エキシビション10.1

ウェブトゥーン・エンターテイメント株式会社

登録権契約

この登録権契約(本契約)は6月 28日に締結されました番目の、2024年デラウェア州の法人、WEBTOON Entertainment Inc.(以下「当社」)、大韓民国 (NAVER)の法律に基づいて設立された法人であるネイバーコーポレーション、日本(LY)の法律に基づいて設立された株式会社LYコーポレーション、および署名ページの「その他の投資家」というキャプションの下に記載されている各人、または本書の日付以降に その他の投資家として参加者を執行する各人の間で(まとめて、他の投資家)。本契約に別段の定めがある場合を除き、本契約で使用される大文字の用語はすべて、添付の別紙Aで定義されています。

本契約の当事者は、本契約に含まれる相互契約およびその他の有益で価値のある対価を考慮し、その受領と十分性が認められることをここに考慮して、本契約の当事者は以下のとおり合意します。

セクション1要求登録。

(a) 登録のリクエスト。NAVERの過半数保有者およびLYの過半数の保有者は、いつでも、フォームS-1または同様の長い形式の登録届出書(長期登録)で、証券法に基づき、フォームS-1または同様の長い形式の登録届出書(長期登録)で登録可能な有価証券の全部または一部の登録を求めることができます。また、可能であれば(そのような登録の要求、要求)登録)。 過半数のNAVER保有者および過半数のLY保有者は、証券法に基づく規則415(棚登録)に従って要求登録を行うこと、および(そのような要求が当社に提出された時点で会社がWKSIであった場合、またはそのような棚登録の提出時にWKSIになる予定がある場合)そのような棚登録を自動棚登録書(以下の規則405で定義されているとおり)に行うよう要求できます。証券法)(自動 棚登録書)。デマンド登録の各リクエストには、申請する保有者が登録を依頼した登録可能な有価証券のおおよその数または金額と、(わかっている場合は) の配布方法を指定する必要があります。過半数のNAVER保有者は、4件以下のロングフォーム登録と無制限のショートフォーム登録を要求する権利があり、過半数のLY保有者は、2つ以下のロング フォーム登録と無制限のショートフォーム登録を要求する権利があります。 提供された、いずれの場合も、長期登録への登録が要求された登録可能な有価証券の募集総額は少なくとも25,000,000ドルでなければならず、 の短縮登録では、少なくとも10,000,000ドル、またはいずれの場合も、その申請保有者が保有する登録可能な有価証券のすべてでなければなりません。 登録が完了したかどうかにかかわらず、会社は登録費用をすべて支払います。当社は、可能な限り迅速に、ただしセクション1(e)に従い、このような要求登録を完了するために最善の努力をします。

(b) 他の保有者への通知。そのような要求を受け取ってから4営業日以内に、他のすべての保有者に要求登録を書面で通知し、セクション1(e)の条件に従い、そのような要求登録(および州のブルースカイ法に基づくすべての関連登録および資格、および 関連の引受において)に、当社が書面による掲載要求を受け取ったすべての登録可能な有価証券を当該要求登録(および州のブルースカイ法に基づくすべての関連登録および資格、および 関連の引受書)に含めます。会社からの通知を受け取ってから10日以内にそこに記入してください。ただし、 と書いてください過半数のNAVER保有者の同意があれば、当社は、または過半数のNAVER保有者の書面による要求に応じて、代わりに、要求登録に関する登録届出書の非機密提出後、3営業日以内に他のすべての保有者に要求登録の通知を送るものとします。ただし、そのような登録届出書が自動棚登録届書ではない場合に限ります。 の疑念を避けるために記すと、上記のように登録可能な有価証券を要求登録に含めるという当社の義務は、登録届出書を 非機密の提出後に通知するという当社の決定による影響を受けません。


(c) 登録フォーム。すべてのロングフォーム 登録は、該当する承認当事者によって別段の承認がない限り、引受登録となります。要求登録は、該当する承認当事者から別段の要求がない限り、会社が該当する短縮形式の使用を許可されている場合は常に、短縮形式の登録になります。 提供されたそのような短縮形式の登録は、セクション1(a)で許可されている長い形式の登録の数にはカウントされないということです。

(d) 棚登録。

(i) 棚登録の登録届出書(棚登録届出書)が有効であり、 が有効である限り、過半数のNAVER保有者および過半数のLY保有者は、いつでも、または随時、そのような登録届出書(引受可能な証券)に従って、 に基づく登録可能有価証券(棚登録可能証券)に従って売却することを選択する権利を有します。過半数のNAVER保有者または過半数のLY保有者のいずれかが、引受付きの募集に従って登録可能な有価証券を売却することを希望する場合、当該保有者は 、当該保有者が当該引受公募に従って売却したい棚登録可能な有価証券の数を明記した書面による通知(棚卸売り通知)を会社に提出することができます(シェルフ オファリング)。当社は、できる限り速やかに、ただし、棚上げ通知の受領後2営業日以内に、当該棚卸登録届出書で売却株主として特定され、その他の方法により当該棚卸売りによる売却が許可されているその他のすべての棚卸資産保有者に、当該棚上げ通知を書面で通知します。当該通知は、当該保有者がそれぞれ7 (7) 以内に指定することを要求するものとします。会社がシェルフオファリング通知を受け取ってから数日後、シェルフの最大数そのような保有者がそのようなシェルフ・オファリングで処分することを希望する登録可能な有価証券。当社は、 セクション1(e)およびセクション7に従い、適時に書面による追加要請を受けたすべての棚登録可能な有価証券を本棚募集に含めます。会社 は、セクション1(e)に従い、可能な限り迅速に(そして、いずれにしても、棚上げ通知の受領後14日以内に)、最善の努力を払ってそのような棚の提供を完了します。 を明確にするために、セクション1(d)に従って行われた棚登録は、セクション1(a)で許可されている長期登録の数にはカウントされません。

(ii) NAVERの過半数保有者または過半数のLY保有者が、棚登録届出書に従って(自動棚登録届出書の提出または既存の棚登録書からの削除)、引受付きブロック取引または買取引 (それぞれ引受付きブロック取引)を希望する場合、 セクション1(d)(i)に記載されている期間にかかわらず、当該保有者は引受されたブロック取引について会社に通知してください(通知保有者、ブロック取引を開始した 保有者など)。そのような提供が最初に開始される予定の日の2営業日前まで。ブロックトレードを開始した保有者から引受付きブロックトレードの通知を受け取ると、 は速やかに他の主要保有者に通知し、ブロックトレードを開始した保有者からの要求があった場合に限り、当該引受付きブロックトレードの他のすべての保有者であり、通知を受けた保有者(各参加予定者)は、遅くとも翌営業日までに に参加するかどうかを選択できます(すなわちそのような提供が開始される日の1営業日前)(ブロック取引を開始する保有者がより長い期間について合意した場合を除く)、当社は 可能な限り迅速にそのような引受付きブロック取引(開始日から2営業日後に終了することがあります)を促進するために最善の努力をします(開始日から2営業日後に終了することがあります)。さらに、セクションの の規定にかかわらず 1 (d) (i)、ブロックの書面による同意なしに、いかなる保有者(主要保有者を除く)も引受付きブロック取引に参加することはできません取引を開始する保有者。引受付きブロックトレードへの参加を希望する潜在的な 参加者は、潜在的な参加者を拘束するものとします。

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(iii) 本セクション1 (d) で検討されているシェルフ・オファリングのタイミング、方法、価格、その他の条件に関するすべての決定は、該当する承認当事者が決定するものとし、当社は、シェルフ オファリングを可能な限り速やかにそのような決定に従って実施するよう最善の努力を払うものとします。

(iv) 当社は、NAVER保有者またはLY保有者の の要請に応じて、目論見書補足または発効後の修正を提出し、その他当該保有者がそのような シェルフオファリングを実施するために必要または推奨するとみなすすべての開示および文言をそこに含めるために必要な措置を講じます。

(e) オンデマンド登録とシェルフオファリングを優先します。当社は、該当する承認当事者の事前の書面による同意なしに、登録可能な有価証券ではない証券をデマンド登録 に含めません。デマンド登録またはシェルフ・オファリングが引受付き募集であり、管理引受会社が 書面で会社に、そのような募集に含めることを要求された登録可能有価証券および(本契約で許可されている場合)その他の有価証券の数が、市場性に悪影響を及ぼすことなく売却できる登録可能有価証券およびその他の 証券(もしあれば)の最大金額または最大数を超えていると通知した場合、提示価格、オファーの配布のタイミングまたは方法(最大金額など)またはそのような有価証券の最大数(該当する場合、 、有価証券の最大数)、当社は(登録可能な有価証券ではない証券を含める前に)(i)最初に、そのような引受人の意見では、そのような悪影響なしに売却できる、含めることを要求されたNAVER登録可能証券 およびLY登録可能有価証券の数を含めます。各参加主体保有者が所有する登録可能な 有価証券の数に基づく、それぞれの参加主要保有者間のデータ参加している主要保有者。(ii)第二に、前項(i)に基づいて有価証券の最大数に達していない限り、他の保有者から に含めるよう要求された登録可能な有価証券の数。当該引受人の意見では、当該保有者が所有する登録可能な有価証券の数に基づいて、そのような悪影響なしに当該保有者に比例配分して売却することができます。そして (iii) 3つ目は、前述の (i) と (ii) の条項で有価証券の最大数に達していない場合です。 個別の書面による契約上の取り決めに従って当社がそのような募集に含める義務があり、そのような悪影響を及ぼすことなく売却できる他人の普通株式。本書にこれと矛盾する内容にかかわらず、他の投資家登録可能証券の保有者が当該有価証券を 引受募集に含めるよう要求し、当該募集の責任引受会社が、当該その他の投資家登録可能証券の一部または全部を含めることは市場性、提案中の募集価格、募集の時期、および/または分配方法に悪影響を及ぼす可能性があると当社に助言した場合、当社は、以下から除外するものとしますそのようなオファリング:登録可能なその他の投資家の数管理引受会社が より前にそのような悪影響を及ぼしていると特定した有価証券は、本セクション1(e)に記載されている他の保有者の登録可能有価証券を除外します。これは、疑いの余地を避けるために説明すると、そのような の募集を含めることを要求されたすべての投資家登録可能有価証券である可能性があります。

