米国

証券取引委員会

ワシントンD.C. 20549

フォーム 8-K

現在のレポート

のセクション13または15 (d) に従って

1934年の証券取引法

報告日（最初に報告されたイベントの日付）：2024年7月16日

米国エネルギー公社

(憲章に明記されている登録者の正確な名前)

(303)

Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の申告義務を同時に履行することを目的としている場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください（下記の一般説明A.2を参照）。

同法第12条 (b) に従って登録された証券：

登録者が1933年の証券法の規則405（この章の§230.405）で定義されている新興成長企業であるか、1934年の証券取引法の規則12b-2（この章の§240.12b-2）で定義されている新興成長企業であるかをチェックマークで示してください。

新興成長企業 ☐

新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐

項目 8.01 その他のイベント

2024年7月1日（以下「7月1日」）に米国エネルギー公社（以下「当社」、「当社」）が証券取引委員会（以下「SEC」）に提出したフォーム8-kの最新報告書で以前に開示されたとおり^セント フォーム8-K」）と、2024年7月9日に当社がSECに提出したフォーム8-kの最新報告書で更新されたとおり、経営陣は2024年7月17日水曜日の午前10時（東部標準時）/午前9時（中部標準時）に電話会議を開き、最近の買収の完了と意向書の締結について話し合う予定です（それぞれ7月1日に詳しく説明されています）^セント フォーム8-K）とそれに関する質疑応答を行います。

当社は、別紙99.1として添付されたプレゼンテーションを電話会議で使用する予定です。

アイテム 9.01.財務諸表および展示物。

(d) 展示品。

* ここに提出。

将来の見通しに関する記述

この通信およびここに記載されている別紙99.1に記載されている事項のうち、歴史的事実の記述ではないものは、1995年の民間証券訴訟改革法のセーフハーバー条項に従って作成された、多くのリスクと不確実性を伴う将来の見通しに関する記述です。「戦略」、「期待」、「継続」、「計画」、「予想する」、「信じる」、「するだろう」、「意志」、「見積り」、「意図」、「プロジェクト」、「目標」、「目標」などの同様の意味の言葉は、将来の見通しに関する記述を識別することを目的としていますが、これらの記述を識別する唯一の手段ではありません。

実際の結果や結果がそのような将来の見通しに関する記述に含まれるものと大きく異なる原因となる可能性のある重要な要因には、（1）当社の完全子会社であるNew Horizon Resources LLCとWarwick-Artemis、LLCとの間の2024年7月9日の購入契約に関連する契約の終了につながる可能性のある出来事、変更、またはその他の状況（「購入契約」）が含まれますが、これらに限定されません。」）および/または提案されているシナジー・オフショアに関する交渉およびその後の最終合意、LLC（「Synergy」）の買収、および買収案に関する最終契約に定められた条件が、Synergyと締結した以前の意向書（「LOI」）に記載されている条件と大きく異なる可能性。（2）Synergyの買収案の発表後に当事者に対して提起される可能性のある法的手続きの結果、およびそれに関するすべての最終合意、(3) 提案された取引を完了できないこと（失敗によるものを含む）会社の株主の承認を得ること、（4）提案された取引を妨げる可能性のある代替取引について、他の当事者から一方的な申し出を受けたこと、（5）提案された取引の発表と完了の結果として、提案された取引が現在の計画と運営を混乱させるリスク、（6）影響を受ける可能性のある提案された取引と最近の買収から予想される利益を認識する能力とりわけ、競争、会社の成長能力、そして収益性の高い成長を実現し、主要な従業員を維持すること、（7）提案された取引に関連する費用、（8）シナジーまたは当社（総称して「LOI当事者」）がLOIを終了する権利を生じさせる可能性のある変更またはその他の状況、またはそのような最終合意が合意されていることを前提とする最終契約、（9）そのような解約の影響（それに関連して支払われる可能性のある手数料を含む）。（10）承認を得て、買収に関するその他の完了条件を適時に、またはまったく満たす能力（リスクを含む）必要な承認が適時に取得されなかったり、まったく得られなかったり、予想外の条件や取引から期待される利益を考慮して取得されたこと、（11）最近取得した資産の統合に関連するリスク、（12）シニアクレジットファシリティの条件を遵守する会社の能力、（13）主要な人材を維持および雇用する会社の能力、（14）市場におけるビジネス、経済、政治的状況当社が事業を行っている分野、（15）石油・天然ガス価格の変動、（16）当社の石油と天然ガスの埋蔵量の発見、推定、開発、交換の成功、（17）会社の事業が収益を上げられない、または債務を履行するのに十分なキャッシュフローが生み出されるリスク、（18）石油、天然ガス、NGLの将来の価格に関するリスク、（19）石油と天然ガスの収集、輸送、貯蔵施設の状況と入手可能性に関するリスク、（20）法的および規制環境の変化に関連するリスク石油・ガス業界、および新規または改正された環境法および規制の管理イニシアチブ、（21）石油輸出国機構およびその他の生産国によって課される可能性のある原油生産割当またはその他の措置に関連するリスク、（22）技術の進歩、（23）当社が事業を展開する市場における経済、規制、および政治的環境の変化、（24）ロシアとウクライナの間の軍事紛争を含む一般的な国内外の経済、市場、政治的状況、およびそのような紛争への世界的な対応。（25) 競合他社または規制当局の行動、(26)戦争、事故、政治的出来事、悪天候、サイバー脅威、テロ行為、または会社の制御が及ばないその他の自然または人為的原因による会社の事業の中断または中断の可能性、（27）パンデミック、それに対する政府の対応、それによって引き起こされる景気後退と景気後退の可能性、（28）インフレリスクと最近のインフレと金利の変化、およびそれによって引き起こされる不況と景気後退のリスクまたはインフレ削減の取り組みによって、（29）産油国の軍事紛争に関連するリスク、（30）経済状況の変化、井戸の掘削や完成を遅らせたり、そのような井戸をより高価にしたりする可能性のある消耗品、材料、請負業者、サービスの入手可能性とコストの制限、（31）将来の開発費の金額と時期、（32）代替エネルギー源の利用可能性と需要、（33）二酸化炭素と温室効果ガスの排出に関連するものを含む規制の変更、（34）見積もりに内在する不確実性石油と天然ガスの埋蔵量と将来の生産率の予測と開発活動のタイミング、（35）会社の継続的な成長の資金を調達するために許容できる条件で利用できる資本不足に関連するリスク、（36）潜在的な戦略的取引とそれが株主価値に与える影響、および当社が戦略的取引の評価を行うプロセスのレビューと評価、および（37）米国エネルギー省が証券取引委員会に提出する文書に随時含まれるその他のリスク要因（その形式を含むがこれらに限定されない）10-K、フォーム10-Q、フォーム8-K。実際の結果や結果が、このコミュニケーションに含まれる将来の見通しに関する記述に含まれるものと大きく異なる原因となる可能性のあるその他の重要な要因は、当社の公開報告書に記載されています。これには、2023年12月31日に終了した年度のフォーム10-kの当社の年次報告書および2024年3月31日に終了した四半期のフォーム10-Qの四半期報告書、および将来の年次報告書と四半期報告書が含まれますが、これらに限定されません。これらのレポートと提出書類は、www.sec.govで入手できます。未知または予測不可能な要因も、会社の将来の業績に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。

