米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549
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フォーム
現在のレポート
のセクション13または15 (d) に従って
1934年の証券取引法
報告日(最も早いイベントの日付)
報告されました):
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(その欄に記載されている登録者の正確な名前) チャーター)
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(州またはその他の管轄区域) 法人または組織) |
(コミッションファイル番号) | (IRS雇用者識別番号) |
(主な執行部の住所) (郵便番号)
登録者の電話番号(以下を含む)
エリアコード:
該当なし
(元の名前または以前の住所(変更された場合) (前回の報告以降)
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適切なものをチェックしてください フォーム8-Kの提出が、次のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に履行することを目的としている場合は、下の欄に記入してください 規定 (見る 一般的な説明 A.2. (下記):
登録者が新興成長企業かどうかをチェックマークで示してください 1933年の証券法の規則405(この章の§230.405)または証券取引所の規則12b-2で定義されている会社 1934年の法律(この章の§240.12b-2)。
新興成長企業
新興成長企業の場合は、で示してください
登録者が、新規または改訂された財務会計の遵守に延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークを付けます
取引法のセクション13(a)に従って提供される基準。
セクションに従って登録された証券 同法の12 (b):
各クラスのタイトル | 取引シンボル | 登録された各取引所の名前 |
の |
アイテム 1.01. | 重要な最終契約の締結。 |
2024年7月3日、中枢神経系製薬、 Inc.(以下「当社」)は、機関投資家と証券購入契約(以下「購入契約」)を締結しました 当社が1,425,000株(以下「株式」)を売却する投資家(総称して「投資家」) 会社の普通株式、登録直接募集(「オファリング」)の額面価格1株あたり0.001ドル。同時に 私募増資(「私募増資」)では、当社は投資家に未登録の新株予約権も売却しました 合計1,425,000株の普通株式(「普通新株予約権」)。普通株式1株の合計購入価格 株式とそれに付随する普通新株予約権は1.39ドルです。オファリングと私募のクロージングには、慣習的なクロージング条件が適用されます そして、2024年7月5日(「締切日」)に行われる予定です。
特定の所有権の対象となります 制限事項として、各普通新株は直ちに行使可能で、行使価格は1株あたり1.26ドルで、5年間失効します 発行日から。普通新株予約権は、登録届出書がない場合にのみキャッシュレスで行使できます。 またはそこに含まれる目論見書は、普通新株予約権の基礎となる普通株式の転売には使用できません。所有者 の共通ワラントは、そのようなワラントを行使することが禁じられています。ただし、その行使の結果、 当該保有者およびその関連会社が受益的に所有する普通株式で、4.99%または9.99%を超える(投資家の選択による) 行使の効力を生じた直後に発行された普通株式の総数のうち。特定のファンダメンタルズの場合 取引では、普通新株予約権の保有者はブラック・ショールズバリュー(普通新株で定義されているとおり)を受け取る権利があります 普通新株に定められた計算式に従って計算された普通新株のうち、現金または同じ種類で支払われるもの、または 普通株式の保有者に提供され、支払われる対価の形式。
総収入は ファイナンシャルアドバイザー費用およびその他の見積もりを差し引く前に、募集対象会社は約198万ドルになると予想されています 会社が支払うべき費用を提示し、普通新株予約権の行使による収益がある場合は除外します。会社は意図しています オファリングおよび私募による純収入を運転資金と一般的な企業目的に使用します。
会社はしないことに同意しました 普通株式または有価証券の発行、発行または発行提案に関する契約の締結、発行、または発表を行うこと 普通株式に転換可能、行使可能、交換可能、または登録届出書、目論見書、または任意の修正を提出できます または、特定の例外を除いて、締切日から15日間それを補足します。さらに、当社は効力を生じないことに同意しました または、普通株式または証券に転換可能、行使、交換可能な証券の発行を行うための契約を締結します 締切日の180日後までに変動金利取引(購入契約で定義されているとおり)を伴う普通株式 特定の例外があります。
株式の募集 フォームS-3(ファイル番号333-279285)の棚登録書(「登録届出書」)に従って作成されました。 2024年5月9日に当社が証券取引委員会に提出し、2024年5月17日に発効が宣言されました。ザ・コモン 私募で発行される新株予約権と、普通新株予約権の行使時に発行可能な株式は私募で提供されました 改正された1933年の証券法(「証券法」)のセクション4(a)(2)および公布された規則Dのセクション4(a)(2)に基づく格付け それに基づいており、証券法または該当する州の証券法に基づいて登録されていません。
2024年7月3日、当社は A.G.P./アライアンス・グローバル・パートナーズ(「AGP」)と財務諮問契約(「諮問契約」)を締結しました。 これに基づき、当社は、当社が受け取った総収入の6.5%に相当する総手数料をAGPに支払うことに同意しました 募集および私募における有価証券の売却から。同社はまた、AGPに最大65,000ドルの法定費用を払い戻すことにも同意しました 手数料と経費。
表明、保証 および購入契約および顧問契約に含まれる契約は、購入当事者の利益のみを目的として作成されました 契約と諮問契約。さらに、このような表明、保証、契約:(i)は、配分の手段として意図されています そのような契約の当事者間のリスクであって、事実の陳述ではなく、(ii)ある意味で重要性の基準が適用される場合があります それは会社の株主や他の投資家が重要と見なすものとは異なります。したがって、購入 フォーム8-Kのこの最新レポートには、投資家に情報を提供するためだけの契約と顧問契約が提出されています ここに記載されている取引条件、および投資家に会社に関するその他の事実情報を提供しないこと。情報 表明および保証の対象については、購入契約または諮問契約の日付後に変更される場合があります。 その後の情報は、公開情報に完全に反映される場合と反映されない場合があります。
2 |
購入契約の形式、 諮問契約と普通令状は、それぞれ別紙10.1、10.2、4.1として、この最新報告書のフォーム8-Kに提出されています。その これらの文書の条件に関する前述の要約は、組み込まれたそのような文書の対象となり、それらによって完全に認定されます ここでは参考までに。
アイテム 3.02。 | 株式の未登録売却。 |
項目1.01に記載されている関連情報 私募、普通新株予約権、および普通新株予約権の行使時に発行可能な株式は、参照により本書に組み込まれています。
アイテム 8.01. | その他のイベント |
2024年7月3日、当社は フォーム8-kのこの最新レポートの項目1.01で、上記の取引に関するプレスリリースを発行しました。コピー のプレスリリースは別紙99.1として添付されており、参考資料としてここに組み込まれています。
アイテム 9.01. | 財務諸表と展示品 |
(d) 展示品
展示品番号。 | 展示品の説明 | |
4.1 | 共通ワラントの形式 | |
5.1 | アレントフォックス・シフ法律事務所のリーガルオピニオン | |
10.1 | 証券購入契約の形式 | |
10.2 | CNSファーマシューティカルズ社とA.G.P./アライアンス・グローバル・パートナーズとの間の財務諮問契約 | |
99.1 | 7月3日付けのプレスリリース 2024 | |
104 | 表紙インタラクティブデータファイル (インライン XBRL ドキュメントに埋め込まれています) |
3 |
署名
に従って 1934年の証券取引法の要件に従い、登録者は、登録者に代わってこの報告書に正式に署名させました ここに署名した人は正式に権限を与えられています。
CNSファーマシューティカルズ株式会社 |
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作成者: | /s/ クリス ダウンズ | ||
クリス・ダウンズさん | |||
最高財務責任者 | |||
日付:2024年7月3日 |
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