展示 99.1

転送します 購入契約

これ 先渡購入契約(この「契約」)は、2024年2月27日にMicroAlgoによって、またはMicroAlgoとの間で締結されます ケイマン諸島の会社、Inc.(以下「会社」)、および会社の親会社であるWiMi Hologram Cloud Inc.(以下「購入者」) または「WiMi」)。

リサイタル

一方、 当社と特定の投資家(「ノート投資家」)は、転換社債取引をしたいと考えているため、 注:投資家は、合計で最大11,000,000ドルの転換社債(「転換社債」)を購入します。 特定の転換社債購入契約(「転換社債購入契約」)に基づく当社のフォーム そのうちの1つがここに示されています(「転換社債取引」)。

一方、 WiMiと会社は、ノート・インベスターズの場合に備えて、WiMiが会社の最大51%の株式を保有できるようにしたいと考えています。 転換株式を受け取ることを選択してください。

一方、 両当事者が本契約の締結を希望します。これに従い、未払いの債務の転換と同時に 注:会社の普通株式に投資する場合、WiMIは会社から購入し、会社はWiMIを発行してWiMIに売却します。 私募ベースで、本契約の条件のセクション2(a)(i)、(ii)に従って決定された普通株式の数 およびここに記載されている条件(「先物購入証券」)。

今、 したがって、本契約に含まれる前提、表明、保証、および相互契約を考慮して、 また、その他の有益で価値のある対価については、その受領、十分性、妥当性を確認した上で、当事者は 以下のとおり同意します:

合意

1。 発効日

これ 契約は、会社と会社との間で転換社債購入契約が締結された時点で発効するものとします。 ノート・インベスターズ。

2。 販売と購入。

(a) フォワード購入ユニット。

(i) 会社は発行して購入者に販売し、購入者は会社から最大11,000,000ドルまで購入するものとします 転換価格と同等の購入価格での先物購入証券(「先物購入上限」)の ノート投資家が未払いの負債の一部(または全部)をノートの下で転換することを選択するたびに、ノート投資家から支払われます 転換社債(「先物購入価格」)。

 

(ii) 転換価格は、(A)60年における当社の普通株式の最低市場終値として計算されます 転換通知日の前の取引日と(B)に70%を掛けたもの。株式の場合は調整されます 分割、株式配当、資本増強、または同様の取引。は金額です

ザ・ 本契約に基づいて当社が発行・売却し、購入者が購入する先物購入有価証券の数が決定されるものとします 次のとおり:

(A) フォワード購入上限額を条件として、当社がノート・インベスターズに転換株式を発行すると、当社は 購入者に、その先物購入有価証券の数の通知(「購入通知」)を提供するものとします。 当事者は、購入者に本契約に従って購入することを望んでいます。

(B) 先渡購入有価証券の売却の終了(「フォワードクロージング」)は、遅くとも3時までに行われるものとします。 購入者が購入通知を受け取るまでの営業日(「繰越締切日」)。フォワードクロージング日に、 購入者は、米国からの電信送金により、先物購入証券の先物購入価格を当社に引き渡すものとします。 その通知で会社が指定した口座に、すぐに利用可能な資金がドル入ります。会社はフォワードを発行します 証券を記帳形式で購入者に購入し、先取特権やその他の制限は一切ありません( 州または連邦の証券法に基づいて発生したもので、購入者の名前で登録されています。

(b) 伝説。先渡購入証券の各登録簿と帳簿エントリには、表記と各証明書(ある場合)を含める必要があります 先渡購入証券を証明するものには、実質的に次のような凡例が押印または刻印されるものとします。 フォーム:

「その ここに記載されている有価証券は、改正された1933年の証券法または1933年の証券法に基づいて登録されていません 任意の州またはその他の管轄区域であり、そのような法律や法律に違反して譲渡することはできません。売却、誓約、仮説、 またはここに記載されている有価証券の譲渡には、特定の先渡購入契約の条件が適用されます 所有者と会社との間で。そのような契約書の写しは、事務局長への書面による要求に応じて入手することができます 会社。」

