展示4.1

[2044年までの優先割当てサブノート5.836％の形式]

この証券は、以下で言及されるインデンチャーの意味でのグローバル証券であり、預託された者またはその代理人の名義で登録されています。この証券がインデンチャーの規定および本証券の条項に従って普通証書に交換されるまで、またはその後提出される書類または報告書によって部分的に上書きされない限り、代理人の名前に対して限定して機関投資家デトラストカンパニー、ニューヨーク同行（「DTC」）またはその後継者、またはその後継者の代理人にのみ、この証券は全体として転換されなければなりません。この証券の部分的な譲渡はインデンチャーに定められた制限に従って制限されます。このグローバル証券が本証書に代表される個別の証券と交換される場合、日本の課税に関しては、以下のような言葉が含まれています。

DTCの正式代理人によって事務処理が行われるまで、SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC.（以下、「発行会社」という）またはその代理人による譲渡登録、交換、支払いに関する事務処理を受けるために、この証明書を提示しても、この証明書に換えられた証明書のすべてまたは一部がDTCの代表者であるCEDE&COの名前で、またはDTCの代表者によって要求されたその他の名前で登録されている場合、DTCまたはその他のエンティティ（DTCの代表者によって要求された）に支払われた場合を除き、任意の人に対して譲渡、担保設定、またはその他の使用が不当に行われることになります。この証券の正式に譲渡された代金は、DTCの代表者によって要求されたCEDE&CO、またはその他のエンティティに支払われなければなりません。

この証券の利息支払いは、恒常的に日本の源泉徴収税の対象となる場合があります。ただし、この証券が（i）日本国内に居住する個人または日本法人、または（ii）日本の特別税制措置に関する法律第6条第4号に規定される発行会社との特別な関係を有する非日本法人である場合、日本の税務上は特別な関係にない非居住者の場合において、関連する税制下の要件を満たした特定の金融機関である場合、または（iii）日本の非公開企業、日本の金融機関、または日本の金融商品取引業者であり、そのような範囲内で税制上の要件を満たす場合に保有されていることが証明された場合に限り、課税の対象外となります。

この証券の利息支払いは、日本国内に居住する個人、日本法人（前項に定める場合を除く）、または発行会社と特別な関係を有する非日本法人、または日本の税務上の特定の関係を有する場合には、15.315％（2038年1月1日以降は15％）の非常に高い所得税率が課税されます。

三井住友フィナンシャルグループ株式会社

グローバル証券

2044年までの優先割り当てサブノート5.836％

No. [] CUSIP No. 86562M DQ0 ISIN US86562MDQ06 Common Code 285497736		U.S.$ []

三井住友フィナンシャルグループ株式会社は、日本の法律に基づく株式会社であります（証券の裏面に記載されている印紙に基づくサクセサーを含みます）この価値で、Cede & Co.または登録済みアサインに債務不履行に陥ることなく、2044年7月9日に[ ]米ドルの元本を支払うこと、および2024年7月9日からまたは最近に開始された利息支払日から支払われたまたは適切に支払うことができるようになった日から、2025年1月9日および7月9日に滞納になり、前記有価証券の名義人に対して遅延なく半期に1回支払われます（それぞれ「利息支払日」といいます）。同等の機関投資家に支払われる、有価証券のノミナル金額1,000米ドル当たり29.18米ドルとなります。この証券において「営業日」とは、ニューヨーク市、ロンドンまたは東京の銀行機関が法律、規制または行政命令に基づいて閉鎖することが予定されていない日を意味します。証券の利息は、証券の名義人としてこの証券が登録された人物に、利息支払日の15日前の営業日の終わり時点で支払われます（営業日であれば、そうでなくても）。もし発行体がその支払日に支払期日に支払われるべき利息を支払わない場合は、その支払期日の5営業日以上前に発行体によって発行者またはその代理人から通知された、その後の記録日（ダフルトした利息は、これらの利息が支払われた後であれば、この有価証券の名義人に支払われます）。この証券の利息は、最初の発行日から、または、すでに支払われている場合は、最後に支払われた日から計算されます。年率5.836％の利率で、この証券の元本が支払われるか利用可能になるまで、上記の条項に従って、定期的に半年ごとに延滞なく支払われます。

