米国 証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549

フォーム 8-K

現在のレポート

1934年の証券取引法のセクション 13または15 (d) に準拠

報告日（最初に報告されたイベントの日付）：2024年7月10日

シースター・メディカル ホールディング・コーポレーション

（憲章に明記されている 登録者の正確な名前）

(前回の報告以降に変更された場合、以前の名前 または以前の住所)

Form 8-kの提出が、以下のいずれかの規定に基づく登録者の提出義務を同時に果たすことを目的としている場合は、下の適切なボックスをチェックしてください。

法第12 (b) 条に従って登録された 証券：

登録者 が、1933年の証券法の規則405（この章の230.405条）または1934年の証券取引法の規則120億2（この章の§2401.2億2）で定義されている新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示してください。

新興成長企業 ☒

新興成長企業の場合、登録者が取引法のセクション13（a）に従って規定された新規または改訂された財務 会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、 をチェックマークで示してください。☐

項目 1.01 重要な最終契約の締結。

登録ダイレクトオファリングとプライベート プレースメント

2024年7月10日、 シースター・メディカル・ホールディング・コーポレーション（以下「当社」）は、特定の機関投資家（以下「購入者」）と証券購入契約（以下「購入契約」） を締結しました。これに従い、当社は、ナスダック株式市場のルールに従って市場で価格設定された、登録された 直接募集（「登録直接募集」）を発行および売却することに同意しました: (i) 当社の普通株式947,868株（以下「株式」）、1株あたり額面0.0001ドル（「普通株式」） および（ii）普通株式購入ワラント同時に 私募で、最大947,868株の普通株式（「普通新株予約権」）を購入します（「同時私募作成」および登録直接募集と合わせて「募集」）。 普通新株予約権は直ちに行使可能で、発行日から5年後に失効し、行使価格 は1株あたり10.55ドルです。当社は、普通新株予約権の基礎となる普通株式を、購入契約の日から30日以内に登録することに合意しました。 普通株式と普通ワラントの各株の合計購入価格は10.55ドルです。 オファリングから会社への総収入は約1,000万ドルで、プレースメントエージェント手数料およびその他の会社が支払うべきオファリング費用を差し引いたものです。

基本的取引、普通株式（普通株式）に記載されている の場合、一般的には、普通株式の再編成、資本増強または再分類、当社の資産または資産の全部またはほぼ全部の売却、譲渡またはその他の処分、 または他の人物との統合または合併、発行済み普通株式の50％以上、または任意の個人またはグループの買収を含みます当社の発行済み普通株式に代表される議決権の50％を超える受益者 になること普通新株予約権の保有者は、普通新株予約権の行使時に、基本取引の直前に普通新株予約権を行使した場合に受け取るであろう有価証券、現金、その他の資産の種類と金額を受け取る権利があります。上記にかかわらず、 基本取引の完了後30日以内に、普通ワラントの形式で記載されている条件に従って、当該ワラントの保有者から普通ワラントを買い戻すことができます。その際、発行日の普通ワラントの残りの未行使部分のBlack Scholes 価値（各普通保証で定義されている）に等しい金額を保有者に支払うことにより、普通新株予約権の保有者から普通ワラントを買い戻すことができます。基本的な取引。

購入契約 には、会社による慣習的な表明、保証および合意、クロージングの慣習的条件、改正された1933年の証券法（「証券法」）に基づいて生じる負債を含む会社の補償義務 、当事者のその他の 義務、および解約条項が含まれています。購入契約 に含まれる表明、保証、および契約は、当該契約の目的でのみ作成されたものであり、特定の日付の時点では、当該契約 の当事者の利益のみを目的としており、契約当事者が合意した制限の対象となる場合があります。

2024年5月17日、 はH.C. Wainwright & Co., LLC（「Wainwright」）と契約書を締結しました。これに従い、Wainwright は、オファリングに関連して、合理的な最善の努力を払って、当社の専属人材紹介者を務めることに同意しました。 当社は、登録直接募集の総収入の 7.0% と、ウェインライトが負担した特定の 経費に相当する合計現金手数料をウェインライトに支払いました。さらに、当社は、報酬として、ウェインライトまたはその被指名人に、募集株式の総数の7.0％に相当する最大66,351株の普通株式を購入するワラント を発行することに同意しました（「プレースメント 代理ワラント」）。プレースメント・エージェント・ワラントの期間は、本オファリングに基づく売却開始から5年間で、 の行使価格は普通株式1株あたり13.1875ドル（募集価格の125％に相当）です。

このオファリングは、2024年7月11日に を終了しました。当社は現在、本オファリングによる純収入を一般的な企業目的に使用する予定です。これには、運転資本や資本支出への の追加や、特定の負債の返済などが含まれます。

証券 は、2023年12月8日に証券取引委員会（「SEC」）に に提出され、2023年12月22日にSEC によって発効が宣言されたフォームS-3（ファイル番号333-275968）の有効な棚登録書（「登録届出書」）およびそれに基づく関連する基本目論見書および目論見書補足に従って当社によって提供されています。

前述の購入契約、普通新株予約権、およびプレースメント・エージェント・ワラントの説明 は、完全であることを意図しておらず、その全体は、そのような契約の形式の全文によって認定されます。その写しは、参照により本書に組み込まれた別紙4.1、別紙4.2および別紙 10.1として添付されています。

アイテム 3.02。 株式の未登録売却。

上記項目1.01に含まれている、共通ワラントおよびプレースメント・エージェント・ワラントの発行に関する情報 は、参考までに を本項目3.02に組み込んでいます。普通新株予約権およびプレースメント・エージェント新株予約権の行使により発行可能な普通株式 は、改正された1933年の証券法 （「証券法」）に基づいて登録されておらず、代わりに証券法のセクション4（a）（2） に規定されている免除に従って提供されています。

アイテム 7.01。規制FD開示.

2024年7月10日、 はオファリングに関連する購入契約の署名に関するプレスリリースを発行し、2024年7月11日、 会社はオファリングの終了を発表するプレスリリースを発行しました。そのコピーは、本書の別紙99.1および別紙99.2として提供されています。

将来の見通しに関する記述

この最新レポート には、オファリングからの収益の使用に関する の期待に関する記述を含むがこれらに限定されない、将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの将来の見通しに関する記述は、会社の現在の期待に基づいています。実際の の結果は、特定の要因の結果として、これらの将来の見通しに関する記述と大きく異なる場合があります。これには、オファリングに関連する通常のクロージング条件の充足に関連する リスクと不確実性、および12月31日に終了した年度のフォーム10-kの年次報告書を含む、SECへの提出書類に詳述されているその他のリスクが含まれますが、これらに限定されません、2023年、修正後、および7月にSECに提出された募集に関する目論見書補足では、 11、2024年。これらの将来の見通しに関する記述は、この最新レポートの日付の としてのみ述べられているので、過度に依存しないように注意してください。当社は、適用法で義務付けられている場合を除き、そのような情報を更新する義務を負いません。

項目 9.01 財務諸表および展示物。

(d) 展示品

署名

1934年の 証券取引法の要件に従い、登録者は、登録者に代わって本報告書に署名させ、正式に 権限を与えられた署名者に署名させました。