上記(A)、(B)又は(C)項の適用金利が第1留置権高級担保レバー率の変化により増加又は減少した場合は、第6.02(A)節によりコンプライアンス証明書を交付した日後の第1営業日から発効しなければならない。本定義または本プロトコルの他の部分は、任意の逆の内容を含むが、管理エージェントに渡された任意の適合性証明書に規定されている第1の留置権高度保証レバー率が任意の理由で正確ではなく、その結果、融資者が任意の期間に受信した利息または費用に基づく適用金利が、第1の留置権高度保証レバー率を正確に決定する適用金利よりも低いと判断された場合、本プロトコルのすべての目的について、このコンプライアンス証明書がカバーする期間内に発生するいずれかの日の“適用金利”は、その期間に基づいて正確に決定された第1の留置権高級担保レバー率に関するパーセンテージに遡るべきであり、親会社借り手は、第2.08節および第2.09節の第1留置権優先保証レバー率の誤計算に基づいて、関連期間においてこれまでに支払われた利息または費用のいずれかの差額を、第2.08節または第2.09節(適用状況に応じて定める)の関連規定に従って満期および支払いとみなさなければならない。この期間の利息または費用が、本合意条項に従って支払いを要求された場合(かつ、本合意の条項に従って全額支払いされ、第2.08(B)条(第2.08(B)条を除く)に従って支払われるすべての金額まで、期限が満了し、支払われなければならない)。しかし、上記の規定にもかかわらず、第8.01(F)節で述べた違約事件が親借り手に発生していない限り、この差額は上記決定後5(5)営業日に満期になって支払うべきである。上記の規定にもかかわらず、任意のカテゴリの追加の循環信用承諾または延期循環信用承諾、および任意の追加の循環信用承諾または延期循環信用承諾に従って発行される任意の増分定期ローン、延期定期ローンまたは循環クレジットローンの適用金利は、関連する増分融資修正または延期カプセルに規定された適用年利でなければならない。“適切な融資者”とは、(A)任意のカテゴリの融資について、(B)任意の信用証について、(I)関連するL/C発行者及び(Ii)循環信用融資者、及び(C)旋回限度額融資について、(I)旋回限度額融資、及び(Ii)第2.04(A)節に任意の未返済の旋回限度額融資があれば、循環信用融資者である。“外国銀行承認”は、“現金等価物”の定義に規定されている意味を持つ。承認基金“とは、任意の貸手の場合、(A)貸手、(B)貸主の関連会社、または(C)貸し出し機関のエンティティまたはその関連会社によって管理、提案または管理される任意の基金を意味する。資産率“は、第2.05(B)(Ii)節に規定される意味を有する。“譲受人”は10.07(B)節で規定された意味を持つ.“譲渡及び仮定”とは、(A)基本的に添付ファイルEの形態で行われる譲渡及び仮定、並びに(B)第2.17節に従って行われる債務交換の許可に関する任意の定期的な融資譲渡の場合、行政エージェントが第2.17(A)(Viii)節に要求する譲渡形態(ある場合)、又はそれぞれの場合において、いずれかを意味する

エージェントが承認した他の形式(MarkitClearや他の電子プラットフォームが生成した電子文書を含む)を管理する.“弁護士費”とは、任意の法律事務所または他の外部法律顧問のすべての合理的な費用、支出、および支出を意味する。占有すべき負債“とは、任意の日に、任意の人の任意の資本化リースの資本化金額を意味し、この金額は、公認会計基準に従ってその日に作成された当該者の貸借対照表に現れる。“審査財務諸表”とは、(I)締め切りまでの少なくとも90日前までの直近の3つの財政年度毎年度最終日の審査総合貸借対照表及び(Ii)締め切りまでの少なくとも90日までの最近の3つの財政年度毎年度の関連監査総合収益及びキャッシュフロー表をいう。“権限エージェント”は，10.14(C)節で規定された意味を持つ.“自動継続信用状”は，2.03(B)(Iii)節に規定されている意味を持つ.“利用可能期間”は循環信用手配について言えば、終了日から循環信用手配期限までと本協定の規定に従って循環信用承諾を終了した日の両者の中の比較的早い者の期間であり、新しい循環信用手配については、従であることを指す。3 2019年循環融資については、新循環融資の発効日から満期日まで、循環融資については、第4号逓増修正案締切日から2019年循環融資の満期日までの期間であり、2021年循環融資については、第6号改正案の発効日から2021年循環融資の満期日、すなわち第4号改正案から2021年循環融資までの期限である。7 2023年サイクルローンの有効日から満期日まで。“利用可能金額”とは、いつでも(“利用可能金額基準時間”)であり、1つの金額(ゼロ以下ではない)は、(A)最近テスト期間を終了したホールディングスがEBITDAを合併した(X)1，000，000，000ドルおよび(Y)40.0%の両方に等しいものであり、(B)改正案第7号の発効日から最近終了したホールディングスの財務四半期最終日(利用可能金額参照時間前の最終日を含む)までの総合純収入の50%に等しい。加えて(C)改正案第7号の施行日から利用可能な金額の基準時間までの間、持株会社(又はその任意の直接又は間接親会社により、当該親会社から持株会社に提供される)の任意の許可持分発行(又は合資格持分に変換又は交換された債務証券の発行)(第7.02節、第7.06節又は第7.08節に許可された他の取引に応じて使用される任意の償還金額又は任意の他の出資又は持分又は債務発行を除く)により得られた任意の出資又は現金純額を含む

(D)改正案第7号が発効した日から利用可能額参照時間までの利益剰余金の総額が減少する。(E)非(I)持株会社及び制限された付属会社の総合純収入に計上されているか、又は(Ii)以下(G)条又は第7.02節のいずれかの他の条文に基づいて、資本収益又はそのような投資金額の減少とみなされる部分として反映されている部分に加えて、持株会社又は任意の制限された付属会社が任意の合営実体又は非制限付属会社から受信したすべての現金配当金及び他の現金分配の総額、又は(例えば、貸金者に善意で割り当てられていないものは、資産を無視された金額に起因してはならない)指定された非保証人、第7号改正案施行日後の次の営業日から利用可能金額参考時間までの期間。(F)(I)持株会社および制限された付属会社の総合純収入に計上されていない部分に加えて、(Ii)以下(G)節または第7.02節の任意の他の規定に従って資本収益として反映されたか、または減少したとみなされるこのような投資金額、または(Iii)第2.05(B)(Ii)節に従って定期融資のために使用された、持株会社または任意の制限された付属会社が、任意の合弁エンティティまたは非制限された付属会社の所有権で受信したすべての現金純利益の総額を売却、譲渡またはその他の方法で処分する。貸手側が受信した無視された資産に属さない金額の範囲内で、修正案第7号の発効日直後の営業日から利用可能金額基準時間(利用可能金額基準時間を含む)までの間に指定された非保証人；(G)次の合計額を差し引く：(I)第7.02(N)節に従って行われた任意の投資(そのような投資に関連する任意の資本リターンを差し引くか、またはそのような投資金額の減少とみなされることに限定されないが、制限されていない付属会社を制限された付属会社または売却、譲渡、レンタル、またはその他の方法でそのような投資を再指定することを含むが、(Ii)第7.06(K)条に従って行われる任意の制限的支払いおよび(Iii)第7.08(A)(Iii)(B)条に基づく任意の支払い、それぞれの場合、改正案第7号が施行されてから使用可能基準時間(および使用可能基準時間を含む)までの間(本条(G)については、使用可能基準時間の利用可能量の予想される用途は考慮されていない)。利用可能な期限“とは、任意の決定された日に、任意の合意通貨のときの基準(例えば、適用される)について、基準(またはその構成要素)または基準(またはその構成要素)を参照して計算された支払利息期間(例えば、適用可能)の任意の期限を意味し、この期限は、本プロトコルに従って計算された日付までの利息を支払う任意の頻度を決定するために使用されるか、または任意の期限金利または他の金利を決定するために使用可能な利子期間長であるが、疑問を生じないためであり、含まれていない：3.02(B)(V)節により“メッセージ期間”の定義から削除されたその基準の任意の基準期間.“自己救済行動”とは，適用された決議機関が影響を受けた金融機関の任意の負債に対して任意の減記·転換権力を行使することを意味する。“自己救済立法”とは、(A)欧州議会および欧州連合理事会指令2014/59/EU第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に時々記載されている欧州経済圏加盟国に対する実施法律、条例規則または要求を意味し、(B)イギリスの場合、2009年連合王国銀行法(時々改正された)の第1部分および任意の他の法律、法規を意味する

または不健全または破産した銀行、投資会社または他の金融機関またはその関連会社の清算に関する共同王国の規則に適用される(清算、管理または他の破産手続を除く)。破産法とは、改正された米国法第11条、又は債務者を免除するための任意の連邦又は州法を意味する。“破産事件”とは、誰にとっても、その人またはその親実体が破産または破産手続の標的となっている(不開示行政管理手続を介して)、または債権者または同様の業務再編または清算を担当する譲受人が、引継ぎ人、保管人、受託者、管理人、受託者、譲受人または同様の者を指定したこと、または行政代理人が好意的に決定した場合には、その同意、承認または黙認または任意のそのような手続きまたは任命を促進または表明するために、いかなる行動を取ってもよいが、破産事件は、いかなる所有権利益によっても生じてはならない。または、そのような所有権資本が、米国内の裁判所の管轄から、またはその資産に対して判決または差し押さえ令を実行することから、またはその人(または政府当局またはツール)が拒否、否定、否定、または否定または否定することを可能にすることが条件である、またはその人に対する任意の所有権権益を政府当局またはそのツールによって取得するか、またはその人の所有権権益を提供するか、またはその人またはその親エンティティによって締結された任意の契約または合意から拒否、否定、否定または否定することが条件である。“基本金利”とは、(1)ドルローンについて、時々発効する変動年利であり、年利はいつでも等しくなければならない：(A)当日の最優遇金利、(B)年間金利はニューヨーク連邦準備銀行金利に1/2を加える；(C)ドル預金の調整後期限SOFR金利は、その日より前の2つの米国政府証券営業日(またはこの日が営業日でなければ、直前の営業日)に1.00%を加える。しかし、疑問を生じないために、どの日の調整された定期SOFRレートは午前5時ごろのSOFR参考為替レートに基づくべきである。シカゴ時間(またはCME用語SOFR管理人は、用語SOFR基準金利方法において指定された用語SOFR基準金利の任意の改訂発行時間)、および(D)年間1.00%である。最優遇金利、NYFRB金利または調整後期限SOFR金利の変化によるドルローン基本金利の任意の変化は、それぞれ最優遇金利、NYFRB金利または調整後期限SOFR金利変化の発効日から発効しなければならない；および(2)カナダドル建て融資については、行政エージェントが午前10：15ブルームバーグ画面に表示されたPRIMCAN指数金利に等しい金利として決定されることを指す。トロント時間(または、PRIMCAN指数がブルームバーグ社によって発表されていない場合、その指数を時々発表する他の情報サービス機関は、行政エージェントによってその合理的な適宜決定権で選択される)

上記の税率が1.00%未満である場合、この税率は、本プロトコルの場合、1.00%とみなされるべきである。PRIMCAN指数の変化によるカナダローン基本金利のいかなる変化も、PRIMCAN指数のこのような変化の発効日から発効しなければならない。“基準金利ローン”とは、基準金利で利下げされたローンのこと。“基準”とは、最初は、任意の(I)任意の合意通貨に対するRFRローンが、当該合意通貨の関連金利、または(Ii)定期基準ローンに適用され、当該合意通貨の関連金利を意味し、基準変換イベントまたはTerm Corra再任イベントが発生し、関連基準交換日が発生し、適用された関連金利または当該取り決め通貨に関する当時の基準を意味する場合、“基準”とは、基準置換が第3.02(B)(Ii)節の規定に従って以前の基準金利に置き換えられた限り、適用される基準置換を意味する。基準置換“とは、任意の利用可能な期間について、行政エージェントが適用可能な基準置換日について、以下の順序に列挙された第1の置換を決定することができるが、代替通貨(加元を除く)で計算された任意の融資について、以下の(2)に列挙された代替を意味する。(1)(X)ドル建ての任意の融資について、調整された毎日の簡単なRFR、(Y)加元で計算された任意の融資について、カナダドルの調整された1日の簡単なRFRを意味する。(2)合計：(A)行政エージェントおよび親会社借り手が選択した代替基準金利は、当時適用された対応する期限の基準金利の代わりに、(I)代替基準金利またはその金利を決定するメカニズムに対する政府機関の任意の選択または提案、または(Ii)任意の変化または当時盛んに行われていた市場慣行を適切に考慮して、当時米国が合意した通貨建て銀団信用手配を適用した現在の基準金利の代わりに基準金利を決定し、(B)関連する基準代替調整；ただし、本プロトコルまたは他の融資文書に逆規定があっても、適用される基準交換日に定期CORA再任イベントが発生し、定期CORA通知が交付されると、“基準交換”は回復され、定期CORAとみなされるべきである。上記(1)又は(2)項により決定された基準置換が下限を下回る場合、本プロトコル及び他の融資文書については、基準置換を下限とする。基準置換調整“とは、任意の適用可能な利息期間および未調整の基準に置き換えられた任意の設定された利用可能な期限について、当時の基準、利差調整、または利益調整を計算または決定するための方法を未調整の基準で置換することを意味し、利差調整を計算または決定するための方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい)は、管理エージェントおよび親借り手によって適用可能な対応する期限のために選択され、利差調整を置換するための(I)の利差調整または利差調整を計算または決定するための方法の任意の選択または提案または決定を適切に考慮することを意味する

基準および関連政府機関の適用基準置換日の適用無調整基準置換および/または(Ii)任意の変化または当時盛んに行われていた市場慣行は、利差調整を決定するための、または利益調整を計算または決定するための方法であって、基準を合意された通貨カウント値を適用する銀団信用スケジュールの適用されていない調整基準置換に置き換えるための方法である。“基準置換変更に適合する”とは、任意の基準置換および/またはドルまたはカナダドル建ての任意の基準融資条項に対して、任意の技術、行政または業務変更(“基本金利”の定義、“営業日”の定義、“米国政府証券営業日”の定義、“RFR営業日”の定義、“利子期間”の定義、金利と支払利息を決定する時間と頻度、借金要求または前払いの時間、転換または継続通知、回顧期限の長さ、違約条項の適用性、その他の技術，行政または操作事項)，行政エージェントは親借り手と協議した後，その合理的な適宜決定権の下で決定することが適切である可能性があり，この基準の採用と実施を反映し，行政エージェントが市場慣行とほぼ一致した方式で行政管理を行うことを許可する(あるいは，行政エージェントがその市場慣行のいずれかの部分を採用することを決定することは行政上不可能であるか，あるいは行政エージェントがその基準を管理するための市場慣行が存在しないと判断した場合，行政エージェントは親借主と協議した後に本プロトコルや他の融資文書の管理に合理的に必要な他の行政方式と考えられる).“基準交換日”とは、任意の基準について、そのときの基準に関連する次のイベントの中で最も早く発生したことを意味する：(1)“基準移行イベント”が第(1)または(2)項を定義する場合、(A)その中で言及されている公開声明または情報発行の日、および(B)基準の管理者が基準の提供を永久的または無期限に停止するすべての利用可能な期限(またはその構成要素)の日；(2)“基準移行イベント”が第(3)項を定義する場合、規制当局は、基準(又はその計算で使用された公表された部分)の管理者がもはや代表的な第1の日を有さないことを決定し、発表するが、このような代表的でない代表性は、基準(又はその一部)の任意の利用可能な旨がその日に継続して提供される場合であっても、(3)項に記載された最新の声明又は出版物を参照して決定されることを条件とする。または(3)定期CORA再選イベントの場合は，第3.02(B)節により貸手と借り手に定期CORA通知(ある場合)を提供した日後30(30)日を指す.疑問を生じないために、(I)基準交換日をもたらすイベントが任意の決定された基準時間と同じであるが基準時間よりも早い同じ日に発生した場合、基準交換日は、決定された基準時間の前に発生したとみなされ、(Ii)第1又は(2)項のいずれかの基準については、第(1)又は(2)項に記載の適用イベントが発生したときに、当該基準は、その基準のすべての当時利用可能な承諾者に関するものとみなされる(又は基準時間通りに使用される公表された構成要素を計算する)

任意の基準に関して、“基準移行イベント”とは、(1)基準の管理者または基準を表す管理人(またはその計算の際に使用された公表された部分)によって発表された公開声明または発行された情報、管理者が基準(またはその一部)の提供を停止または永久的または無期限に停止することを宣言するすべての利用可能なテノールであって、その声明または発行時に、後任の管理人が基準(またはその部分)を提供し続ける任意の利用可能な要旨を提供し続けることを条件として、そのときの基準に関連する以下の1つまたは複数のイベントの発生を意味する。(2)規制機関は、基準(または基準の公表部分を計算するための)の管理人、連邦準備委員会、NYFRB、シカゴ商品取引所用語SOFR管理人、基準に適用される合意通貨の中央銀行、基準(または一部)の管理人に管轄権を有する破産官、基準(または一部)の管理者に管轄権を有する解決機関、または基準(またはその一部)の管理者に対して同様の破産または解決権限を有する裁判所またはエンティティの公開声明または情報を発行する。基準(またはその構成要素)を宣言する管理者が、基準(またはその構成要素)の提供のすべての利用可能な基調を停止または永久的または無期限に停止すること；しかし、声明または公表時には、後任管理人が基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調を提供し続けることはなく、または(3)規制機関は、基準(またはその計算で使用される公表された構成要素)の管理者が発表した公開声明または発行された情報であり、基準(またはその構成要素)のすべての利用可能な基調がもはや代表的ではないことを宣言するか、または指定された将来の日付からもはや代表性を持たなくなるであろう。任意の基準(または基準時間に使用される公表された構成要素を計算する)の各時点で利用可能な基調(または基準を計算するための公表された構成要素)について上述した声明または上記情報が発表された場合、任意の基準について、“基準移行イベント”が発生したとみなされるであろう。“基準利用不可期間”は，いずれの基準に対しても，当該定義第(1)又は(2)項に基づいて基準交換を行った日から(X)段落(ある場合)(X)であり，このとき基準交換がなければ，本プロトコル項の下と第3.02(B)及び(Y)節に規定する任意の融資文書のすべての目的に従って当該当時の基準を置き換える場合には，基準置換までは，本定義下のすべての目的と，第3.02(B)節のいずれかの融資文書に従ってその当時の基準を置き換えたときまでである.“バークシャーハサウェイ”とは、バークシャーハサウェイ社及びその付属会社、バークシャーハサウェイ社又はその任意の付属会社が管理する基金又は共同企業をいうが、それらのポートフォリオ会社は含まれていない。BHC法案関連側“は、その側の”関連側“を意味する(この用語は、”米国法“第12編1841(K)条に基づいて定義され解釈される)。条例案28は、第10.23(I)条に示される意味を有する。BKW“は、本プロトコルの予備声明に規定されている意味を有する

“借り手材料”は、第6.02節に規定する意味を有する。“借り手”は、本協定の導言段落に規定されている意味を有し、“借り手”とは、親会社の借り手または子会社の借り手を意味する。“借入金”とは、同じ日に発行、転換または継続する同一カテゴリー、タイプ、通貨のローンのことで、定期基準ローンについては、1つの利子期間しかないローンのことである。“借入最低限度額”とは、(A)ドル建ての借金、2，500，000カナダドル、(B)カナダドルでの借入金、2，500，000カナダドル、(C)ユーロ建ての借金、2，500，000ユーロを意味する。“借金倍数”とは、(A)ドル建ての借金、100，000ドル、(B)カナダドル建ての借金、100，000カナダドル、(C)ユーロ建ての借金、100，000ユーロを意味する。営業日“とは、土曜日、日曜日、または法的許可またはニューヨーク市商業銀行の継続閉鎖を要求する他の日以外の任意の日を意味する。しかし、(A)任意の代替通貨で計算された任意の融資または信用状に関連している場合、“営業日”という言葉は、ロンドンで銀行がその代替通貨で預金取引を行う任意の日も含まず、(B)ユーロ建ての融資または信用状に関連し、欧州銀行の同業借り換え金利の計算または計算に関連する場合、“営業日”という言葉も目標日ではない日を含まない。(C)カナダドル建ての融資または信用状に関連し、Corraまたは“基本金利”の計算または計算に関連する場合、“営業日”という言葉は、カナダで営業している銀行の任意の日(土曜日または日曜日を除く)を意味し、(D)任意のRFRローンおよびそのようなRFRローンの任意の金利設定、資金、支出、決済または支払い、またはRFRローンの適用対象通貨で行われる任意の他の取引に使用される場合には、いかなる非RFR営業日の日も含まれない。“購入/売却手配”は7.05(I)節で規定した意味を持つ.“カナダ広告基金子会社”とは、ティム·ホートン広告·普及基金(カナダ)会社を指す。カナダドルまたは“C$”はカナダの合法的な通貨を意味する。カナダ保証協定“は、総称して、(A)借主が決済日に添付ファイルG-1の形態で署名された一般的な保証協定と呼ばれ、第6.10節に従って署名および交付された保証協定補充協定、および(B)ケベック州に位置する動産またはケベック州に位置する任意の保証人、(I)担保権の任意の公証契約、および(Ii)任意の債券質権協定および(Iii)それぞれの場合に時々署名および交付される任意の債券と呼ばれる。カナダ税法は改正された“カナダ所得税法”を指す。“資本支出”とは、いかなる期間においても、重複せずに、(A)持ち株会社及びその制限された子会社の当該期間におけるすべての支出(現金で支払うか負債としても、資本化された研究開発コスト及び資本化されたソフトウェア支出を含む)の合計であり、公認会計基準によれば、これらの支出は、又は必須である

この期間内に、持株及びその制限された付属会社の総合貸借対照表に反映される物件、工場又は設備及び(B)持株及びその制限された付属会社が当該期間に発生する資本化賃貸債務。“資本化賃貸債務”とは、任意の査定を行う際に、資本化賃貸に関連する負債金額を指し、その負債は、当時資本化し、公認会計原則に従って作成された貸借対照表(貸借対照表の付記を含まない)に負債として反映されなければならない。“資本化賃貸”とは、公認会計原則に基づいて資本化賃貸として記録されたすべての賃貸を要求することを意味するが、本合意項の下のすべての目的については、任意の資本化賃貸項の下の債務額は、公認会計原則に従って負債として入金すべき金額である。しかし、本プロトコルでは、Holdingsおよびその制限された付属会社のすべての債務は、締め切りが発効する公認会計原則(当該経営リースがその日に発効するか否かにかかわらず)に基づいて運営リースと定義されるか、または運営リースと定義されるであろう場合、締め切り後のGAAPのいかなる変動にもかかわらず、これらの債務を資本化リースとして再定義する必要があるか否かにかかわらず、運営リース(資本化リースではなく)として入金され続けるべきである。“資本化研究と開発コスト”とは、公認会計基準に基づいて資本化を要求する研究と開発コストを指す。“資本化ソフトウェア支出”とは、任意の期間において、個人およびその制限された子会社がその期間に購入したソフトウェアまたは内部開発されたソフトウェアおよびソフトウェア増強に関するすべての支出(現金で支払うか負債として計算すべきか)の合計を意味し、公認会計基準に基づいて、個人およびその制限された子会社の総合貸借対照表に資本化コストとして反映されなければならないか、または反映されなければならない。“現金担保”は，第2.03(F)節に規定する意味を持つ.“現金担保”は，第2.03(F)節に規定する意味を持つ.現金等価物“とは、持株会社または任意の制限された子会社によって所有される、(1)ドルおよびカナダドル、(2)米国政府または上記の任意の機関またはツールによって発行または直接、全面的かつ無条件に保証または保証された証券を意味し、その証券は、その国政府の完全信用および信用義務として無条件に保証され、買収の日から24ヶ月以下である。(3)買収の日から1年又は1年以下の期間の定期預金、定期預金及び欧州ドル定期預金、米国銀行の資本及び黒字が5億ドル以上、非米国銀行の資本及び黒字が1億ドル以上(又は確定日までのドル)と同値である。(4)本定義第2)、(3)及び(7)項に記載のタイプの対象証券の買い戻し義務は、上記(3)項に規定する条件を満たす任意の金融機関と締結する

(5)ムーディーズが“P-1”またはSによって少なくとも“A-1”と評価された商業手形を評価し、手形創設日から24ヶ月以内に満了し、Sまたはムーディが“A”または“A-2”以上の者によって発行された債務または優先株であり、期限は取得した日から24ヶ月以下である。(6)ムーディーズまたはSは、それぞれ“P-2”または“A-2”以上の格付けを与える短期通貨市場有価証券および類似証券(ムーディーズおよびSがいつでもこのような債務を格付けしない場合、親借り手によって選択された別の国が公認する統計格付け機関に同等の格付けを与え、いずれの場合も設立または買収の日から24ヶ月以内に満了する。(7)米国の任意の州、連邦または領地、カナダの任意の省、領地またはその任意の行政区または税務機関によって発行された、取得した日から24ヶ月以下のムーディーズまたはSの投資レベル格付けの随時販売可能な直接債券；(8)任意の外国政府またはその任意の政治区またはその公共機関によって発行される随時販売可能な直接債券であって、いずれの場合もムーディまたはSの投資レベル格付けを有し、取得日から24ヶ月以下である。(九)購入申請日から平均満期日が12ヶ月以下であるS又はムーディーズによって上位3位の格付けカテゴリに評価された通貨市場基金の投資；(10)任意の外国子会社、持株会社、初期持株会社、中間持株会社又は親会社借り手について：(I)当該外国子会社、親会社保証人又は親会社借り手が、その最高経営責任者事務室及び主要営業場所の国の国家政府の義務を維持し、当該国が経済協力開発組織のメンバーである限り、各場合において、当該組織の投資日後一年以内に満期となり、(Ii)当該外国子会社が存在する国の法律組織及び存在する任意の商業銀行の預金証、銀行引受為替手形又は定期預金。親会社保証人または親会社借り手は、その最高経営責任者事務室および主要営業場所を保持しており、条件は、その国が経済協力開発組織のメンバーであり、その短期商業手形格付けが少なくとも“A-1”またはSに相当する格付け、またはムーディーズからの短期商業手形格付けが少なくとも“P-1”または“P-1”に相当する格付け(いずれの銀行も“外国銀行を承認する”である)であり、いずれの場合も満期日が買収日から270日を超えないこと、および(3)外国銀行が設立された当座預金口座に相当することである。(11)上記(1)~(10)項に記載のタイプの現金等価物は、米ドル値であるか、または投機目的のためのものではなく通常の業務中にのみ保有されている任意の代替通貨であり、(12)投資ファンドは、その資産の少なくとも90%を上記(1)~(11)項に記載のタイプの現金等価物に投資する。現金管理銀行“とは、締め切りまたは任意の金庫、預金カード、クレジットカードまたはデビットカード、ショッピングカード、および/または現金管理サービスまたは決済所が持株または制限された任意の付属会社に資金を自動的に移動させるとき、または任意の自動決済所資金の移転を行う、上記銀行の任意の貸金人、任意の代理人、または任意の関連会社を意味する

現金管理債務“とは、金庫、預金カード、クレジットカードまたはデビットカード、ショッピングカードまたは現金管理サービス、または任意の手形交換所の自動資金移転に起因する持株会社または任意の制限された子会社の任意の現金管理銀行に対する任意の貸越および関連債務を意味する。不慮の事故“とは、ホールディングスまたは任意の制限された付属会社が、そのような設備、固定資産または不動産の交換または修理のために、任意の設備、固定資産または不動産(その任意の改善を含む)に関する保険収益または賠償を受けることを意味する。“CBRローン”とは、中央銀行の金利を参考にして決定された金利で利下げされたローンを指す。CBR利差“とは、CBRローンに置き換えられたこのようなローンに適用される適用金利を意味する。“中央銀行金利”系とは、(A)(A)ユーロ建ての任意の融資について、行政エージェントは、その合理的な適宜決定権に基づいて、以下の3つの金利の中から1つを選択することができる：(1)欧州中央銀行(またはその任意の継承者)の主な再融資操作の固定金利、またはその金利が公表されていない場合、欧州中央銀行(またはその任意の継承者)の主な再融資操作の最低入札金利であり、各金利は欧州中央銀行(またはその任意の継承者)によって時々公表され、(2)欧州中央銀行(またはその任意の継承者)が時々公表する欧州中央銀行(またはその任意の継承者)限界融資手配の金利、または(3)欧州中央銀行(またはその任意の継承者)が時々公表する加盟国中央銀行システム預金手配に関与する金利、および(B)発効日後に決定された任意の他の循環代替通貨、行政エージェントがその合理的な裁量決定権で決定した中央銀行金利および(Ii)下限。(B)に適用される中央銀行金利調整を加える。“中央銀行金利調整”とは、いずれの日においても、ユーロ建ての任意の融資について、(I)EURIBORスクリーニング金利が得られる日前の5営業日のEURIBOR金利の平均値(この5営業日の間に適用される最高および最低のEURIBOR金利を含まない)から(Ii)期間の最後の営業日に発効した中央銀行のユーロに対する金利と(B)発効日後に決定された任意の他の循環代替通貨との差額(正の値、負の値、またはゼロであってもよい)に等しいことを意味する。中央銀行の金利調整は、行政代理がその合理的な情権で決定する。本定義については、(X)用語中央銀行金利は、用語定義(B)条項を考慮せずに決定されなければならず、(Y)任意の日のEURIBOR金利は、その日のEURIBOR画面金利に基づいており、この用語定義で示される期間が約1ヶ月である適用取り決め通貨預金の時間に基づいていなければならない。法律変更とは、(A)任意の法律、規則、条例または条約の通過または発効、(B)任意の政府当局による任意の法律、規則、条例または条約またはその行政、解釈、実施または適用のいずれかの場合、または(C)任意の政府当局が任意の要求、規則、基準または命令(法的効力があるか否かにかかわらず)を提出または発行する場合のいずれかを意味する。しかし、本合意に何らかの逆の規定があっても、(X)“ドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法”およびその下のすべての要求、規則、基準または命令、および(Y)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)または米国または外国監督管理機関によって発行されたすべての要求、規則、基準または命令

いずれの場合も、バーゼル協定IIIによれば、当局は、その公布、通過、または発行日にかかわらず“法律変更”とみなされるべきである。“支配権変更”とは、(A)所有者が持株会社の取締役、マネージャーまたは他の管理機関の取締役、マネージャーまたは他の管理機関の一般投票権が多数を占めることを直接または間接投票または指示する権利がもはやないことを許可された以前の者を意味する。しかし、“個人”または“集団”(取引法第13(D)および14(D)条で使用される用語のような)が直接的または間接的に“実益所有者”とならない限り(同法第13(D)-3および13(D)-5条に定義されるように)、上記イベントの発生は、制御権の変更とみなされてはならない。(X)当時発行されていなかった持株会社が議決権株式の35%(35%)および(Y)所有者の直接または間接実益を承認して所有していた当時発行されていなかった議決権株式の割合(大きい者を基準とする)；(B)親会社の借り手が当時発行されていなかった議決権付き株式の100%を直接または間接的に所有または制御しなくなるか、または(C)額面にかかわらず、高度担保手形契約または新高級担保手形契約によって定義された“制御権変更”(または額面にかかわらず)が発生する。カテゴリ“(A)貸手のために使用される場合、このような貸主が特定のカテゴリの承諾または融資を持っているかどうかを意味し、(B)承諾のために使用される場合、そのような承諾が循環信用承諾であるかどうか、条項A承諾、条項b-1承諾、追加条項b-3約束、追加増加条項b-3約束、第2の条項b-3承諾、追加条項b-4承諾、追加条項b-5約束、追加条項b-6約束、追加承諾カテゴリとして指定された延長循環信用承諾を意味する。追加の定期ローンカテゴリとして指定された任意の増分定期ローンの場合、追加のコミットメントカテゴリとして指定された追加の循環クレジットコミットメントと、(C)ローンまたは借金のために使用される場合、そのようなローンまたはそのような借金を含むローンが、追加の定期ローンカテゴリとして指定された循環クレジットローン、期限Aローン、期限b-1ローン、期限b-2ローン、期限b-3ローン、期限b-4ローン、期限b-5ローン、期限b-6ローン、期限延長ローンであるかどうかを意味する。増分定期ローンは、追加カテゴリの定期ローンまたは回転限度額ローン、および任意の他のカテゴリの承諾に基づいて発行される任意のローンとして指定される。“締め切り”とは，4.01節で規定したすべての前提条件を満たしたり棄却したりする日である.CME Term Sofr管理人“とは、展望性期間保証隔夜融資金利(SOFR)としてCME Group Benchmark Administration Limitedの管理人(または後任管理人)を意味する。“税法”は改正された1986年の米国国税法を指す。“担保”とは、担保文書に定義されているすべての“担保”と、任意の担保文書の下で担保品質として担保または担保として使用される任意の種類および性質の他のすべての財産とを意味し、担保財産を含む

担保エージェント“とは、JPMCbが任意のローンファイル下の担保エージェントとして、または9.09節に従って指定された任意の後続担保エージェントを意味する。“担保及び担保要求”とは、いつでも、(A)担保代理人が、第4.01(A)(Iii)節又はその後、第6.10節又は第6.12節の規定により成約日に交付されなければならない各担保文書を受領しなければならないことを意味する。(B)すべての債務は、持株会社(いかなる中間持株会社もない場合)、任意の中間持株会社、親会社保証人、および重要な付属会社である各制限された付属会社(除外された付属会社を含まない)によって無条件に保証されなければならない(“担保”)、本協定付表1.01 Dに記載されている債務(それぞれ“保証人”を含む)。(C)担保契約又はその他の適用担保書類によれば、当該等の債務及び担保は、(I)親借り手のすべての持分及び(Ii)借り手、母保証人又は任意の付属保証人が直接保有する任意の全額付属会社のすべての持分(持分を含まない)の優先担保権益を担保としなければならず、いずれの場合も、(X)第7.01(B)、(O)、(W)条(修正、置換、置換のみを受けなければならない。第7.01節(B)および(O)および(Dd)および(Y)節で許可された任意の非自発的留置権の継続または延長；(D)本契約または任意の担保文書に別段の規定がない限り、債務および担保は、完全な担保権益(担保を除く。)が証明された証券および文書を交付すること、個人財産融資報告書または他の同様の文書を提出すること、または(I)米国特許商標局または米国著作権局および(Ii)カナダ知的財産局に任意の必要な届出を提出することによって保証されることができる限り、持株会社、各借り手、任意の中間持株会社および互いの保証人(ただし、売掛金に限定されない)の実質的にすべての有形および無形資産を担保することによって保証される。在庫、設備、投資財産、知的財産権、会社間入金、その他の一般無形資産、所有(ただし賃貸しない)不動産と上記収益)は、いずれの場合も、担保書類に要求される優先度に応じている。しかし、不動産上の担保物件権は担保財産に限定されなければならない。(E)留置権を許可する以外は、いかなる担保も留置権の制約を受けない。(F)担保代理人は、(I)第4.01(A)(Iii)節(例えば、適用される)、第6.10節及び/又は第6.12節(適用されるように)の規定に従って交付されなければならない各重大不動産の担保権写しを受け取り、当該財産の記録所有者によって正式に署名及び交付されるものとし、(Ii)当該担保財産の所有権保険証書(又は所有権保険証書の効力を有する割増所有権保険承諾)(“担保保険証”)は、各担保の留置権をその中に記載された財産に対する有効な第1優先保有権として保険加入する。他の留置権はありませんが、留置権は除外され、担保代理人が合理的に要求する可能性のある裏書き、共同保険、再保険とともに、各適用司法管轄区域で利用可能な範囲で、(Iii)各担保財産について調査を行いますが、(A)担保代理人及び所有権会社に既存の調査と所有権会社を満足させる“不変の誓約書”と、(B)所有権会社が基準を廃止した調査とを併せて交付した限り、調査を行う必要はありません

例外的な場合は、適用される担保政策において合理的かつ習慣的な調査関連裏書き及び他の保険を提供し、(Iv)各担保財産の完全な“ローン寿命”連邦緊急事務管理庁標準洪水リスク決定(適用融資者によって正式に署名された特殊洪水危険区域状況及び洪水災害援助に関する通知とともに)、(V)本項第6.06条に要求される洪水保険証書の保険範囲の写し又は証明書及びそれに関連する声明ページは、(A)担保代理人を担保者及び損失受取人として指定するために、バッチ又は他の方法で修正されなければならない。(B)(1)特別な洪水危険区域内に位置する各財産の住所を決定しなければならない，(2)適用される洪水区域区分、洪水保険カバー範囲、およびそれに関連する賠償免除額を説明する、(3)保険者が45日以内に担保代理人のキャンセルまたは継続期間を書面で通知しなければならないこと、(4)形式的および実質的に合理的に担保代理人を満足させるべきであること、および(Iv)担保代理人が任意のこのような担保財産について合理的に要求することができる既存の要約、既存の評価、法的意見、およびその他の文書。および(G)米国またはカナダ以外の司法管轄区域組織をカバーする任意の保証人が追加された場合、その融資先は、行政代理と親借り手が合理的に合意した手配に基づいて、そのほとんどの資産(財産を除く)に完全な留置権を付与すべきであるが、行政代理と親借主が合理的に合意したこのような司法管轄区をカバーする習慣制限を遵守しなければならない。上記の定義は、特定資産の質権または担保権益の確立または改善、または特定資産に関する所有権保険または調査を取得することを要求すべきではなく、(I)行政エージェントおよび親借り手が書面で同意する限り、貸手がそこから得られる利益を考慮して、そのような資産の質権または担保権益を作成または改善するか、またはそのような資産について所有権保険または調査を得るコストが高すぎる場合、および(Ii)そのような資産の質権または担保権益を設定または改善するか、またはそのような資産について保険所有権または調査を得るために、特定の管轄区域(米国を除く)では、司法管轄区域の法律変更又はカナダ新設省による重大資産買収を適用するほか、司法管轄区(米国を除く)の担保又は担保権益、又は取得した所有権保険又は調査は、当該カバー管轄区域(米国を除く)が成約日又は前後(及び第6.10又は6.12節(何者の適用に応じて定める)の成約日後に発生又は完全な質権又は担保権益、又は取得した所有権保険又は調査とは、範囲上一致しない。行政エージェントは、親借り手と交渉した後に、本プロトコルまたは担保文書に要求される時間の前に、不適切な努力または費用がない場合、特定の資産の保証権益を改善するか、または所有権保険および特定資産に関する調査を取得する時間を延長することができる(期限まで延長して貸金側資産の保証権益を改善することを含む)ことができる。本定義の前述の規定または本プロトコルまたは任意の他の融資文書には、(A)担保および保証要求に応じて時々付与される留置権は、担保文書に規定されている例外および制限を遵守し、適用される司法管轄区域内では、適用される司法管轄区域内で、行政代理によって親借り手と合意され、(B)担保および担保要求は、排除された財産には適用されない

(C)任意の預金口座、証券口座、または制御プロトコルによって完全な他の資産が明確に要求され、任意の預金口座制御プロトコル、証券口座制御プロトコル、または他の制御プロトコルまたは制御スケジュールを必要としない。(D)法ドメイン以外の資産をカバーするために任意の担保権益を設定するため、またはそのような担保権益を改善するために、法ドメイン以外の任意の法ドメイン内で訴訟を提起する必要はない、または法ドメイン以外の任意の法域をカバーする法律を遵守するために必要な訴訟、またはそのような担保権益を改善するために提起される訴訟(ただし、担保プロトコル、質権プロトコルまたはシェア担保(または担保)プロトコルは、法域以外の任意の法域をカバーする法律によって管轄されてはならないという理解がある)。(E)一般的な法定制限、財務援助、会社の利益、資本維持規則、詐欺的優遇、“希薄資本”規則、所有権主張保留および類似の原則は、外国子会社が担保または担保を提供する能力を制限する可能性があり、または担保または担保品が金額または他の態様の制限を受けることを要求する可能性があり、具体的には、親借り手が行政代理と協議した後に合理的に決定される可能性があり、(F)担保代理に非重要子会社の株を渡す必要がない。担保文書“は、総称して、ホストプロトコル、担保プロトコル、担保、第4.01(A)(Iii)節、第6.10節または第6.12節に従って担保代理人および貸金者に交付される各担保、担保譲渡、担保プロトコル補充、担保プロトコル、質権プロトコルまたは他の同様の合意、担保、および担保当事者の利益のために留置権または担保を設立すると主張するすべての他の合意、文書または文書と総称される。“約束”とは、定期的な約束、循環信用約束、循環信用承諾の延長、または追加の循環信用承諾を意味する。“承諾料”は，第2.09(A)節で規定される意味を持つ.“承諾融資通知”とは、(A)定期借款、(B)循環信用借入金、(C)融資を1つのタイプから別のタイプに変換すること、または(D)第2.02(A)節に基づいて定期基準ローンを継続して発行することに関する通知であり、書面通知であれば、基本的に添付ファイルAの形式を採用すべきである。“商品取引法”は時々改正された“商品取引法”(“アメリカ連邦法典”第7編第1節及びその後)と任意の後続法規を指す。“会社の重大な悪影響”には、買収協定に規定されているという意味がある。“補償期間”は，第2.12(C)(Ii)節で規定される意味を持つ.“適合証明書”とは，実質的に添付ファイルD形式を採用した証明書である.“コンプライアンス日”とは、持ち株会社の任意の財政四半期の最終日(親会社が第6号逓増修正案の締め切り後に開始された第1完全財政四半期の最終日から)を意味し、その日(I)のいずれかのA期ローンまたはA期約束が

未償還額及び/又は(Ii)未償還額総額が50，000，000ドルを超える信用状(現金を担保とした金額は含まれていない)、(Y)循環信用融資の未償還金額及び(Z)当該日までの循環信用承諾の未返済金額は循環信用承諾の30.0%を超える。“総合減価償却及び償却費用”とは、任意の人の任意の期間の減価償却及び償却費用の総額を指し、繰延融資費用又はコストの償却、任意の合資格証券化融資又は売掛金融資許可に関連する資本化費用、資本化支出、顧客買収コスト及び奨励支払い、転換コスト及び契約買収コスト、額面未満で債務を発行することにより発生した元の発行割引償却、及び公認会計原則に従って決定された有利又は不利な賃貸資産又は負債の償却を含む。“総合EBITDA”は、誰にとっても、その人の任意の期間における総合純収入を意味する：(A)以下の項目を増加(重複せず)する：(I)収入または利益または資本に基づいて抽出された税準備金は、その人がその期間に支払うべき国家特許経営税、消費税および類似税、ならびに総合純収入を計算する際に差し引かれる(加算されないが)任意の税務検査に関連する任意の罰金および利息を含むが、これらに限定されない。(Ii)当該人のこの期間の固定費用((X)純損失またはヘッジ金利、通貨または商品リスクのために締結された任意のスワップ契約または他の派生ツール下の任意の債務、(Y)銀行手数料および(Z)融資活動に関連する担保債券コストを含むが、総合純収入を計算する際に当該費用が差し引かれた(ただし加算されていない)当該費用を含む)；および(Iii)当該人の当該期間の総合減価償却および償却費用を加えるが、総合純収益を計算する際に当該費用が差し引かれた(ただし加算されていない)等の費用；(Iv)本プロトコルに従って許可される任意の株式発行、投資、買収、処分または資本再構成に関連する任意の費用または費用(減価償却または償却費用を除く)または本プロトコルによって許可された債務(その再融資を含む)(成功したか否かにかかわらず)、(A)高度保証手形、本プロトコルおよび任意の他の信用手配の発売に関連する費用、費用または課金、任意の証券化費用、および(B)それぞれの場合の優先保証手形、売掛金融資許可、証券化手配、本プロトコルおよび任意の他の信用手配の修正またはその他の修正を含む。総合純収入を計算する際に差し引かれる(加算ではない)。プラス(V)統合純収入を計算する際に、その期間中に差し引かれた(加算されていない)任意の再構成費用または準備金、統合コストまたは他のビジネス最適化費用またはコスト、締め切り後の買収または剥離に関連する任意の使い捨てコスト、および閉鎖および/または合併施設および脱退業務に関連するコストを含むプラス(V)

(Vi)任意の減価費用または購入会計の影響を含む任意の他の非現金費用、入金、支出、損失、またはその間の総合純収入を減少させる項目、(そのような非現金費用、台帳または項目(このような非現金費用、台帳または項目が将来の期間の現金支出を表す他の計算項目または備蓄を表す)または特別プロジェクトから総合純収入を増加させる他の非現金項目を減算する他の項目(このような非現金収入項目は含まれないが、これらの非現金項目が将来の期間の現金領収書を表す場合は含まれない)；(7)任意の非完全子会社の少数株式に占める第三者の付属収入からなる任意の少数持分支出の額を加える。加えて、(Viii)親会社借り手は、その期間の前または期間中に取られるまたは取られる行動によって生じる“通常の”費用節約および相乗効果の額(費用節約または協同作用は、親会社の借り手または持株会社の担当者によって認証され、そのような費用節約または協同作用が期間の初日に達成されるように、その期間の前または期間にそのような行動から達成される実際の利益の額を差し引くべきである)を誠実に予想し、しかし、親会社の借り手或いは持株会社の担当者はすでに行政代理に証明しなければならない：(X)このようなコスト節約或いは協同効果は合理的に識別可能であり、合理的にこのような行動によって指定された合理的な予想行動、および(Y)このような行動は18(18)ケ月以内(またはこのような取引については、成約日後24(24)ヶ月以内)に取られるか、または採用されるであろう。(Ix)持株または制限された付属会社が、任意の管理層持分計画または株式オプション計画または任意の他の管理層または従業員福祉計画または合意または任意の株式引受または株主合意に従って発生する任意のコストまたは支出に加えて、これらのコストまたは支出が、持株会社資本に貢献する現金収益または発行持株会社持分(不合格持株を除く)の現金収益純額によって支払われる限り、(X)任意の共同事業体については、上記(I)および(Iii)第2項で述べた共同事業実体の“対応持株”および当該共同事業実体の総合純収入に占める制限された付属会社の割合に等しい金額に等しく、加えて、(Xi)は、着工日または買収日(場合に応じて)から24(24)ヶ月まで、新規工場または施設の任意の損失金額に帰することができる。しかし、(A)これらの損失は、親会社または親会社の担当者によって合理的に識別および確認されてもよく、(B)工業装置または施設の損失に起因して、建設開始日または工業装置または施設を取得した日から24(24)ヶ月後に、本条(Xi)および(C)本条(Xi)に従って任意の金額を増加させてはならないが、上記(Viiii)条でこの期間について含まれるこのような節約コストに関連する支出または料金を限度とすることができる。加えて、(12)任意の期間は、総合EBITDAまたは総合純収入の現金収入(または現金支出の減少をもたらす任意の純額調整スケジュール)を代表しないが、そのような収入に関連する非現金収益は、計算中に差し引かれる

以下(B)段落に基づいて計算される前期間の合併EBITDAが計上していない任意の純損失に加え、(Xiii)会計基準に基づいて編集されたテーマ810-10-45の規定に加えて、非持株権益の合併純利益のいずれかの純損失に起因することができる；(Xiv)外貨変動がホールディングスおよびその制限された子会社の資産負債表上の資産または負債推定値に及ぼす影響に加えて、(Xv)同様の会計処理および適用会計基準編集テーマ815および関連公告のスワップ契約または派生商品への埋め込みによる達成された純損失を必要とする。(十六)この合意の許容範囲内でこの期間中に保険者に支払うか、または計算すべき管理、相談、相談、再融資後続取引および脱退費用(停止費を含む)および関連賠償および費用の金額を加え、(十二)適格証券化融資または売掛金融資の許可に関連する証券化資産および関連資産の販売損失金額を加える。(B)減算(重複しない)は、(1)当該人のこの期間の総合純収入の非現金収益を増加させ、いかなる非現金収益も含まず、これらの現金が前期の総合EBITDAを増加させない限り、いかなる非現金収益も含まず、これらの現金が当該前期の総合EBITDAを増加させない限り、このような現金が前期の合併EBITDAを増加させない限り、任意の潜在現金項目の課税または現金準備金を打ち抜き、以前の任意の期間の合併EBITDAを減少させる。加えて、(2)外貨変動が持株会社およびその制限された付属会社の資産または負債の推定値に影響を与えることによる達成された外貨収入または収益に加え、(3)任意のスワップ契約またはデリバティブ項目の下で同様の会計処理および適用会計基準アセンブリ主題815および関連公告の任意の債務の達成された純収益または収益を必要とすることに加え、(4)会計基準アセンブリ特別テーマ810-10-45による適用は、ホールディングス利益でない当該人のこの期間の総合純収入に含まれる任意の金額に帰することができる。(C)適用される会計基準に従って主題460または任意の類似法規の適用を編集して任意の調整を増減(重複せず)、および(D)任意の予備調整に従って増減する(統合EBITDAの範囲に計上されていない)

任意の期間の総合EBITDAを決定する際には、(A)持ち株会社またはその期間に買収された任意の個人、財産、業務または資産の買収EBITDA(ただし、そのように買収されていない任意の関係者、財産、業務または資産の買収EBITDAは含まれないが)、持ち株会社または制限された付属会社によってその後、その間に売却、譲渡、または他の方法で処分される範囲は限定されなければならない(そのような者、財産、業務または資産はその後買収されるが、このように処理されていない、すなわち“被買収エンティティまたは業務”である)。そして、その間に制限された子会社に変換された任意の非制限子会社(それぞれ、“転換制限子会社”)の買収EBITDAは、当該買収エンティティ又は企業又は転換後の制限された子会社がその期間(買収前に発生した部分を含む)の実際の買収EBITDAに基づいており、(B)買収された実体又は業務毎に調整された額は、当該買収された実体又は業務について定められた期間(この買収前に発生した部分を含む)の形態で調整された額に相当し、その期間は、1人の担当者が融資者及び行政代理人の証明書に署名して交付したものであり、及び(C)年ごとに計算される影響(当該等の専営権手配に関連する持株会社及びその制限された付属会社の増額コストを差し引いた特許経営費を含む)。フランチャイズ専門店については，ホールディングスとその制限された付属会社がその期間(会社所有や特許経営を問わず)内で，総合EBITDAの適用期間初日以降に新たに開業しているどのレストランについても，新たにオープンしたレストラン(会社所有や特許経営を問わず)を指す。任意の期間の総合EBITDAを決定するために、任意の期間の総合EBITDAを決定する際に、ホールディングスまたは任意の制限された付属会社が、その間に非持続的に経営されていない任意の個人、財産、業務または資産(非制限された付属会社を除く)に売却、譲渡または他の方法で処理、閉鎖または分類された処理されたEBITDA、およびその期間内に非制限された付属会社に変換された任意の制限された付属会社の処理されたEBITDA(すべての人、財産、企業または資産は“売却済みエンティティまたは業務”)を除外しなければならない。そのような売却されたエンティティまたは業務または変換された非制限付属会社に従って、その期間中に実際に処理されたEBITDA(これらの売却、譲渡または処置の前に発生した部分を含む)に基づいて。上記の規定があるにもかかわらず、締め切り後に発生したどの取引所についても上述した調整によると、2014年6月30日、2014年3月31日、2013年12月31日および2013年9月30日までの財政四半期の総合EBITDAはそれぞれ39820万、33150万、39310万および3808百万ドルでなければならない。“総合利息支出”とは、誰でも、任意の期間において、重複がないことを意味する：(1)当該人及びその制限された付属会社の当該期間における総合利息支出は、総合純収入((A)額面価値未満の発行債務による元の発行割引又はプレミアム償却、(B)信用状又は銀行引受為替手形に不足しているすべての手数料、割引及びその他の費用及び料金を含む)を計算する際に差し引かれる(かつ加算されていない)部分、(C)非現金利息支払い、(D)資本化リース債務の利息部分、(E)証券化費用および(E)任意の債務交換契約に基づいて規定される金利義務支払いの純額(ある場合)；(2)当該人及びその制限された付属会社の当該期間における合併資本化権益を加えて、支払われたか又は累算しなければならないかにかかわらず、(3)当該期間の利息収入を減算する。本定義について言えば、資本化賃貸債務の利息はこの関係者が公認会計基準に基づいて合理的に設定した金利に基づいて提案されたものと見なすべきであり、この金利はこの資本化賃貸債務の隠れた金利である

“総合純収入”とは、誰でも任意の期間の純利益(損失)を意味し、当該人及びその制限された付属会社の当該期間の純利益(損失)は、公認会計基準に基づいて総合的に決定される。ただし、条件は、(1)誰の純収入(損失)(当該人が制限された付属会社でない場合)であるが、持株会社がその期間中のいずれかの人の純収入における権益を当該総合純収入に計上するが、実際に割り当てられた現金又は現金等価物の総金額を超えてはならない(又は当該人が(X)借入金に対して第三者債務を返済していない合営企業又は(Y)制限されていない付属会社でない限り、(親会社借り手の担当者によって合理的に決定される)本者は、その期間内に配当金または他の分配または投資リターンとして持株会社または制限された付属会社に割り当てることができるが、制限された付属会社に支払う配当金または他の分配または投資リターンに属する場合は、次の(2)項に記載の制限によって制限されなければならない。(2)任意の制限された付属会社(任意の保証人を除く)の利用可能額を特定するためにのみ、当該付属会社が直接又は間接的に制限されて借り手又は保証人に配当金を支払うか又は分配の制限を受け、直接又は間接的に当該制限された付属会社の定款又は任意の合意、文書、判決、判決、命令、制限された付属会社またはその株主に適用される法規または政府規約または条例((A)が放棄されたか、またはそうでなければ解除された制限、および(B)融資文書または高級保証手形契約による制限を除いて)、その期間内の任意の制限された付属会社の純収入における持株資本は、制限された付属会社に実際に割り当てられた現金または現金等価物の総額に達することができ、またはその期間中に制限された付属会社によって持株または別の制限された付属会社に割り当てられてもよい(例えば、別の制限された付属会社への配当金は、本条に規定されていてもよい)；(3)経営を処分、放棄または停止する任意の純収益(または損失)、および経営を処分、停止または放棄する任意の純収益(または損失)；(4)任意の売却/レンタル取引を含む任意の資産を売却または処分する(任意の売却/レンタル取引に従って達成されていない通常の業務中に売却または他の方法で処分された(責任者または親会社の借り手または持株会社の取締役会によって誠実に決定された)任意の純収益(または損失)。(5)非常に、非日常性、希少性損益、費用(取引費用に関するものを含む)、または再編、移転、リストラ、解散費、新製品紹介、一次補償費用に関する費用、費用、準備金、(六)会計原則変更の累積影響。(7)株式、株式オプションまたは他の持分奨励の付与による任意の非現金補償費用または支出、ならびに任意の年金負債または他の準備金に関連する任意の非現金を財務費用とみなし、(Ii)繰延補償計画または信託の収益(損失)；

(8)債務の早期清算に直接関連するすべての繰延融資コスト、支払われた保険料または発生した他の費用、および債務の償却または免除によって生じる任意の純収益(損失)、(9)任意のスワップ契約の下のいかなる義務も達成されていない収益または損失、またはヘッジ取引に関連する収益において確認された任意の無効、またはヘッジ取引資格に適合しない派生商品収益において確認された変化の公正価値は、それぞれの場合、任意のスワップ契約下の任意の義務に関するものである。(十)未実現外貨換算損益、及び外貨資産及び負債の換算に関する未実現外貨換算損益、(十一)未実現外貨換算損益、又は持株会社又は制限子会社の債務又はその他の義務に関する取引損益。(12)GAAPおよび関連する権威が要求または許可された構成要素の金額で在庫、財産およびデバイス、ソフトウェアおよび他の無形資産および繰延収入の調整(ホールディングスおよび制限された子会社へのこのような調整の影響を含む)の調整を含むが、これらに限定されないが、任意の購入会計影響は、任意の完了した買収またはその任意の金額の償却またはログアウト(進行中の研究および開発の任意の償却を含む)によるものである。(13)営業権、無形資産、長期資産、債務および株式証券投資に関連する減価費用、フラッシングまたはフラッシング、または法律または法規の変更によって生じる減価費用、フラッシングまたはフラッシング、(14)債務または任意のスワップ契約または他の派生ツールの任意の義務の早期償還またはログアウトによって生じる任意の税引後影響、(15)公認会計原則に基づいて、取引終了後12ヶ月以内に確立された課税項目および準備金。(16)スワップ契約または埋め込み派生ツールによって生成された任意の未達成純損益、これらの契約または派生ツールは、同様の会計処理および会計基準を適用して編集された主題815および関連公告を必要とし、(17)証券化資産および関連資産の売却によって生じる損失または割引金額、および(18)これらの取引によって生じる任意の繰延税項目の支出またはその取引によって生じる税額減額または営業純損失、または当該項目に関連する任意の推定値の減値または割引。また、当該者及びその制限された付属会社の総合純収入に計上されていない範囲内で、上記規定に相反する規定があっても、総合純収入は、(I)投資又は売却、譲渡、譲渡又は他の処分により本協定で許可された資産のために、賠償又は他の精算条項によって償還される任意の費用及び費用、(Ii)保険がカバーする範囲内で実際に含まれなければならない

償還された、または親会社または持株会社が、その金額が実際に保険会社によって償還されることを示す合理的な証拠があると判定された限り、(A)適用運送者が180日以内に書面で拒否されていない限り、および(B)事実上、その証拠の日後365日以内に償還された(365日以内にそのように返済されていないいずれかに追加された金額を差し引く)、責任または予期しない事故または業務中断に関連する費用に限定される。“総合総債務”とは、確定日までに、(A)持株会社及びその制限された子会社の当該日における未償還債務元金総額が、公認会計原則(ただし、取引又は任意の許容された買収に購入会計を適用して生じる債務割引の影響を含まない)に従って決定され、借入資金の負債、資本化リース債務及び債券、債券、手形、融資協定又は他の同様のツールで証明された債務から(B)現金及び現金等価物の総額を減算することを含む。いかなる留置権もないが、融資書類が許可する任意の非自発的留置権、担保代理人の留置権、および債権者間の慣例合意に従って担保代理人または担保代理人の留置権と同じ留置権に従属するものを除く)この日までに、持株会社およびその制限された子会社の総合貸借対照表に含まれ、現金および現金等価物の総額は、その日に発生した債務収益に形式的な影響を与えることなく決定されるべきである。ただし、総合総債務は、(X)信用状(または他の信用状)を含むべきではないが、信用状(または他の信用状)の下の未償還金額(または未償還金額)、(Y)通常の業務中に締結され、投機目的ではないスワップ契約下の債務、および(Z)任意の許容される入金融資に関連する債務。“総合運営資本”とは、いかなる日においても、(A)公認会計原則に基づいて、持株会社及びその制限された付属会社の総合貸借対照表において、“流動資産総額”(又は任意の類似のタイトル)の相対的位置に示される全ての金額(現金及び現金等価物を除く)の合計、並びに(Ii)以下の各項目の長期売掛金の和：(B)次の各項の合計：(1)公認会計原則に適合する全ての金額、(2)長期繰延収入は含まれていないが、(A)資金支援のある債務または他の長期負債の現在部分、(B)循環クレジットローン、回転限度額ローンおよびL債務からなるすべての債務は含まれていないが、(C)利息の現在部分、(D)当期所得税および繰延所得税の当期部分、(E)任意の資本化リース債務の当期部分、(F)特定の項目のための現金受領書によって生成される繰延収入を指定するステップと、(G)繰延購入費用の現在の部分と、(H)任意の再構成またはトラフィック最適化に関連する計算費用(計算すべき解散費および計算すべき施設閉鎖費用を含む)とを指定する。“契約対価格”は、“超過現金流量”の定義に規定されている意味を有する。契約義務“とは、誰にとっても、その人が発行する任意の保証の任意の規定、またはその人が当事者としての任意の合意、文書または他の約束の任意の規定、またはその人またはその任意の財産がその制約を受ける任意の合意、文書または他の約束の任意の規定を意味する。“制御”には“付属会社”の定義に規定されている意味がある。“変換後の制限された付属会社”は、“総合EBITDA”の定義に規定されている意味を持つ

“b-3期転換融資”とは、第4号改正案の発効日に、第4号改正案の同意を受けた貸主が保有するb-3期ローン毎に、当該b-3期ローンが第4号修正案の対応条項において、そのb-3期ローンをb-4期ローンに変換することを要求していることを示している(又は、少ない場合、行政代理のために当該貸主のb-3期ローンの金額、すなわち当該貸主のb-3期転換ローンを通知する)ことをいう。“b-4転換期融資”とは、第7号改正案の発効日に、貸主が保有するb-4期ローンに同意することを意味し、この貸主は、第7号修正案の対応条項において、そのb-4期ローンをb-5期ローンに変換することを要求している(又は、少ない場合は、行政代理のために当該貸主のb-4期ローンのb-4期ローンの金額を通知する)ことをいう。“b-5期転換融資”とは、第10号改正案の発効日に、b期融資の第10号改正案貸主が保有するb-5期ローンに同意し、このb-5期ローンは、第10号改正案の対応条項において、b-5期ローンをb-6期ローンに変換することを要求することを示すものである(又は、少ない場合は、行政代理が当該貸主のb-5期b-5期ローンの当該10号修正案b-5期ローンの金額を通知する)。“変換後の非限定的付属会社”は、“総合EBITDA”の定義に規定されている意味を持つ。CRRA“とは、カナダ銀行(または任意の後任管理人)によって管理および公表されたカナダの隔夜買い戻し金利の平均値を意味する。“Corra管理人”とは、カナダ銀行(または任意の後任管理人)を指す。“Corra確定日”は，“毎日単純Corra”の定義で指定された意味を持つ.“Corra為替レート日”は“毎日単純Corra”の定義で指定された意味を持つ.任意の利用可能な期限について、“対応する期限”は、期限(隔夜を含む)またはその利用可能な期限と実質的に同じ(営業日を含まずに調整される)利子期間を意味する。“保証エンティティ”は、(I)“保証エンティティ”という言葉が第12 C.F.R.§252.82(B)で定義され、その解釈に基づいていること、(Ii)この用語が第12 C.F.R.§47.3(B)で定義され、その解釈に基づく“保証銀行”、または(Iii)この用語が第12 C.F.R.§382.2(B)において定義され、それに従って解釈される“保証金融サービス機関”のいずれかを意味する。“担保管轄権”とは、米国(及びその各州及びコロンビア特区)、カナダ(及びその各省及び地域)の各州、並びに“保証人”に基づいて定義された最後の文が保証人となる任意の制限された子会社の組織管轄権を意味する

“被保険者側”は，10.26節で与えられた意味を持つ。信用展示期間“は、以下の各項目を意味する：(A)借入金および(B)L/信用証信用展期間。“治癒金額”には8.05節に規定されている意味があります。“治癒権”は8.05節に規定されている意味を持つ。“債権者間習慣協定”とは、(A)担保債務の担保上の留置権について担保された任意の債務所が締結された範囲を意味し、当該担保の優先権は、担保債務の担保上の留置権と同等であることを目的としている(ただし、救済措置の制御を考慮していない)、新たな高級担保手形債権者間合意又は任意の他の債権者間合意であり、その形式及び実質は行政代理人及び親借人が合理的に受け入れることを目的としており、この協定はその他を除いて、規定すべきである。担保のような他の債務の担保の留置権は、有効に整備された範囲内で、他の留置権の制約を受けず、担保のような債務の留置権よりも優先されるが、担保債務の留置権に次いで、担保債務の担保品の留置権(ただし救済措置の制御を考慮しない)に優先すべきであり、(B)担保担保品の留置権による債務実行の程度について、当該担保の留置権は、担保債務の担保品の留置権よりも低く、管理代理人と親会社借主が形式的かつ実質的に合理的に受け入れる債権者間慣例であり、同協定は，このような債務を担保する担保上の留置権は，担保債務の担保上の留置権の後に排出されなければならない；及び(C)任意の比例して担保された既存手形債権者間協定に規定されなければならない。“毎日単純Corra”とは，いずれの日(“Corra為替レート日”)に対して，(I)そのCorraレート日がRFR営業日であれば，そのCorraレート日または(Ii)当該Corraレート日がRFR営業日でなければ，そのCorraレート日直前のRFR営業日の5(5)営業日前の5(5)RFR営業日の年間レートであり，それぞれの場合，そのCorra管理者がCorra署長のサイト上で公表することに相当する.CORAの変化による毎日の簡易CORAの変化は，借り手に通知することなく，CORAのこのような変化の発効日から発効すべきである。もし午後5時前に(トロント時間)任意の所与のCorra決定日、Corra管理人のウェブサイトには、Corra決定日に関するCorraが公表されておらず、Daily Simple Corraに関する基準変更日が出現していない場合、Corra決定日のCorraは、以前の最初のRFR営業日がCorra決定日の5(5)営業日を超えない限り、Corra管理者ウェブサイト上で公表された最初のRFR営業日について公表されるCorraである。“毎日単純RFR”とは、任意の日(“RFR利子の日”)、年利率が(I)任意のドル建てRFRローン、Daily Simple Sofr、および(Ii)任意の加元価格RFRローン、Daily Simple Corra(基準移行イベントおよび期限Corraに対する基準置換日に従う)に等しいことを意味する。“1日単純SOFR”とは、いずれの日(“SOFRレート日”)に対しても、(I)SOFRレート日がRFR営業日である場合、そのSOFRレート日がRFR営業日である場合、または(Ii)SOFRレート日がRFR営業日でない場合、そのSOFRレート日直前のRFR営業日の5(5)番目のRFR営業日前の1日(“SOFR決定日”)の年間レートに相当し、それぞれの場合、SOFR管理者がSOFR管理者のサイトで公表される。どんな変化でも

毎日簡単SOFRはSOFR変更により発効し，SOFR変更が発効した日から発効し，借り手には通知しない。“債務者救済法”とは、米国の“破産法”、“破産·破産法”(カナダ)、“会社債権者手配法”(カナダ)、“清算·再編法”(カナダ)および他のすべての清算、信託、破産、債権者の利益のための譲渡、一時停止、再配置、接収、破産、再編または米国、カナダまたは他の適用司法管轄区域で時々発効し、債権者の権利に普遍的に影響を与える類似債務者救済法を指す。“逓減報酬”は，2.05(B)(V)節で規定される意味を持つ.“違約”とは、違約事件を構成するいかなる事件や条件、あるいは任意の通知を出した後、一定の時間が経過したか、あるいは両者を兼ねている、すなわち違約事件である。“違約率”とは、金利が等しいことを意味する：(A)いかなるローンのいかなる満期超過元金についても、そのローンの適用金利に2.00%の年利を加えたもの(ただし、定期基準ローンの場合、適用金利の決定は第2.02(C)節に規定されており、定期基準ローンは第2.02(C)節の規定に従って定期基準ローンに転換してはならないことが条件である)と(B)他の任意の超過金額については、過期利息を含み、b-5-6期基本金利ローンの金利に2.00%の年利を加えてはならない。法律を適用して許容される最大範囲内にある。デフォルト権利“は、12 C.F.R.252.81、47.2、または382.1節で与えられた用語の意味を有し、場合に応じて、その解釈に依存するべきである。“違約貸金人”とは、(A)資金の提供又は支払いが必要な日から2(2)営業日以内に、(I)それによって資金を提供する必要がある融資の任意の部分に資金を提供することができなかった場合、(Ii)その参加した信用状又は旋回限度額融資の任意の部分に資金を提供することができなかったか、又は(Iii)行政エージェント、L/信用証発行者、旋回融資機関又は任意の他の貸主に本契約の下でその支払いを要求する任意の他の金額を支払う場合を意味する。融資者は、資金提供の前提条件が満たされていないことを誠実に決定したためである管理代理人に書面で通知し、(B)親借り手または行政代理人、L/C発行者、揺動限度額貸主、または任意の他の融資者に書面で通知したが、本合意の下で任意の資金義務を履行することを意図していないか、または予期していない(書面声明が示す限り、この立場は、融資者が善意に基づいて条件前例を決定していることを示す(特定の違約を明示的に指摘し、含む。(C)行政代理人、L/C発券者、または任意の他の貸主が誠実に行動した後3(3)営業日以内に、融資者の許可者の書面証明を提供することができず、その義務を履行し、本合意項下の予期されたローンおよび当時返済されていなかった信用状および旋回限度額ローンに参加するために資金を提供することを証明するが、貸主は当該行政代理人、L/C発券者、スイングライン貸手または貸手は、行政エージェントと満足させる形態および実質的なこのような証明を受け取り、(D)本合意日後、破産事件の標的となっているか、または(E)自己救済行動の標的となっている。“指定非保証人子会社”とは、第9.11条(C)条に基づいて行政代理に“指定非保証人子会社”として指定された任意の子会社保証人(第9.11(C)条に基づいて同時に担保を解除する子会社保証人を除く)の直接又は間接親会社ではない非完全持株の制限された子会社をいう

第9.11(C)(Ii)条；ただし、当該制限された付属会社の任意の資産の公平時価は除外され、当該等資産には、(I)貸金先でない者への投資又は(Ii)が示す資産((I)及び(Ii)項で述べた資産、すなわち“無視した資産”)が含まれている。制限された子会社を指定された非担保子会社として指定することは、非融資先の制限された子会社への融資先の投資とみなされるべきであり、その金額は、指定されたときに親借り手が誠実に決定した持株会社の当該指定された非担保子会社の株式に対する公平な市場価値に等しくなければならない(かつ、このような投資は、第7.02節(Z)項以外の規定の許可を得なければならない)。また、この指定された非保証人付属会社がその後付属保証人となると、親会社借り手が誠実に決定した付属保証人資産の公平市価範囲内で、当該付属保証人資産の公平市価範囲内(親会社借り手が誠実に決定した当該付属保証人のいずれかの無視された資産の公正市価範囲を除く)は、非貸手側の制限された付属会社から貸金側に投資を返還するとみなされる。“割引範囲”は、第2.05(D)(Ii)節に規定される意味を有する。割引プリペイドオプション通知“は、第2.05(D)(Ii)節に規定される意味を有する。“割引自発前払い”は、第2.05(D)(I)節に規定される意味を有する。“割引自発的前払い通知”は、第2.05(D)(V)節に規定される意味を有する。処分EBITDA“とは、任意の期間の任意の販売済みエンティティまたは事業、または任意の変換された無制限付属会社について、そのような売却されたエンティティまたは業務、または変換された無制限付属会社に関する総合EBITDA期間の金額を意味し、すべて、売却されたエンティティまたは業務または変換された無制限付属会社に関する総合基準に基づいて決定される。“処分”または“処分”とは、請求権があるか否かにかかわらず、任意の手形または売掛金またはそれに関連する任意の権利および債権の任意の売却、譲渡、譲渡または他の処置を含む、任意の財産の売却、譲渡、許可、リースまたは他の処置(任意の売却および任意の持分売却を含む)を意味する。ただし、(I)“処分”および“処分”は、持ち株会社、任意の中間持株会社を含むとみなされてはならない。(Ii)第2.05(B)(Ii)節または第7.05節については、いずれの取引または一連の関連取引も“処分”と見なすことはできず、これらの取引または一連の取引で売却された物件の公平な市価(親借り手の善意から決定される)が(X)125，000，000ドルおよび(Y)最近までの試験期間までの総合EBITDAの5.0%を超えることがない限り、両者のうち大きい者である。不適格持分“とは、その条項(またはその変換可能または交換可能な任意の保証または他の持分に基づく条項)、または任意のイベントまたは条件の発生時(A)の満了または強制償還(制限された持分に限定されることができる)に基づく任意の持分を意味する。債務超過基金債務又はその他(支配権変更又は資産売却の結果を除く。)によれば、その所有者が支配権変更又は資産売却事件が発生したときの任意の権利が、計算すべきローン及びその他のすべての債務を事前に全額返済し、約束及びすべての未償還信用状を終了しなければならない限り、(B)所有者によって全部又は一部の償還(合格持分を除く)を選択することができ、(C)規定に基づいて計画的現金で配当金を支払うことができる。または(D)これらの持分の最終満期日後91(91)日の前に、資格を満たさない持分を構成する債務または任意の他の持分に変換するか、または交換することができる

“不適格貸主”とは、(I)2014年8月26日までに親会社借り手により書面で“不適格貸主”として指定された者、(Ii)親会社借主が管理代理の持株及びその子会社の競争相手に随時書面で指定し、(Iii)その任意の付属会社((Ii)項の場合を除き、真の債務基金の付属会社である)、(X)親会社借り手が随時行政代理に書面で指定した者、又は(Y)当該等の付属会社の名称に基づいて明確に識別できるものをいう。“資産無視”の意味は“非保証人子会社を指定する”の定義と同じである。文書代理人とは、修正案第6号の共通文書代理人、修正案第7号の共通文書代理人、および追加用語b−5共通文書代理人(修正案第9号で定義されている)および修正案第10号の共通文書代理人、それぞれの文書代理人として、および任意の融資文書において“文書代理人”または“共通文書代理人”として決定された各他の者を意味する。“ドル”と“ドル”は米国の合法的な通貨を指す。“ドル等値”とは，任意の確定日において，(A)任意のドルで価格された金額，その金額，および(B)任意の他の通貨の金額に対して，行政エージェントまたはL信用証発行者が(場合に応じて)第1.08節の規定により，その通貨を使用したときの有効為替レート，第1.08節により決定されたドル同値額である.“国内外国持ち株会社”とは、米国連邦所得税において無視されている任意の国内子会社を指し、1つ以上の外国子会社の株式及び/又は債務及びそれに付随する他の資産を除いて、他に重大な資産がない。“国内子会社”とは、米国、その任意の州またはコロンビア特区の法律に基づいて設立された任意の子会社を意味する。“以前に満了したバスケット金額”とは、いつでも、(I)(X)2，500，000，000ドルおよび(Y)その日前に最近終了した試験期間の総合EBITDAのうち、大きい者が(Ii)第7.03(R)または7.03(W)節に従って生成された増分定期ローン、代替増量ローン債務、債務交換手形または債務を許可する元金総額、および上記のいずれかに関連する任意の再融資を可能にする超過を意味するものである。債務未返済の満期日または加重平均満期日は、その時点の残りの満期日または他の方法で許容される加重平均満期日よりも短い。ECFパーセンテージ“は、第2.05(B)(I)節に規定される意味を有する。“欧州経済区金融機関”とは、(A)任意の欧州経済区加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって規制されている任意の信用機関または投資会社を意味し、(B)欧州経済区加盟国に設立された、本定義(A)項(A)項に記載の機関に属する親会社の任意の実体、または(C)欧州経済区加盟国に設立された、本定義(A)または(B)項に属する機関の子会社であり、その親会社と合併して監督管理されている任意の金融機関を意味し、“欧州経済区加盟国”は、欧州連合、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーの任意の加盟国を意味する