もし、証券の支払い期日が営業日でない日である場合は、その日を基点にして、次の営業日に支払いが行われます。その結果として発生する遅延分の利子は追加されません。このような場合に次の営業日まで延期された支払いは、元々の期日に支払われたと見なされます。このような延期は、証券または債権契約において債務不履行を引き起こさず、延期された金額について、元々の期日から次の営業日までの間に利子は発生しません。

この証券の元本、利息および追加費用は、米ドルで支払われます。発行者は、債務不履行に陥ることなく、信託役員または支払代理人が、支払いが行われる日に、直接、預託機関であるデポジトリ・トラスト・カンパニー（"DTC"）に支払うことを義務付けます。

発行者は、この証券の裏面に記載されている条件に従い、源泉税に対する追加金額を債務不履行に陥ることなく支払うことを約束します。

この証券は、デポジトリであるDTCに預託され、DTCのノミネーターであるCede & Co.の名義で登録されています。この証券の登録所有者であるCede & Co.は、元本および利子の支払いを受け取る権利を有します。この証券の元本および利息の支払いは、裏面に指定された方法で、また、ここで参照される債権契約に準拠して支払われます。

この証券は、発行者の直接かつ無担保の債務をconstituteし、常に等しく優先順位を有し、債務不履行に限定されない。また、すべての発行者の永久級サブオーディネート債務、発行者の永久級サブオーディネート債務、および発行者の永久級サブオーディネート債務を明示的に優先するまたは優位性のないデファインドなんらかの株式またはその他の債務に等しく優先順位を有します。この証券は、償還前に償還されることはありません。

譲受人が債務不履行に陥ることなく、債務不履行に限らず、すべての債務の中で優先度の昇順にあるものであり、少くとも優先権に属する債務に対して等価および等しくしたものとなります。pari passu。また、すべての発行者の永久サブオーディネート債務に優先順位を有し、またはこの種の債務のうち最善のものとなります。pap：同等の条件でこの証券は償還期前に償還できません。ただし、この証券の裏面に記載されている条件に従い、償還されることがあります。この証券は、シンキングファンドの対象外となります。

本証券の裏面に記載されているさらなる条項に言及されますが、すべての目的において、これらの条項は、この場所に設定されたものと同じ効果があります。

この抵当権証書の認証証明書が債権契約の理事によって、手動で署名されていない場合、この証券には債権契約の下での権利が与えられず、どの目的においても有効または義務を負うことはありません。

ここに証明するために、発行者はこの証券を正式に署名しました。

日付：2024年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年

[グローバル セキュリティ20年割当債券番号[ ]の署名ページ]

代理人の認証証明書

これは本シリーズの証券の1つであり、内部契約書に指定され、また言及されています。

日付：2024年7月9日

[認証書: Global Security 20-year Subordinated Note No. [ ]]

[裏面]

三井住友フィナンシャルグループ株式会社

2044年までの優先割当債券5.836％

サミトモ三井フィナンシャルグループ株式会社(以下、発行会社という)は、法人として日本の法律に基づき設立された株式会社です。（株式会社）本日付の20年割当債券の5.836％として指定された債券（以下、「証券」といいます）が、2019年9月17日付の割当契約書（以下、「契約書」といいます）に基づいてバンクオブニューヨークメロン信託人（以下、「信託人」といいます。）との間で発行され、これに関する任意の追加の契約書にも触れられます。信託人と当該証券の保有者との間の各権利、権利制限、債務、義務及び免責について、その代理人、支払代理人、発行者、証券保有者、証券の発行及び認証配達の条件等に関しては、本契約書及びそれに付随するその他の契約書に記載されている事項をご覧ください。

この証券は、正面に指定されたシリーズの1つです。このシリーズまたはそれ以外の別々のシリーズの追加の証券が、その他の点で異なるかもしれないが、額面、日付、金額、指定償還期間（ある場合）、利率または利率計算方法で、定期的に読み出し可能な方法で発行され、無制限の量で発行できます。

