000130073400013007342024-07-112024-07-11ISO 4217: 米ドルエクセルリ:シェアISO 4217: 米ドルエクセルリ:シェア

 

 

 

ユナイテッド 州

証券 と交換手数料

ワシントン、 ワシントンD.C. 20549さん

 

フォーム 8-K

 

現在の 報告します

に従って のセクション13または15(d)へ

証券 そして1934年の証券取引法

 

日付 のレポート(最初に報告されたイベントの日付): 2024年7月11日

 

シャインコ、 株式会社。

(正確です 登録者の名前(憲章に明記されています)

 

デラウェア州   001-37776   52-2175898

(州) または他の管轄区域

の 法人化)

 

(手数料

ファイル 番号)

 

(IRS 雇用主

身分証明書 いいえ。)

 

T1、 サウスタワージアザオエ・スクエア朝陽区
北京、人民共和国 中国 100022

(住所 (主要な執行機関の)

 

登録者の 市外局番を含む電話番号:(+86) 10-87227366

 

小切手 フォーム8-Kの提出が、以下の登録者の提出義務を同時に履行することを目的としている場合は、下の適切な欄に記入してください 次の規定のいずれか:

 

書かれた 証券法に基づく規則425に基づく通信(17 CFR 230.425)
   
勧誘します 取引法に基づく規則14a-12に基づく資料(17 CFR 240.14a-12)
   
開始前 取引法(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく通信です。
   
開始前 取引法(17 CFR 240.13e-4 (c))に基づく規則13e-4(c)に基づく通信

 

証券 法のセクション12 (b) に従って登録されました:

 

タイトル 各クラスの   取引 シンボル (s)   名前 登録された各取引所の
共通 株式   シシィ   ザ・リクシ・ ナスダック 株式市場合同会社

 

示してください チェックマークを付けて、登録者が1933年の証券法第405条で定義されている新興成長企業であるかどうか (この章の§230.405)または1934年の証券取引法の規則12b-2(この章の§240.12b-2)。

 

新興国 成長会社

 

もし 新興成長企業。登録者がコンプライアンスのために延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示してください 証券取引法のセクション13(a)に従って規定された、新規または改訂された財務会計基準と一緒に。☐

 

 

 

 

 

 

アイテム 1.01 重要な最終契約への締結。

 

オン 2024年7月11日、Shineco株式会社(以下「当社」)は引受契約(「引受契約」)を締結しました EF Hutton LLCを、そのスケジュール1に記載されている引受会社(「引受人」)の代表者(「代表者」)として、 普通株式1,869,160株(額面価格1株あたり0.001ドル)の引受公募(「募集」)に関連します 1株あたり1.07ドルの公募価格での会社(「株式」)、総収入は約 引受割引やその他の提供費用を差し引く前の200万ドル。さらに、会社は引受人に付与しました 1株あたりの公募価格から引受費用を差し引いた金額で、最大280,374株の普通株式を追加購入する45日間のオプション 過剰割り当てをカバーするための割引、もしあれば。EF Hutton LLCは、本オファリングの唯一のブックランニングマネージャーを務めています。

 

ザル オファリングは2024年7月15日に終了しました。会社は同日に代表者に株式を引き渡しました。

 

その 株式は、最初に提出されたフォームS-3(ファイル番号333-261229)の会社の登録届出書に基づいて提供されました 2021年11月19日、2022年5月11日に改正され、2022年6月3日に米国証券取引委員会が宣言されました 2022年6月10日に発効します(「登録声明」)。登録に関する暫定目論見書補足 本オファリングに関する声明は、2024年7月11日に米国証券取引委員会に提出され、最終版が提出されました 目論見書の補足は7月15日に提出されました。 2024です。

 

その 引受割引などを差し引く前のオファリングの総収入は約200万ドルです 提供費用。このオファリングによる純収入は、引受予定額を差し引いた後、約160万ドルになります 当社が支払う割引、手数料、および推定提供費用。同社は純額の約50%を使用する予定です 合併や買収のためのオファリングからの収入、未払いの転換社債の返済のための約25%、未払いの転換社債の返済のための約25%、 一般的な企業目的。

 

に従って 引受契約に対して、当社は1株あたり7.0%の引受割引に同意しました。 当社が募集対象外の費用として調達した総収入の 0.5% に相当する追加の現金手数料、および 出願手数料や引受人の弁護士を含む、募集に関連する引受人の費用を支払うことに同意しました 弁護士費用、合計で最大12万ドル。

