規則に基づいて提出した書類424(b)(2)
登録番号：333-275970

本募集説明書の増刊に掲載されている資料は全部ではなく、変更される可能性があります。本募集説明書付録は、これらの証券を売却する要約でもなく、いかなる要約や売却も許可されていない司法管轄区でこれらの証券を購入する要約を求めるものでもない。

完成日は2024年7月16日

初歩募集説明書副刊
(2024年2月7日までの目論見書)

$            

三一資本会社です。

                2029年満期の手形の割合

私たちの見積もりは$です            元金の総額はドルです         2029年に満期になった%手形を手形と呼びます。この債券は2029年9月30日(“満期日”)に満期となる。債券は毎年3月30日、6月30日、9月30日および12月30日に季ごとに利息を支払う。

債券は、2026年9月30日以降、随時、または時々、我々の選択に応じてすべてまたは一部の債券を償還することができ、償還価格は、債券未償還元金の100%に相当し、償還日(ただし、償還日を含まない)の課税利息および未償還利息を追加することができる。このロットの債券の最低額面は25元とその任意の整数倍である。

債券は吾等の直接無担保債務であり、吾等の全ての他の未来債務及び未償還の無担保·無付属債務と同等又は同等の債務弁済権利を有する。このような債務を担保する資産価値については、債券のランキングは、実際には、私たちが将来保証する任意の担保債務や他の債務(後に保証される無担保債務を含む)の後にランクインしている。これらの手形は、我々の付属会社、融資ツール、または同様の融資ツールによって生成されたすべての既存および将来の債務および他の債務(貿易請求金を含む)に属するか、またはそれに次ぐ構造的である。債券には債務返済基金が用意されていない。“備考説明”を参照されたい。2024年7月11日現在、総合ベースでは、約803.7，000，000ドルの未償還債務総額があり、そのうち約286.2，000，000ドルが全額付属会社Trin Cap Funding，LLC(“TCF”)の保証債務と、約517.5，000，000ドルの無担保債務(2025年満期の7.00%手形(“2025年手形”)、2025年満期の6.00%転換可能手形(“転換可能手形”)、2026年満期の4.375%手形(“2026年8月手形”)、2026年12月満期の4.25%手形(“2026年12月手形”、2026年12月発行)の4.375%手形(“2026年8月手形”)を総合的にベースとしている。一方、私たちの2029年満期の7.875分の債券(“2029年3月債”)のランキングは債券に相当するだろう。

我々は手形をナスダック世界の精選市場に発売し、手形発行日から30日以内に取引を開始する予定で、取引番号は“TRINI”である。これらの債券の取引価格は“横ばい”になると予想される。換言すれば，買手は支払わないし，売手は取引価格に計上されていない計上および未払い利息を受け取ることはない.現在、債券には公開市場がなく、債券の発展が保証されていない。

私たちは成長を促進するためにローンと設備融資を含む債務を提供する専門融資会社です-段階だベンチャー企業を含めて-サポート会社と機関株投資家を持つ会社です。私たちが定義しているのは“成長-段階だ会社とは、大量の所有権を持ち、機関投資家や私募株式会社などのスポンサーの積極的な参加を得て、年収が1億ドルに達する会社である。

私たちは内部管理で閉鎖的です-終わりだいいえ、ありません-多様性管理投資会社は、1940年に改正された“投資会社法”(“1940年法案”)に基づいて事業開発会社(“BDC”)として規制されている。1986年に改正された“国税法”(以下、“基準”と略す)によると、私たちは毎年規制されている投資会社(“RIC”)として処理を受け、資格を取得し、引き続き資格を取得し、米国連邦所得税のために使用することを選択した。商業データセンターと商業データセンターとして、私たちは特定の規制要件を守らなければならない。

私たちの投資目標は、私たちの投資を通じて現在の収入を発生させ、より小さい程度の資本増加を実現することだ。私たちは投資を通じて私たちの投資目標を実現することを求めています。投資は主に定期ローンと設備融資、次いで運営資金ローン、株式と株式です-関連して投資します。我々の設備融資は、ポートフォリオ会社の設備または他の資産によって保証される設備の購入を含む一般的または特定の用途の融資に関する。さらに、私たちのポートフォリオの多くの会社から株式承認証や脱退費用を取得し、追加の潜在的な投資リターン源を提供する可能性があります。

2024年3月31日現在、私たちのポートフォリオの公正価値総額は約13.639億ドルで、128のポートフォリオ会社の約10.108億ドルの保証融資、277.6ドルの設備融資、7，550万ドルの株式と権利証を含む。

私たちの主な目標は成長に投資することです-段階だ一般的に製品開発が完了し、収入増加に資金を提供する資金が必要な会社。私たちの融資と設備融資は一般的に500万ドルから5000万ドルの間だ。私たちは特定の産業や地理的地域に投資することに限らず、投資を求めています-資金支援個人信用市場の細分化された市場。私たちが投資する債務は通常、どの格付け機関の格付けも得られないが、これらのツールを評価すると、投資レベルより低い(すなわちBBB-またはBaa 3より低い)格付けを受ける可能性が高く、これは一般に“高収益”または“ゴミ”と呼ばれる。2024年3月31日現在、我々ポートフォリオにおける債務(融資や設備融資を含む)の加重平均満了期間は約310万年である。

我々は、改正された1933年の“証券法”(“証券法”)第2(A)項の規定に基づく“新興成長型会社”である。そこで，我々は上場企業の報告要求の低減を受け，証券法第7(A)(2)(B)節で規定された移行期間の延長を利用する予定である.

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投資債券はレバレッジリスクを含むリスクに関連しており、詳細は“リスク要因“Sページから”-15本募集説明書付録及び添付の目論見書11ページ。

本募集説明書の増刊及び添付の目論見書には重要な資料が掲載されておりますので、閣下は債券に投資する前に予めご了承ください。投資する前に、本募集説明書の付録及び添付の目論見書及び引用方式で本文及びその中に組み込まれた文書を読み、後日の参考にして保存してください。また、我々の定期的かつ現在の報告書、委託書、その他の情報を米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出する。この情報は%1 N.1に電話することで無料で取得できますST街、アリゾナ州フェニックス、302 Suit 302、85004、私たちを呼んでください-5350私たちの会社のサイトにアクセスしたりWww.trinitycap.comそれは.当社のウェブサイト上の資料は本募集定款の増刊或いは付属の株式募集規約に組み入れられていない。アメリカ証券取引委員会にはウェブサイトがありますWwwv.sec.govこの情報を含む電子メール。

本手形は、預金または銀行のその他の義務ではなく、連邦預金保険公社またはその他の政府機関によって保険されることはありません。

米国証券取引委員会およびどの国の証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本募集説明書の補充部分が真実または完全であるかどうかも決定されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ。

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(1)      上記公開発行価格には課税利息は含まれていない(ある場合)。債券の利息は9月1日から計上される        また、2024年には、手形が取引後に交付された場合、購入者が支払わなければならない         , 2024.

(2)      私たちは約ドルの発売費用が発生すると思います         それは.詳細については、本募集説明書増刊中の“承保”の節を参照してください。

引受者はまた、追加 $まで購入することができます。            本目論見書補足書及び付属目論見書により提供される社債の原本総額は、--資金調達この目論見書補足の日付から 30 日以内に引受者がこのオプションを全額行使した場合、総収益は $になります。 ， 当社が支払う合計販売負荷 （ 引受割引および手数料 ） は $ ， そして、費用を提供する前の純収益の総額は $になります。 .

本のノートの配達-エントリ預託信託会社を通じてのみ 7 月頃に 2024 年の。

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本目論見書補足の日付は 7 月             , 2024.

目次ページ

目論見書副刊

目論見書

前向き陳述に関する特別説明

本募集説明書の付録の一部の陳述、添付の目論見書、任意の関連する自由作成目論見書、および私たちがここで引用する可能性のある任意の文書に含まれています-そうだな重大な危険と不確実性に関する陳述。このような陳述は既知および未知のリスク、不確実性、および他の要素に関するものであり、過度に依存してはならない。私たちの予想、信念、計画、予測、予測、目標、仮説、または未来の事件または業績に関するいかなる陳述も歴史的事実ではなく、前向きかもしれない-そうだなそれは.これらの陳述は、一般に、“予想”、“信じる”、“できる”、“可能”、“可能”、“予測”、“潜在”、“すべき”、“将”、“推定”、“計画”、“計画”、“プロジェクト”、“継続”、“進行中”、“予想”、“予定”、および同様の言葉またはフレーズを使用することによって表現される。したがって，これらの陳述は予測にすぎず，推定，既知および未知のリスク，仮説および不確実性に関連しており，実際の結果はその中で表現された結果とは大きく異なる可能性がある.私たちの実際の結果は予想とは大きく違うかもしれない-そうだな“リスク要因”の節および本募集説明書の付録の他の部分において、より全面的に説明または参照されるいくつかの要因、添付された目論見書、今回の発行に関連する任意の関連する自由な募集説明書の作成を許可することができるので、以下の要因を含む、本明細書に参照によって組み込まれる可能性のある任意の文書

•        BDCとしては限られた運営履歴があります

•        私たちの将来の経営業績は

•        私たちの管理チームと重要な投資専門家への依存は

•        私たちはビジネスと未来の成長能力を管理しています

•        成長への投資に関するリスク-段階だ会社、その他のリスク資本-サポート会社や一般的なアメリカの会社は

•        サプライチェーンの中断、金利、インフレ率環境の影響を含む、私たちポートフォリオ会社がその目標を達成する能力

•        レバーの使用

•        私たちのポートフォリオ価値の不確実性に関するリスクは

•        サプライチェーンの中断、金利およびインフレ率環境、または金融と資本市場に影響を与える条件の変化を含む政治、経済または業界条件の変化

•        米国、イギリス、EU、中国、ロシア、ウクライナ、中東などの国と地域の金融および/または政治的安定をめぐる不確実性；

•        私たちの未来の成功は全体的な経済と私たちが投資する産業への影響に依存する

•        金利やインフレ率の変化、私たちの費用や他の一般的な経済状況、私たちの純投資収入への影響に関するリスク

•        私たちの運営および/またはポートフォリオ会社の運営に及ぼす税法の影響を含む法律または法規の変化(その解釈を含む)

•        株式市場の一般価格と出来高変動を含む市場変動に関するリスク

•        私たちが配布する能力は

•        私たちは1940年法案に基づいて私たちの商業データセンターとしての地位を維持し、この法案に基づいて毎年RICとしての税金待遇を受ける資格がある。

全部前に進む-そうだな声明は将来の結果を見積もるだけであり，実際の結果が期待と大きく異なることは保証されないため，このような声明に過度に依存しないように注意する.どんなフォワードでも-そうだな本募集説明書の付録に記載されている要因、添付されている目論見説明書、任意の関連する自由作成目論見書、および私たちが本明細書で引用する可能性のある任意の文書によれば、すべての陳述は保持されている。さらにどんなフォワードも-そうだな声明は、本募集説明書の付録、添付の入札説明書、任意の関連する自由に書かれた入札説明書、および本明細書で引用される可能性のある任意の文書にのみ宣言され、私たちは未来のものを更新する義務はありません-そうだな声明が出された日の後に発生した事件や状況を反映したり、意外な事件の発生を反映したりする。私たちは投資会社だからです-そうだな本募集説明書の付録、添付されている入札説明書、および本明細書で引用する可能性のある任意の文書に含まれる声明および予測は、証券法第27 A(B)(2)(B)節および証券取引法第21 E節(“1995年個人証券訴訟改革法”の“安全港”条項)が提供する避風港保護から除外される。

収益の使用

今回の発行から得られる純収益は約#ドルだと思います            100万ユーロ(約100万ドル)         もし引受業者が超過引受権を行使すれば-割り当て全額選択)引受割引および手数料および推定発行費用約ドルを差し引いた後、引受業者がその超過引受業者の引受権を行使した場合、彼らは約50億ドル(または約50億ドル)を得るだろう-割り当てすべての選択権)は私たちが支払います。この見積もりは変化する可能性があり，実際の支出がこの額を超えない保証はない.

