アメリカ合衆国
証券取引委員会
ワシントンDC20549
6-K フォーム
外国民間発行者報告書
規則13a-16または15d-16に基づく
1933年証券法
1934年の証券取引法に基づくSECURITIES EXCHANGE ACT
2024年7月分
手数料ファイル番号:333-279753
(登記上の名称)
(登録者名称)
中科纳能大厦A座302室 粤兴六道,南山区,深圳市,中华人民共和国518000
中華人民共和国518000 深圳市南山区粤兴六道中科纳能大厦A座302室
中華人民共和国518000
(主要執行事務所の住所)(郵便番号)
20-Fフォームまたは40-Fフォームで年次報告書を提出または提出することを示します。
フォーム20-F ☒ フォーム40-F ☐
注記
2024年7月8日、当社は特定の投資家(「投資家」)と転換可能ノート購入契約(「CNPA」)を締結し、当社は投資家に対して28,000,000ドルの元本合計額の担保なし転換可能手形を発行する予定です。
手形は、既存の効力あるシェルフ登録声明書への目論見書補足に基づき、直接登録制で提供され、証券法に基づき登録されています。
ノートは、発効された時点で360日の期間を有します。ノートには元本割引額合計2,240,000ドルが含まれています。当社は、ノートの購入販売に関連するコストおよびその他の取引費用を負担しています。当社は、ノートの未払残高全額または一部を前払いする権利を有しています。
所有制制限(以下「所有制制限」という)に従って、各投資家は、次の式に従って、手形の未払残高全額または一部を当社の普通株式に換算する権利を有します:換算株式は換算額です除算 換算価格は、以下の方法で計算されます:(A)換算リクエスト日の60取引日の最低市場終値(B)×財産所有制限:当社は、その後の所有権制限を定める場合、未払残高の変換を実施しないことを選択する場合があり、その場合、すべての投資家(個別に)が当該日付において発行可能な株式数を9.99%を超える数に有益的に所有することはありません。
デフォルトイベントが発生した場合(債券で定義される)は、未払元本に対する利息率が年利10%となります。デフォルトの場合、投資家は未払元本が全額支払われるまで、引き続き変換を行う権利を有します。
登録者は債券のオファリングからの純収益を、運転資本と一般的な企業目的に充てます。
上記のCNPAsおよびノートの説明は、それらの契約の主要事項の要約であり、完全であることを意図せず、Exhibits 99.1および99.2として添付されているCNPAsおよびノートに参照されることを必要とします。オファリングに関する目論見書補足書はSECのWebサイトhttp://www.sec.govに登録されます。
この報告書に記載された情報は、フォームF-3の登録声明書に取り込まれており(ファイル番号:333-274650)、2023年10月11日に提出されました。
本報告書に記載された情報は、2024年5月28日に証券取引委員会に提出された改正されたフォームF-3(ファイル番号333-279753)に会社の登録声明書に参照記載されます。
1
署名
証券取引法に基づき、当事者は正当に代理人に署名をさせた。
(登記上の名称) | ||
署名: | 康国輝 | |
名前: | 可換社債購入契約書の形式 | |
職名: | 最高経営責任者 |
日付:2024年7月10日
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展示目録
展示番号 | 説明 | |
5.1 | 変換社債購入契約書 | |
99.1 | 変換可能なノートの購入契約書のフォーム | |
99.2 | コンバーチブルプロミスノートの書式。 |
3