アメリカ合衆国

証券取引委員会

ワシントンDC20549

FORM 8-K

現在の報告書

1934年証券取引法第13条または15(d)項に基づく

証券取引法に基づく報告書

報告書の日付（最初に報告されたイベントの日付）: 2024年7月18日

INC.

（その規約で指定された正確な名前の登録者）

3600 Park 42 Drive, Suite 160E, Sharonville, オハイオ州 45241

主たる事務所の所在地（郵便番号）

1 (888) 646-5205

（会員の電話番号、市外局番を含む）

以下の規定のいずれかに基づき、申出人が8-Kフォームを提出する義務を同時に満たすことを意図している場合は、該当するボックスにチェックを入れてください（一般指示書A.2.を参照してください）：

この登録者が、証券法のルール405条（この章の§230.405）または証券取引法のルール12b-2（この章の§240.12b-2）に定義された新興成長企業であるかどうかを示してください。

新興成長企業☐

新しいまたは改訂された財務会計基準を遵守するための拡張移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示してください。

法第12(b)条に基づく登録証券:

アイテム1.01 重大契約に関する記載

証券購入契約書

ワークホース・グループ社（以下、当社）は、以前に開示したとおり、2024年3月15日にInstitutional Investor（以下、投資家）と証券購入契約（以下、証券購入契約）を締結し、（i）合計償還額139,000,000ドルまでの優先保証変換社債（以下、債券。優先保証変換社債）を、当社の普通株式に転換できるように定められた額に発行し、投資家に直接、当社が製造する普通株式（1株当たりの割合価値0.001ドルの普通株式（以下、普通株式）のシェア（ii）を発行し、1つまたは複数の登録済みの公開オファリングによって当社から投資家に直接販売することに同意し、複数の置換期間中に共通株式に対する株式を購入するオプション権利（以下、ワラント）を有することに同意しました。証券購入契約に基づき、2024年7月18日に債権の元本額4,000,000ドルの債券（以下、サードアディショナルノート）および2,715,777株の普通株式（以下、サード・アディショナル・ワラント）を投資家に発行し、販売しました。証券購入契約、債券、およびワラントに関する詳細については、2024年3月15日に提出された当社の現在の8-kフォームの追加情報を参照してください。サード・アディショナル・ノートは、当社とU.S. Bank Trust Company, National Association（以下、信託会社）との間に、2013年12月27日に調印された当社債券（以下、基本債券）および2015年7月18日に当社と信託会社の間で調印された第5の補足・債権として発行されました。すべてのセクターに関する詳細は、当社が2024年3月15日に提出した現在の8-kフォームを参照してください。

先行して明らかにしたように、当社は証券購入契約に基づき、（i）2200万ドルの元本額を持つ優先保証変換社債（以下、Prior Notes）、および（ii）5,487,198株の共通株式（以下、Prior Warrants）を投資家に発行し、売却しました（当社の1対20の株式分割に関連する調整により、2024年6月17日に発効）。2024年7月17日時点で、債権の元本額は5,600,000ドルで、ワラントによって発行された株式はありません。追加の目論見書を1つ以上提出し、一定の他の条件を満たすと、証券購入契約に基づいて、さらに112,714,286ドルの追加債券およびそれに応じるワラントを追加で閉じることを定めています。追加債券に関する詳細については、2024年3月15日に提出された当社の現在の8-kフォームを参照してください。証券購入契約、債権の形式、ワラントの形式、債権、セキュリティ契約、および子会社保証責任に関する説明は、全般的に引用されるものとします。

ノートまたはワラントの転換または行使によって、そのノートまたはワラントの保有者が、当社の発行済みの普通株式の4.99％以上、またはその保有者の選択により、9.99％以上の所有者になる場合、そのノートまたはワラントを転換または行使できない（以下、「所有者上限」）。

ノート

Prior Notesと同様、サード・アディショナル・ノートは、原則割引による発行であり、手数料と経費を除いた当社の収益は3,500,000ドルです。サード・アディショナル・ノートは、一定の制限事項に従う、全ての他の未償付担保債務に先立つ当社のシニア・セキュア・オブリゲーションであり、当社の子会社が条件に従い、無条件保証を行っています。

Prior Notesと同様、サード・アディショナル・ノートには、年率9.0％の利息がつき、四半期ごとの初めの取引日に現金または無形財産で支払われることができます。事故の発生と存続中に、利率は年率18.0％に上昇します。事前に変換または償還されない限り、サード・アディショナル・ノートは償還期日の一周年に満期となり、サード・アディショナル・ノートを保有者が所定の条件の下で償還することを選択できる場合、引き延ばしも許可されます。

