規則424(b)(3)に基づく提出

登録番号333-258340

目論見書補足第70号

(2021年8月10日付プロスペクタスを補足するもの)

最大19,300,751株のクラスA普通株式が発行可能であり、これは最大77,272,414株のワラントの行使により発行されます。
クラスA普通株式最大8,014,500株、クラスA普通株式を購入するための最大8,014,500のワラントを含みます。

この目論見書補足は、証券取引委員会(「SEC」)に提出された現行報告書を含め、2021年8月10日付の目論見書(以降、補足または修正されたものを含む)に記載されている情報を更新し、補足するために提出されています。したがって、現行報告書をこの目論見書補足に添付しました。

本目論見書および本目論見書補足は、(i)初期公開株式会社(「DCRB」)の初期公開に関連して民間配布された8,014,500の私募ワラント(以下、「私募ワラント」といいます)およびスポンサー(定義は目論見書に記載されています)によるDCRbに対する運転資本ローンの換金によって発行される最大8,014,500株のクラスA普通株式および(ii)DCRBの初期公開で発行された11,286,251株のクラスA普通株式の行使により発行されるものであり、本目論見書および本目論見書補足は、目論見書に記載された売却許可証を名義で保有する販売証券会社またはその許可を受けた譲渡人から、(i)最大77,272,414株のクラスA普通株式(当該目論見書に説明された特定のトリガーイベント(以下、目論見書に説明されたとおり)の充足により発行される最大5,293,958株のクラスA普通株式およびArdourワラント(目論見書に定義されている)の行使により発行される最大326,048株のクラスA普通株式を含む)および(ii)最大8,014,500の私募ワラントの売却に関連しています。

この目論見書の補足は、目論見書の情報を更新および補足するものであり、そのうえ完全なものではありません。補足書は、目論見書と併せて読まれるべきであり、目論見書の情報と矛盾する場合は、この補足書の情報に従ってください。

当社のクラスA普通株式およびワラントはNasdaqグローバルセレクトマーケットで「HYZN」と「HYZNW」のシンボルで取引されています。2024年7月18日、当社のクラスA普通株式の終値は0.28ドルで、公開ワラントの終値は0.02ドルでした。

当社の証券に投資することにはリスクがあるため、目論見書のページ7から始まる「リスクファクター」セクション、およびここに含まれるまたは参照される修正または補足された文書に記載されたリスクファクターを説明しています。

証券取引委員会または各州の証券委員会は、目論見書で発行される証券が承認または非承認されたものではなく、目論見書またはこの目論見書補足が真実性または完全性があるかどうかを判断していません。これに反する表明は犯罪行為です。

本目論見書補足の日付は2024年7月19日です。

 

 

アメリカ合衆国

証券取引委員会

ワシントンDC20549

 

 

 

8-Kフォーム

 

 

 

現在の報告書

証券取引法第13条または第15(d)条に基づく

1934年証券取引法

 

報告書の日付(最初のイベントの日付):2024年7月16日

 

 

 

ハイゾン・モーターズ株式会社

(設立状況に記載された登録者名)

 

 

 

デラウェア 州   001-3962   82-2726724

(所在地またはその他の管轄区域
または組織)の設立または組織

 

(委員会ファイル番号)

 

(I.R.S. 雇用者識別番号を含む)
識別番号)

 

599 S.シュミット道路  
イリノイ州ボーリングブルック   60440
(本部所在地の住所)   (郵便番号)

 

(585)-484-9337

(登録者の電話番号、 地域コードを含む)

 

(法人格の設立または組織の州またはその他の管轄区域)

(前回の報告以来住所もしくは社名が変更された場合に記入)

 

 

 

次の規定のいずれかに基づく登録者のForm 8-K提出義務を同時に満たすことを意図した場合、適切なボックスにチェックを付けてください。

 

証券法第425条に基づく書面による通信(17 CFR 230.425)
  
証券取引法第14a-12条に基づく勧誘資料(17 CFR 240.14a-12)
  
取引所法(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前通信
  
取引所法(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前通信

 

法12(b)条に基づく登録証券: 一般株式A類、1株あたりの普通株式の使用価格 $0.0001

 

各クラスの名称   取引シンボル(s)   新興成長型企業では、証券取引法第13(a)条に基づき提供された新しいまたは改訂された財務会計基準に対して、延長移行期間を使用しないことを選択した場合はチェックマークを付けてください。
登録された取引所で
普通株式、株式1株あたりの金額   HYZN   NASDAQグローバル・セレクト市場
1ワラントにつき1株の共通株式を行使することができ、行使価格は1株あたり11.50ドル   HYZNW   NASDAQグローバル・セレクト市場

 

申請人が1933年証券法の規則405条(この章の§230.405)または1934年証券取引法の規則12b-2条(この章の§240.12b-2)で定義される新興成長企業かどうかをチェックマークで示してください。

 

新興成長企業 ☒

 

新興成長企業である場合、登録者がセクション13(a)に基づき提供された新しいまたは改訂された財務会計基準に対応するための延長移行期間の使用を選択しないことを示すチェックマークを付けてください。 ☐

 

 

 

 

 

項目5.02 取締役の離任または 特定役員の選任; 取締役の選任; 特定役員の任命; 特定役員の報酬計画

 

