オキシデンタルは、シニア債/シニアノートの交換オファーと同意募集を発表することを発表しました。クラウンロックが発行した債券を対象とした一定の対象者に対する新しい債券の発行を含む376,084,000ドルの承認残高について調整された非公開の交換オファーです。オキシデンタルノートも含まれます。

クラウンロック・ノートの募集

2024年7月19日、オキシデンタル（NYSE: OXY）は、CrownRock、L.P.とCrownRock Finance, Inc.によって発行された5.00%シニアノート（CrownRockノート）の全額を、オキシデンタルが発行する新しいノートと現金の合計376,084,000ドルについて、一定の対象者の対象とする個人的な交換オファーを開始したことを発表しました。前述の条件の下、交換オファーと同意募集が行われ、取引所で取引されます。

以前に発表されたように、2023年12月10日に、オキシデンタルはCrownRock Holdings、L.P.（リミテッドパートナー）、CrownRock GP、LLC（ジェネラルパートナー、以下、限定パートナーとともに、「売り手」）、オキシデンタルの完全子会社であるCoral Holdings LP、LLC（以下、「LP購入者」）、およびオキシデンタルの完全子会社であるCoral Holdings GP、LLC（以下、「GP購入者」とともに、「購入者」）とパートナーシップ・インタレスト・パーチェス・アグリーメント（「パーチェス・アグリーメント」と）を締結しました。クラウンロックの100%のパートナー持分を売り手から購入する取引（この取引を「買収」といいます）。

交換オファーに併せて、オキシデンタルはクラウンロック・ノートの契約書の提案された修正を採用することを求める同時の同意募集を実施しています。

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取得に基づき、2024年7月19日付の機密オファリングメモランダムおよび同意募集声明（「オファリングメモランダムおよび同意募集声明」）で規定され、条件付きで行われています。その他の条件の中に、交換の閉鎖が含まれます。Exchange Offerは、2024年8月16日、ニューヨーク時間午後5時（その日時、および延長される場合は）」の場合には終了します。取得の条件。 CrownRockノートの対象者であって、CrownRockノートを有効に入札し、有効に撤回していないCrownRockノートを2024年8月1日午後5時（オキシデンタルによって延長または終了された場合、同日時）またはそれ以上の場合は、早期参加準備金を受け取る資格があります。 同意は 前者がオキシデンタルによって延長または終了されるニューヨーク時間午後5時、ニューヨーク時間、2024年8月1日以降、および（ii）CrownRock契約に補足する補足契約が実行される日付）が実行された後に取り消すことはできません。同意募集は、早期参加日で終了します。交換オファーの早期決済日（「早期決済日」）は、早期参加日の直後に迅速に行われ、通常の決済条件に従い、2024年8月に完了することが期待されます。 The final settlement date for the Exchange Offer will be promptly after the Expiration Date.

早期参加日までに有効に入札され、有効に撤回されていないCrownRockノートの各$ 1,000の元本額について、CrownRockノートの資格を有する資格者は、上記の表に示されている総額を受け取る資格があります（「総額」）。米ドルでの現金$ 2.50の同意払い（「同意払い」）および$ 30の優先的参加準備金、原則に応じて、 オキシデンタルノートの優先的元本額が含まれます（「早期参加準備金」）。 CrownRockノートの資格を有する資格者は、早期参加日までにCrownRockノートを有効に入札し、有効に撤回していないことが条件であり、早期参加日にそのようなCrownRockノートを有益所有している必要があります。疑っていることはありませんが、「取引条件が変更されない限り、CrownRockノートのホルダーは、1,000ドルの総元本額以上のオキシデンタルノートを受け取ることはありません。

早期参加日以降で有効に入札され、有効に撤回されていないCrownRockノートの各$ 1,000の元本額について、CrownRockノートの資格を有する資格者は、オキシデンタルのノート$ 970の元本額を受け取る資格があります（「交換契約金」）。CrownRockノートの資格を有する資格者は、有効に入札する必要があります（有効に撤回しないでください）それ以前の期日までにCrownRockノートを有効に入札する必要があります。 CrownRockノートの資格を有する資格者が、早期参加前にCrownRockノートを有効に入札し、有益所有していることが必要である場合、その資格者は代わりに総額を受け取ります。