3。 購入者の表明と保証。購入者は、以下のとおり当社に表明し、保証します 本書の日付と各フォワードクロージング日:

(a) 組織; 権限。購入者は、正式に設立または設立され、有効に存在し、良好な状態にある企業です 設立または設立の管轄権に関する法律。完全な権利、企業権力、および締結する権限があります 本契約で想定されている取引を完了し、それ以外の場合は本契約および本契約に基づく義務を履行します。 本契約の履行と引き渡し、および購入者による本契約で予定されている取引の履行 購入者側で必要なすべてのコーポレートアクションによって正式に承認されています。それが送られる各取引書類 は、購入者によって正式に締結された当事者であり、購入者が本契約の条件に従って引き渡すと 購入者の有効かつ法的拘束力のある義務であり、購入者の条件に従って強制力があります。ただし、次の場合を除きます。 (i) 一般衡平原則および適用される破産、倒産、再編、モラトリアム、その他の法律によって制限されています 一般的に債権者の権利の行使に影響する一般的な適用について、(ii)在庫状況に関する法律で制限されている場合の 特定の業績、差止命令による救済、またはその他の衡平法上の救済、および (iii) 補償および拠出条項に関する限り 適用法によって制限される場合があります。

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(b) 購入者のステータス。購入者に有価証券が提供された時点では、それはありましたが、本書の日付の時点では、そしてクロージング時に 日付は、1933年法の規則501(a)で定義されている「認定投資家」のいずれかになると購入者(i)は認めています 転換株式を表す、または証明する証明書には、制限事項を示す慣習的な制限事項が記載されている必要があります 規則Sの規定に基づく場合を除き、登録に基づく転換株式の提供、売却、または譲渡 1933年法に基づき、または登録の免除措置に従って、(ii)購入者によるすべてのオファーと販売に同意します 転換株式のうち、1933年法に基づく有効な登録届出書または免除に従って製造されるものとします 1933年法(iii)の登録要件の対象とならない取引は、購入の申し出を表しています 証券は米国外の購入者に発行されたもので、購入者は、オファーの時点で は、売却当時で、現在は米国外にあります。(iv)は、一方的なオファーを行ったり指示したりしていません 米国で証券を購入する(v)はディストリビューターではありません(このような用語は、それぞれ規則902(k)と902(d)で定義されています。 規則S)、(vi)の証券は、米国人の口座や利益のためではなく、自分の口座で証券を購入しました。 (vii)は有価証券の唯一の受益者であり、米国で購入者との売却を事前に手配していません。 と (viii) は、レギュレーションSに含まれる契約条件と要件に精通し、理解しています。具体的には、 購入者は、これらに限定されず、有価証券の売却の免除の法的根拠が主張されていることを理解しています 規制Sに技術的に準拠していても、売却が規制Sを回避する計画または計画の一部である場合、売却は行われません 1933年法の登録規定。

(c) 購入者の経験。購入者は、単独で、またはその代理人と一緒に、そのような知識と洗練さを持ち、 将来の投資のメリットとリスクを評価できるように、ビジネスと財務に関する経験があります 証券で、そのような投資のメリットとリスクを評価しています。購入者は経済的リスクを負うことができます 証券への投資であり、現時点では、そのような投資の全額損失を支払う余裕があります。

(d) 制限付証券。購入者は、1933年法に基づく有効な登録がない限り、証券は (i)会社に、または(ii)以下に基づく登録の免除に従ってのみ、提供、販売、またはその他の方法で譲渡されます 1933年法。

