別紙99.1

香港証券取引所有限公司と香港証券取引所有限公司は、この共同発表の内容について一切責任を負いません。 その正確性や完全性については何の表明も行わず、この共同発表の内容の全部または一部に起因する、またはそれらに依存して生じたいかなる損失についても、一切の責任を明示的に否認します。

この共同発表は情報提供のみを目的としており、購入、または購読の勧誘や申し出ではありません Lufaxの証券。また、どの法域でも投票や承認を勧誘するものでもありません。この共同発表は、関連する法律の違反となる法域への公開、公開、配布を目的としたものではありません そのような管轄区域の。

この共同発表で言及されているLufaxオファーが米国で行われている限り、それらは行われています。 共同提供者から直接。この共同発表におけるモルガン・スタンレーが共同提案者に代わって行っているLufaxオファーへの言及は、それに応じて解釈されるべきです。

アン・キー・テクノロジー 会社限定 （香港で法人化され、責任は有限です） 中国ピンアン保険海外 (ホールディングス) リミテッド （香港で法人化され、責任は有限です）

共同発表

(1) 可能な必須の無条件現金

オファー（LUFAXスペシャルの当選によってトリガーされます）

配当）モルガン・スタンレーが、または代理して

共同募集者（I）が発行したすべてのLUFAX株式を取得する

とルーファックスADSとルーファックス株とルーファックスADSは

LUFAXの紙幣配当制度の下で発行されました、

LUFAX 2014の株式インセンティブプランと

LUFAX 2019パフォーマンスシェアユニットプラン（以外）

すでに所有していて、その下で発行される予定のもの

LUFAX（オファー者グループへの配当スキーム）

そして（II）未払いのLUFAXオプションをすべてキャンセルしてください。

と

(2) ルーファックスPSU すべてに関する取り決め

未確認のルーファックスペット

共同提供者の財務顧問 モルガン・スタンレー・アジア・リミテッド		Lufaxの財務顧問

1

バックグラウンド （i）Lufaxの最初の発表、（ii）月次発表が参照されています 買収法第3.7条に従って行われた月次更新に関連する、2024年4月19日、2024年5月17日および2024年6月17日付けのルーファックスの更新発表、（iii）2024年4月23日付けのルーファックスの回覧と Lufaxの年次総会で提案されたLufax特別配当の申告および関連する投票結果に関する2024年5月30日付けのLufaxの発表、および（iv）Lufax Scripに関連して 配当サーキュラー。 Lufax Scripの下での株配当の選定に基づいています 配当制度では、合計586,176,878株のLufax新株式（Lufax ADSの基礎となるLufax株を含む）が、Lufax特別配当として割り当てられ、発行されます。このようなLufaxの新株の確定証明書の発送は予定されています 2024年7月30日火曜日、証券取引所でのこのような新しいLufax株の取引は、2024年7月31日水曜日（香港時間）の午前9時に開始されます。ニューヨーク証券取引所でのこのような新しいLufax ADSの取引は、その前後に開始される予定です 2024年8月7日 (水曜日) (ニューヨーク時間)。 これらの新しいLufax株の中には、 305,989,352株のLufax新株と203,890,905株のLufax新株が、それぞれアン・ケー・テクノロジーとピンアン・オーバーシーズ・ホールディングスに割り当てられ、発行されます。そのような新しいLufax株の割当および発行が完了した直後に（以下を含む Lufax Scrip配当スキームに基づくLufax特別配当としてのLufax株の基礎となるLufax株（ADS）では、Lufax支配株主が管理するLufax株の総数は474,905,000株から増加します（ Lufaxの発行済み株式総数の約41.40％（この共同発表日現在）から、984,785,257株のLufax株（割当および発行直後に拡大されたLufax株式の発行総数の約56.82％に相当）へ Lufaxの新株をLufax特別配当）。したがって、LufaxはPing An Groupの間接的な非完全子会社となり、Lufaxグループの財務結果は次のように統合されます ピンアングループの連結財務諸表。 可能必須 無条件のキャッシュオファー （そして完了次第ですが）の結果として の）アンケテクノロジーとピンアンオーバーシーズホールディングスによるルーファックス株配当制度の下での株配当の選定では、共同募集者はすべてのLufaxオファー株式とLufax ADSについて必須の一般公開買付けを行う必要があります 買収法第26条、および買収法第13条に従い、未払いのLufaxオプションおよび未確定Lufax PSUすべてに対して、未払いのLufaxオプションおよび未確定Lufax PSUをすべて取り消すための適切な提案を行います。ザ・ルーファックス・シェア オファーはLufaxの独立株主およびLufax ADSの保有者に行われ、LufaxオプションオファーはLufaxオプション保有者に対して行われ、Lufax PSUアレンジメントはLufax PSU保有者に行われます。

2

モルガン・スタンレーは、ジョイント・オファラーの財務顧問として、今後も賛成します 共同募集者に代わって、以下の基準に基づいて、買収法第26.1条に従ってLufax株式公開を行い、買収法第13.5条に従ってLufaxオプション募集を行います。
Lufaxの株式オファー
Lufaxの各株について...		1.127米ドル（説明用、おおよそ相当 (8.803) 香港ドル) の現金で
各ルーファックスについて 広告...		2.254米ドル（説明のため、 おおよその値と同等です (17.606) 香港ドル) の現金で
その Lufaxオプションオファー
未払いのLufaxのそれぞれのキャンセルについて 行使価格が8.0人民元のオプション (135,092) のルーファックスオプション 合計)...		0.0345人民元（説明用、おおよそ相当） 香港ドル (0.0378) の現金で
未払いのLufaxのそれぞれのキャンセルについて 行使価格が50.0人民元のオプション (2,939,386 ルーファックスオプション 合計で)...		0.00001香港ドルの現金
未払いのLufaxのそれぞれのキャンセルについて 行使価格が98.06人民元のオプション (6,248,894) ルーファックス オプション（合計）...		0.00001香港ドルの現金
未払いのLufaxのそれぞれのキャンセルについて 行使価格が118.0人民元のオプション (2,149,618 ルーファックス) オプション（合計）...		0.00001香港ドルの現金
Lufax株1株あたり1.127米ドル、Lufax ADS1株あたり2.254米ドルのLufax株式オファーのオファー価格は、Lufax株1株あたりおよびLufax1株あたりの参考価格と同じです ADSはそれぞれ、Lufax Scrip配当制度の下にあります。詳細については、Lufax Scripの配当回覧を参照してください。 買収法第13条および買収法実務ノート6に従い、未払いのLufaxオプションのオファー価格は通常 Lufaxオプションの行使価格とLufax株式オファーのオファー価格の差。Lufaxオプションオファーでは、行使価格がLufax株式オファーのオファー価格を上回る未払いのLufaxオプションについては、 未払いのLufaxオプションは金額切れで、未払いのLufaxオプションをキャンセルした場合のオファー価格は名目金額0.00001香港ドルです。Lufaxオプションオファーの受け入れ後、関連するLufaxオプションとすべて それに付随する権利は完全に取り消され、放棄されます。Lufaxオプションオファーに基づく受諾を申請していない未払いのLufaxオプションは、それぞれの元の利用規約に従って行使できます。