“欧州経済区決議機関”とは、欧州経済圏加盟国の任意の公共行政当局または欧州経済区金融機関の決議を担当する任意の人(任意の受権者を含む)を意味する。有効収益率“とは、任意の定期融資または他の定期融資について、任意の決定日において、(I)(A)調整後期限SOFR、その日から1ヶ月の利息期限と(B)その日までの適用期限基準下限(ある場合)との和を意味し、両者は高い者を基準とする。(Ii)適用される定期基準ローン(または同様の基準金利計上の他のローンを参照)その日までの適用金利(または他の適用保証金)および(Iii)元の発行割引およびその前払い費用の額(4年平均年限があり、現在割引がなく、収益率に変換されていると仮定する)であるが、これに関連するいかなる手配、構造調整、シンジケートまたは他の費用の効果は含まれていないが、これらの手配、構造調整、シンジケートまたは他の費用は、定期ローン手配または他の定期ローンのすべての貸手または所有者と分担されているわけではない。ただし、上記第(I)項及び第(Ii)項に規定する本協定項のいずれの定期融資にも属さない金額は、当該等定期融資の規定金利に基づいていなければならない。“合格譲受人”とは，第10.07(B)節の規定により許可及び同意された任意の譲受人を意味する。“環境”とは，環境空気，室内空気，地表水，地下水，飲用水，土壌，地表と地下地層，湿地，動植物などの自然資源である。環境法とは、汚染、環境保護、自然資源、または任意の危険材料の発生、輸送、貯蔵、使用、処理、放出または脅威の放出に関連する任意およびすべての適用法、または危険材料との接触に関連する範囲内で人間の健康に関連する任意およびすべての適用法を意味する。環境責任“とは、任意の融資者またはその任意の子会社が、以下の直接的または間接的な理由によって負担されるか、または責任(損害賠償責任、環境救済費用、罰金、罰金または賠償責任を含む)：(A)任意の環境法違反、(B)任意の危険物質の生成、使用、運搬、輸送、貯蔵または処理、(C)任意の危険物質に接触する者、(D)任意の危険物質の放出または脅威の放出、または(E)任意の契約を意味する。上記のいずれかに責任を負うか又は適用する合意又は他の双方が同意する手配。“株式出資”とは投資家が間接的に親借り手に提供する現金、普通株或いは優先持分出資を指し、その金額、出所と条項は2014年8月26日までに先頭手配者に開示した金額、出所と条項と一致し、直接或いは間接で、総額は30億ドルに相当する。持分“とは、誰にとっても、その人のすべての株式、権益、権利、参加または他の等価物(または他の所有権または利益権益または単位)、および上記のいずれかのすべての引受権証、オプション、または他の権利をその人から購入、買収または交換することを意味する。“従業員退職収入保障法”とは、時々改正された1974年従業員退職収入保障法を指す。ERISA関連会社“とは、任意の融資先と共同で制御し、規則414節またはERISA第4001節に示される単一雇用主とみなされる任意の貿易または企業(合併の有無にかかわらず)を意味する

ERISA事件“とは、(A)年金計画に関連する報告可能なイベント、(B)主要雇用者である任意の融資先または任意のERISA付属会社が、ERISA第4001(A)(2)節で定義されたように、ERISA第4063条に制限された年金計画を脱退するか、またはERISA第4062(E)条に従ってこのような脱退とみなされる業務の停止を意味する。(C)“規則”第412条またはERISA第302条に規定されている年金計画に関する最低資金調達基準を達成できなかったか、放棄したか否かにかかわらず、または多雇用主計画に必要な納付を提供できなかったか、(D)任意の貸手またはERISA付属機関が多雇用主計画を全部または部分的に脱退し、任意の貸金者またはERISA付属機関に抽出責任の適用に関する通知を行うか、またはERISA第4章で示された多雇用主計画が債務不履行または再編中であることを通知するか、またはERISA第305条に示される絶滅危惧または危急状態にある。(E)年金計画または多雇用主計画修正案を“ERISA”第4041または4041 a条に従って終了するとみなすか、またはPBGCが年金計画または多雇用主計画を終了する訴訟手続きを開始するか、(F)ERISA第4042条に従って任意の年金計画または多雇用主計画または指定受託者が任意の年金計画または多雇用主計画を管理する理由を構成するイベントまたは条件を提出し、(G)“ERISA”第4章に従って任意の貸手またはERISA関連会社に任意の責任を課すが、“ERISA”第4007条に基づいて期限が満了していないが延滞していないPBGC保険料を除く。(H)任意の年金計画が“リスク”状態にあるか又は予想されること(“従業員退職保障条例”第303(I)(4)(A)節又は“従業員退職保障法”第430(I)(4)(A)節の意味)；又は(I)任意の貸金者(“規則”第4975節又は“従業員退職保障法”第406節に示す)に関連する任意の年金計画の非免除禁止取引を決定することは、任意の貸金者に対する責任をもたらす可能性がある。“ホスト·アカウント”は、“ホスト·プロトコル”に規定されている意味を有する。“ホストエージェント”とは，ホストプロトコルに基づいてモルガン大通銀行の身分とその後継者であることを意味する.“ホストプロトコル”とは、借主、ホストエージェント、および行政エージェントの間で2014年10月27日に署名されたホストプロトコルを意味する。“ホスト締め切り”とは、2014年10月27日を意味する。“第三者ホスト財産”は、“第三者ホストプロトコル”に規定されている意味を有する。“EU自己救済立法スケジュール”とは、融資市場協会(または任意の相続人)が公表し、時々発効するEU自己救済立法スケジュールを意味する。“EURIBOR金利”とは、ユーロ建ての任意の期限基準借入金および任意の利子期間について、その利子期間の開始前の2つの目標日前のEURIBORスクリーニング金利を意味するが、このように決定されたEURIBOR金利が下限を下回る場合、本協定では、下限に等しいとみなされるべきである。“EURIBOR画面金利”とは、欧州通貨市場協会(または金利管理を引き継ぐ任意の他の人)が、関連期間(管理者が任意の訂正、再計算、または再発行を行う前に)に湯森ロイター画面のEURIBOR 01ページ(または金利を表示する任意の代替トンソンロイターページ)に表示されるユーロ銀行間同業借り換え金利を意味するか、または湯森ロイターの他の情報サービスの適切なページに表示されるユーロ銀行間同業借り上げ金利の代わりに午前11：00頃に発行される。Brussels時間はこの利子期間の開始前の二つの目標日だ。そのようなページまたはサービスがもはや利用可能でない場合、管理エージェントは、親借り手と交渉した後に、関連するレートを表示するために別のページまたはサービスを指定することができる

“ユーロ”と“ユーロ”とは、欧州通貨同盟が立法で述べたように、時々改正されることができるので、欧州共同体を構築するローマ条約によって構成される欧州連合の合法的な通貨を意味する。“違約事件”は8.01節で規定した意味を持つ.“超過現金流量”とは、任意の期間において、以下の額に相当する額を意味する：(A)(1)この期間の総合純収入、(2)統合純収入が導出されたときに差し引かれたすべての非現金費用(減価償却および償却を含む)の額、(3)その間の総合運営資金の減少(ホールディングスおよびその制限された子会社がその期間中に買収または調達会計を採用することによって生じるこれらのような減少を含まない)。(Iv)この期間内にホールディングス及びその制限された付属会社が資産を売却する純非現金損失総額(通常業務中の資産処分を除く)に等しいが、この総合純収入を計算する際に差し引かれる。および(V)この期間内にスワップ契約された現金収入は、統合純収入には含まれない；および。(B)以下の合計は、(I)総合純収入を計算する際に含まれるすべての非現金貸方金額と、当該総合純収入を計算する際に含まれる現金費用とに等しい。(Ii)以前の財政年度が以下(X)第2項に基づいて控除された金額を繰り返さない場合には、その間に現金形式で行われる資本支出又は買収の金額であるが、このような資本支出又は買収の資金が持株会社又はその制限された子会社の債務から発生又は発行された収益の範囲を除く。(Iii)持株会社及びその制限された付属会社のすべての債務元金支払総額((A)資本化リース債券の主要部分及び(B)第2.07(A)節に規定する定期融資償還額及び第2.05(B)節に規定する任意の強制前払い定期融資の金額を含むが、(X)他のすべての定期融資前払いは含まれていないが、(X)他のすべての定期融資前払い金は含まれていない。(Y)循環信用スケジュール下のすべての前金および(Z)任意の他の循環クレジットスケジュールに関連するすべての前払いが、(Z)条の場合、その間に行われたコミットメントは、かなりの永久的な減少者を有するが、(Z)条の場合、

(Iv)当該期間内に持ち株及びその制限された付属会社が売却した合計非現金収益の合計金額(通常業務中の売却を除く)に等しい持株又はその制限された付属会社が他の債務を発生又は発行した金額、(V)この期間の総合運営資金の増加(ホールディングス及びその制限された付属会社がその期間に買収又は購入会計を採用することによるいかなる増加も含まない)；(Vi)持株およびその制限されたアクセサリが、その間に負債以外の長期負債(上記(B)(Iii)項に記載の債務を含む)について支払う現金；(Vii)前期間に以下(Xi)条項により控除された金額を繰り返さない場合は、上記期間に行われた投資及び買収の金額は、第7.02節(第7.02(A)、(D)、(N)及び(Bb)節を除く)により行われるが、このような投資及び買収の資金は、持ち株会社又はその制限された子会社から債務の収益を発生又は発行する範囲を除く。(Viii)第7.06節(第7.06(A)節(持株会社又は制限された子会社に支払われた金額のみ)、(B)及び(K)項を除く)に従って期間内に支払われる制限的支払いの金額であるが、このような制限的支払いは、持株会社又はその制限された子会社が債務を生成又は発行する収益が資金を提供する範囲を除く。(Ix)この期間内に、持ち株会社およびその制限された付属会社が実際に現金で支払う任意の保険料、全額または罰金の総額は、任意の債務の前払いに関連して支払わなければならないが、これらの金が持ち株会社またはその制限された付属会社によって生成または発行された債務の収益によって支払われる場合は、この限りではない。(X)この期間において、持ち株会社およびその制限された子会社の実際の現金支出総額(融資費の支払いを含む)は、そのような支出がその間に支出されていない限り、ホールディングスまたはその制限された子会社によって債務が発生または発行された収益によって資金を提供するものでもない。(Xi)前期超過キャッシュフローから差し引かれた金額を繰り返さない場合、ホールディングスまたはその任意の制限された子会社は、その期間の前または期間に締結された買収、資本支出または買収を許可することに関連する拘束力のある契約(“契約対価格”)に基づいて現金で支払われる総コストに基づいて、この期間の終了後の4四半期連続の会計期間内に完了または行われるが、ホールディングスまたはその制限された子会社によって他の債務の収益を生成または発行する収益の一部を除外する。しかし、4四半期連続の会計期間中、当該等の許可買収、資本支出又は買収を援助するための総金額は契約を下回ってはならない

(Ii)当該期間内に支払われた現金税項(罰金及び利息を含む)又は支出又は支払(重複なし)の金額は、当該期間の総合純収入を定める際に控除された税額を超えた場合は、その差額の額を加算しなければならない。及び(Xiii)当該財政年度内にスワップ契約の現金支出は、当該総合純収入を計算する際に差し引かれてはならない。“取引法”とは1934年の証券取引法を指す。為替レート“とは、いずれの日においても、ドル以外の任意の通貨のドル等価物を決定するために、その他の通貨が、その日ロイター通信WRLDページ上で、通貨がドルに両替されたときにドルに両替可能であると決定された為替レートを意味する。為替レートがロイター通信のWRLDページに存在しない場合、為替レートは、行政エージェントが親借り手と合意した為替レートを表示するための他の公共利用可能なサービスを参照して決定されるべきであり、または、そのようなプロトコルがない場合、為替レートは、行政エージェントがその通貨について外貨両替操作を行う市場上のスポットレートの算術平均に変更され、行政エージェントが為替レートを決定する基準として決定された後に選択されるべき時間または約時間に変更されるべきである。ドルを購入し、2つの作業後に交付された日に、そのような決定があった場合、いかなる理由でも、即時為替レートがオファーされていない場合、行政エージェントは、適切であると考えられる任意の合理的な方法を使用して為替レートを決定することができ、この決定は、明らかな誤りのない決定的であるべきである。除外持分“とは、(I)いかなる制限されていない子会社の持分、(Ii)許可に基づいて取得した任意の子会社の持分、(Ii)第7.03(V)条で許可された債務で融資された任意の子会社の持分、当該持分が担保及び/又は担保されている場合、当該債務の条項が当該持分に任意の他の留置権を設立することが禁止されている限り、(Iii)任意の完全所有の外国子会社又は国内外国持株会社の持分は、いずれの場合も持株会社の国内子会社であり、除外持分を構成しないことを意味する。各外国完全子会社または国内外国持株会社の発行および未償還持分の65%を超える；(Iv)行政代理および親借り手は、その合理的な判断において、そのような持分の質権または完全なコストが高すぎる任意の子会社を提供することに決定し、書面で同意する；(V)任意の専属自己保険会社、非営利子会社、特殊目的エンティティ(許可された受取融資を実現するための任意のエンティティを含む)。(Vi)米国およびカナダ以外の任意の付属会社は、その質権が法律に適用されて禁止されているか、またはその付属会社の高級社員、取締役またはマネージャーの信頼責任に違反または違反または抵抗することを合理的に予想することができる；および(Vii)任意の証券化付属会社；および(Viii)当該付属会社が除外された付属会社であり、その持分が5，000，000ドルを超える保証債務総額によって制限されない限り、カナダ広告基金付属会社。“除外財産”とは、(1)実質的な不動産ではない任意の有料所有の不動産および不動産中の任意の賃貸権益(大家の免除、反言または担保通行証の取得を含む、このような賃貸に関連する担保権益を設定または改善するためのいかなる行動も必要ではないことはいうまでもない)、(2)所有権証明書に拘束された自動車および他の資産は、UCCまたはPPSA融資を提出することによって完全にはできない

信用状権利(または関連する管轄区域適用法律下の同様の手続きをカバーする)、信用状権利(その留置権は、UCCまたはPPSA融資声明(または関連する管轄区域適用法律下の同様の手続きをカバーする)、商業侵害クレームを提出することによって完全にすることができない)、(Iii)その質権または担保権益が法律で禁止されている資産、(Iv)保証金株、(V)任意の現金および現金等価物、預金口座および証券口座(証券権利および関連資産を含む)(これは、担保収益に対して留置権を付与することに影響を与えてはならず、すべての担保収益は担保でなければならない)、(Vi)任意の賃貸契約、許可または他の合意、または購入資金保証権益、資本化賃貸義務または同様の手配制約を受けた任意の財産は、融資文書が許可された範囲内で、その質権またはその中の保証権益が当該等の賃貸、許可または合意、購入金、資本化賃貸または同様の手配を違反または無効にする限り、無効であることを理解すべきである。又は“統一商法”及び適用法に適用される反譲渡条項が発効した後(その収益及び受取金の譲渡は、適用法律により明確に有効とみなされているが、このような禁止があるにもかかわらず)、(Vii)当該商標に関する任意の意向使用申請を提出する前に、それに関連する範囲内で、付与、添付ファイルのみ、またはその中の担保権益を強制的に執行することは、適用される連邦法に従って提出されたそのような意図に基づいて商標出願の有効性または実行可能性を使用し、(Viii)持分を排除し、(Ix)証券化子会社によって発行された証券化融資に関連する会社間手形を損害するであろう。“除外付属会社”とは、(A)本契約別表1.01 Cに記載されている各付属会社を意味し、(B)適用法又は締め切り(遅くなれば、当該付属会社が初めて付属会社となる日)に存在する任意の契約義務によって禁止されている任意の付属会社、又は政府(規制部門を含む)の同意、承認、許可又は許可を要求して初めて保証を提供することができる任意の付属会社を意味し、(D)その子会社が保証を提供する限り、高級管理者を暴露し、(C)司法管轄区以外の司法管轄区域内に設立された任意の付属会社を含む。(E)許可による買収のいずれかの制限された付属会社は、この買収が許可されたときに、当該買収を考慮する際に招いた担保債務ではなく、当該付属会社の付属会社として当該等の債務を担保する制限された付属会社を負担しており、当該等の担保債務が当該付属会社が保証人となることを禁止していれば、いずれの制限された付属会社も本条(E)項の付属会社を除く。(F)任意の非実質付属会社または制限されていない付属会社、(G)専属自己保険会社、(H)非牟利付属会社、(I)特殊目的エンティティ(任意の証券化付属会社または任意の売掛金融資を許可するための任意のエンティティを含む)、(J)任意の非全額付属会社、(K)行政代理人が合理的に判断する(親会社に書面で通知するために確認された)任意の他の付属会社。融資者がそこから利益を得ることを考慮すると、保証を提供するコストまたは他の結果(任意の不利な税金結果を含む)は、(L)未償還債務が15，000，000ドルを超えない限り、(持株またはその任意の制限された子会社の債務を除く)、カナダ広告基金子会社および(M)任意の証券化ホールディングス会社でなければならない。“排除された交換義務”とは、任意の保証人にとって、商品取引法または任意の規則に基づいて、交換義務(またはその任意の保証)の全部または部分を保証するか、または保証文書に基づいて保証権益の全部または部分保証を付与する場合、またはその保証人が保証権益の全部または一部の保証または保証を付与することが違法または違法である場合のいずれかの交換義務を意味する

保証人が当時いかなる理由でも“商品取引法”で定義された“合格契約参加者”を構成できなかったため、商品先物取引委員会に対する監督或いは命令(又はその中の任意の規定の適用又は正式な解釈)、保証人の担保又は担保権益の付与はこのような関連交換義務に対して発効すべきであり、当該保証人が当時“合格契約参加者”を構成できなかった場合、当該保証人の担保又は担保権益の付与はこのような関連交換義務に対して発効しなければならない。“税を含まない”とは、任意の代理人、任意の貸金人、任意のL/信用状発券者、または任意の他の受取人について、(A)任意の司法管轄区が、その代理人、貸金人、L/信用証発券人または他の受取人(どの場合に応じて)が現在または以前に司法管轄区域と関連していたために徴収された税金を意味する(その管轄区域内に位置するか、または組織されているとみなされるか、またはその管轄区域内にあるとみなされることを含む)。(B)次の理由により生じる任意のカナダ源泉徴収税：(I)“カナダ税法”の規定により、貸金者と親会社借主とは一定の距離を置いた取引をしていない；又は(Ii)カナダ税法第18(5)項の規定により、貸手は親会社借主の“特定株主”、又は親会社借り手と距離を置いて取引しない貸主である。(C)貸手は、第3.01(F)節または行政エージェントが第3.01(G)節で生成された任意の源泉徴収を遵守できなかったこと、(D)FATCAに基づいて徴収された任意の米国連邦源泉徴収(行政代理が親借主を“米国人”とみなすこと(規則7701(A)(30)節の定義のように)によって控除された任意の金額を含む)、および(E)規則第3406節に従って徴収された任意の米国連邦予備源泉徴収税を含む。“既存信用状”は，第2.03(A)節に規定する意味を持つ.“既存手形”とは，THIの4.20%高級無担保手形，シリーズ1，2017年6月1日に満期，4.52%の高級無担保手形，シリーズ2，2023年12月1日満期，および2.85%の高級無担保手形，シリーズ3，2019年4月1日満期，およびBKWの9/8%高級無担保手形，2018年満期，および11%の高級割引手形，2019年満期である.“循環信用延長承諾”は、第2.15(A)節に規定される意味を有する。“期限延長ローン”は、第2.15(A)節に規定する意味を有する。“拡張”は2.15(A)節で規定された意味を持つ.“延期カプセル”は2.15(A)節で規定された意味を持つ.“ローン”は1種類の定期ローン或いは循環信用ローンを指し、状況に応じて決定される。FATCA“とは、現行第1471~1474節(および実質的に比較可能な改正または後続バージョン)またはそれに関連する任意の現行または将来の財務省条例またはその他の公式行政解釈、規則現行1471(B)(1)節に従って締結された任意の合意(または上記の任意の改正または後続バージョン)、および前述の規定に従って徴収された税金を実施またはさらに徴収するために締結された任意の政府間合意(このような合意を実施する任意の法律とともに)を意味する。“連邦基金金利”とは、その日預金機関の連邦基金取引に基づいてNYFRBによって計算された金利を意味し、その決定方法は、NYFRBによって時々その公共サイトで公表され、次の営業日に公表される

連邦基金の有効金利としてニューヨーク連邦準備銀行が使用しています。この協定の場合、連邦基金金利はどんな場合でも0%を下回ってはならない。“費用状”は親借主BKW、JPMCb、J.P.Morgan Securities LLC、Wells Fargo Bank、National Association、WF Investment Holdings、LLCとWells Fargo Securities、LLCの間の日付は2014年8月26日の費用状であり、時々改訂、補充、あるいは他の方法で修正される。“財務契約”とは，第7.09節に規定する契約を指す.“第一留置権手形”とは、母借り手が2025年に満期になった5.750分の第一留置権優先抵当手形(“2025年初留置権手形”)、母借り手が2028年に満期になった3.875分の初留置権優先抵当手形(“2028年初留置権手形”)および母借主が2029年に満期にした3.500分の第一留置権優先抵当手形(“2029年初留置権手形”)を指す。第1留置権高級担保レバー率“とは、任意の試験期間について、(A)試験期間の最終日までの総合総債務(無担保または担保債務の留置権のみによって担保される総合総債務の任意の部分を除く)と、(B)試験期間内の総合EBITDAとの比率を意味する。しかし、親借り手の選択では、財務条約を遵守する目的を決定するためにのみ、親借り手は、2021年9月30日以降、2021年12月31日またはそれまでの財政四半期の総合EBITDAに4および/または(Ii)2021年12月31日までの2つの財政四半期の総合EBITDAを2で乗算し、2021年9月30日またはその後、2021年12月31日またはそれまでの任意のテスト期間に総合EBITDAを使用するのではなく、(I)2021年9月30日またはその後、2021年12月31日またはそれまでのいずれかのテスト期間に2を乗算することができる。“第一留置権共有担保”とは，担保代理人を担保義務とする留置権の範囲内の共有担保を意味する。“固定金額”は1.09(B)節で規定された意味を持つ.固定費用カバー比率“とは、いずれの試験期間においても、(A)当該試験期間内の持株の総合EBITDAと、(B)当該試験期間内の持株の固定費用との比率を意味する。任意の人の場合、“固定料金”とは、(A)その期間における個人の総合利息支出と、(B)その期間中にその任意の制限された付属会社の任意の一連の優先株について支払われるすべての現金配当金(合併中に除外された項目を含まない)と、(C)その期間中にその者またはその者の任意の制限された付属会社の任意の一連の非資格持分について支払われるすべての現金配当金(合併に除外された項目を含まない)とを意味する。洪水保険法は、総称して(I)1994年の“全国洪水保険改革法”(現行又はそれ以降有効な“国家洪水保険法”及び1973年の洪水災害保護法の全面改正)、(Ii)現在又は以後施行されている2004年の“洪水保険改革法”又はその任意の後続法規、並びに(Iii)現在又は以後施行されている“ビゲルト·ウォルト川洪水保険改革法”又はその任意の後続法規と総称される

“下限”とは、本プロトコルが規定する基準金利下限(本合意調印日から、本プロトコルの改正、改訂または更新の際またはその他の場合)であり、調整後期限SOFR、EURIBOR金利、調整後毎日簡単RFR、中央銀行金利または期限CORA(場合によって決まる)に関連する。疑問を生じないように，調整後の期限SOFR金利，EURIBOR金利，毎日調整後の簡単RFR，中央銀行金利および期限CORAの初期下限はいずれも0.00%であった。“外国計画”とは、米国外従業員に関連する任意の従業員福祉計画、計画、政策、手配または合意を意味し、これらの計画、計画、政策、手配または合意は、任意の融資先または任意の制限された子会社によって維持または貢献されるか、または任意の融資者または任意の制限された子会社と締結される。“海外子会社”とは、持ち株会社の任意の直接的または間接的に子会社を制限することを意味するが、国内子会社ではない。フランチャイズ業者“とは、ホールディングス、親会社、または任意の制限された付属会社を除いて、任意の直接または間接的に所有または経営しているか、またはホールディングスまたは任意の制限された付属会社によってバーガーキング、飢餓ジャック、Tim Horton‘sまたは制御株または任意の制限された付属会社によって経営されている任意の他のブランドのレストランを直接または間接的に所有または経営することを許可されている者を指す。“連邦準備委員会”とは、米国連邦準備システムの理事会を意味する。“プリアンブル”は2.03(H)節で規定される意味を持つ.“基金”とは、その正常な活動中に商業ローンおよび類似信用の延長に従事する誰(自然人を除く)を意味する。“融資債務”とは、持ち株及びその制限された付属会社が借入により借りたすべての債務を意味し、これらの借入金は、その成立日から1年以上満了し、又はその日から1年以内に満了し、かつ、その人が継続期間又は当該日から1年以上延期する日を選択することができ、又は循環信用又は類似の合意に基づいて発生することができ、当該協定は、貸金人が当該日から1年以上の期間内に融資を行うことが義務付けられており、融資に関連する債務を含む。“公認会計原則”とは、米国で一般的に受け入れられている会計原則を指し、時々発効する。しかし、(A)ホールディングスが行政エージェントに通知した場合、ホールディングスは、GAAP締め切り後またはその適用中に発生した任意の変更が当該条項の実施に与える影響を除去するために、本プロトコルの任意の条項を修正することを要求する(または行政エージェントがホールディングスに通知する場合、必要な貸手が本プロトコルの任意の条項の修正を要求する)、そのような通知がGAAP変更の前または後またはその適用中に発行された場合には、その通知が撤回されるまで、または本合意に従って修正されるまで、その変更の直前に有効かつ適用されるGAAPに基づいて解釈しなければならない。(B)締め切り後の任意の時間に、ホールディングスは、行政代理に通知した後、公認会計基準の代わりに国際財務報告基準会計原則を適用することを選択することができ、任意の選択の後、ここで公認会計基準の提示は、ホールディングスまたは必要な貸手が本書第(A)項に従って選択する能力を含む国際財務報告基準(本明細書に別段の規定を除く)と解釈されるべきであり、(C)本明細第(B)項に基づいて行われる任意の選択は、行われると、取り消すことができない。(D)Holdings選択の前に終了した財政四半期にIFRSを適用する間を含むGAAPの任意の計算または決定を適用することを要求する本プロトコルでは、GAAPに従って以前に計算または決定された方法を維持すべきであり、(E)Holdingsは、本明細書(B)項に基づいてのみ選択することができ、もしそれが後続の財務報告を報告することも選択する場合、(E)Holdingsは、本明細書(B)項に基づいてのみ選択することができる

IFRSおよび(F)GAAPにおける6.01(A)および(B)節の規定によれば、ホールディングスが提出しなければならない報告は、締め切り後の収入確認に関する任意の適用変更を排除すべきであるため、ASCテーマ605(収入確認)およびASCテーマ952-605(特許者-収入確認)における収入確認基準は、初期および更新特許経営費および開発プロトコルおよび主特許経営および開発プロトコルの前払い費用に関する基準に限定されるべきである。“政府当局”とは、任意の州、省、国、地域または他の政治地域、任意の機関、権力、ツール、監督機関、裁判所、行政法廷、中央銀行、または政府に関連する行政、立法、司法、税務、規制または行政機能を行使する任意の国または政府の他のエンティティ(欧州連合または欧州中央銀行のような超国家機関を含む)を意味する。“貸手付与”は、第10.07(H)節に規定される意味を有する。“担保義務”とは、誰にとっても、重複することなく、(A)その人が他人を保証する(“主要債務者”)任意の方法で直接または間接的に対処または履行可能な任意の債務または他の通貨債務、またはその人の直接的または間接的な任意の義務を含む、当該債務または他の通貨債務を担保する経済的効果を有する任意の義務、(1)当該債務または他の通貨債務の購入または支払い(または支払い)当該債務または他の通貨債務の前払いまたは資金提供、(2)財産の購入または賃貸、を意味する。(3)主要債務者がそのような債務または他の金銭的義務を支払うことができるように、主要債務者の運営資本、権益資本または任意の他の財務諸表の状況、流動性または収入またはキャッシュフローレベルを維持し、または(4)任意の他の方法で債権者に当該債務または他の金銭的義務の弁済または履行を保証するため、または(4)債権者を損失から保障するために締結した証券またはサービス。または(B)他人の任意の債務または他の金銭的義務を保証するために、その人の任意の資産に対する任意の留置権、またはそのような債務または他の金銭的義務がその人によって負担されるかどうかにかかわらず、(またはそのような債務の所有者が当該等の保有権の任意の権利を取得するか、または権利または他の権利があるかどうか)；しかし、“保証義務”という言葉は、正常な業務過程における受託または保管裏書きを含むべきではなく、成約の日に有効または本協定で許可された任意の資産の買収または処分に関連して締結された習慣および合理的な賠償義務も含まれてはならない(債務に関連する義務は除く)。任意の保証義務の額は、保証義務が対象とする関連する主要債務またはその一部に等しい陳述または決定可能な額とみなされるべきであり、または、陳述または確定可能でない場合、保証人によって善意的に決定されたこれに関連する合理的な予想責任の最高限度額に相当する。“担保”は、“担保と担保要求”の定義に規定された意味を有する。“保証人”は“担保と担保要求”の定義に規定されている意味を持つ。疑問を免れるために、(X)ホールディングスは、任意の非保証者の制限された付属会社に署名を促し、保証義務を保証する保証補充書(“担保”に定義されているような)を行政エージェントに交付することを自ら決定することができる。融資先及び本契約項の下の付属保証人、並びに(Y)持株会社の任意の直接又は間接親会社(“親会社”)は、(I)署名し、行政代理人に保証補充(例えば、保証の定義のような)を送達することを自ら決定することができ、(Ii)行政代理人又は任意の貸手が合理的に書面で要求する可能性のあるすべての情報を提供することによって、義務の履行を保証することができる

“お客様を知る”要求が適用された場合、いずれかのこのような親会社は、その後、本協定の下の保証人、融資先、親会社の保証人となるべきであるが、制限された子会社又は親会社が既存のカバー司法管轄区域内で組織されていない場合、当該制限された子会社又は親会社の司法管轄権又は組織は、担保代理人を合理的に満足させなければならず、適用された前提は、担保代理人として重大な追加的な責任を負うことを適用することである。“保証”は，総称して(A)実質的に添付ファイルFの形で提供される保証と，(B)6.10節に従って渡された相互保証と保証補足と呼ぶ.危険材料“とは、石油または石油蒸留、アスベストまたはアスベスト含有材料、ポリ塩化ビフェニル、ガスおよび有毒カビを含む、すべての爆発的または放射性物質または廃棄物、ならびに任意の環境法に従って規制されたすべての他の化学品、汚染物質、物質または任意の性質の廃棄物を意味する。“ヘッジ銀行”とは、第三者信託が終了した日、または融資先または任意の制限された付属会社とスワップ契約を締結したときに、上記銀行の貸手、代理人または付属会社の誰であるかを意味する。“ホールディングス”とは、改正案第8号の施行日までの初期ホールディングスと、第8号改正案の発効日前後の新ホールディングスをいう。“栄誉日付”は，第2.03(C)(I)節で規定される意味を持つ.“国際財務報告基準”とは、EUが採用した国際財務報告基準を指す。“非実質的付属会社”とは、任意の決定日に、持株会社が親会社によって非実質的付属会社に指定された各制限された付属会社を意味する。ただし、(A)本協定の場合、(I)最近の試験期間の最後の日に、すべての非実質的子会社(非カバー司法管轄区域内で組織された子会社および制限されていない子会社を除く)の総資産は、その日における持株会社およびその制限された子会社の総資産の2.50%(または第8.03節、5.0%)以上、または(Ii)すべての非実質的子会社(管轄区域内の組織をカバーしない子会社および非制限子会社)の試験期間内の総収入に等しいか、または2.50%以上である(または、第8.03節の場合、持株会社及びその制限された子会社のこの間の総合毛収入の5.0%は、いずれも公認会計基準に基づいて総合的に決定され、(B)任意の新たな非重要子会社の指定が上記(A)項の規定に適合しない場合は、親借り手は当該新たな非重要子会社を指定することができず、(C)親借り手によってこのように“非重要子会社”として指定されたすべての制限子会社の総資産又は毛収入が上記(A)項に規定された制限を超えなければならない。これらの制限されたすべての子会社は、親借り手が1つ以上の非重要子会社を重要子会社に再指定し、かつ“非重要子会社”に指定されている制限された子会社の総資産および毛収入がこの限度額を超えないまで、重要子会社とみなされなければならない。また、本定義で述べた条項を満たすことを前提として、親借り手は、いつでも制限された子会社を指定し、非実質的な子会社に再指定することができる。“増量修正案第1号”とは、借り手、他の貸金先、行政代理、貸金先及びその他の者との間で、第1号増量改正案が発効した日から本協定に対する増分融資修正案をいう

“増量改正案第1号施行日”シリーズは2017年3月27日を指す。“増量修正案第2号”とは、借り手、他の貸手、行政代理、貸金先及びその他の者との間で第2号増量改正案が発効した日から本合意に対する第2号増量融資修正案をいう。“増量改正案第2号発効日”シリーズは2017年5月17日を指す。“増量改正案第3号発効日”シリーズとは、2017年10月13日を指す。“第4号増量修正案”とは、借り手、他の貸手、行政代理、貸金先及びその他の者との間で2019年9月6日に提出された本協定第4号増量融資修正案をいう。“逓増修正案第4号締め切り”には、逓増改正案第4号に与えられた意味がある。“増量修正案第6号締め切り”シリーズとは、2021年12月13日を指す。“増量施設”は，第2.14(A)節に規定する意味を持つ。“増量施設改正案”は、第2.14(D)節に規定する意味を有する。“逓増施設閉鎖日”は、第2.14(D)節に規定される意味を有する。“増分循環信用承諾”は、第2.14(A)節に規定された意味を有する。“増量循環貸金人”は、第2.14(D)節に規定される意味を有する。“増量定期融資”は、第2.14(A)節に規定する意味を有する。“発生した金額に基づく”は，1.09(B)節で規定された意味を持つ.負債“とは、ある特定の時間に、誰にとっても、公認会計原則に従って負債または負債とするか否かにかかわらず、(A)その人の借金に対するすべての債務、およびその人が債券、債権証、手形、融資協定または他の同様の手形で証明されたすべての債務を意味し、(B)その人またはその人の口座のために発行または開設されたすべての信用証(予備信用証および商業信用証を含む)、銀行引受為替手形、銀行保証、保証保証金、履行保証金および同様の手形の最高額(実施前の任意の引き出しまたは減額後)。(C)当該人の任意のスワップ契約下の純債務；(D)当該人が財産またはサービス代金の購入遅延のすべての義務を支払う((1)通常の業務中に支払うべき貿易勘定および(2)公認会計基準に従って当該人の貸借対照表上の負債となるまで、債務が満期および支払後30(30)日以内に支払われないように、債務を除く)

(E)当該者の所有又は購入物件の留置権を担保とする債務(その前払い利息を含まない)(条件付き売却又は他の所有権保留協定及び住宅ローン、工業収入債券、工業発展債券及び同様の融資に基づいて生じる債務を含む)、当該債務が当該者によって負担されているか又は請求権に限られているか否かにかかわらず、(F)所有すべき負債、(G)当該者が資格を喪失した持分について負うすべての責任、(H)当該者が売掛金融資の許可又は許可に関連するすべての責任、及び(I)当該者が上記のいずれかの事項について負うすべての担保責任。本契約のすべての目的については、(A)当該人が一般パートナー又は合弁会社である任意の組合企業又は合弁企業(それ自体が会社、会社又は有限責任会社である合弁企業を除く)の債務を含むべきであるが、当該者の債務に対する負債は限られており、これらの債務が総合総債務に計上される範囲に限定され、(B)持株会社及びその制限された付属会社については、364日を超えないすべての期間の会社間債務(任意の期間または延長期間を含む)は含まれておらず、過去の慣例に従って通常のビジネスプロセスで生成されます。任意の日において、任意のスワップ契約項の下の任意の純債務の金額は、その日までのスワップ終了価値とみなされるべきである。第(E)項については、誰の債務額も、(I)当該等の債務の未弁済総額及び(Ii)当該人が誠実に決定したそれによって保証された財産の公平な市価に等しいものとみなさなければならない。両者のうち小さい者である。“賠償責任”には10.05節に規定する意味がある。保証税“とは、(A)任意の融資者または任意の融資者が任意の融資伝票に従って支払う任意の金について徴収されるすべての税項(含まれていない税項を除く)、および(B)(A)項に別段記載されていない範囲内の他の税項を意味する。“受損者”は10.05節で規定した意味を持つ.“情報”は10.08節で規定した意味を持つ.“初期ホールディングス”は、本プロトコルの導言段落に規定されている意味を有する。初期循環借入“とは、”初期循環借入金を許可する“という言葉の定義において規定された締切日を意味し、1回または複数回の循環クレジット借金または信用証の発行または発行とみなされる。“支払日”とは、(A)基本金利ローンまたはRFRローン以外の任意のローンについて、そのローンの各利子期間の最後の日と、このようなローンを提供するローンの満期日とに適用されるが、定期基準ローンの任意の利子期間が3ヶ月を超える場合、その利子期間の開始後3ヶ月毎の対応日も利子日とし、(B)任意の基本金利ローン(回転限度額ローンを含む)、毎年3月、6月、9月、12月の最後の営業日、およびこのようなローンを提供するローンの満期日を意味する。(C)任意のRFRローンについて、(1)数字に対応する各日付

(2)ローンの満期日；及び(D)b-2期ローンについては、すなわち改正第2号発効日である。利子期間“とは、各定期基準ローンについて、そのローンが定期基準ローンに支払いまたは転換された日から、または定期基準ローンとして継続して発行された日から、親借り手がその承諾ローン通知において選択された後1ヶ月、3ヶ月または6ヶ月(カナダドルでの定期基準ローンを除く)が終了した期間(それぞれの場合、関連するローンに適用される基準の利用可能性または任意の合意通貨へのコミットメントに依存する)を意味する。ただし、(A)非営業日に終了すべき任意の利息期間は、次の営業日に延期しなければならないが、その営業日が別の暦に該当する場合は例外であり、この場合、その利子期間は前の営業日で終了しなければならない。(B)1月の最後の営業日(またはその利子期間の終了時にその暦が数字上に該当する日がない)から始まる任意の利子期間は、その暦の最後の営業日の終了時に終了しなければならない。(C)任意の利息期限が当該融資を行う融資の満期日を超えてはならないこと、および(D)第3.02(B)(V)節により本定義から削除されたいずれの条項も、当該承諾された融資通知において説明してはならない。上記の規定にもかかわらず、行政代理の許可を得て、親借り手は、(X)第7号改正案発効日と第9号改正案発効日(場合によっては)に借入したb-5期ローン、2023年A期ローンと循環クレジット借入金、および(Y)第10号改正案発効日に借り入れられたb-6期ローンは、1ヶ月未満の初期利子期間を選択することができる。“中間持株会社”とは、持ち株会社の任意の完全子会社を意味し、直接又は間接的に別の中間持株会社を介して、親会社の発行済み及び未返済の持分の100%を有する。疑問を生まないように、“中間ホールディングス”には中間ホールディングスが含まれている。“中間持株”とは10134140.C.無限責任会社を指し、ブリティッシュコロンビア州の法律に基づいて設立された無限責任会社である。“投資”とは、誰にとっても、その人が直接または間接的に取得または投資し、(A)他の方法で他の人の持分または債務または他の証券を購入または取得しても、(B)他の人の任意の義務または購入または他の方法で任意の他の債務または参加または権益を取得するための融資、下敷きまたは出資、保証義務を意味し、当該他の人の任意の共同または共同資本(持株会社およびその制限された付属会社については、会社間融資、立て替え、立て替え、下請け金は含まれていない。または(C)他の人の全部または実質的にすべての財産および資産または業務を購入または買収するか、またはその人の業務単位、業務または支部を構成する資産を購入または買収する。適用することができます

条約の目的を遵守するためには，いかなる投資額も実際の投資額とし，このような投資額のその後の増減を調整しない.“投資レベル格付け”とは、ムーディが付与したBaa 3級(又は同等格付け)、Sが付与したBBB-(又は同等レベル)格付け、又はホイホマレ社が付与した同等格付けを意味する。“投資家”とは、保険者、バークシャー·ハサウェイ社、経営陣の株主を意味する。“知的財産権”は第5.14節に規定する意味を持つ。“インターネットサービス供給者”とは、任意の信用状について、国際銀行法と慣例協会によって出版された“1998年国際予備慣例”(または発行時に有効な比較的新しいバージョン)を意味する。JPMCB“は、本協定序言段落に規定されている意味を有する。“判定通貨”は10.17節に規定する意味を持つ.“合弁実体”とは、持株会社の任意の合弁企業又は子会社でない任意の制限された子会社を意味する。L/信用状立て替え“とは、各循環信用貸主について、その適用された割合でL/信用状借入金に関与する資金を意味する。L/信用状借款“とは、適用された信用状の日付がまだ返済されていないか、または循環信用借款として再融資される信用状項目の下での引き出しによって生じる信用状の期間を意味する。L為替手形振出人は循環代替貨幣で借金し、借り手が返済していないL為替手形の借入金金額は、第2.03(C)項の規定により確定する。“L信用状展期間”とは、信用状の発行、有効期限の延長、金額の継続または増加を意味する。L/信用証リスク開放“とは、いつでも、(A)当時のすべての信用状の未引き出し部分と、(B)すべてのL信用状の借入金の未引き出し金額とが、いつでも借入者またはその代表によって返済されていない合計を意味する。任意の循環信用機構のいつでもL/Cリスク開放口はその当時のL/Cリスク開放総額の適用百分率でなければならない。“L/発行者”係とは、(I)モルガン大通又はその任意の関連会社、(Ii)富国銀行全国協会又はその任意の関連会社、(Iii)予備信用状の目的のみ、モルガン·スタンレー銀行又はその任意の関連会社、(Iv)予備信用状の目的のみ、バークレイズ銀行又はバークレイズ銀行が選択した任意の関連会社、(V)予備信用状の目的のみである。カナダロイヤル銀行が選択したカナダロイヤル銀行またはその任意の関連会社、(Vi)豊業銀行が選択した豊業銀行またはその任意の関連会社、および(Vii)第2.03(J)節または第10.07(J)条に従ってL信用証発行人となった任意の他の融資者(またはその任意の関連会社)。上記(I)から(V)項の各々については、本契約項の下の信用状の出証人、または本契約項の下の信用状の任意の後続の出証人として、文脈の必要に応じて、第6号漸増修正案の締め切り前に“L/信用状出庫者”の誰であるかを規定する

“L/C発行者の崇高さ”とは、(I)JPMCbの場合、$28，395，061.73；(Ii)モルガン·スタンレー銀行，N.A.については，$28，395，061.73；(Iii)富国銀行，N.A.については，$21，296，296.30；(Iv)バークレイズ銀行株式会社では，$18，456，790.12；(V)カナダロイヤル銀行については，$18，456，790.12，(Vi)豊業銀行については，$10，000，000，(Vii)他のL/C発行者については，親借り手とL/信用状発行者の双方が合意し，双方が行政エージェントの金額を書面で通知する.“L/信用状債務”とは、任意の確定日、すべての未返済信用状項の下で抽出可能なドルの同値最高金額の総和を意味し、信用状のすべての未返済金額の総和を加えて、すべてのL/信用状借入金を含む。本プロトコル項目のすべての目的について、信用状が任意の決定日にその条項に従って期限が切れた場合、インターネットサービスプロバイダ第3.14条の実施のため、依然として信用状に基づいて任意の金額を抽出することができる場合、その信用状の“未返済金額”は、抽出可能な残高とみなされるべきである。最新の満期日“とは、任意の延長された循環信用コミットメント、追加の循環クレジットコミットメント、延長された定期ローン、または増分定期ローンの最新の満期日を含む、任意の決定された日が本プロトコルの下の任意のローンまたはコミットメントに適用される最終期限を意味し、いずれの場合も本プロトコルに従って時々延長される。法律は、すべての国際、外国、連邦、州、省および地方法規、条約、規則、基準、条例、条例、法典および行政または司法判例または当局と総称され、実行、解釈または管理を担当する任意の政府当局によって解釈または管理され、任意の政府当局のすべての適用可能な行政命令、指示の職責、要求、許可、許可および許可、およびそれと達成された合意を含む。“LCA選挙”は1.09(A)節で規定された意味を持つ。“ライフサイクル評価試験日”は，1.09(A)節で規定した意味を持つ.“先頭手配人”とは、モルガン大通証券有限責任会社と富国銀行証券有限責任会社、本契約項の下の共同引合手配人と連合簿記管理者の身分、及び米国銀行、N.A.，ピアース、ファンナ及びスミス社、本契約の共同簿記管理者の身分、及び任意の他の融資文書において“先頭手配人”、“先頭簿記管理人”又は“連合簿記管理人”に指定された他の者毎に、第1号改正案、第2号改正案、第3号改正案、第4号改正案、第6号改正案を含む。第7号修正案、第4号改正案共同管理人、第6号改正案共通文書エージェント、第7号改正案共通文書エージェント、付加用語b-5共通文書エージェント、付加用語b-5共通文書エージェント(場合によっては、第9号改正案の定義)、第10号改正案主作成者、第10号修正案共通文書エージェント。“借出者”は、文脈に応じて、L信用状発行者および揺動限度額借出者、および本プロトコルによって許可される彼らのそれぞれの相続人および譲受人を含む本プロトコルの案内段落に規定された意味を有し、各人は、本明細書では“借主”と呼ばれる。貸手参加通知“は、第2.05(D)(Iii)節に規定される意味を有する。“信用状”とは，本契約項の下で開設された任意の信用状をいう。信用状は商業信用状であってもよいし、予備信用状であってもよい

“信用状申請”とは、信用状の発行または修正の申請および合意を意味し、そのフォーマットは、L信用証発行者が時々使用するフォーマットである。“信用状満期日”とは、循環信用手配項目の信用状の予定期限の前の五(5)営業日の日(その日が営業日でなければ、前の営業日)を意味する。昇華信用状“とは、(A)1.25億ドルおよび(B)循環信用承諾総額のうちの小さい者に等しい金額を意味する。“留置権”とは、任意の住宅ローン、質権、質権、譲渡、預金手配、財産権負担、留置権(法定またはその他)、担保、譲渡(担保または他の方法)、信託、または優先権、優先権または他の保証権益または任意の種類または性質とみなされる優遇手配(任意の条件付き販売または他の所有権保留協定、任意の地役権、通行権または不動産所有権とみなされる他の財産権負担、および上記の任意の条項と実質的に同じ経済効果を有する任意の資本化賃貸を含む)を意味する。“有限条件買収”とは、本協定に従って許可された制限された子会社によるその1つ以上の買収を、合併によって完了することを含み、第三者融資を取得または獲得するか否かを条件としない。流動資金“とは、任意の日付(I)持株会社及びその制限された付属会社が公認会計原則に従ってこの日に限定されていない現金及び現金等価物総額を意味し、(Ii)この日に発効する循環信用承諾元金総額が、すべての貸金者のこの日における循環信用リスク総額の合計を超えることを意味する。ローン“とは、融資者が第2条に基づいて、定期ローン、循環クレジットローンまたは回転限度額ローン(任意の増分定期ローン、任意の延長された定期ローン、任意の追加の循環クレジット約束に基づいて行われるローン、または延長された循環クレジット約束に基づいて行われるローンを含む)の形態で親借り手に提供するクレジットを意味する。“貸出伝票”は、総称して(I)本プロトコル、(Ii)手形、(Iii)各担保、(Iv)担保伝票、および(V)各信用状申請書と呼ばれ、いずれの場合も修正されている。“貸手”とは、(一)借り手、(二)持株会社、(三)相手保証人のこと。現地時間“とは、(A)ニューヨーク市の現地時間、(I)”ドル当量“および(Ii)行政代理人、任意のL/信用証発行者または貸手がドル建ての融資および信用証について通知を送受信し、行政代理人、任意のL/信用証発行者または貸手に支払いまたは支払いを決定する時間を意味し、(B)イギリスロンドン現地時間、行政代理人、任意のL/信用証発行者または任意の貸手がユーロ建ての融資および信用証について通知を送受信する時間；(C)英国ロンドン現地時間、行政代理人または任意の貸手のユーロ建て融資および信用状への支出または支払いについて、(D)カナダトロント現地時間、行政代理人、任意のL/信用証発行者、または任意の貸金人について通知を受信し、送信し、カナダドル建ての融資および信用状について支払うか、またはそれに支払う。(E)行政エージェントまたは任意の貸手が、任意の他の代替通貨で価格を計算する融資および任意の他の代替通貨で価格を計算する信用状で支払い、またはそれに支払う他の司法管轄区域の現地時間；および(F)すべての他の場合、ニューヨーク時間

“管理株主”とは、持株会社またはその任意の直接的または間接的な親会社の投資家である持株会社またはその任意の子会社の経営陣メンバーを意味する。時価“とは、(1)親会社、任意の親会社、持株会社、または任意の親会社が制限支払発表の日に発行および発行した普通株式または普通株式の総数に(2)制限支払発表の日の直前に30取引日連続して主要証券取引所で取引された1株当たりの終値の算術平均値に等しい額を意味する。“主プロトコル”は、“スワップ契約”の定義に規定された意味を有する。“重大な悪影響”とは、(A)Holdingsおよびその制限された付属会社の全体的な業務、運営、資産、負債(実際またはまたはある)または財務状態に重大な悪影響を与え、(B)任意の融資者(全体として)任意の融資文書に従ってそれぞれの支払い義務を履行する能力に重大な悪影響を与えること、または(C)任意の融資文書下の貸手または代理人の権利および救済措置に重大な悪影響を及ぼすことを意味する。“重大知的財産権”とは、持株会社及びその制限された子会社の業務運営に重大な意義を有する任意の知的財産権を意味し、全体として、第6.13節で述べた任意の指定、販売、貢献、譲渡、譲渡、処分又は排他的許可の付与を実施した後である。“実質的不動産”とは、(A)貸主が締め切りに所有している、付表1.01 Fに記載されている任意の不動産、および(B)貸金先が締め切り後に米国またはカナダで取得した帳簿価値が50，000，000ドルを超える任意の不動産を意味する。“重大付属会社”とは、任意の日付を定めることを意味し、Holdingsのそれぞれは、重要な付属会社ではない制限された付属会社を意味する(ただし、いずれの場合も、“非重大付属会社”の定義に従って重大付属会社として指定されているか、または“非重大付属会社”の定義に適合しない方法で非重大付属会社に指定されている制限された付属会社を含む)。“満期日”とは、(A)(I)2023年循環信用承諾と2023年循環融資と(Ii)2023年A期ローンについて、すなわち“第号改正案”の5周年を意味する。7有効日；しかし、2027年1月1日以降の任意の日(いずれかの日付、すなわち“弾性満期日”)の場合、$500，000，000を超える第1期留置権手形および/または第2期留置権債券(または上記のいずれかの債券の任意の許可再融資)の元金総額が$500，000，000を超える予定期限が91日以内であれば、2023年循環クレジット約束、2023年循環融資スケジュール、および2023年A期融資の満期日は弾性満期日でなければならず、(B)B-5-6期融資については、第7号改正案発効日の7周年である。または(C)任意の(I)延期定期ローンについて、本契約条項に従って延期定期ローンの満期日に適用されるか、または(Ii)増分定期ローンが、本契約条項に従って増分定期ローンの満期日に適用される。ただし，上記のいずれかの日が営業日でなければ，満期日はその日の直前の営業日となる.“最高入札条件”は2.17(B)節で規定された意味を持つ.“最小延期条件”は，2.15(B)節で規定される意味を持つ.“最低入札条件”は2.17(B)節で規定された意味を持つ

“最低分担額”は，2.15(B)節で規定された意味を持つ.“ムーディーズ”とは、ムーディーズ投資家サービス会社とその任意の継承者を指す。“担保”は，総称して信託証書，信託証書，担保証書，担保証書，不動産担保権，および融資当事者が担保代理人を代表して担保者が満足する形で，実質代表担保代理人が担保財産に留置権を設立し，その留置権を証明する担保，および第4.01(A)(Iii)節，第6.10節および/または第6.12節(適用に準ずる)に基づいて署名および交付される任意の他の担保と総称される。“担保保証書”は、担保定義及び担保要求(F)項に規定されている意味を有する。“担保財産”とは、第4.01(A)(Iii)節、第6.10節および/または第6.12節(適用状況に応じて)に基づいて担保された各重大不動産(ある場合)をいう。マルチ雇用主計画“とは、ERISA第4001(A)(3)節に記載された任意のタイプの従業員福祉計画、貸金先または任意のERISA関連会社が計画に納付するか、または計画に納付する義務があるか、または直前の6(6)年以内に納付されたか、または納付する義務があることを意味する。現金収益純額“とは、(A)持株会社または任意の制限された付属会社の任意の資産処理または任意の意外事故について、(I)そのような資産処理または事故によって受信された現金および現金等価物の合計(受取手形または他の方法に従って繰延支払い方法で受信された任意の現金または現金等価物を含む)を意味するが、受信したときおよび任意の意外事故についてのみ、当該等の意外事故に関連する任意の保険収益又は賠償(持株会社又は任意の制限された付属会社の口座が実際に受領又は支払い、又はその口座のために支払う)(Ii)(A)任意の債務の元金、保険料又は罰金(ある場合)、利息及びその他の金額の総和であり、当該等の債務は、当該等の処置又は事故の影響を受ける資産によって担保され、当該等の債務は、当該等の処置又は意外事故について償還(タイムリーに償還された)(融資文書下の債務及び融資文書下の債務を保証するための留置権レベルが低い又はローン文書下の債務の留置権を保証する担保を除く)(B)Holdings又は当該制限された付属会社が当該等の処置又は意外事故により実際に招いた自己負担費用及び支出(弁護士費、投資銀行費、調査費用、業権保険料及び関連する調査及び記録費用、譲渡税、契約又は住宅ローン記録税、その他の常習費及びブローカー費用、コンサルタント費用及びその他の常習費用を含む)。(C)実際に支払うべき当該等の処置又は事故に関する税金(当該等の収益を母借り手Holdingsに分配するために支払うべき任意の収入、源泉徴収及びその他の税金を含む)を納付又は合理的に推定する。またはその任意の直接または間接親会社)、および(D)公認会計原則に従って確立された1つまたは複数の資産の販売価格および(Y)売却または他の方法で処理された後にホールディングスまたは任意の制限された付属会社によって保持された当該資産またはそのような資産に関連する任意の負債に関する任意の調整準備金、ならびに環境的事項に関連する、またはそのような取引に関連する任意の賠償義務の退職金および他の退職後福祉負債を含む。言うまでもなく、“現金収益純額”は、(1)任意のこのような処置において、ホールディングスまたは任意の制限された子会社が、任意の非現金対価時に受信した任意の現金または現金等価物を処理することと、(2)(D)項に記載の任意の準備金が打ち切られた(対応する額の適用可能な現金負債を返済していない)ときに受信された任意の現金または現金等価物とを含むべきである

上述したように、またはそのような負債は現金で返済されていないが、この準備金は上記の処置または事故発生後365日以内に販売されていない場合、この準備金の額となる。および(B)(I)持株会社または任意の制限された付属会社が任意の債務を発生または発行する場合、(X)当該債務の発生または発行に関連して徴収される現金総額は、(Y)ホールディングスまたは当該制限された付属会社が当該等の債務の発生または発行に関連する投資銀行費用、引受割引、手数料、コストおよび他の自己負担費用および他の常備費を超える場合、および(Ii)持株会社またはその任意の直接的または間接的な親会社の任意の許可株式発行について、超過部分(例えば、ある)を超える。Holdingsは、(Y)投資銀行費用、引受割引、手数料、コストおよびその他の自己負担費用、およびHoldingsまたはその直接的または間接的な親会社によって生成される他の通常支出を除いて、株式発行によって徴収される現金総額を許可する。“新ホールディングス”は，本プロトコルの導言段落に規定されている意味を持つ.“新しい循環信用承諾”は“循環信用承諾”の定義に規定された意味を持つ。“新しい循環信用”とは、新しい循環信用承諾とそれに基づいて作られた信用拡張を意味する。“新高級担保手形”とは、借り手が新高級担保手形契約によって発行した元金総額が1，250，000，000ドルに達する4.625%第1留置権優先抵当手形を指し、2022年に満期となる。“新高度担保手形契約”とは、借り手、保証側と受託者の間で2015年5月22日に発行された契約をいう。“新高級担保手形債権者間合意”とは、担保代理人と新優先担保手形所有者の受託者及び担保代理人である全国協会ウィルミントン信託との間の債権者間合意を意味し、その日は改訂第1号の発効日であり、この協定は時々修正、修正又は補充することができる。非同意貸主“は、第3.06(D)節に規定される意味を有する。“非貸手”は、持ち株の任意の非貸手の制限された子会社を指す。“更新しない通知日付”は，2.03(B)(Iii)節で規定された意味を持つ.手形“は、文脈に応じて、用語の手形または循環信用状を意味する。手形債権者間合意“とは、担保代理人と、受託者および第2の優先担保代理人である全国協会ウィルミントン信託会社との間の実質的に添付ファイルkの形態で締結された債権者間合意を意味し、この協定は、時々修正、修正、または補充することができる。“ニューヨーク連邦準備銀行”とはニューヨーク連邦準備銀行のことです

NYFRB金利“とは、いずれの日についても、(A)その日に発効する連邦基金金利および(B)その日(または任意の非銀行日のいずれかの日、直前の銀行日の直前)に有効な隔夜銀行資金金利のうちの大きい者を意味するが、いずれの営業日のこのような金利も公表されていない場合、用語”NYFRB金利“とは、午前11：00にオファーされた連邦基金取引金利を意味する。行政エージェントがそれによって選択された公認された地位を有する連邦基金仲介人を受信した当日、さらに、上記のいずれかの金利がゼロ未満である場合、本プロトコルの場合、金利はゼロとみなされるべきである。NYFRBのウェブサイト“は、NYFRBのウェブサイトhttp：//www.newyorkfed.org、または任意の後続ソースを意味する。債務“とは、任意の融資先又は他の付属会社が、任意の融資書類又は任意のローン又は信用状について生成されたすべての(X)立て替え、債務、債務、義務、契約及び責任を意味し、直接又は間接的(仮定的に得られたことを含む)、満期直前、現在存在又は後に発生するものであっても、任意の債務者救済法により任意の貸手又は任意の他の付属会社が任意の債務者救済法に従って当該人を債務者とする訴訟手続開始後に計算されるべき利息及び費用を含み、その利息及び費用が当該手続において請求されることが許可されているか否かにかかわらず、(Y)任意の貸金者または任意の他の付属会社が保証ヘッジ協定の下で生成する義務(保証人の場合、保証人の交換義務は含まれない)、および(Z)現金管理義務。前述の一般性を制限することなく、融資当事者の融資文書下における義務(及びその任意の子会社の融資文書下での義務)は、(A)元金、利息、信用状手数料、償還義務、手数料、費用、費用、弁護士費、賠償金及びその他の金額を支払う義務(担保義務を含む)を含み、それぞれの場合、任意の貸金方又は任意の他の子会社が任意の融資書類に基づいて支払うこと、(B)任意の貸手又は任意の他の子会社が、前述のいずれかの金について任意の貸金を返済する義務がある場合、その全権適宜決定の下で、借り手を表すか、または付属会社の支払いまたは立て替えを選択することができる。“提供された融資”は、第2.05(D)(Iii)節に規定される意味を有する。“組織文書”系とは、(A)任意の会社又は会社について、会社設立証明書又は定款、組織定款大綱及び定款、任意の名称変更証明書及び/又は附例をいう。(B)任意の有限責任会社について、証明書又は定款又は組織定款及び経営協定を設立することをいう。並びに(C)任意の組合企業、合弁企業、信託又はその他の形態の商業実体について、組合企業、合弁企業又は他の適用可能な設立又は組織協定、並びにその設立又は組織に関連する任意の合意、声明、文書、届出又は通知は、その設立又は組織管轄範囲内に適用される政府当局に提出し、適用される場合には、そのような実体の任意の証明書又は設立定款又は組織定款を提出する。他の税“とは、すべての既存または将来の印紙税、裁判所税または単根拠税、ならびに任意の他の財産、無形資産、住宅ローン記録または同様の税項を意味し、これらの税項は、任意のローン文書に従って支払われた任意の金額、または任意のローン文書の署名、交付、履行、実行または登録、または任意のローン文書に関連する他の態様によって生成され、各場合、含まれていない。任意の融資文書下での支払いを受信するために新たな適用可能な貸借事務所または他の事務所を譲渡および負担、譲渡または譲渡または指定することによって生じる任意のそのような税金(“譲渡税”)が、(A)このような譲渡税は、譲渡者または譲受人が現在または以前に、このような譲渡税を徴収していた司法管区との間の関連によって徴収されたものであることを前提としている(任意の融資文書またはそれによって予期される任意の取引によって生じるいかなる関連も除く)、および(B)このような譲渡税は、(B)このような譲渡税としては使用されない

借り手が第3.06条に提出した要求に基づいて譲渡(又は新たな適用融資事務室を指定)を行った結果。未償還額“とは、(A)任意の日の任意の融資について、その日に発生した任意の借金およびその前払または償還(信用状項の下で未返済の未返済金またはL/信用状借款を循環信用借款として再融資することを含む)が発効した後に元金金額を返済しなかったドル等価物を意味する。および(B)任意の信用状、未償還金額、L/C借入金またはL/C債務については、その日に発生した任意の関連L/C信用状の延期およびその日までの任意の他の変更を実施した後、当該残高のドルは、関連信用状項の下で未償還金額の任意の償還(関連信用項の下での未償還金額に対する任意の再融資または関連するL/C信用項下の未返済金額に対する再融資を含む)、または関連信用項の下で抽出可能な最高金額の任意の減少を含むドル同値である。“隔夜銀行融資金利”とは、NYFRBが時々その公共サイト上で公表し、次の営業日にNYFRBによって隔夜銀行融資金利として公表されるべきであるため、“隔夜銀行融資金利”とは、預金機関米国が管理する銀行事務所の隔夜連邦資金と隔夜欧州ドル借款からなる任意の日の金利を意味する(NYFRBがこの総合金利を公表し始めた日からおよびその後)。“親借り手”は，本プロトコルの導言段落に規定されている意味を持つ.“親会社”は“保証人”の定義に規定されている意味を持つ。“母保証人”は、第6.10(C)節に規定されている意味を有し、疑問を生じないように、第8号改正案の発効日後に、初期ホールディングス、中間ホールディングス、ホールディングスを含む。“参加者”は，10.07(E)節で規定された意味を持つ.“プレイヤ名簿”は10.07(E)節で規定された意味を持つ.“参加加盟国”とは、EUの経済·通貨同盟に関する法律に基づいて、ユーロをその合法的な通貨とする任意のEU加盟国を意味する。“PBGC”とは，年金福祉保証会社をいう。年金計画“とは、ERISA第4章の制約を受け、任意の貸主または任意のERISA関連会社によって開始または維持される、または任意の貸手または任意のERISA関連会社によって出資または納付義務がある場合、またはERISA第4064(A)節に記載された多重雇用主または他の計画の場合、直前の6(6)年の任意の時間に納付される、多雇用者計画を除く任意の”従業員年金福祉計画“(ERISA第3(2)節で定義される)を意味する。“定期用語Corra確定日”は，“用語Corra”の定義に規定されている意味を持つ.“買収許可”は7.02(J)節で規定された意味を持つ

“許可された代替増分融資債務”は、第7.03(T)節に規定される意味を有する。“許可されたカナダ第VI.1部分税”とは、カナダ税法第VI.1部分に基づいて、親会社借り手の任意の直接的または間接的に、親会社がその持分の配当金または償還またはその持分を償還または買い戻すために支払わなければならない任意の税金(収入で測定された(X)税および(Y)源泉徴収税を除く)を意味する。“許可された信用融資買収債務”は、第7.03(V)節に規定する意味を有する。“債務交換許可”は、第2.17(A)節に規定する意味を有する。“ライセンス債務交換手形”は、第2.17(A)節に規定する意味を有する。“債務交換許可カプセル”は、第2.17(A)節に規定する意味を有する。“許可持分発行”とは、任意の合格持分の売却または発行を意味する。許可保持者“とは、(A)保証人および(B)任意の他の投資家を意味する。“許可された初期循環借款”とは、(A)1つまたは複数の循環クレジット融資、(I)買収および関連取引に資金を提供して取引費用を支払うこと、(I)本条項(I)総額が最高で(A)100，000，000ドルであり、(B)BKWが送金した取引に関する海外現金金額であるが、親会社の借り手の担当者が行政代理の締め切りを書面で通知し、この資金を得ることができないことを意味する。(Ii)料金関数による“市場弾力性”条文または締め切りまたは以前に高級保証手形の発行に関連する任意の金額の元の発行割引または前払い費用の支払いに加え、(Iii)親借り手または締め切りで返済されていない制限された付属会社の任意の信用状の代わりに、運営資金および他の一般会社用途としての使用、および(B)親会社またはその後ろ盾として信用状を発行する。“留置許可権”とは、7.01節で許可された任意の留置権を意味する。“無請求権保理を許可する”とは、1つ以上の無請求権(当該等の無請求権融資に関連する慣用申立、保証、契約及び補償を除く)、持株会社又はその任意の制限された付属会社が当時の市場条項(親借主が合理的に決定した)に従って提供した売掛金購入融資を指し、任意の未清算時間における元金総額は200，000，000ドル以下である。“準用売掛金融資”とは、準用無請求権保理又は準用追徴権受取融資を意味する。“請求権売掛金融資許可”とは、当時の市場条項(親借主によって合理的に決定された)に従ってHoldingsまたはその任意の制限された付属会社に提供された1つまたは複数の売掛金購入融資手配を意味し、いつでも返済されていない元金総額は75，000，000ドル以下である。再融資許可“は、誰の場合も、その人の任意の債務の任意の修正(その人を免除する)、再融資、再融資、継続または延期を意味するが、(A)その元金(または適用されるような増価)は元本を超えてはならない

このように修正、再融資、返金、継続または延期された債務の金額(または適用のような増加)であるが、このような修正、再融資、返金、継続または延期に関連する未払い利息およびプレミアムに、支払われた他の合理的な金額、ならびに合理的に発生した費用および支出、ならびにそのような修正、再融資、再融資、継続または延期に応じて使用されていない既存の約束に等しい金額、および第7.03節で許可された、(B)第7.03(F)節に許可された許可再融資、またはより早い満期のバスケット金額の下で償還されていない債務に関する許容再融資は含まれない。継続または延期の最終満期日は最終満期日以上であり、加重平均満期日は、修正、再融資、返金、継続または延期された債務の加重平均満期日以上であり、(C)第7.03(F)節で許可された債務の再融資の許可を除いて、債務変更、再融資、返金、継続または延期の場合、債務発生時に違約イベントが発生すべきではなく、違約イベントが継続しない場合、(D)このように修正され、再融資、返金、継続または延長が担保上の留置権を担保とする場合、(D)このように修正され、再融資、返金、継続または延長された場合、保証債務が修正され、再融資、返金、継続または延期された留置権は、保証債務が修正され、再融資、返金、継続または延期された担保上の留置権よりも優先されてはならず、本合意が他に許可されていない限り、および(E)債務が修正され、再融資、返金、継続または延期が第7.03(C)節に従って許可された債務である場合、(I)債務がこのように修正され、再融資、返金、更新または延期が債務の後にある限り、その修正、再融資、(Ii)任意の課税損失担保の既存の手形を除いて、任意の修正された、再融資、返金、継続または延長された債務の条項および条件(例えば、担保を含むが、付属、金利および償還プレミアムを含まない)は、全体として、融資者または融資者への有利度は、修正されている、再融資、払い戻し、継続または償還されている債務の条項および条件よりも低くない。継続または延期。しかし、親会社の借り手の担当官は、債務発生前少なくとも5(5)営業日に行政代理に提出した証明書を、当該債務の実質的な条項と条件の合理的な詳細な記述又はこれに関連する書類の草稿とともに、親会社の借り手が当該等の条項及び条件が上記の要求を満たすことを誠実に確定したことを説明し、当該等の条項及び条件が前述の要求を満たす確実な証拠でなければ、行政機関が当該5営業日以内に親会社の借り手に通知しない限り、当該決定(それに対する不同意の根拠の合理的な説明を含む)及び(Iii)当該修正に同意しない。再融資、再融資、継続または延期は、このように修正、再融資、返金、継続または延期された債務として債務者または融資先として発生することを意味する。“借戻しを許可する”とは、持ち株会社またはその制限された子会社が締め切り後に完了した任意のレンタルを指す。しかし、(A)貸手と別の借り手との間、または(B)非貸手の制限された子会社と別の非貸手の制限された子会社との間のいずれでもなく、それぞれの場合、(I)持株または制限された子会社が完了時に誠実に決定された公正価値によって達成されなければならず、(Ii)任意の売却リベート(または一連の関連する販売リベート)の総収益が50，000，000ドルを超える場合、マネージャーまたは取締役委員会(適用状況に応じて決定される)でなければならない。持株または制限された付属会社(持株または制限された付属会社がその等のレンタルに関連する任意の留保権益または他の投資、および任意の他の重大な経済条項を考慮することができる)。しかし、上記(Ii)項の場合、このような処置形態のいずれかに与えられたコストが75，000，000ドルを超えた後、最近終了した試験期間の最終日までの第1留置権高級保証レバー率(形式で計算される)が3.50：1.00より大きい場合、ホールディングスまたはその任意の制限された子会社は、現金または現金等価物の形態で75.0%以上の対価格を請求する(第7.05(M)節に基づいて決定される)

“許可された税収分配”とは、(A)持株会社が任意の親会社に合併又は合併納税申告書を提出するグループのメンバーである限り、任意の配当金又はその他の分配が、当該親会社が責任を有する任意の所得税を援助するために、その金額が持株会社及びその子会社代表が持株会社及びその子会社のみからなる関連グループのみが合併、合併、グループ、付属又は単一方式で納税する場合、ホールディングス会社及びその子会社が独立会社又は総合的に納付しなければならない任意のこのような税金の金額を意味する。および(B)締め切り後に終了する任意の納税年度(またはその一部)は、連邦、州、省、地域および/または地方所得税において、ホールディングスが無視されているとみなされるエンティティ、組合企業または他の流動エンティティとみなされ、ホールディングスの直接所有者(S)に配当金または他の分配を支払い、その所有者(または、直接所有者が伝達エンティティである場合、間接所有者(S))の納税年度(またはその一部)において、ホールディングスおよびその直接および間接子会社の経営および活動によって負担される所得税義務を負う。総額は(X)連邦と適用州、省、地域および/または地方法定最高総合限界税率の積を超えてはならない(米国連邦所得税の州と地方所得税およびカナダ連邦所得税の加納大省と地方所得税の控除額、および関連する課税所得額の性質(例えば、長期資本収益、合格配当収入など)を考慮する。(S)当該納税年度(又はその部分)における持株に適用される直接親会社(又は、直接親会社が伝達エンティティである場合は、任意の間接持分所有者が当該年度に適用される)であり、(Y)持株会社の当該納税年度(又はその部分)における課税所得額。先のすべての課税年度(又はその部分)のいずれかの累積純損失を差し引くが、当該累積純課税損失の性質及びタイプは、当該損失を課税年度(又はその部分)に関する収入から差し引くことを許容しなければならないが、当該損失は以前に第(Y)項に基づいて計算されていない。“税務再編許可”とは、期限又は後に行われる税務計画及び税務再編(親借り手の善意によって決定される)に関連する任意の再編及びその他の活動を意味し、当該等が税務再編を許可された限り、貸金人の担保権益に重大な損害を与えず、貸金人に重大な不利益を与えることもなく、かつ当該等の税務再編が許可された後、持株会社及びその制限された付属会社は第6.10節の規定を遵守しなければならない。“人”とは、任意の自然人、会社、有限責任会社、信託、合弁企業、協会、会社、共同企業、政府主管部門またはその他の実体を意味する。計画“は、ERISA第3(3)節で定義される任意の貸手によって確立または維持される任意の”従業員福祉計画“を意味するが、外国計画は除外されているか、または”ERISA規則“第412節またはERISA第4章に制約されている任意のそのような計画については、ERISAの任意の付属会社を指す。“プラットフォーム”は6.02節で規定した意味を持つ.“買収後期間”は、いかなる許可買収又は任意の非限定的付属会社を制限された付属会社に変換するかについては、この許可買収又は転換完了日から当該許可買収又は転換完了日直後の第4の完全連続会計四半期の最後の日までの期間を意味する