今回発行された純収益でKeyBankクレジット協定下の我々の既存の未返済債務の一部を返済し，使用後に残った純収益額に基づいて，未返済の2025年手形の一部を償還する予定である。

2024年7月11日現在，我々の2025年未償還手形の元金総額は152.5ドル，KeyBank信用協定での未返済残高は286.2ドルである。KeyBank信用プロトコルにはKeyBankと他の銀行の350.0ドルの約束が含まれており，TCFを介して最大400.0ドルの借入を可能にしている.KeyBankクレジットプロトコルによって借入された任意の金額は2026年10月27日に満期になり、すべての課税利息および未払い利息が満期になり、支払いが行われる。KeyBankクレジットプロトコル項での借入金は調整後期限SOFRに2.85%の金利で利上げされる。

私たちのKeyBank信用協定によると、いくつかの引受業者の付属会社は貸手です。したがって，ある引受業者は今回の発行収益の5%を超える収益を得ることができ，収益がKeyBank信用プロトコルの償還に利用される限りである。“承保”を参照されたい。

今回発行されたほとんどの純収益は6ヶ月以内に上述したように使用されると予想される。しかし、私たちは私たちがこの目標を達成できるということを保証できない。このような投資を行う前に、純収益を主に現金、現金等価物、アメリカ政府証券、その他の高額に投資します-品質投資の日から一年または一年以内に満期になる一時的な投資。

特定の米国連邦所得税の考慮事項

以下の議論は，米国連邦所得税のいくつかの考慮要因の一般的な要約である(非-U.S.所持者(以下の定義)は，手形を購入，所有，処分するいくつかの米国(連邦相続税考慮事項)に適用される.本要約は，今回発行された債券を公開発行価格で購入した所有者のみを対象としている.さらに、本要約は、そのような投資に適用される所得税考慮要因の完全な説明ではなく、どの州、地方、または非州にも関連しない-U収入や他の税金面の考慮事項。討論の基礎は“守則”、米国財務省が規則に基づいて公布した法規あるいは“財務省条例”、および行政と司法解釈であり、いずれも本募集説明書の付録の日まで、これらはすべて変化する可能性があり、遡及効力がある可能性がある。投資家は債券に投資する際の税務について考え、それ自体の税務顧問の意見を聞くべきである。

本議論は、“守則”第1221節に示される資本資産として保有する手形のみに関し、特別な場合に実益所有者(本議論では“所持者”と呼ぶ)に対する可能な所得税考慮要素は含まれていないが、これらに限定されず、以下の所有者に適用される連邦所得税結果：任意の政府(またはそのツールまたは機関)、金融機関、保険会社、不動産投資信託基金、制御された外国企業、受動的外国投資会社および規制された投資会社(およびそのような会社の株主)、年金計画、信託および財産、証券または通貨取引業者、証券取引業者、およびこれらの会社に適用される連邦所得税結果についてのみ言及される。アメリカ在住者や元市民やLongは-Termアメリカ住民は、紙幣をヘッジ通貨リスクとして持っている人、または“国境を越えて”、“ヘッジ”、“推定売却取引”または“両替取引”(これらの用語は規則で定義されている)の頭寸である人は、納税の実体である-免税だアメリカ連邦所得税退職計画個人退職口座税金-延期だ口座、代替最低税額を払わなければならない人、通行証-直通だエンティティ(組合企業および他のエンティティ、ならびに米国連邦所得税目的のために組合企業として分類された他のエンティティおよび手配を含む)およびこのような通行証の実益所有者-直通だ本議論は、債券保有者についても言及しないが、債券の元の購入者を除いて、その元の発行価格に等しい価格(すなわち、引受業者、配給代理または卸売業者として債券会社、ブローカーまたは類似者または組織以外の人または組織に大量の債券を売却する第1の価格)で債券を買収する。債券を購入することを考えている投資家は自分の税務顧問に相談して、アメリカ連邦、州と地方税法のその個人状況に対する適用状況、及びいかなる非政府組織の法律による債券の購入、所有と処分などの投資家のいかなる結果を理解しなければならない-U課税司法管区にあります。

本議論において、“米国の投票者”という言葉は、米国連邦所得税の目的のためのものであり、(I)米国の個人公民または住民、合法的な米国永久住民または法典第7701(B)節に規定される“実質的に存在する”テストに適合する外国人個人を含み、(Ii)米国の任意の州または米国の法律に基づいて設立または組織された会社または他の会社の実体とみなされる手形保持者を意味する。またはコロンビア特区(Iii)は信託であり、(A)1人以上の米国人によって制御され(規則第7701(A)(30)節の定義によれば)、米国裁判所の主な監督を受けるか、または(B)有効な選挙(適用される財務省法規に従って)を有する米国人とみなされるか、または(Iv)その収入がその出所にかかわらず米国連邦所得税の遺産を納付しなければならない。“非”という言葉-U“手形所持者”とは、米国の手形所持者でもなく、組合企業の手形所持者でもない(米国連邦所得税目的のために組合企業とみなされる実体または手配を含む)。

組合企業(米国連邦所得税に関して組合企業とみなされるエンティティまたは手配を含む)が任意の手形を所有している場合、そのようなエンティティのパートナー、メンバー、または所有者の米国における連邦所得税待遇は、通常、パートナー、メンバーまたは所有者の地位、そのようなエンティティの活動、およびパートナー、メンバー、または所有者レベルで行われるいくつかの決定に依存する。手形を持つ実体及び当該等の実体権益を有する者は、個別の場合の投資手形の結果についてそれぞれの税務顧問に相談しなければならない。

アメリカ債券保有者への課税

米国債券保有者の従来の税務会計方法によれば、手形上の支払いまたは計算利息は、通常、受信(実際または建設的)または計時すべき通常の利息収入として米国債券保有者に納税される。

米国債保有者が今回発行中の手形を購入した価格が当該手形の声明元本金額を超えた場合、当該米国債保有者は、当該超過金額に相当する償却可能債券割増で手形を購入したとみなされるであろう。米国債保有者は通常、この米国債保有者の通常の税務会計方法に基づいて収入を計上した場合の利息相殺として、手形の残り期間内に不変収益率方法を用いて割増価格を償却することを選択することができる。米国債保有者が手形償却債券について割増することを選択した場合、その所持者は、その手形の中でその調整後の税額を減少させ、償却された割増金額を減算することを要求される。米国債保有者が償却債券割増を選択しない場合、このプレミアムは、売却、交換、償還、退職、または他の課税処置において本来確認されるべき収益または損失を減少させる。潜在的な投資家たちはこの選挙について彼ら自身の税務顧問に相談しなければならない。

OID債務証券の米国保有者は、通常、当該保有者の通常の会計方法にかかわらず、米国所有者がOID債務証券を保有する納税年度(または納税年度の一部)内の毎日のOID債務証券の1日当たりの課税金額の総和を収入に含めることが要求される。したがって、米国所有者は、関連する現金支払いの一部または全部を受信する前に、OIDを収入に含めるように要求されるであろう。毎日部分は、計算すべき期間の毎日にOIDを割り当てることによって決定される。最終課税期間に割り当て可能なOIDとは，満期日の対応金額と最終課税期間開始時調整後の発行価格との差額であるが，保留されている所定の利息の支払いは含まれていない.初期短期カウント期間に対しては，特殊なルールを適用してOIDを計算する.これらの規則によれば、米国債保有者は、通常、連続した計上期間中に収入にますます多くのOIDを計上しなければならない。この債券の発行には古い身分証明書がないか、最低額しかないと予想される。

販売、交換、償還、廃棄または他の課税処分手形の場合、米国の保有者は、一般に、販売、交換、償還、廃棄または他の課税処分によって達成された金額(課税および未払い利息を含まない金額は、以前に収入に含まれていなかった程度を一般収入とみなす)と、手形における米国所有者の調整後納税ベースとの間の差額の資本収益または損失を確認するであろう。米国債保有者の手形における調整後納税ベースは、通常、米国債券保有者の手形への初期投資、米国債保有者が以前に手形を償却していた任意の債券割増、および適格宣言利息以外の手形に対する任意の現金支払い、または米国債保有者の手形に関する以前の収入に含まれていた任意のOIDを増加させることに等しい。資本収益や損失は通常

時間がかかります-Term米国債保有者の手形の保有期間が1年を超えた場合、資本収益や損失が発生する。長い間-Term-企業米国債保有者は、資本損失の控除額はこの基準によって制限されている。

非米国債保有者への課税

1つの非-U.S.所有者は、一般に、チケット元金または利息(任意のOIDの課税項目を含む)を支払うことによって、米国連邦収入または源泉徴収税を支払うことはない提供(I)手形上の収入はNGOの行為と有効に関連していないと考えられる-U.米国内の貿易または企業の所有者は、(Ii)利息収入(任意の古い課税項目を含む)の場合、-U.S.持株者は、“規則”第881(C)(3)(A)節に述べた利息を徴収する銀行ではなく、(実際にはまたは建設的に)私たちのすべてのカテゴリの株式総投票権の10%以上を所有しておらず、米国連邦所得税目的の制御された外国企業でもなく、十分な株式所有権によって私たちと直接または間接的に関連している、および(Iii)非-U.S.所有者は、支払い前にIRSテーブル上の請求書を提供する-8 BENあるいはアメリカ国税局表W-8 BEN-E(または他の適用可能な表)偽証罰の下で署名され、その中に含まれる-U.S.保持者の名前および住所は，適用要件に適合していない米国人ではないことを証明する.もしそうでなければ-U.S.チケット所有者は、財務省の規定に適合する有効な仲介控除証明を提供しなければならない中間者、代理人、または代理名人を介して手形を所有する。

NGOに支払う利息-U.S.チケット所有者(任意の古い身分証明書の課税項目を含む)は非になります-U.S.保有者と米国国税局は毎年IRSフォームに記入：1042-Sなくても-U.S.保有者は、上記の米国連邦所得税または源泉徴収税を免除します。これらの金額と源泉徴収金額を報告する情報申告書の写しは非に提供することもできます-U適用される所得税条約または合意の規定によると、所持者は住民である。

1つの非-U本規則によれば、免税されていない所有者は、一般に、(I)収入が米国商業貿易または企業の経営に有効に関連しない限り、(I)収入が米国商業貿易または企業の経営に有効に関連しない限り、手形利息(任意のOIDの課税項目を含む)の支払いに米国連邦所得税源泉徴収税を支払う(また、所得税条約が適用される場合、非によるものとすることができる-Uこの場合、利息は、一般に、米国債保有者と同様の方法で純収入ベースで米国連邦所得税を納付するか、または(Ii)適用される所得税条約は、より低いこのような源泉徴収税率または免税を規定する。適用される所得税条約のメリットを要求するためには、非-U.S.所有者は、支払い前に適切に署名されたIRSフォームを提供しなければなりません-8 BENあるいはアメリカ国税局表W-ベン-E(又は他の適用可能な表)、並びに、利息収入が米国貿易又は企業に効果的に連絡しているために源泉徴収税の免除を申請するものではない-U.S.所有者は、支払い前に適切に署名されたIRSフォームを提供しなければなりません-8 ECI(または他の適用表)。

非である-U.S.所有者は会社であり、その収入が実際に米国の商業または企業の経営活動に関連している場合、そのような収入は支店利益税(通常は対非)に課税される可能性もある-US.S.30%の税率で米国から実際にまたは米国から米国(貿易または商業)に起因することができる収益および利益を送金するとみなされる。支店利得税は以下の場合は適用されない(または税率を下げることができる)-U.S.保有者は、適用される所得税条約に基づいて福祉を受ける資格がある。

一般的には-U.S.チケット所有者は、販売、交換、償還、廃棄、または他の課税処分の場合、資本収益を構成するいかなる金額にも米国連邦所得税または源泉徴収税を納付しない。収益が非チケット所有者が米国で行っている貿易または業務と有効に関連しない限り、-U.S.所有者(所得税条約が適用される場合、非によるもの-U.S.ロッカー).しかし誰もいなければ-Uチケットの販売、交換、償還、廃棄または他の課税処置によって発生する課税年度内に、チケット所有者は、第7701(B)条に記載された計算方法を使用して、米国に少なくとも183日以上滞在し、米国のチケット所有者とはみなされず、例えば、いくつかの他の条件が存在する-U.S.所有者は、それによって生成された任意の収益に対して、特定の米国税損失によって相殺される可能性がある米国連邦所得税の30%を統一された(適用される所得税条約によって別途規定されない限り)納付するであろう。ありません-U.S.所有者は自分の税務コンサルタントに問い合わせ、その個別の場合に資本利益に課税されるかどうかを知る必要がある。

備考説明

以下に本プロトコル条項の記述を述べる            2029年満期の債券は補充され、添付株式明細書における債務証券の一般条項及び規定の記述に代えて、それと一致しない程度である。

我々は，基礎契約項下の手形を発行し，6回目の補充契約を補完し，米国銀行信託会社，国家協会と受託者として締結する(“第6次補充契約”，基礎契約とともに“契約”と呼ぶ).受託者には2つの主要な役割がある.まず、もし私たちが約束を破ったら、受託者は私たちにあなたの権利を強制的に執行することができます。受託者があなたを代表して行動する程度にはいくつかの制限があります。以下の第2段落で述べます-違約事件-違約事件が発生した場合、救済措置をとる“下だ。第二に、受託者は私たちのために債券と関連した特定の行政的義務を履行する。付記の条項には，契約に記載されている条項と，1939年に改正された“信託契約法”を参照して契約の一部となる条項がある.