当該証券の元本及び利息（及び追加金額）は、公的及び私的債務の支払いに法定通貨として認められた場合である限り、米ドルまたは米国通貨で支払われます。証券がグローバル形式で保持されている場合は、当該証券の元本及び利息の支払いは、本登録グローバル証券の保有者が指定したニューヨーク市内の銀行口座に米ドルで、直ちに利用可能な資金で電信送金にて支払われます。それ以外の場合、当該証券の元本及び利息は、利息支払日の前日からビジネス日を最低5日間除いた配当基準日に証券に記載されている名義人の口座に、電信送金により支払われます。ただし、少なくとも1,000,000米ドルの証券の名義人は、証券に関するすべての支払いを、（a）利息支払日が支払われる前の最低5日以前に、（b）償還または満期日の最低5ビジネス日前に、当該名義人が指定したニューヨーク市内の銀行口座に、直ちに利用可能な資金で電信送金にて受け取ることができます。ただし、当該元本の支払いに関しては、当該証券は、Corporation Trust Officeまたは発行会社がその目的のために維持する任意の事務所または代理店において、当該通知とともに支払いのために提出されなければなりません。

証券に関する元本及び利息の支払いに関するすべての支払いは、法律によって要求される場合を除き、日本またはその管轄下にある日本の当局が課税する現在または将来の税、税、評価、または他の負担（いずれも「税」といいます。）のため、貸し控除または差し引きはありません。そのような場合には、発行者は、当該差し押さえまたは差し控除が必要とされることになった場合を除き、その発生した差額（「追加金額」として）を支払います。ただし、以下の場合には、当該証券に対する追加金額は支払われません。

（i）会社の株式、社債、その他の債務に係るもの、または（ii）税制優遇法に定義された対象支払いの全部または一部を源泉徴収する方法で。

証券の所有者または有益所有者が日本の非居住個人または日本以外の法人であり、これらの証券に関する当該税金が単にこれらの証券の保有以外のものである場合、あるいは日本の特別税措置法(法律第26号、以下「特別税措置法」といいます。)の第6条第4項に記載された、発行会社と特別な関係を有する者(以下、「発行会社と特別関係のある者」といいます)であり、この証券に関する当該税金の支払いが求められる場合。

アメリカの場合、当社はU.S. HolderがPFICの一種として分類されないと予想しています。

当該証券の所有者または有益所有者は、そのような差し押さえまたは差し引きの原因となるTaxesについて、免除される場合がありますが、関連する証券が提示された場合に、適用対象の情報提供者情報(以下、「interest recipient information」といいます)または税目的免除申請(以下、「tax exemption application」といいます)を関連する支払代理人に提出する義務または関連する国際的なクリアリング機関を通じて関連する参加者(以下、「participant」といいます)に対して適切に通知されなかった場合。

（iii）

当該証券の所有者または有益所有者が、日本の税法上居住者個人または日本の法人として扱われる場合（ただし、（A）interest on the relevant Securities through a payment handling agent in Japan appointed by itを受けたことにより、当該証券に関する当該差し押さえまたは差し引きの対象となることがないものの、(B)このような証券に関する差し押さえまたは還付が求められることがないように、当該証券が、それ自体ではなく、（株式会社）三井住友フィナンシャルグループのような代表的な扱いを受ける会社の場合を除く。）

（iv）

支払いに源泉徴収または控除が課せられた場合、その徴収または控除は、2003/48 / EC欧州理事会指令またはそのような指令を改正、補完または実施する他の指令、またはそのような指令を実施するいかなる法律に基づいていてもよい。

（v）

証券の支払いが満期または全額支払いの制定後30日を超えても支払われない限り、追加支払金を受け取ることができれば、最後の30日の主張可能期間にその証券を提示した場合を除き、証券の提示によって支払いが支払われた日を超えて提示される場合（提示が必要な場合）。

（vi）

源泉徴収または控除は、債権者がその債権（提示が必要な場合）を当発行体によって維持されている別の支払代理人に提示することによってその徴収または控除を回避することができた受益所有者または受益者に課せられている場合。

（vii）

証券の利息または主な支払いに対する、または税金目的で受益者または信託によって受益者または設定者に収益が含まれることが要求される法的要件によって、本来の受益者ではなくその受益者または信託のために収益が収益された場合に追加金が支払われることはありません。 、パートナーシップ、またはそのようなパートナーシップのメンバーであること。

（viii）

また、このようなノートの元本（またはプレミアム）、利息の支払いまたは担保の支払いに対して、受益者以外の任意または委託者であるホルダーには追加料金は支払われません。任意または信託者である利益受益者、またはその支払いの唯一の利益所有者が、これらのノートを直接保有した場合に追加料金が支払われない範囲内で、特定の受益者または委託者に対する担保の支払いに対しても同様に適用されます。

