添付ファイル99.1
2024 年 7 月 19 日
Biodexa製薬会社
万登録定価500ドル
直接発売と同時私募
を発表
買収に注力した臨床段階生物製薬会社Biodexa PharmPharmticals PLC(“Biodexa”あるいは“会社”)(ナスダック株式コード:bdrx)は今日、ある機関投資家と最終合意を達成し、合計(I)5,050,808株の米国預託株式(“預託株式”) (1株当たり株式400株、名目価値1株0.001 GBに相当)と(Ii)278,975部を売却し、預託株式の事前承認株式証を行使できることを発表した。登録された直接発行では、1株当たり預託株式0.94ドル(または1株当たり事前融資権証0.9999ドル)の買い取り価格 である。
配給代理費やその他の発売予定費用を差し引くまで,今回発行された総収益は約5,000ドル万と予想される。同社は,今回の発行で得られた資金は,テキサス州癌予防研究所に提供された1,700ドルの万贈金の最終マッチング支払いを含め,eRAPAによる家族性腺腫性ポリープ症治療の第3段階臨床試験を開始し,運営資金や一般企業用途のためのeRAPA治療の開発計画を支援する予定である。
同時に行った私募では、当社も未登録Jシリーズ株式承認証の発行及び売却に同意し、最大5,329,783株預託株式(“Jシリーズ株式承認証”)及び未登録Kシリーズ株式承認証を購入して、最大5,329,783株預託株式(“Kシリーズ承認株式証”)を購入することに同意した。今回の発行は2024年7月22日頃に完成予定であり,慣用的な完成条件を満たすことを前提としている。
事前資金権証の行使価格は1株当たり預託株式0.0001ドルであり、直ちに行使でき、期限が切れることはない。Jシリーズ株式承認証の行使価格は1株受託株式1.00ドルであり、直ちに行使でき、発行日の5周年に満期となる。Kシリーズ株式承認証の行使価格は1株受託株式1.00ドルであり、直ちに行使でき、発行日の1周年に満期となる。
ラデンブルク·タルマン社は今回発行された独占配給代理を担当している。
今回の発売については、当社も既存のEシリーズ株式承認証の使用価格を改訂し、合計978,233株預託株式、既存のGシリーズ株式承認証を購入し、合計2,443,995株預託株式及び既存のHシリーズ株式承認証を購入することに同意し、先にそれぞれ2023年12月、2022年5月及び2022年5月に発売に参加した投資家が保有していた合計3,236,345株預託株式を購入し、改訂された引受株式証を発売終了後、行使価格を1株1.00ドルとした。
預託株式(または預託株式に代わる予融資権証(br})は、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)が2022年10月26日に発効を宣言したF-3表(文書番号333-267932)上の棚上げ登録声明に基づいて発行される。預託株式と事前出資の引受権証に関する目論見書補編は米国証券取引委員会に提出され、米国証券取引委員会のサイトにアップロードされ、サイトはhttp://www.sec.gov。 登録された直接発売に関する募集説明書補編の電子版、および付随する入札説明書、 があれば、募集説明書部門のラデンバーグ·タルマン社から得ることができ、住所:第五通り640号、4号これは…。郵便番号:ニューヨーク10019,郵便番号: ,電子メール:prospectus@ladenburg.com。
J系列権証及びK系権証の私募は、公開発行に関与しない取引で行われ、私募で販売されている証券 は、改正された1933年証券法(“証券法”)又は任意の州又は他の適用司法管区の証券法に基づいて登録されておらず、登録されていない場合又は適用免除 を取得していない場合は、米国で発行又は販売してはならない。証券購入協定によると、当社は、私募発行のJシリーズ権証及びKシリーズ株式承認証の行使により発行可能な預託株式関連普通株の回収を登録する登録声明を米国証券取引委員会に提出することに同意した。
本新聞稿は、これらの証券の売却又は購入を求める要約を構成すべきではなく、いかなる司法管轄区域内にも、このような要約、募集又は売却が不正とみなされる要約、募集又は売却は存在しない。転売登録 声明による任意の証券発売は目論見書のみで行われる。
テキサス州のがん予防·研究所について
