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一株当たり
|
| |
合計
|
| ||||||
一株当たり
|
| | | $ | 2.54000 | | | | | $ | 2億,000 | | |
引受割引 (1)
|
| | | $ | 0.11430 | | | | | $ | 9,000,000 | | |
合計
|
| | | $ | 2.42570 | | | | | $ | 191,000,000 | | |
| カナコード・ジェヌイティ | | | オッペンハイマー・アンド・カンパニー | | |
ロス・キャピタル・パートナーズ
|
| |
大きい
|
| |
クレイグ・ハルム
|
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| | |
ページ
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| |||
この目論見書補足について
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| | | | S-1 | | |
将来の見通しに関する記述に関する注意事項
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| | | | S-3 | | |
まとめ
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| | | | S-5です | | |
オファリング
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| | | | S-10 | | |
選択した連結財務データの要約
|
| | | | S-11 | | |
リスク要因
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| | | | S-13 | | |
収益の使用
|
| | | | S-14 | | |
時価総額
|
| | | | S-15 | | |
配当政策
|
| | | | 16歳です | | |
引受人
|
| | | | S-17 | | |
米国以外の人々に対する米国連邦所得税の重要な考慮事項
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| | | | S-27 | | |
法的な問題
|
| | | | S-31です | | |
専門家
|
| | | | S-31です | | |
追加情報を見つけることができる場所
|
| | | | S-31です | | |
参考による法人化
|
| | | | S-32 | | |
| | |
ページ
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| |||
この目論見書について
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| | | | 1 | | |
私たちの会社
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| | | | 2 | | |
リスク要因
|
| | | | 2 | | |
将来の見通しに関する記述に関する注意事項
|
| | | | 2 | | |
収益の使用
|
| | | | 4 | | |
普通株式と優先株式の説明
|
| | | | 4 | | |
新株予約権の説明
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| | | | 8 | | |
負債証券の説明
|
| | | | 10 | | |
ユニットの説明
|
| | | | 17 | | |
証券保有者を売る
|
| | | | 20 | | |
配布計画
|
| | | | 20 | | |
法的な問題
|
| | | | 23 | | |
専門家
|
| | | | 23 | | |
追加情報を見つけることができる場所
|
| | | | 23 | | |
参照による特定の情報の組み込み
|
| | | | 24 | | |
| | |
3月31日に終了した3か月間
|
| |
12月31日に終了した年度
|
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2024
|
| |
2023
|
| |
2023
|
| |
2022
|
| |
2021
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| | |
(未監査)
|
| |
(未監査)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||
| | |
(千単位、1株あたりのデータを除く)
|
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運用明細書: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
純収入: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
機器、関連インフラ、その他の販売
|
| | | $ | 68,295 | | | | | $ | 182,094 | | | | | $ | 711,433 | | | | | $ | 558,932 | | | | | $ | 392,777 | | |
燃料電池システムおよび関連インフラで行われるサービス
|
| | | | 13,023 | | | | | | 9,097 | | | | | | 39,093% | | | | | | 35,280% | | | | | | 26,706 | | |
電力購入契約
|
| | | | 18,304です | | | | | | 7,937 | | | | | | 63,731 | | | | | | 47,183 | | | | | | 35,153 | | |
顧客に供給される燃料と
関連機器 |
| | | | 18,286 | | | | | | 10,142 | | | | | | 66,246 | | | | | | 57,196です | | | | | | 46,917 | | |
その他の
|
| | | | 2,356 | | | | | | 1,016 | | | | | | 10,837 | | | | | | 2,849 | | | | | | 789 | | |
純収入
|
| | | | 120,264 | | | | | | 210,286 | | | | | | 891,340 | | | | | | 701,440です | | | | | | 502,342 | | |
収益コスト: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
