シティグループ・グローバル・マーケッツ・ホールディングス株式会社 シティグループによって完全かつ無条件に保証されています 株式会社。 |
タームシート 2024番—USNCH22519番 7月日付
2024年5月5日に関連する 7月日付 5、2024年 登録届出書番号:333-270327 と333-270327-01 規則433に従って提出 |
市場連動証券-固定 クーポンと偶発的な欠点 プリンシパル・アット・リスク・セキュリティーズ・リンクド ユーロ・ストックス50の中で最もパフォーマンスが低いものまで® インデックス、ラッセル2000® インデックスと日経225インデックス 2029年7月12日に期限があります 暫定価格補足までのタームシート 2024年7月5日付けの2024-USNCH22519号 |
規約の概要
発行者と保証人: | シティグループ・グローバル・マーケッツ・ホールディングス株式会社(発行者)とシティグループ株式会社(保証人) |
基礎となるもの: | ユーロ・ストックス50® インデックス、ラッセル2000® 指数と日経225指数(それぞれを「原資産」と呼び、まとめて「原資株」と呼びます) |
価格設定日*: | 2024年7月8日 |
発行日*: | 2024年7月11日 |
記載された元本: | セキュリティ1件あたり1,000ドル |
満期支払額(証券1枚あたり): |
· 最も業績の悪い原資産の期末価値が そのしきい値より大きいか、それと同じ:1,000ドル、または
· 最もパフォーマンスの低い原資産の期末価値がその基準値を下回っている場合:1,000ドル×パフォーマンスファクター 最も業績の低い原資産) |
クーポン支払い: | 各クーポンの支払い日に、証券はクーポンレートと同じ年率でクーポンを支払います。各「クーポン支払い」は、証券ごとに次のように計算されます:(1,000ドル×クーポンレート) /4.クーポンの支払いはすべて、最も近いセントに四捨五入され、半セントは切り上げられます。 |
クーポンレート: | 年間 7.10% 以上(価格決定日に決定) |
クーポンの支払い日*: | 2024年10月に始まり、2029年7月に終わる、毎年1月、4月、7月、10月の12日目 提供された 2029年7月のクーポンの支払い日が満期日になるということです |
計算日*: | 2029年7月9日 |
満期日*: | 2029年7月12日 |
パフォーマンスファクター: | 各原資産について、その最終価値 で割る その開始値 |
最も業績の低い原資産: | パフォーマンスファクターが最も低い原資産 |
開始値: | 各原資産について、価格設定日の終値 |
しきい値: | 原資産ごとに、その開始価値の 80% |
終了値: | 各原資産について、計算日の終値 |
計算エージェント: | シティグループ・グローバル・マーケッツ・ホールディングスの関連会社であるシティグループ・グローバル・マーケッツ株式会社(「CGMI」)。 |
宗派: | 1,000 ドルと 1,000 ドルの任意の整数倍数 |
エージェント割引**: | 最大 3.87%。ウェルズ・ファーゴ・アドバイザーズ(「WFA」)という商号を使用しているディーラーを含むディーラーは 3.00% の販売割引を受け、WFAは 0.12% の販売手数料を受け取る場合があります。 |
キューシップ/ サイズ: | 17332MDK7/US17332MDK71 |
米国連邦税に関する考慮事項: | 暫定価格補足を参照してください。 |
* 変更されることがあります ** さらに、CGMIは特定の証券に最大0.20%の手数料を支払う場合があります 他の証券ディーラーへの有価証券の流通に関連するマーケティングやその他のサービスを検討しているディーラー。 |
仮定の支払いプロファイル(満期支払い) 金額) ***
***満期時に支払われるクーポンを除きます
最も業績の悪い原資産の最終価値なら がその基準値を下回っている場合は、記載されている有価証券の元本よりも大幅に少ない金額を受け取ることになり、場合によっては 満期時には何もありません。
関連する暫定価格の日に 補足、シティグループ・グローバル・マーケッツ・ホールディングスは、価格設定日の有価証券の推定価値は、少なくとも 証券1枚あたり900.00ドルで、公募価格よりも安くなります。有価証券の推定価値はCGMIに基づいています 独自の価格設定モデルとシティグループ・グローバル・マーケッツ・ホールディングスの内部資金調達率。それは実際を示すものではありません CGMIまたはシティグループ・グローバル・マーケッツ・ホールディングスの他の関連会社に利益をもたらし、価格があるとしてもそれを示すものでもありません CGMIや他の人が、発行後いつでもあなたから証券を購入しても構わないと思っている人は誰ですか。「有価証券の評価」を参照してください 添付の暫定価格補足を参照してください。
暫定価格補足: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/200245/000095010324009675/dp214198_424b2-us2496415d.htm
証券には複雑な特徴があり、証券に投資しています 従来の債務証券への投資とは関係のないリスクを伴います。この用語の「リスク要因の概要」を参照してください シートとそれに付随する暫定価格補足、および添付の製品補足の「リスク要因」。 |
この入門用語 は、投資家が投資判断を下す前に考慮すべき情報をすべて提供しているわけではありません。
