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フェニックス-2023年5月17日-Carvana Co.（NYSE：CVNA）（以下、「カルバナ」または「当社」）は、以下にリストされる既存の優先債/シニア債（以下、「既存債務」）を、当社によって発行される新規9.0％/12.0％キャッシュ/PIkトグル優先担保2位債償還債/シニア債に、原則額が合計1億ドル（当社による増減を対象とする）になるように交換するための各々の以前に発表されたオファー（それぞれ「交換オファー」と、総称して「交換オファー」という）の有効期限と撤回締切日を延長していることを発表しました。

交換オファーは、2023年5月17日のニューヨーク市時間午後5時まで有効期限が設定されていましたが、6月1日のニューヨーク市時間午後5時まで（別途延長される場合を除く）延長されました。各交換オファーの撤回締切日（「撤回締切日」）は、2023年4月4日のニューヨーク市時間午後5時から、2023年5月24日のニューヨーク市時間午後5時まで延長されました。

加えて、ニューヨーク市時間の新規期限までに既存債務を有効に譲渡することができる対象者は、以下の表に示す早期交換プレミアムの対象となります。新規期限までに有効に引き渡され、当社によって受け入れられるいずれかの既存債務に対して受け取ることができる総額の考慮は、以下の表に記載されています。

交換オファーメモに記載されている他の一切の条項および条件については、2023年3月22日付けの交換オファーメモ（以下、「交換オファーメモ」という）に記載されている内容に加えて、2023年4月19日および5月3日に発行されたニュースリリースによって修正された交換オファーメモに記載されている内容を除き、それ以外に変更はありません。


					新規担保債の本金額（2）
既存債務のタイトル	CUSIP番号（1）	未決済名義額		優先度レベルが受け入れ可能	2026年債券の原資本金1,000ドルあたりの金額		早期交換プレミアム（3）		全額支払（4）
2025年満期の5.625％優先債	146869AB8 / U1468GAC8	$	500,000,000	1	$	838.75	$	20	$	858.75
2030年満期の10.250％優先債	146869AJ1 / U1468GAG9	$	3,275,000,000	2	$	773.75	$	20	$	793.75
2027年満期の5.500％優先債	146869AF9 / U1468GAE4	$	600,000,000	3	$	638.75	$	20	$	658.75
2028年満期の5.875％優先債	146869AD4 / U1468GAD6	$	600,000,000	4	$	626.25	$	20	$	646.25
2029年満期の4.875％優先債/シニア債	146869AH5 / U1468GAF1	$	750,000,000	5	$	612.50	$	20	$	632.50

Exchange Offer Memorandumで説明されているように、有効に提出され、交換に受け入れられた既存の債券の原資本金1,000ドル当たりの新しい担保債務証券の金額、適宜丸め処理を除く。交換対価および早期交換プレミアム（合わせて「総交換対価」といいます）に加えて、新しい有効期限日から5営業日以内またはできるだけ迅速に交換オファーによって承認されたすべての有資格者の既存の債券のシリーズに対しても、当該シリーズの最後の利息支払日から新しい決済日にかけて未払いの利息に相当する現金額が支払われることになります。

カルバナ（NYSE：CVNA）は、中古車の買い取りと販売のオンライン業界の先駆者です。米国史上最も急成長した中古車小売業者として、顧客第一のeコマースモデルは、より便利でアクセスしやすく、透明性のある体験を通じて数百万人の人々の生活に肯定的な影響を与えています。Carvana.comでは、誰でも自宅から車を購入し、オンラインで完全なプロセスを完了し、7日間の返金保証、自宅配送、国内在庫選択などの利点を得ることができます。顧客は、特許取得済みのカーベンディングマシンを含む、300以上の米国市場のすべてのカルバナの場所で、自分の車を販売または下取りすることもできます。カルバナは人々第一の価値観、業界をリードする顧客ケア、技術とイノベーションに継続的に焦点を当て、米国で2番目に顧客志向の高い企業で、フォーブス2022年の最も顧客中心の企業リストでは、フォードに次ぐ自動車ブランドです。 CarvanaはFortune 500に入る最速の4社のうちの1社であり、詳細については、www.carvana.comを訪問し、@Carvanaをフォローしてください。

これらの前向き見通しに関する声明は、Carvanaが提供する交換オファーに関する現在の意図、期待、または信念を反映しています。これらの声明は、次の言葉を先行させ、後続させる、または含めることができます。「aim、「anticipate、「believe、」estimate、「expect、」forecast、「intend、「likely、「outlook、」plan、「potential、「project、「project、」seek、「can、「could、「may、「should、「would、「will、「the negatives thereof、および同様の意味を持つ他の言葉と用語。前向き見通しには、すべての歴史的事実ではないすべての声明が含まれます。このような前向き見通しには、様々なリスクや不確実性があります。したがって、これらの声明に示されているものと異なる、実際の結果や結果に重要な要因があるか、またはあるでしょう。これらの要因の中には、当社が2022年12月31日までの事業年度にForm 10-kで識別した「リスクファクター」、および交換オファーに関するMEMOで識別されたリスクが含まれます。フォワードルッキングステートメントが物理的に現れることを保証するものではありません。フォワードルッキングステートメントに過度に依存しないでください。これらは、この日付を基準日としての期待のみを反映しています。Carvanaは、法律によって要求される場合を除き、いかなる前向き見通しの声明も、新しい情報、将来の展開、またはその他の理由により、公的に更新または再検討する義務を負いません。