3

ルーファックスPSUアレンジメント この共同発表の日付の時点で、未確定ルーファックスPSUは1,438,084台あり、そのうち254,034台のロック解除済みルーファックスPSUと1,184,050台のロック付きルーファックスPSUでした。 Lufax 2019パフォーマンス・シェア・ユニット・プランの規則には、一般オファーの場合のUnvested Lufax PSUの扱いは明記されていませんでした。したがって、買収法の規則13および買収法の実務上の注意事項6に従い、 共同提供者は、Unvested Lufax PSUを次のように扱うことを提案しています。
(a) ロック解除された各Lufax PSUのキャンセルについては...		1.127米ドル（説明用、おおよそ相当 (8.803) 香港ドル) の現金で
(b) ロックされた各ルーファックスPSUのキャンセルについては...		1.127米ドル（説明用） 目的、おおよそ同等 8.803香港ドル）の現金、条件は 以下の利用規約：
• ロック解除条件：ロックされたLufax PSUは、以下に従って引き続きロック解除されます Lufax 2019パフォーマンス・シェア・ユニット・プランに基づく現在の付与スケジュールと条件が適用されます。 • 決済：キャンセル価格は、Locked Lufax PSUの保有者に次のように支払われます それぞれのLufax PSUのロック解除です。 ルーファックスPSUの承認後 取り決めにより、関連するLufax PSUとそれに付随するすべての権利は完全に取り消され、放棄されます。未確定なLufax PSU（ロック解除されたLufax PSUとLocked Lufax PSUを含む）の保有者で、次のような取り決めを受け入れない場合 上記のとおり、締切日またはそれ以前に、そのような権利確定されていないLufax PSUは（もしあれば）ロックが解除され、Lufax 2019パフォーマンスシェアユニットプランに基づくそれぞれの当初の契約条件に従って権利が確定されます。 共同提供者が利用できる財源 共同提案者は、Lufaxに基づいて支払われる金額の資金を調達し、それを満たすつもりです アン・ケ・テクノロジーとピン・アン・オーバーシーズ・ホールディングスの内部資金による現金でのオファー。Lufaxオファーに関する合弁提供者の財務顧問であるモルガン・スタンレーは、十分な財源があることに満足しています Lufaxオファーを完全に受諾した時点で、共同提供者が支払うべき最大限の現金対価を共同提供者が支払うことができます。 Lufaxオファーの前提条件 Lufaxのオファーを行うには、（i）Lufaxとして発行される新しいLufax株式の上場の承認と取引の許可が必要です 上場委員会から特別配当が認められていること、および（ii）NDRCが設定した海外投資プロジェクト報告のための資金額が次の場合は、NDRCへの海外投資プロジェクトに関する報告が完了していること Lufaxのオファーがきっかけです。 について 前提条件（i）、この共同発表の時点で、Lufaxは新しいLufaxの上場の承認と取引の許可について上場委員会に申請しました Lufax特別配当として発行される株式。前提条件（ii）については、Ping An GroupはLufaxオファーの金額を使用してレポートを提出する予定です（以下の「Lufaxの価値」という見出しのセクションを参照してください）。 この共同発表が発表された直後に「オファー」)。

4

警告：Lufaxオファーの作成には、 前提条件の満足。Ping An GroupもLufaxも、一部またはすべての前提条件を満たすことができるという保証はしていません。したがって、Lufaxのオファーは 可能性のみで、作られるかもしれないし、作られないかもしれません。したがって、Lufaxの株主、Lufax ADSの保有者、Lufax PSU保有者、Lufaxオプション保有者、およびLufaxの潜在的な投資家は、Lufaxの証券を扱う際には注意が必要です。 LUFAXグループとの関係におけるオファー者グループの意向 Lufaxオファーの終了後、オファー者グループはLufaxグループに Lufaxグループの主要事業を継続します。提供者グループは、Lufaxグループの固定資産を再配置（Lufaxグループの通常および通常の事業過程を除く）、または雇用を中止するつもりはありません Lufaxグループの従業員の。 オファーラーグループには、そのような意図はありません。 Lufaxを民営化する合理的な可能性はないと考えており、Lufax株を証券取引所に、Lufax ADSをニューヨーク証券取引所に上場し続けるつもりです。提供者グループは、以下のいかなる権限も利用するつもりはありません Lufaxオファーの終了後に発行されたLufax株式の強制取得。 提供者グループは、Lufaxとともに、Lufax株式の証券取引所およびLufax ADSへの上場状況を維持するために合理的な努力をします ニューヨーク証券取引所で、Lufax特別配当として新Lufax株式の割当・発行直後に、Lufax株の発行総数（Lufax ADSの基礎となるLufax株を含む）の25％以上が保有されることを調達してください 上場規則に従って一般公開されています。Lufaxの取締役は、Lufaxの株式が可能な限り多くなるように、Lufaxオファーの終了後に適切な措置を講じることを共同でかつ個別に証券取引所に約束します 証券取引所で義務付けられているものは、定められた期間内に一般に公開されます。 上場規則と米国証券法に基づく影響 Lufaxオファー全体に適用されるパーセンテージ比率は5％未満なので、LufaxオファーはPingにとって通知可能な取引にはなりません 上場規則の第14章に基づくグループ。 さらに、 Lufax Offersは、米国証券法の規則13e-3の対象となる非公開取引にはなりません。