(f) デマンド登録とシェルフオファリングの制限。

(i) 当社は、要求日(「停止期間」)から最大60日間(または該当する承認当事者の同意を得て、より長い期間)、要求登録のための登録届出書の提出または有効性を延期するか、棚登録届出書の一部である目論見書の使用を一時停止する(および したがって、棚登録可能な有価証券の販売を一時停止する)ことができます。次の場合は、所有者に書面で通知します

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の条件が満たされている:(A)当社は、登録可能な有価証券の募集または売却が、資産または株式の重要な取得(通常の事業過程を除く)、または重要な合併、統合、公開買付け、資本増強、再編、資金調達またはその他 による当社または子会社による提案または計画に重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されると判断しました br} 会社が関与する取引、および (B) 弁護士の助言による、登録に基づく登録可能有価証券の売却声明には、適用法に基づき開示が義務付けられていない重要な非公開情報の開示が必要であり、(x)会社がそのような取引の機密保持という誠実な事業目的を持っているか、(y)開示が当社 またはそのような取引を完了する会社の能力に重大な悪影響を及ぼす、または(z)そのような取引により当社がSECの要件を遵守できなくなるかのいずれかです。いずれの場合も、 の登録を行うことが現実的でない、または推奨されないような状況下で有効になるための声明(またはそのような提出書類)、または該当する場合、発効後に速やかに登録届出書を修正または補足するためのものです。当社は、該当する承認当事者が追加の遅延または一時停止を承認しない限り、本セクション1 (f) (i) に基づくデマンド登録書またはシェルフ 登録届出書の有効性を12か月に1回だけ延期または一時停止することができます(疑念を避けるため、 セクション4(a)(vi)に基づく当社の権利と義務に加えて)。

(ii) 上記の セクション1 (f) (i) に記載されているように、またはセクション4 (a) (vi)(一時停止イベント)に従って当社が棚登録届出書の使用を一時停止することになった場合、当社は、当該棚登録届出書に従って登録可能な有価証券が 登録されている保有者に、棚登録届出書の販売を停止するよう通知(停止通知)します登録可能な有価証券およびそのような通知には、一般的に通知の根拠を記載する必要があります。また、そのような停止は、停止事由またはその発生期間中のみ継続することを明記する必要があります 効果は続いています。各保有者は、当社から 停止通知を受け取った後、停止通知の受領前であれば、いつでも、当該棚登録届出書(または提出書類)に従って登録可能な有価証券の売却を行わないことに同意します。保有者は、会社からの書面による 通知(停止通知の終了)を受けて、棚登録届出書(またはそのような申請)に従って登録可能有価証券の売却を再開することができます。停止終了通知は、停止イベントの終了後すぐに(およびいかなる場合でも許可された停止期間中に)会社から保有者に送信されます。本書の反対の規定にかかわらず、当社が本セクション1(f)に従って棚登録届出書に関して停止通知を行う場合、当社は、当該棚登録届出書が本契約に従って有効であり続ける期間を、保有者が停止通知を受領した日から保有者が を受領した日までの日数だけ延長します停止措置終了通知の、補足または修正された通知の写しを提出してください各サスペンションイベントに関して、販売を再開するために必要な目論見書。

(g) 引受人の選定。該当する承認当事者は、デマンドレジストレーションまたはシェルフオファリングに関連する 引受オファーを管理する投資銀行家およびマネージャーを選ぶものとします。

(h) その他の登録権。本契約に に規定されている場合を除き、当社は、過半数保有者の事前の書面による同意なしに、当社または子会社の持分証券、または当該有価証券に転換または交換可能な、または行使可能な有価証券の登録を当社または子会社に要求する権利をいかなる個人にも付与しません。ただし、過半数保有者の事前の承認を得て、当社は の会社とその子会社は、ジョインダーに署名する限り、ピギーバック登録に参加しますその他の投資家および本契約に基づくその他の投資家登録可能な有価証券の保有者として。

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(i) デマンド通知またはシェルフオファリング通知の取り消し。デマンド登録またはシェルフオファリング通知に関連するオファリングの価格設定に関する登録届出書の発効日より前ならいつでも、そのようなデマンド登録またはシェルフ オファリングを開始した該当する主要保有者は、当該保有者に対する責任を負うことなく({brの回避を含む)、当該デマンド登録またはシェルフオファリングに参加しているすべての保有者に代わって、デマンド登録またはシェルフオファリング通知の当該通知を取り消すか、撤回することができます} 疑い、該当する場合は、もう一人の参加校長保有者)、いずれの場合も、会社に書面で通知してください。デマンド登録の通知または棚上げ通知が取り消されたり取り下げられたりしても、 で許可されているロングフォーム登録またはショートフォーム登録の1つとしてカウントされません。

(j) 守秘義務。各保有者は、本契約に基づく通知(需要登録通知、棚上げ通知、停止通知を含む)およびそこに含まれる情報の受領を秘密として扱い、そのような通知に含まれる情報(またはその存在について)を会社の事前の書面による同意なしに開示または使用しないことに同意します。そこに含まれる情報が一般に一般に公開されるか、利用可能になるまで(そのような保有者が本契約の の条件に違反して開示した結果)。

セクション2ピギーバック登録。

(a) おんぶする権利。当社が証券法に基づいて自社の株式証券を登録することを提案する場合( 一次登録および二次登録を含み、除外登録に基づく登録を除く)(ピギーバック登録を除く)、当社は、そのようなピギーバック登録を実施する意向をすべての保有者に速やかに書面で通知します(いずれの場合も、ピギーバック登録に関する登録届出書を公開してから3営業日以内に)セクション2(b)と セクション2(c)の条件に従い、登録には次のものが含まれますそのようなピギーバック登録(およびブルースカイ法に基づくすべての関連登録または資格および関連する引受書において)で、会社 が会社の通知の送達後10日以内に書面による登録の要求を受けたすべての登録可能証券。ただし、会社は、そのような通知を提供したり、そのような 登録に登録可能な有価証券を含めたりする必要はありません。ただし、プリンシパルが保有者は、該当する場合、NAVERの登録可能証券またはLYの登録可能証券を含めないことを選択しますこのような登録は、NAVERの過半数が書面で同意した場合を除きます。参加している保有者 は、引受契約を締結する前、または締結していない場合は、該当する登録届出書が有効になる前に、いつでも加入申請を取り下げることができます。わかりやすく言うと、 セクション2に従って行われたピギーバック登録は、セクション1(a)で許可されている長期登録の数にはカウントされません。

(b) 一次登録の優先順位。ピギーバック登録が会社を代表して引受された一次登録であり、管理引受人が、当該登録に含めることを要求された有価証券の数が有価証券の最大数を超えているとの意見を会社に書面で伝えた場合、当社は (i) 最初に、会社が売却を提案している有価証券、(ii) 次に、有価証券の最大数がなかった範囲で前の(i)、NAVER登録可能有価証券の数、およびLY に基づいて到達しましたそのような引受会社の意見では、そのような悪影響なしにそのような悪影響なしにそれぞれの参加主要保有者間で比例配分して売却できる登録可能有価証券を含めるように要求されました。(iii)第三に、前述の(i)および(ii)条項に基づいて有価証券の最大数に達していない場合に限ります。他の保有者から、登録可能な有価証券 をそのような登録に含めることを要求されました。そのような引受人は、そのような悪影響なしに、各保有者が所有する登録可能な有価証券の数、および(iv)第四に、前述の(i)、(ii)、(iii)の条項に基づいて当該登録に含めることが要求されているその他の有価証券に基づいて、当該保有者に比例して売却することができます。 の意見では

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引受会社の は、そのような悪影響なしに売却できます。本書にこれと反対の定めがあっても、 他の投資家登録可能有価証券の保有者が、当社に代わって引受されたプライマリーオファリングであるピギーバック登録に当該有価証券を含めるよう要求した場合、および当該オファリングの責任引受人は、そのような他の投資家登録可能有価証券の一部または全部を含めることは、市場性、提案された募集価格に悪影響を及ぼす可能性があるとの意見を書面で会社に通知します。オファリングの配布のタイミングおよび/または方法については、会社が先にそのような募集に含まれる有価証券が除外される前に、管理引受会社によってそのような悪影響があると特定された そのようなその他の投資家登録可能有価証券の数(すべてである場合もあります)をそのような募集から除外します。

(c) 二次登録の優先順位。ピギーバック登録が の保有者に代わって引受された二次登録である場合、当社の株証券(本書のセクション1に基づく場合を除く)、管理引受人は、その 登録に含めることを要求された有価証券の数が、市場性、提案された募集価格、時期、または分配方法に悪影響を及ぼすことなく、そのような募集で売却できる数を超えているとの意見を書面で会社に通知します。オファリングでは、会社はそのような登録に最初に (i) を含めます。最初にそのような登録を要求した保有者から、そのような悪影響なしに売却できると考えられる有価証券、(ii)第二に、引受会社の意見では、そのような悪影響なしにそれぞれの参加主要保有者に比例して売却できる、含めることを要求されたNAVER登録可能証券およびLY登録可能有価証券の数 は、 各参加主要保有者が所有する登録可能な有価証券の数の基準、(iii)第三に、他の保有者がそのような登録に含めることを要求した登録可能有価証券の数、当該引受会社の意見では、そのような悪影響なしに、当該保有者が所有する登録可能有価証券の数と、(iv)当該登録の に含めることが要求されたその他の有価証券は、引受会社の意見では、そのような悪影響なしに販売されます。本書にこれと反対の定めがあっても、他の投資家登録可能証券の保有者が、引受付き二次募集であるピギーバック登録にそのような 証券を含めることを要求した場合、そのようなその他の投資家登録可能 証券の一部または全部を含めることは、市場性、提案された募集価格、時期、または分配方法に悪影響を及ぼす可能性があるとの意見を書面で会社に通知します。オファーから、会社はまずオファーから除外することができます当該オファリングは、当該オファリングに含まれる有価証券が除外される前に、管理引受会社によってそのような悪影響があると特定された、当該その他投資家 の登録可能有価証券の数(すべてである場合もあります)。