CPRITはテキサス州立法機関によって設立され、2007年に全州範囲内で投票して通過し、孤星州の癌抵抗闘争を指導した。2019年、テキサス州の有権者は再び圧倒的多数の投票でCPRITの継続を支持し、30ドルの融資を追加し、癌研究と予防への総投資は60ドルだった。CPRITはこれまで、その学術研究、予防、製品開発研究プロジェクトを通じてテキサス州の研究機関と組織に30ドルを超える贈与金を授与してきた。CPRITはまた、テキサス州に281人の優れた研究者を募集し、51社の設立、拡張、またはテキサス州への移転を支持し、7660万ドルを超える追加の公共および個人投資信託を創出した。万Funding は先進的な科学と臨床知識を持ち、すべての254県のテキサス人に810件以上の命を救う癌予防と早期検査サービスを提供した。もっと情報を知りたい場合は、https://cprit.tex as.govをご覧ください。
Biodexa製薬会社について
Biodexa PharmPharmticals PLC(ナスダックに上場コード: BDRX)は臨床段階の生物製薬会社であり、一連の革新製品ラインを開発しており、満たされていない医療需要の疾病の治療に用いられている。同社の先行開発計画には,家族性腺腫性ポリープ症や非筋侵襲性ブレード癌のためのeRapa,1型糖尿病の治療に開発中のトリミドン,およびMTX 110が開発されており,br}侵襲性まれ/孤児脳腫瘍の適応が検討されている。
ERapaはラパマイシンの特許経口錠剤製剤であり、シロリムスとも呼ばれる。ラパマイシンはmTOR(哺乳動物ラパマイシン標的)阻害剤である。MTORはすでに細胞の新陳代謝、成長と増殖を調節するシグナル経路において重要な作用があり、腫瘍の発生過程において活性化されることが証明された。
トリミドンは経口的に有効で選択的なLynキナーゼ阻害剤である。Lynは蛋白チロシンキナーゼSrcファミリーのメンバーであり,主に造血細胞,神経組織,肝臓,脂肪組織に発現する。トリミドンは糖尿病動物モデルにおいてインスリン増感により血糖を制御し,一流の血糖調節剤となる可能性がある。
MTX 110はヒストン脱アセチル化酵素(HDAC)阻害剤Panobinostatの可溶化製剤である。この特許製剤は、対流増強送達(CED)によって化学療法用量で製品を腫瘍部位に直接送達し、血液脳関門を迂回して全身毒性を潜在的に回避することができる。
Biodexaは3種類の独自の薬物送達技術によって支持され、これらの技術は薬物の生物輸送と生物分布の改善に重点を置いている。Biodexaの本部と研究開発施設はイギリスのカーディフにある。もっと情報を知りたい場合は、www.Biodexapharma.comにアクセスしてください。
前向きに陳述する
この公告のいくつかの陳述は、イギリスおよび/または米国の法的意味での“前向きな陳述”を構成する可能性がある。このような声明 は、1995年の“個人証券訴訟改革法”の安全港条項に基づいて作られ、経営陣の信念または解釈に基づいている。本公告に含まれる歴史的事実とは無関係なすべての陳述は、私募終了の時間、規模および予想、私募に関連する常習成約条件の満足およびその予想収益の使用、および予想される現金滑走路を含むが、これらに限定されない前向き陳述とみなされるべきである。場合によっては、前向きな陳述は、“計画”、“予想”または“予期しない”または“信じる”などの言葉、またはこれらの語およびフレーズの変形またはいくつかの行動、イベントまたは結果“可能”、“可能”または“取るべき”、“発生する”または“達成されるであろう”という陳述を使用することによって識別することができる。前向き陳述および情報は、様々な既知および未知のリスクおよび不確実性の影響を受け、その中の多くのリスクおよび不確定性は、会社の制御または予測能力を超え、それらの実際の結果、業績または成果は、本明細書で明示または示唆された結果、業績または達成とは大きく異なり、このようなリスク、不確実性、および本明細書で説明した他の要素に対する仮定に基づいて形成される可能性がある。
Br}Biodexaが時々提出すべき文書またはBiodexaが、米国証券取引委員会によって発行された規則および条例に従って発表される可能性がある公告を参照すべきであり、実際の結果が任意の予測または前向き表現に含まれる結果と大きく異なる可能性のある他の重要な要素が含まれて決定される。このような展望的な陳述はただこの公告が発表された日の状況を代表する。BiodexaまたはBiodexaに関するすべての後続 書面と口頭前向き陳述は、上記の警告性 宣言によって明確に限定される。米国の関連法律に別の要求がない限り、Biodexaは、新しい情報、未来のイベント、または他のイベントのために、いかなる前向きな陳述を公開更新または修正するいかなる義務も負わない。
もっと情報が必要でしたら、ご連絡ください
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スティーブン·スタンプ最高財務責任者 電話:+44(0)29 20480 180 Www.Biodexapharma.com |