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(e) 情報へのアクセス。購入者は、取引書類(以下を含む)を確認する機会があったことを認めます すべての展示品とスケジュール)、および当社が提出したすべての報告書、スケジュール、フォーム、声明、その他の文書 改正された1933年法および1934年の証券取引法(「1934年法」)、セクション13(a)に基づくものを含む またはその15(d)(その別紙およびそこに参照により組み込まれ、(i)提供されている文書を含みます 必要と思われる質問をしたり、会社の代表者から回答を得たりする機会 有価証券の募集条件と有価証券への投資のメリットとリスク、(ii)アクセス 会社とその財政状態、経営成績、事業、不動産、経営および見通しについての情報へ 投資を評価するのに十分で、(iii)会社は次のような追加情報を入手する機会があります 十分な情報に基づいた投資決定を行うために必要な不当な労力や費用をかけずに所有している、または買収できる 投資を尊重します。

(f) 一般的な勧誘。購入者は、広告、記事、通知、その他の結果として証券を購入しているのではありません 新聞、雑誌、または同様のメディアに掲載されたり、テレビやラジオで放送された証券に関するコミュニケーション または任意のセミナーでの発表、または私たちの知る限り、その他の一般的な勧誘または一般的な広告。

4。 会社の表明と保証。当社は、本契約の日付をもって購入者に表明し、保証します そして、各フォワードクロージング日には、次のように

(a) 組織と資格。当社は、正式に設立され、有効存在している有限責任を伴う免除会社です ケイマン諸島の法律の下で良好な状態にあり、会社の各子会社が正式に設立または組織化されており、有効に 現存し、その法律に基づいて良好な状態にある(グッドスタンディングの概念を認めている法域に関しては) 組織の管轄。会社とその子会社のそれぞれには、所有、賃貸、 不動産を運営し、現在行われているとおりに事業を継続し、事業を行うための正式な資格または認可を受けている 不動産が所有、リース、運営されている各管轄区または事業の性質におけるすべての重要な点において それが実施するため、そのような資格やライセンスが必要になります。

(b) 認可、執行、有効性。会社には、取引を実行し引き渡すために必要な企業力と権限があります 文書を作成し、それに基づく義務を履行するためのものです。会社による取引の実行、引き渡し、履行 手形や転換株式の発行を含む書類は、必要なすべての企業行動によって正式に承認されています 会社側では。当社が当事者である各取引書類は、すでに正式に締結され、引き渡されます 当社によって、そして、購入者およびその他の当事者による適切な承認、実行、および引き渡しを前提として、 会社の法的、有効かつ拘束力のある義務で、会社の条件に従って強制力があります。ただし、以下の制限がある場合を除きます 一般衡平原則と適用される破産、破産、倒産、再編、モラトリアム、その他の一般適用法 一般的に債権者の権利の行使に影響します。

(c) 先渡購入証券の発行。先渡購入証券は正式に承認され、発行され支払われると正式に承認されます 本契約に従い、正式かつ有効に発行され、全額支払われ、査定不能で、課せられる先取特権は一切免除されます 会社によって。

(d) 時価総額。発行済みおよび発行済みの普通株式はすべて、正式に承認され、発行され、全額支払われています。 査定不可、適用される米国およびその他の適用される証券法に従って発行され、違反して発行され?$#@$ではありません 任意の先制権、再販権、または先制拒否権。

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(e) コンフリクトはありません。会社による取引書類の実行、引き渡し、履行(発行を含む) 注記と転換株式は、(i) 覚書および条項の違反にはならず、(ii) 本覚書および条項と矛盾したり、これを構成したりすることはありません 以下の権利に基づくデフォルト(または通知や時間の経過とともに、あるいはその両方がデフォルトになる場合)、または他者に何らかの権利を与えている場合 当社が当事者である契約の終了、修正、促進、取り消し、または(iii)違反につながる 会社に適用される法律、またはその財産や資産が拘束されるすべての法律。(ii) 項の場合を除き 上記(iii)、個別または全体として合理的に当てはまらない紛争、不履行、権利、または侵害については 取引書類に基づく義務を当社が履行する能力に重大な悪影響を及ぼすと予想されます それに対するパーティーです。