(d) 登録を解除する権利。当社は、登録可能有価証券の保有者が当該登録に証券を含めることを選択したかどうかにかかわらず、本セクション2 に基づいて開始した登録を終了または撤回する権利を有します。

(e) 引受人の選定。ピギーバック登録が引受付きオファリングである場合、該当する承認当事者は、もしあれば、そのオファリングを行う投資銀行家とマネージャーを が選ぶものとします。

セクション3株主 ロックアップ契約と会社ホールドバック契約。

(a) 株主ロックアップ契約。引受公募に関連して、各保有者は、当該募集を管理する 引受会社から要求されたロックアップ、ホールドバック、または同様の契約を締結します。いずれの場合も、過半数保有者が承認する変更や例外があります。上記の一般性を制限することなく、各保有者は

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は、新規株式公開および引受公募であるデマンド登録、シェルフオファリング、またはピギーバック登録に関連して、 (i) 直接的または間接的に、会社の株券(当社の株式と見なされる可能性のある会社の株式を含む)を直接的または間接的に提供、売却、売却、売却、売却、売却、質入れ、またはその他の処分(規則144に基づく売却を含む)しないことに同意します br} SECの規則および規制に従って当該保有者が受益的に所有している)(総称して証券)、または任意の有価証券 (総称してその他の証券)に転換可能または交換または行使可能な証券、オプションまたは権利、(ii)上記(i)上記(i)上記(i)上記(i)条項に記載されているのと同じ効果を持つ取引を開始し、(iii)有価証券またはその他の有価証券の経済的影響または所有権の全部または一部を譲渡するスワップ、ヘッジ、またはその他の取り決めを締結します。そのような取引が次の取引であるかどうかにかかわらず現金またはその他の有価証券の引き渡しによって決済されます(上記の(i)、(ii)、(iii)のそれぞれ、 売却取引)、または(iv)売却取引を締結する意向を公に開示すること。そのような 引受公募または当該公募の価格に関する暫定目論見書が回覧されたことを当社が保有者に通知した日から始まり、新規株式公開の場合、当該引受公募の最終目論見書の日付から(x)180日後の日付まで続きます。(y) その他の引受付き公開の場合は、最終目論見書の日付から90日後オファリング(各期間、または管理引受会社が合意したより短い期間、ホールドバック期間)、 、いずれの場合も、過半数保有者が承認する変更や例外を除きます。当社は、当該ホールドバック期間の終了まで、この セクション3(a)に定められた制限の対象となる有価証券またはその他の有価証券について、ストップトランスファーの指示を課すことがあります。

(b) 会社のホールドバック契約。会社 (i) は、ホールドバック期間( )、またはフォームS-4、フォームS-8、または当時有効な(x)後継者または同様のフォームへの登録を除き、ホールドバック期間( 以外)中に、公募の登録届出書を提出しず、そのような登録届出書を発効させたり、有価証券やその他の有価証券の公売または分配を実行したりしません( ))その時点で未払いのその他の有価証券の転換、交換、または行使時に発効し、(ii)各保有者には証券およびその他の証券(各取締役および執行役員を含む)は、公募を管理する過半数保有者および引受会社によって書面で承認されない限り、引受登録の一部を除き、いかなるホールドバック期間中も売却取引を行わないことに同意します。また、 は、公募を管理する引受会社から要求されるロックアップ、ホールドバック、または同様の契約をそれぞれ締結することに同意します過半数の保有者によって承認されるような変更や例外があるケース。

セクション4登録手続き。

(a) 会社の義務。保有者が本契約 に従って登録可能有価証券を登録することを要求した場合、または棚卸しを開始した場合はいつでも、当社は、意図された処分方法に従って当該登録可能有価証券の登録および売却を実施するために最善の努力を払います。これに従い、当社は に可能な限り迅速に行います。

(i) 当該登録可能証券に関する登録届出書、およびそのすべての修正および補足事項および関連する目論見書を作成し、 に提出し、その登録届出書が有効になるように最善を尽くします。これらはすべて、証券法およびそこで公布されたすべての 適用規則および規制(ただし、登録を提出または秘密裏に提出する前)に従って行います声明、目論見書、またはそれらの修正や補足については、当社は該当する承認当事者 によって選ばれた弁護士(提出または提出が提案されているすべての書類のコピー、どの書類が当該弁護士の審査およびコメントの対象となるか)

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(ii) 各保有者に、(A) 登録届出書の効力を停止する停止命令の発行またはその目的のための手続きの開始をSECが発行したこと、(B) 登録可能有価証券の売却資格の停止または手続きの開始または脅迫に関する通知を当社またはその弁護士が受領したことを各保有者に通知しますそのような目的のために、そして(C)本契約に基づいて提出された各登録届出書の有効性

(iii) 登録届出書およびそれに関連して使用される目論見書の修正および補足は、当該登録届出書の対象となるすべての有価証券が、当該登録届出書に記載されている売主による意図された 分配方法に従って処分された時点で終了する期間、当該登録届出書およびそれに関連して使用される目論見書の修正および補足を作成し、SECに提出してください(ただし、それ以上の有効期限が切れる前には絶対にしないでください)証券法で義務付けられている期間、またはそのような登録の場合は明細書は、引受付きの公募に関するものです。引受人の弁護士の意見では、目論見書は引受人またはディーラーによる登録可能有価証券の売却に関連して提出することが法律で義務付けられており(引受人またはディーラーによる登録証書の対象となるすべての有価証券の処分に関しては、 証券法の規定に準拠しています)、売主が意図した処分方法に従って当該期間中に当該登録届出書の対象となるすべての有価証券を処分することに関しては、 証券法の規定に準拠しています。そのような登録届出書に記載されているその人

(iv) 登録証書の各売主および各引受人(ある場合)に、当該登録届出書、その各修正および補足事項の 部のコピーを、登録届出書に含まれる目論見書(各暫定目論見書を含む)(いずれの場合も、参照により組み込まれたすべての展示品および文書を含む)、各修正および補足、各自由執筆目論見書を無料で提出してくださいまた、売主や引受人などのその他の書類(あれば)は、円滑に進めるために合理的に要求できますその 売主が所有する登録可能有価証券(当社は、当該登録届出書の各修正および補足、ならびに当該目論見書(または暫定目論見書または補足)または 自由記述目論見書を、募集および売却に関連して当該登録可能証券の各販売者および引受人(ある場合)による処分についてそのような登録届出書または目論見書の対象となる登録可能な有価証券の)

(v) 売主が合理的に要求する場合には、 などの法域の他の証券法またはブルースカイ法に基づいてそのような登録可能証券を登録または認定するために最善の努力を払い、売主が所有する登録可能証券 をそのような管轄区域で処分できるようにするために合理的に必要または推奨されるその他のすべての行為やことを行います(ただし、当社は次のことを義務付けられません)(A) 一般的にすべての法域で事業を行う資格があるが、それ以外の場合はこの資格が必要ではないサブパラグラフまたは(B)そのような法域における一般的な 手続きへの同意、または(C)そのような管轄区域での課税対象)

(vi) 登録可能証券 (A) の各売主に、その通知を受け取ったら直ちに、当該登録届出書およびその効力発生後の各修正が有効になった日時、または登録届出書に関連する目論見書または目論見書への補足が提出された日時、および州証券法、ブルースカイ法、またはそれに基づく免除に基づいて登録または資格が発効した日時を に書面で通知してください (B) は、受領後すぐに、SECからの修正要請を受けたまたはそのような登録届出書または目論見書の補足、または追加情報、および(C)証券法に基づきそれらに関連する目論見書の提出が義務付けられている場合、何らかの出来事、情報、状況が発生した場合はいつでも

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そのような登録届出書に含まれる 目論見書には、重要な事実に関する虚偽の記述が含まれているか、そこにある記述を誤解を招かないようにするために必要な事実が省略されています。 セクション1(f)に従い、適用法で義務付けられている場合、または該当する承認当事者から要求される範囲で、当社は最善の努力を払って、そのような目論見書の補足または修正を迅速に作成して提出します。その後、そのような登録可能な有価証券の購入者に届けられますが、そのような目論見書には、虚偽の内容の記述は含まれていません誤解を招くような記述をしないために必要な事実を述べる事実または省略し、(D) もし いつでも、引受契約、証券売買契約、またはその他の同様の契約における当社の表明および保証は、その募集に関連する真実かつ正確ではなくなります。

(vii) (A) 最善を尽くして、当社が発行した同様の 証券が上場されている各証券取引所にそのような登録可能有価証券をすべて上場させ、上場していない場合は証券取引所に上場し、上記の一般性を制限することなく、少なくとも2つのマーケットマーカーがそのような 登録可能証券に関してFINRAにそのように登録するよう手配し、(B) 会社に適用される自主規制機関の要件を遵守する(そして引き続き遵守する)。すべてのコーポレートガバナンス要件。

(viii) 登録届出書の 発効日までに、そのようなすべての登録可能有価証券の譲渡代理人および登録機関を提供するよう最善を尽くします。

(ix) そのような登録可能な 証券の処分を迅速または円滑に進めるために、そのような慣習的な契約(該当する場合、慣習的な形式の引受契約を含む)を締結して履行し、該当する承認当事者または引受人(もしあれば)が合理的に要求するその他のすべての措置を講じる(会社の執行役員の紹介、ロードショー、投資家向けプレゼンテーションへの参加が含まれますが、これらに限定されません)、マーケティングイベントやその他の販売活動、および株式またはユニット分割、または の組み合わせの影響、資本増強または再編);