PPSAとは、その法規を含む個人財産安全法(オンタリオ州)を意味するが、本協定または任意の他のローン文書に基づいて担保上に設立された任意の留置権の完全性または不完全性の効果または優先権が、オンタリオ州以外の司法管轄区域内で有効な個人財産安全に関する個人財産安全法または他の適用法によって管轄されている場合、“PPSA”は、カナダのこの他の司法管轄区域内で時々有効な個人財産安全法またはそのような他の適用法(民法典(ケベック)を含む)を意味する。完璧、不完全、または優先的な効果。優先株とは、3，000，000，000ドルの初期総清算優先株、すなわち、親会社の間接持株親会社が決算日に保有する9%の優先株と、それによって生じる任意の未払い配当金の増加または累積(実物配当金の支払いを含む)とを意味する。“最優遇金利”とは、“ウォール·ストリート·ジャーナル”が米国の“最優遇金利”として最後に引用した金利を意味するか、または、ウォール·ストリート·ジャーナルがこの金利を引用しなくなった場合、連邦準備委員会がFRB統計プレスリリースH.15(519)で公表された最高年利(選択金利)のために“銀行最優遇融資”金利として、または、この金利をもはや引用しない場合、その中で引用された任意の類似金利(行政代理によって決定される)または連邦準備委員会によって発表された任意の類似金利(行政エージェントによって決定される)を意味する。最優遇金利の各変化は、その変更が公開された日または見積もりが発効された日から発効し、その日を含むものとしなければならない。“予想調整”とは、任意の買収後期間(または買収については、締め切り後の12(12)ヶ月)に含まれる会計四半期の全部または一部を含む任意のテスト期間について、適用される被買収エンティティまたは企業または変換後の制限子会社またはホールディングスの合併EBITDAについて、(A)当該買収されたEBITDAまたは当該総合EBITDA(場合に応じて)の予想増減が事実支持可能であり、持続的な影響が予想されることを意味する。証券取引委員会によって解釈される証券法S-X条例第11条に基づいて決定されるそれぞれの場合、(B)このような取引のコスト節約措置によって生じる追加の善意の形態調整と、買収されたエンティティまたは企業または変換された制限された子会社の業務と持株およびその制限された子会社の業務とを組み合わせた追加コストは、それぞれの場合、(I)が達成されたか、または(Ii)がそのような取引の後に実施され、サポートおよび定量化可能であり、その後の18(18)ヶ月以内に実現される予定であり、それぞれの場合に、以下のような場合を含む。しかし、これらに限定されない：(W)人件費の削減、(X)行政機能に関連するコストの削減、(Y)賃貸または自社物件に関連するコストの削減、(Z)合併業務および会社管理費用の簡素化によって費用を減少させるとともに、このような適合性を決定するために、買収エンティティまたは企業または転換された制限された子会社の歴史的財務諸表および持ち株会社およびその子会社の総合財務諸表を考慮しながら、そのような買収または転換が許容され、その間に完了したすべての他の許容される買収または変換を仮定する。一方、これに関連して償還された債権または他の負債は、上記期間の開始時に償還され、招来または償還されている(また、当該等が招く債務が買収前の適用計量期間内の任意の部分にあると仮定して、関連規定日に当該債務項目について有効または有効な金利計上を行うことができる)。当該等の行動が当該買収後期間に開始されるか、又は当該等コストが当該買収後期間(何者に適用されるかに応じて)内に発生する限り、当該等の予想が当該買収に増減することを予想するEBITDA又は当該総合EBITDA(状況に応じて決まる)であれば、当該等のコスト節約が当該テスト期間全体にわたって実現されるか、又は当該等の追加コスト(適用に応じて)が当該テスト期間全体にわたって発生すると仮定することができる

“予想貸借対照表”は、第5.05(A)(Ii)節に規定する意味を有する。“備考基準”および“備考効果”は、適用される計量期間が本プロトコルに規定されているいずれかの試験に適合するか否かについて、(A)適用された範囲内で、予備試験調整が行われなければならないこと、および(B)指定された取引およびこれに関連する次の取引がすべて行われ、この試験において適用されるべき計量期間の初日(貸借対照表項目に属する場合、最終日)に発生したことを意味する：(A)当該取引の財産または個人の損益表項目(正または負にかかわらず)。(I)持株の任意の制限された付属会社の全部またはほぼすべての持株、またはその制限された付属会社の経営のための任意の部門、製品ラインまたは施設を処分する場合は含まれない、および(Ii)所属“指定取引”が定義する買収または投資を定義する場合は、含まれなければならない、(B)任意の債務の清算、および(C)持ち株またはその制限された付属会社がこれによって生成または負担する任意の債務、例えば、そのような債務は、浮動金利または公式金利を採用する。本定義では、適用期間中に暗黙的な金利が必要であり、この暗黙的な金利は、特定の日にそのような債務に対して有効または発効する金利を利用して決定される。ただし、上記(A)項による備考調整を制限することなく、上記予備試験調整は、当該等のテストにのみ適用され、このような調整が総合EBITDAの定義に適合し、(親借り手が誠実に決定する)(I)(X)直接当該等の取引に起因することが予想され、(Y)Holdings及びその制限された付属会社に持続的な影響を与えることが予想され、(Z)事実支持又は(Ii)が試験準備調整の定義と一致することができる事項(運営支出の削減を含む)を実施する。“予想財務諸表”は、第5.05(A)(Ii)節に規定される意味を有する。“比例的に提供されるローン”は、コンテキストに応じて循環クレジットローンおよび/または用語Aローンを意味する。“比例ローン”とは、任意の比例ローンメカニズムの下で発行されるローンを指す。“提案された割引前金金額”は、第2.05(D)(Ii)節に規定される意味を有する。“公共貸手”は、第6.02節に規定される意味を有する。“適格財務契約”の意味は、“米国法典”第12編第5390(C)(8)(D)条における“適格財務契約”という言葉の意味と同じである。“QFCクレジットサポート”は，10.26節で与えられた意味を持つ.“合格持分”とは、持株会社(または親会社借り手、任意の親会社保証人、または任意の中間持株会社または持株会社の任意の直接または間接親会社)の任意の持分を指し、いずれの場合も不合格持分ではない。“適格証券化融資”とは、以下の条件を満たす任意の証券化融資を意味する：(I)親会社の取締役会は、この証券化融資(融資条項、契約、終了事項およびその他の規定を含む)を誠実に決定すべきであり、全体的に持株会社およびその制限された子会社に対して経済的に公平で合理的である；(Ii)持株会社または任意の制限された子会社が証券化子会社または任意の他の人に売却または出資するすべての証券化資産および関連資産を公平な対価格(発行者が誠実に決定する)で行われる；(Iii)融資条項、契約、終了事項、および関連資産

その他の条項は公平で合理的な条項(親借り手が誠実に決定する)であり、標準証券化承諾を含むことができるが、任意の合格証券化融資については、以下の条件を満たし、引き続き(Z)条項を満たさなければならない：(X)このような任意の適格証券化融資(親借り手が誠実に決定する)に拘束されたすべての証券化資産の総合EBITDAの合計は、このような合格証券化融資完了日に最近テスト期間を終了した6.25，000，000ドルと持株会社総合EBITDAの25%より低い。(Y)持ち株会社及びその制限された付属会社の第1留置権高級担保レバレッジ率は、このような制限された証券化融資を形式的に完了した日には4.00：1.00以下であるが、このような収益が、本合意項下の債務を含む同等のベースで担保された債務を減少、前払い、償還または購入するために使用されない限り、そこから得られる収益には計上されない。および(Z)持株またはその制限された付属会社は、証券化された付属会社およびその付属会社の運営に適用されないすべての超過現金(親借り手によって合理的に決定された)が毎年配当金を派遣すること以上、または他の方法で制限された付属会社に割り当てられることを保証しなければならない。“合格貸主”は、第2.05(D)(Iv)節に規定される意味を有する。“合格ローン”は、第2.05(D)(Iv)節に規定されている意味を有する。“ケベック安全”は、第10.23(I)節に規定される意味を有する。“格差保証のある既存の手形”は、“再融資”の定義に規定されている意味を有する。“出張保証のある既存の手形保証人”とは、授業に応じて保証される既存の手形契約によって定義された任意の“保証人”を意味する。“差違担保付き既存手形契約”とは，日付が二零一零年六月一日の信託契約であり，(A)期日が二零一零年六月一日の第一次補充契約及び期日が二零一年十二月一日の第一部補充契約，(B)期日が二零一三年十一月二十九日の第二補充信託契約及び(C)日が2014年3月28日の第三補充信託契約(各ケースにおいてTHIと応課差担保既存手形受託者との間)により補充される。“比率で保証される既存手形債権者間合意”は、第10.20(C)節に規定する意味を有する。比率で保証された既存のチケット発行者“とは、比率で保証された既存のチケット契約によって定義された”発行者“を意味する。“比率で保証される既存手形受託者”とは、比率で保証された既存手形の受託者であるカナダニューヨーク銀行信託会社及びその後継者を意味する。そのときの基準の任意の設定について、“基準時間”とは、(1)基準が用語SOFRレートである場合、午前5：00であることを意味する。(シカゴ時間)当日、すなわち2営業日

(2)基準が欧州銀行同業借り換え金利であれば、午前11：00。ブリュッセル時間は、(3)基準のRFRが毎日単純SOFRである場合、その設定の4営業日前であり、(4)基準遷移イベントおよび期限CORAに関する基準交換日の後、基準のRFRがDaily Simple Corraである場合、基準のRFRは、設定前の4営業日であり、(5)基準が期限CORAであれば、午後1：00である。トロント現地時間、すなわち設定日の2営業日前、または(5)この基準が期限SOFR金利、EURIBOR金利、Daily Simple SOFR、Daily Simple CorraまたはTerm Corraのいずれかでない場合、行政エージェントがその合理的な適宜決定権で決定される時間。“再融資”とは、(I)2013年10月4日にTHIの高級循環ローン契約の下でのすべての約束を全額返済し、終了すること、(Ii)2012年9月28日にBKWまたはその付属会社のクレジット協定の下でのすべての約束を全額返済し、終了すること。及び(Iii)(A)締め切り又は前(買収要約又は他の規定による)既存手形の購入及び解約、(B)最も早い許可償還日の締め切りに既存手形の償還を要求し、締切日に受託者又は他の支払代理人に当該等の既存手形を償還するのに十分な資金を格納するか、又は(C)THIの既存手形についてのみ同等及び応講差借入値留置権を付与し、当該等の既存手形を同等割合で保証する(いずれか当該等の同等及び課税差担保既存手形、すなわち“授業差担保既存手形”とする)。“再融資循環信用承諾”とは、親借り手の責任者が発生の日または前に行政エージェントに提出した証明書の中で“再融資循環信用承諾”として指定された増分循環信用承諾を意味する。“再融資定期ローン”とは、親借り手の担当者が発生日または以前に行政エージェントに提出した証明書の中で“再融資定期ローン”として指定された増分定期ローンを意味し、このような増分定期ローンの最終満期日が、それによって再融資される定期ローンの最終満期日よりも早くなく、加重平均満期寿命がそのような定期ローンの加重平均満期日よりも短くないことが条件である。“登録簿”は、第10.07(D)節に規定される意味を有する。“拒否通知”は，2.05(B)(V)節で規定される意味を持つ.放出“とは、任意の放出、オーバーフロー、排出、排出、堆積、処置、漏れ、ポンプ、注入、注入、移動または濾過が環境に入るか、または入る、離れる、または任意の建物、構築物または施設を通ることを意味する。“関連政府機関”とは、(1)ドル建て融資の基準置換について、連邦準備委員会および/またはNYFRB、シカゴ商品取引所用語管理人(場合によって決まる)、またはFRB理事会および/またはNYFRBまたはその任意の継承者によって正式に認可または招集された委員会を意味し、(2)ユーロ建て融資の基準置換については、欧州中央銀行または欧州中央銀行が正式に認可または招集した委員会、または各場合において、その任意の継承者を意味する。(3)

カナダドル建ての融資の基準置換については、カナダ銀行またはカナダ銀行が正式に認可または招集した委員会、またはそれぞれの場合、その任意の継承者、および(Iv)任意の他の通貨建て融資に関する基準に置き換え、(A)基準代替通貨の中央銀行または(1)基準代替または(2)基準代替管理人または(B)(1)基準代替通貨を監督する中央銀行、(2)基準代替または(B)基準代替管理人を監督する任意の中央銀行または他の監督者を担当する任意の作業部会または委員会。(3)中央銀行または他の監督者のセット、または(4)金融安定化委員会またはその任意の部分。関連金利“とは、(I)ドル建ての任意の期限基準借金の場合、調整された期限SOFR金利、(Ii)ユーロ建ての任意の期限基準借金の場合、EURIBOR金利、(Iii)加元、期限Corra建ての任意の期限基準借金の場合、または(Iv)ドルまたは加元で計算された任意のRFR借金に対して、適用される調整された毎日単純RFRを意味する。“関連スクリーニング金利”とは、(I)ドル建ての任意の期限基準借金の場合、SOFR基準金利であり、(Ii)ユーロ建ての任意の期限基準借金の場合、EURIBORスクリーニング金利(場合に応じて)を意味し、(Ii)は、カナダドルでの任意の期限基準借金の場合、期限CORAを意味する。任意の年金計画について、“報告可能イベント”とは、ERISA第4043(C)節またはその発表された条例に規定されている任意のイベントを意味するが、30(30)日通知期間が免除されたイベントは除外される。再定価取引“とは、b-5-6期限ローンについて、(A)b-5-6期限ローンの収益を用いてb-5-6期限ローンに対して任意の早期償還または償還を行うか、またはb-5-6期限ローンの任意の新しいまたは代替部分ローンの利息を、b-5-6期限ローンに適用される有効収益率よりも下回る任意の新しいまたは代替部分ローンを意味し、(B)b-5-6期限ローンの任意の修正(b-5-6期間に適用される有効収益率を低減するために、10.01節に記載の代替期限ローンを含む)。それぞれの場合、制御権変更、変革イベント、または配当資本再構成に関連しない限り。“信用延期申請”とは、(A)定期ローン又は循環信用ローンに対する借入金、転換又は継続を意味し、承諾ローン通知を意味する；(B)L信用状延期に対して、信用証申請を意味する；(C)回転限度額ローンに対して、回転限度額ローン通知を指す。“必要な貸手”とは、任意の決定日に、以下の合計の50%以上を有する貸主を意味する：(A)未返済融資総額(本定義では、各貸手の循環信用リスク開放の未返済総額は、貸手が“保有”しているとみなされる)、(B)未使用の定期承諾総額、および(C)未使用循環信用承諾総額；しかし、(I)任意の違約貸金者の未使用定期承諾額および未使用循環クレジット承諾額、および任意の違約貸金者が保有または保有とみなされる未使用総残高部分は、必要な融資者のすべての目的を決定する際に排除されなければならない；(Ii)原資産関連融資者である任意の貸金人(関連債務基金を除く)の未使用定期承諾額および未使用循環クレジット承諾額、およびその保有または保有とみなされる未使用循環クレジット承諾額は、決定するために必要な融資者のすべての目的から除外されなければならない；および(Iii)関連債務基金の合計は、(Iii)関連債務保証額の合計は除外されてはならない。必要な融資者の同意に必要な金額の49.9%以上を占める

必要とされる貸金者を決定するすべての目的において、未使用の定期承諾額および未使用循環クレジット承諾額、ならびに任意の関連債務基金が保有または保有とみなされる総残高のうち、上記の金額を超える部分は除外されなければならない。“必要な割合で計算される貸手”とは、任意の決定された日に、貸手が、(A)すべてのA期ローンの未返済金額、(B)未使用のA期コミットメント、および(C)循環クレジットコミットメント(循環クレジット承諾終了後の循環クレジットリスクを加えた)の和の50.0%以上を有することを意味する。しかし、必要な比例貸金者を決定する際には、(I)いかなる違約貸金者が使用していないA期承諾、保有するA期ローン残高の部分、その循環信用承諾および循環クレジット開放口は含まれていないべきである；(Ii)必要な比例貸主を決定する目的で、A期ローンの未使用期限Aコミットメント、A期ローン残高が保有する部分、A期ローン残高の循環クレジット承諾およびその循環クレジット開放口は、決定に必要な比例貸主のすべての目的に含まれてはならない；および(Iii)関連債務基金は債務基金に含まれてはならない。合計は、確定に必要な比例貸金人が行動に同意するのに必要な金額の49.9%以上を占め、必要な比例貸金人のすべての目的を確定する際には、未使用の条項A承諾、保有している未返済A期融資金額、循環信用承諾及び任意の関連債務基金の循環信用開放を排除しなければならない。“必要な循環信用貸主”とは、任意の決定日までに、少なくとも2つの貸主の循環信用承諾の合計が50.0%を超え、循環信用承諾が終了した後、すべての貸主の循環信用リスクを加えることである。しかし、(I)必要な循環信用貸主を決定する際には、任意の違約貸金者の循環信用承諾と循環信用開放を排除すべきである；(Ii)必要な循環信用貸主を決定する際に、保証人関連融資者である貸手(関連債務基金を除く)の循環信用承諾と循環信用開放はすべての目的から除外すべきである；及び(Iii)関連債務基金の合計は、必要な循環信用貸主が行動に同意したことに同意した金額の49.9%以上を占め、必要な循環信用貸主を決定するすべての目的の中で、その金額を超える任意の他の循環信用承諾と関連債務基金の循環信用開放を排除すべきである。決議機関とは、欧州経済圏決議機関を意味するか、または任意のイギリス金融機関について、連合王国決議機関を意味する。責任者“とは、借り手側の最高経営責任者、総裁、副総裁、首席財務官、財務担当者、財務担当者、財務アシスタントまたは取締役の他の同様の者を意味し、締め切りに渡された任意の文書については、融資先の任意の秘書またはアシスタント秘書も指す。本合意に基づいて交付された任意の文書によれば、融資者の担当者によって署名された場合、最終的には、融資者のすべての必要な会社、共同体、および/または他の行動の許可が得られたと推定され、担当者は、最終的に融資者を代表して行動すると推定されるべきである。“制限死傷事件”は、2.05(B)(Vi)節で規定される意味を有する。“制限処置”は，2.05(B)(Vi)節で規定される意味を持つ.制限的支払い“とは、持株または任意の制限された付属会社の任意の持分に関連する任意の配当金または他の割り当て(現金、証券または他の財産にかかわらず)、または以下の項目について支払われる任意の金(現金、証券または他の財産を問わず)を意味し、任意の債務超過基金または同様の預金を含む

株式の購入、償還、差戻し、失敗、買収、抹消または終了のいずれかの持株権の勘定、または持株権所有者に資本の任意の勘定を返却する。“制限された付属会社”とは、制限されていない付属会社を除いて、持株会社のいずれかの付属会社を指す。“残された逓減報酬”は，2.05(B)(V)節で規定された意味を持つ.“リスコアリング日”とは、(A)任意の循環代替通貨で価格を計算する任意のローンについて、(I)ローンを借り入れた日および(Ii)(A)任意の定期基準ローンについて、本協定の条項に従ってローンの各日に変換または継続し、(B)任意のRFRローンについて、ローンを借り入れた後の1ヶ月の毎月のカレンダーの数字に対応する日(またはその月内にその数字の対応日がない場合は、その月の最後の日)のそれぞれを意味する。(B)代替通貨建ての任意の信用状について、(I)信用状の発行日と、(Ii)毎月の第1の営業日と、(Iii)その額面を増加させるために任意の修正を行う日と、(C)違約イベントが発生し、継続している場合、行政代理人が随時決定することができる任意の追加日と、を含む。“循環代替通貨”とは、ユーロ、カナダドル及び行政代理、各循環信用貸金人、各適用L/信用証発行者と親借り手との間で時々合意された任意の他の通貨を意味する。“循環信用借款”とは、同一種類、タイプと貨幣の循環信用ローンからなる借入金であり、同一日に発行、転換または継続し、定期基準ローンについては、1つの有効な利子期間しかない。循環信用承諾“とは、各貸主について、循環信用融資を行い、信用状および運転限度額融資の参加権を得る約束(ある場合)を意味し、このような約束は、本合意項の下で循環信用リスクの最高可能な総額を表す金額であり、このような約束は、(A)第2.06節に従って時々減少する可能性があり、(B)第2.14節に従って時々増加する可能性がある。各貸主は、信託締切日の循環信用承諾の初期金額を本プロトコルの付表2.01に記載するか、または譲渡および仮定に規定されており、譲渡および仮定に基づいて、貸主は、特定の状況に応じてその循環信用承諾を負担しなければならない。融資者の信託終了日の循環信用承諾額の初期総額は5億ドルであった。増量修正案第3号の施行日における貸主の循環信用コミットメントの初期総額は500，000，000ドル(“新循環クレジットコミットメント”)である。貸主の増分修正案第4号締切り日の循環信用約束の初期総額は1，000，000，000ドル(“2019年循環信用約束”)である。貸主が改正第6号の施行日に約束した循環信用約束の初期総額は1，000，000，000ドル(“2021年循環信用約束”)である。貸主が第7号施行日を改訂した循環信用約束の初期総額は12.5億ドル(“2023年循環信用約束”)である。いかなる貸手にとっても、“循環信用リスク開放口”とは、(A)当該貸金人が当時返済していなかった循環信用融資残高、(B)当該貸主当時のL/Cリスク開放、及び(C)第2.09節の目的を除いて、当該貸金者の当時の回転限度額リスク開放の総和である

循環信用計画“とは、循環信用約束と、この承諾に基づいて行われる信用延長を意味する。循環信用貸主“とは、循環信用承諾を有する貸主を意味し、循環信用承諾が終了または満了した場合、循環信用リスクのある貸主を意味する。“循環信用ローン”とは、第2.01(D)節に基づいて発行された融資をいう。“循環信用手形”とは、借り手が任意の循環信用貸主またはその登録譲受人に支払う本チケットであり、実質的に本プロトコル添付ファイルC-2の形式を採用し、適切な挿入を加えて、借主が循環信用手配によって提供される循環信用融資によって借主が循環信用融資者に対して生成した債務総額を証明する。RFR“は、(A)米ドル建てRFRローン、Daily Simple Sofr、および(B)任意の加元価格RFRローン(基準移行イベントおよび基準交換日の後のみ)、Daily Simple Corraを意味する。“RFR借入”とは、いかなる借金についても、このような借金を構成するRFRローンを指す。RFR営業日“とは、(A)ドル建てで融資された任意の米国政府証券営業日、および(B)任意のカナダドル建て融資の任意の日を意味するが、(I)土曜日、(Ii)日曜日、または(Iii)法的許可またはトロントの商業銀行の継続閉鎖を要求する日を除く。“金利日”の意味は“毎日単純金利”の定義と同じである。“RFRローン”とは、調整後の毎日簡易RFR金利で利上げされるローンのことである。S系とは、スタンダードプール格付けサービス、スタンダードプール金融サービス有限責任会社の業務及びその任意の継承者を意味する。売却借戻し“とは、そのような取引または関連取引に基づいて、Holdingsまたはその任意の制限された付属会社(A)任意の不動産または非土地財産を売却、譲渡または他の方法で処分する任意の取引または一連の関連取引を意味し、(B)そのような取引の一部として、その後、これらの財産または他の財産をレンタルまたはレンタルし、これらの財産または他の財産は、売却、譲渡または処分財産と実質的に同じ目的または用途として使用されることが意図されている。“制裁法律及び条例”は，(A)“米国愛国者法”，第(1)号行政命令により加えられた任意の制裁又は要求，又はその中で規定された義務又は権力に基づくものを意味する。13224，2001年9月23日，財産の阻止と実施の禁止，脅威の実施，またはテロ支援と題した取引(66連邦)登録する.2001年)、米国“国際緊急経済権力法”(“米国法典”第50編第1701節とその後)、米国“敵と貿易法”(“米国法典”第50編付録§1および以下)、“米国シリア責任およびレバノン主権法案”、米国2010年“イラン包括的制裁、責任追及および撤退法案”または“イラン制裁法案”2012年“国防権限法案”1245条、またはいかなる外国資産制御条例(31 C.F.R.，副題b，第5章、改正を含むがこれらに限定されない)または米国財務省外国資産制御弁公室または米国国務省によって実行される任意の他の法律または行政命令、および任意の同様の法律、法規または法規または改正

(B)改正された“特別経済措置法”(カナダ)、“国連法”(カナダ)、“外国腐敗官僚凍結法”(カナダ)および“刑法”(カナダ)、またはカナダ政府および任意の他の適用されるカナダ政府当局によって実行される任意の外国資産規制条例またはそれに関連する任意の他の法律または行政命令、および本協定日後にカナダで公布される任意の同様の法律、法規または行政命令。“米国証券取引委員会”とは、米国証券取引委員会またはその任意の主要な機能を継承する任意の政府機関を意味する。“第2の追加条項b-3約束”とは、増分修正案第2号の発効日に250，000，000ドルに相当するb-3期限ローンを提供することを約束する第2の追加条項b-3貸金者を意味する。“第二追加条項b-3貸主”とは、逓増融資第2号修正案の署名ページにおいてb-3貸主と決定された者を意味する。“第2留置権手形”とは、母借り手が2028年に満期となった4.375の第2留置権優先担保手形(“2028年第2留置権手形”)および親借り手が2030年に満期となる4.000の第2留置権優先担保手形(“2030年第2留置権手形”)を指す。保証されたヘッジプロトコル“とは、任意の融資者(または融資先に統合された任意の人)または任意の制限された子会社と任意のヘッジ銀行との間で締結された任意のスワップ契約を意味する。保証者“は、総称して、行政代理人、担保代理人、首席手配者、文書代理人、シンジケート代理人、貸金人、ヘッジ銀行、現金管理銀行、補充行政代理人、および行政代理人と総称され、第9.01(C)節に基づいて時々指定される各協理または分代理人と呼ばれる。“証券法”とは1933年の証券法を指す。“証券化資産”とは、(A)任意の特許権使用料、合成特許権使用料、特許経営費、特許経営手形支払い、許可料、会社のレストランまたは他の収入ストリームから徴収された他の権利および支払い(合弁企業の条項に基づいて生じることを含む)または関連資産(現在存在または将来発生するかどうかを含む)またはその収益を得る他の権利を意味し、(B)WBS証券化の場合、不動産資産、不動産賃貸および分譲、設備、設備賃貸、設備分譲、クラウド使用契約、ドメイン名、マーケティング材料、知的財産権許可プロトコル、知的財産権、開発プロトコル、特許経営プロトコル、製品調達プロトコル、(C)これらに関連するすべての資産は、任意の売掛金または資産の担保を提供するすべての担保、その任意の売掛金または資産をサポートするすべての契約および契約権、担保または他の義務(信用証、本チケットまたは貿易信用保険を含むがこれらに限定されない)、そのような売掛金または資産に関連するすべての銀行口座およびロックボックス口座および記録、通常譲渡(または通常保証権益を付与する)の任意の他の資産、ならびに証券化、保存または売掛金取引に関連する売掛金または資産、ならびに(D)Holdingsまたはその付属会社が保持する証券化融資メカニズムに関連する任意の保証を含むが、これらに限定されない。証券化融資“とは、任意の証券化、融資、保全または販売取引のいずれかを意味し、時々改訂、補充、修正、延長、継続、再説明、再融資または払い戻しを経て、これにより、持株またはその任意の付属会社が売却、譲渡、質権、出資、または他の方法で任意の証券化資産を譲渡する(現在存在または将来発生にかかわらず)

1つまたは複数の証券化子会社または任意の他の者は、適用証券化子会社を買収する際に存在するWBS証券化および証券化ツールを含むが、これらに限定されない。証券化費用“とは、任意の証券化資産またはその中の参加権益に対する直接または割引方式での分配または支払い、ならびに任意の適格証券化融資に関連する他の費用、支出および課金(手数料、収益率、利息支出、および法律顧問の費用および支出を含む)を意味する。“証券化持株会社”とは、(I)当該制限された付属会社が証券化付属会社の直接又は間接親会社であること、(Ii)当該制限された付属会社又はその任意の付属会社がいかなる債務も発生していないこと(合資格証券化融資に関連する債務を除く)、及び(Iii)当該制限された付属会社の持分が担保を構成する範囲内の制限された付属会社を意味する。“証券化買い戻し義務”とは、適格証券化融資における証券化資産の売り手または出資者が陳述、担保またはチノまたはその他の理由に違反して生じる証券化資産買い戻しまたは他の方法で支払う任意の義務を意味し、証券化資産またはその一部が親借り手が無請求権証券化融資習慣として好意的に決定されたために行われた任意の行動、行動をとることができなかった、またはその売り手または出資者に関連する任意の他の事件によって任意のタイプの主張抗弁、紛争、相殺または反クレームを受けた結果を含む。“証券化子会社”とは、いずれの場合も、当該子会社が以下の目的のために設立され、1つまたは複数の証券化施設および他の合理的な関連活動にのみ従事し、それに関連する証券化資産を保証または保有すること、およびWBS証券化のために新たな開発契約および特許経営協定を締結すること、およびWBS証券化に含まれる他の証券化資産、またはそのために設立される他の人を含む1つまたは複数の証券化施設および他の合理的な関連活動を指す。ただし、(X)当該付属会社は証券化持株会社が直接又は間接的に所有しなければならず、(Y)当該付属会社は(直接又はその付属会社を介して間接的に)持株又は任意の制限された付属会社の任意の持分を所有してはならない。疑問を生じないため、どの証券化手配も1つ以上の証券化付属会社に関連することができる。保証プロトコル補充“とは、保証プロトコルによって予期される任意の保証プロトコルの補完を意味し、適用される修正案第8号を含む。“安全協定”は総称して“カナダ安全協定”と“米国安全協定”と呼ばれる。“高級担保手形”とは、元金総額が2，250，000，000ドルに達し、金額が(I)借り手が高級担保手形契約によって発行された2022年満期の6%第2留置権高級担保手形、または(Ii)第(I)項の手形が締め切りまたは前にすべて償還されなければならない場合をいう。親借主および/または保有権によって保証された保証人の他の債務のレベルは、手形債権者間合意または習慣債権者間合意に従って債務の留置権を保証し、最終満期日(いかなる臨時満期日も含まず、この中期満期日は、第8.01(F)節に基づいて親借主への違約事件が発生した場合にのみ適用される)、信託締切日後7年6ヶ月前ではない。“高級担保手形契約”とは，(1)借り手，保証者と受託者の間で2014年10月8日に発行された契約，または(2)高級保証手形の発行を意味する

その定義第(Ii)項に基づいて、当該高度担保手形を管理する融資契約又は契約。共有担保“とは、売掛金担保の既存手形契約の下での義務を保証する留置権に拘束された任意のTim Horton財産を意味し、当該担保は、売掛金保証の既存手形発行者または任意の受取担保された既存手形保証者が、売掛金保証の既存手形契約の下でそれぞれの義務を履行するために必要である。同様の業務“とは、(A)ホールディングスまたはその任意の制限された付属会社が第7号改正案の施行日に従事する任意の業務、サービスまたは活動、(B)上記のいずれかに関連する、相補的、付随的、付属的または同様の任意の業務、サービスおよび活動、または上述した任意の業務、サービスまたは活動の延長または発展、および(C)(A)および(B)項に記載の業務、サービスまたは活動に従事する者、およびそれらの任意の付属会社を意味する。疑問を生じないためには、類似の業務に従事する他の者に投資又は所有する他の者の株式又は債務のような者は、類似した業務に従事しているとみなされるべきである。SOFR“とは、SOFR管理人が管理する担保隔夜融資金利と等しい金利を意味する。SOFR管理人“とは、NYFRB(または隔夜融資金利を保証する後継管理人)を意味する。SOFR管理人ウェブサイト“とは、NYFRBのウェブサイトまたはSOFR管理人によって時々決定される保証隔夜融資金利の任意の後続源を意味する。SOFR決定日“は、”毎日簡易SOFR“の定義に規定された意味を有する。“Sofr為替レート日”は、“毎日単純Sofr”の定義に規定されている意味を有する。“売る実体または企業”は、“総合EBITDA”という言葉の定義に規定されている意味を持つ。“支払能力”および“支払能力”は、誰であっても、任意の決定日(I)その人の財産の公正価値が、その人または所有、従属または負債の総金額よりも大きいことを意味し、(Ii)その人の資産が現在の公平な換金可能価値が、その人が絶対債務および満期債務になったときに支払う必要がある債務の金額よりも少なくなく、(Iii)その人は、従属的であるか、またはあるかまたはあるかにかかわらず、その人にその債務および債務を支払う能力がある。彼らが絶対的で成熟した者になった時、(Iv)その人は業務や取引に従事しておらず、業務や取引に従事するつもりもなく、これらの業務または取引については、その人の財産は不合理な少額資本を構成するであろう。しかし、任意の時間の或いは負債額は、当時存在したすべての事実と状況を考慮した場合、合理的な予想が実際或いは満期負債額となることを表す金額に基づいて計算しなければならない。“SPC”は10.07(H)節で規定された意味を持つ.“特定買収合意陳述”とは、買収協定においてTHIが融資者の利益に重大な意義を有する陳述を意味するが、BKWが買収合意における当該等の陳述に違反して買収合意の下での義務を終了する権利があるか、または買収の完了を拒否する権利があることに限定される

“特定資産”とは、総公平な市場価値(親借り手によって誠実に決定される)が150，000，000ドル以下の非コア資産を意味する。“指定処分”とは、指定資産に対する処分を意味する。“特定陳述”とは、第5.01(A)条(持ち株会社及び借り手に関連するものに限る)、第5.01(B)(Ii)条、第5.02(A)条(融資文書の締結及び履行に関する)、第5.02(B)(I)条(融資文書の締結及び履行に関する)、第5.04、5.12、5.15条(融資文書の締結及び履行に関する)、第5.02(B)(I)条に記載されている借主の陳述及び担保をいう。5.16(4.01(A)(Iii)節の本に制限されている)、5.18(決算日にローン収益を使用することに限定)、および5.19。“特定の取引”とは、任意の投資、処置、債務の生成または返済、制限的支払い、付属機関指定、増分定期融資、または漸増循環信用承諾を意味し、本プロトコル条項の規定によれば、このようなテストは、“形態的効果”を与えた後に計算されるべきであるが、本“指定取引”の定義については、循環信用承諾(そのため、任意の追加の循環信用承諾または延長された循環信用承諾を含む)の任意の増加は、すべて抽出されたとみなされるべきである。さらに、任意の総価値が20，000，000ドル未満の指定された取引(制限された支払いを除く)は、“形式的基礎”または“形式的効果”を与えた後に計算されてはならない。発起人“とは、3 G Capital Partners Ltd.およびその関連会社、およびそれまたはその任意の関連会社によって管理される基金または共同企業を意味するが、そのポートフォリオを含まない任意の会社を意味する。“原資産関連貸金人”とは、保険者および保証人のいずれかの関連機関(関連債権基金を含む)を意味する。“保証人管理プロトコル”は、総称して、保険者またはそのコンサルタントに関連するいくつかの管理会社、親会社、その特定の子会社、および/またはそのいくつかの直接的または間接的な親会社間の各管理プロトコルと呼ばれる。“春満期日”は“満期日”の定義に規定されている意味を持つ.“標準証券化承諾”とは、親借り手が無請求権証券化融資又は許可された受取融資として好意的に決定された慣例的な、持株又は持株の任意の子会社によって締結された陳述、担保、契約、担保及び賠償を意味し、証券化子会社の資産のサービス又は管理に関する義務を含み、親借り手が無請求権証券化融資として誠実に決定される慣例の範囲内で、これらの義務は、担保により担保することができるが、いかなる証券化子会社の持分にも限定されないが、任意の証券化買い戻し義務として標準証券化承諾とみなされるべきであると理解されるべきである。“二次債務”とは、借入先で発生した債務を意味し、その返済権は、その借入先に属する融資文書項目の下のすべての債務を優先的に支払うことを意味する。“二次債務ファイル”とは、任意の二次債務を発行する任意のプロトコル、契約、または文書に基づいて、いずれの場合も融資ファイルの許容範囲に応じて修正されることを意味する

一人の“付属会社”とは、会社、会社、共同企業、合弁企業、有限責任会社または他の商業実体を意味し、同社、会社、共同企業、合弁企業、有限責任会社または他の商業実体の大多数の証券株式または他の選挙取締役または他の管理機関において一般的な投票権を有する権益(予期しない場合にのみこのような権力を有する証券または権益を除く)は、その人によって実益が所有されているか、またはその管理が直接または間接的にその人によって1つまたは複数の中間者または両方によって同時に制御される。他に説明がある以外に、“付属会社”または“付属会社”と言及すると、持ち株会社の1つまたは複数の付属会社を指す。“付属借主”は、本プロトコルの予備声明に規定されている意味を有する。“補助保証人”とは、保証人である親会社の子会社をいう。“後任借り手”は7.04(H)節で規定される意味を持つ.“相続人ホールディングス”は、第7.04(H)節に規定する意味を有し、第8号改正案が発効した日には、新ホールディングスを含む。“相続人親借款人”は、第7.04(H)節に規定する意味を持つ。“相続人”は7.04(D)節で規定される意味を持つ.“補完行政エージェント”は9.13(A)節で規定した意味を持ち，“補完行政エージェント”はそれなりの意味を持つべきである.“測量”とは、任意の住宅ローン財産(及びそのすべての改善工事)の検査を意味し、(A)(I)当該住宅ローン財産の所在する司法管轄区域での検査を許可された測量士又はエンジニアによって作成され、(Ii)当該住宅ローン財産の交付日の前6ヶ月以内に日付(又は再明記日)を明記し、その交付日の6月前の6月以内に当該住宅ローン財産の現場で任意の外部建造工事が行われない限り、又は当該住宅ローン財産の任意の地役権、通行権又はその他の権益が付与されたか、又は法律又はその他の方法により当該住宅ローン財産が発効した場合において、上記のいずれかの場合において、測量上に描くことができるが、当該測量において適用される場合、当該測量は、上記の建造が完了した後、又は当該建造が当該交付日にまだ完了していない場合には、当該交付日の20日前よりも早く、又は当該等の地権、通行権又は担保財産の他の権益の付与又は発効後、(Iii)試験船師(行政代理人が合理的に受け入れる方法で)から行政代理人、担保代理人及び業権会社に核証を提出してはならない。(Iv)各方面において、当該等の測定準備日に発効することを要求する米国土地権協会の最低詳細な要求に適合し、(V)業界権会社に住宅ローン政策から当該等の住宅ローン物件に関するすべての基準測定例外状況を削除させ、担保品及び担保規定定義(F)段落で規定されるタイプの付記を発行し、(Vi)行政代理人が他の方法で合理的に受け入れるのに十分である。“存続債務”とは、親貸人又はその任意の付属会社が第7号改正案の施行日直後に返済していない債務をいう。スワップ契約“シリーズとは、(A)任意およびすべての金利スワップ取引、ベーススワップ、信用デリバティブ取引、長期金利取引、商品スワップ、商品オプション、長期商品契約、株式または株式指数スワップまたはオプション、債券または債券価格または債券指数スワップまたはオプションまたは長期債券または長期債券価格または長期債券指数取引、金利オプション、

長期外国為替取引、上限取引、下限取引、為替取引、通貨スワップ取引、クロス通貨レートスワップ取引、通貨オプション、スポット契約または任意の他の同様の取引または前述の任意の取引の任意の組み合わせ(前述の任意のオプションの締結を含む)、これらの取引が任意の主プロトコルによって制限または制限されているかどうかにかかわらず、および(B)国際スワップおよび派生ツール協会によって公表された任意の形態のマスタープロトコル、任意の国際外国為替マスタプロトコル、任意の国際外国為替総プロトコルの条項および条件によって制限された任意およびすべての取引および関連確認書、または任意の主プロトコルの下の任意のそのような義務または法的責任を含む任意の関連する付表と共に、任意の他の主プロトコル(任意のそのような主プロトコル、任意の関連する付表と共に“主プロトコル”と呼ばれる)である。交換義務“とは、任意の保証人にとって、商品取引法第1 a(47)条を構成する”交換“を構成する任意の合意、契約または取引支払いまたは履行された任意の義務を意味する。“スワップ終了価値”は、任意の1つまたは複数のスワップ契約について、当該スワップ契約に関連する任意の法により強制的に実行可能な純額決済プロトコルの効力を考慮した後、(A)当該スワップ契約が成約した日または後の任意の日付について、当該終了価値(S)を意味し、(B)(A)項に記載された日付より前のいずれかの日付について、ヘッジ銀行(または親借り手)を意味する。ヘッジ銀行が当該スワップ契約の当事側である場合は、当該契約の条項に基づいて、ヘッジ銀行(又は親会社借り手がない場合は、ヘッジ銀行が当該スワップ契約の当事側である場合)に基づいて類似の手配に基づいて時価を計算する慣用的な方法。“揺動額借入”とは、第2.04節の規定により揺動額ローンを借り入れることを意味する。揺動限度額リスク開放“とは、任意の融資者のいつでも、その時間に返済されていない揺動限度額融資残高に適用されるパーセンテージを意味する。揺動限度額融資者“とは、スイング限度額融資の提供者として、または本プロトコルの下の任意の後続の揺動額融資者としてのモルガン大通銀行を意味する。“運転限度額借款通知”とは、第2.04(B)節に規定する運転限度額借款通知に基づいて、書面で発行される場合には、基本的に添付ファイルbの形式を採用すべきである。“運転限度額ローン”とは、第2.04(A)節に基づいて発行された融資のことである。回転限度額昇華“とは、(A)40，000，000ドルおよび(B)循環信用承諾元金総額の両方に等しい額を意味する。揺動限度額の昇華は循環信用約束の一部であり、補充ではない。シンジケートエージェント“とは、富国銀行、国家協会、本プロトコルの下でシンジケートエージェントとしてのアイデンティティ、および任意の他のローンファイルにおいて”シンジケートエージェント“または”シンジケートエージェント連合“として決定されたすべての他の人を意味する。“目標日”とは、(I)TARGET 2がユーロ決済を開放し、(Ii)銀行がロンドン銀行間市場でユーロ預金取引を開放するいずれかの日を意味する

TARGET 2“とは、単一の共有プラットフォームを使用して、2007年11月19日に発売された欧州間自動リアルタイム総括高速振込支払いシステムを意味する。税“とは、任意の政府当局が現在または将来徴収する所有税、税、徴収、税、控除、税、費、控除または同様の費用、およびこれに関連するすべての責任(税金、罰金、および利息の追加を含む)を意味する。“条項A承諾”とは、2023年の条項A承諾を意味する。“A期ローン”とは、本合意項の下の2023年A期約束と2023年A期ローンを意味する。“条項A貸主”とは、2023年の条項A貸主を意味する。“A期ローン”とは、2023年のA期ローンのことです。“条項b-1承諾”とは、各条項b-1貸主に対して、第2.01節の親借り手に条項b-1融資を提供する義務に基づいて、元金総額が付表2.01“条項b-1承諾”項の下で当該貸主名に対向する金額、又は当該条項b-1貸主が本合意側に根拠となる譲渡及び仮定に記載された金額を超えてはならないことを意味し、状況に応じて決定され、その金額は、本合意に従って随時調整することができる。B-1期引受の初期総額は67.5億ドルであった。B-1期貸主“とは、いつでもb−1期の承諾またはb−1期の融資がある任意の貸主を意味する。“b-1期ローン”とは、第2.01(A)節に基づいて発行されたローンを指す。“b-2期融資”とは、第1号改正案が発効した日に第1号改正案に基づいて支給される融資をいう。B-3期貸主“とは、任意の場合に追加のb-3期承諾、b-3期融資、追加的な増加b-3期約束、または第2回b-3期追加約束を有する任意の貸主を意味する。“用語b-3ローン”は、第2.01(B)節に規定された意味を有する。B-4期貸主“とは、任意の場合に追加のb-4期約束またはb-4期融資がある任意の貸主を意味する。“用語b-4ローン”は、第2.01(B)節に規定された意味を有する。“b-5期基本金利ローン”とは、基本金利に基づいて利下げを行うb-5期ローンのことである。B-5期貸主“とは、任意の場合に追加のb-5期約束またはb-5期融資がある任意の貸主を意味する。“条項b-5ローン”は、第2.01(B)節に規定する意味を有する

“b-6期基本金利ローン”とは、基本金利に基づいて利下げを行うb-6期ローンのことである。B-6期貸主“とは、任意の場合に追加のb-6期約束またはb-6期融資がある任意の貸主を意味する。“条項b-6ローン”は、第2.01(B)節に規定する意味を有する。自分で番号を予約する.10発効日からのb-6期融資元金総額は47.5億ドル。任意のローンまたは借入金に言及する際に、“期限基準”とは、そのローンまたはそのような借入金を構成するローンが、調整された期限SOFR金利、EURIBOR金利または期限CORAによって決定された金利で利息を算出するか否かを意味する。“定期基準借入金”とは、定期基準ローンの任意の借入金を意味する。“定期基準ローン”とは、定期基準金利で利下げされるローンのこと。“定期借款”とは、1種類の定期融資について行う借金のことである。定期的コミットメント“は、a期コミットメント、b-1期コミットメント、b-3期追加コミットメント、b-3期追加コミットメント、b-3期第2期追加コミットメント、b-4期追加コミットメント、b-5期追加コミットメント、b-6期追加コミットメント、または任意の増分定期ローン、またはそれらの任意の組み合わせに関するコミットメントを意味する。カナダドル建ての任意の期限基準借金の場合、“定期期限Corra確定日”とは、金利がTerm Corra管理人によって公表されているので、適用利子期間に相当する期限のCorra参考金利、すなわちその金利期限の初日の2(2)営業日前の2営業日を意味する。(トロント時間)任意の定期期限CORA決定日において、適用期限のCRRA参照レートは、期限CORA管理人によってまだ公表されておらず、期限CORA基準金利に関する基準置換日が出現していない場合、期限CORAは、期限CORA管理人が以前の最初の営業日に発行したテノールの期限CORA基準金利であり、期限前の営業日が定期期限CORA確定日前の5(5)営業日を超えない限り、また，CORAという語の下限が下限未満であれば，CORAという語は下限と見なすべきであるCorra管理者という用語は、カナダ基準管理サービス会社、トロント証券取引所会社、または任意の後任管理者を意味する。“定期CORA通知”とは，行政エージェントが借り手と借り手に発行する定期CORA再選イベントの発生に関する通知である.“用語CORRA再選択イベント”とは，(A)用語CORRAが関連政府機関に使用されることが推奨されていること，(B)用語CORRAの管理が行政エージェントにとって行政的に可能であること，(C)以前に基準移行イベントが発生したことにより，3.02(B)節による基準置換が行われ，用語CORRAではないことを行政エージェントが決定することである

“長期Corra参考為替レート”とは、Corraに基づく前向きな定期為替レートを意味する。“定期貸主”とは、期限Aの貸主、期限b−1の貸主、期限b−3の貸主、期限b−4の貸主、期限b−5の貸主、期限b−6の貸主、増量定期融資を提供する貸主、及び期限が長期融資である貸主を意味する。“定期ローン”とは、A期ローン、b-1期ローン、b-2期ローン、b-3期ローン、b-4期ローン、b-5期ローン、b-6期ローン、増分定期ローンと期限延長ローンを指す。“定期手形”とは、借り手が任意の定期貸手またはその登録譲受人に支払う本チケットを意味し、基本的に本プロトコル添付ファイルC-1の形態を採用し、適切な挿入ページを加えて、借主が当該定期貸手が提供する任意の種類の定期融資のために当該定期貸金者に対する債務総額を証明する。用語SOFR決定日“は、用語SOFR基準率定義においてそれを与える意味を有する。“期限SOFR金利”とは、ドル建ての任意の期限基準借入金および適用金利期間に相当する任意の期限について、期限SOFR参照金利がシカゴ時間午前5時頃、すなわちその期限開始前の2つの米国政府証券営業日が適用金利期間に相当する時間であり、この金利はシカゴ商品取引所期限SOFR管理人によって公表される。“期限SOFR基準金利”とは、任意の日付および時間(この日が“期限SOFR決定日”)において、ドル建ての任意の期限基準借金、および適用利息期限に相当する任意の期限について、SOFRに基づく前向き期限金利として行政エージェントによって決定される年利率を意味する。この条項SOFR確定日の午後5：00(ニューヨーク市時間)に、CME条項SOFR管理人が適用期限SOFR基準金利を発表しておらず、条項SOFR金利に関する基準置換日が出現していない場合、この条項SOFR確定日の条項SOFR基準金利は、CME条項SOFR管理人に対してこの条項SOFR基準金利を発行する前の米国政府証券営業日に発表された条項SOFR基準金利である。この最初の営業日がその期限確定日までの五(5)の営業日を超えない限り。テスト期間“とは、任意の決定された日付において、ホールディングスが最近完了した連続する4つの会計四半期を意味し、その日または前に、第6.01(A)または6.01(B)節に従って財務諸表の交付が要求された日または前を意味する。Thi“は、本プロトコルの初期宣言に規定されている意味を有する。“しきい値金額”とは，(X)$250，000，000および(Y)10.0%が大きい者(X)$250，000，000および(Y)10.0%の総合EBITDAが最近終了したテスト期間内であることを意味する。ティム·ホートン財産“とは、現在所有されているか、後に取得されたものであっても、既存の手形発行者または任意の受取担保既存手形保証者を保証する任意の”財産“(比例的に保証された既存手形契約を参照)または資産をいう。“業権会社”とは、借り手が担保保険証書を発行するために保留し、行政代理人のために合理的に受け入れる任意の業権保険会社を指す

総資産“とは、第6.01(A)又は(B)節に基づいて提出された直近の持株貸借対照表、又は第6.01(A)又は(B)節に提出された兆.E備考貸借対照表に示される連結ベースの持株及びその制限された子会社の総資産を意味する。総レバー率“とは、いずれの試験期間においても、(A)試験期間の最終日までの総合総債務と、(B)その試験期間の総合EBITDA保有量との比率を意味する。“未返済債務総額”とは、すべてのローンとすべてのL信用状債務の未返済金額の合計を意味する。取引“は、総称して、(A)株式出資、(B)買収、(C)b-1期融資の資金、および(例えば、成約日に適用される)予備循環借款、(D)成約日または以前の高級担保手形の融資、(E)再融資、(F)前述に関連する任意の他の取引を完了し、および(G)取引支出を支払うことと呼ばれる。取引費用“とは、持ち株会社、借り手、または任意の制限された子会社が、取引、本契約および他の融資文書、ならびにそれに関連する取引によって生成または支払われる任意の費用または支出を意味する。“変革事件”とは、(A)取引完了直前の融資文書条項が許可されていない場合、(B)取引完了直前に融資文書条項が許可されている場合には、融資文書に基づいて持株会社及びその制限された子会社に十分な柔軟性を提供せず、取引完了後にその合併業務を継続及び/又は拡大する場合のいずれかの合併、買収、合併、投資、解散、清算、合併又は処分を意味する。または(C)に関連するコストが(X)500，000，000ドルを超え、(Y)最近試験期間を終了した総合EBITDAの20.0%の両方のうちの小さいものである。“受託者”とは，(I)ウィルミントン信託，高級担保手形契約条項下の全国協会，および(Ii)ウィルミントン信託，新高級担保手形契約条項下の全国協会を指す。“タイプ”とは、(I)期限b-5-6ローンについて、その性質がb-5-6基本金利ローンまたは調整期間SOFR金利ローンであること、および(Ii)任意の比例ローンについて、その等比例ローンまたは比例ローンの金利が調整された期限SOFR金利、EURIBOR金利、基本金利、期限CORAまたは調整された毎日の簡単RFRを参照するかどうかを指す。“米国政府証券営業日”とは、(I)土曜日、(Ii)日曜日、または(Iii)証券業および金融市場協会が、米国政府の証券取引を行うために会員の固定収益部門を終日閉鎖することを提案する任意の日を指す。“米国保証協定”とは、締切り日に貸金者が添付ファイルG-2の形態で署名した保証協定を意味し、第6.10節に署名及び交付された任意の保証協定に従って補充される

任意の信用状の場合、“信用状と統一された慣例”は、国際商会(“ICC”)の600番目の出版物(または発行時に有効なより新しいバージョン)を意味する。“イギリス金融機関”とは、任意のBRRD業務(イギリス慎重監視局が公布したPRA規則マニュアル(随時改訂)の下の定義に従って)、またはイギリス金融市場行動監視局が発行したFCAマニュアル(時々改訂)IFPRU 11.6の範囲に属する任意の個人、特定の信用機関および投資会社、ならびにこれらの信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む。“英国清算機関”とは、イングランド銀行またはイギリス金融機関の清算を担当する任意の他の公共行政機関を意味する。“未調整基準置換”とは適用される基準置換であり，関連基準置換調整は含まれていない.“未審査財務諸表”とは、THI及びBKWそれぞれの審査されていない総合貸借対照表及び関連損益表、権益変動及び現金フロー表を指し、審査財務諸表がカバーする最新の財政年度後及び決算日の少なくとも45(45)日までに終了した最初の3つの財政四半期のいずれかをカバーする。“開示されていない行政管理”とは、貸金人またはその親会社について、貸金人または親会社が所在する国の法律に基づいて監督当局または監督機関によって任命される管理人、一時清算人、保護者、委託者、受託者、または他の同様の役人を意味し、法律が適用される場合、そのような任命が公開されていない場合。統一商法“または”UCC“は、ニューヨーク州で時々施行される可能性のある”統一商法“または別の司法管区の”統一商法“(または同様の法典または法規)を意味し、その適用範囲は、任意の1つまたは複数の担保への適用を要求することができる。“United States”と“U.S.”アメリカ合衆国のことです。“米国税務適合証明書”は、3.01節で規定された意味を持つ。“未精算金額”は，第2.03(C)(I)節で規定される意味を持つ.“非制限付属会社”とは、(I)別表10.1に記載されている持株の各付属会社を意味し、(Ii)締め切り後にホールディングスの取締役会又はマネージャー(例えば、適用される)により第6.13節に従って非制限付属会社として指定された任意の持株付属会社(任意の母保証人又は借り手を除く)、(Iii)合資格証券化融資に関連する任意の証券化附属会社、及び(Iv)非制限付属会社のいずれかの付属会社をいう。“米国愛国者法案”とは、テロを遮断し、妨害するために必要な適切なツールを提供することで、米国の団結と強化を意味する。第107-56号(2001年10月26日に法律に署名)は、時々改正または改正される。WBS証券化“とは、時々の改訂、補充、修正、延長、継続、再説明、再融資または返金後の任意の1つまたは複数の証券化または融資取引を意味し、これらの取引に基づいて、持株またはその制限された付属会社または任意の人々が発効後に

関連取引は、Holdingsまたはその付属会社の1つまたは複数のブランドまたは業務に関連する証券化資産を1つまたは複数の証券化付属会社または任意の他の人に1つまたは複数の証券化付属会社の親会社によって直接的または間接的に売却、譲渡、質権、出資または他の方法で譲渡し、これらの証券化付属会社は、Holdingsまたは1つまたは複数の制限された付属会社または1つまたは複数の第三者交渉管理およびサービスなどの証券化資産および後日生成されたブランドまたは業務線に関連する証券化資産に関連する。“満期加重平均寿命”とは、任意の日に任意の債務に適用される年数をいい、(1)その時点で残っている分割払い、債務返済基金、連続満期日またはその他に必要な元金支払いを乗じ、(B)その日から返済までの年数(最も近い12分の1に計算)を乗じて(Ii)その債務当時の未償還元金金額を割ることである。“全額”とは、ある人の付属会社について、当該者の付属会社のすべての発行済み株式(法律で規定されている(X)董事合資格株式及び(Y)外国国民に発行された株式を除く)が、当該者及び/又は当該者の1間又は複数の完全資本付属会社が所有することを意味する。“脱退責任”とは、多雇用主計画から完全にまたは部分的に脱退したことによる多雇用主計画の責任を意味し、このような用語は、ERISA第4章副題E第1部分に定義されている。減記および権限転換“とは、(A)EU自己救済立法別表に記載されている任意の欧州経済区決議機関について、適用される欧州経済区加盟国の自己救済立法に基づいて時々有する減記および変換権力を意味し、(B)連合王国に対して、適用される自己救済立法規定の任意の決議機関が、自己救済立法の下で英国金融機関またはその責任を生成する任意の契約または文書の負債形態を廃止、減少、修正または変更する任意の権力を意味する。法的責任の全部または一部を、その人または任意の他の人の株式、証券または義務に変換し、任意の契約または文書は、契約または文書に従って権利が行使されたように効力を有するか、または自己救済法例に付与された任意の権力または法的責任に関連する任意の義務を一時的に取り消す必要があることを規定する。第1.02節の他の解釈で規定する.本プロトコルおよび他の融資文書については、本プロトコルまたは他の融資文書が別途規定されていない限り、(I)定義された用語の意味は、定義された用語の単数形式および複数形態にも同様に適用される。(Ii)(A)任意の貸出文書において使用される“本文書”、“本文書”、“本文書”および“本文書の下”および同様の意味の語は、その中の任意の特定の規定ではなく、全体として融資文書を指すべきである。(B)条項，節，表，付表中の提法とは，このような提法が出現した融資文書である.(C)“含む”という語は限定ではなく例である

(D)“文書”という単語は、実物形式であっても電子形式であっても、任意およびすべての文書、文書、プロトコル、証明書、通知、報告、財務諸表、および他の書面を含む。(Iii)ある指定された日付から別の比較の後に日付が指定されるまでの期間を計算する際に、“自”という語は“自和を含む”を意味し、“至”および“至”などの文字はいずれも“至を含むが含まれない”を意味し、“透過”という語は“至および含まれる”を意味する。(Iv)本プロトコルおよび他の融資文書の章タイトルは、参照を容易にするためにのみ含まれており、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の解釈に影響を与えてはならない。第1.05節会計用語。(A)本プロトコルは、本プロトコルが具体的または完全に定義されていないすべての会計用語と一致すべきであり、監査済み財務諸表を作成する際に使用される方法と一致するGAAPに従って作成されるべきであることを規定するすべての財務データ(財務比率および他の財務計算を含む)を規定する。(B)本プロトコルに相反する規定があっても、本プロトコルに適合するか否かを決定するために、任意の指定された取引の任意の期間に記載された任意のテストが発生するために、総レバー率、第1の留置権高度保証レバー率、および固定費用カバー率は、形式的に計算されなければならない。(C)“持ち株及びその制限された付属会社合併”又は同様の表現に言及した場合、当該合併は、制限された付属会社以外の持株を含むものとしてはならない。(D)ホールディングスが、国際財務報告基準に従って財務諸表を作成することを選択し、この選択により、本プロトコルにおける財務契約、標準または条項(総称して“会計変更”と呼ぶ)の計算方法が変化する場合、親借り手や行政エージェントは好意的な協議に同意し，本プロトコルのこのような条文(本プロトコルを総レバー率や第一留置権高度担保レバー率を計算するレベルに適用することを含む)を改訂し，会計変更を公平に反映し，Holdingsの財務状況を評価する基準は，このような変更がなされていないように，このような変更後にほぼ同じであるべきである。この等の改正が親借主、行政代理及び必要な融資者によって署名及び交付される前に、本協定中のすべての財務契約、基準及び条項は引き続き公認会計原則(親借り手の1人の担当者が誠実に決定することに同意する)(双方はリッジ時に使用されるGAAPと国際財務報告基準との間の入金は貸手を提供すべきであることに同意する)に従って計算或いは解釈しなければならず、このような変更は発生していない。1.06節四捨五入。本プロトコルによって許容される具体的な行動によって満たされる任意の財務比率の計算方法は、適切な部分を他の部分で除算し、結果を本明細書で表されるその比率の桁よりも1ビット多い桁に桁上げし、結果を最も近い数字にアップまたは下向きに丸める(最も近い数字がなければ丸め込む)ことである

1.07節のプロトコル，法律などへの引用.本契約に別途明確な規定がない限り、(A)組織文書、合意(融資文書を含む)および他の契約文書に言及する場合、その後に行われるすべての修正、再記述、延期、補足、および他の修正を含むとみなされるべきであるが、任意の融資文書の許容範囲内に限定され、(B)任意の法律への言及は、合併、修正、置換、補充、または解釈のすべての成文法および規則規定を含むべきである。1.08節“1日1回”。他の説明に加えて、本明細書で言及されるすべての時間は、東部時間(夏時間または標準時間であり、場合に応じて)である。第1.09節の支払いまたは履行のスケジュール。任意の義務の支払又は任意の契約、責任又は義務の履行が非営業日の日に満了又は履行を要求すると宣言された場合、その等の支払又は履行の日(利息期間の定義を除く)又は履行は、次の営業日に延期されなければならない。1.10節の一般通貨等価物.(A)行政エージェントまたはL/信用状発行者(場合に応じて)は、任意の代替通貨信用状のドル同値を決定し、決定された日に適用される通貨対ドルの為替レートを使用して、信用状のドル同値金額を決定し、決定された日に適用される通貨対ドルの為替レートを使用して、第1.08(A)節の次の要求に従って計算されるまで、代替通貨信用状発行者またはL/信用状発行者(場合に応じて)を決定しなければならない。(B)行政エージェントは、任意の循環代替通貨で計算されなければならない任意の借金のドルは同値であり、各日(その日は行政エージェントによって合理的に決定される)で、借金に関連する承諾融資通知の日または前後に決定され、それぞれの場合、決定された日に有効な適用通貨のドルに対する為替レートが使用され、各金額は、本1.08(B)節に従って次の要求の計算が行われるまで、その借金のドルと同値でなければならない。(C)任意のL/信用状発行者が任意の循環代替通貨で借り入れた任意のL/信用状のドルは同値であり、借り手が償還されていない場合は、第2.03(C)節の規定に従って決定されなければならない。また，2.03(F)節で規定した時間と場合にL/Cリスクを決定すべきドルは同値である.(D)行政代理またはL/信用証発行者(場合に応じて)は、任意の循環代替通貨で計算された各信用状のドルの同値な各計算と、任意の循環代替通貨で計算された各借金とを、借り手、適用される貸主、および適用されるL/信用状発行者に通知しなければならない。(E)上記規定があるにもかかわらず、米ドル以外の通貨に関する第7.01、7.02及び7.03節の任意の債務又は投資金額の規定に適合するか否かを決定するためには、当該留置権、債務又は投資が発生した後に発生する為替レートの変化だけにより違約を招くべきではないが、疑問を生じないためには、本第1.08節の前述の規定は、当該章に基づいて任意の時間に任意の債務又は投資が発生できるか否かに関する決定を含む他の面で当該章に適用されるべきである

(F)は、第7.02、7.05及び7.06節に基づいて第7.02、7.05及び7.06節の規定に適合するか否かを決定し、ドル以外の通貨で任意の金額を計算する場合には、Holdingsが第6.01(A)節に提出した年次財務諸表から純収入を算出する方式と一致するが、上記の規定は、任意の額に適用される債務の査定とみなされるべきではない。(G)債務発生に対するいかなる制限も遵守するか否かを決定するために、外貨建ての債務元金のドル同値は、債務が発生した日の有効為替レートに基づいて計算すべきであり、定期債務であれば、初めて負担するレートで計算され、例えば循環信用債務である。しかし、当該等の債務が延長、交換、返金、再融資、継続又は他の外貨債務を失効させるために招いたものであり、当該等の延期、交換、返金、再融資、継続又は失効は、当該延期、交換、返金、再融資、更新又は失効の日に関する通貨為替レートで計算すると、適用制限を超えることになり、当該再融資債権の元金が当該等の債務の元額を超えない限り、当該等の再融資債務の元金が当該等の債務の元額を超えない限り、適用された制限を超えていないものとする必要がある。1.11節のいくつかの計算とテスト。(A)本プロトコルまたは任意のローン文書に逆の規定があっても、任意の適用比率を計算し、または本プロトコルに対する他の遵守状況を決定する際(本プロトコルのいかなる規定に適合するかどうかを決定することを含み、この規定は、違約または違約イベントが発生していないか、継続しているか、またはそれによって引き起こされることを要求する)、有限条件買収の完了に関連する特定の取引に関連する場合、その比率を決定し、違約または違約イベントが発生したかどうか、継続しているか、またはそれまたは他の適用契約が発生する日を決定する。親会社借り手の選択(親会社借り手が任意の有限条件買収に関する選択権を行使する“LCA選挙”)を選択した場合には、その有限条件買収の最終合意締結日(“LCAテスト日”)とみなされるべきである。当該等比率及びその他が当該等有限条件買収及び当該等買収に関連する他の指定取引(任意の債務の発生及び得られた金の使用を含む)を実施した後、試験基準に従って計量した後、当該等比率及び他の準備が連続する4つの会計四半期の開始時に発生したように、当該等比率及び準備がLCA試験日までの財務比率を計算するために使用される場合、持株又は適用の制限された付属会社は、当該等比率及び関連するLCA試験日に基づいて当該等の行動をとることができ、当該等の規定は遵守されたものとみなされるべきである。疑問を生じないために、(X)当該等比率が関連有限条件買収完了時又は以前に当該等比率の変動(ホールディングスの総合EBITDAの変動を含む)によって超過した場合、当該等比率及びその他の準備は、本プロトコルに基づいて当該有限条件買収を許可するか否かを決定するためにのみ当該等変動により超えたとみなされることはなく、及び(Y)当該等比率及びその他の準備は、当該等有限条件買収又は関連指定取引が完了したときに試験されてはならない。親借り手が任意の有限条件買収のためにLCAを選択した場合、関連するLCA試験日または後、有限条件買収が完了した日または有限条件買収の最終合意が終了または満了する前に、任意の他の指定された取引の任意の比率(7.09節に含まれる任意の比率を含まない)またはバスケット利用可能性の任意の後続計算について、これらの比率またはバスケットのいずれかは、予備試験基準に従って計算されなければならず、このような限られた条件の買収およびこれに関連する他の取引(任意の債務発生および得られた金の使用を含む)が完了したと仮定する

(B)本プロトコルに相反する規定があっても、本プロトコルにおいて財務比率またはテストの遵守が要求されない(本プロトコル第7.09節の規定に形式的に適合するが含まれるが、これらに限定されない)、任意の第1回留置権高度保証レバレッジ試験、任意の総レバー率試験、および/または任意の固定費用カバー率試験の規定に従って発生(または完了)する任意の金額または取引(任意のこのような金額。本プロトコルにおいて任意のこのような財務比率またはテストの規定に基づいて発生(または完了)する任意の金額または取引(“固定金額”)が実質的に同時に行われることを要求する場合と、双方は、このような実質的に同時に発生する発生金額に基づく財務割合またはテストに適用される場合には、固定金額(およびその任意の現金収益)を考慮しないべきであることを理解し、同意する。ただし，固定額を構成する債務や留置権の発生は，7.01節や7.03節に含まれる受取額以外による受取額を考慮すべきである.(C)第7号改正施行日に施行され、(I)締め切り後及び第7号改正施行日までのすべての固定額の使用は無視され、(Ii)Holdings及びその制限された付属会社がすべての固定額で使用する金額は、0ドルとみなされ、(Iii)これらのすべての適用用途は、第VII条第1.12節の金利によるものとみなされる。基準通知。ドルまたは循環代替通貨建ての融資の金利は、終了した可能性があるか、または将来規制改革の対象となる可能性がある金利基準から導出することができる。基準過渡イベントや定期CORA再任イベントが発生した場合，3.02(B)節では代替金利を決定する機構を提供する.行政エージェントは、本プロトコルで使用される任意の金利の管理、提出、履行または任意の他の事項、または任意の代替金利、後続金利、またはその代替率を含むが、これらに限定されないが、任意のそのような代替金利、後続金利または代替基準金利の構成または特徴は、置換された既存の金利と類似しているか、または同じ価値または経済的等価性を生成するか、または任意の既存の金利と停止または利用できない前と同じ数または流動性を有し、いかなる責任も負わず、いかなる責任も負わない。行政エージェント、融資者、およびそれらのそれぞれの付属会社および/または他の関連エンティティは、本プロトコルで使用される任意の金利または任意の代替、後続または代替金利(任意の基準代替を含む)および/または任意の関連調整に影響を与える計算の取引に参加することができ、それぞれの場合、借り手に不利な方法で行われる可能性がある。行政エージェントは、本プロトコルの条項に従って、本プロトコルで使用される任意の金利、その任意の構成要素、またはその定義において参照される金利を決定し、直接または間接、特殊、懲罰的、付随的または後の結果的損害、コスト、損失または支出(権利侵害、契約または他の態様においても、法的にも衡平法上でも)任意のタイプの損害責任を負わない任意のタイプの損害責任を負うことができ、そのような任意の情報源またはサービス提供のような任意のそのような金利(またはその構成要素)の任意のエラーまたは計算について、行政エージェントはいかなる責任も負わない。第1.13節の為替レート；同値通貨。(A)行政エージェントまたはL/信用証発行者(場合に応じて)は、通貨建ての定期基準借入または長期金利借入または信用証延期の代わりにドル同値額を決定すべきである。このドルの同値は、このリスコアリング日から有効であり、次のリスコアリング日が発生するまで、その金額のドルと同値でなければならない。持ち株会社が本プロトコルに基づいて提出した財務諸表、本プロトコル下の財務契約の計算又は負の契約バスケットの計算の目的を除いて、又は本プロトコルに別途規定がある以外は、任意の合意通貨(ドルを除く)の融資における適用額

伝票は，行政エージェントまたはL信用状発行者(場合によって決まる)が決定したドルの同値額でなければならない.(B)本プロトコルでは、定期基準ローンまたは長期金利ローンの借入金、転換、継続または事前支払いまたは信用状の発行、修正または延期に関連するすべての金額は、必要な最低または倍数のようにドルで表されるが、借金、ローンまたは信用証は、その金額のドル同値(代替通貨の最も近い単位への四捨五入、単位の0.5上方丸め)に相当し、行政代理人またはL/信用証発行者によって決定されるべきである(場合に応じて)。第1.14節聖約選挙。第7.04(H)節による後任持株又は後任親会社保証人の任意の譲渡又は指定については、親会社借り手は、すべてのバスケット、例外状況及びそれに関連する定義条項を含む、承継持株会社及びその制限された子会社及び後任親会社保証人(場合に応じて)に第7条に規定する負の契約を適用することを選択することができる。親借主および行政エージェントは、他の融資者の同意を得ずに、本プロトコルおよび行政エージェントが必要または適切であると考えられる本プロトコルおよび任意の融資文書を必要または適切に修正して、本1.12節の規定を実施することができる。1.15節キャッシュレスドラム。本合意または任意の他の融資文書に相反する規定があっても、任意の貸金者がその当時の既存の融資の満期日を延長する限り、または増分定期ローン、任意の延長された定期ローン、任意の追加の循環信用承諾に従って発行される融資、延長された循環信用承諾に基づいて発行されるローン、または新しいクレジット手配に基づいて生成されたローンであれば、それぞれの場合、その融資者が“現金なしスクロール”方式でこのような延期、置換、継続または再融資を行う限り、継続または再融資は、本プロトコルの下の任意の要件または任意の他の融資文書、すなわち“ドル”、“即時利用可能資金”、“現金で”、または任意の他の同様の要求で支払われるものとみなされるべきである。第二条約束と信用展示期間第2.01節融資。本プロトコルで規定されている条項と条件を満たすことを前提として：(V)[保留されている]それは.(6)用語b-6 Borrowi-5 ngs.(I)各追加条項b-6貸主-5は、それぞれ、当該追加条項b-6貸主‘s追加条項b-6委員会-5の修正案第10号施行日及び(Ii)改正案第9号施行日に等しいドル建ての単一融資を借主に提供することに同意する。適用される場合、転換されたb-5期限ローン-4それぞれの適用される貸手は、第10号の発効日からその貸主のb-6期限ローンに変換されなければならず、元本金額は、転換直前に転換されたb-5期限LO-4 anの元本金額に等しい。第2.01(B)節により借入された，償還又は前払いされた金は，これ以上借入してはならない。期限b−6融資m−5 Aaは、本明細書でさらに規定されるように、期限b−6ベースRa−5 TE融資または期限基準融資であってもよい。(Vii)2023年A期借入金。すべての2023年の期限貸手は、2023年のドルローンに相当する元本を借り手に提供することに同意した

条項A貸主の2023年条項A改正案第7号施行日に対する承諾(各条項Aローンは“2023年条項Aローン”)である。第2.01(C)条により借入して償還又は前払いした金は，これ以上借入してはならない。2023年A期ローンは、本明細書でさらに規定されているように、基礎金利ローンまたは定期基準ローンであってもよい。(Viii)循環クレジット借金。本プロトコルに列挙された条項および条件の規定の下で、各循環クレジット貸主は、使用可能な間に時々ドルまたは任意の循環代替通貨で循環信用融資を発行する(またはその適用可能な貸借オフィスを手配する)循環信用融資に同意し、元金総額は、融資者の循環信用リスクが融資者の循環信用承諾を超えることをもたらさない。各貸主の循環信用承諾の範囲内で、本合意の他の条項及び条件の制約を受け、借主は第2.01(D)条に従って借金し、第2.05条に基づいて事前に返済し、本第2.01(D)条に基づいて再借入金することができる。(W)ドル建て循環信用ローンは、基本金利ローンまたは定期基準ローンであってもよく、(X)カナダローンは、基本金利ローンまたは定期基準ローンであってもよく、(Y)ユーロは、定期基準ローンであってもよく、(Z)“循環代替通貨”の定義に従って増加する任意の他の合意通貨は、定期基準ローンまたはRFRローン(適用状況に応じて)であってもよく、それぞれの場合、それぞれの場合の同じ合意通貨は、本明細書でさらに規定されているようになる。第2.06節借入金、ローンの転換、継続。(A)各定期ローン借入金、毎回循環クレジット借入金、毎回1つのタイプのローンから別のタイプのローンに転換し、毎回定期基準ローンを継続するたびに、親借り手が借り手を代表して行政代理に取消不可の通知を出した後に行わなければならず、電話で発行することができる。行政エージェントは、基本的に添付ファイルAの形態で上記の通知を受信しなければならない(関連融資に適用される金利規定を反映するように内容を変更し)、(A)ドル、ユーロ、またはカナダドル建ての定期基準借金については、ニューヨーク市時間午後1：00、すなわち提案借入日の3営業日前に遅れてはならない。しかし、修正案710号の施行日に発生した定期ローン借款であれば、ニューヨーク市時間午後1時、すなわち修正案710号施行日前の営業日よりも遅くない。(B)ドルまたはカナダドル建てRFR借金である場合、ニューヨーク市時間午後1時、すなわち借入日の5営業日前よりも遅くない、または(C)基本金利ローンについては、午後1時より遅くない。現地時間、借金を提案する前の営業日に。親会社借り手は、第2.02(A)条に基づく各電話通知は、直接交付、ファクシミリ又は電子送信により、書面で承諾された融資通知を迅速に行政エージェントに確認し、親会社借り手の担当者が適切に記入して署名しなければならない。各定期基準ローンの借金、転換または継続ローンは、借金の最低限度額の元金または借金の倍数を超える整数倍でなければならない。第2.03(C)節と第2.04(C)節に別途規定がある以外は、各借入金又は基本金利ローンに変換された元金は、借入最低限度額又は借入倍数を超える整数倍でなければならない。各承諾された融資通知(電話や書面にかかわらず)は、(I)借り手が期限b-5-6借入金、期限A借入金、循環信用借入金、1種類の融資を別のタイプの融資または継続期限基準融資に変換しているか否か、(Ii)借入金、転換または継続の要求日(どの場合に応じて決まるか)(営業日とする)、(Iii)借入金、転換または継続する融資の種別、通貨および元金、(Iv)借入金の融資タイプまたは既存融資をどのようなタイプに変換するかを指定しなければならない。(V)利息期限(適用される場合)、および(Vi)借り手がそれに資金を支払う口座の場所と番号は、2.02(B)節の要求に適合しなければならない。期限基準借金またはRFR借金として任意の循環クレジット借金に対して規定された通貨がない場合、借り手はドルを選択したとみなされるべきである

