米国

証券取引委員会

ワシントンD.C. 20549

フォーム 8-K

現在のレポート

のセクション13または15 (d) に従って

1934年の証券取引法

報告日 (最初に報告されたイベントの日付): 2024年7月11日

ラックスアーバンホテルズ株式会社

(憲章に明記されている登録者の正確な名前)

登録者の電話番号 (市外局番を含む): (877) 269-5952

N/A

(前回の報告以降に変更された場合、以前の名前または以前の住所)

Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の申告義務を同時に履行することを目的としている場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください（下記の一般指示A.2を参照）。

登録者が1933年の証券法の規則405（この章の§230.405）で定義されている新興成長企業であるか、1934年の証券取引法の規則12b-2（この章の§240.12b-2）で定義されている新興成長企業であるかをチェックマークで示してください。

新興成長企業☒

新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。 ☐

同法第12条 (b) に従って登録された証券：

引受契約

2024年7月11日、LuxUrban Hotels Inc.（以下「当社」）は、引受人（以下「引受人」）の代表者（「代表者」）として、Alexander Capital, L.P. と引受契約（以下「引受契約」）を締結しました。これは、当社の普通株式の（i）3,000,000株（「会社株式」）の一般売却（以下「募集」）に関する引受契約（「引受契約」）を締結しました。、1株あたり額面0.00001ドル（「普通株式」）、（ii）最大450万株の追加普通株式（「オプション株式」、および会社株式と合わせて「株式」）が発行できる普通株式引受人に付与されたオーバーアロットメントオプションを行使した会社、および（iii）最大2,070,000株の普通株式（6％）に相当し、引受人の名前で登録され、引受人の名前で登録された普通株式（6％）を購入するワラント（「引受人ワラント」）は、いつでも行使できます時々、そして時々、全部または一部が、閉店直後の第181日目（1801日）以降に開始されますオファリングについて、オファリングの終了5周年に失効し、オファリングにおける普通株式の公募価格の110％（100パーセント）の1株あたりの価格で行使可能です。

引受契約に従い、当社は1株あたり0.17ドルの公募価格で株式を売却および発行することに合意しました。引受人は、募集における公募価格の93％に相当する1株あたり0.1581ドルの割引価格で株式を購入します。総額は357,000ドル、オーバーアロットメントオプションが全額行使された場合は410,550ドルの割引となります。引受割引とオファリングに関連して当社が支払うべき推定費用を差し引いた後、会社への純収益は約460万ドル、オーバーアロットメントオプションが全額行使されたと仮定すると530万ドルになると予想されます。

引受契約には、会社による慣習的な表明、保証、合意、会社と引受人の補償義務（改正された1933年の証券法に基づく負債を含む）、当事者のその他の義務、および解約条項が含まれています。契約には、とりわけ、目論見書の日付から45日間、（1）会社の資本金の株式またはそのような株式に転換可能または行使または交換可能な有価証券を直接的または間接的に売却、その他の方法で譲渡または処分しないこと、または（2）証券に登録届出書を提出または提出させないという当社の合意が含まれますおよび会社の資本金の任意の株式、または転換可能または行使可能な有価証券の募集に関連する取引手数料またはそのような株式と交換可能です。本オファリングは、慣習的なクロージング条件に従い、2024年7月15日頃に終了する予定です。

本募集は、2024年7月11日付けの目論見書補足およびそれに付随する基本目論見書に従って行われています。これらは、2024年5月8日に発効が宣言された2024年4月23日にSECに提出されたフォームS-3（ファイル番号333-278883）の当社の「本棚」登録届出書（「登録届出書」）の一部として提出されます。

引受契約は別紙1.1として添付されており、参考までにここに組み込まれています。前述の説明は完全であることを意図したものではなく、そのような別紙を参照することで完全に認定されます。引受人保証書の書のコピーも別紙4.1として添付されています。

引受契約は、投資家や証券保有者にその条件に関する情報を提供するために含まれています。会社に関するその他の事実情報を提供することを意図したものではありません。引受契約に含まれる表明、保証、および契約は、特定の日付をもって、当該契約の当事者の利益のためにのみ作成されたものであり、当該契約の締結に関連して当事者間で交換される機密開示による適格性など、契約当事者が合意した制限の対象となる場合があります。

株式の発行に関するグラウバード・ミラーの意見書の写しは、別紙5.1としてここに添付されています。

特定の約束手形の延長

2024年7月11日、当社は、THA Family II LLCおよび当社の創設者で元会長兼最高経営責任者であるブライアン・L・ファーディナンドの関連当事者との間で修正および改訂された約束手形を締結しました。これは、特定のホテルに関する信用状を支援するために当社に貸与された金額を証明する既存の約束手形に取って代わりました。これらの手形は、当社が現在支払うべき元本総額310万ドルまで満期日を24か月延長し、14％の利息で利息を負担します。利息は2024年8月1日から毎月支払われ、毎月の支払いは、手形の2024年7月の日から7か月間の償却スケジュールに従って元本と利息の支払いに発展します。2つのメモのコピーは、それぞれ別紙10.1と10.2として、フォーム8-kのこの最新レポートに提出されます。

2024年7月11日、当社は、以下のことを発表するプレスリリースを発表しました 募集し、登録届出書に基づいて証券取引委員会に暫定目論見書補足を提出しました。 また、2024年7月11日、当社は募集価格と引受契約の締結を発表するプレスリリースを発表しました。 オファリングに関連する最終目論見書補足は、証券取引委員会に提出されます。7月11日、 オファリングとオファリングの価格をそれぞれ発表する2024年のプレスリリースは、別紙としてこの最新レポートに添付されています それぞれ99.1と別紙99.2です。

(d) 展示品

署名

1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は、登録者に代わってこの報告書に署名させ、正式に権限を与えられた署名者に正式に署名させました。