5

ルーファックス独立委員会です （i）Lufaxの独立株主およびLufax ADSの保有者に、Lufaxの株式公開が公正かつ合理的であるかどうかについて助言することを目的として、Lufaxのすべての独立非常勤取締役で構成されるLufax独立取締役会委員会が設立されました そして彼らの受け入れについて、（ii）Lufaxオプションオファーが公正かつ合理的であるかどうか、また受け入れについて、（iii）Lufax PSU契約が公正であるかどうかについてのLufax PSU保有者と 買収法第2.1条に従い、合理的かつ彼らの受け入れに関してもです。Lufaxの非常勤取締役であるYonglin XIE氏は、Ping An Groupの常務取締役、社長兼共同CEOでもあります。Lufaxの非常勤取締役であるXin FU氏は、Ping An Groupの上級副社長でもあります。Lufaxの非常勤取締役であるYuqiang HUANG氏は、Ping An Groupの監査責任者であり、したがってそうではないと見なされます 独立して、Lufax独立取締役会のメンバーになり、それに応じてLufaxの取締役会にそれぞれの利害関係を表明しました。 複合文書の発送 オファーラーグループとLufaxの取締役会の意図は、オファーラーグループとオファー先ボードからのオファー文書を以下から回覧することです Lufaxは複合文書にまとめられます。 買収に関する規則8.2に従って コード：（i）Lufaxオファーの詳細（Lufaxオファーの予定時刻と条件を含む）などを含む複合文書（受諾および譲渡のフォームが添付されています）、（ii）推薦状 Lufax独立取締役会委員会からLufax独立株主、Lufax ADSの保有者、Lufaxオプション保有者およびLufaxPSU保有者へ、Lufaxオファーに関するLufax PSU保有者へ、および（iii）独立株主からの助言書 ルーファックス独立取締役会委員会へのLufaxの財務顧問、Lufaxの独立株主、Lufax ADSの保有者、Lufaxオプション保有者、およびLufaxのオファーに関連するLufaxのPSU保有者は、Lufaxに派遣されるものとします 株主、Lufaxオプション保有者、およびLufax PSU保有者は、この共同発表の日付から21日以内、または買収法で許可され、経営幹部が合意した後の日付までです。 Lufaxオファーの作成は前提条件が満たされていることを条件としているため、買収法第8.2条に基づき、コンポジットの発送期限を延長する旨の経営幹部の同意を求めるために、オファー者グループが申請することができます 前提条件が満たされてから7日以内の日付、または行政が承認するその他の日付までの文書。オファーラー・グループとLufaxがさらなる発表を行います この点に関して、そして適切な場合には。 ルーファックスの株主、ルーファックスの保有者 LufaxのADS、Lufaxオプション保有者、Lufax PSU保有者、およびLufaxの潜在的な投資家は、Lufax独立取締役会委員会からの手紙や独立金融機関からの手紙を含む複合文書を注意深く読むことをお勧めします Lufaxのアドバイザー、そしてLufaxのオファーに関連する推奨事項やアドバイスを検討してください。

6

警告 Lufaxの取締役は、の公平性や合理性については何の推奨もしません Lufaxのオファー、またはこの共同発表におけるLufaxオファーの受諾については、Lufaxの独立株主、Lufax ADSの保有者、Lufaxオプション保有者、およびLufax PSU保有者には、意見を述べないことを強くお勧めします Lufaxのオファーは、Lufax独立取締役会委員会の推薦やLufaxの独立財務顧問からLufax独立委員会への助言を含む複合文書を受け取って読んだ場合を除き、また読まない限りは 委員会。 ルーファックスの株主、ルーファックスADSの保有者、ルーファックスPSU保有者、 Lufaxのオプション保有者とLufaxの潜在的な投資家は、Lufaxの証券を扱う際には注意が必要です。自分の立場に疑問がある場合は、専門のアドバイザーに相談してください。

背景

参考文献 は、（i）Lufaxの最初の発表、（ii）買収に関する規則3.7に従って行われた月次更新に関連する、2024年4月19日、2024年5月17日および2024年6月17日付けのLufaxの月次更新発表に基づいています コード;（iii）2024年4月23日付けのLufaxの通達と、年次総会で提案されたLufax特別配当の申告に関する2024年5月30日付けのLufaxの発表 のLufaxと関連する投票結果、および（iv）Lufax Scripの配当回覧です。

Lufax Scripの下での株配当の選定に基づいています 配当制度では、合計586,176,878株のLufax新株式（Lufax ADSの基礎となるLufax株を含む）が、Lufax特別配当として割り当てられ、発行されます。このようなLufaxの新株の確定証明書の発送は予定されています 2024年7月30日火曜日、証券取引所でのこのような新しいLufax株の取引は、2024年7月31日水曜日（香港時間）の午前9時に開始されます。ニューヨーク証券取引所でのこのような新しいLufax ADSの取引は、その前後に開始される予定です 2024年8月7日 (水曜日) (ニューヨーク時間)。

これらの新しいルーファックス株のうち、305,989,352株の新ルーファックス株と203,890,905株の新ルーファックス株は アン・ケ・テクノロジーとピン・アン・オーバーシーズ・ホールディングスにそれぞれ割り当てられ、発行されています。以下のLufax特別配当のような新しいLufax株式（Lufax ADSの基礎となるLufax株を含む）の割当および発行が完了した直後に Lufax Scrip配当制度では、Lufaxの支配株主が管理するLufax株の総数は、474,905,000株のLufax株（この日付の時点で発行されたLufax株式総額の約41.40％に相当）から増加します 共同発表）を984,785,257株のLufax株（Lufax特別配当として新Lufax株式の割当および発行直後に拡大されたLufax株式総数の約56.82％に相当）に増額しました。したがって、ルーファックスは 平安グループの間接非完全子会社となり、Lufaxグループの財務結果は平安グループの連結財務諸表に統合されます。

7

以下は、完成直前と完了直後のLufaxの株式保有構造です Lufax特別配当としてのLufax新株式（Lufax ADSの基礎となるLufax株を含む）の割当と発行：

ルーファックスの株主		Lufaxの保有株式数 このジョイントが行われた時点では 発表				のパーセンテージ 株式保有 合計の 発行済みルーファックス 現在の株式 この日付 ジョイント 発表 (%) (注 6)				ルーファックスの番号 保有株式 すぐに 後に 割当と 新しい号の ルーファックス株式 として ルーファックス 特別 配当				のパーセンテージ 株式保有 拡大したものの 発行総数 ルーファックス株式 すぐに 後に 割当と の問題です 新しい ルーファックス 株式としては ルーファックススペシャル 配当 (%) (ノート 7)
共同提供者
-アン・キー・テクノロジー (注意 1&2)			285,000,000				24.85				590,989,352				34.10
-ピンアン・オーバーシーズ・ホールディングス (注1)			189,905,000				16.56				393,795,905				22.72
共同提供者の小計：			474,905,000 (注1)				41.40				984,785,257				56.82
共同提供者の取締役
-ホアン・フィリップさん (注意 2)			14,250%				0.00				14,250%				0.00
-張志春さん (注意 2)			6,222				0.00				6,222				0.00
ルーファックスのディレクター
-グレゴリー・ディーン・ギブさん			31,083				0.00				31,083				0.00
トゥン・クン・カンパニーリミテッド (注3と4)			308,198,174				26.87				308,198,174				17.78
その他の株主			363,955,148				31.73				440,251,769				25.40
合計			1,147,109,877				100.00				1,733,286,755です				100.00