 

当社の役員、取締役、および特定の 5% の株主は、特定の例外を除いて、一定期間同意しています 本オファリングの終了後180日以内に、オプションの提供、質入れ、売却、売却の契約、オプションの売却、または購入契約の禁止 任意のオプションや契約を購入して売却、オプションを付与、購入、貸与、その他の方法で譲渡または処分する権利または保証を直接行います または間接的に、会社の普通株式、または株式に転換可能、行使可能、または株式と交換可能な証券 引受契約の日付の時点で所有されているか、事前の書面なしにその後取得された会社の普通株式の 代表者の同意。

 

私たち、 および後継者は、特定の例外を除いて、募集終了後90日間はそうしないことに同意しています。 (i) オファー、質権、売却、売却契約、オプションまたは購入契約、オプションまたは売却契約、オプションまたは売却契約、任意のオプションの購入、売却契約、付与 の普通株式を直接的または間接的に購入、貸与、またはその他の方法で譲渡または処分するオプション、権利またはワラント 会社、または会社の普通株式に転換可能、行使可能、交換可能な証券。(ii)ファイルまたは 当社の普通株式またはいずれかの普通株式の募集に関連する登録届出書をSECに提出した 会社の普通株式に転換可能、行使可能、または交換可能な証券。(iii)募集を完了する 従来の銀行やその他の貸付機関との信用枠の締結以外の、会社の債務証券 会社の普通株式、または転換可能な、行使または交換可能な証券の発行は含まれません 会社の普通株式、または(iv)全部または一部を他の株に譲渡するスワップまたはその他の取り決めの締結 会社の普通株式を所有することによる経済的影響のいずれか。

 

代表者は、独自の裁量で、いつでも、または ロックアップ期間の終了前に、予告なしに、ロックアップの対象となる有価証券の全部または一部を随時公開してください 契約。

 

その 引受契約およびロックアップ契約の形式に関する前述の説明は、完全ではなく、適格であることを意図しています 引受契約の全文を参照してください。引受契約書の写しは別紙1.1として添付されており、 参考までにここに組み込まれています。当社の米国弁護士であるハンター・タウブマン・フィッシャー・アンド・リー合同会社の意見書の写し 株式の発行と売却の合法性は、別紙5.1としてここに添付されています。

 

2

 

 

これ 報告は、どの州でも売却の申し出や購入の勧誘にはならず、また証券の売却も行われないものとし、 有価証券の登録または資格取得前に、そのような申し出、勧誘、または売却が違法となる管轄区域 そのような州または管轄区域の法律。

 

これ フォーム8-kのレポートは、(i) フォーム上の会社の登録届出書に含まれる目論見書に参照として組み込まれます S-3(SECファイル番号333-261229)は、6月10日に証券取引委員会(「委員会」)によって発効が宣言されました。 2022; そして(ii)2024年7月15日にSECに提出された本募集に関する最終目論見書補足および付随する目論見書。

 

アイテム 8.01 その他のイベント。

 

ザ・ 当社は、2024年7月12日にオファリングの価格設定に関するプレスリリースを発行し、2024年7月15日に オファリングの締めくくりです。このようなプレスリリースのコピーは、それぞれ別紙99.1と別紙99.2として添付されています。 参考までにここに組み込まれています。

 

アイテム 9.01 財務諸表と別紙

 

(d) 展示品

 

展示 いいえ。   説明
1.1   2024年7月11日付けの当社とEFハットン合同会社による引受契約
5.1   ハンター・タウブマン・フィッシャー・アンド・リー合同会社の意見
23.1   ハンター・タウブマン・フィッシャー・アンド・リー合同会社(別紙5.1に含まれています)の同意
99.1   2024年7月12日付けの「Shinecoが200万ドルの引受公募の価格設定を発表」というタイトルのプレスリリース
99.2   2024年7月15日付けの「Shinecoが200万ドルの引受公募の終了を発表」というタイトルのプレスリリース
104   カバー ページインタラクティブデータファイル(インラインXBRLドキュメントに埋め込まれ、別紙101として含まれています)。

 

3

 

 

署名

 

に従って 1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は、登録者に代わってこの報告書に正式に署名させました ここに署名した人は正式に権限を与えられています。

 

  シネコ 株式会社。
     
日付: 2024年7月17日 作成者: /s/ ジェニファー・ザン
    ジェニファー Zhan、最高経営責任者

 

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