フィフス・サード・バンコープは、2024年第2四半期の希薄化後の1株当たり利益は0.81ドルと報告しています

回復力のある貸借対照表と統制のとれた経費管理は、堅調で安定した収益につながります

報告された結果には、2ページの特定の項目による0.05ドルのマイナスの影響が含まれていました

フィフサードの財務結果は、当社の回復力のある収益性、適切に管理された流動性、多様な収益源を改めて示しました。

コアデポジットで賄われた貸借対照表により、純利息収入とマージンが向上しました。当社の強力な流動性ポジションは、不確実な経済環境や規制環境でも柔軟に対応し続けています。当四半期の純チャージオフは予想通りで、不良資産は減少しました。

私たちは、東南地域への進出、コマーシャル・ペイメント、ウェルス・アンド・アセット・マネジメント事業への投資を続けており、その結果、商業および消費者世帯における新たな質の高い関係の継続的な堅調な獲得につながっています。私たちは、前年度から適切に管理されていた経費管理において引き続き規律を守っています。

当社の堅調で安定した収益により、第2四半期に資本目標を達成し、資本を増やし続けながら、6月に1億2500万ドルの自社株買いを実行することができました。

私たちは引き続きさまざまな経済的結果に対応できる立場にあり、安定性、収益性、成長という基本原則をこの順序で順守していきます。

フィフス・サード・バンコープ（NASDAQ®：FITB）は本日、2024年第2四半期の純利益は6億100万ドルでしたが、前四半期の純利益は5億2000万ドル、前年同期は6億100万ドルでした。当四半期の普通株主の純利益は5億6,100万ドル、希薄化後1株当たり0.81ドルでしたが、前四半期は4億8,000万ドル、希薄化後1株当たり0.70ドル、前年同期は5億6,200万ドル、希薄化後1株当たり0.82ドルでした。

前四半期と比較して、NIIは300万ドル増加しました。顧客改善のための500万ドルの削減を除くと、NIIは800万ドル、つまり1％増加しました。これは主に、固定金利の消費者ローンの新規作成による利回りの増加とC&Iローンの利回りの上昇を反映していますが、平均商業ローン残高の減少と、需要預金から有利子口座へのミックスシフトが続いているものの、鈍化していることにより一部相殺されました。前四半期と比較して、NiMは2bps増加しました。前述の顧客改善策を除くと、NiMは3bps増加しました。これは主に、市場金利の上昇とローン利回りの上昇による純利益を反映していますが、商業需要預金の流出により一部相殺されました。NiMの結果は、環境を考慮して流動性を高めるという決定の影響を引き続き受けます。四半期末の現金とその他の短期投資を合わせると、約240億ドルになります。

前年同期と比較して、NIIは7,000万ドル、つまり 5% 減少しました。前述の顧客改善策を除くと、NIIは6,500万ドル（4％）減少しました。これは、資金調達コストの増加と、預金構成が需要から有利子口座にシフトしたことによる影響を反映していますが、貸付利回りの上昇により一部相殺されました。前年同期と比較して、NiMは22bps減少しました。前述の顧客改善策を除くと、NiMは21bps減少しました。これは、市場金利の上昇とそれが預金価格に及ぼす影響、および追加の現金を保有するという決定を反映していますが、ローン利回りの上昇により一部相殺されました。

報告された無利子収益は、前四半期から1,500万ドル、つまり 2% 減少し、前年同期から3,100万ドル、つまり 4% 減少しました。報告された結果は、非適格繰延報酬プランに関連する有価証券の時価総額への影響を組み込んだ有価証券の損益など、以下の表の特定の項目の影響を反映しています。

特定の項目を除く無利子収益は、前四半期と比較して安定しており、前年同期から3,200万ドル、つまり 4% 減少しました。

前四半期と比較して、預金のサービス料は500万ドル、つまり 3% 増加しました。これは主に商業決済収入の増加を反映しています。コマーシャル・バンキングの収益は100万ドル、つまり1％増加しました。これは主に、クライアントの財務リスク管理収益とM&Aアドバイザリー収益の増加を反映していますが、ローンシンジケーション収益の減少によって一部相殺されました。住宅ローン銀行の純売上高は400万ドル、つまり 7% 減少しました。これは主にMSR資産の減衰の増加を反映していますが、オリジネーション手数料とローン売却益の増加により一部相殺されました。資産および資産管理収益は200万ドル、つまり 1% 減少しました。これは主に、前四半期の税務シーズン関連の好調な収益に牽引され、個人資産管理収益の増加により一部相殺されました。カードと処理の収益は、インターチェンジ収益の増加により、600万ドル、つまり6％増加しました。