Prior Notesと同様に、サード・アディショナル・ノートのすべての支払いは、保有者が時期を問わず、全額または一部を、利益の上限所有権制限の下で、下方58セントまたは上方ボリューム株価である0.3708ドル（下方）の低価格で変換されます。また、前述の変換通知の配信または配信が行われた次のトレーディングデイまでの10取引日間の共通株価の体量重み平均値の87.5％（大きい輪郭）に等しい価格で、共通株式の株価に等しい価格に変換されます。リファレンスプライスとフロアプライスは、株式分割、株式配当、株式併合、再編成、または同様のイベントに対する標準的な調整があります。リファレンスプライスは、その後の公開に対して、現在実施されているリファレンスプライスよりも低い株価での公開が行われた場合に、完全に年次調整の対象となります。ナスダックのルールと規制に従い、取締役会の裁量により、投資家の書面による同意を得ることで、いつでもリファレンスプライスを任意の金額または期間に短縮できます。特定の条件が満たされた場合、私たちは15営業日前に通知を書面で行うことにより、第三追加債券を前払いすることができます。その場合、第三追加債券の額面に等しい額を支払うか、サードアディショナルノートの株式に対する市場価値の大きいものを支払うことになります。サード・アディショナル・ノートの株式価格は、必要な支払いが行われる日の直前からの期間中に、私たちの株式の2つの最高の体積重み平均価格を使用して計算されます。

Prior Notesと同様に、サード・アディショナル・ノートには、債務、抵当権、制限付き支払い、資産譲渡、事業変更、および関係者との取引に関するあらゆる制限事項が含まれます。また、当社は、最後の会計期の最終日に、当社製造施設（以下、製造施設）の売却リースバック取引が完了していない場合は1,500,000ドル、製造施設が完了した場合は4,000,000ドルの最低流動性を維持する必要があります。サード・アディショナル・ノートには、標準的な債務不履行事例も含まれます。

一定の状況下では、株主の変更を含め、保有者はサード・アディショナル・ノートの元本および利子の全額または一部を、(i) 25％プレミアムで現金で償還することもできます。または(ii) 当社の共通株式に対応するサード・アディショナル・ノートの金銭換算に応じて、サード・アディショナル・ノートの変換価格を超える金額で株主として現金で買い取ることができます。サード・アディショナル・ノートの元本および利子は、特定の条件下で株式に転換したり、償還されたりすることができます。

さらに、事故が発生したとき、保有者は当社に対し、サード・アディショナル・ノートの元本および利子の全額または一部を、(i)当社の共通株式に対応する額のFace Valueを74％プレミアムで現金で償還することを要求することができます。（II）当社の共通株式に対応する額のEquity Valueによって、サード・アディショナル・ノートによって買われる第三者の普通株式を満たすことができます。

warrants

第三追加ワラントの株式単価は2.9260ドルです。Prior Warrantsのように、サード・アディショナル・ワラントは、発行日から10年間、直ちに行使されます。

前回のワラントと同様に、投資家は、会社が普通株式の保有者に特定の証券またはその他の財産を発行または売却する取引に参加するための購入権を持っており、投資家はそのような購入権に適用される条件と条項で、第三の追加ワラント行使によって獲得可能な普通株式の株式数を保有していた場合に獲得可能な合計購入権を取得することができるようになります。

第三の追加ワラントで定義された支配的な取引（業務変更や支配権の変更ではない）が発生した場合、生存する企業は第三の追加ワラントに基づく会社の義務を引き継ぐ必要があることになります。また、普通株式の保有者が報酬を受け取る一定の取引を行った場合、第三の追加ワラントの保有者は、そのような取引の完了前に第三の追加ワラントを行使して発行または配布される報酬を受け取るか、第三の追加ワラントを会社に買い戻してその時点でのブラック・ショールズ・バリュー（第三の追加ワラントで定義されるもの）で買い取ることができます。

第三の追加ノート、第三の追加ワラントおよびその変換または行使により発行可能な普通株式は、会社の有効な発行登録制度S-3（ファイル番号333-273357）（「登録声明書」）に基づいて登録され、登録声明書に含まれる関連する基本的な目論見書によって更に補足されています。2024年7月18日に提出された目論見書補足資料で補足されています。

証券購入契約、ノート、ワラント及び基本インデントの条件の説明は完全ではなく、証券購入契約、ノート、ワラント及び基本インデントの全文は、2024年3月15日に提出された当社の現行報告書Form8-Kの展示物として提出されており、その全文を参照することができます。

発行者の責任による直接的な金融債務の創設またはオフバランスシート取引による責任の創設。

このCurrent Report on Form 8-KのItem 1.01に記載されている情報は、その全文が含まれます。

出典：Nutex Health, Inc。

この現在のForm 8-Kの報告書に含まれる一定の声明は、多数のリスクと不確実性を伴う前向きの声明である可能性があります。このような声明に関して、会社は1995年の民事訴訟改革法の保護を主張しています。実際の事件や結果は、会社の期待に反することがあります。さらに、会社の前向きな声明によって説明される事実または暗黙の事実とは異なる要因が、証券取引委員会に提出された企業の報告書に開示されています。

商品9.01。 展示品。

署名

証券取引法に基づき、当社は代表者によって正式に署名された本報告書を提出することをここに証明します。署名者は正式に承認されています。

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