本部分には，“付記”と“契約”の主な条項の概要説明が含まれている.しかしながら、この部分は要約であるため、注釈および契約の各態様は記述されていない。私たちはあなたが注釈保持者としてのあなたの権利を定義するのではなく、この契約を読むことを促す。

一般情報

今回発行された債券の初期本金額は$です            (またはドル)         もしすべて引受業者が超過配給の選択権を補うために手形を購入した場合)。

この債券は2029年9月30日に満了する予定だ。満期対応元本は元金総額の100%となる。

この債券の利率は            毎年%を支払い、2024年9月30日から毎年3月30日、6月30日、9月30日、12月30日に支払い、定期的に記録されている支払日は毎年3月15日、6月15日、9月15日、12月15日です。支払日が非になっている場合-ビジネスだ当日、適用される利息は次の営業日に支払われますが、これにより支払いが遅れて追加的な利息が発生することはありません。最初の利子期間は、元の発行日から債券の最初の支払日(ただし含まれていない)までの期間となり、その後の利息期間は、支払日から次の支払日(ただし、次の支払日を含まない)または前記満期日(どの場合に応じて決まる)までの期間となる。債券の利息は2024年1月1日から利上げされ、360%の金利で計算されます-何てこった年は12人30からなる-何てこった何ヶ月になりますか。

債券は25元とその任意の整数倍の金額で発行される。債券はいかなる債務超過基金の制限も受けず、債券保有者も指定満期日までに債券を返済する権利がない。

本契約は、当社又は当社付属会社が本契約又はその他の方式で発行した債務(担保債務を含む)の額を制限するものではありませんが、当社の資産範囲に関する契約を含み、当社が追加債務を発生した場合には弁済しなければなりません。“--”を見て聖約“と”--違約事件““-”の項で述べた者を除く聖約以下、契約は、私たちが配当金を支払ったり、私たちの他の証券を発行したり、買い戻すことを制限しない。“-”項で述べた制限を除く合併または合併“以下では、債券保有者が、当社の高レバレッジ取引、又は当社の接収、資本再編、高レバレッジ取引又は同様の再編に関連して、当社の信用格付けを低下させた場合に保障を提供することを目的としたものではなく、閣下の債券への投資に悪影響を及ぼす可能性がある。

我々は、債券とは異なる条項で債券を発行することができ、債券保有者の同意なしに、債券を再開し、追加債券を発行することができる。

受託者は、債券に関する計算及び未払い利息又は任意の割増価格の計算を計算又は確認する責任がない。

契約条項--ランキング

手形は私たちの直接、一般的な無担保債務、そしてランキングです

•        平価通行証または、我々の2025年手形を含むが、これらに限定されないが、我々の他の未返済および将来の無担保無二次債務の償還権に等しいか、またはこれらに限定されず、7月現在の未償還元金総額は152.5ドルである 2024年11月；私たちの転換可能な手形、その中で7月までの元金総額は5，000万ドルです 2024年11月；2026年8月の手形で、その中で7月までの元金総額は125.0ドルです 2024年11月；2026年12月の手形で、その中で7月までの元金総額は7500万ドルです 2024年11月；そして2029年3月の手形で、7月までの元金総額は1.15億ドルです 11, 2024;

•        私たちの未来の債務よりも優先して、それが手形に従属することを明確に規定する

•        実際には、私たちのすべての既存および未来の保証債務(最初の無担保債務を含み、その後、私たちはそれに保証権益を付与する)に従属し、そのような債務の資産価値を保証することを限度とする

•        我々の任意の子会社に属する既存および将来のすべての債務および他の債務から構造的には、KeyBank信用協定下の借金を含むが、7月現在、約286.2ドルは返済されていない 2024年11月11日、当社の完全子会社TCFの資産によって保証されます。

当社が破産、清算、再編又はその他の清算を行う場合、当社又は当社付属会社が担保債務を担保とした任意の資産は、当該等の担保債務(KeyBank信用協定を含む)下のすべての債務が当該等資産によって全額返済された後にのみ、手形上の債務の支払いに利用することができる。その時点で返済されていない手形の満期額を支払うのに十分な余剰資産がない可能性があることを閣下にお知らせします。

2024年7月11日現在、総合ベースで、私たちの未返済債務総額は約803.7ドルで、そのうちの約286.2ドルは私たちの完全子会社TCFがKeyBank信用協定による保証債務であり、そのうちの約517.5ドルが無担保債務である。この等無担保債務は，2025年手形，転換可能手形，2026年8月手形，2026年12月手形および2029年3月手形の未償還元金総額を反映している。

聖約

本募集定款副刊に記載されている任意の他の契約、付随する株式定款及び契約、及び元金及び利息の支払い、支払可能な金の設立又は支払いのために証券を提出して、会社の納税及び関連事項に関連する標準的な契約を除いて、以下の契約は債券に適用される

•        私たちは、手形の未返済期間中、1940年法案第61(A)節の条項の改正後、1940年法案のこれらの条項を遵守し続けるか否かにかかわらず、私たちの第18(A)(1)(A)条または任意の後続条項に時々適用されることに同意する。本募集説明書の付録の日付まで、これらの条項は、一般に、私たちの資産カバー範囲(1940年法案の定義に従って)がそのような借金を差し引いた後に少なくとも150%に等しくない限り、追加の債務証券の発行を含む追加の借金の発生を禁止する。

•        私たちは、手形の未償還期間中、1940年法案第61(A)節の条項または任意の後続条項の改正後の第18(A)(1)(B)節に違反しないことに同意する。本募集説明書の付録日までに、これらの規定は、一般に、任意のカテゴリの株式に対して任意の現金配当または分配を発表することを禁止するか、または配当または分配または購入を宣言するときに、私たちの資産カバー率が150%未満である場合、そのような配当金、分配または購入された金額を差し引いた後、任意のそのような株式を購入することを禁止する。条約によれば、私たちは、第18(A)(1)(B)節に含まれる禁止にもかかわらず、1940年法案第61(A)節の条項の改正後も、現金配当金または分配を発表することができる現金配当金または分配の発表を許可される

私たちが時々またはどんな後続条項にも適用されますが、私たちが維持することに限られています“規則”第m分節で規定されるRICの地位.さらに、条約は、私たちが配当金または割り当てを支払い続けることを可能にし、制限は適用されないだろうし、私たちの資産カバー範囲(1940年法案で定義されているように、本条約によって改正された範囲を除く)が1940年法案第61(A)節に要求された最低資産カバー範囲に適合できない限り、1940法案第61(A)節の条項によって修正されなければ、これらの条項は時々私たちに適用されるか、または任意の後続条項が6ヶ月以上連続して適用される可能性がある。上記で用いられた“資産範囲”を決定するために、当社の任意及びすべての債務は、KeyBank信用協定下の任意の未返済借入金及び任意の相続人又は追加信用手配を含み、吾等の優先証券とみなされる。

•        いつでも、取引所法案第13又は15(D)条の報告を受けず、米国証券取引委員会に定期報告を提出することを要求しない場合、債券未償還期間中に、我々の財政年度終了(財政年度終了12月31日まで)の90日以内に、監査された年次総合財務諸表を手形所持者及び受託者に提出し、監査されていない中期総合財務諸表を、我々の財政四半期が終了した45日以内に提出することに同意する(第4四半期を除く)。このようなすべての財務諸表はすべての重要な点で適用される米国公認会計基準に基づいて作成される。

オプションの償還

•        債券は9月以降に私たちの選択に応じていつでも、または時々債券の全部または一部を償還することができます 2026年3月30日、定められた償還日前に30日以上60日以下の書面通知を出し、償還価格は償還債券の未償還元金の100%であり、またその時に支払わなければならない利息及び未償還利息を加える-今のところ半半-年に1回利息期間は指定された償還日まで累算されますが、償還日は含まれていません。

•        債券が償還された時、あなたは債券の交換や譲渡を阻止されるかもしれない。いずれかの債券が一部の債券のみを償還する場合、償還通知は、当該債券を返送した後、1枚以上の新たな認可額面債券を無料で受け取ることができ、残りの未償還債券の本金額に相当する。適用される範囲内で、私たちの償還手形の任意の選択権の行使は1940年法案の規定に適合するだろう。

•        もし私たちが一部の債券のみを償還する場合、受託者またはグローバル証券の場合、ニューヨークDTCは、契約および1940年法案に基づいて、適用範囲内で、債券が上場する任意の国の証券取引所または見積システムの規則に従って、償還する特定の債券を選択する方法を決定する。吾等が償還金額を支払うことができない限り、償還当日及び後に、償還すべき債券は利子の計上を停止する。

受託者は、適用される償還価格の計算を計算または確認する義務がないだろう。

ユニバーサル証券

各紙幣は本の形で発行されます-エントリ表は、DTCまたはその指定された人名の下で、その名義で登録されたグローバル証券代表に格納されています。特別な終了状況が生じない限り、保管人またはその代の有名人以外の誰にもグローバル保証を譲渡したり、その名義で登録したりしてはならない。これらの手配のため、信託銀行またはその代行者は、グローバル証券に代表されるすべてのチケットの唯一の登録所有者および所有者となり、投資家は、グローバル証券において実益権益を有することのみを許可されるであろう。これらの手配についてもっと知りたい場合は、“ウォール·ストリート·ジャーナル”を参照してください-エントリプログラム“は以下のとおりである.

世界の安全保障を中止します

グローバル証券が何らかの理由で終了した場合、その証券の資本は非に交換される-入金して表(認証証券)。株式交換後、投資家は自分で直接保有または街頭名義で証明された手形を保有することを選択する。投資家は、終了時にグローバル証券における権利を自分の名義に移す方法を知るために、自分の銀行やブローカーに相談しなければならない。そうすれば、彼らは所有者になることができる。

換算と交換

手形は他の証券や他の証券に両替することはできません。

支払と支払代理

利息満期日までの特定の取引日ごとに受取時に受託者記録の中でチケット所有者となっている人に利息を支払い，その人が利息満期日にチケットを所有しなくても同様である.この日は通常利息満期日より2週間ほど早く、“記録的日”と呼ばれている。私たちは記録日に債券保有者に利息を支払っている間のすべての利息を支払うので、債券保有者は債券を売買するには自分で適切な購入価格を計算しなければならない。最も一般的な方法は、売買双方が特定の利息期間内にそれぞれの保有期間に応じて利息を公平に分担するために、債券の販売価格を調整することである。この比例配分された利息は“計算すべき利息”と呼ばれる

グローバル証券への支払い

私たちは保管人が時々発効する適用政策に基づいて、これらの手形を支払います。それらは世界の証券に代表されればいいです。これらの政策によれば、グローバル証券において実益利益を有する任意の間接所有者に支払うのではなく、信託機関またはその指定者に直接支払う。間接所有者がこれらの支払いを受ける権利は，以下に述べるように，保管者とその参加者のルールとやり方を管轄する“--新書-エントリプログラム.プログラム“下だ。

証明式証券で支払う

債券が証明された証券に代表される場合、本行は債券について以下の金を支払う。支払日に満期になった利息を債券保有者に支払い、その利息は、受託者が正常記録日に市を取得したときの記録に示される。私たちは、ニューヨーク、ニューヨークの会社信託事務所、および/または契約で指定された他の事務所または手形を発行する際に、所有者に通知を発行し、すべての元金および保険料を小切手で支払う。

あるいは、私たちの選択によると、私たちは手形に満期になった任意の現金利息を支払うことができます。方法は、受取人が通常の記録日の受取時に表示された所持者の住所に小切手を郵送するか、または満期日にアメリカ銀行の口座に振り込まれることです。

事務所の閉鎖時に支払う

債券が非営業日の次の取引日に満期になった場合、次の取引日(すなわち営業日)に支払います。この場合、翌営業日に支払われる金額は、元の満期日に支払われるものとみなされる。この等支払いは手形や契約下の違約を招くことはなく、元の満期日から次の取引日(すなわち営業日)までの支払金額には利息は生じない。

本.本-エントリ他の間接所有者は、彼らがどのように債券支払いを受けるかに関する資料をその銀行またはブローカーに照会しなければならない。

違約事件

本節で後述するように、債券に違約事件が発生した場合、違約事件はまだ治癒されておらず、あなたは権利を有することになります。

債券の場合、“失責事件”という言葉は次のいずれかの場合を指す

•        私たちは満期になった手形の元金やプレミアムを支払いません

•        手形の満期と支払い時には、私たちは利息を支払わず、この違約は満期日から30日以内に是正されなかった

•        私たちは、書面違約通知(この通知は、受託者または少なくとも未償還債券元金の25%を保有する保有者によって送信されなければならない)を受けてから60日以内に、債券に関する他の条約を履行していない

•        当社は破産を申請したり、その他の破産、資金不担保や再編事件を発生させ、60日以内に解除または中止しなかった

•        1940年法令第18号(A)(1)(C)(2)節及び61節によれば、20営業日毎の最終営業日-4人だ連続して、任意のカテゴリの証券の資産カバー率(1940年法案およびその下で公布された規則および条例で使用される用語)は100%を下回ることになり、これは、1940年法案条項の任意の改正または米国証券取引委員会が私たちに与えた任意の免除救済を発効させる；または

