ユナイテッド 州

証券 と交換手数料

ワシントン、 ワシントンD.C. 20549さん

フォーム 8-K

現在の 報告します

に従って セクション13または15（d）へ

の 1934年の証券取引法

日付 のレポート（最初に報告されたイベントの日付）： 2024年7月19日

ハイゾン・モーターズ株式会社

(正確です 登録者の名前（憲章に明記されています）

(585)-484-9337

(登録者の 電話番号、市外局番を含む）

ない 該当します

(以前の 名前または以前の住所（前回の報告以降に変更された場合）

小切手 フォーム8-Kの提出が、以下の登録者の提出義務を同時に果たすことを目的としている場合は、下の適切な欄に記入してください 次の規定のいずれか：

証券 法のセクション12 (b) に従って登録されました：

示してください チェックマークを付けて、登録者が1933年の証券法第405条（§230.405）で定義されている新興成長企業であるかどうかをチェックマークしてください この章の）または1934年の証券取引法の規則12b-2（この章の§240.12b-2）。

新興成長企業 ☒

もし 新興成長企業です。登録者がコンプライアンスのために延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示してください 証券取引法のセクション13（a）に従って提供された、新規または改訂された財務会計基準と一緒に。 ☐

証券 購入契約

2024年7月19日、ハイゾンモーターズ株式会社（以下「当社」）が入りました 特定の投資家（総称して「購入者」）との証券購入契約（「購入契約」）を締結します。 購入契約は、登録された直接募集（売買や発行、「オファリング」など）の販売と発行に関するものです。 会社による：（i）当社のクラスA普通株式22,500,000株、額面価格1株あたり0.0001ドル（ 「普通株式」）と（ii）最大22,500,000株の普通株式を購入するワラント（「ワラント」）。オファリング 普通株式と付随するワラントの1株あたりの価格は0.20ドルです。

ワラントは行使後すぐに行使できます 価格は1株あたり0.30ドルで、発行日の5周年に失効します。ワラントにはリセットも含まれています 行使価格を、（i）その時の行使価格と（ii）最低出来高加重平均価格のどちらか低い方の価格にします 株式併合を行った日の直後の5営業日。新株予約権の行使価格はいかなる場合でもありません 行使価格のリセットに関しては、最低価格の0.057ドルを下回ってください。このようなリセットでは、比例法もあります 新株予約権を取得後、新株予約権に基づいて支払われる行使価格の合計など、新株予約権の基礎となる株式数の調整 行使価格の低下を考慮すると、調整前の行使価格の総額と等しくなります。

の数に比例して調整します 新株予約権に含まれる上記の新株予約権の基礎となる株式で、その結果、普通株式と原株が発行されます 当社の発行済普通株式の19.99％を超える新株予約権は、当該株主の受領時にのみ利用可能となります ナスダック・グローバル・セレクト・マーケットの適用規則や規制により承認が必要な場合や、譲渡が成功したときに承認が必要となる場合があります このような調整規定の有効性を考慮して、当社の普通株であるナスダック・キャピタル・マーケットの上場について（ 「ワラント株主承認」)。ワラント株主の承認を得ることができない場合は、比例配分者 ワラントに含まれる上記の段落に記載されているワラントの基礎となる株式数の調整は有効ではありません。 したがって、ワラントの価値は大幅に低い可能性があります。

オファリングの終了には時間がかかると予想されます 2024年7月22日に開催されます。通常の閉館条件が満たされていることを条件とします。このオファリングは総収入になると予想されます 最大約450万ドルの会社に。当社は、オファリングからの純収入を主に仕事に使うつもりです。 資本と一般的な企業目的。

購入契約には、慣習的な表明、保証が含まれています と会社による合意、慣習的な締結条件、会社の補償義務、当事者のその他の義務、 と終了規定。購入契約では、会社は発行または発表する契約を発行、締結しないことに同意しています 普通株式または証券に転換可能な、または行使可能または交換可能な証券の発行または発行の提案 普通株式、または登録届出書や目論見書、またはその修正または補足書を、その後55日間提出してください 特定の例外を除いて、オファリングの締め切り日。さらに、会社は契約を結んだり締結したりしないことに同意しました 普通株式または普通株式に転換可能な、または普通株式と行使または交換可能な証券の発行に適用されます オファリングの終了日から6か月後までの変動金利取引（購入契約で定義されているとおり）、 55日後に完了した後に「市場で」提供できるようになるなど、特定の例外 オファリングの締め切り日。さらに、会社の各取締役と役員は、ロックアップ契約に従い、合意しました 次の55日間は、特定の例外を除いて、保有している会社の証券を売却または譲渡しないこと オファリングの締めくくりです。