セクション1471-1474の米国内国歳入法および米国財務省の規制（「FATCA」）の下で課される源泉徴収または控除に関しては、追加金が支払われません。関連する政府に関する法律、規制、またはその他の公式ガイダンスが、FATCAまたはその間の合意に関連して発効または公表される任意の管轄区域。

証券が国際クリアリング機関または金融仲介業者（以下「参加者」という）を通じて保有され、関連する有益な所有者が（A）日本の非居住者または日本の特別関係者でない日本の法人であるとする、あるいは（B）特別取扱金融機関に分類される日本の金融機関（「特別税制措置法」によって規定される。受益者情報）を提供する必要があります。そして、有益な所有者がそのような免除を受ける資格があることを示し、有益な所有者がそのような免除を受けなくなった場合は、参加者に関連情報を通知する必要があります（有益な所有者が日本の非居住者であったり、日本の法人であったりし、特別関係者ではない場合、またはその逆の場合）。

証券が参加者を通じて保有されていない場合、関連する有益な所有者が（A）日本の非居住者または日本の特別関係者ではない特定の日本の法人、または（B）特別税措置法で規定される。事前に、そのような有益な所有者は、それぞれの利息を受け取る前に、関連する支払代理人に書面による免税申請（税免除申請）を提出する必要があります。当社から入手できるフォームで、有益な所有者の名前、住所、日本の個人または法人ID番号（該当する場合）、証券のタイトル、関連する利息支払日、利息額およびその事実を表明し、問題ないことを示し 財産所有者は課税されないよう、その身元と居住に関する証明書類を提出する必要があります。免税の申請に関する書面（税免除）これらの書類の記載内容は、必要に応じて変更され、正確性を保証するわけではありません。制限事項を除き、本書は、本社の許可なくその内容を引用または複製することはできません。、それ単体で証拠となる、または登録によって生じる、ジャパン、米国またはその他の州のすべてのスタンプ、裁判所、文書税、その他の政府の料金、負担、賦課、および関連する公債（制定）、信用枠、税制度またはその他の政策、或は行政命令のいずれかによって支払われる場合を除き、万一の場合でも、税を必要以上に支払い、カザフスタン流入金額から差し引かなければならないことに注意してください。

証券を申し込むことで、投資家は、（i）日本の税法上、日本の居住者または発行体の特別関係者でもない日本の非居住者または日本の法人であると表明することになります。特定の日本の金融機関があります（ii）Designated Financial Institutionです。

適用法に従い、発行体は必要な源泉徴収または控除を行い、差し引かれた全額を日本の税務当局に支払うことになっています。発行体は、税金、義務、評価、料金、その他の政府のチャージに関するリスト、またはそのようなチャージを証明するための認定書の複製を取得するために合理的な努力をします。それができない場合、担保者が合理的に要求した場合、証明書の複製または他の証拠を担保者に提供します。

（i）発行体が、正確な受益者情報を提供しなかったか、そのような支払いに関して課せられた源泉徴収税を差し引く義務があったにもかかわらず、日本国内の税金当局に転送しなければならない金額を支払う必要が生じた場合、または（ii）別の場合でも、そのような支払いが行われた場合には、追加金を受け取る権利があった場合は除き、そのような日本の税金が差し引かれて支払われた場合には、その受益者（次の受益者を除く）は、その分だけ発行者に円で返金する必要があります。

任意の税金、義務、評価、その他の政府のチャージに関連する追加金の支払いの義務はありません（A）任意の葬儀、相続、贈与、販売、譲受、個人資産またはそれに類する税金、義務、評価、または（B）この証券の元本または利息の支払いから源泉徴収または控除方法に関係なく支払われる税金、義務、評価、またはその他の政府のチャージ。ただし、当社は、インデントとここに記載されているものを除いて、日本、米国、またはそれぞれの権限または権限の政治的地方当局によって課せられた、登記および執行に関連する、証券の最初の発行、執行、配布、登録の結果、スタンプ、裁判所、文書、その他の類似の課税または他の負担、私の命令に関連する義務、信用枠、または物件税、料金または同様の税金またはその他の活字の有料を支払うことになっている。

