規則433に基づく提出
登録番号333-280715
発行体のフリーライティング目論見書 (2024年7月8日)
2024年7月8日付の予備目論見書補足と関連する

価格付与用語シート
2024年7月8日付

12億5000万ドルの5.050%優先債/シニア債、2027年満期
22億5000万ドルの5.050%優先債/シニア債、2029年満期
15億ドルの5.150%優先債/シニア債、2031年満期

この価格設定用用語シートの情報は、ブロードコム・インコーポレイテッド(“Broadcom”)の2024年7月8日付の予備目論見書補足(the “Preliminary Prospectus Supplement”)を補完し、補足または矛盾する範囲で予備目論見書補足の情報を補足し、置き換えます。ここで使用される用語のうち、ここで定義されていないものは予備目論見書補足に示される意味を持ちます。

発行者：
ブロードコム・インコーポレイテッド (ナスダック: AVGO)
   
証券提供：米ドル1,350,000,000の5.558%優先債（2034年満期）（以下、「Notes」という）
12億5000万ドルの5.050%優先債/シニア債、2027年満期 (以下「2027年債券」という)
 
22億5000万ドルの5.050%優先債/シニア債、2029年満期 (以下「2029年債券」という)
 
15億ドルの5.150%優先債/シニア債、2031年満期 (以下「2031年債券」という)。2027年債券、2029年債券および2031年債券を併せて、債券といいます。
   
価格決定日:
2024年7月8日
   
締切日：
2024年7月12日(T+4)
   
通貨単位：
$2,000及びその倍数局に在り
   
資金調達の用途：
ブロードコムは、アンダーライティング手数料を差し引いた後のこの契約からの純収益は、約49億7491万ドルになる見込みです。この契約による収益のうち、債券の販売からの純収益は、当社の与信契約のA-2ローンの一部を償還するためと一般企業目的に使用する予定です。
格付け:*
Moody's Investors Service, Inc によるBaa3 (ポジティブ)
Fitch Ratings Inc.によるBbb- (ステーブル)
S&Pグローバル・レーティングによるBbb (ステーブル)
   
満期日:
2027年債券: 2027年7月12日
2029 ノート：2029年7月12日
2031 ノート：2031年11月15日
   
利率:
2027ノーツ：2027年の元本に対して年間5.050％
2029ノーツ：2029年の元本に対して年間5.050％
2031ノーツ：2031年の元本に対して年間5.150％

利息支払日：
2027ノートと2029ノートに関して、2025年1月12日から、2024年7月12日より加算し、7月12日から加算し、7月12日に開始し、1月12日および7月12日に加算されます。

2031ノートについては、2024年11月15日から開始し、2024年7月12日より加算し、5月15日および11月15日に加算されます。
   
配当基準日:
2027ノートと2029ノートに関して、12月28日および6月27日に加算されます。

2031ノートについては、5月1日および11月1日に加算されます。
   
公開価格：
2027ノーツ：元本金額の99.983％
2029ノーツ：元本金額の99.869％
2031ノーツ：元本金額の99.838％
   
基準国債：
2027ノート：2027年6月15日に期限切れの米国証券取引委員会（USt）4.625％
2029ノート：2029年6月30日に期限切れのUSt 4.250％
2031ノート：2031年6月30日に満期のUSt 4.250％
   
基準となる米国債価格/利回り：
2027ノーツ：100-19 / 4.406％
2029ノーツ：100-02 ¾ / 4.230％
2031ノーツ：100-04 ¼ / 4.228％
   
基準国債に対するスプレッド：
2027ノーツ：+65ベーシスポイント
2029ノーツ：+85ベーシスポイント
2031 優先債/シニア債：+95 ベーシスポイント
   
償還利回り：
2027 債: 5.056%
2029 債: 5.080%
2031 債: 5.178%
   
CUSIP番号：
2027 債: 11135F BZ3
2029 債: 11135F BX8
2031 債: 11135F BY6
   
ISIN 番号:
2027 Notes: US11135FBZ36
2029 債: US11135FBX87
2031 債: US11135FBY60

ブロードコムの任意による償還:
2027 債の場合、2027 償還条件日の1か月前である2027年6月12日以前、または2029 償還条件日の1か月前である2029年6月12日以前（2029 債の場合）、または償還条件日の2か月前である2031年9月15日以前（2031 債の場合）に、ブロードコムは債券のすべてまたは一部を任意に償還できます。この場合、償還価格は、ブロードコムによって算出された償還価格（原資産額のパーセンテージで丸められたもの）が適用されます。その価格は、米国債の利回りに10ベーシスポイントを加えたもの（2027 債の場合）、15ベーシスポイントを加えたもの（2029 債の場合）、または15ベーシスポイントを減じたもの（2031 債の場合）となります。
 