機器、関連インフラ、その他の販売
|
| | | | 135,125 | | | | | | 158,320 | | | | | | 765,575 | | | | | | 468,057 | | | | | | 307,157 | | |
燃料電池システムおよび関連インフラで行われるサービス
|
| | | | 12,957 | | | | | | 12,221 | | | | | | 75,412 | | | | | | 59,365 | | | | | | 63,729 | | |
サービスに関連する損失契約の引当金
|
| | | | 15,745 | | | | | | 6,889 | | | | | | 86,346 | | | | | | 26,801 | | | | | | 71,988 | | |
電力購入契約
|
| | | | 55,228 | | | | | | 46,816 | | | | | | 218,936 | | | | | | 144,696 | | | | | | 102,417 | | |
顧客に供給される燃料と
関連機器 |
| | | | 58,573 | | | | | | 54,501 | | | | | | 246,318 | | | | | | 194,255です | | | | | | 127,196 | | |
その他の
|
| | | | 1,711です | | | | | | 935 | | | | | | 6,544 | | | | | | 2,622 | | | | | | 1,165% | | |
総収入コスト
|
| | | | 279,339 | | | | | | 279,682 | | | | | | 1,399,131 | | | | | | 895,796 | | | | | | 673,652 | | |
総損失
|
| | | | (159,075) | | | | | | (69,396) | | | | | | (507,791) | | | | | | (194,356) | | | | | | (171,310) | | |
| | |
3月31日に終了した3か月間
|
| |
12月31日に終了した年度
|
| ||||||||||||||||||||||||
| | |
2024
|
| |
2023
|
| |
2023
|
| |
2022
|
| |
2021
|
| |||||||||||||||
| | |
(未監査)
|
| |
(未監査)
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||
| | |
(千単位、1株あたりのデータを除く)
|
| |||||||||||||||||||||||||||
営業経費: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
研究開発
|
| | | | 25,280 | | | | | | 26,535 | | | | | | 113,745 | | | | | | 99,579 | | | | | | 64,762 | | |
販売、一般、管理
|
| | | | 77,959 | | | | | | 104,016 | | | | | | 422,469 | | | | | | 363,929 | | | | | | 179,852 | | |
リストラ
|
| | | | 6,011 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
障がい
|
| | | | 284 | | | | | | 1,083 | | | | | | 20,014 | | | | | | 5,218 | | | | | | 10,224 | | |
のれんの減損
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 249,480 | | | | | | — | | | | | | — | | |
偶発的対価の公正価値の変動
|
| | | | (9,200) | | | | | | 8,769 | | | | | | 30,024 | | | | | | 16,468 | | | | | | 11,176 | | |
営業費用の合計
|
| | | | 100,334 | | | | | | 140,403 | | | | | | 835,732 | | | | | | 485,194 | | | | | | 266,014 | | |
営業損失
|
| | | | (259,409) | | | | | | (209,799) | | | | | | (1,343,523) | | | | | | (679,550) | | | | | | (437,324) | | |
利息やその他の費用、
ネット (1) |
| | | | (36,204) | | | | | | 1,968 | | | | | | (32,674) | | | | | | (43,619) | | | | | | (38,838) | | |
税引前損失
|
| | | $ | (295,613) | | | | | $ | (207,831) | | | | | $ | (1,376,197) | | | | | $ | (723,169) | | | | | $ | (476,162) | | |
所得税(費用)のメリット
|
| | | | (163) | | | | | | 1,270です | | | | | | 7,364 | | | | | | (839) | | | | | | 16,197 | | |
純損失
|
| | | $ | (295,776) | | | | | $ | (206,561) | | | | | $ | (1,368,833) | | | | | $ | (724,008) | | | | | $ | (459,965) | | |
1株当たりの損失、基本および
希釈しました |
| | | $ | (0.46) | | | | | $ | (0.35) | | | | | $ | (2.30) | | | | | $ | (1.25) | | | | | $ | (0.82) | | |
発行済普通株式の加重平均数
|
| | | | 641,256,134 | | | | | | 589,205,165 | | | | | | 595,468,419 | | | | | | 579,716,708 | | | | | | 558,182,177 | | |
| | |
現在
3月31日、 2024 |
| |
12月31日現在、
|
| ||||||||||||
| | |
2023
|
| |
2022
|
| ||||||||||||
| | |
(未監査) (千単位)
|
| |||||||||||||||
貸借対照表データ: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
無制限の現金および現金同等物
|
