Core Scientific、強制証券換算を発表
優先担保変換社債

強いビジネスモーメントとシェア取引のパフォーマンスにより、未払いの転換社債が転換され、貸借対照表から2億6000万ドルの債務が完全に除去されました。

テキサス州オースティン - 2024年7月8日- Core Scientific, Inc.（NASDAQ：CORZ）（以下、Core Scientificまたは当社）北米のビットコインマイニングおよびホスティングサービスの強力なデジタルインフラを所有および運営する最大の所有者の一つは、本日、2029年までに償還される担保つき可換社債（以下、Notes）の強制換金を申告しました。2024年1月23日付の契約（以下、「契約」といいます）に基づき、発行者としての当社、信託および担保代理人としてのNational Association,ウィルミントン・トラスト、およびその他の当事者との間に作成されました。

「担保つき可換社債の換算は、当社が今年初めに破産から出発して以降、達成した重要なマイルストーンのもう一つを表しており、私たちの成長戦略を実行し続けるための財務柔軟性に加えて、強化されたバランスシートで前進する予定です。ダイバシフィケーション戦略を継続することなど、当社の主要な成長優先事項に投資するための追加の財務的柔軟性があると考えています。私たちは、強力な勢いを維持し続けることができると信じており、すべてのステークホルダーに価値を創造し続けることに焦点を合わせています。」とAdam Sullivan、最高経営責任者は述べています。

Notesの強制換金機能は、2024年7月5日、当社の普通株式の取引価格が、20営業日連続で適用されるインデントで指定された閾値を超えたときにトリガーされました。強制換金は2024年7月10日に実施され、Notesの登録保有者それぞれは、未完了のNotesの金額の合計を$5.8317の換算価格で除算した株式数（単位未満株は含まれません）と、当社の普通株式の前日における終値に乗じたフラクショナルシェアの数とを受け取る権利を有します。

フラクショナル株の結果として得られる数に対応する現金金額。

DTCのグローバルノートなど、Notesの保有者が新しい株式と現金を受け取るための行動は必要ありません。物理的なNotesの保有者は、彼らが新しい株式と現金を受け取るためにDTCに自分たちのNotesを戻すために実行する必要がある手順についての通知を受け取ります。

Notesの強制変換後、約4500万株の当社の普通株式が、可変利子$26000万の債券に引き換えに発行されたものです。

一般債権者の条件付き支払義務消滅

さらに、2024年7月1日に、当社の第4修正結合第11章11条計画に記載された一般債権者の条件付き支払義務は、30連続取引日の間に20取引日で当社の普通株式のVWAPがその中に指定された閾値を超えたときに消滅しました。当社は、この当義務を2024年3月31日現在で300万ドルと評価していました。

Core Scientificについて

Core Scientificは、北米のビットコインマイニングおよびホスティングサービス向けの高出力デジタルインフラストラクチャの最大の所有者および運営者の一人であり、自社の大規模なコンピューターフリート（「マイナー」）を使用して自社のアカウントのビットコインを獲得し、ジョージア州（2）、ケンタッキー州（1）、ノースカロライナ州（1）、ノースダコタ州（1）およびテキサス州（3）の8つの稼働中のデータセンターで、大規模なビットコインマイニングおよびハイパフォーマンスコンピューティングの顧客向けにホスティングサービスを提供しています。自社のアカウントのビットコイン（「自己採掘」）からの収益の大部分を得ています。 詳細については、www.corescientific.comをご覧ください。

出典：Nutex Health, Inc。

本プレスリリースには、1995年の「プライベート証券訴訟改革法」の「安全な港湾」条項の下での「前向きな声明」が含まれており、収益やその他の財務指標やパフォーマンス指標の予測、見積もり、予測に関する声明、市場機会と期待の予測、同社のビジネスを拡大して成長させる能力、クリーンかつ再生可能なエネルギーを入手する能力、同社の利点と予想される成長、人材を確保および維持する能力などについて述べたものです。前向きな声明は、歴史的事実または現在の事実と厳密に関連していない事実から識別できます。これらの声明には、将来の事件または動向を予測または示唆する、または歴史的な事項ではない、次のような言葉が含まれる可能性があります。「目的」、「見積もる」、「計画する」、「プロジェクトする」、「予測する」、「目標」、「意図する」、「将来」、「期待する」、「予想する」、「信じる」、「探し求める」、「ターゲット」など。すべての前向きな声明は、アセット業務を収益性良く運営し、コインネットワーク全体のハッシュレートの増加が発生する中で、競争力を維持する能力、拡大努力またはその他の運用のために追加の資本を調達する能力、大量の電力が必要であるという問題に直面する中で、電力供給リソースの限られた提供を受ける能力、クリティカルシステム、施設または提供するサービスにおける潜在的な故障、気候変動に関連する物理的なリスクおよび規制上の変化、ブロックチェーントランザクションの検証方法に重大な変更が生じる可能性、運営上の混乱やセキュリティ侵害に対する脆弱性、特にブロックチェーン業界やホスティング市場に影響を与える可能性がある市場および経済状況の停滞、贈与者が十分な刺激を持っていない場合は顧客が採掘を継続しない場合、または顧客が採掘活動をすべて停止した場合に、ビットコインネットワークの報酬が「半減」する、または他のネットワークの報酬が減少する場合、証券、デジタルアセットマイニング企業に関するSECまたはそのスタッフの解釈姿勢の可能性の変化、米国の連邦および州の立法府および規制当局がデジタルアセットとデジタルアセット中間業者を規制するための法律および規制を制定する可能性が高まっていること、ESGポリシーをめぐる注目と期待の変化、コンプライアンスおよびリスク管理手法の有効性、サードパーティデジタルアセットサービスによって当主が失われた、盗まれた、または破壊された場合に適切なリカバリソースを持つかどうか、破産からの出現が当社の財務成績、ビジネスおよびビジネス関係に与える影響、および私たちの高水準の負債全体など、実際の結果に影響を与えるリスクと不確実性にさらされます。

そして現在の流動性制約が当社の財務状態と債務のサービスに影響を与えることに注意してください。このような前向きな声明は、本プレスリリースの日付時点で当社経営陣の見積もりおよび信念を表しています。将来、このような前向きな声明を更新することがあるかもしれませんが、私たちはそのような更新に義務を負わないことを明示的に述べます。

当社は、このような前向きな声明を作成するにあたり、その期待が合理的な仮定に基づくと信じていると考えますが、これらの声明を作成する本来の目的に合致しない要因に影響される場合があります。当社は、当社がこれらの声明に基づいている仮定が正しいことを保証することはできません。当社の事業、業績、財務状況に影響を与える可能性のある追加の重要な要因については、不定期に、当社がANSI/eStandards Storeのナショナルアソシエーション（グローバル産業専門家）およびAAMI（アメリカ医療器具協会）によって公開されたエンジニアリング委員会に対して提供している「BI&T」の書籍および雑誌に記載されています。当社の年次報告書（2023年12月31日終了）10-K、四半期報告書10-Q、および証券取引委員会へのその他の申請書に、時折説明があります。当社は、あらゆる前向きな声明を更新または修正する必要があるとは考えておらず、適用される法律により義務付けられる場合を除き、新しい情報、将来のイベント、その他の事実に基づく修正の義務を負うことはありません。

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