(f) 申請、同意、承認。当社は、何らかの同意、放棄、承認、または命令を得る必要はありません 裁判所やその他の連邦、州、地方、その他の政府機関への通知、申請、登録を行ったり、 会社による取引書類の執行、引き渡し、履行に関連する他の人、 適用される連邦証券法および中国の法律で義務付けられているような提出。

(g) その他の表現はありません。当社は、明示的な場合を除き、いかなる事項についてもいかなる表明または保証も行いません 取引書類、または当社が条件に従って購入者に渡す証明書に記載されています そのうち。

5。 登録権

その 購入者には、登録に従って先物購入証券に関する登録権が会社から付与されるものとします。 会社と締結される権利契約(「登録権」)。

6。 ロックアップ

(a) ロックアップ、転送制限。購入者は、180日以内は先渡購入証券を譲渡しないことに同意します 最初のフォワードクロージング日の後。

7。 フォワードクロージング条件。

(a) 本契約に基づく各フォワードクロージング時にフォワード購入証券を購入する購入者の義務は フォワードクロージング時またはそれ以前に、以下の各条件が満たされる必要があります。その範囲は 適用法で許可されていますが、購入者は免除することができます:

(i) 当社は、ノートの条件に従って各ノート投資家に転換株式を発行しているものとします。

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(ii) 本契約の第3条に規定されている会社の表明と保証は、真実かつ正確であったものとします。 本書の日付の時点で、該当する場合、先渡締切日時点で真実かつ正確なものとし、その効力は私と同じになります そのような表明および保証は、その日およびその時点で行われたものです(そのような表明または保証は除きます) 指定された日付現在の条件に従って作成され、その指定された日付時点で真実かつ正確でなければなりません)。ただし、障害が発生した場合を除きます。 本当で正確であれば、会社や取引を完了する能力に重大な悪影響はありません 本契約で検討されています。

(iii) 当社は、すべての重要な点において、契約、合意、条件を履行し、満たし、遵守しているものとします 本契約により、フォワードクロージング時またはそれ以前に当社が履行、履行、履行または遵守することが義務付けられています。そして

(iv) 命令、令状、判決、差止命令、法令、決定、または裁定は、政府、規制当局によって、またはそれらと共に出されたことはありません。 または行政当局、または裁判所、司法機関、仲裁機関、その他の法的制約や禁止事項はありません が有効になり、購入者による先物購入ユニットの購入ができなくなります。

(b) 本契約に基づくフォワードクロージング時にフォワード購入証券を売却する会社の義務が適用されるものとします 次の各条件、フォワード・クロージング時またはそれ以前に、許容される範囲で満たすために 適用法により、会社によって免除される場合があります。

(i) 本契約のセクション2に記載されている購入者の表明と保証は、真実かつ正確であったものとします 本書の日付の時点で、該当する場合、フォワードクロージング日の時点で真実かつ正確なものとし、その効力は そのような表明および保証は、その日およびその時点で行われたものです(そのような表明または保証は除きます) 指定された日付現在の条件に従って作成され、その指定された日付時点で真実かつ正確でなければなりません)。ただし、障害が発生した場合を除きます そのとおりで正確であれば、購入者や取引を完了する能力に重大な悪影響はありません 本契約で検討されています。

(ii) 購入者は、契約、契約、条件をすべての重要な点で履行し、満足し、遵守したものとする 本契約では、フォワードクロージング時またはそれ以前に購入者が履行、履行、履行または遵守することを義務付けられています。そして

(iii) 命令、令状、判決、差止命令、法令、決定、または裁定は、政府、規制当局によって、またはそれらと共に出されたことはありません。 または行政機関、または裁判所、司法機関、仲裁機関、その他の法的制約や禁止事項はありません が有効になり、購入者による先物購入ユニットの購入ができなくなります。