借り手は、循環代替通貨(カナダ元を除く)で建てられたいかなる借金を基本金利ローンに転換することを選択してはならず、いかなる借金の建て通貨も変更してはならない。借り手が約束された融資通知において融資タイプを示すことができなかった場合、または速やかに通知要求の転換または継続を行うことができなかった場合、適用されるローンは、(X)ドル建てb-5-6期ローン、b-5-6期基本金利ローン、(Y)ドルまたはカナダドル建てのA期ローンまたは循環信用ローン、基礎金利ローン、および(Z)任意の循環代替通貨(カナダ元を除く)で価格されたローン、1ヶ月の定期基準ローンとする。このような自動変換または継続は、そのときの任意のこのようなコミットメントローン通知に適用される期限基準ローンの有効な利子期間の最終日から有効でなければならないが、利子期間が指定されていないものは、1ヶ月の利子期間が指定されたものとみなされる。疑問を生じないためには、借主と貸手が認めて同意し、既存の融資の任意の転換又は継続を当該融資の継続とみなし、新たな融資ではなく、金利変換方法を採用しなければならない。(B)承諾された融資通知を受けた後、行政エージェントは、適用された融資カテゴリにおける適用割合を各適切な融資者に直ちに通知しなければならず、借り手が変換または継続をタイムリーに通知しない場合、行政エージェントは、第2.02(A)節に記載された任意の自動変換または継続の詳細を各適切な融資者に通知しなければならない。借金のたびに、各適切な融資者は、適用される承諾融資通知で指定された営業日午後1：00に、その融資金額を行政代理オフィスの即時利用可能資金に送金し、行政エージェントに提供しなければならない(または適用される融資オフィス)に提供しなければならない。4.02節に規定する適用条件を満たした後(このような借金が第4.01節の初期信用延期である場合)、行政エージェントは、受信したすべての資金を、行政エージェントが受信した資金と同じ方法で承諾融資通知で指定された借り手に提供すべきであり、(I)このような資金の金額を管理エージェントに維持され、親借り手が承諾した融資通知で指定された親借り手の口座に記入するか、または(Ii)このような資金を電気的に送金する方法であり、いずれの場合も、親借り手が行政エージェントに提供(合理的に受け入れる)指示に従って行わなければならない。しかし、親借り手がこのような借金について承諾融資通知を出した日に、未返済の運転限度額ローンまたはL/C借入金がある場合、このような借金の収益は、まずこのようなL/C借金の全額支払いに使用され、第2にこのような回転限度額ローンを全額支払いするために使用され、第3に上述したような親会社借り手に使用されるべきである。(C)本契約に別途規定があるほか、定期基準ローンは、第3.04節に規定するそれに関連する満期金額を借り手が支払わない限り、当該定期基準ローンの利子期間の最終日にのみ継続又は転換する。違約事件が発生している間、行政代理または必要な融資者は、(I)ドルまたはカナダドル建ての融資を定期基準ローンとして転換または継続してはならないこと、(Ii)ドルまたはカナダドル以外の任意の通貨建ての未返済ローンは、1ヶ月を超える利息期間を継続してはならないこと、および(Iii)返済しない限り、1ドルまたはカナダドル建ての定期基準ローンは、適用された利子期間の終了時に基準金利ローンに変換されなければならないことを要求することができる。(D)行政エージェントは、定期基準融資の任意の利子期間を決定した後、直ちに親会社の借り手及び貸手に適用される金利を通知しなければならない。明らかな誤りがない場合には，管理エージェントは基本金利，調整後の期限SOFR，EURIBOR金利，期限CORA，調整後の毎日簡単RFRまたは毎日単純RFRの決定を決定的にすべきである

(E)上記(A)~(D)項のいずれかの逆の規定は、すべての定期借款および循環信用借款、定期融資および循環信用ローンが1つのタイプから別のタイプに変換され、同じタイプの定期ローンおよび循環クレジットローンのすべての継続が発効した後、すべての定期基準ローンの借入金がいつでも15(15)の有効利子期間を超えてはならない。(F)本協定又はその他の融資書類に相反する規定があっても、第9号改正案の施行日直前に償還されていないカナダドル建ての定期基準融資の利息(ある場合)、改正第9号の施行日直前に発効する信用協定条項に適用される“CDOR金利”に基づいて計算及び支払いを継続し、改正第9号の施行日前に適用される現行の“利子期間”が満了するまで継続しなければならない(クレジット協定が改正第9号の施行日直前に発効し、改正第9号の施行日までに承認された任意の猶予期間又はその等の“利子期間”の延長を考慮している)が満了するまでである(元値の期限基準融資は、本第2.02節に基づいて定期基準融資に転貸または転換することができる)。第二百七十七節信用状。(A)信用状承諾書。(I)本協定に記載されている条項及び条件を満たす場合、(1)各L信用状発行者は、本第2.03条第(X)項に規定する他の循環信用貸出者の合意に基づいて、循環信用手配が利用可能な期間内の任意の営業日に、借入者の口座で米ドル又は任意の循環代替通貨建ての信用状を発行することに時々同意し(ただし、任意の信用状は、持ち株の任意の子会社の利益のためであってもよい)、第2.03(B)条に従って以前に発行された信用状を修正又は更新し、(Y)引受信用状項目の下の為替手形および(2)循環信用貸金人は、それぞれ、第2.03節に従って発行された信用状への参加に同意する。しかし、L信用証発行者はいかなる信用証について任意のL信用証の展示期間を行う義務がなく、以下の(W)の条項の場合を除いて、以下の状況が直ちに発効すれば、貸手はいかなる信用状に参加する義務がない：(W)このL信用証の証人が信用証から発行したL信用証のリスク開放総額は当該L信用証の発券者L信用証の昇華を超える。(X)L/信用状のリスク総額は、昇華信用状または(Y)任意の貸手の循環信用リスクを超えるであろう。上記の制限範囲内では、本合意条項および条件の制約の下で、借り手が信用状を取得する能力は完全に循環しなければならないので、上記の期間において、借り手は、期限が切れたか、または抽出されて償還された信用状の代わりに信用状を取得することができる。9.有効日を変更した後、添付表2.03(A)(この日付によって修正された)に記載された各信用状(“既存の信用状”)は、本プロトコルのすべての目的について“信用状”を構成すべきであり、修正9の発効日には、本プロトコルに従って発行されるものとみなされるべきである。しかし、逆の規定があっても、Carrols Restaurant Group，Inc.(この段落では、“元出願人”)が付表2.03(A)に並んで開設されている既存の信用状については、(I)借主は、元出願人が当該等の既存信用状、関連信用状申請、及び元出願人によって元出願人に提出されるか、又は元出願人が元出願人と締結した任意の他の文書、合意及び文書の下のすべての義務に主な責任を負い、ここでこれらの義務を負うべきである。適用されるL信用状発券者は、元出願人が当該L信用状発券者に対するいかなる義務であっても、支払いの義務を含むがこれらに限定されないことを証明する。借り手は、上記のいずれかの伝票項目の下又は上記のいずれかの伝票に関連する場合には、満了時には、現在満期又は満了直前のすべての金を支払い、そのすべての条項及び条件を忠実に履行し、その制約を受けることに同意する(ただし、

本合意の条項及び条件が上記のいずれかの文書の条項及び条件と何か不一致がある場合は、本合意の条項及び条件に準ずる)及び(Ii)借主がここで同意する場合は、当該等の既存の信用状の出願人とみなされるべきである。(2)次の場合において、L信用状発行者は、任意の信用状を開設する義務がない((B)及び(C)項の場合は、任意の信用状を開設してはならない)：(1)L信用状発行人が当該信用状を発行することを禁止又は禁止することを目的とする任意の政府当局又は仲裁人の任意の命令、又はL信用証発行人に適用される法律又は当該L発行人に対して管轄権を有するいかなる政府当局の命令(法的効力を有するか否かにかかわらず)は、L信用状発行者が禁止又は発行できないことを禁止又は指示しなければならない。一般信用状を発行するか、または特にそのような信用状を発行するか、またはL信用状発行者に締め切りが有効にされていない任意の制限、準備金または資本要求を適用するか(L信用状発行者はそのために補償されない)、またはL信用状発行者に成約日に適用されない任意の未補償の損失、費用または費用を適用する(L証人はここでは他の補償を行わない)。(2)第2.03(B)(Iii)項に別段の規定がある場合を除き，当該信用状の満期日は，関連するL/信用状発行者が当該期限を承認した限り，発行又は最後の継続日の後12ヶ月以上でなければならない。(3)当該要求された信用状の満期日は，関連するL/C発券者が当該満期日を承認しない限り，信用状貸手の任意の未開設信用状への参加は，信用状満期日に終了しなければならない).(4)このような信用状の開設は、L/信用状請求書人に拘束力のある任意の法律に違反し、(5)適用されるL/信用状発行者と行政代理人とが別途約束されていない限り、信用状の額面は、ドル以外の通貨または任意の循環代替通貨でなければならない、または(6)信用状の初期金額は、ドルの同値100，000ドル未満である。(Ix)以下の場合、L信用状の発券者は、任意の信用状を修正する義務がない：(A)本契約条項によれば、L信用状の発券者は、このとき、修正された信用状を発行する義務がない、または(B)当該信用状の受益者は、当該信用状の提案修正を受け入れない。(B)信用状の発行と修正手続き；自動更新信用状。(I)各信用状は、親借款人の要求に応じて、信用状申請書の形態で発行または修正され、親借り手の担当者の一人によって記入され、署名され、直筆またはファックス(または電子通信方式で送信され、そのような手配がL/信用状発行者の承認を受けた場合)。このような信用状の申請は

関連するL/証明書発行者および行政エージェントは、現地時間の午後1：00より遅くなく、提案された発行日または修正日(どのような場合に応じて決まる)の前3(3)営業日よりも遅くないか、またはそれぞれの場合、関連するL/証明書発行者は、特定の場合に自分で決定されるより遅い日時である。最初の開設信用状の請求については、信用状申請書は、書式および詳細において、関連するL信用状の発行を合理的に満足させるべきである：(A)要求された信用状の開設日(営業日であるべき)；(B)信用状の金額と金種、(C)信用状の満期日、(D)受益者の名称及び住所、(E)受益者が信用状項目の下で抽出する際に提示すべき伝票、(F)任意の引き出しがある場合は，当該受益者が提示しなければならない任意の証明書の全文；及び(G)に関するL信用状振出人が合理的に要求する他の事項。L/信用証発行者が要求を出した場合、親借り手はまた任意の信用状請求についてL/信用証発行者の標準フォーマットを採用した信用状申請を提出しなければならない。フォーマットおよび詳細において、関連するL信用状発行者を合理的に満足させるべきである未払い信用状の修正を要求する場合、(1)修正予定の信用状、(2)修正予定日(営業日であるべき)、(3)修正されるべき性質、(4)L信用証発行者の合理的な要求に関する他の事項。(Ii)任意の信用状申請を受信した後、関連するL/信用状発行者は、行政エージェントが親借り手から信用状申請のコピーを受信したことを行政エージェントと直ちに(電話または書面で)確認し、そうでない場合、L/信用状発行者は、そのコピーを行政エージェントに提供する。関連するL/信用状発券人は行政エージェントの確認を受け、要求された発行又は修正が本契約条項に従って許可されていることを確認し、本契約条項及び条件を満たしている場合には、当該L/信用状発券者は、要求された日に信用状を開設し、借り手の口座に記入し、又は具体的な状況に応じて適用される修正を締結しなければならない。各信用状が発行されると、各循環信用貸主は、ここで撤回できないとみなされ、L/信用証発行者から信用状に対するリスク分担を取得することに無条件に同意しなければならず、その金額は、循環信用融資者の適用百分率に信用状金額を乗じた積に等しい。(3)予備信用状についてのみ、親借り手が任意の適用可能な信用状申請において要求を提出した場合、関連するL信用状発行者は、自動更新条項を有する信用状(各部分は“自動更新信用状”)を発行することに同意しなければならない。しかし、このような自動更新信用状は、関連するL信用状発行者が、12ヶ月の間(信用状が発行された日から)少なくとも1回、このような継続を阻止することを許可しなければならない。方法は、信用状を開設する際に約束された各12ヶ月の間に一日以内に一日遅れない(“更新しない通知日”)が受益者に事前に通知することである。関連するL/信用証発行者に別途指示がない限り、借り手は関連するL/信用証発行者に継続の具体的な要求を提出する必要はない。自動更新信用状が発行されると、適用される貸金者は、許可された(要求されてはならない)関連するL/信用状発行者とみなされ、いつでも、信用状の満期日よりも遅くない期限までその信用状の継続を許可しなければならない。ただし、以下の場合、L/信用状発券者は、このような継続期間を許可してはならない：(A)関連するL/信用状発券者は、この時点で、本契約条項(第2.03(A)(Ii)節の規定又はその他の理由により)に従って当該信用状を更新する義務がないと判断した場合、又は(B)継続通知日の前5(5)営業日前又は前に行政代理又は任意の循環クレジット貸主(場合により定める)の通知(電話通知であってもよい。その後、直ちに書面又は書面で発行することができる)、または親会社借り手は、第4.02節に規定する1つまたは複数の適用条件を満たしていない。(4)通知行又は受益者に任意の信用状又は信用状のいずれかの修正を交付した後，関連するL信用状発行者は直ちに

信用状または修正された真の完全なコピーを、親会社の借り手および行政エージェントに同時に提供する。(C)抽選および補償；イベント参加に資金を提供する。(I)任意の信用状受益者が当該信用状項目の下で引き出しに関する通知を受けた後、関連するL信用状発行者は、直ちに親借主及びその行政代理に通知しなければならない。親借り手がL/信用状発行者から信用状に従って支払いを受けた後の次の営業日(親借り手が午後1：00前にこの通知を受信した場合、午後1：00までに通知を受信する)。いずれかの営業日、すなわちその後の第2の営業日(当該支払日は“栄光の日”)では、借り手は行政代理を介してL/信用状の発券者をドルで返済しなければならず、金額はその引き出したドルの同値額に相当し、使用する為替レートは光栄日に発効したドルに相当する。もし借り手が光栄の日に上記L/信用状発行者に返済できなかった場合(または何らかの理由でそのような返済金を借り手に返却する必要がある場合)、(A)この支払いが代替通貨信用状に関連し、さらなる行動をとる必要がない場合、借り手またはその他の人が適用するL/信用状借入の返済義務は、このようなL/信用状借入金を米ドルで返済する義務に永久的に変換され、この義務は、光栄日の為替レートで計算され、(B)L/C借入金毎に、行政代理は、信用状の支払日、未払いのドル引き出し金額(代替通貨信用状である場合は、確定日に発効する適用代替通貨対ドルの為替レートを使用する)(“未返済金額”)及び当該適切な貸金人の適用割合を、適用されたL/信用状振出人及び各適切な貸主に直ちに通知しなければならない。借り手がL/信用状発行人が栄誉日付通知を受けた日から2営業日目(または、借り手が午後1：00前に通知を受けた場合、返済しない場合)、いずれの営業日においても、次の第2営業日)において、借り手は、その日にドル建ての基本金利ローンの循環クレジット借款を請求したとみなされなければならず、その金額は、第2.02節に規定する基本金利ローン元金金額の最低及び倍数を考慮することなく、未償還金額に等しいが、循環クレジット承諾における未使用部分の金額及び第4.02節に規定する条件(交付承諾ローン通知を除く)の制約を受ける。L/信用状発行者又は行政代理人は、第2.03(C)(I)条に従って発行された任意の通知は、直ちに書面で確認された場合、電話で発行することができるが、直ちに確認されていないが、その通知の終局性又は拘束力に影響を与えない。疑問を生じないために、信用状の項目の下でいかなる引き出しが発生した場合、この引き出しは同日に支払われていない場合、この引き出しは循環信用手配項目の下で基本金利ローンの金利計上に適用され、支払いの日まで適用されなければならない。各循環信用貸付人(L/信用状振出人としてのいずれかのこのような貸金者を含む)は、第2.03(C)(I)節に従って行われた任意の通知の後、行政代理事務所において、支払いのためにL/C発券者に関する口座にドル資金を提供しなければならず、その金額は、行政代理がこの通知で指定された営業日午後1時までの信用状未償還金額の適用割合に相当するので、第2.04(C)(Iii)節の規定に遅れることなく、このように資金を提供する各循環クレジット貸手は、その金額の基本金利ローンを借り手に提供したとみなされるべきである。行政エージェントは受け取った資金を関係するL/信用状振出人に送金しなければならない.(3)第4.02節に規定する条件又はその他の理由を満たしていないため、基本金利ローンの循環信用借款により全額再融資されていない信用状のいずれかの未返済金額については、借り手は、L/信用証発行者から米ドルでL/信用状から借入したとみなされ、金額は、

このような再融資ではなく、L信用状の借入金は満期であり、直ちに支払わなければならない(利息とともに)、違約金利に基づいて利息を計上しなければならない。この場合、各循環信用貸手は、第2.03(C)(Ii)節に従って行政代理にL/信用証発行者に関する金を支払うものとみなされ、L/信用状借款への参加について支払うものとみなされ、第2.03節に規定される参加義務を履行するために当該貸金人に支払われるL/信用状事前支払いを構成しなければならない。(Iv)各循環信用貸主が第2.03(C)項に基づいて、関連するL信用状発行人が任意の信用状から抽出した任意の金を償還するために、その循環信用融資またはL信用状のために立て替えた金の前に、循環信用貸金人の適用パーセントの利息は、関連するL信用状発行者によって完全に負担されなければならない。(V)各循環クレジット貸主は、第2.03(C)節の規定に基づいて、信用状に基づいて抽出されたお金を償還するために循環信用ローンまたはL/C事前支払いをL/C発券者に提供する義務は絶対的かつ無条件でなければならず、いかなる場合の影響も受けず、(A)任意の理由で関連するL/C発券者、借り手、または任意の他の人が有する任意の相殺、補償、補償、抗弁、または他の権利を提供すること、(B)違約の発生または継続；または(C)上記の任意の事項と類似しているか否かにかかわらず、任意の他のイベント、イベントまたは条件があるが、各循環クレジット貸主は、第2.03(C)節の規定に従って循環クレジット融資(ただし、L/C前払いを含まない)を発行する義務は、第4.02節に記載された条件の制約を受けなければならない(親借り手が承諾融資通知を交付することを除く)。L信用状のこのような立て替えは解除されないか、または他の方法で借り手が関連するL信用状発行人に当該開設人が任意の信用状項の下で支払われた任意の金および本信用状に規定された利息を償還する義務を負わない。(Vi)任意の循環信用貸主が第2.03(C)(Ii)節に規定する時間前に、第2.03(C)節の前述の規定により当該貸金人によって支払われなければならない任意の金を関連するL/信用証発行者の行政エージェントの口座に振り込まなければならない場合、当該L/信用状の発行者は、要求時(当該行政エージェントを介して行動する)に当該貸主に追及する権利があるべきである。支払いが必要な日からL/C発券者まで直ちにその支払いの日までのこの金とその利息を得ることができ、ニューヨーク連邦準備銀行金利と行政代理が銀行業同業報酬規則に基づいて決定した金利のうちの大きい者を基準とする。L/信用証発行者が任意の循環信用貸主(行政エージェントを介して)に提出した第2.03(C)(Vi)条に規定されている任意の借金に関する証明は、明らかな誤りがない場合には決定的であるべきである。(Vii)L/信用状振出人が任意の信用状に基づいて支払い、第2.03(C)項に従って任意の循環信用貸金人からこの支払いについて支払うL/信用状前払を受け取った後のいつでも、行政エージェントは、L/C発券者の口座のために未償還金額または利息に関する任意の支払いを受け取る(行政エージェントによって運用された現金担保の収益を含む借主または他の方法であっても)、行政エージェントは、その適用された百分率を各循環信用借主に分配する(利息を支払う場合には、適切に調整し、この貸主を反映したL/信用状で前払未済の期間)は，行政エージェントが受け取った資金と同じである.(Viii)行政エージェントが第2.03(C)(I)節に従って受信したL/信用状振出人口座に支払われた任意の金が、第10.06節に記載されたいずれかの場合(L/信用状振出人に従って適宜達成された任意の和解を含む)を必要とする場合、各循環信用貸主は、行政エージェントの要求に応じて、その適用されたパーセンテージをL/信用状振出者に支払い、その日から利息を支払う

その貸手がニューヨーク連邦準備銀行金利に等しい年利でその金を返すまで。(D)絶対義務。借り手は、発行された各信用状の下で、関連するL信用状の下の各引き出しを返済し、各L信用状の借金を返済する義務は、絶対的、無条件的、撤回不可能でなければならず、いずれの場合も、(B)この信用状、本契約、またはこれに関連する任意の他の合意または文書の任意の有効性または実行可能な損失を含む、本協定の条項に従って厳格に支払わなければならない。(C)任意の融資先が、任意の時点で、信用状の任意の受益者または任意の譲受人(またはそのような受益者または任意の譲受人が代行する可能性のある任意の人)、関連するL信用状発行者または任意の他の人のために享受することができる任意の請求書、反申告索、相殺、抗弁または他の権利の存在、本合意、本合意またはその信用状またはそれに関連する任意の合意または文書によって予期される取引、または任意の無関係な取引にかかわらず、(D)信用状によって提示される任意の為替手形、支払い要求、証明書または他の伝票証明書は、任意の態様で偽造、詐欺、無効または不十分であるか、またはその中の任意の陳述が任意の態様で真実または不正確であるか、または信用証に従って支払うために必要な任意の伝票の送信または他の態様での任意の紛失または遅延であり、(E)関連するL信用証発行者は、信用状条項に厳密に適合しない為替手形または証明書を提出する際に、信用状に従って支払われる任意の金；または関連するL信用状発行者は、破産受託者、占有債務者、任意の受益者またはその信用証の任意の譲受人の他の代表または相続人の債権者、清算人、係または他の代表または相続人であると主張する任意の人に支払う任意の金であって、任意の債務者救済法による任意の訴訟に関連する任意の支払いを含む。(F)任意の担保の交換、免除または不完全、または任意の免除、改訂、放棄または同意のいずれかの融資者が、その信用状について負うすべてまたは任意の義務；または(G)上記の任意の状況と類似しているか否かにかかわらず、任意の融資者の抗弁または責任解除を構成する可能性のある任意の他の場合を含む任意の他の状況または発生した任意のこと；しかし、前述の規定は、L/信用状振出人が信用状の下に提出された為替手形及び他の伝票が信用状条項に適合しているか否かを決定する際に、L/信用状振出者の深刻な過失又は故意の不正行為により、借り手が受けた任意の直接損害(特殊、間接、後果性又は懲罰的損害賠償に対して、借り手は法律の適用可能な範囲内でクレームを放棄する)の借り手に対する責任を免除してはならない。(K)L/C発行者の役割.各貸金人および借り手は、信用状の下の任意の引き出しを支払う際に、関連するL/信用証発行者は、任意の伝票(信用証が明示的に要求される任意の即時為替手形、証明書、および伝票を除く)を得る責任がなく、そのような伝票の有効性または正確性を決定または照会する責任もなく、またはそのような伝票に署名または交付する者の許可を決定または照会する責任もない。任意のL/信用状発券者、任意の代理関係者、または任意のL/信用状発券者それぞれの往来者、参加者または譲受人は、いかなる貸金人にもいかなる責任も負わない

(I)必要な貸主または所望の循環クレジット貸主(場合に応じて)の承認を受けて、本プロトコルにおいて取られるか、または取らない任意の行動、(Ii)深刻な不注意または意図的な不正行為なしに取られるか、または取らない任意の行動、または(Iii)任意の信用状または信用状申請に関連する任意の伝票または文書の適切な署名、効力、有効性、または実行可能である。借り手は、任意の受益者または譲受人が任意の信用状を使用することによる、またはしないすべてのリスクを負担するが、この仮定は、法的または任意の他の合意の下で受益者または譲受人に対して享受する権利および救済を意図的でも排除すべきでもない。第2.03(E)条第(I)~(Iii)項に記載されているいずれの事項についても、L/信用状の発行者、代理に関連する任意の者、またはL/信用状のそれぞれの往来者、参加者、または譲受人は、いかなる責任も負わない。しかし、この条項にいかなる逆の規定があっても、借り手はL信用状の発券者にクレームすることができ、当該L信用状の発券者は借り手に対して任意の直接、後果性又は懲罰的損害責任ではなく、範囲は当該証人の故意不当行為又は重大な過失、又は当該Lの発行者が信用証の条項と条件に従って厳格に即時為替手形と証明書(S)を提示した後、故意又は深刻な不注意による支払いを行わないことに限定される。さらに説明するために、上述した規定に限定されるものではないが、各L/信用証発行者は、表面的には正しい伝票であり、さらなる調査の責任を負わず、反対の通知または情報にかかわらず、信用状または信用状の権利または利益または収益の譲渡または譲渡を主張する任意の手形の全部または部分に対して無効または無効であり、L/信用証発行者は、その有効性または十分性に責任を負う必要はない。(L)現金担保。(I)任意の違約イベントが発生し、持続的に発生する場合、行政エージェントまたは所望の循環クレジット貸主または必要な融資者(どの者が適用されるかに応じて)が、8.02(A)(Iii)または(Ii)項(借り手の場合)または(G)項に記載された違約イベント(借り手の場合)、L/C債務を抵当にすることを借り手に要求する場合、借り手は、その時点のすべてのL/C債務の未償還金額(金額は、その未償還金額を現金担保を提供する日に定められた任意の課税または未払い費用に加算しなければならない)を現金化しなければならない。本協定において、“現金担保”とは、関連するL/信用証振出人と循環信用貸金人の利益のために、行政エージェントと関連L/信用証発券者が合理的に満足する形式と実質文書(貸手から同意する)、質抵当と預け入れ又は行政エージェントに交付し、L/信用証債務の担保として、現金又は預金口座残高がL/信用証のリスク開放口(違約事件が発生した日に確定する)に相当する(“現金担保”)ことである。この用語の派生語には相応の意味がある。借入者は行政エージェントに与え、L/信用証発行者と循環信用貸金人の利益のために、このようなすべての現金、預金口座及びそのすべての残高と上記のすべての収益に保証権益を付与する。行政代理人はその口座に対して独自の引出権を含む独自の支配権と支配権を持つ。当該等投資の利息又は利益があれば、当該口座に記入しなければならない。現金担保品は行政エージェントが満足する口座に保存すべきであり、行政エージェントの名義で、循環信用貸金人の利益とし、随時利用可能な現金等価物に投資することができ、それが自分で決定する。行政代理人が現金担保品として保有する任意の資金が行政代理人以外の誰(代表担保当事者)の任意の権利又は要求を受けているか、又はそのような資金の総金額がL/Cリスク開放口よりも少ないと判断した場合、借り手は行政代理人の要求に応じて、直ちに行政代理人に(A)L/Cリスク開放が(B)資金総額(あれば)を超える額に相当し、行政代理人が指定した預金口座に格納された追加資金として額を支払う。そして現金担保として持ち，行政エージェントはその担保がこのような権利やクレームの影響を受けないことを合理的に決定する.任意の預金資金を現金担保の信用状として抽出する際には，法律の適用が許容される範囲内で，このような資金を償還に関するL/信用証発行人に利用しなければならない。いかなる現金担保品の金額がL/Cリスクを超えて、付帯費用を加えて、しかも

発生せず、かつ継続して発生している他の違約事件は、超過部分は借り手に返却すべきである。このような違約事件が治癒または免除され、その時点で他の違約事件が発生または継続していない場合、任意の現金担保(その任意の利息を含む)の金額は、借り手に返却されなければならない。(M)信用状費用。借り手は、その適用割合に応じて、本プロトコルに従って発行された各信用状の信用状料金を、(I)適用される信用状費用率と(Ii)信用状項目の下で抽出可能な1日最高金額のドル同値積とに等しいドルで行政エージェントにドルで支払うべきである。この信用状手数料は四半期ごとに計算しなければなりません。このような信用状費用は毎年3月、6月、9月と12月が終わった後の最後の営業日後15(15)日以内に満期して支払い、信用証発行後の最初の営業日から、信用証の満期日以降に要求に応じて支払わなければなりません。適用為替レートが任意の四半期内に何か変化がある場合は、各信用状の1日最高金額をそれぞれ計算し、その適用為替レートが発効した四半期内の各期間の適用為替レートを乗算しなければならない。(N)L/信用証発行者への前払い費用及び伝票及び手数料を支払わなければならない。借り手はL信用状が発行した各信用状について、直接自分の口座のために各開証行にドル前払い(“前払い”)を支払うべきであり、この信用状項目の下で抽出可能な毎日最高金額の0.125%の年利率に相当する。このような前払い費用は四半期ごとに計算され、滞納しなければならない。当該等の前払い費用は、毎年3月、6月、9月及び12月終了後の第1営業日、すなわち信用証発行後の第1営業日、信用証満期日及びその後の即期納品日に満了して支払わなければならない。また、借り手は自分の口座のために直接各L/信用証発券者にL/信用証発券人が時々信用証に関連する慣例の発行、提示、修正とその他の手数料、その他の標準コストと料金を支払うべきである。このような通常の費用および標準コストおよび料金は、要求されてから10(10)営業日以内に満了して支払うべきであり、払い戻しはできません。(O)信用状申請に抵触する。任意の信用状申請にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、本信用証申請条項が任意の信用状請求項と衝突した場合、本信用証請求項を基準とする。(P)L/信用証発行者を1人追加する.循環クレジット融資者(またはその任意の子会社または共同経営会社)は、借り手、行政エージェント、および循環クレジット融資者との間の書面合意に基づいて、本契約項の下の追加のL/信用証発行者とすることができる。行政エージェントは、循環クレジット融資者の任意のこのような追加のL/信用証発行者に通知しなければならない。(Q)国際サービスプロバイダと普遍的なパートナーの適用性。証人Lおよび借り手が信用状を開設する際に別途明確な約束がない限り、(I)国際サービスプロバイダの規則は、各予備信用状に適用されなければならず、(Ii)“信用証通則”の規則は、各商業信用状に適用されなければならない。第2.08節運転限度額ローン。(A)スイング線。本文で規定された条項と条件を満たす場合、旋回限度額貸主は循環信用手配利用可能期間の任意の営業日に時々借り手にドル旋回限度額ローンを発行することに同意し、このような旋回限度額ローンが旋回限度額貸付者である貸主の循環信用開放口と合計した場合であっても、その貸主の循環信用承諾額を超える可能性がある；しかし、任意の旋回限度額ローンが発効した後、循環ローンの未返済総額(X)

いかなる貸主の信用ローンに加えて、この貸主のすべてのL/信用証債務未返済金額に対する適用パーセンテージに加え、この貸主がすべての揺動限度額ローン残高の適用パーセンテージを占め、当該貸主の当時有効な循環信用承諾を超えてはならず、しかも(Y)未返済の回転限度額ローン総額はこの回転限度額ローンを超えてはならない；また、借り手はいかなる回転限度額ローンの収益をいかなる未返済の回転限度額ローンに対して再融資してはならないことを前提としている。上記の制限範囲内で、本プロトコルの他の条項及び条件の制約を受けて、借り手は、第2.04節による借入金、第2.05節による繰り上げ返済及び第2.04節による再借入金を行うことができる。各旋回限度額ローンは基準金利ローンでなければならない。旋回限度額ローンを発行した後、各循環クレジット貸主は、ここで撤回できないとみなされ、旋回限度額貸付者からこのような旋回限度額ローンを購入するリスク参加額に無条件に同意しなければならず、その金額は、その融資者が適用されるパーセンテージに旋回限度額ローン金額の積を乗じたものに等しい。(B)借入手続き.各旋回支線ローンは，両親の借り手が旋回支線貸手に取消不可の通知を出した後に行わなければならず，その通知は電話で発行することができる.このような通知は、ニューヨーク市時間の午後1：00までに受信されなければならず、(I)借入する金額は、最低1，000，000ドル、および(Ii)要求された借入日、すなわち営業日であることを指定しなければならない。このような電話通知ごとに迅速に確認し，親会社の借り手の担当者が適切に記入して署名した書面通知を揺動融資機関に交付しなければならない.スイングライン融資者が任意の電話スイング線ローン通知を受けた後、第4.02節のすべての適用条件が満たされる限り、スイングライン貸手は、ニューヨーク時間午後3時前に、スイングラインローン通知において指定された借入日の前に、そのスイングラインローンの金額を借り手に提供する。(C)運転限度額ローンの再融資。(I)循環信用貸主はいつでもその唯一及び絶対的な適宜決定権で、借主(ここでは撤回できないように循環信用貸手にその名義で要求を提出することを許可する)を代表して、各循環信用貸手にドル基本金利ローンを提供することができ、ローン金額はその貸主が当時返済していなかった循環信用ローン金額の適用パーセンテージに等しい。このような申請は書面で提出されなければならない(本合意については、書面請求は約束された融資通知とみなされるべきであり)、第2.02節に規定された基本金利融資元金の最低および倍数は考慮されていないが、循環信用承諾総額に使用されていない部分および第4.02節に規定されている条件の制約を受けている。旋回限度額貸主は、適用された承諾された融資通知を行政エージェントに送達した後、直ちに親借り手にその通知のコピーを提供しなければならない。各循環クレジット貸手は、午後1時に遅くないように、約束された融資通知に規定された金額の適用割合と等しい金額を、行政エージェント機関の運転限度額貸主口座にドルの形態で行政エージェント機関に提供しなければならない。第2.04(C)(Ii)節の規定によれば、各資金を提供する循環信用貸手は、借主にその金額の基本金利融資を提供したとみなさなければならない。行政代理は受け取った資金を揺動限度額貸主に送金しなければならない。(Ii)いかなる循環限度額ローンがいかなる理由でも第2.04(C)(I)節に従って循環クレジット借款による再融資ができない場合、循環限度額融資者によって提出された基準金利融資要求は、循環限度額融資者が各循環クレジット融資者が関連する循環限度額融資におけるリスク参加のためにドルで資金を提供することを要求するとみなされなければならず、各循環クレジット融資者が第2.04(C)(I)節に従って行政代理に支払う金は、このような参加支払いとみなされるべきである

(Iii)任意の循環クレジット貸主が第2.04(C)(I)節に規定される時間前に、本第2.04(C)節の前述の規定に従って当該貸金人によって支払われなければならない任意の金を行政エージェントに渡すことができない場合、循環クレジット貸主は、当該貸金人への回収(行政代理による行動)を要求すべき権利がある。支払いを要求した日から回転線貸手が直ちに当該等の金を得ることができる日までの期間内に、その額は利息とともに、NYFRB金利及び行政代理が銀行業同業補償規則に基づいて定めた金利のうち大きい者を基準とする。いかなる貸主(行政代理を通じて)に提出された本条第(Iii)項に規定する任意の借金に関する証明は決定的でなければならず、明らかな誤りはない。(IV)循環クレジット融資に参加するリスクを提供する循環クレジット融資または購入および支援リスクを提供する各循環クレジット融資者の義務は、第2.04(C)節の規定に従って絶対的かつ無条件でなければならず、(A)任意の理由で循環クレジット融資者、借り手、または任意の他の人に対して所有する可能性のある任意の相殺、反請求、補償、抗弁または他の権利、(B)違約の発生または持続、または(C)上記のいずれかと類似しているか否かにかかわらず、任意の他のイベント、イベントまたは条件、または(C)任意の理由によって循環クレジット融資に参加するリスクを提供する義務は絶対的かつ無条件でなければならない。ただし、各循環信用貸主は、第2.04(C)節に規定する循環信用融資を提供する義務(ただし、循環限度額融資に参加するリスクを購入及び助成しない)に基づいて、第4.02節に規定する条件を遵守しなければならない。このようなリスク参加資金のいずれも、借り手が旋回限度額ローンを返済する義務を解除または損害すること、および本協定で規定される利息を解除または損害することができない。(D)加入金を返済する。(I)任意の循環クレジット融資者が購入し、旋回限度額融資のリスク参加に資金を提供した後の任意の時間において、旋回限度額融資者が旋回額融資によって任意の支払いを受けた場合、旋回限度額融資者は、旋回限度額融資者が受信した同じ資金に、その適用可能なこのような支払いのパーセンテージを割り当てる(利息を支払う場合には、融資者がリスクに参加する期間を反映するように適切に調整される)。(Ii)第10.06節に記載されているいずれの場合(旋回融資機関によって適宜達成された任意の和解合意を含む)において、旋回融資機関が任意の旋回融資の元金又は利息について受信した任意の支払を旋回融資機関によって返還しなければならない場合、各循環クレジット貸主は、行政代理の要求に応じて旋回融資機関にその適用割合を支払い、その要求の日から当該金額が返還された日までの利息を加え、年間金利はニューヨーク連邦準備銀行金利に等しい。行政エージェントは揺動限度額融資者の要求に応じてこのような要求を提出する。(E)スイング限度額貸主口座利息。旋回ローン機関は借り手に旋回ローン利息の領収書を発行する責任を負わなければならない。各循環クレジット貸主が第2.04節に従ってその基本金利ローンまたはリスク参加に資金を提供して、任意の旋回限度額ローンにおける融資者の適用パーセンテージを再融資する前に、適用パーセントの利息は、旋回限度額貸主によって完全に負担されなければならない。(F)スイング限度額貸手に直接支払います。借り手は揺動線ローンに関するすべての元金と利息をサイクロイドローンの借り手に直接支払わなければならない。第2.09節前に返済します。(A)オプションの前金

(I)借り手は、親借り手が行政代理に通知した後、プレミアムまたは罰金を支払うことなく、任意のカテゴリの任意の借金の全部または一部を随時または時々自発的に前払いしてもよい(第2.05(A)(Iv)節に記載されている者を除く)。ただし、条件は、(1)行政エージェントが(A)基本金利ローン前払い日よりも遅くないニューヨーク市時間午後1時(または、第7号修正案発効日に2021年循環クレジットローンまたは2021年A期ローンを前払いした場合、前払い日に通知を受けなければならない)、(B)ニューヨーク市時間午後1時より遅くなく、ドル建て定期基準ローン前払い日の3営業日前(または、第710条改正案の発効日にB-4-5ローン、2021年循環クレジットローン、または2021年A期ローンを早期に返済した場合、(C)午後1時より遅くない場合、ニューヨーク市時間はドル建てRFR借入金前払い日の5営業日前よりも遅くなく、(D)ニューヨーク市時間午後1時より遅くなく、ユーロ建て定期基準ローン前払い日の3営業日前である。(2)定期基準ローンを早期返済する元金は、借入最低限度額または借入倍数を超える整数倍でなければならず、いずれの場合も、当時返済されていなかった全ての元金とすべきである。また、期限までに、借り手は、代理財産からb−1期ローンを前払いしてはならない。代行財産がこのような前払いに資金を提供した後、残りの代行財産は、次の所定の支払日に残りのb−1期ローンのすべての所定の利息を支払うのに十分であり、第2.09(B)(Ix)節に当該支払日に残りのb−1期ローンの前払い価格を支払うのに十分である(言うまでもない。借り手が行政エージェントに証拠を提出し，一部の前払い通知(ホストプロトコルに定義されているような)に従ってホスト財産を解除した後，その条件が満たされ，借り手が行政エージェントに前金通知の一部をホストエージェントに渡すことを要求した場合，行政エージェントはその一部の前払い通知をホストエージェントに渡し，第2.05(A)節の規定により，受信した預託財産をb−1期ローンの前払いに使用しなければならない。各通知は、事前返済の日時と金額と、事前返済が必要な融資種別とタイプとを明記しなければならない(S)。行政エージェントは、各適切な貸手が受信した各そのような通知と、その貸手が適用するそのような前払いの割合とを直ちに通知するであろう。当該通知が親借款人によって発行された場合は，借り手は事前に支払わなければならず，その通知に規定されている支払金額は，通知に規定された日に満了して支払わなければならない。定期基準ローンの任意の事前返済には、そのすべての計算すべき利息と、第3.04節に要求される任意の追加金額とが添付されなければならない。第2.05(A)条に規定する各融資前払は、親会社借り手の指示に従って分割払いに使用されなければならない(双方の理解と同意、親会社借り手が早期返済時にそうしていない場合は、第2.07条に規定する関連種別の定期融資の直接満期順に早期返済を行わなければならない)、該当する貸主それぞれが適用される割合で適切な貸手に支払わなければならない。(Ii)借り手は、割増または罰金を支払うことなく、随時または時々(副元行政代理と共に)任意に旋回融資の全部または一部を前払いすることができるが、条件は、(1)この通知が前払い当日のニューヨーク時間午後1：00までに送達されなければならないこと、および(2)任意のそのような前払いの最低元金金額が1，000，000ドルまたは当時返済されていないすべての元金であることである。各このような通知は、前金の日付と金額を具体的に説明しなければならない。当該通知が親借款人によって発行された場合は，借り手は事前に支払わなければならず，その通知に規定されている支払金額は，通知に規定された日に満了して支払わなければならない。(Iii)本プロトコルに相反する規定があっても，第2.05(A)条に従って発行された任意の事前返済通知があった場合は，

すべての施設への再融資によるものは、再融資を完了または延期することはできません。(4)借り手(X)が任意の再定価取引について任意のb-5-6期ローンを前払いする場合、または(Y)本プロトコルを任意の修正により、b-5-6期ローンについて再定価取引を行うことになり、上記の場合、修正案第710号施行日6(6)ヶ月前に、借り手は、(A)に相当する1.00%の保険料(第(X)条の場合)、または(B)が第(Y)条の場合に支払うべきである。適用条項b-5-6ローンは、この改正直前に返済されなかった総額を、各条項b-5-6貸主の評価税口座に使用する場合に行政代理に支払う。(B)強制的に繰り上げ返済する。(I)第6.01(A)条に従って財務諸表を提出し、第6.02(A)条に基づいて関連コンプライアンス証明書を提出してから5(5)営業日以内に、借り手は、(A)当該財務諸表に含まれる財政年度(締め切り後に終了した最初の完全財政年度から)超過キャッシュフローの50%(以下に説明することができる割合)に相当する元金総額を前払いするように手配しなければならない。(B)(1)当該財政年度内にすべての自発的に前払いされた定期融資(及び、他の財政年度のいかなる控除も繰り返さない場合は、当該財政年度の最終日の後及び当該所定の前払日又は前に、親会社借り手が選択する)と、(2)当該財政年度内の全ての循環信用融資及び運転限度額融資の自発的前払の合計(及び、他の財政年度のいかなる控除も重複しない場合には、親会社借主の選択に基づいて、この財政年度の最終日の後および要求された前払い日または前)には、循環信用約束が直前の(1)および(2)項のそれぞれにおいて、当該等支払いの金額が恒久的に減算される限り、このような前払いが債務収益または任意の支払金額によって資金を提供しない限り；ただし、(X)財務諸表に含まれる財政年度最終日の第1留置権高級担保レバー率(上記(B)項に記載の年度後のいずれかの融資前払い後)は、4.00：1.00未満であり、3.75：1.00以上であれば、ECF率は25%でなければならず、(Y)(B)項に記載された年度後の第1留置権高級担保レバレッジ率((B)項に記載された年度後の任意の融資前払い後)、ECFパーセンテージは0%でなければならない。このような財務諸表に含まれる財政年度の最終日は3.75：1.00未満である。(Ii)(1)第2.05(B)(Ii)(B)節に別の規定がある場合を除き、期限(X)の後に、持株会社又は任意の制限された付属会社が任意の財産又は資産を処分する(第7.05(A)、(B)、(C)、(D)条で許可される任意の財産又は資産の処分を除く)、(E)、(F)、(G)(非貸手の制限された付属会社から貸手側への処分を構成する範囲内)、(E)、(F)、(G)、(I)(J)、(K)、(N)、(O)、(P)、(Q)、(R)、(S)および(U))、(J)、(K)、(N)、(O)、(P)、(Q)、(R)、(S)および(U))または(Y)は任意のアクシデントが発生し、これらのアクシデントは、ホールディングスまたは上記制限された付属会社の現金化または現金純収益の収受につながり、借入者は、第2.05(B)(Ii)(C)節に規定された前払い金に基づいて、定期ローンの元本総額は、(X)当時未返済の定期ローン金額を(Y)当時未返済の定期ローン金額と当時の任意の他の未返済債務の和に代表されるパーセンテージで割ったものであり、これらの債務は、定期ローンを保証するために留置権を担保とし、その現金収益の純額(このパーセンテージ、“資産パーセント”)から現金現金純収益を前払いすることを要求する。ただし、第2.05(B)(Ii)(A)(I)節の規定によれば、親借り手がその日又は前に第2.05(B)(Ii)(B)節に従って行政エージェントにその再投資意向に関する書面通知を発行しなければならない現金純収益のうちの部分については、第2.05(B)(Ii)(A)(I)節の要求に応じて前金を行う必要はない(この通知は以下の場合にのみ提供することができる

(Ii)(B)(Ii)(B)項で述べた期間内に第2.05(B)(Ii)(B)節による再投資が行われず，先にその等前払いに適用されなかった現金収益純額の合計が100，000，000ドルを超えるまで.(A)第2.05(B)(Ii)(A)条第2.05(B)(Ii)(A)条の適用範囲から除外された任意の処置(第2.05(B)(Ii)(B)第2.05(B)(Ii)条の適用範囲から除外された任意の処置を除く)または任意の事故により現金を現金化または受信した場合、借り手は、借り手の選択に応じて、その現金収益の純額の全部または任意の部分をその業務に有用な資産に再投資することができる(運営資金を除く。短期資本資産を除いて)現金純収益を受け取ってから12(12)ヶ月以内、または(Y)借り手が法的拘束力のある約束をした場合、現金純収益を受け取ってから12(12)ヶ月以内、すなわち現金純収益を受け取ってから12(12)ヶ月後180(180)日以内に再投資を行う。ただし、(I)違約イベントが発生し、継続している限り、借り手は、(借り手が違約イベントが継続していないときに行われる法的拘束力のある約束に基づいて行われない限り)、および(Ii)任意の現金収益純額が上記(X)または(Y)項(場合によっては)に規定された期限前にそのような再投資を行わない場合、またはそのような現金収益純額が再投資選択通知を提出した後の任意の時間にそのような再投資を行うことができない場合、第2.05(B)(Ii)(C)節の規定により、第2.05(B)(Ii)(C)節の規定により、第2.05節に規定する定期融資を前払いし、その金額は、任意のこのような現金収益の純額の資産パーセンテージに等しくなければならない。(B)借入者が第2.05(B)(Ii)条の規定により定期的に前払いしなければならない場合、借り手は、前記現金純収益を現金化又は受信した日から5(5)営業日以内(第2.05(B)(Ii)(B)条に規定する前金である場合は、第(X)又は(Y)項に規定する締め切りから5(5)営業日以内に、具体的な状況に応じて定める。または借り手は、現金収益の純額がもはや使用または再投資することを意図していない日(場合に応じて)を合理的に決定し、以下2.05(B)(V)節の規定に従って定期融資元金金額を前払いし、その金額は、その現金収益の純額が現金化されたか、または受信した資産のパーセンテージに等しい。(Iii)期限後に、持ち株又は任意の制限された付属会社が、(A)再融資定期融資、(B)第7.03(W)節に規定する債務又は(C)第7.03条に規定する債務の発生又は発行を明確に許可していない場合、借主は、当該現金純収益の純額を受信した後5(5)営業日又は以前にそれから受信した全現金収益純額に相当する元金総額(又は適用カテゴリの定期融資)を前払いさせなければならず、当該総額は、当該現金収益純額を受信した後5(5)営業日に相当する。借り手が任意の再融資循環信用承諾を取得した場合、借り手は、任意の再融資循環信用承諾を受けながら、第2.06節の規定に従って全額の循環信用承諾(または適用カテゴリの循環信用承諾)を終了しなければならない。(4)第2.05(B)節に規定する各定期ローン前払いは、まず、第2.07(A)節に規定された前払いイベントの後、満期日の直接順序で、その後の4つの予定支払いの定期ローン分割払いに比例し、次いで定期ローンの残り分割払いに比例しなければならない。ただし、第2.05(B)節に規定するいずれかの強制早期返済(親会社借り手は、第2.05(B)(Iii)(A)又は(B)条に基づいて特定のカテゴリに適用される早期返済を選択することを除く)は、適用される増量融資修正案又は延期特典要件に基づいて、任意の適用カテゴリの増量定期ローン又は延長期間ローン、任意の増量定期ローン及び延長期間ローンに対して少ない早期返済を行わない限り、A期ローン及びb-5-6期ローンに比例して適用されなければならない。このような前金ごとに

第2.05(B)節(V)項の規定を除いて、任意のカテゴリの定期融資は、貸主がそれぞれ適用される割合に応じて貸主に支払わなければならない。(V)親会社借り手は、午後1：00までに、本第2.05(B)条(I)、(Ii)及び(Iii)項の規定により前払いしなければならない任意の定期融資を行政代理に書面で通知しなければならない。前金の日から少なくとも5営業日です。各通知は、前金の日付を具体的に説明し、前金の金額を合理的に詳細に計算しなければならない。行政エージェントは、親借り手の前払い通知に関する各適切な貸手の内容と、任意のカテゴリに対する適切な貸手の定期融資の前払いの適用割合とを直ちに通知する。本第2.05(B)条第(I)又は(Ii)項の規定によれば、各適切な貸金者は、その適用される強制的な前金(当該等の拒絶金額、“収益の拒否”)のすべて又は一部を拒絶するために、行政代理及び親借り手に書面通知(各1部の“拒絶通知”)を発行することができる。貸手は行政代理から前金に関する通知を受けた日から3(3)営業日とする。貸金人が発行する各拒絶通知は、当該貸主が拒否した強制的に定期ローンの元金金額を早期返済することを具体的に説明しなければならない。貸手が上記所定の期限内に行政エージェントに拒否通知を提出できなかった場合、またはその拒否通知が拒否される定期融資の元本金額を具体的に説明できなかった場合、いずれのような失敗も、このような強制的な定期融資の総金額を受けるものとみなされる。任意の逓減収益は借り手が保留しなければならない(“利益減少収益”)。(Vi)第2.05(B)節には任意の他の規定があるにもかかわらず、(I)制限された子会社の任意の処分のいずれか又は全ての現金収益純額は、他の方法で第2.05(B)(Ii)節に従って前金(“制限処分”)を生成し、制限された子会社の任意の意外事故(“制限された事故”)の現金純収益又は超過現金流量が適用される現地法により、分配を禁止又は遅延させるか、又は他の方法で親借り手に移転する。第2.05(B)(I)節に規定する時間に借入者が定期融資を返済する義務を測定する際には、現金の現金純収益又は超過現金流量分を現金化又は受信したことを考慮してはならないが、借入者は、第2.05(B)(Ii)節に規定する時間(場合に応じて)に事前返済を請求してはならないが、これに限定される。適用される現地法律は、このような分配または移転を許可しないので(親会社借り手は、適用される制限された子会社が、このような送金を可能にするために現地法律下のすべての商業合理的な行動を迅速に適用することを促すことに同意しており)、適用される現地法律に従って影響を受けた任意の現金収益の純額または超過現金流量の分配または移転を許可すると、第2.05(B)節に従って借り手が定期融資を返済する義務を測定する際には、分配または移転を許可する現金収益の純額または超過現金流量(そのために支払われるべきまたは予約された追加税金を差し引く)は迅速に(いずれにしても分配または移転を許可する3(3)営業日よりも遅くない)が計上され、(Ii)親借り手が誠実に(行政代理に提出された書面通知に記載されているように)決定された範囲内である。いかなる制限された処置または任意の制限された死傷事件または超過現金流量の任意または全ての現金収益純額を移転することは、そのような現金収益の純額または超過現金流量に重大な不利な税金結果をもたらす(そのような送金に関連する任意の外国税控除または利益を考慮する)。第2.05(B)節に基づいて借り手が定期融資を返済する義務を測定する場合には、その影響を受ける現金純収益又は超過現金流量の金額を考慮すべきではない。(Vii)任意の理由で、すべての貸主の任意の時間における循環信用リスク総額が、その時点で有効な循環信用承諾総額を超える場合(為替変動またはこのような循環信用約束が満期日に終了することを含む)を含む疑問を生じないようにし、借り手は、循環信用融資、循環限度額融資、および/または現金担保L/信用状債務を直ちに前払いまたは迅速に前払いさせるべきである

合計金額は上記超過分に等しいが、借り手は第2.05(B)(Vii)節の規定に基づいてL/Cの債務を現金化してはならない。事前に循環信用ローンと運転限度額ローンを返済した後、循環信用リスク総額が循環信用承諾総額を超えない限り、循環信用リスク総額は循環信用承諾総額を超えてはならない。(Viii)締め切り後90日目に遅くなく、借り手は、締め切り後90日目以降も返済されていない比例保証された既存手形のドル同値元金に相当するb-1期限ローン元金を前払いしなければならず、前金毎に各貸金者のb-1期限ローンに比例して割り当てられ、まずb-1期限ローンに関する次の4回の定期償却支払いを減少させ、その後、残りのb-1期限ローンの定期償却を比例的に分配する。(Ix)信託財産が信託協定第3(B)条に従って行政エージェントに解放された場合、行政エージェントは、受信時にこれらの資金を使用して、元金の99.0%に相当する前金価格で未償還のb-1期ローンを全額返済し、すべての支払利息およびその時点で満期および対応するすべての他の債務を返済し、その後、任意の残りの金額を親借り手に送金しなければならない。(X)借入者は、b-3期ローンに転換されていないすべてのb-3期ローンを早期に返済し、第4号改正案の有効日にb-4期ローンに資金を提供した後に償還されないローンを早期に返済しなければならない。疑問を生じないためには，3.04節に基づいてB-4期ローンへの転換後のB-3期ローンの元本金額についていかなる金も支払うべきではない.(Xi)借入者は、第6号改正案の発効日に2019年A期ローン及び2019年循環ローンのすべての未返済ローンを前払いし、第6号改正案に規定するすべての支払利息及び費用(L C発行者費用を除く。)を前払いしなければならない。(12)借主は、第7号改正案の発効日に2021年A期ローン及び2021年サイクルローンの下ですべての未返済ローン及びL号改正案で規定されているすべての受取利息及び費用を前払いしなければならない(L C発行者費用を除く)7および(Y)b-4期融資に変換されていないすべてのb-4期融資、および第7号修正案の有効日にb-5期融資に資金を提供した後に返済されていない融資。疑問を生じないためには，3.04節に基づいてB-5期ローンへの転換後のB-4期ローンの元本金額についていかなる金も支払うべきではない.(Xiii)借主は、第10号改正案の発効日にb-6期ローンに変換されていないすべてのb-5期ローンを前払いし、第10号改正案の有効日にb-6期ローンに資金を提供した後に返済されていないすべてのローンを前払いしなければならない。疑問を生じないためには，3.04節に基づいてb-6期ローンへの転換後のb-5期ローンの元本金額についていかなる金も支払うべきではない.(C)利息、資金損失等。第2.05節に規定するすべての繰り上げ返済には、ローン建て通貨のすべての当算利息がつき、利息期限の最終日以外の日に定期基準ローンを事前に支払う場合は、第3.04節により当該定期基準ローンについて借りたいかなる金額も添付しなければならない。第2.05節のいずれの他の規定にもかかわらず、違約イベントが発生して継続して発生しない限り、第2.05節で規定されている場合は、利息期限の最終日までに何も行うのではなく、定期基準ローンを事前に支払う必要がある

本第2.05項によれば、そのような期限基準ローンがその利息期限の最後の日までに支払われる場合、借り手は、利息期限の最終日まで、本プロトコルに規定されている任意のこのような前払いの金額を行政エージェントに預けることを自ら決定することができ、その間、行政エージェントは、このような前払い融資に使用することが許可されなければならない(親借り手又は任意の他の貸金者がさらなる行動をとるか、または任意の通知を発行する必要がない)に基づいて、この金額をこのような前払いローンに使用する。この保証金は、定期基準ローンで前払いされた現金担保を構成しなければならないが、借り手は、この保証金を本2.05節で要求した適用支払いに用いるように随時指示することができる。(D)割引の自発的前払い。(I)本プロトコル(第2.13節を含む)または任意の他の融資文書には、任意の逆の規定があるにもかかわらず、借り手は、第2.05(D)節に記載された手順に従って、融資額面よりも低い割引価格および非比例で貸主に1種類または複数の定期融資を前払いする権利がある(各種類の融資はいずれも“割引自発的前払い”)であり、(A)循環クレジット融資の収益は、そのような割引を完了する任意の任意の自発的事前支払いに使用されてはならないことを前提とする。(B)任意の割引の任意の自発的前払は、当該カテゴリのすべての定期貸金者に比例して提供されなければならない。(C)割引の自発的前払いを実施した後、保険者関連貸金者(関連債務基金を除く)が保有するすべての定期融資の未返済総額は、当時未返済定期融資の未償還総額の25%を超えてはならない。及び(D)親借主は、割引された事前返済選択権と共に行政代理に交付されなければならない。親借り手の担当者の証明(1)は、8.01(A)節または8.01(F)または(G)節(各場合、借り手にとって)の違約イベントが発生しておらず、割引自発的前払いによる発生が継続されているか、(2)第2.05(D)節に含まれる当該割引の自発的前払いに関する各条件が満たされているかを説明し、(3)当該割引自発的前払いに基づいて前払いされた任意のカテゴリの定期融資の元金総額を指定する。(Ii)借り手が割引の自発的な前払いを求める場合、親借り手は、本契約添付ファイルHの形態で行政エージェントに書面通知を提供し(各通知は“割引前払いオプション通知”)であり、借り手がその中で指定された元金総額(“提案された割引前払い金額”)毎に1つまたは複数の指定されたカテゴリの定期融資を前払いしたいことを示し、それぞれの場合の前払い額は、以下に規定するこのような融資の額面を下回る。任意のローンの提案割引事前返済額は10，000，000ドルを下回ってはいけません。割引前払い選択権通知は、さらに、提案された割引自発的前払いについて、(A)前払いローンの提案割引前払い金額を指定し、(B)借主が当該提案の割引前払いについて選択した割引範囲(一パーセントであってもよい)、前払いローン元金の額面百分率に相当する割引範囲(“割引範囲”)、及び(C)貸主は、当該提案の割引自発前払いに参加することを選択した日を表明しなければならず、当該日は、自己割引前払い選択通知の日付から少なくとも5営業日(当該日を含む)“引受日”でなければならない。(Iii)行政エージェントは割引前払い権通知を受けた後，ただちに適用される貸金者ごとに通知しなければならない.受け入れ日または前に、各そのような貸主は、実質的に本契約添付ファイルIの形態で管理エージェント(A)に割引範囲内の額面の最大割引(許容可能な割引)(例えば、貸手指定額面20%の割引は、前払い融資額面の80%の購入価格を受ける)および(B)最大元金を指定することができる

貸手は、割引された自発的前払い融資(“提供された融資”)を許容可能な割引価格で提供することを望む貸主が保有する定期融資の前払い額(行政代理によって指定された丸め込み要求の制約を受ける)。融資者が適用される貸主参加通知において指定された受け入れ可能な前払い定期融資の割引および元本金額に基づいて、行政エージェントは、借り手と協議し、このような前払い定期融資の適用割引(“適用割引”)を決定し、この適用割引は、(A)借主が指定したパーセンテージであり、借り手が第2.05(D)(Ii)節に割引された任意の前払いに基づいて1パーセントを選択した場合、または(B)そうでなければ、借り手は、提案された割引前払い金額の最高許容割引を全数支払うことができる(最高割引を提供するローンから融資を提供した未返済金額を加算することによって決定される)。ただし、当該提案の割引前払い額がいかなる許容可能な割引でも全額返済できない場合には、適用される割引は、貸主が指定した割引範囲内の最低許容割引とする。適用される割引は、割引の自発的な前払いに参加し、合格したローンを持つすべての貸主に適用される。定期ローンを返済していない貸主が、その貸手参加通知が受け入れ日前にも行政代理によって受信されていない場合は、その任意のローンの割引を拒否して自発的に前払いし、その任意のローンは、適用された割引内でその額面よりも低いとみなさなければならない。(4)借り手は、融資者(“資格に適合する融資者”)によって提供される、割引適用(“資格に適合した融資”)以上の受け入れ可能な割引を規定した定期融資(またはそのそれぞれの部分)により、割引の自発的前払いを行うが、資格に適合する融資を前払いするために必要な総収益(当時支払うべきいずれの利息も含まない)が、前払い提案の割引前払い金額に必要な総収益を超える場合には、それぞれの場合において、適用される割引を適用することによりそのような金額を算出する。借り手は、資格に適合する融資の元本金額に基づいて、資格に適合する貸金者の間でこのような融資を比例して前払いしなければならない(行政エージェントが規定する丸め込み要求の制約を受ける)。すべての資格に適合するローンを前払いするために必要な総収益(当時支払うべきいかなる利息も考慮しない)が、前払い提案された割引前払い金額に必要な総収益よりも少ない場合、いずれの場合も、当該金額は、適用される割引計算を適用することによって計算され、借り手は、すべての条件に適合するローンを前払いしなければならない。(V)各割引の自発的前払いは、受付日から5(5)営業日以内(または行政エージェントが合理的に同意した後の日、適用割引の計算および合格融資の金額および所持者の決定に必要な時間を考慮して)内に支払わなければならず、プレミアムまたは罰金(ただし、第3.04条の制約を受けている)を含まず、本契約添付ファイルJの形態で撤回不可能な通知(各通知はいずれも“割引の自発的前払い通知”である)を発行し、ニューヨーク市時間午後1：00より遅くなく、当該割引の自発的前払い日の3(3)営業日前に行政エージェントに配信され、この通知は、割引の自発的な前払いの日付および金額、および行政エージェントによって決定された適用割引を具体的に説明しなければならない。任意の割引の自発的前払い通知を受けた後、行政エージェントは直ちに各関連貸金人に通知しなければならない。任意の割引の自発的前払い通知が発行された場合は，その通知に規定された金額は，通知で指定された日に満了して適用される貸金者に支払わなければならないが，適用ローンの適用割引，及び前払い金額の計算利息(額面元金)を遵守しなければならないが，その日は含まれていない。各割引の自発的前払い定期ローンの額面元金は、このような定期ローン(場合によっては)の残り分割払いを減らすために比例して使用されなければならない。(Vi)本契約が明確に規定されていない範囲内で、各割引の自発的な前払いは、プログラム(時間、丸め、最低限度を含む)に従って完了しなければならない

金額、タイプ、および利子期間、および上記2.05(D)(Ii)節に従って決定された適用割引の計算)は、行政エージェントおよび親借り手によってそれぞれ合理的に行われる。(Vii)現金引渡し自発的前払い通知の前に、(A)行政エージェントに書面通知を出した後、親借り手は、任意の割引前払いオプション通知に基づいて任意の割引自発的前払いを提供する旨を通知することを撤回または修正することができ、(B)任意の貸主が、任意の貸主参加通知に従って現金自発的前払いに参加する旨を通知する要約を撤回することができない。(Viii)第2.05(D)節のいかなる規定も、借り手が任意の割引の自発的前払いを負担することを要求してはならない。2.10節は約束を終了または減少させる。(A)オプション。借り手は、行政エージェント機関に書面で通知した後、任意のカテゴリの未使用引受支払いを終了するか、または時々任意のカテゴリの未使用引受金を永久的に減少させることができる。ただし、(I)そのような通知は、終了または減少の日の3(3)営業日前に行政エージェントによって受信されなければならず、(Ii)任意のこのような部分的に減少した総金額は、1，000，000ドルまたはその100，000ドルを超える任意の整数倍でなければならず、(Iii)借り手は、任意のカテゴリの循環クレジット承諾を終了または減少させてはならない。ただし、循環クレジットローンおよびそのような循環クレジット限度額ローンを同時に返済した後、すべての貸主の循環信用手配に対する循環信用リスク総額(未返済信用証に起因することができるこのような循環信用リスク開放部分は含まれておらず、例えば、借り手がこのような信用状について行政エージェントおよび適用されるL/C発行者を満足させる手配をしており、L/C発行者は循環信用融資者のこのような信用状への参加責任を解除している)は循環信用承諾総額を超えるであろう。信用証の昇華または回転限度額の昇華が任意の承諾額削減を実施した後に循環信用手配の金額を超えた場合、このような昇華は、部分を超えた金額を自動的に差し引くべきである。上記の規定にもかかわらず、借り手は、任意の終了承諾の通知を撤回または延期することができ、終了承諾が再融資によって引き起こされる場合、再融資は完了または他の方法で延期することができない。(B)強制性.第2.01(A)節の規定によれば、各定期融資機関がb−1期限ローンを発行する際には、そのb−1期限ローン承諾は、自動的かつ永久的に0ドルに減少しなければならない。各定期貸主が第2.01(B)節に従ってb-5-6期融資を発行する場合、その追加的なb-5-6期融資約束は、自動的かつ永久的に0ドルに減少しなければならない。第2.01(C)節の規定により、A貸主のA期ローンが発行された後、A期ローンの承諾金額は自動的かつ永久的に0ドルに低下しなければならない。2019年の循環信用約束は第6号改正案の発効日に終了し、2021年の循環信用約束は第7号改正案の発効日に終了する。循環信用は満期日に終了することを約束した。延長された循環信用約束および任意の追加的な循環信用約束は、それぞれ適用される満期日に終了しなければならない。上記の規定にもかかわらず、(I)締め切りがニューヨーク市時間2015年5月26日午後11時59分または前に発生しない場合、または(Ii)ホスト契約第3条に従って管理財産を行政エージェントに割り当てる場合、すべての約束はその時間で終了しなければならない

(C)承諾額の削減；費用の支払いを適用する.行政エージェントは、この2.06節に規定する任意のカテゴリの未使用承諾を終了または減少させることを貸主に直ちに通知しなければならない。任意のカテゴリの未使用承諾額が減少した場合、カテゴリの各貸主の承諾額は、貸金者が減少した限度額の適用割合で減少しなければならない(3.06節に規定された任意の貸主の承諾額を終了することを除く)。循環クレジット引受金の任意の終了の発効日前に計算されなければならないすべての承諾料は、終了の発効日に支払われなければならない。第2.11節はローンを返済する。(A)定期ローン。借り手は、毎年3月、6月、9月、12月の最終営業日に、2024年9月の最終営業日6月28日から、各クラスb-5-6期ローンを持つ定期貸主の課税額口座を行政代理に返済しなければならない。元金総額は、第7号改正案の発効日及び第910号改正案の発効日に助成又は転換されたb-5-6期の融資元金総額の0.2506265660.25%、及び(Ii)毎年3月、6月、9月及び12月の最後の営業日(2025年3月31日から)に米ドル換算値を有するA類融資の定期貸金者の課税差借主の課税差出金口座に等しく、(A)は第7号改正案の発効日に助成又は転換されたA類融資元金総額0.625%に等しい元金総額である。および(B)2027年3月31日から、元金総額は、第7号改正案の発効日に助成または転換されたA期ローン元金総額の1.25%と、(Y)A期ローン満期日、すなわちその日にすべてのA期ローンを返済していない元金総額に等しい。ただし、上記第2.07(A)(I)(A)条及び第2.07(A)(Ii)(A)条に規定する支払は、第2.05条に規定する前金により減少しなければならない。任意の増分定期ローンまたは延期定期ローンが発行された場合、借り手は、最終文書に規定された金額および日付および適用された満期日に、そのような増分定期ローンまたは延期定期ローンを返済しなければならない。(B)循環クレジットローン。借り手は循環信用手配満期日に、貸金人の応講差借款値口座に関する行政代理にその日に返済されていない循環信用ローン元金を返済し、そしてこの循環信用ローンの金種で計算しなければならない。(C)運転限度額ローン。借り手は(I)ローン発行後5(5)営業日と(Ii)循環信用手配満期日(早い者を基準とする)でその回転限度額ローンを返済しなければならない。第2.12節利息。(A)第2.08(B)節の規定に適合する場合、(I)b-5-6期の基本金利ローンは、適用された借入日からその未返済元金に対して利息を発生すべきであり、年利はb-5-6期の基本金利プラス適用金利に等しく、(Ii)各基本金利ローンは、適用された借り手日からその未返済元金に対して利息を発生すべきであり、年利は基本金利プラス適用金利に等しい。(Iii)各定期基準ローンは各利子期の未返済元金に利息を計上し、年利率は協定通貨を適用する関連金利プラス適用金利に等しい；(Iv)各RFRローンの未返済元金は年利で利息を計上すべきであり、金利は適用された調整された毎日の簡単RFRプラス適用金利に等しい；及び(V)各回転限度額ローンは借入金適用日からその未返済元金について利息を発生し、年利は基本金利プラス基本金利に属する循環信用ローンの関連適用金利に等しい

(B)借り手は、法律の適用によって許容される最大範囲内で、本プロトコルの下で期限を超えた未払い金の利息を、常に違約率に等しい変動年利で支払わなければならない。超過利息および未払い利息(超過利息を含む)は、適用される法律の許容および遵守の最大限内に満了し、任意の必要な追加合意に関連する要件を含む支払いを要求しなければならない。(C)各ローンの利息は、ローンに適用される各利息支払日と、本プロトコルで規定される他の時間に満了し、ローン延滞通貨で支払われなければならない。本合意項の下の利息は、判決の前及び後、及び任意の債務救済法による任意の訴訟手続の開始前及び後に、本合意の条項に基づいて満期になって支払わなければならない。行政エージェントは，受領時に信託プロトコル第3(D)節に従って発行されたすべての信託財産を用いて，適用された利息支払日に満了したb−1期限ローンの利息を支払わなければならない。第二百十三条費用。2.03(G)と(H)節で述べたいくつかの費用を除いて：(Ix)承諾料.親会社の借り手は行政代理に循環信用手配下の各循環信用貸主口座の承諾料(“承諾料”)を支払わなければならず、年利率は循環信用融資者の循環信用承諾額がこの貸主の循環信用開放口の実際の毎日金額の適用金利を超えることに等しい。循環信用手配の承諾料は、期限から循環信用手配の満期日まで、第4条の1つまたは複数の条件を満たしていない任意の時間を含み、毎年3月、6月、9月および12月の最後の営業日の後の15(15)日以内に四半期ごとに満期して借金を支払い、終了日後の2番目のこのような日から始まり、循環信用手配の満期日としなければならない。本協定には逆の規定があるにもかかわらず、新循環ローンの承諾料は増量改正案第3号が発効した日から新循環ローンの満期日までとしなければならない。本合意には逆の規定があるにもかかわらず、2019年の循環融資メカニズムの承諾料は、第4号増量修正案終了日から2019年の循環融資メカニズム満期日まで累積しなければならない。本協定にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、2021年循環融資メカニズムの承諾費は“第6号増量修正案”の終了日から2021年の循環融資メカニズムの満期日まで累積しなければならない。本協定には逆の規定があるにもかかわらず、2023年循環ローンの承諾料は第7号改正案が発効した日から2023年循環ローンの満期日までとしなければならない。(X)その他の費用。母借主は約束の金額と時間に応じて代理人に別途書面で約束した費用を支払わなければなりません。このような費用は支払い時に全額稼ぐべきであり，いかなる理由でも返却してはならない(借り手と適用代理人の間で明確な約束がない限り)。第2.16節利息と費用の計算。(A)基本金利が最優遇金利によって決定された場合、(I)基本金利融資および(Ii)加元建て融資の全ての利息計算は、365日または366日(場合によっては)の1年に基づいて、実日数で計算される。その他のすべての費用と利息の計算は毎年三百六十(360)日と実際に経過した日数に基づいていなければならない。各ローンの利息は、そのローンが発行された日に発生しなければならないが、そのローンまたはその任意の部分は、そのローンまたはその部分が支払われた日に利息を発生してはならない。しかし、そのローンの同じ日に返済された任意の当該ローンは、

