展示99.1

ストーンコ・リミテッドが発行する優先債/シニア債の全額買い付けおよびコンセント引受を発表します。

ストーンコ・リミテッド(Nasdaq:STNE、B3:STOC31)(以下、「ストーンコ」または「同社」といいます)は、2028年到来の3.950%優先債の全額を現金で買い付け(以下、「買い付けオファー」といいます)。この買い付けは、ストーンの負債管理戦略の一環です。

買い付けオファーに関連して、同社は Notes の登録保有者(それぞれ「保有者」と、総称して「保有者」といいます)からコンセント(以下、「コンセントの引受」といいます)を募集し、Notes を定める債務者として自己を置き換えて、Notes を改正することを提案する募集(以下、「提案された改正」といいます)を行っています。この提案された改正は、Indenture に含まれるほぼすべての制約付きの契約、さまざまな債務不履行事象および関連規定を削除するとともに、同社が Notes に関する原債務者として自己を置換することを許可します。買い付けオファーとコンセントの引受は、2024年7月1日付の買い付けおよびコンセントの引受を申し込む声明書に記載された条件の下で行われます。

次の表は、買い付けオファーの主要な価格条件を要約したものです。

ノート CUSIP番号およびISIN番号 未決済名義額 買付供与金額(1) $8.2 Early Tender Consideration(1)(2) 合計金額(1)(3)
2028年到来の3.950%優先 Notes

CUSIP:

861787 AA7 /

G85158 AA4

ISIN:US861787AA77 / USG85158AA43

500,000,000米ドル 850.00米ドル 30.00米ドル 880.00米ドル

__________________

(1) $8.2 私たちが受け入れるために有効に入札された(有効に入札されず、撤回されていない) Notes の1,000米ドルの元本額あたり。 Holder に支払われる債務不履行の利息(Offer to Purchase and Consent Solicitation で定義される)は除外されます。

(2)Early Tender Deadlineまでに Notes を有効に入札し(有効に入札し、撤回しなかったHolderに支払われます)、Total Considerationに含まれる支払いの一部としてのみ使用できます。

(3)Total ConsiderationはTender Offer Considerationに加えてEarly Tender Considerationを含みます。

買い付けオファーおよびコンセントの引受タイムライン

買い付けオファーおよびコンセントの引受は、2024年7月30日、ニューヨーク時間午後5時以降、または同社によって延長または早期終了される場合、すぐに終了します(以下「期限切れ時間」)。 Holder は、2024年7月15日、ニューヨーク時間午後5時までに Notes を有効に入札し、コンセントを提供することにより、買い付けオファーおよびコンセントの引受に参加できます。ただし、Early Tender Deadline (以下「Early Tender Deadline」とする)が延期されない限り、この期限が初期のEarly Tender Deadlineと同じ日であることに注意してください。この場合、Holderは、Notesを有効に入札し、Notesに関連するコンセントを提出し、Early Tender Considerationが含まれるTotal Considerationを受け取ることができます。 Holder は、Early Tender Deadlineの後、期限切れ時間までにNotesを有効に入札し、コンセントを提出しても、オファーに対する買い付け対価(Offer to Purchase and Consent Solicitationで定義される)のみを受け取ることができます。 Tender Offer Considerationまたはその場合にはTotal Considerationを除く、HolderのNotesが買い付けおよびコンセントの引受によって購入された場合、HolderはAccrued Interestも受け取ります。

Tender OfferおよびConsent Solicitationに従って入札されたNotesは、2024年7月15日、ニューヨーク時間午後5時まで、または撤回されるまでいつでも取り下げることができます。また、Holdersは、Proposed Amendmentsに関するConsentを提出せずにNotesを入札することはできません。

早期決済日は、Tender OfferおよびConsent Solicitationに関するEarly Tender Deadlineの次の2営業日であると予想されています。早期決済日がある場合は、受け入れられた場合に有効に入札されず、撤回されたNotesの支払い(Early Tender Deadline以降であり、期限切れ時間前になされた場合)は、最終決済日に支払われます。早期決済日がない場合は、期限切れ時間前にいつでも有効に入札され、撤回されなかったすべてのNotesの支払いは、最終決済日に支払われます。最終決済日は、2024年7月31日前後になる予定です。

証券会社に正しく指定された小売 Holder のクライアントに対して、有効に入札され、買い付けオファーおよびコンセントの引受に従って購入されたNotesの1,000米ドルの元本額につき2.50米ドルの斡旋手数料を支払います。ただし、入札期限の2日前までに有効に提示された債券についてのみ、この債券が合計250,000米ドル以下の場合、引き出すか取り消すことができますが、それ以降は法律の規定により、それ以外の場合は引き出すことができません。提示された債券の有効な撤回は、関連する同意の有効な取り消しを同時に構成し、その逆もまた同様です。対応する債券とともに提供された同意を撤回するためには、そのような保有者は提出された債券を取り下げる必要があり、その場合、入札型買付けと同意の募集に関連して支払いは受け取れません。

Tender OfferおよびConsent Solicitationの完了は、Offer to Purchase and Consent Solicitationに説明されている特定の条件が満たされたか、または放棄された場合にのみ行われます。

Offer to Purchase and Consent Solicitationのコピーは、Tender OfferおよびConsent SolicitationのTender AgentおよびInformation AgentであるD.F. King & Co.、Inc.からHolderに提供されます。Offer to Purchase and Consent Solicitationのコピーの要求は、D.F. Kingへリダイレクトしてください。+1(888)644-6071(通話料無料)、+1(212)269-5550(通話料有料)または... stoneco@dfking.com.

この文書では、米国または他の管轄区域において、当社、保証人またはいずれかの関連会社の証券の買い付けまたは同意募集を行うものではなく、そのような管轄区域の証券または青空法における、買い付けまたは同意募集がコンプライアンスされていない場合は、買い付けを中止することはできない。

前向きに見通しに関する重要な通知

この文書には将来に向けた見通しを含んでいます。将来に向けた見通しは、歴史的でない情報または将来の事象に関連する情報であり、リスクや不確実性にさらされます。本プレスリリースで説明されている取引が完了する保証はなく、そのような取引の最終的な条件についても保証されていません。当社および保証人は、新しい情報や将来の事象に起因する場合やその他の理由により、将来に向けた見通しを公開的に更新または修正する義務を負いません。

免責事項

この文書は、買い付けおよび同意募集に関する買い付け勧告および同意募集書とともに読まなければなりません。本プレスリリースおよび買い付け勧告および同意募集書には、買い付けおよび同意募集に関する最も重要な情報が含まれており、買い付けおよび同意募集に関するいかなる決定を行う前に、注意深く読む必要があります。もしホルダーが何らかの判断を下すことに不確かさを感じた場合は、自身の法律、税金、会計および財務アドバイスを、弁護士、会計士、またはその他の独立した財務または法律アドバイザーから受けることが推奨されます。当社、保証人、ディーラーマネージャー、募集代理人、買い付け情報代理人またはその関連会社のいずれも、買い付け勧告の条件がホルダーにとって公正であるかどうかについて意見を表明していません。ホルダーは、買い付けと同意について、どのように決定するかを自身で決めなければなりません。

ストーンについて

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