アメリカ合衆国
証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表格8-K

当面の報告
セクション 13 または 15 （ d ） に従う
1934年証券取引法

報告日 （ 最早報告日 ） ： 2024 年 6 月 28 日

株式会社ソーラーレッジテクノロジーズ

(登録者の正確な氏名は，その定款に規定されているように)

登録者の電話番号 （ エリアコードを含む ） ： 972 （9） 957-6620

該当なし

（ 前回の報告以降に変更された場合、旧氏名または旧住所。

フォーム 8—k の提出が、以下のいずれかの規定に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の適切なボックスをチェックしてください （ 下記の一般指示 A.2 を参照 ） ：

同法第12(B)項に基づいて登録された証券：

登録者が1933年“証券法”第405条(本章435.405節)又は1934年“証券取引法”第120巻2条(本章2401.2節勅2節)で定義された新興成長型会社であるか否かを複選マークで示す。

新興成長型企業である中国

新興成長型企業である場合、登録者が、取引法第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準 を遵守するために、延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかを再選択マークで示す。登録者が、延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかは、この基準を遵守する

契約と付記

2024年6月28日、SolarEdge Technologies，Inc.(“会社”)がゴールドマン·サックス有限責任会社に売却され、いくつかの 初期購入者(“初期購入者”)と会社から購入した初期購入者の代表(“代表”)として、会社と代表との購入合意(“購入契約”)により、本金額は合計3万 社の2029年満期の2.250%転換優先手形(“債券”)の元金総額となる

証券法公布の規則第144 A条に規定されている免除登録の免除により、手形は私募方式で初期購入者 に改正された1933年証券法(“証券法”)第#4(A)(2)節に規定する私募に基づいて初期回収を行う。転換後に発行可能な手形及び当社普通株(“普通株”)の発売及び販売は、1株当たり額面 $0.0001(“普通株”)であり、証券法又は他の任意の司法管区の証券法に基づいて登録されておらず、登録又は免除登録がない場合は、米国で発売又は販売してはならない。証券法第3(A)(9)節の規定により、普通株の発行(あれば)は免除登録される予定です。現在の表格8-K(以下、“表格8-K”と略称する)は、売却要約を構成せず、いかなる証券の購入も構成せず、どの州又は司法管轄区においても、どの州又は司法管轄区の任意の証券販売においても、このような要約、勧誘又は販売は、任意の州又は司法管区の証券法に基づいて登録又は資格を取得する前に不正である。

手形の発行について、当社は米国銀行信託会社と受託者(“受託者”)として2024年6月28日の契約(“契約”)を締結した。“付記”の条項は“契約”によって管轄される。債券の利息は2.250厘で、2025年1月1日から半年ごとに配当され、それぞれ毎年1月1日および7月1日に支払われる。債券は、その日までにその条項に従って買い戻し、償還または転換しない限り、2029年7月1日に満期となる。

この等手形は当社の一般優先無担保債務 であり，その支払権は手形に明示的に従属する未来債務 よりも優先し，当社のすべての既存および将来そうではない従属した負債と同等の支払権を有している。手形 は実際には当社のすべての既存と将来の保証債務に属するが，そのような債務を担保する資産の価値を限度とする.構造的には、手形は当社付属会社のすべての既存及び将来の負債及び義務に従属する。

費用と見積もり支出を差し引くと、債券発売の純収益は約29320万ドル。また， 当社は上限のコール取引を達成している(以下のように定義する).同社は今回発行された純収益のうち約2，520ドルの万 を用いて上限償還取引のコストを支払い、今回発行した純収益のうち約26790ドルの万 を用いて2025年満期の未償還0.002%転換可能手形の28500万元金を買い戻した。同社は発行で得られた純額の余剰 を一般企業用途に利用する予定である。

所有者は、2029年4月1日前の営業日取引終了直前のいつでも、以下の場合、元金1，000ドルの倍数変換債券を発行することができます

また、債券保有者は、2029年4月1日またはその後、債券満期日直前の第2の予定取引日取引終了前の任意の時間に、1，000ドル元金の 倍数でその債券を変換することができ、上記の 状況を考慮する必要はない。手形の初歩的な為替レートは1，000ドル手形当たり元金29.1375株普通株と交換し、普通株1株当たり約34.32ドルの初期両替価格に相当し、契約に規定されている特定のイベント発生 によって調整することができる。転換時には、当社は現金、普通株式または現金と普通株の組み合わせを支払いまたは交付(場合によっては)選択することができる。

また、債券に重大な変動(契約で定義されているように)が発生した場合、債券保有者は、1，000ドル元金の倍数 ですべてまたは一部の債券を買い戻すことを要求することができ、買い戻し価格は債券元金の100%であり、別途任意の応算および未払い利息を加えて、買い戻し日から(ただし含まない)買い戻し日までとすることができる。全体の基本変化と呼ばれる基本的な変化があれば，チケットの変換率を向上させることができる.1，000ドルあたりの債券元金総額が普通株を発行できる最高株式数は37.8787株(全面基本変動により増加した後)であり、契約規定に従って調整しなければならない。