メモ:

1。アン・ケー テクノロジーは平安フィナンシャルテクノロジーの完全子会社で、平安フィナンシャルテクノロジーは平安グループが完全所有しています。平安海外ホールディングスは、平安グループの直接完全子会社です。そういうわけで、SFOの下では、この日付の時点で 共同発表によると、平安フィナンシャルテクノロジーはアンケテクノロジーが保有する2億8,500万株のLufax株に関心があり、Ping An Groupはアンケテクノロジーが保有する2億8,500万株のLufax株に関心があると見なされ、 ピン・アン・オーバーシーズ・ホールディングスが保有する189,905,000株のルーファックス株。

2。アン・ケ・テクノロジーの取締役であるホアン・フィリップ氏は、14,250の受益者を所有していました ルーファックス株式（7,125のルーファックスADSが代表）。平安海外ホールディングスの取締役である張志春さんは、6,222株のLufax株（3,111株のLufax ADSが代表）を受益的に所有していました。

3。ランバン・インベストメント・カンパニー・リミテッドのそれぞれ（」ランバン」）とトンジュン・インベストメント・カンパニー・リミテッド (」トンジュン」）は、屯貢株式会社の発行済み株式資本の52.8％と47.2％を保有しています（」トゥンクンそれぞれ。関連する開示形式によると 持分は、（i）ランバンは50％と50％でシ・ジンクイ氏とヤン・シュエリアン氏が直接保有しています。（ii）トンジュンは50％と50％でドゥ・ウェンウェイ氏とワン・ウェンジュン氏が直接保有しています。ドウウェンウェイさんと Wenjun Wang氏は、Ping An Groupとその子会社または関連会社の上級従業員である受益者に代わって、Tongjunの株式を保有する候補株主として行動します。

8

シ・ジンクイ氏とヤン・シュエリアン氏はそれぞれ、アン・ケ・テクノロジーにオプションを与えています ランバンの彼の株式を最大 100% 購入します（」Lanbangオフショアコールオプション」)。ランバン・インベストメント・カンパニー・リミテッドの各株主は、ランバン・インベストメント・カンパニー・リミテッドにおける議決権およびその他の権利を有します アン・ケ・テクノロジーがランバン・オフショア・コール・オプションを実施する前。ランバンはまた、アン・ケ・テクノロジーにトゥンクンの株式を最大 100% 購入するオプションを与えました（」トゥンクンのオフショアコールオプション」、 ランバンオフショアコールオプションと合わせて、」オフショア通話オプション」)。アンケテクノロジーがトゥンクンのオフショアコールオプションを行使する前に、ランバンはトゥンクンでの議決権およびその他の権利を得る権利があります。 また、Jingkui氏とYANG Xuelian YANG氏は、上海蘭邦投資有限責任会社の全株式を保有しています（」上海ランバン」）は、そのうちの2つの株式持分の18.29％を保有しています 連結関連会社、上海雄国企業管理有限公司（上海雄国企業管理有限公司）と公司 深センルーファックス・ホールディング・エンタープライズ・マネジメント株式会社（深圳市陸功公司）。シ・ジンクイさん一人ひとり そして、Xuelian YANG氏は、Ping An Financial Technologyに、上海蘭邦の持分を最大100％購入するオプションを与えました（「オンショアコールオプション」)、そしてオフショアコールと一緒に オプション、」通話オプション」)。Tun Kungが知る限り、コールオプションを除いて、Jingkui Shi氏とXuelian Yang氏はそれぞれ、この合意の日付の時点で、オファーラーグループとは他の関係はありません 発表があり、Tun Kung（その株主を含む）とオファーラーグループの間には協調的な取り決めはなく、トゥンクンはLufaxの株式を保有していません オファーラーグループを代表して。コールオプションは、2024年11月1日に開始して2034年10月31日に終了する期間中に、全部または一部を同時に行使できます。そんな10年 期間は、該当する場合、書面による通知により、アン・ケー・テクノロジーまたはピンアン・フィナンシャル・テクノロジーによって延長される場合があります。

通話オプションの詳細については、を参照してください 2023年4月11日付けのLufaxの上場文書の「歴史と企業構造 — 当社の企業構造」という見出しのサブセクションにメモ（2）を記載してください。

4。トゥン・クンは308,198,174株のルーファックス株を受益的に所有していました。これは、(i) トゥン・クンが記録上保有している246,550,714株のルファックス株と、(ii) 32,994,744株のルファックス株です。 ゴールドマン・サックス・インターナショナルの特定の対象電話契約に従い、担保口座およびトゥン・クン名義の保管口座に記録され、それらに代表される株式（16,497,372のLufax ADS） 2023年6月から9月まではトゥン・クン、ゴールドマン・サックス・インターナショナル、ゴールドマン・サックス（アジア）合同会社、（iii）28,652,716株のルーファックス株は、香港証券が設立・運営する中央清算決済システム（CCASS）を通じて保有されています クリアリング・カンパニー・リミテッド（HKSCC）。

5。モルガン・スタンレーは、Lufaxオファーに関連する合弁提供者の財務顧問です。 したがって、自己勘定ベースでLufax株を保有している、またはLufax株式を任意に管理しているモルガン・スタンレーおよびモルガン・スタンレー・グループの関連メンバーは、共同申込者と連携して行動していると推定されます 買収法に基づく「協調的行為」の定義のクラス（5）に従ってルーファックスへ（モルガン・スタンレー・グループのメンバーが保有する、主要トレーダーが免除または免除されているルーファックス株については除く） ファンドマネージャー。いずれの場合も、買収法の目的上、経営幹部がそのように認めています）。モルガン・スタンレー・グループのメンバーは、免除プリンシパルトレーダーであり、免除ファンドマネージャーであり、唯一の理由でつながっています モルガン・スタンレーが支配している、またはモルガン・スタンレーと同じ支配下にあるからといって、合同提案者と協調して行動しているとは考えられません。

Lufax株式またはその他の関連証券（の規則22の注記4で定義されているとおり）の保有、借用、貸付、および取引の詳細 モルガン・スタンレー・グループの他のメンバーが保有または締結したLufaxの買収法（免税プリンシパルトレーダーまたは免除ファンドマネージャーが保有するLufax株式、またはモルガン・スタンレー・グループの他の部門の非裁量投資顧客に代わって保有するLufax株を除く）は、もしあれば、本共同発表の日付の後できるだけ早く取得されます。 買収コード。モルガン・スタンレー・グループの他のメンバーの持ち株、借入、貸付、または取引が重要な場合は、オファーラー・グループとLufaxがさらなる発表を行います。いずれにしても、そのような情報は 複合文書に開示されています。Lufax株式またはその他の関連証券（買収法第22条の注記4で定義されている）の保有、借用、貸付、または取引に関するこの共同発表の声明 オファーラーグループによるLufaxおよび彼らと協力して行動する当事者は、共同オファー者と協調して行動していると推定されるモルガン・スタンレーグループの関連メンバーの保有、借用、貸付、または取引（もしあれば）の対象となります。