プレースメント 代理店契約

オファリングに関連して、2024年7月19日に、当社は以下を開始しました ロス・キャピタル・パートナーズ合同会社とのプレースメント・エージェンシー契約（「プレースメント・エージェンシー契約」）（「プレースメント・エージェンシー契約」）に エージェント」)。プレースメント・エージェンシー契約の条件に従い、プレースメント・エージェントは株式の売却を手配することに同意しました 普通株式と新株予約権について。会社はプレースメントエージェントに、支払った購入価格の総額の 6.0% に相当する現金手数料を支払います すべての購入者が販売に関連して行い、特定の費用をまとめてプレースメントエージェントに払い戻します 金額は最大5万ドルです。

その 職業紹介契約には、会社による慣習的な表明、保証、合意、クロージングまでの慣習的な条件が含まれています。 改正された1933年の証券法に基づく負債を含む会社の補償義務（「証券」） 法」)、当事者のその他の義務、および解約規定。

普通株式と新株予約権は、以下に従って当社から提供されました フォームS-3（登録届出書番号333-280006）に記載されている会社の登録届出書（「登録届出書」） 2024年6月6日に証券法に基づいて証券取引委員会（「委員会」）に提出され、宣言されました 2024年6月26日に委員会によって発効しました。これには、以下に従って当社が委員会に提出した目論見書補足が含まれます 2024年7月19日付けの証券法に基づく規則424（b）を2024年6月26日付けの目論見書に記載しています。

その 購入契約の形式、紹介代理店契約、およびワラントの形式は、それぞれ別紙10.1、10.2、4.1として提出されています。 フォーム8-kのこの最新レポートへ。参考までにここに組み込まれています。プレースメント・エージェンシーの条件に関する上記の説明は 契約、購入契約、および新株予約権は、そのような展示品を参照することで完全に認定されます。

2024年7月19日、当社は価格を発表するプレスリリースを発表しました オファリングの。そのコピーは別紙99.1としてここに提出され、参照用にここに組み込まれています。

(d) 展示品。

将来を見据えた ステートメント

これ 現在のレポートには、1995年の民間証券訴訟改革法の意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。すべてのステートメント ここに含まれている、歴史的事実を説明していないもの（予想純収入に関する記述を含みますが、これらに限定されません） オファリングについて、オファリングの収益の予想される使用方法、およびオファリングの終了時期は、将来を見据えたものです 実際の結果がそのような将来の見通しで説明されているものと大きく異なる原因となるリスクと不確実性を含む記述 ステートメント。このような記述は、将来の業績や会社の実際の業績を保証するものではないことに注意してください 将来の見通しに関する記述に記載されているものと大きく異なる場合があります。これらの将来の見通しに関する記述はすべて リスクと不確実性は、いつでも変化する可能性があります。会社の実際の期待が大きく異なる原因となる可能性のある要因 これらの将来の見通しに関する記述には、会社の資本構造の改善能力、ハイゾンの流動性ニーズが含まれます 事業を運営し、戦略を実行すること、および関連する現金の使用、株式の発行を通じて資本を調達する能力、資産 売却または負債の発生、Hyzonが破産保護を求める必要がある可能性、Hyzonの完全な執行能力 事業を継続する能力に関する実質的な疑念の存在を和らげることができると思われる行動や措置 懸案事項、希望する戦略的代替案を適時に、許容できる条件で検討する能力、維持する能力 ナスダック・グローバル・セレクト・マーケットまたはナスダック・キャピタル・マーケットへの当社の普通株式の上場、小売およびクレジット市場の状況、 資本コストと借入コストの上昇、減損、一般的な経済状況の変化、および見出しの下にあるその他の要因 フォーム10-kの会社の年次報告書に記載されている「リスク要因」は、会社の四半期報告書で補足されています レポートはフォーム10-Qに、現在のレポートはフォーム8-kにあります。このような申告書は、当社のウェブサイトまたはwww.sec.govで入手できます。置いてはいけません これらの将来の見通しに関する記述への過度の依存。これらの記述は、本書の日付の時点でのみ作成されています。当社は、以下の義務を負いません 必要な場合を除き、その後の進展、出来事、または状況を反映するために、将来の見通しに関する記述を公に更新または改訂する 適用される証券法の下で。

署名

に従って 改正された1934年の証券取引法の要件に従い、登録者はこの報告書に正式に署名させました 以下の署名者に代わって、正式に権限を与えられています。

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