2.12(A)節に違反することなく、1(1)日の利息を支払う。行政エージェントは，本契約項における金利や費用の決定ごとに決定的であり，すべての目的に対して拘束力を持ち，明らかな誤りはない.(B)本協定では、例年以外の期間で利息を計算する場合、この計算により決定された金利毎に“利子法”に相当する年利(カナダ)は、このように決定された金利にそのカレンダー年を決定する実日数を乗じ、その決定に用いた日数で割る。(C)双方が認め、同意し、融資文書項目の下のすべての利息計算は、有効年利または任意の他の実施を利子再投資原則に基づくのではなく、本明細書に記載された名目金利に基づくべきである。双方は、前記名目金利と実際の年利との間に大きな差があり、それらがこのような実年利を決定するために必要な計算を行う能力があることを認めている。(D)本合意に別の逆の規定があっても、いずれの場合も、貸金先が任意の融資書類に基づいて支払わなければならない“利息”の総額(刑法“刑法”第347条に規定されているように)は、この条で許可された“前借り信用”(第347条に規定されているように)の最高実年利率を超えてはならず、この融資文書に基づいて“利息”(第347条に規定されているように)について定められた任意の支払い、受領、又は要求が第347条の規定に違反すると判断された場合、同項に支払う。引渡しまたは催促は、借入先、行政エージェント、および適用される1つまたは複数の貸手との間の相互誤りとみなされ、この法律によって許容される最高有効年利率であり、法律が適用される範囲内でのみ、支払いまたは催促された金額が借入先に返金される。第347条の規定に適合するか否かを決定するために，有効年率は公認された精算慣行と原則に基づいて決定され，期限が締め切りから満期日まで終了し，論争があれば，行政代理によって任命されたカナダ精算師学会会員証明書がこのような確定の表面的証拠となる。(E)協議に逆の規定があっても、借り手が貸手に支払う利息が第2.10(D)節の適用によって減少し、借り手側の財務諸表の任意の再記述または他の調整(その後の監査された財務諸表による監査されていない財務諸表の調整を含む)または任意の他の理由により、貸手側または行政代理人が、上記金額および利息減少の基礎が不正確であると判断した場合、このような状況の発生により、任意の期間の適用金利又は任意の費用が第2.10(D)節の適用状況を下回っている場合は、融資当事者は、直ちにかつ遡及的に行政代理の要求に応じて、直ちに貸手の口座に金額を支払わなければならず、当該金額は、融資当事者が当該期間に支払うべき利息及び費用の超過部分に等しく、第2.10(D)条の適用により融資当事者が当該期間に実際に支払う利息及び費用の金額を減少させなければならない。第2.17節債務証明書。(A)各貸主のクレジット延期は、貸手によって保存されている1つまたは複数の口座または記録、ならびに登録簿の1つまたは複数のエントリによって証明されなければならない。しかし、そのように記録できなかったり、そのようにしたいかなる誤りも、制限または他の方法で影響を与えてはならない

本契約の下の借り手は債務に関するいかなる借金も支払う義務があります。もし誰かの貸手が保存している口座と記録と登録簿の間に何かの衝突があれば、明らかな誤りがない場合、登録簿は確実でなければならない。任意の貸手が行政エージェントを介して提出した要求に応じて、借り手は、貸手またはその登録譲受人に対応する手形に署名し、それを貸手(行政エージェントを介して)に渡し、手形は、貸手の融資およびそのような勘定または記録を証明するであろう。各貸手は、その手形に付表を添付し、その手形に、その融資の日付、タイプ(例えば、適用される)、金額および期限、およびそれに関連する支払いを明記することができる。(B)第2.11(A)節に記載された勘定及び記録に加えて、各貸金人及び行政代理人は、その慣例に従って勘定又は記録を保存し、行政代理人については、貸金人が信用状及び運転限度額融資の参加権を購入及び売却することを証明するために、登録簿に登録しなければならない。もし登録簿がどんな貸主の勘定と記録とこのような事項で何か衝突した場合、登録簿は明らかな間違いがない場合に決定的でなければならない。第2.18節一般支払い。(A)借り手は、任意の反弁索、抗弁、補償、または相殺のために無条件に金を支払わなければならない。本契約にはまた明確な規定があるほか、借主の本契約項の下でのすべての支払いは、本契約に規定された日が現地時間午後2時までに適用される行政代理事務所で直ちに利用可能な資金で行政エージェントに支払い、対応する貸手の口座によって支払わなければならない。行政エージェントは、その適用割合(または本明細書で規定する他の適用シェア)を、各貸手がその融資者が適用する融資オフィスの同種の資金に電気的に送金する適用シェアに迅速に割り当てる。行政エージェントが現地時間午後2：00以降に受信したすべての支払い(行政エージェントによって自己決定される)は、次の営業日に受信されたものとみなされ、任意の適用される利息または費用は、引き続き計上されなければならない。いかなるローンについて各元金又は利息書類に基づいてなされたすべての支払い(又は任意のローンについてなされたいかなる破損補償)は、すべて当該ローンの貨幣で支払わなければならないが、任意のローン文書に明文規定がある以外は、各ローン文書下のすべての他の支払いは米ドルで支払わなければならない。(B)借り手が次の営業日以外のある日に任意の金を支払わなければならない場合は、次の営業日に支払うべきであり、時間の延長は計算利息又は費用(場合によって決まる)に反映されなければならないが、延期が定期基準ローンの利息又は元金を翌月に支払わなければならない場合は、その支払いは直前の営業日に支払わなければならない。(C)親借り手または任意の貸手が、本プロトコルで行政エージェントに任意のお金を支払う必要があると規定された日前に行政エージェントに通知しなければならない限り、借主または貸手は、その金額を支払うことができないが、そのような場合には、行政エージェントは、借主または融資者(状況に応じて)がタイムリーに支払いを行ったと仮定してもよく、そのように要求する必要はないが、その金額を有する者に対応する額の金を提供することができる。このようなお金が実際に即時利用可能資金で行政エージェントに支払われていない場合、(A)借主が即時利用可能資金で支払うことができない場合、適用される貸主は、即時利用可能資金で貸手に支払われる仮定的な支払いの部分を、行政エージェントが貸主に提供した日から(A)即時利用可能資金で行政代理人に支払いを行う日から計算される毎日の利息と共に、直ちに行政エージェントに支払うことを要求すべきであることに同意する

JPMorgan Chase Bank，N.A.トロント支店が時々発表した年利率は、カナダで発行されたカナダドル建て商業ローン金利を決定する有効な参考金利であり、(B)この支払いが任意の他の通貨で計算されている場合、NYFRB金利および行政エージェントが銀行業同業補償規則に従って決定した金利のうち大きい者を基準として、本条項は、任意の貸主がその承諾を履行する義務を免除するとみなされてはならないこと、または行政エージェントまたは借り手が本合意下のいかなる違約によって任意の融資者に所有する権利である可能性があることを理解すべきである。及び(B)いかなる貸金者が当該金を支払うことができなかった場合は、当該貸金者は、当該金の利息とともに、行政代理人が当該金を借入者に提供した日から行政代理人が当該金を回収する日まで(A)当該金がカナダドル単位であれば、モルガン大通銀行が時々公表した年利率であることを直ちに行政代理人に支払わなければならない。(B)支払いが任意の他の通貨単位である場合は、NYFRB金利と行政エージェントが銀行業同業補償ルールに基づいて決定した金利のうち大きいものを基準とする。貸手が(そのすべての支払利息と共に)行政代理に支払いを行う場合、支払金額(遅納金について計算され、支払われた可能性のある任意の利息を含まない金額)は、適用借入金に含まれる貸手の融資を構成しなければならない。融資者が行政代理人の要求に応じて直ちにその額を支払うことができない場合、行政代理人は借り手に要求を提出することができ、借り手はその額を補償期間内の利息と共に行政代理人に支払わなければならず、金利はローンに適用される。この条項は、いかなる貸主がその承諾を履行する義務を免除するか、または行政代理または借り手が本合意の下の任意の違約のために、貸手に対して所有する可能性のある任意の権利を損なうとみなされてはならない。行政代理は、第2.12(C)条に規定する任意の借金に関する通知を任意の貸主又は親会社借り手に発行することは決定的であり、明らかな誤りはない。(F)融資者が本条第2条の前述の規定に従って提供する任意の融資のために行政エージェント機関に資金を提供する場合、行政エージェント機関は、第4条に記載されている信用延期の適用条件が満たされていない場合、または本条項に従って免除され、借り手にそのような資金を提供できない場合、行政エージェント機関は、これらの資金(貸手から受け取った資金と同じ)を貸主に返還し、利息を徴収しないべきである。(G)貸手が本合意項の下で融資を発行することと、信用状及び運転限度額融資に参加するための資金を提供する義務とは、連携ではなく、いくつかの項目である。いかなる貸主も、本合意に規定された任意の日に融資を発行することができず、またはそのような参加のための資金を提供することができず、その日に融資を提供するか、またはその参加に資金を提供する他のいかなる貸主も対応する義務を解除することはできず、任意の他の貸手も、任意の他の貸手が融資を提供することができなかったか、またはその参加を購入することに責任を負うことができない。(H)本条例のいかなる条文も、任意の融資者に、任意の特定の場所または方法で任意の融資を取得する義務があるとみなされるか、または任意の融資者が、任意の特定の場所または方法で任意の融資を取得することを示す資金を構成するものとみなされてはならない

(I)行政エージェントが本プロトコルまたは任意の他の融資ファイルに従って受信した任意の支払いが、本プロトコルまたは本プロトコルおよび他の融資文書に従って行政エージェントおよび貸手に支払われるべきすべてのお金を任意の日に全額支払うのに十分でない場合、そのような支払いは、行政エージェントによって割り当てられ、行政エージェントおよび融資者によって第8.04節に規定される優先順位で使用されるべきである。行政エージェントが融資文書に資金運用方式が明確に規定されていない場合には、融資当事者が融資文書項目の下又は融資文書に関連する義務を償還するための資金を受信し、行政エージェントは、(A)当時のすべての未返済融資の未返済金額と、(B)当時のすべてのL/C未返済債務の未返済金額とを、その時点で当該融資者に借りていたこのような未返済融資又は他の債務の償還又は前払いに用いる義務がないが、貸主の適用割合に応じてこれらの資金を各貸主に割り当てる義務がない。2.19節で支払いを分担する。本契約には別の明確な規定があるほか、任意の貸主がその発行されたローンまたはその参加するL/C債務または旋回限度額ローンによって、その評価すべき税金シェア(または本プロトコルの下で予想される他のシェア)を超える任意の支払い(任意の、非自発的であるか、または任意の相殺権または他の方法を行使することによって)を獲得した場合、貸主は、直ちに(A)その事実を行政エージェントに通知し、(B)他の貸手からその発行に参加するローンを購入し、および/またはその所有するL/C義務または旋回限度額ローンに参加するサブ参加者は、状況に応じて決定しなければならない。住宅購入貸手が当該等の融資又は当該等の参加(場合に応じて)の超過支払いに必要な者を比例的に分担させるために必要な者；ただし、(X)その後第10.06項に記載のいずれかの場合(住宅購入貸主によって適宜達成された任意の和解を含む)が住宅購入貸金人に全部又は一部の超過支払いを取り戻す場合は、この範囲内で、この購入は撤回されなければならず、他の各貸主は、住宅購入貸主にそのために支払われた購入代金を返済しなければならない。(I)支払融資者が返済しなければならない額と、(Ii)このように購入融資者に回収した総金額との割合)と、購入融資者がこのように回収した総金額が支払うか、支払う必要がある利息または他の額とを一緒にする。(Y)本第2.13節の規定は、借主が本契約の明示的な条項に従って支払われた任意の金、または貸手が関与する任意の融資またはL/C債務の参加を任意の譲受人または参加者に譲渡または売却することによって得られた任意の支払いとして解釈してはならない。借り手は、他の貸手から参加権を購入する任意の貸主は、法律の適用許容の最大限において、その参加権に関連するすべての支払い権利(相殺権を含むが、第10.09条の制約を受ける必要がある)を完全に行使することができ、融資者が借り手の直接債権者であるようにすることができる。行政エージェントは、第2.13節に従って購入された参加記録(証明可能な誤りがない場合、その記録は確実で拘束力があるべきである)を保持し、それぞれの場合、そのような購入または返済後に貸金人に通知する。第2.13節購入参加権の各貸主によれば、購入日から購入した後、本プロトコルに従って購入された債務部分についてすべての通知、要求、要求、指示、および他の通信を行う権利があり、その程度は、購入貸手が購入した債務の元の所有者である程度と同じである。2.20節逓増信用延期。(A)借り手は、いつでも、本プロトコルに記載された条項および条件に適合する場合に、行政エージェントに通知を発行し(行政エージェントは、直ちに各貸主にコピーを交付しなければならない)、b-5-6期融資の金額の増加を要求するか、または1回または複数の定期融資(このような任意のb-5-6期融資または追加の定期融資を“増量定期融資”と呼ぶ)および/または循環クレジットの1回または複数回の増加を要求することができる

承諾(“循環信用承諾額の増加”)および/または1つ以上の新しい循環信用承諾額(“追加の循環信用承諾額”を設定し、任意の循環信用承諾額と共に増加し、“増分循環信用承諾額”と呼ばれる；増分定期融資と共に“増分融資”と呼ばれる)。本協定には逆の規定があるにもかかわらず、すべての増分融資(再融資定期融資と再融資循環融資約束を除く)のドル同値総額(発生時に決定された)は、すべてのクレジット融資買収債務と、増量融資債務の代替を可能にする元本総額とともに、(I)大きい者(X)2，500，000，000ドルおよび(Y)この日前に最近終了した試験期間を超えてはならない総合EBITDAは、(Ii)締め切り後に実施される任意の定期融資の任意の事前支払いおよび循環クレジット承諾の任意の永久的に減少した金額(言うまでもなく、本条項による任意の定期融資の早期返済、または新しい循環クレジット承諾に実質的に同時に発行される循環クレジット承諾の任意の減少に加えて、本条(Ii)項下の金額の計算を増加させてはならない)に(Iii)制限のない追加増加融資を加える。クレジット融資買収債務を許可し、その形態上の影響(任意のこのような増分循環クレジット約束がすべて抽出されたと仮定する)を与え、これに関連する任意の許可買収およびすべての他の適切な形態で調整することを可能にする(ただし、このような増分定期融資または増分循環クレジット約束の現金収益は含まれていないが)、第1の留置権高級保証レバー率は4.50：1.00を超えてはならない。疑問を生じないように、上記(I)項で述べた金額を使用する前に、第(Iii)項に基づいて漸増融資、信用融資買収債務の許可及び代替漸増融資債務を生成することができる。各増分ローンは、5，000，000ドルの整数倍でなければならず、元金総額は、25，000，000ドル(増量定期ローン)または15，000，000ドル(インクリメンタル循環クレジット約束)を下回ることはできないが、金額が上述したすべての残りの利用可能な資金を表す場合、その金額は、適用される最低金額よりも小さくすることができる。各増分ローンは、本協定項の下のすべての他の債務と同じ担保を有し、同等の基礎の上で同じ担保担保によって保証されなければならない。(B)任意の増分定期ローン(I)は、事前返済の目的であり、実質的にb-5-6期ローンと同じでなければならない(いずれの場合もb-5-6期ローンよりも優遇されてはならない)、(Ii)利益差を有し、(第(Iii)及び(Iv)項に別段の規定がある場合を除く)借り手及び貸金人がそれに基づいて決定した償却スケジュール(ただし、再融資定期融資又はその他の増分定期融資(I)元金総額が(X)2，500，000，000ドルを超えない限り、(Y)その日までに最近終了した試験期間の総合EBITDA又は(Ii)改正案第7号施行日の1周年後に発生する総合EBITDAが、適用される金利(当該目的のみである。)このような増分定期ローンを提供するすべての貸主に支払うすべての前払い費用または同様の費用または元の発行割引(元の発行割引は、仮定された4年間の期限から満期日までの利息に相当する)を含むとみなされるべきであるが、これに関連する通常の手配または承諾料は、任意の手配人または簿記管理人またはその関連会社に支払う通常の手配または承諾料を含まず、適用金利(この目的のみのためにのみ)を超えることに関連する。任意の期限b-5-6ローンに関連するすべての前払い費用または同様の費用または元の発行割引(元の発行割引は、仮定に基づく4年から満期日の利息に相当する)を含むものとみなされ、b-5-6期限ローンを提供するすべての貸主に支払われるべきである(ただし、任意の手配人、簿記管理人または代理人またはこれに関連する関係者に支払う習慣的な手配または承諾料は含まれていない)、インクリメンタルローン修正案が発効する直前のこのような増量定期ローンとして、適用金利は適用金利に等しく調整されなければならない(この金利、この金利、この目的のためにのみ、逓増期間を提供するすべての貸主に支払うすべての前払いまたは同様の費用または元の発行割引を含むとみなされるべきである(元の発行割引は、仮定された4年間の期限から満期日までの利息に相当する)

このような増分定期ローンに関連するローン(ただし、任意の手配人または簿記管理人またはその関連会社への通常の手配または承諾料に対応することは含まれていない)から0.50%を減算する。しかし、増量定期ローンに含まれる金利下限がその期限b-5-6ローンでの適用金利下限よりも大きい場合、その期限b-5-6ローンでの適用金利を上げる必要があるかどうかを判断するためには、金利下限間の差額は適用金利に等しくなるべきである(ただし、その期限b-5-6ローンにおける金利下限を上げることに限定されると、その時点で有効な金利の範囲内になる。この場合、このようなb-5-6期ローンに適用される金利下限(ただし適用金利ではない)は、金利下限間の差に引き上げられるべきであり、(Iii)任意の増分定期ローン(再融資定期ローンを除く)の最終満期日は、そのような増量定期ローンの金額が発生時にその時点で残っている比較的早く満期になった金額を超えない限り、b-5-6期ローン、循環クレジット承諾、またはA期ローンの満期日よりも早く適用されてはならない。(Iv)任意の漸増定期ローン(再融資定期ローンを除く)の加重平均満期日は、そのような漸増定期ローンの金額が発生時にその時点で残っている以前に満了したバスケット金額を超えない限り、期限b-5-6ローンの加重平均満期日よりも短くてはならず、(V)期限b-5-6ローンと同じ条項または行政エージェントが合理的に満足する条項を有するべきである。(C)循環信用承諾の任意の増加は、(I)循環信用承諾と同じ満期日を有するべきであり、(Ii)循環信用承諾の最終期限までは、計画的償却または強制的な削減約束を要求せず、(Iii)循環信用承諾に適用される同じ条項および文書に従って。任意の追加の循環信用承諾(I)は、借主およびその貸主によって決定される利差および償却スケジュールを有するべきであり、(Ii)循環信用承諾に対する再融資の最終期限は、それによる再融資に適用される循環信用承諾の満期日よりも早くてはならず、(Iii)循環信用承諾と同じ条項または行政エージェントが合理的に満足する条項を有するべきである。(D)借主は、第2.14節で発行された各通知に基づいて、関連する増分定期融資および/または増量循環信用承諾の申請金額および提案条項をリストしなければならない。増加定期融資または漸増循環クレジット約束を延長する任意の他の銀行、金融機関、既存の融資者または他の人は、借り手および行政エージェント(任意のこのような銀行、金融機関、既存の融資者または他の人は“追加の融資者”と呼ばれる)を合理的に満足させるべきであり、貸手になっていない場合、本プロトコルの修正(“漸増融資修正案”)および適切な他の融資文書に従って、Holdings、借り手、そのような追加の融資者、行政エージェント、および任意の循環融資承諾の場合に署名された他の融資文書は、本合意項目の下の貸手となるべきである。各L/信用状発行元および揺動限度額貸手。しかし、原資産関連側融資者は、原資産関連側融資者(関連債務基金を除く)がこのような増分定期融資を実施した後に保有するすべての定期融資の未返済総額が、当時の未償還定期融資総額の25%を超えない限り、増量定期融資を提供してはならない。疑問を生じないために、L/C発行者または運転限度額融資者が同意しない限り、発行者または運転限度額融資者の身分で任意の追加の循環信用約束を履行する必要はない。いかなる増分貸借便利修正案も、追加の貸主以外のいかなる貸主もこの増分貸借便利修正案に同意することを要求してはならない。貸金人が同意しない限り、貸主はいかなる増量定期ローンまたは増量循環信用約束を提供する義務がない。任意の増分定期ローンまたは増分循環クレジットに対する約束は、本協定項目の下での約束となることができる。逓増融資修正案は、本第2.14節の規定を実施するために、他の貸金者の同意なしに、任意の融資文書に対して行政代理が必要又は適切に改正することができる。行政エージェントと追加機関が別の合意を持たない限り、任意の増分施設修正案の有効性

貸手は、第4.02節に規定する各条件((X)第4.02節で言及されたすべての“クレジット延期日”と理解されるべきである。)は、逓増融資終了日を意味するものとみなされ、(Y)当該逓増融資の収益が有限条件買収に全額または一部使用される場合(各“逓増融資成約日”)が満たされた後、(1)適用される増分施設が閉鎖された日から、すべての重要な側面において真実かつ正確な陳述および保証が指定された陳述であることを唯一の要件とする(2)第4.02(B)条は適用されない)。任意の増分定期ローンの収益は、一般企業の目的(許可された買収を含むが、限定されない)にのみ使用される。第2.14節に従って循環クレジット承諾を増加させるたびに、増加直前の各循環クレジット貸主は、増加について部分的な増分循環クレジット約束を提供する各貸主に譲渡されたと自動的にみなされ、各増量循環融資機関は、自動的であり、これ以上行動する必要はなく、循環クレジット融資者が本プロトコルの下で未返済信用証および循環限度額融資の一部に関与しているとみなされ、したがって、このようなすべての譲渡および参加とみなされる仮定が発効した後、(I)信用貸付項目の下での各循環信用貸主(そのような増分循環貸金を含む)の各循環信用貸主の参加および(Ii)本プロトコルの下の循環限度額融資における未償還総額のパーセンテージは、循環信用貸主の循環信用承諾によって表されるすべての循環信用貸主の循環信用承諾総額のパーセンテージに等しいであろう。さらに、任意の増分循環クレジット承諾を確立する際に任意の循環クレジットローンが返済されていない場合、このような増量サイクルクレジット承諾が発効した後、循環クレジット貸手は、行政エージェントが要求する可能性のある時間に購入し、未償還循環クレジットローンを額面的に割り当て、すべてのこのような譲渡が発効した後、すべての未償還循環クレジットローンにおける各循環クレジット融資の適用割合をすぐに保有しなければならない。行政代理と貸金者は，本プロトコルの他の部分に含まれる最低借入金，比例借入金，比例支払いの要求は，前文による取引には適用されないことに同意する.第2.21節定期融資と循環信用約束の延期。(A)本プロトコルに逆の規定があっても、借り手が時々任意のカテゴリ定期ローンまたは任意のカテゴリ循環クレジットに約束されたすべての貸主に提出された1つまたは複数の要約(各“延期要約”)に基づいて、それぞれの場合(適用カテゴリの対応する定期融資または循環クレジット約束の未返済元金総額に基づいて)、同じ条項に従って各貸主に提供する。借主はここで、そのような延期要約に含まれる条項を受け入れる個別の貸主と時々取引することを許可されて、このような貸主の定期融資および/または適用カテゴリの循環信用承諾の満期日を延長し、関連する延期要約の条項に基づいて、そのような定期融資および/または循環信用承諾の条項を他の方法で修正する(これらに限定されないが、このような定期融資および/または循環クレジット承諾(および関連する未返済融資)の支払金利または費用を増加させることによって、および/または、貸手の定期融資に関する償却スケジュールを修正する)(1回、1回の“延期”、“定期ローンまたは循環クレジットコミットメントのセット(適用状況に応じて)、および元の定期ローンおよび元の循環クレジットコミットメント(それぞれの場合はこのように拡張されていない)、それらが変換された定期クレジットカテゴリから分離された定期融資カテゴリであり、任意の拡張された循環クレジットコミットメント(以下のように定義される)であり、それらが変換された循環クレジットコミットメントカテゴリとは異なる循環クレジットコミットメントクラスを構成すべきである。延期の形態は、以下の条件を満たす限り、以下の条件を満たす限り、(I)金利、費用、および最終期限(借主によって決定され、関連する延期要約に規定されるべき)を除いて、循環クレジットであって、その時点で返済されていない任意の定期融資カテゴリまたは循環クレジットの約束を増加させる金額であってもよいことを理解されたい

任意の循環信用貸主は、延期によって延長されたこのような循環信用承諾(“延長された循環信用承諾”)および関連残高を延期する約束に同意し、循環信用承諾(または関連残高は、場合に応じて)であり、その条項は、元のカテゴリの循環信用承諾(および関連残高)と同じである。しかし、いずれの場合も、本契約項下の循環信用承諾(延長された循環信用承諾および任意の元の循環信用承諾を含む)の満期日は3つを超えてはならず、(Ii)金利、費用、償却、最終期限、保険料、要求された前払い日および参加事前返済は除外される(それに続く第(Iii)、(Iv)および(V)項に別段の規定がある以外は、これらは借り手によって決定され、関連延期要約に記載されなければならない)。延期に同意した任意の定期貸金者の定期融資(“延期定期融資”)の期限は、当該延期申出によって制限された期限ローン種別と同じでなければならず、(3)任意の延長期限ローンの最終満期日は、当該延期要約によって制限された期限ローン種別の満期日よりも早くてはならず、第2.07(A)条に基づいて期限b-5-6ローン又はA期ローン満期日前の定期ローンの償却スケジュールに基づいて増加してはならない。(Iv)任意の延長期限ローンの加重平均満期日は、これによって延長された定期ローンの残りの加重平均満期年数よりも短くてはならず、(V)任意の延長期限ローンは、本プロトコルの下の任意の任意の自発的または強制的な償還または事前支払いに比例またはそれ以下の割合で参加することができ、各場合は、それぞれの延期カプセルに規定されており、(Vi)定期ローンまたは循環クレジット融資者に関連するこのような定期ローン(額面で計算される)または循環クレジット承諾(どの場合に依存するかによって決まる)の元金総額は、このような定期貸金人或いは循環信用貸金人(どのような状況に応じて決める)のこの種類の定期融資或いは循環信用承諾(どのような状況に応じて決める)は授業差の借款値に応じて展示期間を与えなければならず、最高で当該等の定期貸金人或いは循環信用貸金人(どのような状況に依存するかに依存する)に基づいて当該延期申出を受け入れた元金額(ただし実際に保有している記録を超えない)に達することができる。(Vii)延期に関するすべての文書は、上記の規定に適合しなければならず、(Viii)借り手が放棄しない限り、任意の適用可能な最低延期条件を満たすべきであり、(Ix)行政エージェントが放棄しない限り、最低限度額を満たすべきである。貸金人が同意しない限り、貸主はその定期融資または循環信用約束を延長する義務がない。(B)借り手が第2.15節に従って完了したすべての延期について、(I)このような延期は、第2.05節に記載された自発的または強制的な支払いまたは前払いを構成すべきではなく、(Ii)延期要約は、任意の最低金額または任意の最小増分を要求しない。しかし、(X)親借り手は、その選択時に、任意のこのような延期を完了する条件(“最小延期条件”)、すなわち、任意またはすべての適用カテゴリを提供する定期融資または循環信用承諾(場合に応じて)の最低金額を示すことができる(場合によっては、親借り手が適宜決定し、関連延期要項に規定し、親借り手が免除することができる)。(Y)任意のカテゴリの延期定期ローンのドル同値金額は、25，000，000ドルを下回ってはならず、(Z)任意のカテゴリの延期循環クレジット約束のドル同値金額は、行政エージェントが最低限度額を免除しない限り、10，000，000ドル(上記(Y)および(Z)項の各金額、すなわち“最低限度額”)を下回ってはならない。行政代理及び貸金者は、本第2.15条に規定する取引(関連する延期要約に規定されている条項に従って任意の延期定期融資を支払うことを含む、および/または循環信用承諾を延長する任意の利息、費用またはプレミアムを含む)に同意し、ここで本合意の任意の条項(第2.05、2.12および2.13条を含むがこれらに限定されないが含まれる)または本第2.15条に規定する任意のこのような延期または任意の他の取引を禁止することができる任意の他の融資文書の要件を放棄する

(C)任意の期間は、融資者または行政エージェントの同意を必要としないが、以下の場合を除く：(A)その1つまたは複数の定期融資および/または循環クレジット承諾(またはその一部)について、展示期間の各貸主の同意に同意し、(B)任意のカテゴリの循環信用承諾の任意の期間について、関連するL/C発行者および循環限度額融資者の同意を得る(L/C発行者または循環限度額融資者に要求される場合、延長された循環信用承諾カテゴリは、信用状を発行するか、または循環限度額融資を行う)。すべての延長された定期融資、延長された循環信用約束、およびこれに関連するすべての債務は、本協定および他の融資文書項目の下の義務、すなわち本協定および他の融資文書項目の下のすべての他の適用義務と同等の基礎の上で担保によって保証される義務でなければならない。貸手は、循環信用承諾またはそのように延長された定期融資に関する新しいカテゴリを確立するために、行政代理人および借り手と必要な本協定および他の融資文書を締結する修正案をここで撤回不可能に許可し、行政代理人および借り手は、そのような新しいカテゴリの確立に関連する必要または適切な技術改正を合理的に考え、それぞれの場合、条項は第2.15節と一致する。上記の規定を制限することなく、任意の延期については、各ローン当事者は、その期限を当時の最終期限(または行政代理人の地元弁護士が通知する可能性のあるより後の日)に延長するために、期限が最終期限よりも早い場合の任意の住宅ローンを改正(かつ行政代理人に指示することができる)を修正しなければならない。(D)任意の延期について、親借り手は、少なくとも5(5)営業日(または行政代理人が同意するより短い期限)を前に行政代理人に書面通知を出さなければならず、行政代理人が作成可能なまたは行政代理人が許容可能な手続き(時間、丸めおよび他の調整に関する手続きを含むが、延期後の信用スケジュールを確保する合理的な行政管理を含むが含まれるが)に同意しなければならず、いずれの場合も、行政エージェントは、第2.15節の目的を達成するために合理的に行動しなければならない。2.22節違約貸金人。本合意にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、任意の貸主が違約貸手になった場合、その貸主が違約貸金者である限り、次の条項が適用されるべきである：(Xi)第2.09(A)節の規定によれば、当該違約貸主の任意の循環信用約束は、承諾料の生成を停止すべきである。(Xii)契約違反貸主の承諾、未償還定期融資金額、および循環信用リスクは、すべての貸主、必要な貸金人、必要な比例貸金者、または必要な循環クレジット貸金人が本プロトコル項目の下で任意の行動を取った場合(10.01節に従って任意の修正、免除または他の修正に対する任意の同意を含む)を含むべきではない。しかし、10.01節第1のただし、本(A)、(B)または(C)項に記載された任意の適用は、違約貸主の承諾または義務の放棄、修正または修正に適用され、当該違約貸主の承諾または義務に対する放棄、修正または修正の効力について、当該違約貸金者の同意を得なければならない。(Xiii)循環クレジット手配下の融資者が違約貸手になったときに任意の揺動限度額リスク開放またはL/Cリスク開放が存在する場合、(A)違約貸手のすべてまたは一部の揺動限度額リスク開放またはL/Cリスク開放口は、それぞれ適用されるパーセンテージに従って非違約貸金者間で再分配されるべきであるが、すべての非違約貸金者の合計に限定される

違約貸金人の循環信用リスク開放口に違約貸金人の揺動限度額リスク開放口とL/Cリスク開放口はすべての非違約貸金人の承諾の総和を超えない；しかし第10.25条の別の規定がある以外、本条金の下のいかなる再分配も放棄或いは免除のいずれか一方が違約貸金人が違約貸金者になるためにこの融資者に対して提出したいかなるクレームを構成しない；非違約貸金者がこの非違約貸手が再配置後のリスク開放口の増加のために提出したいかなるクレームを含む；(B)上記(I)項に記載の再分配が部分的に実現できないか、または部分的にしか実現できない場合、借り手は、行政エージェントが通知を出してから3(3)営業日以内に、第2.03(F)節に規定する手順に従って、第2.03(F)節に規定する手順に従って、L/信用証発行者の利益のみで、借り手と当該違約貸主のL/信用証リスク開放口に対応する債務を現金担保する。(C)借入者が上記(Ii)項に従って違約貸主のL/C開放の任意の部分を現金で担保した場合、違約貸主のL/C開放が現金で担保されている間、借り手は、第2.03(H)節に従って違約貸主にいかなる費用も支払う必要がない。(D)非違約貸主のL/Cリスク開放が上記(I)項の規定に従って増加した場合、第2.09(A)及び2.03(H)節に基づいて貸手に支払う費用は、当該非違約貸主の適用割合に従って調整されなければならない。及び(E)違約貸金者L信用証リスクの全部又は任意の部分が上記(I)又は(Ii)項に従って再分配されておらず、現金担保も行われていない場合、L信用証発行者又は任意の他の貸手の本契約項のいずれかの権利又は救済を損なうことなく、第2.03(H)節に従って当該違約貸金人のL信用証リスク開放口の当該部分について支払われたすべての信用状費用は、L/Cリスクリスクが再分配及び/又は現金担保されるまでL信用証発行者に支払われなければならない。および(Xiv)貸主が循環信用メカニズム下の違約融資者である限り、揺動限度額融資者に任意の揺動限度額ローンに資金を提供することを要求する必要はなく、L/信用証発行者に任意の信用状の発行、修正、または増加を要求する必要もなく、それが満足できる保証を受けていない限り、すなわち非違約貸金者が関連リスクを支払い、および/または借り手が第2.16(C)節に従って現金担保を提供するであろう。新たに発行された回転限度額融資又は任意の新規発行又は増加した信用状の参加権益は、第2.16(C)(I)条の規定に従って非違約貸金者の間で分配されなければならない(違約貸金者は参加してはならない)。もし行政代理、借り手、揺動限度額貸主とL/C発行者がすべて違約貸金人が約束違反融資者になるすべての問題を十分に救済したことに同意した場合、循環信用融資者の揺動限度額リスク開放口とL/Cリスク開放口は再調整して、融資者の循環信用承諾を反映し、そしてこの日に、融資者はこの行政エージェントが決定した額面に従って他の循環信用融資者の循環信用融資を購入し、融資者がその適用のパーセンテージに従ってこのような循環信用融資を持つようにすべきである

2.32節は債務交換を許可する。(A)本プロトコルに逆の規定があっても、親借り手が時々すべての貸手に提出する1つまたは複数の要約(各要約は“債務交換許可要約”である)(証券要約を構成する任意の許可債務交換要約については、任意の貸手が借り手の要求に応じて、(I)“合資格機関バイヤー”であることを証明することができない(定義証券法第144 A条参照)。(Ii)機関“認可投資家”(証券法第501条参照)または(Iii)非“米国人”(証券法第902条参照)であり、借り手は、そのような定期融資の1つまたは複数の債務交換(優先保証、優先無担保、高級付属手形または付属手形または融資の形態)を時々完了することができる(このような債務は“債務交換許可手形”であり、各項目は“債務交換許可”である)。以下の条件を満たす限り、(A)各このような債務交換要約は、定期融資者に比例して提出されなければならない(ただし、証券要約を構成する任意の債務交換要約については、任意の貸手が借り手の要求であれば(I)“適格機関の買い手”であることが証明できない(定義は証券法第144 A条参照)、この限りではない。(Ii)各適用カテゴリの機関“認可投資家”(証券法第501条参照)または(Iii)非“米国人”(証券法第902条参照)は、このようなカテゴリ毎に定期融資を返済していない元金の総額に依存する。(B)当該等承認債務交換手形の元金総額(その額面で計算)は、このような再融資された定期融資の元金総額(その額面で計算)を超えてはならないが、当該等の債務交換許可に関連して支払うべき任意の費用、支出、手数料、包販割引及び保険料に等しい額はこの限りではない。(C)これらの許可債務交換手形の明最終満期日は、交換された1種類以上の定期融資の最遅期限よりも早くなく、明の最終満期日はいかなる条件にも制限されず、これらの条件は、当該最遅満期日よりも前の日に債務交換チケットが発生する可能性がある(ただし、このような債務交換手形は、責任イベント、制御権変更、損失または資産処置が発生したときに加速または強制償還、前払い、償還または回収などの許可債務交換チケットを発行することができ、その最終期限構成変更とすることができないことを理解することができるが、このような手形交換債務の額は当該例外を構成しないなどの最終期限を変更することができない。)生成時に、その時点で残っていたより早く満了したバスケットの金額を超える(この場合、このような許可された債務交換手形は、その期限が当時有効な循環信用約束の満期日よりも早くない限り、より早い期限を有することができる)。(D)当該承認債務交換手形は、1つまたは複数の固定日の償還、前払い、償還、買い戻しまたは無効にする必要はなく、1つまたは複数の固定日、1つまたは複数のイベントが発生した場合、または任意の所有者が交換された1種類または複数の定期融資の最終期限前に償還、前払い、償還、買い戻しまたは廃棄を選択した場合(ただし、場合によっては、失責イベント、統制権変更、損失または資産処分が発生した場合を除く)であるが、上記の規定にもかかわらず、計画的に返済された金額(額面にかかわらず、このような許可債務交換手形の金額が発生時にその時点で残っている以前に満了したバスケットの金額を超えない限り(この場合、債務交換手形の金額がその時点で以前に満了したバスケット金額を超えないことを許可する)、そうでなければ、これらの許可債務交換手形の満期加重平均年限は、カテゴリまたは複数の定期融資カテゴリの残りの加重平均年から満了年数まで長い必要がある

手形は、加重平均満期日が3(3)年以上である限り、より短い加重平均満期日を有することができ、(E)制限された付属会社が実質的に貸手にならない限り、どの制限されたアクセサリ会社も、そのような債務の借り手または保証人ではない。(F)当該等許可債務交換手形に担保があれば、当該等の債務交換手形が債務の同等の権益又は低い優先権を担保とすることを許可し、及び(A)当該等の債務交換手形が当該等の債務を担保しないいかなる資産も担保としない限り、当該等の資産が実質的に当該等の債務保証のために実質的に同時に担保されない限り、及び(B)当該等の資産の受益者(又はその代理人)は、(1)当該合意の条項により当該等の手形の一方となるか、又は(2)行政代理人と慣用的な債権者との間で合意しなければならない。(G)当該等の債務交換手形を許可する条項及び条件(定価及び選択可能な前払い又は償還条項又は契約又は他の交換された1種類又は複数の定期融資満期日以降の期間にのみ適用される条項及び条件を含まない)は、発生又は発行時の市場条項及び条件を反映するが、当該等の債務交換手形にいかなる財務維持契約が記載されているかを許可する場合には、本協定に記載されている当該等の契約よりも限定的であってはならない(このような契約が本契約者の利益のために加入することを許可する場合には、当該契約等のいかなる規定を遵守するかは、いかなる貸人又は代理人の同意も得られない)。(H)借入者は、任意の許可債務に基づいて各適用カテゴリで交換されたすべての定期融資を交換し、決済の日に借主によって自動的にキャンセルおよび解約しなければならない(例えば、行政エージェントが要求を提出し、任意の適用される交換貸金者は、譲渡および負担を行政エージェントに署名し、または行政エージェントに合理的な要求の他の形態を交付しなければならない。これにより、融資者は、許可債務交換に応じて交換された定期融資における権益を直ちに廃止するために親会社借り手に譲渡する)。また、このような定期ローンの受取利息および未払い利息は、債務交換が完了した日に交換貸金人に支払われるべきであり、または、親借主および行政代理が同意した場合、定期融資の次の所定の支払日に交換貸金人に支払われなければならない(この利息は、債務交換が完了した日まで計算されなければならない)。(I)貸金人が債務交換契約入札を許可する特定の種別のすべての定期融資の元金総額(額面別計算)(いずれの貸金者が実際に保有している適用種別元金を超える元金を提供してはならないか)について、親会社借り手が当該債務交換申出に基づいて交換を許可する当該種別の定期融資の最高元金総額を超えなければならない場合、借り手は、当該貸金者が入札した関連種別での定期融資をそれぞれ入札した元金金額に応じて比例して交換すべきであり、最高は当該最高元金、又は、この許可債務交換要約は複数のカテゴリについて行われ，カテゴリごとに交換される最高元金総額は指定されていないが，貸手は債務交換要約が提供するすべてのカテゴリを許可するすべての定期融資に関する元金総額(額面で計算)について(どの貸主も実際に保有している元本を超えた融資元金を提供してはならない)，カテゴリに関するすべての定期融資の最高元金総額を超えるべきである

この許可債務交換要約に基づいて親借り手が交換する場合、借り手は、当該許可債務交換要約に制限されたすべての種類の定期融資を交換すべきであり、最高額は、対応する元本金額に基づいており、(J)債務交換を許可するすべての文書は、前述と一致しなければならず、これに関連するすべての書面通知は、一般に、形式的かつ実質的に前述と一致し、親会社借り手および行政代理と協議した後に行われなければならない。および(K)任意の適用される最低入札条件または最高入札条件(どの場合にかかわらず)は，借り手が該当または免除しなければならない.本協定にはいかなる逆の規定もあるにもかかわらず、貸手は、いかなる許可された債務交換カプセルに基づいて、その任意の融資または約束を交換することに同意する義務もない。(M)借り手が第2.17節に基づくすべての許容債務交換について、この許可債務交換要約は、25，000，000ドル以上の定期融資元金総額に対して提出しなければならない。しかし、上記の規定に適合する場合、親借り手は、その選択時に、(A)当該等の債務交換を完了するための条件(“最低入札条件”)として、及び/又は(B)任意の当該等の債務交換を完了する条件(“最高入札条件”)として、当該最高額(借入者によって適宜決定された許可債務交換要約において決定され、指定された)は、任意又は全ての適用種別の定期融資の最低額を超えてはならない(借入者が適宜決定し、関連する認可債務交換要約に指定することができる)ことを指定することができる。)の任意またはすべての適用カテゴリの定期ローンは交換を受ける。行政代理および貸金者は、ここで確認して同意し、第2.05、2.06および2.13節の規定は、第2.17節に記載された債務交換および他の取引を許可することには適用されず、ここでは、このような許容債務交換または本2.17節で予想される任意の他の取引の実施に関連するいかなる違約または違約イベントも主張しないことに同意する。(N)許可された各債務交換について、親借り手および行政エージェントは、少なくとも5(5)営業日(または行政エージェントが同意する可能性のあるより短い期限)の事前書面通知を行政エージェントに提供しなければならず、親借り手および行政エージェントは、本2.17節の目的を達成するために必要または適切なプログラムを共同で合意しなければならない。しかし、いかなる債務交換契約を許可する条項も規定しなければならず、貸金人はその選択がこの債務交換を許可する期日を選択しなければならず、債務交換要約を許可する日から5(5)の営業日よりも早くてはならない。親借り手は、債務交換を許可する提案発効日(または行政エージェントが自ら決定したより短い期限)の前3(3)営業日に、債務交換を許可する最終結果を行政エージェントに提供しなければならず、行政エージェントは最終的にその結果に依存する権利がある。(O)借り手は、債務交換の許可に関連するすべての適用証券および他の法律を遵守することに責任を負い、本明細書で同意しなければならないが、(I)行政エージェントまたは任意の貸手は、債務交換の許可に関連するこのような法律を遵守することに関連するいかなる責任も負わないこと、および(Ii)各貸主は、取引法の下でその貸手が遵守しなければならない任意の適用される“インサイダー取引”の法律および法規を遵守することに全責任を負うべきであることを理解し、同意すべきである

第2.33節融資資金。決算日には、すべてのローン収益は、(I)初期元金総額が6，750，000，000ドルに相当するb-1期ローンおよび(Ii)決算日に実際に資金を獲得する任意の循環クレジットローンの形態で、親借り手(付属借り手ではなく)に割り当てられるか、または付属借主ではなく親借り手に資金を提供する。締め切りの後、第2条の規定に従って立て替えられた任意およびすべての追加のクレジット金額は、付属借り手ではなく、親借り手に資金を提供するか、またはその指示の下で資金を提供しなければならない。第三条税金、増加した費用保護、そして違法性3.01節の税金。(A)第3.01節の規定を除いて、借り手(この条第3項下の用語借主は、その口座開設信用状を含む任意の子会社とみなされる)、または任意の保証人が、任意の融資書類に従って任意の代理人または任意の貸金人に支払うか、またはその口座に支払う任意およびすべての金を免税すべきであり、法的要件が適用されない限り、いかなる税金項目も控除しない。しかし、各当事者が同意すると、FATCAの場合、行政エージェントは適宜、親借り手が“アメリカ人”であるように、任意の金額を差し引くことができる(貸手はこの認可行政エージェントが“アメリカ人”であるように)、任意の金額を差し引くことができる(定義は守則第7701(A)(30)節参照)。任意の法律が、任意の適用可能な源泉徴収義務者が、任意の融資書類の下で任意の代理人または任意の貸主に支払うべき金から任意の税金を差し引くことを要求する場合、(I)その税金が補償税または他の税である場合、適用される借り手または適用される保証人が支払うべき税金は、必要に応じて増加しなければならない。(Ii)このような控除(本第3.01節に従って支払うべき追加金の控除を含む)の後、その代理人およびその貸主が受け取るべき金額は、そのような控除を行わずに受領すべき金額に等しく、(Ii)この適用される控除義務者は、このような控除を行うべきである。(3)当該適用控除義務者は、控除された全ての金を適用法律に従って関係税務機関又は他の主管機関に支払わなければならず、及び(4)当該適用源泉徴収義務者の支払いの日から30(30)日以内(又は30(30)日以内に領収書又は証拠がなければならない場合は、30(30)日以内にできるだけ早く提供しなければならない。当該適用源泉徴収義務者は、父借主及び当該代理人又は貸金人(どのような場合に応じて)に領収書の正本又はファックスコピーを提供し、当該領収書について支払いを完了したことを証明しなければならない。または行政代理人が合理的に満足している他の書面支払証明書。(B)また，借り手は他のすべての税金を支払うことに同意する.(C)第3.01(A)条又は第3.01(B)条に従って支払われるべき任意の金額を繰り返すことなく、借り手は、各代理人及び各貸金者の賠償に同意する：(I)代理人及び貸金人が支払うべき全ての補償税及び他の税項(任意の司法管轄区域が第3.01節に支払うべき金額に従って徴収又は主張する任意の補償税又は他の税項を含む)、及び(Ii)これらの補償税又は他の税項が関連する政府当局によって正しいか又は合法的に徴収されているか否かにかかわらず、それに関連する任意の合理的な費用が生成されるか、又はそれに関連する任意の合理的な費用。代理人または貸金人(どのような状況に依存するかに依存する)は、(A)親借り手に書面声明を提供し、当該金額の基礎および計算方法を合理的に詳細に列挙するか、または(B)当該代理人または貸手によって選択された独立会計士によって、当該補償税または他の税項の金額を確認する。第3.01(C)条に規定する支払は、貸手又は代理人が要求を出した日から10(10)日以内に支払わなければならない

(D)任意の貸金人又は代理人がその合理的な適宜決定権の下で決定された場合、借主又は任意の保証人が第3.01節に支払う任意の補償税又は他の税金に基づいて任意の補償税金又は他の税金を返還した場合、その貸主又は代理人は、この返金が補償税又は他の税項に関連する(ただし、支払われた補償支払い又は追加金額の範囲に限定される)ことを決定した後、確実な範囲内で、その返金に等しい金額をできるだけ早く送金しなければならない。借入者または任意の保証人は、本3.01節に従って、返金された補償税または他の税金(当該払い戻しに含まれる関連税務機関の任意の利息に加えて)を借り手に支払う(貸手または代理人を含まない(場合に応じて)すべての合理的な自己負担費用(任意の税金を含む)を引き起こし、利息を計算しない(関連税務機関が払い戻しについて支払う任意の利息を除く)。しかし、借り手は貸金人又は代理人(どのような状況に応じて決まるか)の要求に応じて、当該当事者が関連税務機関に当該等の払い戻しを要求された場合には、当該払い戻しに等しい額(任意の適用される利息、付加税金又は罰金を加える)を速やかに当該当事者に返還することに同意する。貸主または代理人は、親借り手の要求に応じて、任意の評価税通知書の写しまたは税務当局から徴収された返金規定に関する他の証拠の写しを親借り手の要求に応じて提供しなければならない(ただし、貸手または代理人は、その中の任意の貸主または代理人が秘密と考えている資料を削除することができる)。本プロトコルは、融資者または代理人が適切と考えられる方法でその税務事務を手配する権利を妨げるものではなく、いかなる貸金人または代理人に税金の払い戻しまたはその納税表の提供を要求するか、またはその税務に関連する任意の資料またはこれに関連する任意の計算を開示すること、または任意の貸金人または代理人に、その権利から得られる任意の他の返金、相殺、補助、減免または返済から利益を得ることを損害することを要求することでもない。(E)各貸主が同意し、第3.01(A)または(C)節のいずれかのイベントを貸主に実施することが発生した場合、借り手が要求を出した場合、商業的に合理的な努力(法律および法規に制限されている)をとり、借り手が費用を負担し、その事件の影響を受ける任意の融資または信用状のために別の適用可能な融資事務所を指定する。しかし、このような努力を行う条件は、貸主の判断に基づいて、貸主およびその適用される貸出金事務室(S)が実質的な経済的、法律的、または規制上の悪影響を受けないことであり、第3.01(E)節の任意の規定は、第3.01(A)または(C)節に従って借入者が有する任意の義務または権利に影響を与えたり延期したりしてはならないことである。(F)各貸手は、借り手または行政代理人が合理的に要求する時間に、法的に規定された、または親借り手または行政代理人が合理的に要求する任意の文書を親借り手および行政代理人に提供し、貸主が任意の融資文書に従ってそれに支払う任意の金について任意の源泉徴収税を免除または減少させる権利があることを証明しなければならない。時間の経過または状況の変化が、そのような文書(以下に具体的に言及する任意の文書を含む)の期限切れ、時代遅れ、または任意の重要な点で不正確である場合、各貸手は、更新された文書または他の適切な文書(源泉徴収義務者の合理的な要求を適用する任意の新しい文書を含む)を親借り手および行政エージェントに迅速に渡すか、またはそうすることができないことを書面で迅速に通知しなければならない。前述の一般性を制限しない場合：(L)各“アメリカ人”(規則第7701(A)(30)節で定義されているように)の貸手は、本協定の当事者になる日または前に、本契約者が米国連邦支援控除から免れたことを証明する2つの妥当で署名された国税局表W-9(または任意の後続表)の正本を母借り手および行政代理に提出しなければならない

(M)各非“米国人”(規則第7701(A)(30)条に規定されているように)の貸主は、本協定の当事者になる日または前(その後、法律の要件または借入者または行政代理人の合理的な要求に応じて)次の2つの記入された国税局表W-8 BENまたはW-8 BEN-Eを借り手および行政代理人に交付しなければならない。(2)2つの記入済み米国国税局表W-8 ECI(または任意の後続表)；(3)貸手が第881(C)条または“規則”に従ってポートフォリオ利息免除の利益を有すると主張するように、(X)実質的にL(任意のこれらの証明書)の形態の証明書、または行政代理人によって承認された任意の他の表。当該貸金人は、(A)規則第881(C)(3)(A)条に示す“銀行”ではなく、(B)規則第881(C)(3)(B)条に示す付属借主の“10%株主”、又は(C)規則第881(C)(3)(C)条に記載の“制御外国会社”ではなく、融資文書に関連する支払いは、融資者が米国の貿易または企業を経営する行為と実際に関連しておらず、(Y)記入された2つの米国国税局テーブルW-8 BENまたはW-8 BEN-E(場合によっては)(または任意の後続表)、(4)融資者が実益所有者でない場合(例えば、融資者が共同企業であるか、または参加が許可された貸手)である場合、米国国税局テーブルW-8 IMY(または任意の後続表)、フォームW-8 ECI、W-8 BENまたはW-8 BEN-Eと共に、適用される(または任意の後続表)、米国税務コンプライアンス証明書、W-9表、W-8 IMY表(または他の後続表)、または各利益を受けるすべての人が提供する任意の他の必要な情報(貸手が提携企業であり(貸手に参加しているわけではない)であり、1つ以上の直接または間接パートナーがポートフォリオ利息の免除を要求する場合、融資者は、直接または間接パートナー(S)を代表して米国税務適合証明書を提供することができる。または(5)米国が適用する連邦所得税法(財務省条例を含む)に規定されている任意の他の用紙の2つの正式な記入の写しは、融資書類に基づいて貸手に支払われた任意の金の申請に米国連邦源泉徴収税を完全に免除または減少させる根拠となる。(N)任意の融資書類に従って貸主に支払われた金が、親借款者が米国連邦所得税の“米国人”とみなされた場合(規則第7701(A)(30)条に規定されているように)の場合、FATCAが徴収した米国連邦源泉徴収税を納付しなければならず、その貸主はFATCAの適用報告要件(規則第1471(B)または1472(B)条に記載された要件を含む。)を遵守しない。貸手は、法律で規定されている1つまたは複数の時間と、親借り手または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、適用可能な法律に規定された書類(規則第1471(B)(3)(C)(I)条に規定する書類を含む)、両親借主または行政代理人が合理的に要求する借り手および行政代理人が必要とする可能性のある他の書類を交付しなければならない

行政エージェントは、その融資者がその融資者のFATCA義務を遵守しているかどうかを決定し、その支払いから差し引かれて差し引かれた金額(あれば)を決定するために、そのFATCA義務を履行する。本条(F)項には他の規定があるにもかかわらず、貸手は、法的に交付する資格のないいかなる表も交付することを要求されてはならない。(O)行政代理は、借り手が米国人(“規則”第7701(A)(30)節で定義されているように)である場合、米国国税局表W-9の正本を提供し、米国連邦支持控除を免れていることを証明するために、親借款者に2つの記入済み元本を提供しなければならない。(1)国税局W-8 ECIテーブルは、実益所有者として受信すべき支払いに関するものであり、(2)国税局W-8 IMYテーブル(必要な添付文書と共に)は、融資者が受信した支払いを表し、親借り手の合理的な要求に応じてこれらのテーブルを定期的に更新することに関する。第(G)項には、いかなる他の規定もあるにもかかわらず、行政代理は、法律上提出する資格のないいかなる表も提出することを要求されてはならない。(P)疑問を生じないために、この3.01節の場合、“貸手”という言葉は、任意のL/信用状発行者および任意の揺動限度額融資者を含むべきである。3.02節には費用率を決定する能力がありません。（Ａ）[保留区](B)(O)第3.02(B)節(Ii)、(Iii)、(Iv)、(V)および(Vi)項に別の規定がある場合、(1)期限基準借金の任意の利子期間が開始される前に、行政エージェントが(この決定は決定的であり、明らかな誤りがないべきである)と判断し、調整後の期限SOFR金利、期限SOFR金利、EURIBOR金利または期限CORAを決定するのに十分かつ合理的な手段が存在しない(関連するスクリーニング金利が利用できない、または現在のベースで公表されていないことを含む)。適用されるプロトコル通貨およびその利子期間について、または(2)いつでも、適用されるプロトコル通貨の適用の調整後の毎日単純RFR、1日単純RFRまたはRFRを決定するのに十分かつ合理的な手段が存在しない；または(2)要求された貸手は、行政エージェントに通知する(この目的のために、“要求された貸金者”を計算する際に、適用通貨で資金を提供するいかなる融資および承諾もできない)：(1)期限基準借入金の任意の利子期間が開始される前に、合意された通貨の調整期間SOFR金利、EURIBOR金利または期限CORAが適用され、利子期間は、融資(またはその融資)のコストを十分かつ公平に反映することができず、または(2)任意の時点で借入金のためにその融資(またはその融資)のコストを提供または維持することができない。合意された通貨の適用の適用の調整後、毎日簡単なRFRは、そのような融資者(または融資者)が合意された通貨の発行またはその借金に含まれる融資(またはその融資)を適用するためのコストを十分かつ公平に反映することができないであろう。そして，管理エージェントは，(X)管理エージェントが親借り手と貸手に通知するまで，可能な限り速やかに電話，ファックスまたは電子メールで親借り手と貸手に通知し，関連基準については，その通知を引き起こす場合は存在しなくなり，(Y)親借主は第2.02節(A)の条項に従って新たな承諾融資通知を交付する

ドル建ての融資については、(1)任意の循環信用借款を循環信用借入として転換または継続することを要求する任意の承諾融資通知。期限基準借入金及び任意の請求期限基準借款の承諾融資通知は、(X)ドル建てRFR借入金の承諾融資通知とみなされなければならず、ドル借款の調整後毎日簡単RFRが上記3.02(B)(I)(A)又は(B)節の主題でもない限り、又は(Y)ドル借款の調整後の毎日簡単RFRも上記第3.02(B)(I)(A)又は(B)節の主題である場合は、基本金利借入金、及び(2)要求された任意の承諾融資通知とみなされるべきである。RFR借入金は基本金利借入の承諾融資通知とみなされるべきである。(B)加元建て融資については、任意の循環信用借款を期限基準借入に変換することを要求するか、または任意の循環信用借入金を期限基準借入として継続するかのいずれかの承諾融資通知、および期限基準借入を要求する任意の承諾融資通知は、基本金利借入の承諾融資通知とみなされるべきであり、条項Corraも上記第3.02(B)(I)(A)または(B)節の対象である場合、および(C)循環代替通貨(加元以外)で建てられた融資については、任意の循環クレジットを借入金に変換することを要求する。または、任意の循環クレジット借金を期限基準借金として継続し、定期基準借金またはRFR借金を要求する任意の承諾融資通知は、それぞれの場合、無効でなければならない。しかしながら、通知を引き起こす場合には、1つのタイプの借金のみに影響を与える場合、他のすべてのタイプの借金は許可されなければならない。また、任意の約束通貨の任意の期限基準ローン又はRFRローンが、本第3.02(B)節に示す管理機関の当該期限基準ローン又はRFRローンに適用される関連金利に関する通知を借主が受信した日まで完了していない場合は、(X)管理代理が親借主及び貸手に通知し、その通知を生じた場合は関連基準に存在しなくなり、(Y)親借主は第2.02節の条項に従って新たな承諾融資通知を交付し、(A)ドル建て融資については、(1)任意の定期基準ローンは、そのローンの利子期間に適用される最終日(またはその日が営業日でない場合、次の営業日)に行政エージェントから変換され、構成されなければならない。(X)ドル建てRFR借入金は、ドル借款の調整後の毎日簡単RFRも上記3.02(B)(I)(A)または(B)節の標的ではない限り、または(Y)ドル借款の調整後の毎日簡単RFRも上記3.02(B)(I)(A)または(B)節の標的であれば、ドル建てRFR借入金、および(2)任意のRFRローンは、その日から行政エージェントによって基本金利ローンに変換され、基本金利ローンを構成すべきであり、循環信用借款を定期基準借款に変換すること、または任意の循環信用借款を定期基準借入として継続することを要求する承諾融資通知、および定期基準借入を要求する任意の承諾融資通知は、基本金利借入の承諾融資通知とみなされるべきであり、条項CORAも上記第3.02(B)(I)(A)または(B)節の主題であり、(C)循環代替通貨(カナダ元以外)で計算されるローンについては、(1)任意の定期基準ローンである。ローンの利子期間に適用される最後の日(またはその日が営業日でない場合、次の営業日)に、適用される循環代替通貨の中央銀行金利にCBR利差を加算すること。しかし、行政代理機関が(この決定は決定的であり、明らかな誤りがないべきである)適用される循環代替通貨の中央銀行金利を決定できない場合、任意の循環代替通貨で計算された任意の未償還の影響を受ける定期基準ローンは、その日までの選択において、(A)親借り手がその日に前払いするか、または(B)当該定期基準ローンに適用される金利を計算する目的でのみ、任意の循環代替通貨建ての定期基準ローンは、ドル建ての定期基準ローンとみなされ、ドル建ての定期基準ローンに当時適用された同じ金利で計上されなければならない。(2)のいずれか

RFRローンは、循環代替通貨を適用する中央銀行金利にCBR利差を加算しなければならないが、管理機関が(この決定は決定的であり、明らかな誤りがない場合には拘束力がある)と判断した場合、循環代替通貨を適用する中央銀行金利を決定できない場合、借り手が選択した循環代替通貨建ての任意の未償還影響RFRローンは、(A)直ちにドル建ての基本金利ローンに変換しなければならない(金額はこの循環代替通貨のドル同値に等しい)、または(B)直ちに全額返済しなければならない。(I)本契約または任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず(本3.02節の場合、任意の交換契約は“融資文書”ではないとみなされるべきである)、基準変換イベントおよびそれに関連する基準置換日が基準時間前に発生した場合、(X)基準置換が基準置換日のドルまたは加元の“基準置換”定義第1項に従って決定される場合、基準置換は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書において、基準設定および後続の基準設定のすべての目的について基準を置き換えることになり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書を修正することなく、さらなる行動または同意を行うことができ、(Y)基準置換日の任意の合意通貨(加元以外)について“基準置換”の定義第(2)条に従って基準置換を決定する場合、基準置換は、午後5：00以降に本プロトコルのすべての目的および任意の基準設定に関する任意の融資文書の下で基準を置き換えることになる。(ニューヨーク市時間)基準置換日後の第5営業日(5)営業日には、行政エージェントが、必要な貸主からなる貸主からなる基準置換に反対する書面通知を受けていない限り(この目的のため、“必要な貸手”のいずれかの融資および承諾を計算する際に通貨融資を適用しないいかなる融資および承諾もない)、本合意または他の融資文書を修正することなく、任意の他の行動または同意を行うことなく、貸主に通知を提供する。(Ii)本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、行政エージェントは、変更された基準に適合する置換を時々行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆規定があっても、変更された基準置換を実施する任意の改正が発効し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれかの他の当事者がさらなる行動または同意を行う必要はない。本契約または任意の他の融資文書には逆の規定があり、以下の本項に適合するが本の場合、カナダドル建ての融資については、その時点の基準設定について、基準時間前にCorra条項再選択イベントおよびその関連基準置換日が発生した場合、適用される基準置換は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下で、この基準設定およびその後の基準設定のすべての目的について、本プロトコルまたは任意の他の融資文書を修正し、さらなる行動をとることなく、または任意の他の融資文書の同意を得ることなく、当時の基準を置換する。ただし，行政エージェントが貸手及び借り手に定期CORA通知を提出していない限り，第(B)(Iii)項は無効である。疑問を生じないように，行政エージェントは定期CORA再選イベント発生後に定期CORA通知を渡すことを要求すべきではなく，自分で決定することができる.(Iii)行政エージェントは、(V)基準移行イベントの任意の発生、(W)任意の基準置換の実施、(X)変更基準置換の有効性、(Y)以下(Vi)項に従って基準を削除または回復する任意の期限、および(Z)任意の基準利用不可能期間の開始または終了を、親会社の借り手および貸手に直ちに通知する。どんな決定、決定、選挙でも

行政代理または任意の貸手(適用される場合)が第3.02(B)条に基づいて下した任意の決定は、期限、金利または調整またはイベント、状況または日付の発生または発生しない任意の決定、およびいかなる行動または任意の選択を取らないかに関する任意の決定を含み、決定的かつ拘束力があり、明らかな誤りがなく、自ら適宜行うことができ、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の他の当事者の同意を必要としないが、本第3.02(B)条に基づく明確な要求は除外される。(Iv)本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆規定があっても、任意の時間(基準代替を実施する場合を含む)、(A)当時の基準が定期金利(期限SOFR金利を含む)である場合、用語CORAまたはEURIBOR)は、(A)基準のいかなる基調も画面上に表示されていないか、または管理エージェントによってその合理的な情動権で時々選択されるレートを発行する他の情報サービス上に表示されていないか、または(B)基準の管理者の規制担当者が公開声明または情報配信を提供しており、基準の任意の基調が代表的であるか、またはもはや代表的ではないことを宣言する。管理エージェントは、このような利用不可能または代表的でない基調を除去するために、その時間または後に、任意の基準設定の“利息期間”の定義を修正することができ、(C)上記(I)項に従って除去された基調がその後、画面または基準の情報サービス(基準置換を含む)に表示される場合、または(B)基準置換を含む)の公告をもはや受けないか、またはもはや基準(基準置換を含む)を代表しない公告を受けることができる。管理エージェントは、以前に除去された期限を回復するために、すべての基準設定された“利息期限”の定義を時間または後に修正することができる。(5)借り手が基準使用不可期間開始の通知を受けた後、親借り手は、任意の基準利用不可期間に定期基準借入金またはRFR借入金を行うこと、定期基準融資に変換するか、または定期基準融資を継続するか、転換または継続することに関する任意の請求を取り消すことができる。(X)親借り手は、(1)ドル建ての期限基準借金の任意の要求を、(A)ドル建てRFR借金に変換したか、または(A)ドル建てRFR借入の要求に変換したとみなされるか、または(B)ドル借款の調整された毎日単純RFRが基準移行イベントの主題ではない場合、または(B)基本金利借入金(ドル借入金の調整された毎日単純RFRが基準遷移イベントの主題である場合)、または(Y)循環代替通貨建ての任意の期限基準借入金またはRFRを無効にすべきである。任意の基準利用不可能期間またはその時点の基準のベース期間が利用可能なベース期間の任意の時間ではなく、基準金利の構成要素または基準のベース期間(適用対象に応じて)は、いかなる基本金利の決定にも使用されないであろう。さらに、任意の約束通貨の任意の期限基準ローンまたはRFRローンが、借り手がその期限基準ローンまたはRFRローンに適用される関連金利の基準使用不可期間の開始に関する通知を受信した日にまだ返済されていない場合、(A)ドル建てローンについては、任意の期限基準ローンは、第3.02(B)節に規定された通貨実施基準に置き換えられる前に、任意の期限基準ローンは、そのローンの利子期間に適用される最後の日(またはその日が営業日でない場合の次の営業日)に行政エージェントによって変換されるべきである。(X)ドル借款の調整後の毎日簡単RFRが基準転換イベントの標的でない限り、ドル建てRFR借入金を構成する、または(Y)ドル借款の調整後の毎日簡単RFRが基準移行イベントの標的であれば、基本金利ローンを構成する；(2)その日から、行政エージェントは任意のRFRローンを基本金利ローンに変換して基本金利ローンを構成する；(B)循環代替通貨で価格を計算するローンに対しては、(1)任意の期限基準ローンを構成すべきである。ローンの利子期間に適用される最終日(またはその日が営業日でない場合、次の営業日)に循環代替通貨を適用する中央銀行金利(またはカナダローンの場合、その定義(2)項に基づいて決定される基本金利)にCBR利差を加算すること。しかし行政エージェントが決定した場合(この決定は決定的で拘束力があり、明らかな誤りはない)、中央銀行の金利

適用可能な循環代替通貨を決定することができず、任意の循環代替通貨で計算された任意の未償還の影響を受ける定期基準ローンは、その日前に借り手が選択しなければならない：(A)親借主がその日に前払いするか、または(B)定期基準ローンに適用される金利を計算するためにのみ使用される。任意の循環代替通貨建ての定期基準融資は、ドル建ての定期基準融資とみなされ、当時のドル建ての定期基準ローンに適用されるのと同じ金利で計算されなければならず、(2)任意のRFRローンは、適用される循環代替通貨の中央銀行金利(またはカナダドル建てのローンの場合、その定義(2)項に基づいて決定された基本金利)にCBR利差を加算しなければならない。しかし、行政エージェントが(決定は決定的であり、明らかな誤りがない)適用可能な循環代替通貨の中央銀行金利を決定できないと判断した場合、借り手は、任意の循環代替通貨で計算された任意の未償還の影響を受けたRFRローンを選択する(A)直ちにドル建ての基本金利ローンに変換すべきである(金額は循環代替通貨のドル同値に等しい)、または(B)直ちに全額前払いするべきである。3.03節コストの増加とリターンの減少；自己資本比率；定期基準ローン準備金。(A)任意の貸主が決定した場合、法律の任意の変更により、または貸金者が法律の規定に準拠しているため、貸金者が、任意の融資または発行または参加信用状の発行または支援または維持に同意するコストが増加すべきであるか、または上記のいずれかの事項のために受信または受け取るべき金額が減少しなければならない(本第3.03(A)節の目的については、(I)第3.01条の規定に従って補償可能な補償税または他の税金)によって増加するコストまたは減少した金額は含まれない。(2)免税定義第(B)~(E)項に記載の免税、(3)免税定義第(A)項に記載の免税を定義するが、貸金者の純収入又は利益(又は代わりに特許経営税)又は第3.03(C)条に規定する準備金要件を限度とする。次いで、借り手は、増加したコストを合理的に詳細に説明することを貸手に要求した15日後(3.05節に従って行政エージェントにこの要求のコピーを提供する)して、貸手が増加したコストまたは減少したコストを補償するために、貸手に追加額を支払わなければならない。(B)任意の貸手が裁定したように、自己資本比率に関する法律によって変更されたか、または自己資本充足率に関する任意の変化またはその解釈の変更によって、または、貸し手(またはその適用される貸し付け事務所)が締め切り後に関連法律に従うため、貸し手または貸し手を制御する任意の法団の資本収益率が、本合意下での貸し手の義務(資本充足性に関する政策およびその貸し付け人の所望の資本リターン率の下で)によって低下する。次に、貸手が要求を出した場合、借り手は、要求を受けてから15(15)日以内に貸手に追加金額を支払い、貸手の減価を補償しなければならない。(C)借り手は、各貸手に支払わなければならない：(I)貸手が要求された限り、定期基準融資の負債または資産保持準備金を構成または含む場合、各定期基準融資の未償還元金の追加利息は、貸手がその融資に割り当てられた準備金の実際のコストに相当する(貸手が誠実に決定し、誤りを証明できることがない場合、この決定は決定的である)、および(Ii)貸手が他の中央銀行または金融規制当局が融資を維持するために適用される任意の準備率要件または同様の規定を遵守することを要求される限り

いずれの場合も、親借り手が少なくとも15(15)日前に貸主から追加の利息またはコストに関する通知(行政エージェントへのコピーとともに)を受信し、この追加コスト(毎年のパーセンテージで表され、必要に応じて最も近い5桁の小数点に上方に切り捨てる)が、融資者が承諾または融資に割り当てる実際のコスト(融資者によって誠実に決定され、誤りがない場合に決定的である)に等しい限り、これらの追加コストは、融資の支払利息の毎日の満了および支払いに等しくなければならない。貸手が関連利息支払日の15(15)日前に通知を出さなかった場合、追加の利息又は料金は、通知を受けた後15(15)日に満了して支払わなければならない。(D)第3.05(B)項に別段の規定があることを除き、いかなる貸主が第3.03項による賠償を請求することができなかったか、又は遅延した場合は、当該貸手が賠償を請求する権利を放棄することは構成されていない。(E)任意の貸主が本3.03条に基づいて賠償を要求する場合、借主が要求を出したとき、その貸主は、事件の影響を受ける任意の融資または信用状のために別の適用可能な融資事務室を指定する商業的に合理的な努力をとるであろうが、条件は、融資者の合理的な判断に基づいて、このような努力の条項は、融資者およびその適用される融資事務室(S)が経済的、法律または規制の面で実質的に不利にならないことである。さらに、第3.03(E)節の任意の規定は、第3.03(A)、(B)、(C)または(D)節に規定された任意の義務またはその貸手の権利に影響を与えたり、延期したりしてはならない。第3.04節の資金損失。任意の貸手が時々提出した要求(行政エージェントにコピーを提供する)に応じて、借主は直ちにその貸手を賠償し、以下の理由で損失、コストまたは支出を受けないようにしなければならない：(Xv)任意の期限基準ローンは、利息期限の最終日以外のある日(または任意のRFRローンの場合、支払日以外)の任意の継続、転換、支払いまたは前払い；または(Xvi)借り手が、借り手から通知された日または金額を前払い、借り入れ、継続または変換できなかった(基本金利ローンを除く)、融資を維持するために得られた資金を清算または再使用すること、またはそのような資金の取得を終了するために支払われる費用を終了することによって生じる任意の損失または支出を含む。3.07節はすべての賠償請求の事項に適用される。(A)本条第3条に従って賠償を要求する任意の代理人又は任意の貸手は、証明可能な誤りがない場合には、決定性でなければならない証明書を借入者に交付し、本条項に従ってそれに支払うべき追加金額又は複数の追加金額を列挙しなければならない。金額を決定する際に、代理人または貸手は、任意の合理的な平均およびホーム方法を使用することができる。(B)任意の貸手について、第3.01節、第3.02節、第3.03節、または第3.04節に提出された賠償要求に基づいて、借り手は、貸主がそのクレームを引き起こす事件が親借り手に通知される180日前の180日以内に発生した金額を賠償することを要求されてはならないが、クレームを引き起こす場合にトレーサビリティがある場合、上記180日間の期間は、その遡及効力期間を含むまで延長されなければならない。任意の貸手が第3.03条に基づいて借り手に賠償を要求する場合、親借り手は、貸手に通知することによって(管理エージェントにコピーを提供する)一時停止することができる

貸手は、請求されたイベントまたは条件の発効が停止されるまで、1つの利子期間から別の利子期間に発行または継続する義務がある(この場合、第3.05(C)節の規定が適用されなければならない)、ただし、このような中止は、貸主が要求された賠償を得る権利に影響を与えない。(C)任意の貸主が1つの利子期間から別の利子期間までの間に任意の定期基準ローンを発行または継続する場合、または基礎金利ローンを定期基準ローンに変換する義務がこの条項第3.05(B)節に従って一時停止されなければならない場合、貸手のドル建て定期基準ローンは、その定期基準ローンの当時の現在の利息期間(S)の最終日(S)に基礎金利ローンに自動的に変換されなければならない(または第3.02節の要求が直ちに転換された場合、法律で規定されている早い換算日)、および融資者が以下の規定に従って通知されるまで、すなわち、第3.01節、第3.02節、第3.03節、または第3.04節に規定される場合が存在しない限り、(A)融資者のドル建ての定期基準融資がこのように変換された範囲内で、当該貸手に適用されるべき定期基準融資のすべての支払いおよび前払い元金は、その基本金利ローンに適用されるべきである。(B)貸手が異なる利子期間の間にドル建てのすべてのローンを定期基準ローンとして発行または継続しなければならず、貸手のすべてのドル建てローンは基準金利ローンとして発行または継続しなければならず、貸手は定期基準ローンに変換されたすべての基準金利ローンを依然として基準金利ローンとすべきである。(F)いずれかの貸手が親借り手に通知(行政代理にコピーを提供する)を発行した場合、すなわち、他の貸手が発行した定期基準融資が返済されていない場合には、第3.01節、第3.02節、第3.03節、または第3.04節に規定されているように、当該貸手が第3.05節のドル建ての定期基準融資に従って転換する場合は存在しなくなる(このような場合には直ちに転換することに同意する)。このような未償還の定期基準融資については、必要な範囲内で、当該貸手の基礎金利ローンは、次の利息期間(S)の初日(S)に定期基準ローンに自動的に変換され、その発効後、定期基準ローンを保有する貸手及び当該貸手は、それぞれの承諾に応じて比例して保有しなければならない(元本金額、金利基準及び利子期間)。3.08節は場合によっては貸手を交換する。(A)任意のとき(I)任意の貸手が、第3.01節または第3.03節に記載された任意の条件により、3.01節または3.03節に記載されたいずれかの条件に従って返済を要求した場合、または任意の貸手が第3.02節または第3.03節に記載された任意の条件により定期基準金利ローンの発行を停止し、(Ii)任意の貸手が違約貸手または(Iii)任意の貸手が非同意貸手となった場合、親借り手は、行政代理およびその貸手に事前に書面で通知することができる。本契約の下にあるすべての権利および義務(または、上記(Iii)項に従って、関連する同意、免除または修正対象の融資または承諾カテゴリに関するすべての権利および義務)を、貸手に請求することによって、10.07(B)項(借り手がこの場合に支払う譲渡料)に従って、当該融資者の代わりに1つまたは複数の適格な譲受人に譲渡する(および貸手には義務がある)。しかし、行政代理または任意の貸手は、借り手に対して代替貸手または他の貸手を探す義務を負っていない。また、(A)第3.03条に基づいて賠償要求を提出するか、または第3.01条の規定に従って支払わなければならない任意のそのような譲渡がある限り、そのような譲渡は、そのような補償または支払いの減少をもたらし、(B)は、

