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イノベーションを解き放つ TSMC, Ltd© 2024年第2四半期決算説明会 2024年7月18日


イノベーションを解き放つ TSMC, Ltd© 2024年第2四半期決算説明会 アジェンダ • ジェフ・スー、IRディレクターより歓迎の言葉 • ウェンデル・ファン、CFOより2Q24財務結果及び3Q24見通し • キーメッセージ ウェンデル・ファン、CFO ウェイ志成、会長兼CEOより • 質疑応答


イノベーションを解き放つ TSMC, Ltd© 2024年第2四半期決算説明会 免責条項 • TSMCの現在の予想に関する発言は、重大なリスクおよび不確実性にさらされる予想に基づいた将来の見通しであり、実際の結果は、将来の見通しに示唆された事項とは異なる可能性があります。 • 実際の結果が異なる原因となる要因については、TSMCがアメリカ合衆国証券取引委員会(「SEC」)に提出した2024年4月18日付けの20-Fフォームに記載されている他、TSMCがその後時々、SECに提出する、またはSECに提出した可能性のある、その他の書類に記載されることがあります。 • 法律による定めがない限り、当社は、新しい情報、将来のイベント、またはその他の方法による変更があった場合でも、いかなる将来予想にも更新する義務は負わないことを明記します。


イノベーションを解き放つ TSMC, Ltd© 2024年第2四半期決算説明会 との額の選択された項目 2Q24 (単位: NT$10億) 見通し 売上高 (US$10億) 20.82 19.6-20.4 18.87 15.68 +10.3% +32.8% 売上高 673.51 592.64 480.84 +13.6% +40.1% 粗利率 53.2% 51%-53% 53.1% 54.1% +0.1 ppt -0.9 ppt 営業費用 (70.30) (65.36) (58.19) +7.6% +20.8% 営業利益率 42.5% 40%-42% 42.0% 42.0% +0.5 ppt +0.5 ppt 非営業項目 19.75 17.52 12.72 +12.7% +55.3% 親会社株主に帰属する当期純利益 247.85 225.49 181.80 +9.9% +36.3% 純利益率 36.8% 38.0% 37.8% -1.2 ppts -1.0 ppt EPS (Nt Dollar) 9.56 8.70 7.01 +9.9% +36.3% roe 26.7% 25.4% 23.2% +1.3 ppts +3.5 ppts 出荷数 (K個、12インチ相当のウエハー) 3,125 3,030 2,916 +3.1% +7.2% 平均為替レート--USD/NTD 32.35 32.30 31.40 30.67 +3.0% +5.5% * 希薄化後の加重平均発行済み株式数は、2Q24に25,931mn株でした ** roeの数字は、親会社株主に帰属する平均純資産に基づいて年換算されます 2Q24 1Q24 2Q23 2Q24 1Q24 2Q24 2Q23の成長率


イノベーションを解き放つ TSMC, Ltd© 2024年第2四半期決算説明会 損益計算書から選択された項目 年中無休の日数 在庫回転日数 流動比率 (x) 資産生産性 (x) * 2024年6月30日時点の発行済み株式総数は25,930mn株です ** 資産生産性 = 年換算純売上高 / 平均純PP&E 83 2Q24 1Q24 2Q23 28 31 32 90 99 2.5 2.4 2.4 0.9 0.8 0.7


イノベーションを解き放つ TSMC, Ltd© 2024年第2四半期決算説明会 平台別の2Q24売上成長率 +28% -1% +6% +5% +20% +5% 平台別の成長率 (QoQ) 自動車産業 5% DCE 2% その他 2% Iot 6% スマートフォン 自動車産業 その他HPC Iot DCE HPC 52% スマートフォン 33%


イノベーションを解き放つ TSMC, Ltd© 2024年第2四半期決算説明会 貸借対照表と主要な指標 貸借対照表から選択された項目 (単位: NT$10億) 金額 % 金額 % 金額 % 現金及び有価証券 2,048.64 34.3% 1,922.66 33.2% 1,489.96 28.9% 売掛金 210.21 3.5% 201.98 3.5% 191.03 3.7% 在庫 272.49 4.5% 267.12 4.6% 234.33 4.6% 長期投資 140.22 2.4% 138.47 2.4% 94.61 1.8% 純PP&E 3,105.86 51.9% 3,051.85 52.7% 2,947.23 57.2% 資産合計 5,982.36 100.0% 5,787.89 100.0% 5,149.47 100.0% 流動負債 1,048.92 17.5% 1,026.18 17.7% 810.83 15.8% 長期有利子負債 974.34 16.3% 965.56 16.7% 907.32 17.6% 負債合計 2,162.22 36.1% 2,122.18 36.7% 1,944.00 37.8% 株主資本合計 3,820.14 63.9% 3,665.71 63.3% 3,205.47 62.2% 主要指標 売掛金回転日数 在庫回転日数 流動比率 (x) 資産生産性 (x) * 2024年6月30日時点の発行済み株式総数は25,930mn株です ** 資産生産性 = 年換算純売上高 / 平均純PP&E 83 2Q24 1Q24 2Q23 28 31 32 90 99 2.5 2.4 2.4 0.9 0.8 0.7


イノベーションを解き放つ TSMC, Ltd© 2024年第2四半期決算説明会 キャッシュフロー * フリーキャッシュフロー = 営業活動によるキャッシュ – 資本支出 (単位: NT$10億) 2Q24 1Q24 2Q23 前期残高 1,698.20 1,465.43 1,385.23 営業活動によるキャッシュ 377.67 436.31 167.25 資本支出 (205.68) (181.30) (250.53) 配当 (90.76) (77.80) (71.30) 社債発行 11.50 22.80 40.70 投資その他 (8.20) (32.76) (5.37) 期末残高 1,799.13 1,698.20 1,276.72 フリーキャッシュフロー 171.99 255.01 (83.28)*


イノベーションを解き放つ TSMC, Ltd© 2024年第2四半期決算説明会 3Q24の展望 ◼ 売上高は、US$22.4億~US$23.2億の間になる見通しです。 現時点でのビジネスの見通しに基づき、当社の経営陣は、財務結果と為替レートの前提条件を以下の通り予測しています。 ◼ 粗利率は、53.5%~55.5%の間になる見通しです。 ◼ 営業利益率は、42.5%~44.5%の間になる見通しです。


イノベーションを解き放つTSMC、Ltd©92024 TSMC財産•詳細およびその他の発表については、TSMCのWebサイト(https://www.tsmc.com)およびMarket Observation Post System(https://mops.twse.com.tw)を参照してください•株主はTSMCの取締役会を選出し、取締役会はDr.C.C.Weiを2024年6月4日の議長兼CEOとして承認しました•TSMCの取締役会は、2024年第1四半期の現金配当をNT​​$4.00で承認し、配当落ち日を9月12日、配当基準日を9月18日、配当日を2024年10月9日(2024年5月10日)に設定しました•TSMCは30周年の北米テクノロジーシンポジウムを開催し、イノベーションによる人工知能のシリコンリーダーシップを主導します(2024年4月24日)最近の主要なイベントのまとめ


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