6。計算は、本共同発表日時点で発行済みで発行済みのLufax株の総数1,147,109,877株に基づいています （株式買戻しプログラムに従ってLufaxが買い戻したLufax ADSの基礎となるLufax株式と、Lufax ADSの一括発行のためにLufax預託機関に発行されたLufax株式を含む）、Lufaxが保有する自己株式を除く Lufaxの株式インセンティブプランに基づいて付与されたオプションまたはアワードの行使または権利確定時に、将来の発行のために留保されます）。

7。その 計算は、この共同発表の日付の時点で発行済みで発行されているLufax株の総数に、Lufax特別配当として割り当ておよび発行される586,176,878株のLufax株の総数に基づいています（財務省を除く） Lufaxが保有する株式。これは、株式買戻しプログラムに従ってLufaxが買い戻したLufax ADSの基礎となるLufax株式と、将来の発行のために留保されたLufax ADSの一括発行のためにLufax預託機関に発行されたLufax株式で構成されます Lufaxの株式インセンティブプランに基づいて付与されたオプションまたはアワードの行使または権利確定時に、この共同発表の日から直ちまで、Lufaxの株式資本に他の変更はないと仮定して Lufax特別配当としてLufaxの新株を割当・発行する前。

9

必須の無条件キャッシュオファーの可能性

アン・ケ・テクノロジーとピン・アン・オーバーシーズ・ホールディングスがLufaxのもとで行った株配当の選定結果（および選挙の完了を条件として） 株配当制度、共同募集者は、買収法第26条に従い、すべてのLufaxオファー株式とLufax ADSに対して必須の一般公開を行い、すべての未払いのLufaxオプションに対して適切なオファーを行う必要があります。 買収法第13条に従い、未払いのLufaxオプションおよび未確定Lufax PSUをすべて取り消すには、権利確定されていないLufax PSUをすべて取り消します。Lufaxの株式公開は、Lufaxの独立株主およびLufax ADS、Lufaxの保有者に行われます オプションオファーはLufaxオプション保有者に対して行われ、Lufax PSU契約はLufax PSU保有者に対して行われます。

モルガン・スタンレーとしては 共同募集者の財務顧問は、共同募集者に代わって、買収法第26.1条に従ってLufax株式公開を行い、買収法第13.5条に従ってLufaxオプション募集を行います。 基礎:

Lufaxの株式オファー

Lufaxの各株について...		1.127米ドル（説明のため、 現金で約8.803香港ドルに相当
各ルーファックスADSについて...		2.254米ドル（説明のため、 現金で約17.606香港ドルに相当します

Lufaxオプションオファー

行使価格が8.0人民元（合計135,092ルファックスオプション）の未払いのルーファックスオプションをキャンセルする場合...		0.0345人民元（説明のため、 現金で約香港ドル (0.0378) に相当
行使価格が50.0人民元（合計2,939,386のルーファックスオプション）で未払いのルーファックスオプションをキャンセルする場合...		0.00001香港ドルの現金
行使価格が98.06人民元（合計6,248,894ルファックスオプション）の未払いのルーファックスオプションをキャンセルする場合...		0.00001香港ドルの現金
行使価格が118.0人民元（合計2,149,618のルーファックスオプション）で未払いのルーファックスオプションをキャンセルする場合...		0.00001香港ドルの現金

Lufax株1株あたり1.127米ドル、Lufax ADS1株あたり2.254米ドルのLufax株式オファーのオファー価格は、参考額と同じです Lufax Scrip配当制度の下でのLufax株1株あたりの価格とLufax ADS1株あたりの価格。詳細については、Lufax Scripの配当回覧を参照してください。

10

買収法第13条および買収法実務ノート6に従い、買収の募集価格は 未払いのLufaxオプションは通常、Lufaxオプションの行使価格とLufax株式オファーのオファー価格の差となります。Lufaxオプションオファーでは、行使価格が上記の未払いのLufaxオプションを対象としています 未払いのLufaxオプションなどのLufax株式オファーのオファー価格は金額切れで、そのような未払いのLufaxオプションをキャンセルするためのオファー価格は名目金額0.00001香港ドルです。Lufaxオプションオファーの受け入れ後、 関連するLufaxオプションとそれに付随するすべての権利は完全に取り消され、放棄されます。Lufaxオプションオファーに基づいて受理のために入札されていない未払いのLufaxオプションは、それぞれに従って行使できます 元の利用規約。

ルーファックスPSUアレンジメント

この共同発表の日付の時点で、未確定ルーファックスPSUは1,438,084台あり、そのうち254,034台のロック解除済みルーファックスPSUと1,184,050台のロック付きルーファックスPSUでした。 Lufax 2019パフォーマンス・シェア・ユニット・プランの規則には、一般オファーの場合のUnvested Lufax PSUの扱いは明記されていませんでした。したがって、買収法の規則13および買収法の実務上の注意事項6に従い、 共同提供者は、Unvested Lufax PSUを次のように扱うことを提案しています。

(a) ロック解除された各Lufax PSUのキャンセルについては...		1.127米ドル（説明用、おおよそ相当 (8.803) 香港ドル) の現金で
(b) ロックされた各ルーファックスPSUのキャンセルについては...		1.127米ドル（説明用） 目的は、現金で約8.803香港ドル相当、条件は 以下の利用規約：

•

ロック解除条件：ロックされたLufax PSUは、以下の条件に従い、引き続きロック解除されます Lufax 2019パフォーマンス・シェア・ユニット・プランに基づく既存の付与スケジュールと条件。

•

決済：ロック解除後、ロックされたLufax PSUの所有者にキャンセル料が支払われます それぞれのルーファックスPSUの。

ルーファックスPSUアレンジメントの承認後、関連するルーファックスPSUとすべての権利 それへの添付は完全にキャンセルされ、放棄されます。権利確定されていないLufax PSU（ロック解除されたLufax PSUとLocked Lufax PSUを含む）の保有者で、締切日またはそれ以前に上記の取り決めを受け入れない場合、そのような権利確定されていない Lufax PSUは（もしあれば）ロックが解除され、Lufax 2019パフォーマンス・シェア・ユニット・プランに基づくそれぞれの元の契約条件に従って権利が確定されます。

