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アンフェノールニュースリリース

ワールドヘッドクォーターズ

ホール・アベニュー358番地

CT06492ウォリングフォード

電話(203)265-8900

AMPHENOL社は、MOBILE NETWORKS用ビジネスをCOMMSCOPEから買収します

取引のハイライト:

屋外無線ネットワークと分散型アンテナシステム事業を21億ドルで買収すること

すべての交換包括的にCOMMSCOPEのMOBILE NETWORKS用ビジネスを買収することにしたアンフェノール社、およびネットワーク上の家庭外で広く使用されている分散型アンテナシステムを設計および販売するためのビジネス
Adds 先進的なアンテナと関連するインターコネクト製品、技術、能力を追加します
Complements 次世代の無線ネットワークに対するアンフェノールの既存の製品ポートフォリオを補完します。
Expected 買収後、Amphenolの希釈後EPSに貢献することが期待されます。

ウォリングフォード、コネチカット州、2024年7月18日。アンフェノール・コーポレーション(NYSE: APH)は、カスタマリー・ポスト・クロージング・アジャスメントに関する条件付きで、現金21億ドルでCommScope(NASDAQ: COMM)のモバイルネットワーク事業を買収することで、決定的な合意を発表しました。この契約には、CommScopeのアウトドアワイヤレスネットワーク(OWN)セグメント、CommScopeのNetworking、Intelligent Cellular、Security Solutions(NICS)セグメントに属する分散アンテナシステム(DAS)ビジネスの購入が含まれます。これらの結合されたビジネスは現在、それぞれ約120億ドル、25%のフルイヤー2024年の営業利益率を持つものと予想されています。現行の経済状況が続くことを前提とした場合、買収は希薄化後のアンフェノールのEPSが買収関連費用を除く、買収クロージング後の最初の完全な年に貢献することが期待されています。

「Commscopeのモバイルネットワーク事業を買収し、4,000人以上の才能ある従業員をアンフェノールの一員とすることを楽しみにしています」と、アンフェノールの社長兼最高経営責任者であるR.アダム・ノーウィットは述べています。「CommScopeは、基地局アンテナおよび関連するインターコネクトソリューション、および分散型アンテナシステムにおいて、先進的なモバイルネットワークソリューションを提供しています。特に、当社が取得するビジネスは、無線通信業界における革新と技術リーダーシップの豊富な歴史を持つAndrew Corporationの製品ポートフォリオを構成していることに興味を持っています。これらの先進的なソリューションと当社独自の補完的な製品と共に、世界中で次世代の無線ネットワークを開発している顧客をサポートできることを期待しています。最後に、この買収は、アンフェノールの長期的な成長と電子市場のすべての分野へのバランスの取れたエンドマーケット露出をさらに支援します。」

アンフェノールは、手元の現金と債務の組み合わせを通じて買収を資金調達することを予想しています。カスタマリーの規制当局の承認およびその他のクロージング条件の受領を前提に、取引は2025年上半期にクローズすることが予想されます。

アンフェノールは、2024年第2四半期の決算発表時に、この取引について議論することを楽しみにしています。

アドバイザー

取引に関するアンフェノールの財務アドバイザーはゴールドマン・サックス・アンド・コー・LLCであり、Latham & Watkins LLPが法律アドバイザーとして活動しています。

アンフェノールについて

アンフェノール社は、電気、電子、光ファイバーのコネクタやインターコネクトシステム、アンテナ、センサー及びセンサーベースの製品の設計、製造、販売を行っている世界最大級の企業の一つであり、同社は40カ国に及ぶ工場において自社製品を設計、製造、組み立てを行っており、世界中の独立した代理店や電子部品販売店舗を通じて独自のグローバルな販売チャネルを持っています。アンフェノール社は、自動車、ブロードバンド通信、商業航空宇宙、防衛、産業、IT・データ通信、モバイルデバイス及びモバイルネットワークなどインターコネクト市場の高成長分野において、ダイバーシファイドされた存在感を持っています。詳細はwww.amphenol.comをご覧ください。

将来に関する声明

本プレスリリースには、「前向きな声明」が含まれています。これらの前向きな声明には、「予想する」、「可能である」、「信じる」、「続ける」、「期待する」、「見積もる」、「予測する」、「継続する」、「プロジェクトする」、「探求する」、「予測する」、「ターゲットする」、「するつもりである」、「計画する」、「先読みする」、「楽観的な」、「ポテンシャル」、「指導」、「できる」、「すべきである」、「あるいは」および他の類似する意味を持つ言葉や用語が含まれる可能性があります。「前向きな声明」は、予想通りの2024年の販売とEBITDAマージン、将来の希薄化後、買収の想定される利益、ファイナンシングソース、買収クローズの予定時期、その他の事項など、異なる程度の不確実性を取り扱います。これらの声明は予測であり、現在の期待に基づくものであり、内在的なリスクおよび不確実性、遅延、逸脱、または変更する可能性のある要因、そして実際の結果や結果が現在の期待と異なることがあり、これらを変更する可能性のある要因を含みます。確実な前向きな声明は保証できません。リスクや不確実性には、(i)提案された買収がタイムリーにまたはすべて完了されない可能性、または完了された場合、提案された買収の予定された利益が実現されない可能性がある、(ii)取引の完了の条件、特に当局の承認およびその他の承認の受領が含まれる、(iii)当事者間の購入契約の終了を引き起こす可能性がある事象、変更、またはその他の状況の発生、および(iv)買収に関連する予期しない困難や費用、買収発表に対するビジネスパートナーや競合他社の反応、現在の計画と業務への潜在的な混乱、および買収の発表と保留に関連して従業員を維持することの困難性が含まれます。提案された買収の実際の財務影響は、本プレスリリースで説明されている予想される財務影響と異なる可能性があります。上記のリスク要因のリストは網羅的ではありません。本プレスリリースの前向きな声明は、アンフェノールとCommScopeのそれぞれのビジネスに影響を与える多数の不確実性と一緒に評価する必要があります。これらの特に、それぞれの企業の2023年12月31日に終了する年次報告書のリスクファクターに識別されたものについては、フォーム10-k、その後のフォーム10-q、およびフォーム8-kの、リスクファクターの議論に特に注意することが求められます。アンフェノールは、新しい情報、将来のイベント、またはその他の要因によって、いかなる前向きな声明も公に更新する必要はありません。本通信の前向きな声明は、声明がなされた日付のイベントに関連しています。

お問い合わせ:

シェリー・スクリブナー

戦略および投資家関係担当副社長

203-265-8820

IR@amphenol.com