証券は、事前に日本の金融庁（「FSA」）の確認を得ることで、全額または一部、いつでも発行体の選択によって償還できます。適用銀行法規の下で確認が必要である場合を除き、ホルダーに対して償還30～60日前に通知し、利息以外のすべての追加金を含む証券の元本額の100％で指定された日までに利息が支払われている場合、発行体が追加金を支払わなければならない場合、証券の支払い金額が、日本の企業税目的で、課税可能な所得から差し引かれないか、差し引かれた場合、エクスクルードされるべき金額から差し引かれる必要があることを超えてそれ以上のリスクがある場合、または、上記の（i）および（ii）の場合、日本またはその政治的サブディビジョンまたはそれらのいずれかの課税機関で制定されたすべての規制、成文法、またはその他の公式ガイダンスに関連する、あらゆる変更または修正またはその他の変更が日本の欠陥を引き起こすかもしれない場合は、合理的な手段を取ったにもかかわらず。ただし、（i）の場合、支払いが支払われた場合、発行体がそのような追加料金を支払わなければならない最も早い日から90日前に通知することはできません。

証券は、全額または一部、いつでも発行体の選択によって償還できます。適用銀行法規の下で確認が必要である場合を除き、発行体がFSAとの事前確認を得た場合には、ホルダーに対して償還30～60日前に通知し、利息以外のすべての追加金を含む証券の元本額の100％で指定された日までに利息が支払われている場合、日本の規制において対象となる要件が完全に満たされている場合に、原則として、特に取引銀行の関係者ではない日本の非居住者または日本の法人、または（B）特定の日本の金融機関である日本の金融機関の判断によると、虚偽の猶予措置が取れない。

「Tier 2 Capital」は、適用される銀行規制で定義されるTier 2 capitalをすべて含む。

「適用される銀行規制」とは、当該時点で発効中のFSAその他の政府機関による資本充足規制、公的閣僚発表、指針及び政策を意味し、これらの規制を含み、これらの規制に適用されるものである。ただし、これらに限定されない。国字第20号FSA公的閣僚発表（平成18年改正版）など、発行体に適用されるFSAその他の政府機関の規制が指定する「特定2号措置」が当該措置の発動の必要性があると首相によって確認された時、「Non-Viability Event」は発生すると見なされる。

「Non-Viability Event」が発生した場合、以下のことが「Write-Down Date」（以下で定義する）に実行される：（i）「Security」のすべての元本、ただし「Non-Viability Event」が発生する前に支払期限を迎えた元本を除くすべての元本が永久にゼロに書き下され、「Security」が取消される。そして、（ii）「Security」の各所有者は、「Write-Down」以外の任何元本または利息（これらに付随する「Additional Amounts」を含む）の支払いに関して、発行体または信託銀行者に対して、その権利を放棄し、発行体または信託銀行者に対してそのような支払いに関して、その権利はない。ただし、「Write-Down」が行われる前に支払期限を迎えた、任何元本または利息（これらに付随する「Additional Amounts」を含む）の支払いについてはその限りではない。 「Write-Down」は、自動的に発生し、発行体、信託銀行者、証券の所有者または受益権者の追加の行動は必要ない。証券の所有者または受益権者は、その受諾により、「Write-Down」を実行するために必要または適切な行動を取るように信託銀行者およびエージェントに指示し、任命する。

「Non-Viability Event」とは、預金保険法（昭和46年法律第34号、改正後）（「預金保険法」）に基づく日本の金融危機対応会議による審議の後、日本の首相が確認する、「指定された2号措置」（以下、当該後続条項を含む）である。これらは、当時発効中の預金保険法第126-2条第1項第2号の定めによる措置であり、発行者が債務が資産を超過、または超過すると予想される場合、または発行者が債務の支払いを停止しているか、停止する可能性がある場合に適用される。認定特定第2項目措置