•        最後に定められた満期日(いかなる適用の猶予期間及び任意の延長を実施する猶予期間)に借入金(非借入)の元金を返済できなかった-追跡権吾等又は吾等のいずれかの付属会社の任意の債務)については、当該最終指定満期日(任意の適用猶予期間及びその任意の延長を実施する)(“借金”)の後120ヶ月以内、又は任意の借入金の最終規定満了日が加速してから120ヶ月以内に、この支払いを行い、免除又は延長してはならない-追跡権吾等又は吾等のいずれかの付属会社が当該等加速(“加速”)の書面通知を受けてから120ヶ月以内に、当該等の債務の元金総額と共に吾等又は吾等のいずれかの付属会社が借り入れた任意の他の債務の元金総額が合計1，000，000，000ドル以上に達した場合、当該加速は、吾等又は吾等の当該付属会社が当該等の加速された書面通知を受けてから120ヶ月以内に撤回、撤回、免除又はその他の方法で救済されることはない。

債券の違約事件は、同一又は任意の他の契約によって発行された任意の他の一連の債務証券の違約事件を構成する可能性がある(ただし必ずしもそうとは限らない)。もし受託者が抑留通知が手形所持者の最適な利益に符合すると心から思っている場合、受託者は手形所持者にいかなる無責任通知を出さなくてもよく、元金或いは利息の支払いは除外する。

違約事件発生時の救済措置

もし違約事件が発生し、持続すれば、受託者或いは債券元金の25%の保有者はすべての債券のすべての元金が満期になり、即時に支払うことができることを宣言することができるが、これは債券保有者にいかなる償還支出または償還プレミアムを得る権利があるわけではない。これは成熟を加速させる宣言と呼ばれる。場合によっては、以下の場合、債券元本の多数を占める保有者は、(1)債権に関連するすべての満期および借金(元金または加速満期のみで満了した任意の支払いを除く)およびいくつかの他の金額、ならびに(2)任意の他の違約事件が訂正または免除されたことを受託者に入金することができる。

責任を失った場合には、受託者が特定の特別な責任を負わない限り、受託者は、所有者が満足できる費用および責任を負うことを免れるように、契約に基づいて任意の行動をとる必要はない(“賠償”と呼ばれる)。受託者に満足できる補償および/または保証を提供する場合、手形元本の多数の所有者は、任意の訴訟、または受託者が得ることができる任意の救済を求める任意の訴訟または他の正式な法的行動の時間、方法、および場所を示すことができる。場合によっては、受託者はそのような指示に従うことを拒否することができる。任意の権利または救済措置の行使におけるいかなる遅延または漏れも、権利の放棄、修復措置、または違約イベントとはみなされないであろう。

受託者を迂回して、あなた自身の訴訟または他の正式な法律行動を提起するか、またはあなたの権利を実行するために、またはチケットに関連する利益を保護するために他のステップを取ることを可能にする前に、以下のことが行われなければなりません

•        約束違反事件が発生し、まだ治癒していないことを受託者に書面で通知しなければなりません

•        すべての手形元本を持つ所持者の少なくとも25%は、約束違反による行動を要求し、その行動をとる費用および他の責任について、受託者に満足できる賠償、保証、または両方を提供しなければならない書面請求をしなければならない

•        受託者は、上記の通知及び補償及び/又は保証を受けてから60日以内に行動してはならない

•        債券元本の過半数を保有する保有者は、当該年内に受託者に上記通知に抵触する指示を行ってはならない-何てこったピリオド。

しかし、あなたはいつでも期限が満了したお金を支払うことを要求する訴訟を提起する権利があります。

本.本-エントリ他の間接所有者は、その銀行または仲介人に問い合わせ、受託者にどのように通知または指示または要求を出すか、および期限の満了をどのように宣言またはキャンセルするかを理解しなければならない。

毎年、私たちは受託者に書面を提出して、私たちの一部の上級職員によって証明されています。彼らの知る限り、私たちは契約と手形を守ったり、どんな無責任な行為も示しています。

失責処理を放棄する

債券元金の過半数を持つ所持者は過去のいかなる違約も免除することができるが、違約の場合は除く

•        元金(または保険料，ある場合)または利息を支払う

•        各手形所持者の同意なしに修正または修正してはならないチェーノについて。

資産の合併、合併、または売却

契約の規定は、私たちは他の人と合併したり、他の人に合併したりしません(全額を除いて-持っている売却、譲渡、リース、譲渡又はその他の方法で吾等の全部又は実質的なすべての財産を処分する(ただし、疑問を生じないために、当社又はその付属会社の任意の担保債務ツールによる資産質権は、当該等の売却、譲渡、リース、転易又は処分とみなされてはならない。また、本条約は、当社の全部又は実質的な所有財産を売却、譲渡、リース、譲渡又はその他の方法で処分することには適用されない-持っている(当社の付属会社)いずれかの取引または一連の関連取引に参加しない限り、

•        私たちは、上記の合併または合併によって設立された存続者(“存続人”)または生存者(例えば、私たちではない)またはそのような売却、譲渡、レンタル、転易または処置を受けた者は、アメリカ合衆国またはその任意の州または地域の法律組織および存在する会社または有限責任会社である

•        未償還手形の元金、プレミアム及び利息の適切及び時間通りの支払い、及び吾等が履行するすべての契約及び条件の妥当性及び時間通りの履行及び遵守を明確にするために、存続者(例えば、吾等)が受託者が合理的に満足する形で補充証書を作成し、当該存続者が署名して受託者に交付する

•        取引または一連の関連取引が発効する直前および後に、違約または違約イベントが発生または継続してはならない

•        私たちは、受託者に高級船員証明書と大弁護士の意見を提出または手配し、それぞれがその取引とその取引に関する補足契約(ある場合)が本契約に適合していることを宣言し、契約中の当該取引に関するすべての事前条件が遵守されている。

本条約については、吾等の1間又は複数の付属会社の所有財産を売却、譲渡、リース、譲渡又はその他の方法で処分し、当該等の財産を当該等の付属会社ではなく吾等が保有する場合は、総合的に基づいて吾等の全部又は実質的な全財産を構成し、吾等の全部又は実質的な全財産を譲渡するものとみなす。

“基本的にすべて”という語を解釈する判例法の数は限られているにもかかわらず，適用法ではこの句について明確な既定定義はないしたがって、場合によっては、ある特定の取引が一人の“全部または実質的にすべての”財産または資産に関連するかどうかについては、ある程度の不確実性が存在する可能性がある。したがって，管轄権のない裁判所が裁決を下した場合，合併，合併または売却資産契約が上記の特定の取引に適用されるかどうかは不明である可能性がある。

修正または免除

私たちは契約と契約によって発行されたチケットを3種類変更することができる。

変更にはご承認が必要です

まず、あなたの具体的な承認なしに、私たちはあなたのメモを変更することができません。以下にこれらのタイプの変更のリストを示す：

•        債券元金(またはプレミアム、ある場合)または債券元金または利息を変更する任意の分割払いの明満期日；

•        債券の満期額を下げるか、債券の金利を下げるか

•        違約後の手形の満期が加速したときに支払うべき元本金額を減らす

•        所有者が選択した任意の権利または償還に悪影響を及ぼす

•        紙幣の支払い先や通貨を変更する

•        あなたが代金を請求する権利を侵害します

•        未償還債券保有者に不利な方法で契約中の従属条項を修正する

•        契約を修正または修正するために同意を得る必要があるチケット所有者の割合を低減する

•        チケット所有者が契約のいくつかの規定を遵守することを放棄するか、またはいくつかの違約を放棄するか、またはチケット所有者がチケット保持者会議において定足数または投票要求を満たすために必要な同意の割合を低減すること；

•        “契約”の修正は、過去の違約またはいくつかの契約を放棄するための追加契約、修正および放棄に関するいくつかの条項；および

•        私たちが支払わなければならない追加金額の義務を変更する。

変更には承認は必要ありません

二番目の種類の変化は債券保有者投票を必要としない。このような変更は、チケット所有者の権利にいかなる重大な態様でも悪影響を与えないいくつかの変更に限定される

•        誰もが会社の相続を証明することと、どのような相続人が契約や付記で会社の契約を負うことを証明するか

•        すべての手形所有者の利益のために当社の契約に加入するか、当社に与えられた当社でのいかなる権利または権力を放棄するか

•        すべての債券保有者の利益に追加的な違約事件を追加する

•        紙幣の安全を確保する

•        許可は、単一系列の一部として同じ条件で追加チケットを発行する

•        手形について証拠を提供し、承継受託者が契約による委任を受けることについて規定する

•        契約中の任意の他の条文と一致しない可能性のあるいかなる条文を訂正または補充するために、いかなる曖昧な点を是正することができるが、このような行動はいかなる重要な面でも手形所持者の利益に悪影響を与えてはならず、このような利益は当社が誠実に決定し、当社の上級者の証明書によって証明しなければならない

•        保証人やパートナーを追加する-債務者“注釈”について。

また，変更が発効した後，変更が契約によって発行されたチケットのみに影響を与える(または追加される)場合には，何の承認も必要としない.

多数の承認が必要な変更

本契約および“付記”の他の変更は、以下の承認を得る必要があります

•        変更が債券にのみ影響を与える場合は、債券元金の過半数の保有者の承認を得なければならない

•        同一契約で発行された複数の債務証券系列に影響を与えるように変更すると，変更の影響を受けるすべての系列の多くの元本所持者の承認を得，そのためにすべての影響を受ける系列を1つのカテゴリとして投票する必要がある.

すべての場合、必要な承認は書面同意の形で与えられなければならない。

1つの契約で発行されたすべての一連の債務証券の多くの元本所有者は，その目的のために1つのカテゴリとして一緒に投票することで，その契約中のある契約の遵守を放棄することができる.しかし、私たちは支払い違約の免除を得ることができず、上記の項目の記号に含まれる任意の事項の免除を得ることもできません。これらの要点は“--承認が必要な変更”の項目に含まれています

投票の詳細について

投票の際には，どの程度の元本をチケットに帰属するかを決定するために以下のルールを用いる.

吾等が信託形式で入金又は保留して債券の支払又は償還、又は吾等又は吾等のいずれかの連属会社が任意の債券を所有している場合、当該等の債券は未償還債券とみなされないため、投票する資格がない。チケットが完全に敗北した場合、投票する資格もありません。以下に述べるように--失敗--完全失敗。

私たちは一般に、契約に基づいて投票または他の行動を取る権利のあるチケット所有者を決定するために、任意の日を記録日とする権利がある。しかし、記録日は、初めて所持者に投票を求めたり、このような行動を取った日よりも30日前であってはならず、このような要求が完了した日よりも遅くなってはならない。もし私たちがチケット保持者が取る投票や他の行動のために記録日を設定する場合、その投票または行動は日付を記録したチケット保持者によってのみ行われ、記録日の後11ヶ月以内に行われなければならない。

本.本-エントリ他の間接所有者は、その銀行または仲介人に問い合わせ、契約または手形の変更または免除を要求する場合、承認または拒否の情報をどのように承認または拒否するかを理解しなければならない。

満足感と解放

以下の場合、契約は解除され、債券のさらなる効力が停止される

あるいは…

•        認証されたすべてのチケットは、受託者に送付されてログアウトされた；または

•        受託者が無効にしたチケットはまだ渡されていません

•        期限が切れて対応しています

•        一年以内に期限が切れて、その規定の満期日に支払うことができ、又は

•        救助に呼ばれるであろう

私たちは第1、2、3番目の潜水艦の場合-弾だ上記の金はすでに取消不能に受託者に保管または手配されており，信託基金としては，純粋に手形所持者の利益のために，すべての債権を支払い及び返済するのに十分な通貨(すべてを含む)である

受託者が解約した当該手形を交付する元金、割増(ある場合)または利息(上記預金日または前に満期になって支払わなければならない手形)に属するか、または明の満期日または償還日まで(どの場合に依存するか)

•        吾等の支払い又は支払いを手配した吾等が契約に基づいて手形について支払わなければならない他のすべての金

•        私たちは受託者に上級者証明書と法律意見を提出し、各証明書と法律意見は、契約に規定されているすべての契約と手形の清算と清算に関する事前条件が遵守されていることを示している。

失敗

以下の条文は“債券”に適用されるだろう。“失効”とは，満期時に手形のすべての元金および利息(あれば)を支払うのに十分な現金および/または政府証券を受託者に預託し，次のいずれかの追加条件を満たすことを指し，吾らは手形項下の責任が解除されたと見なす.“契約失効”の場合，このような資金を入金して以下で議論する類似条件を満たしている場合には，チケットに関する契約下の何らかの契約が解除される.

