2024 年 6 月 28 日に証券取引委員会に提出された。
登録番号 333 — 280071
アメリカ合衆国の
証券 · 取引委員会
ワシントン D. C. 20549
至れり尽くせり
表:
文を登録する
1933 年の証券法の下で
(登録者の正確な名称は、その定款に規定されている名称と同じ)
3790 | 85-3844872 | |||
(明またはその他の司法管轄権 法人または組織 ) | (主な標準工業 分類コード番号) | (税務署の雇用主 識別子) |
730 ブロードウェイ
カリフォルニア州紅杉市、郵便番号:94063
(818) 860-1352
( 郵便番号を含む住所、電話番号 ( 地域番号を含む ) 、登録者の主要執行役員事務所 )
アリ · カシャニ
最高経営責任者
730 ブロードウェイ
レッドウッドシティ , カリフォルニア州 94063
(818) 860-1352
(サービスを提供するエージェントの名前、住所、郵便番号と電話番号、市外局番を含む)
コピーされました
アルバート · ヴァンダーラン ( 英語版 )
オーリック · ヘリントン · アンド · サクリフ LLP
バークレー通り 222 番スイート 2000
マサチューセッツ州ボストン、郵便番号:02116
(617) 880-2219
この登録ステートメント が有効であると宣言された後、随時。
( 公開販売開始のおおよそ日時 )
このフォームに登録されている有価証券のいずれかが、 1933 年証券法規則 415 に従って遅延または継続的に提供される場合、次のボックスにチェックしてください。 ☒
このフォームは、証券法規則 462 ( b ) に基づくオファリングのための追加証券 を登録するために提出される場合は、次のボックスにチェックし、同じオファリングの以前の有効な登録ステートメントの証券法登録ステートメント番号をリストしてください。 ☐
このフォームが、証券法に基づく規則 462 ( c ) に従って提出された発効後の修正である場合は、次のボックスをチェックし、同じオファリングの以前の発効登録ステートメントの証券法登録ステートメント番号をリストします。 ☐
このフォームが、証券法に基づく規則 462 ( d ) に従って提出された発効後の修正である場合は、次のボックスをチェックし、同じオファリングの以前の発効登録ステートメントの証券法登録ステートメント番号をリストします。 ☐
登録者 は、大型加速申告会社、加速申告会社、非加速申告会社、小さい申告会社または新興成長型会社であることを再選択マークで表す。 は、“取引法”規則第12 b-2条の“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小さい申告会社”、“br}および”新興成長型会社“の定義を参照してください。
大型加速ファイルサーバ | ☐ | ファイルマネージャを加速する | ☐ |
☒ | 規模の小さい報告会社 | ||
新興成長型会社 |
新興成長型企業である場合は、登録者が、取引所法案第7(A)(2)(B)節に従って提供される任意の新しいまたは修正された財務会計基準
を遵守するために、延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかを示すために、brマークを選択してください
登録者は、登録者がさらなる改訂を提出するまで、本登録声明を修正するために必要な1つまたは複数の日付を、登録者がさらなる改訂を提出するまで延期し、本登録声明がその後、改正された1933年証券法第8(A)節に従って施行されるか、または本登録声明が上記第8(A)節に従って行動する米国証券取引委員会によって決定された日まで発効することを明確に規定する。
この初歩的な募集説明書の情報が不完全で、変更される可能性があります。米国証券取引委員会に提出された登録声明が発効する前に、株式を売却する株主は、この目論見書に基づいてこれらの証券を売却してはならない。本初歩募集説明書 は、これらの証券を販売する要約でもなく、いかなる要約や の売却を許可しない司法管轄区でこれらの証券を購入する要約を求めるわけでもない。
完成待ち、期日は2024年6月28日です
初歩募集説明書
4,813,041株普通株式
本目論見書は“”というタイトルの売却株主の登録及び転売に関するものである売却株主本入札明細書(本明細書で使用される用語は、それぞれの譲受人、質権者、分配人、譲受人、および権益相続人を含み、誰もが“売却株主”および総称して“売却株主”と呼ばれる)最大4,813,041株のServe Robotics Inc.(“会社”)の普通株式であり、(I)いくつかの変換可能な承諾票(“転換可能本票”)の変換によって発行された2,104,562株の我々の普通株を含む。(Ii)500,000株我々が発行可能な普通株 は、イージス資本会社(“イージス”)に発行された引受権証(“引受業者株式承認証”)を行使するために発行され、 は、本明細書でより全面的に説明されているように、当社の普通株式の公開発行と向上に関連している(“公開発行”);(Iii)公開発売終了時にNetwork 1 Financial Securities,Inc.(“Network 1”)に発行された引受権証(“Network 1株式承認証”)の行使後に発行可能な63,479株の普通株を,本票を転換可能な配給エージェント ;及び(Iv)2,145,000株が引受権証を行使する時に発行できる普通株(“マッグナー株式承認証”、引受業者株式承認証及びNetwork 1株式承認証、“株式承認証”)と一緒に、著者らとマグナーの戦略パートナー関係と関係がある。
私たちは株主が普通株式を売却することから何の収益も得ないつもりだ。しかしながら、株式承認証の任意の現金行使の収益を得ることができる。売却株主は、本募集説明書のタイトルで後述する方法で、本募集説明書が提供する普通株式を時々売却することができる配送計画.”
私たちは普通株式登録に関連したすべての費用、費用、そして費用を負担するつもりだ。売却株主は、それぞれの普通株売却によるすべての割引、割引、マージン、および同様の 売却費用を負担する。
私たちの普通株は現在ナスダック資本市場(“ナスダック”)で取引されており、株式コードは“SERV”である。2024年6月27日、私たちの普通株のナスダックでの最後の売却報告価格は1株当たり2.00ドルだった。
私たちは必要に応じて時々修正または補充を提出することによって、本募集説明書を修正または補充することができる。投資決定を下す前に、あなたは株式募集説明書全体と任意の修正または補充条項 をよく読まなければなりません。
我々は連邦証券法で定義されている“新興成長型会社” と“小さい報告会社”であるため,上場企業の報告要求を下げる資格に適合している。“株式募集説明書の概要--新興成長型企業と比較的規模の小さい報告会社としての影響” を参照されたい
私たちの普通株に投資することは高い危険と関連がある。投資決定を下す前に、先に読んでください“リスク要因」と、本書第 7 頁に記載。
米国証券取引委員会およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本入札説明書が真実または完全であるかどうかも決定されていない。 のいかなる逆の陳述も刑事犯罪である。
目論見書日付 2024 年の。
カタログ表
ページ | |
この目論見書について | II |
前向き陳述に関する特別説明 | 三、三、 |
募集説明書の概要 | 1 |
供物 | 6 |
リスク要因 | 7 |
合併、プライベート · プレイスメント、公開募集および関連取引の説明 | 32 |
収益の使用 | 36 |
当社の株式および配当方針に関する市場情報 | 37 |
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 38 |
商売人 | 47 |
管理する | 65 |
役員と役員の報酬 | 71 |
特定の関係や関係者が取引する | 78 |
特定の実益所有者と経営陣の保証所有権 | 81 |
売却株主 | 83 |
株本説明 | 85 |
配送計画 | 89 |
将来売却する資格のある株 | 91 |
法律事務 | 92 |
専門家 | 93 |
そこでもっと多くの情報を見つけることができます | 94 |
財務諸表索引 | F-1 |
i
この目論見書について
本募集説明書は、我々が米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出したS-1表登録声明の一部であり、この声明によれば、売却株主 は、本募集説明書に含まれる普通株を随時、要約、販売、または他の方法で処分することができる。当社の株式募集明細書に記載されている証券を売却株主から何の収益も得ません。
本入札明細書に含まれる情報、参照によって本明細書に組み込まれた情報、任意の適用可能な入札説明書の付録、または米国証券取引委員会に提出された任意の自由に書かれた目論見書を除いて、私たちは、売却株主も、誰もあなたに情報を提供することを許可していません。私たちと株式を売却する株主は、他人があなたに提供する可能性のある他の情報の信頼性に対して何の責任も負いませんし、何の保証も提供できません。私たちおよび株式を売却する株主は、追加情報または米国証券取引委員会の目論見書に含まれる情報とは異なる情報を提供することを許可していません。株式を売却する株主は、要約や販売を許可する司法管轄区域内でのみ、我々の普通株の株を売却して購入することを求める。本募集説明書、適用される入札説明書の付録、および任意の関連して無料で書かれた目論見書の情報は、これらの文書のそれぞれの日付の前にのみ正確でなければなりません。私たちの業務、財務状況、運営結果、および見通しは、その日の後に変化する可能性があります。
非アメリカ人投資家に対して
私たちおよび株を売却する株主は、米国以外の任意の司法管轄区域内で、本募集説明書、米国証券取引委員会に提出された任意の目論見書の付録または無料で書かれた目論見書 の発売または発行を許可している。本募集説明書、任意の目論見書の増刊或いは無料で目論見書を書いたアメリカ国外の人員を獲得した場合、自分に普通株の発行と株式分配説明書、任意の目論見書の補充或いは無料で目論見書を書くことを自分に知らせ、そしてこれに関連するいかなる制限を守らなければならない。
II
前向き陳述に関する特別説明
本募集説明書は、タイトル“br}”を含むリスク要因は” “経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析“ と”私たちの業務説明は改正された1933年証券法第27 A節(“証券法”)と改正された1934年“証券取引法”第21 E節(“取引法”)が指す前向きな陳述を含む。前向き表現は、私たちの業務、運営、財務業績および状況に対する計画、目標、および期待に関連しており、“可能”、“すべき”、“予想”、“計画”、“計画”、“予想”、“信じる”、“見積もり”、“予測”、“将”、“可能”、“プロジェクト”、“目標”、“潜在力”などの用語で識別することができる。“ ”継続“と類似した表現は,歴史問題だけではない.経営陣の信念と仮定、経営陣が現在把握している情報に基づいて前向きに述べた。私たちは展望性表現に反映される予想は合理的であると考えているが、このような表現は既知と未知のリスク、不確定性とその他の要素に関連し、私たちの実際の結果、業績或いは業績と展望性表現の中で明示或いは暗示する未来の結果、業績或いは業績は大きく異なる を招く可能性がある。
前向きな陳述は、以下の態様に関する陳述を含むが、これらに限定されない
● | 私たちの知的財産権を保護して実行する能力とこのような保護の範囲と持続時間 ; | |
● | 私たちはサプライヤー、配信プラットフォーム、ブランドスポンサー、ソフトウェア提供者、サービスプロバイダを含む第三者に依存しています | |
● | 公共の場での私たちの操作能力と、人工管理者、ネットワーク接続、または自動化による任意のエラー | |
● | 我々のbrロボットは、第三者コンポーネントとネットワークを組み合わせて動作し、このソフトウェアライセンスを維持する能力を有する複雑なソフトウェア技術に依存する | |
● | 製品を大規模に商業化する能力は | |
● | 私たちが経営している競争の激しい業界は、急速な技術変化の影響を受けている | |
● | 私たちはより多くの資金を集めて私たちの技術を開発し、私たちの業務規模を拡大することができます | |
● | 私たちの競争相手や私たちの業界に関する発展状況と予測 | |
● | 私たち は私たちの運営に関するコストを十分に抑えることができる | |
● | 現在および将来の法律法規の影響、特に個人送達デバイスに関連する法律法規の影響 ; | |
● | 当社または第三者サプライヤーは、オペレーティングシステム、インフラストラクチャ、統合ソフトウェアに潜在的なネットワークセキュリティリスクをもたらします | |
● | 私たちが経営を続けている企業としての能力は | |
● | 以下の見出しのリスクと不確実性を含む他の リスクと不確実性“リスク要因.” |
これらの 陳述は、既知および未知のリスク、不確実性 および他の要素に関連し、未来のイベントまたは私たちの未来の運営または財務表現と関連しており、これらの要素は、私たちの実際の結果、業績、または業績をもたらす可能性があり、これらの前向きな陳述が明示的または暗示する任意の未来の結果、業績、または業績とは大きく異なる可能性がある。実際の結果が現在の予想と大きく異なる可能性がある要因は、他を除いてタイトルで“リスク要因“ および本募集説明書、任意の適用可能な入札説明書付録および任意の関連する無料で書かれた目論見書に。
本募集説明書、適用可能な株式募集説明書の付録、および任意の関連する無料書面募集説明書の任意の前向きな陳述は、将来の事件に対する私たちの現在の見方を反映し、私たちの業務、運営結果、業界、および未来の成長に関連するこれらおよび他のリスク、不確実性および仮定の影響を受ける。このような不確実性を考慮して、あなたはこのような前向きな陳述に過度に依存してはいけない。どんな展望的声明も未来の業績に対する保証ではない。あなたは、本募集説明書、任意の適用可能な目論見書の付録、および任意の関連する自由に目論見書を書くべきであり、私たちはその中で米国証券取引委員会の文書 を引用し、完全に提出し、私たちの未来の実際の結果は、これらの前向き声明に明示的または暗示された任意の未来の結果と実質的な差がある可能性があることを理解しなければならない。法的に別の要求がない限り、私たちは未来に新しい情報があっても、どんな理由でもこれらの前向きな陳述を更新または修正する義務を負わない。
本入札説明書には、任意の適用可能な入札説明書の付録、および任意の関連する無料で書かれた入札説明書が含まれており、当社の業界、当社の業務、および特定のロボット市場に関する他の情報が含まれている場合があります。推定、予測、予測、または同様の方法に基づく情報は、本質的に不確定要素の影響を受け、実際のイベントや状況は、その情報に反映されるイベントや状況とは大きく異なる可能性がある。他に明確な説明がない限り、私たちは、報告、研究調査、研究、および第三者によって準備された類似データ、業界、医療および一般出版物、政府データ、および信頼できると考えられる同様のソースから、これらの業界、企業、市場、および他のデータを取得する。場合によっては、私たちはこのようなデータのソース を明確に言及しなかった。
三、三、
募集説明書の概要
本要約では,我々,今回の製品に関するいくつかの情報,および本入札明細書の他の部分に含まれる精選情報を重点的に紹介した.この要約は不完全であり、本募集説明書に含まれる証券に投資するかどうかを決定する前に考慮すべきすべての情報は含まれていません。当社と今回の発売をより全面的に理解するために、投資決定を下す前に、本募集説明書、任意の関連募集説明書付録、および任意の関連自由執筆募集説明書のより詳細な情報をよく読んで考慮することを奨励します。本募集説明書“リスク要因”部分、任意の関連募集説明書付録、任意の関連自由執筆募集説明書 に記載されている情報を含む。
言及されたすべての“サービス”とは、サービス運営会社(以前はServe Robotics Inc.)を指し、これはデラウェア州の民間会社であり、私たちの直接完全子会社でもある。 は他に説明や文脈が他に説明されていない限り、“会社”、“私たち”、“私たち”、“br}”または同様の用語はServe Robotics Inc.(以前はPatricia Acquisition Corpと呼ばれていた)を指す。完全子会社SERVEと一緒にSERVEはSERVE Robotics Inc.のすべての物質資産を持ち,すべての業務活動と運営を行う.
本入札説明書は、複数の技術用語 を含む。参照してください“用語と略語“47ページから。
私の会社
我々の使命は,人と人との間の貨物の流れ方を変えることで持続可能な未来 を実現することである.
私たちは都市の最後のマイル配達を最初の応用とした先進的な人工知能で駆動されるロボット移動プラットフォームを開発した。米国運輸統計局のデータによると、2017年、米国の自動車移動の45%は買い物とランニングのためだったが、2019年には、フェデックスは60%以上の業者が商店から3マイル離れた範囲に住んでいることを示している。不要な自動車交通を解消し、最後の1マイルの交通コストを下げることで、都市を持続可能で安全で友好的な環境に再構築し、現地経済が盛んに発展することを目標としている。
私たちの最初の製品は公共の場で人々にサービスを提供する低排出ロボットです。最後の1マイルの食事の配達から始まります。2017年、私たちのコア技術開発は、私たちの共同創業者のbrと壮大になってきた製品とエンジニアリングチームから始まりました。2020年、同チームはロサンゼルスで歩道配達ロボットチーム(以下は“配達ロボット”と略称する)を発売し、新冠肺炎疫病の停止期間中に非接触配達を実行した。その年末までに、私たちのロボットはPostmate Inc.(その付属実体“PostMates”と合計)に成功し、カリフォルニア州で10,000件以上の商業配信を完了し、Postmateの人間配達員チームを拡大した。
PostMatesは2020年に優歩技術会社(Uber Technologies,Inc.)に買収され,2021年2月末,優歩指導チームはチーム開発の知的財産権 とこのプロジェクトに関する資産に貢献してサービスすることに同意した。この貢献と同社への現金投資への見返りとして、優歩は当該業務の少数株を買収した。2021年第1四半期末までに、PostMatesでこのプロジェクトに参加したチームの多くがフルタイム社員として参加してくれました。
2021年に優歩から剥離した後,優歩とビジネスパートナー関係を構築し,2022年1月から小規模交付を開始した。2022年5月、優歩は私たちと協力するパイロット計画を発表し、6月までに、米国各地に2000台もの私たちのロボットを配備するビジネス規模の協定に署名した。
私たちの現在のチームは100以上のスマートロボットで構成されており、私たちは追加資本を調達した後、今後数年間に数百個の新しいロボットを製造と配備することで、私たちのチームを拡大することを計画しています。私たちはUberと7-Eleven,Inc.のUber Eats部門とプラットフォームレベルの統合を行っています。私たちの戦略投資家にはNVIDIA、Uber、7-Ventures、Delivery Heroの企業リスク投資部門、その他の世界的な投資家が含まれています。
私たちは出前会社から始めたので、私たちのチームは出前の面で深い専門知識を持っています。また,我々のエンジニアリングチームは人工知能,自動化,ロボットの面で豊富な経験を持っている.私たちのリーダーグループには、優歩、PostMate、Waymo、リンゴ、Blue Origin、LLC、GoPro、Inc.,Godaddy、Anki,Inc.からのベテランが含まれています。私たちの専門知識は、私たちの持続的なオンデマンド給食市場にサービスを提供することができると信じています。
私たちの独自の歴史的配送データによると、アメリカの配達距離の約半分は250万マイル未満であり、これにより、これらの配達は歩道ロボットによる配達に非常に適している。顧客を喜ばせ、業者の信頼性 を向上させ、交通渋滞や車両排出を削減することができるロボット配達体験を提供する。また,活用と高度自主の規模では,我々のロボット は平均配達コストを1.00ドル以下に低下させ,現在の人間の配達員の配達コストを下回っており,我々が運営している地域のオンデマンド配達をより安価で入手しやすい可能性があると信じている.実際,2024年の箱舟投資の報告によると,自動化を用いることで送達コストを低減し,ロボットや無人機が食品や小包を輸送する潜在的な市場は2030年には世界で4,500ドルにのぼるメダカbr}に増加する可能性がある。
1
最新の発展動向
マグナ配送車両生産規模と調達契約
2024年4月24日、私たちはマグナと配達車両の生産規模と調達協定を締結し、私たちが以前発表したマグナとの戦略的パートナーシップに基づいて、私たちは私たちが自動歩道/クロスカントリー貨物輸送車両を組み立てる唯一のおよび独占的なパートナーとしてマグナを以下に述べるように指定した。
公開発行する
2024年4月18日、証券法改正S-1表登録声明(第333-274547号文書)に基づき、合計10,000,000株の普通株の公開発行が完了し、一般に公表された価格は1株4,00ドルであり、引受割引と発行費用を差し引く前の総収益は4,000万であった。 は引受割引と発行費用を差し引いた純収益は約3,570万であった。公募株の純収益を次世代ロボットの研究·開発,製造活動,brの地理的拡張,運営資金や他の一般会社用途に利用する予定である。
公開発売については、2024年4月17日に引受業者承認株式証を発行し、その中で規定された調整後、初期行使価格は1株5.00ドルである。br}引受業者株式承認証は2024年10月14日からの任意の時間に全部または部分的に行使することができ、2029年4月17日まで満期となる。
公開発行については、私たちの普通株は2024年4月18日にナスダックで取引を開始し、株式コードはSERVです。公開される前に、私たちの普通株はOTCQB市場でオファーされ、株式コードは“SBOT”です。
マッグナーと許可とサービス契約を結びます
2024年2月20日、Magnaとの戦略的パートナーシップの一部として、Magnaとライセンスおよびサービス協定(LSA)を締結した。
LSAによれば、我々は、Magnaの独立請負業者として、(I)Magnaおよびその関連会社に使用許可分野における我々のServe AMR技術(それぞれLSAで定義されている)の非独占的許可を付与することに同意し、(Ii)Magnaが時々書面で要求される可能性のあるすべての合理的な工学、技術および関連支援サービスを提供し、Serve AMR技術および製品(ソフトウェアを含む)の商業化を促進するために、Serve AMR技術を実践または組み込むために、Serve AMR技術(これらのサービスおよび支援を使用、実践、または組み込む)することに同意する。“発展サービス”)。LSAが明確に規定していることに加えて、任意の開発サービスは、MSA(以下のように定義される)に従って提供され、期限が切れた場合、または終了した場合には、その条項と一致する条項および条件に基づいて提供されなければならない。 は、いずれか一方がLSAに規定された条項および条件によって終了しない限り、LSAの期限は継続する。
主サービス協定
2024年2月1日、Magnaとマスターサービス協定(MSA)を締結し、2024年1月15日(MSA発効日)に遡る。 MSAによると、Magnaには、1つ以上の作業説明書(SOW)の説明に従ってMagnaにいくつかのサービスを提供することに同意する。このようなSOWには、範囲、性能時間、サービス費用、機能要件、および技術仕様の記述が含まれ、適用範囲内にスケジュールが含まれる。要求された サービスのスケジュールまたはマイルストーンを実行する.私たちはMSA施行日にMagnaと最初のSOWを締結した。MSAの有効期間は、MSAが発効した日から始まり、事前に終了するか、またはその条項に従って相互に延長されない限り、3ヶ月間継続される。
私たちとマグナーの戦略的パートナー関係について、私たちは2024年2月7日にマグナ承認株式証を発表し、最大2,145,000株の私たちの普通株を購入し、その中で規定された調整を受けて、行使価格は1株0.01ドルであった。
マグナー承認株式証は、2つの等量のbr部分に分けて行使することができる:(I)第1回は2024年5月15日に行使することができるが、いくつかの条件によって制限されなければならない;および(Ii)第2のロットは、マグナが生産および調達協定に規定された特定の製造マイルストーンに達したときに行使することができ、この協定はマグナーまたはその付属会社によって私たちの自動配達ロボットの契約製造について締結される。上記の規定にもかかわらず、マグナ株式証を行使する際に発行される株式は、任意の“制御権変更”時に帰属および行使可能である(定義はマグナ承認株式証参照)。
2
転換本券を発行する
2024年1月2日の予備成約とその後の2024年1月12日、2024年1月22日と2024年1月26日の成約の中で、私たちはある認可投資家に転換可能な元票(“転換可能元票発行”)を発行し、会社は合計500万ドルの収益を得た。公開発売については、本票を私たち普通株の2,104,562株 に変換することができます。転換前、転換引受チケットの利息の年利率は6.00%であり、年間複利で、 は各手形の元の発行日の12ヶ月或いはその後に投資家ごとの要求に従って満期及び対応し、もし変換されていなければ である。
2024年4月22日、ネット1‘Sサービス が公開発売に関する交換可能株券発売の配給代理として、ネット1株式承認証 を発行して最大63,479株の普通株を購入し、その中の規定の調整により、初歩的な行使価格は1株2.42ドル であった。ネットワーク1株式証は2024年4月17日から行使可能であり、2029年4月17日に満期となる。
リスク要因をまとめる
普通株式への投資には大きなリスクが伴います。当社の戦略を実行する能力も特定のリスクの対象となります。タイトルに記載されたリスク > >リスク要因「この目論見書に記載されている事項は、当社の強みを十分に活用できない場合、または当社の戦略の全部または一部を成功裏に実行できない場合がある。最も重要な課題とリスクのいくつかは以下のとおりです。
● | 私たちは初期段階の会社で、営業収入はわずかで、赤字の歴史があり、予測可能な未来には引き続き巨額の損失を被ることが予想されるため、利益を得ることができるか、利益を得ることができるかを保証することはできません。 |
● | 我々 の運営履歴は限られており,我々の業務や の見通しを評価することが困難になる可能性がある. |
● | もし私たちの成長を効果的に管理できなければ、私たちは私たちの新世代ロボットシステムを設計、開発、製造、販売、発売することに成功できないかもしれない。 |
● | 私たちの収入の大部分は限られた数の顧客に集中している。 |
● | 我々の将来の収入計画は、第三者交付プラットフォーム、ブランドスポンサー、および/または業者への直接販売との協力に依存する。 |
● | 私たちのサービスプロバイダが故障したり、私たちのアウトソーシング関係が中断したりすることは、私たちの業務を展開する能力に悪影響を及ぼす可能性があります。 |
● | 我々のロボットは公共の場で動作し,人工主管,ネットワーク接続問題,第三者ソフトウェアや自動化によるいかなる誤りも我々のビジネス関係に悪影響を与える可能性がある. |
● | 我々のロボットは、第三者コンポーネントとネットワークを組み合わせて動作し、このソフトウェア技術のライセンスを維持することができない複雑なソフトウェア技術に依存している。私たちが許可しているソフトウェアまたはオープンソースライセンス条項のエラーは、 コストの増加やサービスレベルの低下を招き、私たちのビジネスに悪影響を及ぼす可能性があります。 |
● | 私たちの製品のbrの利点は、他の技術または解決策または競争相手のbr製品によって置き換えることができ、これらの製品は、私たちと類似した技術をより効果的に使用することができる。 |
● | 我々 は我々の製品を大規模に商業化する経験が限られており,これを効率的に実現できない可能性がある. |
● | 我々 は,我々のロボットにおける 部品および我々のロボット製造を得るために,サプライヤやサービスプロバイダとの関係に大きく依存する.もしこれらのサプライヤーまたはサービスパートナーのいずれかの選択が私たちとビジネスをしなければ、私たちは私たちのロボットを調達して生産する上で大きな困難に直面し、私たちの業務の将来性は深刻な被害を受けるだろう。 |
● | 個人配信設備(“PDDS”)に関する法規 は絶えず変化し、私たちの業務と新市場の成長将来性に重大な影響を与える可能性がある。 |
● | 欠陥、私たちの製品あるいはこれらの製品を実行するソフトウェアが故障したり故障したりして、私たちの 製品が予想通りに動作できなくて、接続問題やオペレータのミスが製品 のリコールを招く可能性があります。お客様が予想していた投資収益よりも低く、重大なセキュリティ問題を引き起こす可能性があり、そのいずれもが、私たちの運営結果、財務状況、および私たちの名声に悪影響を及ぼす可能性があります。 |
3
● | もし私たちの製品が正常に動作し、予想通りに使用されていても、オペレータが私たちの製品を使用する時に怪我をした場合、私たちは責任と私たちの運営結果を負担する可能性があり、 財務状況と私たちの名声は不利な影響を受ける可能性があります。 |
● | 我々 が置かれている業界の競争は激しく、迅速な技術変化の影響を受けて、競争相手 は私たちよりも多くの資源および/またはより大きな市場認知度を持っているか、または獲得する可能性がある。 |
● | もし私たちが私たちの知的財産権を保護、維持し、必要に応じて強制的に実行できなければ、私たちが製品を開発し、商業化する能力は悪影響を受けるだろう。 |
● | セキュリティホールや他の中断は、私たちの固有の情報を危険にさらし、私たちに責任を負わせる可能性があり、これは私たちの業務と名声の損傷をもたらすだろう。 |
● | 私たちの業務計画には多くの資金が必要です。私たちの将来の資本需要は、私たちの株主を希釈するか、または私たちまたは私たちの投資家に不利な条項を含むかもしれない追加の株式または債務証券を販売する必要があるかもしれません。 |
● | We {b} 技術開発とスケールアップのためには追加資本を調達する必要があります 商業配送業務ですただし、追加資本を調達できない場合があります。 資金調達と事業の成長が必要でした |
● | If ウェブサイト、モバイルデバイス、その他のプラットフォームを介したインターネットの使用、特に尊重 オンラインでの食品注文は続かないと事業と成長の見通しが損なわれます |
● | 私たちのbr製品とサービスは配達サービス業界に破壊的な影響を与え、私たちの現在と未来の製品とサービスの市場需要、定価、採用率と販売周期に関する重要な仮定 は正確ではないかもしれない。 |
● | 私たちが私たちの製品とサービスをマーケティングすることに成功したとしても、もし私たちの顧客が製品とサービスの使用と採用を拒否した場合、製品とサービスの購入または購読、採用と使用は実質的な負の影響を受ける可能性がある。 |
● | 私たちのシステム、製品、技術とサービス、そして関連設備の使用寿命は私たちが予想していたより短いかもしれません。 |
● | 我々は, 任意の製造パートナーやサプライヤーが複雑な機器に依存して生産する可能性があり,これは運営性能やコストの面で大きなリスクと不確実性に関連している である. |
● | 私たち は私たちの運営に関するコストを十分に抑えることができないかもしれません。 |
● | 私たちのbrは未来に時間通りに十分な品質の製品を生産できるかどうかは不確定で、私たちの製品の設計、生産と発表の遅延は私たちの業務、将来性、財務状況と経営業績を損なう可能性があります。 |
● | 我々のオペレーティングシステム、セキュリティシステム、インフラ、製品中の統合ソフトウェア、および当社または第三者プロバイダによって処理されるデータは、ネットワークセキュリティのリスクに直面しています。 |
● | 私たち は予測可能な未来に配当金を送るつもりはありませんので、あなたが投資リターンを得る能力は私たちの普通株価格の上昇に依存します。 |
新興成長型会社と規模の小さい報告会社としての影響
我々 は,改訂後2012年にJumpStart Our Business Startups Act(“JOBS Act”)で定義されている“新興成長型会社”の資格を満たしている。“新興成長型会社”は低減した報告要求を利用する可能性があるが,これらの要求は本来上場企業に適用されている。これらの規定は含まれているが、これらに限定されない
● | 2年間の監査済み財務諸表の提出と、“経営陣の財務状況や経営成果の検討·分析”に関する2年間の開示のみが許可されているため、本募集書を含む; |
● | 改正された“サバンズ-オキシリー法案”(以下、“サバンズ-オキシリー法案”と略す)第404節の財務報告の内部統制の有効性に関する監査人認証要件の遵守が要求されていない |
● | 本募集説明書を含む、当社の定期報告書、依頼書、および登録説明書における役員報酬スケジュールに関する開示義務を削減した |
● | 役員報酬に対する拘束力のない諮問投票の要求と、これまで承認されていなかったいかなる金パラシュート支払いの要求も免除される。 |
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我々は,これらの条項を2028年12月31日,すなわち2023年に発効した登録声明に基づいて初めて我々の普通株式を売却して5周年後の財政年度の最終日まで使用することができる.しかし、もし私たちが“大型加速申告会社”になったら、私たちの年収が1.235ドル を超えたり、任意の3年間に10億ドルを超える転換不可能債券を発行したりすると、私たちはこのような5年間が終わるまで新興成長型会社ではなくなることを含む、brのような5年間の終了前に何らかの事件が発生した場合。
我々 は、本募集説明書 が属する登録説明書のいくつかの減少した開示義務を利用することを選択し、将来の届出文書において他の減少した報告要件を利用することを選択することが可能である。したがって、私たちが株主に提供する情報は、あなたが株式を持っている他の公共報告会社から得た情報とは異なる可能性があります。
雇用法案では、新興成長型企業は、これらの基準が民間企業に適用されるまで、より長い過渡期を利用して新しい会計基準または改正会計基準を遵守することができると規定されている。私たちはこの延長された過渡期のメリットを利用することを選択しているので、他の上場企業のように新しい会計基準を遵守したり、 は新興成長型会社ではありません。したがって、我々の財務諸表は、このような新しい会計基準または改訂された会計基準を遵守する会社の財務諸表と比較できない可能性がある。我々が新興成長型企業でなくなったか、または証券法第7(A)(2)(B)節に規定された免除を明確かつ撤回不可能に選択する日までに、最近発表された会計基準を採用したbr日を開示する。
私たちも小さな報告会社であり、これは私たちが非付属会社が保有する株の時価が7億ドル未満であり、私たちが最近終了した会計年度の年収が1億ドル未満であることを意味する。(I)非付属会社が保有する私たちの株の時価が2.5億ドル未満、または(Ii)最近終了した会計年度の年収が1億ドル未満であり、かつ 非付属会社が保有するわが株の時価が7億ドル未満であれば、私たちはより小さな報告会社になり続けるかもしれない。もし私たちが新興成長型会社でなくなった場合、私たちはより小さな報告会社であれば、より小さな報告会社が得ることができるいくつかの開示要求の免除に依存し続けるかもしれない。具体的には、小さな報告会社として、私たちのbr}10-k表年次報告書に最近2つの監査された財務諸表のみを表示することを選択する可能性があり、新興成長型企業と同様に、より小さい報告会社は、役員報酬に関する開示義務 を減少させる可能性がある。
企業情報
我々は2020年11月9日にPatricia買収会社としてデラウェア州に登録設立した。2023年7月31日、SERVE買収会社はSERVEと合併してSERVE(“合併”)に編入した。合併後,Serveは既存の実体であり,我々の完全子会社となり,Serveのすべての流通株は我々の普通株に変換される.統合により,サービス業務が我々の 業務となる.統合が完了すると,Serveは“Serve Operating Co.”と改名し,我々も“Serve Robotics Inc.”と改名する
合併前にPatricia Acquisition Corp.は取引法に基づいて登録された“抜け殻”会社であり、合併完了後にサービス業務の経営を開始するまで、具体的な業務計画や目的はなかった。
私たちの主な実行事務室はカリフォルニア州レイドウッド市ブロードウェイ730号にあります。郵便番号:九四零63。私たちの電話番号は(818)-860-1352です。 私たちのサイトはHttp://www.serverobotics.com我々のサイトに含まれている,あるいは我々のサイトを介してアクセス可能な情報 は,本募集説明書の一部ではない.
本明細書に記載されているすべての商標、サービスマーク、商品名は、それぞれの所有者の財産である。私たちは、本募集明細書において、他の当事者の商標、商業外観または製品を使用または展示し、商標または商業外観所有者と私たちとの関係、または私たちの裏書きまたはスポンサーを暗示するつもりもありません。
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製品
会社が提供する普通株 | 4,813,041株普通株式 | |
売却株主 | ||
普通株 | 37,098,653株普通株式 | |
卓越した | ||
収益の使用 | 私たちは売却株主が提供した普通株式から何の収益も得ないだろう。しかし、私たちはどんな現金でも権利証を行使する収益を受け取るつもりだ。より多くの情報については“収益の使用”を参照されたい。 | |
発行価格 | 株式を売却する株主は、本願明細書の規定に従って、現行の市価又は私的に合意された価格で、保有する普通株を公開取引により売却することができる。 | |
リスク要因 | 私たちの普通株への投資を決定する前に、本願明細書の“リスク要因”の節を読んで、よく考慮すべき要素について議論すべきです。 | |
ナスダック取引記号 | “サーバー” |
発行済み普通株式数は、2024年5月31日現在の発行済み普通株式総数37,098,653株に基づいており、含まれていない
● | 1,501,341株の普通株は、2024年3月31日までの発行済み株式オプションを行使する際に発行することができ、最初にServe Robotics Inc.2021株式計画(“2021計画”)によって付与されたオプション の制約を受け、加重平均行権価格 は1株当たり0.61ドルである |
● | 2024年3月31日現在、Serve Robotics Inc.2023年株式激励計画(“2023年株式激励計画”)によって発行可能な普通株は1,327,994株であり、加重平均行権価格は1株当たり0.61ドルである |
● | 2024年3月31日現在、発行された橋式株式承認証(定義は以下参照)は、1株3.20ドルの取引価格で私たちの普通株を購入し、合計468,971株である |
● | 2024年3月31日現在、発行された橋梁議事録(本稿の定義参照)は、1株3.20ドルの発行権価格で74,662株の私たちの普通株を購入する |
● | 2024年3月31日現在、発行されたbr配給代理A承認株式証(本稿参照)は、1株4.00ドルの取引価格で合計153,909株の普通株を購入した |
● | 発行された配給代理承認株式証(定義はこれを参照)は、2024年3月31日に1株0.001ドルの取引価格で我々の普通株125,000株を購入した |
● | 2024年3月31日現在、発行された株式引受証は、1株3.89ドルの取引価格で142,730株の普通株を購入する。合併に関連する株式を想定する。 |
本募集説明書のすべての情報は、 の他に説明がある
● | 2024年4月の公開発行で10,000,000株の私たちの普通株が発行されたことを反映して |
● | は2024年3月31日以降に未償還オプションを使用できないと仮定する; |
● | 2024年3月31日以降に制限株式単位報酬が付与されなくなったと仮定する。 |
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リスク要因
私たちの普通株に投資することは高い危険と関連がある。本募集説明書に記載されている他の情報を除いて、当社の普通株への投資を考慮する際には、以下のようなリスク要因、および適用される入札説明書の付録、任意の関連する自由作成目論見書、および本入札説明書に含まれる他の情報、任意の適用可能な目論見付録および任意の関連する自由執筆募集説明書に記載されている可能性のあるリスク要因をよく考慮しなければならない。以下のいずれかのリスクが発生すれば、我々の業務、財務状況、経営結果、見通しは実質的な悪影響を受ける可能性がある。この場合、私たちの普通株の市場価格は下落する可能性があり、あなたは投資の一部または全部を失うかもしれません。私たちは今知らないか、あるいは私たちが現在どうでもいいと思っている他のリスクと不確実性はまた私たちの業務運営を損なう可能性がある。
私たちの商工業に関するリスク
私たちは初期段階の会社で、営業収入はわずかで、赤字の歴史があり、予測可能な未来には引き続き巨額の損失を被ることが予想されるため、利益を得ることができるか、利益を得ることができるかを保証することはできません。
私たちはスタートアップ企業です。私たちは2021年1月に設立され、運営を開始した。私たちは新しい会社が直面しているすべてのリスクに直面して、既存と新興の競争相手からの激しい競争を含み、その中のいくつかの競争相手は老舗であり、資金を得る方法はもっと良い。また、新しい業務として、私たちは予見できない費用、困難、複雑な状況、遅延と他の既知と未知の要素に直面する可能性がある。私たちは初期段階の会社から、より大規模なビジネス活動を支援できる会社に転換する必要があります。もし私たちがこのような転換を成功させることができなければ、私たちの業務、業績、財務状況は損なわれます。
私たち は今まで利益が出ていませんので、近い将来運営赤字になると予想しています。2024年3月31日までの3ヶ月間に、私たちは90ドルの万収入が発生し、純損失は9,000ドル万だった。2023年と2022年12月31日までの年間で,それぞれ21万ドルと11万ドルの収入を創出し,それぞれ約2481万ドル と2186万ドルの純損失を生じた。私たちが未来に純損失を受けないという保証はない。私たちは私たちの顧客群と製品供給を拡大することに成功できないかもしれません。私たちがそうしても、利益を達成するのに十分な収入は決して生じないかもしれません。たとえ私たちが確実に利益を達成したとしても、私たちは四半期や年度の収益性を維持したり向上させることができないかもしれない。しかも、私たちの業務が成功的に拡張されても、私たちは管理費用をコントロールできないかもしれない。私たちが達成できず利益を維持することは私たちの価値を低下させ、資金を調達し、業務を拡大し、製品を多様化し、さらには運営を継続する能力を弱める可能性がある。
我々の運営履歴は限られており,これは我々の業務や将来性を評価することを困難にする可能性がある.
当社は、経営履歴が限られ、見通し評価が困難な事業の初期段階に伴うリスクに直面しています。当社の事業と見通しの評価は、この段階で企業が一般的に経験する不確実性、遅延、困難および費用に照らして検討する必要があります。これらは、一般的に、製品の開発および試験、製品の承認またはクリアランス、規制コンプライアンス、生産、製品導入およびマーケティングおよび競争に関連する予期せぬ問題および追加コストを含みます。例えば、研究開発費への投資を主として、過去数年間の損失を計上してきました。これらの要因の多くは、経営陣の制御を超えています。また、当社の業績は、一般的な経済情勢やロボット産業の状況など、当社のコントロールを超えた要因の影響を受けます。したがって、当社の事業と成功は、競争環境における発展企業が直面する不確実性によるリスクに直面します。当社の努力が成功したり、最終的に収益性を達成できることを保証することはできません。
私たちの監査役はすでに“持続的な経営”という意見を発表した。
私たちの監査人は、私たちの財務諸表に対して“持続的な経営”の意見を発表しました。これは、私たちが追加融資なしに企業として成功できるかどうかを確定できないことを意味します。2023年12月31日までの1年間に21万ドルの収入が生じ、2481万ドルの純損失を受けた。2023年12月31日現在、私たちの累計赤字は6833万ドルです。私たちが利益を達成するまで経営を続ける能力は、経営活動から現金を発生させる能力と、追加資本を調達して私たちの運営に資金を提供する能力にかかっています。2024年1月1日から2024年5月31日まで,債務と株式融資で累計約4500万ドルの調達に成功したが,我々の持続運営費は現在月約240万ドルであり,実質的な対応収入はまだ生じていない。私たちはもっと多くの資本を集めることができません。これは私たちの財務状況にマイナス影響を与えるだけでなく、私たちの業務計画を実行する能力にも悪影響を与えます。
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私たちの成長を効果的に管理できなければ、私たちは私たちの新世代ロボットシステムを設計、開発、製造、マーケティング、発売することに成功できないかもしれない。
私たち は私たちの業務を拡大するために大量の投資をするつもりです。私たちの成長を効果的に管理できなかったものは、私たちの業務、将来性、財務状況、経営業績に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。私たちは私たちの業務を大幅に拡大するつもりだ。私たちの拡張には以下が含まれると予想されます
● | 管理、エンジニアリング、製品チームを拡大し |
● | を決定し、適切な関連経験を有する者を募集する |
● | 新入社員を募集し訓練します |
● | 新製品やサービスの商業化を開始し |
● | 生産量と収入を予測する; |
● | 1つまたは複数のサード·パーティ設計製造パートナーおよびサード·パーティ契約製造業者との関係を確立し、および/または私たちの内部製造能力を拡大する |
● | 事業規模の拡大を図るために費用と投資をコントロールする |
● | 買収を行い、協力、内部許可手配、合弁企業、戦略連盟、またはパートナーシップを達成する |
● | Brを拡張し、内部情報技術、セキュリティ、セキュリティシステムを強化する |
● | 個のプレゼンテーションを行う; |
● | 供給者およびサービス提供者との契約; |
● | を実施し,行政インフラ,システム,プロセスを強化する。 |
もし市場浸透許可を得たら、私たちは引き続き私たちのロボットシステムとサービスのために多くの追加人員を募集して、エンジニア、br}設計、生産、運営者、サービス技術者を含むつもりです。我々の技術の革新的なbrは,必要な経験を持つ者は採用できない可能性があるため,経験者を募集·維持し,任意の新たに採用された従業員を適切に訓練するために多大な時間と費用を要する。設計、生産と修理ロボット及びそのソフトウェア経験を持つ個人に対する競争は非常に激しく、私たちはもっと多くの素質の高い人員を吸引、統合、訓練、激励或いは維持することができないかもしれない。これらの追加的な従業員を誘致、統合、訓練、激励と維持できなければ、私たちの業務、将来性、財務状況と経営業績を深刻に損なう可能性がある。
私たちの収入と利益は変動の影響を受けるだろう。
私たちの収入や経営業績を正確に予測することは困難であり、これらは将来的に様々な要素によって変動する可能性がある。 これらの要素は、会社が私たちのロボット交付やブランドサービスに対する興味の不利な変化、会社が私たちのサービスに投資することができるbrドル、全体的な経済状況、私たちが会社に会社を売り込む能力、従業員数と の他の運営コスト、一般業界と監督条件と要求を含む可能性がある。上に挙げた要因と他の未列挙の要因により、私たちの経営業績は毎年変動する可能性があります。場合によっては,これらの変動が大きく,我々の業務を運営する能力 に影響を与える可能性がある.
私たちの収入の大部分は限られた数の顧客に集中している。
私たちの収入の大部分は限られた数の顧客に集中している。2024年3月31日までの3カ月間、1人の顧客が会社の収入の90%を占め、会社の売掛金の83%を占めた。2023年同期には、別の顧客が会社の収入の50%を貢献した。総収入の大きな パーセントが限られたクライアント数に集中していれば,固有のリスクが存在する.もし私たちのすべての重要な顧客が私たちと彼らとの合意を違反、キャンセル、修正すれば、私たちの収入、手元の現金、収益性に大きな影響を与えるかもしれない。しかも、私たちはどんな修正案でもあまり有利ではない条項を受け入れることにもっと興味があるかもしれない。
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私たち は一般的な経済条件に依存する。
私たちのビジネスモデルは私たちのロボット配達とブランドサービスを購入する会社に依存しています。したがって、私たちのビジネスモデルは国内と国際経済状況にかかっている。不確実な経済状況はアメリカで変動している。このような不利な国や国際経済状況は、会社が将来私たちのサービスに使わなければならないドルを減少させる可能性があり、これは私たちの収入にマイナスの影響を与え、私たちの運営を続ける能力に悪影響を及ぼす可能性がある。たとえば,近年上昇している労働コスト は最終マイルの自動化への興味を増加させ,金利上昇により投資活動が減少し, ハードウェアスタートアップ企業の全体的な資本配置が減少している.世界経済状況の悪化は過去も未来も私たちの業務、財務状況、または経営結果に悪影響を及ぼすだろうが、その国の特定の地域の経済状況の悪化は、これらの分野における私たちの業務拡張と成功に影響を与える可能性がある。
私たちのbr取締役は利益衝突を招く可能性のある一連のビジネス活動に参加しているかもしれない。
私たち は様々な潜在的な利益衝突の影響を受ける可能性があります。私たちのいくつかの幹部と取締役は一連の業務 活動に従事する可能性があるからです。さらに、私たちの幹部と役員は、このような活動が彼らに実質的または不利な妨害を与えない限り、彼らの外部業務利益に時間を投入することができる。場合によっては、私たちの役員や役員は、これらの業務利益に関連した受託責任を有する可能性があり、これは、彼らが私たちの業務や事務に時間を投入する能力を妨害し、私たちの運営に悪影響を及ぼす可能性があります。このような業務利益は私たちの幹部と役員が多くの時間とエネルギーを投入する必要があるかもしれない。また、私たちは、私たちの役員や管理者の利益と衝突する他の取引に参加することもできます。彼らは時々私たちが取引する可能性のある個人、会社、機関、会社と付き合っているかもしれません。あるいはbr}は私たちが望む投資と似たような投資を求めているかもしれません。この人たちの利益は私たちの利益と衝突するかもしれない。例えば,我々の取締役の一人であるジェームズ·バークレー·ジョーダンは現在,我々の業界,ロボット,自動化の分野で競争するMISO Robotics やVEBU Labsを含む複数の会社の役員やコンサルタントである.
不利なbr金利と外貨為替レートの変化は私たちの財務状況、流動性、経営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
金利と為替レートの変動は私たちの業務に否定的な影響を及ぼすかもしれない。これらの金利は、国内と国外の全体的な経済状況、各種政府や規制機関の通貨と財政政策を含む、私たちがコントロールできない多くの要素に非常に敏感である。このような一般的な経済状況は、私たちのサプライチェーンパートナーおよび業界全体に負の影響を与える可能性があり、これは私たちの利益とキャッシュフローを大幅に減少させる可能性がある。世界の半導体業界は供給不足、インフレ、金利上昇に直面しているため、私たちのロボットのための部品を購入するコストが増加しています。他の不利なマクロ経済状況のため、私たちまたは私たちのサプライチェーンパートナーは値上げを続ける可能性があります。
私たちのサプライチェーンは、半導体のようないくつかの重要な電子部品を渡すことができません。これは、私たちの業務、財務状況、および運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。
我々のロボットを製造するためのいくつかの高度に複雑なコンポーネントは単一または限られたソースから得られており,ロボット,消費電子,自動車市場の他の参加者と競争せざるを得ない可能性がある.私たちのサプライチェーンが十分な品質と数量の製品をタイムリーに提供できなければ、私たちは私たちの目標生産と開発スケジュールを満たす挑戦に直面し、送料や他の関連コストを加速させるために多くの追加費用を発生する可能性があります。私たちのサプライチェーンはまた、マクロ経済事件、貿易制限、経済衰退を含む、私たちがコントロールできない事件の悪影響を受ける可能性がある。例えば、2022年と2023年を通して、サプライチェーンの交付遅延、納期の延長、および重要なコンポーネントが不足している状況を経験しました。サプライチェーン中断 は、私たちのロボットの生産と維持時間を延期し、継続する可能性があり、更に私たちの業務、運営結果と財務状況に負の影響を与える可能性がある。
我々のロボットは半導体に依存している。近年、半導体は不足している。半導体供給チェーンは複雑で、生産能力制限は常に貫通している。我々は、グローバル半導体チップ不足の潜在的な悪影響を最大限に低減し、半導体チップおよび他のキーコンポーネントの供給状況、および起こりうる任意の他のサプライチェーン効率低下問題を監視するために、我々のサプライヤーと密接な協力を継続していく。これらのリスクを緩和するために、場合によっては、サプライチェーン弾性投資および利用可能な在庫を確保すること、または半導体サプライヤーとキャンセル不可能な調達約束を行うことによって、より高いコスト を生成しなければならない場合があり、私たちの予測および仮定が不正確であることが証明された場合、これは在庫リスクをもたらすであろう。また、私たちが半導体チップ不足の影響を緩和できなければ、いかなる直接的または間接的なサプライチェーン中断も、私たちの業務、財務状況、運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
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私たちのbrは未来に高い素質の人材を誘致し、維持することができなければ、私たちの業務を損なうかもしれません。
私たちは革新技術会社です。私たちは、ソフトウェアエンジニア、ロボットエンジニア、機械視覚、機械学習の専門家など、合格した人を見つけたり、引き付けたりすることができないかもしれません。これは、私たちのビジネスの発展と拡大能力に影響を与える可能性があります。私たちはまた、他の似たような状況の技術会社を含む多くの他の会社からの合格人材に対する激しい競争に直面する可能性があり、その中の多くの会社は私たちよりも多くの財務や他の資源を持っている。
また、新入社員は通常、大量の訓練が必要であり、多くの場合、彼らは最高生産性を達成するのに時間がかかる。例えば、私たちは最近、2024年4月29日から施行される新しい最高財務官を任命し、私たちの幹部管理チームは将来、役員の採用や退職によって変化する可能性があり、これは私たちの業務を混乱させる可能性がある。私たちは、給与や福祉に関する巨額の支出、株式奨励に関する報酬支出(Br)を含む、合格者の誘致と維持に大きなbrコストが生じる可能性があり、新入社員の募集や研修の収益brを実現する前に、新入社員を競争相手や他社に流出させる可能性がある。また、新入社員の仕事効率は、彼らを私たちの従業員チームや文化に十分にまたは適切に組み込むことで課題に直面する可能性があるので、私たちの期待に達しないかもしれない。もし私たちが私たちの技術、運営と管理要求に符合する合格した人材を適時あるいは徹底的に誘致、統合し、維持することができなければ、私たちの業務、経営業績と財務状況は不利な影響を受ける可能性がある。
訴訟や法的手続きは私たちに重大な責任を負わせ、私たちの経営陣の多くの時間と注意を占め、私たちの名声を損なうかもしれない。
私たち は時々様々な訴訟請求や法的手続きの側になるかもしれない。これらのクレームおよび訴訟手続き を評価して、不利な結果の可能性を評価し、可能であれば潜在的損失の金額を推定する。私たちのサプライヤー、流通業者、顧客、競争相手、または現職または前任社員からのクレームまたは脅威のクレームは、私たちの関係に悪影響を与え、私たちの名声を損なうか、または他の方法で私たちの業務、財務状況、または運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。法的請求と損害賠償の支払いに関連した費用が高いかもしれない。私たちの名声はまた、brが成功するかどうかにかかわらず、このようなクレームの悪影響を受ける可能性がある。
私たちの将来の収入計画は、第三者交付プラットフォーム、ブランドスポンサー、および/または業者への直接販売との協力に依存する。
私たちの最大の予想収入源は私たちのロボットを最大限に利用して配達を実行することから来ている。様々な理由で、業者の参加不足、プラットフォームパートナーマッチングアルゴリズム、商業レベルの製品 を納入できなかったこと、および業者および/または荷受人の製品に対する受容度が不足していることを含む を最大限に利用できない可能性がある。これまで,我々は優歩とのパートナーシップにおいて が絶えず我々のロボット利用率を向上させることができ,これは我々の集積の持続的な改善,業者の高度な参加および優歩プラットフォームユーザの製品への広範な受け入れのおかげである.私たちは、これらの統合が十分ではないので、他のパートナーとこのような 利用率レベルを達成していない。利益をより良く実現するためには,我々と優歩の利用率目標を向上させ,現在のレベルよりも高くし,他のパートナーとこれらのレベルを維持する必要がある.これは 第三者連携を必要とするため,特定の時間範囲で実現する保証はない.
私たちの財務予測はまた、ブランドスポンサーから収入を得る予定で、これらのスポンサーは有料で彼らのブランドを私たちのロボットに置き、それを屋外(おお)ブランド普及形式としている。ロボットのブランドは新しい現象ですこれは実証されていないモデルですこれまで,我々の限られた数のロボットに対して,不動産,ファッション,娯楽を含む異なる業界でいくつかのブランドと定期的なOoh広告活動を行うことができ,2023年12月31日と2022年12月31日までの年間で,それぞれ22%と50%の収入がOoh広告から来ている.将来、私たちがこれらの販売を実現できなければ、私たちのビジネスモデルと入市戦略は脅かされます。
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私たちのサービスプロバイダが故障したり、私たちのアウトソーシング関係が中断したりすることは、私たちの業務を展開する能力に悪影響を及ぼす可能性があります。
当社のリモートパイロットサービスの一部は、現在、サードパーティベンダーによって提供されており、時には米国外のサービスセンターから提供されています。これらのサードパーティベンダーとの契約に基づいて提供されるサービスは、停電、サイバーセキュリティインシデント、インターネットトラフィック混雑、遅延の増加または経済状況の悪化など、サードパーティベンダーの制御外の事象によって中断される可能性があります。同様に、そのような取り決めに関連する契約の満了やプロバイダー間のサービスの移行は、制度的知識の喪失やサービスの中断につながる可能性があります。現在までにこのような混乱による重大な影響は経験していませんが、 サービスプロバイダーとしての他者への依存は、将来の事業、財務状況、営業結果 およびキャッシュフローに大きな悪影響を及ぼす可能性があります。
我々のロボットは公共の場で動作し,人手管理,ネットワーク接続問題,第三者ソフトウェアや自動化によるいかなる誤りも我々のビジネス関係に悪影響を与える可能性がある.
