米国

証券取引委員会

ワシントンD.C. 20549

フォーム 8-K

現在のレポート

のセクション13または15 (d) に従って
1934年の証券取引法

報告日（最初に報告されたイベントの日付）： 2024年6月20日

グローバル パートナー・アクイジション・コーポレーションII

(憲章に明記されている登録者の正確な名前)

200パークアベニュー、32階

ニューヨーク州ニューヨーク10166

(主要執行機関の住所)

(646) 585-8975
(登録者の電話番号、エリアコードを含む)

該当なし
（以前の名前または以前の住所、前回の報告以降に変更された場合）

Form 8-Kを提出する場合は、下の適切なボックスをチェックしてください 以下のいずれかの規定に基づく登録者の申告義務を同時に履行すること。

同法第12条 (b) に従って登録された証券：

登録者が新興成長企業かどうかをチェックマークで示してください 1933年の証券法（§230.405）の規則405または1934年の証券取引法の規則12b-2（§240.12b-2）で定義されている会社。

新興成長企業 ☒

新興成長企業の場合は、登録者がいるかどうかをチェックマークで示してください に従って提供される新しいまたは改訂された財務会計基準を遵守するために、延長された移行期間を使用しないことを選択しました 取引法のセクション13（a）へ。☐

アイテム 1.01。重要な最終契約への締結。

2024年5月22日、グローバル・パートナー・アクイジション・コーポレーション II、ケイマン諸島の免除会社（「会社」または「GPAC」） II」) が最終的な委任勧誘状/目論見書（「確定委任勧誘状」）を提出しました GPAC IIの株主による特別会議（「特別会議」）に関連する代理人の勧誘については、 とりわけ、11月21日付けの特定の企業結合契約を採択し承認する提案に投票すること 2023年、2024年4月24日付けの企業結合契約の修正第1号（「修正第1号」）により修正されました （その条件に従って随時修正、書き直し、補足またはその他の方法で変更される、「企業結合」） デラウェア州の企業であるGPAC II、ストライク・マージャー・サブI, Inc. による、および間の合意」) と デラウェア州の有限責任会社であるGPAC II（「ファースト・マージャー・サブ」）、ストライク・マージャー・サブII、LLCの完全子会社 GPAC II（「セカンド・マージャー・サブ」）、およびデラウェア州の企業であるスターダスト・パワー社の会社および直接の完全子会社 (「スターダストパワー」)。この項目8.01で使用されているが定義されていない大文字の用語の意味は 最終委任勧誘状にあるそのような用語。

企業結合契約の修正第2号

2024年6月20日、GPAC II、第一次合併 サブ、セカンド・マージャー・サブ、スターダスト・パワーは、企業結合の修正第2号（「修正第2号」）を締結しました (i)「スポンサーローン決済」の定義を修正して、グローバル・パートナー・スポンサーII LLCが以下のことを行うことに同意します 転換に関してそうでなければ受ける資格があるはずの、1,709,570件の追加私募ワラントの資格を放棄します 2023年10月3日以前に発生した2,564,355ドルのスポンサーローンのうち、および（ii）「企業価値」の定義を修正してください は4億4,750万ドルを意味し、これは以前の値から250万ドル減少したことを反映しています。修正第2号の条件以外の、すべての 企業結合契約の条件、契約、条件は、以下に従って引き続き完全に効力を有します 元の条件とその修正第1号。

A 修正第2号の写しは、本最新報告書の別紙2.1としてフォーム8-Kに提出され、参考資料としてここに組み込まれています。 前述の修正第2号の説明は、それを参照することで完全に限定されます。

購読契約の説明

2024年6月20日、GPAC IIが入りました 大手機関投資家と他の2社とのサブスクリプション契約（「PIPEサブスクリプション契約」）に PIPE投資家が私募での購入に同意した投資家（「PIPE投資家」）、1,077,541人 1株あたり9.35ドルのGPAC II普通株の株式、総コミットメント額は10,075,000ドルです（「PIPE投資」）。 PIPEサブスクリプション契約は、とりわけ、PIPE投資の完了を条件とすることを規定しています 企業結合契約で検討されている取引。PIPE購読契約の交渉に関連して、 GPAC IIとスターダストパワーは、既存の資金調達に基づくコミットメントから、たとえあったとしても、300万ドルを超える額を引き出すつもりはありません スターダスト・パワーとPIPE投資の大手機関投資家との間のコミットメントおよびエクイティ・ライン・オブ・クレジット契約、 スターダスト・パワーに、そのような投資家に普通株式を追加発行するオプションを提供します。