預金に対するサービス料は、主に商業決済収入の増加を反映して、前年同期と比較して1,200万ドル、つまり 8% 増加しました。コマーシャル・バンキングの収益は200万ドル、つまり1％減少しました。これは主に、顧客の金融リスク管理収益とローンシンジケーション収益の減少を反映していますが、社債手数料の増加により一部相殺されました。モーゲージバンキングの純売上高は900万ドル、つまり 15% 減少しました。これは主に、オリジネーション手数料の減少と、ローン売却益およびMSR純評価調整によるものです。資産および資産管理の収益は、主に個人資産管理収入と仲介手数料の増加を反映して、1,600万ドル、つまり11％増加しました。リース事業の収益は、オペレーティングリース収入の減少を反映して900万ドル、つまり 19% 減少しました。その他の無利子収益は、2023年の株式ファンドと直接投資による利益により、3,700万ドル、つまり50％減少しました。

報告された無利子支出は、前四半期から1億2,100万ドル（9％）減少し、前年同期から1,000万ドル（1％）減少しました。報告された結果は、以下の表の特定の項目の影響を反映しています。

前四半期と比較して、特定の項目を除く無利子支出は8,600万ドル、つまり7％減少しました。これは主に、報酬および福利厚生費の季節的な減少を反映しています。当四半期の無利子費用には、前四半期の1,500万ドルの費用と比較して、非適格繰延報酬の時価総額への影響に関連する400万ドルの費用が含まれており、どちらも無利子収益による有価証券純利益で大部分が相殺されました。

前年同期と比較して、特定の項目を除く無利子支出は横ばいで、主にリース事業費およびその他の無利子費用（前述の特定の項目を除く）の減少を反映していますが、報酬および福利厚生費用とマーケティング費用の増加によって相殺されました。前年同期には、不適格繰延報酬の時価総額への影響に関連する1,000万ドルの費用が含まれていましたが、これは無利子収益による有価証券純利益で大部分が相殺されました。

前四半期と比較すると、ポートフォリオのローンとリースの総平均は安定していました。商業ポートフォリオのローンとリースの平均は 1% 減少しました。これは主に、企業借り手からの需要の減少によるC&Iローン残高の減少を反映しています。平均的な消費者ポートフォリオローンは、主に間接消費者ローン残高の増加を反映して安定していましたが、他の消費者ローン残高の減少によって相殺されました。

前年同期と比較して、ポートフォリオのローンとリースの総平均は、商業ポートフォリオと消費者ポートフォリオの両方の減少を反映して 5% 減少しました。主にC&Iローン残高の減少を反映して、商業ポートフォリオのローンとリースの平均は 7% 減少しました。消費者ポートフォリオローンの平均は 2% 減少しました。これは主に、間接担保付き消費者ローン残高、住宅ローン残高、およびその他の消費者ローン残高の減少を反映していますが、太陽エネルギー設備ローン残高の増加によって一部相殺されました。

当四半期の有価証券（課税対象および非課税、償却費用）の平均は570億ドルで、前四半期と比較して安定しており、前年同期と比較して 1% 減少しました。当四半期のその他の短期投資（有利子現金を含む）の平均は210億ドルで、前四半期と比較して3％減少し、前年同期と比較して164％増加しました。

期末の商業ポートフォリオローンとリースは前四半期と比較して安定していました。これは主に商業リース残高と商業用住宅ローン残高の増加を反映していますが、C&Iローン残高の減少により相殺されました。前年同期と比較して、期末の商業ポートフォリオローンとリースは 6% 減少しました。これは主にC&Iローン残高の減少を反映しています。期末の商用回転回線の利用率は 36% でしたが、前四半期は 36%、前年同期は 35% でした。

450億ドルの期末消費者ポートフォリオローンは、間接担保付き消費者ローン残高とホームエクイティローン残高の増加を反映して、前四半期と比較して1％増加しましたが、他の消費者ローン残高の減少により一部相殺されました。期末の消費者ポートフォリオローンは、間接担保付き消費者ローン残高やその他の消費者ローン残高の減少を反映して、前年同期と比較して 2% 減少しましたが、太陽エネルギー設備ローン残高の増加により一部相殺されました。

当四半期の期末証券（課税対象および非課税、償却費用）の総額は570億ドルで、前四半期および前年同期と比較して安定していました。期末のその他の約210億ドルの短期投資は、前四半期と比較して8％減少し、前年同期と比較して93％増加しました。