私たちが顧客(業者、プラットフォームパートナー、ブランドスポンサーを含む)を誘致し、維持する能力は、私たちが安全で信頼できるサービスを提供する能力に大きく依存する。私たちの安全と安全記録は私たちが既存の顧客を誘致し、維持するのを助ける上で重要な役割を果たしている。私たちは公共歩道で作業しているので、私たちのロボットの性能は非常に明らかで、私たちは公共安全の最高基準を維持しなければならない。我々の操作プログラムと自動化システムは,我々のロボットが車両,歩行者および他の歩道や道路利用者に通行権を提供することを確保することを目的としている.例えば、歩行者の“歩行”信号中にのみ制御された交差点を通過したり、歩行者が任意の方向からロボットに接近したときにのみ減速したり駐車したりする。私たちのパートナー、例えば優歩は、任意の重大なセキュリティ事件を適時に報告することを要求しています。もし彼らが私たちがbrの安全運営を維持する能力を決定できなければ、私たちのビジネス関係は損なわれる可能性があります。今まで、私たちは何の物質的安全事件も経験しておらず、私たちのパートナーも私たちの安全基準と記録に何の懸念もしていない。しかし、我々の人的担当者、ネットワーク接続問題、サードパーティソフトウェアまたは自動化によって引き起こされる可能性のある任意の実際または感知された公共セキュリティイベントは、私たちのビジネス関係および財務的可能性を危険にさらす可能性がある。
我々のロボットは、ソフトウェア技術ライセンスを維持することができず、サードパーティコンポーネントおよびネットワークを含む複雑なソフトウェア技術に依存して動作し、私たちのライセンス中のソフトウェアエラー、またはオープンソースライセンス条項のエラーは、コスト増加またはサービスレベルの低下をもたらす可能性があり、これは私たちのビジネスに悪影響を与える。
我々のロボットは安全かつ効率的に動作するために何らかの第三者ソフトウェアとネットワークを必要とし,我々の業務は他社から許可を得たある第三者ソフトウェアに依存する.私たちは未来に、私たちがこのような第三者ソフトウェアに依存し続けると予想する。我々が現在許可している第三者ソフトウェアには,商業的に合理的な代替案が存在すると考えられるが,状況はつねにそうではない場合や,交換が困難である可能性やコストが高い可能性がある.また、新しい第三者ソフトウェアを統合するには、大量の作業が必要となる可能性があり、大量の時間およびリソースが投入される必要があります。私たちは、他のまたは代替第三者ソフトウェア を使用して、第三者とライセンス契約を締結することを要求しますが、これらのライセンスプロトコルは、ビジネス的に合理的な条項や全く得られない可能性があります。第三者ソフトウェアの使用に関連する多くのリスクは解消できず,これらのリスクは我々の業務に悪影響を与える可能性がある.さらに、性能が低下したり、このようなソフトウェアやネットワークにアクセスできないことは、配信性能が悪い をもたらす可能性があり、問題が解決される前に、我々のマシンチーム全体を欠航することは、私たちが運営を継続する能力に悪影響を及ぼす可能性がある。
さらに、 が我々の技術システムをサポートするソフトウェアは、オープンソースライセンスによってカバーされるソフトウェアを含む。多くのオープンソースライセンスの条項 は米国裁判所の解釈を得ていないため、これらのライセンスの解釈方法は、私たちのシステム動作能力に予期せぬ条件や制限を加える可能性がある。私たちの独自ソフトウェアのいくつかの部分がオープンソース許可の制約を受けていると決定された場合、私たちは、影響を受けたソースコード部分の公開を要求されるか、または私たちの技術システムの全部または一部を再設計することが要求される可能性があり、それぞれが私たちの技術システムの価値を低減または除去する可能性がある。このようなリスクは、困難または除去不可能である可能性があり、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
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私たちの製品が顧客にもたらす利点は、他の技術または解決策または競争相手の製品によって代替されることができ、これらの技術または解決策または競争相手の製品は、私たちと同様の技術をより効率的に利用することができる。
私たちの製品が顧客にもたらす利点は、他の技術または解決策または競争相手の製品によって代替されることができ、これらの技術または解決策または競争相手の製品は、私たちと同様の技術をより効率的に利用することができる。人工知能、工業自動化、または他の技術、プロセスまたは業界の代替技術、または改善が私たちの製品に匹敵するか、または私たちの利点を超えないか、または私たちの製品よりも費用対効果があることを決定することはできません。私たちの製品と競争したり、私たちの製品に代わる代替技術の開発は、私たちの業務、将来性、財務状況、および経営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。私たちが今まで予想していなかった方法で、私たちが新しい技術や強化された技術やプロセスを開発できなかった場合、あるいは既存技術の変化に反応できなかった場合、新たかつ強化された製品の開発と導入を深刻に遅らせる可能性があります。これは、私たちのロボットシステムや解決策が競争力を失い、収入が減少し、市場シェアが競争相手に奪われる可能性があります。我々の研究開発努力は新技術や変化する技術に適応するのに十分ではないかもしれない。私たちは私たちや他の人が新しい技術を開発するにつれて、私たちのロボットシステムと解決策をアップグレードして調整することを計画していますが、もし私たちが を調達し、最新の技術を私たちのシステムと解決策に統合できなければ、私たちのロボットシステムと解決策は代替製品と効果的に競争できないかもしれません。
我々 は我々の製品を大規模に商業化する経験が限られており,これを効率的あるいは効率的に行うことができないかもしれない。
我々 はロボットシステムを大規模に商業化する経験が限られており,効率的あるいは効率的にできない可能性がある.私たちの長期業務戦略の重要な要素の1つは、販売、マーケティング、研修、顧客サービスと維持、サービス運営の持続的な増加であり、必要な経験を持つ人員の募集を含む。これらの業務の管理と維持は高価で時間がかかり、このような組織を有効に利用したり、全く利用できなければ、潜在的な販売や購読 および私たちの製品の新市場での浸透と採用を阻害する可能性がある。さらに、適切な支出レベルを維持しようと努力している間、これらのbr分野の人員の作成に関するいくつかの決定は、販売、マーケティング、保守、およびサービスインフラを弱化させる、または顧客サービスの品質を低下させるなど、私たちの収入に予期しない負の影響を与える可能性がある。
我々 は,我々のロボットの部品を獲得し,我々のロボットを製造するために,サプライヤとサービスプロバイダとの関係に大きく依存する.もしこれらのサプライヤーやサービスパートナーのいずれかの選択が私たちとビジネスをしなければ、私たちは私たちのロボットを調達して生産する上で重大な困難に直面し、私たちの業務の将来性は深刻な損害を受けるだろう。
我々のロボットは数百個のコンポーネントを含み,第三者製造パートナーによって組み立てられている.第三者と連携してロボットを製造するにはリスクがあり,我々が制御できない操作に関連する.グローバル·サプライチェーン問題 は、これらのコンポーネントを経済的に効率的に獲得する能力に直接影響を与える。もし私たちの現在または未来のパートナーが私たちと業務を継続することができなくて、合意されたスケジュールを満たすことができなくて、生産能力の制限に遭遇したり、予想通りにコンポーネントを渡すことができなかったり、ロボットを製造することができなければ、私たちは遅延に遭遇する可能性があります。たとえば,これまでの第三者供給制限により,我々のチームにおけるロボット数 の増加を延期せざるを得なかった.Serveは有力なLIDARサプライヤーと合意し,限られた時間で競争力のある 価格でLIDARを購入する.このプロトコルを十分に利用できない場合や、サプライチェーン中断により供給制限に直面する可能性のあるコンポーネントが同様のサプライヤー合意を得ることができなければ、これらのコンポーネントの価格をより高くする可能性があり、さらに、ロボットを製造するコストを増加させ、私たちの交付経済に悪影響を及ぼす可能性がある。
はパートナーとの潜在的なトラブルのリスクがあり、このような宣伝が彼らが私たちの協力に関係しているかどうかにかかわらず、パートナーに関する負の宣伝の影響を受ける可能性がある。我々がハイエンドブランドを構築することに成功した能力は,パートナーメーカーのロボットや同一パートナーによって製造された他のロボットの品質に対する悪影響を受ける可能性もある.また,サプライチェーンや製造過程における材料決定に参加する予定であるが,我々も我々の品質基準を満たすためにパートナーに依存しているため,高品質基準を維持できる保証はない。
私たちは将来的に様々な第三者 と戦略的連合を構築し、合弁企業または少数の株式投資を含めて、私たちの業務目標を促進するかもしれない。これらの連合は、独自の情報の共有に関連するリスク、第三者の不履行、および新しい戦略連合を設立する費用の増加を含む多くのリスクに直面する可能性があり、いずれも私たちの業務に大きな影響を与える可能性がある。
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PDDSをめぐる絶えず変化する法規は私たちの業務と新市場の成長見通しに重大な影響を与える可能性がある。
歩道ロボットは,公共街を走行する自動車両とは異なり,多くの管轄地域では,デフォルトではロボットの運転は禁止されていない. であるが,現在許されている環境が将来変わらない保証はなく,特に多くの歩道ロボットの配備にともない である.私たちは現在、私たちが経営している地域で地元市政当局の必要な許可と支持を得ていますが、規制が要求できるどんな変化も私たちの業務に悪影響を及ぼすかもしれません。そのため、著者らは立法者、学者、標準制定組織、都市計画非営利組織、障害者権利擁護者、老年公民組織と地域自転車連盟と積極的に接触し、潜在的な監督管理挑戦を予測と緩和する。
アメリカの十数州はすでにPDDSを規制する立法を制定し、使用の定義は私たちのような歩道ロボット を含む。これらの法規は業界に非常に友好的であり、PDDSのこれらの司法管轄区での発売を簡略化することを目的としているが、それらはまだ統一されておらず、私たちが新しい市場への配備を求める時にいくつかの挑戦をもたらす可能性がある。例えば、ワシントン州とコロンビア特区には100ポンドの空負荷重量制限があり、モニカ市サンタモニカ市は歩道での自動設備の運転を禁止しており、これは私たちがこのような司法管轄区に拡張するために修正する必要があるだろう。
また、 我々のロボットに含まれるセルラーネットワークおよび無線システムは、オペレータ間の衝突が最小になることを保証するために、セルラおよび無線帯域幅を割り当てる連邦通信委員会(“FCC”)によって規制される。私たちのロボットのバッテリーパックはカスタマイズされたリチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池の輸送と効率的な貯蔵は米国交通部(DOT)や他の規制機関によって厳格に規制されている。DOTの記憶および輸送要求またはFCCの無線通信法規を遵守しないいかなる行為も、罰金、許可証および免許の喪失、または他の監督管理の結果を招く可能性があり、これは、私たちのロボットシステムの製造と交付の能力を制限し、私たちの業務、将来性、財務状況、運営結果、およびキャッシュフローにマイナスの影響を与える可能性がある。
規制当局による屋外広告のコンテンツベースの制限(我々の歩道ロボット上の広告を含む可能性がある)は、歩道ロボット上に表示可能なコンテンツ種別 を制限する可能性がある。
いくつかの製品、サービス、または他のコンテンツの屋外広告の制限は、市、県、または州の法律法規によって実施されるか、または実施される可能性がある。例えば、米国のほとんどの管轄区域では、タバコ製品は実際に屋外広告で使用されることが禁止されている。しかも、特定の市政当局は屋外広告を制限するかもしれない。コンテンツベースの制限は、広告サービスを提供することができるコンテンツパートナーを制限することによって、私たちのコンテンツ収入を減少させる可能性があり、より広く言えば、このような制限または任意の拡張の制限は、歩道ロボット上で広告を行う能力を制限する可能性があり、これは、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの製品またはこれらの製品を実行するソフトウェアに欠陥、故障または故障 ,私たちの製品が予想通りに運行できない、接続問題あるいはオペレータエラー は製品のリコールを招く可能性があり、顧客の投資リターンが予想を下回ることを招き、そして重大な安全問題を招く可能性があり、すべての状況は私たちの運営結果、財務状況と私たちの名声に不利な影響を与える可能性がある。
私たちの製品の設計、製造、マーケティングには一定の固有のリスクがあります。製造または設計欠陥、故障、故障、br}中央プロセッサと周辺車両サブシステムとの間の接続問題、オペレータエラー、我々のロボットシステムの意外な使用、歩道ロボットの使用に関連するリスク開示が不十分であり、および他の固有のリスクは、怪我、財産損失、または他の不良イベントを引き起こす可能性がある。私たちは私たちの設備を広くテストして、場合によっては私たちの顧客と協力して、このような問題はどのような問題も製品商業発表前に発見して解決できることを保証します。しかし, はこのようなすべての問題を決定できる保証はない,あるいは,確定すれば,これらの問題を解決する努力はすべての ケースで有効である.
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また、もし私たちの製品の製造がアウトソーシングされたら、私たちは発生する可能性のある製造欠陥を知らないかもしれない。このような不利なbr事件は私たちの製品に意外な故障を招く可能性があり、場合によっては、私たちの製品がbr市場から撤退する可能性もあります。製品のリコールは巨額のコストを招く可能性がある。いかなる製造欠陥が発生した場合、第三者製造業者との合意には、第三者製造業者に対する責任の制限が含まれている可能性があるため、関連コストの大部分を負担することが要求される可能性があります。製品の欠陥やリコールはまた、マイナスの宣伝を招き、私たちの名声を損なう可能性があり、あるいは規制事態が発展した場合、新製品の受け入れを遅延させる可能性がある。
私たちのbr製品は複雑なコンピュータソフトウェアを含んでいます。複雑なソフトウェアには誤りが含まれることが多く,特に初めて導入された場合, 我々のソフトウェアは将来誤りや性能の問題に遭遇する可能性がある.もし私たちの製品のハードウェアやソフトウェアの任意の部分が故障したら、サービスタスクは影響を受ける可能性があります。さらに、ユーザは、セキュリティプロトコルおよびトレーニングに従って私たちの製品を使用しない可能性があり、これは故障リスクを拡大する可能性があります。このような事件は、市場が私たちの製品の受け入れを遅延させ、私たちの名声を損なうこと、製品のリコール、サービスと保証コストの増加、製品責任クレーム、およびこのようなハードウェアまたはソフトウェア欠陥に関連する収入損失を招く可能性があります。
私たちの正常な業務過程の一部として、私たちは製品責任クレームの影響を受ける可能性があり、これらのクレームは私たちの製品の設計や製造面の欠陥に関連していると予想しています。製品責任クレームは、私たちの価値や最終結果にかかわらず、巨額の法的弁護コストと高額な懲罰的損害賠償を招く可能性がある。私たちは製品責任保険を維持していますが、保険範囲は免責額と制限されており、将来のクレームを支払うのに十分ではないかもしれません。さらに、私たちは未来に満足できるレートや十分な金額で私たちの既存の製品責任保険を維持することができないかもしれない。
私たちの製品が正常に動作し、予想通りに使用されていても、オペレータが私たちの製品を使用する時に何か被害を受けた場合、私たちは責任を負う可能性があり、私たちの運営結果、財務状況、私たちの名声は不利な影響を受ける可能性があります。
我々のbr製品は複雑な技術を含んでおり,設計と期待どおりに使用しなければならず,安全かつ効率的に動作することができる.私たちは、ユーザーが私たちの製品を安全に操作する能力を備えていることを確保するために、研修、顧客サービス、メンテナンスとサービスインフラを開発したいと思っていますが、製品が最終的に設計と予想通りに使用されることを保証することはできません。また、私たちは使用や誤用製品が傷害や財産損失を招く可能性があるすべての方法を予測できるかどうかを確認することができません。そして、私たちの訓練資源はすべての事故を予防することができないかもしれません。もし事業者が私たちの製品を使用する時、私たちの訓練と説明や他の方法に合った方法でいかなる人身傷害や財産損失をもたらした場合、私たちは責任を負う可能性があり、私たちの運営結果、財務状況、名声は不利な影響を受ける可能性があります。
私たちの業界競争は激しく、技術は日進月歩であり、競争相手は私たちよりも多くの資源および/またはより大きな市場認知度を持っているか、または獲得する可能性がある。
我々が将来的にロボットシステムを開発して商業化することにより,我々の競争相手基盤が変化したり拡大したりする可能性がある.その中の一部の会社 は直接競争相手であり,他の会社は街中で自動運転車両を用いて配達するなど,隣接するサービスを提供しており,これは我々の市場 に影響を与える可能性がある.その中のいくつかの会社は、私たちよりも多くの資源および/またはより大きな市場認知度を持っているか、または得ることができる。これらや 他の競争相手は新しい技術や製品を開発し、顧客に優れた結果を提供したり、私たちの製品よりも安いかもしれません。私たちの技術と製品はそのような発展のために競争力を下げるかもしれない。
私たちの競争相手は新しい技術や新興技術により速く反応し、より広範なマーケティング活動を展開し、私たちよりも多くの財務、 マーケティング、製造、その他の資源を持っているかもしれません。あるいは私たちよりも潜在的な顧客、従業員、戦略パートナーを引き付けることに成功しているかもしれません。さらに、潜在的な顧客は競争相手と長期的または契約関係にある可能性がある。潜在的顧客 は、特に、これらの既存の関係によってサポートされる製品または技術の需要/利用率と競合または潜在的競争が存在する場合、または需要/利用率を低下させる場合に、我々の製品を採用したくない可能性がある。もし私たちが効果的に競争できなければ、私たちの業務、見通し、財務状況、経営業績はマイナスの影響を受けるだろう。
また、私たちが新しい市場で運営しているため、競争相手の行動は私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある。競合製品や類似製品に関連する製品欠陥や法的クレームなどの不良イベントは、ロボット市場全体に名声被害を与える可能性があり、したがって、我々の業務に損害を与える可能性がある。
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もし私たちが私たちの知的財産権を保護、維持し、必要に応じて強制的に実行できなければ、私たちが製品を開発し、商業化する能力は悪影響を受ける可能性がある。
私たちの成功は私たちの技術の独自性を保護して維持する能力に大きく依存する。私たちは私たちの既存の特許を起訴して維持して新しい特許を取得しなければならない。私たちの特定の固有情報は特許を申請できないかもしれないし、他の会社が類似またはより優れた解決策を利用して私たちと競争しないことを保証することもできない。特許を出願可能な独自の 製品を開発することは保証できず,発行されれば,どの特許も競争優位をもたらしてくれるか,あるいはその特許は第三者の挑戦 を受けない.特許取得プロセスは時間がかかる可能性があり、必ずしも成功するとは限らない。特許が発行されない可能性があるか、または保護しようとしている知的財産権を保護するのに十分な範囲または力がない可能性があるからである。私たちの固有の権利を保護する方法が十分であるかどうか、または他の人が私たちに発行された特許や他の知的財産権をめぐって競争力のある技術や設計を独立して開発しないことを保証することはできません。もし私たちの製品や私たちの製品を支持する技術が第三者特許や他の知的財産権によって保護されていれば、私たちは様々な法的訴訟を受けるかもしれません。特許 が発行されても,その有効または強制実行が保証されない.私たちまたは私たちの許可者たちが未来に獲得または獲得したどんな特許も疑問視され、無効にされるか、または強制的に実行されることができないかもしれない。必要であれば、私たちは私たちの知的財産権を保護するために行動するつもりです。これは高価で時間がかかり、私たちの業務、運営結果、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たち は第三者の知的財産権侵害のクレームを受ける可能性がある。
もし第三者が私たちの製品が彼らの特許、著作権、または他の知的財産権を侵害したと主張すれば、私たちのbrの経営業績は不利な影響を受ける可能性がある。私たちの製品が他人が持っている特許を侵害しないか、あるいは将来侵害しないことを保証することはできません。関連した告発はありませんが、将来第三者や競争相手からこのような手紙が届いていないことを保証することはできません。このような断言は、高価で予測不可能な訴訟を招き、管理職や技術者の注意を分散させる可能性がある。私たちの知的財産権を実行し、私たちのビジネス秘密を保護し、他人の独自の権利の有効性と範囲を決定したり、侵害や無効、流用または他のクレームに対して抗弁するためには、訴訟を提起する必要があるかもしれません。このようなどんな訴訟も巨額の費用と私たちの資源の移転につながる可能性がある。さらに、このような訴訟による任意の和解または不利な判決は、クレームの対象を使用し続ける技術のライセンスを取得することを要求するか、または他の方法で技術の使用を制限または禁止することを要求する可能性がある。私たちは許容可能なbr条項に従って必要なライセンスを得ることができないかもしれない(あれば)。このような訴訟が成功しない場合、禁止、brの排除、および第三者への使用料の支払いを含む、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります。
セキュリティホールや他の中断は、私たちの固有の情報を危険にさらし、私たちに責任を負わせる可能性があり、これは私たちの業務と名声に影響を与えるだろう。
我々は,我々の製品開発や製造活動に関するビジネス秘密,ノウハウ,その他の非特許独自の情報に依存して競争優位性を提供している.私たちは、従業員、コンサルタント、戦略パートナー、他の第三者と秘密保護協定を締結することで、これらの情報を保護します。また,我々のコンピュータシステムやネットワークを設計し,独自の情報への不正アクセスを制限するための様々なプログラムを実施している.
私たち は内部と外部データセキュリティの脅威に直面している。例えば、現在、退職しているか、退職しているか、または第三者が、私たちの固有の情報を複製、取得または流用するために、または私たちのコンピュータシステムおよびネットワークを不適切に使用またはアクセスして、または他の方法で私たちの業務を中断しようと試みることができます。他社と同様に,コンピュータウイルスや他のネットワーク攻撃,施設アクセス問題,新システム実施,エネルギー中断など,様々な原因による重大なシステムやネットワーク割込みの影響を受けている.
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セキュリティホール、コンピュータマルウェア、ネットワーク釣り、詐欺、および他のネットワーク攻撃は近年、より一般的かつ複雑になってきている。私たちは、このような攻撃がこれまで私たちに実質的な損害を与えてきたとは思わないが、コンピュータハッカーおよび他の人がネットワークにアクセスまたは破壊するために使用される技術は発展しており、通常、ターゲットに対して攻撃を開始する前に識別できないため、これらのすべての技術を予測、対抗、または改善することができない可能性がある。したがって、私たちと私たちの顧客の固有の情報が盗用される可能性があり、 未来のどんなイベントの影響も予測できません。このような情報のいかなる損失も私たちの競争地位を損なう可能性があり、私たちの脅威緩和と検査プロセスとプログラムに対する十分な信頼を失ってしまい、私たちは事件による損害を救済し、管理と他の資源を移転するために巨額の費用を発生させる可能性がある。私たちは常に私たちのネットワークセキュリティ対策を改善し、ますます多くの資源を私たちの情報技術システムのセキュリティに投入しています。しかし、このようなシステム改善が、将来の任意のネットワーク攻撃またはネットワーク中断による被害を防止または制限するのに十分であるかどうかを保証することはできません。
ネットワーク攻撃または他のセキュリティ脅威またはコンピュータシステム中断に関連するbr}コストは、通常、他の人によって完全に加入または賠償されない。したがって、上記のいずれの事件の発生も、我々の知的財産権から得られる競争優位性の喪失を招く可能性がある。さらに、これらのイベントは、管理層および重要な情報br技術および他のリソースの関心の移動、または私たちの内部運営および名声に悪影響を及ぼすか、または私たちの財務業績および株価を低下させる可能性がある。
私たちのbrは、従業員、顧客、または他の第三者、またはそれに関連する個人データの盗難、紛失、または乱用を受ける可能性があり、これは、私たちの費用を増加させ、私たちの名声を損なうか、または法律または規制手続きを招く可能性があります。
私たちの通常のビジネスプロセスでは、従業員に関する敏感な、機密または個人データまたは情報 およびプライバシーおよびセキュリティ法律法規によって制限された他の情報にアクセスすることができます。したがって、我々または当社の第三者サービスプロバイダ(ワークフローソフトウェアアプリケーションプロバイダおよび他の敏感なデータにアクセスする権利のあるプロバイダを含む)によって収集、使用、記憶または転送された個人データが盗まれ、紛失または乱用されることは、私たちの名声を損なう可能性があり、私たちのビジネス活動 を乱し、業務およびセキュリティコストまたは法的クレームを弁護することに関連するコストを著しく増加させる。例えば,2023年7月には,第三者俳優が我々のロボットを盗もうとしている.私たちはどんな破壊行為や窃盗未遂事件でどんなデータを得たのか分からない。
私たちはまた、いくつかのメディア報道が私たちのロボットを法執行監視作業の要素として使用することを知っている。一般的なbr政策としては、以下の場合を除いて、法執行部門とデータを共有しない:(1)逮捕状や伝票を受け取ったときにデータ の共有が要求される場合、または(2)保険請求、行われている事件調査または武装暴力行為 または会社員や財産に関する窃盗企図が存在する。
グローバル この分野のプライバシー立法,法執行,政策活動は急速に拡大しており,複雑なコンプライアンス環境 を創出している。例えば、EUは、個人データの使用、保護、およびそのデータ格納の担当者が自身に関するこのようなデータを訂正または削除する能力を含む個人データの処理に関するルールを遵守することを求める“一般データ保護条例”(GDPR)を採択した。GDPR要求を満たさなかったことは、世界の収入4%までの罰金を招く可能性がある。さらに、米国、ヨーロッパ、その他の地域における消費者およびデータ保護法の解釈および適用は、通常不確実かつ不安定であり、私たちのデータ実践と一致しない方法で解釈および適用される可能性がある。したがって、これらの変化する法律を遵守し、巨額のコストを発生させ続ける可能性があり、これは私たちの業務と運営結果を損なう可能性がある。さらに、既存または新しいルールを遵守しないことは、重大な罰またはbr命令のいわゆる不正活動の停止をもたらす可能性がある。最後に、たとえ私たちが無意識に連邦、州或いは国際プライバシー関連或いはデータ保護法律法規を遵守できなくても、政府のbr実体或いは他の機関が私たちに監査、監督調査を行ったり、訴訟を提起したりする可能性がある。
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私たちの業務計画には多くの資金が必要です。私たちの将来の資本需要は、私たちの株主を希釈したり、私たちまたは私たちの投資家に不利な条項を含むかもしれない追加の株式や債務証券を売却する必要があるかもしれません。
私たちは私たちの業務を運営し、今後数年間の資本支出に資金を提供するために大量の資本が必要になるだろう。未来の支出の水準と時間は多くの要素に依存し、その多くの要素は私たちの統制範囲内ではないだろう。私たちは現在計画されている運営に資金を提供するのに十分な資本があると予想されていますが、持続的な研究開発コスト、製造、任意の重大な計画外、または加速支出 および新しい戦略連合や買収に資金を提供するなど、追加の資本を調達する必要があるかもしれません。我々の大規模商業化ロボット配達システムにおける経験は限られており,加えて我々の製品は商業やロボット配達市場で新たな製品カテゴリを代表しており,ロボットシステムに対する需要履歴データが限られていることを意味する.また、私たちの資本支出は予測可能な未来に引き続き大幅に増加することが予想されます。私たちは私たちの商業製品を世代的に改善し続けるので、私たちの資本支出レベル は私たちのロボットシステムの需要に対する顧客の著しい影響を受けるだろう。したがって、私たちの未来の資本需要は不確定である可能性があり、実際の資本需要は私たちが現在予想しているのとは異なる可能性がある。私たちは私たちの資本支出の一部に資金を提供するために株式や債務融資を求める必要があるかもしれない。私たちはそのような融資をタイムリーに得ることができないかもしれないし、受け入れられるか、または全く受け入れられない条項 でそのような融資を得ることができないかもしれない。
我々 が業務計画を実行するために必要な融資を獲得できるかどうかは、一般市場条件と投資家の私たちの業務モデルに対する受け入れ度を含む多くの要素に依存する。このような要素は、このような資金調達の時間、金額、条項、および条件が私たちに魅力がない、または得られないようにするかもしれない。もし私たちが十分な資金を集めることができなければ、私たちは支出を大幅に削減し、brを延期したり、私たちの計画した活動をキャンセルしたり、私たちの会社の構造を大幅に変更しなければなりません。私たちは何の資金も得られないかもしれませんが、私たち は予想される業務を展開するのに十分な資源がないかもしれません。この2つの場合は、私たちの業務を縮小または停止させることを意味しているかもしれません。
さらに、私たちの将来の資本需要や他の業務理由は、追加の株式や債務証券を売却したり、信用手配を得る必要があるかもしれません。追加的な株式または株式連結証券の売却は私たちの株主を希釈するかもしれない。債務の発生は債務超過義務の増加を招き、運営と融資契約が私たちの運営を制限する可能性がある。
もし私たちが必要または必要な時により多くの資金を集めることができない場合、私たちは成長計画を縮小または放棄することを余儀なくされる可能性があり、これは会社、業務、発展、財務状況、経営業績、または将来性に不利な影響を与える可能性がある。
私たちは、私たちの技術を開発し、私たちのビジネス配送業務を拡大するために、追加資金を調達することを要求されます。しかし、私たちは私たちの業務に資金と発展に必要な追加資金を集めることができないかもしれません。
私たちは、次のバージョンのサービスロボットを開発し、私たちの商業配送業務を拡大するために追加の資金が必要になります。もし私たちが追加の債務および/または株式融資を調達できなければ、私たちは製品開発と商業交付を継続することができないだろう。
私たち は追加の債務や株式融資を行うことで資本資源を増加させることができないかもしれない。私たちがこのような融資を完了しても、それらは私たちの既存の投資家の株式を希釈し、私たちの既存の投資家の基礎に不利になる可能性のある追加の権利または条項を含む可能性がある。これらの状況は、私たちの財務業績に実質的な悪影響を与え、業務目標を達成する能力を弱める可能性がある。さらに、私たちは、私たちが追加債務を生成する能力を制限する条項または他の行動(特定の流動性または他の比率を維持することを要求する条項を含む)を受け入れることを要求されるかもしれません。そうでなければ、私たちの株主の最適な利益に合致します。
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金融サービス業の不利な事態の発展に影響を与え、例えば国内や国際金融機関又は取引相手に発生する流動性、違約又は違約に関連する実際の事件又は懸念 は、我々の業務、財務状況及び経営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
流動性の減少または限られた、契約違反、業績不振またはその他の不利な発展に関連する実際の事件、国内および国際金融機関または金融サービス業または金融サービス業に影響を与える他の会社、または任意のこのような事件に対する懸念またはデマは、過去に発生したことがあり、将来は市場全体の流動性問題を招く可能性がある。例えば、シリコンバレー銀行は2023年3月10日にカリフォルニア金融保護·革新部によって閉鎖され、連邦預金保険会社を係に任命した。私たちはシリコンバレー銀行と銀行関係を維持しており、私たちがシリコンバレー銀行と締結した融資と保証協定によると、私たちはシリコンバレー銀行に預金を保留しなければならない。シリコンバレー銀行の閉鎖時に債務があったが,閉鎖後,債務はその後First Citizens Bank&Trustが負担し,我々 は閉鎖の影響を受けなかった。しかしながら、米国または国際金融システムに対する投資家の懸念は、より高い金利またはコスト、より厳しい財務および運営契約 を含む、または信用および流動性源を得るための体系的な制限を含むあまり有利ではない商業融資条項をもたらす可能性があり、それにより、私たちがより受け入れ可能なbr条項または融資を得ることができないようにする。他のリスクに加えて、利用可能な資金または現金および流動資金源の減少は、運営費用、財務的義務、または他の義務を履行する能力に悪影響を及ぼす可能性があり、または財務的および/または契約義務に違反する可能性があります。上述した任意の影響、または上記の要因または他の関連するbrまたは上記で説明されていない類似の要因によって引き起こされる任意の他の影響は、我々の流動資金および私たちの現在および/または予想されるトラフィック、財務状態、および運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
ウェブサイト、モバイルデバイス、および他のプラットフォームを介してインターネットを使用し続けなければ、特にオンライン注文の面で、私たちの業務および成長の見通しは損なわれるだろう。
我々の業務と成長の見通しは,インターネットが食客の有効な取引媒体としての継続的な使用に大きく依存する.インターネット利用は歴史的な速度で発展し続けない可能性があり、食事利用者はインターネットおよび他のオンラインサービス を使用して現在または増加した速度で食べ物を注文し続けることができない可能性があり、これは私たちの業務、運営結果、および財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。さらに、インターネットおよびモバイルアプリケーションは、実行可能なプラットフォームまたはリソース として受け入れられ続ける可能性がある
● | 実際の または情報セキュリティまたはプライバシー保護が不足していると考えられる; |
● | 可能なbr割込み、コンピュータウイルス、またはインターネットサーバ、ユーザコンピュータまたはモバイルアプリケーションの他の破損; |
● | 過剰な政府規制や |
● | 無線ネットワークの実際または知覚制限により受け入れられない遅延 である. |
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私たちの業務はパートナープラットフォーム上のレストランのある地域と経済分野全体の自由支配可能な支出モデルに依存しています。アメリカと世界経済に影響を与える不況や他の事件(例えばコロナウイルス変種あるいは類似の広範囲の健康/大流行疫病) は私たちの運営結果に実質的な悪影響を与える可能性がある。
レストランや飲食接待サービス地点での購入は消費者にとって自由に支配可能であるため,我々brはパートナープラットフォーム上のレストランが位置する地理的地域や経済全体における自由支配可能支出パターンの変化や経済減速の影響を受けやすい。自由に支配可能な消費者支出は、一般経済状況、失業、消費者債務、インフレ、ガソリン価格上昇、金利、消費者自信、その他のマクロ経済要素の影響を受ける可能性がある。消費者は一般に経済的条件の良い場合に自由に支配可能な購入を希望しており,給食を含むと考えられる。全体的な経済の中断(コロナウイルスまたは同様の健康/流行病事件による中断を含む)は、高い失業率、インフレ、ガソリン価格の上昇、金融市場の変動および予測不可能性、および関連する消費者自信の低下を含み、我々のパートナープラットフォームの注文を含む飲食産業全体の食品および飲料販売に負の影響を与える可能性がある。また、我々パートナープラットフォーム上の業者は、一般経済状況、サプライチェーン問題、労働力不足、インフレ、または他のマクロ経済要素の負の影響を受ける可能性があり、これらの要素は彼らの注文履行能力にマイナス影響を与える可能性がある。もう一つのリスクは、不確定な経済状況が長く続いたり悪化したりすると、消費者が自由に支配可能な支出行動を長期的に変化させる可能性があり、注文出前、食事、またはbr}外出の頻度が低下することである。このような不確実性に対応する米国経済の能力は、多くの国内や国際的な要因の影響を受ける可能性があり、これらの要素は私たちがコントロールできない。これらの要素は、国家、地区と地方の政治経済状況、新冠肺炎疫病の持続的な影響、消費者可処分収入と消費者自信を含み、自由に支配可能な消費支出にも影響を与える。これらの要因のいずれかにより、レストランの運営停止やパートナーのプラットフォームの使用が停止された場合、これらのリスク要因の他の部分に列挙されている理由で、私たちの財務業績を深刻に損なう可能性もあります。全体的または一部の市場の経済の持続的な不確定または悪化、およびこれらの傾向に対する食客の反応は、我々の業務に悪影響を及ぼす可能性があり、新市場開放の数および頻度を減少させたり、既存市場での運営を停止させたりする。
また、インフレはロボットの製造と操作に必要な労働力と材料コストを増加させる。たとえば,過去1年間で,現場管理や保守ロボットの人的コストが増加していることが観察された.しかしながら、より長い時間範囲から見ると、技術の進歩は、センサ、バッテリ、およびコンピュータなどのキー部品のコストを低減し続けるであろう。ロボットを操作する単位労働力コストは時間とともにインフレとともに増加するが,ロボット配達は手動宅配よりも労働力を有効に利用していることから,労働力膨張は手動宅配とロボット配達のような代替案のコスト を増加させ,ロボットの配達コストを増加させていると考えられる.しかし、私たちはロボットの自主性の向上が労働力使用率を低下させ続けると信じている。
私たちのbr製品とサービスは配達サービス業界に対して破壊性があり、私たちの現在と未来の製品とサービスの市場需要、定価、採用率と販売周期に関する重要な仮定は正確ではないかもしれない。
我々の配達ロボットに対する市場の需要と採用は実証されておらず、目標市場の特徴、定価と販売周期に関する重要な仮定は正確ではない可能性がある。私たちは潜在顧客と対話してきたにもかかわらず、私たちは製品やサービスを購入する拘束力のあるbrの約束を持っていない。既存または新しい規制または安全基準、または顧客従業員と労働組合のボイコットは、これらすべてが私たちの制御範囲内ではなく、遅延または他の方法でこれらの新技術の採用を損なう可能性があり、これは私たちの成長、財務状況、および見通しに悪影響を及ぼすだろう。我々が経営する市場の変化の性質を考慮すると, は顧客の我々の製品に対する需要や採用率,あるいは目標市場の将来の成長を予測することは困難である.1つまたは複数のターゲット市場の顧客または潜在的な顧客ニーズが変化した場合、私たちの製品は効率的に競争できない可能性があり、 は商業製品として完全に開発できない可能性がある。したがって、本募集説明書における財務予測は、本入札明細書に含まれるリスクのため、不正確であることが証明される可能性のある様々な推定および仮定を反映しなければならず、これらの予測は、実際の結果とは大きく異なる可能性がある であるリスク要因“部分、その他。需要が予想通りに発展していない場合、あるいは製品の定価、採用率、販売周期を正確に予測できなければ、私たちの業務、経営結果、財務状況は不利な影響を受けるだろう。
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私どもの製品がお客様にもたらすメリットと予想される投資収益は、長期的な試用や使用によって確認されていません。
私たちのコア製品の顧客へのメリットと期待される投資収益は、長期試用または 使用によって確認されていません。我々は現在,我々のロボット配信システムの性能を評価するための限られた参照フレームワークを持っており,我々の業務の将来性はこれに依存している.このようなロボットシステムが顧客に期待される利点を提供する保証はない.我々のロボットシステムは,クライアントの期待と一致した性能を保つことができない可能性があり,他の市販可能なロボット製品と効率的に競合することはできない.もし私たちのロボットシステムとソフトウェアが予想通りに動作しなければ、私たちの名声を損なう可能性があり、そしてマイナスの宣伝、収入損失、納品遅延、製品リコール、製品責任クレームと重大な保証及びその他の費用 を招き、そして私たちの業務、潜在顧客、財務状況と経営業績に重大な悪影響を与える可能性がある。また,競合他社や他社が配達ロボット市場で遭遇した問題や欠陥は,顧客が我々のロボット配達システムの認知や需要に悪影響を与える可能性がある.
たとえ私たちが私たちのロボットシステムのマーケティングに成功したとしても、私たちの顧客がこれらのシステムの使用を拒否し、採用すれば、これらのシステムの購入や購読、採用、使用は実質的な負の影響を受ける可能性がある。
我々は,運営コストと温室効果ガス排出の削減を目指してロボットシステムを設計·開発した。たとえ私たちが顧客に私たちの製品とサービスを販売することに成功しても、私たちの顧客がこれらの新技術製品とサービスをボイコットしたり延期したりすれば、製品の購入、採用、使用は実質的な負の影響を受ける可能性がある。お客様はいくつかの理由で私たちの製品とサービスの採用をボイコットまたは延期する可能性があります。自動および半自動配送ツールへの自信の欠如を含むかもしれません。もし私たちの顧客が私たちのロボット配送サービスをボイコットしたり延期したりすれば、私たちの業務、将来性、財務状況、運営結果は重大な悪影響を受けることになります。
私たちのシステム、製品、技術とサービス、そして関連設備の使用寿命は私たちが予想していたより短いかもしれません。
私たちの成長戦略は開発システム、製品、技術、サービスにある程度依存している。これらの再利用可能なシステム、製品、技術、およびサービスおよびシステムの使用寿命は限られている。我々の製品や技術を一定の使用寿命に設計する予定であり, これはいくつかのサイクルに対応するが,製品の実際の使用寿命や単一のコンポーネントの使用寿命がその設計寿命と一致することは保証されない.多くの要因は、その設計および構造の品質、その構成要素の耐久性、および任意の代替構成要素の利用可能性、および送信および軌道中に任意の異常または一連の異常または他の影響技術に発生するリスク を含む、我々の製品およびシステムの使用寿命 に影響を与える。さらに、どの技術的改善も、私たちの既存の製品、設計、または私たちのbr製品の任意のコンポーネントを、そのライフサイクルが終わる前に時代遅れにする可能性があります。もし私たちのシステム、製品、技術、サービス、および関連設備の使用寿命が現在予想されているよりも短い場合、これは私たちの後続の仕事と新しい業務の速度遅延を招く可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、および運営結果に大きな悪影響を与えるだろう。また,我々は我々の工学や製造の専門知識や効率の向上にともない,この学習を利用してより少ない現在設置されている設備を用いて我々の製品や設備を製造できるようにすることを目指しており,既存の在庫を時代遅れにする可能性がある.
私たちが行っているいかなるbr買収、協力、あるいは合弁企業は私たちの運営を混乱させ、私たちの業務、財務状況、運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは時々、第三者とのパートナーシップや合弁企業を含むビジネスの潜在的な戦略的買収を評価するかもしれません。私たちは買収、パートナー関係、または合弁企業候補を決定することができないかもしれません。また,我々はbrのような業務の運営成功を続けることができない可能性があり,我々が買収したり,それと提携関係や合弁企業のいかなる業務を形成したりすることにも成功しない可能性がある.私たちは潜在的な買収資産フラッシングおよび/または任意の営業権減価が買収の結果として記録されている可能性がある。また、どの買収の統合も、私たちのコア業務から経営陣の時間や資源を分流し、私たちの運営を混乱させたり、私たちの業務と衝突したりする可能性があります。いかなる買収、協力あるいは合弁企業も成功しない可能性があり、私たちの現金備蓄を減少させる可能性があり、私たちの収益と財務業績にマイナスの影響を与える可能性があり、ある程度、債務収益で融資すれば、私たちの債務を増加させる可能性がある。また、市場状況、投資家の私たちに対する見方、その他のbr要因によっては、受け入れ可能な条項で融資を受けることができない場合や、このような取引を全く実施できない可能性があります。私たちが行ったいかなる買収、協力、あるいは合弁企業が私たちの業務、財務状況、 と経営結果に実質的な悪影響を与えないことは保証できません。
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事業成長の一部として、私たちは買収を行うかもしれない。もし私たちが私たちの買収を選択、実行、あるいは統合することができなければ、私たちの業務、運営結果、財務状況は重大な悪影響を受ける可能性があり、私たちの株価は下落する可能性がある。
成功的に識別、完成、管理、統合買収できなかったことは、私たちの業務、財務状況、運営結果に重大な悪影響を与え、私たちの株価の下落を招く可能性がある。
私たちは時々買収を行って、新製品と技術を増やし、人材を獲得し、新しい販売ルートを獲得したり、新しい市場や販売エリアに入ったりするかもしれません。可能な株主承認に加えて、買収を行うためには、関連政府部門の承認と許可が必要となる可能性があり、任意の適用される法律法規を遵守することができ、このような承認および許可を得ることができないことは、遅延やコスト増加を招き、私たちの業務戦略を乱す可能性がある。また、新しい資産、業務、キーパーソン、顧客、サプライヤーとサプライヤーの買収と後続の統合 は私たちの管理層が高度に重視する必要があり、そして は私たちの現有業務の資源分流を招き、更に私たちの運営に不利な影響を与える可能性がある。買収された資産や業務は私たちが予想していた財務結果を生成しないかもしれない。買収は大量の現金の使用、株式証券の潜在的希釈発行、買収業務の潜在的未知負債リスクの開放を招く可能性がある。また, 買収の確定と完了のコストが高い可能性がある.
我々のbr管理チームは、その成長計画を実行するための戦略決定を策定する上で広範な裁量権を有し、私たちの管理層の意思決定が私たちの業務目標の達成に成功するか、または私たちの成長見通しに悪影響を与える意外な結果を生じないことを保証することはできない。
我々のbr管理チームは、その成長計画を実行するための戦略決定を行う際に、広範な裁量権を有し、新しいまたは拡張された解決策製品、潜在的買収、潜在的顧客、または他の計画に時間および会社のリソースを使用することが可能であり、これらの計画は、必ずしも が私たちの運営業績を改善するか、または私たちの成長を促進するとは限らない。経営陣は最終的に私たちの成長を促進する戦略的決定を下すことができず、不利なリターンと私たちの見通しに対する不確実性を招く可能性があり、これらは普通株価格の下落を招く可能性がある。
私たちは自然災害、衛生流行病、その他の疫病に関連するリスクに直面しており、これらのリスクは私たちの運営を深刻に混乱させるかもしれない。
私たちの施設または運営または任意の第三者製造業者またはサプライヤーの施設または運営は、自然災害、戦争、衛生流行病、および他の災害のような、我々のbrまたはその制御以外のイベントの悪影響を受ける可能性がある。我々のロボットは徹夜で充電し,br}広帯域インターネット接続に依存して動作するため,停電や広帯域接続中断は我々の 運営に悪影響を与える.さらに、ハードウェアとして、私たちのロボットは、火災、洪水、台風、地震、停電、電気通信故障、侵入、戦争、騒乱、テロまたは悪意の襲撃、または同様の事件の影響で破損または修復できずに破壊される可能性があります。
我々は, のどの製造パートナーもサプライヤーも複雑な機器に依存して生産することが可能であり,これは運営性能やコストの面で大きなリスクと の不確実性に関連している.
私たち、任意の第三者製造パートナーおよびサプライヤーは、私たちのロボットシステムを生産、組み立て、修理、維持するために複雑な機械に依存する可能性があり、これは、運営性能およびコストの面で大きな不確実性とリスクに関連するであろう。私たちの運営施設および任意の第三者製造パートナーおよびサプライヤーの運営施設は、多くのコンポーネントを組み合わせた大型機械から構成されるか、または予想される。これらの部品は時々意外な故障が発生する可能性があり、運転を再開するためには修理と備品が必要ですが、これらの部品は必要な場合には使用できない可能性があります。これらのコンポーネントの予期しない障害は、予想される動作効率に深刻な影響を与える可能性がある。運営業績とコストは予測が困難である可能性があり、しばしば私たちまたは任意の第三者製造パートナーとサプライヤーの制御以外のbr要素の影響を受けるが、例えば自然資源の希少、環境危害と救済、機械の退役に関連するコスト、労使紛争とストライキ、政府の許可を得る困難や遅延、電子システムの損傷或いは欠陥、工業事故、火災、地震活動と自然災害に限定されない。もし運営リスクが現実になれば、労働者の人身傷害或いは死亡、br}生産設備損失、生産施設損傷、金銭損失、生産遅延と意外な変動、br}環境破壊、行政罰金、増加した保険コストと潜在的な法的責任を招く可能性があり、これらはすべて私たちの業務、将来性、財務状況と経営結果に重大な悪影響を与える可能性がある。
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私たち は私たちの運営に関するコストを十分に抑えることができないかもしれません。
私たちのビジネスロボットシステムや他の製品の開発と生産、設計、研究開発、生産、運営と維持、サービス施設の構築または拡大、私たちのブランドとパートナー関係の構築、および私たちの業務を発展させるために、私たちの業務を発展させるために多くの資金が必要になります。私たちは、研究開発費用、調達コスト、業務開発、運営、統合費用など、私たちの収益力に影響を与え、私たちのロボットチームを建設して配置する時、新しい需要分野と上場企業としてコストを発生させる際の一般的かつ管理費用を調査するために、私たちの運営を拡張し、資源を決定し、投入することを含む、大量の費用が引き続き発生することが予想されている。また,我々のロボットを大量に修理,保守,改修するコストが生じる可能性があり,我々のロボットを修理·修理するコストは時間の経過とともに増加すると予想される.私たちの将来の収益性は、期待される性能指標を満たすためにロボットの設計と開発を完了し、新しい需要分野を識別し、調査し、私たちのロボットサービスを成功させる能力に依存するだけでなく、私たちのロボットの運営、維持、融資に関連するリスクとコストを含む、私たちのロボットの運営、維持、融資に関連するリスクとコストを含む、予想される利益率とコストを制御するために必要な価格を販売するために直接または購読することができるかどうかに依存する。もし私たちが費用効果のある方法で効果的に私たちのロボットを設計、開発、製造、マーケティング、配置、配布、サービスすることができなければ、私たちの利益率、収益性、将来性は大きな影響を受けるだろう。
私たちの未来に十分な品質の製品を時間通りに生産できるかどうかは不確定で、私たちの製品の設計、生産と 発表の遅延は私たちの業務、将来性、財務状況と経営業績を損なう可能性があります。
私たちの将来の業務は、私たちの製品の設計、開発、製造、マーケティング、展開、サービスを実行する能力に大きく依存しています。私たちは私たちのロボットシステムの製造を第三者製造パートナーにアウトソーシングするつもりだ。このようなスケジュール は運営コストを低下させる可能性があるが,変化する状況への対応の柔軟性に悪影響を与える可能性がある.
また、第三者プロバイダおよびサービスプロバイダを保持して、当社の単位のいくつかのキーシステムおよびコンポーネント を設計、設計、テストする予定です。これにより,このような第三者の業界知識や専門知識を参考にすることができるが,我々の計画時間要求 を満たすために,このようなシステムやコンポーネントが我々の仕様に従って開発に成功したり,タイムリーに渡されたりすることは保証されない.
気候変動、環境問題、健康と安全に関する法律、法規、その他の立法努力は、brの運営コストの増加、私たちの製品やサービスに対する需要の減少、または将来の業務損失を招く可能性がある。
環境汚染や気候変動への懸念は世界的に重大な立法と規制努力が生じており,我々はこれが範囲と参加国の数の面で継続すると信じている。これらの変化はエネルギーコストを直接増加させる可能性があり,これは我々が製品を製造したり,エネルギーを利用して製品を生産したりする方式に影響を与える可能性がある。また,環境分野のいかなる新しい法規や法律も,我々の製品で使用されている原材料や重要部品のコストを増加させる可能性がある。環境規制は私たちに製品のエネルギー消費を削減し、私たちの製品またはbrコンポーネントの強制回収と回収に参加することを要求するかもしれない。私たちは未来のどんな変化が私たちにどのように影響するか、これらの影響が私たちの業務に実質的な影響を与えるかどうかを予測することができない。
また、気候変動法律、環境法規、その他の類似措置は私たちの顧客の経営活動に影響を与える可能性があり、これは逆に私たちの製品やサービスに対する需要を減少させる可能性がある。地球大気中の温室効果ガス濃度の増加が嵐、干ばつ、洪水、その他の気候事象の頻度や深刻さの増加など、重大な物理的影響を有する気候変動を生じる可能性があれば、このような事件は会社に重大な悪影響を及ぼす可能性があり、会社をさらに規制させる可能性がある。
私たちの製品の設計、製造、マーケティング、流通、サービス、または使用に関連する気候変動の結果を含む新しいまたは変化する政府法規の制約を受ける可能性があります。もし私たちが要求に合うように私たちの製品を修正できない場合、私たちの製品が市場からbrを撤回したり、リコールしたり、私たちの予想収入を延期したり、コストを増加させたり、私たちの業務を生きられないようにしたりするかもしれません。
私たちは、私たちの製品の設計、製造、マーケティング、流通、サービス、または使用に関連する法律を含む、新しいまたは変化する国際、連邦、州、地方法規の制約を受けるかもしれません。このような法律法規は私たちの製品の販売を一時停止して修正することを要求するかもしれません。これは私たちの収入と財務状況に実質的な悪影響を及ぼすかもしれません。このような法律および法規はまた、罰金や処罰、財産損失、人身傷害、整理費用などの責任をもたらす可能性がある。法律法規の遵守に必要な資本や運営費用が高くなる可能性があり、法律法規に違反すると巨額の罰金や処罰、第三者損害、brの生産停止や運営停止を招く可能性がある。このような法律や法規を守らない行為は、私たちの製品を市場から引き揚げたりリコールしたりする可能性があります。
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気候変動法と環境法規は運営コストを増加させ、私たちのサービスへの需要を減らす可能性がある。
環境汚染や気候変動への懸念は世界的に重大な立法と規制努力が生じており,我々はこれが範囲と参加国の数の面で継続すると信じている。これらの変化はエネルギーコストを直接増加させる可能性があり,これは我々がロボットを製造したりエネルギーを利用してサービスを提供したりする方式に影響を与える可能性がある。また、環境分野のいかなる新しい法規や法律も、私たちがロボットで使用する原材料や重要な部品のコストを増加させる可能性がある。環境規制は、製品のエネルギー使用を減らし、私たちのロボットやコンポーネントの強制回収と回収に参加することを要求するかもしれません。将来のどんな変化が私たちにどのように影響するか、このような影響が私たちの業務に大きな影響を与えるかどうかを予測することはできません。
また、気候変動法律、環境法規、その他の類似措置は私たちの顧客の経営活動に影響を与える可能性があり、これは逆に私たちの製品やサービスに対する需要を減少させる可能性がある。地球大気中の温室効果ガス濃度の増加が嵐、干ばつ、洪水、その他の気候事象の頻度や深刻さの増加など、重大な物理的影響を有する気候変動を生じる可能性があれば、このような事件は会社に重大な悪影響を及ぼす可能性があり、会社をさらに規制させる可能性がある。
悪天候条件と気候変化は私たちのロボットの労働時間を減少させ、私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちのロボット設計は、私たちが展開している市場の一般的な環境条件下で動作するために使用される。現在、私たちのロボットは暖かく乾燥した気候で動作しており、強い嵐や異常に高いbrや低温のような珍しい条件下や極端な条件下でロボットを動作させることはありません。各世代の新世代ロボットについては,それらの操作能力(例えば,氷雪を管理する能力を導入する)を拡大していく予定であるが,これは逆に我々の地理的カバー範囲を拡大することができると信じているが,我々の努力がすべての悪天候条件を克服することに成功する保証はない。
我々のオペレーティングシステム,セキュリティシステム,インフラストラクチャ,製品中の統合ソフトウェア,および我々または第三者ベンダが処理するデータにはネットワークセキュリティのリスクがある.
当社の事業および業務には、個人データおよび協力者、顧客などの特定の機密および所有データの収集、保存、処理および送信が含まれます。さらに、当社自身の所有情報や従業員に関する個人データなど、当社の事業に関連する機密情報および所有情報を保持しています。情報セキュリティシステムの侵害やその他の情報セキュリティインシデントを開示する組織が増えています。その中には、洗練された標的の高い攻撃が含まれています。当社は、当社の業務を混乱させたり、当社のシステムや業務で処理または維持されるデータへのアクセスを試みたりするために、国家が後援するアクターなどによる攻撃の標的となる可能性があります。COVID—19 のパンデミックの継続的な影響は、遠隔作業によるセキュリティリスクが高まっています。
我々の は、以下のような中断、中断、および破壊のリスクに直面している:(A)私たちまたは私たちの第三者サプライヤーまたはサプライヤーが所有する業務、財務、会計、製品開発、データ処理または生産プロセスなどのオペレーティングシステム;(B)私たちまたは私たちの第三者サプライヤーまたはサプライヤーが所有する施設セキュリティシステム;(C)私たちまたは私たちの第三者サプライヤーまたはサプライヤーが所有する伝送制御モジュールまたは他の製品内技術;(D)私たちの単位における統合ソフトウェア;または(E)当社が処理している顧客データまたは第三者仕入先またはサプライヤーが当社が処理している顧客データを代表します。情報システムへの不正なアクセスまたは破壊のための技術はしばしば変化し、ターゲットに対して攻撃を開始する前に未知である可能性があるため、これらの攻撃を予測または予防し、直ちに反応したり、十分な予防措置を実施することができず、セキュリティホールおよび他のプライバシーおよびセキュリティに関連する他のイベントを検出または修復する際に遅延に直面する可能性がある。このようなイベントは、私たちの運営システムを深刻に混乱させる可能性があります;知的財産権、商業機密、または他の固有または競争に敏感な情報の損失をもたらします。お客様、従業員、サプライヤー、または他の人のいくつかの情報を漏洩します。私たちの施設の安全を脅かすか、または私たちの部門の製品内の技術および統合ソフトウェアの性能に影響を与えます。いくつかの努力は、国家によって支持されたり、大量の財政および技術資源の支持を受けたりする可能性があり、これは、それらが発見され、修復され、または他の方法で反応することをより難しくする。
我々のbr計画は、性能を監視し、機会をタイムリーに捕捉する製品サービスと機能 をデータ接続を利用して、性能を向上させ、安全かつコストを節約する予防的メンテナンスを実現することを含む。私たちのサービスの可用性と有効性は、情報技術と通信システムの持続的な動作に依存する。私たちのシステムは、物理的窃盗、火災、テロ、自然災害、停電、戦争、電気通信障害、ウイルス、拒否または降格サービス攻撃、恐喝ソフトウェア、社会工学計画、内部窃盗または誤用、または私たちのシステムを損なう他の試みの破損または中断を受けやすい。私たちは私たちの製品サービスと機能を使用して、各設備の使用情報を記録して、私たちの診断と修理を助けるつもりです。私たちの顧客はこれらのデータの使用に反対するかもしれませんが、これは、私たちの単位保守コストおよびデータ処理と処理に関連するコストを増加させ、私たちの業務の将来性を損なうことを要求する新しいまたは修正されたデータ処理ポリシーおよびメカニズムを実施することを要求するかもしれません。
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我々は,データ損失を防止し,他のセキュリティ違反やセキュリティ事故を防止するために,我々の制御範囲内のデータやシステムを保護するためのいくつかのシステムやプロセスを実施しているが,これらのセキュリティ対策は安全を保証することはできない.当社の業務で使用されるITおよびインフラは、ネットワーク攻撃またはセキュリティホールを受けやすい可能性があり、サードパーティは、私たちおよび私たちの顧客、パートナーおよびパートナーの個人データおよび他の敏感かつ独自のデータ、ならびに私たち従業員のbr個人データまたは他の敏感で独自のデータを含むデータにアクセスすることができ、これらのシステムを介してアクセスすることができます。任意のそのようなデータを記憶、使用、または送信するときの従業員のエラー、汚職、または他のエラー は、実際にまたは知覚されたプライバシーまたはセキュリティホール、または他のセキュリティイベントをもたらす可能性がある。
さらに、私たちのデータ管理、調達、生産実行、財務、サプライチェーン、および販売およびサービスの流れを中断するなど、現在のシステムの開発、改善、拡張、更新に関連する固有のリスクがあります。これらのリスクは、私たちのデータおよび在庫、調達部品または用品または製造、配備、交付、修理、私たちの知的財産権を十分に保護し、適用される法律、法規、および契約の下で利用可能な利益を遵守または実現する能力を達成し、維持することに影響を及ぼす可能性があります。私たちが依存しているこれらのシステムは、私たちの第三者サプライヤーやサプライヤーのシステムを含めて、計画通りに効率的に実施、保守、拡張されるかどうかを決定することはできません。もし私たちが計画通りにこれらのシステム を成功的に実施、維持、拡張しなければ、私たちの運営は中断される可能性があり、私たちの財務結果を正確に適時に報告する能力が損なわれる可能性があり、私たちの財務報告の内部統制に欠陥が生じる可能性があり、これは私たちの財務結果を証明する能力に影響を与える可能性がある。また、私たちの個人情報や知的財産権は損害や流用を受ける可能性があり、私たちの名声は悪影響を受ける可能性がある。これらのシステムが我々の予想通りに動作していない場合,我々はこれらの機能を実行するために大量の資源をかけて訂正したり,代替資源を探したりする必要があるかもしれない.