ルーファックスの証券

このジョイントが開設された時点では 発表によると、平安転換約束手形の未払い元本は9億7,690万米ドルで、そのうち平安海外ホールディングスに発行された転換約束手形の5億798800万米ドルと4億6,8912万米ドルです。 アン・ケ・テクノロジーに発行された転換約束手形については。平安転換約束手形の利用規約によると、平安転換約束手形の転換期間は4月30日に始まります。 2026。

11

この共同発表の時点で、Lufaxの特別配当が以下の保有者に支払われることを除いて 2024年7月30日のLufax株および2024年8月6日のLufax ADSの保有者の場合、Lufaxには他に未払いの配当金やその他の分配金はありません。Lufaxは、配当を申告したり、その他のことをしたりするつもりはありません オファー期間中の分配（買収法で定義されているとおり）。

この共同発表の時点で、11,472,990人を除いて 未払いのLufaxオプション、1,438,084の未確定Lufax PSU、および平安転換約束手形、Lufaxには未払いのオプション、デリバティブ、ワラント、またはその他の関連証券（買収規則22の注記4で定義されているとおり）はありません コード）は、Lufax株式に転換または交換可能なもの、またはLufax株式の発行を要求する権利を付与するもので、転換可能なオプション、デリバティブ、ワラント、証券の発行に関する契約を締結していないもの またはLufax株に交換可能、またはLufax株式の発行を要求する権利を付与するもの。

Lufaxの株式オファーのオファー価格

Lufax株1株あたり1.127米ドル（約8.803香港ドルに相当）のLufax株式公開のオファー価格は、次のようになります。

(i)

株式に提示されているLufax株1株あたり14.9香港ドルの終値を約40.92％割引します 初回発表日の前営業日に交換してください。

(ii)

株式に提示されているLufax株1株あたり12.3香港ドルの終値を約28.43％割引します この共同発表の日に交換しました。

(iii)

に記載されているLufax株1株あたり10.0香港ドルの平均終値を約11.97％割引します この共同発表日までの連続5取引日の証券取引所。

(iv)

に記載されているLufax株1株あたり9.5香港ドルの平均終値を約6.93％割引します この共同発表日までの連続10取引日の証券取引所。

(v)

現在のLufax株1株あたりの純資産価値約58.25香港ドルを約84.89％割引します 2023年12月31日、2023年12月31日時点でルーファックスの所有者に帰属するルーファックスグループの監査済み連結資本総額92,142百万人民元（約10億5900万香港ドルに相当）に基づいて計算し、分割しました 1,733,286,755は、ルーファックス特別配当として新ルーファックス株を割当・発行した直後に発行されたルーファックス株式の拡大総数です。そして

12

(vi)

現在のLufax株1株あたりの純資産価値約57.68香港ドルを約84.74％割引します 2024年3月31日、2024年3月31日時点でルーファックスの所有者に帰属するルーファックスグループの未監査連結資本総額が912億4300万人民元（約99,974万香港ドルに相当）で割って計算されています 1,733,286,755は、ルーファックス特別配当として新ルーファックス株を割当・発行した直後に、拡大して発行されたルーファックス株式の総数です。

Lufax株の最高価格と最低価格

2024年3月21日の直前（Lufaxオファーに関するオファー期間（買収法で定義されているとおり）の開始日）の直前の6か月間、およびその日まで この共同発表のうち、証券取引所に上場されているルーファックス株の2024年5月8日の最高終値は19.26香港ドルで、証券取引所に上場されているルーファックス株の2024年6月5日の最低終値は8.04香港ドルでした。

Lufaxオファーの価値

新しいもののために保存すると仮定します Lufaxの株式は、Lufaxの特別配当として割り当てられ、発行されます。この共同発表の日から締切日まで、またLufax株式の募集価格に基づいて、Lufaxの株式資本に他の変更はありません ルーファックス特別配当として新ルーファックス株の割当・発行直後に、ルーファックス株1株あたり1.127米ドル、ルファックス株1,733,286,755株の募集を行います。ルーファックスの発行済株式資本の総額は約 19億5300万米ドル。

748,501,498株のLufax株式（発行されたすべてのLufax株式）およびLufax Scripに基づいて発行されるLufax株式 (i) 未払いのLufaxオプションおよび未確定Lufax PSUが行使されない場合の配当スキーム（Lufax Scrip配当スキームに基づいて提供者グループに発行されるものを除く）。（ii） Lufax特別配当の結果として割り当てられ、発行されるLufaxの新株については、この共同発表の日から締切日まで、Lufaxの株式資本に他の変更はありません。（iii）Lufaxのオファーは 全額受理されれば、共同提供者が支払うべき現金対価の合計は約845,182,577米ドルです。

a。

ルーファックス株式公開買付けの価値は約843,561,188米ドルになります。

b。

Lufaxオプションオファーの価値は約668米ドルです。そして

c。

ルーファックスPSUアレンジメントの価値は約1,620,721米ドルになります。

748,501,498株のLufax株式（発行されたすべてのLufax株およびLufax Scrip配当制度に基づいて発行されるLufax株式）に基づきます。 （i）11,472,990の発行済みLufaxオプションすべてが全額行使された場合、（ii）Lufaxの新株が割当される場合を除き、Lufax Scrip配当スキームに基づいて提供者グループにすでに発行される予定のもの そして、Lufax特別配当の結果として発行されたので、この共同発表の日から締切日まで、Lufaxの株式資本に他の変更はありません。(iii) Lufaxの株式オファーとLufax PSUアレンジメントも は全額受理されます。共同提供者が支払うべき現金対価の合計は約858,111,969米ドルです。

13

a。

Lufaxの株式公開買付けの価値は約856,491,248米ドルになります。

b。

Lufaxオプションオファーでは、共同提供者が支払う金額はありません。そして

c。

ルーファックスPSUアレンジメントの価値は約1,620,721米ドルになります。

したがって、共同提供者が支払う可能性のある現金対価の最大額は、約858,111,969米ドルです。

共同提供者間の配分比率

その 共同募集者は、Lufaxの独立株主による承認を求めて入札されたLufax株式とLufax ADSを、アン・ケ・テクノロジーとピンアン・オーバーシーズ・ホールディングスの間で、5:4 の割合で配分することを期待しています。 Lufax株については、最終的な配分比率と順序は今後決定され、複合文書でさらに開示される予定です。LufaxオプションオファーとUnlockedに関する共同提供者の支払い義務 ルーファックスPSUアレンジメントに基づくLufax PSUは、Lufaxの株式オファーでも同じ割合になります。Lufax PSU協定に基づくLocked Lufax PSUに関する共同申込者の支払い義務は、Ping Anによって決済されます。 海外持ち株。