前四半期と比較して、主に納税の季節的影響を反映して、平均預金総額は 1% 減少しましたが、マネーマーケット残高の増加により一部相殺されました。当四半期の平均需要預金は、前四半期と同様、コア預金総額の25％を占めました。前四半期と比較して、消費者セグメントの平均預金は2％増加し、商業セグメントの平均預金は2％減少し、ウェルス＆アセットマネジメント部門の平均預金は2％減少しました。期末の預金総額は、前四半期と比較して2％減少しました。

平均預金総額は、主に利息チェックとマネーマーケット残高の増加を反映して、前年同期と比較して 4% 増加しましたが、需要口座残高と貯蓄残高の減少により一部相殺されました。期末の預金総額は、前年同期と比較して2％増加しました。

期末ポートフォリオのローンとコア預金比率は、前四半期は71％、前年同期は77％でしたが、当四半期は72％でした。四半期末の時点で、推定無保険預金は約720億ドル、つまり預金総額の43％でした。

前四半期と比較して、卸売資金の平均は 2% 減少しました。これは主に、250,000ドルを超えるCDが減少したことを反映しています。前年同期と比較して、卸売資金の平均は6％減少しました。これは主にFHLB前払金の減少を反映していますが、長期債務の増加により一部相殺されました。

当四半期の不良ポートフォリオローンとリースは6億600万ドルで、不良債権比率は 0.52% でした。前四半期と比較して、不良債権は1億200万ドル減少し、不良債権比率は9bps減少しました。前年同期と比較して、不良債権は2,300万ドル減少し、不良債権比率は横ばいでした。

当四半期の不良ポートフォリオ資産は6億4300万ドルで、その結果生じた不良債権比率は 0.55% でした。前四半期と比較して、NPAは1億ドル減少し、NPA比率は9bps減少しました。前年同期と比較して、NPAは1,800万ドル減少し、NPA比率は1bp増加しました。

当四半期の信用損失引当金は合計9,700万ドルでした。信用損失引当金比率は、四半期末時点でポートフォリオのローンとリースの総額の 2.08% を占めていましたが、前四半期末は 2.12%、

前年同期の四半期末。当四半期の信用損失引当金は、不良ポートフォリオのローンとリースの 400%、不良ポートフォリオ資産の 377% を占めていました。

当四半期の純チャージオフは1億4400万ドルで、その結果、NCO比率は 0.49% になりました。前四半期と比較して、純チャージオフは3,400万ドル増加し、NCO比率は11bps増加しました。商業純チャージオフは8000万ドルで、商業NCO比率は0.45％で、前四半期と比較して26bps増加しました。消費者の純チャージオフは6,400万ドルで、その結果、消費者NCO比率は0.57％で、前四半期と比較して10bps減少しました。

前年同期と比較して、純チャージオフは5400万ドル増加し、NCO比率は20bps増加しました。これは、前年同期のほぼ歴史的に低い純チャージオフからの増加を反映しています。商業NCO比率は前年に比べて29bps増加し、消費者のNCO比率は前年に比べて7bps増加しました。

CET1の資本比率は10.60％、有形普通株式と有形資産の比率は、AOCIを除くと7.92％、AOCIを含めると5.80％でした。ティア1のリスクベースの資本比率は11.90％、リスクベースの総資本比率は13.93％、レバレッジ比率は9.07％でした。

2024年の第2四半期に、フィフス・サードは1億2,500万ドルの発行済み株式を買い戻し、四半期末に普通株式を約350万株削減しました。

2024年6月28日、フィフス・サードは、2024年10月1日に発効する連邦準備理事会の年次ストレステストの結果として、暫定的なストレス資本バッファー要件を発表しました。フィフス・サードの暫定的なストレス資本バッファー要件（3.2％）は、2024年2月に発表された監督当局の厳しい不利なシナリオに基づいています。フィフス・サードの2024年6月30日のCET1資本比率10.60％は、堅調な資本水準を反映して、規制上の最低額である4.5％とストレス資本バッファーを加えたものを大幅に上回っています。

税率

当四半期の実効税率は、前四半期の 21.1%、前年同期の 22.5% に対し、21.3% でした。

カンファレンス・コール

フィフス・サードは本日午前9時（東部標準時）に電話会議を開き、これらの決算について話し合います。この電話会議はライブWebキャストで行われ、フィフス・サード・インベスター・リレーションズのウェブサイト（www.53.com）（「会社概要」をクリックし、「投資家向け情報」をクリックしてください）からアクセスできます。ライブWebキャストを聞けない人は、同じWebアドレスのフィフス・サード・インベスター・リレーションズのWebサイトからWebキャストのリプレイにアクセスできます。このWebキャストは30日間視聴できます。