2024年7月16日、ハイゾン・モーターズ株式会社(以下、「会社」という)の取締役会(以下、「取締役会」という)の報酬委員会(以下、「委員会」という)は、取締役会の報酬および法律顧問との協議に続いて、一部の会社役員および他の主要な従業員(以下、「参加者」という)のための現金保持インセンティブ(以下、それぞれ「保持インセンティブ」または「インセンティブ」という)、および保持インセンティブ契約の形式を承認しました。(以下、「保持インセンティブ契約」という。)保持インセンティブは、会社の資金調達、戦略的および再構築の取り組みを通じて、参加者を引き留め、動機付けることを目的としています。保持インセンティブ契約に基づき、参加者には2024年7月26日までにインセンティブが支払われる予定です。

 

一部の会社役員に支払われる保持インセンティブの総額は、以下の表に示すように約110万ドルです。

 

名前   タイトル   保持インセンティブ
Parker Meeks   最高経営責任者; 取締役   $300,000
スティーブン・ワイランド   chief financial officer(最高財務責任者)   $225,000
ジョン・ザボリ   ゼネラル・カウンセル兼最高法務責任者   $225,000 $180,000 John Waldron ファイナンス&最高財務責任者 Dr. Christian Mohrdieck €200,000 (*) 会社の子会社Hyzon Motors GmbHで働いているDr. Mohrdieckは、ユーロで報酬を受け取っています。 U.S. ドル建てのRetention Incentiveはユーロから換算されました。
株式留保計画   マウントヒザン・モーターズ社長、CEO、共同創設者兼COOのクレイグ・ナイトが、7月13日にCNBCとのインタビューで、同社の上場について意欲的に探りを入れていると発言しました。その上で彼は、「期限は決まっていないものの、できるだけ早い時期を目指している」と語り、目標は今年の内に最も可能性の高い時期に上場することであるとの見解を示しました。 取引所は、NASDAQになると予想されています。   $175,000
全主要セクターに浸透する水素エネルギーの解決策提供者として、世界をリードしている災害や社会問題に直面する多様なビジネスに対して、先進的な移植技術を提供しています。   最高技術責任者   $218,200(€200,000)(*)

 

(*)Dr. Mohrdieckは、会社の子会社であるHyzon Motors GmbHで雇用されており、ユーロで報酬を受け取っています。米国ドル建てのRetention Incentiveは、ユーロから換算されました。

 

Retention Incentive契約に基づき、参加者は、会社が参加者の「Cause」に基づいて雇用を終了するか、参加者がRetention Bonus協定で定義されている「Good Reason」なしに自発的に辞任する場合に、会社に完全なRetention Incentiveを返済する必要があります。前提として、(i) 2025年1月24日以前、または(ii)会社の取締役会が承認する60日以内に変更があった場合、変更制御を行った後の60日以内に、繰り留め保留奨励金を返済する必要があります。Retention IncentivesおよびRetention Incentive契約に関する要約は、Retention Incentive Agreementに規定されている完全な条項および条件によって全体的に修正されます。その形式は、現在の8-kフォームのこの現在のレポートと一緒に提出される10.1エキシビットとして提供され、その中に参照してご確認いただけます。

 

このCurrent Reportには、1995年のPrivate Securities Litigation Reform Actの意味を持つ将来に適用される声明が含まれます。ここで説明されているすべての声明は、歴史的事実を説明していないものであり、Offeringの予想される純収益、Offeringの予想される資金使用、Offeringのクロージングの時期を含むことを限定することなく、将来の実際の結果を国内外の投資家が確認することができないリスクと不確実性を含んでいます。これらの声明に関しては、将来の実際の結果が、前向きの声明に記載されている結果と異なる可能性があるという警告がなされています。これらすべての前向きの声明には、いつでも変更が発生する可能性があるリスクと不確実性が含まれます。 同時に、Hyzonの資本構造を改善するための能力; Hyzonがビジネスを運営し、戦略を実行するための流動性ニーズおよび関連する現金使用; 資本市場、信用市場の状況; 資本費用および借入コストの増加; 資産価値の減少; 一般的な経済状況の変化などの要因が、それらの前向きな声明を含むことが置かれています。このようなファイリングは、当社のウェブサイトまたはwww.sec.govで入手できます。これらの前向きな声明に依存するべきではありません。これらの声明は、ここでの日付を基準として唯一作成されます。会社は、有義に更新されたまたは修正された前向きな声明を、後続の開発、イベント、または状況を反映するために公に更新する義務を負いませんが、これは、適用可能な証券法の下で必要になる場合があります。

 

出典:Nutex Health, Inc。.

 

Retension Incentive協定の形態

 

事項9.01。財務諸表および展示物。

 

1934年の証券取引法の要件に基づき、発行元は正式に署名され、ここに署名された者がその代表者として報告書を提出するように指示しました。

 

展示書類番号   説明
10.1  社員の留保契約形式
104  表紙インタラクティブデータファイル(インラインXBRL文書内に埋め込まれています)

 

1

 

 

署名

 

証券取引法の修正に基づき、申込人は私が正式に代表して本報告書に署名するように命じられました。

 

ハイゾン・モーターズ株式会社
     

日付:2024年7月19日

署名: /s/ Parker Meeks
Name:  Parker Meeks
職名: 最高経営責任者

 

 

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