規則424(b)(3)に基づく提出

登録番号333-278212

2024年7月16日

プロスペクタス補足書4

最大1,436,339株の普通株式

当目論見書の補足書類は、ゾップ電気自動車グループ有限公司（Cayman Islandsの法に基づき、有限責任を有する免税会社）の目論見書（発行日：2024年4月19日）を改定します。同社の登記所在地はGeorge Town、Grand Cayman KY1-9008の190 Elgin Avenueにあり、登記番号は395443です。また、本補足書類には、同社の普通株式、1株の額面は0.002ドル（以下、「普通株式」）を、時期を問わず、(i) Cayman Islands救済有限責任会社であるYA II PN、Ltd.（「Yorkville」）から、当社の普通株式上限100万株を含む（x）目論見書日付以降時期で発行されるかもしれないYorkvilleが共同購入計画（「SEPA」と定義される）を通じて、時間をかけて発行される可能性のある普通株式と（y）初期コミットメント株式である9,091株の普通株式、及び（ii）同社の株主であるMichael Joseph氏が最大313,635株（「Joseph普通株式」）を所有しているとし、その中には、同氏がビジネス買収（目論見書で定義される）の完了に伴い発行された142,562株の普通株式と（y）Mr. Josephが所有する発行中のwarrantsに基づく171,073株の普通株式が含まれる。さらに、（iii）一定の非米国投資家（「PIPE投資家」と（Michael Joseph氏とYorkvilleを合わせて「売出株主」という）同様に、2月と3月2024年に、普通株式の非公募発行を通じてPIPEに出資した場合、PIPE投資家に対して発行された122,704株の普通株式が含まれます。

この目論見書の補足書は、Zapp Electric Vehicles Group LimitedというCayman Islandsの法に基づき有限責任を有する非公開会社の、2024年4月19日付の目論見書（以下、当社）の情報を、同じくSECに提出された2つの別個の現行報告書（「Form 6-k」）の情報で更新・補充するために提出されました。本補足書は、この目論見書とともに提供されます。

当社の普通株式は、ナスダック・グローバル・マーケット（Nasdaq）の「ZAPP」というシンボルで取引されています。2024年7月15日のNasdaq上の普通株式の終値は、1株あたり11.80ドルでした。

読者の皆様は、この目論見書補足書に記載された株式数と株価情報が、当社の年次総会において承認された1:20の株式分割（以下、「Reverse Stock Split」といいます）を反映していることをご留意ください。当該Reverse Stock Splitは、2024年4月11日に開催された当社の年次総会において承認され、同年4月23日のNasdaq取引開始時から有効となりました。Reverse Stock Splitの有効性に伴い、本目論見書を構成する登録声明に登録された株式数は、Reverse Stock Splitを反映するように調整されています。

当社の普通株式に投資することにはリスクが伴います。詳細は、目論見書の「リスクファクター」の14ページ以降及び目論見書の修正版や補足版の類似のタイトルを参照してください。

米国証券取引委員会（SEC）または他の規制機関がこれらの証券を承認または否認し、目論見書またはこの追補目論見書の適切性または正確性を審査したわけではありません。これに反する表明は違法行為です。

