Rule 424(b)(5) に基づく提出
登録番号333-280715
この事前目論見書の情報は不完全であり、変更される可能性があります。これらの証券に関する登録声明は、米国証券取引委員会に提出され、有効です。この事前目論見書の補足と添付の目論見書は、これらの証券の販売を提供するものではなく、許可されていない地域でこれらの証券の販売を勧誘するものでもありません。
完成による
2024年7月8日日付けの初回目的証券補足書(「補足書」として)
事前目論見書補足書
(2024年7月8日日付の目論見書に基づく)
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$ %満期2020年の債券優先債(以下、「20 Notes」という)
$ %満期2020年の債券優先債(以下、「20 Notes」という)
ブロードコム・インク(「発行人」、「当社」、「私たち」または「弊社」といいます。)は、米国デラウェア州に設立された法人で、 米ドル の原資本額を有する %満期2020年のシニアノート(以下、「20 Notes」という)及び、米ドル の原資本額を有する %満期2020年のシニアノート(以下、「20 Notes」という)を含む二種類のシリーズのノート(以下、「ノート」という)を提供しています。
20 Notesと20 Notesのそれぞれが「シリーズ」の1つとして参照されます。
20 Notesは、年利 %で利息を算出し、20 年 に償還されます。20 Notesは、年利 %で利息を算出し、20 年 に償還されます。ノートの利息は、毎年 及び 日に割増してペイアブル方式となり、最初の支払日は 年 です。
当社は、ノートの売却益を一般企業目的および債務返済目的に使用する予定です。詳細については、「売却益の利用」を参照してください。
選択権に基づき、任意のノートシリーズをいつでも、全額または分割して任意の時点で償還価格で償還することができます。「ノートの説明--任意償還」の見出しに述べられているように、変更予定のトリガイベントが発生した場合、当社は保有者からノートを買い戻すことが義務付けられる場合があります。
ノートは、当社の未担保の優先債務契約であり、当社の他の未担保の優先債務契約と同等の優先権を有します。当社の既存および将来の担保債務を担保する資産の範囲を超えた部分において、ノートは事実上の優先権があります。ノートは当社のいかなる子会社によっても保証されず、そのため、当社の子会社の負債やその他の負債に対して構造的に優先権が発生することになります。
ノートは、2,000米ドルの最小者を発行し、1,000米ドルの倍数から増加します。
ノートの詳細については、S-17ページから始まる「ノートの説明」を参照してください。
ノートへの投資にはリスクが伴います。購入前に考慮すべき要因については、「リスクファクター」はS-7ページから始まります。
| | 20 につき 注 | | | 総計 | | | 20 につき 注 | | | 総額 | |
公開募集価格(1)
$8.2
| | | % | | | $ | | | % | | | $ |
アンダーライティングディスカウント | | | % | | | $ | | | % | | | $ |
ブロードコムの配当金(費用前)(1)
$8.2
| | | % | | | $ | | | % | | | $ |
(1)
$8.2
| 2024年から納入日までの累積未払い利息を加算した金額。 |
米国証券取引委員会(“SEC”)または州の証券委員会は、これらの証券を承認または否認し、この目論見書の補足書または添付の目論見書が真実または完全であるかどうかを決定していません。これに反する表明は犯罪行為です。
アンダーライターは、T+と呼ばれる、本目論見書の日付を基準とした営業日の翌日、2024年に、The Depository Trust Company及びその参加者、Euroclear Bank S.A./N.V.及びClearstream Banking、S.A.の簿上引渡しシステムを通じて、債券を購入者に引き渡すことを予想しています。証券取引法(修正された1934年)のルール15c6-1に基づき、二次市場での取引は、当事者間で明示的に合意しない限り、通常、1営業日で決済されなければなりません。したがって、納品予定日の1営業日前にNotesを取引したい購入者は、Notesが最初にT+で決済されることから、任意のそのような取引の時間に、失敗した決済を防止するために、代替の決済手続を指定する必要があります。納品日前にNotesを購入することを希望するこのようなNotesの購入者は、自分たちのアドバイザーに相談する必要があります。
共同主幹事
バンクオブアメリカ証券 | | | BNPパリバ | | | HSBC |
本目論見書補足書の日付は、2024年7月です。