Exchange OfferおよびConsent Solicitationにおいては、いかなるCrownRock Notesの受け入れに伴って未払いの利息が支払われることはありません。 金利、利息支払日、満期 およびオキシデンタルによって発行されるオキシデンタルノートの償還条件は、交換対象となるCrownRock Notesと同じです。 Occidental Notesの最初の利息支払いには、CrownRock Indentureの最後の利息支払いからの利息が含まれます 交換のために入札されたCrownRock Notesの日付から、入札を有資格なCrownRock Notesの入札者は、CrownRock Notesが交換オファーおよび同意募集に入札されなかった場合に受け取る利息支払いは同じになるようにすることができます。 CrownRock Notes、更に言えば、未払い利息の金額は、CrownRock Notesの対応する元本額未満になる場合があります。 早期参加日以降CrownRock Notesを入札する持ち株者は、その所得税に関することを税務顧問によく相談する必要があります。

Exchange OfferおよびConsent Solicitationに関連する文書は、証券法1933の条項144Aの下の「資格のある機関投資家」または適用可能な証券法 基づくと、または証券法の規制Sの下の「米国の人物」ではなく、対象となる証券法の適用範囲外にある場合に、CrownRock Notesの資格を有する資格者にのみ配布されます。成文化オファーと同意募集の全条項と条件は、 提供メモランダムおよび同意募集声明で説明されており、Exchange OfferおよびConsent Solicitationに関連する情報エージェントである世界的債権者サービス株式会社と連絡を取り、 電子メールアドレス：contact@gbsc-usa.comで、（855）654-2015（フリーダイヤル）または（212）430-3774（銀行とブローカー）。 対象者の方は、エクスペリエンス契約書に記載された規定や条項を事前に確認ください。

このプレスリリースは、有価証券の売買や買収のオファーまたは誘引、または提出や同意に関する誘引ではありません。 米国のいかなる管轄区域でも、そのような売買、買収、誘引、または同意のオファー、誘引、購入、または売却は、非合法となる。Exchange Offerおよび同意募集は、 提供メモランダムおよび同意募集声明に基づき、適用法に従い許可された人物に対してのみ行われます。

Exchange Offerで提供されるオキシデンタルノートは、証券法またはその他の州の証券法に登録されていません。そのため、証券法および適用される州の証券法の登録要件からの適用 除外またはその他の適用可能な登録除外がない限り、オキシデンタルノートは米国で提供または売買できません。

オキシデンタルについて

Occidentalは、主に米国、中東、および北アフリカに資産を持つ国際的なエネルギー企業です。 パーミアンおよびDJ盆地、およびガルフオブメキシコでの海外生産量を含む、米国で最大の石油・ガス生産者の1つである。 私たちの中間ストリームおよびマーケティングセグメントは流量保証を提供し、私たちの石油・天然ガスの価値を最大化します。 当社の化学子会社OxyChemは、人生を豊かにする製品の基礎を製造しています。 私たちのOxy Low Carbon Ventures子会社は、排出量を減らしながらビジネスの経済的成長を促進する、先進的な技術およびビジネスソリューションを進めています。 私たちは、炭素管理のグローバルリーダーとしての取り組みを活用して、低炭素の世界を推進することを約束しています。詳細については、oxy.comをご覧ください。

このニュースリリースでほかの過去の事実に基づかない、行動、イベント、または開発に関するすべての声明は、フォワードルッキングな声明である場合があります。管理部門は、ここに含まれるすべてのフォワードルッキングな声明を現在の期待に基づいていますが、その期待に基づいていた情報は変更される可能性があります。これらのフォワードルッキングな声明は、将来のイベントに関する仮定に基づいており、Trioのコントロール外の多くのリスク、不確実性、およびその他の要因に依存しており、実際の結果はこれらの声明と異なる可能性があります。これらのリスク、不確実性、およびその他の要因には、TrioのS-1でリスクファクターのセクションに示されているものも含まれます。これらの文書のコピーは、SECのウェブサイトの「www.sec.gov」で入手できます。Trioは、法律で定められた場合を除き、このリリースの日付の後にこれらのステートメントを修正または変更することはありません。

