項目8.01 その他の事象

以前に開示されたとおり、2023年12月10日、デラウェア州法人であるOccidental Petroleum Corporation（以下、「オキシデンタル」といいます）は、CrownRock Holdings、LP、デラウェア州限定パートナーシップ（以下、「パートナー」とは、ベンダーのみを合わせたものといいます） 、CrownRock GP、LLC、デラウェア州限定責任会社（以下、「GP Vendor」といいます） 、Coral Holdings LP、LLC、デラウェア州限定責任会社であり、オキシデンタルの直接的な完全子会社である（以下、「LP Purchaser」といいます） 、およびCoral Holdings GP、LLC、デラウェア州限定責任会社であり、オキシデンタルの直接的な完全子会社である（以下、「GP Purchaser」といいます） ）。条件付きで、購入者は、売却者（このような取引は、「取得」と呼ばれます） から、CrownRock、LP、デラウェア限定パートナーシップ（以下、「CrownRock」といいます）の発行済みかつ未発行のパートナー利益の100％を購入します。

2024年7月19日、オキシデンタルは、CrownRockとCrownRock Finance、Inc.によって発行された2029年までの5.000％優先債（以下、「CrownRock債券」といいます）について、優先債/シニア債を最大376,084,000ドルの元本残高で、Occidental Notes及び現金に代えて取得するための私的交換オファー（以下、「Exchange Offer」といいます）を開始しました。 Exchange Offerに関連して、オキシデンタルは、CrownRock Indentureを規定するいくつかの提案された修正を採用するための同意募集（以下、「同意募集」といいますが、Exchange Offerと同時に行われます）を同時に行っています。 CrownRock同意書（以下、「CrownRock Indenture」といいます）からほとんどの制限付き契約、一部の「デフォルトイベント」となる可能性のある事項、報告契約、CrownRockが他の者と合併または買収するか、またはCrownRockの財産または資産を他の者に売却、譲渡、譲渡、賃貸または他の方法で処分する場合に制限をかけることなく、（ 、およびv）オファーする義務CrownRock Notesが特定の変更管理トランザクションにおいて。

Exchange Offerおよび同意の募集は、2024年7月19日付の機密オファリングメモランダムおよび同意の募集声明（以下、「Offering MemorandumおよびConsent Solicitation Statement」といいます）の条件および条件に従って行われ、かつ、購入の完了を含む他の事項にも制限が加えられます。 取得。

Exchange Offerおよび同意の募集を発表するOccidentalのプレスリリースのコピーは、現在の8-k登録報告書のExhibit 99.1に添付されており、ここに参照されています。この現在の8-k登録報告書の項目8.01に含まれる情報およびここに添付されているプレスリリースExhibit 99.1は、いかなる証券の売買または購入、または証券の入札または同意を募るものではありません。いかなる証券の売買、採用、購入または販売も、そのような証券の売買、採用、購入または販売が違法となる管轄区域では行われません。

Exchange Offerで提供されるOccidental Notesは、修正された1933年の証券法（以下、「証券法」といいます）または各州の証券法に登録されていません。それゆえ、Occidental Notesは、1933年の証券法および適用される州の証券法の登録または該当する免除がなければ、米国で提供または販売できません。

 

項目9.01 財務諸表および展示

（d）展示