(x) 登録可能な 証券の売主、当該登録届出書に従って処分または売却に参加している引受人、およびそのような売主または引受人が雇用する弁護士、会計士、その他の代理人、すべての財務記録およびその他の記録、関連する企業文書および会社の財産、デューデリジェンス責任を行使するために必要なすべての財務記録およびその他の記録、関連する企業文書および事業文書および資産による検査を可能にし、会社の役員、取締役、従業員、代理人、代表者、独立会計士 にそのような登録届出書およびそれに基づく登録可能証券の処分に関連して、そのような売主、引受人、弁護士、会計士、または代理人から合理的に要求されたすべての情報を提供してください。

(xi) 本契約に基づくデマンド登録または ピギーバック登録またはシェルフオファリングに関連して利用される自由記述目論見書が、すべての重要な点で証券法に準拠し、それによって要求される範囲で証券法に従って提出され、そこで要求される 範囲で証券法に従って保持され、関連する目論見書と併用される場合は目論見書補足と関連文書には、重要な事実に関する虚偽の記述が含まれていなかったり、記載が省略されたりしてはなりませんそこに という記述をするのに必要な重要な事実を、その記述が行われた状況を踏まえて、誤解を招くようなものではありません。

(xii) それ以外の場合は、 はSECの該当するすべての規則および規制を遵守し、登録届出書の発効日以降の当社の最初の暦四半期全体の の初日から始まる少なくとも12か月間の収益計算書を証券保有者に提供するために最善の努力をします。どの収益報告書はセクション11 (a) の規定を満たすものでなければなりません。)証券法とその下の規則158の。

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(xiii) 単独かつ排他的な判断により、会社の引受人または支配者とみなされる可能性のある保有者に、当該登録または同等の明細書の作成に参加することを許可し、当該保有者が当社にとって満足のいく形式および内容で、そこに挿入するための文言を提供できるようにします。当該保有者およびその弁護士の合理的な判断では、その内容を含める必要があります。

(xiv) は、登録可能な有価証券の売却にショートフォーム登録を利用できるようにし、(B) 登録届出書の有効性を停止するストップオーダーの発行、または関連する目論見書の使用を禁止する命令の発行、または当該登録届出書に含まれる普通株式の任意の管轄区域での売却資格を停止または停止する命令の発行を防止するために、最善の努力を払います。そのような注文が出された場合は、その注文の撤回を速やかに行うよう最善を尽くします。

(xv) そのような 登録届出書の対象となる登録可能有価証券を、売主がそのような登録可能証券の処分を完了できるようにするために必要な限り、他の政府機関や当局に登録または承認されるよう最善を尽くします。

(xvi) 登録届出書の対象となる保有者および管理引受人または代理人(ある場合)と協力して、販売する登録可能有価証券を表し、制限の記名が付いていない証書(ある場合)のタイムリーな準備と引き渡しを促進し(または、認証されていない 証券の場合は有価証券の簿記上の譲渡を手配する)、そのような登録可能証券がそのような額面で登録されるようにする管理引受人または代理人(もしあれば)などの名前で、またはそのような保有者は少なくとも2つ要求することができます(2)引受会社への 登録可能有価証券の売却提案の営業日前。

(xvii) マネージング・アンダーライターから要求された場合は、マネージング・アンダーライターの ビューでオファリングをマーケティングする目的で必要な場合は、目論見書または 目論見書の補足に、当社の直近期間または当四半期期間の最新の財務またはビジネス情報(推定結果または結果の範囲を含む)を含めてください。

(xviii) 取引法に基づく規則mで禁止されている直接的または間接的な行動をとりません。 ただし、禁止事項が当社に適用される範囲で、当社は、当該禁止事項を適用しないために必要な措置を講じます。

(xix) FINRA、ニューヨーク証券取引所、ナスダック、または普通株式が置かれているその他の国内証券取引所への申請、通知、登録、および追加情報の要求への対応の準備と提出に関連して、登録届出書の対象となる各保有者、および当該登録可能証券の 処分に参加する各引受人または代理人、およびそれぞれの弁護士と協力します。上場すること、そして(B)FINRAの規則や規制で義務付けられている範囲では、資格のある独立引受人は、管理引受会社に を受け入れます。

(xx) 引受付き募集の場合は、最善の努力を払って、該当する引受契約に規定されている方法と範囲で、当社の独立公認会計士からのコールド・コンフォート・レターを、慣習的な形式で、コールド・コンフォート・レターで通常扱われている種類の事項を網羅した1通または複数のコールド・コンフォート・レターを入手し、 に引き渡します。

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(xxi) 最善を尽くして、(A) 当該登録届出書の発効日を記載した当社宛ての 社の外部弁護士の法的意見、(B) 当該登録可能有価証券がデマンド 登録または棚上げに関連して引受人に売却される日、当該有価証券が引受会社を通じて売却される場合、または当該有価証券を通じて売却されていない場合は引受人、該当する売却の締切日に、(1) 社の社外弁護士から寄せられた1つまたは複数の法的意見、日付が記入されています引受公募で引受人に通常与えられる日付、または非引受公募の場合は、登録可能有価証券の売却を支援する保有者のブローカー、 プレースメントエージェント、またはその他の代理人に慣習的に与えられる日付、および(2)当社の外部弁護士からの1つ以上のネガティブ保証書で、その日付の が慣習的に与えられるような形式と内容の引受付き公募の引受人に、または非引受公募の場合は、そのブローカー、プレースメントエージェント、またはその他の代理人に 登録可能有価証券の売却を支援する保有者は、いずれの場合も、引受人がいる場合は引受人に宛てて、引受人がいない場合は、要求に応じて、登録可能有価証券の売却を を支援する保有者のブローカー、プレースメントエージェント、またはその他の代理人に宛てて、および(3)任意の保有者または事業者からの要求に応じて、会社の権限を有する役員によって実行される慣習的な証明書を送ってくださいそのような登録可能な有価証券の執筆者。

(xxii) 会社が登録可能な有価証券を対象とする自動棚登録届出書を提出する場合、そのような自動棚登録届出書の有効性を維持する必要がある期間中は、WKSIであり続ける(証券法の規則405で定義されている)不適格発行者にならないように最善を尽くしてください 。

(xxiii) Automatic Shelf 登録届出書の提出時に会社が登録可能有価証券を対象とする出願手数料を支払わない場合は、登録可能有価証券が売却される時期に手数料を支払ってください。

(xxiv) 自動棚登録届出書が3年以上未処理の場合は、3年目の終わりに、登録可能な有価証券を対象とする新しい自動棚登録届出書を再提出してください。また、 会社がWKSIステータスの再評価を求められた場合、会社はそれがWKSIではないと判断した場合は、最善の努力を払って棚登録届書をフォームに再提出してください S-3、そしてそのようなフォームがない場合は、フォームS-1を記入し、その期間中は登録届出書を有効にしてください を有効に保つには登録届出書が必要です。そして

(xxv) 保有者から要請があった場合は、慈善贈与イベントの円滑化を図るため、また、受取人の慈善団体が引受人の募集を売却することを 許可するために必要な場合は、当該保有者および管理引受人または 代理人(存在する場合)と協力して、慈善事業者または委託先責任者(ある場合)と協力し、慈善事業主または代理人(もしあれば)と協力して、慈善贈与イベントを促進し、登録届出書およびそれに関連して使用される目論見書の修正および補足を作成し、SECに提出してください。

(b) 役員の義務。 会社の役員である各保有者は、会社またはその子会社に雇用されている限り、登録届出書の作成やロードショーの準備とプレゼンテーションなど、同じような立場の人に慣習的な 会社での他の義務に従い、売却プロセスに全面的に参加することに同意します。

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(c) 自動棚登録明細書。会社が保有者以外の有価証券の保有者の利益のために自動シェルフ 登録届出書を提出し、主要保有者が登録可能な証券をそのシェルフ登録届出書に含めることを要求しない場合、当社は、主要保有者の要求に応じて、主要保有者が確実に次のことを保証するために、規則4300bで義務付けられている開示を自動棚登録届出書に含めることに同意します後で でそのような棚登録届出書に追加することができます発効後の修正ではなく、目論見書補足の提出。当社が保有者以外の有価証券の保有者の利益のために自動棚登録届出書を提出した場合、 会社は、主要保有者の要請に応じて、登録可能有価証券の保有者を当該棚登録 明細書に確実に追加できるようにするために必要なすべての開示事項および文言を含めるために必要な事後効修正を提出するものとします。

(d) 追加情報。当社は、登録 の対象となっている登録可能有価証券の各売主に、その売主がそのような 登録に参加する条件として、当社が随時書面で合理的に要求できる売主および有価証券の流通に関する情報を当社に提供するよう要求することがあります。

(e) 現物配布。主要保有者(および/またはその 関連会社)が、登録可能な有価証券の全部または一部をそれぞれの直接または間接の株式保有者に現物配分しようとする場合、当社は、該当するロックアップを条件として、当該株主、当該株式保有者、および当社の譲渡代理人と合理的に協力し、支援して、 という方法でそのような現物配分を促進します。そのような株主から要求された場合(会社またはその弁護士による会社の譲渡に関する指示書の送付を含む)代理人、弁護士による慣習的な法的意見の当社への伝達、および 登録可能な有価証券の引き渡し(制限的な説明は適用されなくなった範囲で)。

(f) 中断されたディストリビューション。本契約に基づく登録に参加する各 人は、セクション4(a)(vi)に記載されている種類のイベントの発生について会社から通知を受け取った時点で、セクション4(a)で検討されている補足または修正された目論見書の写しを受け取るまで、登録届出書に従って登録可能な有価証券の 処分を直ちに中止することに同意します (vi)、 会社がセクション4 (a) (vi) に基づく義務を遵守することを条件とします。