償還条件日以前に任意に償還する場合、ブロードコムは、以下のいずれかの金額を償還価格として支払います： (a) 債券の残存期間内に予定される残りの原資産および利息支払いの現在価値を、償還日までの半期ベースで割引したもの（債券がその償還条件日に満期になる場合を仮定し、12つの30日からなる月で構成される360日年を仮定）に、米国国債の利回りとの差を表す基点数を加算したもの（2027 債の場合は10基点、2029 債の場合は15基点、2031 債の場合は15基点）から債券の利息を差し引いた金額、および (b) 償還日までに遡って発生した利息
 
償還される債券の元本額100％。債券の利息を償還日まで含める。
 
また、いずれの場合も、償還日までの利息が未払いの場合は、それも含まれる。
 
償還条件日以降、ブロードコムは、該当する債務不履行規定下で債券を（必要に応じて）すべてまたは一部任意に償還できます。この場合、償還価格は、償還の日までに支払われるべき延滞ベースの利息を含む、償還される債券の元本額と同額です。
   
共同主幹事：
BofA証券株式会社
BNP Paribas Securities corp
HSBC証券USA株式会社
 
バークレイズ・キャピタル社
シティグループ・グローバル・マーケッツ
JPモルガン証券LLC
TD Securities（USA）LLC
ウェルズ・ファーゴ証券LLC

Preliminary 目論見書補足資料からの変更:

上記の価格情報に加えて、Preliminary 目論見書の補足も以下の変更が反映されます（他の情報もこれに影響を受ける範囲のものとします）：

債券の説明:
Preliminary 目論見書補足資料のページS-17の2番目の全文段落を以下のもので置き換えます： ブロードコムの任意による償還の条件下で債券は、基本認証書（2024年7月12日付）と、補足認証書（2024年7月12日付、以下「補足認証書」とともに、以下「認証書」という）の下で発行されます。債券は、米国ドル建て債券の3つのシリーズで発行されます。当社は、当初、7月12日に満期になる5.050%の優先債（以下、「2027 債」という）、および7月12日に満期になる5.050%の優先債2,250百万ドル（以下、「2029 債」という）、および11月15日に満期になる5.150%の優先債1,500百万ドル（以下、「2031 債」とともに、「債券」という）を、合計1,250百万ドルの元本額で発行します。
 
債券は、当社とトラスティ・ウィルミントン国民協会（以下、「トラスティ」という）の間で作成される、2024年7月12日付の「基本認証書」および、2024年7月12日付の「補足認証書」（以下、基本認証書と補足認証書を合わせて「認証書」といいます。）に基づいて発行されます。債券は、米ドル建ての3シリーズで発行されます。当社は、まず、7月12日に満期になる5.050%の優先債10億2500万ドル（以下、「2027 債」という）を発行します。債券は、2027年7月12日に満期になります。次に、5.050%の優先債22億5000万ドル（以下、「2029 債」という）が、2031年7月12日に満期になるように発行されます。最後に、当社は15億ドルの5.150%の優先債（以下、「2031 債」という）を発行し、2031年11月15日に満期になるようにします。債券に関するその他の詳細については、または当社のウェブサイトで公開されている一連の登録声明書および目論見書を参照してください。

* 注意：証券格付けは、証券の買い、売り、中立を推奨するものではなく、随時変更または取り消しの対象となる場合があります。

ノートの納品予定日は、2024年7月12日またはその日を含むその後の第4営業日であることが予想されます（この価格設定条件書の日付を「T+4」と呼びます）。証券取引法（修正後）15c6-1条によれば、二次市場での取引は原則として1営業日で決済することが要件とされていますが、当該取引の当事者が明示的に同意しない限りは、別途の決済サイクルを指定する義務があります。したがって、クローズ前にノートを取引することを希望する購入者は、ノートが最初にT+4で決済されるという事実に基づき、その時点で代替決済サイクルを指定することが求められ、独自のアドバイザーに相談する必要があります。

発行者は、本通信に関連するオファーのために、証券取引委員会（SEC）に登録声明書（目論見書を含む）および目論見書補足書を提出しました。投資する前に、発行者およびこのオファリングに関するより詳しい情報については、その登録声明書の目論見書、目論見書補足および発行者がSECに提出したその他の書類を読む必要があります。これらの書類については、SECのWebサイトのEDGARを訪問して無料で入手することができます。また、オファリングに参加するアンダーライターまたはディーラーのいずれかに連絡して、BofA Securities, Inc.に電話すると、無料の案内書と補足書を手配してくれます。1-800-294-1322（無料電話）、BNP Paribas Securities Corp. +1 (800) 854-5674（無料電話）またはHSBC Securities（USA）Inc. 1-866-811-8049（無料電話）。

この通信に下に表示される免責事項またはその他の注意事項は、適用されず、無視する必要があります。この免責事項または注意事項は、ブルームバーグまたは他の電子メールシステムによって送信されたため、自動的に生成されました。