ライトブリッジ・コーポレーション

この補足目論見書は、2019年5月28日付Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated（「エージェント」という）とのアット・ザ・マーケット・エクイティ・オファリング・セールズ・アグリーメントまたはセールスアグリーメントに基づいて、当社が発行し売却することができる当社の普通株式を対象として、当社が提出した証券登録声明書（フォームS-3（ファイル番号333-278388））によりカバーされる当社の普通株式に関して、当社の目論見書の情報を修正・補足するものである（与えられた「ベース目論見書」と当社の初回目論見書補足であり、「Prospectus」と一緒に「Initial Prospectus Supplement」を指し示し、さらに「ベース目論見書」とは、当社が発行し販売可能な普通株式について説明するものである）。当該目論見書の補足情報は、目論見書と併せて読んでいただき、参照の範囲内で修正または置換された情報が記載されている限り、当該情報を修正または置換したものとします。当該目論見書の補足情報は、この「Prospectus」を補完し、またはその将来の修正または補足情報と共に限定的に利用できるものである。

普通株式

エージェントを介して、時期を問わず、当社の普通株式、1株あたりの名称金額0.001ドルについて、この補足目論見書および添付の目論見書に基づいて、当社がその発行および売却を行うことができます。

当社の普通株式は、シンボル「LTBR」のナスダック・キャピタル・マーケットに上場しています。 2024年7月12日現在、当社の公開株式浮動率、すなわち非関係者が保有する当社の普通株式の総市場価値は、フォームS-3の一般指示I.b.6に基づいて、当社が公表している報告書書類によると、約5,656,5107ドルであり、当社の普通株式は、2024年7月8日に報告された公表価格折り合わせである1株あたり4.08ドルで、非関係者が保有する13,863,997株の当社の普通株式に基づいて計算されました。 2021年7月8日、当社はフォームS-3の一般指示I.b.6に従って計算された証券を6,367,610ドル売却しました。フォームS-3の一般指示I.b.6に従い、当社の公開株式浮動率が7,500万ドル以下である限り、当社は、12か月間の任意の12か月間について、当社の公開株式浮動率の3分の1を超える総募集価格を持つ証券を提供しないことが許可されておらず、その限りにおいて証券を提供しないことが必要となります。

私たちは、フォームS-3の一般指示I.b.6に基づいて当社が販売を行うことができる普通株式の数量を更新するために、この目論見書の補足情報を提出します。 I.b.6に基づき、およびセールスアグリーメントの条項に従い、当社はエージェントを介して、当社の普通株式を総募集価格が最大12,487,000ドルになるよう売却することができます。 I.b.6に従い追加の販売が行われる場合には、その追加の販売を行う前に、当社は別の補足目論見書を提出します。

当社の普通株式は、ナスダック・キャピタル・マーケットの「LTBR」というシンボルで上場しています。2024年7月12日現在、当社の公開株式浮動率、すなわち一般的な指示I.b.6に基づいて算出された当社の非関係者が保有する普通株式の総市場価値は、2024年7月8日に当社の普通株式が報告された公開価格である1株当たり4.08ドルで13,863,997株の当社の普通株式を保有した非関係者に基づいて、約5,656,5107ドルとなります。さらに、一般的な指示I.b.6により、当社は過去12か月間に計算されたフォームS-3のI.b.6に基づく証券販売額を議決し、この目論見書の補足情報の日付を含む前の12か月間に、7,500万ドル以下の公開浮動株式を保有している場合、この補足目論見書に準拠して証券を総募集価格1/3より多く提供することはできません。

当社の普通株式への投資にはリスクが伴います。当社の普通株式に関するリスクについては、「スタートアップ株式購入協定書第I部のリスクファクターセクション」を参照してください。I.b.6 の「Risk Factors」セクションは、「Initial Prospectus Supplement」のS-3ページおよび「Base Prospectus」の1ページから始まるリスクと不確定要素に関連するSECに提出された書類に記載されています。

米国証券取引委員会または州の証券委員会は、これらの証券を承認または非承認し、この補足目論見書および目論見書が真実かつ完全であるかどうかを判断していません。そのような説明は違法行為です。

この補足目論見書の日付は2024年7月19日です。