聖約の失敗

米国の現行の連邦所得税法と契約によると、以下に述べる保証金を支払い、手形を発行する契約のうちのいくつかの制限的な契約から免除を受けることができる。これがいわゆる“聖約失敗”である。この場合、あなたはこのような制限的な条約の保護を失うだろうが、信託の形で予約された資金と政府証券の保護を受けて、あなたの手形を返済するだろう。聖約の失敗を実現するためには、以下のことが必要である

•        手形はドル建てなので、私たちは、手形のすべての所有者の利益のために、現金と米国政府または米国政府機関の手形または債券との組み合わせを信託形式で保管しなければならない。これらの手形または債券は、異なる満期日に手形の利息、元金、および任意の他の支払いを支払うのに十分な現金を生成する

•        私たちは受託者に私たちの弁護士の法律意見を提出しなければなりません。アメリカの現行の連邦所得税法によると、私たちが預金をしていない場合と変わらない手形に課税することなく、上記の預金を行うことができることを確認しなければなりません

•        私たちは、私たちの弁護士の法的意見を受託者に提出しなければならない。上記の預金は、1940年の法案に基づいて登録する必要がないことと、契約失効のすべての前提条件を遵守したことを宣言する法律的意見と上級者証明書とを提出しなければならない

•        失効は、当社の契約または当社の任意の他の重要な合意または文書の違反または違反を招いてはならない

•        今後90日以内に、手形に関する違約や違約事件は発生せず、継続して発生することもなく、破産、債務返済や再編に関連する違約や違約事件も発生しない。

もし私たちが契約を完了して失効したら、信託預金が不足したり、受託者が支払うことができない場合、あなたは依然として手形の返済を期待することができます。実は、残りの違約事件の一つ(私たちの破産のような)が発生した場合、手形がすぐに満期になり、支払いが切れてしまう可能性があります。違約を招いた事件によっては、差額支払いを受けることができないかもしれません。

完全に失敗する

アメリカ連邦所得税法が変化した場合、以下に述べるように、私たちはあなたの返済のために以下の他の手配を作成したことを前提として、チケット上のすべての支払いおよび他の義務(“完全失敗”と呼ばれる)を合法的に免除することができます

•        手形はドル建てなので、私たちは、手形のすべての所有者の利益のために、通貨と米国政府または米国政府機関の手形または債券との組み合わせを信託形式で保管しなければならない。これらの手形または債券は、異なる満期日に手形の利息、元金、および任意の他の支払いを支払うのに十分な現金を生成する

•        私たちは受託者に法律意見を提出しなければなりません。アメリカの現行連邦税法やアメリカ国税局(IRS)の裁決が変化したことを確認して、あなたが手形に預金を支払っていない場合と何の違いも生じないようにすることを許可しなければなりません

•        私たちは、私たちの弁護士の法律意見書を受託者に提出しなければなりません。上記の預金は、1940年の法案に基づいて登録する必要がなく、法律意見書と上級者証明書を提出しなければなりません

•        失効は、当社の契約又はその他の重要な合意又は文書の違反又は違反を招いてはならず、又は違約を構成してはならない

•        今後90日以内に、手形に関する違約や違約事件は発生せず、継続して発生することもなく、破産、債務返済や再編に関連する違約や違約事件も発生しない。

上述したように、もし私たちが本当に完全に失敗したら、あなたは完全に信託預金に頼って手形を返済しなければならないだろう。万一差額が出たら、あなたは私たちの返済を期待できません。逆に、私たちが破産したり資金が相殺されない場合、信託預金は貸主や他の債権者のクレームを受けないように保護される可能性が高い。

証明書登録証券のフォーマット、交換、譲渡

記名紙幣が簿冊形式での発行を停止した場合-エントリ表は，以下の表を発行する

•        完全に登録された証明書の形式でのみ；

•        無利子券

•        私たちが別に説明しない限り、額面は二十五ドルです。

元金総額が変わらない限り、額面が25ドル以上であれば、所持者はその証明書証券をより小額の手形に交換したり、より少ない大きな額面の手形に統合したりすることができる。

所有者は、受託者事務所で証明書を持っている証券を交換または譲渡することができる。私たちは受託者を私たちの代理人として任命し、譲渡手形所有者の名義で手形を登録した。私たちは他の実体がこのような機能を履行するか、または自らこのような機能を履行するように指定することができる。

所有者は、その認証された証券を譲渡または交換するためにサービス料を支払う必要はないが、譲渡または交換に関連する任意の税金または他の政府費用を支払う必要があるかもしれない。我々の譲渡エージェントが所有者の合法的な所有権証明に満足している場合にのみ，譲渡や交換を行う.

私たちは追加的な譲渡代理人を委任したり、任意の特定の譲渡代理人の委任をキャンセルすることができる。私たちはまた譲渡代理人が代表する事務所の変更を承認することができる。

特定の一連の認証された証券が償還可能であり、私たちが償還した債券がすべての債券より少ない場合、郵送償還通知の15日前から郵送日が終了するまでの間、選択された償還債券の譲渡または交換を阻止して、リストを凍結することができます

メールの持ち主を用意します。本行は、償還を選択した証拠式手形の譲渡または両替の登録を拒否することもできますが、部分的に償還された手形の未償還部分の譲渡および両替を継続して許可します。

記名紙幣は簿冊形式で発行されています-エントリ保管者のみが、手形の唯一の所持者となるため、前項で述べたように手形を譲渡·交換する権利がある。

受託者が辞職する

受託者は契約の規定により、手形について辞任したり免職されたりすることができるが、後任の受託者を一人任命して手形で行動しなければならない。2人以上の者が、その契約下の異なる一連の契約証券の受託者を担当している場合、各受託者は、任意の他の受託者が管理する信託とは異なる信託の受託者である。

治国理政法

本契約および手形はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に基づいて解釈される。

契約の受託者

米国銀行信託会社全国協会(米国銀行全国協会の後継者として)はIndenture下の受託者，支払い代理，証券登録員を務めている。

記帳プログラム

手形は世界の証券によって代表され、これらの証券はDTCまたはその代の有名人の名義で保管され、登録されるだろう。これは、限られた状況でなければ、あなたは債券の証明書を受け取ることができないということを意味する。付記中の実益権益は本で表現されます-エントリ実益所有者を代表して直接および間接参加者である金融機関の口座を所有する。投資家は、DTCを介して債券を保有する権益(DTCの参加者であれば)、またはDTCの参加者組織を介して間接的に債券の権益を保有することを選択することができる。

債券は全数登録証券の形で発行され、DTCの組合会社(DTCの組合代理人)名義に登録されたり、DTC許可代表の要求に応じて他の名義で発行される。債券を発行するたびに全数登録証明書が発行され、元金総額はDTCに入金される。債券の権益はDTCの同日資金決済システムで取引されるため、DTCはこのような債券のいずれかが二次市場取引活動を許可された場合、直ちに利用可能な資金で決済することを要求する。当社、受託者または支払代理人は、DTCまたはその参加者または間接参加者に対して、その運営を管理するルールおよびプログラムに基づいて負う義務に対していかなる責任も負わないであろう。

DTCは限られたものです-目的はニューヨーク銀行法に基づいて設立された信託会社、ニューヨーク銀行法でいう“銀行組織”、連邦準備システムのメンバー、“ニューヨーク統一商業法典”に示される“清算会社”、および“取引所法案”第17 A節の規定により登録された“清算機関”である。DTCは350万ドル以上の米国債と非債券に資産サービスを保有しています-UDTCの参加者(“直接参加者”)は、100カ国以上からの株、会社、市政債務発行、通貨市場ツールをDTCに預ける。DTCはこのポストにも便宜を提供している-貿易だ直接参加者間の電子計算機化帳簿による預金証券の販売と他の証券取引-エントリ直接参加者口座間の振込と寄付。これは証券証明書の実物移動の必要性を除去する。直接参加者にはアメリカとアフリカが含まれています-U証券ブローカーやトレーダー、銀行、信託会社、決済会社、その他の組織が含まれています。DTCは預託証券決済会社(“DTCC”)の全額付属会社である。

DTCCはDTC，国家証券決済会社，固定収益決済会社の持ち株会社であり，この3社はいずれも登録決済機関である.DTCCはその規制された子会社のユーザが所有する.アメリカや非アメリカなどの他の国でもDTCシステムにアクセスすることができます-U証券仲買·トレーダー、銀行、信託会社、決済会社はDirectで清算またはDirectと

直接または間接的な参加者(“間接参加者”)。DTCの格付けはスタンダードスタンダードAA+である。参加者に適用される差額取引規則はすでにアメリカ証券取引委員会に記録されています。差額取引に関するより多くの情報は、アクセスしてくださいWww.dtcc.comそして Wwww.dtc.org.

DTCシステムでの債券購入は直接参加者によって行われなければならず、または直接参加者によって行われ、直接参加者はDTC記録上のチケットの貸手を取得する。各証券の各実購入者または“実益所有者”の所有権権益は、直接および間接参加者の記録に順次記録される。利益を得ているすべての人たちはDTCから購入に対する書面確認を受けないだろう。しかしながら、利益を得るすべての人は、直接または間接参加者から書面確認、取引の詳細、および彼らの所有株式の定期報告書を受け取り、利益を得るすべての人がこれらの参加者を介して取引を行うことになると予想される。手形内の所有権権益の譲渡は、実益所有者を代表して行動する直接及び間接参加者の帳簿上の記項で完成しなければならない。利益を得るすべての人は、図書を使用しない限り、注釈における所有権の権利を表す証明書を受け取ることはできないだろう-エントリ“付記”システムは動作を停止した。

後日の譲渡を容易にするために、すべての直接参加者がDTCに保存した手形は、DTCの共同代名人、譲渡会社またはDTC許可代表が要求した他の名前で登録されている。*手形をDTCに保存し、譲渡会社またはそのような他の世代有名人の名義で登録することは、実益所有権のいかなる変更にも影響を与えない。DTCはチケットの実実益所有者を知らず，DTCの記録はチケットがその口座に入金された直接参加者の身分のみを反映しており，実益所有者でもない可能性がある.直接および間接参加者は、その顧客に代わって保有株式を課金する責任を負い続けるであろう。

直接参加者が直接参加者に、直接参加者が間接参加者に、および直接参加者および間接参加者が実益所有者に通知および他の通信を伝達することは、彼らの間の手配によって管轄されるが、時々発効する任意の法律または法規の要件を遵守しなければならない。

DTCに償還通知を出さなければならない。DTCの慣例は、一度に発行された債券のうち償還された債券がすべてより少ない場合、DTCのやり方は、直接参加者一人一人がその発行中に償還した権益の金額を抽選で決定することである。

債券の償還収益、割り当て、利息は、DTC会社またはDTC許可が要求する可能性のある他の世代有名人に支払う。DTCのやり方は、DTCがDTCの資金と支払日に私たちまたは受託者から得られた対応する詳細な情報を受け取った後、DTC記録に表示されているそれぞれの保有株式に基づいて、直接参加者の口座をDTCの口座にクレジットすることである。支払い方式

実益所有者の参加者は、無記名形式または“ストリートネーム”で登録された顧客アカウントに所有されている証券のように、通常の指示および慣例によって制限され、DTCまたはその代の有名人、受託者、または私たちの責任ではなく、その参加者によって責任を負うであろうが、時々発効する可能性のある任意の法律または法規要件を遵守しなければならない。償還収益、割り当て、および利息を割譲会社(またはDTCライセンス代表が要求する可能性のある他の世代有名人)に支払うことは、私たちまたは受託者の責任であるが、直接参加者にそのようなお金を支払うことはDTCが担当し、受益者にそのようなお金を支払うことは直接および間接参加者が責任を負うであろう。

DTCはいつでも吾らあるいは受託者に合理的な通知を出し、債券に関する証券信託サービスの提供を終了することができる。この場合、後続の証券信託機関が取得されていない場合には、証明書を印刷して交付する必要がある。本システムの使用を中止することになるかもしれません-入場のみDTC （ または後継証券預託機関 ） を通じた振替。その場合、証明書が印刷され、 DTC に届けられます。

DTC 及び DTC の本に関するこのセクションの情報-エントリシステムの情報は信頼できる情報源から入手されていますが、その正確性については責任を負いません。

引受販売

Keefe， Bruyette & Woods， Inc. Morgan Stanley & Co.LLC 、 RBC Capital Markets 、 LLC 、 UBS Securities LLC は、このオファリングにおける複数の引受会社の代表者として行動しています。Keefe， Bruyette & Woods， Inc. と引受契約を締結しました。Morgan Stanley & Co.LLC 、 RBC Capital Markets 、 LLC 、 UBS Securities LLC が複数の引受会社を代表して代理しています。当社は、引受契約の条件に従い、引受者に売却することに合意し、各引受者は、本目論見書補足書の表紙に記載されている引受割引および手数料を差し引いた公開価格で、以下の社債の総本金を購入することに個別に合意しました。

引受業者は、任意の債券を購入すれば、当社が発売したすべての債券の購入を承諾する。引受契約はまた，引受業者が約束を破った場合，非引受業者の購入承諾を規定する-約束違反だ引受業者は増加することができ、発行を中止することもできる。