企業プロフィール

フィフス・サードは、歴史と同じくらいイノベーションに長年取り組んでいる銀行です。1858年以来、私たちは生活を向上させるスマートな金融サービスを通じて、個人、家族、企業、地域社会の成長を支援してきました。私たちが初めて手にしたもののリストは豊富で、テクノロジー主導のイノベーション、献身的な人々、そして焦点を絞ったコミュニティへの影響が交差する分野を探求するにつれて、その数は増え続けています。Fifth Thirdは、Etisphereの「世界で最も倫理的な企業」に数年間選ばれている、米国を拠点とする数少ない銀行の1つです。お客様、従業員、地域社会、株主の面倒を見ることを約束する私たちの目標は、国内で最も業績の良い地方銀行になることだけでなく、銀行員が最も大切にし、信頼する銀行員になることです。

フィフス・サード・バンク、ナショナル・アソシエーションは連邦公認機関です。フィフス・サード・バンコープはフィフス・サード・バンクの間接親会社で、その普通株式はNASDAQ® グローバル・セレクト・マーケットで「FitB」のシンボルで取引されています。投資家情報やプレスリリースはwww.53.comで見ることができます。

決算発表エンドノート

(a) 非GAAP指標。27ページから始まる非GAAP調整の説明を参照してください。

(b) チャージオフされた純損失は、年換算で提示された平均ポートフォリオローンおよびリースの割合です。

(c) ポートフォリオ・ローン、リース、OREOに占める不良ポートフォリオ資産の割合。

(d) 規制資本比率は、2020年1月1日の採択後、CECLが規制資本に及ぼす影響を段階的に導入するための5年間の移行条項オプションに従って計算されます。

(e) 当期の規制資本比率は推定値です。

(f) 23% の税率を想定しています。

(g) 銀行が他の商業預金口座と同等のレートを支払う、商業顧客のユーロドル掃引残高を含みます。

(h) ポートフォリオローンとリースに占める不良ポートフォリオローンとリースの割合。

将来の見通しに関する記述

このリリースには、改正された1933年の証券法のセクション27A、それに基づいて公布された規則175条、改正された1934年の証券取引法のセクション21E、およびそれに基づいて公布された規則30億6の意味における「将来の見通しに関する記述」であると当社が考える記述が含まれています。歴史的事実の記述以外のすべての記述は、将来の見通しに関する記述です。これらの記述は、当社の財政状態、経営成績、計画、目標、将来の業績、資本活動、または事業に関するものです。それらは通常、「実現する可能性が高い」、「可能性がある」、「期待される」、「予想される」、「可能性がある」、「見積もる」、「予測」、「予測される」、「意図する」などの将来の見通しに関する言葉を使用して識別できます。また、「信じる」、「計画」、「傾向」、「目的」、「続く」など、他の同様の言葉やフレーズが含まれることもあります。または同様の表現、または「意志」、「するだろう」、「すべき」、「できた」、「かもしれない」、「できる」などの将来動詞または条件動詞、または同様の動詞。これらの記述は、米国証券取引委員会（「SEC」）への提出書類により更新された、最新のフォーム10-kの年次報告書に記載されているリスク要因を含むがこれらに限定されない、リスクや不確実性の影響を受けやすいため、これらの記述に過度に依存しないでください。