| | | $ | 172,873 | | | | | $ | 135,033 | | | | | $ | 690,630 | | |
総資産
|
| | | | 4,847,306 | | | | | | 4,902,738 | | | | | | 5,764,276です | | |
非流動負債
|
| | | | 1,006,740 | | | | | | 1,039,813 | | | | | | 1,068,787 | | |
株主資本
|
| | | | 2,929,122 | | | | | | 2,898,125です | | | | | | 4,060,214 | | |
運転資本
|
| | | | 855,129 | | | | | | 822,165 | | | | | | 2,670,023 | | |
| | |
2024年3月31日現在
|
| |||||||||
(千ドル、1株あたりの金額を除く)
|
| |
実際の
|
| |
調整済みです
|
| ||||||
| | |
(未監査)
|
| |||||||||
現金および現金同等物
|
| | | $ | 172,873 | | | | | $ | 363,473 | | |
制限付き現金 (1)
|
| | | $ | 995,211 | | | | | $ | 995,211 | | |
長期債務: | | | | | | | | | | | | | |
2026年6月満期の 7.00% 転換社債です
|
| | | $ | 151,836 | | | | | $ | 151,836 | | |
3.75% 2025年6月満期転換社債
|
| | | | 57,966% | | | | | | 57,966% | | |
その他の長期債務
|
| | | | 1,013 | | | | | | 1,013 | | |
長期負債総額
|
| | | $ | 210,815 | | | | | | 210,815 | | |
株主資本: | | | | | | | | | | | | | |
普通株式、1株あたり額面0.01ドル、承認済株式1,500,000株、発行済株式数705,604,549株、実際発行済株式数784,344,706株(調整後)
|
| | | | 7,057 | | | | | | 7,843 (3) | | |
その他の払込資本
|
| | | | 7,823,209 | | | | | | 8,013,023 | | |
その他の包括損失の累計
|
| | | | (9,078) | | | | | | (9,078) | | |
累積赤字
|
| | | | (4,785,520) | | | | | | (4,785,520) | | |
財務省のあまり一般的でない株式(19,242,215株)
|
| | | | (106,546) | | | | | | (106,546) | | |
株主資本の総額
|
| | | | 2,929,122 | | | | | | 3,119,722です | | |
総時価総額 (2)
|
| | | | 3,139,937 | | | | | | 3,330,537 | | |
名前
|
| |
金額
株式の |
| |||
モルガン・スタンレー・アンド・カンパニーLLC
|
| | | | 62,992,124 | | |
Canaccord Genuity LLC
|
| | | | 3,346,457 | | |
オッペンハイマー・アンド・カンパニー株式会社。
|
| | | | 3,346,457 | | |
ロス・キャピタル・パートナーズ合同会社
|
| | | | 3,346,457 | | |
BTIG、合同会社
|
| | | | 2,854,331 | | |
クレイグ・ハルム・キャピタル・グループ合同会社
|
| | | | 2,854,331 | | |
合計
|
| | | | 78,740,157 | | |
| | | | | | | | |
合計
|
| |||||||||
| | |
一株当たり
|
| |
運動はしません
|
| |
フルエクササイズ
|
| |||||||||
公募価格
|
| | | $ | 2.54000 | | | | | $ | 2億,000 | | | | | $ | 230,000,000 | | |
引受割引
|
| | | $ | 0.11430 | | | | | $ | 9,000,000 | | | | | $ | 10,350,000 | | |
収益は、経費を差し引く前に、私たちに
|
| | | $ | 2.42570 | | | | | $ | 191,000,000 | | | | | $ | 219,650,000 | | |
| | |
ページ
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| |||
この目論見書について
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| | | | 1 | | |
私たちの会社
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| | | | 2 | | |
リスク要因
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| | | | 2 | | |
将来の見通しに関する記述に関する注意事項
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| | | | 2 | | |
収益の使用
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| | | | 4 | | |
普通株式と優先株式の説明
|
| | | | 4 | | |
新株予約権の説明
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| | | | 8 | | |
負債証券の説明
|
| | | | 10 | | |
ユニットの説明
|
| | | | 17 | | |
証券保有者を売る
|
| | | | 20 | | |
配布計画
|
| | | | 20 | | |
法的な問題
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| | | | 23 | | |
専門家
|
| | | | 23 | | |
追加情報を見つけることができる場所
|
| | | | 23 | | |
参照による特定の情報の組み込み
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| | | | 24 | | |
| カナコード・ジェヌイティ | | | オッペンハイマー・アンド・カンパニー | | |
ロス・キャピタル・パートナーズ
|
| |
大きい
|
| |
クレイグ・ハルム
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