この目論見書補足書No.4の発行日は2024年7月16日です。

アメリカ合衆国

証券取引委員会

ワシントンDC20549

6-K フォーム

外国民間発行者報告書

規則13a-16または15d-16に基づく

1934年の証券取引法の下で

2024年7月分

コミッション・ファイル番号：001-41693

Zapp Electric Vehicles Group Limited

87/1 Wireless Road

26/F Capital Tower

All Seasons Place

Lumpini, Patumwan

Bangkok 10330 タイランド

（本社所在地の住所）

20-Fフォーム□20-Fフォーム x

展示目録

署名

1934年証券取引法の要件に基づき、当該報告書は、以下に署名・認証された担当者によって、当社の代表として正当に認証されたものです。

アメリカ合衆国

証券取引委員会

ワシントンDC20549

6-K フォーム

外国民間発行者報告書

規則13a-16または15d-16に基づく

1934年の証券取引法の下で

2024年7月分

コミッション・ファイル番号：001-41693

Zapp Electric Vehicles Group Limited

87/1 Wireless Road

26/F Capital Tower

All Seasons Place

Lumpini, Patumwan

Bangkok 10330 タイランド

（本社所在地の住所）

20-Fフォーム□20-Fフォーム x

新規共同購入計画への参加

Zapp Electric Vehicles Group Limited（以下、Zapp EVまたは当社）は、2024年7月11日に、Yorkville Advisors Global,L.P.の関連会社であるCayman Islands免税有限責任パートナーシップであるYA II PN, LTD（以下、投資家）と新しいStandby Equity Purchase Agreement（以下、New SEPA）を締結しました。これにより、一定期間内に、条件や制限に従い、当社は投資家に当社の普通株式を最大5000万ドル分販売する権利を有します。

この契約に基づき、投資家は、交換可能な約束手形（Convertible Notes）と引き換えに、3回のトランチに400万ドルを当社に前払いしました。契約の締結後、最初の100万ドルが支払われました。第2の100万ドルは、New SEPAで提示された感染症対策綱領に従って証券発行登録等大臣承認の後、取引日から2日以内に手元に入る予定です。残りの200万ドルは、証券発行登録等大臣が同等の承認を与えた後、2日以内に手元に入る予定です。前払い資金の購入価格は、各トランチの元本額の95%です。売買約定書が有効期間中継続される限り、投資家は自身の裁量によって、いつでも当社の株式の発行と売却を求めることができます。その場合の買付け価格は、投資家通知の時点で有効な換算価額に等しく、Convertibility Ratioのオフセットになります。

その後、一定の条件や制限に従い、当社はNew SEPAの有効期間中に、投資家に当社の株式を購入するよう指示する権利を保有します。これらの株式はNew SEPAの規定に従って価格が決まります。その場合、当社は投資家への書面による連絡（以下、Advance Notice）を実施し、株式の特定数量を購入するよう指示します。

投資家通知以外に、当社はNew SEPAに基づいて株式を販売する時期と数量を自身でコントロールできます。ただし、New SEPAで定めた場合を除いて、当社は、交換可能な約束手形の元金残高が返済されるまで、Advancesの依頼を行えません。Advancesとその合計純収益を実施するかどうかの決定は、時期により市場条件、当社株の取引価格、当社ビジネスおよび事業のための適切な資金ソースと用途についての当社の判断を含む多様な要因に左右されます。

上記New SEPA及び交換可能な約束手形の要約は、それぞれ本文および同じく提出されたRegistration Rights Agreementによって修正され、すべて提出されることになっています。投資家に関するプレスリリースは、当社側から2024年7月12日に発行され、こちらにExhibit 99.3として提出されています。

このプレスリリースは、いかなる証券法の下でも、そのような申し出、勧誘または販売が違法である管轄区域では、証券の販売を意図するものではありません。

この書類は、当社の株式やその他の証券を買い取る勧誘をするものではありません。また、国やその他の管轄地域の証券関連法に則って、当社の証券を売却することはできません。

出典：Nutex Health, Inc。

このForm 6-kにはリスクと不確実性を含む先行ステートメントが含まれています。そのようなリスクおよび不確実性には、当社の株式がNasdaqの継続上場ルールを回復および維持することができるかどうか、さらに当社の株式がNasdaqから上場廃止される可能性も含まれます。市場やビジネスの状況、その他のリスクに関しては、当社の定期報告書や米国証券取引委員会へのその他の申請書に詳細に記載されています。先行ステートメントには、当社の現在の期待や仮定が2024年7月現在でのものであり、法律によって課されたものを除き、新しい情報、将来的なイベント、その他の要因から更新または修正されることはありません。

展示目録

署名

1934年証券取引法の要件に基づき、当該報告書は、以下に署名・認証された担当者によって、当社の代表として正当に認証されたものです。