私たちは証券法下の責任を含めて引受業者のいくつかの責任を補償することに同意した。

引受業者が債券を発売する際には、事前に債券を売却しなければならず、発行時及び引受業者が受け入れられた場合、その代表弁護士によって法律事項を承認しなければならず、債券の有効性、及び請負契約に記載されている他の条件、例えば引受業者が高級者の証明書及び法律意見を受け取る必要がある。引受業者は、公衆へのオファーの撤回、キャンセル、または修正、および注文の全部または一部を拒否する権利を保持する。

手数料と割引

引受業者は本募集定款副刊表紙に掲載されている公開発売価格に応じて一部の債券を一般に発売することを提案しているが、一部の債券は公開発売価格から引いて超えないことを提案している            債券元金総額のパーセント。引受業者は許可することができて、取引業者も再び割引を下げることができて、割引は50%を超えません         債券元金総額のパーセント。債券が初めて一般発売されると、公開発行価格やその他の発売条項が変更される可能性があります。この等の変動は、本募集説明書増刊表紙に掲載されている吾等が受け取る収益額を変更することはない。

次の表は私たちの公開発行価格、引受割引と費用控除前の収益を示しています。

今回発行した費用は、引受割引は含まれていませんので、#ドルと推定されます            私たちが支払います。引受業者は今回の発行に関連したいくつかの費用を私たちに精算することに同意した。

似たような証券は販売しない

いくつかの例外を除いて、本募集説明書の付録日後30日以内に、Keefe、Bruyette&Wood，Inc.，モルガン·スタンレー、RBC Capital Markets，LLCおよびUBS Securities LLCの書面同意を得ない場合、直接または間接的に提供、質権、売却、契約売却、任意の購入選択権の付与、任意の売空、または手形または債券に関連する任意の証券を譲渡または処分するか、またはこのような証券に関する任意の登録声明を直接または間接的に提供することなく、このような証券に関する任意の登録声明を秘密裏に提出することに同意した。

市場に出る

債券市場は現在活発な取引市場が存在していませんので、債券市場が活発で流動性が強いことを保証することはできません。この手形はナスダック世界ベスト市場に発売される予定で、手形発行日から30日以内に取引が開始される予定で、取引番号は“TRINI”です。

私たちはいくつかの引受業者から、現在、法律及び法規の許可を適用した場合、発売完了後に債券に上場することを意図していることを通知した。しかし、引受業者は債券やどんな市場でも市をする責任はありません-作成いかなる通知も行わずに、当該等引受業者の全権適宜決定により終了を決定することができる。したがって，債券公開取引市場の流動資金やその市場の流動性を維持することは保証されない。債券の公開売買市場が活発に維持されなければ、債券の市価や流動資金が影響を受ける可能性がある。

超過配給選択権

私たちは保証人たちが私たちに最高$を購入する選択権を与えた            この債券の元金総額は百万元で，超過しかカバーしていない--資金調達本募集定款増刊日から30ケ月以内に、本募集定款増刊表紙に掲載されている公開募集価格で販売負荷(引受割引と手数料)を引いた。保険者は保険を受けることだけを目的として選択権を行使することができる--資金調達もしあれば、今回の発行に関連しています。もし引受業者がこの事を終わらせたら-割り当てこのオプションによれば、各引受業者は、特定の条件を満たす場合に、上表に示す引受業者の初期元本金額に比例していくつかの追加手形を購入する義務がある。

価格は安定していて、空手形です

引受業者は公開市場での債券売買を初めて発行することができる。これらの取引は超過を含むかもしれません-割り当て取引をカバーし、取引を安定させる。終わりました-割り当て引受業者が発行中に購入した証券元金総額を超える証券の売却に触れ，引受業者に空手形を創出した。空売りとは，引受業者に代表される証券数を限度とした証券販売のことである-割り当て選択します。平倉備銀団空振りの取引には、流通が完了した後に公開市場で当該等の証券を購入したり、行使したりすることが含まれる-割り当て選択します。平倉がシンジケートの空頭寸の証券源を用意していることを決定する際には，引受業者は公開市場で購入可能な証券の価格と債券による証券購入価格との比較が考えられる-割り当て選択します。引受業者は“裸空売り”や、超過空売りを行うこともできる-割り当て選択します。引受業者は公開市場で証券を購入することで、どんな裸でも頭を下げなければならない。引受業者が定価後の公開市場の証券価格に下振れ圧力が存在する可能性が懸念され、今回発行された投資家に悪影響を与える可能性があれば、さらに裸頭を構築する可能性がある。安定した取引は、発行中に証券市場価格の下落を防止または遅延させるための証券のいくつかの入札または購入を含む。

引受業者はまた懲罰的な見積もりを適用することができる。この場合は、安定または空振りバック取引において、その引受業者によって販売またはその口座のために販売された手形が引受業者によって売却されたか、またはその口座のために売却された手形を代表するので、特定の引受業者が引受業者にその受信した引受割引の一部を償還する場合に発生する。

これらの活動のいずれも、このような取引なしに公開市場の価格よりも債券の価格を高くする可能性がある。これらの取引は後で完了することができる-カウンターだ市場または他の側面は、開始すれば、関連通知を必要とすることなく、いつでも停止することができる。

吾らまたはいかなる引受業者も、上記の取引が手形価格に及ぼす可能性のあるいかなる影響の方向または程度についてもいかなる陳述または予測もしない。また、吾らやどの引受業者も、代表がそのような取引に参加することを示していないか、あるいはそのような取引が開始されると、通知なしに終了することはない。

その他の関係

引受業者及びその関連会社は様々な活動に従事する全方位サービス金融機関であり、その中には販売と取引、商業と投資銀行、コンサルティング、投資管理、投資研究、元本投資、ヘッジ、市、ブローカー、その他の金融と非が含まれる可能性がある-財務だ活動とサービスです。いくつかの引受業者およびそのそれぞれの関連会社は、将来的に、通常の費用および支出を受信しているか、または受け取るであろう様々なサービスを、将来的に、私たちおよび私たちと関係のある個人およびエンティティに提供する可能性がある。いくつかの引受業者およびそのそれぞれの関連会社は、私たちの以前の証券発行に関連する引受業者であり、したがって、彼らは通常の販売負荷(引受割引および手数料)を得る。

その各業務活動の正常な過程において、引受業者及びそのそれぞれの共同会社、高級職員、取締役及び従業員はそれ自体及び顧客の口座のために一連の投資及び取引が活発な証券、派生ツール、融資、商品、通貨、信用違約交換及びその他の金融商品を購入、販売或いは保有することができ、このような投資及び取引活動は吾等(直接、保証その他の債務又は他の保証として)又は吾などと関係のある者及び実体の資産、証券又はツールに関連するか又は関連する可能性がある。私たちとローン関係のある引受業者とその付属会社は、通常彼らの常習的なリスク管理政策に基づいて、彼らの私たちに対する信用を開放しています。一般に、そのような引受業者およびその関連会社は、本明細書で発売された債券を含む可能性がある取引を達成することによって、信用違約交換を購入すること、または私たちの証券において空頭を確立することを含む取引を達成することによって、そのようなリスクをヘッジする。このような信用違約期間または空手形は、本明細書で発売される債券の将来の取引価格に悪影響を及ぼす可能性がある。引受業者及びその関連会社もこのような資産、証券或いはツールについて独立した投資提案、市場色或いは取引願望を伝達し、或いは独立した研究意見を発表或いは表現することができ、そしていつでも顧客が当該などの資産、証券及びツールの多頭或いは空頭を購入することを提案することができる。

引受業者またはそれらのそれぞれの連属会社は、自分の口座または他人の口座のために私たちの証券、私たちのポートフォリオ会社の証券、またはそれに関連する他の金融商品を取引することもでき、直接または派生商品取引を介して私たちのポートフォリオの任意の会社に融資または融資を提供することができる。

KeyBank信用協定によると，今回発行されたいくつかの引受業者の付属会社が貸主となる。“得られた金の使用”節で述べたように，吾らが使用できるのは，初回発売で得られた純額がKeyBankクレジットプロトコルの下の未返済債務の一部を返済することである。債券を売却するいくつかの純収益(包売補償を含まない)は、KeyBank信用協定項の下の債務を償還するために、複数の引受業者の関連連属会社に支払うことができる。そのため、ある引受業者および/またはその関連会社は、今回の発行純収益の5%以上を獲得する可能性があり、引受補償は含まれていない。

設置点

私たちは債券が当日頃に投資家に渡されると予想している            2024、これは翌日の営業日になります。規則第15 C 6条により-1“取引法”によると、二級市場での取引は、そのような取引の当事者が別途明確な約束をしない限り、一日以内に決済を完了することが一般的に要求される。したがって、受け渡し日前の取引日前に債券を取引することを希望する購入者は、債券が最初に受け渡し前の取引日にT+T+Tを決済し、そのような取引を行う際の代替決済周期を規定し、失敗した決済を防止するために、受け渡し日前の取引日前に債券を取引することが要求される。当該債券を購入する者は，受け渡し前の取引日前に当該債券を売買しようとする場合は，その顧問に相談しなければならない.

主要業務住所

Keefe，Bruyette&Wood，Inc.の主な営業住所はニューヨーク七番街787号4階、ニューヨーク郵便番号：10019です。モルガン·スタンレー株式会社の主な営業先はニューヨークブロードウェイ1585号、郵便番号：10036です。RBC Capital Markets，LLCの主な営業住所はBrookfield Place，200 Vesey Street，8これは…。住所：ニューヨーク、郵便番号：10281。瑞銀証券有限責任会社の主な業務住所はニューヨークアメリカ大通り1285号、郵便番号：10019です。

他の管轄区域

米国を除いて、私たちまたは引受業者は、本募集説明書の付録に提供される手形および添付された入札説明書を任意の司法管区で公開することを可能にする行動を取っていない。本募集説明書の副刊及び添付の目論見書は直接又は間接的に発売又は販売してはならず、いかなる司法管轄区で当該等の証券の発売及び販売に関連する本募集定款副刊及び付随する株式定款又は任意の他の発売資料又は広告を配布又は掲載してはならず、当該司法管轄区の適用規則及び規定に適合する場合を除く。本募集説明書の副刊および同封の目論見書を持っている方には、本募集説明書の発売及び配布に関する任意の制限をご了承ください。いかなる司法管轄区域内においても、本募集説明書の付録及び添付の目論見書は、本募集説明書の付録及び添付入札説明書に付随して提供される任意の手形の要約又は購入を売却又は招待購入することを構成しない。

ヨーロッパ経済圏の潜在的投資家の注意事項

各欧州経済圏加盟国(各“関連加盟国”)については、債券に関する目論見書が発表される前に、今回発行された当該加盟国の公衆にどのような手形も発行されておらず、この募集説明書は、当該加盟国の主管当局によって承認されたか、または他の関係加盟国によって適宜承認され、当該加盟国の主管当局に通知されており、これらは“目論見説明書条例”(定義は後述)の規定に適合しているが、いつでも当該関連加盟国で一般に手形を発行することができる

(i)     株式募集説明書条例第二条に規定する適格投資家の法人単位である

(Ii)    150名以下の自然人又は法人(目論見書第2条に規定する適格投資家を除く)に販売するが、事前に引受業者の同意を得なければならない

(Iii)   募集定款規則第一項(4)第二項のいずれの場合においても、

しかし、当該等の債券の要約は、当社又はいかなる銀行にも招株定款規程第3条に基づいて目論見定款を掲載すること、又は募集定款規則第23条に基づいて募集定款を補充することを要求しない。

本条文について言えば、いかなる関係加盟国の手形についても、“公衆に要約を提出する”という言葉は、投資家が任意の手形を購入することを決定できるように、任意の形式及び任意の方法で約条項及び任意の要約手形を十分な資料のコミュニケーションを行うことを意味し、“株式募集規約規則”という言葉は(EU)2017/1129号条例を指す。

加盟国のすべての関係者は、本発行に関連する任意の通信を受信したり、本プロトコルの下で任意の付記を取得したりする場合、各引受業者およびその連属会社および当社を代表、保証および同意したとみなされる

(i)     “株式募集規約”が指す合資格投資家である

(Ii)    金融仲介として取得したいずれの手形についても，“目論見規程”第5条で用いられ，(I)次発売で取得された手形は非ではない— 裁量株式募集説明書条例に定義されている適格投資家以外の任意の関連加盟国の人に要約または転売するために買収されたものでもなく、または募集説明書条例第1(4)条(4)第(A)~(D)項に記載の他の場合に買収され、事前に引受業者の同意を得たものでもない。又は(Ii)当該等の手形が任意の関係加盟国を代表する者(合資格投資家を除く)によって買収された場合、株式募集定款規則によれば、当該等の手形の要約は、当該等の者になされたものとみなされない。