実際にまたは考えられているセキュリティホールやセキュリティイベント、または任意のシステム中断または当社の業務で使用されている他のシステムの中断は、私たちの運営を中断し、データの損失や不適切なアクセスを招き、データを取得または開示したり、知的財産権保護を失ったり、私たちの名声と競争地位を損ない、私たちの製品に対する需要を減少させ、私たちの顧客、パートナー、協力者または他の人との関係を損なうか、あるいはクレーム、規制調査および訴訟、ならびに重大な法律、規制、財務リスクを引き起こす可能性があります。このようなイベント、または私たちのセキュリティ対策が不足していると思ういかなる見方も、私たちに自信を失い、私たちの名声を損なう可能性があり、どのようなイベントも、私たちの業務、財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。プライバシーまたはセキュリティを侵害する実際または予期される任意の行為または他のセキュリティイベントは、データを共有または開示する私たちの任意のエンティティ(例えば、我々の第三者技術提供者を含む)に影響を与え、同様の影響を与える可能性がある。我々は、プライバシーおよびセキュリティ違反および他のプライバシーおよびセキュリティ関連イベントの検出および防止に大きなコストが生じることが予想され、実際または予想されるプライバシーまたはセキュリティ違反または他のイベントが発生した場合に大量のリソースを費やすために、増加したコストおよび要件に直面する可能性がある。
私たちのbrは、データプライバシーとセキュリティ法律と法規に関連して変化する法律、法規、基準、政策、契約義務に支配されており、私たちは実際にあるいはこれらの義務を遵守できなかったことが私たちの名声を損なう可能性があり、私たちを巨額の罰金と責任に直面させたり、他の方法で私たちの業務、将来性、財務状況、経営業績に悪影響を与える可能性があると考えられています。
私たちbrは、多くの連邦、州と地方の法律法規、契約義務と業界標準の制約または影響を受けており、これらの法律と法規は、データのプライバシーとセキュリティにいくつかの義務と制限を加え、私たちの個人情報の収集、保存、保存、保護、使用、処理、転送、共有、開示を管理し、私たちの従業員、顧客、および他の人の情報を含む。ほとんどの管轄区域は法律を公布しており、会社はあるタイプのデータのセキュリティホールに関連する時に個人、監督機関、その他の人に通知することを要求している。このような法律は一致しないかもしれないし、変更されるかもしれないし、他の法律が採用される可能性があります。また、特定のお客様との合意は、セキュリティホールが発生した場合に通知することを要求する可能性があります。このような強制的な開示は、費用が高く、負の宣伝を招く可能性があり、処罰または罰金を招き、訴訟を招き、私たちの顧客が私たちのセキュリティ対策の有効性に対して自信を失ってしまう可能性があり、実際または予想されるセキュリティホールによる問題 に対応および/または緩和するために、大量の資本および他の資源を使用することを要求する。
世界のデータ保護構造は急速に発展しており、予見可能な未来には、実施基準と法執行実践はまだ確定していない可能性がある。私たちはすべての状況をタイムリーに監視して対応できないかもしれない。例えば、カリフォルニア州では2020年1月に施行される“カリフォルニア消費者プライバシー法”(CCPA)が可決された。CCPAは、カリフォルニア州住民の個人情報とデータプライバシー権の広範な定義を含む、カバーする企業のためのプライバシーフレームワークを構築している。 CCPAは、潜在的に深刻な法定損害賠償と個人訴権を有するフレームワークを含む。CCPAは保証企業のbrがカリフォルニア住民に新しい開示情報を提供することを要求し、彼らに新しい方法を提供していくつかの個人情報を開示しないことを選択し、データ漏洩に対して新しい訴訟理由を取ることを許可する。また、カリフォルニアの有権者は2020年11月3日の選挙で新たなプライバシー法“カリフォルニアプライバシー権法案”(CPRA)を可決した。CPRAは2022年1月1日から消費者データに関する義務を作成し,2022年7月1日またはそれまでに法規を施行し,2023年7月1日から施行される予定である。CPRAはCCPAを大幅に修正し,潜在的にさらなる不確実性を招いている。一部の観察者は、CCPA は米国のより厳格なプライバシー立法傾向の開始を示している可能性があると指摘している。他の州は似たような法律を提案して公布し始めた。例えば、バージニア州はCCPAと同様の義務を規定し、2023年1月1日に施行されるバージニア州消費者データ保護法を公布した。我々の業務の拡大に伴い、CCPA、CPRA、その他のプライバシーやデータセキュリティに関する法律法規 は、コンプライアンスコストと潜在的な責任を増加させる可能性があります。任意の適用可能なプライバシーおよびデータセキュリティ法律法規を遵守することは厳格で時間のかかる過程であり、これらの法律法規を遵守するための追加のメカニズム を確立する必要があるかもしれない。
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また、私たちの国際業務の拡大に伴い、私たちはアメリカ以外の国の法律法規の制約を受けたり、ますます多くの義務 に直面する可能性があります。その中の多くの法律、例えばEUのGDPRやGDPRを補完する国家法律、イギリスで実質的にGDPRを施行する立法は、現在米国で施行されている法律よりもはるかに厳しいです。GDPRは、欧州経済地域(“EEA”)に位置する個人データの処理に関する厳しい要求を満たすことを会社に要求している。GDPRには、違反行為に対する重大な処罰も含まれており、最も深刻な違反に対しては、2000万ユーロまたはグループ前期の世界売上高4%の罰金を招く可能性がある。イギリスバージョンのGDPR、すなわちイギリスGDPRは、そのデータ保護法(総称して“イギリスGDPR”と呼ばれる)と共に維持され、実質的な処罰も規定されており、最も深刻な違反に対しては、最大1,750万GBまたは前会計年度グループの世界売上高の4%に達する。世界の多くの他の司法管轄区域は、ローカルにデータを格納するか、または他の方法で個人データの収集、使用、および他の処理に関連するプライバシー、データ保護、およびデータセキュリティ義務を規定する立法を検討または公布している。
我々 は、個人情報および/または の他の機密情報の収集、処理、使用および開示に関するプライバシーポリシーおよび他の文書を発行する。私たちが発表した政策や他の文書を守るために努力しているにもかかわらず、私たちは失敗したり、守られていないと思われたりすることがある。さらに、私たちが努力したにもかかわらず、私たちはコンプライアンスを達成することに成功できないかもしれません。もし私たちの従業員、請負業者、サービスプロバイダ、またはサプライヤーが私たちが発表した政策および文書に従わなかったら。このような故障が詐欺的、不公平、または私たちの実際の操作と一致しないことが発見された場合、私たちは政府または規制機関によって行動される可能性がある。私たちはまた、私たちのロボットが法執行監視作業の構成要素として使用されていると報道されているメディアに注目している。一般的な政策として、特定の場合(1)逮捕状や伝票を受け取ったときにデータの共有が要求されない限り、法執行部門とデータを共有しない、または(2)私たちの人員や財産に関する保険請求、進行中の事件調査brまたは武装暴力行為または窃盗企図。私たちのこのような監視活動に参加することに対する大衆の見方は、私たちの名声を損なう可能性があり、それによって私たちの業務の将来性と財務状況を損なう可能性がある。我々が実際にまたはプライバシーおよびセキュリティ問題を十分に解決できないと考えられている場合や、プライバシー、データ保護またはデータセキュリティまたはプライバシー通知の適用に関連する適用法律、規則および法規を遵守している場合は、政府のエンティティおよび個人当事者の調査、クレームおよび訴訟、違約損害賠償、およびその他の重大なコスト、処罰およびその他の責任を招く可能性がある。このようなクレームや他の訴訟手続きは高価で時間のかかる弁護である可能性があり、否定的な宣伝につながる可能性がある。上記のいずれも、我々の業務、見通し、経営結果、および財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちはアメリカと外国の反腐敗と反マネーロンダリング法律法規の制約を受けている。私たちは違反行為によって刑事責任と他の深刻な結果に直面するかもしれません。これは私たちの業務、将来性、財務状況、経営業績を損なう可能性があります。
我々 は,米国で1977年に改正された“反海外腐敗法”(以下,“反海外腐敗法”),“米国法典”第18編201節に掲載された米国国内賄賂法規,“米国旅行法”および我々が活動している国の他の反腐敗,反賄賂,反マネーロンダリング法 の制約を受けている。腐敗防止法は広く解釈され、会社およびその従業員、商業パートナー、第三者中間者、代表および代理人の直接的または間接的な許可、約束、不正支払いまたは任意の他の価値のあるものを政府関係者、政治候補、政党または商業パートナーに提供することを禁止し、業務を獲得または保留し、または不正な商業的利点を得ることを目的としている。
私たちbrは、米国以外の国/地域の政府実体の販売を促進することを含む、外国人官僚と直接的かつ間接的な相互作用を持っている。私たちは第三者を利用して海外で業務を展開することがあり、私たちの第三者業務パートナー、代表、代理店は政府機関や国有または付属実体の役人や従業員と直接または間接的な相互作用がある可能性がある。私たちはそのような活動を明確に許可していなくても、従業員やこのような第三者の腐敗や他の不法活動に責任を負わなければならないかもしれない。“海外腐敗防止法”やその他の適用される法律法規は、正確な帳簿や記録を保持し、そのような行為を防止するための内部統制およびコンプライアンス手続きを維持することも求められている。このような法律のコンプライアンス問題を解決するための政策と手続きがありますが、私たちのすべての従業員、業務パートナー、第三者仲介、代表、代理が私たちの政策や法律に違反する行為をしない保証はありません。私たちは最終的にこれに責任を負わなければならないかもしれません。私たちの国際業務の拡大と私たちの外国司法管轄区での販売と運営の増加に伴い、私たちはこれらの法律に違反するリスクが増加しています。
上述の法律法規に違反するいかなる行為も、告発者の苦情、メディア不利な報道、調査、brの巨額の民事と刑事罰金と処罰、損害賠償、和解、起訴、法執行行動、監禁、br輸出または輸入特権の喪失、政府契約の一時停止または取り消し、税務再評価、違約と詐欺訴訟、br}名声損害およびその他の結果を招く可能性があり、その中のいずれも私たちの業務、将来性、財務状況および運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。また、任意の調査や行動に対応することは、経営陣の注意力や資源の大量移転、巨額の国防費や他の専門費を招く可能性がある。
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上場企業としては、管理負担をもたらす可能性があり、我々の法律や財務コンプライアンスコストを著しく増加させることになる。
上場企業としては、“サバンズ·オクスリー法”“ドッド·フランクウォール街改革·消費者保護法”(“ドッド·フランク法案”)を含む“証券法”“取引法”およびその他の関連する連邦証券法、規則および法規の情報および報告要件を遵守しなければならない。また、ナスダック上場要求や他の適用される証券規則や法規は上場企業に対して様々な要求を出している。私たちの経営陣と他の人たちはこのようなコンプライアンス計画に多くの時間を投入する必要があるだろう。さらに、このような規則と法規は私たちの法律と財務コンプライアンスコストを著しく増加させ、いくつかの活動をより時間とコストを高くするだろう。他の事項以外にも上場企業としては
● | “サバンズ-オキシリー法”第404節の要求、および米国証券取引委員会と上場企業会計監督委員会の関連規則に基づいて、財務報告内部統制制度を維持し、評価する |
● | 統制と手続きを維持することと関連する政策; |
● | 連邦証券法に規定されている義務に基づいて、定期報告 ; |
● | 会社の管理に関するコンプライアンス機能を含む、より全面的なコンプライアンス機能を確立する |
● | 私たちの外部法律顧問と会計士が上記の活動にもっと参加するようにしてください。 |
米国証券取引委員会に年次報告書、依頼書、その他の情報を作成して提出し、監査された報告書を株主に提供するコストは高価であり、個人持株会社のコストよりもはるかに高く、これらの規則を遵守するには、追加の財務報告、内部統制、その他の財務者を招聘する必要があり、監督、法律、会計費用に関連する大幅な増加 および私たちの取締役会と管理層の関心を必要とする。また、上場企業として、取締役や役員責任保険を購入するコストが高いです。将来的には、私たちは、この保証範囲を得るために、低減された保証範囲を受け入れるか、またはより高い費用を発生させることを要求されるかもしれない。これらの要素はまた私たちのbrを合格した幹部と取締役会のメンバーを引き付け、維持することを難しくするかもしれない。
雇用法案は限られた期間内にこれらの追加法規や他の要求を遵守するコストを下げる可能性があるが、将来的には法律、会計、保険、およびいくつかの他の費用が大幅に増加することが予想され、これは私たちの業務、運営結果、および財務状況に悪影響を及ぼすだろう。
私たちの経営陣は全体として、上場企業を運営する上での経験が限られている。
我々のbr管理チームは、重大な監督監督や米国証券法で規定されている報告義務に制約された上場企業としての運営を成功または効率的に管理できない可能性がある。全体として、上場企業を管理する上での私たちの役員の経験は限られている。彼らの上場企業に関連する複雑化した法律を扱う上での経験が限られていることは、これらの活動にますます多くの時間が投入される可能性があるので、当社の管理と成長に使用される時間が少なくなる可能性があるからである。上場企業が要求する会計政策、実践或いは財務報告内部制御に適切な知識、経験と訓練を備えている十分な人員がいないかもしれない。私たちは上場企業としての義務を有効かつ効率的に履行することができず、私たちの業務、将来性、財務状況と経営業績に重大な悪影響を与え、及び/或いは法律責任或いはその他のマイナス結果を招く可能性がある。
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私たちの普通株式所有権に関するリスク
私たちのbr株価は変動するかもしれませんので、あなたの購入価格以上であなたの株を転売できないかもしれません。
私たちの普通株の活発な取引市場は発展しないかもしれないし、発展すれば持続できないかもしれない。活発な市場の不足は、あなたが株を売却したい時間に、または合理的だと思う価格で株を売却する能力を弱めるかもしれません。これは、あなたの株の公正な時価を低下させる可能性があります。さらに、活発でない市場は、普通株を売却することで資金を調達する能力を弱める可能性があり、普通株を対価格として戦略的パートナーシップを達成したり、将来の製品やライセンスを取得する能力を弱める可能性があります。
また、私たちの普通株の市場価格は多くの要素によって大幅に変動する可能性があり、その中のいくつかの要素は私たちの では制御できない。このような変動はあなたが私たちの普通株式投資ですべてまたは部分的な価値を損失させる可能性がある。私たちの普通株式市場の価格変動を引き起こす可能性のある要素は
● | 私たちは、規制要件を遵守する能力を含む、製品、製品コンポーネント、および候補製品が依存する第三者の業績を生産しています |
● | 私たちの製品販売の成功と起伏は |
● | 私たちの販売とマーケティング、製造、および業務計画の他の側面の実行 |
● | 経営業績は私たちの競争相手の業績と証券アナリストと投資家の予想とは違う |
● | 証券アナリストと投資家の財務推定を含む、私たちの将来の財務業績に対する予想は変化した |
● | 私たちは重大な契約、買収、または資本約束を発表した |
● | 私たちの競争相手が競合製品や他の計画を発表します |
● | 第三者が私たちに重大なクレームや訴訟の公告 ; |
● | アメリカや海外での規制と清算 |
● | 未来の私たちの普通株の販売 |
● | 重要な人の増加や退職 |
● | 一般的な国内と国際経済状況は私たちの業績とは関係ありません。 |
また、株式市場は全体的に重大な価格と出来高変動を経験しており、これらの変動は往々にして個別会社の経営業績に関係なく、あるいは比例しないことが多い。これらの広範な市場要因は、私たちの経営業績にかかわらず、私たちの普通株の市場価格に悪影響を及ぼす可能性がある。過去には、会社証券市場価格の変動に伴い、証券集団訴訟がしばしば提起されてきた。私たちに対する証券集団訴訟は重大な責任を招く可能性があり、結果にかかわらず巨額のコストを招き、私たちの経営陣の注意と資源を移す可能性がある。
“を参照主要株主“私たちの主要株主が発行した普通株式の所有権に関するより多くの情報は、次のリンクをクリックしてください。
FINRA 販売行為要求は株主が私たちの普通株を売買する能力を制限する可能性があります。
金融業界監督局(“FINRA”)はすでにルールを通過しており、ブローカーに顧客に投資を推薦する際には、その投資がその顧客に適していると信じる合理的な理由がなければならない。非機関顧客に投機的証券や低価格証券を推薦する前に、ブローカーは合理的な努力をして、顧客の財務状況、納税状況、投資目標などの情報を取得しなければならない。これらのルールの解釈によると, FINRAは投機的あるいは低価格証券が の少なくとも一部のクライアントには適していない可能性が高いと考えていることを示している.これらのFINRA要求が私たちまたは私たちの証券に適用される場合、ブローカーが顧客の少なくとも一部が私たちの普通株を購入することを提案することを困難にする可能性があり、これは私たちの株主が私たちの普通株を売買する能力を制限し、私たちの普通株の市場と価格に悪影響を及ぼす可能性がある。
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私たちのbrは、2023年12月31日現在、財務報告の内部統制に大きな弱点があることを発見した。有効な財務報告開示制御および内部制御システムを構築し、維持することができなければ、タイムリーで正確な財務諸表を作成したり、適用された法律法規を遵守する能力が損なわれる可能性があります。
私たち は上場企業であり、“サバンズ-オキシリー法案”第404(A)節の規定によると、経営陣は以下の事項について報告書を提出しなければならない: は私たちの10-k表年次報告における財務報告の内部統制に対する有効性を報告しなければならない。信頼性の高い財務報告に有効な財務報告内部統制が必要であり、これに加えて詐欺防止を目的とした十分な開示制御や手順が必要である。必要な新しいまたは改善された制御措置を実施できなかったか、または実施中に困難に遭遇した場合、私たちはその報告義務を履行できない可能性がある。無効な内部統制 はまた、報告された財務情報に対する投資家の自信を失う可能性があり、これは私たちの普通株の取引価格 に負の影響を与える可能性がある。
経営陣の報告書は、財務報告の内部統制において発見されたいかなる重大な弱点も開示することを要求している。しかし、私たちがJOBS法案に規定されている“新興成長型企業”である限り、私たちの独立登録公共会計会社は、サバンズ-オクスリ法案404(B)条 に基づいて財務報告内部統制の有効性を証明する必要はない。管理層の内部統制の評価は内部統制の問題を発見することができ、我々の監査人の内部統制の有効性の独立した評価は、経営陣の評価が発見できない可能性のあるさらなる問題を発見することができ、他の未確定な重大な弱点の発見につながる可能性がある。未発見の材料br}内部制御における弱点は、財務諸表の再記述を招く可能性があり、救済費用を負担することが求められている。我々 は四半期ごとに内部制御やプログラム面の変更を開示することを要求されている.これらの要求に適合するためには、新たな内部制御プログラムの実施や会計や内部監査者の採用など、様々な措置が必要となる可能性がある。
404節に準拠した評価を実行するために、システム開発および文書処理の初期段階にあり、必要な評価、テスト、および任意の必要な救済措置をタイムリーに達成できない可能性があります。 評価およびテスト中に、財務報告の内部統制における大きな弱点が発見された場合、財務報告の内部統制が有効であるとは断言できません。
この登録声明の他の部分で説明されたように、私たちは2023年7月31日に統合を完了した。Serveは合併前に個人会社であるため、その制御は取引法ルール13 a−15および15 d−15による設計または保守を必要としない。合併後の財務報告の内部統制の設計と実施はすでに実施されており、管理職や他の人員が多くの時間と資源を投入する必要があるだろう。そのため、私たちの財務報告の内部統制実施と評価フレームワークの設計と持続的な発展は初歩的な段階にある。したがって,経営陣は,不合理な努力や費用が生じることなく,2023年12月31日までの財務報告の内部統制を全面的に評価することはできない。しかし、経営陣は、2023年12月31日現在、財務報告の内部統制に大きな弱点があると結論した。
“重大な欠陥”とは、財務報告の内部制御に欠陥または欠陥が存在する組み合わせであり、私たちの年間または中期財務諸表の重大なミス報告が予防やタイムリーな発見が得られない可能性が高い。経営陣の結論は、私たちは、私たちの財務報告の流れに必要な情報を詳細に説明し、包括的かつ正式な会計報告および財務報告政策および手順書を持っておらず、私たちは強力なbr審査プロセスもなく、管理層はそれによって潜在的なエラーや技術会計要求を監視することができる。
財務報告の内部統制に有効であると断言できない場合、または上記のような重大な弱点により、財務報告の正確性と完全性に対する投資家の信頼を失う可能性があり、一般株価格の下落を招く可能性があり、米国証券取引委員会の調査または処罰を受ける可能性がある。しかも、もし私たちがこのような要求を満たし続けることができなければ、私たちはナスダックで見積もりを続けることができないかもしれない。
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私たちは新興成長型会社と小さな報告会社であり、新興成長型会社とより小さい報告会社に適用されるいくつかの減少した報告書と開示要求のみを遵守することを決定すれば、私たちの普通株の投資家に対する吸引力を低下させる可能性がある。
“雇用法案”の定義によると、私たちは“新興成長型企業”であり、私たちが新興成長型企業であり続ける限り、他の上場企業に適用されるが新興成長型企業には適用されない様々な報告要件の免除を利用することを選択することができる
● | 私たちの独立公認会計士事務所には、“サバンズ-オキシリー法案”第404節の監査に基づいて、財務報告の内部統制を要求しない |
● | 私たちの定期報告と10-K表年次報告における役員報酬に関する開示義務を減少させた |
● | 役員報酬について拘束力のない諮問投票を行う要求と、これまで承認されていなかった任意の黄金パラシュート支払いの要求を免除する。 |
次の1つがあれば、私たちの新興成長型会社としての地位はすぐに終了します
● | 私たちの年間収入が1.235ドルを超える会計年度の最終日 |
● | 私たちは“大型加速申請者”になる資格があり、非付属会社は少なくとも7億ドルの株式証券を持っている |
● | 私たちは任意の3年間に10億ドルを超える転換不可能な債務証券を発行した |
● | 合併完了5周年後に締め切られた財政年度の最終日。 |
新興成長型企業が提供するいかなる免除に依存するかを選択すれば、投資家が私たちの普通株吸引力の低下を発見するかどうかを予測することはできない。もし一部の投資家がこれらの免除に依存して私たちの普通株の吸引力が低下していることを発見すれば、私たちの普通株はそんなに活発ではない取引市場があるかもしれません。私たちの普通株の市場価格はもっと変動するかもしれません。
雇用法案によると、新興成長型企業は、これらの基準 が民間企業に適用されるまで、新たな会計基準の採用や改正を延期することもできる。私たちは雇用法案のこの条項を利用することを選択した。したがって、他の非新興成長型企業の上場企業のように、新たな会計基準や改訂された会計基準を同時に遵守することはない。したがって、上場企業の発効日までに、我々の連結財務諸表は、新たなまたは改訂された会計声明に適合する会社の連結財務諸表と比較できない可能性がある。
我々 も“取引法”で定義されている“小さな報告会社”である.私たちがもう新興成長型会社ではなくても、私たちは“小さな報告会社” であり続けるかもしれない。私たちは、規模の小さい報告会社が使用可能ないくつかの比例して開示された情報を利用して、私たちの非付属会社が保有する投票権および無投票権普通株 が私たちの第2四半期の最終営業日に250.0ドルを下回るか、または最近終了した会計年度の年収が100.0ドル未満であり、私たちの非付属会社が保有する投票権と無投票権普通株が第2四半期の最終営業日に700.0ドルを下回る限り、これらの比例開示された情報を利用することができるかもしれない。
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私たちの定款文書とデラウェア州法律における反買収条項は、私たちの買収をより困難にする可能性があり、これは私たちの株主にbrを利益を与え、私たちの株主が現在の経営陣を交換または更迭しようとすることを阻止するかもしれない。
私たちのbr改正と再記載された会社登録証明書と、合併完了後に発効する私たちの改訂と再記述の定款には、わが社の制御権変更を延期または阻止する可能性のある条項が含まれています。これらの規定は,我々の取締役会の現メンバーではない取締役を選出したり,我々の経営陣を変動させたりすることを含む他の会社の行動を株主が困難にする可能性もある.これらの規定には
● | 私たちの取締役会のメンバーがすべて1つの選挙で選ばれないように分類された取締役会を作ります |
● | Br取締役会が取締役数を決定し、取締役会の空きを埋めることのみを許可する |
● | 3分の2の株主の同意を得た場合にのみ、“理由から”取締役を罷免できることが規定されている |
● | 私たちが改訂して再記載した会社の登録証明書と改訂および再記載された定款のいくつかの条項を修正するためには、br超多数票が必要である |
● | “空白小切手”優先株の発行を許可し、我々の取締役会は株主権利計画 を実施するために使用することができる |
● | 株主が株主特別会議を開催する能力を廃止し |
● | 書面で同意した株主行動を禁止することは,すべての株主行動が我々の株主会議で行わなければならないことを要求する; |
● | 累積投票禁止;および |
● | 我々の取締役会メンバーを指名するために、株主が年次株主総会で行動できる事項を提出し、 事前通知要求を決定します。 |
さらに、私たちが改正して再記載した会社登録証明書は、デラウェア州衡平裁判所は、私たちが提起した任意の派生訴訟または訴訟であること、受託責任違反を主張する任意の訴訟、デラウェア州会社法(“DGCL”)、私たちの改訂と再記載された会社登録証明書、または私たちの改訂と再記載された定款が私たちにクレームを提起した任意の訴訟、または私たちのクレームに対して内部事務原則によって管轄される任意の訴訟であることが規定されている。
証券法第22節では、連邦裁判所及び州裁判所は、証券法又はその下の規則及び条例を執行するために生じた任意の義務又は責任に対して提起されたすべてのクレームに対して同時管轄権を有する。私たちが修正して再記載した会社登録証明書の規定: 私たちが書面で別の代替裁判所に同意しない限り、アメリカ連邦地域裁判所は“証券法”(“連邦フォーラム条項”)に基づいて訴因を提出する任意の苦情を解決する独占フォーラムである。私たちは連邦フォーラム条項を採用することを決定する前に、デラウェア州最高裁判所は、デラウェア州法律によると、このような条項 は表面的な効力を有すると判断した。連邦裁判所や州裁判所がデラウェア州最高裁判所の裁決に従うこと、または特定の事件で連邦フォーラム条項を実行することを決定することは保証されないが、連邦フォーラム条項の適用は、私たちの株主が証券法に規定されたいかなる義務または責任を執行するために提起された訴訟は連邦裁判所に提起されなければならず、州裁判所に提起することができないことを意味する。排他的裁判所条項および連邦裁判所条項は、取引法に規定されているいかなる義務または責任を執行するための訴訟にも適用されないが、取引法第27条は、取引法またはその下の規則および法規によって生じる任意の義務または責任を執行するために提起されたすべてのクレームに対して排他的な連邦管轄権を有する。したがって、私たちの株主が取引法またはその規則と条例に規定されている任意の義務または責任を実行する行動も連邦裁判所に提起されなければならない。私たちの株主は連邦証券法とそれに基づいて公布された法規の遵守を放棄するとみなされないだろう。
私たちの任意の証券の任意の権益を購入または他の方法で取得または保有する任意のbr個人またはエンティティは、連邦フォーラム条項を含む私たちの独占フォーラム条項に通知されたとみなされなければならない。これらの条項は、株主が私たちまたは私たちの役員、高級社員または他の従業員との紛争について司法裁判所でクレームを出す能力を制限する可能性があり、これは私たちと私たちの役員、高級社員、他の従業員に対する訴訟を阻止するかもしれません。
また,DGCL 203節ではわが社への制御権変更を阻止,延期または阻止する可能性がある。第203条私たちと私たちの15%以上の普通株を持っている人との合併、業務合併、その他の取引にはいくつかの制限が加えられている。
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一般リスク因子
私たちbrは証券訴訟に関連するリスクに直面する可能性があり、これらのリスクは巨額の法的費用と和解や損害賠償を招く可能性がある。
私たちのbrは将来、証券法違反や他の関連クレームのクレームや訴訟を受ける可能性があり、これは私たちの業務を損害し、巨額のコストを発生させることを要求する可能性がある。巨額の訴訟費用は私たちが信用協定の下で特定の財務契約を遵守する能力に影響を及ぼすかもしれない。法律の許容範囲内で、私たちは通常、このような訴訟で被告に指名された現職と元役員や役人の賠償を義務化しています。結果にかかわらず、訴訟には経営陣の高度な重視が必要となる可能性があり、巨額の法的費用、和解費用または損害賠償を招く可能性があり、これは私たちの業務、運営結果、財務状況に実質的な影響を与える可能性がある。
証券や業界アナリストが我々の業務に関する研究報告書を発表したり、不利または不正確な研究報告を発表しなければ、私たちの株価や取引量は低下する可能性がある。
私たちの普通株の取引市場は、証券または業界アナリストが発表した私たちまたは私たちの業務に関する研究と報告、ならびにアナリストと投資家が私たちの財務情報および他の開示の方法を解読することにある程度依存する。証券や業界アナリストは今のところそうではなく、私たちの業務の研究を決して発表しないかもしれない。証券や業界アナリストが私たちを報道し始めていなければ、私たちの株価はマイナスの影響を受ける可能性がある。証券や業界アナリストが私たちの普通株格付けを引き下げたり、私たちの業務に関する負の報告書を発表したりすれば、私たちの株価は下落する可能性がある。これらのアナリストのうちの1人以上が私たちの報告を停止したり、私たちの報告書を定期的に発表できなかった場合、私たちの普通株に対する需要が減少する可能性があり、これは私たちの株価を下落させ、私たちの普通株の取引量を減少させる可能性がある。
流行病、他の伝染性疾患の突然発生、その他の悲劇的な事件のため、私たち は世界経済衰退の大きな影響を受け続けている可能性がある。
いかなる悲劇的な事件が私たちの業務と財務業績に与える影響の程度は、このような事件の持続時間とこの事件に対する世界の反応、資本と金融市場への影響、グローバルサプライチェーンへの影響、および これらの影響が消費者行動を招くかどうかなどの一時的または恒久的な変化を含む未来の事態の発展に依存し、これらの変化は非常に不確実性があり、 予測できない。
さらに、将来のいかなる大流行、他の伝染性疾患の爆発、または他の悲劇的な事件が、私たちの業務パートナーおよび第三者事業者およびサプライヤーに与える影響を予測することはできません。私たちは、私たちの業務パートナーおよび第三者事業体およびサプライヤーが受ける悪影響によって悪影響を受ける可能性があります。例えば,br菌株を製造することで我々のロボットを生産できなければ,我々のロボットを計画的に製造·配置することができず,我々の業務を拡張することもできない可能性がある.これは私たちが運営費用を支払い、私たちの収入目標を達成するために追加資本を調達する必要があるということを意味するだろう。大流行または他の壊滅的なイベントが私たちのビジネスおよび財務業績に悪影響を及ぼす場合、それはまた、本文書に記載されている多くの他のbrのリスクを増加させる可能性があるリスク要因“部分。上記のいずれの要因、または現在予見できない大流行の他の連鎖的影響は、我々の業務、財務業績及び運営状況及び結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
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説明:合併、方向性増発、公開発行及び関連取引
橋融資
2023年4月から2023年4月まで,いくつかの認可投資家に元金3,001,500ドルを優先的に保証する転換可能手形(“橋梁債券”)を私募方式(“橋梁融資”)で発売·販売した。橋手形の利息は年利10%で、2023年10月21日に支払われるが、以下に述べる比較的早い転換日に支払わなければならない。Bridge融資に参加した認可投資家には、最高経営責任者Ali·カシャニとマーク·トンプキンスが含まれており、彼らは私たちの普通株の5%以上を持っている。
橋梁手形の利息 は満期時に支払うべきであるが、以下に述べる橋梁手形の変換時には、計算すべき利息 が免除されている。いくつかの限られた例外を除いて、ブリッジ手形は、Serveおよびその子会社のすべての資産の第2の優先保証権益を担保とする。この保証権益は橋債券転換時に終了する。
証券法第4(A)(2)節と米国証券取引委員会が公布した第506条(B)規則によると、橋梁手形の発行および橋梁株式証と橋梁ブローカー証の付与(以下、定義を参照)が免除されて登録されている。 橋梁手形は、第(D)条で定義された“認可投資家”に売却され、“合理的な最大努力”に基づいて発行される。
合併および私募(以下、定義を参照)を完了すると、橋梁債券の発行元本金額は自動的に1株3.20ドルの転換価格で自社普通株の937,961,000株に変換され、橋梁債券の投資家は株式認定証を取得し、橋梁債券 を普通株に変換した株式数の50%に相当する普通株株式を購入し、行使価格は1株3.20ドルで3年間である(“橋梁株式証”)。私募最終終了後120日目(“登録発効日”)後の任意の時間に、 は有効な登録説明書がなくて転売登録されていない、あるいはその中に掲載された株式定款は転売できず、 は所有者が過橋株式証を行使して発行した普通株式株式を行使することができ、この時間に“現金なし”純額で行使することもできる。ブリッジ株式証は加重平均逆希釈保護 を有するが、慣例例外がある。
Bridge Notesを売却する際には,Laidlaw&Company(UK)Ltd.とNetwork 1(“Bridge Brokers”と総称する)にそれぞれ米国の登録ブローカーであるServeに支払い,募集資金の8%の現金手数料を受け取り,Serveの現上級管理者,取締役と株主とそのそれぞれの友人や家族(“内部投資家”)から調達した資金であれば4%の現金手数料を受け取り,合併と私募が完了した後に発行することに同意した.購入数は、Bridge Notesが合併と発売終了時に普通株に変換する普通株数の株式承認証(Br)内部投資家によって購入された普通株を含まず)、行使価格は1株3.20ドル、期間は3年(“Bridge Broker株式承認証”)に相当する。Bridge Broker承認株式証は加重平均逆希釈保護を有し,慣行の例外状況に制限されている。
橋梁ブローカーは合計239,400ドルの手数料を獲得し、私たちの普通株の合計74,662,000株を購入するために橋の紀律権証を得る権利がある。Serveはまた彼らにBridge資金調達に関する法律と他の費用を支払うために25,000ドルを精算した。
我々 は,法的に許容される最大範囲で,ブリッジ手形が発生する可能性のある責任(証券法下のある民事責任を含む)についてブリッジ仲介人を賠償することに同意し,このような賠償がなければ,配給エージェントとその子エージェントにそのような債務が支払われた金について賠償を要求される可能性がある.
本明細書では、ブリッジ株式証および橋梁仲介人株式承認証のすべての説明は、参照によって本明細書に組み込まれる証拠として提出されたテキストを参照することによって全体的に限定される。
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逆 統合
当社は2023年7月31日に付属会社およびSERVEを買収して合併協定を締結した。合併協定の条項によると,2023年7月31日に付属会社を買収して合併してサービスを開始し,Serveは存続している会社および我々の完全子会社としている。
統合の結果,我々は先進的なAI駆動ロボット移動プラットフォームを設計,開発,運営するServe事業を買収し,その最初の応用は都市で最後の1マイルの配達を行うことである. デラウェア州州務卿に合併を反映した合併証明書 を提出した場合、Serveが合併完了直前に発行·発行した1株当たり0.8035株を取得する権利がある我々の普通株式(投資家が保有する株式であれば)に変換され、Serve株の前所有者に発行可能な普通株の最大数は20,948,917株に等しく、四捨五入調整後に断片株式になる。合併発効時期(“合併発効時期”)の直前に、我々の株主が合併前に保有していた合計3,500,000株の会社普通株が没収され、抹消された。
また,合併プロトコルにより,(I)1,984,951,000株のServe普通株を購入するオプションを仮定して変換し,1,594,800株の我々の普通株を購入するオプション ,(Ii)Serve普通株 を購入して引受権証に変換し,17,314,000株を購入して合併完了直前に発行されたServe普通株 を購入し,13,911株普通株を購入するために承認株式証に変換する.(Iii)Serve‘s Series種子優先株160,323株の購入権証brは、合併完了直前に発行および発行され、128,819株の私たちの普通株を購入するために承認株式証に変換され、(Iv)合計15,551,953ドルの金庫は、4,372,613株の私たちの普通株に変換された。
合併協定は各方面の常習陳述と保証、成約前と成約後のチノ及び慣用的な成約条件を含む。
合併の一つの条件として、私たちは2023年7月31日に私たちの元上級職員と取締役と賠償協定を締結し、この合意に基づいて、このような元上級職員と取締役が彼らが公式として合併およびいくつかの関連取引所を考慮、承認、完成する行動を取ることに同意した。
財務報告書の目的で、今回の合併は私たちの資本再編と逆買収とみなされている。会計目的でServeは買収側 とみなされ、将来的に米国証券取引委員会に提出される文書では、我々の合併前の歴史財務諸表は合併前の歴史財務諸表 に置き換えられる。改正された1986年の国税法第368条 によると、今回の合併は免税再編とみなされる。
私募配給
合併発効期間に続いて,吾らは当社と普通株購入者との引受合意(“引受合意”)に基づき,3,183,671,000株当社普通株を複数回に分けて発売し,買い取り価格は1株4.00ドル(“販売価格”)とした。今回の指向性増発を本稿では“指向性増発”と呼ぶ。合併完了に関連する発行済み橋梁手形の未償還元金と利息を転換するために、937,961,000株の普通株を発行した。
プライベート配給の総収益総額は約1,574万ドルである(上記のように変換されたブリッジチケット元金総額 を含み,配給エージェント費とプライベート配給の支出前を差し引く).
私募であり,配給代理権証の授与(定義は後述)を含み,証券法第(4)(A)(2)(Br)節及び米国証券取引委員会が公布した第(D)条第506条(B)に基づいて登録されることが免除される。私募中の普通株 はDルールで定義された“認可投資家”に売却され,私募は“合理的な 尽力”に基づいて行われる.
さらに、私たちはBridge手形所有者が転換する前に彼らにBridge株式認定証を発行して、私たちの普通株の468,971,000株を購入した。
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私募については,私募終了後,吾らは配給エージェントAegisとNetwork 1(総称して“配給エージェント”)にそれぞれ1人の米国登録ブローカー-取引業者を支払うことに同意した.現金配給費用は、私募が投資家に募集した総収益の8%(または内部投資家から調達した総収益の4%)であり、私募br売却の普通株式数の8%に相当する普通株(内部投資家を除く)を購入するために(A)承認株式証を発行し、普通株がナスダックあるいはニューヨーク証券取引所(“ニューヨーク証券取引所”)での売買開始から3年後に満了し、行使価格は1株4.00ドル(“配給エージェントA株式承認証”)及び (B)承認株式証はそれぞれ125,000株の普通株株式を購入し、その年間は配給代理A承認株式証と同じ であり、行使価格は1株当たり0.001ドル(“配給代理A承認株式証”は、配給代理A とともに持分証を承認する)。私たちはまた配給代理が私募に関連したいくつかの費用を支払うことに同意する。
以上の理由から,吾らは配給エージェントに合計817,209ドルの手数料(Bridge Notesの売却により支払われた手数料を含まない)を支払い,彼らに配給エージェントA承認株式証を発行し,153,909株の我々の普通株 および配給エージェント承認株式証を購入し,私募完了 に関する合計250,000株の我々の普通株を購入した.私たちはまた、約60,000ドルの私募に関する費用を配給代理に精算した。
ある慣例の例外に該当する場合、私たちは、法律で許容される最大範囲で、証券法の項の特定の民事責任を含む私募によって生じる可能性のある責任について、配給エージェントに賠償を提供し、このような賠償がない場合には、配給エージェントおよびそのサブエージェントが当該等の責任について支払うことを要求される可能性があることに同意した。
登録 権利
合併及び私募については、私は2023年7月31日に登録権協定(“登録権協定”)を締結することに等しく、これにより、吾らは常習例外を除いて、私等は私募の最終完了後60日以内に迅速に米国証券取引委員会に登録声明(“登録声明”)を提出することに同意し、(I)私募で発行された普通株式株式(ブリッジ手形転換後に発行された普通株を含む)をカバーする。(br}(Ii)ブリッジ株式証の行使により発行可能な普通株式,(Iii)ブリッジ議事録及び配給代理権証の行使により発行可能な自社普通株株式,(Iv) 株式転換により発行された当社普通株株式;及び(V)自社株主が合併前に保有する1,500,000株自社普通株(I)-(V)を総称して “登録可能証券”)と呼ぶ。私たちはまた、私たちのビジネス上の合理的な努力を尽くし、この登録声明が私募終了後120日以内に発効することを確実にすることを約束した。
慣例的な例外に該当する場合、(I)登録声明の提出が遅延された場合、(Ii)登録声明は、私募終了後120日以内に発効が宣言されていない(当該登録声明が120(120)暦以内に発効できなかったことが前提である)( “登録発効日”)、(Iii)登録声明の有効性を維持することができない。(Iv)登録可能証券の所有者 登録声明を使用して、登録可能証券の連続 取引日以上を転売してはならない(特定の販売禁止期間内(以下を参照)登録声明の使用を一時停止しない限り)、または(V) 場外取引市場、ナスダック、ニューヨーク証券取引所(“ニューヨーク証券取引所”)またはニューヨーク証券取引所米国取引所に上場または引用された後、当社の普通株の取引は、3つ以上の完全な連続取引日((I)-(V))を一時停止または一時停止する。(br}“登録イベント”)、販売価格に応じて各登録証券所有者に罰金を支払う。金額は、その所有者が保有または購入し、その間に影響を受ける登録可能証券の総価値のbr}から12%に相当する。私たちが支払った最高罰金金額が総価値の5%を超えない限り。以下の場合、金銭的なbr処罰は生じない:(1)米国証券取引委員会スタッフによって提案されたレジストリの普通株式数のコメントのためにレジストリから削除可能な任意の登録可能証券、(2)販売制限、現在の情報要件、出来高制限、またはルール144における他の制限または証券法下の他の免除なしに転売可能な任意の登録可能証券。(3)所有者が所有者情報および米国証券取引委員会規則の開示を要求している所持者が登録すべき証券の流通方式を提供していないため登録声明から除外されたbr証券;および(4)米国証券取引委員会が私募最終終了後120日またはそれまで登録声明の発効を宣言していない であり、米国証券取引委員会が決定した理由は、(A)任意の登録すべき証券の発売が当社の主要な証券を構成する 発売である。(B)登録可能証券の転売、及び/又は(C)任意の登録可能証券の所有者は、証券法第415条に基づいて登録可能な証券の転売を登録してはならず、当該所有者は、登録声明においてこのように指名されることに同意しない。前述の規定にもかかわらず、米国証券取引委員会が登録発効日前に登録声明の発効を宣言していない場合、場合によっては、私たちが当時使用する権利がある1つまたは複数の登録声明を継続して使用しなければならない場合、米国証券取引委員会が許可された最初の時点で私たちの商業的に合理的な努力を使用して、そのような登録すべきすべての登録証券を転売することを使用する場合、私たちはbr}違約賠償金を負担する可能性がある。brは、縮小コメントによる削減は、各保有者が保有または発行可能なこのようなbr株の総数に基づいて比例して登録可能な証券に適用される。登録権協定によれば、“販売禁止期間”とは、会社がその登録声明に含まれる登録可能証券の登録または流通が当社及びその株主に深刻な損害を与えると判断した期間を意味する。当社が株主に登録可能証券の発売及び販売を一時停止しなければならないことを通知した日から(I)閉鎖期間を招く重大な非公開資料が公衆に開示又は重大な意味を持たなくなった日及び(Ii)当社が登録声明に基づいて株主に販売再開を通知した日(早い者を基準とする)まで。
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吾らbrは、登録声明の有効期間を5年とし、米国証券取引委員会が発効を宣言した日から、またはすべての登録すべき証券が登録権協定項で許可されたいくつかの列挙譲受人以外の譲渡者に譲渡される日まで、商業的に合理的な努力を行うことに同意している。
さらに、登録権契約に規定されている登録義務に関連するすべての費用を支払うことに同意します。登録、届出および証券取引所費用、印刷費用、証券法適用を遵守するすべての費用および支出、私たちの弁護士および独立公共会計士の費用および支出、および弁護士が登録可能な証券所有者に支払う合理的な費用および支出は、35,000ドル以下です。各所有者は、自分のbr販売手数料(ある場合)、譲渡税、およびその所持者が雇うことを決定した他の任意の弁護士またはコンサルタントの費用を担当する。
公募株
2024年4月17日、吾らはその別表に列挙された数社の引受業者(総称して“引受業者”と呼ぶ)の代表であるイージスと引受契約(“引受契約”)を締結し、1,000,000株の普通株の公開発売について、1株当たりの公開発行価格は4.00ドルであり、同時にナスダックに上昇した。
引受業者保証
引受契約によると、2024年4月22日の公開発売終了時に、当社はAegisに引受業者株式承認証を発行する。br引受業者株式承認証は1株当たり5.00ドルで行使することができ、2024年10月14日から随時および時々全部または部分的に行使することができる。引受業者の株式承認証は2029年4月17日に満期になる。
引受業者株式承認証は、慣例的な逆希釈条項と、引受業者株式承認証に関連する普通株式登録の即時付随登録権とをさらに含む。
引受株式証明書は、引受契約日後180日以内に誰にも売却、譲渡、譲渡、質権または質権を与えることができないが、以下の者を除く:(I)持分者(引受業者承認持分証の定義による)または引受業者、配給代理、brまたは公開発売に参加する選択された取引業者、または(Ii)所有者または任意のこれらの引受業者、配給代理または選定取引業者の誠実な上級者またはパートナーは、各場合においてFINRA行為守則第5110(E)(1)条に適合しなければならない。また、同時期内に、引受業者が株式証を承認する際に発行可能な証券は、いかなるヘッジ、空売り、派生商品、見下げまたはコール取引の標的になってはならず、 FINRA規則5110(E)(2)に規定された取引が引受業者の株式承認証又はその下の証券に対して有効な経済処置を行わない限り。
証券法第4(A)(2)節の規定により、引受業者は株式証の発行を認め、“証券法”による登録を免れる。Aegisは、証券法規則501で定義された“認可された投資家”であり、 買収引受業者承認株式証は、いかなる流通またはその流通に関連して を販売するのではなく、投資目的であることを当社に示している。
ネットワーク 1つの保証
配給エージェントプロトコルにより,ネットワーク1は,我々が2024年1月に何らかの認可投資家に$500万円変換可能な本チケット(総称して“チケット”およびチケットが行う予定の取引) を発行する独占配給エージェントとする.取引に関しては,我々に紹介したNetwork 1からInvestors 1に発行されたチケットの普通株式の10%を購入するために,Network 1(あるいはその指定された 連属会社)の株式承認証(“Network 1株式承認証”)の発行に同意している.
公開発売では、手形を私たちの普通株に変換し、2024年4月22日に、ネット1のネット1株式承認証を発行し、1株2.42ドルの取引価格で最大63,479株の私たちの普通株を購入した。Network 1株式証明書brは2029年4月17日に満期になり、その中に常習的な逆希釈条項が含まれる。
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収益を使用する
私たちは登録説明書を提出しています。本募集説明書はその一部で、所有者がタイトルを持つことを許可しています“売却株主“この種の株を転売する。私たちは、売却株主が本募集説明書を転売して提供するいかなる株式からも収益を得ません。しかし、私たちは任意の現金行使の権利証収益 を受け取るつもりだ。すべての株式承認証が現金で行使されれば、合計約490ドルの万収益を得ることになる。もし私たちが本当にどんな収益を受け取ったら、私たちは現在、運営資金を含む一般会社の用途に収益を使用するつもりです。
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私たちの普通株と配当政策の市場情報
市場の普通株の価格
私たちの普通株はナスダックで見積もり、株式コードは“SERV”です。2024年6月27日、私たちの普通株の終値は1株当たり2.00ドルです。
2024年5月31日現在、登録株主約187人が保有する発行済み普通株37,098,653株を保有している。
配当政策
私たちは私たちの株に何の現金配当金も支払ったことがなく、予測可能なbr}は未来に私たちの普通株に現金配当金を支払わないと予想される。私たちは未来の収益を維持し、持続的な運営と未来の資本需要に資金を提供するつもりだ。未来に現金配当金を派遣するかどうかは私たちの取締役会が適宜決定し、財務状況、経営業績、 資本要求と取締役会が関連すると思う他の要素に依存する。
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経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
本募集説明書に含まれる当社の財務状況及び経営業績に関する以下の議論及び分析、並びに当社の連結財務諸表及び関連説明及びその他の財務情報を閲覧しなければならない。本議論および分析に含まれる、または本明細書の他の場所に記載されたいくつかの情報は、タイトルの下で説明されるリスクおよび不確実性に関連する前向きな陳述を含む我々のビジネス計画および戦略に関連する情報を含む前向き陳述に関する特別説明“ 本募集説明書の他の部分。したがって、あなたは、本募集説明書の“リスク要因”のタイトル下の開示 を検討すべきであり、議論は、以下の議論および分析に含まれる前向き陳述に記載または示唆された結果とは大きく異なる重要な要素をもたらす可能性がある。
概要
私たちは持続可能な自動運転交付の未来 を作っている。私たちは低排出ロボットを設計、開発、運営し、公共の場で人々にサービスを提供し、食事を送ることから始めた。2017年から、私たちのコア技術は、カリフォルニア州サンフランシスコでの共同創業者と、私たちのほとんどの製品とエンジニアリングチームによって開発されたPostmateの特別プロジェクトとして、Postmateはアメリカの先駆的な出前スタートアップ企業の一つです。2020年末までに,チーム は歩道ロボットチームを開発し,カリフォルニアの郵便配達員のために10,000回以上の商業配達に成功し,郵便配達員の人間配達員チームを拡大した。Postmateは2020年に優歩に買収され、2021年2月、優歩指導部はチーム開発の知的財産権とこのプロジェクトに関連する資産に貢献することに同意した。この貢献と同社への現金投資への見返りとして、優歩はわが業務の少数株を買収した。
逆合併
2023年7月31日、Patricia Acquisition Corp., Serve Acquisition Corp.,2023年7月10日にデラウェア州で設立された会社(“買収子会社”)とServeが合併協定を締結した。合併協定の条項により,付属会社を買収して合併してサービスを投入するが,SERVEは存続している会社や吾などの完全子会社としている。合併の結果、我々はServeの業務を買収し、引き続き ServeをServe Robotics Inc.という公共報告会社の既存業務として運営している。また、Serveの前身はServe運営会社と改称された。財務報告目的で、Serveは我々の資本再編と逆買収とされ、Serveは会計上買収側とされている。合併および我々の業務と運営の変化により、Patricia Acquisition Corp.の過去の財務業績の議論は関連しておらず、適用された会計原則に基づいて、会計買収側Serveの合併前の歴史的財務業績は我々の歴史的財務業績 とみなされている。
公開発行する
当社は2024年4月17日、イージス資本会社(“イージス”)と1株4.00ドルで10,000,000株を公開発売している(“公開発売”)。当社が公開発売した純額は、引受割引や当社が支払うべき他の推定発売費を差し引いて約3,570万となっています。公開発行の結果、会社の普通株はナスダックで取引を開始し、株式コードは“SERV”となった。
引受契約によると、二零二四年四月二十二日の公開発売終了時に、当社はイージスに株式引受証を発行し、500,000株の普通株(“br”代表株式証“)を購入する。代表株式証は1株当たりの行使価格が $5.00に等しいように行使でき、2024年10月14日から随時及び時々全部或いは部分的に行使することができる。代表の保証書は2029年4月17日に満期になります.
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転換可能な手形
2024年1月2日の初期取引 とその後の2024年1月12日、2024年1月22日、2024年1月26日の取引で、会社はある認可投資家に5,014,500ドルの転換可能な本チケットを発行し、会社はそのために4,844,625ドルの純収益(“1月 手形”)を獲得した。そのため、当社は169,875ドルの費用を発生し、この費用は監査されていない簡明総合財務諸表に債務割引として入金された。転換引受チケットの利息の年利率は6.00%であり、年利で、各投資家の要求に応じて各手形の最初の発行日の12ヶ月または後に満期になって支払います。1月の手形 は,条件を満たす発売(定義は1月の手形)で普通株に変換しなければならず,価格は1株あたりの支払価格 に75%,あるいは商数80,000,000ドルを普通株流通株で割った商数であり,接合資格発売前のすべての 薄基準で計算される.
株式公開のクローズに伴い、 1 月のノートは 1 株当たり 2.42 ドルの換算価格に基づいて 2,10 4,562 株の普通株式に換算されました。さらに、当社は、 1 月社債の発行代理店に対し、 1 株当たり 2.42 ドルの行使価格で 63,479 枚の普通株式購入令状を発行しました。
支払手数 — 関連 パーティー
2023 年 12 月、当社は最高経営責任者に対して上級担保付き手形を発行し、 Serve は 7 万ドルを受け取った。この手形 の利子は年 7.67% です。2024 年 1 月 3 日に完全返済された。
マグナ · ウォラント
2024年2月1日、br}ServeはMagnaとプライマリサービス協定(MSA)を締結し、MSA発効日にさかのぼった。
マグナーとの戦略的パートナーシップについて、当社は2024年2月7日にマグナーに“マグナー株式承認証”を発行し、最大2,145,000株の普通株(“マグナー株式承認株式”)を購入し、行使価格は1株0.01ドルとした。マグナー承認株式証は,双方が2024年4月に署名したMSAに関する生産協定に基づいて発行され,この合意により,マグナは当社のロボット配達車両の組み立てに協力する。
マグナー承認株式証は2つの等量部分に分けて行使することができる:(I)第1回は2024年5月15日に行使を開始することができるが、いくつかの条件の制限を受けなければならない;および(Ii)マグナーまたはその付属会社が私たちの自動配達ロボットの契約製造について締結した生産と調達協定に記載されているように、マグナーが特定の製造マイルストーンに達した時、第2回の承認持分証を行使することができる。それにもかかわらず、マグナ承認株式証株式は、任意の“制御権変更”時に に帰属および行使される(マグナー株式証の定義による)。
ブラック·スコアーズオプション定価方法によると、2024年3月31日現在、マグナ権証の公正価値は8,566,184ドルである。
私たちの業務が直面している将来性と挑戦
私たちのビジネスに影響を与える業界要素はたくさんあります
パートナープラットフォーム上の最後の1マイルの配送の全体的な需要。
私たちの成長潜在力は、私たちのパートナープラットフォームの食品と他の物品の最後の1マイルの配達に対する持続的な需要に大きく依存しています。このような需要は、異なる市場周期、天気と地域コミュニティの健康状況、そして絶えず変化する競争動態によって変動する可能性がある。私たちが予想する最大の収入源は、私たちのロボットを最大限に利用して私たちのパートナープラットフォーム上で配送を実行することです。これらのプラットフォーム上のマッチングアルゴリズムとそれらの業者と最終クライアントのロボット配送における関与度 は我々のロボットの利用率に直接影響し, の2つの要因は予測が困難である.このような不確実性は私たちと私たちのパートナーの需要を予測しにくくする。
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顧客集中度。
通常,我々の現在のクライアント数は有限 である.2024年3月31日までの3ヶ月間、一人の顧客が私たちの収入の90%を占め、私たちの売掛金の83%を占めた。2023年同期に、別の顧客は私たちの収入の50%を占めている。もし私たちのすべての重要な顧客が私たちと彼らとの合意を違反、キャンセル、修正すれば、私たちの収入、手元の現金、収益力に大きな影響を与えるかもしれません。私たちの業務開発チームは、私たちの顧客基盤を多様化するために、新しい配送とブランド顧客を積極的に求めています。
インフレと市場考慮;材料の獲得可能性、 労働力とサービス。
オンデマンド購入の多くは消費者の自由支配可能支出であるため,自由支配可能支出パターンの変化やパートナープラットフォーム上の業者の所在地域および経済全体の経済減速の影響を受けやすいと考えられる。自由に支配可能な消費者支出は、一般経済状況、失業、消費者債務、インフレ、ガソリン価格上昇、金利、消費者自信、その他のマクロ経済要素の影響を受ける可能性がある。インフレはレストランや業者の材料や労働コストを増加させる可能性があり、さらに彼らが販売している商品の価格を高める可能性があり、これらの商品に対する需要が減少する可能性がある。インフレは経済活動や消費者の私たちの製品納入に対する需要をある程度低下させ、私たちの財務業績にマイナス影響を与える可能性がある。全体的または一部の市場の経済が持続的に不確実または悪化し、これらの傾向に対する消費者の反応は、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があり、新しい市場開放の数や頻度を減少させたり、既存市場での運営を停止させたりする可能性がある。しかし,インフレも追い風となり,労働コストの上昇や人工配達コストの上昇に伴い,自動化ロボットの最後の1マイル配達の採用が加速されることに注意されたい。
知的財産権。
私たちは、私たちの業務の製品開発、製造能力、および他のコア能力に関連する特許および非特許固有情報に依存している。知的財産権を保護することは必須的だ。したがって,追加の特許出願,秘密保持および秘密協定,および他のセキュリティ対策などの手順が重要である.私たちは強力な特許の組み合わせを持っていると信じていますが、実際には、または私たちの知る限り、特許関連事項によって私たちに訴訟が提起される可能性がありますが、訴訟または脅威訴訟は、 を効率的に実行するか、または知的財産権を保護する一般的な方法です。このような行動は私たちによって開始されるかもしれないし、私たちのために開始されるかもしれないし、多くの管理時間と費用が必要だ。
サプライチェーンの制約。
電子部品の世界的な供給不足は、半導体チップと、私たちのロボットの製造と維持に重要な他のハードウェアコンポーネントを含み、2024年を通じて私たちのサプライチェーンに影響を与え続けている。そこで,ロボットの製造に要する交付期間と何らかのコンポーネントコストの増加を経験した.私たちはグローバルサプライチェーン不足が私たちの未来のロボット製造計画に影響を及ぼすかどうかを確信できない。サプライチェーンリスクを低減するためには、利用可能な在庫を確保し、サプライヤーにキャンセル不可能な調達承諾を行うために、より高いコストを発生させる必要があり、もし私たちの予測と仮定が不正確であることが証明されれば、在庫リスクをもたらす可能性がある。より高い部品コストは私たちの現金滑走路に影響を与え、私たちのロボット製造の遅延は私たちの収入予想を押し上げるだろう。
政府と規制条件。
私たちの成長潜在力は私たちのロボットが配達任務を遂行する地方政府と市政当局の継続的な許可と受け入れにかかっています。ロボットの数に上限を設定したり、ロボットの大きさや重量制限のような技術的要件を設定したり、特定の地理的地域内の自主的な制限を制限したりすると、これらのbr市場で収入を創出する能力および/または私たちの単位経済に影響を与える可能性が低下したり制限されたりする可能性がある。
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未来の見通し。
我々は2024年と2025年に,我々の長期戦略計画の実施を求めるとともに,引き続きbr運営損失を経験し,公募株の純収益brを利用して研究開発支出を増加させ,我々のロボットチームを拡大し,我々の販売とbr業務開発努力を拡大し,全体の従業員数を増加させることで,規模成長による効率化を図る予定である。私たちの今後2年間の目標は、私たちの運営機チームの規模を10倍に拡大し、私たちの地理的カバー範囲を現在のロサンゼルスの運営エリア以外の新しい市場に拡大することです。このような成長があれば、私たちは資本コスト、管理費用、運営費用が比例して増加すると予想される。私たちが最初に達成した収益力は、収入の発展、一般的な業務と経済状況、その他のリスクと不確実性を含む多くの要素に依存し、以下に掲げるリスクと不確実性を含むリスク要因“ 本募集説明書の他の部分。
経営成果の構成部分
収益
我々の収入には,現在,(1)納入収入,(2)ブランド収入と(3)ソフトウェアサービス収入が含まれている.
運営費
収入コストには,主に生産活動を収入するためのロボット資産減価償却の分配 ,収入活動に関連する人員時間,データ,ソフトウェア,類似コストに関するコストがあり,ロボットが期待どおりに動作するようにし,会社がサービス期間中にそのロボットと通信できるようにする である.
運営それは.業務費用には主に外地の業務員の費用が含まれています。
研究と開発それは.当社の製品開発に発生したコスト は発生した費用を計上しています。研究開発コストには,製品 設計,ハードウェア,ソフトウェアコストが含まれる.
販売とマーケティングそれは.販売とマーケティング費用 には人員コストと広報費用が含まれています。広告コストは発生時に販売とマーケティング費用 を計上する.
一般と行政それは.一般と行政費用は主に行政管理と行政機能の人事関連費用を含み、財務と会計、法律と人的資源、および一般会社費用と一般保険を含む。一般や行政費用には財産や設備の減価償却や使用権資産の償却も含まれている。これらのコストは発生時に費用 を計上する.
利子支出
利子支出には、所定の融資ツール金利、融資ツールに関する費用又は債務割引の増加が含まれる。
将来の株式債務の公正価値変動
将来の権益簡単プロトコル(“安全”)の公正価値変動は更新の仮定と見積もりと関係があり、経営報告書で確認する。
その他の収入、純額
その他の収入は、 主に当社の有息預金口座から生じる収入から構成されています。
財務概要
2024 年 3 月 31 日と 2023 年 3 月 31 日までの 3 ヶ月間の売上高はそれぞれ 946,711 ドル、 40,252 ドル、純損失はそれぞれ 9,0 3 7,971 ドル、 5,13 8,122 ドルとなりました。
2024 年 3 月 31 日現在、累積赤字は 77,37 2,352 ドルです。
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経営成果
2024 年 3 月期と 2023 年 3 月期 3 ヶ月間の営業成果の比較
以下の表は、 2024 年 3 月 31 日期および 2023 年 3 月 31 日期における当社の未監査決算書に反映された当社の業績を概括し、これらの期間のドルおよび上昇率 ( または減少率 ) に関する情報を提供します。
3か月まで | ||||||||||||||||
3 月 31 日 | ||||||||||||||||
2024 | 2023 | 変わる | 変更率 | |||||||||||||
売上高 | $ | 946,711 | $ | 40,252 | $ | 906,549 | 2252 | % | ||||||||
収益コスト | 352,438 | 367,261 | (14,823 | ) | -4 | % | ||||||||||
毛損 | 594,273 | (327,009 | ) | 921,282 | -282 | % | ||||||||||
運営費用: | ||||||||||||||||
一般と行政 | 1,008,071 | 1,015,987 | (7,916 | ) | -1 | % | ||||||||||
運営 | 540,974 | 521,687 | 19,287 | 4 | % | |||||||||||
研究 · 開発 | 6,638,411 | 2,082,949 | 4,551,292 | 219 | % | |||||||||||
営業 · マーケティング | 118,236 | 279,582 | (161,346 | ) | -58 | % | ||||||||||
総運営費 | 8,305,772 | 3,900,205 | 4,405,517 | 113 | % | |||||||||||
運営損失 | (7,711,449 | ) | (4,227,214 | ) | (3,484,235 | ) | 82 | % | ||||||||
その他の収入(費用) | (1,326,522 | ) | (910,908 | ) | (415,614 | ) | 46 | % | ||||||||
純損失 | $ | (9,037,971 | ) | $ | (5,138,122 | ) | $ | (3,899,849 | ) | 76 | % | |||||
加重平均発行済み普通株式-基本普通株式と希釈普通株 | 24,556,343 | 6,708,450 | ||||||||||||||
普通株1株当たり純損失--基本損失と赤字 | $ | (0.37 | ) | $ | (0.77 | ) |
2024年3月31日までの3カ月間で、収入は91ドル万増加し、2023年同期の4ドル万から95万 に増加した。この増加は主に同社がMagnaと締結したソフトウェアサービス契約によって0.85ドルの収入が生じたためだ。同社はまた、2024年3月31日までの3ヶ月間に、納入とブランド普及収入が10ドル万元増加したのに対し、2023年同期は4ドル万 であることを確認した。マッグナーのサービスは2024年第2四半期に完了する予定だ。未来のサービス収入の流れは一致しないかもしれない。
2024年3月31日までの3カ月間で、収入コストは1万下がり、35ドル万に低下したが、2023年同期は37万ドルであり、主な原因はソフトウェアサービスに関する増量コストが減価償却費用の減少を相殺したためである。
2024年3月31日までの3ヶ月間に、一般·行政費用が1万減少し、2023年同期の102万ドルから101万に低下したのは、主に監査、法律、米国証券取引委員会届出費用、役員以外の給与などの上場企業の追加コストによるものであり、これらの費用は2023年にリストラによって減少した賃金コストとロボット資産減価により減少した減価償却部分によって相殺された。
2024年3月31日までの3カ月間で運営費が2万増加し、2023年同期の52万ドルから54万に増加したのは、主に賃貸料、インターネット、電話などの施設コストの増加によるものだ。
2024年3月31日と2023年3月31日までの3カ月間で、研究開発費はそれぞれ私たちの総運営費の80%と53%を占め、2024年3月31日までの3ヶ月で455万 から663ドル万に増加したが、2023年同期は208ドル万だった。この増加は、主にマグナー承認株式証の420ドル万ドルの株式補償と、会社がその技術路線図を実行するにつれて増加した従業員およびソフトウェア運営費用によるものである。
2024年3月31日までの3ヶ月間、販売とマーケティング費用は2023年同期の28万ドルから12万 に減少し、減少幅は16万だった。2023年3月31日までの3ヶ月間、当社はクラウドファンディング活動や努力の中でより多くの広告コストを発生させており、これは2024年同期には発生しなかった。
2024年3月31日までの3カ月間の利息支出は133万で、シリコンバレー銀行の債務と1月の手形に関する債務割引償却に関係している。2023年3月31日までの3ヶ月間の利息4万支出は、会社とシリコンバレー銀行の2022年3月ローン契約の債務割引償却と関係がある。
2024年3月31日までの3カ月間,金庫の公正価値変動は0ドル万であったが,2023年3月31日までの3カ月の公正価値変動は87ドル万であった。費用削減は が安全協定を締結しなくなったことと関係がある.