"Non-Viability Event"が発生した場合、(a)インデンチャーまたは本証券に基づく、ホルダーや受益権者が任何行動を取る権利や権利の行使や信託銀行者に行動を取らせる権利は一切なくなる。ただし、関連の指示に付帯するホルダーまたは受益権者による保証または担保を除く。(b)信託銀行者に対して以前ホルダーや受益権者から行われた指示が自動的に無効になり、不拘何時に為された指示に関しては、一切効力がなくなる。(c)ホルダーや受益権者が、本証券に基づく発行体からの、自身がイシュアに請求することができる支払い金額に関して、相殺、補償、留保権を主張することはできず、本証券の各ホルダーまたは受益権者は、それらの支払い金額に関するいかなる相殺、補償、留保権も、その所有権により恒久的に放棄する。（d）ホルダーや受益権者は、本証券に基づく、イシュアに関する任何倒産、破産、清算手続きにおいて、請求または参加することができない。ただし、「Non-Viability Event」が発生する前に、本証券の元本または利息（これらに付随する「Additional Amounts」を含む）の支払いが期限を迎えた場合に限定される。（注：以下（a）〜（d）を合唱すると、主張権が無効になることが判明しました。）

本社、信託銀行者、エージェント及び各証券の所有者または受益権者は、DTCが書き下し通知を受け取り、「サスペンション期間」が開始した後、DTCを介した証券の清算や決済を控えることを認識する。（以下、定義すべきID：以下の「Suspension Period」、「New York Banking Day」を参照。）

「Suspension Period」とは、「書き下し通知」がDTCによって受領された取引日の翌日から開始される期間を意味し、「書き下し通知」がDTCによって受領された日の翌日から2日後に開始される場合がある。この場合は、DTCの規則および手順に従い、DTCが裁量で決定する場合がある。スケジュールはニューヨークで通常の銀行業務が営まれる日に準じる。

「New York Banking Day」とは、土曜日、日曜日、ニューヨーク市内の法定休日または法律または行政命令によりニューヨーク市内の銀行機関が営業を中止する日を除く任意の日を意味する。

証券の保有者は、非返済期限前の支払い義務に基づく支払いについて、支払を受けた場合でも、その支払いは無効と見なし、受領通知を受け取った後10日以内にその支払いを返還することになる。

「Non-Viability Event」が発生した場合、インデンチャーまたは本証券に関する何らかの説明に反することなく、(a)ホルダーや受益権者は、インデンチャーまたは本証券に基づく如何なる行動も起こす権利や権利を主張することはできず、信託銀行者に如何なる行動を採るよう指示することもできない。(b)ホルダーや受益権者は、信託銀行者に対して事前に行われた指示については、保護や保証があれば良いが、自動的に失効して無効になり、その後何らの影響力も及ぼさない。(c)ホルダーや受益権者は、他者または本証券に基づくイシュアから支払われる何らかの金銭に関する、相殺、補償、留保権は全部利用できず、本証券の各ホルダーまたは受益権者は、それらの相殺、補償、留保権を保有することを恒久的に放棄すると見なされる。(d)ホルダーや受益権者は、イシュアに関する破産、清算、破産手続きに対して請求する権利を持たず、代理人を通じてそのような手続きを行ったり、参加したりすることもできない。ただし、これにより、「Non-Viability Event」が発生する前に支払期限を迎えた元本または利息（これらに付随する「Additional Amounts」を含む）については、ホルダーまたは受益権者の権利に影響があることはない。(注：以下（a）〜（d）を合唱すると、主張権が無効になります。)

イシュアは、「Non-Viability Event」の発生日またはそれ以降できるだけ速やかにDTCを通じて発行者・受益権者に書き下し通知（「Write-Down Notice」）を提供し、当該証券の所有者と受益権者、信託銀行者およびエージェントに対して、当該「Non-Viability Event」の発生が確認され、証券の書き下しの効力が発効する日付（以下「書き下し日」）を特定する。「書き下し日」は、イシュアが監督当局と協議した上で決定され、書き下し通知の日から1日から10営業日以内となる。イシュアが書き下し通知を提供することができなかった場合、イシュアの支払いおよびその他の義務に対する当該「Non-Viability Event」の影響、および当該証券に基づくイシュアーの債務のサスペンションは変更または遅延しない。

具体的な形で発行された証券を保有するホルダーは、インデンチャーに従って証券を転用または交換することができる。具体的には、「本証券に関するレジェンド」に記載されているように、具体的な形で発行された証券の利息支払いは、当該レジェンドに定められた事項を証明しない限り、日本の所得税の対象となる。日本の課税に関するこのような伝説は、具体的に形で発行される証券の表面にも含まれる。証券登録代理人および信託銀行者は、インデンチャーで許可された所得税や手数料を支払うとともに、適切な譲渡の承諾や譲渡書類を提供することがあり、発行体は、登録代理人に対して、特記されている場合を除き、あらゆる目的で、証券の登録ホルダーを証券の所有者として扱う。