(g) 登録可能な証券 取引。登録可能な有価証券を含む取引(証券法に基づく登録のない有価証券の売却またはその他の譲渡、当該有価証券に対する に関する証拠金貸付、および当該有価証券の質権を含む)に関連して保有者から要求された場合、当社は、当該保有者に対し、当該取引を促進するための慣習的かつ合理的な支援を提供することに同意します。これには、(i)当該保有者が合理的に要求できるような措置が含まれますが、これらに限定されませんそのような保有者が登録可能な有価証券を売却できるようにするために、時々証券法に基づく登録がなく、(ii)慣習的な形での当該有価証券に関して で証拠金ローンに関連して発行者契約を締結していないこと。

(h) その他。参加主要保有者のいずれかがSECのコメントまたは方針に従って登録可能証券の引受人である、または該当する可能性がある範囲で、当社は、(i) セクション6に含まれる補償および拠出条項が、保有者としての能力に加えて、引受人またはみなし引受人としての役割における当該参加主体の利益と、(ii) 適用されることに同意しますそのような参加プリンシパルホルダーは、通常行うデューデリジェンスを実施する権利があります証券法に基づいて登録された証券の募集に関連する行為。これには、そのような参加主体 保有者に宛てた慣習的な意見書やコンフォートレターの受領が含まれますが、これらに限定されません。

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セクション5登録費用。

ここに明示的に規定されている場合を除き、すべて 自己負担額本契約の履行または遵守に関連して、および/またはデマンド登録、ピギーバック登録、またはシェルフオファリングに関連して会社または主保有者が負担した 費用は、同じ が発効するかどうかにかかわらず、当社が支払うものとします。(i) すべての登録および出願手数料、およびSECまたはFINRAへの提出に必要なその他の手数料および費用が含まれますが、これらに限定されません。、(ii)証券またはブルースカイの遵守に関連するすべての手数料と 経費法律、(iii)すべての印刷、複製、ワープロ、メッセンジャー、電話、ファクシミリ、配送費用(預託信託会社またはその他の預託機関への預託資格のある形式で登録可能証券の証明書を印刷する費用、および目論見書および会社の自由記述目論見書を印刷する費用を含む)、(iv)会社および のすべての弁護士の手数料と支払いはすべて独立しています会社の公認会計士(特別監査の費用や、会社に要求された、またはそれに伴うコールドコンフォートレターを含む)そのような業績)、(v)証券法、賠償責任保険、または同様の保険( 会社が希望する場合、または引受人が当時の慣習的な引受慣行に従って要求する場合)、(vi)会社の類似証券がその後上場されている(または登録可能証券が上場することが提案されている証券取引所)に登録可能有価証券の上場に関連して発生するすべての手数料と費用新規株式公開の場合)、(vii)それに関して適用されるすべての格付け機関手数料登録可能な 証券、(viii)会社の弁護士のすべての手数料と支出、(ix)該当する承認当事者が選択した保有者(会社に選ばれたのと同じ弁護士 の場合もあります)に対する1人の弁護士によるすべての合理的な手数料と支払い、主要保有者が要求する可能性のある必要な現地弁護士、(x)手数料と支出証券の発行者または売主が通常支払う引受人の一部、(xi)特別な専門家または会社が雇うその他の人物のすべての手数料と 経費、または登録に関連する該当する承認当事者、(xii)すべての会社の内部経費(法律上または会計上の職務を遂行する 役員および従業員の給与および経費を含む)、および(xiii)引受商品のロードショーに関連するすべての費用(すべての旅行、食事、宿泊を含む)。このような費用はすべて、本契約では 登録費用と呼ばれます。当社は、支払う必要はなく、本契約に基づくデマンド登録、シェルフオファリング、またはピギーバック登録に従って証券を売却する各個人は、当該個人の口座に売却された登録可能証券に適用されるすべての引受割引および手数料、および登録可能な有価証券の売却に起因するすべての譲渡税(もしあれば)を負担し、支払うものとします。

セクション6の補償と貢献。

(a) 会社によって。当社は、法律で認められる最大限の範囲で、 timeに関して限定されることなく、各保有者、当該保有者、役員、取締役、従業員、代理人、受託者、株主、管理者、パートナー、会員、関連会社、直接・間接株主、コンサルタントおよび代表者、ならびにその承継者および譲受人、ならびにそのような保有者を管理する各人(すべての損失、請求、訴訟、損害、負債、費用(以下を含む)に対する証券法)(補償対象当事者)の意味開始されたか脅迫されたかを問わず、合理的な弁護士費用および費用を含む)、会社による以下のいずれか(それぞれ 違反)から生じた、またはこれらに関連して生じた、訴訟または 手続き(総称して、損失)について:(i)(A)登録届出書、目論見書、暫定目論見書に含まれる重要な事実に関する虚偽または虚偽の疑いのある陳述 usまたは 自由記述目論見書、その修正または補足、または (B) 申請書またはその他の文書または連絡(この中の) ブルースカイまたはその証券法に基づく登録の対象となる証券を認定するために、会社または会社を代表して提出された書面による情報に基づいて提出された第6条(総称して 申請と呼びます)、(ii)そこに記載する必要のある、またはそこに記載する必要のある重要な事実の省略または欠落の疑いがある場合は間違っていません。主な、または(iii)会社による証券法の違反または違反の疑い、または

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その他の同様の連邦または州の証券法、またはそれに基づいて公布された規則または規制、または会社に適用され、そのような登録、資格、または遵守に関連して に要求される行動または不作為に関連する。さらに、当社は、当該被補償当事者に対し、そのような 損失の調査または弁護に関連して合理的に負担した法的費用またはその他の費用を補償対象者に払い戻します。上記にかかわらず、当社は、かかる損失が、当該登録届出書、 当該目論見書、暫定目論見書、自由記述目論見書、またはそれらの修正または補足に記載されている虚偽の陳述または省略に起因するか、それらに起因するか、またはそれらに関連する限り、または申請書において、信頼および適合して生じた場合、またはそれらに関連する範囲で、責任を負いません当該被補償当事者または被補償対象者による明示的な使用を目的として、書面による情報を準備し、 を書面で会社に提供したもの 会社が被補償当事者に十分な数のコピーを提供した後に、当事者が登録届出書または目論見書、またはそれらの修正または補足のコピーを提出しなかった。引受付き募集に関連して、当社は、被補償当事者の補償に関して上記に規定されているのと同じ範囲で、またはその 引受付き募集に関連して締結された引受契約で別途合意されているように、そのような引受人、その役員および取締役、およびその 引受人を管理する各人に(証券法の意味の範囲内で)補償します。このような補償および費用の払い戻しは、被補償当事者によって、または被補償当事者に代わって行われた調査に関係なく、引き続き完全に有効であり、その 売主による当該有価証券の譲渡後も存続するものとします。

(b) ホルダー別。保有者が参加する登録届出書に関連して、当該保有者はそれぞれ、そのような登録届出書または目論見書に関連して当社が合理的に使用を要求した情報および宣誓供述書を書面で会社に提供し、法律で認められる範囲で、会社、その 役員、取締役、従業員、代理人、代表者、および会社を管理する各人(内)に補償します。(最終決定によって決定される)に起因する損失に対する証券法の意味 管轄裁判所の控訴可能な判決、命令または命令)登録届出書、目論見書、暫定目論見書、暫定目論見書、またはその修正または補足に含まれる重要な事実に関する虚偽の記述、またはそこに 記載する必要がある、またはそこに記載する必要のある重要な事実の省略、誤解を招くようなことはありませんが、そのような虚偽の陳述または省略が含まれている場合に限ります当該保有者が書面で使用することを明示的に提供したすべての情報または宣誓供述書に。 は補償義務は、保有者ごとに個別であり、共同ではなく複数あり、その所有者がそのような 登録届出書に従って登録可能な有価証券の売却から受け取った収益の正味額に制限されます。

(c) 請求手続き。本契約に基づく補償を受ける資格のある人は、(i)補償を求める請求について、補償当事者に速やかに書面で通知します(ただし、迅速な通知を怠ると、その不履行が補償当事者に不利益をもたらした範囲でのみ、本契約に基づく補償を受ける権利が損なわれます)、(ii)そのような補償がない限り被補償当事者の合理的な判断は、そのような請求に関して、被補償当事者と補償当事者の間に利益相反が存在する可能性があります。そのような補償当事者に被補償当事者にとって合理的に満足できる弁護士によるそのような請求の抗弁を引き受けてください。そのような抗弁が想定される場合、補償当事者は、 の同意なしに被補償当事者が行った和解について一切の責任を負いません(ただし、そのような同意が不当に差し控えられたり、条件付けされたり、延期されたりすることはありません)。請求の抗弁を受ける資格がない、または引き受けないことを選択した補償当事者は、被補償当事者の合理的な判断により、被補償当事者と当該被補償者の他の当事者との間に利益相反が存在する可能性がある場合を除き、当該請求に関して当該補償当事者から補償を受けるすべての当事者に対して、 人以上の弁護士の手数料および費用を支払う義務はありません。 は、そのような請求に関して補償を受けた当事者です。このような場合、紛争の被補償当事者は、補償に関与する紛争当事者の過半数によって選ばれ、 該当する承認当事者によって承認された、被補償当事者の費用負担で、1人の独立した弁護士を雇う権利を有します。