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2023年12月31日までと2022年12月31日までの年間経営実績を比較する
次の表 は,2023年12月31日現在と2022年12月31日までの年次経営報告書にそれぞれ反映された経営業績 をまとめ,これらの期間のドルと増加(または減少)率に関する情報を提供している。
2013年12月31日までの年度 | ||||||||||||
2023 | 2022 | 変わる | ||||||||||
売上高 | $ | 207,545 | $ | 107,819 | $ | 99,726 | ||||||
収益コスト | 1,730,262 | 1,148,426 | 581,836 | |||||||||
毛損 | (1,522,717 | ) | (1,040,607 | ) | (482,110 | ) | ||||||
運営費用: | ||||||||||||
一般と行政 | 4,618,499 | 3,786,124 | 832,375 | |||||||||
運営 | 2,564,930 | 2,035,063 | 529,867 | |||||||||
研究 · 開発 | 9,947,258 | 13,565,765 | (3,618,507 | ) | ||||||||
営業 · マーケティング | 605,205 | 525,494 | 79,711 | |||||||||
長期資産減価準備 | 1,468,995 | - | 1,468,995 | |||||||||
総運営費 | 19,204,887 | 19,912,446 | (707,559 | ) | ||||||||
運営損失 | (20,727,604 | ) | (20,953,053 | ) | 225,449 | |||||||
その他の収入(費用)、純額: | ||||||||||||
利子支出,純額 | (2,264,426 | ) | (636,330 | ) | (1,628,096 | ) | ||||||
派生負債の公正価値変動 | (149,000 | ) | - | (149,000 | ) | |||||||
将来の株式に対する単純契約の公正価値の変更 | (1,672,706 | ) | (265,744 | ) | (1,406,962 | ) | ||||||
その他の収入を合計して純額 | (4,086,132 | ) | (902,074 | ) | (3,184,058 | ) | ||||||
所得税支給 | - | - | - | |||||||||
純損失 | $ | (24,813,736 | ) | $ | (21,855,127 | ) | $ | (2,958,609 | ) | |||
加重平均発行済み普通株式-基本普通株式と希釈普通株 | 14,204,078 | 6,896,769 | ||||||||||
普通株1株当たり純損失--基本損失と赤字 | $ | (1.75 | ) | $ | (3.17 | ) |
2023 年 12 月 31 日の売上高は 21 万ドルで、 2022 年 12 月 31 日の売上高は 11 万ドルであった。増加したのは、 2023 年が 1 年間の営業期間であったのに対し、 2022 年は 1 年間の営業期間であったため、配送手数料が増加したためです。
2023 年 12 月 31 日に終了した年度の収益コスト は 173 万ドルであり、 2022 年 12 月 31 日に終了した年度の 115 万ドルであった。この増加は、 2023 年が 1 年間の営業期間であったのに対し、 2022 年は 1 年間の営業期間であったため、コストが増加したためです。
一般および管理費は、 2022 年 12 月末の 379 万ドルから、 2023 年 12 月末の 462 万ドルに 83 万ドル増加しました。これは、主に財務経理、法務、人事および一般企業経費を含む管理機能に関連するコストの増加によるものです。
運営費 は2023年12月31日までの1年間で53ドルから256万ドル増加したが,2022年12月31日までの年間204ドル万 は主により大規模なロボットチームにサービスしているためである.
研究開発費 は2023年12月31日までと2022年12月31日までの年度でそれぞれ総運営費の51.8%と68.1%を占めており, は2023年12月31日までの年間で362ドル万から995ドル万減少したが,2022年12月31日までの年度が1,357ドル万 となったのは主に2022年12月31日から従業員数が減少したためである。
販売·マーケティング費用 は、2023年12月31日までの1年間で、販売·マーケティング費用が8万増加し、2022年12月31日現在の53ドルから61万ドルに増加した。 は主に人員コストと広報費用の増加によるものである。
43
2023年12月31日までの年度確認長期資産支出は147万円減少した。資産の余剰使用年数内の予測キャッシュフローと技術の評価に基づいて、新世代ロボットが発売されると、管理層は2024年に資産を全額減値する。割引キャッシュフローは,残存寿命(2024年11月)の間に負の値であり,次世代ロボットが発売されると淘汰されるため,減値が存在することを決定し,費用を確認する。
運営費 は2023年12月31日までの年度で71ドル万減少し,2022年12月31日までの年度の1991年万から1920ドル万 に減少したのは,主に2022年12月31日から従業員数が減少したためである。
2022年12月31日までの万と比較して,2023年12月31日までの年度の利息支出 は163万ドルから226億ドル万ドル増加した。この増加は債務割引の増加と関係があり、これは債務には要求由来会計の償還特徴 と、債務割引の債務とともに発行された引受権証が含まれているためである。増加の大部分は増価 によるものであり,次いで法南賃貸の利息である。
2023年12月31日までの年度は、将来の株式債務の公正価値変化が141万から167ドルに増加したが、2022年12月31日までの年度は27万であり、これは主に金庫が普通株に転換する直前にリスコアリングを行ったためである。
2023年12月31日までの年度のデリバティブ負債公允価値変動 は,2022年12月31日までの年度の0万 より15万から15万に増加し,主に普通株直前のデリバティブリスコアリングに変換されたためであり,前年度にはこのような派生ツールはなかった。
2023年,2023年および2022年12月31日までの年度別支出はそれぞれbr}$409万および$90万であり,主な原因は上記の利息支出の増加である。
2023年12月31日までの年度の純損失は296ドル万増加し、2022年同期の2,186ドルから2,481米元万に増加した。純損失増加は、金庫や派生負債を普通株に転換するなどの他の費用と、2023年のロボット資産の減価に主な原因がある。
重要な指標
私たちは定期的に以下の重要な業務 指標を審査して、私たちの業務を評価し、私たちの業績を評価し、私たちの業務に影響する傾向を確定し、業務計画を制定し、そして 戦略決定を行う
3か月まで | ||||||||
3 月 31 日 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
(未監査) | (未監査) | |||||||
重要な指標 | ||||||||
日常活動ロボット | 39 | 23 | ||||||
毎日の供給時間 | 300 | 152 |
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日常活動ロボット:毎日アクティブなロボットを,その間に毎日配達を行うロボットの平均数と定義する.エブリデイロボットは,我々の運営チームが活動ロボットに現場で配達や/またはブランド収入を発生させる能力を反映している.我々が自主性とそれによって生じる人とロボットの割合を高め,我々のプラットフォーム上の業者やブランド広告主の数を増やすにつれて,我々は我々のエブリデイロボットを効率的に増加させることに注目し努力している.
毎日の供給時間:毎日供給 時間を我々のロボットがその間にオファーを受ける準備と毎日配達を実行する平均時間数と定義する.供給時間数 は,我々が毎日ロボットを用いて配達できるロボットの総時間数を表す.供給時間は,我々 が活動ロボットを追加し,1日でこれらのロボットの操作ウィンドウを増加させるにつれて増加する.私たちは私たちのチームの毎日の補給時間を効果的に増加させるために集中して努力している。
流動性と資本資源
私たちが活動資金調達を通じて発生した現金と現金等価物は私たちの流動性の主な源だ。2024年3月31日まで、私たちは43ドルの現金と現金同等物を持っている。現金および現金等価物は、通常のビジネス中に販売のための投資を保有するのではなく、購入時の元の満期日が90日以下である高流動性投資を含む。
2024年4月17日、当社とイージスは10,000,000株を公開発売し、当社の普通株についてbr引受契約を締結し、公開発行価格は1株4.00ドルであった。引受割引および当社が支払うべき他の推定発売費を差し引くと、当社が公開発売した純額は約3,570万。
私たちは私たちの研究開発および一般的な管理費用を含む私たちの運営を支援するための追加の資金が必要になり、私たちは追加の融資、公共財、研究資金、追加の協力、契約、および贈与収入、または他の源からこれらの費用を得ることができる。
私たちの持続的な経営企業としての持続的な経営能力は、私たちが私たちの業務運営から流動性を生み出すことができるまで、十分な資本を調達して、私たちの業務運営から流動性を生み出すことができるまでにかかっています。十分な資金がなければ、私たちは私たちの製品の開発を遅延させ、私たちの義務を履行することができないかもしれません。私たちは引き続き利用可能な現金に基づいて私たちの予想支出を評価し、私たちの運営資金および他の現金需要を満たすための融資選択 を評価します。
キャッシュフロー
2024年3月31日現在、私たちの現金と現金等価物は43ドル万です。次の表に我々のいくつかの時期のキャッシュフロー要約(百万単位)を示す
3月31日までの3ヶ月間 | ||||||||||||
2024 | 2023 | 変わる | ||||||||||
経営活動用の現金 | $ | (4.08 | ) | $ | (3.71 | ) | $ | .36 | ||||
投資活動用の現金 | $ | (.00 | ) | $ | - | $ | (.00 | ) | ||||
融資活動で発生した現金 | $ | 4.50 | $ | 1.86 | $ | 2.64 | ) |
経営活動
2024年3月31日と2023年3月31日までの3カ月間、経営活動で使用された純現金はそれぞれ408ドル万と371ドルだった。36万ドルの増加は主に運営資金の変化によるものだ。
投資活動
2024年3月31日と2023年3月31日までの3カ月間、投資活動で使用された純現金はそれぞれ最低 だった。
融資活動
2024年3月31日と2023年3月31日までの3カ月間、融資活動が提供した純現金はそれぞれ450万と186万だった。2024年、会社は1月の手形から484万の純収益 を獲得し、一部はシリコンバレー銀行のリース債務の返済によって相殺された。
負債.負債
2022年3月、シリコンバレー銀行と定期融資を締結し、総収益は25万ドル、満期日は2025年3月1日とした。ローンは年利または最優遇金利の大きい3.25%で利息を引き出します。元金は2022年10月1日に支払いを開始し、ローンは30期に分けて均等に返済し、元金と受取利息 を計算する。
2022年6月、Farnan Street Financial,Inc.(“FARNAM”)と設備融資リース協定を締結し、2022年11月からロボット製造コストを支払い、ロボット部品と製造コストの予想総コスト446万に基づいて、毎月約19万の支払いを要求した。2023年12月、この協定は月3回の返済、1回あたり約3万、12回の毎月返済を要求するように改正され、毎回約19万、ある条項の制限を受け、2024年1月に発効した。
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表外取引
本報告で説明されている間、私たちは、現在、表外融資または他の契約の狭いまたは限られた目的を促進するために確立された、表外融資または他の狭いまたは限られた目的のために確立された表外融資計画または非合併エンティティまたは金融 パートナーシップとの任意の関係もない。
重要な会計政策と試算
我々のキー会計政策は、2023年12月31日現在の2023年年報10−k表に開示されている会計政策と比較して実質的に変化していない。
新興成長型企業と小さな報告会社の地位
“雇用法案”の定義によると、私たちは“新興成長型会社”です。JOBS法案は、新興成長型会社は延長された過渡期を利用して新たなまたは改正された会計基準を遵守できると規定している。この規定は、これらの基準が民間会社に適用されるまで、新興成長型企業が特定の会計基準の採用を早期に採用または延期することを可能にする。JOBS法案下の を用いて移行期間を延長することを選択し,我々(I)が新興成長型会社や(Ii)確実に であり,JOBS法案で規定されている延長移行期間から脱退する日(早い者を基準とする)を撤回できなくなるまで選択した。したがって、我々の財務諸表は、上場企業の発効日までに新たなまたは改訂された会計声明を遵守している会社と比較できない可能性があります。
私たちも“小さな報告会社” は、私たちの非関連会社が持っている株の時価が7億ドル未満で、最近終わった会計年度では、私たちの年収が1億ドル未満であることを意味します。以下の場合、私たちは、(I)非関連会社が保有する私たちの株の時価が2.5億ドル未満であるか、または(Ii)最近終了した年度において、私たちの年収が1億ドル 未満であり、非関連会社が保有する私たちの株の時価が7億ドル未満である可能性がある。 新興成長型企業でなくなった場合には、より小さい報告会社であれば、免除brのいくつかの小さな報告会社に適用される開示要件に依存し続ける可能性がある。具体的には,小さな報告会社として,我々のForm 10−k年報に最近2つの会計年度の監査済み財務諸表のみを表示することを選択することができ,新興成長型企業と同様に,小さな報告会社は役員報酬に関する開示義務を減少させている。
会計と財務開示の変更と分岐
合併発効時期には,(I)Grassi &Co.,CPAS,P.C.(“Grassi”)が自社の独立公認会計士事務所として辞退され,および(Ii)当社の 取締役会はdbbmckennon(“dbbmckennon”)を独立公認会計士事務所に委任し,2022年12月31日および2021年12月31日までの財政年度の財務諸表および監査当社の2023年12月31日までの財政年度の財務諸表を審査した。
2022年12月31日、2022年および2021年12月31日までの財政年度、およびGrassiが解任された日までのその後の移行期間内に、Grassi とは、会計原則や実務、財務諸表開示または審査範囲や手続きなどの事項で何の相違もなく、Grassiがこれらの相違を満足的に解決できなければ、Grassiがその報告でそのテーマ事項を参考にし、その報告にも不利な意見や免責声明が掲載されていないか、あるいは不確実性、監査範囲または会計原則について保留または改訂されることになる。
2022年12月31日、2022年、2021年までの財政年度、およびGrassiが解任された日までの後続の移行期間内に、私たちまたは私たちを代表する誰も、会計原則について、完了または提案された特定の取引またはbrが私たちの財務諸表で提出される可能性のある監査意見タイプ相談DBbmckennonに適用していません。
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商売人
歴史を形成する
Serve運営会社は2021年1月15日にデラウェア州に登録設立された。Serveは全世界のコール車と最後の1マイルの配達プラットフォームUberから剥離された。サービス計画 は2017年に設立されましたが、当時はアメリカの先駆的な出前スタートアップ会社PostmateのX部門でした。優歩は2020年にPostMates X部門を含むPostmateを買収した。
2021 年の初め、 Uber のリーダーシップは、 Postmates X 部門チームが開発した知的財産、関連資産、および資本投資を、事業の少数株主持分と引き換えに提供することに合意しました。
用語と略語
以下は、本出願明細書で使用される技術用語表 :
AI-人工知能
無人機である自動運転車
温室効果ガス--温室効果ガス
GPS-全地球測位システム
GPU-グラフィックス処理ユニット
IMU−慣性測定ユニット
レーザレーダ-物体までの距離を測定するためのデジタルセンサであり、レーダ原理を用いるが、レーザを用いる
奇数操作設計の領域記述自動運転システムは、道路タイプ、速度範囲、および環境条件を含むが、これらに限定されない通常動作の特定の動作条件として設計される
逆物流-顧客から販売者または製造業者に貨物を戻すサプライチェーン管理
概要
我々の使命は,人と人との間の貨物の流れ方を変えることで持続可能な未来 を実現することである.
Serveは先進的な人工知能で駆動されるロボット移動プラットフォームを開発し、都市の最後の1マイルの配達をその最初の応用とした。米国運輸統計局のデータによると、2017年、米国の自動車移動の45%は買い物とランニングのためだったが、2019年には、フェデックスは60%以上の業者が商店から3マイル離れた範囲に住んでいることを示している。不要な自動車交通を解消し,最終マイルの交通コストを低減することにより,SERVEは都市を持続可能で安全で友好的な環境に再構築し,現地経済が盛んになることを目指している。
Serveの最初の製品は低排出ロボットで、公共の場で人々にサービスを提供し、食事を送ることから始まる。2017年、私たちのコア技術開発は、私たちの共同創業者のbrと壮大になってきた製品とエンジニアリングチームから始まりました。2020年、同チームはロサンゼルスで配達ロボットを発売し、新冠肺炎の大流行期間中に非接触配達 を実行した。その年の年末までに,サービスロボットはカリフォルニアのPostmateのために10,000回以上の商業配達 を完成させることに成功し,Postmateの人間配達員チームを増やした。
PostMatesは2020年に優歩に買収され、2021年2月末、優歩指導チームはチーム開発の知的財産権とこのプロジェクトに関連する資産に貢献してサービスすることに同意した。この貢献と同社への現金投資への見返りとして,優歩はその業務の少数株 を買収した。2021年第1四半期末までにPostMates が加入したチームの多くはフルタイム社員であった。
2021年に優歩から剥離した後,Serveは優歩とビジネスパートナー関係を構築し,2022年1月から小規模交付を開始した。2022年5月、優歩はServeとの試験計画を発表し、6月にはServeと商業規模の協定を結び、米国各地に2000台ものロボットを配備することになった。
47
Serveの現在の機械チームは100以上のロボットから構成されており,より多くのbrラウンド融資を集めた後,今後数年間に数百個の新しいロボットを建設·配備することで,我々のロボットチームを拡大する予定である.2025年末までに全2000台の優歩ロボットを配備することを目標としているが、正確な時間とロボットの数は将来の資金供給状況に依存する。我々は現在,2024年に我々の既存の資本 に基づいてロボットを製造·配備することはできないと予想している.我々は,カリフォルニア州ロサンゼルスのUber Eatsおよび7-Eleven,Inc.とプラットフォームレベルの統合を行ったが,これは,サービスロボットがこれらのプラットフォーム上でリアルタイムオンライン状態および状態更新を提供し,必要に応じてこれらのプラットフォーム上の顧客注文に関する配達要求 を受信できることを意味する.ウォルマート、主要なピザファーストフード店、主要なコーヒーチェーン店の試験を行うことにも成功した。これまで、優歩Eatsは私たちが大量の配達を完了した唯一のパートナーだった。我々の戦略投資家には、NVIDIA、優歩、7-Ventures、Delivery Heroの企業リスク投資部門、その他の世界的投資家が含まれている。
私たちは出前会社から始めたので、私たちのチームは出前の面で深い専門知識を持っています。また,我々のエンジニアリングチームは人工知能,自動化,ロボットの面で豊富な経験を持っている.私たちのリーダーグループには、優歩、PostMate、Waymo、リンゴ、Blue Origin、LLC、GoPro、Inc.,Godaddy、Anki,Inc.からのベテランが含まれています。私たちの専門知識は、私たちの持続的なオンデマンド給食市場にサービスを提供することができると信じています。
私たちの独自の歴史的配送データによると、アメリカの配達距離の約半分は250万マイル未満であり、これにより、これらの配達は歩道ロボットによる配達に非常に適している。顧客を喜ばせ、業者の信頼性 を向上させ、交通渋滞や車両排出を削減することができるロボット配達体験を提供する。また,活用と高度自主の規模では,我々のロボット は平均配達コストを1.00ドル以下に低下させ,現在の人間の配達員の配達コストを下回っており,我々が運営している地域のオンデマンド配達をより安価で入手しやすい可能性があると信じている.実際,2024年の箱舟投資の報告によると,自動化を用いることで送達コストを低減し,ロボットや無人機が食品や小包を輸送する潜在市場は2030年には4,500ドルに達する可能性がある。
最後の1マイルの配達コストは
過去数十年間に新しい技術革新が出現し、ますますオンラインビジネスと宅配を採用するようになったにもかかわらず、最後の1マイルの配達は依然としてコストが高く、効率が低下している。2020年から2023年まで、アメリカ最大の食品配送プラットフォームDoorDash,Inc.報告収入は200%近く増加し、br}収入コストはこの4年間で235%増加した。我々自身の見積もりによると,人手コストに加えて,運転手のミス(たとえば,配達失敗や紛失物)による詐欺やbrの返金などの問題により,配達員の1回の配達の平均配達コストが1ドル以上増加している.
必要に応じて配達するほか、翌日の小包配達も最後の1マイルのコストに苦しんでいる。例えば、2023年5月、アマゾンは、特定の顧客に10ドルの価格を提供し、近くの店から商品を引き出してもらい、配達コストを低減させる計画を発表した。
自動化の追い風
ますます多くの消費者がネットで買い物をし、より速い配達速度を要求しているが、多くの要素が最終マイルのコストを高止まりさせている
● | 人口高齢化と新冠肺炎の流行による労働力不足は賃金インフレを招いた。 |
● | 多くの管轄区域のオンデマンド配信会社は、パート従業員を従業員に分類する規制圧力と戦っており、逆に労働コストが増加する。 |
● | 最近,米国各地の都市 は宅配プラットフォームがレストランや業者に徴収できる料金を最高制限し,潜在的な宅配コストを低減する必要性を明らかにしている。 |
労働コスト上昇と規制圧力 は追い風として,自動化ロボットの最後の1マイル配達の採用が加速される見通しである。労働コストは通常時間の経過とともに増加するが,ハードウェアや技術コストは通常低下する.人工知能アルゴリズムがより強力になり,より安価になり,モバイルネットワークがより速く,信頼性が高く,帯域幅や地理的カバーが高くなり,ロボットの製造や操作コストが低下し,ロボットを採用する追加の追い風になると考えられるカメラ,GPUプロセッサ,モータ,電池 やレーザレーダなどの先進センサのコストは低下し続けると予想される.
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配達ロボット無人機自律車両
都市機動性の発展パターンは従来の車両交通の分割に移行し,専門的なロボットや自動化車両が機動性の中で中心的な役割を果たす時代を開く可能性があると考えられる.報道によると、20世紀初頭に自動車が登場した後、米国は1920年代の2500万頭の馬から2020年代に2.83億台を超える自動車への移行を経験した-11台を超えて馬に代わった。この傾向から,将来的には専門的で効率的なロボットの発展が既存車両上の類似したロボット拡散を招く可能性があると考えられる.
例えば、貨物輸送を例にとると、これは今日の車両の主な応用だ。配達は距離、荷物の大きさ、貨物感度、時間要求などによって異なります。今日、ほとんどの翌日の小包はトラックで配達されていますが、必要に応じて食事を送るのは主に個人車両です。全体的に、一部の短距離配達は自転車で行われている。
自動化の導入にともない,異なる自動化技術が異なる配送に最適であると信じている.AVSは、AVSが大規模化、収益性のある運営までまだ数年あると考えているにもかかわらず、より遠隔かつより大規模な配達に最適である。しかし,配達ロボットや無人機は様々な環境で数年間商業運営されており,今後数年で規模を拡大する予定である.ロボットは人口が密集した環境での短距離配達に最適であり,無人機は長距離や人口の少ない地域に最適であると考えられる.異なる自動化車両が大規模に出現した場合,かなりの割合の納入が多様な技術を用いて連携して行われることが予想される.
例えば、無人機は、より遠い距離および人口の少ない地域でより速い配達体験を提供することができるが、人口密集地域の多くのレストランから注文brを受け取る際には、歩道歩行者の安全懸念、騒音汚染、各商店の間口の専用不動産brの不足など、多くの課題に直面している。逆に,配達ロボットは忙しい街や都市環境で物品をピックアップし,近くの受け渡し先の無人機に送ることができると予想される.運動中、電池電力を供給する配達ロボットは通常飛行する無人機よりも騒音が少なく、携帯の運動エネルギーも少ない。既存のインフラと組み合わせることで明らかな騒音や安全問題をもたらすことなく,配達ロボットは無人機が最も人員の密集した空間中の物品 にアクセスできるようにする可能性があり,そうでなければ無人機は将来これらの物品にアクセスできない可能性がある.
同様に、ATMが商業的に可能である場合、それらは、駐車が限られた渋滞した街で業者にアクセスするという課題に直面する。レストランの従業員は通常忙しくて、一番近い駐車スペースに行って映像を取り付けることができません。配達ロボットはこの過程を促進し,既存の都市インフラで商業化することで,AVsの採用加速を支援することが予想される。
つまり,配達ロボット,無人機,ATMは異なる属性の配送に有効であり,3者が協調して動作し,より効率的な自動化最終マイル配送ネットワークを作成することができる.ロボットは配達への応用範囲が広く,オンデマンド食品や雑貨から便利商品,アルコール,薬品,小包などまで幅広い.2023年のビジネスインサイダーの報告書によると、配達ロボットの市場は2030年には1兆ドルに増加すると予想されている。
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配達ロボット作業
私たちの配達ロボットは毎日その作業区の近くにあるセンターハブから始まります。ハブの従業員は毎朝ロボットが清潔になることを確保し,通常の保守項目を実行し,ロボットは日常診断テストを通過し,ロボット派遣の準備をしている.多くのロボットは,これ以上の車両支援なしに作業領域に自動的に配置され,作業領域から戻るが,一部のロボットは,人が運転する車両をより遠くの作業領域に搬送する可能性がある.
現場では,サービスロボット が80%以上の環境を自律的にナビゲーションできると予想される.これらは、交差点またはロボットが場合によってはナビゲーションできない場合(例えば、渋滞した経路、施工区域など)のようなロボットを必要に応じて支援することができる移動接続およびビデオストリームによって監視される。あまり一般的ではない場合,ロボットが物理的な助けを必要とする場合,例えば ロボットの電池電力が低すぎて家に帰れない場合や,ロボットが破損した場合には,近くの従業員を派遣してロボット を修復または返送する.2024年1月までに500個あたりのロボット配達のうち1つ未満が物理的な支援を必要としています
終日、各ロボットは提携業者や配送プラットフォームから一連の配達注文を受ける。このような任意の注文を受けた後、ロボットは、出荷場所にナビゲーションし、外で待って、通常、既存の配達タブレットまたは販売時点装置を介して事業体スタッフに通知する。業者が小包をロボットに入れると、配達先にナビゲーションされる。同様の一連のイベントは、顧客が道端でロボットに会い、彼らの配達アプリケーションまたは画面説明を使用してその荷物をロック解除し、彼らの小包を取り戻すことをもたらす。
夜間には,ロボットはその中央ハブに戻って充電,メンテナンス,アップグレードを行い,翌朝の配備に備えている.また,摩耗(たとえば,タイヤ,モータ,電池)により,様々なロボットコンポーネント が交換される場合もある.他のコンポーネント,例えばコンピュータやレーザレーダなどのキーセンサは,使用寿命が数年と長く,交換されることは少ない。全体として,ロボットの使用寿命は年数で測定し,個々のコンポーネントの平均寿命からそのコスト重みで を計算する.
歩道環境の制限を考慮すると,配達ロボットは積載量や移動速度に固有の制限がある.現在のサービスロボットは13ガロンまでの荷物を運ぶことができ、最大移動速度は時速7マイルです。これは,ロボットのアドレス可能な配信,旅行時間,利用率 に制限を加えている.たとえば,その速度のため,配達ロボットは短距離配達に最適であり,米国の約半分の配達距離が2.5マイル以下であるにもかかわらず,歩道ロボットの配達範囲内にある.ターゲットクライアントの配送待ち時間を約30分と仮定すると,給食ロボットは1日12時間働き,1日最大20から30回の配達が可能であり,具体的にはバッチ配送の速度に依存する.
また,我々のロボットは,その財とその関連データやIP不正アクセスを防止するための多くのセキュリティ機能を備えている.ロボットの安全な貨物室 は、配達アプリケーションのインタフェースまたはロボットのタッチスクリーンに入力されたセキュリティコードを使用してロックを解除することしかできません。 また、暗号化された通信プロトコルおよびデータ格納およびセキュリティ認証方法を使用して、各ロボット上のデータおよびソフトウェアを不正なアクセスから保護する。最後に,ロボットは警報や通信機能として冗長なリアルタイム位置追跡システム を搭載し,破壊行為を阻止し,起こりにくい盗難事件で資産を迅速に回収する.
ロボット配達の影響
自動化により最終マイルの配達コストが削減され、より多くの人が採用されるようになり、長期的には影響を与える機会が予想される
● | 温室効果ガス排出削減:ロボットや無人機 は,現在小包みを運搬するための大型車両による排出を削減できると信じている。“2020年交通輸送研究D部:輸送と環境”に発表された研究によると,配達ロボットを運営する温室効果ガス排出量は,充電電池と往復配達中枢の交通排出を含め,内燃機関を運転する車両の排出量より96%以上低い。 |
● | より低い配送コスト:すべての自動配送車両はまだある程度の人工的な参加(例えば、積み込み、荷揚げ、メンテナンス、および遠隔規制)を必要としているが、労働力がより有効に利用され、単位人力の配達が実現されていると信じている。自動化が過去に行われたように、これは交付コストを下げることが予想される。 |
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● | より多くのオンデマンド採用:オンデマンドサービスは現在の豊かな消費者が負担できる贅沢品であることが大きい。配達コストを下げることで、より多くの人が宅配サービスを負担できると信じています。 |
● | より楽な逆方向物流:最後の1マイル輸送のコストを下げることは、逆物流アプリケーションの採用を増加させる可能性もあると信じています(例えば、より便利なパッケージ返品)。 |
● | より多くの地元ビジネス:宅配の応用増加は地域企業により多くのビジネスをもたらすと信じている。 |
さらに、より速く、より安価なローカル配送、およびより容易で、より費用効果的な逆物流は、新たな消費者行動をもたらし、電子商取引の使用を増加させる可能性がある。例えば、アマゾンから靴を注文したお客様は、足に合わない靴を数日待って受け取るかもしれませんが、次の靴を待った数日後に返品しなければなりません。対照的に、地元の店から靴を注文した顧客は、1時間以内にロボットに3足の異なるサイズの靴を前のドアに送ってもらうことができる。彼らは試着して、最適なペアを選んで、ロボットの中の他のペアを帰らせるかもしれません。
● | より多くのローカル職場:私たちは、配信の増加および配信コストの低下に起因するローカルビジネス活動が、ローカル企業の人員 ,自動配信ネットワークを正常に動作させる物流オペレータ、および自動サービスでは実行できない配信を実行する人工配達員 を含むより多くのローカル職場をもたらす可能性があると信じている。 |
● | より高い配送品質:多くの自動化システムと同様に,ロボットの方がミスしにくい.たとえば,出前プラットフォームのクライアントは,見落とし,誤った注文,および 紛失や予想配達を逃した場合にしばしば遭遇する.ロボットはこのような誤りを減らすことを約束し,顧客や業者のためにより良い体験 を創造する. |
● | より安全な道路:米国国家ショッキング金属加工交通安全管理局(NHTSA)の2023年12月から2023年までの研究によると、2021年に米国では7,388人の歩行者と966人の自転車に乗った人が自動車衝突で死亡した。これは,1日平均20人以上の歩行者と2.5名の自転車による死亡を意味し,2020年に比べて歩行者の死亡者数と自転車に乗った人の死亡者数はそれぞれ13%と3%増加した。死亡者数は2021年の米国のすべての交通事故死亡者数の19%を占めている。NHTSAは,死亡のほか,2021年に米国では60577人の歩行者と41615人の自転車に乗った人が自動車衝突で負傷したと推定している。これらの傷害は深刻である可能性があり,生活を変え,被害者やその家族に重大な経済的影響を与える可能性もある。歩行者や自転車乗りの死傷者をもたらす要素はたくさんあり、スピード違反、気晴らし運転、飲酒運転、侵略的運転が含まれている。 |
配達ロボットの重量は自動車よりもはるかに軽く,移動速度も自動車よりも遅いため,平均的には1台の自動車が運ぶ運動エネルギーは単一ロボットの千倍以上である.車の代わりに配達ロボットを使うことで歩行者や自転車に乗る人により安全な都市をもたらすことができると予想される。
● | より友好的な都市:ミシガン大学の2010年の報告によると、アメリカの最大の都市土地面積の半分は、街、駐車場、車道、および他の自動車関連の用途に特化していると推定されている。ロボットや無人機などの自動化の最後の1マイルの配達車両の大規模な採用に伴い,都市ではより多くの空間を車両から回収し,社交や緑の空間を創出することができる. |
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サービス技術
私たちのロボット技術は次のような重要な原則に基づいて開発されました
● | 人間と機械:我々の生活の中で人工知能と自主的な利点を迅速に放出する最も有効な 手法は,人間と機械の知能を連携と相補的に利用する解決策 を設計することであると考えられる.人工的介入なしに安全で信頼性の高い全自動機械 を作成することは、実質的に自動化されているが、たまには人工的なサポートを必要とする機械を作成するよりも多くの時間と資本投資を必要とし、特に重大な結果の安全キー決定を行う際に必要である。 |
● | 人的最適化:今後数年の先進センサとハードウェアのコストは引き続き低下すると信じており、このようなコストを最適化するのは時期尚早であり、この投資の長期的なリターンは絶えず減少すると信じている。逆に、私たちは革新を続け、ロボットの最後の1マイルの配達のために高性能なハードウェアとソフトウェアソリューションを設計し、最大の配達コスト:労働力に対して最適化を行った。 |
● | 人間同士のロボット:ロボットのために世界的なハードウェア,ソフトウェア,人工知能,自主性を構築し,人々と空間を共有することは,我々が市場価値を創造し,永続的な遺産を創造する位置づけであると信じている. |
● | ロボットプラットフォーム:私たちの使命は、ロボットソリューションの採用を加速し、最後の1マイルを超えた配送を加速するための優れたロボットプラットフォームを構築することです。 |
以下に我々の技術開発手法の主なハイライトである :
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人工知能−人工知能は、サービスロボットが都市歩道を安全かつ効率的にナビゲーションし、環境と相互作用することを可能にする。我々は,最新の人工知能手法 を用いてサービスロボット上に大量のモデルを設計,訓練,配置した.
現在,我々の人工知能モデルは,歩道表面,交差点,交通信号,障害物,歩行者や車両を認識し,他の動的エージェントの軌跡を予測するなど,様々なタスクを実行するために用いられている.
過去6年間の開発では,我々は新たな機能を持つ人工知能モデルを作成し続けるとともに,既存モデルの性能を向上させてきた.ロボットの性能を向上させ,サービスを代替製品や解決策と区別するために,ますます能力の高い人工知能モデルを開発していく予定である.人工知能分野のより広範な発展にともない,我々のロボットの効率や有効性を向上させることで,これらの進歩から利益を得たいと考えている.
第4級自主2022年1月から2022年1月まで、レベル4で自律的に動作可能な次世代配達ロボットの導入を発表しました。
レベル4自律ロボットが予期される操作環境で動作するとき、それらは、遠隔人間がそれらの移動を監視することなく、一定期間、誰も参加せずに運転することができる(“オッズ”とも呼ばれる)。具体的には、サービスロボットは、遠隔人間がそれらの移動を監視することなく、いくつかの歩道上で自律的に運転することができる。この能力は,単一の遠隔オペレータが複数の配送を同時に実行できるようにするため,競合相手が使用する遠隔操作ロボットよりも低コストで我々のロボットを操作することができる.
現在,サービスロボットは多くの異なる人工知能モデルの助けを借りて,自律的に ナビゲーションが80%を超える操作環境をナビゲートすることができ,これらのモデルは人,物体,地形 を検出し,動的参加者の未来の状態を予測することができると予想される.サービスロボットの自律機能により、1つの遠隔管理者が最大4つの移動ロボットを安全に監視することができる。
頻繁なソフトウェア更新により,Serveの AIモデルが整備されている.私たちは次の数年間、私たちの運営艦隊が毎日遭遇している新しいエッジケースを含め、新しい改善された人工知能モデルとより多くの訓練データを使用して、私たちのロボットの自主能力を着実に高めることができると信じている。
安全問題-レベル4の自律的要求サービスロボットを実現し、監督なしでも安全を維持しなければならない。そこで我々は,Serveの先進的なセンサや人工知能能力に大きく依存する強固な機上セキュリティシステムを設計した.これは,衝突の可能性 を著しく低下させ,ロボットを監視した場合でも同様である.
実際,人間の安全に大きく依存しているロボットは安全ではないと考えられるが,自動化された車載セキュリティ機能がなければ,人間は誤りやすいからである.さらに、遠隔監視のためのデータネットワークは、しばしば障害、速度低下、または中断が発生する。そのため,誤りやすい人や故障しやすいデータネットワークに過度に依存することは,人間のループにおけるセキュリティ不足を招く.
これに対し,現在のサービスロボットは大量のオンボード技術を搭載しており,人間に過度に依存することなく,安全で信頼できる操作を確保している.サービスロボット は,複数のセンサモデルであるレーザレーダや超音波などの能動センサやカメラなどの受動センサを含む多層冗長システムを用いてキーナビゲーション機能を実現し,忙しい都市歩道で安全にナビゲーションする。私たちのロボット は様々な機能を持っています例えば:
● | 自動緊急ブレーキ:遠隔モニタ が誤ってロボットを衝突リスクに置くと,ロボットは自動的に遠隔モニタを超えて停止する. |
● | 車両衝突回避:サービスロボットおよびその遠隔管理者は、交差点および車線を合法的かつ安全に通過することを保証するために訓練を受けているが、車両運転手は依然として車両とロボットとを衝突させる可能性がある。似たような運転ミスは毎年数千人の歩行者や自転車に乗った人を死傷させる。したがって,サービスロボットは人工知能機能を搭載しており,付近の車両と衝突するリスクを評価し,衝突前に駐車するなど必要な操作を行うことでこのようなリスクを最小限に抑えることができる. |
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● | 故障安全機械ブレーキ:私たちはサービスロボットのもう一つの独特かつ革新的な能力はその故障安全緊急ブレーキだと信じている。電池、電子機器、コンピュータシステムがどんなに信頼性があり、良好なテストを経ても、それらはたまに故障する。このような故障が発生した場合,サービスロボットは機械設計の故障安全ブレーキシステムによって自動的に完全に停止する.競合相手が使用するいくつかのロボットは完全に電子ブレーキに依存しており,電源やコンピュータが故障した場合,電子ブレーキが故障する可能性がある. |
ロボット設計Serveが設立された当初、PostMateの部門として、数百万件の履歴配信記録にアクセスすることができました。これにより,最後の1マイルの配達に対する独自の知見 に基づいて最初からロボットを設計することができる.
現在のサーブロボットは多くの重要なbrシステムから構成されている:
● | 動力システム:Serve革新的な四輪駆動システムは都市歩道をナビゲーションするためにカスタマイズされている。それは道路車両のようなアクマンステアリング、緊急故障安全ブレーキ、ステアリングラックサスペンション機構を含む。私たちの独特なデザインは長年の反復と現場テストの結果だ。 |
私たちのロボットは固定された軸距離ではなく台車を使用し、ステアリングフレームは差動機を介してロボットの両側の2つの車輪を連結する。メインシャーシに対して、各車輪は、路面がでこぼこすることなく、すべての4つの車輪に対する完全な牽引力を維持するために反対方向に回転することができる。したがって、サービスロボットは、樹井、倒れた枝、木の根、および他の予期しない障害物を含む挑戦的な都市歩道を確実にナビゲートすることができる。
我々の台車設計は,NASAが1988年に初めて火星漫遊者Sojernerのために開発したサスペンションからインスピレーションを得た.それ以来NASAは火星漫遊車にも似たようなデザインを使っています精神、チャンス, 奇感だそして最近ではたゆまず。
● | 電源システム:Serveカスタム設計の配電システムと冗長電池は,朝から晩まで確実に動作させ,電池 を充電や交換する必要がない。ロボットは夜間に親ステーションに戻ってから数時間以内に充電される。 |
● | 接続性:サービスロボットは、それらがスケジューリングおよびルーティングのためのクラウドサービスに一貫して接続され、遠隔担当者によって監視されることを保証するための冗長LTEモデム およびアンテナを含む。 |
● | センシングと計算:サービスロボットは一連のカメラ、超音波センサ、一対の立体カメラ、赤外線ベースの深度センサ、GPSセンサ、IMUと360度レーザレーダセンサを備えている。また,ロボットは複数のCPUやGPUチップを用いてセンサ情報を処理し,人工知能モデルを実行し,動作を実行し, を歩行者とインタラクションしてインターネットに接続する. |
● | 安全貨物:Serveの倉庫は最大容量、使いやすさ、カスタマイズ可能化、運営効率として設計されています。ゴミ箱は、2つの大きなショッピングバッグまたは4つの大きなピザを収容することができます。動作中、ゴミ箱はロック状態を維持し、指定されたレストラン従業員および配達クライアントのみが、彼らの配達アプリケーションまたはロボットタッチスクリーン上のPINキーボードを使用して荷物をロック解除することができます。ユーザが荷役を完了すると,荷物の蓋が自動的に閉じてロックされ,追加の人工的な助けを必要としない.最後に、液体があふれていても、貨物室の設計は十分な洗浄と運転を維持しなければならない。基地に戻った後,ゴミ箱内部を取り出して清掃と消毒を行うことができる。 |
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● | 表示および照明:事業体および顧客のためのユーザに優しい体験を創造するために、訓練や乗車を必要とせず、歩行者および他の歩道ユーザのための友好的かつ積極的な体験を創造するために、SERVEの設計は、ロボットの状態を指示し、指示を提供するためのタッチスクリーン表示を含む。この設計には、ゴミ箱の周りの光の輪、ブレーキランプ、ヘッドライト と、意図を表現し、ロボットを擬人化するための2つの丸い目が含まれている。 |
発展段階·サービスロボットはまだ成熟サイクルの初期段階にあるにもかかわらず、6年以上のプロジェクトおよび開発の結果である。毎日私たちはロボットの能力を向上させるために努力し続けています
次の表は、サービスロボットの現在の仕様リストを提供します
スピード | 時速7マイル(最大) |
射程距離 | 23マイル10時間 |
天候 | 小雨、32-104°F |
自主性 | >自主能力の80% |
貨物品 | 13億ガロン(約20億ガロン)大きな買い物袋2つまたは大きなピザ4つ) |
サービスロボットは,市場を運営する公共環境条件ごとに動作するように設計されている.現在,SERVEの動作を温暖かつ乾燥した気候に制限し,強い嵐や異常に高いまたは低い温度のようなまれまたは極端な条件下でロボットを操作することはない。
さらなる開発には追加の資金が必要であり,世代ごとに次世代ロボットがその運用範囲(たとえば,氷雪を管理する能力を導入)を拡大していくことが予想され,逆に市場カバー範囲を拡大することができると信じている.私たちの路線図には、より速い駆動システム、より長い電池寿命、より高い温度範囲 および耐雨性など、2025年に新世代ロボット(十分な資本があると仮定)が導入されている。新世代ロボットへの取り組みは今年初めに始まり,達成には継続的な資金 が必要である.
発展過程-私たちの開発は2017年に始まり、幅広い市場研究が行われました。独自のPostMates配信データを用いて,最も効率的で低コストで拡張可能な最後のマイルロボット配信を実現するために,必要なロボット仕様,最適配置と運営モデル,市場戦略 を定義するために数千個の シミュレーションシーンを実行した.これにより生じた仕様は,顧客や業者にサービスを提供しながら実際の運営 を学習するためにサンフランシスコやロサンゼルスに迅速に配置されたbrロボットプロトタイプの開発を招いた.
現在,後続の各世代のロボットや漸進的ソフトウェアの改良はプロトタイプから始まり,その後テストと開発を繰り返している.導入前に、拡張された所定の検証試験、オンラインシミュレーション、および内部試験施設を使用して広範な品質保証試験を行う。 検証試験は、任意の新しいソフトウェアまたはハードウェアが所定のbr}セキュリティ基準を達成または超えることを保証するためのセキュリティ検証を含む。安全検証に失敗した場合には,追加的な開発とテストサイクルが必要となる.
ロボットが配備前テストを通過すると,代表的なロボットの小規模な配置テストが開始される.十分な数の性能指標を収集した後,マシンチーム全体に任意の新しいソフトウェアやハードウェアを配備するかどうかを決定することが最終的な決定である.
設計や開発過程は,ロボット交付許可フレームワークを実施している州や市町村など,ある地域の法規要求の影響も受けている.これらの要求には、ロボットの重量、速度、操作条件、照明利用可能性、識別ラベルなどの制限が含まれています。最後に、設計と開発過程で考慮された電磁放射線と電池安全に関するハードウェア設計要件があります。
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関連コンポーネントを 変更する各世代の新しいハードウェアに対して,初期評価ユニットのセットを構築し,それらを用いて必要な認証を得る.現在,米国で唯一歩道ロボット操作に適した認証要求はUN 38.3である.我々は,将来アメリカで歩道ロボットを操作するために必要となる可能性のある他の認証を決定し,我々の設備の設計とテストでこれらの認証を考慮した.
製造我々のロボットbrは、製品要件を満たすだけでなく、コンポーネントの利用可能性およびスケーラビリティの製造および組み立てを提供することができるServeの高素質機械、電気およびシステムエンジニアチームによって設計されている。
多くの構成要素は、一般的な製造プロセス(複数の供給源からの機械加工、プレス、プレスおよび添加剤製造を含む)を使用して原材料から製造されるbrを広く供給し、および/または使用して製造される。しかしながら、いくつかの高度に複雑なコンポーネントは単一または限られたソースから得られ、私たちはロボット、消費電子、および自動車市場の他の参加者と競争しなければならないかもしれない。そのため,これらのコンポーネントは全業界で不足する場合があり,納期が長く,価格変動が大きい.この場合、生産計画を維持するためには、より価格の高い互換代替コンポーネントを一時的に調達する必要がある可能性がある。単一および有限ソースコンポーネントの主な供給者は、カメラ、超音波センサ、電子モータ、およびモデムを提供する供給者に加えて、NVIDIAおよびOUSTER,Inc.を含む。このような供給リスクを低減するために、私たちは、一般に、部品の価格設定および供給を保証するために、より多くの利用可能な代替案を検索し、および/または戦略的パートナーシップおよび合意に到達する。
最後に,部品供給を確保した後,ロボットの製造と組み立ては第三者契約メーカーが行う.我々はすでに多世代サービスロボットの設計と組み立ての第一の経験を証明しており,我々の設計は契約メーカーのアウトソーシング に非常に適していると信じている.したがって,我々はいかなる特定のアウトソーシングパートナーにも依存せず,逆にトップ契約メーカー のDFM(製造設計)能力を検討し,彼らの既存の規模を利用して最も費用対効果的な方法でロボットをタイムリーに組み立てることができる.これは通常,SMT(表面実装技術)ピックアップおよび実装機器から始まり,PCBA(プリント回路 回路基板コンポーネント)を量産し,サブアセンブリによりすべての残りのコンポーネント上でFATP(最終組立テストと実装)を行い,完全 完成したロボットを形成し,我々の市場に出荷して配置する.
最新の Serve ロボットは、カリフォルニア州の Tier 1 契約メーカーによって数ヶ月以内に組み立てられ、当社の最高歩留まりとスループットで納入されました。これは、すべてのコンポーネントサプライヤー および契約メーカーとの設計と実行の能力を物語っており、ボリュームの増加に伴いさらに改善すると予想しています。
将来のロボットを製造するために、契約製造パートナー を活用する予定です。私たちの目標は、 2025 年末までに 2,000 台のロボットを配備し、車両の拡大を開始するための適切な資金とリソースを確保することです。現在、既存の資本で 2024 年にロボットを構築 · 展開できるとは期待していません。
Farnamと2022年6月6日に施行されたレンタル契約(“Farnan Lease”)を締結し、この合意に基づいて、ロボットハードウェアをレンタルしました。Farnamリースの初期期間は24カ月であり,2023年12月に15カ月に改正され,2024年1月1日から となった。Farnam賃貸によると、私たちは購入選択権があり、レンタル期間を延長する最後の日(I)に元の設備コストの45%プラス適用税の全価格でFarnan賃貸に制限された設備を購入することができますが、いくつかの 条件によって制限されているか、または(Ii)元の設備コストの20%に適用税を加えた部分で購入することができますが、Farnanレンタル はさらに12ヶ月更新しなければなりません。Farnam Leaseには優先購入権も含まれており,我々が受け入れたい第三者がロボットをレンタルする任意の善意 カプセルをFarnam(“第三者要約”)に通知することが求められている.このような要約を受け取る前に,第三者要約と同じ条項と条件に従ってFarnamに要約を提出しなければならない.この優先購入権は,ファナンリースと同時に満期となる.
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人の心を獲得するロボット
新技術は広く受け入れられる前に、最初の抵抗と疑いに直面することが多い。配達ロボットも例外ではないと信じています。そこで,社会的に歓迎されるロボットを作るために多くの時間と労力を投入した.今まで、私たちの長年の商業運営は、私たちが計画通りに私たちの使命を達成しているということを見せてくれた。
ロボットが公衆に受け入れられるように、私たちは私たちの設計努力を制定し、いくつかの重要な目標を提出した
● | 馴染み:私たちのロボットデザインはベビーカーやショッピングカートのような見慣れた歩道のものからインスピレーションを得ています見知らぬ外形要因は強いボイコットを招く可能性があるが,慣れているように見えるロボット の瞬きや個性的な名前はすでに彼らのもののようである. |
● | 新鮮さを保つ:第一印象は持続的な印象です。SF小説の中で数十年来のロボットに対するマイナスと反ユートピアの描写により、ロボットを公衆に紹介するには強い第一印象が必要であり、これは既存の先入観の再調整を奨励する。そのためには、サーブロボットと対面する前に、人々が持っているかもしれない恐怖や反ユートピアの観点が問われるように、驚くべき驚きと思わぬロボット設計を作る方法がある。 |
● | 丁寧に:ロボットは人間のためにサービスされていると信じていますので、都市歩道での日常的なインタラクションでは、ロボットはそれと空間を共有する人を尊重し、従うために最善を尽くさなければなりません。たとえば,ロボットの運動軌跡が人間と衝突した場合,ロボットはつねに屈服して人間を優先すべきである. |
● | 思いやり:歩道は共有された空間で、様々な業界、言語、身体能力から来た人 が集まっています。ロボットの設計は,すべての公共空間の利用者を考慮しなければならない. たとえば,交差点を通るのを待っている場合,我々のロボットは車椅子に必要な縁石坂道を閉塞しないように訓練されている. |
Serveの才能あふれる設計チームは,歩道上の人とロボットのインタラクションを研究する際に上記の原則を応用し,独自のロボット設計を作成した.
業務戦略
六年間の私たちのロボットの人工知能、自主性、安全性と効率に対する研究開発投資を経て、私たちはリードして、世界最大のデリバリープラットフォーム、レストラン、小売業者と便利なブランドと協力して、彼らの最後の一マイルの人工配達能力を強化することができます。我々のビジネス戦略 は、パートナーに完全なエンドツーエンド配送ソリューションを提供し、パートナータイプに応じて各送達料金または1時間当たりの料金 を受け取ることに依存する。
また,ロボットは実行中に他の付加価値タスクを実行し,余分な収入を得ることができる.例えば、2022年、私たちの収入の約50%はUber Eatsプラットフォーム上の配達費用から、また50%はブランド普及から来ている。19世紀の路面電車時代以来,各ブランドは公共交通車両にOOWブランドを使用してきた.現在の看板やバスと同様に、各ブランドもサービスロボットの外見に米国預託株式を貼っている。
私たちは未来に配達ロボットがより多くの収入機会をもたらすと予想している。たとえば,他のアプリケーションのために自分のロボットを創造したいパートナー に我々の技術許可を与えることができ,我々とMagnaのプロトコルを含む.さらに、ロボットは、地図プロバイダに新しい、より精密かつタイムリーなデータソース を提供することができる。それらはまた都市にインフラ問題を識別させることができる。ロボットが一般的になるにつれて, ロボットが運営時に価値を創造する新しい方法を見つけることが望まれる.
ロボットブランドや他のサービスからの新たな収入 は配達収入を補完しているため,既存の配達ソリューションよりも配達ロボットの方が経済性が良い.
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仲間関係
我々は,配送プラットフォームや提携業者のために配達ロボットを運営し,共有チームや専用,独占チームの一部としている.私たちのロボットが配達を実行する場合、それらは、注文を受信し、ロボットの配達に適しているかどうかを決定し、注文を受け取るか、または拒否し、配送プロセス全体にわたって事業体および受信者に状態更新および通知を提供するために、私たちのパートナーのプラットフォームとある程度統合する必要がある。
我々は現在,すべての活発な商用ロボット配送活動は共有チームモデルに基づいており,パートナーは彼らのロボット配送要求を送信し,受け入れと完了を選択してくれた要求のみを我々に支払っている.現在の共有チームモデルでは,ロボットに対して合法的な親権を持ち,それを維持·運営し,我々のロボット上で配達や広告を実行する費用を徴収するとともに,ロボットとその操作に関するすべてのコストとリスクを負担している.将来的には、ロボットのメンテナンスと配置を担当し、毎月ロボットの運営費やレンタル料を支払ってくれるパートナーに独占マシンチームを提供するなど、他の協力モデルを模索する可能性がある。
2021年、私たちは優歩と商業協定に署名した。2022年初めに試験的な配信が開始され、これにより、2022年6月に追加の合意が実行され、私たちのサービスが複数の市場で2000台ものスマートロボットを使用してビジネス拡張を行うことができるようになりました。現在、これは私たちの唯一の大規模な商業契約だ。
優歩は2022年8月にその初の自主アプリケーション プログラミングインターフェースを発売し、Serveはその最初の統合パートナーの一つである。昨年以来、ロサンゼルスのUber Eatsお客様のために数千回の配達を完了し、私たちの業務を拡大し続けています。優歩もServe の戦略投資家であり,多ラウンド融資に参加しているため,わが社の少数の株式を持っている。
Uberや7-Elevenのほか、Serveはアーカンソー州ベントンビルにある本社がウォルマート、カナダバンクーバーの大型ピザファーストフード店とカリフォルニア州ロサンゼルスの大型コーヒーチェーン店で試験的に行われている。すべての3つの試験はそれぞれの目標業績基準を達成することに成功し、私たちはこれらの各方面との次の段階の接触は更なる交渉が必要である。
ServeはDelivery Heroとも議論しており, も戦略投資家であり,北米以外の適切な市場を決定して最初の展開を開始している。
最後に、SERVEは他の多くのレストランブランド、レストラン集積業者プラットフォーム、配達プラットフォーム、物流会社と異なる段階の交渉を行っている。
牽引力
2023年12月31日までに、私たちは100以上のロボットを持ち、ロサンゼルスの複数のコミュニティのUber Eatsプラットフォームで300以上のレストランにロボット配達を提供しています。brはこれまでに50,000件以上のUber Eats顧客への配達を完了しており、2022年初め以来、私たちの配達量は月ごとに25%以上増加しています。
サービスロボットの配送信頼性はその最も顕著な利点の1つである.私たちの固有の歴史的配達データは、平均的に、人間の配達員が1000回の配達ごとに5つ以上の注文(すなわち99.5%の信頼性)を達成できないことを示している。これに対し,サービスロボットの配達信頼性は99.94%と高く,すなわち1000回の配達ごとに0.5回の配達に失敗した.改善された配達品質は、顧客とレストランの体験を改善し、宅配便ミスによる追加払い戻しコストを削減した。
私たちの配達量を急速に増加させ、私たちのロボットが人間の配達員よりも信頼できることを証明することで、私たちは優歩との協力の試験段階を終えることに成功し、アメリカ各地に2,000台ものモバイルロボットを配備する協定に署名した。私たちの目標は、必要な資金を確保することを条件に、2025年にこれらのロボットを配備することだ。私たちは現在、2024年に私たちの既存の資本に基づいてロボットを建設し、配備することができないと予想している。
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成長戦略
私たちは引き続き私たちの配送業務を発展させ、最後の1マイルの配達分野を自動化する事実上の世界の先頭になる予定です。私たちの成長はハードウェア、ソフトウェア、人工知能開発への持続的な投資のおかげで、私たちのチームの性能と効率を向上させるだろう。
次の24ヶ月間、私たちは私たちの運営機チームを10倍に増加させ、少なくとも2つの市場で運営する予定だ。これをするためには、私たちはまず追加的な資本を得なければならない。私たちの既存のパートナーシップ は、この時期以降の私たちの期待成長を満たすために十分な需要を得ることができるようにしています。配信プラットフォームパートナーがロボット を使用することが予想されると仮定し,優歩との既存契約により,2,000個のロボットを全面的に配備し,6,000万から8,000万ドルの年収を発生させ,50%以上の貢献利益率を実現するとともに,2025年末までに正のキャッシュフローに達すると信じている。
また,多くの食品や雑貨ブランドや他の配達やレストラン注文プラットフォームとのパートナーシップを継続して検討する予定である.
