米国

証券取引委員会

ワシントンD.C. 20549

フォーム 8-K

現在のレポート

のセクション13または15（d）に従って 1934年の証券取引法

報告日（最初に報告されたイベントの日付）： 2024年7月18日

ロンジェベロン

(憲章に明記されている登録者の正確な名前)

1951 北西セブンスアベニュー、 スイート 520、 マイアミ、 フロリダ33136

(主要執行機関の住所)

登録者の電話番号（以下を含む） エリアコード:(305) 909-0840

Form 8-Kの場合は、下の該当するボックスにチェックを入れてください 申請は、以下の規定のいずれかに基づく登録者の提出義務と同時に履行することを目的としています。

同法第12条 (b) に従って登録された証券：

登録者が本人かどうかをチェックマークで示してください は、1933年の証券法の規則405（この章の§230.405）または規則12b-2で定義されている新興成長企業です 1934年の証券取引法（この章の§240.12b-2）の

新興成長企業 ☒

新興成長企業の場合は、教えてください 登録者が、新規または改訂された財務情報の遵守のために延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークを付けてください 取引法のセクション13（a）に従って規定されている会計基準。 ☐

アイテム 1.01。エントリー 重要な最終合意書に。

証券購入契約

2024年7月18日、ロングバーロン Inc.（以下「当社」）は、機関投資家と証券購入契約（「購入契約」）を締結しました および登録された直接募集および売却に関連する認定投資家（「購入者」）の総額2,236,026件 当社のクラスA普通株式、額面価格1株あたり0.001ドル（「普通株式」）の購入価格は 普通株式（「オファリング」）および関連するワラント（以下に定義）の1株あたり4.025ドルです。普通株式は 2024年7月18日付けの目論見書補足およびそれに付随するテイクダウンに関連する目論見書に従って当社から提供されました 証券によって発効が宣言されたフォームS-3（ファイル番号333-264142）の会社の棚登録届出書から と取引委員会は2022年4月14日です。その有効性に関するブキャナン・インガーソル＆ルーニーPCの意見書の写し 本オファリングで発行された普通株式は、別紙5.1としてここに提出されます。

同時に 私募では、未登録の普通株式ワラントを購入者に売却して、最大で 普通株式（「ワラント」）の合計2,236,026株（「私募」）。その 未登録新株予約権の行使価格は1株あたり3.90ドルで、発行後すぐに行使可能になり、 有効期間は発行日から24ヶ月です。各ワラントは普通株式1株（「ワラント」）に対して行使可能です シェア」)。オファリングと私募による当社への総収入は約9.0ドルになると予想されています 100万ドル。プレースメントエージェント手数料および会社が支払うその他の募集費用を差し引く前です。同社は現在 オファリングと私募による純収入を、現在進行中の臨床および規制開発の資金に充てます Lomecel-B™ は、HLHSやアルツハイマー病など、いくつかの病状や適応症の治療に使えます。 規制当局の承認、設備投資、運転資金、その他の一般的な企業目的の取得。ワラントも ワラント株式は、改正された1933年の証券法に基づいて登録されています。オファリングの終了は 通常のクロージング条件が満たされていることを条件として、2024年7月19日頃に発生します。

に従って 2024年7月17日付けの、当社とH・C・ウェインライトとの間の契約書（「契約書」） & Co., LLC（「ウェインライト」または「プレースメントエージェント」）、会社はプレースメントエージェントに支払うことに同意しました オファリングおよび私募で受け取った総収入の 7.0% に相当する現金手数料。会社も支払うことに同意しました オファリングおよび私募に関連する職業紹介エージェントには、総収入の 1.0% に相当する管理手数料がかかります オファリングと私募で調達されました。説明対象外の経費は35,000ドル、弁護士の手数料と経費は5万ドル およびその他の自己負担費用、および清算手数料として最大15,950ドルまで。さらに、会社はプレースメントを発行することに同意しました 代理人またはその被指名人は、普通株式を合計156,522株まで購入するワランスをします（「プレースメントエージェント」） 新株予約権」）は、本オファリングに関連する報酬として、普通株式の総数の 7.0% に相当します オファリングで売却された株式。プレースメント・エージェント・ワラントの条件は、ワラントと実質的に同じですが、 プレースメント・エージェント・ワラントの行使価格は5.0313ドル、つまり売却された普通株式の1株あたりの募集価格の125％です オファリング。

