米国

証券取引委員会

ワシントンD.C. 20549

フォーム 6-K

外国の民間発行体の報告書

規則13a-16または15d-16に従い

の

1934年の証券取引法

の月について

2024年7月

ベール株式会社

プライア・デ・ボタフォゴ186、18階、 ボタフォゴ
22250-145 リオデジャネイロ、RJ、ブラジル

(主管事務所の住所)

（登録者がファイルを提出しているかどうかをチェックマークで示してください またはフォーム20-Fまたはフォーム40-Fの表紙の下に年次報告書を提出します。）

（チェックワン） フォーム20-F x フォーム40-F

プレスリリース

ヴァーレは、2036年と2039年に支払われる債券の現金公開買付けの価格を発表しました

リオデジャネイロ、2024年7月10日 — ヴァーレ Vale S.A.（「Vale」）の完全子会社であるオーバーシーズ・リミテッド（「ヴァーレ・オーバーシーズ」または「オファーラー」） 2024年6月25日と2024年7月9日に発行されたプレスリリースに加えて、支払われる対価総額（以下に定義）を発表しています 以前に発表された、元本の最大総額までの現金での購入のオファー（以下「オファー」）との関連 オファーで有効に入札された紙幣（以下に定義）のうち、保険料および未払および未払いのものを除いて、5億米ドルを超えないようにしてください Vale Overeasesが発行した一連の紙幣の利息（「最大元本額」） 下の表（「注意事項」）に、有効に入札され、購入が承認されました。オファーは次の条件に基づいて行われています 2024年6月25日付けの購入申し出（「購入申し出」）に記載されている条件に従います。

入札は有効で、有効ではなかった保有者 2024年7月9日のニューヨーク市時間の午後5時（「期日前入札日」）までに、オファーにある手形を取り下げてください。 また、紙幣の購入が承認された人は、上の表に記載されている対価総額を受け取る権利があります。 有効に入札されたものの、引き落としも購入も承認されていない手形の元本1,000米ドル（「対価総額」）、 これには、購入が承認された手形の元本1,000米ドルあたり50.00米ドルの早期入札支払いが含まれます。さらに、保有者 オファーに従って手形を購入することが承認された手形には、未払利息と未払利息（「未払利息」）も支払われます。 最後の利息支払い日から期日前決済日（以下に定義）までの受理済み手形について。

該当する対価総額 オファーに従って入札され、購入が承認された債券の元本1,000米ドルあたりの金額は、ディーラーマネージャーによって決定されました 各シリーズの債券に適用される固定スプレッドを参照して、購入の申し出に記載されている方法で（に記載） 上の表) もっと 該当する参考米国財務省証券のビッドサイド価格に基づく、該当する満期利回り 2024年7月10日のニューヨーク時間午前11時現在の、その一連のメモ（上の表を参照）について。

以前に発表されたように、集計されたので 期日前入札日にオファーに従って有効に入札され、かつ有効に引き出されなかった債券の元本金額が、 申込者が購入のために受け入れた最大元本額（a）未払い保証券6.875％のうち、415,441,000米ドルの元本額 2036（「2036年債券」）、（b）2039年満期の 6.875% 保証券（「2039年債券」）の元本84,559,000米ドル、 そして（c）2034年満期の 8.250% 保証債券（「2034年債券」）のいずれもなく、期日前入札日以降に入札された手形もありません 購入が受け付けられます。購入が認められない入札手形は、費用なしで返却または入金されます 所有者のアカウント。

該当する対価総額の支払い 有効に入札され購入が承認された2036紙幣と2039紙幣の未収利息は、2024年7月11日に支払われます (「早期決済日」)。オファーは、2024年7月24日のニューヨーク時間の午後5時に期限切れになります。