現在、米国やカナダ以外の地域に業務を拡張する計画はありませんが、brを異なる地域に拡張する潜在力を評価するために、パートナー関係の議論を時々行います。
戦略投資と関係
収入パートナー関係のほか、ロボットや納入分野の市場リーダーと戦略的関係を構築し、協力した。このような協力は私たちの製品を改善し、私たちの成長を加速させ、新しい市場機会を探索し、より多くの資金を得ることができる。
英偉達会社高性能GPU計算チップのリード供給者として、NVIDIAはServeの初期技術協力者である。私たちはNVIDIAのロボットやエンジニアリングチームと5年以上協力してきましたNVIDIAは2022年以降、サービスに1200万ドルを超える投資をしてきた。
Delivery Hero SE-ドイツの国際オンライン注文プラットフォームDelivery Heroは、ヨーロッパおよびアジアで多くのビジネスを有し、Serveの初期投資家でもある。
優歩技術会社 前述したように、優歩は、Serveの初期IPおよびPostmate X部門に貢献することによって開発された資産と、多ラウンド融資に参加することによって、Serveの少数の株式を保有する。優歩は重要なビジネスパートナーで、彼らのプラットフォームで発売されてから数週間以内に数百軒のレストランと数千人の顧客に触れることができるようにした。
7-Eleven Inc.および7-Ventures,LLC1つのグローバルコンビニは、2023年1月までに7-Elevenが米国とカナダに13,000店舗を超え、もう1つのサービスの初期戦略投資家である。私たちのパートナー交渉は2020年に始まり、ServeはPostmateの一部だった。セブンイレブンは私たちが初めて便利市場に進出したのであり、小売チェーン店と直接統合するのは初めてです。7-Ventures、LLCは、7-11のベンチャー投資部門として運営されている投資会社です®それは.同社は主に新興小売技術、消費者を中心としたサービスと破壊的CPG製品を持つ会社に投資し、これらの製品は7-11の革新遺産を補完している。
既存のパートナーシップに加えて、より速く成長し、より多くの顧客に接触できるように、他の潜在的な戦略パートナーと交渉しています。
ロボット配達の経済学
ロボットが渡す単位コストは,チーム管理者に関する人工コスト(遠隔監視,現場操作とハードウェア操作) とロボットに関するコスト(ライセンスソフトウェア,移動データ料,ロボットレンタル料)の2つの主要な構成要素に分けられる.私たちの共有機チームモデルでは、労働力とロボットコストは私たちが負担します。
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納入コスト効率の2つの最も重要な駆動要因は,自主性とロボット利用率である.遠隔担当者や現場オペレータ毎の配達回数を増加させることにより、自主性を向上させ、人的コストを低減する。同様に,ロボット利用率を増加させる(すなわち,ロボット1日あたりの配達回数)を増加させることは,固定コストがより多くの配達に割り当てられ,労働力がより有効に利用されるため,毎回の配達コストが低くなる.
その他のコスト駆動要素はハードウェア償却期間、前期資本コスト及び現場と遠隔運営の時間賃金を含む。
注目すべきは,ハードウェア設計選択における販売期間の重要性である.より耐久性の高いロボットを設計し,再利用可能なコンポーネントを使用することは,交付コストの低減に寄与する.例えば、LIDARセンサおよびGPUコンピュータは初期資本コストが高いため、一部の人はそれらを使用しないことを決定したが、それらは数年以内に償却可能な耐久コンポーネントであり、最も重要なのは、自律的なbr性能を向上させ、より重要な労働コストを低減することである。
自主性性能やロボット利用率の向上に加え,運営利益を実現するためには機動隊規模の拡大が必要である.大規模化運営は労働力をより有効に利用することができ, はより大きな数のロボットを同時に製造することでハードウェアの単位コストを低減することができる.
競争
歩道ロボット分野の既存の直接競争相手には,Kiwibot,Starship Technologies,Coco,Cartkenがある.KiwibotとStarshipは主に大学のキャンパスに集中している。我々の都市環境目標市場に比べて,大学キャンパス環境は小さい市場である。教育データイニシアティブによると、2022年にアメリカ大学は1800万人近くの学生を募集したが、ミシガン大学持続可能システムセンターのデータによると、都市環境に生活している学生は2.74億人を超えている。
SERVEと同様に,COCOは都市配送 に集中しているが,主要な第三者配送プラットフォームとの直接市場統合は行われておらず,彼らの拡張能力を大きく制限していると考えられる.Uber Eatsなどの既存の配送市場と統合することにより、SERVEは、各事業体と契約して各顧客を得ることなく、新市場における顧客や事業体に迅速かつ効率的に接触することができる。直接市場統合 はロボットの利用率も向上しているため,ロボットが利用可能な配送プールを増やし,ロボットに適した配達タスクを受け取ることが可能であることを確保することで,毎回の配送コストを低減することができる.直接市場統合はまた、市場の毎回の交付コストを下げることで利益を得ることができる。
最後に,Cocoは高度な自主性に乏しく, は人工遠隔オペレータが個々のロボットをつねに運転する必要があり,コスト効率,スケーラビリティ,安全性を低下させていると考えられる.Cartkenはこの分野の新しい参入者であり、運営が限られている。
成功と位置づける
私たちは世界的なチーム、卓越した技術、市場をリードするパートナー関係が私たちをロボット配達コンテストでリードしていると信じています。
我々の製品開発と上場戦略 は,PostMate部門としてアクセスする権利のある独自の履歴配信データから情報を提供している.我々は,ロボットの配送の動的を予測するための複雑なシミュレーションツールを開発し,それに応じて我々のハードウェア,ソフトウェア,操作を設計した.
我々が独自のデータにアクセスした結果, は以下のように作成した
● | ユニークなロボット:私たちは独特だと思うbrロボットを設計して、都市の最後の1マイルの配達のために設計して、独特の適切な伝動システム、電池寿命、貨物設計などを持っています。 |
● | 一流の自律能力:早期のシミュレーションから自律能力が利益のあるセル経済性に重要であることが分かったため,適切なセンサ,計算スタック,人工知能 モデルに大量の資金を投入し,4段階自律能力を実現した。 |
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● | 最も速く、最も拡張性のある市場への進出:私たちは、都市環境における市場進出方法の面でbr競争をリードしており、各地理地域は最も多くのレストランパートナーと最高のbrパートナー密度を持っていると信じている。 |
● | 最高のロボット利用率:我々のロボット設計,パートナー戦略,統合により,他のロボット配達業者よりも高いロボット利用率を実現したと信じている. |
● | 高効率セル経済性:自主性やロボットの使用はより低い交付経済性をもたらすと考えられる。 |
● | 最も安全:我々のロボットは複雑なセンサを搭載しており, センサは競合相手よりも冗長性があることや,機械故障安全ブレーキなどの強力なセキュリティ機能を備えていると考えられる. |
一流の自主性、強力な戦略パートナー関係と重要な配備契約を持つ以外に、著者らは高度に正直で、才能あふれるチームを結成し、革新製品と業務を創立する上で豊富な経験と実行力を持っている。
我々の価値観は
Serveは私たちが誰なのか、私たちが何をしているのかを駆動する価値観に基づいている使命駆動型の会社です
人々のための権利を提供する-私たちは私たちのコミュニティに奉仕し、地域企業を支持する。私たちは自分の利益を超えて、私たちのコミュニティを考慮している。私たちは信頼と自主性でお互いの力を強化して、重大な問題を解決し、持続可能な未来を建設する。
情熱、真実、善良--私たちは使命を志向している。私たちはお互いを大切にしている。私たちは就役中も私たちの個人的な生活でもマイルストーンと瞬間を祝う。
信頼できる-私たちは誠実に経営しています。 私たちは言行が一致しています。私たちは正直で透明で、他人を尊重する。
安全には相談の余地がない-私たちは安全のための基準を設定した。私たちの目標は安全リスクをなくすことだ。私たちの約束は歩道を超えた-私たちは顧客のデータ、私たちの従業員、そして大衆を保護する。
所有権を取得し、信用を与える-これは私のものでもなく、あなたのものでもなく、私たちのものだ。私たちは分散的で機能を超えたチームとして重大な大胆な問題を共同で解決しています。私たちは私たちの仕事の質を誇りに思っていて、私たちを下回る任務は何もありません。
マシュマロを一番上に置いて-私たちは失敗するのではなく未知で卑小にされています私たちは曖昧な中で機会を見た。私たちは一つずつ曲がるルートではなく、自分のルートを計画して、他の人のためにルートを探しています。不確実性に直面して、私たちは喜んで実験を受けた。
歩道で真実を発見する-私たちは迅速に実験を行い、現実世界で熱心に発見した。私たちは迅速に行動し、データを収集し、交付中に学習する。
私たちの顧客に喜びをもたらします-私たちの顧客にもお互いにも!私たちは顧客の期待を超えています。私たちは私たちの仕事と私たちのコミュニティに喜びを持ってきた。
環境影響
私たちの内部データによると、昨年サービスロボットが完成した95%以上の配達は自家用車で完了すると予想される。規模では,配達ロボットは自家用車配達に代わることで石油需要に代わることができ,世界の温室効果ガス排出を毎年7.62億トン近く削減できると予想される。これは、世界の炭素プロジェクト2022年12月に提供された2022年の排出データによると、世界の371億5千万トンの排出量が約2%減少したことを意味する。
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国際エネルギー庁のデータによると、2022年に世界の乗用車から排出される二酸化炭素は35.3万トンで、世界のエネルギー関連二酸化炭素排出量の約10%を占めている。“交通研究D:輸送と環境”(第85巻、20120年8月、102443)に発表された研究によると、従来のガスエンジン乗用車に比べて、配達ロボットの1キロ当たりのエネルギー消費が97.5%以上低下している(これに対して、乗用車のエネルギー消費は80%低下している)。ガソリンエンジン車両と比較して、配達ロボットによる排出量は96%減少している。米国運輸統計局が2017年に推定した正確性、すなわち米国の自動車移動の45%が買い物およびランニングのためのものであると仮定し、私たちの独自の配達データは、最大の買い物移動が配達ロボットによって達成できることを示しており、世界の推定7.94億トンの二酸化炭素排出は、配達ロボットが実行に適したショッピング旅行に適している可能性があると考えているからである。したがって,ガスエンジン車両に比べて二酸化炭素排出量が96%減少していると考えられる. 大規模化ロボット配達を用いて世界乗用車の二酸化炭素排出量を毎年7.62億トン削減できると考えられる。
政府規則
アメリカでは配達ロボットはデフォルトで歩道での操作が許可されている。2023年12月31日までに、20以上の州と複数の都市が法的枠組みを構築し、配達ロボットの使用を明確に許可している。都市で配達ロボットを歓迎する例は、それらが運営が禁止されている少数の例をはるかに上回っている。配達ロボットのこの積極的な規制の勢いは多くの要因に起因するかもしれない
● | ロボットは生まれつき安全です内部推定に基づく車が持っている運動エネルギーは私たちのロボットの1000倍以上です運動エネルギーがはるかに低いため,我々のロボットは自動車のような怪我や死亡リスクを与えることはない.同時に、歴史的に見ると、自動車は毎年数千人の歩行者や自転車に乗る人が負傷したり死亡したりする。不要な車の移動をキャンセルすることは都市が歩行者や自転車に乗る人にとってもっと安全になることができる。 |
● | ロボット排出削減:多くの都市で炭素排出削減目標が策定されており,ロボットは彼らの環境計画の推進を助けることができる。 |
● | ロボットが渋滞を減らす:配達は通常レストランや商店から来て、交通の忙しい地域に位置することが多い。これにより、配達車両の流量を減少させることができ、都市渋滞や駐車問題を低減することができる。 |
● | ロボットは現地業者の配送コストを低減する:最近,複数の都市で配送プラットフォームがレストランから受け取ることができるサービス料金が制限されている.ロボットは、現地のレストランや業者が配達コストを低減するのに役立つより安価な代替案を提供することができる。 |
私たちは現在カリフォルニア州西ハリウッドとカリフォルニア州ロサンゼルスで運営していて、この二つの都市に必要な許可証を持っています。米国の他の州や直轄市はPDD配備に法的要求がある可能性があるが,現在これらの要求は我々の運営には適用されていない。
西ハリウッドのPDD許可計画 は募集申請と後続調達フローで管理されている.Serveは2022年9月までに申請を提出し、運営許可証を取得した。ライセンスは、ロボットの動作を20(20)以下に制限し、都市内のイベント、地理データ、およびインフラ改善分野を概説する報告書を毎月提出することを要求する。
市政法典71.30条によると、ロサンゼルス交通部はPDDパイロット計画を公布する権利がある。これらのルールには,サイズと重量要件,速度制限,3-1-1一体化,デバイス上の点字認識タグ,位置報告の移動データ仕様との統合 および発生可能なイベントの定期的なコミュニケーションがある.
カリフォルニアには現在,全州範囲でPDDS運営を管理する要求 はない。カリフォルニアの健康および安全規制113982および11393.5節によると、第三者送達サービスによって食事を送達するレストランは、耐タンパー性パッケージを使用しなければならない。また、ロサンゼルス県公共衛生局は第三者配達サービス運転手の配達と食事取りに指導を提供している。しかし,PDDSなどの自動化やロボット配送ツールに特化した 要求はない.
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私たちの業務拡大に伴い、私たちは引き続き地元の市政当局や規制機関と協力し、私たちの革新技術を新しいコミュニティに導入していきます。
現在,米国の歩道ロボットに対するハードウェア認証要求 には国連38.3基準が含まれており,これらの基準はサービスロボットが遵守している.我々は,将来アメリカで歩道ロボットを操作するために必要となる可能性のある他の認証を決定し,我々の設備の設計とテストでこれらの認証を考慮した.
知的財産権
私たちの成功と競争能力は私たちの核心技術と知的財産権に大きく依存する。我々は2023年12月31日までに,中国(1特許),米国(11特許),カナダ(6特許)の18件の特許を各管轄区で出願し,特許協力条約 を採択した.
2023年12月31日現在、18件の特許のうち9件--4件が米国に、4件がカナダ、1件が中国に出願されている。我々が付与した特許は2029年5月から2039年6月までの間に満了し,すべての維持費が支払われていると仮定し,特許のどの部分も最終的に放棄されず,特許も失効していないと仮定する.いくつかの管轄区域および場合によっては、特許期間 は延長または短縮することができる。
私たちは、アメリカと他の国/地域の連邦、州と一般法の権利、および契約措置を通じて、私たちの知的財産権と独自技術とソフトウェアを保護することを求めています。しかし、このような法律、合意、そして手続きは限られた保護しか提供できない。法的保護は私たちの技術に限られた保護を提供するだけだ。私たちは現在主にアメリカ国内で運営されていますが、いくつかの国の法律は私たちの所有権の保護程度は国内の法律よりも悪く、多くの外国の国はアメリカの政府機関や民間機関のようにこれらの法律を勤勉に実行していません。
私たちは市場での私たちの競争力を維持するために、私たちの従業員が新しい技術を発明し、開発し続けることを奨励する。私たちは通常、私たちの従業員、コンサルタント、サプライヤー、顧客と秘密と秘密協定を締結し、一般的に私たちの固有情報へのアクセスと配布を制限します。私たちはまた、私たちの従業員とコンサルタントと発明譲渡協定を締結しています。これらの協定は、契約期間内に彼らの発明に対する権利を与えてくれます。
私たちが最善を尽くしたにもかかわらず、私たちの固有の権利を保護する手段は十分ではないかもしれない。私たちの現在の特許または私たちが後に得た特許は成功的な挑戦または全部または部分的に無効になるかもしれない。私たちはまた、未解決の特許出願や私たちが保護を求めている他の発明のために発行された特許を得ることができない可能性があります。このような点で、私たちは、いくつかの知的財産権が適切な場合に失効または放棄されることを可能にし、特許出願の固有の不確実性を起訴することにより、特許出願が拒否されることもあり、私たちはその後、それらを放棄する。私たちに付与されたいかなる特許も、私たちにいかなる競争優位性を提供してくれないかもしれないし、または他の人の特許は、私たちが業務を展開する能力を損害または完全に排除するかもしれない。さらに、許可されていない当事者および私たちの競争相手は、私たちの製品の様々な側面を複製しようとしたり、私たちが独自と考えている情報を取得して使用したり、私たちの製品と同様の技術を独立して開発して、私たちが保護されている製品の価値を低下させるかもしれません。もしその設計がbr}市場で評価されていれば。
従業員と人的資本
私たちの従業員は私たちの最大の資産だ。私たちは優秀な人材を採用して私たちのコア技術を開発し、私たちの業務成長を推進することを重視し、支持しています。我々は,多様で包括的で安全な職場で競争力のある報酬や福祉を提供することで,これらの目標 を実現するように努力している。しかも、私たちは従業員たちに成長と発展の機会を提供する。
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2023年12月31日まで、私たちはカナダの完全子会社を通じてアメリカに59人の従業員 を持ち、カナダに10人の従業員を持っています。主要な仕事の職能別では、約70%の従業員が工事や製品の職務を担当し、25%が運営に従事し、6%が業務開発やその他の管理職を担当している。私たちの従業員には労働組合代表もおらず、集団交渉合意のカバー範囲もない。私たちは私たちが従業員と仲がいいと思う。
競争力のある報酬と福祉
私たちは業界内で競争力があると思う報酬と福祉プログラム を提供します。私たちは株式オプション奨励、退職計画、部門ベースの弾力性或いは有給休暇及び健康と健康福祉を含む、現金と株式報酬及びその他の福祉を結合して、従業員を誘致、激励し、維持する。また、私たちは定期的に給与と福祉方案に対して基準評価を行い、同業者との競争力を維持し、組織全体で人材を誘致し、維持する。
従業員の募集、維持、発展
私たちの企業文化、競争力のある給与と福祉計画、職業発展と発展機会は、従業員の任期を延長し、流動率を減少させるのに役立つと信じています。2021年に独立会社になって以来、私たちはずっと高い従業員の保留率を有し、従業員の流出率を監視しています。私たちの成功は私たちの高技能技術者を維持し、投資することに依存しているからです。
多様性公平性包括性
私たちは包括性と多様性を重視するチームがわが社にもたらす独自性を重視しています。そこで,個々の従業員の視点と貢献を活用した環境 の作成に注力した。
安全、健康、健康
私たちは安全な労働条件を第一にしている。私たちは、健康および安全リスクを低減または除去するために、非侵襲的な職場に取り組み、包括的な職場訓練および支援を提供する。
施設
私たちの現在の本社はカリフォルニア州レイドウッド市にあり、2025年に満期になった賃貸契約によると、私たちはそこで4200平方フィートのオフィスと工業空間を借りました。私たちはレンタル期間を4年間延長することを選択することができる。私たちの本部には研究開発、運営と販売、一般的なbrと管理機能、そして私たちのロボットのテストコースがあります。私たちはロサンゼルスで他の二つのオフィスを借りました。これは私たちの現在の配達エリアです。
私たちの施設は私たちの現在の需要を満たすのに十分であり、必要であれば、私たちの運営を満たすために適切な追加または代替空間を提供すると信じている。
法律訴訟
私たちは時々正常な業務過程で発生する様々な訴訟と法的手続きに巻き込まれるかもしれない。しかしながら、訴訟は固有の不確実性の影響を受け、 これらまたは他の事項は時々不利な結果を生じる可能性があり、業務を損なう可能性がある。
私たちは現在、私たちが当事者であるか、私たちのどの財産が標的であるかを知らないいかなる未解決の法律手続きでも、いかなる政府当局 が考えているいかなるこのような手続きも知らない。
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管理する
行政員および役員
次の表は、2024年5月31日現在の私たちの役員と役員に関する情報を提供します
名前.名前 | 年齢 | ポスト | ||||
行政員 | ||||||
アリ · カシャニ | 39 | CEO兼取締役会長 | ||||
パラング · トゥラージ | 51 | 役員首席運営官総裁 | ||||
ブライアン · リード | 34 | 最高財務責任者 | ||||
ユアン · アブラハム | 47 | ハードウェアエンジニアリング担当シニアバイスプレジデント | ||||
非従業員取締役 | ||||||
ジェームズ · バックリー · ジョーダン(2)(3) | 44 | ディレクター | ||||
サルフラズ · マレディア | 41 | ディレクター | ||||
アリ · プールダッド(1)(2) | 42 | ディレクター | ||||
オリヴィエ · ヴィンセント(2)(3) | 60 | ディレクター | ||||
社外取締役候補 | ||||||
デイヴィッド · ゴールドバーグ(2)(3) | 42 | ディレクター |
(1) | プルダッドさんは、2024年7月に予定される年次株主総会で、同社役員の再任に立候補しないと表明した。 |
(2) | 委員会のメンバーを指名して管理する。 |
(3) | 監査委員会のメンバー。 |
(4) | 報酬委員会のメンバー。 |
行政員
アリ · カシャニServe Robotics Inc.は2021年1月に他者と共同設立され,その後ServeのCEOや取締役会メンバーを務めてきた。Serveの共同創設に先立ち、2017年7月から2021年1月までオンデマンド出前プラットフォームPostMatesの副社長を務めた。Postmateに加入する前に、Kashani博士はNeurio Technology、Inc.の共同創業者兼首席技術官、Neurio Technology、Inc.はスマートホーム技術会社であり、2019年にGenerac Power Systems,Inc.(ニューヨーク証券取引所コード:GNRC)に買収された。カシャニ博士は15件の付与されたまたは出願されている特許を持つ発明家である。Kashani博士はブリティッシュコロンビア大学でコンピュータ工学理学学士号とロボティクス博士号を取得し、カナダのアレクサンダー·グレアム·ベルカナダ大学院生奨学金を取得した。私たちはKashani博士が会社の共同創業者兼最高経営責任者として機関知識と、彼の商業とロボット経験を持ってきたので、私たちの取締役会に勤めている資格があると信じています。
パラング · トゥラージSEREの最高経営責任者·取締役会長を2021年3月に務め、2022年7月にSERVEの総裁に任命された。 はSEREに加入する前に、2014年5月から2021年3月までGodaddy(ニューヨーク証券取引所コード:GDDY)で働き、企業開発部のシニア·ディレクターを務め、最近では企業開発部の副社長を務めている。これまでは,UpCounsel Technologies,Inc.(2020年に永続リスク投資会社に買収)の創設首席運営官,Webs,Inc.戦略と企業発展副総裁 (2011年にVistaprint N.V.に買収された),および Jaxtr,Inc.(2009年にSABSE Technologies Inc.)の共同創業者兼首席運営オフィスであった.陳パーランさんはスタンフォード大学で哲学と経済学の学士号を取得し、エール大学法学部で法学博士号を取得した。私たちは、さん·バランは、初期のスタートアップ企業において経験が豊富で、上場企業でリーダーシップを担当していたため、Serveの取締役会に勤めている資格があると信じています。
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ユアン · アブラハム2022年1月から現在まで、SERVEのハードウェア工学部上級副社長を務めている。会社に参加する前に、アブラハムさんは、2018年10月から2021年9月まで、ラッチ社(ナスダック:LTCH)でハードウェアエンジニアリングの上級副社長(br}社長を務めました。これまで、2015年10月から2018年10月まで高鋭会社(ナスダックコード:GPRO) でハードウェア工学副総裁を務めていた。アブラハムさんは、シェフィールド大学で工学の学士号を取得した。
ブライアン · リード2024年4月29日からServeの首席財務官を務めてきた。これまで、Readさんは、2023年4月~2024年4月にApptronik Inc.の財務ディレクターを務め、2021年2月~2023年3月にREE Automotive Ltd.(ナスダック:REE)のグローバル財務ディレクターを務め、2019年1月から2021年1月までCoherent Corp.(ニューヨーク証券取引所コード:COHR)のグローバル財務ディレクターを務めていました。リード·さんは2011年7月から2017年1月までの間に普華永道会計士事務所のパートナーであり、最高経営責任者でもある。Readさんは、デュクイン大学の商工管理(会計)学の学士号を有し、ペンシルベニア州の公認会計士です。
非従業員取締役
ジェームズ · バックリー · ジョーダン2021年10月以来Serve取締役会のメンバーを務めてきた。ジョーダンさんは、2018年10月に食品ロボットと自動化ソリューション会社VEBU Labsを設立し、以来同社のCEOを務めています。メソロボット会社の共同創業者でもあり、2016年に共同創業し、現在は同社の社長代理と取締役会長を務めている食品ロボット会社である。ジョーダンさんはまた、2018年7月にベンチャーキャピタルCanyon Creek Capitalを設立し、その後もその管理パートナーを務めています。彼はインディアナ大学で政治学学士号を取得し、カリフォルニア大学ロサンゼルス校アンダーソン管理学院で工商管理修士号を取得した。我々は、さんジョーダンが技術会社の初期の投資経験から、彼は私たちの取締役会に勤めている資格があると信じています。
サルフラズ · マレディア2023年7月から現在まで当社の取締役会メンバーを務めています。マレーディア·さんは2014年9月以来、優歩として雇われており、最近では配達副社長や米州担当者を務め、米国、カナダ、ラテンアメリカにおけるユー歩Eatsの市場ビジネスをリードし、PostMateを監督してきました。優歩に加入する前に、マレーディア·さんは2011年9月にIQVIA(前身:IMS Health)に加入し、医療に専念する世界的な情報·技術サービス会社で、2014年9月まで企業開発部副社長に昇格しました。彼は以前ベイン社で管理顧問を務め、技術顧客にコンサルティングサービスを提供し、それぞれTPGとDodge&Coxで私募株式と公開市場投資家を務めていた。マレーディア·さんは、テキサス大学オースティン校から金融学士号を取得。我々は、マレーディア·さんは、世界最大のオンデマンド·配信·プラットフォームのユニークなポストの1つをリードし、リーダーシップ、運営、財務、技術面での経験から、彼が当社の取締役会のメンバーになる資格があると信じています。
アリ · プールダッド2023年7月から当社の取締役会メンバー を務めます。2021年3月以降、Pourdaさんは、バハマに本社を置くグローバル金融科学技術ブローカーQuantury Trading LimitedのCEOを務めてきました。ブルダッドさんは、CEOに任命される前に、2019年9月から2021年3月までの間にQuanturyのコンサルタントを務めています。Pourdaさんは、2013年1月から2019年9月までの間に、消費財金融会社ProgressaのCEOを務めています。Pourdaさんは、カナダの特許会計士であり、サイモン·フレイザー大学のファイナンス学士号を持っています。我々は、当社の取締役会で働く資格があると信じていますさん は、ニューヨーク証券取引所やトロント証券取引所の上場企業の監査経験を含む、以前の上場企業の監査経験と豊富な上場企業の監査経験を持っていますので。プルダッド·さんは、2024年7月に開催される会社年度株主総会(“年次総会”)で、会社役員再選に立候補しないと表明している。
オリヴィエ · ヴィンセント2023年7月から現在まで当社の取締役会メンバーを務めています。ベンソンさんは、Autozen Technology(br}Ltd.)の共同創業者とCEOであり、同社は2020年3月以降、自動車業界の市場草創企業となっています。Autozenに参加する前に、ベンソンさんは2019年1月から2020年3月までの間に人工知能技術会社SpliqsのCEOを務めます。さん·ブンソンは、2016年12月から2019年1月まで、WeatherBugの天気アプリケーションの社長を務めています。ベンソンさんは、2020年12月以降、カナダの上場企業Wishpoolテクノロジー株式会社(トロント証券取引所株式コード:WPNDF)の取締役会に勤めています。ベンソンさんは、パリ高等技術学院(ENSTA)のコンピュータ科学工学修士、パリ高等商業学院(HEC)のビジネス創業修士号を取得しています。私たちは、ベンソンさんが成長し、テクノロジー企業を管理する経験があるので、私たちの取締役会に勤めている資格があると信じています。
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社外取締役候補
デイヴィッド · ゴールドバーグ私たちの取締役会の指名者です。ゴールドバーグさんは最近、当社のコンサルタントとして2023年9月から2024年3月までの間、当社のコンサルタントを務めています。これまでは、2022年2月から2023年3月までの間に電気自動車開発業者とメーカーREE自動車有限公司(ナスダックコード:REE)の首席財務官を務めていた。Goldbergさんは、REE Automotiveに加入する前に、2021年1月から2022年1月までの間に企業開発上級副社長を務め、2018年5月から2020年12月まで財務·企業開発副総裁を務めるなど、Magna Internationalで様々な職務を担当してきました。Goldbergさんは、西洋大学のエビビジネス·カレッジでビジネス管理の学位を持っています。我々は、自動車およびモバイル産業の彼の経験と専門知識のおかげで、ゴールドバーグさんは、私たちの取締役会に在籍する資格があると信じています。
会社の管理
上級乗組員の委任
私たちの役員は取締役会が任命し、取締役会が適宜決定しますが、取締役会は当社の最高経営責任者(Br)が最高経営責任者、総裁、財務責任者、または財務担当者以外の任意の幹部を任命することを許可することができます。
取締役会構成
私たちの取締役会は現在6人のメンバーで構成されている:ジェームズ·バスクリー·ジョーダン、Ali·カシャニ、サルフラーズ·マレーディア、トゥラ·パーラン、Ali·ポダード、オリヴィル·ビンセント。Pourdaさんは、株主周年記念大会で当社取締役の再任に立候補しないことを表明した。私たちの指名と統治委員会はすでに推薦され、私たちの取締役会はDavid·ゴールドバーグを有名人として承認し、年次総会で取締役Iクラスのメンバーに選出された。当選すれば、ゴールドバーグさんは、2027年の年次株主総会まで取締役の第一種株主総会を務めることになる。
私たちのすべての現職役員は、彼または彼女の後継者が当選して資格を取得するまで、または彼または彼女が以前に亡くなって、辞任し、資格を取り消し、または免職されるまで在任するだろう。
分類取締役会
私たちの取締役会は6人のメンバーで構成されており、 は3種類の取締役に分けられ、I類、II類、III類に指定され、任期は3年交錯しています。年次株主総会では、任期が3年、任期が満了する同じ種類の取締役を引き継ぐ取締役が選ばれる。したがって,我々の株主年次会議では,1種類の取締役のみが選択され,他の種類の取締役はそれぞれ3年間の任期の残り時間内に継続される.私たちの現役員は以下の3つに分類される
● | 第一種取締役はサフラーズ·マレイディアとAli·ボルダです。2024年の年次株主総会で当選すれば、David·ゴールドバーグは取締役の第一種取締役になります |
● | 第二種監督はジェームズ·バークリー·ジョーダンとオリヴィル·ビンセントです |
● | 三番目の役員はAli·カシャニとトゥラ·パランだ。 |
当社の第I類取締役、第II類取締役及び第III類取締役の任期は、当社が2024年、2025年及び2026年に開催される株主周年総会で後継取締役を選出し、後任取締役資格を取得して満了する。各取締役の任期は、その後継者が当選して資格を取得するまで、あるいはそれ以前に死去、辞任、失格、または免職される。当社の改訂及び再記載された会社登録証明書及び改訂、改訂及び再記載された定款認可は、任意の系列優先株保有者が取締役を選挙する特別な権利の規定の下で、当社の取締役会のみが取締役会の空きを埋めることができる。取締役数の増加や減少は、各カテゴリが可能な限り3分の1の取締役で構成されるように、3つのカテゴリに割り当てられます。当社の取締役会のこのような分類は、わが社の制御権の変化を遅延または阻止する可能性があります。
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役員は自主独立している
当社は、ナスダックの上場要件に定められた取締役の独立性基準に従って、独立性を評価します。ナスダックの独立性の定義には、取締役が当社の従業員ではなく、少なくとも 3 年間従業員ではなかったこと、および取締役およびその家族のいずれも当社との様々な種類のビジネス取引に従事していないことなど、一連の客観的なテストが含まれています。この規則に基づき、当社の取締役会は、 Ali Kashani と Touraj Parang を除くすべての取締役を独立取締役と決定しました。当社の取締役会は、独立性を決定するにあたり、各社外取締役と当社との関係、および各社外取締役による当社の資本株式の実質所有権を含む、取締役会がその独立性を決定する際に関連すると判断するその他のすべての事実および状況を考慮しました。
ナスダックの規定によると、独立取締役は上場指定期間内に上場会社の取締役会の中で多数を占めなければならない。また、規則は、特定の例外を除いて、上場企業の監査、報酬および指名、ガバナンスおよび会社責任委員会の各メンバーが独立していることを要求する。これらの規則によれば,取締役は,会社取締役会がその人が取締役責任を果たす際に独立判断を妨害する関係 が存在しないと考えた場合にのみ,“独立取締役”となる資格がある.
監査委員会のメンバーはまた、取引法第10 A-3条に規定されている独立性基準を満たさなければならない。規則10 A-3によれば、上場企業監査委員会のメンバーを監査委員会、取締役会または任意の他の取締役会メンバーの身分で割った場合、(1)上場企業またはその任意の付属会社の任意の相談、相談または他の有償費用を直接または間接的に受け入れてはならない、または(2)上場企業またはその任意の付属会社の関連者になってはならず、独立とみなされてはならない。
我々の取締役会は,各取締役の独立性を審査しており,各取締役が我々と実質的な関係にあるかどうかを考慮しており,彼や彼女が職務を遂行する際に独立して判断する能力を損なう可能性がある.検討の結果、我々の取締役会は、ジョーダン、マレーディア、プルダード、ヴェンセント、ゴールドバーグさんが、米国証券取引委員会の適用規則および規定、ならびにナスダックの上場要件および規則によって定義された“独立取締役”を決定しました。これらの決定を下す際に、我々の取締役会は、取締役および我々が提供する各取締役の業務および個人活動、ならびに私たちおよび私たちの経営陣に関連する可能性のある現在および以前の関係に関する情報を検討し、各非従業員取締役の私たちの株式に対する実益所有権およびタイトルを含む“ある 関係と関連先取引.”
家族関係
当社の取締役会メンバーや当社の他の上級管理職の間や家族関係はありません。
取締役会各委員会
我々の取締役会には、監査委員会、報酬委員会、指名·管理委員会があり、それぞれの定款に基づいて、各委員会の構成と職責は以下のとおりである。メンバーはこれらの委員会で辞任や取締役会が別に決定するまで在任している
監査委員会
我々の監査委員会は、Jordanさん、Pourdaさん、ビンセントさんからなる。仮定して、Goldbergさんが当選した後、年次総会後にGoldbergさん、Jordanさん、ビンセントさんで構成される。 Pourdaさんは我々の監査委員会の議長であり、Goldbergさんが年次総会で当選したと仮定すると、Goldbergさんが担当する。 我々監査委員会の各メンバーは財務を理解する。私たちの取締役会は、私たちの監査委員会の各メンバー がナスダック独立基準とアメリカ証券取引委員会監査委員会メンバーの適用規則の意味で独立していることを確認しました。 私たちの取締役会はまた、各Messers.PourdaとGoldbergがアメリカ証券取引委員会規則下の“監査委員会財務専門家”であることを決定しました。
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我々の監査委員会の主な目的は、当社の会計·財務報告の流れ、内部統制及び財務諸表監査制度に対する取締役会の責任を履行し、独立した公認会計士事務所を監督することである。私たちの監査委員会の主な機能は以下の通りです
● | 取締役会が私たちの会社の会計と財務報告の流れを監督するのを手伝ってください |
● | 独立公認会計士事務所として、私たちの財務諸表の選択、採用、資格、独立性、業績を管理します |
● | 独立公認会計士事務所とともに監査の範囲と結果を審査·検討し、経営陣や独立会計士とともに中期·年末経営実績を審査します |
● | 我々の内部品質制御プログラム、このようなプログラムの任意の重大な問題、および法的要件を適用する際にそのような問題を処理するための任意のステップを記載した独立公認会計士事務所の報告書を少なくとも毎年取得して検討する |
● | 従業員が問題のある会計または監査事項を匿名で提出するプログラム ; |
● | リスク評価とリスク管理に関する私たちの政策を監視する |
● | 私たちのビジネス行動規範と道徳規範を監視しています |
● | 関係者の取引を審査する; |
● | 独立公認会計士事務所による監査及び許可された非監査サービスを承認又は必要に応じて予め承認しておく。 |
報酬委員会
私たちの給与委員会は、ジョーダン·さんとビンセント·さんで構成されています。ビンソンさんは私たちの報酬委員会の議長だ。私たちの給与委員会の主な目的は、私たちの報酬政策、計画、計画を監督するための取締役会の責任を履行し、私たちに支払われた役員、役員、その他の上級管理者の報酬を適宜審査して決定することです。私たちの報酬委員会の主な機能は
● | 会社の最高経営責任者、他の役員、上級管理職の報酬を審査、承認、決定したり、取締役会に提案したりします |
● | 審査、評価、そして取締役会に私たちの幹部の後継計画を推薦します |
● | 非従業員取締役に支払う報酬を審査し、取締役会に推薦する |
● | 私たちの株式インセンティブ計画と他の福祉計画を管理します |
● | 奨励された報酬および株式計画、解散費協定、利益共有計画、ボーナス計画、制御権変更保護および任意の他の報酬スケジュールの審査、採択、修正および終了;および |
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● | 私たちの全体的な給与理念を含めて、従業員の給与や福祉に関する一般的な政策を検討し、制定する。 |
我々の報酬委員会のメンバーはすべてbr取引所法案第160条に規定されている非従業員取締役である。我々の取締役会はまた,我々の報酬委員会の各メンバーも取締役の独立基準と適用される米国証券取引委員会規則が指す独立取締役であることを決定した.
指名と統治委員会
私たちの指名と統治委員会はAli·ブルダード で構成されており、彼はまた私たちの指名と統治委員会の議長であり、仮定してゴールドバーグさんが当選したと仮定して ゴールドバーグさんで構成されます。仮にGoldbergさんが年次総会で当選したと仮定すると,彼はその後も指名·統治委員会の議長を務めることになる。当社取締役会は、適用されるナスダック上場規格に基づき、プルダッドさんとゴールドバーグさんが独立していることを決定しました。私たちの指名と統治委員会の主な機能は以下の通りです
● | 現職取締役の指名と株主推薦の候補者を含む取締役会メンバー候補を決定し、評価する |
● | 審議と取締役会の各委員会の構成と議長の職務について取締役会に提案を提出した |
● | 取締役会の継続教育と新役員の位置づけの計画や案を策定する |
● | 会社の管理基準と事項について取締役会に提案する |
● | 私たちの企業管理実務を監督しています |
● | 取締役会の各委員会を含む取締役会の業績の定期的な評価を監督する |
● | 後任計画に貢献する。 |
ビジネス行為と道徳的基準
私たちは、私たちのCEO、最高財務官、類似の機能を実行する人を含む、私たちの役員、高級管理者、従業員に適用されるビジネス行動と道徳規範を採択しました。私たちのビジネス行為と道徳基準は私たちのサイトの会社管理部分で得ることができますHttp://www.serverobotics.comそれは.さらに、当社のウェブサイトでは、法律またはナスダック上場基準要件のすべての規則の任意の条項の改正または免除に関する開示を発表しています。本募集説明書には、非アクティブテキストとしてのみ、当社のサイトアドレスが含まれています。当サイトの住所への引用は、当社のサイトに含まれているか、または当社のサイトで得られた情報を引用することによって設立された会社ではありません。本募集説明書の一部と見なすべきではありません。
報酬委員会は内部の人と連動して参加する
給与委員会のメンバーは現在、またはいつでも私たちの官僚や従業員ではない。さらに、私たちの取締役会に1人以上の役員を持っている任意のエンティティでは、私たちの役員は、取締役会のメンバーまたは報酬委員会または同様の委員会のメンバーを務めたことがありません。
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役員と役員報酬
役員報酬
章全体では,別の説明がない限り, “我々”,“会社”と類似した用語は,合併終了前のサービス,および合併終了後の当社とその子会社を指す.
この部分では、“2023年報酬要約表”に記載されている企業指定役員報酬計画の主な構成要素について議論します。2023年、任命された幹部と当社での地位は以下の通り
● | アル·カシャニー:CEO |
● | トゥラジャー·パーラン:社長&最高経営責任者 |
● | ユーアン·アブラハム:ハードウェア工学の上級副社長 |
本議論は、私たちの現在の計画、考慮事項、予想、および将来の報酬計画の決定に基づく前向きな陳述を含むことができる。実際の報酬 我々が採用した計画は,本議論でまとめた現在の計画計画とは大きく異なる可能性がある.
2023報酬集計表
次の表に当社の最近の財政年度に任命された役員の報酬に関する情報を示す。
責任者のポストを指名する | 年.年 | 給料(元) | ボーナス ($) | 在庫品 賞 ($)(1) | 選択権 賞 ($)(1) | 非持分インセンティブ計画
報酬 ($) | 他のすべての 報酬 ($) | 合計する ($) | ||||||||||||||||||||||
アリ · カシャニ | 2023 | 105,738 | — | — | 36,984 | — | — | 142,722 | ||||||||||||||||||||||
最高経営責任者 | 2022 | 192,992 | — | — | — | — | — | 192,992 | ||||||||||||||||||||||
パラング · トゥラージ | 2023 | 238,500 | — | — | 11,655 | — | — | 250,155 | ||||||||||||||||||||||
総裁&首席運営官 | 2022 | 260,583 | — | — | — | — | — | 260,583 | ||||||||||||||||||||||
ユアン · アブラハム | 2023 | 270,000 | — | — | 10,393 | — | — | 279,890 | ||||||||||||||||||||||
ハードウェアエンジニアリング担当シニアバイスプレジデント | 2022 | 295,000 | — | — | — | — | — | 295,000 |
(1) | 株式奨励とオプション奨励は,付与年度の総付与日公正価値報告に従って,FASB ASC主題第718条の規定により決定される。この費用を計算するためにこれらの報酬を推定する際に使用する仮定については、会社が2023年12月31日までの年次財務諸表付記10を参照されたい。 |
賃金
2023年度には、カシャニ博士、バランさん、アブラハムさんの年間基本給が、それぞれ105,738ドル、238,500ドル、および270,000ドルで、それぞれサービスに提供されたサービスを補償します。2022財政年度には、博士カシャニー、さん、アブラハムのさんの年間基本給が192,991ドル、260,583ドル、295,000ドルにそれぞれ192,991ドル、および295,000ドルになりました。カシャニ博士、バランさん、アブラハムさんに支払われた基本賃金は、幹部のスキル、経験、役割、責任を反映した固定報酬の一部を提供することを目的としています。
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株式賞
2021年4月27日、カシャニー博士はSERVE普通株1,499,866株を購入し、総購入価格は1,866.67ドル(“カシャニ時間ご褒美”)である。 2021年5月6日、バランさんはSERVE普通株535,163株を購入し、総購入価格は828.92ドル(“バラン時間奨励”)である。2021年12月23日,アブラハムさんは200,875株SERVE普通株式の購入権を得た(“アブラハムの時賞”,カシャニ時賞とバラン時賞とともに,“時賞”と呼ばれる)。カシャニ時間賞、バラン時間賞、アブラハム時間賞はそれぞれ2022年2月18日、2022年3月22日と2022年11月1日にそれぞれ25%の株式brと1/48を授与する予定ですこれは…その後36ヶ月の間、各帰属日期間における幹部の継続雇用を条件として、月ごとに株式を保有する。
バシャニー博士は2021年4月27日、SERVE普通株749,933株(“カシャニマイルストーン賞”)を933.34ドルで購入した。 2021年5月6日、バランさんは267,581株SERVE普通株を414.46ドルで購入した(“バランマイルストーン賞”)。2021年12月23日、アブラハムさんは100,437株のSERVE普通株式の購入権 (“アブラハムマイルストーン賞”とカシャニ記念碑賞とParang マイルストーン賞、“マイルストーン賞”)を受賞しました。
各マイルストーンに基づく賞は1/48で を授与する予定ですこれは…。2022年9月30日までにマイルストーンに達してから48ヶ月以内に毎月持っている株。 私たちの取締役会は、2022年10月から11月までの間、記念碑的な業績を考慮することなく、48ヶ月の帰属期間を2022年6月15日から開始することを可能にするホームスケジュールをさかのぼって修正した。
2023年6月6日、カシャニ博士、バランさん、アブラハムさんはそれぞれ45,182株、11,403株、12,909株の普通株式の購入権を授与され、合併完了1カ月の日にはすべて帰属 に属するが、幹部は帰属日に引き続き雇用されなければならない。また、2023年6月6日には、カシャニ博士、バランさん、アブラハムさんがそれぞれ19,373株、8,451株、4,795株のサービス普通株を購入する選択権を授与された。計画は1/48で授与されますこれは…。2023年7月1日とその後毎月オプション株式を保有しているが、行政職員が帰属日ごとに雇用され続けることになる。
財政年度終了時の優秀株奨励
次の表は、2023年12月31日現在、任命された各役員が保有する未行使株式オプションまたは付与されていない株式報酬の情報を示している。
オプション大賞(1) | 株式大賞(2) | |||||||||||||||||||||||||
名前.名前 | 授与日 | 量 有価証券 基礎 未トレーニング 行使可能なオプション (#) | 量 有価証券 基礎 未トレーニング オプション行使不可 (#) | 選択権 トレーニング 価格 ( $ )(3) | オプション
期限切れ 日付 ( $ ) | 量 シェア ありません vested ( # ) | 市場 value of シェア ありません vested ( $ )(4) | |||||||||||||||||||
アリ · カシャニ | 4/27/2021 | — | — | — | — | 437,461 | (5) | $ | 1,749,844 | |||||||||||||||||
4/27/2021 | — | — | — | — | 468,708 | (6) | $ | 1,874,832 | ||||||||||||||||||
6/7/2023(8) | 45,182 | — | $ | 0.95 | 6/6/2028 | — | — | |||||||||||||||||||
6/7/2023(9) | 2,421 | 16,952 | $ | 0.95 | 6/6/2028 | — | — | |||||||||||||||||||
パラング · トゥラージ | 5/6/2021 | — | — | — | — | 167,238 | (7) | $ | 668,952 | |||||||||||||||||
5/6/2021 | — | — | — | — | 167,238 | (6) | $ | 668,952 | ||||||||||||||||||
6/7/2023(8) | 11,403 | — | $ | 0.86 | 6/6/2033 | — | — | |||||||||||||||||||
6/7/2023(9) | 1,055 | 7,396 | $ | 0.86 | 6/6/2033 | — | — | |||||||||||||||||||
ユアン · アブラハム | 12/23/2021(10) | 104,622 | 96,253 | $ | 0.49 | 12/22/2031 | — | — | ||||||||||||||||||
12/23/2021(11) | 37,664 | 62,773 | $ | 0.49 | 12/22/2031 | — | — | |||||||||||||||||||
6/7/2023(8) | 12,909 | — | $ | 0.86 | 6/6/2033 | — | — | |||||||||||||||||||
6/7/2023(9) | 599 | 4,196 | $ | 0.86 | 6/6/2033 | — | — |
(1) | 以上に示したすべての株式オプションは、合併完了後の我々普通株の株式を含み、2021年計画に基づいて付与されます。 |
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(2) | 以上に列挙したすべての制限株式は、合併完了後のうち普通株式を含む。 さん保有制限株式は2021年計画に基づき発行されるものであり、一方、Kashani博士の保有制限株式は2021年計画外で発行されるものである。 |
(3) | この欄は日サービス普通株に付与された公正な市場価値を代表し、サービス取締役会が決定する。 |
(4) | これは2023年12月31日までに発行された未帰属制限株式数 に4.00ドルを乗じたものであり、これは2023年7月から2023年10月までの私募普通株1株当たりの購入価格から計算したサービス普通株の2023年12月31日までの1株当たりの価値である。 |
(5) | 限定株式の帰属スケジュールは4年であり、そのうちの25%の株式は2022年2月18日、2022年1月と1948年2月1日に帰属するこれは…その後の36ヶ月間は毎月株式に帰属するが、各帰属日までの幹部の継続雇用に制限される。 |
(6) | 限定株は4年間の帰属スケジュールを守らなければならず、私たちの取締役会が帰属を継続すべきと決定した日から、マイルストーンの成果にかかわらず、1/48これは…。2022年7月15日とその後毎月帰属する株式は、行政職員の帰属日ごとの継続雇用に依存しなければならない。 |
(7) | 限定株の帰属スケジュールは4年であり、その中の25%の株式は2022年3月22日と1948年1月に帰属するこれは…その後の36ヶ月間は毎月株式に帰属するが、各帰属日までの幹部の継続雇用に制限される。 |
(8) | オプション株式の100%は、合併完了後1ヶ月以内に帰属し、行使可能であるが、行政官によって帰属日まで継続的に雇用される必要がある。 |
(9) | オプションの帰属スケジュールは4年,1/48であるこれは…。オプション株式は2023年7月1日とその後毎月帰属するが、行政職員が各帰属日まで雇用され続けることになる。 |
(10) | オプションの帰属スケジュールは4年であり、そのうち25%のオプション株式は2022年11月1日と1948年1月1日に帰属するこれは…その後36ヶ月の間、月ごとにオプション株式に帰属するが、各帰属日まで行政官によって継続的に雇用されなければならない。 |
(11) | オプションは4年間の帰属スケジュールに制限され、私たちの取締役会はマイルストーンの成果を考慮せずに行うべきであることを遡及的に決定した日から計算し、1/48これは…。オプション株式は2022年7月15日とその後毎月帰属するが、各帰属日における行政人員の継続的な雇用状況に依存しなければならない。 |
役員報酬手配
ブライアン·レッドは招聘状を読みました
Serveは、2024年3月24日にBrian Readと招聘状を締結し、2024年4月29日にBrian Read(Read発効日付)が当社の最高財務責任者となります。この招聘状により、Readさんは年間250,000ドルの年間基本給を得る権利があります。また、Readさん は、Read発効日後90日後の最初の賃金期間の終了時に支払われる25,000ドルの一度の契約ボーナスを得る権利があります。 適用される税金および源泉徴収額に基づいて、Read発効日から1年以内に自発的に雇用関係を終了する場合には、そのボーナスを全額返済しなければなりません。
Readさんは、似たような状況にある従業員に適用される通常適用される当社の社員福祉プログラムに参加する資格があります。Readさんの雇用は“任意の” であり、原因の有無や通知の有無にかかわらずいつでもいつでも終了することができます。
取締役会が承認したように、Readさんは、240,000株の普通株式を購入するための限定的な株式奨励(“読書時間賞”)を授与されます。 Readさんは、開始日 1周年のときに、Read時間対応株式総数の25%と、その後の月 周年記念日Read時間賞株式総数の1/48の比率で、Read時間賞株式総数の25%を4年以内に付与しますが、それぞれの帰属日期間毎に当社等のサービスを継続することに制限を受けなければなりません。読解時間に基づく賞の他の情報については、次のタイトルを参照してください“制御権の終了または変更時の潜在的支払い-時間ベースの報酬とマイルストーンベースの報酬.”
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Touraj Parang招聘書
2021年3月1日、Serveは会社の最高経営責任者社長および最高経営責任者Touraj Parangと契約書を締結し、この要約に基づき、Oparangさんは年間250,000ドルの年間基本給を取得する権利があります。
バランさんは、似たような状況にある従業員に通常提供する会社が維持する会社員福祉計画に参加する資格があります。バランさんの招聘は“勝手”なもので,いずれの側もいつでも打ち切ることができる.
取締役会の承認のように、さん·バランは、666,040株の普通株式の購入を含むバラン時持分賞を受賞します。Parang Time-Based Equityアワードは、Parangさんが仕事を開始して1周年の時にParang時間ベース株式ボーナスの総数の25%の比率で4年間授与され、その後毎月の周年日にParang時間ベース株式アワードの総数1/48でParang時間ベース株式ボーナス株が授与されますが、彼がホーム日ごとに継続的に 会社のためのサービスを提供していることが前提です。また、当社取締役会の承認を得た場合には、さんバランは、333,020の普通株式の購入を含むバランのマイルストーンに基づく持分奨励を受けます。マイルストーンに達したら、Parangマイルストーンに基づく株式奨励は、その後4年以内にParangマイルストーンの実現日の毎月記念日にParangマイルストーンに基づく株式奨励株式総数の1/48 の比率で付与され、 は彼が各帰属日中に当社に提供してきたサービスに依存する。Parang Time-Based 賞とParangマイルストーン賞についての詳細は、次のタイトルを参照してください“制御時間に基づく報酬とマイルストーンに基づく報酬を終了または変更する際の潜在的な支払い .”
当社との招聘状条項によると、バランさんは引き続き当社に雇用されます。
2021年度にさん·バランと締結された終了支払書のその他の情報については、次の見出しを参照してください“制御権の終了または変更後の潜在的支払い -Parang終了支払い手紙“表S-1のこの登録宣言にあります。
ユーアン·アブラハム招聘状
Serveは2021年10月7日に招聘状を締結し、ユーアン·アブラハムは、2022年1月1日から会社のハードウェア工学部の上級副社長に就任することに同意した。これにより、アブラハムさんは、毎年300,000ドルの年間基本給を得る権利がある。2022年11月、アブラハムさんの年の基本給は毎年24万ドルに調整されました。
アブラハムさんは、会社が維持する会社の従業員福祉プログラムに参加する資格があります。この計画は、一般的に似た立場にある従業員に提供されます。アブラハムさんの採用は“任意”であっても,いつでも打ち切ることができる。
アブラハムさんと当社の招聘状条項によると、彼は引き続き当社に雇われます。
終了または制御権変更時の潜在的支払い
時間に基づく賞とマイルストーンに基づく賞
カシャニー博士、バランさん、バリドのさんからの経時的奨励およびカシャニー博士とバランさんにマイルストーンによる奨励の授与は、完全に“十分な理由”のための辞任 (誰もが“非自発的終了”ではありません)によって、br社の無断でのサービス終了または役員に授与されます。カシャニの時間に基づく裁決とカシャニマイルストーンに基づく裁決の加速は、カシャニ博士が非自発的終了の日から10営業日以内に所有しているすべての会社の財産を返還し、30日以内に発効しないすべてのクレームの全面的な釈放を実行することに依存するこれは…。非自発的終了日から 日目.
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企業内でのサービスについて適用可能な役員は、いかなる理由でも終了すれば、カシャニー博士、バーランさん、バリッド、さんの経時的奨励およびカシャニー博士とバランさんに基づくマイルストーンに基づく報酬の授与されたいかなる非帰属株式についても、企業は終了の日から3ヶ月以内に、株価に対する元の購入価格で買い戻すことができます。また、役員が2025年2月18日までに何らかの理由で会社でのサービスを終了すれば、当社は終了日から3ヶ月以内に、当社の当時の全面的な希薄資本又は(Y)当時の当社の普通株式1株当たり公平な市価(“奨励承認権”)を1株当たり5億ドル(X)で買い戻し、Kashani博士とさんに授与された記念碑的奨励金に制限された既存株式を買い戻すことができます。
このような違約は、カシャニー博士、バロンさん、さんレッド、さんレッドに経時的な報酬を与え、カシャニー博士とバランさんにマイルストーンを基礎とした報酬を授与することで、“理由”とは、(I)役員と会社との間で、実質的な書面合意に基づくいかなる実質的な違約も、書面通知を受けてから30日以内にそのような違約を是正できなかったこと、(Ii)役員は、会社が時々発効する実質的な書面政策または規則を遵守できなかった。(Br)(Iii)幹部は職責の履行を怠り、または持続的に満足できない職責を履行し、幹部は書面通知を受けてから30日以内にこのような状況を是正できなかった;(Iv)幹部は何度も会社取締役会の合理的な指示に従わず、幹部は書面通知を受けてから30日以内にこのような状況を修正しなかった。(V)役員は、会社の業務または名声に実質的な損害をもたらすことをもたらすまたは合理的に予想される任意の罪の有罪判決、罪を認めない、または罪を認めない。(Vi)幹部は、会社に対する詐欺行為を実施または参加する。(Vii)役員は、故意に当社の業務、財産または名声に重大な損害を与えるか、または(Viii)役員が当社との関係を不正に使用または開示するか、または役員と当社との関係のために守秘義務を有する任意の他の当事者の任意の固有情報または商業秘密 を開示する。
カシャニ時間賞とカシャニマイルストーン賞については、“十分な理由”とは、カシャニ博士が書面の同意を得ずに、(I)当時の基本給を10%以上減少させることが条件である(ただし、すべての類似した状況に適用される従業員の全面減給を除く)。(Ii)その責務,権力,責任または報告関係 とその責務,権力,責任または報告関係がその削減直前に発効したbr}または(Iii)が当該行政者にサービス(またはその後継者)を継続する条件は,その行政者が勤務先 に異動され,その時点の主要住所から片道通勤距離を50000マイル以上増加させることである.
Parang Parangの時間ベースの報酬とParangマイルストーンに基づく報酬について言えば、“十分な理由”とは、Parangさんがその書面による同意なしに次のいずれかの状況が発生した場合に辞任することを意味しています。条件は、事前通知および治癒機会に関する以下の要件を満たすことです:(I)その時点での基本給を10%以上削減し、この削減が同様のケースで従業員の一般的な減給に影響を与えない一部でない限り、;(Ii)サービスにおける彼の地位が変化した場合、行政者の職責、権力または責任レベルを大幅に減少させるか、または(Iii)彼が勤務地に移動されることが条件としてサービスを継続することは、彼の片道通勤距離が当時の主要な住所から35マイル以上増加することである。
Read Time-Basedインセンティブについて、“よい 理由”とは、Readさんが、その書面による同意を得ずに、次のいずれかの状況により辞任した場合、その事前通知及び治癒機会に関する要件を満たすことを前提としています:(I)その責務、権力、責任、または報告関係に比べて、その責務、権力、責任、または報告関係の が実質的に減少しています。しかし、(1)当社のどの行政総裁にも報告したり、(2)単に“支配権の変更”(レッドさんの要信で定義されているように)によって肩書を変更しただけで、その権力、責務、責任の実質的な欠陥とはならない。(Ii)私たち(または私たちの後継者)がそれを私たちにサービスを続ける条件は、彼が通勤時間の主な住所から片道50マイル増加するように勤務先に移したことである;(Iii)当時の基本給を20%以上削減し、この削減が他のすべての上級管理職の一般的な減給の一部に影響を与えない限り、賃下げ幅は一般給与水準の低下分と同じ や(Iv)我々は、さんの招聘書に規定されている義務に実質的に違反する。
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事前通知と救済措置
谷博士やReadさんを“十分理由”として辞任させるためには、このような良い理由条件が存在することを、最初の30日後に書面で通知しなければならない。このような通知を受けた後、30営業日の時間があり、その間、合理的なbr}理由条件を救済することができ、その提案されたbrの辞任によって招聘状に記載された福祉の提供を要求されることはない。原因条件が30日以内に是正されない場合は、行政官は、通知で指定された良い理由条件に基づいて辞任することができ、辞任期間は30日以下であり、さんについては、30日以上である。カシャニー博士については、治療期間が満了した30日後よりも60日以内であることができる。
パラン解約支払書
SERVEは2021年6月23日、(I)当社のバランさんのサービスを2025年2月18日までに理由なく終了するとともに、(Ii)バランのマイルストーンに基づく報酬の全部または一部について、その引受オプションを行使すると規定している。(I)当社は、バランさんのサービスを2025年2月18日またはそれまでに理由なく終了すると規定しており、(I)当社が引受オプションにより買い戻した株式の一部について、当社がバランさんに支払うことになります。(Ii)に(X)を乗じて会社普通株1株当たり購入価格5億ドルに等しい超過分 を会社終期までの当時の完全希釈資本化で割り、(Y)から終期までの会社普通株の1株当たり公平市場価値 で割る。解雇料は30日後の最初の定期支給日(Br)に一度に支払いますこれは…。中止の日の翌日。解約金は、さん·バランが非自発的終了の日から10営業日以内に自社財産を返還することを条件に、30日に発効したすべての債権の完全解放を実行しますこれは…。終了日後の翌日。
カシャニ解約請求書
SERVEは2021年9月27日、(I)会社が2025年2月18日までにカシャニ博士の当社でのサービスを無断で終了し、(Ii)社がカシャニマイルストーンに基づく報酬の全部または一部について報酬催促オプションを行使することを規定した支払い終了書簡(“支払い終了書簡”)を締結した。そして、当社はKashani博士に支払い終了を支払い、その積は、(I)当社が奨励募集オプションによって買い戻した株式に(Ii)自社普通株1株当たりの買い入れ価格(X)の超過(あれば)を から5億ドルに等しい(ある場合)を、当社の終期までの当時の完全償却資本化(Y)を(Y)自社普通株終期までの1株当たり公正時価で割る(Y)に等しい。解雇金は30日後の最初の定期賃金支給日に一度に支払われるこれは…。中止の日の翌日。支払いを終了する条件は、カシャニ博士が非自発的終了の日から10営業日以内に彼のすべての会社の財産を返還し、30日に発効しないすべてのクレームの全面的な釈放を実行しなければならないということだこれは…。終了日後 日目.