将来の業績が過去の業績やこれらの将来の見通しに関する記述と大きく異なる原因となる可能性のある重要な要因がいくつかあります。このような違いを引き起こす可能性のある要因には、（1）信用の質の低下、（2）借り手または担保の所在地または業種によるローンの集中、（3）他の金融機関が直面する問題、（4）不十分な資金源または流動性、（5）格付け機関の不利な行動、（6）預金の維持または増加ができないこと、（7）配当を受け取る能力の制限が含まれますが、これらに限定されません。子会社からのもの、（8）サイバーセキュリティリスク、（9）フィフスサードの機密情報を保護し、製品やサービスを提供する能力コンピュータシステムや電気通信ネットワークの使用を通じて、（10）第三者のサービスプロバイダーによる障害、（11）戦略的イニシアチブや組織変更を管理できない、（12）技術システムの強化を実施できない、（13）内部統制やその他のリスク管理プログラムの失敗、（14）詐欺、盗難、不正流用、暴力に関連する損失、（15）熟練した人材を引き付けて維持できない、（16）政府規制の悪影響; (17) 政府または規制の変更またはその他の措置、(18) 不履行適用される資本要件を満たす、（19）フィフス・サードの資本計画に対する規制上の異議申し立て、（20）フィフス・サードのデリバティブ活動の規制、（21）預金保険料、（22）秩序ある清算基金の評価、（23）国または地方経済の弱さ、（24）世界的な政治的および経済的不確実性または否定的な行動、（25）金利の変化とインフレの影響、（26）変更と資本市場の動向、（27）フィフス・サードの株価の変動、（28）住宅ローン銀行収益の変動、（29）訴訟、政府当局による調査と執行手続き、（30）契約上の契約、表明および保証の違反、（31）金融サービス業界における競争と変化、（32）リアルタイム決済ネットワークの採用による潜在的な影響、（33）小売流通戦略、顧客の好み、行動の変化、（34）適切な戦略的パートナーシップ、投資、買収の特定、取得、統合の難しさ、（35）将来の買収による希薄化の可能性、(36) 収入の損失、または事業、投資、その他の資産の売却や分離で遭遇する困難、（37）投資または買収した事業体の結果、（38）会計基準の変更、フィフス・サードののれんまたはその他の無形資産の価値の解釈または下落、（39）モデルの使用による不正確さやその他の失敗、（40）重要な会計方針や判断の影響、または不正確な見積もりの使用による問題、（41）天気関連イベント、その他の自然災害、または健康上の緊急事態（パンデミックを含む）。（42）評判リスクの影響事業の創出と維持、資金調達と流動性、（43）配当金の支払いや自社株買いを含む当社の資本活動に影響を与える法律または規制当局によって課された法律または要件の変更、（44）フィフス・サードの環境的および/または社会的目標、目標、コミットメントを達成する能力などの問題に関するこれらまたはその他の進展によって生じました。

その他の要因の詳細については、証券取引委員会（「SEC」）に提出された定期報告書および最新報告書を参照してください。これらの要因により、実際の結果がこれらの将来の見通しに関する記述で表明または暗示されているものと大きく異なる可能性があります。さらに、これらの記述は、作成日時点のものであり、その時点で実際に私たちが知っている情報のみに基づいているものとして扱うべきです。法律で義務付けられている場合を除き、当社の期待の変化、またはそのような記述の基礎となる出来事、条件、状況の変化を反映するために、ここに含まれる将来の見通しに関する記述の更新または改訂を一般に公開する義務または約束を明示的に否認します。また、1995年の民間証券訴訟改革法に含まれる将来の見通しに関する記述についてはセーフハーバーの保護を主張します。ここに含まれる情報は全体を見直すことを目的としており、このプレスリリースの一部にある特定の情報に適用される規定、条件、または条件は、ここに記載されているそのような情報の他のすべての事例にも準用するものとして解釈する必要があります。

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2024年6月30日の四半期財務レビュー

目次

(a) 非GAAP指標。27ページから始まる非GAAP指標の議論と調整を参照してください。

(b) 法人の顧客の需要、利息チェック、貯蓄、マネーマーケット、外貨預金が含まれます。

(c) 取引預金と250,000ドル以下のCDを含みます。

(d) 250,000ドルを超えるCD、その他の預金、購入した連邦資金、その他の短期借入金、長期債務が含まれます。

(e) 当期の規制資本比率は推定値です。

(f) 規制資本比率は、2020年1月1日の採択後、CECLが規制資本に及ぼす影響を段階的に導入するための5年間の移行条項オプションに従って計算されます。

(g) 信用損失引当金は、ALLLと未積立契約引当金の合計です。

(h) 運用資産と管理資産には、信託資産と仲介資産が含まれます。

(a) 非GAAP指標。27ページから始まる非GAAP指標の議論と調整を参照してください。

(b) 法人の顧客の需要、利息チェック、貯蓄、マネーマーケット、外貨預金が含まれます。

(c) 取引預金と250,000ドル以下のCDを含みます。

(d) 250,000ドルを超えるCD、その他の預金、購入した連邦資金、その他の短期借入金、長期債務が含まれます。

(e) 当期の規制資本比率は推定値です。

(f) 規制資本比率は、2020年1月1日の採択後、CECLが規制資本に及ぼす影響を段階的に導入するための5年間の移行条項オプションに従って計算されます。

(g) 信用損失引当金は、ALLLと未積立契約引当金の合計です。

(h) 運用資産と管理資産には、信託資産と仲介資産が含まれます。