別紙99.1
ロングベロンが900万ドルの登録を発表 ナスダックルールに基づく市場価格での直接募集
マイアミ、2024年7月18日(グローブ・ニュースワイヤー)--ロングバーロン 臨床段階の再生医療バイオテクノロジーである株式会社(NASDAQ:LGVN)(「ロングベロン」または「当社」) 生命を脅かす慢性的な老化関連疾患に対する細胞療法を開発している会社は、本日、事業を開始したことを発表しました クラスAの普通株式(または普通株式同等物)の総計2,236,026株の発行および売却に関する最終契約 その代わりに)クラスA普通株式1株あたり(またはその代わりに同等の普通株式1株あたり)4.025ドルの購入価格で ナスダックのルールに基づいて市場価格が設定された登録直接募集。同時に行われる私募では、会社は次のことにも同意しています 未登録の新株を発行して売却し、クラスAの普通株式を合計2,236,026株まで購入します。未登録のワラント の行使価格は1株あたり3.90ドルで、次の24か月間は直ちに行使可能です 発行日。このオファリングは、慣習的なクロージング条件が満たされることを条件として、2024年7月19日頃に終了する予定です。
H.C. ウェインライト・アンド・カンパニーが独占販売を行っています オファリングのプレースメントエージェント。
オファリングによる会社への総収入 当社が支払う人材紹介料およびその他の募集費用を差し引く前は、約900万ドルになると予想されています。 当社は、このオファリングによる純収入を、Lomecel-B™ の継続的な臨床および規制開発に使用する予定です。 HLHSやアルツハイマー病など、いくつかの病状や適応症の治療、規制当局の承認の取得、 資本支出、運転資本、その他の一般的な企業目的。
クラスAの普通株式(または普通株) 登録直接募集(ただし、同時非公開で提供される未登録新株予約権を除く)で提供される株式同等物 プレースメントおよびクラスA普通株式(そのような未登録新株予約権の基礎となる株式)は、以下に従って当社によって募集および売却されています 以前に提出された基本目論見書を含む、フォームS-3(登録番号333-264142)の「本棚」登録届出書に 2022年4月5日に証券取引委員会(「SEC」)に提出され、2022年4月14日にSECによって発効が宣言されました。 登録直接募集で発行されるクラスA普通株式(または普通株式同等物)の株式の募集は 登録届出書の一部を構成する目論見書補足としてのみ作成されています。目論見書の最終補足とそれに付随するもの 登録された直接募集に関する基本目論見書はSECに提出され、SECのウェブサイトで公開されます http://www.sec.gov にあります。最終目論見書補足および添付の基本目論見書の電子コピー(入手可能な場合) また、ニューヨーク州ニューヨーク市パークアベニュー3階430番地のH.C. Wainwright & Co., LLCに電話で(212)に連絡して入手することもできます 856-5711または placements@hcwco.com に電子メールを送ってください。
未登録新株予約権の募集と売却 同時に行われる私募は、公募を伴わない取引で行われていて、公募登録もされていません 改正された1933年の証券法(「証券法」)のセクション4(a)(2)、および/または公布された規則Dの規則506(b) それに基づいて、そしてそのような未登録ワラントの基礎となるクラスA普通株式とともに、以下に登録されていません 証券法または適用される州の証券法。したがって、私募で提供される未登録新株予約権とその原資は クラスA普通株式は、有効な登録届出書に基づく場合を除き、米国では転売または転売することはできません または証券法およびそのような適用される州の証券法の登録要件の該当する免除。
このプレスリリースはオファーではありません これらの証券の売却または購入の申し出の勧誘、また州やその他の管轄区域でのこれらの有価証券の売却は行われないものとします いずれかの証券法に基づく登録または資格取得前に、そのような申し出、勧誘、または販売が違法となる場合 そのような州または他の管轄区域。
ロンジェベロンについて
Longeveronは臨床段階のバイオテクノロジー企業です 満たされていない医療ニーズに応える再生医療を開発しています。同社の主要な治験薬は、Lomecel-B™ です。 若くて健康な成人のドナーの骨髄から分離された同種薬用シグナル伝達細胞(MSC)療法製品。ロメセル-B™ 血管促進、再生促進、抗炎症、組織の修復と治癒を含む複数の潜在的な作用機序を持っています さまざまな疾患分野に幅広く応用できる可能性のある効果。Longeveronは現在、次の3つのパイプライン適応を検討しています。 左心低形成症候群(HLHS)、アルツハイマー病、加齢による虚弱。ロメセル-BTM 開発 プログラムは、5つの異なるFDA指定を受けています。HLHSプログラムの場合は、希少疾病用医薬品の指定、ファストトラックの指定、 と希少小児疾患の指定。そして、アルツハイマー病プログラムの場合は、再生医療先進療法(RMAT) 指定とファストトラック指定。詳細については、www.longeveron.comにアクセスするか、リンクトイン、X、インスタグラムでロングヴェロンをフォローしてください。
将来の見通しに関する記述:
このプレスリリースの特定の記述は は歴史的事実ではありませんが民間証券訴訟のセーフハーバー条項に従って作成された将来の見通しに関する記述です 経営陣の現在の期待、前提条件、および将来の業務、業績の見積もりを反映した1995年の改革法 と経済状況、そして実際の結果が予想と大きく異なる原因となるリスクと不確実性が伴います ここに記載されている記述によります。将来の見通しに関する記述は、一般的に次のような将来の見通しに関する用語を使用することで識別できます 「信じる」、「期待する」、「するかもしれない」、「見ている」、「する」、「すべき」、「計画する」 「意図」、「条件あり」、「目標」、「見る」、「可能性」、「見積もり」、 「暫定的」、「予想」、またはその否定的、または同等の用語、または戦略の議論による または目標、またはその他の将来の出来事、状況、または影響。これには、完了に関する記述が含まれますが、これらに限定されません オファリング、オファリングに関連する慣習的な完了条件の充足、およびそこから得られる収益の予想される使用。 実際の結果が、本書の将来の見通しに関する記述で表明または暗示されているものと大きく異なる原因となる可能性のある要因 リリースには、市場やその他の条件が含まれますが、これらに限定されません。当社の営業履歴は限られており、承認された製品はありません 商業売却、マクロ経済の不確実性を含む不利な世界的状況、継続に必要な追加資本を調達できない 継続的な懸案事項として、当社の損失の歴史と今後収益性を達成できないこと、FDA承認の同種遺伝子がないこと、 加齢に伴う虚弱、アルツハイマー病、その他の加齢関連疾患、またはHLHSやその他の心臓関連の疾患に対する細胞ベースの治療法 適応症、幹細胞療法または人体組織の使用に関する倫理的およびその他の懸念、製造物責任請求の対象となる可能性 当社の製品候補または将来の製品を個人で使用したことから生じ、適切な製品を入手できない場合があります 賠償責任保険、製品候補とその用途を保護するための当社の企業秘密と特許上の地位の妥当性:他社ならできる より直接的に当社と競争すると、当社の事業に悪影響を及ぼし、当社の事業、財政状態に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。 と事業結果。特定のライセンス契約が終了した場合でも、臨床試験を継続して商業的に販売する当社の能力 製品に悪影響が及ぶ可能性があります。当社の専有情報、企業秘密の機密を保護できないこと、 ノウハウ、知的財産権の侵害に関する第三者からの申し立ては、当社の製品開発努力を妨げたり遅らせたりする可能性があります。知的 財産権は、必ずしも私たちの競争上の優位性、つまり開発が成功しないことに対する潜在的な脅威のすべてに対処しているわけではありません 製品候補を商品化し、必要な規制当局の承認を取得します。製品候補を国内で販売することはできません 米国またはその他の国で、必要な規制当局の承認を得られない場合は、製品候補の最終的な販売承認を得てください FDAまたは他の規制当局によって、商用利用が遅れたり、制限されたり、拒否されたりする可能性があり、そのいずれかが悪影響を及ぼす可能性があります 営業収益を生み出す当社の能力。臨床試験を実施するための研究機関を確保し、維持することができない場合があります。 現在進行中の医療法および規制改革措置は、当社の事業および経営成績に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。 Lomecel-B™ または他の製品候補の規制当局の承認を受けた場合、継続的な規制の対象となります 要件と継続的な規制審査により、多額の追加費用が発生する可能性があります。失敗した場合は罰則の対象となります 規制要件を遵守するため、または治療薬候補に予期しない問題が発生したり、第三者への依存 当社の前臨床研究と臨床試験の特定の側面を実施するため。当社の中間データ、「トップライン」データ、予備データ 私たちが随時発表または公開する臨床試験は、より多くのデータが入手可能になるにつれて変更される可能性があり、監査と検証の対象となります。 最終データに大きな変化をもたらす可能性のある手続き、クラスA普通株式のボラティリティ、上場を失う可能性があります ナスダック・キャピタル・マーケットについて。当社の設立証明書と細則、およびデラウェア州法の規定により、妨げられたり、遅れたり、妨げられたりする可能性があります 当社の支配権の交代または経営陣の交代により、当社のクラスA普通株式の市場価格を押し下げること。 私たちはこれまで製品候補を商品化したことがなく、成功するために必要な専門知識、人材、リソースが不足している可能性があります あらゆる製品を自社で、または適切な協力者と共同で商品化します。そして、私たちの計画と戦略を成功させるためには、 私たちは組織を成長させる必要があり、この成長を管理するのが難しいかもしれません。要因に関する詳細情報 それは会社の業績に影響を与える可能性があり、将来の見通しに関する記述は、当社がSECに提出した書類に開示されています。 2024年2月27日にSECに提出された2023年12月31日に終了した年度のロングベロンのフォーム10-kの年次報告書を含みます。 2024年3月11日に提出されたフォーム10-K/Aの年次報告書、フォーム10-Qの四半期報告書、およびフォームの最新報告書によって修正されました 8-k。このプレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述は、このプレスリリースの日付の時点で作成されたものであり、当社はこれを否認します 将来の見通しに関する記述を更新または改訂する意図または義務(法律で義務付けられているもの以外)は、新しいものであるかどうかにかかわらず 情報、将来の出来事、その他。
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