賠償追討政策
米国証券取引委員会とナスダックが実施した“ドッド·フランク法案”におけるインセンティブに基づく報酬補償条項の最終規則によると、我々の取締役会は、2023年10月2日から発効するServe Robotics Inc.報酬補償政策を承認し、このような状況が発生した場合、br}社は米国証券取引委員会に提出された任意の財務諸表を再記述する必要がある。そして、報酬委員会は、3つの財政年度回復期内に受信した任意のエラー付与された業績インセンティブ報酬(任意の業績現金および株式報酬および財務業績目標を達成することに基づいて稼いだ昇給を含む)の全部または一部を取り戻すことを求める。
非従業員役員報酬
私たちが設立して以来、イアン·ジェイコブスやマーク·トンプキンスに給料を稼いだり支払ったりしていません。彼らは合併前に私たちの唯一の取締役です。2023年7月31日の合併完了後、Serveは私たちの完全子会社 となりました。合併の完了に伴い、ジェイコブスさんとトンプキンスさんは我々の取締役会を辞任し、現メンバーは我々の取締役会のメンバーに任命され、2023年7月31日から発効する。
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2024年2月16日、我々は、2024年1月1日から施行される外部取締役報酬政策(“役員報酬政策”)を採択し、この政策に基づいて、以下に述べるように、取締役非従業員1人に年間現金事前招聘金と配当金を支払う。
取締役報酬政策によれば、各非従業員取締役は、我々の取締役会に勤務するための年1回の現金プリペイド金を得る権利があり、非従業員取締役が存在する各委員会に勤務するための追加の年間現金プリペイド金を得ることができる。すべての年間現金前払い金は四半期ごとに借金を支払います。また、ジェームズ·バスクリー·ジョーダン、Ali·ボルダ、オリヴィル·ビンセントは2024年3月31日にそれぞれ11,250ドルの予備現金補償を受けた。私たちは以前非従業員役員に何の補償も支払ったことがない。
非従業員取締役に支払う取締役会サービス料brと非従業員取締役がメンバーの各取締役会委員会に支払うサービス料は以下のとおりである
年間取締役会メンバーサービス招聘金
● | すべての非従業員取締役:2万ドル |
年度委員会メンバーサービス招聘費
● | 監査委員会メンバー:5,000ドル |
● | 賠償委員会のメンバー:5,000ドル |
● | 指名とコーポレートガバナンス委員会メンバー:$5,000 |
役員報酬政策では、非従業員取締役が取締役会メンバーに任命された後の各年度株主総会で、当該年度会議前の例年12月31日から取締役会に勤務する非従業員取締役の制限を受け、2023計画によると、非従業員取締役1人当たり20,000株を購入する私たちの普通株の選択権が付与され、これは、授与日1周年または次年度株主総会までに全額付与され、一部のサービス四半期(サービスの初期四半期を含む)に比例配分される。適用される非従業員取締役の継続的なサービスは、適用される帰属日まで制限される。米国証券取引委員会に届出された有効なS-8登録声明がなく、その奨励が付与された日までに、適用持分報酬の株式(“有効なS-8”)の支払いに十分な があれば、その配当金の付与はS-8が有効なときに延期されるべきである。
上記の規定があるにもかかわらず、各従業員が自社取締役会メンバーを担当し続けて制御権変更が完了するまでの非従業員 取締役に対して、 当該非従業員取締役が自社取締役会メンバーを担当するために付与された持分奨励のいずれかの非帰属部分は、制御権変更が完了する直前に全数帰属し、制御権変更完了に応じて決定される。
取締役報酬政策では、初公募を完了し、普通株をナスダックやニューヨーク証券取引所に上場した後、非従業員取締役1人に2023年計画に基づいて20,000株の普通株を購入する選択権(1株当たり、“初期株式権付与”)が付与されることも規定されている。これらの付与は、2024年4月の公募株終了に関するものである。各初期付与は授与日の1年br周年日に全額付与されるが,適用される非従業員取締役はその日まで我々の取締役会のメンバーを継続しなければならない。私たちの取締役会は、非従業員取締役が予想していたサービスまたは私たちの取締役会が適切だと思う他の状況を奨励するために、いくつかの非従業員取締役に追加的な持分奨励を適宜付与します。私たちはまた、取締役会と取締役会委員会会議に出席した取締役会の合理的な自己負担費用を精算します。
非従業員役員報酬計画 は全面的な報酬方案を提供し、私たちが合格かつ経験豊富な個人が取締役を担当することを吸引と維持でき、そして取締役の利益と株主の利益を一致させることを目的としている。
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ある関係 と関連先取引
以下では、2023年1月1日以来、当社と、当社の任意の取締役、役員、または当社の5%以上の株式を保有する実益所有者との間の取引について説明し、関連する金額は、(I)120,000ドルを超えるか、および(Ii)過去2つの完全会計年度における当社の平均総資産の1%を超えるか、または超える。以下に述べる以外に、補償手配以外に、他の取引 には参加していません。詳細は“役員報酬“. 以下の記述は歴史的であり,合併を発効させるために調整されていない.
アル·カシャニの保証従属本票
SERVEは2023年12月27日、SERVEの5%以上の株式を持つ最高経営責任者兼SERVE取締役会のAli·カシャニー博士に、元金総額70,000ドルの融資と引き換えに、保証されたbr}従属元票(“2023年12月から2023年12月のカシャニ手形”)を発行した。2023年12月のカシャニ手形によると、融資応算未払い元金の利息は、年利7.67%で、単利で計算される。Serveは2024年1月3日に2023年12月のカシャニ手形を返済した。
Serveは2023年6月28日、保証されたbr従属本票(“2023年6月-Kashani手形”)をKashani博士に発行し、元金総額449,000ドルのローンを交換した。2023年6月のKashani手形によると、融資は元金の利息を返済しておらず、年利は7.67%で、単利で計算される。カシャニ博士は2023年6月のカシャニ手形の元金金額の16%に相当する退場料を得る権利があり、合併終了前の2023年6月のカシャニ手形の利息総額(“カシャニ退場料”)を引いた。ServeはKashani脱退費用を支払い、合併完了時に2023年6月のKashani 手形を返済した。2023年8月4日、449,000ドルの元金と71,840ドルの利息を含む449,000ドルの元金と71,840ドルの利息を含む520,840ドルをカシャニー博士に支払った。追加料金は支払われていません。
デヴィッド·ゴールドバーグとコンサルタント協定を締結しました
Serveは、2023年9月18日、理事会レベルの候補者であるGoldbergさんと諮問協定(“諮問協定”)を締結しました。 諮問協定によると、Goldbergさんは、相談期間内に新たな融資を完了することに応じて、50,000ドルの使い捨て料金と125,000ドルの追加支払いを得ることになります。また、現金支払総額は175,000ドルです。会社は、Goldbergさん50,000株会社の普通株式(Br)に対して、すべて2024年5月18日に帰属する制限株式単位報酬を付与しました。諮問協定は2024年3月18日に終了した。
優歩技術会社の関連先と取引する。
本入札明細書の他の部分で述べたように、Serve は優歩の派生製品である。Serveは最初に2017年に設立され、当時PostmateのX部門であり、2020年に優歩に買収された。優歩はServe合併前株の5%以上を持っている。
2024年引受の公開発行
2024年4月、私たちはイージスと引受契約を締結し、この合意に基づいて、1株4.00ドルの公開発行価格で10,000,000株の普通株を発行し、売却した。引受割引や手数料、その他の発売費用を差し引くと、公開発売された純収益総額は約3,570ドル。
下記表にPostmateが登録公募株で購入した普通株数を示します
購買業者 | 普通株を購入する | 総購買量 価格 | ||||||
Postmate、LLC | 1,125,000 | $ | 4,500,000 |
転換可能なチケット
2024年1月2日、私たちはPostmateに変換可能なbrチケット(“Postmate変換可能チケット”)を発行した。Postmateは本チケットを年利6.00%で利息に換算でき、年利によって、Postmateは本チケットの最初の発行日12ヶ月 周年当日或いはその後に要求を出した時に期限と支払いを変更することができます。Postmateを発行して変換可能なチケットの総収益総額は500,000ドルである.PostMatesは元票 を1株2.42ドルで1,050,129株の普通株に変換することができる。
郵便相手転換引受票の発行 証券法第4(A)(2)節及び米国証券取引委員会が公布した規則第506条により登録免除を受ける。
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“メインフレームワーク·プロトコル”と“プロジェクト計画”
優歩と会社は“メインフレーム協定”を締結し、2021年9月3日に発効し、2022年6月7日に“メインフレーム合意”第#号修正案、2023年1月12日“メインフレーム合意”第#号修正案、2023年9月6日“メインフレーム合意”第#号修正案(改訂された“メインフレーム合意”)により改訂された。メインフレームワークプロトコルの期限は2回延長されており、現在の有効期限は2027年2月24日までで、終了しない限り、自動的に1年間更新されます。メインフレームプロトコルによると、会社はUber配達に配達ロボットを提供し、配達ロボットが提供するサービスに基づいて配達費用 を支払うことに同意しています。また、“マスター·フレームワーク協定”によると、会社はロボットのために必要な監督·許可·ライセンス、特定のタイプ·レベルの保険を取得·維持する義務がある。
会社と優歩はそれぞれ2022年2月3日(“プロジェクト計画#1”)と2022年5月26日(“プロジェクト計画#2”)とプロジェクト計画#1(“プロジェクト計画”)と単独のプロジェクト計画を締結し,会社を展開するロボットが優歩のプラットフォーム上で同期交付 を実行する.プロジェクト計画#1によると,優歩は同社と協力し,カリフォルニア州ロサンゼルス双方が合意した運営エリア内で,優歩のプラットフォームに10台のロボットを搭載して同時配達を行っている。プロジェクト計画#2に入ることは、プロジェクト計画#1の円満な完成を示しています。プロジェクト計画#2によると、優歩は同社と協力しており、アメリカの複数の都市の優歩プラットフォームには2,000個ものスマートロボットが配備されています。各プロジェクト計画は メインフレームプロトコルの条項によって管轄されています。プロジェクト計画によると、会社と優歩は毎月会議を開催することに同意し、メインフレームワーク合意の完了日と重要なマイルストーンを検討し、運営エリアを構築する。
“メインフレームワーク協定”は、会社が第三者知的財産権権利クレームによる損害を賠償することを含む、いくつかの協議された賠償条項を規定している。プロジェクト計画は、一般責任、自動車責任、労働者賠償を含む、プロジェクト計画中に商業保険を維持することを会社に要求する。
WaveMaker-Side文字
当社は2022年12月5日、Wavemaker太平洋第4社と金庫を締結し、2022年12月15日付の付状(“Wavemaker br}付状”)を添付した。WaveMaker Pacific 4,L.P.はServe合併前株の5%以上を保有している。Wavemaker 添付文書によると,Wavemaker Pacific 4,L.P.に優先購入権,株式融資方式で販売されている優先株,および の他の権利が付与されている.
NEO 2.0 LP-サイドレター
2022年12月1日に当社(NEOエンティティ2.0)およびNEOエンティティ2.0 a,L.P.(“NEOエンティティ2.0”,NEOエンティティ2.0,“NEO エンティティ”)とともに金庫を締結し,2022年12月5日までの付状(“NEOエンティティ付状”), NEOエンティティはServe合併前株式の5%以上を所有している。近地天体実体付状によると、他の権利を除いて、近地天体実体 は、株式融資方式で販売されている優先株を購入する優先購入権を付与される。
NVIDIAとの関係者との取引
転換可能なチケット
2024年1月2日,NVIDIAに変換可能 チケット(以下,NVIDIA変換可能チケット)を発行した.NVIDIAは本チケットを毎年6.00%の金利で利息を計上し,毎年複利することができ,NVIDIAの要求に応じてNVIDIAは本チケットの最初の発行日の12カ月周年日 の当日または後に満期になって支払うことができる.NVIDIAが本チケットを変換可能な条項により,NVIDIAの同意を得ずに,NVIDIAがチケットを現金で前払いまたは返済することはできない.NVIDIA変換可能チケットを発行した総収益は2,500,000ドルであった.NVIDIAは元票を1株2.42ドルで210,025株普通株に変換することができる。
NVIDIA変換引受票の発行 証券法第4(A)(2)節と米国証券取引委員会が公布した規則D 506条により免除登録 を得ることができる.
業務協力協定
2022年2月2日、当社はNVIDIA と業務提携協定(“業務提携協定”)を締結し、この合意に基づき、当社とNVIDIAはNVIDIAの人工知能能力と会社ロボットの潜在的統合について協力することに同意した。
NVIDIA別信
2022 年 2 月 4 日、当社と NVIDIA は、 NVIDIA に検査権および先行拒否権を含む契約上の管理権を付与するサイドレター ( 「 NVIDIA サイドレター」 ) を締結しました。
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エクイティファイナンス
2022 年 SAFE
2022 年 2 月 4 日から 2022 年 3 月 9 日の間に、 Serve は、 Serve の投資家に対して合計 1059 万ドル ( 以下「 2022 年 2 月の SAFE 」 ) の購入額を伴う SAFE を発行しました。2022 年 12 月 1 日から 2023 年 1 月 18 日の間に、 Serve は、 Serve の投資家に対して、合計 497 万ドル ( 「 2022 年 12 月 SAFE 」および、 2022 年 2 月の SAFE とともに、「 2022 年 SAFE 」 ) の購入額を SAFE 発行しました。 以下の表は、関係者による 2022 年の SAFE の購入をまとめたものです。
購買業者 | 骨材 購入する Price for 2022 SAFEs | |||
NEO 2.0 、 L. P.(1) | $ | 987,483 | ||
NEO 2.0a , L. P.(1) | $ | 12,517 | ||
インヴィディア | $ | 9,000,000 | ||
Postmate、LLC(2) | $ | 2,000,000 | ||
Wavemaker Pacific 4 , L. P.(3) | $ | 1,000,000 |
(1) | 各 NEO 2.0 のジェネラルパートナー。L. P. と NEO 2.0a 、 L. P. は NEO GP である。NEO GP およびその関連会社は、 Serve の合併前の資本株式の 5% 以上を保有しています。 |
(2) | Postmates , LLC は Uber の完全子会社であり、 Serve の合併前の資本金の 5% 以上を保有しています。Sarfraz Maredia は、 Uber のアメリカ大陸デリバリー担当バイスプレジデントであり、 Serve 取締役会のメンバーを務めています。 |
(3) | Wavemaker Pacific 4, L. P. は、 Serve の合併前の資本株式の 5% 以上を保有しています。 |
登録権協定
上記に記載されている [B]合併 · 個人公開 · 関連取引の説明 — 登録権ここでは参考に引用する.当社のすべての取締役、行政者及び5%以上の株式を保有している者は、権利協定を登録する当事者である。
私募配給に参加する
私たちのいくつかの既存の投資家は、私たちのいくつかの役員および高級管理者に関連する投資家を含み、すでにbr方向性増発で合計1,258,221,000株を購入しており、総購入価格は501万ドルである。この等購入は、任意の以前に存在する契約権又は義務に基づいてではなく、私募で他の投資家に売却された株式を購入する条項と同じである。5%以上の株を持つNVIDIAとPostMates有限責任会社,オリヴィル·ビンセントとAli·カシャニが私募に参加している。
他の取引
私たちは私たちの幹部と役員に株式オプションを授与した。これらの株式オプションの説明については、タイトルを参照してください“役員報酬.”
賠償協定
私たちは私たちのすべての現職役員と幹部と賠償協定を維持している。賠償協定および私たちの改訂と再記述の定款は私たちの役員に最大限の賠償を要求していますが、これはDGCLが禁止していません。非常に限られた例外の場合に加えて、私たちが改訂して再説明した定款は、取締役や上級管理者が発生した費用を前借りすることを求めています。
関係者取引の政策と手順
上記のいずれの取引が発生した場合も,我々は正式な関連側取引審査·承認政策 を持っていない.しかし、上記のすべての取引は、当社の取締役会の提出、審議、承認を経て行われます。その後、私たちの監査委員会は、監査委員会に関連側の取引の適切な審査と監督を要求する定款を採択した。
80
安全な利益を得る所有者と経営陣の所有権
次の表は、2024年5月31日までの私たちの普通株式の利益所有権のいくつかの情報を示しており、具体的には以下の通りです
● | 私たちが任命したすべての執行官は |
● | 私たちのすべての役員と役員の指名者は |
● | 全体として、私たちのすべての現職役員、役員、著名人、幹部 |
● | 実益は私たちの普通株の5%以上のすべての人またはグループの関連者を持っている。 |
私たち は、米国証券取引委員会規則に基づいて利益所有権を決定しており、この情報は、利益 所有権が任意の他の目的のために使用されることを必ずしも示すとは限らない。以下の脚注に示す以外に,我々に提供される情報に基づいて,次の表に示す 個人と実体はすべての株式に対して独占投票権と独占投資権を持つと考えられる適用されたコミュニティ財産法により,彼らは実益が持つ普通株のESである.
実益保有株式の割合は、2024年5月31日現在の37,098,653株の発行済み普通株から計算される。一人が2024年5月31日から60日以内に取得する権利を有する普通株式は、その権利を有する者の所有権パーセンテージを計算する際に発行された普通株式とみなされるが、他の人の所有権パーセンテージを計算する際には発行された普通株式とはみなされないが、すべての役員および役員がグループとしての所有権パーセンテージについては除外される。
別の説明がない限り、次の表の各受益所有者のアドレスは、C/o Serve Robotics Inc.,730 to Broadway,Redwood of City,CA 94063である。
名前.名前 | 番号をつける | パーセント | ||||||
株主の5% | ||||||||
Postmate、LLC(1) | 5,298,833 | 14.3 | % | |||||
インヴィディア(2) | 3,727,033 | 10.0 | % | |||||
役員·役員著名人と任命された幹部 | ||||||||
アリ · カシャニ(3) | 2,361,754 | 6.4 | % | |||||
議決権代理の対象となる株式(4) | 6,860,053 | 18.5 | % | |||||
パラング · トゥラージ(5) | 816,432 | 2.2 | % | |||||
ジェームズ · バックリー · ジョーダン(6) | 747,297 | 2.0 | % | |||||
オリヴィエ · ヴィンセント | 9,928 | * | ||||||
アリ · プールダッド(7) | 31,283 | * | ||||||
ユアン · アブラハム(8) | 200,433 | * | ||||||
デイヴィッド · ゴールドバーグ(9) | 50,000 | * | ||||||
サルフラズ · マレディア | - | * | ||||||
ブライアン · リード | - | * | ||||||
取締役 · 取締役候補者 · 執行役員全員 ( 9 名 ) | 8,024,639 | 21.4 | % |
* | 実益所有権が1%以下であることを表す。 |
(1) | Postmates , LLC は、 Uber Technologies Inc. の完全子会社です。Uber Technologies Inc. のアドレス。1725 3rd Street , San Francisco , California 94158 です。 |
(2) | NVIDIAの住所はカリフォルニア州サンクララ聖トーマス高速道路2788号、郵便番号:95051です。 |
81
(3) | (1)Ali·カシャニが直接保有する普通株2,205,309株,(2)キャサリン博士の配偶者ニキ·ストダットが保有する16,070株の普通株,(3)サルマ·カシャニが保有する80,350株の普通株,(4)Ali·サデジ·ハリリが保有する8,035株普通株,(V)1,562株の普通株式標を含む承認権証は,2024年5月31日から60日間行使可能である。(Vi)50,428株普通株式標的オプションは、普通株を購入するためのものであり、これらの普通株は、2024年5月31日から60日以内に行使することができる。カーサニー博士はストダックが持っている普通株の支配権を持っている。カシャニ博士の当社でのサービスが終了すれば、カシャニ博士が保有する1,031,159株の普通株 は当社が保有する買い戻し選択権に制約される。 |
(4) | 合併前の普通株式保有者が保有する普通株を含め、当社と当該等株主との合意により、Kashani博士は撤回不可能な依頼書を持っている。当社は、Kashani博士がこれらの株式に対して投票制御 を行使するため、これらの投票合意の当事者 が取引所法案13条に基づいて“グループ”を構成しているとは考えていない。カッシーニはこのような普通株に対して絶対的な統制権を持っていない。 |
(5) | (1)トゥラジェール·パーランが保有する普通株794,709股,(2)パランさん兄弟アルミン·パランの2,008普通株,(3)パランさん兄弟ペマン·パーラン氏の2,008普通株,(4)パランさんの妹·シャハエ·アカミ氏の普通株2,008株,(5)パランさんの妹夫シャハル·アカミ氏が持つ普通株2,008株を含む。および(Vi)13,691株普通株式標的オプションは、2024年5月31日から60日間行使可能である。Parangさんは、Armin Parang、Payman Parang、Shaghayegh Ahkami、およびShahyar Ahkamiが保有する普通株式の実益所有を否定します。バランさんが保有する379,074株の普通株式は、バランさんがサービス終了時に当社が保有する買い戻し選択権に制限される場合があります。 |
(6) | (I)Wavemaker Global Select II,LLCが持つ659,035株の普通株,(Ii)Future VC,LLCが保有する9,200株の普通株,および(Iii)Match Robotics VC,LLCが保有する77,291株の普通株を含む.ジェームズ·バークリー·ジョーダンはWavemaker Global Select II,LLCの管理パートナーであり,保有する普通株に対して処分権を有する。将来のVC,LLCとMatch Robotics VC,LLCはジェームズ·バスクリー·ジョーダンによって制御される。Wavemaker Global Select II,LLCのアドレスはシンガポール238909号南森路1号03-00です Future VC,LLCのアドレスは14389ですこれは…。サンタモニカカリフォルニア州郵便番号:90401Match Robotics VC,LLCのアドレスは1134 11これは…。カリフォルニア州サンモニカ街、101号スイートルーム、郵便番号:90403。 |
(7) | プルダード資本会社はAliプルダードが支配する普通株を持っている。プルダッドさんは、2024年7月に開催される株主総会で再選には立候補しないと表明した。 |
(8) | 200,433株普通株式標的オプションからなり、これらのオプションは2024年5月31日から60日間行使可能となる。 |
(9) | 50,000株の普通株式標的オプションからなり、これらのオプションは2024年5月31日から60日間行使される。 |
82
売却株主
本募集説明書は、以下の株主が4,813,041株普通株を転売する場合をカバーしている。株を売却した株主は、転換可能な元票の発行と株式承認証の発行に関する証券を購入した。本募集説明書で売却株主を登録した普通株構成二次発売は、当社または当社を代表して発売するのではありません。私たちは売却株主から普通株 を転売することから何の収益も得ません。しかし、私たちはどんな現金でも権利証を行使する収益を受け取るつもりだ。
以下の脚注所の暴露者を除いて、売却株主は過去3年間に当社または当社の任意の前身または付属会社の高級社員または役員を担当していません。 以下の脚注所の暴露者を除いて、売却株主は過去3年間に当社またはその任意の付属会社 と大きな関係を持っていません。
下表と付随する脚注 部分は,売却株主が我々に提供してくれた情報に基づいている.この表と脚注は売却株主がすべての上場株を売却すると仮定している。しかし、売却株主は、本募集説明書 に従ってその株式の全部または一部を時々または他の許可された方法で売却することができるので、売却株主が売却する株式の実際の数または売却株主が任意の売却完了後に保有する株式の実際の数を保証することはできない。私たちは株を売る株主が売却前にどのくらいこれらの株を保有するのか分からない。
いずれの株式も本表に含めることは,次のような者の実益所有権の承認を構成していない。別の説明がない限り、販売株主またはその代表によって提供される情報に基づいて、どの販売株主も、ブローカーまたはブローカーの付属会社ではない。
我々は、2024年5月31日現在の37,098,653株の発行済み普通株から発売後の百分率所有権を計算し、各売却株の株主が本募集説明書に従って発売されたすべての普通株を売却すると仮定する。
株式売却株主名 | 所有株式 前に the Offer | シェア BEING 提供(1)(2) | 所有株式 後 オファー (% )(1)(2) | |||||||||
ACNYC 、 LLC | 104,843 | 104,843 | * | |||||||||
イージスキャピタル株式会社 + | 726,849 | 500,000 | (5) | * | ||||||||
ブルース · A 。ドナ · ハヴァーバーグ | 10,484 | 10,484 | * | |||||||||
ブルース · H 。シーバーン | 23,428 | 14,678 | * | |||||||||
クリスチャン · フェリペ | 41,937 | 41,937 | * | |||||||||
クレイ · レバー | 10,484 | 10,484 | * | |||||||||
ダニエル · マイケル | 20,968 | 20,968 | * | |||||||||
デイヴィッド · ランドスコフスキー + | 82,625 | 15,890 | (6) | * | ||||||||
ディベネデット · ファミリー財団株式会社 | 20,934 | 20,934 | * | |||||||||
ダグラス · ヴェルターハイマー | 20,968 | 20,968 | * | |||||||||
ダイク · ロジャーズ | 41,937 | 41,937 | * | |||||||||
エリック · ニコラシー + | 1,200 | 1,200 | (7) | * | ||||||||
エリック · ルーベンスタイン + | 65,236 | 15,890 | (8) | * | ||||||||
Gubbay Investment , LLC | 12,581 | 12,581 | * | |||||||||
ジェームズ · クーン | 12,560 | 12,560 | * | |||||||||
ジェームズ · ロビンソン & ジェニファー · ロビンソン | 33,434 | 20,934 | * | |||||||||
ジョエル A 。ストーン不可撤回信用シェルター信託 | 20,968 | 20,968 | * | |||||||||
ジョン · ビッシャー | 10,467 | 10,467 | * | |||||||||
JP アルメニオ | 41,869 | 41,869 | * | |||||||||
カービー · フランク | 18,387 | 8,387 | * | |||||||||
レナード · M 。Schiller Revocable Trust dtd 10 / 3 / 1997 | 41,937 | 41,937 | * | |||||||||
マグナニューモビリティ USA | 2,145,000 | 2,145,000 | (9) | * | ||||||||
マイケル · シグムント | 20,934 | 20,934 | * | |||||||||
ミゲル · ザラガ + | 10,723 | 8,623 | (10) | * | ||||||||
ネットワーク 1 ファイナンシャル · アドバイザーズ + | 5,233 | 5,233 | * | |||||||||
ネットワーク 1 金融証券株式会社 + | 28,873 | 14,134 | (11) | * | ||||||||
Nunley Investment , LLC | 41,869 | 41,869 | * | |||||||||
インヴィディア(3) | 3,727,033 | 1,050,129 | 7.2 | % | ||||||||
Postmate、LLC(4) | 5,298,833 | 210,025 | 13.7 | % | ||||||||
リチャード · デイヴィッド | 20,968 | 20,968 | * | |||||||||
Saiyed Atiq Raza と Nandini Saraiya 2012 撤回信託 dtd 11 / 26 / 12 | 31,453 | 31,453 | * | |||||||||
スコット · カードネ + | 12,516 | 1,091 | (12) | * | ||||||||
スターリング · ロード 2 LP | 44,839 | 4,199 | * | |||||||||
STRLNG RD SRV 1 , LLC | 104,606 | 104,606 | * | |||||||||
トーマス · W · シアノ & テレサ · アン · シアノ | 5,024 | 5,024 | * | |||||||||
ティモシー · J · ヘルマン + | 18,499 | 2,338 | (13) | * | ||||||||
トロイホーンベック | 12,560 | 12,560 | * | |||||||||
ヴィンセント · ラバーバラ + | 24,411 | 11,186 | (14) | * | ||||||||
ウィリアム · ハント + | 15,943 | 5,693 | (15) | * | ||||||||
ウィリアム · ハント & リチャード · エックホフ + | 6,280 | 6,280 | * | |||||||||
Wolsonovich SEF , LLC | 20,968 | 20,968 | * | |||||||||
Zero1derful リビングトラスト | 435,740 | 100,812 | * |
* | 1%以下 |
83
+ | 販売株主は、ブローカーディーラーまたはブローカーディーラーの関連会社です。販売株主は、 ( i ) 当社への投資銀行業務に対する報酬として提供された株式を受け取ったこと、または ( ii ) ( a ) 通常の業務の過程で有価証券を購入したこと、および ( b ) 有価証券の購入時点で、販売株主は、有価証券を配分するいかなる者とも、直接的または間接的に合意または了解を持っていないことを当社に表明しました。該当する通り |
(1) | 2024 年 5 月 31 日時点の発行済普通株式 37,0 9 8,653 株 を基準としています。 |
(2) | 本募集説明書で提供されているすべての株式を売却するものとする。 |
(3) | NVIDIA は当社の普通株式の 5% 以上を実質的に保有しています。 |
(4) | ポストメイトは普通株式の 5% 以上を実質的に保有しています。 |
(5) | 売却株主が保有する令状の行使時に発行可能な 50 万株普通株式を含む。 |
(6) | 売却株主が保有する令状の行使時に発行可能な普通株式 15,890 株を含む。 |
(7) | 売却株主が保有するワラントの行使時に発行可能な普通株式 1,200 株を含む。 |
(8) | 売却株主が保有する令状の行使時に発行可能な普通株式 15,890 株を含む。 |
(9) | 売却株主が保有する令状の行使時に発行可能な普通株式 214 万 5000 株を含む。 |
(10) | 250株の普通株を含み、売却株主が保有する引受権証を行使した後に発行することができる。 |
(11) | 14,134株の普通株を含み,売却株主が保有する引受権証に従って を行使して発行することができる. |
(12) | 1,091株の普通株を含み、売却株主が保有する引受権証によって を行使して発行することができる。 |
(13) | 2,338株普通株を含み、売却株主が保有する引受権証によって を行使して発行することができる。 |
(14) | 11,186株の普通株を含み、売却株主が保有する引受権証 を行使したときに発行することができる。 |
(15) | 1,500株の普通株を含み,売却株主が保有する引受権証によって を行使して発行することができる. |
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株の説明
以下の説明は、私たちの株式の中で最も重要な条項をまとめた。これは要約にすぎないので、あなたに重要な可能性のあるすべての情報 は含まれていません。ここでの説明は、私たちが改訂および再記述した会社登録証明書および改訂および再記載された会社規約を参照することに限定されます。完全な説明については、私たちが改訂と再記述した会社登録証明書および改訂と再記載された会社定款およびデラウェア州法律の適用条項を参考にしてください。
私たちの法定株式は300,000,000株の普通株、1株当たり額面0.0001ドル、及び10,000,000株の優先株を含み、1株当たり額面0.0001ドルである。
2024年3月31日現在、我々は24,957,814株の発行済み普通株を持っており、発行済みと発行済みの優先株はない。他の説明がない限り、以下の議論は、私たちが改訂して再記載した会社登録証明書、ならびに私たちが改正して再記載した定款の条項と規定をまとめています。
普通株
配当権
適用された法律および任意の発行された一連の優先株の所有者の権利および優先権(あれば)に基づいて、私たちの取締役会が適宜配当金の発行を決定した場合、私たちの普通株式の所有者は配当金を得る権利があり、取締役会が決定した時間と金額は現金、財産または株式の形でしか支払われない。
投票権
私たち普通株の保有者は株主投票を提出するすべての事項で保有する普通株ごとに一票を投じる権利があります。法律の別の規定に加えて、普通株式所有者 は、修正および再記載された会社登録証明書(任意の優先株系列に関連する任意の指定証明書を含む)の任意の改正投票を行う権利がないが、この改正は、1つまたは複数の発行された優先株系列の条項 のみに関連しており、影響を受けた系列の保持者が、修正および再記載された証明書(任意の優先株系列に関連する任意の指定証明書を含む)に従って単独または1つまたは複数の他の これらの系列の保持者と共に改訂投票に関連する権利を有することを前提とする。私たちは改訂·再記載された会社登録証明書に取締役選挙の累積投票 を規定していません。したがって、私たちの普通株式の多数の株式を持っている人は私たちのすべての取締役を選挙することができます。私たちは改訂と再説明した会社登録証明書を1つの分類取締役会を設立して、3つのカテゴリに分けて、3年間の任期を交錯させます。我々の株主年次会議では、1つのレベルの取締役のみが選択され、他のレベルの取締役はそれぞれ3年間の任期の残り時間内に継続する。
優先購入権や同様の権利はありません
私たちの普通株は優先購入権を享受する権利がなく、転換、償還、または債務返済基金条項の制約も受けない。
清盤分配の権利を獲得する
私たちが清算、解散または清算する際に、債権者と清算優先権のある任意の優先株保有者に全額支払った後、 があれば、私たちの株主に合法的に割り当てられる資産は私たちの普通株式の所有者 に比例して割り当てられます。
優先株
我々の取締役会は、デラウェア州の法律で規定されている制限を遵守して、1つまたは複数の系列の優先株を発行し、各系列に含まれるbr株の数を時々決定し、各系列の株式の指定、帰属、権力(投票権を含む)、優先および相対、参加、オプションまたは他の権利およびそれらの任意の制限、制限または制限を決定することを許可されており、各 ケースにおいて、私たちの株主は、これ以上の投票や行動を必要としない。
我々の取締役会はまた、任意の系列優先株の株式数を増加または減少させることができるが、その時点で発行された系列株の数を下回ることもできず、また、株主がさらなる投票や行動をとることなく、その種類の認可株式総数を超えることもできない。我々の取締役会は、株主の承認なしに投票権または他の権利を有する優先株の発行を許可することができ、これらの権利は、私たちの普通株式保有者の投票権または他の権利に悪影響を及ぼす可能性があり、逆買収効果をもたらす可能性がある。優先株の発行は、可能な買収や他社の目的に関連した柔軟性を提供するが、他を除いて、我々の支配権の変更や既存経営陣の更迭を遅延、遅延、阻止する可能性があり、私たちの普通株の市場価格に悪影響を及ぼす可能性がある。
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株式オプション
2024年3月31日まで、我々は流通株 オプションを持ち、1,501,341株の普通株を購入することができ、2023年の計画によると、加重平均行権価格は1株0.61ドルである。
株式承認証
2024年3月31日まで、私たちはすでに発行された株式承認証 を持って、合計3,110,272株の私たちの普通株を購入することができて、加重平均行権価格は1株当たり0.94ドルです。
反買収条項
DGCL、私たちが改訂し、再記載した会社登録証明書、および私たちが私募配給後に改訂および再記載した定款の規定は、brを遅延、延期し、または他の人が要約買収、委託書競争または他の方法で当社に対する支配権を獲得することを阻止するか、またはbrの現上級管理者と取締役を罷免する可能性がある。これらの条項は以下のように概説され、いくつかのタイプの強制買収やり方と不十分な買収要約を阻止し、当社の支配権を獲得することを求める人がまず私たちの取締役会と交渉することを奨励する。我々が非友好的あるいは能動的買収側と交渉する潜在能力の保護を強化する利点は,これらの提案を交渉することがbr改善条項を招く可能性があるため,買収を阻止するデメリットよりも大きいと考えられる.しかし、これらの条項は、株主がその最適な利益に適合していると考えているか、または私たちの最適な利益に適合していると考えている私たちの合併または買収を遅延、阻止、または阻止する可能性があり、我々の普通株の現行の市場価格よりも割増をもたらす可能性のある取引を含む。
“DGCL”第2203条
我々はDGCL第(203)節の監督会社買収の規定に制約されている.一般的に、第203節は、デラウェア州上場企業がbr}株主が利害関係のある株主になってから3年以内に当該株主と“業務合併”を行うことを禁止し、当該業務合併が以下の規定により承認されない限り、以下の条件のうちの1つを満たさない限り、会社と利害関係のある株主との間の業務合併を禁止する
● | 株主が興味を持ち始める前に、我々の取締役会は、株主が利益株主となる企業合併や取引を承認した |
● | 利害関係のある株主となる株主の取引が完了した後、利害関係のある株主は、取引開始時に少なくとも会社が発行している議決権付き株の85%を有しており、取締役や上級管理職を務める人が所有する既発行議決権株や、場合によっては従業員株式計画は含まれていないが、利害関係のある株主が所有する既発行議決権株は含まれていない |
● | 株主が興味を持ち始めたときまたは後に、業務合併は当社の取締役会によって承認され、株主年度または特別会議で議決権を有する株式の少なくとも3分の2(興味のある株主が所有しているわけではない)に賛成票を投じて承認される。 |
203節では、ビジネスグループ 包含:を定義した
● | 会社と利益関連株主に関する任意の合併または合併 |
● | 会社の10%以上の資産を保有する株主に関する任意の売却、譲渡、リース、質権またはその他の処置; |
● | 例外を除いて、会社は利害関係のある株主に会社の株のいかなる取引も譲渡する |
● | 例外を除いて、会社に関する任意の取引 は、利益株主の実益が所有する任意のカテゴリまたは系列会社の株の比例シェアを増加させる効果がある |
● | 利益関連株主は、会社が提供する、または会社によって提供される任意の融資、下敷き、保証、質権、または他の財務利益から利益を得る。 |
一般に、203節では、利害関係のある株主は、会社の15%以上の議決権株式を発行した任意のエンティティまたは個人と、そのエンティティまたは個人に関連しているか、またはそのエンティティまたは個人によって制御または制御されている任意のエンティティまたは個人とを実益として定義する。
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“会社登録証明書”の改正と改訂“附例”の規定
私たちが修正して再説明した会社登録証明書と私たちの修正と再記述の定款は多くの条項を含みます。これらの条項は、敵意の買収を阻止し、私たちの管理チームの制御権の変更や取締役会または私たちの管理または政策の変化を阻止する効果がある可能性があります
● | 取締役会の空きがあります。当社の定款及び会社登録証明書の改正及び再記載は、任意の系列優先株保有者が取締役を選挙する特殊な権利の規定の下で、取締役会の任意の空席を取締役の多数の賛成票で埋めることができ、定足数が不足している場合は、brの唯一の残りの取締役が埋めることもできるが、(A)取締役会が決議によりこのような空席又は新たに設立された取締役職を決定しない限り、又は(B)法律には別途規定がある。空席を埋めるために選ばれた取締役のいずれかの任期は、彼または彼女がクラスに選ばれた任期が満了するまで、彼または彼女の後継者が正式に当選して資格を得るまで、または彼または彼女が早期に亡くなったり、辞任したり、資格を取り消されたり、免職されるまで続く。また、許可された取締役総数を構成する取締役数は、以前に許可された取締役職(“全体取締役会”)に空きがあるかどうかにかかわらず、取締役会全体の多数のメンバーが通過する決議案のみで決定することができる。これらの規定は、株主が私たちの取締役会の規模を増加させることを防止し、それによって生じた穴を自分の有名人で埋めることで、私たちの取締役会の制御を得ることができます。これは取締役会の構成を変えることの難しさを増加させるが、管理の連続性を促進する。 |
● | 分類委員会です。当社の会社登録証明書の改訂及び再記載の定款規定は、我々の取締役会は3種類の取締役会に分類される。秘密取締役会の存在は、成功した要人が私たちの取締役会の多数の支配権を獲得することを遅らせる可能性があり、このような遅延の見通しは潜在的な要人を阻止する可能性がある。“”というタイトルの部分を参照分類取締役会“ より多くの情報を知る. |
● | 役員は正当な理由だけで免職された。当社の改正·再記載された会社登録証明書は、株主が理由がある場合にのみ取締役を罷免することができ、取締役選挙で投票する権利がある当時発行された株式の少なくとも3分の2(2/3)の株主が賛成票を投じた場合にのみ取締役brを罷免することができ、カテゴリとして一緒に投票することができる。 |
● | 私たちが改訂した“会社登録証明書”や改訂·再制定された会社規約の大多数の要求を修正します。私たちが改正して再記載した会社登録証明書brは、一般的に取締役選挙で投票する権利のある株式の少なくとも66%または2/3%の株式の所有者が賛成票を投じる必要があり、単一のカテゴリとして一緒に投票する必要があり、分類取締役会、取締役会規模、取締役罷免、特別会議、書面同意行動、および私たちの優先株の指定に関連する条項を修正し、再記載する会社登録証明書 のいくつかの条項を修正することができる。私たちの少なくとも66%または2/3%の株式を保有する株主は、一般に取締役選挙に賛成票を投じる権利があり、1つのカテゴリとして一緒に投票する権利があり、私たちの改正および再記述された定款は、br全体の取締役会の多数の承認によって改訂されることができるにもかかわらず、修正または再記載された定款を廃止する必要がある。 |
● | 証券保有者行動;株主特別会議。当社の会社登録証明書の改正と再記載は、私たちの株主は書面の同意の下で行動してはいけませんが、私たちの株主の年次会議または特別会議でしか行動できません。したがって、私たちの株主が私たちの定款に従って株主総会を開催しなければ、私たちの株主所有者は私たちのbr定款を改訂したり、取締役を罷免することができなくなります。私たちが改訂して再記述した会社登録証明書および私たちの改正と再記載の定款規定は、私たちの株主の特別会議 は、取締役会議長、私たちの最高経営責任者または取締役会 が全体の取締役会の多数によって採択された決議によってのみ開催され、株主による特別会議の開催を禁止することができます。これらの規定は、取締役を罷免することを含む私たちの株主が提案または任意の行動を取る能力を強制的に考慮することを延期する可能性があります。 |
● | 証券保有者提案と取締役指名の事前通知要求 私たちの改正と再記述の定款は、私たちの年次株主総会で業務を提出したり、私たちの年次株主総会で取締役候補者を指名したりする株主を求めるための事前通知手続きを提供します。私たちの改正と再記述の定款はまた、株主通知の形式や内容に対して何らかの要求を規定しています。これらのbr条項は,我々の株主が我々の年次株主総会で問題を提起することを阻止したり,我々の年次株主総会で取締役を指名したりする可能性がある.これらの規定は,潜在的な買収者br募集エージェントが購入者自身の取締役リストを募集したり,他の方法で自社に対する制御権 を獲得しようとしたりすることを阻止したり阻止したりする可能性も予想される. |
● | 累積投票はありません。DGCLは,株主 は,会社の会社登録証明書 が別途規定されていない限り,取締役選挙に投票権を蓄積する権利がないと規定している.私たちが改訂·再記述した会社登録証明書および改正·再記載の定款は累計投票を規定しません。 |
● | 非指定優先株を発行する。当社の取締役会は、株主のさらなる行動を必要とせずに、最大10,000,000株の非指定優先株を発行する権利があり、投票権を含む時々指定された権利と特典を有していることを規定している。優先株のライセンスですが未発行株式の存在は、合併、要約買収、委託書競争、または他の方法で私たちの支配権を獲得しようとする試みを、私たちの取締役会がより難しくしたり、阻止したりします。 |
87
● | フォーラムの選択。私たちが書面で代替裁判所を選択することに同意し、法的に許容される最大範囲内で、デラウェア州衡平裁判所(または、デラウェア州衡平裁判所が主題管轄権を欠いている場合のみ、デラウェア州域内に位置する任意の州裁判所、またはこのような州裁判所が主題管轄権、デラウェア州連邦地方裁判所)およびその任意の控訴裁判所を有さない場合に限り、私たちが修正し、再記述する会社の登録証明書規定。(A)私たちを代表して提起された任意の派生訴訟、訴訟、または訴訟;(B)取締役の現職または前任幹部、従業員または代理人が受託責任に違反して提出した任意の訴訟、訴訟または法的手続き ;(C)吾等または吾等の任意の現職または前任取締役、上級職員または従業員に対して提出された任意の 訴訟、訴訟または法律手続きであり、これらの訴訟、訴訟または法律手続きは、br}またはbrに基づいて引き起こされるか、または当社、改正および再記載された会社登録証明書または改正および再記載された付例(それぞれ時々改正されてもよい)の強制実行を求めることによって引き起こされる任意の権利、義務または救済、または上述の条文、修正および再記載された会社登録証明書または改正および再記載された付例の有効性を解釈、適用または裁定する。(D)DGCLは、デラウェア州衡平裁判所に管轄権を付与する任意の訴訟、訴訟または手続、または(E)私たちまたは内部事務原則によって管轄されている任意の我々または任意の現職または元役員、高級職員または従業員に対する任意の訴訟、訴訟または手続きであり、すべての場合、被告として指定された不可欠な当事者に対して管轄権を有する裁判所によって管轄される。しかし、このような裁判所選択条項は、取引法に規定されている任意の責任または義務または米国連邦裁判所が排他的管轄権を有する任意の他のクレームを実行するために提起された訴訟、訴訟、または訴訟には適用されない。改正·再述された会社登録証明書は、私たちが書面で代替裁判所を選択することに同意しない限り、アメリカ合衆国連邦地域裁判所は、証券法に基づいて提起された任意の訴えを解決する独占裁判所となることも規定されている。 |
証券法第22節では、連邦裁判所及び州裁判所は、証券法又はその下の規則及び条例を実行するために生じた任意の義務又は責任に対して提起されたすべてのクレームに対して同時管轄権を有することが規定されている。したがって、州裁判所と連邦裁判所はこのようなクレームを受理する管轄権を持っている。上述したように、改正及び再記載された会社登録証明書は、米国連邦地域裁判所は、証券法に基づいて訴訟因を提起する任意の訴訟に対して排他的管轄権を有することが規定されている。したがって、裁判所がこの規定を実行するかどうかには不確実性がある。私たちの株主は連邦証券法とその下の規制を放棄するとみなされないだろう。
“取引所法案”第27節(Br)では,連邦政府は“取引所法案”又は“規則”及びその下の規定を実行するために生じた任意の義務又は責任に対して提起されたすべてのクレームに対して排他的連邦管轄権を有すると規定されている。上述したように、改正及び再記載された会社登録証明書規定は、裁判所条項 を選択することは、“取引法”に規定されているいかなる義務又は責任を実行するための訴訟にも適用されない。したがって、私たちの株主が取引法またはその下の規則および法規によって生じるいかなる義務または責任を実行するための行動は連邦裁判所に提起されなければならない。私たちの株主は、連邦証券法およびその公布された法規の遵守を放棄したとみなされないだろう。
任意の個人またはエンティティが、当社の株式株式を他の方法で買収または保有する任意の権益は、改訂され、再記載された会社登録証明書中の選抜条項とみなされ、フォーラムの同意を得たものとみなされる。
裁判所条項の選択は、株主が司法裁判所で、私たちまたは私たちの役員、役員、または他の従業員と紛争することに有利だと思うクレームを提出する能力を制限する可能性があり、これは、私たちと私たちの役員、役員、および他の従業員に対するこのような訴訟を阻止する可能性がある。代替的に、裁判所が修正および再記載された会社登録証明書に含まれる裁判所条項の選択が訴訟において適用されないか、または実行できないことを発見した場合、私たちは、他の司法管轄区域でこのような訴訟を解決することに関連する追加費用を生じる可能性があり、これは、私たちの業務、運営結果、および財務状態を損なう可能性がある。
役員及び上級者の法的責任制限及び弁済
修正および再定めた細則は、当社の取締役および役員は、現在または将来的に修正される DGCL によって承認または許可された最大限の範囲で、当社によって補償および費用を前払いすることを規定しています。さらに、修正および改定された設立証明書には、当社の取締役および役員は、現在存在している DGCL または将来的に修正される DGCL によって許可される最大限の範囲において、取締役または役員としての信託義務違反に対する金銭的損害について、当社または株主に対して個人的責任を負わないことが規定されています。
改正および改定された細則はまた、 DGCL が補償を許可するかどうかにかかわらず、当社の役員、取締役、従業員または代理人に代わって保険を購入し維持することを許可しています。
これらの規定は,株主 が取締役が受託責任に違反して訴訟を起こすことを阻止する可能性がある.これらの規定は,我々の役員や上級管理者に対するデリバティブ訴訟の可能性を低下させる可能性もあり,このような訴訟が成功すれば,我々と我々の株主に利益を与える可能性がある.また、これらの賠償条項に基づいて我々の役員や上級管理者に和解費用や損害賠償金を支払うと、株主の投資が悪影響を受ける可能性がある。
証券法による責任については,前述の条項により我々の役員,上級管理者,制御者による賠償が許可されているか,あるいは 米国証券取引委員会は,このような賠償は証券法で表現されている公共政策に違反しているため, は実行できないと考えている.
移籍代理と登録所
私たちの普通株の譲渡代理と登録業者はVStock Transfer,LLCです。移籍エージェントの住所はニューヨークウッドミルラファット広場18番,郵便番号は11598,電話番号は(2128288436)である.
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配送計画
各売却株主は、譲渡者、質権者、譲受人、または他の利益相続人を含み、本募集説明書の発行日後に贈与、質権、共同分配または他の譲渡方法として売却株主から普通株式または普通株式権益を得ることができ、いつでも任意の証券取引所で売却、譲渡、またはそれが保有する任意または全部の普通株式または普通株式権益を処分することができる。株式取引又は私的取引の市場又は取引施設。株式を売却する株主は、公開又は私的取引により、固定価格、売却時の現行市場価格、現行市場価格に関する価格、販売時に決定された異なる価格又は交渉価格で、その株式の全部又は一部を売却することができる。
株式を売却する株主は、以下のいずれか1つまたは複数の方法で株式または株式権益を処分することができる
● | 本募集説明書によると、取次取引業者は元金として購入し、当該取次取引業者が自ら転売する |
● | 普通ブローカー取引と自営業業者がバイヤーを誘致する取引 |
● | 大口取引、取引に参加するブローカーは代理として株を売却しようとするが、取引を促進するために依頼者として一部の大口株を転売する可能性がある |
● | 適用された取引所のルールに基づいて場外流通を行います |
● | 株式を売却する株主が取引所規則10 b 5-1に従って締結した取引計画であって、当該取引計画は、本募集説明書及びその任意の適用される目論見書に基づいて付録に基づいて発売される際に既に到着しており、当該等の取引計画は、当該等の取引計画に記載されているパラメータに基づいて定期的にその証券を売却することを規定する |
● | Short Sales゚ |
● | 株主株を売却する従業員、メンバー、有限パートナーまたは株主に配布する |
● | オプションまたは他のヘッジ取引を作成または決済することによって、オプション取引所を通過するか、または他の方法で取引するか |
● | 担保債務やその他の債務の担保を通じて |
● | 納品予定を延ばす |
● | 引受業者や代理店を通じて |
● | 証券法第415条で定義された“市場”発行において、協議価格、販売時の現行価格又はこのような現行市場価格に関する価格には、全国証券取引所で直接行われる販売又は取引所以外の市商による販売、又は販売代理によるその他の類似販売が含まれる |
● | ひそかに協議した取引で、 |
● | オプション取引約和 |
● | 以下のいずれかの上記販売方式の組み合わせ、又は適用法により許可された任意の他の販売方法。 |
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売却株主は、時々、その所有している普通株式の一部または全部を担保権益を担保または付与することができ、彼らがその担保債務を履行できない場合、質権者または担保のある当事者は、本募集説明書に従って、または本募集説明書第424(B)(3)条または他の適用条項による本募集説明書の改訂に基づいて、質権者、譲受人または他の利害関係のある相続人を、本募集説明書の下の売却株主として時々普通株を発売および売却することができる。その他の場合、売却株主は、普通株式株式を譲渡することもでき、この場合、譲渡者、質権者又は他の利益相続人は、本目論見書における売却受益者となる。
我々の普通株式またはその中の権益を売却する場合、売却株主は、ブローカーまたは他の金融機関とヘッジ取引を行うことができ、ブローカーまたは他の金融機関は、その保有する株式をヘッジする過程で普通株の空売りを行うことができる。株式を売却する株主はまた、私たちの普通株の株を空にし、これらの証券を平倉に渡すことができ、あるいは普通株のローンや質をブローカーに拘留することができ、ブローカーはこれらの証券を売却することができる。株式を売却する株主は、ブローカーまたは他の金融機関とオプションまたは他の取引を締結することもでき、または1つまたは複数の派生証券を設立することができ、経営者または他の金融機関に本募集説明書によって提供された株式を交付することを要求することができ、ブローカーまたは他の金融機関は、本募集明細書に従って株式を転売することができる(これらの取引を反映するために補充または改訂される)。
売却株主に提供される普通株販売で得られる総収益は、普通株の購入価格から割引またはマージンを減算する(あれば)。株式を売却する各株主は、その代理人と共に、直接または代理人を介して普通株を購入しようとするいかなる提案も拒否する権利がある。私たちは今回発行された収益を何も受け取りません。
普通株式又は普通株式の売却権益に関与する販売株主及び任意の引受業者、経営者又は代理人は、証券法第2(A)(11)条にいう“引受業者”と見なすことができる。この場合、そのようなブローカーまたは代理人が受信した任意の手数料およびその購入した株式を転売する任意の利益は、証券法の引受手数料または割引とみなされる可能性がある。私募のすべての株式売却株主は、誰とも直接的または間接的に合意または了解を得て普通株を割り当てていないことを私たちに通知した。株式を売却する株主が証券法 が指す“引受業者”とみなされた場合、証券法の目論見交付要求に制約される。
必要な範囲内で、売却された普通株式、売却株主の名前、それぞれの購入価格および公開発行価格、任意の代理、取引業者または引受業者の名前、特定の要約に適用される任意の手数料または割引は、付随する目論見補足文書に記載されるか、または適切な場合には、本入札明細書を含む本登録声明の発効後修正案に記載される。
特定の州の証券法(適用される場合)を遵守するために、普通株式は、登録または所有するブローカーまたは取引業者によって、これらの司法管轄区でのみ販売される。さらに、いくつかの州では、普通株式は、登録されているか、または販売する資格があるか、または登録または資格要件が免除され、遵守されない限り、販売されてはならない。
“取引所法案”におけるmルールの反操作ルールは,市場での株式売却,および株株主とその関連会社の活動に適用可能であることを売却株主に通知した。また、証券法の目論見書交付要求を満たすために、本目論見書の写しを売却株主に提供する(補充や改正が行われる場合がある)。株式を売却する株主は、証券法に基づいて生じた責任を含む、株式売却取引に関与する任意の自営業者に何らかの責任を賠償することができる。
我々は、証券法及び州証券法に規定されている責任を含む、株式売却株主が本募集説明書が提供する株式登録に関する責任を賠償することに同意した。
吾らは売り手(Br)株主と合意し、本募集説明書の一部を保持し、有効期間は5年であり、米国証券取引委員会が発効を宣言した日から、又は吾等が登録を要求したすべての株式が登録権利協定項下のいくつかの経算許可譲り受け者以外の他の株式に譲渡されるまでである。
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将来の売却条件に合った株
私たちの普通株は現在ナスダックで取引されています。私たちの普通株は将来、今回の発行が完了した後に公開市場で販売され、発行されたオプションや承認株式証や決済制限株式単位の行使によって発行された株を含む、あるいはこれらの売却が発生する可能性があると考えられ、時々私たちの普通株の現行の市場価格に悪影響を与えたり、将来の株式調達能力を弱める可能性があります。
2024年5月31日現在,我々は37,098,653株の発行済み普通株を有しており,我々の役員と役員実益が所有する普通株総数は4,217,127株である。このうち、2024年5月31日から、我々普通株の9,912,615株は公開市場で自由に取引することができ、制限されず、証券法のさらなる登録も受けない。
私たちの普通株の残り流通株は第144条に定義されている“制限証券”とみなされるだろう。制限された証券の発売及び販売が証券法に基づいて登録されている場合、又は当該等の証券の発売及び販売が免除登録の条件(証券法第144条に規定する免除を含む)を満たしている場合にのみ、制限された証券を公開市場で販売することができる。
販売禁止協定
公開発売を行う際には、吾等は、イージスが事前に書面で同意していないことに同意し、吾等は、公開発売終了後12ヶ月以内に、いくつかの例外を除いて、(A)直接又は間接要約、販売、発行、又は他の方法で吾等の株式証券又は吾等の株式証券又は行使可能又は交換可能な証券に変換することができる任意の株式証券又は処分を行うことに同意する。(B)私たちの任意の持分証券の発売または私たちの持分証券または行使可能または交換可能な証券に変換可能な任意の登録宣言 を米国証券取引委員会に提出または提出すること;または(C)上記(A)または(C)項で説明したいずれかの当該取引が現金または他の方法で我々の普通株式またはそのような他の証券を交付するかどうかにかかわらず、または(C)任意のスワップまたは他の合意を締結し、我々の普通株またはそのような他の証券の所有権の全部または一部で任意の経済的結果を譲渡するか、または上記の任意の行動をとることを宣言する。
吾等の取締役、行政者、従業員及び主要株主(当社の普通株の5%以上を保有する)が同意し、イージスが事前に書面で同意していない場合、一定の例外を除いて、公開発売終了後180日以内に、当社の普通株の任意の株式又は自社普通株に転換又は行使可能又は当社普通株に交換可能な任意の証券を売却、担保、売却又は処分することはない。
さらに、私募の予備完了については、すべての高級管理者、取締役、およびいくつかの主要株主(当社の5%以上の普通株を保有する) が同意し、いくつかの例外的な場合を除いて、ロック合意日から2024年7月31日までの間、いかなる普通株または普通株に変換または交換可能な証券 を処分しないか、または交換可能な証券 を処分するか、または普通株に変換または交換することができる。
上記brプロトコルで規定されたロック期間の後、規則144または証券法の下のもう1つの免除または有効な登録宣言に基づいて、我々普通株のほとんどの株式は、公開市場で販売する資格がある。
規則第百四十四条
証券法第144条規則 によると、この規則によると、前シェル会社(例えば、我々)の証券の販売は許可されていない:(I)我々が米国証券取引委員会に提出した8-k表に表10情報を提供した日から少なくとも12ヶ月後、(br}は2023年8月16日に米国証券取引委員会に提出された8-K/A表改訂)、および(Ii)販売を提案しない限り、我々は、取引所法案第13または15(D)節の報告書 の要求を遵守し、過去12ヶ月以内に取引所法案第 13または15(D)節(誰が適用されるかに応じて)に提出を要求するすべての報告および他の材料を提出しなければならないが、現在の8-k表報告は除外されている。我々は“証券法”に基づいて のような株を登録する予定であるが,現在は“自発的申請者”であり,“証券取引法”第13節または第15節(D)節の報告要求を受けていない.したがって、米国証券法に基づいてこのような株の売却を登録しない限り、私たちの大多数の株主は、私たちの普通株を少なくとも12ヶ月間保有させることを余儀なくされ、その後、彼らはこれらの株を売却する資格があり、この12ヶ月後であっても、株式を売却する株主と規則144の他の要求を守らない限り、規則144に従って売却することはできない
一般的に、第144条規則は、(I)私たちの任意の非関連会社が制限された普通株を少なくとも12ヶ月保有した後、私たちの米国証券取引委員会の報告義務を遵守し、遵守し続けることを条件として、自由かつ制限されずにその制限された株を売却する権利があり、(Ii)私たちの任意の関連会社、私たちの役員、役員、および他の私たちを統制する者を含む。制限された普通株を少なくとも12ヶ月保有する会社は、その後、その制限された株を売却する権利があるが、(A)現在のbrを遵守し、我々の米国証券取引委員会に報告義務を遵守すること、(B)ある販売条項を満たすこと、(C)米国証券取引委員会に第144表を提出したこと、および(D) がいくつかの数量制限を満たしていること、すなわち、任意の3ヶ月以内に売却された株式が発行済み株式総数の1%を超えてはならないこと、または、私たちの普通株がその後、国家証券取引所に上場または見積取引された場合、売却に関連する表144を提出する前の4つのカレンダー週間内に、流通株総数の1%と、私たちの普通株の週平均取引量の大きい者を基準とする。売却直前の少なくとも3ヶ月間は、関連会社ではなく、当該普通株を少なくとも1年所有する者は、上記のいずれの制限もなく、第144条に従ってbr株を売却する権利がある。
第S条
米国証券法によると、誰が所有している株も米国に登録されていない場合に販売することができる。 は、売却がオフショア取引で行われ、米国では方向性販売努力が行われていないことを前提としているが(これらの用語は“Sルール”で定義されている)、いくつかの他の条件によって制限されている。 は、全体的に、私たちの普通株が米国以外で他の方法で販売することができることを意味し、米国に を登録する必要はない。
91
法律事務
本入札説明書で提供される普通株式の有効性 は,マサチューセッツ州ボストンに位置するOrrick,Herrington&Sutcliffe LLPによって伝達される.