契約に規定されている違約イベント は、：

もし違約事件が発生したが、当社の破産或いは債務返済不能の違約事件を除く場合、受託者又は当時の未償還債券元金総額の少なくとも25%の所持者又は所持者は、すべての当時の未償還債券の元金、未払い利息(追加利息を含む)の100%即時満期及び対応 を発表することができる。破産または当社の債務返済不能事件に関連する違約事件が発生した場合、すべての手形の元本金額の100%およびすべての手形のすべての未払い利息および未払い利息は、通知brまたは受託者または任意の所有者が他の行動をとることなく、即時満期および対処となる。上記の規定にもかかわらず、当社は当社が契約内のいくつかの申告契約を遵守できなかったために発生した違約事件 について唯一の救済 を提供することは、手形所持者のみが当該等の違約後に360日間にわたる追加利息を受け取る権利があることを選択することができる。

このような手形は2027年7月6日まで償還できない。2027年7月6日以降、最終報告された普通株販売価格が任意の連続30取引日(この期間の最終取引日を含む)内に少なくとも20取引日(連続するか否かにかかわらず)が当時の有効転換価格の130%に達した場合、当社は償還債券を選択することができ、償還価格は、償還された債券元金の100%に相当し、課税および未払いの利息を加えることができる(ある場合)、償還日。

前述の圧痕および付記の説明は、完全であると主張するのではなく、それぞれ添付ファイル4.1および添付ファイル4.2として本テーブルの添付ファイル8−kに添付され、参照によって本明細書に組み込まれる圧痕全文および付記の形態を参照することによって定義される。

上限のコール取引

手形の定価については、バークレイズ銀行、シティバンク、みずほ証券米国有限責任会社、富国銀行全国協会(“オプション取引相手”)と上限償還取引(“基礎上限償還取引”)を締結した。初期購入者が追加手形購入の選択権を行使すれば、会社はオプション取引相手と追加上限償還取引(“追加上限償還取引”、および“基礎上限償還取引”)を締結する予定である。全体的に、上限のあるコールオプション取引は、最初に手形ベースとなった普通株の株式数を含む。基本封頂通話取引のコストは約2，520ドルである。

上限催促取引予想brは、一般に、任意の手形転換時の普通株の潜在的な償却を減少させることができ、および/または上限催促取引条項によって測定された普通株1株当たりの市価が取引の行使価格を催促する場合、会社は変換された手形元金を超える任意の現金支払いを支払わなければならない。実行価格は最初にチケットの変換価格に対応し，br}慣行の逆希釈調整の影響を受ける。しかしながら、普通株1株当たりの市場価格が48.84ドルを超える場合、すなわち上限上昇取引の初期上限価格を超える場合、いずれの場合も、普通株市場価格が上限価格の金額を超えるため、どの現金支払いも回避可能な希薄化および/または相殺されないことになる。上限コール取引の条項により、上限価格は のある慣例調整の影響を受ける。

当社は上限催促取引の一部に属するオプションを行使する際にオプション側に現金 を支払うことは要求されませんが、当社 は彼らから一定数の普通株や一般に普通株1株当たり市価が上限催促取引の実行価格を超えた金額に基づく現金を得る権利がありますが、上限価格に制限されています。

上限催促取引は，当社がオプション取引相手と締結した独立した取引であり，手形条項の一部ではなく，所有者の手形項目でのbr権利を変更することもない.債券保有者たちは上限取引に関するいかなる権利も持っていないだろう。

オプション相手側は、手形満期前に公開市場および/またはひそかに協議された取引において、様々な場外デリバティブツールを締結または解除することができ、および/または当社の普通株を購入または売却することができ、手形交換決済の任意の観察期間内にそうすることが可能である。この活動は、当社の普通株式またはチケットの市価上昇または下落をもたらすか、または回避する可能性があり、これは、チケット変換能力に影響を与える可能性があり、また、イベントがチケット変換に関連する任意の観察期間 で発生した場合、変換チケット時に受信される株式数および対価格価値に影響を与える可能性がある。

トップコール取引の前述の記述 は、完全であると主張するのではなく、このテーブル8−kに添付された添付ファイル710.1として添付され、参照によって本明細書に結合されたトップコール確認テーブルの全文を参照することによって定義される。

上記1.01項で説明した情報は、参照によって本2.03項に組み込まれる。

上記1.01項で説明した情報は、参照によって本3.02項に組み込まれる。

1995年の“個人証券訴訟改革法案”の安全港声明によると

本8-k表には、1995年の個人証券訴訟改革法の安全港条項に基づく前向きな陳述が含まれている。これらの前向き陳述の特徴は、“信じる”、“推定”、“予想”、“意図”、“br}”、“可能”、“計画”、“潜在”、“予測”、“プロジェクト”、“すべき”、“将”、“br}”または同様の表現、ならびにこれらの用語および他の類似用語の否定または複数の形態をよく使用することである。前向きな陳述 は、私たちの現在の予想と私たちの未来のイベントの予測に基づいているだけだ。これらの展望性陳述は既知と未知のリスク、不確定要素とその他の要素に関連し、著者らの実際の結果、活動レベル、業績或いは成果は展望性陳述中の明示或いは暗示と大きく異なる可能性がある。このような要素を考慮して、あなたはこのような前向きな陳述に過度に依存してはいけない。当社は、本記事に含まれる任意の前向き陳述を更新する責任または義務を負いません。法律、法規、または の他の主管法律機関が、新しい情報、未来のイベント、またはその予想される変化または他の理由にかかわらず、任意の前向き陳述の更新を要求する可能性がある限り、この表格8-kに記載されているすべての情報は、表格8-kの日までです。

(D)展示品。

サイン

1934年の証券取引法の要求に基づき、登録者は、次の署名者がその代表として本報告書に署名することを正式に許可した。