貸手が非同意貸手となった場合、適用される合格譲受人は、適用される融資書類の離脱、免除又は修正に同意しなければならない。(B)上記3.06(A)節に置き換えられた任意の貸主は、(I)貸主の承諾、未償還ローン、およびL/C債務および運転限度額ローンに参加して譲渡および負担を締結し、譲渡および負担を交付しなければならない(ただし、いずれの貸主も譲渡および負担を無効にすることができず、譲渡を無効にすることはできず、譲渡は登録簿に記録されなければならない)、および(Ii)借主または行政代理人にこれらの融資の付記を証明する(例えば)。この譲渡及び仮定によれば、(A)譲渡者貸手は、譲渡貸主の全部又は一部の承諾及び未償還融資を獲得すべきであり、L/C債務及び運転限度額融資に参加する(場合に応じて)、(B)融資当事者の譲渡貸主に対するすべての債務は、このように譲渡された融資文書及び参加に関連し、譲渡者貸主又は当該譲渡貸主の融資当事者(場合によって決まる)は、当該譲渡及び仮定を行うとともに、全額弁済第3.04節に規定する当該譲渡により譲渡貸金者(違約貸金者を除く)のいずれかの金を支払うべきである。再定価取引に関連する定期融資譲渡の場合、借主は、第2.05(A)(Iv)節にその日に支払うべき割増(ある場合)に基づいて、借主がその日に譲渡制限された定期融資を前払いした場合、借り手は、譲渡貸手に支払われたものとし、(C)支払時に、譲受人貸手が要求を出した場合、譲受人貸手は、借主貸手が署名した適切な手形を受譲人貸手に交付しなければならない。譲受人貸手は本協定項の下の貸手になるべきであり、譲受人貸金者はこのような譲り受けローン、承諾と参加について本合意項の下の借入者を構成しないべきであるが、本協定項の下の賠償条項は除外され、この条項は譲受人貸手に対して依然として有効である。(C)上記のいずれかの逆の規定にもかかわらず、L/信用状発券者であるいかなる貸金者も、L/信用状発券者を合理的に満足させる手配がない限り、本契約の下で任意の時間に置き換えてはならない(形態および実質的に予備信用状を提供することを含み、L/信用状発券者を合理的に満足させる発券者によって発行されなければならない。または現金担保品を金額に応じて現金担保口座に入金し、当該L/信用証発行者が合理的に満足する手配に基づいて)当該等未償還信用状毎に作成されており、かつ、第9.09節の規定に適合しない限り、行政代理を務める貸金人を交換してはならない。(D)(I)借主または行政代理が貸手(A)第2.15節で許可された任意のカテゴリローンの満期日延長に同意した場合、(B)融資文書から逸脱または放棄する任意の規定に同意するか、または(C)任意の修正に同意することに同意し、(Ii)同意、放棄または修正に関連して、影響を受けたすべての貸手が第10.01節の条項に従って同意する必要があるか、またはすべての貸主がある種類の融資に同意するか、および(Iii)要求された貸主がそのような同意、放棄または修正に同意した場合、任意の貸主がその同意、免除、または改訂に同意しない場合は、“非同意貸金者”とみなされるべきである。3.09節で生きる.この条第三項の金の下にある借り手のすべての債務は、総承諾額の終了、本条項の下のすべての他の債務の償還、並びに貸金人又はL信用証発行者の任意の権利譲渡又は置換後も存続しなければならない

第四条信用展期間の前提条件第4.01節の締め切りの条件。期限内に親借り手への代理管理財産の発行は、以下の前提条件を満たさなければならない：(17)行政代理人は、それぞれの形式および実質が合理的に行政代理人およびその法律顧問を満足させるために、(A)行政代理人およびその法律顧問に列挙された当事者の保証書の実行された写しを満足させるために、別の説明がない限り、以下の前提条件を満たす必要がある。(B)借り手が締め切りまでに最低5(5)営業日前に手形の発行を要求した貸金者毎に署名した手形；(C)付表1.01 aに記載されている当該付表に示す締切日に署名された各担保文書を付記し、借入方から署名し、(当該等の担保文書に別途規定がある者を除く)、(1)当該等の担保文書が指す質抵当権益を表す証明書(あれば)、空白署名の未明記日の株式授権書とともに、当該等の担保文書を証明する空白裏書(2)行政エージェントまたは担保エージェントが担保および保証要件を満たすために合理的に必要と考えられるすべての他の行動、記録およびアーカイブが、行政エージェントおよび担保エージェントが合理的に満足する方法で行われ、完了または他の方法で提供されたことを証明するステップと、(3)融資文書の要求に応じて維持されるすべての保険が有効であることを証明し、行政エージェントおよび担保エージェントが損失受取人として指定され、各米国保険リストに従って追加保険者として指定された保険であり、これらの保険は、行政エージェントがこのように命名されたことを証明する。しかし、親借り手は、(Iii)第2項が締め切りに満たされるように、不適切な負担や費用なしに商業的に合理的な努力をしているにもかかわらず、(A)付表1.01 aに記載されているように、各担保書類の署名は、借り手側の当事者が締め切りに署名することを規定している。(B)(I)親借り手及び(Ii)親借主の米国又はカナダ組織の各直接完全子会社の持分担保権益の質権及び完備(条件は、このような持分が持分を排除しないことであり、THI及びその子会社については、親借り手が商業的に合理的な努力を使用した後に受信した範囲に限定される)及び(C)貸手側資産保証権益の完全に関する統一商業法典融資声明及び/又はPPSA登録声明の交付

“統一商法”またはPPSAに基づいて融資報告書を提出することによって完全な)締め切りがまだ満たされていない場合、これらの要求を満たすことは、締め切り時に親借り手に財産を代行する条件となるべきではない(ただし、締め切り後に実行可能な範囲内で、いずれにしても付表6.12に規定された期限内に満たされることが要求されるべきである)。(D)行政エージェントは、本プロトコルに関連する責任者の身分、権限および能力を担当する権利を有する責任者の身分、権限および能力を証明するために、合理的に要求される可能性のある行政エージェントの証明書、融資先の組織文書のコピー、決議または他の訴訟および在任証明書、および/または他の証明書を使用して、本プロトコルに関連する責任者の身分、権限および能力、ならびにその借入者が締め切りに当事であるか、または当事者であるべき他の融資文書を証明することができる。(E)ローン当事者のニューヨーク法律事務所Kirkland&Ellis LLP，(B)ローン当事者のカナダ弁護士Davies Ward Phillips&Vineberg LLP，(C)ブリティッシュコロンビア州のローン当事者弁護士Lawson Lundell LLPと(D)ローン当事者の弁護士Greenberg Traurig；(F)借り手の担当者によって署名された証明書は、(A)2013年12月29日から2014年8月26日までの間に、会社に重大な悪影響を及ぼすことがすでにまたは合理的に予想される事実、状況、変化、影響、イベントまたはイベントが発生していないことを証明し、(B)2014年8月26日以来、会社に重大な悪影響を及ぼすことがすでにまたは合理的に予想される事実、状況、変化、影響、イベントまたはイベントが発生していないこと、および(C)以下(F)(Ii)項に記載の条件を満たすこと；(G)親会社借り手及びその付属会社の取引発効後の締切日の支払能力を証明する証明書(総合基準により)は、親会社借り手の首席財務官又は他の同等の職責の上級管理者が発行し、(H)締め切りに任意の信用延期が行われた場合、当該信用延期に関する承諾融資通知又は信用状申請(何者が適用されるかに依存する)、及び(I)(I)関連司法管轄区域に良好な信用証明書又は身分証明書(何者が適用されるかに応じて決定される)のように、各借入先の電報又はファクシミリを記録する。(Xviii)成約日前少なくとも3(3)営業日に請求書が発行された範囲内で、本合意または費用状に基づいて支払われるすべての費用および支出は、全額現金で支払われるべきであるか、または成約日前に親借り手に発行された信託財産の収益から支払われる。(Xix)期日までに親借り手に信託財産を発行する前または実質的に同時に、(I)持分出資は完了しなければならず、(Ii)買収は買収契約の条項に従ってすべての重大な側面で達成されなければならないが、母借り手が買収協定のいかなる改正、同意または免除に対しても貸手または貸手に重大な悪影響を与えない

(I)先頭手配者が事前に同意していない(同意が無理に抑留されてはならない、遅延または付加条件に関連している)(“会社の重大な悪影響”定義のいかなる修正も、貸手および先頭手配者の利益に重大な不利を構成することが理解されている)および(Iii)高級担保手形は発行されなければならない。(Xx)首席コーディネーターは、(I)監査財務諸表、(Ii)監査財務諸表、および(Iii)財務諸表を受領しなければならないが、BKWまたはTHIは、所定時間内に米国証券取引委員会に提出するために必要な10-kおよび10-Qフォーム財務諸表を受信しなければならない。(Xi)期限までに親借り手に代行財産を発行する前または実質的に同時に、再融資は完了しなければなりません。(Xxii)(I)で指定された買収プロトコルの申請は、締め切り当日とこの日までは各重要な方面で真実と正確である；および(Ii)このように指定された申請は締め切りであり、締め切りは各重要な側面で真実と正確である；しかし、すべての場合、このような表現と保証についてより早い日付に特に言及する場合、このような説明と保証は、この比較的に早い日までの時にすべての重要な側面で真実かつ正しいものである。さらに、“重要性”、“重大な悪影響”または同様の表現に関する任意の陳述および保証は、上記の日付において様々な態様で真実かつ正確でなければならない(その中の任意の限定が発効した後)。(XXIII)行政エージェントおよび先頭手配者は、締め切り前の少なくとも2営業日前に、行政エージェントおよび先頭手配者が締め切り前の少なくとも10(10)営業日前に書面で合理的に要求したものであり、規制機関が適用された“お客様を知る”および反マネーロンダリング規則および法規(米国愛国者法案を含むがこれらに限定されない)に従って規制機関が要求していると合理的に考えなければならない。(Xiv)手形債権者間合意の確認書は、契約の各借主によって正式に署名および交付され、主に添付ファイルkの形態で提出され、十分な効力および役割を有するべきである。締め切りが発生したかどうかを決定するために、本契約に署名した各貸手は、本プロトコルの項目の下で行政エージェントまたは貸金人に同意または承認、受け入れ可能または満足する各文書または他の事項を要求するとみなされるべきであり、貸手が締め切り日に親借り手にホスト財産を発行する前に、任意の異なる意見を行政エージェントに通知しない限り、任意の異なる意見を行政エージェントに通知しなければならない。第4.22節の後続信用延期の条件。各貸主は、締め切り後に任意の信用延期要求の義務を履行する((X)融資を他のタイプの承諾された融資通知に変換することのみを要求すること、または(Y)有限条件買収に関連する増分定期融資の信用延期を要求することを除く)は、以下の条件の制約を受けるべきである：(Xxv)第5条または任意の他の融資文書に含まれる借り手および各他の貸手の陳述および保証は、信用延期の日およびその日までのすべての重要な点で真実かつ正しいである

保証とは、より早い日付を意味し、そのより早い日付がすべての重要な態様で真実かつ正確でなければならないことを意味し、さらに、“重要性”、“重大な悪影響”または同様の表現に関する任意の陳述および保証は、それぞれの日付がすべての態様で真実かつ正確であるべきである(その中の任意の制限を発効させた後)。(Xxvi)違約が存在してはならず、提案されたクレジット延期またはそれによって生じる収益の運用によって違約することもない。(Xxvii)行政エージェントおよび関連するL/信用状発行者または揺動限度額融資者(例えば、適用される)は、本プロトコルの要求に適合する与信延期申請を受信しなければならない。借り手が提出する各信用延期申請((I)融資を他の種類の融資に変換すること又は定期基準融資を継続することのみを要求する場合、又は(Ii)有限条件買収に関連する増分定期融資の信用延期を要求する)以外は、適用信用延期の日までに適用信用延期の日までに第4.02(A)節及び(B)項に規定する適用条件を満たす声明及び保証とみなされる。第4.26節ホスト決済日の条件。B-1期貸主が信託終了日にb-1期ローンを提供する義務および本プロトコル項目で約束された効力は、以下の条件に依存する：(Xxviii)行政エージェントは、(Xxviii)行政エージェントが、別の規定がない限り、各部分は、本契約の署名ページに記載されている各当事者が署名した本プロトコルのコピー；各形態および実質は、行政エージェントおよびその法律顧問に合理的に満足させるべきである。(B)借り手は、少なくとも引き出し締め切りの5(5)営業日前に、引き出し伝票の借り手が署名した手形を提供することを要求する。(C)署名ページに記載されている各当事者が署名した預け入れプロトコルの写し、および行政代理人が満足している証拠は、引き出し締切日の条項に基づいて、引き出し締切日にb-1期の融資を提供するとともに、ホスト口座に入金しなければならないすべての金がこのように入金されていることを証明する。(D)行政エージェントが合理的に要求する可能性のある証明書、持株会社および借り手の組織ファイルのコピー、決議または他の行動および在任証明書、および/または行政エージェントが合理的に要求する可能性がある証明書、持株会社および借り手の各担当者の身分、権力および能力を証明する証明書、ならびに持株会社または借り手が管理終了日に一方になるべき他の融資文書；

(E)ローン当事者のニューヨーク法律事務所Kirkland&Ellis LLPとローン当事者のブリティッシュコロンビア州法律事務所Lawson Lundell LLPそれぞれの意見、(F)初期クレジット延期に関する承諾融資通知(適用など)、および(G)関連司法管轄区域に良好な常設証明書または身分証明書があれば(状況に応じて)、各Holdingsおよび借り手の電報またはファックスを記録する。(H)親会社借り手の担当官の証明は，Holdingsと借り手に関する指定陳述がホスト締め切りまでに真実で正しいことを示している.(XXIX)行政エージェントおよび先頭手配者は、管理締め切りの少なくとも2営業日前に、少なくとも10(10)営業日前に行政エージェントおよび牽引手配者が書面で合理的に要求する持株会社および借り手に関するすべての文書および他の情報を受信しなければならず、これらの文書および情報は、適用される“お客様を知る”および反マネーロンダリング規則および法規(“米国愛国者法”を含むがこれらに限定されない)に従って規制機関によって要求されるものであることを合理的に判断しなければならない。ホストの締め切りが発生したかどうかを決定するために、本プロトコルに署名された各貸手は、本プロトコルの初期信用延期の前に任意の異なる意見が行政エージェントに通知されない限り、本プロトコルの最初のクレジット延期に同意または承認、受け入れ可能または満足する各文書または他の事項を、本プロトコルの下での最初のクレジット延期前に要求されたとみなさなければならない。第五条借主は、代理人及び貸金人に陳述及び保証を行う：第5.01節の存在、資格及び権力、法律を遵守する。各貸金先及びその他の制限された付属会社(A)は、正式に設立され、組織又は構成された者であり、その成立又は組織の管轄区域の法律の下で有効に存在し、適用時に良好な地位にあり、(B)すべての必要な権力及び権限を有し、(I)その資産を所有又は賃貸してその業務を展開し、(Ii)その所属する融資書類に基づいて負う義務を締結、交付及び履行し、(C)適切な資格を有し、適用された場合には、各管区の法律に基づいて、その所有権、リース又は財産の運営又はその業務の展開に必要な資格を必要とする。(D)すべての法律(“米国愛国者法”、反マネーロンダリング法、外国資産規制事務室を含む)、命令、令状、禁止および命令、および(E)現在の業務を経営するために必要なすべての政府ライセンス、許可、同意および承認を有すること。(A)、(B)(I)、(C)、(D)又は(E)項に記載の場合は除くが、個別又は全体が上記規定を遵守できなければ、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されない

第5.02節の許可；違反してはならない。各貸金者は、当事者である各融資文書に署名、交付および履行し、取引を完了し、(A)すべての必要な会社または他の組織行動の正式な許可を得た、(B)その人のいかなる組織文書の条項にも違反しない、(Ii)その人の当事者としての任意の契約義務と衝突し、またはいかなる違反または違反を招くか、または(A)当該人の当事者としての任意の契約義務またはその人またはその付属会社の任意の契約義務に影響を与えるか、または(B)任意の実質的な命令、強制令、任意の政府当局の令状又は法令又はその人又はその財産がその管轄を受けなければならない任意の仲裁裁決、(3)任意の留置権(融資文書及び債権者間手形協定又は新たな高級担保手形債権者間合意に拘束された留置権を除く)の設立を招く、又は(4)任意の実体法に違反する。ただし、当該(B)(Ii)及び(B)(Iv)条については、当該等の衝突、違反事項、違反事項、支払い又は違反事項が個別的又は全体的に合理的に大きな悪影響を及ぼすことが予想できない範囲は除外する。第5.03節政府権限；他の異議。(A)本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の借り手の署名、交付または履行または強制執行、または取引を完了するために、(B)任意の貸金者が担保文書に従って付与された留置権について、任意の政府当局または任意の他の人の承認、同意、免除、許可または他の行動を必要とするか、または任意の政府当局または任意の他の人に通知または提出することを必要としないか、または提出する。(C)担保文書に基づいて設定された留置権の整備または維持(その優先権を含む)または(D)行政代理または任意の貸金者が担保文書に基づいて融資文書下の権利を行使するか、または担保文書に基づいて担保文書に基づいて担保について救済措置を行使する場合を除く：(I)貸金側から付与された担保品の留置権を改善するために提出されなければならない書類；(Ii)正式に取得、発行、または完全かつ有効な承認、同意、免除、許可、行動、通知および届出、および(Iii)許可または他の行動、通知、または届出が取得または提出されなかった場合、単独または全体的に合理的に予期することができないことは、実質的な悪影響をもたらす。5.04節は拘束力がある.本協定およびその他の各ローン文書は、合意の当事者である各借り手によって正式に署名され、交付された。本協定と他の各融資文書は、その借り手側の法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項に基づいて借入先である各側に対して強制的に執行することができるが、このような強制執行は債務者救済法と一般公平原則によって制限される可能性がある。第5.05節財務諸表；重大な悪影響はありません。(A)(A)監査済み財務諸表及び監査されていない財務諸表は、THI及びBKW(適用されるような)の日付までの総合財務状況及び関連期間の経営業績(関連期間に一致して適用される公認会計原則に従って)を公平に反映しており、締め切り前に他の方法で行政代理に開示されていない場合を除く。(Ii)親会社借款人及びその付属会社の二零一四年六月三十日の未審査備考総合貸借対照表(付記を含む)(“備考貸借対照表”)及び親会社借入者及びその付属会社の二零一四年六月三十日までの六ヶ月間の未審査備考総合収益表(備考貸借対照表及び“備考財務諸表”)(備考貸借対照表及び“備考財務諸表”とともに)は、取引を発効させるために作成されている(このような事件が当該日又は当該期間の開始時に発生したように)。財務諸表は親会社の借り手が交付日に合理的だと考えている仮説に基づいて誠実に作成されたものです

そして、すべての重要な側面において、2014年6月30日に母借り手およびその付属会社の2014年6月30日の推定財務状況および関連期間の推定経営業績を形式的に公正に列挙し、前回の事件が実際にその日付または関連期間の開始時に発生したと仮定する。(B)締め切り以来、個別または合計で発生したイベントまたは状況が重大な悪影響を及ぼすことが予想されるか、または合理的に予想されることはない。各貸手および行政エージェントは、GAAPまたはIFRSまたはそれらのそれぞれの解釈を実施するために、履歴財務諸表の再記述を要求される可能性があり、そのような再記述は、融資文書内の違約を引き起こさない可能性があることを認め、同意する。第5.06節訴訟。添付表5.06に記載されている者を除いて、訴訟、訴訟、法的手続き、請求または係争はなく、または母借り手に知られているように、法律、平衡法、仲裁または任意の政府当局、持株または任意の制限された付属会社、またはその任意の財産または収入のための訴訟、訴訟、法的手続き、請求または論争は、法律上、平衡法上、仲裁または任意の政府当局の前で、またはその任意の財産または収入について、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される。第5.07節財産所有権；留置権。各貸金者およびその付属会社は、その日常業務に必要なすべての財産に対して、良好かつ有効な所有権または有効な賃貸権益または地役権または他の限られた財産権益を有し、すべての留置権の影響を受けないが、業権上の微小な欠陥は、その業務を展開すること、またはそのような資産をその所定の目的に使用する能力に重大な干渉、留置権、および法律の強制によって生じる任意の留置権および特権をもたらすことはなく、それぞれの場合、その所有権または他の権益を合理的に所有できないことが個別または全体に重大な悪影響を及ぼすことが予想されない限り、すべての場合である。5.08節の環境適合性。(Xxx)任意の融資先または任意の他の付属会社が現在所有または経営している任意の財産には、アスベストまたはアスベスト含有材料は存在しない。(Ii)任意の融資者または任意の他の子会社が、環境法の下での責任が生じることが合理的に予想されるべき場所、任意の場所、または任意の場所から危険材料を放出していない、(Xxii)ホールディングスまたはその任意の子会社が、単独または他の人と共に、任意の政府当局の命令または任意の環境法の要求に従って、任意の場所で、任意の実際または脅威排出危険材料に関する任意の調査または応答行動を行っているか、または完了しているか、および(Ii)任意の融資者または任意の他の子会社が、任意の場所で、または任意の政府当局の命令または任意の環境法の要求に基づいて、任意の場所で行われるか、または任意の実際または脅威排出危険材料に関連する任意の調査または応答行動を完了したか、および(Ii)任意の融資者または任意の他の子会社が、いかなる場所でも、任意の場所で、または任意の場所から危険材料を放出することができるか、または任意の場所から危険材料を(Xxxiii)任意の不動産から輸送されるすべての危険材料は、遠隔地処置のために任意の借り手または任意の他の子会社によって所有または経営されていたHoldingsまたはその子会社に知られているが、すべての環境法に従って処理されている

(Xxxiv)任意の融資先または任意の他の付属会社は、契約に従って任意の環境法の項目の下または任意の環境法に関連するいかなる責任または義務を担っていない；および(Xxxv)貸手および各他の付属会社およびそれらのそれぞれの業務、運営および財産は、すべての環境法に適合し、遵守されている。第5.15節税金。持株及び各制限された付属会社はすでに提出すべきすべての連邦、省、州、市政、外国及びその他の納税表と報告を適時に提出し、そしてすでに適時に彼など或いはその財産、収入或いは資産に徴収或いは徴収したすべての連邦、省、州、市政、外国及びその他の税項を支払い、しかし心を尽くして行った適切な法律手続きは誠実に論争を提出し、そしてすでに公認会計基準に基づいて十分な準備金を提供したのは除外し、しかも個別或いは全体が提出或いは支払いできなかった以外、合理的に重大な不利な影響を招くことが予想される。当社はHoldingsやいかなる制限された付属会社についても税務審査、不足点、評価、その他の申告を行っていませんが、個別または全体については、重大な悪影響を招くことが合理的に予想されています。5.16節ではERISAを守る.(A)個別または全体が合理的に予想できないことが重大な悪影響を招く以外、各計画はそれぞれERISA、規則および他の連邦または州法律および外国法律を適用する適用条項に符合する。(B)(I)外国計画に関連するERISAイベントまたは同様のイベントが発生しないか、または合理的に予想される場合、(Ii)いかなる貸手または任意のERISA関連会社も、第4201条以降の条項に従って任意の責任を負うことが予期されていないまたは合理的に予想される(ERISA第4219条に基づいて通知された後、そのような責任を引き起こすイベントは発生していない)。任意の貸手または任意のERISA関連会社は、ERISA第4069条または4212(C)条の制約を受ける可能性のある取引に従事していないが、本5.10条の上記各条項については、単独または全体的な予想が重大な悪影響をもたらす可能性のある取引を除外することは合理的にはできない。第5.17節付属会社；持分。締め切り時に、母借り手或いは任意の他の融資先はいかなる付属会社もなく、しかし付表5.11特別開示者を除いて、しかも母借り手及びその付属会社のすべての未返済持分はすでに有効に発行及び全額支払いされ、会社の権益を代表する持分については、税金を評価することができず、しかも完成日に、初期持株或いは任意の他の貸金方が直接或いは間接的に所有するすべての持分はいかなる保留権も有していないが、以下の各項目を除く：(I)担保書類に基づいて設立された留置権；(Ii)第7.01(B)、(O)条で許可された留置権；(W)(7.01(B)および(O)節で許可された変更、置換、更新または延長留置権に限定される)および(Ff)、および(Iii)第7.01節で許可される任意の非自発的留置権。締め切りには、付表5.11(A)に各付属会社の組織或いは法団として設立された名称及び司法管轄権を記載する；(B)初期持株、親借款人及びその任意の付属会社の各付属会社の所有権権益を記載し、この等の所有権のパーセンテージを含む；及び(C)抵当品及び担保規定に基づいて決算日にその持分を担保しなければならない各名士を明記する。第5.18節保証金規定；投資会社法“。(A)貸金者は従事しておらず、主にまたはその重要な活動の一つとして、保証金株式(連邦準備委員会が発表したU規則に規定されている範囲内に属する)の購入または携帯業務に従事しているか、または保証金株を購入または携帯するための信用を提供していない

任意の信用状下の任意の借金または引き出しの収益は、任意の規則UまたはFRB規則X違反の目的のために使用される。(B)親借り手、親借款を制御する者、または任意の保証人は、改正された“1940年投資会社法”に基づいて“投資会社”として登録される必要がないか、または必要ではない。第5.19節で開示される。任意の融資者またはその代表が、任意の代理人、任意の先頭手配者、または任意の融資者に提供される任意の報告、財務諸表、証明書または他の書面情報、本プロトコルとの交渉、または本プロトコルに従って交付された任意の他の融資文書(このように提供された他の情報によって修正または補足された)を全体として、提供されたときに、いかなる重大な事実誤った陳述も含まれないか、またはその中の陳述を陳述するために必要な任意の重大な事実を陳述することを見落とし、これらの陳述がどのような場合に行われたのかを考慮して、重大な誤解を有さない；しかし，予想財務情報については，借り手はこのような情報が作成時に合理的と考えられる仮説に基づいて誠実に作成されていることのみを示しており，この予測は実際の結果とは異なる可能性があり，この違いが実質的である可能性があることが理解されている.第五百二十条知的財産権各貸手および他の制限された付属会社は、すべての商標、サービスマーク、商号、ドメイン名、著作権、特許、特許権、技術、ソフトウェア、独自データベース権利、設計権、および他の知的財産権(“知的財産権”と総称する)を所有し、許可または所有しており、これらの商標、サービスマーク、商号、ドメイン名、著作権、特許権、技術、ソフトウェア、独自データベース権利、設計権および他の知的財産権(“知的財産権”と総称する)が、それぞれの企業の現在の経営において使用または合理的に必要な場合には、親借り手に知られており、誰の権利も侵害することなく、単独または全体の失敗または違反行為をしない限り、誰の権利も侵害しない。実質的な悪影響を及ぼすことは合理的に予想できない。そのような知的財産権に関するクレームや訴訟が未解決であるか、または親借り手に知られている限り、任意の貸手または子会社に脅威となるクレームまたは訴訟は、個別であっても全体的であっても、実質的な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されることができる。第5.21節支払能力。取引発効後の決算日には、親会社とその付属会社が総合的に支払能力を持っている。5.22節担保書類。当事者の利益を担保するために、担保伝票は、担保代理人の利益のために、その中の前記担保の合法的、有効かつ強制的に実行可能な留置権と担保権益を有効に設定することができ、このような実行可能性が債務者救済法と衡平法の一般原則によって制限される可能性がない限り、これによって設定される範囲内である。及び(I)法律が適用可能な適切なオフィスですべての適切な届出又は録音を行う場合(届出又は録音は任意の担保ファイルの要求の程度に応じて行うべき)及び(Ii)担保代理人が占有又は制御のみによってその担保権益の担保を整備することができる場合(任意の担保ファイルの要求に応じて、その占有又は制御は担保代理人に与えるべきである)、このような担保文書による留置権は、関連法律に基づいて十分に完全な優先留置権及び担保権益を可能な限り構成する。貸金先のこのような担保における所有権と権益は、それぞれの場合、留置権を許可する以外は、いかなる留置権の制約も受けない。5.23節の報酬の使用.B-1定期ローンと循環クレジットローンの収益の使用方法は、本協定の初歩的な声明に規定されている用途と一致しなければならない。B-5-6期ローンの収益は、(1)b-4-5期ローンに変換されていないb-4-5期ローンの返済、および(2)取引に資金を提供し、改正案910号に規定されている費用および支出を支払うために使用される。A期ローンの収益は(I)に使用される

2021年A期ローンの全額再融資，(Ii)第7号改正案で予定されている取引に関する費用と支出の支払い，および(Iii)の一般企業用途への利用。第5.24節反テロ法；反海外腐敗法と反腐敗法。(A)各持株会社及びその付属会社は、すべての重大な面で制裁法律及び法規を遵守する。いかなる借金、信用状、または収益の使用も、本契約のいずれか一方に適用されるいかなる制裁法律および法規に違反または違反を招くことはない。(B)いずれの場合においても、(I)借り手または任意の他の融資者および(Ii)非貸金者の制限された付属会社、または親借り手に知られているように、取締役持株者またはその任意の制限された付属会社の任意のマネージャー、高級管理者、代理人または従業員は、“国民および封鎖者を特定する”リスト上の者、または任意の他の制裁および法規によって制限または禁止された目標ではない。(C)任意の融資または信用状の収益の任意の部分は、いかなる政府職員または従業員、政党、政党官僚、政党候補者、または公的な身分で行動する任意の他の人(例えば、適用される)に任意の不当なお金を直接または間接的に支払い、業務を取得、保持または指導し、またはいかなる不正な利益を得るために使用されてはならず、1977年の米国“反海外腐敗法”(改正された)および任意の借り手に対して管轄権を有する任意の政府当局によって公布、実施または実行された任意の同様の法律、規則または条例に深刻に違反する。第5.25節高級債務。借り手の二次債務文書(例えば、ある)によれば、これらの債務は、借り手の“高級債務”(または同様の期限)、“保証人優先債務”(または同様の期限)、および“指定優先債務”(または同様の期間)を構成する。第六条成約の日から起算した後、いかなる貸金者がこの合意の下でいかなる承諾がある限り、いかなる計算及び対処すべき融資又はその他の債務はまだ返済されていないか、又は任意の信用状がまだ返済されていない限り、持株会社は、(第6.01節、第6.02節及び第6.03節に記載された契約の場合を除く)それぞれの制限された子会社を行わなければならない：第6.01節財務諸表。各貸主に迅速にさらに配布するために行政代理を提出する：(XXXVI)早急に、いずれにしても、各持株会社の会計年度終了後90(90)日以内に、持株会社及びその子会社が当該会計年度終了時の総合貸借対照表、及び当該会計年度の関連総合収益又は経営報告書、株主権益及びキャッシュフロー表を比較の形で列挙し、これらの数字はすべて合理的で詳細であり、公認会計基準に従って作成され、監査され、国公認の独立公認会計士事務所の報告及び意見が添付されている。この報告および意見は、公認された監査基準に従って作成されるべきであり、いかなる“持続的経営”または同様の制限または例外(循環信用約束の定期満了またはそれによって生じるものを除く)、またはそのような監査範囲に関する任意の制限または例外を受けるべきではない

(XXXvii)いずれの場合も、各会計年度の前3(3)の会計四半期終了後45(45)日以内に、当該会計四半期終了時の持株会社及びその子会社の総合貸借対照表、並びに関連する(I)当該会計四半期及び当該会計年度終了部分の総合収益表又は経営表、並びに(Ii)当該会計年度終了部分の総合キャッシュフロー表を早急に提供し、それぞれ比較の形式で前の会計年度の相応の会計四半期と前の会計年度の対応部分の数字を列挙し、これらの数字はすべて合理的で詳細であり、親会社の借り手或いは持株会社の1人の担当官によって証明され、公認会計基準に基づいて、すべての重要な方面で持株会社及びその子会社の財務状況、経営成果、株主権益と現金流量を公平に述べたが、正常な年末調整と脚注がないことに限られている。(Xxxviii)上記6.01(A)および(B)節で説明した各連結財務諸表を交付すると同時に、関連する連結財務諸表を作成して、他の連結財務諸表から非限定的な子会社の口座を解約するために必要な調整を反映する。上記の規定にもかかわらず、本第6.01節(A)及び(B)段落におけるホールディングス及びその子会社の財務情報に関する義務は、(A)持株会社の株式を直接又は間接的に保有する任意の直接又は間接親会社の適用連結財務諸表、(B)持株会社(又はその任意の直接又は間接親会社、場合により適用される)を米国証券取引委員会に提出する10−K又は10−Q表(状況に応じて適用される)、又は(C)ホールディングスが“公認会計原則”の定義に基づいて選択した後、国際財務報告基準に基づいて決定された適用財務諸表により履行することができる。ただし、第(A)項及び第(B)項のいずれについても、(I)当該等の情報が持株会社の親会社に係る場合は、当該等の資料は総合資料を添付し、持株会社(又は当該親会社)に関する資料と持株会社及びその制限された付属会社に関する独立資料との差異を合理的に詳細に説明し、(Ii)当該等の資料が第6.01(A)条の規定に代えて提供しなければならない資料を添付しなければならず、当該等の資料には、国が認可した独立公認会計士事務所が提供しなければならない報告及び意見が添付されている。報告書と意見は公認された監査基準に従って作成されなければならない。節6.05証明書；その他の情報.(XXXIX)第6.01(A)および(B)節に記載された財務諸表の交付後5(5)日に、親会社の借り手またはホールディングスの担当者によって署名された契約証明書に遅れないように、行政エージェントに提出される。(Xl)公開利用可能な後、直ちに、ホールディングスが提出したすべての年度、定期、定期、および特別報告および登録宣言のコピー(任意の登録声明の修正を除く)、任意の登録声明の証拠物(その発効の形態で交付された登録声明)、任意の登録声明の証拠物、およびS-8表を採用した任意の登録声明を米国証券取引委員会または任意の置換可能な政府主管部門に提出し、いずれの場合も本条例に従って他の方法で行政エージェントを交付する必要はない；(Xli)任意の貸手またはその任意の付属会社が通常の業務中に受信した、合理的に予想される重大な悪影響をもたらすことができる任意の重大な要求または重大な通知のコピーは、提出直後に提供される

(Xlii)第6.01(A)節に提出された財務諸表と、第6.02(A)節に提出された適合性証明書毎に、(I)“米国セキュリティ協定”第3.03節に要求された情報、または締め切りまたは最後の適合性証明書の日付からそのような情報が変化しないことを確認する報告とともに、(Ii)当該適合性証明書に含まれる最後の財政四半期内に第2.05(B)節に基づいて前金を要求する各イベント、状況、または状況の説明、(Iii)各付属会社をコンプライアンス証明書の交付日の重要な付属会社または非重要付属会社として決定するか、またはその情報が締め切りまたは最後のリストの日付(より後の日付を基準とする)から変化しないこと、および(Iv)コンプライアンス証明書によって要求される他の情報を確認する付属会社リスト；(XLIII)持株会社の各会計年度の初日(親借り手が締め切り後に終了する最初の会計年度の最初の会計年度の初日から)から90(または締め切り後に終了する最初の会計年度については、120(120)日以下)であり、当該会計年度の年間予算(四半期別計算)は、通常ホールディングスによって作成される。(XLIV)行政エージェントまたは任意の貸手は、行政エージェントを介して、任意の借り手または任意の重要子会社の業務、法律、財務または会社事務に関する追加情報、または融資文書条項の適合性に関する補足情報の提供を時々合理的に要求することができる。第6.01(A)および(B)節、6.02(A)節または6.02(C)節に基づいて交付を要求した文書は、電子的に配信することができ、交付された場合には、以下の日に交付されたとみなされるべきである：(I)Holdingsがこれらのファイルを発行するか、またはインターネット上の親会社の借り手またはホールディングスのウェブサイト上で、添付表10.02に記載されているURLに従って、これらのファイルへのリンクを提供する。または(Ii)このようなファイルは、Holdingsを代表してIntraLinks/IntraAgencyまたは他の関連サイト(ある場合)上で発行され、各貸手および管理エージェントは、ウェブサイトにアクセスすることができる(商業サイト、サードパーティサイト、または管理エージェントによってサポートされる)。ただし，(I)行政エージェントの書面要求に応じて，ホールディングスは，行政エージェントが紙のコピーの交付を停止する書面を発行するまで，行政エージェントにさらに配布するために，その文書の紙のコピーを行政エージェントに渡し，(Ii)ホールディングスは，そのような文書の掲示を行政エージェントに通知し(ファクシミリや電子メールでもよい)，電子メールで行政エージェントにそのような文書の電子バージョン(すなわちソフトウェアコピー)を提供しなければならない.各貸出者は、掲示された文書を直ちに調整する責任があるか、または行政エージェントにそのような文書の紙のコピーを渡し、そのコピーを維持するように要求しなければならない。親会社借り手および持ち株会社を確認する：(A)行政代理および/または先頭手配者は、IntraLinksまたは他の同様の電子システム(以下、“平台”と略す)上に借り手材料を掲示することによって、親会社の借り手またはホールディングス会社を代表する材料および/または情報(総称して“借り手材料”と総称する)および(B)ある貸手(それぞれ、“公共融資者”)を融資者およびL/C発行元に提供する作業者が、持株会社またはその関連会社または上記のいずれかの会社それぞれの証券に関する重大な非公開情報を受信することを望まない可能性があることを確認する。また，当該等の者の証券に関する投資やその他の市場に関する活動に従事する可能性がある。親会社の借り手および持ち株会社は、公共の借り手に配布できる部分の借り手材料を決定するために商業的に合理的な努力をとることに同意し、(W)このようなすべての借り手材料は、少なくとも“公共”という言葉がその1ページ目の顕著な位置に出現すべきであることを意味する“公共”と明確に目立つべきであり、(X)借り手材料を“公共”と表記することによって、親会社の借り手および持株会社は、許可された行政エージェント、主要な手配人、L/C発行者、および貸手がこのような借り手材料を重大な非公開情報を含まないとみなすべきである(それは、重大な非公開情報を含まないとみなされるかもしれないが、

米国連邦および州証券法の場合、持ち株会社またはその付属会社またはそれらのそれぞれの任意の証券については、(Y)“公共側情報”として指定されたプラットフォームの一部によって“公共”とラベル付けされたすべての借り手材料を提供することが可能であり、(Z)行政代理および首席手配者は、“公共”とラベル付けされていない任意の借り手材料を、プラットフォームが“公共側情報”として指定されていない部分にのみ掲示するのに適しているとみなす権利がある。6.12節通知。責任者が実際の知識を得た後、直ちに各貸主に迅速に配布するために、(XLV)任意の違約の発生を具体的に説明すべきであり、この通知は、その性質、存続期間、および親会社借り手がそれに対する行動を提案することを具体的に説明すべきであり、(XLVI)持株または任意の子会社に対する任意の係属中の訴訟または政府手続き(環境法に基づくことを含むが、これらに限定されない)であり、この訴訟または政府手続きは、不利と合理的に判定され、決定された場合、実質的な悪影響をもたらす。および(Xlvii)外国計画に関連する任意のERISAイベントまたは同様のイベントの発生は、実質的な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されることができる。6.16節は存在を維持する.(A)その組織又は法団として設立された司法管轄区域の法律に基づいて、その合法的存在を維持、継続及び維持し、合法的に存在させること；及び(B)正常な業務運営に必要又は必要なすべての権利、特権(その良好な地位を含む)、許可証、免許及び専門権を維持するためにすべての合理的な行動をとるが、第(A)及び(B)条の場合を除く。(I)そうしないことが重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想できない範囲内で、または(Ii)7.04節または7.05節に従って許容される取引。第6.17節物件のメンテナンス。個別または全体的な予想が重大な悪影響を与えない限り、(A)その業務の運営を維持、保存および保護するために必要なすべての材料の性質および設備は、良好な動作状態、修理および状況、一般損失除外および死傷または非難を除外し、および(B)慎重な業界慣例に基づいて、それまたはそれに対して必要なすべての更新、交換、修正、改善、アップグレード、拡張および増加を行う。第6.18節保険の維持。財務が健全で信頼性の良い保険会社がその物件及び業務について加入して同じ又は類似した業務に従事している者が常習的に保険の種類の損失又は損害を維持する保険と、保険の種類及び金額(ホールディングス及びその制限された付属会社と同じ又は類似の業務に従事している類似者にとって合理的かつ慣用的な任意の自己保険を実施した後)は、当該他の者が類似した場合に通常加入する保険と同じである。任意の担保財産の任意の部分が、連邦緊急事務管理庁(または任意の後続機関)によって特別な洪水危険区域として決定された地域に位置し、1968年の“国家洪水保険法”(現在またはそれ以降の施行またはその継承者法案)によって洪水保険を受けた場合、法律の要件が適用される範囲内で、持株会社は、各貸手(I)が財務状態が良好で信頼性の良い保険会社に維持または維持するように促すべきである。洪水保険の金額は，洪水保険法により公布されたすべての適用規則及び条例に適合するのに十分であり，(2)これらの規則及び条例を遵守する証拠を行政エージェントに形式的に提出する

行政代理は合理的に受け入れることができる。米国またはカナダで経営されている任意のこのような保険(業務中断保険を含まない)は、担保代理人を追加被保険者または損失受取人として指定しなければならない(場合によっては)。6.19節法律を遵守する。すべての態様において、会社またはその業務または財産に適用されるすべての法律およびすべての命令、令状、禁止、法令および判決の要件(環境法、ERISAおよび制裁法律および条例を含むが、これらに限定されない)を遵守し、単独または全体的に合理的に予期されない限り実質的な悪影響を与えない。6.20節の書籍と記録。適切な記録及び帳簿を準備し、当該等の帳簿において、すべての重大な財務取引及び持株又は当該付属会社(どのような状況に応じて定める)の資産及び業務に関連する事項は、すべて当該帳簿内に全面的、真実及び正確な分録を作成しなければならず、そして一貫して適用される公認会計原則に適合しなければならない。第6.21節権利を検査する。行政代理と各貸主の代表と独立請負業者がその任意の財産にアクセスし、検査し、その取締役、マネージャー、管理者および独立公共会計士とその事務、財務と勘定を討論することを許可し、これらはすべて親借り手が合理的な費用を支払い、正常な営業時間内の合理的な時間内に、親会社の借り手に合理的に事前に通知した場合、合理的な頻度で行われる。しかし、違約イベントの継続中のどのようなアクセスおよび検査も含まれておらず、行政エージェントのみが、この第6.09節に規定された行政エージェントおよび貸手の権利を行使することができ、いかなるカレンダー年度内にも、行政エージェントは、そのような権利を2(2)回以上行使することはできず、そのような権利を1回(1)回のみ行使する費用は、親借り手が負担すべきである。さらに、違約イベントが存在する場合、行政エージェントまたは任意の貸手(またはそのそれぞれの任意の代表または独立請負業者)は、通常の営業時間内の任意の時間に、合理的な事前通知の下で、親借り手によって費用を負担し、上記の任意の行為を行うことができる。行政代理と貸金人は、親借り手に、持ち株の独立した公共会計士とのいかなる議論にも参加する機会を持たせなければならない。第6.09節にはいかなる逆の規定もあるにもかかわらず、持ち株会社または任意の制限された子会社は、(I)非金融商業秘密または非金融固有情報を構成する、(Ii)行政エージェントまたは任意の貸金人(またはそのそれぞれの代表または請負者)への開示を禁止する法律または任意の拘束力のある合意によって開示されることを要求されないであろう；(Iii)弁護士顧客または同様の特権または弁護士の仕事の成果を構成する文書、情報または他の事項を有する。6.22節は義務と保障を提供する条約を保障する。担保および担保要件が継続的に満たされることを保証するために、行政代理によって要求されるすべての必要または合理的な行動を自費で行う親借り手によって、(Xlviii)任意の貸手で任意の新しい直接または間接完全子会社(各場合、排除された子会社を含まない)を設立または買収した後、第6.13節に従って任意の既存の直接または間接完全子会社を制限された子会社または排除されていない子会社として指定することを含む、(A)当該等の成立、買収、指定または発生または行政エージェントがその合理的な適宜決定権で同意する長い期間：

(1)制限された付属会社毎に、当該制限された付属会社が所有する重大不動産に関する詳細な説明を行政エージェントに提供させ、行政エージェントが合理的に満足するようにする。(2)行政代理人及び担保代理人の合理的な要求に応じて、行政代理人及び担保代理人の合理的な要求に応じて、その合理的に満足できる形式及び実質(締め切りに発効した担保、担保プロトコル及び他の担保文書と一致する)で、各制限された付属会社が行政代理人又は担保代理人(状況に応じて)に適切に署名し、行政代理人又は担保代理人に担保、質権、担保、譲渡、担保プロトコル補充文書及びその他の保証プロトコル及び文書(担保、担保及び担保要求定義(F)段落に記載された文書を含むがこれらに限定されない)を交付すること。(3)すべての制限された付属会社に、担保および担保要求に応じて質権を要求する代表持分の任意およびすべての証明書(証明の範囲を限度とする)、空白署名の日付が明記されていない株式書または他の適切な譲渡文書と共に、制限された付属会社が保有し、担保文書に従って質権を必要とする債務を証明する文書を交付させ、空白裏書きを抵当代理人に提出する。(4)担保及び担保要求に応じて保証人とならなければならない制限された子会社の各直接又は間接親会社が、担保代理人が合理的に必要と判断する任意の行動(担保記録、融資報告書の提出及び株式及び会員権益証明書の交付を含む)をとり、担保及び担保要求要求の有効かつ完全な第1の優先留置権を担保代理人(又はその指定された担保代理人の任意の代表を含む)に付与し、当該優先権は、その条項に基づいて全ての第三者に対して強制的に実行することができる。さらに、実行可能性は、債務者救済法および一般衡平法の原則によって制限される可能性がある(平衡法によっても法律的にも強制執行を求める)。(B)担保代理人が要求を出した後、融資先が所有している範囲内で、実行可能な範囲内で、できるだけ早く各重大不動産について担保代理人に任意の既存の所有権報告、所有権保険証書と測量或いは環境評価報告を提出する。及び(XLIX)締め切り後、任意の貸主が任意の重大不動産を取得した後、当該重大不動産が担保及び担保要求に基づいて担保文書の下で完全な第一優先留置権(許容留置権の制約を受けている)を有していない場合、親借主はこれについて行政代理に通知し、その後直ちに当該不動産が担保及び担保要求に要求された範囲内で留置権の制約を受け、取得又は関連貸金者の取得、取得を招くべきである。行政代理人又は担保代理人が当該留置権を付与及び整備又は記録するために必要又は合理的な要求の行動であって、適用される“担保及び担保要求”定義(F)段落に示される行動を含み、行政代理人又は担保代理人が請求を行った後45(45)日以内(又は行政代理人がその中にある

合理的裁量権)は、行政代理人と担保代理人に署名された意見写しを提出し、行政代理人、担保代理人及び他の担保当事者に各担保権の適切な実行、交付及び実行可能性、担保者を適用する会社構成、存在と良好な地位、並びに行政代理人又は担保代理人が合理的に要求する可能性のある他の事項に関する意見写しを提出し、各意見の形式及び実質は行政代理人が合理的に受け入れるべきである。(L)親借り手の唯一の選択の下で、親借入者の直接又は間接親である者は、行政エージェント及び担保エージェントが同意した場合(米国、その任意の州、コロンビア特区又はカナダ又はその任意の省の法律により、無理に同意を拒否してはならず、同意する必要もない)、行政エージェント又は抵当エージェント(場合によって決まる)に担保、質権、担保補充、譲渡、譲渡を交付することにより、保証人となる(それぞれの人、“親保証人”、総称して“親保証人”と呼ぶ)。担保協定補充協定及びその他の保証協定及び文書、又はその種類及び性質は、任意の貸手が任意の新たな直接又は間接完全子会社(それぞれの場合、排除された子会社を除く)を設立又は買収するために、第6.10(A)節に要求される合併又は補充文書のために、第6.13条に基づいて、任意の既存の直接又は間接完全子会社を制限された子会社又は排除された子会社でない任意の除外子会社として指定する。6.32節の報酬の使用.本プロトコルの予備宣言または5.17節で説明した使用に適合する方法で、任意のクレジット延期の収益を直接または間接的に使用する。6.33節ではさらに終了後の契約を保証する.(A)行政代理人または担保代理人の合理的な要求に応じて、迅速に(I)任意の担保に関連する任意の担保ファイルまたは他の文書または文書を実行、確認、アーカイブまたは記録する際に発見される可能性のある任意の重大な欠陥または誤りを是正し、(Ii)実行、署名、確認、交付、記録、再記録、アーカイブ、再アーカイブ、登録および再登録、行政代理人または担保代理人が時々合理的に要求する可能性のある任意および他の行為、契約、証明書、保証およびその他の文書を、本プロトコルおよび担保文書の目的をより効果的に達成するために訂正する。(B)締め切り後90日以内(又は行政代理人が自ら決定した長い期間内)において、親借主は、担保及び担保要求が要求される範囲内で、各重大不動産に優先留置権(許容留置権の制約を受ける)を有し、適用時を含む、融資者に行政代理人又は担保代理人が当該留置権を付与、整備又は記録するために必要又は合理的に要求する行動をとるか、又は促進すべきである。“担保及び担保要求”は、(F)段落に示す訴訟を定義し、署名された意見書の写しを行政代理人及び担保代理人に提出し、担保財産が存在する各司法管区内で融資当事者に提供される地域弁護士の意見を行政代理人、担保代理人及び他の担保当事者に提出し、そのような担保権の適切な執行、交付及び実行可能性、担保者を適用する会社の構成、存在及び良好な信用、並びに行政代理人又は担保代理人が合理的に要求する可能性のある他の事項に関連する。各地域弁護士の意見の形式及び実質は行政代理人として合理的に受け入れられるべきである。そして

(C)本契約別表6.12に規定する期限内(期限毎に行政エージェントがその合理的な適宜決定権で延長することができる)において、本契約別表6.12に規定する承諾を完了する。第6.34節付属会社を指定する。(A)下記6.13(B)節の規定の下で、親借り手は、任意の制限された付属会社(付属借り手を除く)を非制限付属会社として指定するか、または任意の非制限付属会社を制限対象付属会社として指定することができる。いずれの制限された付属会社も非制限付属会社に指定され、指定された日にホールディングスが行う投資を構成しなければならず、その金額はホールディングスのその投資に対する公平な市価に等しい。いかなる非限定的な付属会社を制限された付属会社として指定するかは、当該付属会社が当時存在していたいかなる債務又は留置権の発生を指定することを構成しなければならない。(B)親借り手は、(X)任意の制限された付属会社を非制限付属会社として指定することができないか、または(Y)非制限付属会社を制限された付属会社として指定してはならない。(A)それによって違約または違約イベントをもたらすことがない限り、(A)存在しないか、またはそれによって違約または違約イベントをもたらすことができない。及び(B)第(X)項の場合のみ、(A)このように指定された付属会社(直接又は間接的にその付属会社を介して)は、持株会社又は制限された付属会社の持分又は債務を有していないか、又はその任意の財産に対していかなる保有権を有していないか、又はその指定された付属会社(直接又は間接的にその付属会社を介して)である場合にのみ、制限された証券化融資について証券化付属会社を指定することができる。および(B)任意の持株会社または任意の制限された付属会社は、任意の時間に任意の債務に対して直接または間接的な責任を負わない。このような債務規定は、任意の非制限された付属会社の任意の債務、留置権または他の債務に違約(非制限された付属会社に対して法執行行動をとる任意の権利を含む)が発生した場合、そのような債務の保有者は、その規定の満了日前に当該債務の違約を宣言することができ、またはそのような債務の加速または対処を促すことができる。(I)(A)任意の貸金者は、任意の非限定的子会社(証券化子会社を除く)に重大な知的財産権を売却、貢献、譲渡、譲渡または処分してはならない、またはその独占的許可を付与してはならない、(B)任意の制限子会社(証券化子会社を除く)に重大な知的財産権を売却、譲渡、譲渡または処分してはならない、または独占許可を付与してはならない(Ii)持ち株の子会社が以下の内容の独占的許可を所有している場合は、非限定的子会社(証券化子会社を除く)として指定してはならない。すべての場合、そのような指定が施行された後の任意の物質知的財産権。6.35節税金を払います。持ち株会社は、その収入または利益またはそれに属する任意の財産に対して徴収されたすべての税金をタイムリーに支払いおよび解除し、すべての制限された子会社にすべての税金、およびすべての合法債権の支払いおよび解除を促すであろう。支払わなければ、持株会社または本協定で許可されていない任意の制限された子会社の任意の財産の留置権または担保になることが合理的に予想される。しかし、持株或いは任意の制限された付属会社が公認会計原則に従って当該等税項又は申告索について十分な備蓄を維持し、又は合理的に当該等の税項又は申告索が個別又は協力に重大な悪影響を構成しないことを期待した場合、当該等税項又は申告索は誠実かつ適切な法律手続きを経て抗弁する場合、当該等税項又は申立索を支払う必要がない

6.36節の業務の性質。ホールディングスおよびその制限された付属会社は、ホールディングスおよびその制限された付属会社が締め切りに経営しているビジネスラインと実質的に類似した重大なビジネスライン、またはそのような業務に合理的に関連し、相補的または付属する任意の業務にのみ従事するであろう。第七条第七十一項の場合において、信託締切日から期限及びすべての融資の返済及びすべての約束の終了の日まで、及び第七.01節から第七.10節までの場合は、期日から始まり、いかなる貸金者が本契約の下で何かの承諾がある限り、本契約の下で計算及び対応する任意の融資又はその他の債務は、未払い又は未履行の状態を維持しなければならない。または任意の信用状がまだ弁済されていない(現金を担保にした信用状または行政代理および適用されるL/信用状発行者を合理的に満足させる他の手配がなされている場合を除く)、持株会社は、そのいかなる制限された付属会社も許可してはならない：第7.01節留置権。現在所有されているか、その後に取得されたものであっても、現在所有されているか、その後に取得されたものであっても、以下を除く：(Li)任意のローン文書の留置権(および課税格差保証の既存手形に担保を提供する等額および応課差留置権)；(Lii)改正案第7号の発効日に存在する留置権；(I)期限が30日を超えていない税金、評価税または政府料金の留置権、または(Ii)善意で勤勉に行われる適切な訴訟手続きに基づいて議論された留置権は、適用者の帳簿上で公認会計基準の要求に従ってそれに関連する十分な準備金を維持することを前提とする。(Liv)所有者、運送業者、倉庫管理者、機械師、材料労働者、修理工、建築請負業者、または通常の業務中に生成された他の同様の留置権の法定または一般法留置権：(I)未期限が30(30)日を超えるまたは30(30)日を超えるお金が保存されていないことを保証し(または期限が解除または棚上げされた場合)、そのような留置権を強制的に実行するための他の行動を取らないか、または(Ii)適用者の帳簿上で公認会計原則に従ってそれに関連する十分な準備金を維持することを前提として、勤勉に行われる適切な手続きによって論争が行われている。(Lv)(I)通常業務中に生成された労働者補償、賃金税、失業保険および他の社会保障立法に関連する法律事項の質権、預金または留置権、および(Ii)通常業務中に生成された質権および預金は、Holdingsまたは任意の制限された付属会社に財産、意外または責任保険を提供する保険会社の支払または賠償義務(信用証または銀行保証の義務を含む)を負担することを保証するために生成される。(Lvi)通常業務中に発生する入札、貿易契約、政府契約およびリース(借金債務を除く)、法定義務、保証、猶予、税関および控訴保証金、履行保証金およびその他の同様の性質の義務(健康、安全および環境義務を確保する義務を含む)の保持権を保証する

(Lvii)不動産の地権、通行権、制限、契約、条件、横領、突出その他の類似した財産権負担に影響を与え、不動産の副次的所有権の欠陥に影響を与え、全体的に持株会社または制限された付属会社の正常な業務運営に実質的な妨害を与えることはなく、担保財産に関連する住宅ローン保証書に例外を生じることもない。(Lviii)支払い判決の留置権を保証するが、第8.01(H)節に規定された違約事件を構成しない。(Lix)第7.03(F)条に許容される債務の留置権を保証する。ただし、条件は、(I)当該等留置権と当該等留置権に規定されている財産の取得、建造、修理、交換又は改善(何者の適用に応じて)が同時に発生するか、又は当該等の財産の取得、建造、修理、交換又は改善(場合により定める)後270(270)日以内に一括して差し押さえ、(Ii)当該等の留置権はいつでもいかなる財産も引きずらないが、当該等の債務から資金を提供する財産、当該等の財産の置換、当該等の財産の付加物及び収益及びその製品及び習慣的保証金を除く、及び(Iii)資本化リースについては、当該等の保有権はいかなる時間においても当該資産(付加物等の資産及び付加物を含まない)に延長又は包含されないことを条件とする。代替物およびその製品および習慣保証金)であるが、このような資本化リースに制限された資産は除外される。しかし、1つの融資者が提供する設備の個別融資は、融資者が提供する他の設備の融資に交差担保することができる；(Lx)通常の業務中に他人の賃貸契約、許可証、転貸または関連財産の再許可および留置権を付与することができ、これらのリース、許可証、転貸または再許可および留置権は、いずれの場合も(I)持株会社または全体として制限された子会社の業務に実質的な干渉、または(Ii)任意の保証債務をもたらすことなく、(Lxi)法律事項として生じる税関および税務機関に有利な留置権を提供し、通常の業務プロセスにおける貨物輸入に関連する関税の支払いを確保する。(Lxii)受託銀行の受託中の物品に対する留置権(統一商法第4-210条に基づいて生成された留置権を含む)および(Ii)法律事項として生成された銀行または他の金融機関は、金融機関に保管されている預金または他の資金の留置権(相殺権を含む)を差し押さえ、銀行業界慣行の一般的なパラメータ範囲内で；(Lxiii)そのような投資の購入価格に適用される7.02(J)または(N)節に従って許可される投資において取得される任意の財産の売り手を受益者とする現金前払いの留置権、および(Ii)第7.05節で許可される処置において任意の財産を処分する協定を含み、いずれの場合も、そのような投資または処分(どの場合に応じて)が当該留置権を設定する日に許容される範囲に限定される。(Lxiv)持ち株会社又は保証第7.03(E)節で許可された債務の制限された付属会社の留置権(ただし、第7.03(E)条に二次債務として規定されている債務についてのみ、このような留置権は、担保債務の担保上の留置権と同程度に従属しなければならない)、(Lxv)買収時の財産上存在する留置権、又は誰かが制限された付属会社になったときにその人の財産に存在している留置権(第6.13節により制限対象附属会社として指定されている)については、いずれの場合も、締め切り後；しかし(I)当該留置権は，この買収を考慮するためではなく，またはその人が一人になるためではない

(Ii)当該留置権は、いかなる他の資産又は財産にも適用されないか、又はカバーされていない(ただし、その収益又は製品及び留置権保障債務及びその他の債務の後に取得された財産は除外され、当時の条項によれば、当該等の債務及びその他の債務は、本合意によって許容される、すなわち質権後に取得された財産を要求するが、この要求がこの項の買収でなければこの要求が適用されないいかなる財産にも適用されないことはいうまでもない)、及び(Iii)このように保証される債務は、第7.03(F)又は(V)節で許可されたものである。(Lxvi)通常の業務運営においてHoldingsまたはその任意の制限された付属会社によって締結されたテナントまたは分譲によって生成されたレンタル者またはテナントの任意の権益または所有権；(Lxvii)Holdingsまたは通常の業務運営においてHoldingsまたはその任意の制限されたアクセサリによって締結された条件付き販売、保持所有権、委託販売または同様の販売商品の手配によって生成される留置権；(Lxviii)契約相殺権としての留置権：(I)債務発生に関連するのではなく、銀行または他の金融機関と預金関係を確立すること、(Ii)持株会社または任意の制限された子会社の集合預金または清算口座に関連して、持株会社またはその制限された子会社の正常な業務プロセスにおいて発生する貸越または同様の義務の償還を可能にすること、または(Iii)持株会社または任意の制限された子会社の顧客が通常の業務中に締結した調達注文および他の合意に関連すること、(Lxix)統一商業コード融資報告書の予防的提出によって生じる留置権、(Lxx)保険融資の保有権およびその収益を保証する。(Lxi)任意の不動産の使用を制御または規制するために、任意の政府当局の任意の区画または同様の法律または権利を保持または帰属し、これらの土地財産は、持株会社または制限された任意の付属会社の業務の正常な動作に実質的な妨害を与えない；(Lxxii)特定の在庫または他の貨物およびその収益の留置権は、その人がその口座のために開設したヒール信用証に負う義務を保証して、これらの在庫または貨物の購入、積み込みまたは貯蔵を容易にする。(Lxii)第7.01節(B)、(I)および(O)によって許可された任意の留置権の修正、置換、継続または延長；ただし、(I)留置権はいかなる追加の財産にも適用されないが、以下の場合を除く：(A)この留置権によってカバーされる財産に添付または組み込まれた場合、または第7.03節で許可された債務によって資金を提供する場合、および(B)その収益および製品、および(Ii)当該保有権または利益による債務の継続、延期または再融資は、7.03節で許可される。(Lxxiv)持ち株会社またはその任意の制限されたアクセサリ会社が所有または賃貸している施設が存在する不動産に関連する土地賃貸；(Lxxv)非貸金者の債務または他の義務を保証する非貸金者の財産留置権；

(Lxxvi)本契約によって許可された任意の意向書または購入契約に関連する任意の現金保証金上のHoldingsまたはその任意の制限された子会社のみの留置権；(Lxxvii)第7.03(T)節に従って許可された債務保証留置権；しかし、このような留置権は、担保債務の留置権と同等の担保上の留置権であってもよく、担保債務の担保権の上位が留置権よりも低い留置権であってもよく(ただし、いかなる非担保の資産によって担保することもできない)、いずれの場合も、その受益者(またはその代理人)は、(I)合意条項に従って“手形債権者間合意”となる当事者、または(Ii)行政代理と習慣債権者間合意を締結し、(Lxxviii)第7.03(M)節に従って許可された債務保証留置権であってもよい。(Lxix)任意の時間における債務または他の債務の未償還元本総額が(X)1，000，000，000ドルを超えないことを保証し、(Y)最近試験期間を終了した持株総合EBITDAの40.0%の両方の他の留置権；(Lxxx)第7.03(W)および(Y)節に従って許可された保証債務の留置権；しかし、このような留置権は、担保債務の留置権と同等の担保上の留置権であってもよいし、担保債務の担保品上位がそれぞれ留置権よりも低い留置権であってもよい(ただし、いかなる非担保の資産によって担保することもできない)、いずれの場合も、その受益者(またはその代理人)は、(I)合意条項に従って手形債権者間合意の当事者となるか、または(Ii)行政代理と習慣債権者間合意を締結し、(Lxxxi)第7.03(V)節に従って許可される債務担保留置権であってもよい。ただし、当該等留置権が担保上にある限り、その受益者(又はその代理人)は、(I)当該合意の条項により“手形債権者間合意”の当事側となるか、又は(Ii)行政代理人と慣用的な債権者間合意を締結し、(Lxxxii)第7.03(B)節で許可された債務の担保留置権を保証しなければならない。しかし、このような留置権は、担保債務の留置権が担保債務の留置権の後に並び、そのような債務の再融資の許可に関連する“手形債権者間合意”または任意の代替習慣債権者間合意に記載されているものでなければならない。(Lxxxiii)任意の外国子会社について、法的に強制的に生じる他の留置権および特権；(Lxxxiv)適格証券化融資または許可された売掛金融資に関連する留置権；(Lxxxv)7.03(R)節で許可された保証債務の担保の留置権；しかし、当該等留置権は、担保債務の担保物上の留置権の後にすべきであり、当該等留置権の受益者(又はその代理人)は、(I)当該合意の条項に基づいて“手形債権者間合意”の一方となるか、又は(Ii)当該債務を担保するための留置権の順位が管理代理人担保債務への留置権よりも低いことを規定する慣用的な債権者間合意を締結しなければならない

(1 Xxxvi)本プロトコルでは禁止されていないが、適用される共同エンティティの利益のための融資スケジュールを保証するために、共同事業体の株式保有権を保持する。第7.38節投資。任意の投資を行うが、以下の場合を除く：(1 Xxxxvii)ホールディングスまたは制限された子会社が投資を行う際に現金等価物に投資する資産；(Lxxxviii)持株会社(またはその任意の直接または間接親会社)、任意の中間持株会社、任意の親会社保証人、制限された付属会社の上級者、取締役、マネージャー、パートナーおよび従業員に提供される融資または下敷き金、(I)合理的かつ慣用的なビジネス旅行、娯楽、移転および同様の一般的な業務用途として。(Ii)これらの者と持株会社(またはその任意の直接的または間接的親会社の持分(ただし、当該任意の融資および立て替え金の収益は現金を普通株として出資しなければならない)または任意の中間持株会社に関連する融資または立て替え金を購入する。(一)未返済元金総額は35，000，000ドル以下である。(Lxxxix)資産購入(在庫、用品および材料の購入を含む)および他の人との共同マーケティングに従って通常の業務中に配置された知的財産権許可または貢献；(Xc)任意の他の融資者(持ち株会社を除く)への任意の融資者の投資、(Ii)任意の非融資者(持ち株会社を除く)への投資、(Iii)任意の他の非融資者への任意の投資、および(Iv)任意の非融資者への投資；(Xci)通常の業務中に貿易信用の付与によって生じる売掛金または受取手形の性質の信用延長と、通常の業務中に財務的苦境に陥った口座債務者から得られた弁済または部分的な弁済の投資と、通常の業務過程で供給者に提供される他の信用とを含む投資と、(Xcii)それぞれ第7.01節、第7.03節、第7.04節、第7.05節および第7.06節に基づいて許可された投資には、留置権、債務、根本的な変化、処分および制限的な支払いが含まれる。(Xciii)第7号改正案の発効日に存在する任意の投資の修正、置換、更新、再投資または延長への投資であるが、第7.02(G)節に従って許可された任意の投資額は、第7号改正案の発効日までの投資条項または第7.02条により許容される他の方法でなければ、第7号改正案の効力日のこのような投資額から増加しない。(Xciv)第7.03(G)節で許可された交換契約による投資；(Xcv)7.05節で許可された処置によって受信された約束手形および他の非現金対価；(Xcvi)任意の人の財産および資産または業務を購入または取得するか、または業務単位を構成する資産、その人の業務線または部門、または誰かの持分を構成し、これらの資産が完了すると、制限された付属会社(または1つまたは複数の証券化付属会社および適格資産に関連する他の関連資産)となる

(証券化融資)持株(合併または合併の結果として含む)(各項目、“許可買収”)；ただし、(I)有限条件による買収(この場合、第(I)項の遵守は、第1.09(A)節の規定により決定されなければならない)、そうでない限り、当該等の買収又は他の買収の形態が発効する直前及び後に、違約又は違約事件の発生及び継続はなく、(Ii)当該等の購入又は他の買収を実施した後、持株会社は、第6.15節の契約を遵守しなければならない。及び(Iii)担保及び担保規定に要求される範囲内で、(A)財産、購入又はその他の買収で得られた資産及び業務は担保となり、(B)このような新たに設立又は買収された制限された子会社(除外された子会社又は任意の証券化子会社を除く)は保証人となり、いずれの場合も第6.10節に該当する。(Xcviii)取引；(Xcviii)通常の業務プロセスにおける投資は、従来の慣例に従って裏書き受託または預金および顧客との習慣的な貿易手配を含み、(Xcix)サプライヤー、顧客およびフランチャイズ業者の破産または再編、または顧客、サプライヤーおよびフランチャイズ業者が通常の業務中に生じる延滞債務または顧客、サプライヤーおよびフランチャイズ業者との他の紛争を解決するために受信された投資(債務および持分を含む)、または任意の保証投資または任意の保証投資の他の所有権譲渡によって生じる引当；(C)将来の投資に対するすべての関連引受金を含む各投資を行う際にコスト推定された投資は、使用可能な額を超えてはならないが、そのような投資を行う際には、違約イベントが発生してはならず、違約イベントによって継続的または違約につながることもない。(Ci)通常の業務中に従業員の賃金を立て替える。(Cii)持ち株の任意の直接または間接親会社に提供される融資および下敷きは、(任意の他のこのようなローンまたは下敷きまたはこれに関連する制限的支払いを実施した後)第7.06節に従って直接または間接親会社に支払うことを許可する制限的支払いの金額を超えないが、任意のそのような融資または下敷きは、第7.06節以降に許可されるこのような適用可能な制限的支払いの金額を対応する金額だけ減少させなければならない(第7.06節の適用条項に最高額が含まれる場合)。(Ciii)締め切り後に買収された制限された子会社または親借り手、任意の母保証人または持株会社、または締め切り後に制限された子会社と合併または合併した会社または会社が保有する投資であるが、そのような投資は、そのような買収、合併または合併に関連することを考慮して行われるものではなく、そのような買収、合併または合併の日に存在する。(Civ)持ち株会社または任意の制限された付属会社が、リース(資本化リースを除く)または債務を構成しない他の債務者が負う保証責任であり、これらの保証責任は、正常な業務運営において締結されている

(Cv)このような投資の投資は、合格持分(任意の補償金額を除く)のみで支払われる。(Cvi)総金額の他の投資は、各投資ごとのコスト推定値であり、将来の投資に対するすべての関連約束を含み、(I)最近試験期間を終了したホールディングス総合EBITDAの(X)1，250，000，000ドルおよび(Y)50.0%の両方を超えないものに加え、(Ii)は、これらの投資について実際に受信した任意の資本リターンまたは販売収益の金額に相当する(この金額は、これらの投資を行う際のコスト推定値に応じた当該投資の金額を超えてはならない)。ただし、本条第(Ii)項にいういかなる当該等額も利用可能額を増加させてはならないが、いずれかの当該等投資によって実際に受信された現金資本又は売却収益のいずれかについて、当該等投資を行う際にコスト価値で計算される当該等投資の額を超える場合には、利用可能額を増加させる必要があることが理解されている(超過したリターン又は収益の額は、他の方法でその定義に基づいて利用可能額を増加させる範囲内である)。(Cvii)(X)共同事業体および非限定的付属会社への投資総額は、各投資時のコスト価値から計算され、(I)最近テスト期間を終了したホールディングス総合EBITDAの(X)625，000，000ドルおよび(Y)25.0%のうちの大きなものを含む将来の投資に対するすべての関連約束を含む。(Ii)当該等投資について実際に受信した任意の資本リターン又は売却収益の現金リターン(当該金額は、当該投資がなされたときにコスト価値で計算された投資金額を超えてはならない)(Y)もう一人(例えば、その人が直接又はその付属会社を介して任意の類似業務に従事しており、その総金額は、当該等投資を行う際のコスト価値で計算される)、将来の投資に対するすべての関連負担を含むが、(I)(X)875，000，000ドル及び(Y)最近試験期間を終了したホールディングス総合EBITDAの35.0%を超えてはならない。追加(Ii)は、当該等投資について実際に受信した任意の資本リターン又は売却収益の現金の額(当該金額は、当該投資を行う際にコストで計算された当該等投資の額を超えてはならない)に相当する。しかし、第(U)(X)(Ii)及び(U)(Y)(Ii)条のいずれかの当該均等額は、利用可能額を増加させることはできないが、いずれの当該投資について実際に現金で徴収された資本リターン又は売却収益についても、当該等投資を行う際にコスト価値で計算される当該等投資の金額を超える場合には、利用可能額を増加させる必要がある(超過リターン又は収益は、他の方法でその定義に基づいて利用可能額を増加させる範囲を限度とする)ことが理解されている。(Cviii)(I)制限された証券化融資または売掛金融資の許可に関する投資、および(Ii)証券化費用の分配または支払い、ならびに適格証券化融資または売掛金融資の許可に関する証券化資産の購入または買収。(Cix)従業員または他の保証人信託に恩恵を受ける“ラビ”信託の供出であり、持株会社が倒産した場合には、債権者の債権制限を受けなければならない。(Cx)制限されていない付属会社は、“制限されていない付属会社”の定義に従って、制限されていない付属会社として再指定される。しかし、このような投資は、再指定を考慮する際に招くものではない；(CXI)投資には、持株のフランチャイズ業者、サプライヤー、流通業者または特許所有者に対して担保責任があるか、または(7.03節で許容される範囲内)債務を負担するか、またはそれに融資を提供するか、またはそれに提供される融資またはその中の持分を買収することが含まれる