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(d) 寄付。この セクション6に規定されている補償が、管轄裁判所によって、被補償者には利用できない、または補償された当事者には不十分であると判断された場合、または本書で言及されている損失に関して法的強制力がないと判断された場合、その 補償当事者は、そのような損失の結果として被補償当事者が支払った、または支払うべき金額に拠出します。(i) 一方では補償当事者、他方では 被補償当事者の相対的な過失を反映するのに適切な割合でそのような損失をもたらした記述または省略、およびその他の関連する衡平法上の考慮事項、または(ii)この セクション6(d)の(i)条で規定されている配分が適用法で許可されていない場合は、そのような相対的な過失だけでなく、一方では会社と 登録可能証券の売り手と他の売主の相対的な利益も反映するのに適切な割合でそのような損失につながった陳述書または不作為に関連して、他方で登録届出書に参加すること、その他の関連する衡平法上の考慮事項と同様に、 ただし、登録可能有価証券の各売り手の場合、そのような拠出金に関する最大責任額は、当該登録に従って行われた 登録可能有価証券の売却からその売主が実際に受け取った純収入に等しい金額に制限されます。補償当事者と被補償者の相対的な過失は、とりわけ、重要な事実についての虚偽(または該当する場合は疑われる)虚偽 の陳述、または重要な事実の記載の省略が、補償当事者、または被補償当事者と当事者によって提供された情報に関連しているかどうか、相対的な意図、知識、情報へのアクセス、機会に関連しているかどうかを基準にして決定されます to そのような記述や省略を修正または防止してください。本契約の当事者は、本セクション6(d)に基づく拠出金が、比例配分またはそのような公平な考慮を考慮しないその他の 配分方法で決定された場合、公正でも公平でもないことに同意します。本書に記載されている損失の結果として被補償者が支払った、または支払うべき金額には、本契約の対象となる訴訟または請求の調査または防御に関連して、被補償当事者が負担した法的費用またはその他の費用に合理的に含まれるものとみなされます。詐欺的な不実表示の罪を犯した人(証券法のセクション11(f) の意味の範囲内)は、そのような不正な不実表示の罪を犯していない人からの寄付を受ける権利はありません。

(e) リリース。補償当事者は、被補償当事者の同意がある場合を除き、判決の提出に同意したり、請求者または 原告が被補償当事者に当該請求または訴訟に関するすべての責任の免除を無条件で与えることを無条件に含まない和解を締結したりしません。

(f) 非独占的救済策、生存。本契約に基づいて規定される補償および拠出金は、 の被補償当事者が法律または契約に従って持つ可能性のある補償または拠出を受けるその他の権利に加えて与えられ(また、当社とその子会社は、本第6条が適用されるすべての状況において第一手段の補償者とみなされます)、またはによる調査の有無にかかわらず、 は引き続き完全に効力を有します被補償者または被補償当事者の役員、取締役、支配者を代表して登録可能な有価証券の譲渡および本契約の解約 または満了後も存続します。

第7章引受業務への協力。本人が本契約に基づく 引受登録には一切参加できません。ただし、本人が本契約に基づいて承認した本人またはかかる取り決めを承認する資格を有する者によって提供される引受契約に基づいて当該個人の有価証券を売却することに同意した場合を除きます (引受人が要求するオーバーアロットメントまたはグリーンシューオプションの条件に従うことを含みますが、これに限定されません)。ただし、所有者が登録の数を超えて売却する必要はありません 保有者がそのような登録に含めることを要求した有価証券)や(ii))は、すべてのアンケート、委任状、株券、保管契約、補償、引受契約、およびそのような引受契約の条件で必要とされる、または当社と主任引受会社から合理的に要求されるその他の文書および契約 を完成、実行、提供します。 セクション3、セクション4、および/または本セクション7に従ってそのような契約が締結される限り、そのような契約に基づいて生じるそれぞれの権利と義務は、そのような登録に関してそれによって創設された 保有者、会社、および引受人のそれぞれの権利と義務に優先します。

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セクション8子会社の公募。

(a) 子会社の公募情報。子会社の普通株式の最初の公募後に、 会社がその子会社の有価証券を株主に分配する場合、本契約に基づく会社の権利と義務が適用されます。 突然変異した、その子会社に、そして当社は、当該子会社に、あたかも本契約に基づく当該子会社の義務を、あたかも本契約に基づく当社であるかのように遵守させます。

セクション9ジョインダー、 その他の当事者。当社は、随時(過半数保有者の事前の書面による同意を得て)普通株式(または普通株式を取得する権利)を取得する人が本契約の当事者となり、本契約に添付された別紙b(ジョインダー)の形で本契約の締結者から本契約の締結者を取得することにより、保有者としての権利と義務のすべてを受ける権利と義務を受けることを許可する場合があります。その人が ジョインダーを実行して引き渡すと、その人が保有する普通株式が登録可能な有価証券のカテゴリーになります(すなわちNAVER登録可能証券、LY登録可能証券、またはその他の投資家登録可能証券)、およびそのような人物 は保有者のカテゴリーとみなされます(すなわちネイバーホルダー、LYホルダー、またはその他の投資家)、いずれの場合も、そのようなジョインダーへの署名ページに記載されています。

第10条一般規定。

(a) 修正と権利放棄。本契約に別段の定めがある場合を除き、本契約の規定は、当社および多数保有者の事前の書面による同意がある場合にのみ修正、修正、または放棄することができます。ただし、(i) LY保有者の権利に重大かつ悪影響を及ぼす改正、修正、または放棄は、過半数のLY 保有者の事前の書面による同意の対象となり、(ii) そのような修正、修正、または放棄はありません登録可能な有価証券の特定の保有者または保有者グループを扱います(すなわち、NAVER保有者、LY保有者、またはその他の投資家)は、他の保有者または保有者グループとは実質的かつ不利な方法で 、それによって重大かつ悪影響を受ける 保有者のグループが保有する登録可能な有価証券の過半数の保有者の同意なしに、当該保有者または保有者グループに対して有効となります。誰かが本契約のいずれかの条項を施行しなかったり、執行が遅れたりしても、そのような条項の放棄とは解釈されず、その後、当該個人 がその条件に従って本契約の各条項を執行する権利に影響を与えることはありません。本契約 に基づく本人による義務の履行における本人による違反または不履行に対する権利放棄または同意、あるいはその個人による本契約に基づく同等の義務またはその他の義務の履行におけるその他の違反または不履行に対する同意または放棄とはみなされません。

(b) 救済策。本契約の当事者は、本契約に基づく権利を具体的に(債券またはその他の有価証券を投入することなく)行使し、本契約の条項に違反したために生じた損害を回収し、および自分に有利なその他のすべての権利を行使する権利を有します。本契約の当事者は、本契約の違反は取り返しのつかない損害をもたらし、金銭的損害はそのような違反に対する適切な救済策にはならず、本契約に基づく他の権利と救済に加えて、いかなる当事者も、裁判所または管轄権の衡平から(保証金やその他の担保を徴収することなく)特定の履行および/またはその他の差止命令による救済を受ける権利があることに同意し、認めます本契約の条項の違反を強制または防止するための命令。

(c) 分離可能性。可能な限り、本契約の各条項は適用法の下で有効かつ有効であるように解釈されますが、本契約のいずれかの条項が、いずれかの法域の適用法または規制の下で、禁止、無効、違法、または法的強制力がないと判断された場合でも、そのような禁止、無効、違法性、または 執行不能は、有効性、合法性、または執行力に影響しません当該法域または他の法域における本契約の他の条項の可能性。ただし、本契約は改正されます。そのような禁止、無効、違法、または法的強制力のない条項がここに含まれていない場合は、 などの管轄区域で解釈され、施行されます。

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(d) 完全合意。本契約に別段の定めがある場合を除き、本契約には、本契約の主題に関する当事者間の完全な合意と理解が含まれており、 本契約で言及されている他の文書を含め、何らかの形で本契約の主題に関連している可能性のある、書面または口頭による当事者間での事前の理解、合意、または表明に優先し、優先されます。

(e) 後継者と 譲受人。本契約に別段の定めがある場合を除き、本契約は、会社とその承継人と許可された譲受人、および保有者とそれぞれの承継人と許可された譲受人 (明示されているかどうかにかかわらず)によって拘束され、効力を有します。

(f) 通知。本契約の 条項に基づく、または本契約の 条項に基づいて行われる通知、要求、またはその他の連絡はすべて書面で行われ、(i) 受取人に個人的に届けられた場合、(ii) 受取人の通常の営業時間中に送信された場合は確認済みの電子メールまたはファクシミリで送信されたものとみなされます。ただし、そうでない場合は、翌営業日、(iii)送付後1営業日に評判の良い翌日宅配便(料金は前払い)または(iv) ファーストクラスで受取人に郵送されてから3営業日後に受取人メール、返品の領収書がリクエストされました。このような通知、要求、その他の連絡は、本書の署名ページで指定された住所、入会者、任意の所有者、または受取人が送付側への事前の書面による通知で指定した住所または他の人物 に送付されます。いずれの当事者も、本書の に記載されているように、変更内容を送付者に事前に書面で通知することにより、通知を受け取る当事者の住所を変更できます。会社の住所は:

ウェブトゥーンエンターテイメント株式会社

5700ウィルシャー通り、スイート220です

カリフォルニア州ロサンゼルス 90036

担当:キム・ジュンコ

 デビッド・J・リー

 マクシミリアン・ジョー

電子メール:  [***]

 [***]

 [***]

次の宛先にコピーを添えて(通知とはみなされません):

カークランド・アンド・エリス法律事務所

601 レキシントンアベニュー

ニューヨーク、ニューヨーク 10022

宛先:ジョシュア・N・コルフ、P.C.

 マイケル・キム、P.C.