8。 解約。本契約は、フォワードクロージングの前にいつでも終了することができます。

(a) 会社と購入者の相互の書面による同意により。

(b) ノートの満期日に自動的に。

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9。 一般規定。

(a) 表明と保証の存続。本書に含まれるすべての表明および保証は、フォワード後も存続します 締めくくります。

(b) 完全合意。本契約、および本契約に従って提出された、または参照された文書、文書 本契約は、その主題に関する本契約の当事者間の完全な合意と理解を構成し、優先します 本契約の当事者による、または当事者間のすべての事前の了解、合意、または表明は、関連する範囲で、書面または口頭で 何らかの形で、本契約の主題またはここで予定されている取引に。

(c) 後継者。本契約のすべての条件、合意、契約、表明、保証、および条件には拘束力があります 本契約の当事者およびそれぞれの後継者の利益のために適用され、法的強制力があります。本契約には何もありません、 明示的であれ黙示的であれ、本契約の当事者またはそれぞれの承継人および譲受人以外の当事者に譲渡することを目的としています 本契約に明示的に規定されている場合を除き、本契約に基づく、または本契約に基づくあらゆる権利、救済、義務、または責任。

(d) 課題。本契約に別段の定めがある場合を除き、本契約の当事者は、本契約またはその権利のいずれかを譲渡することはできません。 相手方の事前の書面による承認なしに、本契約に基づく利益、または義務。

(e) 対応する。本契約は2つ以上の対応物で締結される場合があり、それぞれが原本と見なされますが、すべては 一緒になって、まったく同じ楽器を構成します。

(f) 見出し。本契約に含まれるセクションの見出しは、便宜上挿入されたもので、内容には一切影響しません 本契約の意味または解釈。

(g) 準拠法。本契約、本契約の当事者間の全体的な関係、および当事者間の紛争(根拠があるかどうかにかかわらず) 契約、不法行為、法令、法律、または衡平法では、以下に準拠し、に従って解釈されるものとします ニューヨーク州の法律。法の選択の原則は適用されません。

(h) 管轄区域。これにより、両当事者(i)は、取消不能かつ無条件にニューヨーク州裁判所の管轄に従うものとします また、訴訟の目的を問わず、ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所の管轄下に置かれ、 本契約から、または本契約に基づいて生じる訴訟またはその他の手続き、(ii)訴訟、訴訟、またはその他の手続きを開始しないことに同意します ニューヨーク州の裁判所または米国南部地方裁判所を除き、本契約から生じる、または本契約に基づいて生じる ニューヨーク特別区、および(iii)は権利を放棄し、そのようなことについて、申立てとして、抗弁として、またはその他の主張をしないことに同意します 訴訟、訴訟、または手続き、それが個人的に上記の裁判所の管轄下にない、というすべての主張 不都合な場に訴訟、訴訟、訴訟または訴訟手続きが持ち込まれる物件は、譲渡または執行が免除されるか、免除されます。 訴訟、訴訟、または訴訟手続の裁判地が不適切であること、または本契約または本契約の主題が執行されない可能性があること そのような裁判所で、またはそれによって。

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(k) 陪審裁判の放棄。本契約の当事者は、これに基づく訴訟に関連して陪審裁判を受ける権利を放棄します 契約とここで検討されている取引。

(l) 改正。本契約は、事前に書面による場合を除き、特定の条項に関して修正、修正、または放棄することはできません 会社と購入者の同意。

(m) 分離可能性。本契約の条項は分離可能であり、いずれかの条項は無効または執行不能とみなされます 本契約の他の規定の有効性や法的強制力には影響しません。 提供された、もし本契約の条項があれば、 本契約のいずれかの当事者に適用される、またはいかなる状況においても、政府当局、仲裁人、または調停人によって、次のことを行わないと判断された その条件に従って執行可能であること、本契約の当事者は、政府当局、仲裁人、または調停人が同意することに同意します そのような決定を下すと、その目的に合致した方法で条項を変更する権限が与えられます 強制力がある、および/または特定の単語や語句を削除すること、そしてその簡略化された形では、そのような規定は強制力を持つことになり、 強制されます。