PIPE投資の目的は、資金を調達することです 企業結合が検討している取引の完了後に会社が使用する追加資本（ 「締めくくり」)。PIPEサブスクリプション契約には、GPAC IIのそれぞれに関する慣習的な表明と保証が含まれています PIPEの投資家、および企業結合が検討している取引の完了を含む、取引成立までの慣習的な条件 契約。当社は、それ以前のPIPE購読契約と実質的に同様の条件で追加融資を締結することができます 締めくくります。

PIPEサブスクリプション契約は終了します、 企業結合契約が終了した日時など、（a）のいずれか早い時期に発生しても、それ以上の効力はありません その条件に従い、（b）各当事者とスターダストパワーとの相互の書面による合意に基づき、（c）引き渡し 該当するPIPE投資家が、30暦日後にGPAC IIに提出した解約通知の 終了日（企業結合契約で定義されているとおり）。

PIPEに関連して売却された証券 投資は、証券法に基づいて公布された規則Sによって定められた登録免除またはその他の利用可能な免除の下で売却されます。

PIPE購読契約のフォームが提出されました フォーム8-kのこの最新レポートの別紙10.1として、参考までにここに組み込まれています。前述のPIPEサブスクリプションの説明 契約は、それを参照することで完全に有効となります。

企業結合の完了時の株式所有を前提としています PIPEインベストメントの発行

次の表は 企業結合の完了直後に、合併後の普通株式の所有レベルが異なります 一般株主によるさまざまな償還レベルと、表に含まれるその他の前提条件：

株式の数 および上記の持分率は説明のみを目的として提示されており、必ずしも統合後の内容を反映しているわけではありません 会社の株式所有権はクロージング後になります。たとえば、現在、GPAC IIの未払いの総額が10,566,602件あります 5,566,667件のGPAC II私募新株予約権と4,999,935株で構成されるクラスA普通株式を取得するためのワラント GPAC II公開ワラントは、GPAC IIパブリックユニットの一部として販売され、新規株式公開では売却されましたが、GPAC IIパブリックユニットでは償還されませんでした エクステンションミーティング。未払いのGPAC IIワラントはそれぞれ、30日後に合併会社ワラントとして行使可能になります 合併後の普通株式の1株のクロージング。発行済みの各ワラントが行使され、合併後の1株が発行されたと仮定すると このような行使の結果、会社の普通株式が発行され、合併会社には1株あたり11.50ドルの行使価格が支払われます 1株のワラントです。完全希薄化後の株式資本は、合計10,566,602株増加し、121,515,923ドルが支払われます 合併後の会社が新株予約権を行使します。企業結合で受け取る対価の詳細については、 これらのシナリオと基礎となる前提条件については、を参照してください」未監査のプロフォーマ要約複合財務情報」 と」提案番号1—企業結合提案—企業結合契約—検討事項 企業結合で受け取る.」に提出されたフォームS-4/Aの会社の登録届出書に含まれています 2024年5月8日の証券取引委員会。

企業結合のための資金源と用途 PIPE投資の発行を想定しています  

次の表は （i）企業が保有するクラスA普通株式がないと仮定して、企業結合の資金調達の出所と用途を要約してください 公開株主は、企業結合に関連して償還されます（「償還なし」）、（ii）株式の50％ 公的株主が保有するクラスAの普通株式で償還可能なものは、企業結合に関連して償還されます （「50％償還」）と（iii）償還できるクラスA普通株式の最大数 (「最大償還回数」)。

ここで、実際の金額は は知られていないし、知ることもできません。以下の数字は、GPAC IIによるそのような金額の誠実な見積もりを表しています。

(百万米ドル)

要約：未監査のプロフォーマ財務情報

次の要約 未監査のプロフォーマ要約連結財務情報は、監査済みの過去の要約連結財務諸表に基づいています 2023年12月31日に終了した年度現在のGPAC II、およびスターダストパワーの監査済み過去の連結財務諸表について 現在および2023年3月16日（開始）から2023年12月31日までの期間。次の要約：未監査のプロフォーマ（要約された複合） 財務情報（「概要プロフォーマ情報」）は、企業結合、つまり以下に基づく株式の発行に有効になります PIPEサブスクリプション契約と、「」というタイトルのセクションで説明されているその他のイベント未監査のプロフォーマ・コンデンス・コンバインド・ファイナンシャル 情報」2024年5月8日にSECに提出されたフォームS-4/Aの会社の登録届出書に含まれています。