 アルボラ・トゥールー

電子メール:jkorff@kirkland.com

 michael.kim@kirkland.com

 alborz.tolou@kirkland.com

または、受取人が送付当事者に事前に書面で通知した他の人の注意を引くために、他の住所に送ってください。

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(g) 営業日。 に基づく通知または措置の期間が営業日以外の日に期限切れになった場合、その期間は、その土曜日、日曜日、または法定休日の直後の営業日に自動的に延長されます。

(h) 準拠法。 会社とその株主の相対的権利に関するすべての問題と質問には、デラウェア州の会社法が適用されます。本契約および本契約の別紙と別表の構築、有効性、解釈、施行に関するすべての問題および質問は、デラウェア州の法律に準拠し、それに従って解釈されます。ただし、他の法域の法律を適用する原因となる選択法の選択または抵触法の規則または規定(デラウェア州か他の管轄区域かを問わず)は適用されません はデラウェア州よりも。

(i) 陪審裁判の相互放棄。本契約の各当事者 が(弁護士と相談する機会を得た後に)本契約を締結するための誘因として特別に交渉されたため、本契約の各当事者は、本契約または本契約で検討されている 事項に関連する、または何らかの形で生じる訴訟または手続きにおいて、陪審員による裁判を受ける権利を明示的に放棄します。

(j) 管轄権と手続きの遂行に関する同意。各当事者は、本契約、関連契約、または本契約または本契約により企図された 取引から生じる訴訟、訴訟、またはその他の手続きの目的で、米国デラウェア州地方裁判所の非専属管轄権に取り消不能の形で服します。さらに、本契約の各当事者は、手続き、召喚状、通知、または文書を米国の書留郵便で当該当事者のそれぞれの住所に送付することが、この段落で管轄下に置かれた事項に関する訴訟、訴訟、または手続きの手続きの有効な手段となることに同意します。本契約の各当事者は、本契約、関連文書、または本契約、ひいては米国デラウェア州地方裁判所で企図されている取引から生じる 訴訟、訴訟、または手続の裁判地決定に対する異議を取り消不能かつ無条件に放棄し、これによってさらに取消不能であり、 は無条件に放棄し、同意しますそのような裁判所で提起された訴訟、訴訟、または訴訟が不都合な法廷で提起されたことを、そのような裁判所で訴えたり、主張したりすること。

(k) 頼りないです。本契約にこれと異なる定めがある場合でも、当社と各保有者は、評価の実施または法的または平等によるかを問わず、現在または将来の取締役、役員、従業員、ゼネラルまたはリミテッドパートナー、または保有者または関連会社 またはその譲受人のメンバーに対して、本契約、または本契約に関連して送付された文書または文書に基づくいかなる手段も負わないことに同意し、認めます可能な手続き、または法令、規制、その他の適用法により、明示的に合意されている場合また、本契約またはいずれかの保有者の義務について、保有者の現在または将来の役員、代理人、従業員、または保有者の現在または将来の取締役、役員、従業員、パートナー、またはメンバー またはその関連会社またはその譲受人の現在または将来の役員、役員、従業員、パートナー、メンバー に付随したり、課されたり、その他の方法で負ったりすることはないことを認めました本契約に関連して引き渡された文書または文書を、 上の義務に基づく、またはそれらの義務に関連して、またはそのような義務に基づく、またはそれらの義務を理由とするあらゆる請求について彼らの創造。

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(l) わかりやすい見出し、解釈。本契約 のわかりやすい見出しは便宜上挿入されており、本契約の一部を構成するものではありません。本契約に含まれる言葉の使用は、制限ではなく例として使用されます。

(m) 厳密な構造はありません。本契約で使用される言語は、 当事者が相互の意図を表明するために選択した言語とみなされ、いかなる当事者に対しても厳格な構成の規則は適用されません。

(n) 対応物。この 契約は複数の相手方で締結することができ、いずれにも複数の当事者の署名を含める必要はありませんが、そのような契約をすべてまとめると1つの同一の契約となります。

(o) 電子配信。本契約、本契約で言及されている契約、本契約またはそれに関連して締結された、または本書またはそれによって検討されているその他の契約または文書、および本契約または本契約に付随する修正は、 ファクシミリ機または電子メールを使用して署名された書面を写真、フォトスタティック、ファクシミリ、または同様の複製によって実行および送付する範囲で、あらゆる方法および点で扱われます原本の契約書または文書であり、原本と同じ法的効力を有すると見なされますそのサイン入りバージョンは 人に届けられます。本契約またはそのような契約または文書のいずれかの当事者の要求に応じて、本契約または文書のいずれかの当事者は、元の形式を再実行し、他のすべての当事者に引き渡します。本契約またはそのような契約や文書の当事者 は、署名の送付にファクシミリ機や電子メールを使用したり、署名、合意書、文書が ファクシミリまたは電子メールを使用して送信または伝達されたという事実を、契約の成立または執行可能性に対する抗弁として提起することはなく、各当事者はそのような抗弁を永久に放棄します。

(p) さらなる保証。本契約および本契約で検討されている取引に関連して、各保有者は、本契約の条項および本契約で予定されている取引を実施および実行するために必要または適切と思われる追加の書類および文書を締結し、 引き渡すこと、および必要または適切と思われる追加行為を実行することに同意します。

(q) 配当、資本増強など株式分割、株式配当、合併、再分類、合併、統合、再編または資本増強、またはその他の手段により、会社 の資本構成に随時変更が生じた場合は、本契約により付与された権利と特権を継続できるように、本契約の規定を適切に調整します。

(r) 第三者受益者はいません。本契約のいかなる条件または規定も、本契約の当事者ではない者の利益となることを意図しておらず、またそうなることもありません。また、本契約に別段の定めがある場合を除き、そのような他のいかなる人物も本契約に基づく権利または訴訟原因を有しないものとします。

(s) 現在の公開情報。当社が証券法または取引法の 要件に従ってSECに登録届出書を提出した後は、いつでも、証券法および取引法に基づいて提出が義務付けられているすべての報告書を提出し、過半数保有者が別段の合意がない限り、当該保有者が登録可能な有価証券を売却できるようにするために必要な範囲で、過半数保有者が合理的に 要求できるようなさらなる措置を講じます。

* * * * *

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その証として、両当事者は上記で最初に書かれた 日付の時点で本登録権契約を締結しています。

ウェブトゥーンエンターテイメント株式会社
作成者:

/s/ キム・ジュンクー

名前: キム・ジュンクーさん
タイトル: 最高経営責任者兼取締役会長

[登録権契約書への署名ページ]


ネイバーホルダー:

ネイバーコーポレーション

作成者:

/s/ スヨンチョイ

名前: チェ・スヨンさん
タイトル: 最高経営責任者

住所:ネイバー1784、95、チョンジル路、
京畿道城南市盆唐区
大韓民国
電子メール: [***]

[登録権契約書への署名ページ]


ライホルダー:

LYコーポレーション
作成者:

/s/ 出沢武志

名前: 出沢武志
タイトル: 代表取締役
住所: 東京都千代田区紀尾井町1-3
電子メール: [***]

[登録権契約書への署名ページ]


他の投資家:

/s/ キム・ジュンクー

名前:キム・ジュンクー
電子メール: [***]

/s/ デビッド・J・リー

名前:デビッド・J・リー
電子メール: [***]:

_/s/ キム・ヨンスー

名前:キム・ヨンスー
電子メール: [***]

/s/ ちゃんきゅう公園

名前:チャンキューパーク
電子メール: [***]

/s/ キム・ヒョジョン

名前:キム・ヒョジョン
電子メール: [***]

/s/ ソン・ヘウンさん

名前:ソン・ヘウン
電子メール: [***]

/s/ リー・ヘジン

名前:リー・ヘジン
電子メール: [***]

/s/ ナムスン・キム

名前:ナムスン・キム
電子メール: [***]

/s/ 増田純

名前:増田潤
電子メール: [***]

/s/ イザベル・ウィンクルズ

名前:イザベル・ウィンクルズ
電子メール: [***]

/s/ ナンシー・ダバック

名前:ナンシー・ダバック
電子メール: [***]

[登録権契約書への署名ページ]


展示物 A

定義

いずれかの個人の関連会社とは、その人によって管理されている、支配されている、または共通の管理下にある他の人を意味し、 個人の場合は、そのような個人のファミリーグループのメンバーも含まれます。ただし、会社とその子会社は、登録可能な有価証券の保有者の関連会社とは見なされません。この の定義で使われているように、支配(支配し、統制し、共通の支配下に置くことを含みます)とは、直接的または間接的に、経営または政策の の方向性を指示または引き起こす権限(有価証券の所有または契約によるか否かを問わず)を所有することを意味します。

契約には、リサイタルで述べられている の意味があります。

該当する承認当事者とは、該当する募集または登録に参加している、または参加を申請している主要保有者の過半数(該当する募集または登録に含まれる登録可能な有価証券の総数で測定)を意味します。

自動棚登録届出書には、セクション1(a)に記載されている意味があります。

営業日とは、土曜日でも日曜日でもない日、またはニューヨーク市の銀行が法律で閉店を許可されている、または が閉店を義務付けられている日です。

チャリティギフトイベントとは、引受された オファリングに関連して締結された引受契約の締結日とそれ以前の慈善団体への善意の贈与に関連して、所有者による送金、またはその 保有者、メンバー、パートナー、またはその他の従業員によるその後の譲渡を意味します。

慈善団体とは、1986年の内国歳入法の セクション501(c)(3)に記載されている慈善団体で、随時有効です。

普通の 株式とは、当社の普通株式で、額面価格は1株あたり0.0001ドルです。

会社の意味は前文に と記載されており、後継者も含まれるものとします。

デマンド登録の意味は セクション1(a)に明記されています。

停止通知の終了とは、 セクション1 (f) (ii) に記載されている意味です。

取引法とは、 随時改正される1934年の証券取引法、または当時施行されていた後継の連邦法、およびそれに基づいて公布されたすべての規則および規制を意味します。

除外登録とは、(i)デマンド登録( セクション1(a)に記載されています)に基づく登録、または(ii)SECまたは後継フォームまたは同様のフォームによって公布されたフォームS-4またはS-8での登録)に基づく登録を意味します。

ファミリーグループとは、あらゆる個人、つまり現在または以前の配偶者、その両親、その親の子孫(自然か養子かを問わない)、およびそのような子孫の配偶者、または当該個人または現在または以前の配偶者、それぞれの親、そのような両親の子孫(自然か養子かを問わず)の子孫またはそのような子孫の配偶者。