(EU)第1286/2014号規則(改訂)は、債券の発売または売却、または関連する加盟国の散財投資家に債券を発売することについて、任意の主要資料文書を作成していないので、債券の発売または販売または関連加盟国の任意の散財投資家に債券を発売するか、または他の方法で任意の散財投資家に債券を発売することは違法である可能性がある。

当社、引受業者及びその関連会社及びその他の人は、前述の陳述、確認及び合意の真実性と正確性に依存する。上記の規定にもかかわらず、非適格投資家が引受業者に書面で通知した事実を有する者は、引受業者の事前の同意を得て、今回の発行で手形の取得を許可することができる。

イギリスの潜在的投資家は

本募集説明書および本明細書に記載された手形に関連する任意の他の材料は、以下の者のみに配布され、本募集説明書に関連する任意の投資または投資活動は、以下の者にのみ提供され、(I)投資に関連する事項において専門的な経験を有する者にのみ提供され、これらの投資事項は、“2005年金融サービスおよび市場法令(金融促進)令”(改正された“金融促進条例”)第19(5)条で定義された投資、または(Ii)第49(2)(A)~(D)条に該当する高純価値実体；(Iii)イギリス以外の地域で、または(Iv)任意のチケットの発行または販売に関連する投資活動の招待または誘因を伝達することを合法的に伝達または手配することができる人(これらのすべての人々を総称して“関係者”と呼ぶ)。債券はイギリスでのみ発売され、任意の購入または他の方法で債券を買収する招待、要約、または合意は関係者とのみ行われる。本募集説明書およびその内容は秘密であり、受信者は、イギリスの任意の他の人に、本募集説明書またはその任意の内容を配布、出版または複製(全部または一部)してはならない。

金融市場行為監督局の承認を得た債券に関する目論見書が発表される前に、イギリスでは初めて一般に発売されるか、債券が発売されるかに根拠はないが、債券はいつでもイギリスで一般に発売されることができる

(i)     英国株式募集説明書条例第2条に規定されている適格投資家の任意の法人実体に属する

(Ii)    150人未満の自然人または法人(英国株式募集説明書第2条で定義された適格投資家を除く)に販売されるが、初期購入者の任意のこのような要約に対する同意を事前に得なければならない

(Iii)   2000年金融サービス及び市場法第86条に規定されている範囲内の任意の他の場合

しかし、当該等の債券の要約は、当社及び/又は任意の引受業者又はその任意の連合会社がFSMA第85節に掲載された株式募集定款又はイギリス株式募集定款規則第23条に基づいて補充募集定款を要求してはならない。本条文については、イギリス債券に関する“公衆要約”という言葉は、投資家が任意の手形の購入または承認を決定できるように、任意の形式および任意の方法で契約条項および任意の発売される手形について十分な資料のコミュニケーションを行うことを指し、“イギリス株式募集規約”という言葉は、2018年の欧州連合(脱退)法によって国内法律の一部を構成する(EU)2017/1129号条例を指す。

(EU)第1286/2014号法規は、2018年の“欧州連合(EU)法”(“英国PRIIPs規則”)によれば、ローカル法律の一部を構成するため、債券の発売または売却について、または他の方法で英国のPRIIPs規約に基づいて、債券を発売または販売するか、または他の方法でイギリスの任意の散戸投資家に債券を発売することが違法である可能性があるので、債券の発売または売却については、いかなる重要な資料文書も用意されていない。

英国で要約中のいずれかのチケットを取得したり，それに要約を提出したりした各人は，代表，確認されたとみなされ，会社，引受業者およびその関連会社と合意し，本節で概説した基準に適合していることを示す.

カナダの潜在投資家の注意事項

適用されるカナダ証券法の定義と目的に基づき、本募集説明書は“免除発売書類”を構成する。カナダは、債券の発売に関する目論見書を証券委員会や同様の規制機関に提出していない。カナダには、本募集説明書または債券の是非曲直を審査または任意の方法で通過する証券委員会や同様の規制機関がなく、いかなる逆の陳述も違法である。

カナダ投資家はこの報告を謹んでおり、本募集説明書は“国家文書”第3 A.3条に基づいて作成されている-105 保証紛争(“NI”33-105“)”新法令第33条第3 A.3条に基づく-105当社及び参加は、次発行の引受業者がカナダ投資家に“関連発行者”及び/又は“関連発行者”関係に関する何らかの利益衝突開示の要求を提供することを免除し、そうでなければ、NI第33号第2.1(1)項の規定により開示しなければならない-105.

転売制限

カナダでの債券の発売·販売は私募のみで行い、当社が適用されるカナダ証券法に基づいて募集説明書の作成及び提出の規定を遵守することを免除された。カナダの投資家が今回の発行で債券を転売するには、適用されるカナダ証券法に適合しなければならないが、これらの法律は関連司法管轄区域によって異なる可能性があり、カナダの株式募集説明書の要求、招株説明書の要求を受けない法定免除、募集説明書の要求を免除する取引、あるいは適用されるカナダ現地証券監督管理機関が付与した招株説明書の要求を受けない適宜免除による再販売が要求される可能性がある。場合によっては、これらの転売制限はカナダ以外の地域での債券転売に適用される可能性がある。

買い手の申し立て

債券を購入したカナダ投資家は、(I)適用されたカナダ証券法により、投資家が元金として購入しているか、または元金として購入しているとみなされる。(Ii)国家手形45第1節で定義された“認可投資家”は、債券を購入したカナダ投資家毎に、自社、引受業者、および購入確認を受けた取引業者とみなされる-106 株式募集規約の免除あるいは、オンタリオ州では、この用語は“オンタリオ州法律”第73.3(1)条に定義されている証券法(オンタリオ州)；および(Iii)“国家文書”第31章1.1節で定義された“許可顧客”-103 登録要件、免除、継続的な登録義務.

税収と投資資格

本入札明細書に含まれる税収および関連事項に関するいかなる議論も、カナダ投資家が債券を購入することを決定する際に関連する可能性のあるすべての税収考慮要因の全面的な説明ではなく、特にカナダの税収考慮要素には言及されていない。カナダ住民又はカナダ住民とみなされる債券投資の税収結果、又は債券投資家がカナダ連邦及び省級関連法律及び法規に基づいて投資を行う資格については、何の陳述や担保も行わない。

損害賠償または訴訟を取り消す権利について

カナダのある司法管区の証券立法は、オンタリオ州証券委員会規則45に定義されている“適格外国証券”に関する流通を含む、発売覚書(本募集説明書のような)に基づいて特定の証券購入者を規定する-501 オンタリオ州の株式募集規約及び登録免除多国間文書45では-107 上場申立及び法定訴権開示免除発売覚書または発売覚書を構成する他の発売文書およびその任意の改正には、適用されるカナダ証券法で定義された“不実陳述”が含まれている場合、彼らが法的に享受する可能性のある任意の他の権利に加えて、損害または撤回の救済、または両方を得ることができる。これらの救済措置またはこれらの救済措置に関する通知は、適用されるカナダ証券法に規定されている期限内に買い手が行使または交付し(場合に応じて)、適用されるカナダ証券法の制限および抗弁を受けなければならない。さらに、これらの救済措置は、投資家が法的に入手可能な任意の他の権利または救済措置の補充および減損である。

書類の国語

カナダの投資家は、本文書を受信した後、本明細書に記載された証券販売に関連するすべての文書(任意の購入確認書または任意の通知を含む)が英語でのみ起草されることを任意の方法で証明することを明確に要求していることを確認するこれは非常に重要な文書であり、信頼できる投資文書でもある。この文書は非常に重要な文書であり、非常に重要な文書でもある。この文書の内容は包容的で肯定的であり、販売されているのは確認の結果である。

シンガポールの潜在投資家の心得

この目論見書はシンガポール金融管理局にはまだ目論見書として登録されていません。したがって、本募集説明書及び債券の要約又は売却、又は引受又は購入招待に関する任意の他の書類又は材料は、配布又は配布してはならず、シンガポール国内の者に直接又は間接的に債券を提供又は売却してはならないが、又は引受又は購入招待の対象となってはならないが、以下の場合を除く：(I)機関投資家に提供する(定義はシンガポール証券及び先物法第289章証券及び先物法案第4 A節参照)。(Ii)“SFA”第275(1)節に基づく関係者(“SFA”第275(2)節参照)、又は“SFA”第275(1 A)節に規定する者に基づいて、“SFA”第275節に規定する条件、又は(Iii)“SFA”の他の適用条項に基づいて、“SFA”に規定する条件に従って、関係者又は誰に賠償を提供するか。

例えば手形は関係者が“外国為替管理局条例”第275条に基づいて引受したものであり、この関係者は会社(認可投資家ではない(“外国為替管理局”第4 A条参照)であり、その唯一の業務は投資を保有することであり、その全ての株式は1人以上の個人が所有しており、各個人は認可投資家である。同社の証券(“SFA”第239(1)節で定義されているように)は、同社が“SFA”第275条に基づいて手形を取得してから6ヶ月以内に譲渡することができないが、以下の場合を除く：(1)“SFA”第274条による機関投資家への譲渡又は関係者(“SFA”第275(2)節で定義されたような)への譲渡、(2)当該譲渡が“SFA”第275(1 A)条による当該会社証券の要約によって生じた場合、(3)譲渡の対価がない場合、又は考慮しない場合は、(3)譲渡の対価を考慮しない場合、(4)凡属法律実施の譲渡，(5)“証券及び先物条例”第276(7)条の規定による譲渡，又は(6)“2005年シンガポール証券及び先物(投資要約)(株式及び債券)規程”(第(32)条)の第(6)条の規定により譲渡する。

関係者が“外国為替管理局条例”第275条に基づいて手形を引受又は購入することであり、当該信託の唯一の目的は投資を保有することであり(受託者は認可投資家ではなく(“外国為替管理局”第4 A条参照)、各受益者が認可投資家である場合は、当該信託が“外国為替管理局”第275条に基づいて手形を取得してから6ヶ月以内に、受益者の当該信託における権利及び権益(どのように記載されていても)は譲渡してはならないが、以下の場合を除く：(1)“外国為替管理局”第274条に基づいて機関投資家又は関係者に譲渡する(例えば、“外国為替管理局”第275条で定義されている)。(2)譲渡の申込みが1取引当たりS$200，000(又はその同値な外貨)以上の対価(当該額が現金，証券交換又は他の資産で支払われているか否かにかかわらず)で取得された場合，(3)譲渡について対価を支払わないか否かの場合，(4)譲渡属法律が施行されている場合は，(5)国家外国為替管理局第276(7)条の規定，又は(6)第32条の規定に従う。

“シンガポール証券と先物法案”製品分類法SFA のセクション 309 B （ 1 ） （ a ） および 309 B （ 1 ） （ c ） に基づく義務の目的のためにのみ、当社は、次のことを決定しました。すべての関係者に通知し（ SFA のセクション 309A で定義されているように ） 、債券は「所定の資本市場商品」である。（ 証券先物 （ 資本市場商品 ） 規制 2018 で定義される ） および除外投資商品 （ MAS 通知 SFA 0 4 で定義される ）-N12： 投資商品の販売に関するお知らせ及び MAS お知らせ FAA-N16投資商品に関する推奨事項についてお知らせします。

イスラエルの将来の投資家へのお知らせ

イスラエルはすでにまたは何の行動も取らず、イスラエルの公衆に本募集説明書の追加と添付の目論見書を発行または配布することを許可するだろう。特に、株式募集説明書の補編と添付されている目論見書はいずれもイスラエル証券管理局の審査や承認を経ていない。債券は限られた数の合資格投資家に発売されますこれらの投資家は

証券法“(”適格投資家“)はいずれの場合も1968年イスラエル”証券法“(”証券法“)の私募免除範囲に属する。本募集説明書副刊及び添付の入札説明書は、複製又は他のいかなる目的にも使用されてはならず、コピーを受信した者以外のいかなる者にも提供されてはならない。債券の任意の投資家は、債券を購入する前に、適格投資家になる資格があることを書面で宣言し、適格投資家とみなされることに同意し、適格投資家に分類される結果を意識しなければならない。債券を他の当事者に配布または発売するためではなく、イスラエル証券管理局の適格投資家への証券の売却または発売に関するガイドライン(2014年9月21日に発表された基準を含む)を遵守し、債券を購入することは、債券を他の当事者に配布または発売するためである。本募集説明書の副刊または付随する入札説明書中の任意の内容は、“投資提案”、あるいは“1995年投資提案、投資マーケティングおよびポートフォリオ管理法条例”で定義された“投資マーケティング”とみなされてはならない。いかなる投資家も債券を購入する場合、提供されたいかなる資料に依存することなく、投資債券のリスクと利点を評価できるように、金融及び商業事務の面で知識、専門知識及び経験を備えていることを書面で声明しなければならない。

香港の潜在的投資家の注意事項：

警告：本募集説明書の副刊の内容は香港のいかなる監督機関の審査、許可或いは裏書きを経ていない。私たちはあなたがこの見積もりに慎重であることを提案します。本募集説明書の増刊の内容に何かご質問がございましたら、独立した専門的なご意見をお問い合わせください。