以下は、選択したものをまとめたものです 提示されたシナリオに基づくプロフォーマ情報：

項目 3.02 株式の未登録売却

上記の最新レポートの項目1.01に記載されている開示 on Form 8-kは、参考までにここに組み込まれています。

項目9.01財務諸表および展示物。

(d) 展示品

将来の見通しに関する記述

ここに記載されている情報、および口頭陳述に含まれる情報 ここでの関連には、1933年の証券法のセクション27Aの意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれます。 改正されたもの（「証券法」および改正された1934年の証券取引法のセクション21E（「取引法」）。 本書に含まれる現在または歴史的事実の記述以外の、提案された企業結合、GPACに関するすべての記述 IIとスターダストパワーの取引成立能力、取引のメリット、GPAC IIとスターダスト 取引後のパワーの将来の財務実績、GPAC IIとスターダストパワーの戦略、 将来の事業、財政状態、推定収益と損失、予測費用、見通し、計画、経営目標は 将来の見通しに関する記述。本書で（これに関連してなされた口頭陳述も含めて）「できた」という言葉が使われている場合は、 「すべき」、「するだろう」、「するかもしれない」、「信じる」、「予想する」、「意図する」、「見積もる」、 これらの用語の「期待」、「プロジェクト」、ネガティブ、その他の類似の表現は、将来を見据えた企業を識別するためのものです 記述。ただし、すべての将来の見通しに関する記述にそのような識別語が含まれているわけではありません。

これらの将来の見通しに関する記述は GPAC IIとスターダストパワーの経営陣の現在の期待と将来の出来事に関する仮定は、その根拠となっています で、今後のイベントの結果とタイミングに関して現在入手可能な情報を掲載しています。GPAC IIとスターダストパワーは、これらの将来を見据えていることを警告しています 記述にはリスクと不確実性が伴い、そのほとんどは予測が難しく、その多くは制御できません GPAC IIとスターダストパワー。これらのリスクには、(i) 提案された企業結合では実現できないリスクが含まれますが、これらに限定されません 適時に完了するか、まったく完了しないと、GPAC IIの有価証券の価格に悪影響を及ぼす可能性があります。（ii） 提案された企業結合は、GPAC IIの企業結合期限までに完了しない可能性があり、取得に失敗する可能性があります GPAC IIが企業結合期限の延長を求めた場合の企業結合期限の延長、（iii）条件を最後まで満たさないこと 提案された企業結合について（GPAC IIの株主による提案された企業結合の承認を含む）、 スターダストパワーの株主と特定の政府および規制当局の承認の取得、（iv）発表の影響 または、提案された企業結合がスターダストパワーの取引関係、業績、および事業全般に係属中です。 （v）提案された企業結合がスターダストパワーの現在の計画を混乱させるリスクと、スターダストパワーの潜在的な困難を招くリスクがあります 提案された企業結合の結果としての従業員の定着、（vi）開始される可能性のある法的手続きの結果 契約および提案された企業結合に関連するGPAC IIまたはスターダストパワーに反対します。（vii）提案された構造の変更 適用法や規制の結果、または取得の条件として必要または適切となる可能性のある企業結合の 企業結合の規制当局の承認（viii）GPAC IIの証券のナスダックへの上場を維持する能力。 (ix) 競争が激しく規制の厳しい業界の変化に起因するボラティリティを含む、GPAC IIの証券の価格 スターダストパワーが事業を計画している地域、競合他社による業績のばらつき、スターダストに影響する法律や規制の変更 パワーの事業と複合資本構造の変化、(x) 事業計画、予測、その他を実施する能力 提案された企業結合が完了した後の期待、およびさらなる機会の特定と実現、（xi）影響 世界的なCOVID-19パンデミックの。（xii）GPAC IIおよび/またはスターダストパワーがプライベートを通じて追加の資金を調達できなくなるリスク PIPE投資を含む、クロージング前またはクロージングに関連するプレースメントまたは株式または負債の調達。（xiii）予想されるリスク リチウム産業の成長は達成されないかもしれません。そして（xiv）に記載されている取引に関連するその他のリスクと不確実性 GPAC IIの「リスク要因」と「将来の見通しに関する記述に関する注意事項」というタイトルのセクション 2021年1月11日にSECによって発効が宣言された新規株式公開に関する目論見書（ファイル番号333-351558）およびその他 GPAC IIがSECに提出した、または提出予定の書類。GPAC IIを含むGPAC IIがSECに定期的に提出する書類を含みます 2024年3月19日にSECに提出されたフォーム10-kの年次報告書、2024年4月22日にSECに提出されたフォーム10-K/Aの年次報告書、 フォーム10-Qのその他の四半期報告書とフォーム8-kの最新報告書GPAC IIのSEC申告書はSECで公開されています ウェブサイト http://www.sec.gov。