A-1


FINRAは金融業界規制当局を意味します。

自由執筆目論見書とは、規則405で定義されている自由記述の目論見書です。

ホールドバック期間には、セクション3(a)に記載されている意味があります。

保有者とは、本契約の当事者である登録有価証券の保有者を指します(ジョインダー経由を含む)。

補償を受ける当事者とは、セクション6(a)に定める意味を持ちます。

ジョインダーには第9条に記載されている意味があります。

長期登録には、セクション1(a)に記載されている意味があります。

損失の意味はセクション6(c)に定められています。

LY Holdersとは、本契約の署名者であるLYコーポレーションおよび登録可能な有価証券を保有する許可譲受人を指します。 ただし、本契約に従ってLY保有者が保有する普通株式の計算に関しては、当該計算にはLY Corporationおよびその許可譲受人が保有する普通株式の総計が含まれるものとします。

LY登録可能証券とは、(i)LY保有者またはその 関連会社が(直接的または間接的に)保有する普通株と、(ii)上記(i)項で言及されている有価証券に関して、配当、分配、分割または組み合わせによって発行または発行可能な当社または子会社の持分証券、または 資本増強、合併、連結を意味します組織再編またはその他の再編。

過半数保有者とは、NAVER保有者が登録可能な有価証券を保有し続けるNAVER保有者と、NAVER保有者が登録可能な有価証券を保有しなくなった日以降、登録可能有価証券の過半数の保有者を指します。

過半数のLY保有者とは、LY登録可能証券の過半数の保有者を意味します。

過半数のNAVER保有者とは、NAVERの登録可能な有価証券の過半数の保有者を意味します。

NAVER保有者とは、本契約の署名者であるNAVER Corporationと、登録可能な 証券を保有する許可譲受人を意味します。ただし、本契約に従ってNAVER保有者が保有する普通株式の計算に関しては、そのような計算には、NAVER Corporationおよびその許可譲受人が保有する普通株式の総額が含まれるものとします。

NAVER登録可能証券とは、(i)NAVER保有者またはその関連会社が(直接的または間接的に)保有する普通株と、(ii)上記(i)項で言及されている有価証券に関して、配当、分配、分割、または組合せ、または資本増強、合併によって発行または発行可能な当社または子会社の株式証券を意味します。、統合またはその他の再編。

A-2


その他の投資家登録可能証券とは、(i)他の投資家またはその関連会社が(直接的または間接的に)保有する普通株式 、および(ii)上記 (i)項で言及されている有価証券に関して、配当、分配、有価証券の分割または組み合わせ、または資本増強、合併によって発行または発行可能な当社または子会社の株式証券を意味します。統合またはその他の再編。

他の投資家の意味は、リサイタルで述べられています。

参加プリンシパルホルダーとは、デマンド登録、シェルフ オファリング、ピギーバック登録、または引受付きブロックトレードの申請に参加するプリンシパル保有者を指します。

譲渡許可対象者とは、(x) 普通株式を (i) 当該保有者ファミリーグループへ、または当該保有者ファミリーグループ間での 譲渡 (相続計画目的を含む、ただしこれらに限定されません) に基づく譲受人を指します。ただし、(x) 普通株式を離婚手続きに関連して保有者の配偶者に譲渡することはできず、(y) 信託または財産である保有者に譲渡することはできません計画中の事業体または団体は、その信託 が普通株式または(ii)普通株式を保有している限り、同じ人の利益のために存続しなければなりません主要保有者の場合、それぞれの関連会社(当社またはその子会社を除く)へ、(i)および(ii)の各条項の場合、譲渡契約に署名することによって本契約の条件の当事者となり、譲渡人と同じ程度に拘束されることに同意します。

個人とは、 個人、パートナーシップ、法人、有限責任会社、協会、合資会社、信託、合弁会社、非法人組織、政府機関、またはその部門、機関、行政区画を指します。

ピギーバック登録の意味は、セクション2(a)に定められています。

主要保有者とは、NAVER保有者またはLY保有者のいずれかを意味します。

公募とは、当社、その子会社、および/または保有者による、 普通株式または証券法に基づいて登録された募集に従って普通株式に転換または交換可能なその他の証券の一般への売却または分配を意味します。

登録可能証券とは、NAVERの登録可能な証券、LYの登録可能な証券、およびその他の投資家登録可能な 証券を意味します。特定の登録可能有価証券に関しては、(a) 公募に従って売却または分配された場合、(b) 新規株式公開の 完了後に規則144に従って売却された場合、または (c) 当社または当社の子会社が買い戻した時点で、当該有価証券は登録可能有価証券ではなくなります。本契約の目的上、個人は登録可能有価証券の保有者とみなされ、登録可能有価証券は が存在しているものとみなされます(ただし、有価証券の譲渡などに関連する交換、転換、または行使の際ですが、そのような権利の行使に関する の制限または制限は無視されます)。そのような買収は実際には行われていません、そのような人は権利を行使する権利があります本契約に基づく登録可能有価証券の保有者(登録可能有価証券の保有者は、本契約に従って普通株式形式の登録可能証券のみを要求できると理解されています)。上記にかかわらず、新規株式公開の完了後、規則144(b)(1)(i)に基づいて規則144の他の要件に基づく制限なく売却できる、任意の個人(主要保有者またはその関連会社を除く)が保有する 登録可能な有価証券は、登録可能 証券とはみなされません。

登録費用とは、第5条に定める意味があります。

A-3


規則144、規則158、規則405、 規則415、規則403Bおよび規則462は、いずれの場合も、SECによって証券法(または任意の後継条項)に基づいて公布された規則、または随時改正される規則、またはその時点で施行されている後継規則を意味します。

会社の売却とは、個人または関係者のグループ(主要保有者および/またはその関連会社を除く)がまとめて取得する、 に基づくあらゆる取引または一連の取引を意味します。(i)取締役を選出するために、議決権を有する会社の普通株式( の不履行、違反、またはその他の不測の事態が発生した場合にのみ発生する議決権を除く)会社の取締役会の議決権の過半数(合併、統合、再編、合併、売却、譲渡によるものかを問わず)br} 会社の普通株式)または(ii)連結ベースで決定される当社およびその子会社の資産の全部またはほぼすべて。ただし、公募は会社の売却にはなりません。

売却取引の意味は、セクション3(a)に定められています。

SECとは、米国証券取引委員会を意味します。

証券とは、セクション3(a)に記載されている意味です。

証券法とは、随時改正される1933年の証券法、または当時施行されていた後継の連邦法、 およびそれに基づいて公布されたすべての規則および規制を意味します。

シェルフオファリングの意味は セクション1 (d) (i) に明記されています。

シェルフオファリング通知の意味は セクション1 (d) (i) に明記されています。

棚登録とは、 セクション1(a)に記載されている意味です。

棚登録可能有価証券とは、 セクション1 (d) (i) に定められている意味です。

棚登録届出書の意味は セクション1(d)に記載されています。

ショートフォーム登録の意味は セクション1(a)に明記されています。

子会社とは、当社、法人、有限責任会社、パートナーシップ、協会、またはその他の事業体を指します。(i) 法人の場合は、その取締役、管理者、または受託者の選挙において議決権を有する株式の総議決権の過半数が、その時点で直接的または間接的に、直接的または間接的に所有または管理されている、または会社の他の子会社の1つまたは複数またはそれらの組み合わせ、または (ii) 有限責任会社の場合は、 パートナーシップ、協会、その他の事業体、有限責任会社の過半数、パートナーシップ、またはその他の同様の所有権は、直接的または間接的に、当社、当社の1つまたは複数の 子会社、またはそれらの組み合わせによって直接的または間接的に所有または管理されています。本契約の目的上、個人または 人が有限責任会社、パートナーシップ、協会、またはその他の事業体の過半数を割り当てられる場合、その個人または 人が有限責任会社、パートナーシップ、協会、またはその他の事業体の利益または損失の過半数を割り当てられる場合、またはそのような有限責任会社、パートナーシップ、 協会、またはその他の事業体の常務取締役またはゼネラルパートナーまたは支配権を握る場合、その個人または 人は有限責任会社、パートナーシップ、協会、またはその他の事業体の過半数の所有権を持っているものとみなされます。

サスペンションイベントの意味は セクション1 (f) (ii) に明記されています。

停止通知には、 セクション1 (f) (ii) に記載されている意味があります。

A-4


停止期間とは、 セクション1 (f) (i) に定められた意味があります。

違反の意味は セクション6(a)に定められています。

WKSIとは、 ルール405で定義されている有名なベテラン発行体のことです。

A-5


別紙B

以下の署名者は、デラウェア州の法人であるWEBTOON Entertainment Inc.(以下「当社」)と、その中で当事者として指名されたその他の者(他の参加者によるものを含む)の間で、__________________、20__ の日付の登録権契約(随時修正、修正、放棄される登録契約)に従って、このジョインダーを実行および引き渡しています。ここで使用されている大文字の用語は、登録契約に記載されている意味を持ちます。

がこのジョインダーを実行して会社に引き渡すことで、以下の署名者は、署名者が登録契約の 最初の署名者であった場合と同じように、所有者として登録契約の当事者となり、それに拘束され、その規定を遵守することに同意したことになります。署名者はあらゆる目的で保有者とみなされ、 [ネイバーホルダー][ライホルダー][他の投資家]その下と署名者 []普通株式は、あらゆる目的で とみなされます [ネイバー][LYです][他の投資家]登録契約に基づく登録可能な証券。

したがって、以下の署名された は、20___の____________ ___日の___日に、このJoinderを実行して引き渡しました。

署名

印刷名
住所:                     

同意し、現在受け入れました
________________, 20___:
ウェブトゥーンエンターテイメント株式会社

投稿者:____________________________

その:____________________________

B-1