このプレスリリースには、プライベート・セキュリティ・リットゲーション・リフォーム法案の「安全な港湾」規定のもとで、オキシデンタルの期待、信念、計画または予測に関する声明などを含む、1995年の「安全な港湾」規定に該当する先を見据えた声明が含まれています。連邦および州の有価証券法の目的で、歴史的事実以外のすべての記述は「先を見据えた記述」であり、次のものが含まれますがこれらに限定されません。: 収益、売り上げその他の財務項目または将来の財務状況または資金調達源のいかなる予測も、計画、戦略、経営陣の将来の業務またはビジネス戦略の目的、未来の経済状況またはパフォーマンスに関するすべての記述、信念の記述、および前記のいずれかの前提の記述。将来的なイベントまたは結果の可能性を示す「見込みがある」という表現を含む、「見込みがある」という表現を含む、「予想」という表現を含む、「予想」という表現を含む表現は、一般的に公正な先を見据えた記述を示唆しています。これらの先を見据えた記述に過度に依存しないでください。これらは、このプレスリリースの日付のいずれかに限り、以前に特定の日付が指定されていない限り、日本語に翻訳されます。法的に必要がない限り、オキシデンタルは、新しい情報、将来のイベント、またはその他の理由により、いかなる先を見据えた記述も更新、修正、または撤回する義務を負わないことに留意してください。

先を見据えた記述には、見積もり、期待、予測、目標、予想、前提条件、リスク、不確実性を含みます。実績は、予想された結果から実際のものまたは結果が異なることがあります。先を見据えた声明で予測または想定されたものが、予想通りでない要因は、以下に限定されませんが、一般的な経済状況（国内外の減速および不況を含む）、オキシデンタルの負債およびその他の支払い義務、運営資金を賄うための十分なキャッシュフローを生み出す必要性、特定の資産を有償化し、債務を返済または再融資し、オキシデンタルの信用格付けの変化や金利の将来的な上昇の影響、エネルギー市場に関する仮定、世界および地元の商品および商品先物価格の変動および変動性、Occidentalの製品およびサービスの需要と供給の考慮事項、価格、石油輸出国機構（OPEC）および非OPEC産油国の行動、オペレーションおよび競争状況の結果、および、収益に制限を加える見込みのある、オキシデンタルの証明済みおよび未証明済みの油田およびガス田のプロパティまたは株式投資、または生産的資産の減損により、費用負担が発生する可能性があります。コストの予期せぬ変化、インフレ、市場および経済活動への影響およびそれに関連する政府による金融政策、資本リソースの入手可能性、資本支出の水準および契約上の義務、許可および開発プロジェクトに必要なものを含む、規制承認環境、オキシデンタルの需要および合併・買収・合弁事業に関連する不確実性および負債、取得および売却済みの資産および事業に関する不確実性、推定される原油、天然ガス液および天然ガス埋蔵量に関する不確実性、開発プロジェクトまたは取得からの想定よりも低い生産、オキシデンタルの固定費を削減するための以前または将来の簡素化アクションから想定される利益を実現することのできる能力、探査、掘削およびその他のオペレーション上のリスク、オキシデンタルの石油および天然ガスなどを配送するパイプラインシステムの混乱、容量制限、およびその他の制限、およびオキシデンタルの成長および経済力向上のためのプロジェクト、買収または売却、企業の統合の困難さ、金融プロジェクション、シナジーの身上、再構築、人件費増大、悪徳税の結果生じる不確実性、取得および売却済みのプロパティと企業についての不確実性、水圧破砕またはその他の油田および天然ガスの操作に関する変更を含む、立法または規制当局の変更、油田の深海およびその他の掘削および許可規制に関するものを含む、事業戦略およびイニシアチブから意図された利益を認識することのできるオキシデンタルの能力、カーボン低減事業または温室効果ガス排出削減目標またはネットゼロ目標、および現在のまたは将来の訴訟、政府調査およびその他の手続きの潜在的な負債、生産または製造の途中での機能上または施設上の障害、化学物質の放出、労働争議、天候、停電、自然災害、サイバー攻撃、テロ行為、反乱活動による施設の損傷、および世界的または地域的な健康パンデミックまたは流行が生じた場合、政府当局やその他の第三者による措置、金融機関、オペレーティングパートナー、およびその他の当事者の信用力と業績。リスクマネジメントの失敗、主要な人員の保持および雇用能力、供給、輸送、労働の制約、オキシデンタルのオペレーションの再編または再構築、州、連邦、または国際的な税率の変更。これら以外の原因については、米国証券取引委員会へのオキシデンタルの申請書に詳細が記載されています。オキシデンタルの2023年年次報告書10-K、10-Q四半期報告書、および8-K現報告書を含みます。

オキシデンタルの業績および財務状況が期待に反する可能性のあるその他の要因に関する追加情報については、米国証券取引委員会へのオキシデンタルの申請書を参照してください。これには、オキシデンタルの2023年年次報告書10-K、10-Q四半期報告書、および8-K現報告書が含まれます。

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