債券は香港で発売または販売されておらず、いかなる文書でも香港で発売または販売されることはないが、以下の文書を除く：(A)“証券及び先物条例”(香港法例第571章)及び“証券及び先物条例”に基づいて締結されたいかなる規則(“証券及び先物(専門投資家)規則”(香港法例第571 D章)で定義された“専門投資家”を含む)への発売又は販売；又は(B)その他の場合において、当該文書は、“会社(清盤及び雑項条文)条例”(香港法例第32章)で定義された“募集規約”ではなく、又は構成されていない“会社(清盤及び雑項条文)条例”が指す公開要項である。香港公衆(香港法律で売却が許可されている債券を除く)であるが、香港以外の者又は証券及び先物条例及び証券及び先物条例に基づいて定められた任意の規則によって定義された“専門投資家”の債券のみに売却又は売却することができる。本募集規約の補編は、交付された者のみに使用され、受取人が本募集定款補充文書に対する可能な投資を評価するために、いかなる他の者にも複製又は配布してはならない(本募集規約の補充資料を徴収する準投資家の専門顧問を除く)。

サウジアラビアの潜在投資家への通知

本募集説明書の補編はサウジアラブ王国で配布してはならないが，サウジアラビア資本市場管理局(“CMA”)取締役会が第3号決議に基づいて発表した“証券要約と持続義務要約規則”で許可されている者は除外した-123-2017日付：9/4/1439 H(27/12/2017 Gに対応)第291号決議により改訂-104-2019日付01/02/1441 H(2019 G/09/30に対応)は、改訂される。CMAは本募集説明書増刊の正確性或いは完全性について何も述べず、本募集説明書増刊のいかなる部分に依存して発生或いは発生したいかなる損失に対してもいかなる責任を負わないことを明確に表明した。本債券を購入しようとする者は、自ら債券に関する資料の正確性について職務調査を行わなければならない。本募集説明書の増刊の内容を理解していない場合は、許可された財務コンサルタントに相談しなければなりません。

法律事務

ここで発売された債券の有効性と、今回の発行に関するいくつかの法律事項は、Dechert LLPが代行して伝達されます。今回の発行に関するいくつかの法律事項は、Repes S&Gray LLPから引受業者に渡されます。

目次ページ

この目論見書について

本目論見書は、我々が米国証券取引委員会に提出した登録説明書の一部であり、“棚上げ”登録プロセスを使用している。この保留登録声明によれば、吾等は、時々1つ以上の発売において、750，000，000ドルまでの普通株、優先株、債務証券、普通株株式を購入する引受権、および/または普通株、優先株または債務証券株式を購入する権利を表す引受権証を提供することができ、その条項は発売時に決定される。より多くの情報については、“割当計画”を参照してください。

この目論見書はあなたに私たちが提供する可能性のある証券の一般的な説明を提供します。本募集説明書を用いて証券を発行するたびに、今回の発行条項に関する具体的な情報を含む目論見書付録を提供します。私たちはまた、これらの製品に関連する重要な情報が含まれている可能性がある無料で書かれた1つ以上の入札説明書を提供することを許可することができます。株式募集説明書の付録または無料で書かれた目論見書には、本募集説明書または当社が引用して本募集説明書に含まれるファイルに含まれる任意の情報を追加、更新または変更することもできます。本募集説明書は、適用される目論見書付録、任意に関連する自由に目論見書を作成し、本募集説明書と適用目論見書付録に引用して記入する文書とともに、適用発売に関するすべての重要な情報を含む。任意の発売された証券を購入する前に、本募集説明書、任意の添付の目論見書付録、任意の自由に作成された目論見説明書、および引用によって本募集説明書および任意の添付の募集説明書付録に組み込まれた文書をよく読んでください。

本募集説明書には、私たちが参加する市場の市場規模と成長率を含む当社の業界に関する推定と情報が含まれている可能性があり、これらの推定と情報は、業界出版物と他の第三者に基づいています-パーティーだ報告します。この情報は多くの仮定や制限に関連しているので、これらの見積もりを過度に重視しないように注意してください。私たちはこのような産業出版物と報告書に含まれているデータの正確性や完全性を独立して確認していない。様々な要素、“リスク要素”と題する章で記述または引用された要素を含むため、私たちが経営している業界は高度な不確実性とリスクに直面しており、これらの要素は結果がこれらの出版物や報告に表現されている結果と大きく異なる可能性がある。

本入札明細書は、本明細書に記載されたいくつかの文書に含まれるいくつかの条項の要約を含むが、完全な情報を取得するために実際の文書を参照する。すべての要約は実際の文書によって完全に限定されている本明細書で言及されたいくつかのファイルのコピーは、本明細書の一部の登録説明書の証拠物としてアーカイブまたは組み込まれているか、または参照されてアーカイブまたは組み込まれており、“利用可能な情報”の節で説明されたようなタイトルのこれらのファイルのコピーを取得することができる

閣下は本募集定款、いかなる目論見副刊或いは吾ら或いは吾などの代表が吾等を代表して準備し、或いは吾等の紹介閣下が参考にした任意の無料書面募集定款に含まれる或いは参考方式で編入した資料に依存すべきである。吾等はいかなる取引業者、販売者又はその他の者が本募集定款、任意の付附の株式定款副刊又は吾等或いは吾等の代表が吾等を代表して作成又は閣下に提出した任意の無料書面募集定款に記載されていない事項を許可せず、閣下に異なる資料を提供し、又は陳述する。他の人があなたに提供するかもしれない他の情報については、私たちは何の責任も負いませんし、その信頼性を保証することもできません。もし誰かがあなたに違う情報や不一致の情報を提供したら、あなたはそれに依存してはいけない。本募集説明書、任意の付随する入札説明書補足資料及び吾等又は吾等の代表又は吾等によって言及された任意の自由に書かれた目論見書は、いかなる司法管轄区の誰かが任意の証券の売却又は購入を招待する要約を構成するものではなく、いかなる司法管轄区域内で、いかなる者が当該等の要約又は誘致を行うことは違法であり、又は任意の司法管轄区の誰に当該等の要約又は勧誘を行うことは違法である。本募集説明書、任意の付随する入札説明書の付録、またはそのような任意の無料で書かれた入札説明書に含まれているか、または参照して組み込まれている情報は、それぞれの日付以外の任意の日に正確であってはならない。どのような日付からも、私たちの財務状況、運営結果、そして見通しは変化する可能性がある。法律の要求の範囲内で、吾らは本募集定款及び任意の付附の募集定款補充文書に掲載されている或いは参考方式で組み込まれた資料を改訂又は補充し、募集定款及び任意の付附の募集定款補充文書の日付後及び募集定款及び任意の付附の募集定款補充文書に基づいて任意の発売前に当該等の資料の任意の重大な変動を完成させる。

リスク要因

私たちの証券に投資することは多くの重大な危険と関連がある。あなたが私たちの証券に投資する前に、あなたは、本募集説明書に記載されているリスク、任意の付随する入札説明書補充材料、特定の発行に関連する任意の関連して無料で書かれた目論見書を承認することを許可し、私たちの最新の年次報告表10において、第I部分、第IA項、リスク要因を含む投資に関連する様々なリスクを意識して考慮すべきである-K参照によって、その全体が、私たちの最新のForm 10四半期報告書の“Part II、Item”1 A.“Risk Excestions”に組み込まれます-Qその全ては、参照によって本明細書に組み込まれ、参照によって本明細書に組み込まれた任意の文書である。私たちの証券に投資するかどうかを決定する前に、これらのリスク要因、および本入札説明書に含まれるすべての他の情報、任意の付随する入札説明書の付録、および特定の発行に関連する任意の関連無料で作成された目論見書を許可することを許可しなければなりません。このような文書に列挙されて説明された危険は私たちが直面している唯一の危険ではない。私たちは今知らないか、あるいは私たちが現在重要ではないと思っている他のリスクや不確定要素も私たちの運営と業績を損なう可能性があります。次のような事件が発生した場合、私たちの業務、財務状況、経営結果は実質的な悪影響を受ける可能性があります。この場合、あなたは投資の全部または一部を失うかもしれない。“転送に関する特別説明”というタイトルの章もよく読んでください-そうだな“と言った

前向き陳述に関する特別説明

本目論見書、付随する目論見書補足書、関連する自由書面目論見書および当社が参照により組み込む文書は、以下に記載されています。-そうだな重大な危険と不確実性に関する陳述。このような陳述は既知および未知のリスク、不確実性、および他の要素に関するものであり、過度に依存してはならない。私たちの予想、信念、計画、予測、予測、目標、仮説、または未来の事件または業績に関するいかなる陳述も歴史的事実ではなく、前向きかもしれない-そうだなそれは.これらの陳述は、一般に、“予想”、“信じる”、“できる”、“可能”、“可能”、“予測”、“潜在”、“すべき”、“将”、“推定”、“計画”、“計画”、“プロジェクト”、“継続”、“進行中”、“予想”、“予定”、および同様の言葉またはフレーズを使用することによって表現される。したがって，これらの陳述は予測にすぎず，推定，既知および未知のリスク，仮説および不確実性に関連しており，実際の結果はその中で表現された結果とは大きく異なる可能性がある.私たちの実際の結果は予想とは大きく違うかもしれない-そうだな「リスク要因」と題されたセクションおよび本目論見書、付随する目論見書補足資料、関連する自由書面目論見書、および当社が参照により組み込む可能性のある文書の他の部分において、より詳細に記載または参照されているいくつかの要因の結果として記述された記述。

•        BDCとしては限られた運営履歴があります

•        私たちの将来の経営業績は

•        私たちの管理チームと重要な投資専門家への依存は

•        私たちはビジネスと未来の成長能力を管理しています

•        成長への投資に関するリスク-段階だ会社、その他のリスク資本-サポート会社や一般的なアメリカの会社は

•        サプライチェーンの混乱、金利およびインフレ率環境の影響を含め、ポートフォリオ企業が目的を達成する能力。

•        レバーの使用

•        私たちのポートフォリオ価値の不確実性に関するリスクは

•        サプライチェーンの中断、金利およびインフレ率環境、または金融と資本市場に影響を与える条件の変化を含む政治、経済または業界条件の変化

•        米国、英国、欧州連合、中国およびその他の国の金融および / または政治的安定を取り巻く不確実性。

•        私たちの未来の成功は全体的な経済と私たちが投資する産業への影響に依存する

•        金利やインフレ率の変化、私たちの費用や他の一般的な経済状況、私たちの純投資収入への影響に関するリスク

•        ロンドン銀行間金利 （ 「 LIBOR 」 ） の廃止と、 SOFR などの LIBOR の代替手段の実施の影響

•        私たちの運営および/またはポートフォリオ会社の運営に及ぼす税法の影響を含む法律または法規の変化(その解釈を含む)

•        株式市場の一般価格と出来高変動を含む市場変動に関するリスク

•        私たちが配布する能力は

•        私たちは1940年法案に基づいて私たちの商業データセンターとしての地位を維持し、この法案に基づいて毎年RICとしての税金待遇を受ける資格がある。

全部前に進む-そうだな声明は将来の結果を見積もるだけであり，実際の結果が期待と大きく異なることは保証されないため，このような声明に過度に依存しないように注意する.どんなフォワードでも-そうだな本目論見書、付随する目論見書補足書、関連する自由書面目論見書、および当社が参照することによりここに組み込む文書を参照することによって、その全体が修飾されます。さらに、任意の前方-そうだな本目論見書、付随する目論見書補足書、関連する自由書面目論見書および当社が参照することにより本書に組み込む文書に記載された日のみ、当社は今後の更新の義務を負いません。-そうだな声明が出された日の後に発生した事件や状況を反映したり、意外な事件の発生を反映したりする。私たちは投資会社だからです-そうだな本募集説明書、任意の付随する入札説明書補足文書(ある場合)、および本明細書で引用する可能性のある任意の文書に含まれる声明および予測は、1933年に改正された“証券法”第27 A(B)(2)(B)節(以下、“証券法”と略す)および1934年に公布された“証券取引法”(以下、“証券法”と略す)の第21 E節に規定された避風港保護範囲(“証券法”(“証券法”)および1934年版の“避風港”条項)に属さない。

ポートフォリオ会社

次の表は、私たちが融資、設備融資、株式、または株式を持っている各ポートフォリオ会社に関するいくつかの情報を示しています-関連して2023 年 9 月 30 日の投資。ポートフォリオ企業に対して重要な経営支援を提供します。当社は、当社のポートフォリオ会社の取締役会の会合を観察する権利を与えることがあります。これらの投資以外、当社のポートフォリオ企業との唯一の関係は、当社の投資に付随するサービスとして、当社のポートフォリオ企業に対して別途提供する経営支援です。

（ 株数または単位数を除く、金額は千単位で示します。