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米国エネルギー株式会社、南テキサス物件の資産売却のための拘束力のある契約締結を発表
南テキサス物件のため
テキサス州ヒューストン、2024年7月9日米国エネルギー株式会社(NASDAQ:USEG、「米国エネルギー」または「当社」)は、南テキサスの資産(「南テキサス資産」)を売却するための最終的な文書(「取引」)に署名したことを発表しました。この取引は、通常の終結条件に従うものであり、タイムリーな基準で、またはすべてを実行しない場合があります。
ハイライト
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およそ650万ドルの現金流入全額。 |
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収益は、米国エネルギーが最近発表したヘリウム資産をターゲットにした買収の開発資金と未払い債務の返済に充てられることが予想されています。 |
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売却された資産は、2024年1月から3月までの期間において、約155バレル当たり換算で油類を収めており(85%油類)、同期間に米国エネルギーの総生産量の13%を占めています。 |
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取引は2024年4月1日を有効日とし、2024年7月31日までに終了することが予想されます。 |
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ハリケーンベリルの影響により、当社本社および従業員基盤への影響のため、当社の取引および最近の買収に関する以前に予定されていた投資家コールは、以下の詳細に従って2024年7月17日水曜日、午前10時(東部時間)/午前9時(中部時間)に再スケジュールされました。 |
経営コメント
米国エネルギー株式会社のCEOであるライアン・スミス氏は、「当社の南テキサスの資産完全売却を表す米国エネルギーの最新取引を発表できることをうれしく思います」と述べ、「取引の後、 私たちは、リスクを回避する割合の割り当て、会社としての更なる資本支出の継続的なリアルタイム割り当て、および今後6〜12か月以内に取得される可能性のあるアセットの割り当てに対応するために、 メリット重視のアプローチに結集される資金の利用方法に関してプロジェクトの確立を発表する予定です。また、受賞予定の負債とPDP債務の完全な返済とともに、会社に強い流動性とバランスシートの強化の可能性をもたらすことを期待しています。売却される資産は、オペレーションエリアの地理的な範囲を脱出することで、追加の社内費用の削減を実現することにより、長期価値の即時実現を象徴し、予想されるユニークな価値創造のプロジェクトに引き継がれ、アクティブに管理される資産ポートフォリオです。私たちは、資金を競争する可能性のないアセットから退出する機会を探求し続け、魅力的な価格で非重点アセットを流動化し続けることを目指しています」と述べました。
南テキサスのカーンズ郡に位置する米国エネルギーのすべての南テキサス資産を、2つの異なる民間バイヤーに売却することに合意しました。南テキサス資産は、2024年第1四半期に米国エネルギーに対して約155バレル当たり換算で生産された運用された物件です。 取引の効力発生日は2024年4月1日であり、取引を年7月31日までに終了する予定です。
南テキサス・アセット
今後の投資家コール
ハリケーンベリルの影響により、以前に発表されたカンファレンスコールは、2024年7月17日水曜日、午前10時(東部時間)/午前9時(中部時間)に再スケジュールされ、「最新取引」について説明し、質疑応答セッションを行います。
当社のウェブサイトの投資家関係セクションで会議のコールがウェブキャストされます。ライブ放送を聴く場合は、予定された開始時間の少なくとも15分前にサイトにアクセスして、必要なオーディオソフトウェアを登録、ダウンロード、およびインストールしてください。
ライブテレコンファレンスに参加するには、
国内ライブ: |
877-407-3982 |
国際電話: |
201-493-6780 |
電話するためのリンク: |
アクティブな電話リンク: |
ウェブキャスト参加者リンク: |
アクティブなウェブキャストリンク: |
後日、テレコンファレンスのリプレイを聴くには、2024年7月31日まで利用可能です。
米国内のリプレイ: |
844-512-2921 |
国際リプレイ: |
412-317-6671 |
コンファレンスID: |
13747559 |
米国エナジー・コーポレーションについて
私たちは、生産を最適化してフリーキャッシュフローを生成する可能性がある米国の高品質な資産を統合することに焦点を当てた成長企業です。同時に、魅力的な株主還元プログラムを維持しながら、私たちは、私たちが活動する地域でカーボンフットプリントを削減するリーダーであり続けることを約束しています。もっと詳しくは、www.usnrg.comで米国エナジー社に関する情報をご覧ください。