(X)500，000，000ドルおよび(Y)最近のテスト期間中に何時間も返済されていない総合EBITDAの20.0%(Cxii)その他の投資を超えてはならない(X)500，000，000ドルおよび(Y)最近のテスト期間終了時に、予備試験基準で計算すると、ホールディングスの総レバー率は5.00：1.00を超えない；およびその制限された付属会社は、合計で(X)500，000，000ドルおよび(Y)を超えない。(Cxiii)修正案第7号の施行日に存在する投資、およびそのような投資の修正、置換、継続、再投資または延期；しかし、第7号改正案の発効日の投資条項または第7.02条の他に許可された投資条項がない限り、第7号改正案の発効日に存在する投資額は、第7号改正案の発効日の投資額から増加しない。(Cxiv)許可された税務再構成を完了するための取引。第7.67節債務。任意の債務が存在するが、(Cxv)Holdingsおよびその任意の付属会社の融資文書下の負債、(Cxvi)高級保証手形(および保証人に対する保証)に対する借主の債務(元本総額2250，000，000ドル以下)およびそれらの任意の許容される再融資、(Cxvii)(I)Holdingsおよびその任意の制限された付属会社の任意の受取保証に関する既存の債務；(Ii)まだ存在する債務、および(Iii)上記の任意の許容される再融資、および(Ii)既存の債務、および(Iii)上記の任意の許容された再融資、および(Ii)既存の債務、および(Iii)上記の任意の許容された再融資、および(Ii)既存の債務、および(Iii)上記の任意の許容される再融資、および(Ii)既存の債務、および(Ii)既存の債務、および(Iii)任意の許容される再融資、および(Cxvi)任意の制限された付属会社の保証された既存の債務を除く。(Cxviii)持株会社及びその制限された子会社が、持ち株会社又は本協定によって許可された任意の制限された子会社の債務に対する保証義務(ただし、非実質的子会社は、本条項第7.03(D)節に従って非実質的子会社が本条項第7.03条に従って生成できない債務を保証してはならない)、しかし、担保された債務が債務に従属する場合、担保義務は、債務に対する保証に従わなければならず、その条項は、少なくとも当該債務従属関係に含まれる条項と同様に貸主に有利でなければならない。(Cxix)持株会社または任意の制限された子会社は、第7.02節で許可された投資を構成する範囲内で、任意の制限された子会社または任意の制限された子会社の債務を不足しているが、任意の貸手が非貸金者を借りている任意の人のこのようなすべての債務は、保証第3.01節に規定する従属条項を遵守しなければならない。(Cxx)(I)負債およびその他の負債(資本化賃貸を含む)を占め、固定資産または資本資産の購入、建造、修理、交換または改善に資金を提供しなければならない(ただし、このような負債は、適用される購入、建造、修理、交換または改善後二百七十(270)日以内に発生するか、または当該債務が発生した後二百七十(270)日以内に発生しなければならない)、(Ii)売却によって生じる帰属負債を許可しなければならず、元金総額は、いかなる時間においても(X)500，000，000ドルおよび(Y)最近のEB総合ITDAの20.0%(大きい者を基準)を超えてはならない

第7.03(F)節に規定する債務元金総額(帰属可能債務を含むが、第(Ii)項に従って発生する帰属可能債務を含まない)は、(X)$750，000，000および(Y)30.0%の大きなものを超えない。(Cxxi)スワップ契約に関連する負債(I)は、Holdingsまたは任意の付属会社が実際または予想して負担するリスク(Holdingsまたは任意の付属会社の株式または他の持分権益に関連するリスクを除く)；(Ii)スワップ契約を締結する目的は、Holdingsまたは任意の付属会社の任意の利息負債または投資(固定金利から浮動金利へ、別の変動金利または他の金利へ)について上限、下限または両替金利を有効に設定することであり、(Iii)ヘッジ商品、通貨、一般的な経済状況、原材料価格、収入フローまたはビジネス表現を締結する契約；(Cxxiii)第7.02(Y)節の許可された範囲内で、持株会社及びその制限された子会社のフランチャイズ業者、仕入先、流通業者又はライセンシーに対して債務の保証義務を負う；(Cxxiii)通常の業務中に生成された代表は、持株会社(又は持株会社の任意の直接又は間接親会社)及びその制限された子会社の従業員に対して繰延補償された債務；(Cxiv)第7.06節に許可されたホールディングス(またはその任意の直接または間接親会社)の株式の購入または償還を支援するために、現または前の高級管理者、取締役、パートナー、マネージャー、コンサルタントおよび従業員、それぞれの遺産、配偶者または前配偶者の債務を援助し、総額がいつでも20，000，000ドル以下である(Cxxv)ホールディングスまたはその任意の制限された子会社が許可された買収、本条項に従って明確に許可された任意の他の投資または任意の処置において生じる債務は、それぞれの場合、買収価格(収益を含む)または他の同様の調整に関する賠償義務または義務を構成する。(Cxxvi)繰延補償または他の同様の手配に従ってHoldingsまたはその任意の制限されたアクセサリが負担する債務を含み、これらの債務は、取引および買収の許可または本プロトコルに従って明示的に許可された任意の他の投資によって引き起こされる。(Cxxvii)現金管理債務および通常のプロセスで生成された他の純決済サービス、自動決済によってスケジュールされた、貸越保障、および同様の手配に関する債務；(Cxxviii)債務は、(A)保険料融資または(B)通常の業務中に提供スケジュールに記載された責任を負うか、または支払うことを含む。(Cxix)ホールディングスまたはその任意の制限された付属会社が、通常の業務中に発行または開設した信用状、銀行保証、銀行引受為替手形、倉庫または同様の手形に関する債務、労働者への債務を含む

(Cxxx)履行、入札、控訴および保証および履行および完了保証に関する義務、ならびにホールディングスまたはその任意の制限された子会社によって提供される同様の義務、または信用証、銀行保証またはそれに関連する類似手形に関する義務、それぞれの場合、通常の業務中または過去の慣行と一致する賠償請求、健康、障害または他の従業員福祉または財産、意外または責任保険または労働者賠償要求に関連する清算タイプ義務、または信用状額面を超えない信用状によって支持される債務；(Cxxxii)(I)持株会社または任意の制限された付属会社の他の無担保債務または二次留置権債務の総額は、(A)1，000，000，000ドル(本条(A)に従って最初に生成された債務の許容再融資金額と合計してはならず、これらの債務は、以下第7.03(R)(Ii)節に従って達成される)に(B)無制限追加無担保債務または二次留置権債務を加えたものである。(X)直近のテスト期間末の総レバー率(予想で計算)が7.00：1.00以下である限り、(Y)直近のテスト期間末の固定料金カバー率(予想で計算)が2.00：1.00以上である限り、また、本条(R)に基づいて招いたいかなる債務であっても、(1)(A)当該等の債務が新たな高級担保手形の支払額の増加である場合、又は(B)当該等の債務が発生した場合の額が当時より早く満期したバスケット金額を超えない限り、これらの債務は、B−6期融資、A期融資又は循環信用承諾の満期日後91日前に満了してはならない、又はその加重平均満期日はB−6期融資の加重平均満期日よりも短くしてはならない。期限-5\f 25 A-5ローンまたは循環クレジットコミットメントに91日間加算され、(2)このような債務は、期限-5\f 25 b-6ローン、期限-5\f 25 A-5ローンまたは循環クレジット承諾よりも煩雑な強制前払い、償還または要約購入イベントがあってはならない。(3)このような債務の他の条項および条件(定価および選択可能な前払いまたは償還条項を含まない)は、そのような債務が発生または発行された場合の市場条項および条件を反映し、(4)本条項(R)および第7.03(V)条に従って非貸金者が生成する可能性のある債務元金総額は、(X)$400，000，000ドルおよび(Y)25.0%のより大きな値(X)$400，000，000および(Y)25.0%を超えることができない(X)$400，000，000および(Y)25.0%の持株会社が最近終了した試験期間内に任意の時間返済していない総合EBITDAおよび(Ii)任意の許容再融資を反映する。(Cxxxiii)非貸金者によって生成された債務およびその保証は、(A)(X)1，000，000ドルおよび(Y)最近の試験期末持株総合EBITDAの40.0%(大きい者を基準)を超えてはならず、加えて、(B)商業銀行または同様の金融機関によって提供される資産ベースの循環配置によって時々生じる追加債務；ただし、条件は、(1)このような債務は、非貸金先の制限された子会社の流動資産(担保ではない)の留置権で保証される、(2)7.02節で別途規定されていない限り、融資者は、そのような債務を担保することができない、および(3)このような資産ベースの循環融資項目下の借入金は、借入基数または同様の前払い金利基準を遵守すべきである；(Cxxxiv)(I)借り手が発生する債務(優先保証、優先無担保、優先付属手形、または融資の形態)である

借り手は、第2.14節の規定によるこのような債務の発生を許可されなければならず、この債務は、第2.14節の規定に依存して発生するものとみなされるべきである。ただし、以下の場合を除く：(A)(1)当該等の債務が新規優先担保手形の支払額の増加である場合、又は(2)当該等の債務の発生時の支払額が当時より早く満期したバスケット金額を超えない限り、当該等の債務は、期間b-6ローン、A期融資又は循環信用承諾の満期日までに満了してはならず、(B)(1)当該等の債務が新優先抵当手形の額の増加である場合、又は(2)当該等の債務の発生時の額が当時より早く満期したバスケット額を超えない場合を除く。債務が発生する日まで、このような債務の加重平均満期日は、期限b-6の融資、期限Aの融資または循環信用約束よりも短くてはならず、(C)いかなる制限された付属会社も、そのような債務の借り手または保証人ではなく、制限された付属会社が以前または実質的に同時に債務を保証する付属保証人でない限り、(D)そのような債務の他の条項および条件(定価およびオプションの前払いまたは償還条項を含まない)は、発行日の市場条項を反映している。(E)このような債務が貸手側の定期融資ツールの形態で存在し、債務の留置権を担保とする場合、第2.14(B)(Ii)節のただし書に規定されている条項は、このような債務が増量定期融資とみなされているように遵守されなければならない；(F)親会社借り手の担当者の証明書を行政代理人に提出した場合、合理的詳細な計算を含めて行政代理人が合理的に要求するすべての関連財務情報は、第(A)、(B)、(C)項を遵守していることを証明する。(D)および(E)(第(T)項に従って生成された債務は、“許容される代替増分融資債務”と呼ばれる)、および(Ii)が行う任意の許容再融資；(Cxxxv)元本総額が(X)1，000，000，000ドル以下であり、(Y)最近のテスト期末持株総合EBITDAの40.0%の大きな追加債務；(Cxxxvi)許可買収融資または負担債務であり、条件は、(I)許可買収および債務形態の効力を与えた後、最近のテスト期間までの総レバー率(形式で計算する)が7.00：1.00以下であるか、または(Y)許可買収が完了する直前の総レバー率および債務の発生または負担よりも大きくない場合、(Ii)債務が担保債務の担保上の留置権によって保証される場合、(A)当該等の許可買収及び当該等の担保債務形態上の効力を与えた後、最近試験期間の最終日までの第1留置権高級担保レバー率(形式で計算)が(X)4.50以下である：1.00又は(Y)当該等の許可取得事項の完了及び当該等の債務の発生又は負担の直前の第1留置権高級担保レバー率よりも高くない場合、及び(B)当該等の債務が貸金先の定期融資手配である場合、以下の規定により、持株会社は当該等の債務の発生を許可すべきである。このような債務は2.14条に依存して発生するとみなされなければならない。第2.14(B)(Ii)節のただし、本に記載されている条項は遵守されなければならない。このような債務は、増分定期融資(第(B)項に基づいて発生するこのような債務を“許可信用便利買収債務”と呼ぶ)と(Iii)第(V)項及び第7.03(R)節に基づいて発生する可能性のある最大債務元金総額が、直近の未償還試験期間を超えていないホールディングス総合EBITDAの(X)4億ドル及び(Y)25.0%の大きい者を超えてはならない

(I)融資先で発生する債務(高度担保、高度無担保、高度二次または二次手形または融資の形態)では、その現金純収益の100%は、受信直後に第2.05(B)(Iii)条に規定される定期融資の事前支払いのみに使用される。ただし、(A)債務発生時の債務額が当時より早く満期したバスケット債務金額を超えない限り(この場合、その満期日が当時発効した循環信用約束の満期日よりも早くない限り)、その債務の最終満期日が早い可能性がある)、その債務は、再融資を行っている関連定期融資の満期日よりも早く満了してはならず、(B)債務発生時の債務金額が当時より早く満期したバスケット債務金額を超えない限り、(この場合、この場合、この債務の加重平均満期日は、3(3)年以上である限り、その債務の加重平均満期日は、当時再融資を行っていた残りの定期融資の加重平均満期日よりも短くてはならず、(C)制限された付属会社は、当該債務の借主又は保証人ではなく、当該制限された付属会社が以前又は実質的に同時に債務を保証する付属保証人でない限り、(D)このような債務の条項および条件(定価および選択可能な事前返済または償還条項または契約または再融資定期融資満期日以降の期間にのみ適用される他の条項を含まない)は、発行日の市場条項および条件を反映しており、このような債務は、定期融資の割合よりも高い方法で強制的な早期返済に参加してはならない。および(E)親借り手は、行政代理人が合理的に要求するすべての関連財務情報とともに、(A)、(B)を遵守していることを証明する親借り手の責任者の証明書を行政代理人に提出している。(C)および(D)および(Ii)任意の許可された再融資；(Cxxxviii)任意の適格証券化融資または任意の売掛金融資を許可する負債、(Cxxxix)第2.17節の許可債務交換に基づいて生成された債務交換手形を許可する負債、および(Cxl)上記(A)~(Y)項で説明した責任のすべての保険料(例えば、ある)、利息(請願後の利息を含む)、費用、支出、課金、および追加または利息。本7.03節の規定に適合するか否かを決定するために、1つの債務が上記(A)~(Z)の条項に記載された1つ以上の債務カテゴリの基準を満たす場合、親借り手は、債務項目(またはその任意の部分)を分類および再分類することを自ら決定すべきであり、または後で区分、分類または再分類し、上記条項のうちの1つまたは複数にそのような債務の金額およびタイプを含める必要がある。ただし、融資文書下のすべての未済債務は、第7.03節(A)項の例外のみによって発生するとみなされ、高級担保手形は、本第7.03節(C)項に規定する例外項のみに基づいて発生するとみなされる。7.03節の場合、利息の計上、増加値の増加、および追加債務形態で支払われる利息は、債務の発生とみなされてはならない

7.94節は根本的に変化する.合併、合併、解散、清算、他の人と合併または合併して別の人に統合するか、またはその全部またはほぼすべての資産(現在所有しているか、その後に得られたものであるかを問わず)を処分するか、または任意の人を受益者とするが、以下の場合を除く：(Cxli)任意の制限された子会社は、(I)持ち株または任意の他の母保証人と合併または合併することができる。(Ii)親借り手(合併または合併を含む。その目的は、カナダ国内の新しい省で親借款人を再編すること、または親借り手を1つの形態または法律エンティティから別の形態または法律エンティティに変換することである)(ただし、生成されたエンティティは、持株会社、親保証人または親借款人のすべての義務を法的に継承しなければならない)、(Iii)任意のまたは複数の他の制限された付属会社(ただし、融資先に属する制限された付属会社が別の制限された付属会社と合併または合併しなければならない場合、融資者は、適用されるような継続または存続する者でなければならない。またはそれによって生成されたエンティティは、借入先のすべての義務を法的に継承しなければならない。さらに、付属借り手が付属借り手であるか、または習慣書類に基づいて付属借り手となる借入先の制限された付属会社(外国付属会社を除く)および(4)許可された税務再編成を完了するために、付属借り手は、誰とも合併または合併してはならない。(Cxlii)(I)任意の非貸手の制限された子会社は、非貸手の任意の他の制限された子会社と合併、合併または合併することができ、(Ii)(A)任意の制限された子会社は、清算可能、解散または清算することができ、または(B)任意の制限された子会社は、それぞれの場合、その法的形態を変更することができる。もし、親借り手が、その行動が持株会社およびその子会社の最適な利益に適合し、融資者に重大な不利益がなく、(Iii)いずれの借り手も、その法律形態を変更することができる場合、その行動が持株会社およびその子会社の最適な利益に適合すると誠実に判断し、行政エージェントが融資者に不利ではないと合理的に決定する場合、(Cxliii)任意の制限された子会社(子会社借り手を除く)は、その全部または実質的にすべての資産(自発的清算またはその他の場合)を別の制限された子会社に処分することができるが、そのような取引の譲渡先が貸手である場合、(I)譲受方は融資先でなければならないか、または(Ii)投資を構成する場合、そのような投資は、それぞれ第7.02節および第7.03節の規定に適合する非貸手側の制限された子会社の許可投資または債務でなければならない。(Cxliv)存在しないか、または違約を引き起こさない限り、持株会社または任意の借り手は、他の人と合併または合併することができる。ただし、(A)持ち株会社又はその借り手(何者に適用されるかに応じて)が継続的又は存続している会社でなければならない、又は(B)(A)当該等の合併又は合併により設立又は存続している者(“相続人”)は、米国、その任意の州又はコロンビア特区(又は、付属借主、カナダ又はその任意の省の場合を除く)の法律に基づいて構成又は存在し、(Y)当該持株会社又はその借り手(誰に適用されるかに応じて定められる)の全ての義務を明確に負担し、融資文書に基づく文書は、行政エージェントを合理的に満足させ、(B)親借主は、米国およびカナダ規制機関が制定した適用される“お客様を理解する”という要求に適合するために、行政エージェントまたは任意の貸手が書面で合理的に要求する可能性のあるすべての情報を提供する。(Cxlv)第7.02節に従って許可された投資を実施するために、存在しないか、または違約を引き起こさない限り、制限された付属会社は、任意の他の者と合併または合併することができるが、継続的または存続している人は、制限された付属会社でなければならず、その付属会社は、そのすべての制限された付属会社と共に遵守されなければならない

第6.10節の要件；条件は、付属借り手が付属借り手であるか、又は習慣書類に基づいて付属借り手となる借入先の制限された付属会社(外国付属会社を除く)、(Cxlvi)買収が完了しない限り、(Cxlvi)買収が完了することができ、(Cxlvii)違約が存在しない限り、合併、合併、解散、清算、合併又は処分を行うことができ、第7.05条により許可された処置を実現することを目的としている。(Cxlviii)持株会社および/または任意の借り手が、本契約および他の融資文書について、持株会社(借り手である場合)および/または親会社の保証人であるまたは親会社の保証人である任意の親会社を“借り手”、“親会社借り手”または“持ち株会社”として指定し、本契約および他の融資文書項目の下での権利および義務を“借り手”、“親会社借り手”または“持ち株会社”として持ち株会社または親会社に譲渡することができる。ただし、(A)持ち株会社又は当該親会社(“後任持ち株会社”、“後任借り手”又は“後任親会社借り手”は、場合によって決まる)融資文書に基づいて持株会社、借り手又は親会社借り手(例えば適用される)のすべての義務及び契約(本契約第6.10節による保証義務及び担保提供の承諾を含む)を明確に負担し、かつ(B)後任持株会社、後任借り手又は後任親会社借主(適用状況に応じて定める)は、米国の法律に基づいて組織又は存在するものである。任意の州またはコロンビア特区(またはカナダまたはその任意の省の付属借主を除く)、および(Y)は、米国およびカナダ規制機関によって制定された適用される“お客様を理解する”という要求に適合するために、行政代理または任意の貸手が合理的に要求することができるすべての情報を提供する。7.103条処分。任意の処置を行うが、以下の場合を除く：(Cxlix)通常の業務中に古い、老朽化または残りの財産を処分すること、現在所有しているか、後に得られたものであっても、および持株会社およびその制限された子会社の業務に使用されなくなったか、または使用されなくなった財産を処分すること；(Cl)通常の業務プロセスにおいて在庫および無形資産を処分すること(任意の登録または任意の非実質的な知的財産の登録申請が正常業務中に失効または放棄されることを含む)。(CLI)即時購入された同様のリセット財産の購入価格でクレジットを交換する場合、または(2)このような処置の収益は、当該リセット財産の購入価格(当該リセット財産は実際には直ちに購入されたものである)に迅速に使用され、(CLI)持株会社または制限された子会社に財産を処分する場合の財産処分。しかし、財産の譲渡先が貸手である場合、(I)その譲渡先は貸金先でなければならない、(Ii)このような取引が投資を構成する場合、第7.02節の規定によれば、そのような取引は許可され、(Iii)そのような処理は、任意の外国子会社の持分または債務を任意の他の外国子会社に譲渡することを含むべきであり、または(Iv)このような処理は、司法管轄区域をカバーすることとは無関係な財産または別表7.05(D)に記載されている任意の財産または資産である

(Clviii)通常の業務中の入金または妥協に関連する売掛金の処置、(Clx)その条項に従って任意のスワップ契約を解除すること、(Clx)許可された販売レンタル、(Clxi)本7.05節に基づいて許容されない処置；

ホールディングス及びその制限された付属会社が本条(M)及び第7.05(T)条に基づいてすべての販売について徴収した合計非現金対価は、その公平市価合計(当該等の非現金対価の適用処分終了時に定める)を超えてはならない(X)$250，000，000及び(Y)15.0%より大きい者(X)$250，000，000及び(Y)15.0%は、任意の非現金対価(当該いずれかの非現金対価について現金及び現金等価物に変換した後に受信された非現金対価)及び(Iii)を超えてはならない持株又は適用の制限された子会社は、第2.05節の適用規定を遵守する。(Clxiii)ホールディングスおよびその制限されたアクセサリ会社は、通常の業務中に契約権利を放棄または放棄し、契約または訴訟クレームについて和解または放棄を達成することができ、(Clxiii)買収を許可することに関連する非コアまたは古い資産を処理することと、(Clxiv)通常の業務中に任意の資産でサービスまたは他の資産を交換することと、(Clxiv)持ち株およびその制限された付属会社の全体的な業務有用性を比較可能またはより大きい公平な市価で交換することができ、親借り手によって好意的に決定される；(Clxv)制限されていない子会社の株式、債務または他の証券を販売することと、(Clxiv)制限されていない子会社の株式、債務または他の証券を販売することと、(Clxvi)許可された税務再構成を完了するための特定の処置および取引；(Clxvii)任意の資格付き証券化融資または許可された受取融資に関連する証券化資産またはその参加の任意の処置、または通常の業務中または従来の慣例に一致した入金または妥協に関連する売掛金の処分；(Clxviii)不動産の処分；しかし、(I)超$50，000，000の購入価格について行われたいかなるこのような処置も、母借り手が誠実に合理的に決定した公平な市場価値を基準としなければならない。(Ii)この処分形態に効力を与えた後、本条(T)(Ii)による超$75，000，000以上の処置については、最近終了した試用期間最終日までの第1留置権高級担保レバー率(形式的計算)は、3.50：1.00より大きい。持株又はその任意の制限された付属会社は、現金又は現金等価物の形態で、当該等の対価よりも少なくない75.0%を受領しなければならない(ただし、本条(T)(Ii)については、以下の項目は、現金とみなさなければならない：(A)譲受人は、持株又はその任意の制限された付属会社(二次債務を除く)の債務又は他の負債又は他の負債を負担し、すべての適用債権者は、持株又は当該制限された付属会社の当該処分に関連する債務又は他の負債のすべての法的責任を書面で有効に免除しなければならない、(B)証券、支配者またはその任意の制限された付属会社が譲受人から受信した手形または他の債務は、支配者またはその任意の制限された付属会社によって、その処理の終了後180日以内に現金または現金等価物に変換され、(C)このような処置によって、もはや制限された付属会社のいかなる制限された付属会社の債務ではない(二次債務を除く)。(D)ホールディングス及びその制限された付属会社が、本条(T)及び第7.05(M)条に基づいて行われる、総公平な市価を有するすべての処分の総非現金対価(適用取引終了時現在決定)

このような非現金対価を受信した資産処理)は、(X)250，000，000ドルおよび(Y)15.0%のうちの大きな者を超えてはならず、(X)最近終了した試験期間の最後の日に、任意の未償還時間(そのような非現金対価について受信された現金および現金等価物を差し引いた後)、ホールディングスまたは適用可能な制限された子会社は、第2.05節の適用規定を遵守する。及び(Clxix)フランチャイズ業者又は180日以内にフランチャイズ業者となる制限された付属会社へのレストラン及び関連資産(不動産を除く)を売却、譲渡、リース又はその他の方法で処分し、当該等の資産を有する者の株式を売却することを含む。本7.05節において、任意の担保を親会社借り手、親会社保証人(持ち株会社を含む)又は任意の付属保証人以外の誰にも売却することが明確に許可されている限り、当該担保品は無料で販売され、融資書類による留置権の制限を受けず、行政代理機関が要求を出した場合、親会社借り手がこのような処置が本協定の許可であることを証明した場合には、行政代理機関又は担保代理機関(状況に応じて)は、許可され、前述の規定を実現するために適切な行動をとるべきである。7.125節で支払い制限があります。限定的な支払いを宣言または行うことができるが、以下の場合を除く：(Clxx)各制限されたアクセサリは、持株会社および他の制限されたアクセサリに制限金を支払うことができる(例えば、非完全制限アクセサリが制限支払いを行う場合、持株および任意の他の制限されたアクセサリおよび制限されたアクセサリの持分の各所有者に、関連するカテゴリにおける持分の相対所有権権益に基づいて)制限的な支払いを行うことができる。(I)持株会社は、その任意の直接または間接親会社がその任意の持分を全部または部分的に償還することを可能にするために、その任意の持分(またはその親会社)がその持分の別のカテゴリの持分または権利を買収することを可能にすることができ、または相当の同時持分で出資または新株権の収益を発行することができるが、融資者全体の利益に重大な意義を有する条項および規定である。(Ii)持株会社は、配当金または他の配当金のみで支払われる割り当てを発表および支払いすることができ、(Ii)持株会社は、配当金または他の合資格持分のみで支払われる割り当てを発表および支払いすることができる。(Clxxiii)取引を完了するための締め切り時の制限支払い；(Clxxiii)制限支払いを構成する範囲内で、持ち株会社およびその制限された子会社は、第7.02節、第7.04節または第7.07(E)節のいずれかの条文で明確に許可された取引を締結して完了することができる；(Clxxiv)通常の業務中に持株会社(またはその任意の直接または間接親会社)または任意の制限された付属会社が株式オプションまたは株式承認証を行使する際に発生する株式を代表する限り、これらの持分は、これらのオプションまたは株式行使価格の一部を代表する限り、発生するとみなされる。(Clxxv)ホールディングスまたは任意の制限されたアクセサリ会社は、任意の未来、現在または以前の従業員、取締役、マネージャー、上級管理者またはコンサルタント(または任意の関連会社、配偶者、フロント配偶者、他の直系親族、相続人、遺言執行者、または任意の関連会社、配偶者、フロント配偶者、他の直系親族、相続人、遺言執行者、または任意の関連会社、配偶者、フロント配偶者、他の直系親族、相続人、遺言執行者、または任意の関連会社、配偶者、フロント配偶者、他の直系親族、相続人、遺言執行者、または任意の関連会社、配偶者、前の配偶者、他の直系親族、相続人、遺言執行者、または任意の関連会社、配偶者、前の配偶者、他の直系親族、相続人、遺言執行者、

持株会社(またはその任意の直接または間接親会社)またはその任意の子会社の任意の従業員、管理職、取締役またはマネージャー株式計画、従業員、管理職、取締役またはマネージャー株式オプション計画または任意の他の従業員、管理職、取締役またはマネージャー福祉計画、または持株会社(またはその任意の直接または間接親会社)、親会社または任意の子会社との任意の合意(任意の株式引受または株主合意を含む)、持株会社(または持株会社の任意の直接または間接親会社)、またはその任意の子会社の管理人、相続人、相続人、贈与者または分配者；しかし、このような支払いは、いかなる日においても35，000，000ドルを超えてはならないが、どのカレンダー年にも1かごの未使用部分は次の例年に繰り越すことができ、任意の暦において7.06(F)節に従って支払われるすべての制限的な支払いの総額は70，000，000ドルを超えることはできない。さらに、持株会社(またはその任意の直接または間接親会社)またはその任意の子会社が持株会社の任意の直接または間接親会社の株式を買い戻すために持株会社、持株会社の任意の直接または間接親会社または持株会社の任意の制限された子会社の管理層メンバーの債務を廃止することは、本条約または本協定の任意の他の規定に関する限定的な支払いとはみなされない。(Clxxvi)持株会社およびその制限されたアクセサリ会社は、持株会社の株式を直接または間接的に所有する任意の人に制限金を支払うことができる：(A)得られたお金は、課税許可または許可されたカナダ第VI.1部分税を支払うために使用される。(B)その収益は、(V)第三者によって提供される行政、法律、会計、および同様の支出を含む、権益保持者の経営コストおよび通常の業務中に引き起こされる支出、他の間接費用および費用を支払うために使用されなければならない。(W)受託者、取締役、マネージャーおよび一般パートナー費用。(X)任意の請求、訴訟または法律手続きの任意の判決、和解、罰金、罰金またはその他の費用および支出。(Y)任意の投資又は買収取引(成功するか否かにかかわらず)に関連する費用及び支出(任意の引受業者の割引及び手数料を含む)及び(Z)持株会社の株式を直接又は間接的に所有する者の債務及び持株証券の支払いは、本第7.06(G)節に記載された費用又は他の義務の支払いに使用される限り、当該費用及び支出(通常の業務プロセスにおいて発生した、持株会社及びその子会社の所有権又は運営に起因することができる費用及び支出を含む)(取締役が提出した任意の合理的かつ慣行的な賠償要求を含む)。持ち株会社の任意の直接または間接親会社のマネージャーまたは上級管理者(ホールディングスおよびその子会社の直接または間接所有権または事業に起因することができる)、ならびにホールディングスまたは任意の制限された子会社が本プロトコルの下で支払うことを許可する他の費用および支出は、(X)$125，000，000ドルおよび(Y)5.0%のより大きな値(X)$125，000，000および(Y)5.0%のより大きな値を超えてはならない。(C)その収益は、それ(またはその任意の直接または間接親会社)の生存を維持するために必要な特許経営権および消費税、ならびに他の費用および支出(全国証券取引所に上場する上場企業に関連する任意のコストまたは支出を含む)の支払いに使用されるであろう。(D)第7.02節に従って許可された任意の投資に資金を提供するが、(A)このような制限的な支払いは、実質的にそのような投資の終了と同時に行われるべきであり、(B)持ち株会社または親会社は直ちに行わなければならない

取引終了後、(1)買収されたすべての財産(資産であっても株式であっても)が持株会社によって持株会社に保有または貢献されること、または(2)第7.04条の許容範囲内で、設立または買収された者が、第6.10節の要求に従って当該許可買収を完了するために、持株会社または制限された子会社に合併されることを促進すること；(E)その収益は、本協定で許可された任意の成功しない持分または債務発行に関連する常習コスト、費用および支出の支払いに適用される(関連会社を除く)。(F)その収益は、任意の直接または間接親会社または持株パートナーに対応する上級者および従業員の常習賃金、花紅およびその他の福祉を支払うために使用されなければならないが、このような賃金、花紅および他の福祉は、持ち株および制限された付属会社の所有権または経営権に起因することができる。(Clxxvii)ホールディングスまたは任意の制限された子会社は、発表された日に配当金を支払うか、または割り当てが本プロトコルの規定に適合すべきであることを前提として、発表日後60日以内に任意の配当または割り当てを支払うことができる(言うまでもなく、第7.06(H)節による割り当ては、本プロトコルの他の規定に従って生産能力を利用したものとみなされるべきである)。(Clxxviii)ホールディングスまたは任意の制限されたアクセサリ会社は、(A)任意の配当金、分割または組み合わせ、または任意の買収許可に関連する任意の断片的持分権益の代わりに現金を支払うことができ、(B)転換可能債務保持者の任意の変換要求を履行し、そのような変換について断片的な株式の代わりに現金を支払い、その条項に従って債務支払いを変換することができる。(Clxxix)ホールディングスまたは任意の制限された子会社は、第7.08(A)(Iii)(A)条に従って支出された金額と合計して、最近試験期間を終了したホールディングス統合EBITDAの(X)1，000，000ドルおよび(Y)40.0%のうちのより大きい金額を支払うことができ、(Clxxx)ホールディングスまたは任意の制限された子会社は、利用可能な金額を超えない追加の制限的な支払いを支払うことができるが、そのような制限的な支払いが発生した場合、違約イベントは発生してはならず、それによって持続または違約をもたらすことはできない。(Clxxxi)改正案第7号の施行日後、持株会社は、任意の親会社保証人、持株会社又は任意の親会社の普通株式又は普通株式権益について制限支払い(又はそれについて制限支払いを行う)の声明及び支払いを行い、支払額は、(X)当該等の普通株又は普通株権益を公開発売した後に、持株会社、借り手又は保証人が当該等の公開発売において又は貢献した収益の6.0%及び(Y)任意の親会社保証人、持株会社又は任意の親会社の時価の5.0%を超えない。どの財政年度中にも(Clxxxii)持株または任意の制限された付属会社は、優先株について現金配当金を発表および支払いする(または、その任意の直接または間接親会社がその清算優先権の毎年9.0%を超えないように制限された支払いを可能にする)

(Clxxxiii)期限2周年後、ホールディングスまたは任意の制限されたアクセサリ会社は、すべてまたは任意の部分優先株の価値を交換するために、その任意の直接的または間接的な親会社が支払うことを可能にする制限された支払い(または任意の直接的または間接的な親会社の支払いを可能にする)を支払うことができる。ただし，(I)このような制限支払いを行った場合，発効後およびそれに関連する債務が発生した場合，(X)最近の試用期間終了時の第1留置権高級保証レバー率は4.50：1.00より大きくなくなり，(Y)最近の試用期間終了時の総レバー率(予備式で計算)，6.75：1.00を超えてはならず、(Ii)第(N)項による制限的な支払いは、本書第(I)項に規定するレバレッジ率に違反する第2.14(A)節(I)項による債務収益で支払うことができない。(Clxxxiv)持株または任意の制限された付属会社は、追加の制限的な支払いを行うことができるが、このような制限的な支払いを行う場合、(I)違約または違約イベントが発生することなく継続しており、(Ii)最近の試用期間が終了したとき、持株会社または任意の制限された付属会社の総レバー率は4.75：1.00を超えないと予想される；(Clxxxv)ホールディングスまたは任意の制限された付属会社は、その唯一の資産が不動産およびその付属資産である付属会社を剥離することについて制限的な支払いを行うことができる。最近テスト期間が終了したとき、持株の第一留置権高級担保レバー率(予備試験基準で計算)は3.50：1.00を超えないと仮定する；および(Clxxxvi)持株または任意の制限された付属会社は証券化買い戻し責任に基づいて証券化費用、証券化資産の販売、出資及びその他の譲渡及び証券化資産の購入について制限のある支払いを行うことができ、両者はすべて合資格証券化融資或いは売掛金融資の許可と関係がある。7.149節の関連会社との取引。(X)200，000，000ドルを超え、(Y)7.5%の持株会社が最近試験期間を終了した総合EBITDAの(Y)7.5%を超える任意のタイプの取引を持ち株会社と締結し、正常な業務中であるか否かにかかわらず、以下の取引を除く：(Clxxxvii)持ち株会社または制限された付属会社またはその取引のために制限された付属会社となる任意のエンティティ間の取引；(Clxxxiii)Holdingsまたはその制限された付属会社がその時点でHoldingsまたはその制限された付属会社が共同会社以外の者と行うことができる比定公正取引で得られる条項に従って取引し、(Clxxix)取引およびその取引に関連する費用および支出を支払い、(Cxc)親会社またはその任意の付属会社または親会社または親会社の任意の直接または間接親会社の任意の上級管理者、取締役マネージャー、従業員またはコンサルタントに株式を発行する；(Cxci)任意の財政年度に保険者に支払う顧問費、相談費、再融資費、後続取引費及び退場費の総額は、第7号改正案により発効した“保険者管理協定”によって支払いが許可された金額及び関連賠償及び合理的な支出を超えてはならない。しかし発生すると

違約事件が継続している間に、これらの金額は、その期間に累積することができるが、現金で支払うことはできないが、その均等に関連する利息を加えたすべての支払は、その違約事件が治癒または免除された後に現金で支払うことができる；(Cxcii)ホールディングスまたは第7.06条で許可された任意の制限された付属会社の持分発行、買い戻し、償還、ログアウトまたは他の買収またはログアウト；(Cxciii)ホールディングスおよび/または本条第7条で許可された範囲内の1つまたは複数の付属会社の融資および他の取引；(Cxciv)Holdingsまたはその任意の付属会社と、それらのそれぞれの高級職員および従業員との通常の業務中の雇用および解散手配、ならびに株式オプション計画および従業員福祉計画および手配による取引；(Cxcv)第7.06(G)(I)および(Iii)条で許可された範囲内で、持株(およびその任意の直接または間接親会社)およびその制限された付属会社は、持ち株(およびその任意のこれらの直接または間接親会社)とその制限された付属会社との間の任意の税務区分協定に基づいて、支配およびその制限された付属会社の所有権または運営範囲に起因することができる慣例に従って支払いを行う。(Cxcvi)通常の業務中にHoldingsおよびその制限された子会社の取締役、マネージャー、高級管理者、従業員およびコンサルタントに通常の費用および合理的な自己負担費用を支払い、Holdingsを代表する任意の直接または間接親会社が通常の業務中にHoldingsおよびその制限された子会社の所有権または運営によって支払われる賠償金；(Cxcvii)修正第7号の発効日に存在する合意または任意の修正による取引は、任意の実質的な点で融資者に不利でない限り、(Cxcviii)第7.06節で許可される配当および他の割り当て；(Cxcix)持株および任意の制限された付属会社は、任意の財務相談、融資、引受または配給サービス、または他の投資銀行活動(買収または剥離に関連することを含む)について保険者に常習的に支払う必要があり、このような支払いは、法律または持株または当該制限された付属会社の関連組織文書の規定に基づいて、適用状況に従って承認され、tホールディングスの大多数の取締役会メンバーまたは大多数の利害関係のない取締役会メンバーが誠実に支払う必要があり、このような支払いは各取引額の1.0%を超えてはならない。(Cc)“非限定的付属会社”の定義に従って任意の非限定的な付属会社を制限された付属会社に再指定する前に、非限定的な付属会社が関連会社との取引を行うが、そのような取引の締結は、このような再指定を考慮しているわけではない；(Cci)任意の許可受取融資に関連する売掛金の現金等価物(任意のこのような許可売掛金融資を実現するための任意の特殊な目的実体の資本化を除く)

(Ccii)税務再構成許可に関連する取引；および(Cciii)証券化子会社との任意の取引は、合資格証券化融資または売掛金融資許可の一部として、証券化資産または任意の適格証券化融資または売掛金融資許可に関連する関連資産を処理または買収する。7.167件の債務の早期返済など。(A)任意の方法で所定の満期日前に任意の方法で前払い、償還、購入、廃棄、または他の方法で任意の二次債務を清算する(このような二次債務文書に基づいて利息、AHYDO支払いおよび強制前払い金を定期的に支払う支払いは本条項によって禁止されてはならないことを理解しなければならない)、ただし、(I)任意の債務の現金純収益(このような債務構成で再融資を許可する)でその再融資を許可し、(Ii)それを持株またはその直接または間接親会社(または任意の中間持株会社または親会社保証人)の持分(資格を満たさない持分を除く)、(Iii)事前支払い、償還、再融資を除く。予定納期前の購入、減価償却及びその他の支払いは、第7.06(J)条に基づいて支払われた制限支払の金額と合計して、(A)最近試験期間を終了したホールディングス総合EBITDAの(X)$500，000，000及び(Y)20.0%のうちの大きい者に(B)利用可能な金額を加えてはならない(前提は、いずれの支払いが発生した場合にも、違約事件が発生してはならず、それにより違約を招くことはない)及び(Iv)予定納期前の他の前払い、償還、購入、減価償却及びその他の支払い(前提は、このようなプリペイド、償還、購入、失敗または他の支払いが発生した場合、(X)違約または違約イベントが発生せず、かつ継続していること、および(Y)最近テスト期間が終了したとき、予備試験基準に従って計算すると、ホールディングスの総レバー率は4.75：1.00を超えない)。7.168節の財務契約。必要な比例貸金人の書面同意を得ない限り、任意のコンプライアンス日までの第1の留置権高級保証レバレッジ率は、6.50：1.00より大きいことが許可される。7.169節消極的な質権と付属割り当て。任意の合意、文書、契約またはリースを締結し、(I)任意の融資先がそのそれぞれの財産または収入に生じ、招く、負担、または許容する任意の留置権の能力を禁止または制限し、そのような財産または収入が現在所有されているか、またはその後に取得されたかにかかわらず、当事者の利益を保証することを目的として、またはローン文書に基づいて、(Ii)任意の制限された付属会社がその任意の持分について配当金または他の割り当てを支払う能力；しかし、上記の規定は、(A)法律、(B)任意の融資文書、または(C)高級保証手形契約および他の高級保証手形に関連する文書に適用される制限および条件、(CCV)改正第7号施行日当日に存在する制限および条件、またはその任意の延期、更新、改訂、修正または置換、しかし、これらのような修正、修正または置換のように、これらのような制限または条件の範囲を拡大することは例外である

(Ccvi)第7.05節で許可された任意の処置に関連する習慣制限および条件；(Ccvii)リース、ライセンス、および他の契約において譲渡を制限する習慣条項；(Ccviii)本プロトコルによって許可される保証債務に関連する任意のプロトコルによって適用される制限は、そのような債務を保証する財産にのみ適用される。(Ccix)任意の人が制限された付属会社の任意の時間的に有効な任意のプロトコルに列挙された任意の制限または条件(ただし、このような制限または条件の範囲を拡大する修正または修正を含まない)となるが、プロトコルの締結は、その人が制限された付属会社になることが予期されているわけではなく、協定に記載されている制限または条件は、持株会社または他の制限された付属会社には適用されない。(CCX)第7.03節で許可された任意の債務中の任意の制限または条件によれば、このような制限または条件が融資文書内の制限および条件よりも限定的でない限り、または二次債務については、発行時の市場条件であるか、または任意の非貸金者の負債については、そのような制限または条件が担保および保証要件および第6.10条を遵守することが許可される限り、非貸金者およびその子会社にのみ適用され、(CCXI)通常の業務中に締結された合意によって現金または他の預金に適用される任意の制限；(Ccxii)任意の合弁エンティティまたは非完全制限子会社に関連する株主プロトコル、合弁企業プロトコル、組織文書または同様の拘束力のある合意における習慣規定、および第7.02節で許可された合弁エンティティおよび非完全制限子会社に適用され、これらの合弁エンティティまたは非完全制限子会社およびそれによって発行された株式の他の同様の合意にのみ適用される習慣規定；(Ccxiii)レンタル、転貸、許可または資産売却プロトコルおよび本プロトコルによって許可される他の同様の契約における制限は、限定され得る資産に関連する場合がある；(Ccxiv)期限または後に締結され、第7.03節で許可された任意の債務協定によって適用される制限は、親会社の借り手の善意に基づいて判断され、これらの制限は、親会社または任意の制限された子会社の全体的な制限が、親会社の借り手がこのような制限が本協定によって要求される任意のお金を支払う義務または能力に悪影響を与えないことを誠実に判断している限り、そのような制限が本協定によって要求される任意のお金を支払う義務または能力に悪影響を与えないと誠実に判断している。(Ccxv)親借り手の好意的決定に基づいて、任意の条件付き証券化融資又は許可された受取融資に関する制限、当該等の制限された証券化融資又は許可された受取融資を実現するために必要又は適切である

7.182節の締め切り前のイベント.期限までに，持ち株会社や借り手は，取引に関する実質的な活動に従事してはならず，信託合意項の下での義務を履行し，自身の存在や他の合理的な関連活動を維持してはならない。また、締め切り前に、借り手または持ち株の制限された付属会社は、買収協定に関連する融資手配について非投機的ヘッジ協定を締結することができる。第八条違約事件及び救済第8.01節違約事件。本第8.01条(A)から(J)のいずれの場合も“違約イベント”を構成する：(Ccxvi)支払いなし。任意の融資者が、(I)任意の融資の元本金額を支払うことができなかったか、または(Ii)融資の満了後5(5)営業日以内に、本合意に従って、または任意の他の融資文書について支払われるべき任意の利息または任意の他の金額、または(Ccxvii)特定の契約。(I)第6.03(A)節または第6.04節(持株会社または親会社の借り手のみについて)、第6.11節、第6.13節または第VII条(第7.09節を除く)または(Ii)第7.09節に含まれる任意の条項、契約または合意を履行または遵守できなかったが、第7.09節以下の違約事件は、第8.05節に従って救済されなければならない。さらに、第7.09項下の違約イベントは、任意の定期ローン(A期ローンを除く)の違約イベントを構成してはならず、必要とされる比例貸金者が循環クレジット承諾および任意のA期ローン承諾および/または本合意に従って発表されたすべてのA期ローンおよび直ちに満了して支払うべきA期ローンを実際に終了しない限り、または(Ccxviii)他の違約イベントを構成してはならない。任意の融資者が、その履行または遵守すべき任意の融資文書に含まれる任意の他の契約または合意(上記8.01(A)または(B)節で指定されていない)を履行または遵守することができず、親借り手が行政代理または必要な融資者の書面通知を受けた後30(30)日継続する、または(Ccxix)陳述および保証。本契約中の任意の借り手またはその代表は、任意の他の融資文書において、または本契約または関連文書と共に交付されることを要求する任意の文書中で行われるか、またはなされるとみなされる任意の陳述、保証、証明または事実陳述は、行われるか、または行われるとみなされるとき、任意の重大な態様で不正確または誤ったものでなければならないが、本条項(D)は、第4.01(F)節で示される陳述および保証、または(Ccxx)交差違約に限定されるべきである。任意の融資先または任意の制限された付属会社(A)適用猶予期間後に任意の金を支払うことができなかった場合(所定の満期日、事前支払いの要求、支払いの加速、催促または他の方法を問わず)、元金総額が最低限度額を下回らない任意の債務(本協定の下の債務を除く)、または(B)そのような債務に関連する任意の他の合意または条件を遵守または履行できなかった場合、または任意の他のイベント((I)互換契約からなる債務を除く)が発生した場合、このような交換契約の条項に基づいて発生する終了イベントまたは同等のイベント、および(2)慣例に従って資産を売却するために前払い金を必要とする任意のイベント

違約または他の事件の影響は、そのような債務の1つまたは複数の保有者(またはその所有者または受益者または受益者を代表する受託者または代理人)が必要に応じて通知を出すことであり、これらのすべての債務の満了または買い戻し、前払い、失敗または償還、または所定の満期日前に買い戻し、前払い、廃棄または償還の要約を提出することである。しかし、本条(E)(B)は、自発的な売却又は譲渡により当該等の債務の財産又は資産を保証して満期(又は要約購入が必要)の担保債務には適用されないが、本条文及び当該等の債務について規定された文書によれば、同項の売却又は譲渡は許可されている。また、当該借金は救済されてはならず、当該等の債務の所持者によって免除されてはならない、又は(Ccxxi)破産法手続等である。第7.04節が許可された税務再編の完了に関連する制限された子会社の解散または清算を明確に許可することに加えて、任意の貸金者または任意の制限された子会社が、任意の債務者救済法に従って任意の訴訟を開始または同意し、または債権者の利益の譲渡を行うこと、またはその財産の全部または任意の重要部分の申請または同意のために、任意の接収者、臨時係、管理人および管理人、受託者、保管人、保管人、清算人、回復者、管理人、行政管理人または同様の者を任命することに同意する。または、任意の接収者、臨時係、管理人および管理人、受託者、保管人、財産保管人、清算人、リハビリテーション管理人、管理人、行政管理人または同様の役人が、その申請または同意を得ずに任命され、60(60)の期間、または任意の債務者救済法に従って提起された、そのような者またはその財産の全部または任意の重要部分に関連する任意の訴訟が、その人の同意を得ずに提起され、解雇または保留されていない60(60)の暦日に任命されるか、または(Ccxxii)債務を償還することができない、または(Ccxxii)債務を返済することができない、差し押さえられる。(I)任意の融資者または任意の制限された付属会社が、その無力または満了時にその債務を返済できなかったことを無力または書面で認めるか、または(Ii)任意の差し押さえ命令または実行命令または同様の手続きは、融資者のすべてまたは任意の重要部分に対して全体的に発行または徴収され、発行または徴収後60(60)日以内に解除、空きまたは完全に保証されていない、または(Cxxiii)判決。任意の融資先または任意の制限された子会社に対して、最低金額(独立第三者保険カバーの範囲内ではない)を超える総額の資金の支払いを要求する最終判決または命令を下し、この判決または命令は、連続して60(60)日以内に履行、騰空、解除、保留または保証を受けてはならない、または(Ccxxiv)担保ファイルは無効である。任意の担保文書の任意の実質的な規定、その署名および交付後の任意の時間、本条項または条項が明確に許可されている以外の任意の理由(第7.04節または第7.05節で許可された取引の結果を含む)、または行政代理または任意の貸金人の使用または非作為のため、またはすべての義務の完全な弁済のため、もはや完全に有効かつ有効ではなく、またはカバーされた担保に有効かつ完全な第1の優先権留置権を設定しないか、または任意の融資者が書面で任意の担保文書の任意の実質的な条項の有効性または実行可能性に疑問を提起すること。または任意の融資者が、任意の担保文書の下で任意のまたはさらなる責任または義務を有することを書面で否定するか(債務の全額返済および総約束の終了の結果を除く)、または書面で任意の担保文書を撤回または撤回すると主張するか、または(Ccxxv)制御権変更。もし何か統制権の変更が発生したら

8.12節違約時の救済措置。(A)違反事件(第8.01(B)(Ii)節に規定する違約イベントを除く、第8.01(B)(Ii)節第2のただし本の条件を満たしていない限り)が発生し続けている場合、行政エージェントは、必要な貸金人の要求に応じて、以下のいずれかまたはすべての行動をとることができる：(A)各貸手による融資の承諾およびL/信用証発行者がL/信用証信用証の展示期間を終了する任意の義務、その承諾および義務は終了することを宣言する；(B)すべての未返済ローンの未償還元金、すべての計算および未払い利息、および本契約または任意の他のローン文書に従って不足または対応しているすべての他のお金は、提示、要求、拒否、または他の任意の形態の通知を必要とせず、これらすべては、ここで借り手によって明確に免除されることを宣言し、(C)借り手にL/C債務を担保することを要求する(金額は当時の未返済金額に相当する)；および(D)自身および貸手を代表して融資文書を行使するか、または法律を適用して融資者に付与されたすべての権利および救済措置；ただし、条件は、(1)第8.01(F)節に規定する違約事件が発生した場合、借り手の融資義務とL/信用証発行者のL/信用証の展示期間に対する義務が自動的に終了し、すべての未返済融資の元金及び上記利息及びその他の金が自動的に満期になって対処し、借り手がL/信用証債務を担保する義務を自動的に発効させることである。いずれの場合も、行政代理又は任意の貸金者は、さらなる行動をとることができず、(Ii)期限までに、(X)第8.01節(A)項において元金又は利息を支払うことができなかったことに関する違約事件、又は(Ii)第8.01節(F)項における借り手に関する違約イベントでない限り、第8.02(A)節に規定するいずれかのような行動を取ってはならない。(F)第8.01(B)(Ii)節第1条に該当するが本の場合、第8.01(B)(Ii)節のいずれかの違約イベントが発生し、継続している場合、行政エージェントは、以下のいずれかまたはすべての行動をとることができる：(E)各貸主が循環クレジット融資、循環限度額融資およびA期融資の提供を承諾し、L/C発行者がL/Cクレジット延期のいずれかの義務を行い、そのような承諾および義務を終了することを宣言する。(F)すべての未償還循環クレジットローン、回転限度額ローンおよびA期ローンの未払い元金、すべての課税利息および未払い元金を発表し、循環クレジットスケジュールおよびA期ローンに基づいて、または循環クレジットスケジュールまたは任意の他のローン文書に従って不足または対処したすべての他のすべてのお金について直ちに満期および対処することを宣言し、提示、要求、拒否、または他の任意の形態の通知を必要とすることなく、借り手はここでこれらのすべてのローンを明確に免除する；(G)借主はL/C債務を担保することを要求する(金額は当時の未返済金額に相当する)；

(H)自身、循環信用貸主、およびA期貸主を代表してそれを行使し、循環信用貸主、およびA期貸主が、融資文書または適用法に基づいて享受可能なすべての権利および救済方法を、それぞれの場合、または循環信用手配およびA期融資に関する。第8.01節(F)又は(G)の条項に従って違約が発生したか否かを判定するためにのみ、いかなる制限された付属会社又は借入先への任意の言及も、いかなる非重大な付属会社も含まれていないとみなされるか、又はその時間に親会社によって指定された後、当該条項に記載された任意の事件又は状況の影響を受ける非重大な付属会社となる可能性があり、当該付属会社の総合EBITDAが当該条項に記載されたイベント又は状況の影響を受ける他のすべての付属会社の総合EBITDAと共にホールディングス及び制限された付属会社の総合EBITDAの5%を超えなければならない。第2.12(G)節に記載された状況が発生した場合、又は第8.02節に規定する救済措置の行使後(又はローンが自動的に満期となり、支払うべきものとなり、第8.02節のただし、L/C債務の現金化を自動的に要求したと規定されている場合)は、任意の破産又は破産手続において、行政代理人は、当時有効な任意の慣行債権者間合意に従って、債務により受信された任意の金を次の順序で使用しなければならない：第1、構成費用の支払、賠償、賠償、代理人として各代理人に支払われる費用及びその他の金額(元本及び利息は除くが、第10.04条に基づいて支払われるべき弁護士費及び第3条に基づいて支払われるべき金額を含む)。第二に、貸主に支払うべき費用、賠償及びその他の金額(元本及び利息を除く)を構成する債務部分(第10.04条に従って支払うべき弁護士費及び第三条に基づいて支払うべき金額を含む)を支払い、第二項の貸手に支払うべき金額を比例的に支払い、第三に、計算すべき利息及び未払い利息を構成する債務(請願後利息を含むがこれらに限定されないが含む)を比例的に支払い、第三項の融資者に支払うべき金額を割合的に支払うこと。第四に、ローンを構成する未償還元金、未償還金額又は額面の一部の債務を支払い、L/C借入金と担保ヘッジ契約及び現金管理義務項の下でのスワップ終了価値を支払い、L/C発行者の口座に記入し、L/C債務のうち信用状未抽出総額からなる部分債務を担保当事者が保有する本条項第四項に記載した金額の割合で現金担保すること。第五に、弁済貸金者は、その日の満了時に行政代理人及び他の担保当事者のすべての他の債務に対処し、最後に、借り手にすべての債務を全額弁済した後又は法律に別段の規定がある場合には、借入当事者がその日に行政代理人及び他の担保当事者のすべてのこのような債務の総額を比例的に支払い、最後に、借主者にすべての債務を全額弁済した後又は法律に別段の要求がある場合には、残高がある場合である

第2.03(C)項の規定により、上記第4項の規定により、信用状が総金額を抽出していない金額を現金化するための金額は、支払信用状の下で発生する引き出しに適用される。すべての信用状がすべて引き出しまたは満期後に、現金担保品として保管されている場合は、残りの金額は上記の順序で他の債務に使用し、返済されていない債務がない場合は、借り手に支払わなければならない。上記の規定にもかかわらず、(A)親借り手又は“適格契約参加者”でない保証人(商品取引法の定義参照)から受信した金額は、交換義務に属さない債務には適用されない(いうまでもなく、第(A)項の規定により、いかなる金額が互換義務を含まない債務に使用される場合は、法律が適用可能な範囲内で、行政エージェントは、上記第4条に基づいて、“合格契約参加者”から受け取った金額を、可能な限り近づくことを確実にするために適切な調整を行わなければならない。上記第4項に記載した債務の割合合計回収は、上記第4条に基づく他の債務の比例累積回収と同じである)及び(B)行政エージェントが適用された現金管理銀行からこの問題に関する書面通知及び行政エージェントが要求する可能性のある証明書類を受信しなかった場合は、現金管理債務は上記の申請から除外されなければならない。本プロトコル当事者ではない各現金管理銀行が前述の文で述べた通知を発行しており，この通知により，本プロトコル第9条の条項がそれ自体とその付属会社に指定された行政エージェントであることが確認され受け入れられたとみなされ，まるで本プロトコルの“貸手”側であるかのようになる.8.15節は保有者の治療権を許可する。(A)第8.01(B)節にはいかなる逆規定があるにもかかわらず、持株会社が試験期間の最終日から第6.01節の規定により当該契約の試験期間に関する財務諸表を交付しなければならない日後10日目に満了した場合、持株会社が財務条約の要求を遵守できなかった場合、所有者が普通株式権益(又は行政代理人が合理的に受け入れた他の適格持分権益)の形で、持株会社に対して現金形式で直接又は間接持分投資を行う権利を有することが許可されている(“治療権”)。持ち株会社が償還権を行使して現金純収益(“償還金額”)を受け取った後、財務契約を再計算し、このテスト期間の総合EBITDAの形で増加し、金額はこの償還金額と等しい。しかし、(X)総合EBITDAの当該等予備試験調整は、任意のテスト期間(この補充権を行使する財政四半期を含む)に基づいて、いかなるローン文書下の任意の他の目的(価格決定のための目的を含む)のためではなく、違約または違約事件の目的が存在するか否かを決定するためにのみ、必要である。(Y)第7.09節の規定に適合するか否かを決定するために、いかなる賠償金額にも関連する債務を減少させることはなく、第2.05(A)節の規定に従って実際に債務の早期返済に使用されない限り、第1留置権高級保証レバー率または総レバー率の計算は減少しない(または計上)。(B)上記(A)項に従って償還権及び再計算を行使した後、当該試験期間内に持株会社が財務条約の要求(第4.02節の目的を含む)に適合しなければならない場合、持株会社は、関連する決定日に財務条約の要件を満たしているとみなされ、その効力は、当該日に遵守されていない効力と同じであり、適用される違約又は事象である

8.01節によると発生した違約は治癒とみなされるべきであるが、条件は、(I)5(5)回を超えて救済権を行使してはならないこと、(Ii)4つの会計四半期ごとに、少なくとも2つの財政四半期に救済権を行使していないこと、および(Iii)いかなる救済権の行使についても、救済額はHoldingsを財務契約を遵守させるために必要な金額よりも高くないことである。第九条行政代理人及びその他の代理人は、第九百九十一節の代理人の任命及び認可を行う。(A)各貸主は、行政エージェントが本プロトコルおよび他の各ローン文書の規定に従って行動し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書条項に明示的に付与された権力を行使し、その義務を明確に履行し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書条項に明示的に付与された権力、および合理的に付随する権力を行使することができないように、行政エージェントを指定、指定、および許可することができない。本プロトコルの他の場所または任意の他の融資文書には、いかなる逆の規定も含まれており、行政エージェントは、いかなる義務または責任を負うべきではないが、本プロトコルが明確に規定しているものを除いて、行政エージェントは、いかなる貸金人または参加者ともいかなる信託関係を有しているか、または任意の信託関係を有しているとみなされないか、いかなる黙示されたチノ、機能、責任、義務または債務は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書、または他の方法で行政エージェントに不利であると解釈されてはならない。前述の文の一般性を制限することなく、本明細書および他の融資文書において“エージェント”という言葉を使用して任意のエージェントを指すことは、任意の法律を適用するエージェント原則に従って生成される任意の受託または他の黙示(または明示)義務を意味するものではない。逆に、この用語は単に市場習慣として使用されており、独立締結当事者間の行政関係を創造または反映することを目的としているだけである。エージェントの動機は本質的に商業的動機であり，借り手の一般的な業績や運営に投資するのではない.(B)L信用状の発券者は、発行された任意の信用状及び関連書類について貸主を代表して行動しなければならない。各上記L/信用状発行者は、本条第9条に基づいて代理人に提供されるすべての利益及び免除権を享受しなければならない：(I)L/信用証発行者がその発行又は発行予定の信用状及び当該信用状に関連する信用状の申請及び合意について、いかなるものとしても又は受けられないいかなる利益及び免除権についても、本条第9条で使用される“代理人”という言葉及び“代理関係者”の定義における“代理人”という言葉には、当該等として又は行われない当該L/信用証発行者のように、及び(Ii)本条項により別の規定がある方式で当該L/信用発行者について述べる。(C)行政代理人はまた、融資文書項目の下の“担保代理人”を担当しなければならず、各貸金人(貸金人、回転線貸金人(例えば、適用)、L/C発行者(例えば、適用される)、および潜在的なヘッジ銀行または現金管理銀行の身分)は、ここでは、行政代理人をその貸金人の代理人として任命し、許可することができない(および担保文書を有する貸主および代表貸金人または信託の形態で設定された任意の保証権益、押記または他の留置権)は、任意の貸手によって付与された担保の任意およびすべての保有権を取得、保有および強制的に実行するために、任意の保証債務を提供する。そして合理的に付随する権力と適宜決定権。この点で、行政エージェントは、“担保代理人”として(及び行政代理人は、第9.02節に基づいて担保文書に従って付与された担保(又はその任意の部分)の保有又は実行のための任意の留置権、又は行政代理人の指示の下でその下の任意の権利及び救済を行使するために指定された任意の共通代理人、子代理人及び事実代理人)として、本条第9条に規定するすべての利益(第9.07条を含む。)等の共通代理人を含む。子エージェントと代理弁護士は融資文書中の“担保エージェント”)であり，ここで詳しく説明したように

第9.02節職責転任。行政エージェントは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書(担保文書に従って付与された担保(またはその任意の部分)の任意の留置権を保有または実行することを含む)、または担保文書下の任意の権利および救済の目的を行使することができ、または付属会社、代理人、従業員または事実上の弁護士を介して、本契約または任意の他の融資文書項目の下での任意の義務を履行し、そのような義務に関連するすべての事項について内部および外部弁護士、ならびに他のコンサルタントまたは専門家の提案を聞く権利がある。行政代理人は、重大な不注意や故意に不当な行為がない場合、その選択された任意の代理人、分代理人または事実代理人の不注意または不当な行為に対して無責任である。9.03節エージェントの責任.本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルに従って行われる取引に従って、彼らがそれぞれ本プロトコルに規定されたクレジット手配シンディガに関連する活動、および行政エージェントに関連する活動(管轄権のある裁判所が、本プロトコルまたは任意の他のローン文書または本プロトコルによって行われる取引の最終判決に基づいて、その自身の深刻な不注意または意図的な行為が本プロトコルに明示的に規定された責務に関連するものを除く)を含む任意の貸手に対して、本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルに従って意図された取引のための任意の行動をとるか、または(B)任意の貸手または参加者に対して任意の方法で任意の説明、陳述、または任意の方法で任意の方法で任意の説明、陳述、陳述、または(B)任意の貸手に責任を負わない、または(B)任意の貸手または参加者に対して任意の方法で記載、陳述、陳述、または任意の方法で任意の方法で任意の説明、陳述、陳述、および任意の方法で任意の説明、陳述、陳述、および任意の方法で任意の貸金人または参加者に対して任意の説明、陳述、または任意の方法で任意の方法で任意の説明、陳述、任意の融資者またはその任意の役人が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書において行われた陳述または保証、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書において言及または規定された任意の証明書、報告、声明または他の文書、または行政エージェントが、本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連して受信した任意の証明書、報告、声明または他の文書、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書の有効性、真正性、有効性、実行可能性または充足性、または担保文書に従って設立された任意の留置権または保証権益の完全性または優先権を設定または主張するか、またはIV条項または本プロトコルの他の規定の任意の条件を満たすか、または任意の貸金者またはその任意の役人が本プロトコルまたは任意の他の融資文書で行われた陳述または保証、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書において言及または規定された任意の証明書、報告、声明または他の文書において、または行政エージェントが本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連して受信した任意の証明書、報告、声明または他の文書、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書の有効性、真正性、行政エージェントへの送達を明確に要求する物品を受信したか、または任意の融資者または任意の融資文書を受信した他の任意の当事者が、本プロトコルまたは本プロトコルの下の義務を履行していないことが確認されない限り。代理人に関係する者は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に記載されている任意のプロトコルまたは条件の遵守または履行状況を任意の貸手または参加者に決定または照会する義務がないか、または任意の貸手またはその任意の関連会社の財産、帳簿または記録を検査する義務がない。いずれの代理人も、任意の情愛権または任意の情動権を行使する責任はないが、本協定または他の融資文書は、代理人が必要な貸金人(または本文書または他の融資文書に明示的に規定されている他の数またはパーセントの貸金者)に従って行使しなければならないという情権および権力を明確に規定しなければならないが、代理人は、その判断またはその弁護士の判断が、代理人に責任を負わせることができるか、または任意の融資文書または適用法律に違反する任意の行動を取らなければならないことを要求されてはならない。任意の代理人は、必要な貸手(または本文書または他の融資文書に明示的に規定されている貸金者の数またはパーセンテージ)の同意または要求を取得した後、またはそれ自体が深刻な不注意または故意に不適切な行為をしていない場合、それが取られているか、または取られていないいかなる行動に対しても無責任である。9.04節エージェントの信頼.(A)各エージェントは、信頼エージェントによって選択された任意の書面、通信、署名、決議、陳述、通知、要求、同意、証明書、文書、誓約書、手紙、電報、ファックス、電送または電話メッセージ、電子メールメッセージ、声明または他の文書または会話、ならびに適切な人によって署名、発行または出されたと信じられる意見および陳述の後、その代理人によって選択された法律顧問(任意の借地側の弁護士を含む)、独立会計士および他の専門家の意見および陳述を信頼した後、十分に保護され、そのような書面、通信、声明または他の文書または会話に依存することによっていかなる責任も招くことがない権利を有する。各代理人は、適切であると考えられる貸主の提案または同意を最初に受けない限り、任意の融資文書に基づいて任意の行動を取らないか、または拒否する理由が完全にあるべきであり、もしそれが要求された場合、そのような行動をとるか、または継続することによって引き起こされる任意のおよびすべての責任および費用に対して、まず貸手によって満足できる賠償を行わなければならない

本プロトコルまたは任意の他の融資文書によれば、必要な貸手(または任意の場合には明確に要求される可能性のあるより多くの貸手)の要求または同意に従って行動し、この要求および本プロトコルに従って取られた任意の行動または非行動に基づいて、すべての貸主に対応する行動が拘束力を有する。(B)4.01節に規定された条件に適合するか否かを決定するために、本プロトコルに署名された各貸主は、行政エージェントが提案の締め切り前に貸主の通知を受信しなければならない限り、提案の締め切り前に貸金人の通知を受信しなければならない。行政代理人は、どのような違約の発生を知っているか又は知っているとみなされてはならず、行政代理人が貸手又は親会社の借り手が本協定について発行した書面通知を受けていない限り、その違約状況を説明し、その通知が“違約通知”であることを説明し、行政代理人が貸主又は親会社の借り手からの書面通知を受けていない限りである。行政エージェントはこのような通知を受けた後に貸手に通知するだろう。本条の他の規定には別の規定がある以外に、行政エージェントは、第8条の規定に基づいて、任意の違約事件について必要な貸金者が指示する可能性のある行動をとるべきであるが、行政エージェントがいかなる指示を受けない限り、行政エージェントは、その違約事件について適切であるか、または貸手の最適な利益に適合すると思う行動をとることができ、またはその行動を行わないことができる。第9.06節信用決定；代理人の情報開示。各貸手は、いかなる代理人関係者もそれにいかなる陳述または保証を行うこともなく、任意の代理人がその後にとるいかなる行為も、任意の貸金者またはその任意の関連者の事務の譲渡または審査を同意および受け入れることを含み、任意の代理人を構成する任意の事項(代理人関係者が所有する重大な情報を開示しているかどうかを含む)の任意の貸手への陳述または保証とみなされてはならない。各貸手は各代理人に、(I)融資文書は商業融資手配の条項を明らかにし、(Ii)貸手として参加する過程において、貸手は商業融資の発行、買収、または保有に従事し、通常の業務過程では、借り手の一般的な業績または業務に投資するためではなく、証券のような他のタイプの金融商品を提供する(かつ各貸手は前述の規定に違反したクレームを主張しないことに同意する)。連邦または州証券法に基づいて提出されたクレームのように、(Iii)それは、適切と考えられる文書および情報に基づいて、いかなる代理人関係者にも依存することなく、融資先およびそのそれぞれの子会社の業務、将来性、経営、財産、財務およびその他の条件および信用、ならびに本プロトコルが行う予定の取引に関連するすべての適用された銀行または他の規制法について自己の評価および調査を行い、自ら本合意を締結し、借り手および本合意項目の下の他の融資者にクレジットを提供することを決定する上で複雑である。商業融資を取得及び/又は保有し、当該貸金者に適用される本プロトコルに記載された他の融資を提供し、かつ、当該貸金者又は当該等の商業融資を行う、買収及び/又は当該等の他の融資を提供する決定を行う際に適宜権を行使する者は、当該等の商業融資を発行、買収又は保有するか、又は当該等の他の融資を提供する上で経験が豊富である。各貸主も、代理人に関係するいかなる関係者にも依存することなく、その当時適切と思われていた書類及び資料に基づいて、引き続き本プロトコル及びその他の融資文書に基づいて、それ自体の信用分析、評価及び決定を行い、借主及び他の貸手側の業務、将来性、運営、財産、財務及びその他の状況及び信用を知るために必要と思われる調査を行うことを示している。明確な通知、報告、その他の書類がない限り

本契約のいずれかの代理人の要求によれば、その代理人は、任意の貸手またはそのそれぞれの関連会社の業務、将来性、運営、財産、財務および他の条件または信用に関する任意のクレジットまたは他の情報を、任意の貸手関係者の手に落ちる可能性のある任意のクレジットまたはそれらのそれぞれの関連会社の業務、将来性、運営、財産、財務および他の条件または信用に関する任意のクレジットまたは他の情報を任意の貸手に提供する義務または責任がない。第9.07節エージェントの代償.本合意で想定される取引が完了したか否かにかかわらず、貸手は、各代理人関係者(いかなる貸金者またはその代表の返済が得られていない範囲内であり、いかなる貸手もそのような義務を制限しない範囲内)に賠償を要求し、各代理人関係者を比例的に賠償し、各代理人関係者を代理人関係者としての任意およびすべての賠償責任から保護しなければならない。しかし、貸手は、代理人本人の重大な不注意または故意の不正行為のために、代理人関係者に賠償責任を支払ういかなる部分に対しても責任を負わず、この責任は、司法管轄権を有する裁判所の最終判決によって決定されるが、必要な貸金人(または融資文書によって要求される他の数またはパーセントの貸金者)の指示に基づいて取られるいかなる行動も、本節9.07節を構成する深刻な不注意または故意の不正行為とみなされてはならない。本9.07節は、任意の調査、訴訟、または手続きが任意の賠償責任をもたらす場合には、そのような調査、訴訟、または手続きが任意の貸手または他の人によって提起された場合にかかわらず、この節で適用される。上記の規定を制限することなく、各貸金者は、その計算すべきシェアの任意の費用または自己支払い費用(弁護士費を含む)を行政エージェントに返済することを要求しなければならず、この費用または自己支払い費用(弁護士費を含む)は、(交渉、法的手続きまたは他の方法によっても)または本プロトコルの下の任意の他のローン文書または本合意によって考慮または言及された任意の文書に関する法的意見の準備、実行、管理、修正、修正または強制実行の際に行政エージェントによって発生するが、借り手またはその代表は、そのような費用を行政エージェントに返済しない。しかし，貸手のこの返済は，借り手の継続的な返済義務に影響を与えない(あれば).9.07節の約束は、総承諾額の終了、他のすべての債務返済、および行政代理辞任後も有効である。第9.08節代理人は個人として.JPMCbおよびその共同経営会社は、各融資先およびそのそれぞれの共同事業会社に融資を提供することができ、その口座のための信用状の開設、預金の受け入れ、株式取得、および一般に任意の形態の銀行、信託、財務相談、引受または他の業務に従事することができ、JPMCbが本プロトコルの下の行政代理ではないように、融資者に通知したり、融資者の同意を得る必要はない。貸手は、このような活動に基づいて、JPMCbまたはその関連する当事者が、貸手または貸手のいずれかの関連する当事者に関する情報(貸手または関連者の守秘義務を受ける可能性のある情報を含む)を受信することができ、行政エージェントがそのような情報を提供する義務がないことを確認することができることを認める。その融資に関して、JPMCbは、任意の他の貸手と同じ本プロトコルの下での権利および権力を有し、行政代理ではないように、用語“貸手”および“貸手”は、個人としてのJPMCbを含むことができる。第9.09節後任エージェント.行政代理人は，貸手と母借り手に三十(30)日の通知を出した後，行政代理人と担保代理人を辞任することができる。行政代理人が本合意に基づいて辞任する場合、必要な貸手は貸手の中から貸手のために1人の後任代理人を指定しなければならず、第8.01(F)又は(G)条に規定される違約事件の発生期間を除いて、当該後任代理人の任命は常に親借主の同意を必要とすべきである(親借主の同意は無理に拒否又は延期してはならない)。行政代理人の辞任の発効日までに後任代理人が指定されていなければ、行政代理人は貸金人と親借り手と協議した後、貸主の中から1人の後任代理人を指定することができる。本契約項の下の後任代理人として受け入れられたときは，当該後任代理人である者は，そのすべての権利，権力を継承すべきである

