アメリカ合衆国

証券取引委員会

ワシントンDC20549

6-Kフォーム

規則13a-16または15d-16に従った外国民間発行人の報告書
1934年の証券取引法に基づくSECURITIES EXCHANGE ACT

2024年7月分

コミッションファイルナンバー：001-41675

ゴールデン・ヘブン・グループ・ホールディングス有限公司。

（発行者の登録名の英訳）

中国福建省南平市延平区西秦镇海川路8号

中国福建省南平市延平区西秦鎮海川路8号

Form 20-F ☒ Form 40-F ☐

（本社所在地の住所）

20-Fフォームまたは40-Fフォームの保障で年次報告書を提出または提出するかどうかをチェックマークで示してください。　 Form 20-F ☒ Form 40-F ☐

フォーム20-F ☒ フォーム40-F ☐

非公募発行

2024年7月1日、Golden Heaven Group Holding Ltd. (以下、「会社」)は、一定の投資家(以下、「投資家」)と証券購入契約(以下、「証券購入契約書」)を締結し、120,000,000株クラスA普通株式(以下、「クラスA普通株式」)とワラント(以下、「ワラント」)240,000,000株クラスA普通株式の非公募発行提供(以下、「非公募発行」)を行いました。

ワラントの行使価格は1株あたり0.20ドル(ワラントに記載された調整に従い調整されます)で、2024年7月1日以降行使可能で、その日から5年後に満期になります。ワラントには、株式分割、株式配当、株式再分類など、行使価格に関する標準的な調整が含まれます。

非公募発行は、2024年7月18日頃に終了する予定です。会社は、非公募発行からの総収益(会社が支払う見積もり売り出し費用を差し引いたもの)は、約1800万ドルになると予想しています。会社は、取締役会が定めた会社のビジネス計画の実現、運転資金、および一般社員が使用するための純収益を非公募発行から得るつもりです。

証券購入契約書で投資家の表明を一部に基づいて、クラスA普通株式とワラントの販売は、修正された1933年の証券法(以下、「証券法」)の規制Sに基づいて登録免除されます。非公募発行でのクラスA普通株式とワラントの売買は、証券法または米国州の証券法の登録されていないものであり、クラスA普通株式とワラントは、SECとの登録または登録要件の適用可能な例外のない場合、米国で提供または販売することはできません。投資家は、証券法の規制Sにおいて「非米国人」と定義され、クラスA普通株式とワラントを米国連邦証券法に違反して再販売、配布、またはその他の処分をする目的で取得していないことを証明しています。

証券購入契約に基づき、一定の投資家は、非公募発行で購入したクラスA普通株式に対する会社の支配株主に投票権を与えました。

上記の証券購入契約とワラントの説明は、全ての条項と条件を記載するものではなく、本全体を参照している展開であり、それぞれ展示物10.1および参考展示物10.2として提出され、ここに参照されています。

展示インデックス

署名

1934 年証券取引法の規定に基づき、登録者は本報告書に記載された内容を、正式に権限を与えられた者により署名しました。

日付：2024年7月3日

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