共同提供者が利用できる財源

共同募集者は、An Ke TechnologyとPingの内部資金を通じて、Lufaxオファーに基づいて支払われる金額を現金で賄い、満たすつもりです。 海外ホールディングスです。Lufaxオファーに関して合弁提供者の財務顧問を務めるモルガン・スタンレーは、最大限の現金対価を満足させるのに十分な財源を共同提供者が利用できることに満足しています。 Lufaxオファーを完全に受け入れた時点で、共同提供者が支払う必要があります。

Lufaxのオファーを受け入れることの効果

Lufaxの株式オファーを受け入れることで、関連するLufaxの株主およびLufax ADSの保有者は、すべてのLufax株式およびLufax ADSに以下を保証したものとみなされます Lufaxの株式募集に基づいてそのような人が売却する商品は、全額支払われ、すべての担保および付随書類に付随するすべての権利と特典とともに、複合文書の日付時点で、またはその後それらに添付されるすべての権利と利益が支払われます。 Lufaxが開催された日以降に、支払い、決済、申告、支払いの合意、支払いの合意、支払いが可能な、すべての配当、分配金、および資本の返済（ある場合）を受け取る権利が含まれますが、これらに限定されません 株式公開は、複合文書の発送日に行われます。

14

Lufaxオプションオファーを受け入れることにより、関連するLufaxオプション保有者は その人がLufaxオプションオファーに基づいて入札するLufaxオプションおよびそれに付随するすべての権利のキャンセルは、Lufaxオプションオファーが行われた日、つまり複合文書の発送日までに有効です。

Lufax PSU協定に同意することにより、関連するLufax PSU保有者は、Lufax PSUの入札を取り消すことに同意したものとみなされます ルーファックスPSUアレンジメントに基づくそのような人物とそれに付随するすべての権利は、ルーファックスPSUアレンジメントが作成された日から複合文書の発送日まで有効です。

買収法で許可されている場合を除き、Lufaxオファーの受諾は取り消すことができず、撤回することもできません。

Lufaxオファーの前提条件

Lufaxのオファーを行うには、（i）Lufaxとして発行される新しいLufax株式の上場の承認と取引の許可が必要です 上場委員会から特別配当が認められていること、および（ii）NDRCが設定した海外投資プロジェクト報告のための資金額が次の場合は、NDRCへの海外投資プロジェクトに関する報告が完了していること Lufaxのオファーがきっかけです。

前提条件（i）については、この共同発表の時点で、Lufaxは Lufax特別配当として発行される新しいLufax株式の上場の承認と取引の許可に関する上場委員会への申請。前提条件（ii）については、ピンアン グループは、この共同発表が発表された直後に、Lufaxオファーの価値（上記の「Lufaxオファーの価値」という見出しのセクションを参照）を使用してレポートを提出する予定です。

警告：Lufaxオファーの作成は、前提条件を満たすことを条件としています。どちらでも平安グループではありません また、Lufaxは、一部またはすべての前提条件が満たされることを保証しません。したがって、Lufaxのオファーは可能性のみであり、行われる場合とされない場合があります。ルーファックスの株主、ルーファックスADSの保有者、ルーファックス したがって、LufaxのPSU保有者、Lufaxオプション保有者、および潜在的な投資家は、Lufaxの証券を扱う際には注意が必要です。

15

平安グループと共同提供者に関する情報

ピンアングループ

平安グループは、として設立された会社です 1988年3月21日の中国の法律に基づく合資会社。Ping An Groupとその子会社の事業は、保険、銀行、投資、金融、技術、医療技術、その他の分野をカバーしています。上海株に上場しています 取引所（証券コード：601318）および証券取引所（証券コード：2318（HKDカウンター）および82318（人民元カウンター））であり、Lufaxの支配株主の1つです。

アン・キー・テクノロジー

アン・キー・テクノロジーは投資です 香港で有限責任で設立された持株会社で、平安フィナンシャルテクノロジーが直接完全所有しています。Lufaxの支配株主の一人です。

ピンアン・オーバーシーズ・ホールディングス

平安海外ホールディングスは 香港で有限責任で設立され、平安グループが直接完全所有している投資持株会社です。Lufaxの支配株主の一人です。

ルーファックスの証券の取り決めと取引

のために保存してください アン・ケ・テクノロジーとピン・アン・オーバーシーズ・ホールディングスがルーファックス・スクリップ配当制度、オファーラー・グループ、トゥン・クン、およびそれぞれの当事者が協調して行動しても、転換社債であるルーファックス株は扱われていません この共同発表の直前およびそれまでの6か月間のLufaxの証券、ワラント、オプション、またはデリバティブ。

提供者グループは、この共同発表の時点で次のことを確認しています。

(a)

「バックグラウンド」という見出しのセクションに開示されているように、オファーラーグループ、トゥンクンと 協調して行動するそれぞれの当事者は、Lufaxの議決権、またはLufaxの株式、転換証券、ワラント、オプション、デリバティブに対する権利を所有したり、管理したり、指示したりしていませんでした。

(b)

平安転換約束手形と、見出しのセクションで説明されているとおり 「背景」、オファーラーグループ、トゥンクン、または協調して行動するそれぞれの当事者は、Lufax株式に関する転換証券、ワラント、またはオプションを保有していませんでした。

(c)

オファーラーグループ、トゥンクン、または協調して活動しているそれぞれの当事者は、何も締結していませんでした Lufaxの証券に関する未払いのデリバティブ。

(d)

注記8で言及されているいかなる種類の取り決め（オプション、補償、その他の方法によるかを問わず）はありません オファー者グループ、トゥンクン、または協調して行動するそれぞれの当事者と、Lufaxのオファーにとって重要となる可能性のあるその他の人物との間のオファー者グループの株式またはLufax株式に関する買収法第22条

16

(e)

（1）オファーラーグループ、トゥンクン、またはそれぞれの当事者の間には、合意や取り決めはありませんでした 協調して、および（2）提供者グループがオファーの前提条件または条件を行使する場合または行使しようとしない場合がある状況、およびそうすることによる結果に関連するすべての人物。

(f)

オファーラーグループ、トゥンクン、または協調して活動しているそれぞれの当事者は、何も借りたり貸したりしていませんでした Lufaxの関連証券（買収法第22条の注記4で定義されているとおり）、および

(g)

（1）Lufaxの株主間には理解、取り決め、合意、または特別な取引はありません。 と（2）オファーラーグループ、トゥンクンとそれぞれの関係者が協調して活動しています。