92
専門家
Serve Robotics Inc.は、2023年12月31日現在、2023年12月31日現在、および2022年12月31日現在の年度の財務諸表が、独立公認公認会計士事務所DBbmckennonによって監査されており、その報告(その中には、Serveが財務諸表別注2に記載されている持続経営企業の能力に重大な疑いを与える条件を記述している解釈段落が含まれている)に記載されている。このような財務諸表は,上記の会社が会計·監査の専門家として発行した報告に基づいて登録されている。
93
そこでもっと多くの情報を見つけることができます
我々は、証券法に基づいて、本募集説明書で発行された普通株式に関する登録説明書をS-1表で米国証券取引委員会に提出した。本募集説明書 は、本登録説明書の一部であり、本登録説明書及びその 添付ファイル中のすべての情報を含まない。当社と本募集説明書で提供される普通株式についてのより多くの情報は、本文書の一部である登録声明及び展示品を参照してください。本入札明細書に含まれる任意の契約または言及された任意の他のファイルの内容に関する宣言は、必ずしも完全ではなく、それぞれの場合、本登録宣言の証拠品としてアーカイブされた契約または他のbrファイルのコピーを参照してください。これらの陳述の各々は、本参照文書のすべての態様によって制限される。
我々は取引法の情報要求brを遵守し,年度,四半期と現在の報告,依頼書,その他の情報を米国証券取引委員会に提出する。アメリカ証券取引委員会のウェブサイトで、この登録声明を含む、私たちのアメリカ証券取引委員会の届出書類をインターネットで読むことができますHttp://www.sec.govそれは.あなたはまた手紙を書いたり電話したりすることができます:Serve Robotics Inc.730 with Broadway,Redwood,California 94063,(818)860-1352これらのファイルのコピーを無料で請求することができます。
94
財務諸表インデックス
Serve Robotics Inc.
2024年と2023年3月31日までの3ヶ月間の未監査簡明総合財務諸表
ページ | |
2024年3月31日と2023年12月31日までの未監査簡明合併貸借対照表 | F-2 |
2024年と2023年3月31日までの3ヶ月間監査されていない簡明総合経営報告書 | F-3 |
未監査連結株主変動計算書 2024 年 3 月期および 2023 年 3 月期における自己資本 ( 赤字 ) | F-4 |
未監査連結キャッシュ · フロー計算書 2024 年 3 月 31 日および 2023 年 3 月末 | F-5 |
監査されていない簡明な連結財務諸表付記 | F-6 |
2023 年 12 月 31 日期および 2022 年 12 月 31 日期監査連結財務諸表
ページ | |
レポート 独立公認会計事務所 ( PCAOb ID : # 3501 ) | F-19 |
連結バランスシート ( 12 月現在 ) 2023 年 31 日と 2022 年 | F-20 |
連結営業計算書 2023 年 12 月 31 日と 2022 年 12 月 31 日までの年度は | F-21 |
株主連結報告書 ( 株主連結報告書 ) 2023 年 12 月 31 日、 2022 年 12 月 31 日までの赤字 | F-22 |
連結キャッシュフロー計算書 2023 年 12 月 31 日と 2022 年 12 月 31 日までの年度は | F-23 |
連結財務諸表付記 | F-24 |
F-1
Serve Robotics Inc.
未監査連結残高 シート
2024年3月31日と2023年12月31日まで
(未監査)
3 月 31 日 | 十二月三十一日 | |||||||
2024 | 2023 | |||||||
資産 | ||||||||
流動資産: | ||||||||
現金 | $ | $ | ||||||
売掛金 | ||||||||
在庫品 | ||||||||
前払い費用 | ||||||||
繰延発売コスト | ||||||||
流動資産総額 | ||||||||
財産と設備、純額 | ||||||||
使用権資産 | ||||||||
預金.預金 | ||||||||
総資産 | $ | $ | ||||||
株主に対する責任について 自己資本 ( 赤字 ) | ||||||||
流動負債: | ||||||||
売掛金 | $ | $ | ||||||
負債を計算すべきである | ||||||||
繰延収入 | ||||||||
支払手形、現行 | ||||||||
支払手形-関係者 | ||||||||
債務割引引引後可換性債券 | ||||||||
派生負債 | ||||||||
使用権責任、現行部分 | ||||||||
賃貸負債、当期分 | ||||||||
流動負債総額 | ||||||||
支払手形 ( 現在の部分を差し引いた ) | ||||||||
制限付き株式授与責任 | ||||||||
使用権責任 | ||||||||
負債総額 | ||||||||
引受金及び又は有事項(付記10) | ||||||||
株主権益(赤字): | ||||||||
優先株、$ | ||||||||
普通株、$ | ||||||||
追加実収資本 | ||||||||
受取引受金 | ( | ) | ( | ) | ||||
赤字を累計する | ( | ) | ( | ) | ||||
総株主資本金 ( 赤字 ) | ( | ) | ( | ) | ||||
総負債と株主」 株式 ( 赤字 ) | $ | $ |
未監査連結財務諸表の注記を参照してください。
F-2
Serve Robotics Inc.
未監査連結財務諸表
2024 年 3 月期および 2023 年 3 月期
(未監査)
3か月まで | ||||||||
3 月 31 日 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
売上高 | $ | $ | ||||||
収益コスト | ||||||||
毛利(損) | ( | ) | ||||||
運営費用: | ||||||||
一般と行政 | ||||||||
運営 | ||||||||
研究 · 開発 | ||||||||
営業 · マーケティング | ||||||||
総運営費 | ||||||||
運営損失 | ( | ) | ( | ) | ||||
その他の収入(費用)、純額: | ||||||||
利子支出,純額 | ( | ) | ( | ) | ||||
将来の単純契約の公正価値の変化 エクイティ | ( | ) | ||||||
その他の収入を合計して純額 | ( | ) | ( | ) | ||||
所得税支給 | ||||||||
純損失 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
$ | ( | ) | $ | ( | ) |
未監査連結財務諸表の注記を参照してください。
F-3
Serve Robotics Inc.
株主資本 ( 赤字 ) の変動に関する監査済み連結算定書
2024 年 3 月期 3 ヶ月間
(未監査)
総額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シリーズ種 | シリーズシード —1 | シリーズシード —2 | シリーズシード —3 | その他の内容 | 株主の | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優先株 | 優先株 | 優先株 | 優先株 | 普通株 株 | 支払い済み | 定期購読する | 積算 | 株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株価 | 金額 | 株価 | 金額 | 株価 | 金額 | 株価 | 金額 | 株価 | 金額 | 資本 | 売掛金 | 赤字.赤字 | (赤字) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balances at 2022 年 12 月 31 日 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vested restricted リコースノートで購入した株式 | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制限された 株価償還 | - | - | - | - | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株に基づく報酬 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純損失 | - | - | - | - | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バランス 2023 年 3 月 31 日 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 月 31 日の残高。 2023 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式証の行使 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest on リコースローン | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株に基づく報酬 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純損失 | - | - | - | - | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バランス 2024 年 3 月 31 日の | $ | - | $ | - | $ | - | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) |
未監査連結財務諸表の注記を参照してください。
F-4
Serve Robotics Inc.
未監査連結キャッシュフロー決算書
2024 年 3 月期および 2023 年 3 月期
(未監査)
3か月まで | ||||||||
3 月 31 日 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
経営活動のキャッシュフロー: | ||||||||
純損失 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
純損失と経営活動で使用される現金純額の調整: | ||||||||
減価償却 | ||||||||
株に基づく報酬 | ||||||||
債務割引償却 | ||||||||
将来の株式に対する単純契約の公正価値の変更 | ||||||||
リコースローン利子 | ( | ) | ||||||
営業資産 · 負債の変更 | ||||||||
売掛金 | ( | ) | ||||||
在庫品 | ( | ) | ||||||
前払い費用 | ( | ) | ||||||
売掛金 | ( | ) | ||||||
負債を計算すべきである | ( | ) | ( | ) | ||||
繰延収入 | ||||||||
使用権負債、ネット | ( | ) | ( | ) | ||||
経営活動のための現金純額 | ( | ) | ( | ) | ||||
投資活動によるキャッシュフロー: | ||||||||
財産 · 設備の購入 | ( | ) | ||||||
投資活動に使用された純現金 | ( | ) | ||||||
資金調達活動のキャッシュフロー: | ||||||||
将来の株式に対する単純な合意による収益 | ||||||||
支払可能な可換紙幣の収益 | ||||||||
令状の行使 | ||||||||
支払手形の返済 | ( | ) | ( | ) | ||||
債権の返済、関係者 | ( | ) | ||||||
リース債務ファイナンスの返済 | ( | ) | ( | ) | ||||
融資活動が提供する現金純額 | ||||||||
現金と現金等価物の純変化 | ( | ) | ||||||
期初現金及び現金等価物 | ||||||||
期末現金および現金等価物 | $ | $ | ||||||
キャッシュフロー情報の追加開示: | ||||||||
所得税の現金を納める | $ | $ | ||||||
利子を支払う現金 | $ | $ | ||||||
非現金投資と融資活動を追加開示します | ||||||||
リコースノートで購入した Vested Restricted Stock | $ | $ | ||||||
累計債務に含まれる繰延募集費用 | $ | $ |
未監査連結財務諸表の注記を参照してください。
F-5
Serve Robotics Inc.
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
1.ビジネスの性質
Serve運営会社(“Serve”) (前身はServe Robotics Inc.)デラウェア州法律に基づいて2021年1月15日に設立された会社です。
2023年7月31日、Patriciaの完全子会社Serve Acquisition Corp.は、2023年7月10日にデラウェア州で設立された会社(“買収子会社”)であり、 は会社と合併して会社に組み込まれる(以下のように定義する)。この取引(“合併”)によると、Serveは既存の会社であり、Patriciaの完全子会社となり、Serveのすべての流通株はPatriciaの普通株に変換される。Serveのすべての未償還株式証明書とオプションはPatriciaが負担する。また、2023年7月31日、Patricia Acquisition Corp.(デラウェア州会社、2020年11月9日設立)取締役会とそのすべての合併前の株主は、2023年7月31日にデラウェア州国務長官に提出して発効し、Patriciaはこの証明書を“Serve Robotics Inc.”と改名した。 合併が完了した後、Serveは“Serve Operating Co.”と改名した
統合の結果,PatriciaはServeの業務を買収し,Serve名義 Robotics Inc.(“会社”)を公共報告会社の既存業務として運営し続けている.同社は最後の1マイルの配達サービスのための自動ロボットを開発している。同社の本社はカリフォルニア州赤杉市にある。“逆合併”または“逆買収”の会計処理に従って、当社は会計買収側として決定された。別の説明がない限り、合併後に米国証券取引委員会に提出された文書では、Patriciaの合併前の歴史的財務諸表が合併前の歴史的財務諸表に置き換えられている。
公開発行する
二零二四年四月十七日、当社はイージス資本会社(“イージス”)と以下の事項について引受契約(“引受契約”)
を締結した
2.継続的に経営する企業
当社は総合的に考慮したbrの場合や事件が存在するかどうかを評価しており、当社が総合財務諸表発行日から1年以内に経営を継続する能力に大きな疑いを抱かせています。
付随する総合財務諸表
は持続経営をもとに作成され、正常業務過程における資産現金化と負債返済状況を考慮する。同社は#ドルの純損失を受けた
F-6
会社が利益を達成するまで経営を続けるかどうかは、経営活動から現金を発生させる能力と、追加資本を調達して運営に資金を提供する能力に依存する。経営陣は債務および/または株式融資で追加資本を調達し、運営に資金を提供する予定です。合併財務諸表の発表日までに、会社は$を集めました
3.逆M&A会計
2023年7月31日、買収子会社が会社と合併して会社に編入する。合併により、同社は生き残った会社であり、Patriciaの完全子会社となり、SERVEのすべての流通株はPatriciaの普通株に転換された。Serveのすべての未償還株式証明書とオプションはPatriciaが負担する。合併が完了すると,Serve は“Serve運営会社”と改称される
米国公認会計原則(“GAAP”)によると、今回の合併は逆合併、資本再編とされている。Serve Robotics社は財務報告の買収先であり、Patriciaは買収された会社である。したがって,合併前の履歴財務諸表に反映される資産と負債 はServe Robotics Inc.の資産と負債であり, はServe Robotics Inc.の履歴コストに基づいて記録されており,合併完了後の財務諸表には PatriciaとServe Robotics Inc.の資産と負債,Serve Robotics Inc.の歴史運営とPatriciaの合併終了日からの運営 が含まれる.Patriciaの普通株及び合併前の該当資本金額は、合併における交換比率を反映した株式株式である。合併と同時に、会社は何の現金も受け取っておらず、Patricia Acquisition Corp.の債務も負担していない。
統合の結果として,SERVEは合併終了直前に発行·発行された1株当たり株式が受信された権利
に変換される
4.主な会計政策の概要
陳述の基礎
会社の会計·報告政策は米国公認の会計原則(“公認会計原則”)に適合している。会社の財政年度の締め切りは12月31日です。
合併原則
これらの連結財務諸表には、br社とその完全子会社、Serve Operating Co.およびServe Robotics Canada Inc.の口座が含まれています。すべての会社間取引と残高は合併時に流されています。
監査されていない中期財務情報
監査されていない中期財務諸表と関連付記は公認会計基準に基づいて作成され、中期財務資料を提供し、アメリカ証券取引委員会(“アメリカ証券取引委員会”)の規則制度によって制限されている。公認会計原則に従って作成された年次財務諸表に通常含まれるいくつかの情報及び開示は、当該等の規則及び規定に基づいて簡素化又は省略されている。審査されていない中期財務諸表は審査財務諸表に基づいて作成され、管理層はこのような中期財務諸表はすべての調整を反映すると考えており、公平な中間業績及び中間貸借対照表の期日までの財務状況のために必要な正常な経常的な調整を含む。中間財務諸表付記に開示されている3ヶ月間に関する財務データやその他の情報は監査されていません。 未監査の中期業績は必ずしも会計年度全体の業績を代表するとは限りません。添付されている監査されていない中期簡明財務諸表は、2023年12月31日現在の会社の監査済み財務諸表とその付記とともに読まなければならない。これらの付記は、2024年2月29日に米国証券取引委員会に提出された10-k表に含まれる。
F-7
予算の使用
公認会計基準に基づいて会社の財務諸表を作成することは、報告期間内の資産および負債の報告金額、財務諸表の日付、または有資産および負債の開示、および報告期間中の収入および費用の報告金額に影響を与えるために、管理層に推定および仮定を要求する。これらの財務諸表に反映される重大な推定および仮定は、普通株式およびオプションの推定値を含むが、これらに限定されない。当社は過去の経験、既知の傾向、その他の市場の特定またはその他の関連要素に基づいて推定し、当時の状況では合理的だと考えている。環境、事実、経験が変化した場合、管理層はその見積もり数を評価し続ける。推定された変化は,それらが知られている時間帯 に記録される.実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。
信用リスクの集中度
会社を集中的な信用リスクに直面させる可能性のある金融商品には、主に現金と現金等価物が含まれる。当社は通常、経営陣が信用品質の高い金融機関の各種運営口座に残高 を保持しており、金額は 連邦保険限度額を超える可能性がある。当社はその現金及び現金等価物に関連する損失を経験しておらず、それが受ける異常な信用リスクが商業銀行関係に関連する正常な信用リスクを超えているとは思わない。会社のすべての現金と現金等価物は、2024年3月31日と2023年12月31日までに認可された金融機関で保有されている。
濃度.濃度
2024年3月31日までの3ヶ月間、ある顧客が
現金と現金等価物
当社は購入当日満期日が三ヶ月以下のすべての高流動性投資を現金等価物と見なしています。
公正価値計量
当社のいくつかの資産及び負債 は公認会計原則に基づいて公正価値に基づいて入金されます。公正価値は、計量日に資産または負債の元本または最も有利な市場でbr}市場参加者間で秩序的な取引を行う際に、受信した資産の交換価格またはbr}負債を移動させるために支払われる交換価格(退出価格)として定義される。公正価値を計量するための推定技術は、観察可能な投入を最大限に使用し、観察できない投入を最大限に減少させなければならない。公正価値別に列挙された金融資産および負債は、公正価値レベルの以下の3つのレベルのうちの1つで分類および開示されなければならず、そのうちの最初の2つのレベルは可視とみなされ、最後のレベルは見えないとみなされる
● | レベル1-同じ資産または負債のアクティブな市場オファー |
● | レベル2-観察可能なbr入力(レベル1のオファーではなく)、例えば、アクティブ市場における同様の資産または負債のオファー、同じまたは同様の資産または負債の非アクティブな市場オファー、または観察可能な市場データによって確認されることができる他の投入。 |
● | 第3レベル-観察できない投入は、市場活動支援が少ないか、またはないだけであり、定価モデル、キャッシュフローの割引方法、および類似技術を含む資産または負債の公正価値を決定するために重要な意義を有する。 |
これらの資産と負債の短期的な性質により,会社の売掛金,前払い費用と売掛金および売掛金の帳簿価値はその公正価値に近い。
F-8
公正価値開示は付記5を参照されたい。
売掛金
売掛金は顧客に交付されたサービスから、その換金可能な算入額に応じて報告される。会計基準編纂(“ASC”)310-10-35に基づいて、当社は不良債権準備を提案した。会社は毎月顧客ごとにその売掛金を審査し、任意の既知または知覚された入金問題に基づいて不良債権準備を計上する必要があるかどうかを評価する。最終的に回収できないと考えられたいかなる残高も,すべての収集手段を使い切って回収する可能性がわずかであると考えられた後,引当からログアウトする.当社は2024年3月31日と2023年12月31日までに、必要な疑わしい口座を計上しないことを決定した。
在庫品
在庫はコストや市場価値の低い者に記載し、特定確認コスト法で入金する。在庫には、2024年3月31日と2023年12月31日まで、主に会社のサプライヤーから購入したロボット部品が含まれている。経営陣はその在庫が古いかどうかと減値を定期的に審査しており、2024年3月31日と2023年3月31日までの3カ月分の古い在庫準備金は記録されていない。
財産と設備
財産と設備はコストから減価償却累計を引いた価格を列記する。減価償却費用は資産の予定耐用年数内に直線法で確認され、耐用年数は3年と推定されます
長期資産減価準備
当社が継続的に監査することは、長期資産台帳が回収できない可能性がある事件やbrの状況変化を示す可能性があります。このような事件や状況が変化した場合、当社は長期資産の回収可能度を評価し、その資産の帳簿価値が未割引の予想される将来の現金流量で回収されるかどうかを決定する。将来のキャッシュフロー総額が当該等資産の帳簿金額よりも少ない場合、当社は帳簿金額が資産の公正価値を超えていることから減価損失を確認する。処分すべき資産を帳簿または公正価値から売却コストの中の低いものを引いて申告する。
繰延発売コスト
社は見積もりコストに関するASC 340-10-S 99-1の要求を遵守します。発売完了までに、発売コストは資本化されます
繰延発売コストは、発売完了時に追加実収資本を計上したり、債務割引として計上したりします。
発売が完了していない場合は、支出を計上します。2024年3月31日までに会社資本はED
$
F-9
変換可能なツール
GAAP は、会社に変換オプションをその宿主ツールから分離し、いくつかの基準に従って独立した派生金融ツールとして会計処理を行うことを要求する。このような基準は、(A)組み込み派生ツールの経済的特徴及びリスクが宿主契約の経済的特徴及びリスクと明確かつ密接に関連していない場合、 (B)埋め込み派生ツールと宿主契約を同時に含む混合ツールは、他の適用される公認会計原則に従って公正価値に従って を再計測せず、公正価値の変動が発生時に収益で報告される場合、及び (C)埋め込み派生ツール条項と同じ独立ツールが派生ツールとみなされる場合を含む。本規則の例外の1つは、ホスト装置が従来の装置とみなされる場合、この用語は、適用可能な公認会計原則に記載されていることである。
収入確認
当社は、ASC 606である顧客との契約収入(“ASC 606”)の規定に従って収入を会計処理する。会社は以下の手順で収入確認を決定した
● | 顧客と締結した契約の標識 ; | |
● | 契約の履行義務を確定する | |
● | 取引価格 ; | |
● | 取引価格を契約に割り当てる履行義務;及び | |
● | 履行義務を履行する際または義務を履行する際に収入を確認する。 |
収入は,承諾した商品やサービスの制御権が顧客に移行する際に確認され,金額は,会社がこれらの商品やサービスの対価格と交換する権利があることを期待していることを反映している.実際の便宜策として、契約開始時に、顧客支払いと貨物またはサービスの移転との間の時間が1年以下と予想される場合、会社は重大な融資部分の影響に対して取引価格 を調整しない。
時間の経過とともに、同社はそのソフトウェアサービスの収入を確認した。当社は工数を進捗の測定基準として用い,報告期間ごとの義務履行割合を試算している。開票されたか支払われたが履行義務を履行していないサービス料を繰延収入
と記す.2024年3月31日現在、同社は
納入サービスについては、納入完了時に会社がその履行義務を履行し、納入された製品を顧客に移転する時点である。履行義務が合意期限内に完了するに伴い、同社は時間の経過とともにブランド費用を確認する。
収入の分類
3か月まで | ||||||||
3 月 31 日 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
ソフトウェアサービス | $ | $ | ||||||
配達サービス | ||||||||
ブランディング料金 | ||||||||
$ | $ |
F-10
収入コスト
収益コストは、主に収益生産活動に使用されるロボット資産の減価償却費、収益活動に関連する人件時間、およびロボットが意図されたように機能し、サービス中に当社とロボットとの通信を可能にするデータ、ソフトウェアおよび類似のコストに関連するコストで構成されます。
販売とマーケティング
営業 · マーケティング費用には、人事費と広報費が含まれます。広告費用は発生した費用として計上され、販売およびマーケティング費用に含まれます。 広告費は約 $
運営
運営費は、主にフィールドオペレーション要員の費用 で構成されます。
一般と行政費用
一般経費 · 管理経費は、主に財務経理、法務経費、人事経費、一般事業経費、一般保険など、経営管理 · 管理機能の人事関連経費で構成されています。一般経費および管理経費には、財産および設備の減価償却および使用権資産の償却も含まれます。これらの費用は発生した費用。
研究開発コスト
当社の製品の研究開発に発生した費用は、発生したまま支出されます。研究開発費用には、製品設計、ハードウェア、ソフトウェアの費用が含まれます。
リース事業
2016年2月、財務会計基準委員会(FASB)は会計基準更新(ASU)2016 02、リース(ASC 842)を発表した。本ASUは、テナントがその貸借対照表の中で多くの経営リース項目での使用権(“ROU”)資産と賃貸負債を確認することを要求している。当社は2022年1月1日にASC 842を採用し、改正トレーサビリティ法を採用している。会社は既存契約に適した一括実用的な方便を選択し,会社が借約識別,借約分類,初期直接コストの歴史的評価を継続できるようにした。薬物治療をたどる必要はありません当社はまた、ASC 842の確認要求を12ヶ月以下の短期賃貸に適用しない政策を選択した。
会社は各契約または契約の開始時に1つの手配がbrレンタルであるか、埋め込みレンタルを含むかを決定する。 契約が以下のすべての条件を満たす場合、契約は埋め込みリースであるか、または埋め込みリースを含む:
(I)確認された資産がある;
(Ii)当該会社が実質的に当該資産の全経済的利益を得ること;及び
(Iii)当社は、資産の使用を指示する権利があります。
同社の経営リース協定 にはオフィスと倉庫スペースが含まれている。ROU資産はリース期間内に対象資産を使用する権利を表し,リースを経営する負債はリースまたは埋め込みリースによる金の支払い義務を表す.経営リースROU資産と経営リース負債は、開始日にレンタル期間内の将来最低賃貸支払いの現在値に基づいて確認されます。多くの借款は暗黙的な金利を提供していないため、当社は資産の担保借入のような推定金利 に基づいて、開始日の賃貸支払いと類似した期限を採用している増分借款金利を採用している。間接 資本コストは開始時に資本化してROU資産に計上される。
F-11
経営リースROU資産および経営リース負債は、リース報酬を含まない指数またはレートに基づく任意の可変金額を含む支払いされた任意のレンタル支払いを含む。指数またはレートによる可変性ではなく、例えば時間料率で支払われる費用は、レンタル責任 ではない。レンタル条項には、レンタルを延長または終了するオプションが含まれることができます。
更新選択期間はbrレンタル期間に含まれており、関連支払いは営業ROU資産と営業賃貸負債を測定する際に確認します。 適宜決定して合理的に把握して行使できると考えた場合。リース期間中,当社は有効なbr金利法を用いてリース負債を計上し,リース金を支払ったため,ROU資産を直線的に確認するようにROU資産を償却した(付記11参照)。
1株当たり純損失
1株当たり純収益または1株当たり損失の計算方法は、純収益または損失を期間内に発行された普通株の加重平均を除いて、償還または没収される可能性のある株式は含まれない。同社は基本と償却後の1株当たり純収益や損失を列記している。希釈純収益或いは1株当たり損失は期内に発行された普通株と発行された普通株の実際の加重平均値を反映し、潜在的な発行済み希釈証券を調整した。潜在的希薄化証券が反ダンピング証券であれば、1株当たりの純損失の計算には含まれない。2024年3月31日と2023年3月31日までのすべての潜在希釈証券は逆希釈証券であるため、希釈後の1株当たり純損失は時期ごとの1株当たり純損失とほぼ同じである
3 月 31 日 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
転換支払手形 | * | |||||||
系列種優先株(普通株に変換可能) | ||||||||
シリーズSEED-1優先株(普通株に変換可能) | ||||||||
シリーズSEED-2優先株(普通株に変換可能) | ||||||||
シリーズSEED-3優先株(普通株に変換可能) | ||||||||
普通株式引受証 | ||||||||
優先株式証 | ||||||||
株式オプション | ||||||||
非既得性制限普通株 | ||||||||
潜在希釈株式総数 |
* |
最近採用された会計公告
経営陣は、最近発表されたがまだ発効していない他の会計基準が添付されている連結財務諸表に実質的な影響を与えるとは考えていない。新たな会計公告の発表に伴い、会社はこの場合に適用される会計公告を採用する。
F-12
5.公正価値計測
2024年3月31日までの公正価値計量使用: | ||||||||||||||||
レベル一 | レベル 2 | レベル 3 | 総額 | |||||||||||||
負債.負債 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
派生負債 | $ | $ | $ | $ |
2023年12月31日現在、1、2または3級資産または負債 はありません
派生負債
当社の転換可能手形については、当社は派生負債を記録しています(付記7参照)。派生ツール負債の推定公正価値は重大な観察不可能な計量及びその他の公正価値投入入金を採用しているため、3級金融ツールに分類される。
負債から派生する公正価値は,
の有無方法での付記条項を利用した確率重み付き情景解析手法を用いて推定される.会社は一つ確定しました
組み込み式 | ||||
導関数 | ||||
責任 | ||||
2023年12月31日現在の未返済債務 | $ | |||
埋め込みデリバティブ債務の発行 | ||||
価値変動を公平に承諾する | ||||
2024 年 3 月 31 日現在の残高 | $ |
6.プロパティ · アンド · 設備、ネット
3 月 31 日 | 十二月三十一日 | |||||||
2024 | 2023 | |||||||
事務設備 | $ | $ | ||||||
ロボット資産 | ||||||||
総額 | ||||||||
減算:減価償却累計 | ( | ) | ( | ) | ||||
財産と設備、純額 | $ | $ |
減価償却費用は$
F-13
7.支払手数
シリコンバレー Bank
2024 年 3 月 31 日および 2023 年 12 月 31 日現在、未償却割引額を差し引いた支払手形。
支払手形 — 関連当事者
2023 年 12 月、当社は最高経営責任者にシニア保証付き手形を発行し、 Serve は $
換算可能 支払可能
2024 年 1 月の様々な日付
において、当社は特定の認定投資家に対して $$ の可換性手形を発行しました。
当社は,上記1月に報告した変換機能の条項をASCテーマ番号815−40に基づいて評価した派生ツールとヘッジ-実体自己株の契約、そして、それらが会社の普通株式に関連していないことを確認し、償還機能と類似した変換機能が負債の定義に適合していることを決定する。1月の手形には不確定な
数の株が含まれており,会社制御以外の転換オプションで決済される.そこで,同社は変換
機能を2つに分割し,単独の派生負債として会計処理を行っている。1月の手形を発行した際、会社は#ドルの公正価値の派生負債を確認した
1月の手形の結果として、会社は合計#ドルの債務割引を確認した
2024年3月31日までの3ヶ月間に会社は$を生成しました
2024年4月の発売終了時に、1月債の未返済元本および受取利息を転換
1月に発行された債券については、当社は配給代理権証を付与して購入(“転換本券発売承認株式証”)
購入は同等である
F-14
8.株主権益
各普通株は所有者 に提出会社の株主投票のすべての事項に投票する権利がある。普通株主は会社の取締役会によって発表されない限り、配当金を得る権利がない。
合併が完了した後、
2024年2月
制限株
2022年にbr社が発表しました
会社は、2024年と2023年3月31日までの3ヶ月間、帰属制限普通株に関する株式ベースの補償$を記録した
当社は2024年および2023年3月31日までの3ヶ月以内に購入します
株式承認証
株式承認証 | 加重平均 行の重み | |||||||
2023年12月31日現在の未返済債務 | $ | |||||||
授与する | ||||||||
鍛えられた | ( | ) | ||||||
没収される | ||||||||
2024 年 3 月 31 日現在の残高 | $ | |||||||
2024 年 3 月 31 日現在施行可能 | $ |
未償還株式証明書の加重平均残存期間は
2024年2月には
F-15
マグナ · ウォラント
2024年2月1日、SERVEはMagna New Mobility USA,Inc.(“Magna”)とプライマリサービス協定(MSA)を締結し、遡及 は2024年1月15日(“発効日”)から発効した。
マグナーとの戦略的パートナーシップについて、当社は2024年2月7日にマグナに株式引受証(“マグナー株式承認証”)を発行し、
で購入した
マグナー保証書 は2つの等量部分に分けて行使される:(I)第1弾は2024年5月15日に行使されるが、いくつかのbr条件によって制限される;および(Ii)第2回は、マグナまたはその付属会社が私たちの自主交付ロボットの契約製造について締結した生産·調達協定に規定されている特定の製造マイルストーンの後に行使を開始する。上記の規定にもかかわらず、マグナー承認株式証株式は任意の “制御権変更”(マグナー株式承認証参照)の場合に帰属及び行使される。
リスクフリー金利 | % | |||
予想期限(年単位) | ||||
予想ボラティリティ | % | |||
期待配当収益率 | % |
同社は$を確認した
9.株式報酬
2023年株式インセンティブ計画
2023年株式インセンティブ計画(“2023年計画”)は、奨励的株式オプション、非法定株式オプション、株式付加価値権(“SARS”)、 制限株式、制限株式単位(“RSU”)および株式配当奨励(すべてこのような奨励を総称して“株 奨励”と呼ぶ)の付与を許可する。
“2023年計画”に規定されている調整によると、“2023年計画”により発行可能な普通株の最大総株式数は超えない
Serve Robotics 2021持分インセンティブ計画
会社は改正·重述されたServe Robotics 2021年株式インセンティブ計画(“2021計画”)を採択し、従業員、非従業員取締役、非従業員顧問に株式オプションと株式付加価値権(“SARS”)株を付与し、普通株を制限することを規定した。2021年計画で認可された株式数は
オプション | 重み
平均値 行使価格 | 固有の 値 | ||||||||||
2023年12月31日現在の未返済債務 | $ | $ | ||||||||||
授与する | ||||||||||||
鍛えられた | ||||||||||||
没収される | ( | ) | ||||||||||
2024 年 3 月 31 日現在の残高 | $ | $ | ||||||||||
2024 年 3 月 31 日現在施行可能 | $ | $ | ||||||||||
2024 年 3 月 31 日に行使可能 | $ | $ |
2024 年 3 月 31 日現在、未払いのオプションの満了までの加重平均期間は
F-16
$のストック
オプションのストックベースの報酬費用
分類する
3か月まで | ||||||||
3 月 31 日 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
一般 · 管理 | $ | $ | ||||||
オペレーション | ||||||||
研究 · 開発 | ||||||||
営業 · マーケティング | ||||||||
$ | $ |
10.支払いの引受およびまたは事項
リース — 使用権資産と負債
同社の経営リース協定 にはオフィスと倉庫スペースが含まれている。ROU資産はリース期間内に対象資産を使用する権利を表し,リースを経営する負債はリースまたは埋め込みリースによる金の支払い義務を表す.経営リースROU資産と経営リース負債は、開始日にレンタル期間内の将来最低賃貸支払いの現在値に基づいて確認されます。多くの借款は暗黙的な金利を提供していないため、当社は資産の担保借入のような推定金利 に基づいて、開始日の賃貸支払いと類似した期限を採用している増分借款金利を採用している。間接 資本コストは開始時に資本化してROU資産に計上される。
3ヶ月まで ヶ月 | ||||||||||
3 月 31, | ||||||||||
タイプ | 金融 ステートメントラインアイテム | 2024 | 2023 | |||||||
レンタルを経営する | 一般と行政 | $ | $ | |||||||
レンタルを経営する | 運営 | |||||||||
レンタルを経営する | 研究 · 開発 | |||||||||
総賃貸コスト | $ | $ |
F-17
3か月まで | ||||||||
3 月 31 日 | ||||||||
2024 | 2023 | |||||||
賃貸経営のための経営キャッシュフロー | $ | $ | ||||||
経営性賃貸義務と引き換えに使用権資産 | $ | $ |
3 月 31 日 | 十二月三十一日 | |||||||
2024 | 2023 | |||||||
加重平均残存賃貸年限(年) | ||||||||
加重平均割引率 | % | % |
ファイナンスリース — 失敗したセールスリースバック
2022 年 11 月、同社は Farnam Capital とロボット資産のリース契約を締結しました。ASC 842 — 40 — 25 — 1 に従い、取引
は失敗した販売リースバックとみなされ、したがってリースはファイナンス契約として計上されました。2024 年 3 月 31 日の残高債務は $
支払いを引き受ける
当社は、 2021 年 12 月 31 日に、当社のロボット資産に使用される部品の製造業者と戦略的供給契約を締結しました。契約は当初
会社が最低 $を行うことを求めていた。
緊急事態
通常業務の過程で、当社は未解決の法的手続きと規制行動に直面する可能性がある。当該等訴訟の結果は肯定的に予測できないが、当社は当該等による最終結果(あれば)がその業務、財務状況又は経営業績に重大な悪影響を与えることを期待していない。
11.後続の活動
2024年4月17日、当社はイージス資本会社と今回の発行について引受契約を締結した。引受割引および当社が支払うべきその他の推定発売費用を差し引いた後、当社の発売による純額は約$となります
請負販売契約によると、二零二四年四月二十二日の発売終了時に、当社はイージスに株式承認証を発行して購入します
発売が終わると同時に、
1月のチケットは
F-18
独立公認会計士事務所報告
Serve Robotics Inc.の取締役会と株主へ。
財務諸表のいくつかの見方
Serve Robotics Inc.(“当社”)2023年12月31日現在と2022年12月31日までの合併貸借対照表,2023年12月31日現在と2022年12月31日現在の運営,株主権益(赤字)とキャッシュフローに関する連結報告書 および関連付記 (総称して“財務諸表”と呼ぶ)を監査した。財務諸表は、会社が2023年12月31日まで、2023年12月31日と2022年12月31日までの財務状況と、当該日までの年度の経営結果とキャッシュフローをすべて公平に反映しており、米国公認の会計原則に適合していると考えられる。
経営を続ける企業
添付されている財務諸表が作成されたことは,会社が継続的に経営する企業であると仮定している。財務諸表付記2で述べたように、当社は純損失を受け、運営キャッシュフローを使用しており、運営には追加の資本が必要です。これらの要素は経営を続ける能力に大きな疑いを抱かせた。経営陣がこれらの事項についての計画も付記2に記載している。財務諸表には、このような不確実性の結果によって生じる可能性のあるいかなる調整も含まれていない。
意見の基礎
これらの財務諸表は会社の経営陣が責任を負う。私たちの責任は私たちの監査に基づいて会社の財務諸表に意見を発表することです。私たちは米国上場企業会計監督委員会(PCAOB)に登録されている公共会計士事務所であり、米国連邦証券法および米国証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、会社と独立しなければならない。
私たちはPCAOBの基準に従って審査を行った。これらの基準は、財務諸表に重大な誤報がないかどうかに関する合理的な保証を得るために、エラーによるものであっても不正であっても、監査を計画し、実行することを要求する。当社は必要とせず、財務報告書の内部統制を監査する必要もありません。私たちの監査の一部として、財務報告の内部統制を知る必要がありますが、社内財務報告の内部統制の有効性について意見を述べるためではありません。したがって、私たちはそのような意見を表現しない。
当社の監査では、誤りまたは詐欺による財務諸表の重大な虚偽記載のリスクを評価する手順の実施と、これらのリスクに対応する手順の実施が含まれました。これらの手続には、財務諸表の金額および開示に関する証拠をテストベースで審査することが含まれました。当社の監査には、使用された会計原則と経営陣による重要な見積もりの評価、および財務諸表全体の提示の評価も含まれました。当社の監査は、当社の意見の合理的な基礎を提供すると考えています。
/s/ dbbmckennon
新港ビーチ、カリフォルニア州
2024年2月29日
当社は、 2022 年から監査役を務めています。
F-19
Serve Robotics Inc.
合併貸借対照表
2023年12月31日と2022年12月31日まで
十二月三十一日までの年度 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
資産 | ||||||||
流動資産: | ||||||||
現金 | $ | $ | ||||||
売掛金 | ||||||||
在庫品 | ||||||||
前払い費用 | ||||||||
流動資産総額 | ||||||||
財産と設備、純額 | ||||||||
使用権資産 | ||||||||
預金.預金 | ||||||||
総資産 | $ | $ | ||||||
株主に対する負債と資本金 ( 赤字 ) | ||||||||
流動負債: | ||||||||
売掛金 | $ | $ | ||||||
負債を計算すべきである | ||||||||
支払手形、現行 | ||||||||
支払手形-関係者 | ||||||||
使用権責任、現行部分 | ||||||||
賃貸負債、当期分 | ||||||||
流動負債総額 | ||||||||
支払手形 ( 現在の部分を差し引いた ) | ||||||||
将来の株式の簡単な契約 | ||||||||
制限付き株式授与責任 | ||||||||
使用権責任 | ||||||||
リース責任 | ||||||||
負債総額 | ||||||||
引受金及び又は事項(付記12) | ||||||||
株主権益(赤字): | ||||||||
シリーズ種子優先株 , $ | ||||||||
シリーズシード —1 優先株、 $ | ||||||||
シリーズシード —2 優先株、 $ | ||||||||
シリーズシード —3 優先株、 $ | ||||||||
優先株、$ | ||||||||
普通株、$ | ||||||||
追加実収資本 | ||||||||
受取引受金 | ( | ) | ( | ) | ||||
赤字を累計する | ( | ) | ( | ) | ||||
株主権益合計 | ( | ) | ( | ) | ||||
総負債と株主」 株式 ( 赤字 ) |
(1) |
これらの連結財務諸表の付属注記を参照してください。
F-20
Serve Robotics Inc.
連結業務報告書
2023 年 12 月 31 日および 2022 年 12 月 31 日期
年度 12 月 31 日 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
売上高 | $ | $ | ||||||
収益コスト | ||||||||
毛損 | ( | ) | ( | ) | ||||
運営費用: | ||||||||
一般と行政 | ||||||||
運営 | ||||||||
研究 · 開発 | ||||||||
営業 · マーケティング | ||||||||
長期資産減価準備 | ||||||||
総運営費 | ||||||||
運営損失 | ( | ) | ( | ) | ||||
その他の収入(費用)、純額: | ||||||||
利子支出,純額 | ( | ) | ( | ) | ||||
派生負債の公正価値変動 | ( | ) | ||||||
将来の株式に対する単純契約の公正価値の変更 | ( | ) | ( | ) | ||||
その他の収入を合計して純額 | ( | ) | ( | ) | ||||
所得税支給 | ||||||||
純損失 | ( | ) | ( | ) | ||||
- | ||||||||
( | ) | ( | ) |
これらの連結財務諸表の付属注記を参照してください。
F-21
Serve Robotics Inc.
連結株主資本計算書 自己資本 ( 赤字 )
12 月 31 日期、 2023 年期、 2022 年期について
シリーズ { br} 種子優先ストック | シリーズ
シード —1 優先株 | シリーズ
シード —2 優先株 | シリーズ
シード —3 優先株 | 普通株 株 | その他の内容 実収 | 定期購読する | 積算 | 総額 株主の | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株価 | 金額 | 株価 | 金額 | 株価 | 金額 | 株価 | 金額 | 株価 | 金額 | 資本 | 売掛金 | 赤字.赤字 | 株式投資(赤字) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バランス 2021 年 12 月 31 日 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行 シリーズ種子優先株 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制限された 株価償還 | - | - | - | - | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベスト リコースノートで購入した制限株 | - | - | - | - | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワラント 支払手形に関連して発行された | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株に基づく報酬 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純損失 | - | - | - | - | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バランス 2022 年 12 月 31 日 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行 民間公開による普通株式の | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
変換 合併に伴う可換証券及びデリバティブの普通株式への転換 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンバージョン 合併に伴う SAFE の普通株式への投資 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
変換 合併に伴う優先株式の普通株式への転換 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パトリシア 合併により普通株式に転換された株式 | - | - | - | - | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行 募集費用を差し引いたプライベート · プレイスメント · オファリングによる普通株式の募集 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベスト リコースノートで購入した制限株 | - | - | - | - | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制限された 株価償還 | - | - | - | - | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワラント 可換紙幣発行 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
演習 合併後の令状の | - | - | - | - | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株に基づく報酬 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オファー 合併による普通株式の発行に伴う費用 | - | - | - | - | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純損失 | - | - | - | - | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バランス 2023 年 12 月 31 日まで | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) |
これらの連結財務諸表の付属注記を参照してください。
F-22
Serve Robotics Inc.
統合現金フロー表
12 月 31 日期、 2023 年期、 2022 年期について
年度 12 月 31 日 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
経営活動のキャッシュフロー: | ||||||||
純損失 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
純損失と経営活動で使用される現金純額の調整: | ||||||||
減価償却 | ||||||||
株に基づく報酬 | ||||||||
将来の株式に対する単純契約の公正価値の変更 | ||||||||
債務割引償却 | ||||||||
派生負債の公正価値変動 | ||||||||
長期資産減価準備 | ||||||||
リコースローン利子 | ( | ) | ||||||
営業資産 · 負債の変動 | ||||||||
売掛金 | ( | ) | ||||||
在庫品 | ( | ) | ( | ) | ||||
前払い費用 | ( | ) | ( | ) | ||||
その他流動資産 | ||||||||
売掛金 | ( | ) | ||||||
負債を計算すべきである | ||||||||
使用権負債、ネット | ( | ) | ( | ) | ||||
経営活動のための現金純額 | ( | ) | ( | ) | ||||
投資活動によるキャッシュフロー: | ||||||||
財産と設備を購入する | ( | ) | ( | ) | ||||
預金.預金 | ( | ) | ||||||
投資活動に使用された純現金 | ( | ) | ( | ) | ||||
資金調達活動のキャッシュフロー: | ||||||||
簡単な合意から得られた将来の持分収益 | ||||||||
支払手形収益 | ||||||||
支払手形の償還 | ( | ) | ( | ) | ||||
転換支払手形の収益 | ||||||||
債権 · 関連当事者からの収益 | ||||||||
債権の返済、関係者 | ( | ) | ||||||
リース債務ファイナンス収益 | ||||||||
リース債務ファイナンスの返済 | ( | ) | ( | ) | ||||
制限付き普通株式の発行 ( 買戻しを除く ) | ( | ) | ||||||
合併および非公開株式募集による普通株式の発行 ( 募集費用を除いた場合 ) | ||||||||
シリーズシード優先株の発行 | ||||||||
融資活動が提供する現金純額 | ||||||||
現金と現金等価物の純変化 | ( | ) | ( | ) | ||||
年初現金および現金等価物 | ||||||||
年末現金および現金等価物 | ||||||||
キャッシュフロー情報の追加開示: | ||||||||
所得税の現金を納める | ||||||||
利子を支払う現金 | ||||||||
非現金投資と融資活動を追加開示します | ||||||||
制限付き株式授与責任 | ||||||||
転換可能な手形に関する派生法的責任 | ||||||||
負債として発行された債務割引 | ||||||||
将来の株式の簡単な合意を普通株に変換する | ||||||||
合併に関連する変換可能な手形および派生ツールを普通株式に変換する | ||||||||
受取手形発行の引受権証 | ||||||||
受取引受金 | $ | $ |
これらの連結財務諸表の付属注記を参照してください。
F-23
Serve Robotics Inc.
連結財務諸表付記
1. | 運営の性質、歴史、組織、業務 |
Serve運営会社(前身はServe Robotics Inc.)(“会社”または“サービス”)は、デラウェア州法律に基づいて2021年1月15日に設立された会社である。同社は最終マイル配送サービスのための次世代ロボットを開発している。同社の本社はカリフォルニア州赤杉市にある。
2021年2月、会社はデラウェア州有限責任会社Postmate,LLCと出資と許可協定を締結した。プロトコルにより,Postmateは当社にいくつかの契約とプロトコル,知的財産権と特許およびハードウェアと設備 を譲渡した。出資は無代償であるため、同社の総合財務諸表には何の影響もない。
2023年7月31日、パトリシャ買収会社(2020年11月9日に登録設立されたデラウェア州社)の完全子会社は、2023年7月10日にデラウェア州で設立された会社br買収会社(“買収子会社”)にサービスを提供し、会社に合併する。この取引(“合併”)によると、当社は既存の会社であり、Patriciaの完全子会社となり、SERVEのすべての流通株はPatriciaの普通株に変換されます。SERVEのすべての未償還株式証とオプションはPatriciaが負担する.また、2023年7月31日、Patricia取締役会およびそのすべての合併前の株主は、2023年7月31日にデラウェア州国務長官に提出して発効し、Patriciaはこの証明書を“Serve Robotics Inc.”と改名した会社登録証明書を承認した。合併が完了すると、Serveは“Serve運営会社”と改名した
合併の結果、PatriciaはServe の業務を買収し、Serve Robotics Inc.の名義で公共報告会社の既存業務として運営を継続している。“逆合併”または“逆買収”の会計処理により、同社は会計 買収側として決定された。別の説明がない限り、合併後に米国証券取引委員会に提出された文書では、パトリシアの合併前の歴史的財務諸表が合併前の歴史的財務諸表に置き換えられている
2. | 経営を続ける企業 |
当社は何らかの状況や事件(総合的考慮)があるかどうかを評価しており、当社が総合財務諸表発行日から一年以内に経営を継続する能力に大きな疑いを抱いています。
付随する総合財務諸表
は持続経営原則に従って作成され、正常業務過程における資産現金化と負債返済状況
を考慮する。同社は#ドルの純損失を受けた
会社が利益を達成するまで経営を続けるかどうかは、経営活動から現金を発生させる能力と、追加資本を調達して運営に資金を提供する能力に依存する。経営陣は債務および/または株式融資で追加資本を調達し、運営に資金を提供する予定です。合併財務諸表の発表日までに、会社は$を集めました
F-24
Serve Robotics Inc.
連結財務諸表付記
3. | 逆合併 会計 |
2023年7月31日、子会社を買収し、会社と合併し、会社に編入する。SERVEのすべての未償還株式証とオプションはPatriciaが負担する.統合が完了すると、Serveは“Serve Operating Co”と改名します
合併は逆合併とみなされ、米国公認会計原則(“GAAP”)に基づいて資本再編が行われる。財務報告の目的で、Serve Robotics Inc.は買収側であり、Patriciaは買収された会社である。したがって,合併前の履歴財務諸表に反映される資産,負債,運営はServe Robotics Inc.の資産と負債であり,Serve Robotics Inc.の歴史的コストに基づいて記録されており,合併完了後の財務諸表にはPatriciaとServe Robotics Inc.の資産と負債,Serve Robotics Inc.の歴史運営とPatriciaの合併終了日からの運営 がある.Patriciaの普通株および合併前の該当株式金額は、合併中の交換比率を反映した株式株式にさかのぼっている。合併と同時に、会社は何の現金も受け取っておらず、Patricia Acquisition Corp.の債務も負担していない。
4. | 重要会計政策の概要 |
陳述の基礎
会社の会計と報告政策 は公認会計基準に適合している。同社の会計年度は12月31日。
合併原則
これらの連結財務諸表 には、会社とその完全子会社、Serve Operating Co.およびServe Robotics Canada Inc.の口座が含まれています。会社間のすべての取引および残高は、合併時に出荷されています。
F-25
サービス Robotics Inc.
連結財務諸表付記
予算の使用
公認会計原則に基づいて当社の総合財務諸表を作成することは、報告期間内に報告された資産および負債額、財務諸表の日付または資産および負債の開示および報告の収入および費用に影響を与えるために、管理層に推定および仮定を要求する。これらの財務諸表に反映される重大な推定および仮定は、長期資産減価、使用権資産および負債、株式ベースの報酬および収入コスト配分を含むが、これらに限定されない。当社は歴史的経験、既知の傾向、その他の特定の市場 あるいはその当時の状況で合理的と考えられる他の関連要素から推定している。環境,事実,経験が変化した場合,管理層はその推定 を評価し続ける.見積りの変化は知っている時間帯に記録されている. 実際の結果はこれらの見積りとは異なる可能性がある
信用リスクの集中度
会社を集中的な信用リスクに直面させる可能性のある金融商品には、主に現金と現金等価物が含まれる。当社は通常、経営陣が信用の質が高いと考えている金融機関の各種運営口座でbr残高を保持しており、金額 は連邦保険の限度額を超える可能性がある。当社はその現金及び現金等価物に関する損失を何も経験しておらず、当社が受けている異常信用リスクが商業銀行関係に関連する正常な信用リスクを超えているとも思わない。当社の現金と現金等価物は、2023年12月31日、2023年12月31日、2022年12月31日まで、認可された金融機関に保管されている。
濃度.濃度
2023年12月31日と2022年12月31日までの年間で、1人の顧客が占める
現金と現金等価物
当社は購入当日満期日が三ヶ月以下のすべての高流動性投資を現金等価物と見なしています。
公正価値計量
当社のいくつかの資産及び負債は公認会計原則に基づいて公正価値に基づいて記帳します。公正価値は、計量日に市場参加者間の秩序ある取引において、資産または負債が元金または最も有利な市場で負債を移動させるために受信された交換価格または支払いのための交換価格 として定義される。公正価値を計量するための推定技術は、観察可能な投入を最大限に使用し、観察できない投入を最大限に減少させなければならない。公正価値別に列挙された金融資産および負債は、公正価値レベルの以下の3つのレベルのうちの1つで分類および開示されなければならず、そのうちの最初の2つのレベルは可視とみなされ、最後のレベルは見えないとみなされる
● | レベル1-アクティブ市場における同じ資産または負債の見積もり |
● | レベル2-観察可能な入力 (レベル1のオファーではない)、例えば、アクティブ市場における資産または負債のようなオファー ,同じまたは同様の資産または負債の非アクティブな市場オファー 、または観察可能な市場データによって確認されることができる他の投入。 |
● | 第3レベル-観察できない投入は、市場活動支援が少ないか、またはないだけであり、定価モデル、キャッシュフローの割引方法、および類似技術を含む資産または負債の公正価値を決定するために重要な意義を有する。 |
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Serve Robotics Inc.
連結財務諸表付記
これらの資産と負債の短期的な性質により、当社の売掛金、前払い費用、売掛金および売掛金の帳簿価値はその公正価値に近い。
将来の持分債務の公正価値開示については、付記5及び8を参照されたい。
売掛金
売掛金は顧客に提供されるサービスに由来し、その換金可能な算入額に応じて入金される。当社は会計基準に基づいて310-10-35計不良債権準備を編集(“ASC”)した。会社は毎月顧客ごとに売掛金を審査し、既知または知覚された入金問題に基づいて不良債権準備が必要かどうかを評価する。すべての収集手段を使い切った後,最終的に回収できないと考えられるどの残高 もデバイスからログアウトし,取り戻す可能性はわずかであると考えられる.会社は2023年12月31日、2023年12月31日、2022年12月31日まで、疑わしい口座の準備を必要としないことを確定した。
在庫品
在庫はコストや市価の中で低い者に記載し、特定確認コスト法で入金します。在庫は主に会社のサプライヤーからのロボット部品からなる2023年12月31日と2022年12月31日まで。経営陣は毎年その古い在庫と減価在庫を審査しており、2023年12月31日と2022年12月31日終了年度の古い在庫準備金は記録されていない。
財産と設備
財産と設備はコストから減価償却累計を引いて申告する.減価償却費用は資産の予定耐用年数内に直線法で確認します。
長期資産減価準備
当社は、ASC 360-10-35“財産、工場および設備、減価または長期資産の処分”の規定に基づき、長期資産を会計処理しています。 社は長期資産の帳簿価値が回収できない可能性がある事件や状況変化を監視し続けています。このような事件や状況変化が発生した場合、当社は、長期資産の帳簿価値が未割引の予想される将来のキャッシュフローで回収されるか否かを決定することにより、長期資産の回収可能性を評価する。将来のキャッシュフローの総額 が当該等資産の帳簿金額よりも少ない場合、当社は帳簿金額が資産公正価値を超えた部分から減価損失を確認する。処分すべき資産は、帳簿または公正価値から売却コストのうち低いものを引いたものを基準とする。
2023年12月31日、経営陣は何らかの事件や状況が発生したことを確定し、会社のロボット資産の帳簿価値が回収できない可能性があることを示した。余剰減価償却年限の未割引キャッシュフローによると、経営陣は余剰帳簿価値の減価を確定し、総額は#ドルとなった
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Serve Robotics Inc.
連結財務諸表付記
繰延発売コスト
当社は見積もりコストに関するASC 340-10-S 99-1の要求を遵守しています。発行が完了するまで、発行コストは資本化しなければならない。繰延の“br}発売コストは、発売完了後に追加の実収資本や債務としての割引(場合によっては) 発売が完了していない場合は費用を計上します。2023年12月31日と2022年12月31日まで、繰延発行コストは何もない。
変換可能なツール
公認会計原則“は、会社が転換オプションをその宿主ツールから分離し、いくつかの基準に基づいて独立した派生金融商品として会計処理することを要求する。このような基準は、以下の状況を含む:(A)組み込み派生ツールの経済特徴及びリスクは宿主契約の経済特徴及びリスクと明確で密接な関係がない;(B)派生ツールと宿主契約を埋め込む混合ツールは他の適用された公認会計原則に従って公正価値に従って再計量されておらず、公正価値の変動は発生時に収益の中で報告される;および(C)埋め込み派生ツールと同じ 条項を持つ独立ツールは派生ツールとみなされる。このルールの例外の1つは、適用されるGAAPに記述されているので、ホスト ツールが従来のツールとみなされることである。
注文すべきである
会社は発効日に株式発行状況 を記録する。引受事項が発行時に出資を受けていない場合、当社は受取引受事項を貸借対照表に記入しますが、報告日 に受取引受事項を受信してASC 505-10-45-2の規定を満たしていなければ、引受事項は総合貸借対照表で株主権益(赤字)の対販売口座に再分類されます。
優先株の会計計算
ASC 480は、負債と資本 とを区別することは、資本(合併エンティティによって発行された権益株式を含む)発行者が、その総合貸借対照表上で負債と権益の特徴を兼ね備えたいくつかの金融商品をどのように分類および計量するかに関する基準を含む。
経営陣は、合意の償還や転換条項や他の条項に基づいて優先株の届出方式を決定する必要があります。具体的には、経営陣は、優先株に埋め込まれた変換機能がホストツールと明確に密接に関連しているかどうか、変換機能の違いが必要かどうか、変換機能 が派生ツールとみなされるべきかどうかを決定する必要があります。宿主ツールおよび変換特徴が明示的および密接に関連していると判定された場合(両者は株に類似している)、ASC 815派生ツールおよび対沖による派生ツール負債会計は必要とされない。経営陣 は、優先株の主契約が株式に類似していることを決定するため、会社は負債会計 を行う必要がない。当社はすでに株主権益内で優先株を提出している。
優先株を発行して直接発生するコストは、当社が受け取った毛収入の減少額に計上され、優先株の割引 を招く。割引は償却できません。
F-28
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連結財務諸表付記
株に基づく報酬
当社は、ASC 718“報酬-株式報酬”(“ASC 718”)に基づいて株式ベースの報酬を計算します。当社は、付与された日の公正価値に基づいて、従業員、取締役、非従業員コンサルタントに付与されたすべての株式奨励を測定し、これらの奨励が必要なサービス期間内の補償br費用であることを確認し、このサービス期間は、通常、対応する報酬の帰属期間である。サービス付与条件に応じた奨励 については,当社は直線法を用いて費用を記録している。業績付与条件を持つ奨励に対して、会社が業績条件 に達する可能性が高いと結論した場合、会社は費用を記録する。
会社はその運営報告書において株式に基づく報酬支出を分類し,その方式は受賞者の賃金コストを分類する方式や受賞者のサービス支払いを分類する方式と同様である.