退任した行政代理人および付随代理人の職責および用語“行政代理人”とは、当該後任の行政代理人および/または補充の行政代理人(場合によっては、“付随代理人”という言葉は、第9.01(C)節で述べた当該後任の付随代理人および/または補充代理人を意味する)を意味し、退任した行政代理人は、行政代理人および付随代理人の任命、権力、および職責として終了する。退職した行政代理人が本協定項下の行政代理人及び付属代理人を辞任した後、本協定項の下の行政代理人及び付属代理人を担当している間に行われた又は講じられていないいかなる行動についても、本条第9条及び第10.04節及び第10.05節の規定は、それに有利であるべきである。退任行政代理人の辞職通知後30(30)日以内に、後任代理人が行政代理人及び担保代理人に任命されたことを受けなければならない場合は、退任した行政代理人の辞任はすぐに発効しなければならない。貸手は、要求された貸金人が上記の規定により1人の後任代理人を指定するまで、本契約項の行政代理人及び担保代理人のすべての職責を履行しなければならない(ただし、担保代理人が貸金人又はL/C発行人を代表して任意の融資書類に保有する任意の担保証券を除く。退職寸前の担保代理人は，後任担保代理人が指定されるまで，この担保証券を保有し続けるべきである)。相続人が本契約項の下の行政エージェントおよび担保エージェントの任意の任命を受け、そのような融資報告書、その修正案、担保、他の文書または通知の必要または望ましい、または必要な貸金者が合理的に要求する可能性のある修正案または補充を署名および提出または記録すると、(A)担保文書の付与または付与を主張する留置権を継続的に改善するか、または(B)他の方法で担保および担保要求が満たされることを保証する場合、行政代理人はすぐに継承し、すべての権利、権限、適宜決定権、特権を付与されなければならない。退任した行政代理人及び担保代理人及び退職した行政代理人及び担保代理人の職責は、従来解除されていない範囲内で、融資文書に規定されている職責及び義務を解除する。9.10節行政エージェントはクレーム証明書を提出することができる。任意の破産、破産、清算、破産、再編、手配、調整、債務立て直し、または他の司法手続きが任意の貸金者に対して未解決の場合、行政エージェント(任意のローンまたはL/C債務の元本が本明細書で明示的または宣言または他の方法で満期になって支払うべきかどうかにかかわらず、行政エージェントが借り手に任意の要求をすべきかどうかにかかわらず)権利があり、介入または他の方法を通過する権利があり、(Ccxxvi)借りられた融資の全ての元金および利息についてクレームを提出し、証明する権利がある。L/信用状義務および他のすべての未払い義務は、貸金人および行政代理人およびそのそれぞれの代理人および弁護士のクレーム(貸手および行政代理人およびそのそれぞれの代理人および弁護士に対する合理的な補償、費用、支出および立て替えの任意の請求を含む)、および第2.04(E)および(F)節、第2.09節および第10.04節に従って貸手および行政代理人によって支払われるべきすべての他の金額を含む)が司法手続きにおいて許可されるように、必要または適切な他の文書を提出する。および(Ccxxvii)任意のそのようなクレームの対応または交付された任意のお金または他の財産を収集して受信し、それを配信すること；および(Ccxxviii)任意のこのような司法手続き中の管理者、管理者、譲受人、受託者、清算人、抵当者または他の同様の役人は、ここで各貸手にそのような金を行政エージェントに支払うことを許可し、行政エージェントがそのような金を貸主に直接支払うことに同意した場合、行政エージェントに適切な補償、費用、支出、および立て替えを行政エージェントに支払う

彼らのそれぞれの代理人と弁護士、および第2.09節と10.04節に従って行政エージェントに支払われなければならない他の任意のお金。本プロトコルに記載されている内容は、許可行政エージェントが、任意の貸手の認可、同意、受け入れ、または任意の貸主の義務または権利に影響を与える任意の再編、手配、調整または構成計画を代表するとみなされてはならず、または許可行政エージェントは、任意のこのような訴訟において任意の貸手のクレームについて投票することができる。9.14節担保と保証事項。貸金人は、撤回不能に同意する：(Ccxix)任意の融資文書に従って付与された、または行政代理人または担保代理人によって所有されている任意の財産上の任意の留置権は、自動的に解除されなければならない：(I)総約束を終了し、すべての債務を全額支払う((X)保証ヘッジ協定の下でまだ満了していない債務、(Y)未満期および対処されている現金管理債務、および(Z)未計上および未払いまたは賠償債務を除く)。すべての信用状(現金で担保された信用状または行政代理および適用されるL信用証発行者を合理的に満足させる他の手配がなされた場合を除く)の満了または終了時、(Ii)この留置権に拘束された財産は、本契約または任意の他の融資文書によって許可された任意の譲渡の一部として、または任意の他の融資文書項目の下での譲渡に関連する任意の他の融資先以外の誰かに譲渡される場合(ただし、資産を貸主から異なる司法管轄区域で組織された別の借款者に移転する場合には、譲渡先貸金側が合理的に必要なすべての行動(担保及び担保要求に要求される範囲内)にそのような譲渡資産の留置権を担保代理人に付与した場合、担保代理人は当該留置権を解除すべきであり、(Iii)第10.01条に該当する場合、当該留置権を解除して必要な貸金人の書面承認、許可又は承認を得た場合、(Iv)当該留置権の管轄を受けている財産が保証人所有である場合は、当該担保代理人は、以下(C)又は(D)項に従って担保義務を解除した後、又は(V)当該留置権の管轄を受けている財産が財産から除外され、担保代理人は当該留置権を解除すべきである。(Ccxxx)第7.01(I)及び(O)節で許可された任意の財産留置権所有者の任意の融資文書に従って、行政代理人又は担保代理人が付与又は保有する任意の財産の任意の留置権を解除するか、又は副次的な地位に置くか。(I)いかなる付属保証人がもはや制限された付属会社でないか、又は本協定で許可された取引又は指定(親借り手の担当者が行政代理人に書面で証明する)により除外された付属会社となるか、又は(Ii)親借り手が付属保証人を“指定された非保証人付属会社”として指定した後、違約事件が発生しない限り当時も継続している。上記(I)項及び第(Ii)項の場合、当該子会社は、その担保義務を自動的に解除し、(Y)当該子会社が付与した任意の留置権又は当該子会社の持分保有権(当該持分が除外財産となっている又は非貸金先に譲渡されている者の範囲内)を自動的に解除しなければならない。しかし、すべての制限された付属会社が純粋に非全額付属会社になるために除外された付属会社となり、他の場合も貸手先の制限された付属会社である場合には、その制限された付属会社が非全額付属会社になった場合にのみ、その制限された付属会社は自動的に非全額付属会社となり、いずれの場合も、この制限された付属会社は、持株連合会社ではない誰かと誠実な合弁企業と取引または他の戦略取引を締結する。管理エージェントが随時提出する要求に応じて、要求された貸手は、管理エージェントが特定のタイプに放棄または従属する権利があることを書面で確認しなければならない

本第9.11節の規定により、いかなる保証人も、いかなる財産を付与されても、又はその担保義務を解除してはならない。第9.18節他の代理人；配車係とマネージャー。前述の規定を制限することなく、任意の貸金者または他の人は、任意の貸金者とあるか、または任意の貸金者と任意の受託関係があるとみなされてはならない。各貸手は、本契約を締結することを決定するか、または本合意の下で行動しないかを決定するときに、そのように決定された貸手または他の人にも依存しないことを認めている。9.19節では行政代理人の委任を補充する。(A)本協定及びその他の融資書類の目的は、いかなる司法管区のいかなる法律にも違反してはならず、銀行会社又は協会が当該司法管轄区域において代理人又は受託者として業務を処理する権利を拒否又は制限することである。行政サブエージェントまたは行政共同エージェント(このような追加の任意の個人または機関は、本明細書では単独で“補足管理エージェント”と呼ばれ、総称して“補足管理エージェント”と呼ばれる)

あるいは，行政エージェントの要求に応じて，その借り手が任意およびこのようなすべてのチケットを署名，確認，迅速に交付するように促す.任意の補充行政エージェントまたはその後継者が死亡し、行動できない、辞任または免職された場合、法律によって許容される範囲内で、補充行政エージェントのすべての権利、権力、特権および義務は、新しい補充行政エージェントが任命されるまで、行政エージェントによって行使されなければならない。9.20節源泉徴収税金。任意の適用法律の要件の範囲内で、行政代理機関は、任意のローン文書に基づいて、任意の適用源泉徴収に相当する金額を控除または控除することができる。国税局、カナダ税務局、または任意の他の政府当局が、(適切な表が提出されていないため、または正しく実行されていないため、または融資者が源泉徴収税の免除または減少を無効にすることを行政エージェントに通知していない場合を含む)ため、任意の理由で、任意のクレジットまたはその口座に支払われた金額から税金を適切に源泉徴収しないことを含むと主張した場合、融資者は、任意の処罰を含み、全額賠償し、無害化するために、行政エージェントに対して直接または間接的に税金または他の方法として支払われるすべての金額を処理しなければならない。税金または利息の追加額、および発生したすべての費用(法的費用、分配された内部コストおよび自己負担費用を含む)は、その税金が正確にまたは合法的に徴収されているかどうかにかかわらず、または関連政府当局によって主張される。行政エージェントによって任意の貸手に交付されるこのような支払いまたは債務の金額に関する証明は、明らかな誤りがない場合には、決定的であるべきである。各貸手は、この許可行政エージェントが、本契約または任意の他の融資文書項目の下で融資者の任意およびすべての金額を相殺および使用することを許可し、相殺行政エージェントは、本9.14節に従って支払うべき任意の金額を相殺する。本9.14節の合意は、行政代理辞任および/または交換、貸主が任意の権利譲渡または置換、本プロトコルの終了、および他のすべての義務の償還、履行または履行を行った後、依然として有効である。疑問を免れるために、(1)本9.14節において、“貸手”という言葉は、任意のL/信用状発行者および任意の揺動限度額貸主を含むべきである。(2)本9.14節では、第3.01節または本協定の任意の他の規定の下で借り手または任意の保証人の義務を制限または拡大してはならない。第9.21節現金管理義務；保証されたヘッジ協定。本プロトコルまたは任意の担保文書に明文の規定がある限り、本プロトコルまたは任意の担保文書の規定によって、第8.04節、任意の保証または任意の担保の利益を得るような現金管理銀行またはヘッジ銀行のいずれかは、貸金者として行動することを除いて、融資文書が明確に規定されている範囲内でのみ、本プロトコルまたは任意の他の融資文書または他の担保(任意の担保の解除または減価を含む)に関する任意の行動を知ったり、同意したり、指示したり反対する権利はない。本条第9条には、行政代理人が適用された現金管理銀行又はヘッジ銀行から当該債務に関する書面通知及び行政代理人の合理的な要求に関する証明書類を受信した場合には、行政代理人が現金管理債務又は担保ヘッジ協定項下の債務の支払状況又は他の好ましい手配を行ったことを確認する必要はない。9.22節の借入者の承認。(A)各貸主は同意する：(X)行政エージェントが貸金人に通知した場合、行政エージェントは、行政エージェントまたはその任意の関連会社から受信した任意の資金(元金、利息、手数料または他の金としての支払い、前払いまたは償還にかかわらず、その貸金者が行政エージェントまたはその任意の関連会社から受信した任意の資金を自己決定した場合、個別および集団の“支払い”)は、誤って貸主に送信され(貸手が知っているか否かにかかわらず)、その支払い(またはその一部)の返還を要求し、融資者は迅速でなければならないが、いずれの場合もその後の営業日(または行政代理全権が適宜書面で規定された後の日付)よりも遅くなってはならない

同日資金で支払われたいずれかのこのような支払い(またはその一部)の金額は、融資者がその支払い(またはその一部)を受信した日から行政エージェントに返済される日までの毎日の利息(行政エージェントが書面免除の範囲を限度としない限り)、NYFRB金利および行政エージェントが銀行業の時々有効な同業補償規則に従って決定した金利のうち大きい者を基準とし、(Y)法律が適用される許容範囲内で、当該融資者は主張してはならず、放棄する。行政代理は、第9.16条に基づいて任意の貸手への通知が決定的でなければならず、明らかな誤りはない。(B)各貸主がここでさらに同意し、行政エージェントまたはその任意の関連会社(X)から受信された支払いが、その金額または日付が行政エージェント(またはその任意の関連会社)と支払い(“支払い通知”)または(Y)から発行された支払い通知(“支払い通知”)または(Y)で指定された支払い金額または日付と異なる場合、支払い通知の前または後に支払い通知が添付されていない場合、いずれの場合も、貸手は、その支払いに関するエラー通知を受信しなければならない。各貸主が同意し、上記の各場合、またはそれが他の方法で支払い(またはその一部)が誤って送信される可能性があることを認識した場合、融資者は、そのイベントを迅速に行政エージェントに通知し、行政エージェントに要求するときは迅速でなければならないが、いずれの場合も、その後の営業日(または行政エージェントは、その全権裁量によって書面で規定されたより後の日を決定することができる)、当該等支払い(またはその部分)のいずれかの金額を行政エージェントに返却し、同一日の資金で提出されたものである。貸金者が当該等金(又は一部)を受け取った日からNYFRB金利及び行政代理人が時々発効する銀行業同業補償規則に基づいて定めた金利(大きな者を基準とする)が行政代理人に返済された日から計算される毎日の利息(行政代理人が書面免除を限度としない限り)。(C)各借り手および各他の貸主は同意する：(X)誤支払い(または一部の誤払い)が任意の理由で支払い(または部分支払い)を受信した任意の貸手から取り戻すことができない場合、行政エージェントは、融資者のその金額に対するすべての権利を置換すべきであり、(Y)誤支払いは、支払い、前払い、償還、解除、または他の貸主または任意の他の貸手によって借りた義務を履行することができないが、いずれの場合も、本9.16(C)金はいかなる重複支払いを招くこともない。第10条雑項第10.01条改正案等本プロトコルには別の規定があることに加えて、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の条項の任意の修正または免除、および借主または任意の他の融資者のそれからの任意の逸脱に対する同意は、必要な貸手および親借り手または適用される貸金者によって書面で署名されない限り、無効である。各項目の放棄または同意は、特定の場合および与えられた特定の目的のためにのみ有効である；しかし、このような修正、放棄または同意は、同意することができない

(Ccxxxii)各貸主の書面同意を得ずに、任意の貸手の承諾を延長または増加させ、その影響を直接および不利に受ける(4.02節に規定された任意の条件を放棄するか、または違約、強制的な前払いまたは強制的な減少約束を放棄するか、いかなる貸主の任意の約束の延長または増加を構成すべきではないことを理解されたい)。(Ccxxxiii)各貸金者の書面による同意を得ず、第2.07条または第2.08条に規定される任意の元金または利息、費用または他の金額の任意の支払日を延期または減少させ、これに直接的かつ悪影響を与えるが、任意の強制的な定期融資前払いを放棄(または修正)することは、任意の所定の元金または利息支払日を延期することを構成すべきではないことを理解されたい。(Ccxxxiv)各貸主の書面による同意なしに、任意のローンまたはL/C借入金の元金または本プロトコルに規定される金利を低下させるか、または(本節10.01第2ただし(Iii)項の規定を除く)本プロトコルまたは任意の他のローン文書に従って支払われるべき任意の費用または他の金額は、その直接的および悪影響は、第1の留置権高度保証レバレッジ率の定義またはその構成定義の任意の変化が金利または費用の低下を構成してはならないと理解されるべきである。しかし、“違約率”の定義を修正したり、借主が違約率で利息を支払う義務を免除する場合には、必要な貸手の同意を得るだけでよい；(Ccxxxv)各貸手の書面同意を得ず、第10.01条、“必要な貸手”、“必要な循環信用貸手”、“必要な比例借主”または第8.04節のいずれの規定も変更し、各貸手の書面による同意を得ず、(Ccxxxvi)任意の取引または一連の関連取引においてすべてまたは実質的にすべての担保を解除し、各貸手の書面の同意を得ない。しかし、第7.04節または第7.05節で許可されたいかなる取引も、すべてまたは実質的にすべての担保の解除につながらないことを前提として、本条(E)の制約を受けるべきではない；または(Ccxxxvii)任意の取引または一連の関連取引において、各貸金者の書面による同意を得ず、すべてまたは実質的にすべての保証を解除することができないが、第7.04節または第7.05節に許可された任意の取引によれば、その取引がすべてまたは実質的にすべての保証の解除につながらない限り、本条(F)の制約を受けない。または(Ccxxxviii)契約上、すべてまたはほとんどの担保に付与された留置権は、借金に属する任意の他の債務からであるが、以下の場合を除く：(1)任意の“債務者占有”融資または任意の破産手続きにおいて現金担保を使用するか、または(2)このような債務が不利な影響を受けたすべての貸手に比例して提供される限り、それぞれの場合、その直接的および悪影響を受けていない各貸主の書面同意；さらに、(I)上記要求の貸主を除く各L/信用証発行者によって書面で署名されない限り、いかなる修正、放棄、または同意は、L/信用証発行者の本契約項下の権利または義務に影響を与えないか、またはその発行または発行される任意の信用状に関連する任意の信用状申請に影響を与えない限り、(Ii)上記要求された貸金者以外の旋回貸し手によって書面で署名されない限り、任意の修正、放棄、または同意は、本合意項目の下での回転貸し手の権利または義務に影響を与えてはならない。(Iii)上記要求された融資者に加えて、任意の修正、免除または同意は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って行政エージェントが享受する権利または責任に影響を与えてはならない、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って行政エージェントに支払われるべき任意の費用または他の金額に影響を与えてはならない；(Iv)各融資を付与された融資者の同意を得ず、条項10.07(H)を修正、放棄または修正してはならず、修正、放棄または同意がなされた場合、その融資の全部または一部は、SPCによって資金を提供する

または他の修正；(V)ある特定のカテゴリの融資または約束を有する貸手の権利または義務に影響を与える任意の修正または免除(ただし、任意の他のカテゴリの融資または約束を有する貸手に影響を与えない)は、そのカテゴリの貸手が唯一の貸手カテゴリである場合、影響を受けるカテゴリの貸手の同意の必要な利息の割合のみを必要とする。(6)4.02節(循環クレジットローンの借入金に関する)、7.09節、8.01(B)(Ii)節および8.05節(およびこれらの節で使用された関連定義を修正または放棄するが、本プロトコルの他の節で使用される定義ではない)の条項および規定は、必要な割合の貸主の同意を得るだけでよい。および(Vii)添付テーブル1.01 A、添付テーブル10.1 VI、添付テーブル1.01 C、添付テーブル1.01 F、添付テーブル2.03(A)、添付テーブル5.06、添付テーブル5.11、および添付テーブル6.12は、借り手および行政エージェントの同意を得た場合(無理に抑留してはならない)場合には、締め切りの存在を反映するために、ホスト締切日の後および締め切り前に更新することができる。上記の規定にもかかわらず、必要な融資者、行政エージェント、および借り手の書面の同意を経て、本プロトコルは、(A)本プロトコルに1つまたは複数の追加のクレジット配置を追加し、定期融資、循環クレジットローン、増分定期ローン(例えば、ある場合)およびその計算された利息および費用と比例して本プロトコルおよび他のローン文書の利益を共有するために、その下の未返済クレジットおよびその計算すべき利息および費用を時々拡大することを可能にすることができる(A)本プロトコルおよび他のローン文書の利益を比例して共有することを可能にし、(B)必要な貸手を決定する際に、このようなクレジットスケジュールを有する貸手を適切に含む。適用されれば、必要な割合で機関を貸し出す。本条項10.01に相反する規定があっても、子会社が署名した本協定に関連する任意の保証、付属保証文書、および関連文書は、行政エージェントが合理的に決定された形態を採用することができ、本プロトコルと共に、親借り手の要求に応じて、融資者の同意を得ることなく、行政エージェントの同意の下で修正、補充および放棄を行うことができ、このような修正、補充または放棄を交付することが、(I)現地法律または現地弁護士の提案を遵守するためである場合、(Ii)曖昧性、漏れ、誤りまたは欠陥を除去するために、または(Iii)このような保証をもたらすことができる。担保担保書類又は本契約及びその他の融資文書と一致する他の書類。必要な貸主の書面の同意なしに、行政代理または担保代理は、手形債権者間合意または他の習慣債権者間合意の任意の規定を修正または放棄してはならない(ただし、曖昧さ、漏れ、誤りまたは欠陥を是正するか、または他の当事者を増加させること(第7.01節で想定される範囲内)を除く)。第10.09条通知及びその他の通信；ファックスコピー。(A)一般規定.本契約に別途明確な規定がない限り、本契約項の下または任意の他のローン文書に規定されるすべての通知および他の通信は、書面(ファクシミリによる送信を含む)でなければならない。このようなすべての書面通知は、適用可能なアドレス、ファックス番号または電子メールアドレスに郵送、ファックスまたは配信されなければならないが、本プロトコルで明示的に許可されているすべての通知および他の通信は、適用される電話番号を介して送信されなければならない。具体的には、(A)持ち株会社、親会社の借り手、行政エージェント、L/C発行者または運転融資機関に送信される場合、その人のために指定されたアドレス、ファックス番号、電子メールアドレスまたは電話番号、または他の当事者への通知で指定された他のアドレス、ファクシミリ番号、電子メールアドレスまたは電話番号に送信されるべきである

(B)任意の他の貸主に送信する場合は、その行政アンケートで指定された住所、ファックス番号、電子メールアドレス又は電話番号、又は当該当事者が書面通知で指定した他の住所、ファックス番号、電子メールアドレス又は電話番号を送り、親会社借主、行政代理、L/信用証発券者及び回転貸金人に通知する。このようなすべての通知および他の通信は、(I)関連当事者が実際に受信した場合、(Ii)(A)自分の手または宅配便で配信された場合、本契約関係者またはその代表によって署名されるとみなされるべきであり、(B)郵送である場合、郵便物を預けた後4(4)営業日に前払い郵便料金が発行され、(C)ファクシミリ配信である場合、電話で受領書を送信および確認するとき、(D)電子メールによる交付(交付形態は第10.02(B)節の規定により拘束されている)であれば，交付時であるが，第2条に基づいて行政代理，L/為替手形振出人及び揺動額貸金人への通知及び他の通信は，その人がその正常営業時間内に実際に受信するまでは，発効してはならない。いずれの場合も、音声メールメッセージは、本プロトコルでの通知、通信、または確認として有効ではない。(D)電子通信。本条金の下で貸主及びL/信用状発券者への通知及び他の通信は、行政代理承認の手順に従って電子通信(電子メール及びインターネット又はイントラネットサイトを含む)を介して交付又は提供することができるが、前述の規定は、第2条に基づいて任意の貸手又は任意のL/信用状発券者への通知には適用されない。ただし、当該借主又はL/信用状発券者(場合により決まる)が電子通信を介して行政エージェントに通知されたことを前提として、当該条項下の通知を受信することができない。行政エージェントや親借り手は，その承認に応じたプログラムに適宜同意し，電子通信を介して本プロトコルの下で発行された通知や他の通信を受けることができるが，このようなプログラムの承認は特定の通知や通信に限定されてもよい.行政エージェントに別の規定がない限り、(I)電子メールアドレスに送信された通知および他の通信は、送信側が予期される受信者の確認を受信した後に受信されたとみなされるべきである(利用可能であれば、“証明書を要求する”機能によって、電子メールまたは他の書面確認を返信する)、ただし、通知または他の通信が受信者の通常の営業時間内に送信されない場合、その通知または通信は、受信者の次の営業日にオープンしたときに送信されたとみなされるべきである。及び(Ii)インターネット又はイントラネットサイトに掲示された通知又は通信は、受信者が上記(I)項に記載の電子メールアドレスに従って当該通知又は通信を受信し、そのサイトアドレスを表記することが予想される場合には、受信したものとみなされる。(E)プラットフォーム。このプラットフォームは“そのまま”と“利用可能”で提供される.エージェント側(以下のように定義する)は，借り手材料の正確性や完全性やプラットフォームの十分性を保証せず，借り手材料の誤りや見落としに対して責任を負わないことを明らかにする.いかなる代理業者も、適切性、特定用途の適用性、第三者の権利を侵害しない、またはウイルスまたは他のコード欠陥を受けない保証を含む、借り手資料またはプラットフォームについていかなる明示的、黙示または法定の保証を行うことはない。いずれの場合も、行政代理人またはその任意の代理人関係者(“代理人”と総称する)は、親借り手または行政代理人がインターネットを介して借り手材料を送信することによって生じる任意のタイプの損失、クレーム、損害賠償、債務または費用(侵害、契約または他の態様にかかわらず)に対していかなる責任も負わない。これらの損失、クレーム、損害賠償、損害、債務または費用が、管轄権のある裁判所が最終的かつ控訴不可能な判決によって決定されない限り、管轄権を有する裁判所が最終的かつ控訴不可能な判決によって決定される場合もある

またはそのエージェント側の意図的な不正行為であるが、いずれの場合も、任意のエージェントは、任意の貸金者、任意の貸金者、任意のL/信用状発行者、または任意の他の人に対して、直接的または実際の損害賠償ではなく、任意の間接、特殊、付随、間接または懲罰的損害賠償の責任を負わない。(F)住所変更などさらに、各貸手は、通知および他の通信を送信するために、(I)有効アドレス、連絡先名、電話番号、ファクシミリ番号、および電子メールアドレスが記録されていることを保証するために、行政エージェントに時々行政エージェントに通知することに同意し、(Ii)貸主の正確な送金指示を送信する。さらに、各公共融資機関は、公共融資機関またはその代表者が公共融資機関のコンプライアンス手順および適用法(米国連邦および州証券法を含む)に基づいて、公共融資機関またはその代表が公共融資機関のコンプライアンス手続きおよび適用法(米国連邦および州証券法を含む)に基づいて、プラットフォームの内容宣言画面上で“プライベート情報”または同様の識別を選択することを促すことに同意する。借り手材料について言及すると、これらの材料は、プラットフォームの“パブリックエンド情報”部分によって提供されるものではなく、米国連邦または州証券法の目的を達成するために、親借り手または持株会社(またはその任意の直接または間接親会社)またはその証券に関する重大な非公開情報を含むことができる。(G)エージェントと貸手の信頼.行政エージェントおよび融資者は、(I)このような通知が本プロトコルに規定された方法で発行された、不完全であっても、または本プロトコルに規定された任意の他の形態の通知の前または後に発行されていなくても、または(Ii)受信者が理解している条項が、それに対する任意の確認とは異なる、借り手またはその代表によって発行されたといわれる任意の通知(電話承諾融資通知および運転限度額融資通知を含む)に依存して処理する権利がある。行政エージェントへのすべての電話通知は行政エージェントが録音することが可能であり，本契約の双方が録音に同意した.(H)他の融資当事者に通知を出す.親会社借主の同意により、本協定又は任意の他の融資文書から任意の他の借入先への通知は、本条項10.02の規定に従って親会社借り手に発行することができ、その効力は、本協定又は本協定項の下の条項による当該他方への通知と同様である。10.10節は諦めない；累積救済。任意の貸主または行政エージェントは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下の任意の権利、救済、権力または特権を行使または遅延させることができず、そのような権利、修復、権力または特権を放棄するとみなされてはならず、本プロトコルの下の任意の権利、修復、権力または特権を単一または部分的に行使することはできず、任意の他のまたはさらなる行使または任意の他の権利、救済、権力または特権の行使を妨げることもできない。本協定に規定されている権利、救済方法、権力および特権、ならびに他のローン文書に規定されている権利、救済方法、権力および特権は蓄積されており、法的に規定されているいかなる権利、救済方法、権力、および特権も排除されない。10.11節弁護士費と支出。借り手は同意する：(A)締め切りが発生した場合、b−1期ローンおよび循環クレジットローンに関連するシンジケート、ならびに本プロトコルおよび他のローンの準備、実行および交付、管理、修正、免除および/または実行に関連するすべての合理的な、文書記録されている、または領収書の自己支払い費用および支出を行政エージェント、シンジケートエージェント、首席手配者に支払う

上記の費用および支出には、すべての合理的な検索、アーカイブ、記録および所有権保険費用、およびそれに関連する費用、ならびに任意の代理店で発生する他の合理的および文書記録の自己負担費用が含まれなければならない。本節10.04のプロトコルは、総引受支払いが終了し、他のすべての債務を返済した後も有効である。第10.04条に規定するすべての満期金額は、親借り手がそのような費用を合理的に詳細に記載した請求書を受け取ってから10(10)営業日以内に支払わなければならない。任意の貸手が、満了時に、本プロトコルまたは任意のローン文書に従って支払われるべき任意の費用、費用、または他の金額を支払うことができない場合、行政エージェントは、借り手に代わってその金額を支払うことを自ら決定することができる。10.12節借り手の賠償。しかし、いかなる補償を受けた者についても、上記の補償は、当該等の法的責任、義務、損失、損害賠償、罰則、請求、要求、訴訟、判決、訴訟、訴訟費、

(X)上記賠償者またはその任意の制御された関連会社または制御者、または上記の任意の上級者、取締役、従業員、代理人、コンサルタントまたはメンバーの深刻な不注意、悪意または故意の不正行為による支出または支出は、いずれの場合も、取引に参加または知っている(管轄権のある裁判所によって控訴できない最終裁決で裁定される)。(Y)損害賠償者またはその関連会社が実質的に融資文書に違反する(司法管轄権を有する裁判所によって最終的かつ控訴できない裁決で裁定される)、または(Z)争議が親借主またはその任意の関連会社のいずれかによって引き起こされない限り、または(代理人、先頭手配人または融資文書中の同様の役割で被弁済者に提出されるクレームは含まれていない)限り、クレームが被弁済者の深刻な不注意、不信、または意図的な不正行為によって引き起こされない限り、係争が存在する。(B)責任制限.IntraLinksまたは他の同様の情報伝送システムを介して他人によって取得された本プロトコルに関連する任意の情報または他の材料を使用することによって引き起こされる任意の損害については、賠償者または任意の融資者は、いかなる責任も負わず、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の特別、懲罰的、間接的または後の結果的損害、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する活動によって引き起こされる任意の特殊、懲罰的、間接的、または後の結果的損害(締め切りの前または後にかかわらず)に対して任意の責任を負うことはできない。(C)本条項10.05における賠償の調査、訴訟または他の手続きが適用される場合、調査、訴訟または訴訟が任意の貸金者、その取締役、マネージャー、パートナー、株主または債権者または被弁済者または任意の他の人によって提起されるか否かにかかわらず、任意の被支払者が他の方法で参加するか否かにかかわらず、本条項または任意の他の融資文書による任意の取引が完了したか否かにかかわらず、そのような賠償は有効でなければならない。第10.05条の規定に基づいて支払うべきすべての金は、要求された後10(10)営業日以内に支払わなければならない。ただし、司法または仲裁が最終的に当該賠償者が本10.05条の明示的条項に従って支払いに関する賠償または分担権を得る権利がないと判断した場合、損害者はそのような金を直ちに返還しなければならない。この条項10.05の合意は、行政代理人の辞任、任意の貸金者の置換、総引受支払いの終了、および他のすべての債務の償還、清算または解除後、引き続き有効でなければならない。疑問を生じないように，非税クレームについては，負債，義務，損失，損害などを代表する税を除いて，本条項10.05は税に適用されない。第10.13節支払い準備。借り手またはその代表が任意の代理人または貸金人に任意の支払いを行う場合、または任意の代理人または貸金人がその相殺権を行使し、その支払いまたはそのような相殺の収益またはその任意の部分がその後無効を宣言され、詐欺的または優遇的であると宣言され、廃棄または要求される場合、(A)受託者、係または他のいずれかの一方の返済、および任意の債務救済法下の任意の法律手続きまたは他の法律手続きに関連する場合、(A)は、追跡の範囲内にある。履行しようとしていた債務または一部の債務は、支払いが行われていないか、またはそのような相殺が発生していないかのように回復し、完全に有効でなければならず、(B)各貸金者は、任意のエージェントが回収または返済した任意の金額から適用されるシェアを行政エージェントに支払うことを要求し、要求された日から支払いまでの年利率がNYFRB金利の支払いの日に等しい利息を要求すべきであることにそれぞれ同意する。第10.14節相続人及び譲受人。(A)本プロトコルの規定は、本プロトコルの双方およびその許可されたそれぞれの相続人および譲受人の利益に対して拘束力を有し、その利益に適合するが、本合意に別段の規定(第7.04節に許可された制限を含むがこれらに限定されない)がない限り、ホールディングスおよびその任意の子会社は、本プロトコルの下にある任意の権利または義務を譲渡または他の方法で譲渡することができない

各貸金者及び任意の貸金者の事前書面による同意は、本契約項下の任意の権利又は義務を譲渡してはならないが、以下の場合を除く：(I)適格譲受人に譲渡する場合、(Ii)第10.07(E)項の規定により参加する方法である。(Iii)第10.07(G)又は(Iv)項の規定に従って、担保資本を質権又は譲渡の方法でSPCに譲渡する(かつ、本契約の任意の他の試みの譲渡又は譲渡は無効である)。本プロトコルにおけるいかなる明示的または暗示的な内容も、本プロトコルの双方およびそれによって許可されるそれぞれの相続人および譲受人、第10.07(E)項に規定される範囲内の参加者、および本プロトコルによって明確に規定された範囲内の賠償者を付与することを解釈してはならない。本プロトコルまたは本プロトコルによって享受される任意の法律または平等法の権利、救済またはクレーム。(B)(C)次の(B)(Ii)段落に列挙された条件に適合する場合、任意の貸金者は、本契約項の下の権利および義務の全部または一部を1つまたは複数の譲受人(“譲受人”)に譲渡することができ(その全部または一部の約束およびその時点で借りていた融資(本条項10.07(B)項については、L/C債務および回転限度額ローンへの参加を含む)、各当事者の書面同意(このような同意は無理に引き留められたり、遅延されてはならない)を事前に取得することができる：(1)親借主、条件は、：任意の期限B-5-6ローンを、任意の他の貸主、貸主の任意の関連会社または任意の承認された基金に譲渡し、(2)任意の他の期限A貸主または循環クレジット貸主、または期限A貸主または循環信用貸主の任意の関連会社または許可基金への任意の期間B-5-6融資を譲渡することは、親会社の同意を必要としない(ただし、譲受人(およびその識別可能な関連会社または承認基金)のA期ローンへの任意の譲渡は、(X)すべてのA期ローンの未償還金額または(Y)(I)すべてのA期ローンの未返済金額、(Ii)未使用A期コミットメントおよび(Iii)循環クレジットコミットメント(循環クレジット承諾終了後の循環クレジットリスクを加えた)の合計が15.0%を超える場合、親借り手の同意を得なければならない。さらに、任意の他の期限A貸主または循環信用貸主、または期限A貸主または循環信用貸主の任意の関連会社または承認基金にA期融資の任意の譲渡を譲渡し、前の本に従って親借款人の同意を得ることが要求されていると見られない場合は、譲渡および仮定に譲渡者の1つの陳述を含むべきであり(この陳述は、行政代理人によって最終的に依存することができ、行政代理人によってさらに調査することはできない)、譲渡者およびその関連会社および承認資金は、譲渡が発効した後に保有していない。(X)全期限Aローンの未償還金額、又は(Y)(I)全期限Aローンの未償還金額及び(Iii)循環信用承諾(又は循環信用承諾終了後、循環信用リスク開放)の合計、並びに(3)任意の定期ローン、循環クレジット又は循環クレジット承諾の15.0%以上であり、8.01(A)、(F)又は(G)項の違反事象が発生した場合(第8.01(F)又は(G)節の場合)、誰にとっても、親借り手にとっては、すでに発生し、継続されている。また、定期ローンの譲渡については、親借り手が行政代理通知後10営業日以内に回答しなかった場合は、同意を与えたと見なすべきである；(2)行政エージェント；しかし、定期融資の全部または一部を別の貸手に譲渡し、行政エージェントの同意を必要としない；(3)譲渡時のL/信用証発行者毎であるが、譲渡定期融資は上記L/信用証発行者の同意を必要としない。(4)任意の循環信用手配の任意の譲渡の場合、旋回限度額貸金人とする。(6)譲渡は，以下の付加条件によって制限されるべきである

(5)融資者の承諾書または任意のカテゴリの融資のすべての残りの額を、融資者または承認基金の融資者またはその付属会社に譲渡しない限り、譲渡融資者の毎回の譲渡の規定の下での承諾額または融資額は、親借り手および行政代理人が別の同意を得ない限り、そのような譲渡規約のそれぞれの承諾額または貸付額が$5，000，000(例えば、定期融資に属する)よりも少なくてはならず、または$1，000(例えば、定期融資に属する)または$1，000(定期融資のような場合)、または借入者の同意を受けなければならない。ただし、(1)8.01(A)、(F)または(G)節(8.01(F)または(G)節については、親借り手に関する違約事件)が発生し、継続している場合、親借り手の同意を得る必要はない；(2)各貸主およびその付属会社または承認基金についてこのような金額をまとめるべきである。(6)各譲渡の当事者は、譲渡および仮定を行政エージェントに署名して交付しなければならない、(7)譲受人が貸金人でない場合は、行政エージェントに行政アンケートおよび第3.01(F)節に要求される任意の文書を交付しなければならない、(8)譲受人は自然人または不適格な貸手であってはならない、(9)譲受人は違約貸手であってはならない。(10)原資産関連貸主に譲渡する場合、(1)このような譲渡が発効した後、すべての原資産関連貸主の他のすべての譲渡に対して、すべての原資産関連貸主が当時保有していたすべての融資および承諾(関連債務基金を除く)の元金総額が、その時点で未償還定期融資(購入時に決定された)の未償還元金総額の25%を超えてはならない、(2)原資産関連貸主に循環信用融資または循環信用承諾を譲渡してはならない。しかし、違約融資者となった貸手が保有する循環信用ローンおよび循環信用承諾は、原資産関連融資者(持ち株またはその制限された子会社を除く)に譲渡することができる；(3)循環クレジットローンの収益は、譲渡の完了のために直接または間接的に使用されてはならない；(4)持株またはその制限された子会社に譲渡された任意のローンは、譲渡後すぐに廃止されなければならない；(5)借り手または任意の他の保証人が破産法に基づいて任意の訴訟を提起する場合、各原資産関連貸主は、破産法第101条(31)条によれば、それぞれ“内部者”であることを認め、同意しなければならないので、その所有する融資及び承諾に関連する債権は、そのような債権を有する適用債権者種別が破産法第1129(A)(10)条の目的で投票されたか否かを判定する計画に含まれてはならない場合、又は、上記の指定が何らかの理由で強制的に実行できないと考えられる場合、各原資産関連貸主は、このような手続きにおいて、その割合は、非原資産関連融資者のこのような事項に対する投票配分割合と同じである。任意の再構成計画提案が、原資産関連貸主が保有する同様の債務の提案処理方法ではなく、任意の実質的な態様で原資産関連貸主に不利な方法で原資産関連貸主が保有する債務を扱わない限り、この限りではない。ただし、第5項は、関連債務基金には適用されず、(6)原資産関連貸主としての情報は、貸主のみに提供される情報を受信せず、貸主会議や電話会議への出席や参加(または任意の通知を受けることは許されない)であり、原資産関連貸主としての地位のため、行政代理と貸金人の弁護士−顧客特権に挑戦する権利はない。(7)本条項にはいかなる逆の規定も含まれているにもかかわらず、原資産関連貸主は親会社の同意を得た後、

借り手の債務は、親会社(その任意の直接的または間接的な親会社実体または他の方法を介しても)に提供され、その際発行が許可された債務または持分証券を交換しなければならない。本項(B)項は、いかなる貸金人がその全部又は一部の権利及び義務を異なる融資機関に比例して譲渡しないことを禁止していない。(C)行政エージェントは、第10.07(D)項に基づいて受け取り、記録し、譲渡毎の当事者から3，500ドルの処理及び記録料を受け取ることができる(ただし、行政エージェントは、任意の譲渡及び仮定に規定された発効日及びその後、このような処理及び記録費用を自己決定することができる)、当該譲渡及び仮定に基づいて、資格に適合する譲受人は、本合意の一方であり、当該譲渡及び仮定により譲渡された利益の範囲内に、本合意項下の貸手の権利及び義務を有し、当該合意に基づいて行われる借入者：この譲渡および譲渡された利息の範囲内で、本プロトコルの下での義務を解除する(譲渡および負担が本プロトコルの下で譲渡されたすべての権利および義務をカバーしている場合、その貸手はもはや本プロトコルの一方ではないが、譲渡の発効日前に発生した事実および状況に関する第3.01、3.03、3.04、10.04および10.05節の利益を有する権利を継続しなければならない)。譲受人が要求を出し、貸手がその手形(ある場合)を返却した後、借り手(自費)は手形に署名して譲受人貸手に交付しなければならない。貸主は、本合意項目の下の権利又は義務のいずれかの譲渡又は移転について、本合意第(C)項の規定に適合していない場合、本合意については、貸手が第10.07(E)項に従ってそのような権利及び義務への参加を売却するものとみなさなければならない。より明確にするために、貸金人が第10.07条に基づくいかなる譲渡も、既存債務の更新、清算、衰退、弁済または代替を構成するものとみなされてはならず、いかなる譲渡された債務も、新しい債務ではなく、同じ債務であってもよい。(D)この目的のためにのみ借り手代理人として行動する行政エージェントは、行政代理事務室に提出された各譲渡及び仮定の写しを保存し、貸主の名称及び住所、融資の承諾、元金(及び関連利息金額)と通貨、L/C債務(具体的には未返済金額を説明する)、L/C借入金及び第2.04条に規定する満期金額を記録し、本合意の時々の条項(“登録簿”)に基づいて登録簿を保存しなければならない。登録簿内の項目は決定的でなければならず、証明可能な誤りはなく、借主、代理人、および貸手は、逆の通知があるにもかかわらず、本合意条項に従って登録簿に記録されているすべての人を、本合意項の下の借入者とみなさなければならない。登録簿は、任意の合理的な時間、および合理的な事前通知の下で時々閲覧することができる借主、任意の代理人、および任意の貸金人(それ自身の利益についてのみ)を使用することができる。(E)任意の貸手は、任意の人(自然人または違約貸主を除く)(各“参加者”)に、本契約項の下の権利および/または義務の全部または一部(その全体または部分的な承諾および/または不足した融資(その貸手がL/C義務および/または運転融資に参加することを含む)の全部または一部の権利および/または義務を含む)をいつでも売却することができ、親借り手または行政代理の同意または通知を得ることなく、しかし、(I)このプロトコルの下での貸手の義務は変わらないようにすべきであり、(Ii)貸手は依然としてこのような義務を履行することについて、本プロトコルの他の当事者に対して単独で責任を負うべきであり、(Iii)借主、代理人、および他の貸手は、本合意の下での当該貸手の権利および義務について単独でかつ直接貸手とのつきあいを継続しなければならない。貸手がこのような参加を売却するために根拠となる任意の合意または文書は、貸金者は、本協定および他の融資文書の強制執行および承認のいずれかを保留すべきであると規定しなければならない

本プロトコルまたは他の融資文書を提供するが、このプロトコルまたは文書は、参加者の同意を得ず、融資者は、10.01(A)、(B)、(C)、(D)、(E)または(F)条に記載された任意の直接影響を与え、参加者の修正、免除、または他の修正に影響を与えることができないと規定することができる。10.07(F)節の制約の下で、借り手は、各参加者が(適用された貸主によって)3.01、3.03および3.04節の利益を享受する権利を有するべきであるが、これらの節(3.01(E)および(F)節および第3.05および3.06節を含む)の要件および制限は、貸手であり、譲渡によって得られた権利の程度と同じ程度である。法律の適用可能な範囲内で、各参加者はまた、それが貸手であるように、10.09節の利益を享受する権利がなければならない。その参加者が貸手であるように2.13節を遵守する限り。任意の売却参加貸金者は、各参加者の名前および住所、ならびに各参加者が所有する承諾および/またはローン(または他の権利または義務)における参加権益の元金および利息金額(“参加者登録簿”)を登録簿に登録する登録簿を保存しなければならない。参加者名簿の項目は決定的でなければならず、証明可能な誤りはなく、借り手と借入者は、反対の通知があっても、参加者登録簿に名前を記録したすべての人を参加権益のすべての人とみなさなければならない。参加者名簿を維持する際には、貸手は、米国連邦所得税法を適用する目的のためにのみ、借主の非受託代理人として機能しなければならず、借り手に対していかなる責任、責任、または義務も負わない(ただし、これらに限定されるものではなく、いずれの場合も、このような貸手は借り手の受託代理人になってはならない)。貸手は、このような開示が必要でない限り、参加者登録簿の全部または任意の部分(本合意の下での任意の参加者の識別または参加者の任意の約束、融資または他の義務における利益に関する任意の情報を含む)を開示する義務はなく、税務監査に関連する方法でその承諾、融資または他の義務が“米国財務省条例”第5 f.103(C)条または(異なる場合)第871(H)または881(C)条に規定された登録形態であることを決定する。(F)参加者は、参加者が親借り手の書面の同意を得た場合に行われない限り、参加者が参加者に参加する権利がある場合に行われるか、または参加者になった後の法的変更によってより大きな支払いを得る権利がない限り、第3.01、3.03または3.04節に従って、適用された貸手が参加者に売却される権利を有する任意の支払いを得る権利がない。(G)任意の貸手は、連邦準備銀行または他の中央銀行の債務に対する任意の質権または譲渡を含む、連邦準備銀行または他の中央銀行の債務の任意の質権または譲渡を含む、その付記を含む任意の担保資本(その付記を含む)を随時質抵当または譲渡することができるが、このような質権または譲渡は、本合意の下での貸主の任意の義務を解除することができ、またはそのような質権者または譲受人を本合意の当事者の代わりに使用することができる。(H)本プロトコルには、任意の逆の規定があるにもかかわらず、任意の貸主(“貸主許可”)は、本協定に従って許可された融資者が提供する義務がある任意の融資の全部または任意の部分を提供するために、許可融資者に時々書面で行政エージェントおよび親借り手(“SPC”)によって指定された特別な目的融資ツールに選択権を付与することができる。ただし、(I)本プロトコルのいずれの条項も、任意のSPCが任意の融資に資金を提供する約束を構成しておらず、(Ii)SPCが選択権を行使しないことを選択した場合、または他の方法で融資の全部または一部を提供することができなかった場合、融資を付与した融資者は、本合意の条項に従って融資を提供する義務を負わなければならない。本プロトコル当事者は、(I)SPCは、第3.01、3.03、および3.04節の利益を享受する権利があるべきであるが、SPCが貸金者であるように、このような節(3.01(E)および(F)節および3.05および3.06節を含む)の要求および制限を遵守すべきであるが、どのSPCまたはどのSPCに付与されても、コストまたは支出を増加させるべきではなく、または他の方法で本合意の下での借主の義務(3.01節の義務を含む)を増加または変更すべきである。3.03または3.04)SPCが付与された後に法律の変更によってより大きな金額の権利を得ることに加えて、(Ii)SPCは、本プロトコルの下でのいかなる賠償または同様の支払い義務にも責任を負わない

借主が責任を負うべき合意は、依然として借主に付与された責任によって負担されるべきであり、(3)借主は、すべての場合、任意のローン文書の任意の規定の修正、免除、または他の修正を承認することを含み、本契約項の下の借入者であるべきである。SPCが本プロトコルの下で融資を発行する際には，貸金者に付与された承諾を同程度利用し，このような融資はその融資者によって提供されたものと見なす.本プロトコルには、任意の逆の規定があるにもかかわらず、(I)親借主および行政エージェントの事前同意なしに、任意の融資について支払いを得る権利の全部または任意の部分を融資者に譲渡し、(Ii)任意の格付け機関、商業手形取引業者、または任意の保証または保証義務または信用または流動性強化されたプロバイダに、その融資資金に関連する任意の非公開情報を開示することができる。(I)本プロトコルには、任意の逆の規定があるにもかかわらず、(1)任意の貸手は、適用法に従って、それが不足しているすべてまたは任意の部分のローンおよびその所有する手形に対して保証資本を設定することができ、(2)任意の基金の貸手は、それが不足しているすべてまたは任意の部分に対して融資することができ、その基金によって不足している債務または証券の所有者のために発行された手形(あれば)のために保証権益を設定することができる。しかし、受託者が実際に本条項10.07の他の規定に適合する貸金人になる前に、(I)いかなる質権も、保証人が融資書類の下でのいかなる義務も解除することができず、(Ii)受託者は、融資文書下の貸金人の任意の権利を行使する権利がなく、たとえ受託者が償還または他の方法で質権の所有権を獲得した可能性がある場合がある。(J)本プロトコルにいかなる逆規定があっても、任意のL/信用証発行者又は揺動融資機関は、親借り手及び貸金人に30(30)日の通知を出した後、それぞれL/信用証発行者又は揺動融資機関の職務を辞任することができるが、当該30日の辞任期限が満了する時又は前に、関連するL/C発行者又は揺動融資機関は、親元と協議した後、L/C発行者又は揺動融資機関(状況に応じて定める)の後継者であることを決定しなければならない。例えばL為替手形の発行者或いはサイクロイド貸金人が辞任し、借り手はこの委任を受けたい貸金人の中から1名のL為替手形発行者或いはサイクロイド貸金人の後継者を委任する権利がある；しかし借主はいかなる当該などの後継者を指定することができず、関連するL為替手形の発行者或いは振子貸金人(どのような状況に応じて決める)の辞任に影響しない。L為替手形振出人がL為替手形振出人身分を辞任する場合は、L為替手形振出人はその辞任L為替手形振出人の身分を保留した日から未済信用状項の下のすべての権利及び義務、及びこれに関連するすべてのL為替手形義務を含む(第2.03(C)節に基づいて貸金人が未返済金額で基本金利ローンを発行するか、リスク分担に資金を提供する権利を含む)。揺動額貸付者が揺動限度額貸主の職務を辞任した場合、それは、第2.04(C)節の規定に従って貸手が基礎金利ローンを発行するか、または未償還の揺動限度額ローンにリスク参加を提供する権利を含む、会社を辞めて発効した日まで返済されていない揺動限度額ローンに関する本条項の規定のすべての権利を保持する。10.15節は秘密にしてください。各代理人および貸手は、そのような情報を使用または開示しない情報を秘密にすることに同意するが、情報は、その関連会社およびその関連会社の取締役、上級管理者、従業員、受託者、投資顧問および代理人を含むことができ、会計士、法律顧問、および他の顧問を含む開示(そのような開示の対象がそのような情報の秘密性を通知され、このような情報の秘密保持を指示されることはいうまでもない)；(B)任意の政府当局の要求の下で、第10.07(G)節で示される任意の品質権者に情報を開示する。(C)法律または法規または任意の伝票または同様の法律手続きを適用するために要求される範囲内で、(D)本合意の任意の他の当事者、(E)本条項10.08の規定と実質的に同じ規定を含む合意(または親会社借主が合理的に受け入れることができる他の規定)を除いて、以下に示す任意の質権者

第10.07(I)節、交換契約または許可された入金融資の相手先、本プロトコル項目の任意の権利または義務の合格譲受人または参加者、または任意の予想される合格譲受人または参加者、(F)親借り手の書面同意を得ること、(G)このような情報開示の範囲内で、これらの情報は、本条項10.08に違反する行為によって開示されない、(H)任意の貸主を規制する任意の政府当局または審査員に提供する。(I)任意の格付け機関の要求(任意のこのような開示の前に、格付け機関は、融資者から受信された融資者に関連する任意の情報を秘密にすることを約束すべきである)、または(J)本プロトコル項目の下または任意の他の融資文書項目の下での任意の救済措置、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟または法的手続きの下で、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下、または本合意またはその項の下の権利の行使の実行態様を理解すべきである。さらに、代理人および貸手は、市場データ収集者、融資業界の同様のサービスプロバイダ、ならびに代理人および貸手のサービスプロバイダに、本プロトコルの存在および本プロトコル、他の融資文書、承諾および信用延期の行政および管理に関する情報を開示することができる。本節10.08の場合、“情報”とは、任意の融資先またはその関連会社の取締役、マネージャー、高級管理者、従業員、受託者、投資コンサルタントまたは代理人から受信された持株会社、親借り手またはその任意の子会社またはその業務に関連するすべての情報を意味するが、任意の融資者が開示される前に任意の代理人または融資者に開示される任意の情報は、本条項第6.01、6.02または6.03節に従って提供される情報を含むが、これらに限定されない。第10.十六条相殺。法律で規定されている貸金人の任意の権利および救済に加えて、任意の違約イベントの発生および継続中に、各貸主およびその関連当事者および各L信用状発行者およびその関連側は、いつでも、または任意の他の貸手に事前に通知することなく、親借り手(その本人および各貸主およびその子会社を表す)が、以下の任意およびすべての預金(一般的または特殊、時間または即時または即時または最終)を相殺および運用するために、法律に許容される最大範囲内で任意のそのような通知を免除することを許可される。貸手及びその関連先又はL為替手形発行者及びその関連先(どの場合に依存するかに応じて)は、本プロトコル項の下又は今後存在する本プロトコル項の下又は任意の他の融資文書項目の下で当該貸手及びその関連者又は当該L為替手形発行者及びその関連者の任意及びすべての債務を償還するために、任意の場合に各貸手及びその付属会社の貸手又はその付属会社の債務又はその他の債務を借りている。代理人または貸主または付属会社が、本契約または任意の他の融資文書に従って要求されているか否かにかかわらず、これらの債務は、債務または未満期債務である可能性があるか、または預金または債務を適用するのとは異なる通貨で計算される可能性がある。本プロトコルには、任意の逆の規定があるにもかかわらず、貸手またはその関連者およびL為替手形発行者またはその関連者は、融資者またはその関連者またはL為替手形発行者またはその関連者(場合によっては)に不足している任意の預金または他の債務、または融資先の任意の子会社のための貸手海外子会社または国内外国ホールディングス会社のクレジットまたは口座を相殺する権利がない。各貸手およびL/信用証発券者は、貸金人またはL/信用証発券者が(場合に応じて)任意のこのような相殺および申請を提出した後、直ちに親借り手および行政エージェントに通知することに同意するが、このような通知を発行しないことは、そのような相殺および申請の有効性に影響を与えない。行政エージェント、各貸主、およびL信用状振出者の第10.09条の下の権利は、行政エージェント、融資者、およびL信用状振出者が所有する可能性のある他の権利および救済措置(他の相殺権を含む)以外の権利である。10.17節の対応本プロトコルおよび他の各ローン文書は、1つまたは複数のコピーに署名することができ、各コピーは正本とみなされるべきであるが、すべてのコピーは同じ文書を構成しなければならない。本プロトコルの署名ページの署名コピーや他の融資文書をコピー機や他の電子的に転送することは，本プロトコルの元の署名コピーやそれなどの他の融資文書を交付するのと同様に有効でなければならない.代理人はまた、ファックスまたは他の電子送信によって交付された任意のこのような伝票および署名が、手動で署名された原本によって確認されることを要求することができる

同じファイルの交付は、複写機または他の電子転送によって交付される任意のファイルまたは署名の効力を制限しなければならない。10.18節統合。本協定は、このような標的について以前に達成されたすべての書面または口頭協定の代わりに、他の融資文書および費用関数と共に、本合意およびその標的に対する双方の完全かつ完全な合意を含む。本プロトコルの規定が任意の他の融資文書の規定と競合する場合は、本プロトコルの規定を基準とすべきであるが、任意の他の融資文書に代理人または貸手に有利な補充的権利または救済措置を加えることは、本プロトコルと衝突するとみなされてはならない。各ローン文書は各方面の共同参加の下で起草されたものであり、いずれか一方に不利であるか、またはいずれか一方に有利であるべきではなく、その公平な意味で解釈すべきである。10.19節の陳述と保証の存続。本プロトコルおよび任意の他の融資文書または他の文書で行われたすべての陳述および保証によれば、本プロトコルおよび本プロトコルの署名および交付後も有効である。任意の代理人または任意の貸手またはその名義で行われた任意の調査にかかわらず、任意の代理人または任意の貸金者が任意のクレジット延期時に知っているか、または知っている任意の違約であっても、これらの陳述および保証は、すべての代理人および各貸金人によって常に依存され、任意のローンまたは本プロトコルの下の任意の他の義務がまだ返済されていない限り、または任意の信用状が返済されていない限り、これらの陳述および保証は有効に継続されなければならない。第10.14節及び第10.15節の規定は、本契約項の下の任意のローン又は他の義務がまだ返済されていない限り、又は任意の信用状がまだ履行されていない限り、完全に有効でなければならない。10.20節の分割可能性.本プロトコルまたは他の融資文書の任意の規定が不正、無効または実行不可能と認定された場合、本プロトコルの残りの条項および他の融資文書の合法性、有効性および実行可能性は、それによって影響または損害を受けてはならない。ある特定の法域の規定は無効であり，その規定を任意の他の法域で無効または実行できないようにしてはならない。第10.21条規制法、司法管轄権、法律手続き文書の送達。(A)本プロトコルおよび他の各ローン文書は、ニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に従って解釈されなければならない(合意に明確な規定がない限り)。(B)次項に掲げる者を除いて、任意の融資文書に基づいて引き起こされる任意の法的訴訟又は法律手続き、又は任意の方法で融資文書当事者又はいずれか一方と融資文書又はそれに関連する取引に関する任意の法的訴訟又は法的手続きは、現在存在又はその後に生じるものにかかわらず、ニューヨーク市マンハッタン区のニューヨーク州裁判所又はその州南区にニューヨーク市マンハッタン区に位置する米国の裁判所で提起されなければならない(ただし、いずれの裁判所も当該司法管轄権を行使することができない場合は、この排他性は適用されない)。本契約を締結·交付することにより、親借り手Holdings、各代理人、各貸金人は、それ自身とその財産について当該等の裁判所の専属司法管轄権を受けることに同意する。親会社借り手、持ち株会社、子会社借り手、各代理人、および各貸主は、場所設定に対する反対意見、または裁判所の不便な理由に基づくことを含む、現在またはこれから提出されなければならない可能性のある任意の反対意見を含む任意の反対意見を撤回することができない

司法管轄区域では、任意のローン文書またはそれに関連する他の文書について任意の訴訟または法的手続きを提起する。(C)親借主は、Burger King Company LLC，5707 Blue Lagoon Drive，Miami，フロリダ33126をその許可代理人(“認可代理人”)として指定し、本プロトコルまたは本プロトコルによって行われる取引によって引き起こされるか、または本プロトコルまたは本プロトコルに基づいて行われる取引は、ニューヨーク州の任意の州または連邦裁判所によって提起された任意の訴訟、訴訟、または法的手続きにおいて、法的手続文書に送達される可能性がある。授権されたエージェントに法的プログラムファイルを送り，各方面で有効に親借り手に法的プログラムファイルを送達すると見なす.本契約または任意の他の融資文書中の任意の規定は、行政代理、担保代理、または任意の貸金者が、他の方法で任意の司法管区裁判所に、任意の貸金者またはその財産に対して、本契約または任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟または手続を提起することができる任意の権利に影響を与えない：(I)判決を実行する目的で、(Ii)担保が所在する司法管轄区において担保の行使に関連する権利、(Iii)任意の未解決破産に関連する権利、このような管轄権の範囲内の破産又は同様の手続、又は(4)前項にいう裁判所は、そのような法的訴訟又は手続、当事者又はその管轄を受けている財産に対して管轄権を有さない範囲をいう。第10.22条陪審員による取り調べの権利を放棄する。本協定の各当事者は、適用法の許容の最大限において、任意のローン文書項目の下で生成された任意のクレーム、要求、訴訟または訴因の陪審裁判の権利を明確に放棄するか、または任意の方法で本合意当事者またはそれらのいずれかの方法で任意のローン文書またはそれに関連する取引の任意の方法に関連するまたは付随して行われる任意のクレーム、要求、訴訟または訴訟の権利を明確に放棄し、それぞれの場合、現在存在するものであっても後に生じても、契約、侵害、他の理由に基づいても、すべての当事者は、このようなクレーム、要求、訴訟、または訴因が陪審員なしに法廷裁判によって決定されるべきであることに同意し、同意することができ、本合意のいずれか一方は、本合意署名者が陪審員によって裁判される権利を放棄することに同意する書面証拠として、第10.15条の正本またはコピーを任意の裁判所に提出することができる。第10.23条は拘束力がある。本協定は、各借り手及び持株会社が本協定に署名し、かつ行政代理が各貸金人、サイクロイド貸金者及びL/C発行者に各貸金人、サイクロイド貸金者及びL/C発行者が1人当たり本協定に署名したことを通知した後、本協定は発効し、その後、借り手、各代理人及び各貸金人及びそのそれぞれの相続人及び譲受人に拘束力があり、その利益に適合することに対応するが、事前に貸手の書面で同意されていない限り、Holdings及び借り手は本協定項の下の権利又は本協定のいずれかの権益を譲渡する権利はないが、第7.04条で許可されているものを除く。10.24節で通貨を判定する.任意の裁判所で判決を得るためには、ある通貨の満期金額または任意の他の融資文書を別の通貨に両替する必要があり、使用される為替レートは、行政エージェントが通常の銀行手続きに従って最終判決を下す前の営業日に別の通貨を用いて第1の通貨の為替レートを購入することができるものでなければならない。借入者の以下のような義務

本合意または他の融資文書に基づいて行政エージェントまたは貸金者に支払われるべきいずれかのこのような金によれば、任意の通貨(“判断通貨”)の判決があっても、行政エージェントが通貨で支払うべきと判定された任意の金を受信した第2の営業日内に、通常の銀行手続きに従って判断通貨と共に合意通貨を購入することしかできない。このように購入したプロトコル通貨の金額が，借り手が最初に合意通貨で行政エージェントに支払われた金額よりも少ない場合，借り手は単独の義務として同意し，このような判決があっても，行政エージェントまたはその義務に欠けている個人のこのような損失を賠償しなければならない.このように購入されたプロトコル通貨の金額が、通貨が最初に行政エージェントに支払われるべき金額よりも大きい場合、行政エージェントは、任意の超過した金額を借り手に返却することに同意する(または適用法に従って取得する権利がある任意の他の人)。第10.25節貸主行動。各貸主の同意は、行政代理が事前に書面で同意しておらず、任意の融資文書または担保ヘッジ協定の下の任意の権利または救済措置(任意の相殺権の行使、任意の銀行留置権または同様の債権または他の自助権を含む)について、任意の融資者または任意の他の債務者に任意の訴訟または法的手続きを提起すること、または任意の訴訟または法的手続きを提起すること、または他の方法で任意の救済手続きを開始することを含む。本10.18条の規定は、貸金者の利益のみであり、いかなる貸金者にもいかなる権利又はいかなる貸金者を構成する抗弁理由を与えてはならない。第10.26条“米国愛国者法案”。各貸主はこれを親借り手に通知し、“米国愛国者法案”の要求に基づいて、借り手および保証人の身分情報を取得し、確認し、記録する必要があり、これらの情報には、借り手および保証人の名前および住所、および貸手が“米国愛国者法案”に基づいて借り手および保証人の身分を決定できるようにする他の情報が含まれる。第10.27節債権者間合意。(A)“手形債権者間合意”および“新たな高度担保手形債権者間合意”について言及する。本合意項の下の各貸手(及び任意の担保文書の利益を受けたとき、各当事者は他の担保当事者である)(I)手形債権者間合意及び新たな高級担保手形債権者間合意のコピーを受信したことを認め、(Ii)手形債権者間合意又は新たな高級担保手形債権者間合意の条文制約を受けることに同意し、かつ、当該等の債権者間合意又は新たな高級担保手形合意に違反する行動を取らず、(Iii)ライセンス及び指示担保債権者間合意、新たな高度有担保手形債権者間合意及び任意の常常債権者間合意を代表し、各場合毎に当該担保代理又は他の担保債権者間合意を代表する。(B)比例担保された既存手形の受託者と比例担保された既存手形の所持者(いずれも第10.20節の第三者受益者とする予定)の明示的利益のためには、担保当事者の同意があり、担保文書に設定されている担保当事者に有利な第一留置権共有担保の留置権は、常に平等に保証され、比例及び同等の優先順位で配列されなければならない。第1の保有権の任意の留置権共有担保品は、比例的に保証された既存手形発行者および任意の比例的に保証された既存手形保証人によって付与され、比例的に保証された既存手形契約受託者は、比例的に保証された既存手形および比率で保証された既存手形契約項の下のすべての他の義務のために担保を提供する。(I)このような留置権の設立、署名、交付、付加または完全な時間または順序にかかわらず、(2)このような留置権を整備する方法。(3)融資報告書、土地登録表の登録または提出の時間または順序

またはそのような留置権の他の記録；(Iv)追加の留置権を取得する通知を発行または発行していないこと、(V)既存の手形保持者によって提供された任意の既存または将来の立て替えまたは与えられた他のクレジット融通または提供されたサービスの1つまたは複数の担保を担保する日、(Vi)債務に関する任意の無責任または責任喪失事件の発生日、または授業差担保の既存の手形契約下の債務またはそのような債務について付与された任意の担保の任意の責任日；(Vii)このような留置権によって生成される任意の浮動担保の結晶日、(Viii)本プロトコルまたは比例的に保証された既存のチケット契約または対応する保証プロトコルに従って実行プログラムを開始する日、または(Ix)任意の適用可能な法律が、他の方法でそのような留置権の優先権を付与する。(C)本契約項の下の各貸主(及び任意の担保伝票の利益を受けたとき、各他の担保を有する者)(I)担保代理人を担保代理人として許可し、担保代理人として指示し、その貸手又は他の保証を有する者を代表して、時々、比率で保証された既存手形受託者(総称して“比率で保証された既存手形債権者間合意”と総称される)と、他の10.20(B)節で示される権利と実質的に同じであり、付随する任意の他の事項をカバーすることを規定する1つ又は複数の債権者間合意。応課差担保既存手形受託者を受益者とする留置権の解除に関する条文と、(Ii)当該等課差担保既存手形債権者間合意の条文に拘束されることに同意し、かつ当該等既存手形債権者間合意条文に違反する行動をとることはない。第10.28節絶対義務。法律の適用によって許容される最大範囲では、本合意項における融資当事者のすべての義務は、以下の場合にかかわらず、絶対的かつ無条件でなければならない：(Ccxxxix)任意の融資先の任意の破産、資金不償還、再編成、手配、調整、再構成、清算など；(Ccxl)任意の融資文書またはそれに関連する任意の他の合意または文書は、任意の融資者に対して有効性または実行可能性が不足している。(Ccxli)すべてまたは任意の債務の支払い時間、方法または場所の任意の変化、またはすべてまたは任意の債務の任意の他の条項の任意の変化、または任意の融資文書またはそれに関連する任意の他のプロトコルまたは文書の任意の偏差に対する任意の他の修正または放棄または任意の同意；(Ccxlii)任意の他の担保の交換、免除または不完全、またはすべてまたは任意の義務の任意の保証に対する任意の免除、修正または放棄または同意；(Ccxliii)任意の行使または不行使、または本文書または任意の融資文書に関する任意の権利、救済、権限または特権；あるいは(Ccxliv)他に融資当事者に対する抗弁や債務解除の場合を構成する可能性がある.第10.35節では、相談や受託責任を負わない。本プロトコルで行われる各取引のすべての態様(本プロトコルの任意の修正、免除または他の修正または任意の他の融資文書に関する修正、免除またはその他の修正を含む)、各借り手および持株会社が確認し、同意し、その連属会社の理解を確認する：(I)(A)行政エージェント、先頭手配人および貸手が本プロトコルで提供する手配およびその他のサービスについて、一方では、借り手、持株会社およびそれらのそれぞれの関連会社と行政エージェントおよび先頭手配人との間の独立した商業取引であり、一方、(B)借り手およびホールディングス会社は、それぞれそれ自体の法律、法律、コンサルティング会社に相談している。会計、監督、税務顧問

(C)借り手と持株会社は、本契約及びその他の融資文書で行われる取引の条項、リスク及び条件を評価、理解し、受け入れることができる。(Ii)(A)行政代理、各貸金人および各先頭手配者は、それぞれ、関係者が明確に書面で同意しない限り、借主、持株会社またはそのそれぞれの関連会社またはそのそれぞれの関連会社または任意の他の人の顧問、代理人または受託者を担当しない。および(B)行政エージェントまたは任意の貸手の任意の先頭手配人が借り手、持株会社、またはそのそれぞれの関連会社に対して本合意で意図された取引についていかなる義務もないが、本融資文書および他の融資文書に明確に規定されている義務を除く。及び(Iii)行政代理、各貸金人、各先頭調整者及びそのそれぞれの共同経営会社は、借り手、持株会社及びそのそれぞれの共同経営会社とは異なる権益に関連する広範な取引に従事することができ、行政代理又は任意の先頭調整者は一人当たり借り手、持株会社又はそのそれぞれの共同経営会社に任意のこれらの権益を開示する責任がない。法律によって許容される最大範囲内で、各借り手および持株会社は、行政エージェント、各貸手、および各先頭手配者が、本プロトコルと行われる任意の取引の任意の態様に違反または違反する可能性のある任意の態様の代理または受託責任に対する任意のクレームを放棄し、免除する。ケベック第10.36条は重要だ。(I)ケベック州の法律(“ケベック証券”)によれば、任意の貸手が発行した任意の債権者または債券の弁済を保証するために提供された担保として、現在、担保代理人を抵当権代理人に指定する(以前、法案の発効前に、主に2014年予算演辞の特定の規定を実施し、2015~2016年にバランス予算(“法案28”)を実施するために、ケベック州民法第2692条にいう個々の債券保有者又は債券保有者(場合によっては)を代表する者は、最初はノースカロライナ州モルガン大通銀行であり、その身分は担保当事者の担保代理人である。担保代理人はこのような身分で行動することに同意した。任意の借り手として発行された債券の担保側の各人及び各譲受人所有者としては、上記担保代理人の任命に同意して承認されたものとみなされる。本協定が発効する前に，担保権の代表である担保代理人(旧条例草案28発効前の授権書を持つ者)は，任意の担保権契約，質権協定又は他の担保文書に署名し，承認及び確認する。双方は、法人特別権力に関する法案(ケベック)第32条の規定があるにもかかわらず、担保代理は、債券保有者又は債券保有者として(場合によって決まる)権利を有し、任意の貸手が署名した任意の担保権契約に従って発行された任意の債権証、債券又はその他の債権を担保当事者に代わって取得及び/又は保有することに同意する。より明確にするために、任意の既存のケベック証券において、担保代理人を言及し、授権書(Fondéde Pouva)を持つ者または抵当権代表として、担保代理人(本文書までの日付はモルガン大通銀行、N.A.)を指し、担保代理人としての身分を指す。(Ii)上記(I)の段落を除いて、任意のケベック証券を保有するために、担保当事者は、ケベック民法第2692条に示されるすべての現在および未来の保証当事者の担保権代理人(Fondéde Pouva)として担保代理人を指定して許可することができない。担保代理人はこのような身分で行動することに同意した。担保代理人は担保権代理人として，本協定日前に任意の担保権証書又は他の担保文書に署名し，承認と確認を行う。担保者の担保権代理人としての指定は，本協定により担保側となる各人の承認と確認を経て確認されなければならない

(Iii)担保者代表としての担保代理人(第28号法案が施行される前に、以前は授権書を持っていた者と呼ぶ)は、本協定において担保代理人を受益者とする権利、権力、免除権、賠償及び責任免除と同じ権利、権力、免責権、賠償及び免責責任を有しなければならない。これらの権利、権力、免除権、賠償及び免責責任は、本協定において担保代理人を受益者とする権利、権力、免除権、賠償及び免責の規定と同じである。上記の規定を制限しない場合には、第9.09節(後任代理人)の規定は、必要な場合に担保代理人の後継者の辞任及び任命(元、第28号法案が発効する前に、授権書を有する者と呼ぶ)(Fondéde Pouvaと呼ぶ)に適用される。第10.37節連帯責任。本プロトコルによれば、各借り手は、借り手自身が融資収益の方法または金額を使用、分配、共有または支払いするか、または代理人および/または任意の貸手がその帳簿および記録においてこのような融資または他のクレジット拡張を課金する方法にかかわらず、すべての義務に対して連帯責任を有する。上記の規定にもかかわらず、すべてのローンは、親借り手によって資金を提供し、それによって受け入れられるべきであり、借り手は、そのような資金と一致する帳簿および記録に、そのようなローンまたは他のクレジット拡張を説明しなければならない。第10.38節は、影響を受けた金融機関の自己救済を認めて同意する。任意の融資文書または任意のそのような当事者間の任意の他の合意、手配、または了解には逆の規定があるにもかかわらず、本合意当事者は、影響を受けた金融機関(融資先を除く)が任意の融資文書の下で生成された任意の責任が、適用決議機関の減記および権限転換の制約を受ける可能性があり、(A)適用される決議案機関が本プロトコルの下のいずれか一方(影響を受けた金融機関)に対して支払うべき任意のそのような債務に対して任意の減記および変換権力を適用する可能性があることを認め、同意し、同意し、承認する。(A)任意のそのような債務を全部または部分的に減少または除去するステップと、(B)そのような債務のすべてまたは一部を、そのような債務のすべてまたは一部を、そのような影響を受けた金融機関、その親実体または橋梁機関の株式または他の所有権ツールに発行または他の方法で付与する可能性があるものに変換するステップと、本協定または任意の他の融資文書によって規定される任意のそのような債務の任意の権利の代わりに、そのような株式または他の所有権ツールを受け入れるステップと、を含む、任意の自己救済行動の任意のそのような債務への影響。又は(C)適用決議機関の減記及び転換権力の行使に関するこのような責任条項の変更。10.39節でサポートされているQFCについての確認。融資文書が担保または他の方法で交換契約またはQFCに属する任意の他のプロトコルまたはツールをサポートする範囲内で(このような支援はQFC Credit Supportと呼ばれ、各QFCは“サポートされたQFC”である)、双方は、連邦預金保険会社が“連邦預金保険法”および“ドッド·フランクウォールストリート改革および消費者保護法”第2章(これに関連して公布された法規と共に)に所有する清算権を認め、同意し、以下の内容に同意する。このようなサポートされたQFCおよびQFCクレジットサポートについて(融資文書および任意のサポートされたQFCが実際にニューヨーク州および/または米国または米国の任意の他の州の法律によって管轄されていることを宣言する可能性があるにもかかわらず、以下の条項は適用される)

サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(およびサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポートの下または下の任意の権益および義務、ならびにサポートされているQFCまたはQFCクレジットによってサポートされる任意の財産権利)が、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(およびサポートされているQFCクレジットおよびQFCクレジットサポート下の任意の権益および義務を保証する)によってサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(および任意のそのような利益を前提としている)が、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(および任意のそのような利益を保証する)によってサポートされているQFCの当事者である保証エンティティ(それぞれ、“被保険者”)が制約されている場合、財産上の義務と権利)は米国または米国の州の法律によって管轄されている。支持されたQFCおよび融資文書が米国または米国の州の法律によって管轄されている場合、保証者または保証者のBHC法案付属会社が米国特別決議制度に従って訴訟手続きを受ける場合、融資文書の下で支持されたQFCまたはその保証者に対して行使される可能性のある任意のQFC信用支持の違約権利が行使可能な程度を超えない可能性がある。前述の規定を制限することなく、双方は、契約違反融資者の権利および救済措置について、いずれの場合も、サポートされているQFCまたは任意のQFCクレジットによってサポートされる権利に関する保証者の権利に影響を与えないことを理解し、同意する[意図的に削除した署名ページ]