前述の要因リストはすべてを網羅しているわけではありません。他にもあるかもしれません GPAC IIもスターダストパワーも現在認識していないリスク、またはGPAC IIやスターダストパワーが現在考えているリスクは、重大ではなく、起こり得るものです また、実際の結果が、将来の見通しに関する記述に含まれるものと異なる場合があります。上記を慎重に検討する必要があります 登録届出書に含まれるGPAC IIの委任勧誘状に記載されている要因、その他のリスクと不確実性 2024年1月12日にSECに提出されたフォームS-4（ファイル番号333-276510）（修正または補足された「登録届出書」） そこの「リスク要因」に記載されているもの、およびGPAC IIがSECに随時提出するその他の文書を含みます。登録 この声明は、2024年5月10日にSECによって発効が宣言され、現在発効しています。これらの申告書には、他にも重要な事項が記載されています 実際の出来事や結果が将来の見通しに関する記述に含まれるものと大きく異なる原因となるリスクと不確実性。 将来の見通しに関する記述は、作成された日付の時点でのみ述べられています。読者は、将来を見据えたものに過度に依存しないように注意されています ステートメント、GPAC IIとスターダストパワーはいかなる義務も負わず、法律で義務付けられている場合を除き、これらを更新または改訂するつもりはありません 新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果であるかどうかにかかわらず、将来の見通しに関する記述。GPAC IIもスターダストパワーも与えません GPAC IIまたはスターダストパワーのどちらかが期待に応えるというあらゆる保証。

企業結合と入手先に関する重要な情報 見つけてください

提案された企業結合に関連して、GPAC IIが申請しました 臨時代理人の代理人の勧誘に関連する正式な委任状とSECへの代理カードの一種 GPAC IIの株主総会。GPAC IIの株主は、正式委任勧誘状のコピーを無料で入手できます と、GPAC IIとスターダストパワーに関する重要な情報を含むその他すべての関連書類を提出した、または提出予定のもの SEC by GPAC IIは、SECが管理するウェブサイト http://www.sec.gov を通じて、またはグローバル・パートナー・アクイジションにリクエストを送ってください Corp II、200パークアベニュー32階、ニューヨーク、ニューヨーク10166、注意：グローバル・パートナー・スポンサーII LLC、またはモロー・ソダリに連絡してください GPAC IIの代理弁護士であるLLCのサポートが必要な場合は、フリーダイヤル（800）662-5200までお電話ください（銀行やブローカーは、（203）658-9400でコレクトに電話できます）。

勧誘の参加者

GPAC II、スターダストパワー、およびそれぞれの取締役の一部と 執行役員は、提案書に関するGPAC IIの株主からの代理人勧誘の参加者と見なされる場合があります 企業結合。GPAC IIの取締役および執行役員の名前のリストと、彼らが関心を持っていることの説明 GPAC IIは、GPAC IIがSECに提出した書類（新規株式公開に関するGPAC IIの目論見書を含む）に記載されています。 （ファイル番号333-251558）は、2021年1月11日にSECによって発効が宣言され、フォーム10-kに関するGPAC IIの年次報告書がSECに提出されました 2024年3月19日、2024年4月22日にフォーム10-K/Aの年次報告書がSECに提出され、その後、フォーム10-Qとフォーム4に提出されました。 これらの個人および提案された事業の参加者とみなされる可能性のある他の人々の利益に関する追加情報 組み合わせは、登録届出書を読むことで得られます。この段落で説明されている書類は無料で入手できます SECのウェブサイト（www.sec.gov）で、またはパークアベニュー32階200番地のグローバル・パートナー・アクイジション・コーポレーションIIにリクエストを送ってください。 ニューヨーク、ニューヨーク10166、注意：グローバル・パートナースポンサーII LLC。そのような参加者の名前と興味に関する追加情報 提案された企業結合の登録届出書に含まれています。

申し出や勧誘の禁止

この最新レポートは委任勧誘状ではありません 任意の有価証券または潜在的な取引に関する代理人の勧誘、同意または承認の勧誘ですが、そうではありません GPAC II、スターダストパワー、または証券の売却の申し出または購入の勧誘を目的としており、またそうではないものとします 合併後の会社、または投票や承認の勧誘、またどの州や管轄区域でもそのような有価証券の売却は行われないものとします そのような提案、勧誘、または販売が、その証券法に基づく登録または資格取得前に違法となる場合 州または管轄区域。第10条の要件を満たす目論見書による場合を除き、有価証券の募集は行われないものとします 証券法です。

署名

証券の要件に従って 1934年の取引法により、登録者は、本書に正式に権限を与えられた署名者に、登録者に代わってこの報告書に署名させました。

7