このセキュリティによって表明される負債は、債務不履行イベントが発生する前に支払いが行われなかった支払い義務に関して、信託契約第12条で定められた範囲内で優先債務の完全な前払いに従属し、このセキュリティは認証書の条項に従って発行されます。これらの条項には、このセキュリティのホルダーが合意することが含まれており、(i)このセキュリティの支払いのうち、債務不履行イベントが発生する前に支払い義務がない支払いに関して、このような支払いがこのセキュリティの優先順位の規定の適正な適用を除いた額を超える場合、超過分の支払いは無効と見なされ、このようなホルダーは超過分の支払いの金額を返還する義務があり、超過分の支払いを受け取ってから10日以内に返還しなければなりません。(ii)債務不履行イベントが発生した場合、そのような債務不履行イベントが続く限り(および民事再生手続の場合、サマリー再生命令または同意再生命令が発行されていない限り)、ホルダーは、このセキュリティに基づく発行体の債務(債務不履行イベントが発生する前に支払われることがない金額を除く)を抵当に影響を与える権利を行使することはできず、抵当行使条件(認証契約で定義される)が備わるまで、発行体に対するホルダーの負債のある金額を相殺する権利を行使することはできません。このセキュリティの各ホルダーは、これを受け入れて、(a)そのような規定を同意し、これらに拘束され、(b)信託業者に対してこれらに必要なまたは信託契約に従って提供される行動をとるように指示し、(c)すべての目的において、信託業者をホルダーの代理人として指定します。

信託契約は、当該指定の例外を除き、発行体の権利および債券のホルダーに関する規定を改正し、当該債務不履行の過去のデフォルトおよびその結果について、すべてのシリーズの債券の出来高の少なくとも過半数のホルダーを代表して、信託業者との同意により、影響を受けるすべてのシリーズの債券の出来高の少なくとも過半数のホルダーにより、修正または修正ができる規定を含んでいます(1つのクラスとして投票する)。証券のホルダーを代表して、このセキュリティのホルダーによるそのような同意または放棄は、このセキュリティのホルダーおよびこのセキュリティの譲渡、交換または代替品のセキュリティの将来のすべてのホルダーを拘束し、このような同意または放棄の注記がこのセキュリティに付されているかどうかにかかわらず、決定的かつ拘束力のあるものとなります。

信託契約に従って、この証券の譲渡は、支払いの原則となる場所である発行体の事務所または代理店で、この証券を引き渡して、この証券のホルダーまたはその代理人が有効に署名した書面によって満たされたフォームで認証され、信託業者が正しく実行した証拠が提出された場合に登録することができます。登録後、このシリーズの1つまたは複数の同じ本質で、許可された金額が同じこのシリーズの証券を設立し、指定された譲渡者または譲渡者に発行されます。

このシリーズの証券は、U.S.$2,000の指定なしの紙幣でのみ、このシリーズの証券の原資本額の整数倍であるU.S.$1,000の場合、クーポンなしで登録されています。信託契約に従って、このシリーズの証券は、この証券を降伏したホルダーが要求した場合、別の指定資本の種類のこのシリーズの証券と同じ本質で、同じ原資本額で交換可能です。

このような譲渡または交換の登録にかかるサービス料は一切いただかれません。ただし、そのような税金またはその他の政府の課税に伴う費用をカバーするために十分な金額の支払いを発行体が求めることがあります。

このセキュリティを譲渡の登録のために提示する前に、発行体、信託業者、および発行体または信託業者の代理人は、このセキュリティの登録に記載されている人物を、遅れているかどうかにかかわらず、すべての目的でこの証券の所有者として処理して取り扱うことができ、このようにして申し立てた方法によって通知することは影響を受けません。

ここで記載されている信託契約への言及またはこの証券または信託契約の規定は、発行体がこの証券によって指定された場所および下限の原則に従って、この証券の原資本および利息を支払う義務があることは、無条件かつ絶対であり、この直前の文の回避のため、信託契約または証券に記載された優先順位規定または非直接損失吸収規定の効力を損なうものではありません。

この証券は、ニューヨーク州法に従って管理および解釈されます。

ここで使われ、ここで定義されていないすべての大文字の用語は、信託契約でそれらに割り当てられた意味を持ちます。