(n) 経費。準備に関連して発生した費用と費用は、会社と購入者のそれぞれが負担します。 本契約の締結と履行、および本契約で予定されている取引の完了(すべての手数料を含む)と 代理人、代表者、ファイナンシャルアドバイザー、法律顧問、会計士の経費。会社が責任を負うものとします 譲渡代理人の手数料、印紙税、および預託信託会社の発行に関連するすべての手数料 有価証券の先渡購入。

(o) 建設。本契約の当事者は、本契約の交渉と起草に共同で参加しています。あいまいな場合や 意図や解釈に疑問が生じた場合、本契約はあたかも当事者が共同で起草したかのように解釈され、いいえ のいずれかの条項の原作者であるという理由で、本契約のいずれかの当事者に有利または不利になる推定または立証責任が生じます この契約。連邦、州、地方、または外国の法律への言及は、改正された法律もすべて指すものとみなされます 文脈上別段の定めがない限り、その下で公布された規則や規制。言葉」含める、」 」含みます、」と」含む」の後には」が続くものとみなされますなしで 制限します。」男性性、女性性、中性別の代名詞は、他の性別や単語を含むと解釈されます 文脈上別段の定めがない限り、単数形は複数形を含むものと解釈され、その逆も同様です。言葉 」この契約、」」ここに、」」ここの、」」ここに、」 」下に、」および同様の意味を持つ言葉は、本契約全体を指し、特定の細分化を指すものではありません 特に制限がない限り。本契約の当事者は、本書に含まれる各表明、保証、および契約には 独立した意義。本契約のいずれかの当事者が、ここに記載されている表明、保証、または契約に違反した場合 同じ主題に関連する別の表明、保証、または契約が存在するという事実を尊重します(関係なく) 当事者が違反していない相対的な特異性レベル)は、そのような事実を損なったり軽減したりしません 本契約の当事者は、最初の表明、保証、または契約に違反しています。

(p) 権利放棄。本契約のいずれの当事者も、意図的であるかどうかにかかわらず、不履行、不実表示、または本契約に基づく保証または契約の違反について権利を放棄しません 否かは、以前またはその後の不履行、不実表示、または本契約に基づく保証または契約違反にまで及ぶと見なされる場合があります またはそれ以前またはその後の発生により生じる権利に何らかの形で影響を与えます。

(q) 特定のパフォーマンス。購入者は、本契約のいずれかの条項が履行されなかった場合、取り返しのつかない損害が発生する可能性があることに同意します 購入者が本契約の条件に従って行い、会社には本契約の条件を特定の履行する権利があること、 法律上または衡平法上のその他の救済措置に加えて。

[署名 ページは続く]

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に その証人、以下の署名者は、上記で最初に記載された日付をもって本契約が発効することを約束しています。

購入者:

WiMi ホログラムクラウド株式会社

作成者: /s/ シュオシー
名前: シュオシー
タイトル: 最高経営責任者兼取締役

会社:
マイクロアルゴ 株式会社。
作成者: /s/ ミンシュウ
名前: ミン シュウ
タイトル: CEOさん とディレクター

[署名 購入契約書に進むページへ]

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に 本契約に基づく「先物購入有価証券の数」への譲渡および/または改訂があった場合に実行されます および下記の「先物購入有価証券の合計購入価格」

番号 先物購入証券の:
集計 先渡購入証券の購入価格: $

番号 202 [] 現在の先物購入ユニットとフォワード購入ユニットの合計購入価格 202 [] のこの日に受け入れて同意しました。

WiMi ホログラムクラウド株式会社
作成者:
名前:
タイトル:
マイクロアルゴ 株式会社。
作成者:
名前:
タイトル:

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