当社は、前述の重要な要素のリストが完全ではないことを警告しており、適用法で義務付けられている場合を除き、将来の見通しに関する記述を更新することを約束しません。当社またはLOI当事者を代表する者に帰属する、その後の書面および口頭による将来の見通しに関する記述はすべて、上記の注意事項によって完全に認められます。その他の未知または予測不可能な要因も、会社の将来の業績に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。この通信および別紙99.1に含まれる将来の見通しに関する記述は、本書の日付の時点でのみ作成されています。当社は、将来の成果、活動レベル、業績、または業績を保証することはできません。したがって、これらの将来の見通しに関する記述に過度に依存しないでください。最後に、当社は、法律で義務付けられている場合を除き、本リリース日以降にこれらの声明を更新する義務を負いません。また、当社が支払っていない第三者が作成した情報を更新または修正する義務も負いません。1つまたは複数の将来の見通しに関する記述を更新しても、それらの記述やその他の将来の見通しに関する記述に関して追加の更新を行うという推論はできません。

追加情報とその入手先

提案されているSynergyの買収（以下「買収」）に関連して、当社が買収に関してSynergyと最終的な買収条件を締結することができ、かかる買収条件に引き続き当社の普通株式の相当量の発行が含まれることを前提として、買収に関する株主の承認を求める委任勧誘状を証券取引委員会（SEC）に提出する予定です。承認が確定したら、送付します。それぞれの取引の承認を求めている会社の株主に-関連する提案。この通信は、買収案に関連して当社が証券取引委員会（SEC）に提出する可能性のある委任勧誘状やその他の文書に代わるものではありません。投資家や証券保有者は、委任勧誘状、それらの文書の修正や補足、および取引に関連してSECに提出または提出予定のその他の関連書類を、入手でき次第読むことをお勧めします。これらの書類には、会社と取引に関する重要な情報が含まれているためです。

投資家や証券保有者は、入手可能な場合は、SECが運営するウェブサイト（www.sec.gov）または当社のウェブサイト https://usnrg.com から、これらの書類のコピーを無料で入手できます。当社がSECに提出した書類は、当社ウェブサイトの「投資家」、「SEC申告書」ページ https://usnrg.com で無料で入手できます。または、郵送、電子メール、または電話でU.S. Energy, Inc.（1616 S. Voss、Suite 725、テキサス州ヒューストン、77057、IR@usnrg.com、または（303）993-3200までリクエストを送信してください。

オファーや勧誘はありません

このコミュニケーションは情報提供のみを目的としており、委任勧誘や代理人の勧誘、有価証券や買収に関する同意または承認の勧誘を目的としたものではなく、またそのようなものでもありません。また、売却の申し出、売却の申し出の勧誘、有価証券の購入または購読の申し出の勧誘、または承認票の勧誘を目的としたものでもありません。また、そのようなオファーがある法域では、有価証券の売却、発行、譲渡も行われないものとします。そのような管轄区域の証券法に基づく登録または資格取得前の勧誘または販売は違法です。

勧誘の参加者

当社、シナジー、およびそれぞれの取締役および執行役員の一部は、SECの規則に基づく買収案に関して、当社の各株主からの代理人の勧誘に参加していると見なされる場合があります。当社の取締役および執行役員、およびそれらの会社の所有権に関する情報は、2024年4月17日に証券取引委員会に提出された別表14Aの当社の最終委任勧誘状に記載されています。代理勧誘の参加者に関するその他の情報、および証券保有者による直接的および間接的な利益の説明は、買収に関する委任勧誘の参加者に関するその他の情報と、入手可能になった時点で買収に関してSECに提出される委任勧誘状およびその他の関連資料に含まれます。投資家は、議決権行使や投資に関する決定を下す前に、委任勧誘状が入手可能になったら注意深く読む必要があります。上記の情報源を使用して、これらの書類のコピーを会社から無料で入手できます。

署名

1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は、登録者に代わってこの報告書に署名させ、正式に権限を与えられた署名者に正式に署名させました。