投資家関係連絡先
Mason McGuire
IR@usnrg.com
(303) 993-3200
www.usnrg.com
未来に関する声明:
この通信で議論された事項のうち、歴史的事実ではないものは、連邦証券法及び1995年の民事訴訟改革法において定められた、多くのリスクおよび不確実性を含む前向きの記述であり、戦略、期待、継続、計画、予測、信じる、意図する、プロジェクト、目標、他の類似する意味のある言葉によって前向きの声明が識別されることが意図されていますが、これらの声明を識別するための排他的な手段ではありません。
上記のような前向きの記述に含まれる重要な要因の一部は、次のようなことが起きた場合、その前向きの記述とは実際に異なる結果や効果を生じる可能性があることに注意してください。 (1)トランザクションに関する合意の終了および/または提案されたSynergy Energy LLC(「Synergy」)買収に関する交渉および/またはその後の確定契約が結ばれることができる出来事、変更、その他の事情が生じること、およびその後の確定契約の条項および条件が事前に開示された意思書(LOI)の条項および条件と実質的に異なる可能性があること、(2)提案されたSynergy買収およびそれに関する確定契約の発表に続いて、パーティに対して提起される可能性のある法的訴訟の結果、(3)会社の株主からSynergy買収のための承認を得ることに失敗した場合を含め、提案された買収または売却を完了できないこと、(4)提案されたトランザクションを妨げる可能性のある別の事業取引の提供を他の上位者から受けるリスク 、(5)提案された取引が発表および完了の結果、現行の計画および運用を混乱させる可能性があること、(6)成果に影響を与える可能性がある提案された取引の予定通りの利益を認識することができるかどうか、を含むがこれに限定されない、競争、同社の成長を収益性よく拡大・管理し、主要な従業員を維持する能力、(7)提案されたトランザクションに関連するコスト、(8)LOIまたは、確定契約が合意された場合はそれらの確定契約を終了する権利がSynergyまたは会社(以下、LOIパーティーと総称する)に与えられる変更またはその他の事情、(9)そのような終了の効果、これに伴う支払われる可能性がある手数料を含む、(10)時間通りまたは全体として取得の承認とそのための他のクロージング条件を満たすことができるかどうか、取得に関する期待される利益、(11)最近取得された資産の統合に関するリスク、(12)会社が主債務者の信用施設条項を遵守する能力、(13)会社が主要な人員を保持および採用する能力、(14)原油および天然ガス価格の変動、(15)同社が油井および天然ガス井を発見し、推定し、開発し、置換することに成功する能力、(16)同社の運営が収益性を上げない又は債務を履行するために十分な現金流を生み出すことに失敗するリスク、(17)原油、天然ガス、NGLの将来の価格に関連するリスク、(18)油および天然ガス収集、輸送、貯蔵施設のステータスおよび利用可能性に関連するリスク、(19)原油および天然ガス産業を規制する法的および規制環境の変更、および新規あるいは改正された環境法規制イニシアチブ、(20)石油輸出国機構などの原油生産国が定める原油生産クォータ又はその他の措置に関連するリスク、(21)技術進化、(22)同社が運営している市場の経済的、規制的、政治的環境の変化、(23)米ロ軍事紛争とウクライナとの間の軍事行動、及びこれに対する世界的反応、(24)競合他者、規制当局の行動、(25)戦争、事故、政治的な出来事、激しい気象、サイバー攻撃、テロ行為、あるいは同社のコントロールを超えたその他の自然または人的な原因による同社の運営の潜在的な停止または中断のリスク、(26)パンデミック、それに対する政府の反応、経済の低迷およびそれらによって引き起こされる可能性のある不景気、(27)価格上昇のリスクと最近のインフレ率および金利の変更、及びそれによって引き起こされるあるいはインフレを減らす努力によって引き起こされる不景気と景気後退のリスク、(28)油田生産国における軍事紛争に関連するリスク、(29)経済状況の変化、(30)井戸の掘削または完成の遅延、またはそのような井戸をより高価にする可能性のある、供給、物資、請負業者およびサービスの利用可能性および費用に関するリスク、(31)将来の開発費用の量とタイミング、(32)代替エネルギー源の利用可能性と需要、(33)炭酸ガスと温室効果ガス排出に関連する規制の変更、(34)掘削量と将来の生産率、開発活動のタイミングを推定し、予測する不確実性、(35)成長を継続するために利用可能な資本が適切な条件で提供されないことに関連するリスク、(36)ストックホルダーバリューに対する潜在的な戦略的取引の評価およびその影響、および会社が戦略的取引の評価に関与するプロセス、そして(37)米国エネルギーが有価証券取引委員会に提出する文書で時折含まれる、会社のリスク要因は、(参考文献として、同社が2013年12月31日に終了した年報2013年(Form 10)および2014年3月31日に終了した四半期報告2014年第1四半期(Form 10-Q)を含む)今後の年次報告書および四半期報告書。