各株式オプション によって付与された公正価値は、付与された日にBlack-Scholesオプション定価モデルを用いて推定される。同社は歴史上ずっと民間会社であり、その株が会社に特定された歴史と隠れた変動率情報が不足している。そこで,上場同業者の履歴変動率から期待株価変動率を推定し,それ自身の取引株価変動性に関する十分な履歴データを持つまで継続する予定である.当社の株式オプションの期待期限 は“簡略化”方法で決定されており、“通常”オプション資格を満たす奨励に適しています。 無リスク金利は、奨励付与時に有効な米国債収益率曲線を参照することによって決定され、時間 期間は奨励の期待期間にほぼ等しい。予想配当収益率は、当社が普通株について現金配当金を支払ったことがなく、予測可能な未来にはいかなる現金配当金も支払われないことが予想される。没収は発生が確認された である.株式報酬の適切な公正価値を決定するには主観的仮定の投入が必要だ。株式報酬の公正価値を計算する際に用いる仮説 は経営陣の最適な推定を表し,固有の不確実性 と経営陣判断の応用に関する.したがって、要因が変化し、経営陣が異なる仮定を使用すると、株式ベースの報酬支出が将来の報酬と大きく異なる可能性がある。
収入確認
ASC 606によれば、当社の収入は顧客との契約収入 から来ている。会社は以下の手順で収入確認を決定した
● | 顧客と締結した契約の標識 ; |
● | 契約の履行義務を確定する |
● | 取引価格 ; |
● | 取引価格を契約に割り当てる履行義務;及び |
● | 履行義務を履行する際または義務を履行する際に収入を確認する。 |
収入は,商品やサービスの制御権 を約束して顧客に転送する際に確認され,金額は,会社がこれらの商品やサービスの対価格を交換する権利があることを反映している.実際の便宜策として、契約開始時に、顧客支払いと貨物またはサービス移転との間の時間が1年以下と予想される場合、会社は重要な融資部分の影響に対して取引価格 を調整しない。
同社はこれまでに、その納入サービスとブランド普及費用から初歩的な収入を得ている。配信サービスについては,会社は納入完了時にその履行義務 を履行しており,これは納入製品が顧客に移行した時点の制御である.履行義務が合意期限内に完了するに伴い、会社は一定期間ブランド費用を確認します。
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Serve Robotics Inc.
連結財務諸表付記
2023年12月31日までの年間配達収入は
収入コスト
収入コストには,主に創造活動のためのロボット資産の減価償却分配,創収活動に関連する人員時間,およびデータ,ソフトウェア,類似コストに関するコストがあり,ロボットが期待どおりに動作し,会社がサービス期間中にロボットと通信することができるようにした である.
販売とマーケティング
販売とマーケティング費用には、人員コストと広報費用が含まれています。広告コストは発生時に販売とマーケティング費用を計上します。
広告費用は約$です
運営
運営費用には主に現場作業者のコストが含まれている。
一般と行政費用
一般と行政費用 は主に行政管理と行政機能の人事関連費用を含み、財務と会計、法律と人的資源、および一般会社費用と一般保険を含む。一般や行政費用には財産や設備の減価償却や使用権資産の償却も含まれている。これらのコストは発生時に費用を計上する。
研究開発コスト
当社製品の研究と開発コストは発生時に費用を計上します。研究開発コストには,製品設計,ハードウェア とソフトウェアコストがある.
リース事業
当社は ASC 842-借約項の下で賃貸借契約を計算します。同社はレンタル期間が12ヶ月以下の賃貸契約の確認要求には適用されません。
当社は各契約または契約の開始時に1つの手配 がレンタルか、それとも埋め込み賃貸を含むかを決定します。 契約が以下のすべての条件を満たす場合、契約は、埋め込みリースであるか、または含む:
(i) | 確定的な資産があります |
(Ii) | 会社はこの資産のほとんどの経済的利益を獲得している |
(Iii) | 会社は資産の使用を指示する権利がある |
F-30
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連結財務諸表付記
同社の経営賃貸協定には事務と倉庫スペースが含まれている。ROU資産はリース期間内に対象資産を使用する権利を表し,リース負債を運営することはリースまたはリースによる金の支払い義務を表す.経営リースROU資産およびbr経営リース負債は、開始日にレンタル期間内に将来最低賃貸支払いの現在値で確認されます。多くの賃貸は暗黙的な金利を提供していないため、当社は資産の担保借入のような見積もり金利に基づいて、開始日の賃貸支払いに類似した期限を採用している。間接資本コストは開始時に資本化してROU資産に計上されている。
経営リースROU資産およびbr経営リース負債は、指数またはレートに基づく任意の可変金額を含み、brレンタル報酬を含まない支払いの任意のレンタル支払いを含む。指数またはレートによって引き起こされる可変性ではなく、例えば時間料金で支払われる費用は、レンタル責任の範囲内ではない。レンタル条項には、レンタルを延長または終了するオプションが含まれることができます。
更新選択期間はレンタル期間に含まれ、関連支払いは適宜決定され、合理的に行使可能とみなされた場合には、営業ROU資産と営業リース負債を計量する際に確認される。リース期間中,会社はリース金の支払いやROU資産の償却に有効なbr金利法を用いてリース負債を計上し,brの直線料金確認を招く。(付記12参照)。
所得税
当社はASC 740“所得税”に規定されている負債法 を用いて所得税を計算している。負債法によると、繰延税項は資産および負債の財務諸表と税基との一時的な違いに基づいて決定され、基準差が逆転した年度内に発効することが予想される税率を採用する。繰延税金資産が現金化される可能性が低い場合には、推定準備を計上する。私たちは報告日の事実、状況、情報の評価に基づいて、私たちの所得税の額を評価し、すべての年間の税金優遇を記録します。ASC 740−10によれば、それらの税務優遇が50%を超える可能性がある税務ヘッドについて、当社の政策は、すべての関連情報を完全に理解している税務機関と最終的に和解したときに、より達成可能な最大税収割引額 を記録することになる。所得税の税収は50%以下に維持されています
税益は財務諸表に計上されます。
1株当たり純損失
1 株当たり純損益は、償還または没収の対象となる株式を除く、当期中の発行済普通株式の加重平均数で純損益を割って算出されます。当社は、 1 株当たり基本および希釈純損益を提示します。1 株当たり希釈純損益は、期間の発行済普通株式および発行済普通株式の実際の加重平均を反映し、潜在的に希釈可能な有価証券の発行済株式を調整しました。潜在的に希薄化される有価証券は、
含有が希薄化防止となる場合、希薄化純損失計算から除外されます。2023 年 12 月 31 日および 2022 年 12 月 31 日時点で、すべての潜在希薄化証券はアンチ希薄化であるため、希薄化
1 株当たり純損失は、各年間の 1 株当たり基本純損失と同じです。
十二月三十一日 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
系列種優先株(普通株に変換可能) | ||||||||
シリーズSEED-1優先株(普通株に変換可能) | ||||||||
シリーズSEED-2優先株(普通株に変換可能) | ||||||||
シリーズSEED-3優先株(普通株に変換可能) | ||||||||
普通株式引受証 | ||||||||
優先株式証 | ||||||||
株式オプション | ||||||||
非既得性制限普通株 | ||||||||
潜在希釈株式総数 |
F-31
Serve Robotics Inc.
連結財務諸表付記
2022 年 12 月 31 日の表には、 2022 年 12 月 31 日時点で株式数が不確定である未来株式単純契約の転換に伴って発行可能な株式数を除外しています。合併の完了に伴い、すべての残存 SAFE は
合併に伴い、優先株式の発行済株式を合計して
最近採用された会計公告
経営陣は、最近発行された会計基準が、まだ有効ではないが、付随する財務諸表に重大な影響を及ぼす可能性があるとは考えていません。 新しい会計決定事項が発行される場合には、状況に応じて適用されるものを採用します。
5. | 公正価値計量 |
公正価値計量 | ||||||||||||||||
レベル一 | レベル 2 | レベル 3 | 総額 | |||||||||||||
負債 : | ||||||||||||||||
将来の株式に関する簡単な合意 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
派生負債 | ||||||||||||||||
$ | $ | $ | $ |
2022 年 12 月 31 日時点の公正価値測定 : | ||||||||||||||||
レベル一 | レベル 2 | レベル 3 | 総額 | |||||||||||||
負債 : | ||||||||||||||||
将来の株式に関する簡単な合意 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
$ | $ | $ | $ |
未来株式の簡単な合意
当社は市場では観察できない重大な投入に基づいて、公正価値に基づいて未来の権益(“安全”または“安全”)の簡単な合意 を計量し、公正価値レベルにおける第三レベル計量に分類されることになった。将来の株式債務の推定値 は、市場参加者が同じ推定を行う際に行われると信じている当社の仮定と推定を採用している。当社は、当該等の仮説や推定に影響を与える追加データを取得した後、当該等の仮説及び推定を評価し続けている。 更新仮説及び推定に関する将来権益簡単プロトコルの公正価値変動を経営報告書内で確認する。
より多くのデータの獲得に伴い、将来の株式の簡単な合意は重大な変化が生じる可能性があり、負債公正価値を推定するための結果確率に関する会社の仮定 に影響を与える。これらの情報を評価する際には,仮説や見積りを作成するためのデータを解釈するためのかなりの判断力が必要となる.公正価値の推定は、現在の市場取引で実現可能な金額に反映されない可能性がある。そのため、異なる市場仮定および/または異なる推定方法を用いることは、公正価値金額の推定に重大な影響を与える可能性があり、このような変化は、当社の将来の 期間の経営業績に大きな影響を与える可能性がある。
当社は確率重み付け 平均法を用いて,対象証券の時価と将来持分を推定する簡単な プロトコルの潜在決済結果に基づいて,流動性イベントや将来持分融資およびその他の決済代替案を含む。対象証券の時価と決済結果の確率には,観察できない3段階投入が含まれている.
F-32
Serve Robotics Inc.
連結財務諸表付記
2022年12月31日現在、会社
仮説
派生負債
当社の転換可能手形については、当社は派生負債を記録しています(付記7参照)。派生ツール負債の推定公正価値は重大な観察不可能な計量及びその他の公正価値投入記録を使用しているため、3級金融商品に分類される。
派生負債の公正価値は、付記された条項と現金決済または
が株式に変換されるという仮定を利用した確率加重情景分析を用いて推定される。合併する前に、その会社は
簡単な プロトコル: | 組み込み式 | |||||||||||
未来のために 持分 | 導関数 責任 | 総額 | ||||||||||
2021年12月31日現在の未返済債務 | $ | $ | $ | |||||||||
先出株式の単純契約の発行 | ||||||||||||
価値変動を公平に承諾する | ||||||||||||
2021年12月31日現在の未返済債務 | ||||||||||||
先出株式の単純契約の発行 | ||||||||||||
埋め込みデリバティブ債務の発行 | ||||||||||||
価値変動を公平に承諾する | ||||||||||||
合併時における普通株式への転換 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||
2023年12月31日現在の未返済債務 | $ | $ | $ |
6. | プロパティと設備, ネットワーク |
十二月三十一日 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
事務設備 | $ | $ | ||||||
ロボット資産 | ||||||||
総額 | ||||||||
減算:減価償却累計 | ( | ) | ( | ) | ||||
財産と設備、純額 | $ | $ |
減価償却費用は$
当社は、 2023 年 12 月 31 日現在、年次減損評価に基づき、ロボット資産の計上額を全額減損しました。当社は減損
費用を計上しました。
F-33
Serve Robotics Inc.
連結財務諸表付記
7. | 支払手形 |
シリコンバレー銀行
2022 年 3 月に、当社はシリコンバレー銀行 ( 以下「 SVB 」 ) と元本金額 $
の手形を締結しました。
この注釈に関連して、当社は SVb 40,292 の普通株式購入令状を発行しました。ワラントの行使価格は $です。
2023 年 12 月 31 日および 2022 年 12 月 31 日現在、
未償却割引額を差し引いた支払手形
短期債券
合併前、当社は
$を受け取った。
転換支払手形
2023年4月、当社はブリッジ融資を行い、金額は合計$
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連結財務諸表付記
当社は、ASCテーマ番号815-40、派生ツールおよびヘッジエンティティ自己株における契約に基づいて、上述した4月のチケットの変換特徴の条項を評価し、それらが会社の普通株式にリンクされていないことを決定し、償還特徴と類似しており、負債の定義に適合している。チケットには不確定数の株式
が含まれており,会社の制御を受けない変換オプションで決済される.そこで,当社は変換機能を2つに分類し,単独の派生負債として入金した。4月の手形発行時に、当社は公平価値$の派生負債
を確認しました
2023年12月31日までの年間で、会社は$を償却しました
4月の手形について、
社は#ドルの費用を記録した
支払手形関連 側
2023 年 6 月と 7 月に、当社は最高経営責任者に対して上級担保手形を発行し、当社は $
これらの手形に関連して、当社は、以下の手形を返済した際に退出手数料を支払うことに合意しました。
2023 年 12 月、当社は最高経営責任者に上級担保付き手形を発行し、 Serve は $
8. | 今後の株式義務 |
2022 年中に、当社は総購入金額 $SAFE
を発行しました。
2023 年、当社は
SAFE に参入し、合計購入額は $
F-35
Serve Robotics Inc.
連結財務諸表付記
2023 年には、 2022 年の特定の SAFE 協定の条件が修正され、以前は上限のない協定が評価上限 $に修正されました。
2023 年 7 月の合併により、残存中のすべての SAFE を
2023 年 12 月 31 日および 2022 年現在、 SAFE の公正価値は $でした。
9. | 株主 ” エクイティ |
優先株
合併完了前には、シリーズシード、シリーズシード 1 、シリーズシード 2 、シリーズシード 3 の可転換優先株式 ( 総称して「合併前優先株式」といいます ) を発行しました。会社の設立証明書は、修正および再記載され、当社が合計の発行を承認しました。
十二月三十一日 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
シリーズ種子優先株 | $ | $ | ||||||
シリーズ種子 —1 優先株 | ||||||||
シリーズ種子 —2 優先株 | ||||||||
シリーズシード —3 優先株 | ||||||||
$ | $ |
合併後、
取引記録
2022 年 2 月、同社は
を発行しました。
2023 年 7 月の合併完了に伴い、サービス優先株式の全株式を
普通株
合併に伴い、当社は
F-36
Serve Robotics Inc.
連結財務諸表付記
配当権
法律及び任意の既発行系列優先株保有者の権利及び優遇(あれば)を適用する規定の下で、当社取締役会が適宜配当金を派遣することを決定した場合、当社の普通株式所有者は配当金を受け取る権利があり、配当の時間及び金額は当社取締役会が決定し、現金、財産又は株式で支払う。
投票権
私たち普通株の保有者は、株主投票投票を提出するすべての事項で、保有する普通株ごとに一票を投じる権利があります。法律に別段の規定がない限り、普通株式保有者は、改正および再記載された会社登録証明書(任意の優先株系列に関連する任意の指定証明書を含む)の任意の改正投票を行う権利がなく、この改正は、影響を受けた系列の保持者が、修正および再記載された証明書(任意の優先株系列に関連する任意の指定証明書{brを含む)に従って単独または1つまたは複数の他のこのような系列の保持者 と共に改訂投票に関連する権利を有することを前提とする。私たちは改正と再記載された会社登録証明書に役員選挙の累積投票を規定していません。したがって,我々の普通株式の多数の株式を持つ所有者は,我々のすべての取締役を選挙することができる.私たちは修正と再記述した会社登録証明書を分類取締役会を設立し、 を3つのレベルに分け、3年間の任期を交錯させた。我々の株主年次会議では、1つのレベルの取締役のみが選択され、他のレベルの取締役はそれぞれ3年間の任期の残り期間内に存在し続ける。
取引記録
合併後,会社はただちに発表した
合併が完了するとPatriciaの前身株は
統合が完了した後、すべての未完成の金庫はすべてに変換される
統合が完了すると,発行された変換可能チケットが変換される
合併完了後、SERVE優先株のすべての
株が変換されます
2023 年 10 月 26 日、当社は、その後の非公開募集のクローズを完了し、発行しました。
F-37
サービス Robotics Inc.
連結財務諸表付記
制限普通株
2022 年には、当社は
2023 年 12 月 31 日までに、当社
は
2023 年 12 月 31 日および 2022 年 12 月 31 日を末日とする年度において、当社は、制限付き普通株式の付与に関する株式報酬を計上しました。
2023 年 12 月 31 日期および 2022 年 12 月 31 日期において、当社は以下のような制限付き株式を買い戻しました。
株式承認証
合併の完了に伴い、
( i ) 購入令状
当社は、 4 月号注釈 ( 注釈 7 参照 ) に関連して、各株主に対し、以下の普通株式の購入令状を発行しました。
指向性増発について2023年12月31日までに、会社は追加の
2023年12月31日までに
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連結財務諸表付記
10. | 株に基づく報酬 |
2023年株式インセンティブ計画
2023年株式インセンティブ計画(“2023年計画”)は、奨励的株式オプション、非法定株式オプション、株式付加価値権(“SARS”)、制限株式、制限株式単位(RSU)、および株式配当奨励(これらすべての種類の奨励を総称して“株式奨励”と呼ぶ)を付与することを可能にする。
“2023年計画”による調整によると、“2023年計画”により発行される普通株の最大総株式数は超えない
2023年計画により発行可能な株式数は、計画管理人(定義は以下参照)が、2023年財政年度からの財政年度毎の10月1日に
を増加させ、2023年計画が終了するまで、いずれの場合も、額は(I)当社取締役会が適宜決定した金額に等しい
当社が合併協定に従って負担するbr株奨励または奨励または2021計画に従って発行された株式(“既存のbr計画奨励”)の満期または任意の理由で没収されたり、いかなる理由でも行使できない場合、または交換計画(定義2023計画参照)に従って提出された場合、この影響を受けた未発行株は、2023計画に基づいて将来の株式奨励に応じて発行され続けることができる。また、株式奨励または既存計画奨励を行使する際に保留されている任意の株式は、その株式奨励または既存計画奨励の行使または購入価格、または株式奨励または既存計画奨励金が支払うべき任意の源泉徴収税を満たすために、未発行とみなされ、2023計画の下で将来の株式奨励に基づいて発行され続ける。2023計画または既存の計画に従って奨励発行された、その後、私たちが支払った元の購入価格で帰属または買い戻すことができなかったために没収された株 (参加者がもはやサービスプロバイダではないために没収または買い戻しされることを含むがこれらに限定されない) は、2023計画下の将来の付与のために再び使用されることができる。2023計画または既存計画報酬の株式報酬が株式ではなく現金で支払われている場合、このような現金支払いは、2023計画下で発行可能な株式数の減少を招くことはない。
Serve Robotics 2021持分インセンティブ計画
当社はすでに改訂及び再記述されたServe
Robotics 2021株式激励計画(“2021計画”)を採用し、この計画は従業員、非従業員取締役及び非従業員顧問に株式オプション及び株式付加価値権(“SARS”)株式及び制限的普通株を付与することを規定している。2021年計画で認可された株式数は
F-39
Serve Robotics Inc.
連結財務諸表付記
オプション | 加重
平均 練習 価格 | 固有の 値 | ||||||||||
2021年12月31日現在の未返済債務 | $ | $ | ||||||||||
授与する | ||||||||||||
鍛えられた | ||||||||||||
没収される | ( | ) | ||||||||||
2022年12月31日現在の未返済債務 | ||||||||||||
授与する | ||||||||||||
鍛えられた | ||||||||||||
没収される | ( | ) | ||||||||||
2023年12月31日現在の未返済債務 | ||||||||||||
2023年12月31日から行使可能 | ||||||||||||
2023 年 12 月 31 日付で行使可能 | $ | $ |
2023 年 12 月 31 日現在、未払いのオプションの満了までの加重平均期間は
$の
ストックオプションの株式ベースの報酬費用
締切り年数 | ||||||||
十二月三十一日 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
リスクフリー金利 | % | % | ||||||
予想期限(年単位) | % | % | ||||||
予想ボラティリティ | % | % | ||||||
期待配当収益率 | % | % |
2023 年と 2023 年の間に付与されたオプションの加重平均付与日公正
価値は $でした。
分類する
締切り年数 | ||||||||
十二月三十一日 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
一般と行政 | $ | $ | ||||||
運営 | ||||||||
研究 · 開発 | ||||||||
営業 · マーケティング | ||||||||
$ | $ |
F-40
Serve Robotics Inc.
連結財務諸表付記
11. | 所得税 |
繰延税金項目は、財務諸表の資産と負債ベースと所得税との間の一時的な差として確認された。差額は主に純営業損失の繰越と税項下の資本化研究開発コストの一時的な差額と関係がある。
2023年12月31日および2022年12月31日まで、当社は計上前の繰延税項純資産を#ドルとしていない
十二月三十一日 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
繰延税金資産: | ||||||||
純営業損失が繰り越す | $ | $ | ||||||
資本化研究開発コスト | ||||||||
他の一時的な違い | ( | ) | ||||||
推定免税額 | ( | ) | ( | ) | ||||
繰延税金資産 | $ | $ |
当社は繰延税金資産の範囲がこれらの資産の方が現金化の可能性があると考えていることを確認した。このような決定を下す際に、会社は既存の課税臨時差異の将来の輸出、将来の課税所得額の予想、税務計画戦略、最近の経営の結果を含むすべての利用可能な積極的かつ消極的な証拠を考慮した。当社は2023年と2022年までの課税損失、2022年12月31日までの累計損失および課税収入が生じていない歴史があるため、繰延税項目純資産計の評価計上の必要性を評価し、全額推定支出が必要であることを決定した。したがって,推定免税額
は$となる
当社の純営業損失繰越を活用する能力は、適切な将来の課税所得を生み出す能力に依存します。2023 年 12 月 31 日および 2022 年 12 月 31 日現在、当社は将来の課税所得を相殺するための純営業損失繰越を $
当社は、所得税ポジションを評価し、不確実な税ポジションを有していないと判断しました。当社は、所得税費用を通じて、不確実な税務ポジションに関連する利子およびペナルティ を認識します。
当社は、設立以来、最低州税を除いて、連邦、州および地方の所得税の対象となる可能性があります。当社は現在、いかなる課税管轄区域においても所得税監査の対象ではありませんが、 2021 年から 2023 年の課税年度については引き続き審査対象となります。
12. | コミットメントおよび コンティンジェンシー |
リース — 使用権資産と負債
当社は、オフィス
と倉庫スペースの 3 つのリースを月額 $から範囲にしています。
F-41
Serve Robotics Inc.
連結財務諸表付記
締切り年数 | ||||||||||
財務諸表 | 十二月三十一日 | |||||||||
タイプ | 行プロジェクト | 2023 | 2022 | |||||||
レンタルを経営する | 一般 · 管理 | $ | $ | |||||||
レンタルを経営する | 運営 | |||||||||
レンタルを経営する | 研究 · 開発 | |||||||||
総賃貸コスト | $ | $ |
締切り年数 | ||||||||
十二月三十一日 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
賃貸経営のための経営キャッシュフロー | $ | $ | ||||||
経営性賃貸義務と引き換えに使用権資産 | $ | $ |
十二月三十一日 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
加重平均残存賃貸年限(年) | ||||||||
加重平均割引率 |
2024 | $ | |||
2025 | ||||
未割引の将来のキャッシュフロー合計 | ||||
差し引く:推定利息 | ( | ) | ||
総額 | $ |
融資リース− 販売失敗-レンタル
2022年11月、同社はFarnan Capitalと第2世代ロボット資産のレンタル契約を締結した。ASC 842-40-25-1によれば、この取引は失敗した販売リベートとみなされるので、レンタルは融資プロトコルに計上される。同社は全部で収益
$を受け取った
最低購入約束
当社は2021年12月31日、当社のロボット資産のための部品メーカーと戦略的供給協定を締結した。プロトコル
は少なくとも$を要求する
緊急事態
通常業務の過程で、当社は未解決の法的訴訟と規制行動に直面する可能性がある。当該等訴訟の結果は肯定的に予測することはできないが、当社は当該等による最終結果がその業務、財務状況又は経営業績に重大な悪影響を及ぼすことを期待していない。
F-42
Serve Robotics Inc.
連結財務諸表付記
13. | 後続事件 |
経営陣は、2024年2月29日、すなわち簡明な財務諸表を発表できる日まで、後続事件を評価した。この評価によれば、以下に報告されるbrを除いて、これらの簡明な財務諸表において調整または開示される必要はない重大なイベントは発見されない。
転換債
2024年1月2日の予備成約とその後の2024年1月12日、2024年1月22日と2024年1月26日の成約で、会社はある認可投資家に転換可能な本チケットを発行し、会社は合計$を受け取りました
許可とサービス協定
2024年2月20日、ServeはMagnaとの戦略的パートナーシップの一部として、Magnaと許可·サービス協定(LSA)を締結した。LSAによれば、Magnaの独立請負業者として、(I)Magnaおよびその付属会社に使用許可分野におけるServe AMR技術(各LSAで定義される)の非独占的許可を付与することに同意し、(Ii)Magnaが時々書面で要求する可能性のあるすべての合理的な工事、技術および関連支援サービスを提供し、Serve AMR技術および製品(ソフトウェアを含む)の商業化、使用、実践、またはServe AMR技術の使用を促進することに同意する。Serve AMR技術(このようなサービスおよび支援、すなわち“開発サービス”)を実践または採用する。LSAの期限は,いずれか一方が によってLSAに規定されている条項と条件によって終了しない限り継続する.
主サービス協定
2024年2月1日、ServeはMagnaとプライマリサービス協定(MSA)を締結し、2024年1月15日(“発効日”)にさかのぼった。MSAによれば、SERVEは、マグナに1つ以上の作業説明書(“SOW”)に記載されたいくつかのサービスを提供することに同意する。 このようなSOWは、サービス範囲、実行時間、サービス料金、機能要件、および技術仕様の記述を含み、要求されたサービスを実行するスケジュール、スケジュール、またはマイルストーンを適用範囲内に含む。ServeとMagnaは発効日に最初のSOWを締結した。MSAの有効期限は発効日から発効し、有効期間は3ヶ月で、事前に終了しない限り、またはその条項によって相互に延長される。
マグナとの戦略的パートナーシップについて、私たちは2024年2月7日にマグナ承認株式証を発表し、購入しました
マグナー承認株式証は、2つの等量のbr部分に分けて行使することができる:(I)第1回は2024年5月15日に行使することができるが、いくつかの条件によって制限されなければならない;および(Ii)第2のロットは、マグナが生産および調達協定に規定された特定の製造マイルストーンに達したときに行使することができ、この協定はマグナーまたはその付属会社によって私たちの自動配達ロボットの契約製造について締結される。上記の規定にもかかわらず、マグナ株式証株式は、任意の“制御権変更”時に帰属および行使される(マグナ株式承認証によって定義されるように)。
F-43
第II部
募集説明書に提供する必要のない情報
第13項:発行及び発行の他の費用。
次の表に登録証券の発行で支払うべき見積もり費用と支出を示します。
アメリカ証券取引委員会登録料 | $ | 2,028.21 | ||
会計費用と費用 | $ | 7,500 | ||
弁護士費と支出 | $ | 75,000 | ||
印刷費と雑費 | $ | 7,500 | ||
総額 | $ | 92,028.21 |
第14項.役員及び上級職員への賠償
“デラウェア州総会社法”(DGCL)第145節認可裁判所は、ある場合及び特定の制限の場合には、取締役及び上級管理職に賠償を付与するか、又は会社の取締役会に賠償を付与する。DGCL第145節の条項は十分広く,発生した費用の精算を含めて証券法による責任を賠償することが認められている。
シンガポール政府契約局の許可を得て、登録者の改訂、改訂、再記載された会社登録証明書には、取締役が取締役受託責任に違反して負担する個人賠償責任を免除する条項が含まれているが、以下の責任を除く
● | 登録者またはその株主に対する取締役の忠誠義務に違反する |
● | 善意でない行為やしないこと、または故意の不正行為に関連しているか、または違法であることを知っている |
● | DGCL第174条(不正配当及び株式購入に関する);又は |
● | 取締役は不正な個人利益を得る任意の取引 を得る. |
私たちは、私たちの改正、改訂、再記載された会社登録証明書、および改正および再記載された定款に規定された賠償範囲について、これらの役員および役員に追加的な契約保証を提供し、追加の手続き保護を提供するために、私たちの現職役員および役員それぞれと賠償協定を締結しました。私たちの役員や役員が賠償を求める係属中の訴訟や法的手続きは存在しません。私たちが改訂して再説明した会社登録証明書、改正と再記述の定款における賠償条項、および私たちのすべての取締役とbr幹部との間で締結された賠償協定は十分に広いかもしれません。私たちの役員と幹部は証券法の下で発生した責任について賠償を許可することができます。
我々はまた,br項の下で標準保険証書を維持し,保険範囲は,(A)我々の役員や上級管理者が失職やその他の不法行為によるクレーム損失,および(B)上記賠償条項やその他の法律事項に基づいて当該等の上級管理者や取締役に支払う可能性のある金である.私たちの一部の役員はまた私たちの取締役会でのサービスのために雇用主によって補償されました。
II-1
第十五項.未登録証券の近いうちの売却
2021年1月以降、私たちとサービスは以下の未登録証券を発行しました
引受業者授権書
公開発売について、私たちは2024年4月17日にAegisに引受業者の株式承認証を発行し、最大500,000株の私たちの普通株を引受し、その中で規定された調整を受けて、初歩的な行使価格は1株5.00ドルである。
マグナ · ウォラント
マグナーとの戦略的パートナーシップについて、当社は2024年2月7日にマグナ承認株式証を発行し、最大2,145,000株の私たちの普通株を引受し、株式承認証の規定に従って調整し、行使価格は1株当たり0.01ドルである。
マグナー承認株式証は2つの等量のbr部分に分けて行使することができる:(I)第1弾は2024年5月15日に行使可能であるが、いくつかの条件規定を受けなければならない;及び(Ii)第2回株式承認証はマグナーがマグナーあるいはその付属会社が当社の自動配達ロボットの契約製造について締結した生産及び調達協定に掲載された特定の製造マイルストーンの時に行使できる。brは上記の規定があるにもかかわらず、マグナ承認持分証は制御権に任意の変更が発生する場合に行使することができる(マグナー株式証の定義参照)。
マグナー承認株式証の授出免除は証券法第(4)(A)(2) 節及び米国証券取引委員会が公布した規則例第(D)条第(506)(B)条に基づいて登録される。
転換本券を発行する
2024年1月2日の予備成約とその後の2024年1月12日、2024年1月22日と2024年1月26日の成約では、公募株終了と上場時に普通株に転換する合計500万ドルの転換可能な元票 を認可投資家に発行した。これらの取引は、公開発行または証券法により公布された法規Dには触れないので、証券法第4(A)(2)節に従って登録を免れる。
転換可能本票発行については,2024年4月17日にNetwork 1株式承認証を発行し,最大63,479株の我々の普通株を購入し,初期行使価格は1株2.42ドルであった。
保証従属本券
Serveは2023年12月27日、会社の5%以上の株式を持つAli·カシャニに2023年12月のカシャニ説明を送り、カシャニが最高経営責任者(Br)を務めるとともに、私たちの取締役会のメンバーでもある。元金総額70,000ドルのローンと交換します。2023年12月のカシャニ手形によると、ローン利息 未返済元金金額は、年率7.67%で単利で計算されています。 Serveは2024年1月3日に2023年12月のカシャニ手形を返済しました。
2023年12月にカシャニ手形の発行 は、証券法第4(A)(2)節及び米国証券取引委員会が公布した第506条規則及び証券法第506条(B)条により免除登録を受ける。
橋越し融資
2023年4月21日、架け橋融資について、Serveは私募で認可投資家に3,001,500ドルの橋梁債券元金を発売·売却した。ブリッジ債券の利息年利は10%で、2023年10月21日に支払うが、以下に述べる比較的早い転換時間で支払う必要がある。
II-2
2023年7月31日、合併完了および私募予備完了時に、Bridge Notesの未返済元金は1株3.20ドルの転換価格で自動的に我々の普通株937,961,000株に変換され、Bridge Notesの投資家はBridge 引受権証を受け取り、Bridge Notes が普通株に変換された株式数の50%に相当する普通株を購入することができ、行使価格は1株3.20ドルで3年間となる。登録発効日 以降の任意の時間に、有効な登録説明書が転売登録されていない場合、またはその中に含まれる目論見書が、ブリッジ株式証を行使した後に発行可能な普通株式の転売に使用できない場合、過橋株式証も、その時間に“現金なし”純額で行使される方法で全部または部分的に行使することができる。
ブリッジ手形の売却については,当社が合併および私募完了時にBridge Brokerに発行することに同意し,Bridge Broker 株式証は 橋梁手形(内部投資家が購入した普通株を除く)が合併および私募完了時に変換される普通株式数の8%に相当するServe普通株を購入し,行使価格は1株3.20ドルと3年間である.Bridge Brokersは私たちの普通株の合計74,662,000株を購入するために、Bridge Broker承認株式証 を得る権利がある。
証券法第(Br)条第(B)項及び米国証券取引委員会が公布した規則第(D)条第506条(B)によると、個人配給過橋手形及び過橋株式証及び過橋経紀承認株式証は登録免除されている。ブリッジ手形は法規Dで定義された“認可投資家”に売却され、“合理的な最大努力”に基づいて発行される。
私募する
2023年7月31日、方向性増発について、1株4.00ドルで合計2,782,378株の普通株を発行し、総対価は約1,113万ドルで、71人の認可投資家に発行した。これらの取引は、公開発行またはそれに基づいて公布された法規には触れないため、証券法第4(A)(2)節により登録免除される。
2023 年 8 月 30 日、本非公開募集に関連して、当社は、 1 株当たり 4.0 0 ドルの価格で 257,762 株の普通株式を発行し、総対価は約 103 万ドルを認定投資家 5 人に対して発行しました。これらの取引は、証券法第 4 条 ( a ) ( 2 ) に基づく登録を免除されており、公募またはその下で公布された規則 D を伴わない。
2023 年 10 月 26 日、本非公開募集に関連して、当社は、 8 人の認定投資家に対して、 1 株当たり 4.00 ドルの価格で 143,531 株の普通株式を発行し、総対価は約 57 万ドルとなりました。これらの取引は、証券法第 4 条 ( a ) ( 2 ) に基づき、公募またはその下で公布された規則 D を伴わないとして登録 を免除されました。
配給代理承認株式証
私募と私募終了については、各配給エージェントAegisとNetwork Oneに、それぞれ米国に登録されているブローカー-トレーダーを支払うことに同意した。現金配給費用は、私募投資家から調達した総収益の8%(または内部投資家から調達した総収益の4%)であり、(A)配給エージェントA承認株式証購入数が私募販売の普通株数8%に相当する普通株(内部投資家以外への他のbr})を含む配給代理権証を発行する。普通株はナスダック或いはニューヨーク証券取引所で取引を開始してから3年で満了し、行使価格は1株4.00ドルである;(B)配給代理承認株式証は125,000株の普通株を購入し、期限は配給代理A株式承認証と同じであり、行使価格は1株0.001ドルである。
証券法第4(A)(2)節及び米国証券取引委員会が公布した第506条規則及び証券法第4(A)(2)節により、配給代理権証の付与が免除されて登録される。
合併にちなんで発行された証券
2023年7月31日,合併合意の条項により,3,091,672株のServe系種子優先株,2,440,411株のServe系種子−1優先株,2,088,696株のServe系種子−2優先株および357,836株のServe シリーズ種子−3株が我々普通株の合計7,978,616株に変換された。これらの取引は、証券法第4(A)(2)節の登録を受けず、公開発行や証券法に基づいて公布された法規には触れていないからである。これらの証券はいずれも引受業者によって販売されていないため、引受割引や手数料には触れていない。
II-3
SERVEを販売する未登録証券
以下のリストは、2021年1月1日から合併完了直前まで販売されている、証券法に基づいて登録されていないすべての証券サービスの情報 を示す。以下の記述は歴史的であり、合併を発効させるために調整されていない。売却得られた金 は当社が運営資金として利用している。
1. | 2021年4月27日から2021年6月25日の間にSERVEはSERVEの株主に1株0.0012ドルで合計3,535,400株のSERVE普通株 を発行し,総収益は4,400ドルである, SERVEは証券法第4(2)条に規定する免除登録に依存する. |
2. | SERVEは2021年4月12日から2021年9月19日までの間に、2021年計画に従ってサービスプロバイダに合計3,660,605株の普通株を発行し、1株当たり価格 $0.0013、うち2,800,448株は返済されておらず、総収益は4,758.79ドルである。 SERVEは証券法第701条に規定されている免除登録に依存している。 |
3. | 2021年計画によると、2022年8月23日から2022年9月7日までの間に、Serveは1株0.49ドルでサービスプロバイダに合計338,122,000株の普通株を発行した。SERVEは、証券法第701条に規定する登録免除に基づく。 |
4. | SERVEは2021年12月23日から2022年10月8日までの間にオプションを発行し、2021年計画に基づいて1株0.49ドルの行使価格でサービスプロバイダに合計1,229,755株の普通株 を購入し、そのうち829,749株が発行された。 SERVEは証券法規則第701条に規定する免除登録に依存している。 |
5. | SERVEは2021年2月24日、総購入金額1000万ドルの金庫(“2021年2月金庫”)をSERVEの投資家 に発行した。2021年10月4日、外管局は1株1.5161ドルでServeのSEED-1シリーズ優先株 2,440,411株に変換した。SERVEは証券法第4(2)条 に規定されている登録免除に基づいている。 |
6. | SERVEは、2021年1月29日から2021年3月16日までの間に、総購入金額568万ドルの金庫 (略称:2021年金庫)をSERVEの投資家に発行した。2021年10月4日、2021年金庫は1株2.7170ドルでServeのSEED-2シリーズ優先株2,088,696株に変換した。SERVEは証券法第4(2)条に規定する免除登録に基づいている。 |
7. | SERVEは2021年7月13日、総購入金額125万ドルの金庫(“ブリッジ金庫”)をbr}SERVEの投資家に発行した。橋は2021年10月4日に1株3.4932ドルでServeのSEED-3シリーズ優先株357,836株に転換した。SERVEは証券法第4(2)条に規定する登録免除に基づく。 |
8. | 2021年10月4日、Serve は一連の種子優先株購入協定を締結し、協定によると、会社 は1株3.8814ドルで3,091,672株のServeシリーズ種子優先株、2,440,411株のServeシリーズ種子-1優先株を発行した。2,088,696株のServeの系列種子−2優先株、および357,836株のServeのSerr系種子−3優先株がServeの株主に与えられた。ServeはServeの系列種子優先株を売ることで合計1200万ドル を調達した。SERVEは証券法第4(2)条に規定する登録免除に依存する。 |
9. | 2021年10月4日、Serve は引受権証を発行し、Serveのシリーズ種子優先株128,819株を1株3.89ドルの発行価格で購入した。SERVEは証券法第4(2)条に規定する免除登録に基づいている。 |
10. | 2021年11月11日、Serve は引受権証を発行し、Serve普通株13,911株を1株3.89ドルの発行価格で購入した。SERVEは証券法第4(2)条 に規定されている登録免除に基づいている。 |
11. | SERVEは2022年2月4日から2022年3月9日までの間にSERVEの投資家に金庫を発行し,購入総額は1059万ドル であった。SERVEは証券法第4(2)条 に規定されている登録免除に基づいている。 |
12. | 2022年3月1日、ServeはServeの普通株を1株0.49ドルで40,292株購入する引受権証を発行した。SERVEは証券法第4(2)条 に規定されている登録免除に基づいている。 |
II-4
13. | SERVEは2022年12月1日から2023年1月18日までの間にSERVEの投資家に金庫を発行し,総購入金額は497万ドルであった。SERVEは証券法第4(2)条に規定する登録免除に基づく。 |
14. | 2021年計画によると、Serveは2023年3月15日にオプションを発行し、1株0.50ドルの行使価格でServeサービスプロバイダに合計255,240億株の普通株を購入する。SERVEは、証券法第701条に規定する登録免除に基づく。 |
15. | 2021年計画によると、Serveは2023年6月7日にオプションを発行し、1株0.86ドルの行使価格でServeサービスプロバイダに合計510,237億株の普通株を購入する。SERVEは、証券法第701条に規定する登録免除に基づく。 |
16. | Serveは2023年6月28日、元金総額449,000ドルのローンと引き換えに、Kashani博士に2023年6月のKashani Noteを発行した。2023年6月のカシャニ手形によると、このローンは元金未払いの利息を計上しており、年利は7.67% であり、単利で計算される。カシャニ博士は2023年6月から2023年6月までのカシャニ手形元金16%に相当する退場料を得る権利があり、合併終了前の2023年6月からカシャニ手形までの利息総額を差し引く権利がある。ServeはKashani脱退費用を支払い、合併完了時に2023年6月のKashani手形を返済した。2023年8月4日、Kashani博士に返済約束手形として520,840ドルを支払い、449,000ドルの元金と71,840ドルの利息を含む。追加料金は支払われていません。2023年6月カシャニ手形の発行免除は、証券法第4(A)(2) 節及び米国証券取引委員会が公布した規則第(D)条第506条(B)に基づいて登録される。 |
プロジェクト16.証拠品と財務諸表
(A)展示品
添付の展示物索引は、参照によりここに組み込まれる。
(B)財務諸表付表
スケジュールに記載されている情報 が適用されないか、または我々の財務諸表またはそれらの財務諸表の付記に含まれることが要求されるので、すべてのスケジュールは省略される。
第17項の約束
以下に署名した登録者は以下のように約束する
1. | オファーまたは販売を提供する任意の時間帯に、本登録声明の発効後修正案を提出します |
(i) | 1933 年証券法第 10 条 ( a ) ( 3 ) 項により要求される目論見書を含める。 |
(Ii) | 登録宣言の発効日(または最近発効された改訂)の後に生成された、個別的に、または全体的に、登録宣言に記載された情報が根本的に変化する任意の事実またはイベント を代表する株式募集明細書に反映される。上記の規定にもかかわらず、発行証券数の増加または減少(発行証券の総ドル価値が登録証券を超えない場合)、および推定最高発行範囲のローエンドまたはハイエンドからのいかなる逸脱も、規則 424(B)に従って証監会に提出された目論見書に反映されてもよく、数量と価格の変化の合計が有効登録説明書“登録料計算”表に規定されている最高発行価格の20%を超えないことを前提としている |
II-5
(Iii) | 割り当て計画に関する以前に開示されていなかった任意の重大な情報は、登録宣言に含まれるか、または登録宣言においてそのような情報が任意の重大な変更を行う。 |
提供, しかし、なお、本条(1)(I)、(Ii)及び(Iii)第2項の規定は、施行後の改正に含まれなければならない資料は、登録者が第13条又は1934年の証券取引法第15(Br)第15(D)条に基づいて監査委員会の報告書に提出又は提出され、この等の報告は、引用的に“登録説明書”に組み込まれているか、又は第424(B)条に基づいて提出された株式明細書表(すなわち“登録説明書”の一部)に記載されている。
2. | 1933年の証券法に規定されている任意の責任を確定することについては、当該等の発効後の各改正案は、その中で提供された証券に関する新たな登録声明とみなされるべきであり、当時当該等の証券の発売は、初めて誠実に発売されたものとみなされるべきである。 |
3. | 発効後の改訂により、発行終了時にまだ販売されていない登録済み証券は、登録から削除されます。 |
4. | 1933年の米国証券法による任意の買い手に対する責任を決定するために、規則424(B)に従って発行に関連する登録声明の一部として提出された各入札説明書は、規則4300に従って提出された登録声明または規則430 Aに基づいて提出された目論見書を除いて、登録声明の一部とみなされ、発効後初めて使用された日から含まれなければならないしかし、登録声明または募集説明書になされた任意の声明、または登録声明または募集説明書に参照されて組み込まれているか、または登録声明または目論見書に組み込まれているとみなされる文書において行われた任意の声明は、最初の使用前に販売契約を締結した購入者にとって、登録声明または募集説明書の最初の使用日の直前に登録声明または目論見部分としての任意の声明を代替または修正することはない。 |
5. | 上記の規定により,登録者の役員,上級管理者,制御者は証券による責任に基づいて賠償を受けることができ,登録者はすでに通知されており,証監会はこのような賠償が証券法に規定されている公共政策に違反していると考えているため, は実行できない。当該役員,上級職員又は制御者が登録中の証券について賠償要求を行う場合,登録者の弁護士がこれが前例をコントロールすることで解決されたと考えない限り,登録者はこのような責任(登録者が支払う費用を除く)に賠償を請求する。このような賠償が証券法で表現された公共政策に違反しているかどうかの問題を適切な管轄権を持つ裁判所に提出し,このような発行の最終裁決 によって管轄される. |
II-6
展示品索引
添付ファイル 番号: |
説明する | |
1.1 | 引受契約は、期日が2024年4月17日であり、会社とイージス資本会社とが締結されている(2024年4月18日に米国証券取引委員会に提出された会社を参照して現在の8-K/A表の添付ファイル1.1が組み込まれている) | |
2.1§ | 会社、Serve Acquisition Corp.とServe Robotics Inc.との間の合意および合併再編計画(当社に組み込まれた2023年8月4日に米国証券取引委員会に提出された8-k表の現在の報告書の添付ファイル2.1) | |
3.1 | Serve Acquisition Corp.とServe Robotics Inc.の合併に関する合併証明書は、2023年7月31日にデラウェア州国務長官 に提出された(2023年8月4日に米国証券取引委員会に提出された会社現在の報告テーブル8-K の添付ファイル3.1を参照して組み込まれる)。 | |
3.2 | 改訂および再署名された会社登録証明書は、2023年7月31日にデラウェア州州務卿に提出される(当社が2023年8月4日に米国証券取引委員会に提出した現在の8-k表報告書の添付ファイル3.2を参照して編入)。 | |
3.3 | 定款の改正と再改訂(当社が2023年8月4日に米国証券取引委員会に提出した8−k表の添付ファイル3.3を参照して編入)。 | |
4.1 | 橋梁株式証明書表 (当社が2023年8月4日に米国証券取引委員会に提出した8-k表の現在の報告書の添付ファイル4.1を引用して組み込む)。 | |
4.2 | ブリッジ議事録の表 (参照会社によって2023年8月4日に米国証券取引委員会に提出された8-k表の添付ファイル4.2に組み込まれる)。 | |
4.3 | 配給代理A承認株式証表 (引用会社によって2023年8月4日に米国証券取引委員会に提出された8-k表の添付ファイル4.3に組み込まれる)。 | |
4.4 | 配給代理b承認株式証表 (引用会社によって2023年8月4日に米国証券取引委員会に提出された8-k表の添付ファイル4.4に組み込まれる)。 | |
4.5 | 保証付属本票表 (当社を参照して2024年1月3日に米国証券取引委員会に提出された8-K表の添付ファイル4.1を表に組み込む)。 | |
4.6 | 本チケットフォーム を変換することができる(会社が2024年1月3日に米国証券取引委員会に提出した8-kフォームの添付ファイル4.2を参照して組み込む)。 | |
4.7# | 普通株式承認株式証は、期日は2024年2月7日であり、Serve Robotics Inc.からMagna New Mobility USA,Inc.(2024年2月7日に米国証券取引委員会に提出された会社の現在の報告Form 8-kの添付ファイル10.3を参照して組み込まれる)。 | |
4.8 | 株式サンプル証(2024年3月8日に米国証券取引委員会に提出されたS-1表に会社登録説明書添付ファイル4.8を参照して成立)。 | |
4.9 | 引受業者株式証承認表(会社が2024年4月22日に米国証券取引委員会に提出した現在の8-k表報告書の添付ファイル4.1を参照して組み込む)。 | |
4.10 | ネットワーク1株式証明書表(会社を参照して2024年4月22日に米国証券取引委員会に提出された現在の8-k表報告書の添付ファイル4.2によって組み込まれる)。 | |
5.1* | Orrick,Herrington&Sutcliffe LLPの意見。 | |
10.1+§ | 買収要項は,期日は2021年3月1日であり,Touraj Parangと当社(2023年8月4日に米国証券取引委員会に提出された会社の現在の報告書中の添付ファイル10.1を引用して合併した)である。 | |
10.2+§ | ユーアン·アブラハムと当社との間の要項は,2021年10月7日である(2023年8月4日に米国証券取引委員会に提出されたbr社の現在報告書の添付ファイル10.2合併を参照)。 | |
10.3+ | AKW Financial、DBA Vision会計と税務有限責任会社(VAT)と当社(2023年8月4日参照により米国証券取引委員会に提出された当社の現在報告中の添付ファイル10.3合併 )の契約書は、2023年5月18日となっている。 | |
10.4+ | Parang Touraj Parangと当社の間で発行された、期日2021年6月23日の終了支払書(合併して2023年8月4日に米国証券取引委員会に提出された当社の現在8-k表報告の添付ファイル10.4)。 | |
10.5+ | カシャニ Ali·カシャニと会社との間の支払い終了手紙は、2021年9月27日(当社に組み込まれた2023年8月4日に米国証券取引委員会に提出された8-k表の現在の報告書添付ファイル10.5)である。 | |
10.6 | Bauen Fund 2018−730、LLCと当社との間のリース契約は、2021年2月25日である(添付ファイル10.6を参照して、2023年8月4日に米国証券取引委員会に提出された現在の8−k表報告書に当社に組み込まれている)。 | |
10.7§ | 出資契約は、2021年2月24日に、Postmate、LLCと当社との間の合意によって署名または締結される(2023年8月4日に米国証券取引委員会に提出された当社の現在の8-k表報告書の添付ファイル10.7を参照して組み込まれる)。 |
II-7
10.8# | PostMate、LLCと当社との間の2023年1月12日の出資契約付状 を改訂·書き換えた(2023年11月28日に米国証券取引委員会に提出されたS-1表に当社登録説明書修正案第2号の添付ファイル10.8を参照して組み込む)。 | |
10.9# | 優歩技術会社と会社との間で2021年9月3日に署名されたメインフレームワーク協定(2023年11月28日に米国証券取引委員会に提出されたS-1表における会社登録説明書第10.9号修正案の添付ファイルを参照することにより)。 | |
10.10# | 優歩技術会社と会社の間で2022年5月26日に“全体枠組み協定”の第1号改正案が提出された(2023年11月28日に米国証券取引委員会に提出されたS-1表に会社登録説明書修正案第2号添付ファイル10.10を参照して組み入れられる)。 | |
10.11# | 優歩技術会社と会社の間で2023年1月12日に“全体フレームワーク協定”の第2号改正案が可決された(2023年11月28日に米国証券取引委員会に提出されたS-1表に会社登録説明書修正案第2号添付ファイル10.11が組み込まれている) | |
10.12# | 優歩技術会社と会社との間で2023年9月6日に“全体枠組み協定”に対する第3号改正案が可決された(2023年11月28日に米国証券取引委員会に提出されたS-1表における会社登録説明書修正案第2号添付ファイル10.12を参照して組み込まれる)。 | |
10.13#** | 全体フレームワーク協定の第4号改正案,プロジェクト計画2に対する第2号修正案は,2024年6月5日にUber Technologies,Inc.とServeの間で完了した。 | |
10.14# | プロジェクト1計画は、期日が2022年2月3日であり、優歩技術会社と会社が協力する(2023年11月28日に米国証券取引委員会に提出されたS-1表における会社登録説明書修正案2第10.13号添付ファイルの合併を引用することにより)。 | |
10.15# | 項目#2は、期日は2022年5月26日であり、優歩技術会社と会社が協力する(2023年11月28日に米国証券取引委員会に提出されたS-1表における会社登録説明書修正案第2号添付ファイル10.14を参照して合併)。 | |
10.16# | プロジェクト計画2の修正案第1号は,期日は2024年4月25日であり,優歩技術会社と会社の間で提出されている(会社が2024年5月15日に米国証券取引委員会に提出した10-Q表四半期報告の添付ファイル10.5を引用して組み込まれている)。 | |
10.17 | 設備賃貸契約は、2022年6月6日にFarnan Street Financial,Inc.と当社が締結した(引用合併により、2023年8月4日に米国証券取引委員会に提出された当社の現在8-k表報告添付ファイル10.14参照)。 | |
10.18 | 日付は2022年12月3日の設備賃貸契約付表番号001 Rであり,Farnan Street Financial,Inc.が当社と締結し,期日は2022年6月6日である(2024年2月29日に米国証券取引委員会に提出された当社の10−k表年次報告添付ファイル10.16を参照して合併した)。 | |
10.19 | 日付は2023年12月28日の設備賃貸契約で、日付は2023年12月28日で、Farnan Street Financial,Inc.が当社と締結し、2022年6月6日の設備賃貸契約となっている(2024年2月29日に米国証券取引委員会に提出された当社10-k表年次報告添付ファイル10.17を参照して合併した)。 | |
10.20#§ | 戦略的顧客協定は、2021年12月31日に、OUSTER,Inc.と当社と締結される(添付ファイル10.15を参照して、2023年8月4日に米国証券取引委員会に提出された現在の8-k表報告書に当社に組み込まれる)。 | |
10.21§ | シリコンバレー銀行と会社との間の融資·担保協定は、2022年3月1日(2023年8月4日に米国証券取引委員会に提出された会社の現在の8-k表報告書の添付ファイル10.16を参照して提出されます)。 | |
10.22 | シリコンバレー銀行と会社との間で2022年10月11日に融資および保証協定の最初の改訂が行われた(2023年8月4日に米国証券取引委員会に提出された会社の現在の8-k表報告書の添付ファイル10.17を参照して組み込まれる)。 | |
10.23 | 融資·担保協定の第2回改正は、2023年4月21日に、First-Citizens銀行と信託会社の支店シリコンバレー銀行と同社との間の合意修正案を参照する(2023年8月4日に米国証券取引委員会に提出された会社現在の報告表格8-K の添付ファイル10.18を参照して合併する)。 | |
10.24 | 融資·担保協定の第3次改正案は、期日が2023年7月28日であり、First-Citizens銀行と信託会社の支店シリコンバレー銀行と同社との間の合意修正案(2023年8月4日に米国証券取引委員会に提出された会社現在報告表格8-K の添付ファイル10.19を参照して合併する)。 | |
10.25 | 融資·担保協定に対する第4回改正案は,2024年1月3日に,First−Citizens銀行と信託会社の支店シリコンバレー銀行,会社とSERVE運営会社との間の合意である(引用会社が2024年2月29日に米国証券取引委員会に提出した10−k表年次報告書の添付ファイル10.23を統合した)。 | |
10.26 | ロックプロトコルテーブル (添付ファイル10.20を参照して2023年8月4日に米国証券取引委員会に提出された現在の8−kフォーム報告書に組み込まれる)。 |
II-8
10.27 | 合併前賠償協定表(当社が2023年8月4日に米国証券取引委員会に提出した現在の8-k表添付ファイル10.21を参照)。 | |
10.28 | 引受契約は、期日は2023年7月31日であり、当社が引受契約当事者と締結する(2023年8月4日に米国証券取引委員会に提出された当社の現在8-k表報告書の添付ファイル10.22を参照して編入される)。 | |
10.29 | 登録権利協定表は、当社が協議当事者と締結する(合併内容は、当社が2023年8月4日に米国証券取引委員会に提出した現行8-k表添付ファイル10.23を参照)。 | |
10.30+ | 2021年株式計画および授出プロトコルフォーマット(当社の2023年8月4日に米国証券取引委員会に提出された現在の8-k表の添付ファイル10.24を参照して組み込む)。 | |
10.31+ | 2023年株式インセンティブ計画および奨励協定フォーマット(当社が2024年2月29日に米国証券取引委員会に提出した10-k表年次報告書の添付ファイル10.29を参照することにより)。 | |
10.32#§ | プライマリサービス協定は、期日は2024年2月1日であり、2024年1月15日から発効し、Magna New Mobility USA,Inc.およびSERVE Operating Co.(2024年2月7日に米国証券取引委員会に提出された会社の現在8-kレポートの添付ファイル10.1を参照して編入される)。 | |
10.33# | マッグナー新移動米国会社とSERVE運営会社との間の作業説明書は、2024年2月1日に日付があり、2024年1月15日から施行される(2024年2月7日に米国証券取引委員会に提出された会社の現在の8-k表報告書の添付ファイル10.2を参照して編入される)。 | |
10.34 | ライセンスおよびサービスプロトコルは、2024年2月20日、2024年2月20日に発効し、Magna New Mobility USA,Inc.およびServe Operating Co.(2024年2月23日に米国証券取引委員会に提出された会社の現在の8-kレポートの添付ファイル10.1を参照して編入される)。 | |
10.35+ | 取締役外サービスロボット会社の補償政策(会社を引用して2024年2月29日に米国証券取引委員会に提出した10−k表年次報告書の添付ファイル10.33を組み込む)。 | |
10.36+§ | Brian ReadとServe Operating Co.(2024年4月9日に米国証券取引委員会に提出された会社現在報告8-k表の添付ファイル10.1を参照して合併した)であり,日付は2024年3月24日である. | |
10.37§* | 戦略顧客協定の第1修正案は、2024年1月9日にOUSTER,Inc.と会社の間で署名された。 | |
10.38§#* | OUSTER,Inc.と会社の間で2024年6月11日に戦略顧客協定の第2回改訂が行われた。 | |
21.1 | 登録者の子会社(参考会社により2023年8月4日に米国証券取引委員会に提出された現在の8−k表の添付ファイル21.1により設立)。 | |
23.1* | 独立公認会計士事務所DBBMCKENNONの同意。 | |
23.2* | Orrick,Herrington&Sutcliffe LLPで同意した(添付ファイル5.1参照). | |
24.1** | 授権書(最初に提出された登録声明の署名ページに含まれる) | |
107** | 料金の計算 | |
101.INS | XBRLインスタンスドキュメントを連結する. | |
101.書院 | インラインXBRL分類拡張アーキテクチャ文書. | |
101.カール | インラインXBRL分類拡張はリンクベース文書を計算する. | |
101.def | XBRLソート拡張を連結してLinkbase文書を定義する. | |
101.介護会 | XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する. | |
101.Pre | XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメントを内部接続する. | |
104 | 表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。 |
* | 本局に提出します。 |
** | 前に提出しました。 |
+ | 管理契約または補償を示す 計画、契約または取り決め。 |
# | 本展示の一部 ( アスタリスクで示されています ) 規制 S—k の項目 601 ( b ) ( 10 ) に従って省略されています。The registrant この資料の省略された部分の補足コピーを SEC に提供しました。 彼の要求。 |
§ | 特定の展示物やこの展示物のスケジュール 規制 S—k の項目 601 ( a ) ( 5 ) に従って省略されています。The registrant 省略された展示物またはスケジュールのコピーを補足して に提供することに同意します。 SEC の要請に応じて。 |
II-9
署名
証券法の要件に従い、登録者は、 2024 年 6 月 28 日、カリフォルニア州レッドウッドシティにおいて、下記署名者、正当な権限を与えられた者によって、登録ステートメントに署名させました。
ロボティクスサービス 株式会社 | ||
投稿者: | / s / アリ · カシャニー | |
アリ · カシャニ | ||
最高経営責任者 |
この改正第 1 号は、証券法の要件に基づき、以下の者により、以下の日に署名されました。
サイン |
タイトル | 日取り | ||
/ s / アリ · カシャニー | 最高経営責任者兼取締役会長 | 2024年6月28日 | ||
アリ · カシャニ | (首席行政官) | |||
* |
社長兼最高執行責任者兼取締役 | 2024年6月28日 | ||
パラング · トゥラージ | ||||
/ s / ブライアン · リード |
最高財務責任者 | 2024年6月28日 | ||
ブライアン · リード | (首席財務会計官) | |||
* |
最高ハードウェア · 製造責任者 | 2024年6月28日 | ||
ユアン · アブラハム | ||||
* |
ディレクター | 2024年6月28日 | ||
ジェームズ · バックリー · ジョーダン | ||||
* |
ディレクター | 2024年6月28日 | ||
サルフラズ · マレディア | ||||
* |
ディレクター | 2024年6月28日 | ||
アリ · プールダッド | ||||
* |
ディレクター | 2024年6月28日 | ||
オリヴィエ · ヴィンセント |
* 投稿者 : | / s / アリ · カシャニー | |
アリ · カシャニ | ||
事実弁護士 |
II-10