投資家は添付ファイルを注意深く確認する必要があります 決定前の暫定価格補足、製品補足、基礎となる補足、目論見書補足、目論見書 証券に投資します。
銀行預金ではなく、FDICの保険や保証も受けていません その他の政府機関
概要リスク要因
以下に定めるリスクについて詳しく説明します 添付の暫定価格補足の「リスク要因の概要」セクションと「リスク要因」を参照してください 付属の製品補足のセクション。これらのリスク開示を注意深く確認してください。
· | あなた 投資の一部または全部を失う可能性があります。 |
· | より高い クーポンレートはより大きなリスクと関連しています。 |
· | ザル 証券には複数の原資産があるため、リスクが高まります。 |
· | その 有価証券は各原資産のリスクにさらされており、原資産のいずれかの業績が悪いとマイナスの影響を受けます。 他の原資産の業績に関係なく。 |
· | あなた 業績の良い原資産の業績からは何ら利益を得ることはありません。 |
· | あなた 原資産間の関係に関連するリスクにさらされます。 |
· | ザル 証券は、最も業績の低い原資産に下振れエクスポージャーを提供しますが、原資産に上向きのエクスポージャーはありません。 |
· | あなたの 満期支払額は、その日の最も業績の悪い原資産の価値によって異なります。 |
· | その 証券はシティグループ・グローバル・マーケッツ・ホールディングスとシティグループの信用リスクの対象です。 |
· | その 証券はどの証券取引所にも上場されず、満期前に売却できない場合があります。 |
· | その CGMI独自の価格設定モデルと当社の内部資金調達率に基づいた、価格設定日の有価証券の推定価額は 公募価格よりも安いです。 |
· | その 有価証券の推定価値は、当社の関連会社が独自の価格モデルを使用して決定したものです。 |
· | その ウェルズ・ファーゴによる流通市場の決定に基づいて計算した場合、有価証券の推定価値は低くなるでしょう 私たちに関する評価です。 |
· | その 有価証券の推定価値は、誰かがその有価証券を購入する意思があるかもしれない価格(もしあれば)を示すものではありません 流通市場のあなたから。 |
· | その 満期前の有価証券の価値は、多くの予測できない要因に基づいて変動します。 |
· | 私たち 発行直後に、ウェルズ・ファーゴが提供した流通市場での入札価格とその価値について知らされました ウェルズ・ファーゴまたはその関連会社が作成した証券口座明細書には、一時的な上方調整が反映されます。 |
· | ザ・ ユーロストックス 50® 指数と日経225指数は、米国以外に関連するリスクの影響を受けます。市場。 |
· | ザ・ ユーロ・ストックス50のパフォーマンス® 指数と日経225指数は、為替変動に合わせて調整されません 料金。 |
· | ザル ラッセル 2000® 指数は小資本株に関連するリスクの影響を受けます。 |
· | 私たちの 有価証券の提供は、原資産からの推薦ではありません。 |
· | その 原資産の終値は、当社または当社の関連会社、またはウェルズ・ファーゴとその関連会社によって悪影響を受ける可能性があります。 ヘッジやその他の取引活動。 |
· | 私たち そして、私たちの関連会社、ウェルズ・ファーゴとその関連会社は、私たちとその関係の結果として、あなたに不利な経済的利益を持っている可能性があります それぞれの事業活動。 |
· | その 当社の関連会社である計算エージェントは、有価証券に関して重要な決定を下します。 |
· | 変更 原資産に影響するものは、あなたの有価証券の価値に影響を与える可能性があります。 |
· | その 計算日が延期された場合、記載されている満期日が延期される場合があります。 |
· | ザル 証券への投資が米国連邦税に与える影響は不明です。 |
シティグループ・グローバル・マーケッツ・ホールディングスとシティグループ Inc. は、登録届出書(関連する暫定価格補足、付随する製品補足、原資産を含む)を提出しました 証券取引委員会(「SEC」)への提供については、補足、目論見書補足および目論見書)を証券取引委員会(「SEC」)に提出してください これはこのコミュニケーションに関するものです。関連する暫定価格補足とそれに付随する製品補足をお読みください。 その登録届出書にある基礎となる補足、目論見書補足および目論見書(ファイル番号333-270327および333-270327-01)と シティグループ・グローバル・マーケッツ・ホールディングス株式会社とシティグループ株式会社がより詳細な情報を求めてSECに提出したその他の文書 シティグループ・グローバル・マーケッツ・ホールディングス株式会社、シティグループ株式会社、そしてこのオファリング。これらの書類は、EDGARにアクセスすると無料で入手できます SECのウェブサイト(www.sec.gov)。または、関連する暫定価格補足、付随する製品補足を要求することもできます。 基礎となる補足、目論見書の補足、目論見書は、フリーダイヤル1-800-831-9146に電話してください。
ウェルズ・ファーゴ・アドバイザーズはウェルズ・ファーゴが使用している商品名です クリアリング・サービス合同会社とウェルズ・ファーゴ・アドバイザーズ・ファイナンシャル・ネットワーク合同会社、SIPCの会員、独立した登録ブローカー・ディーラーとノンバンク ウェルズ・ファーゴ・ファイナンスLLCとウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニーの関連会社。
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