提供者はBMOキャピタル・マーケッツを保有しています 株式会社、シティグループ・グローバル・マーケッツ株式会社、クレディ・アグリコル証券（米国）株式会社、HSBC証券（米国）株式会社、MUFG証券アメリカズ株式会社 ディーラーマネージャー（「ディーラーマネージャー」）を務め、D.F. King & Co., Inc.の入札および情報代理人を務めます オファー（「D.F.キング」）。購入オファーとそれに関連するサプリメントは、D.F.Kingのウェブサイト（www.dfking.com.vale）で入手できます。 ノートの入札方法の詳細を含む、オファーの詳細は、購入オファーに含まれています。保有者 of Notesは、参照によって組み込まれている資料を含め、購入オファーを注意深く読むことを強くお勧めします。 それらには重要な情報が含まれます。購入オファーや関連するサプリメントのリクエストは、D.F. Kingに送ることもできます +1 (212) 269-5550または+1 (800) 591-8263（米国フリーダイヤル）に電話するか、vale@dfking.com に書面で。オファーに関する質問は 電話+1（212）702-1840（回収）または+1（833）418-0762（米国フリーダイヤル）でBMOキャピタル・マーケッツ社に問い合わせてください。シティグループ・グローバル マーケッツ社に+1（212）723-6106（回収）または+1（800）558-3745（米国フリーダイヤル）に電話してください。クレディ・アグリコル証券（米国）社は +1 (212) 261-7802 (収集) または+1 (866) 807-6030 (米国フリーダイヤル) に電話し、HSBC証券 (米国) 株式会社に+1 (212) 525-5552に電話してください （集める）または+1（888）HSBC-4LM（米国のフリーダイヤル）、またはMUFG証券アメリカズ社に電話で+1（212）405-7481（収集）または+1（877） 744-4532（米国フリーダイヤル）。

このニュースリリースは情報提供用です 目的のみであり、証券の購入の申し出でも、売却の申し出の勧誘でもありません。オファーは行われているだけです 購入オファーによって、そして購入の条件に従って。オファーは、オファーの作成または受諾が行われた管轄区域では行われていません その中の証券法、ブルースカイ、またはそのような管轄区域のその他の法律に準拠していません。法律が適用されるすべての管轄区域で 認可を受けたブローカーまたはディーラーがオファーを行うことを要求し、オファーはオファー者に代わってディーラーマネージャーが行います。 ノートの提供者、D.F. King、ディーラーマネージャー、または受託者のいずれも、またそれらの関連会社は何の推薦もしません 保有者がオファーに応じて債券の全部または一部を入札すべきか、それとも入札を控えるべきかについて。どれでもない ノートの提供者、D.F. King、ディーラーマネージャーまたは受託者、あるいはその関連会社が、誰かに権限を与えています オファーに関連して、含まれている情報や表明以外の情報を提供したり、何らかの表明をしたりすること 購入のオファーに。

グスタボ・ドゥアルテ・ピメンタ

財務・投資家担当執行副社長 関係

詳細については、以下にお問い合わせください。

Vale.RI@vale.com

チアゴ・ロフィエゴ:thiago.lofiego@vale.com

ルチアナ・オリベティ:luciana.oliveti@vale.com

マリアナ・ロチャ:mariana.rocha@vale.com

パトリシア・ティノコ:patricia.tinoco@vale.com

ペドロ・テラ:pedro.terra@vale.com

このプレスリリースには、次のような記述が含まれている場合があります。 将来の出来事や結果についてのヴァーレの期待を提示します。すべての記述は、将来についての予想に基づく場合は、 さまざまなリスクと不確実性。ヴァーレはそのような記述が正しいことを保証できません。これらのリスクと不確実性には 以下に関連する要因：(a) 事業を展開している国、特にブラジルとカナダ、(b) 世界経済、(c) 首都 市場、（d）鉱業と金属の価格、および本質的に周期的な世界の鉱工業生産への依存度、および（e）グローバル ヴァーレが事業を展開する市場における競争。それらとは異なる結果につながる可能性のある要因についての詳細情報を得るため Valeによる予測については、Valeが米国証券取引委員会（SEC）、ブラジル委員会に提出したレポートを参照してください デ・ヴァロレス・モビリアリオス（CVM）、特に「将来の見通しに関する記述」と「リスク」で説明されている要因 Valeのフォーム20-Fの年次報告書の「要因」。

署名

証券の要件に従って 1934年の取引法により、登録者は署名者に代わってこの報告書に署名してもらい、正式に承認されました。