さらに、いつでも ワラントの現金で行使する場合、会社は会社から5営業日以内に紹介エージェントに支払うことに同意しました 行使価格の受領（i）現金で支払われた行使総額の7.0％の現金手数料、（ii） それに関して現金で支払われる総行使価格の1.0％の管理手数料。さらに、現金で行使するときは ワラントについて、当社は、会社から5営業日以内に、紹介代理人またはその被指名人に発行することに同意しました 行使価格の受領、その数の会社の普通株式を購入するための追加募集代理人ワラント そのように行使および譲渡された、当該ワラントの基礎となる普通株式の総数の7.0％に相当します エージェントワラントは、プレースメントエージェントワラントと同じ形式と条件でなければなりません。

に従って 購入契約の条項によると、会社は発行契約を締結したり、発行を発表したりすることを禁じられています または、普通株式または開始期間に普通株式に転換または行使可能な証券の発行提案 2024年7月18日で、オファリングの締め切り日から15日で有効期限が切れます。ただし、特定の例外があります。さらに、同社は また、普通株式または普通株式同等物（購入契約で定義されているとおり）を発行する契約の締結も禁止されています 特定の例外を除いて、開始期間の変動金利取引（購入契約で定義されているとおり）を含む 2024年7月18日、オファリングの終了日から1年で有効期限が切れます。

ワラント、ワラント 株式、プレースメント・エージェント・ワラント、およびそれに基づいて発行可能な普通株式は、登録なしで売却および発行されました 改正された1933年の証券法（「証券法」）は、セクション4（a）（2）で規定されている免除事項に基づいています 証券法は公募を伴わない取引であり、証券法に基づいて公布された規則506は認定対象への売却です 投資家。購入契約に従い、当社は、可能な限り早く（そしてどんな場合でも20暦日以内に）同意しました。 購入契約の日付）について、当社は購入者による再販を規定する登録届出書をフォームS-1に提出するものとします。 新株予約権の行使により発行および発行可能な株式の。当社は、そのような事態を引き起こすために商業的に合理的な努力をすることに同意しました 登録届出書は、締切日から45暦日以内（またはイベントの場合は75暦日以内）に有効になります 証券取引委員会（「SEC」）によるそのような登録届出書の「全面的なレビュー」を行い、保管する必要があります このような登録届出書は、購入者がその行使時に発行可能な新株予約権または新株を所有しなくなるまで常に有効です。 上記は、購入契約、ワラント、およびその他の取引書類の重要な条件の要約にすぎません。 そこに基づく当事者の権利と義務を完全に説明しているわけではありません。購入形態のまとめ 契約、普通株式新株予約権、およびプレースメント・エージェント新株予約権は、そのような契約の形式を参考にして完全に適格となります。 これらはこの最新レポートの別紙として提出され、参照によりここに組み込まれています。

前述の要約 また、ここに記載されている別紙は、提出された報告書における会社に関する開示を変更または補足することを意図したものでもありません 秒。特に、契約書および関連する要約は、以下に関する開示を目的としたものではなく、また信頼すべきでもありません 当社またはその子会社または関連会社に関連するあらゆる事実と状況。契約には表明と 会社による保証。これは、その契約の目的のためだけに、指定された日付までに行われたものです。表明、保証 また、契約の契約は、契約の当事者の利益のためにのみ作成されたものです。合意された制限の対象となる場合があります 契約当事者による。これには、以下の内容を変更、適格化、または例外を設ける可能性のある機密開示の対象となることが含まれます そのような表明や保証は、契約の当事者間で契約上のリスクを配分する目的で行われる場合があります これらの事項を事実として立証する代わりに、契約当事者に適用される重要基準の対象となる場合があります 投資家に当てはまるものとは異なります。したがって、このレポートとともに購入契約書が提出されるのは、投資家に次の情報を提供することだけです 取引条件に関する情報であり、投資家に会社に関するその他の事実情報を提供するものではありません。 さらに、表明、保証、および契約の主題に関する情報は、その日付以降に変更される場合があります 契約。その後の情報は、当社の公開情報に完全に反映される場合と反映されない場合があります。

アイテム 3.02.株式の未登録売却。

このフォームの項目1.01の開示 ワラント、ワラント株式、プレースメントエージェントワラント、およびそれらに基づいて発行可能な普通株式に関する8-kは 参照によりこの項目3.02に組み込まれています。

アイテム 8.01.その他のイベント。

2024年7月18日、当社はプレスを発表しました オファリングと私募の価格を発表したリリース。プレスリリースのコピーは、別紙としてここに添付されています 99.1で、参考までにここに組み込まれています。

アイテム 9.01.財務諸表および展示物。

(d) 展示品。

署名

証券の要件に従って 1934年の取引法により、登録者は、本書に正式に権限を与えられた署名者に、登録者に代わってこの報告書に署名させました。

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