これらの報告書および提出書類は、www.sec.govで入手できます。この通信に含まれる前向きの記述の一部であることが明らかにされていない他の重要な要因も、適用法によって要求される限りを除いて更新しないことを会社は警告しています。すべての後続の書面および口頭での前向きの記述は、LOIパーティーのいずれかの人物によってされたものであっても、上記の注意書きの引用を全面的に適用します。この通信に含まれる前向きの記述は、ここに記載された日時に限ります。同社は将来の結果、活動レベル、パフォーマンスまたは業績を保証できません。したがって、これらの前向きの記述に過度に依存するべきではありません。最後に、同社は、このリリースの日付以降、法律に従ってこれらの声明を更新する義務を負わず、同社が支払わない第三者によって準備された情報を更新または修正する義務を負いません。複数の前向きの記述を更新した場合でも、それらまたは他の前向きの記述に対して追加の更新を行うことを示す推論を引っ張るべきではありません。
会社は、重要な要因の前記リストが完全ではなく、適用法に従って要求される限り、適用法に従って更新しないことを注意喚起し、会社またはLOIパーティーのいずれかの人物によって書面または口頭でその後作成される前向きの記述全体にわたって引用されます。他の応答不能なまたは予測不能な要因によっても、会社の将来の結果に重要な不利益をもたらす可能性があります。この通信に含まれる前向きの記述は、ここに記載された日付のみ有効です。同社によって後続の書面または口頭による前向きの記述全体にわたって引用されるLOIパーティーのいずれかの人物によって記述された、更新された、または修正された情報を更新することを保証することはできません。 (ただし、適用される法律によって必要である場合を除き)それにより引き起こされるリスク及び不確実性が考慮された上で、会社の将来の結果、活動レベル、業績または業績についての保証を与えることはできません。最後に、同社は、適用法によって要求される限り、このリリースの日付以降、これらの声明を更新することに関して、何ら義務を負いません。また、同社が支払わない第三者によって準備された情報を更新または修正する義務も負いません。我々が1つ以上の前向きの声明を更新した場合、それらまたはその他の前向きの声明に対する追加の更新を行う意図を引き起こす推論を引っ張るべきではありません。
追加情報と入手方法
推定されるSynergyの買収に関連して、および会社がSynergyとの買収条件を確定し、当該買収条件が引き続き会社の普通株式の相当数量の発行を含む場合、会社は株主承認を求めるプロキシ声明書をSECに提出する予定です。決定後、当該声明書は、各自の承認のために会社の株主に送信されます。予定される買収に関連して会社がSECに提出するプロキシ声明書やその他の文書の代替にはなりません。投資家やセキュリティホルダーは、買収に関連してSECに提出される、プロキシ声明書やその他の文書、およびこれらの文書に修正や補足があった場合、それらが利用可能になった際に、会社のWebサイトhttps://usnrg.comやSECのWebサイトwww.sec.govで無償で入手できる旨、強く推奨されています。当該文書には、会社や買収に関する重要な情報が含まれます。
投資家やセキュリティホルダーは、利用可能になった場合、SECのWebサイトwww.sec.govまたは会社のWebサイトhttps://usnrg.comで文書のコピーを無償で入手できます。会社がSECに提出した文書は、会社のWebサイトhttps://usnrg.comの「投資家」「SEC提出書類」ページで無料で入手できます。また、U.S. Energy, Inc.に1616 S. Voss, Suite 725, Houston, Texas 77057宛てに郵送、IR@usnrg.comにメール、または(303) 993-3200に電話でリクエストすることでも入手できます。
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誘致参加者
SECの規則に従い、会社、Synergy、およびそれぞれの取締役および役員の一部は、会社の株主から当該買収に関してプロキシを募集するうえで、参加者と見なされる場合があります。会社の取締役および役員に関する情報は、2024年4月17日にSECに提出された決定的なスケジュール14Aプロキシ声明書で入手できます。当該買収に関するプロキシ募集の参加者に関するその他の情報および、その参加者の社債保有など直接および間接的な利益に関する説明は、プロキシ声明書や関連するその他の資料に含まれます。これらの文書が利用可能になった際には、投資家は、投票や投資の決定をする前に、当該プロキシ声明書を慎重に読む必要があります。これらの文書は、上記の方法で無償で入手できます。