Lufaxの取締役は、次のように、それを確認しています この共同発表の日付、Lufax特別配当、平安転換約束手形、および「背景」という見出しのセクションで説明されているように、理解、取り決め、合意、または特別取引はありませんでした （1）Lufaxの任意の株主、および（2）Lufax、その子会社または関連会社（買収法で定義されているとおり）の間。

意図 LUFAXグループに関連する提供者グループの

Lufaxオファーの終了後、オファー者グループは、Lufaxグループが継続することを意図しています Lufaxグループの主要事業です。提供者グループは、Lufaxグループの固定資産を再配置（Lufaxグループの通常および通常の事業過程を除く）、またはLufaxグループの雇用を中止するつもりはありません ルーファックスグループの従業員。

提供者グループは、Lufaxを民営化する意図はなく、またその可能性も合理的ではないと考えており、 証券取引所でのLufax株とニューヨーク証券取引所のLufax ADSの上場を維持しています。提供者グループは、Lufaxの取引終了後に発行されたLufax株式を強制的に取得する権限を一切利用するつもりはありません オファー。

提供者グループは、Lufaxとともに、Lufax株の証券取引所への上場状況を維持するために合理的な努力をします とニューヨーク証券取引所のLufax ADSで、Lufax特別配当として新Lufax株式の割当および発行直後に、Lufax株の発行総数（Lufax ADSの基礎となるLufax株を含む）の25％以上を調達します は、上場規則に従って一般に公開されます。Lufaxの取締役は、Lufaxオファーの終了後、Lufaxの数が確実に一定数になるように、共同で個別に証券取引所に適切な措置を講じることを約束します 証券取引所が要求する株式は、定められた期間内に一般に公開されます。

17

ルーファックスの情報

Lufaxは有限責任でケイマン諸島に設立され、ニューヨーク証券取引所（NYSEティッカー：LU）と証券取引所（証券コード：6623）に上場しています。 Lufax Groupは、中国の中小企業向けの主要な金融サービス提供会社で、主に中小企業のニーズに応えるように設計された金融商品を提供しています。

以下は、2024年3月31日に終了した3か月間のLufaxグループの未監査連結決算の概要です。 2024年3月31日に終了した3か月間のLufaxの四半期決算と、2023年12月31日および2022年12月31日に終了した各会計年度のLufaxグループの監査済み連結財務情報（抜粋）から 2023年12月31日に終了した年度のLufaxの年次報告書から：

		三人のために 終了した月数 2024年3月31日(注)2000人民元				今年は 終了しました12月31日 20232000人民元				今年は 終了しました12月31日 20222000人民元
課税前の純利益/（損失）			447,263				1,645,112				13,013,271
課税後の純利益/（損失）			(829,961	)			1,034,486				8,775,039

注：未監査の要約に関する2024年4月23日付けのLufaxの発表を参照してください 2024年3月31日に終了した3か月間のルーファックスグループの連結業績（」2024Q1」)。買収法第10条に従い、Lufaxグループの未監査純利益/（損失）と未監査純額 2024年第1四半期のLufaxグループの所有者に帰属する利益/（損失）は利益予測を構成し、買収の規則10.1および規則10.2に従って、Lufaxの各財務顧問および監査人が報告する必要があります コード。このようなレポートは、情報提供のためにこの共同発表にスケジュールIおよびIIとして再添付されます。

と同じように 2023年12月31日、ルーファックスの監査済み連結純資産価値は約93,684万人民元でした。

出品規則に基づく影響と 米国証券法

Lufaxオファー全体に適用されるパーセンテージ比率は5％未満なので、Lufaxオファーは以下を構成しません 上場規則第14章に基づく、Ping An Groupの届出可能な取引。

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さらに、Lufaxのオファーは、米国証券法に基づく規則13e-3の対象となる非公開取引にはなりません。

ルーファックス独立委員会です

Lufaxの独立社外取締役全員で構成されるLufax独立取締役会委員会は （i）Lufaxの株式公開が公正かつ合理的であるかどうか、またLufax ADSの受け入れについてLufaxの独立株主およびLufax ADSの保有者に助言する目的で設立されました。（ii）Lufaxのオプション保有者に Lufaxオプションオファーは公正かつ合理的であり、その受け入れに関しても。(iii) Lufax PSU保有者は、Lufax PSUアレンジメントが公正かつ合理的であるかどうか、また買収法第2.1条に従い、Lufax PSUアレンジメントが公正かつ合理的であるかどうか、またその受け入れについてです。 Lufaxの非常勤取締役であるYonglin XIE氏は、Ping An Groupの常務取締役、社長兼共同CEOでもあります。Lufaxの非常勤取締役であるXin FU氏は、Ping An Groupの上級副社長でもあります。Lufaxの非常勤取締役であるYuqiang HUANG氏は、Ping An Groupの監査責任者であり、独立していないと見なされています Lufax独立委員会委員会のメンバーで、こう宣言しています それに応じて、Lufaxの取締役会にそれぞれの利害関係があります。

オファーに関する一般事項

香港在住のLufax株主、Lufaxオプション保有者、Lufax PSU保有者

印紙税

売り手の香港広告価値 Lufaxの株式公開を受け入れたLufax株主が支払うべき印紙税で、(i) Lufax株式の市場価額または (ii) 共同提供者が支払うべき対価のいずれか高い方の0.1％の税率で計算されます Lufaxの株式オファーの関連する承認は、Lufaxの株式オファーの受諾時に共同オファー者がその人に支払う金額から差し引かれます。

共同募集者は、Lufax株を受け入れる関連するLufax株主に代わって、売り手の従価印紙税の支払いを手配します。 Lufax株式公開買付けの受諾に関連して、買い手に香港の従価印紙税を提示して支払います。

印紙税は支払えません LufaxオプションオファーとLufax PSUアレンジメントの受諾に関するものです。

19

決済

Lufaxの株式オファーおよび/またはLufaxオプションオファーの受諾に関する現金での支払いは、7営業日以内（以下に定義されているとおり）に行われます。 Lufaxの株式オファーおよび/またはLufaxオプションオファーの正式に完了した有効な承諾を受け取った日に続く、買収コード）。Lufax PSUアレンジメントの承認に関する現金での支払いは、7時以内に行われます (7) 営業日（買収法で定義されているとおり）は、Lufax PSU契約が正式に完了し、有効な受諾を受けた日、または関連するLufax PSUのロックが解除された日のいずれか遅い方の日から、（買収法で定義されているとおり）。既存に基づいて Lufax 2019パフォーマンス・シェア・ユニット・プランに基づくロック解除スケジュールでは、Lufax PSU契約に基づいてLocked Lufax PSUの保有者に支払われるキャンセル価格の決済は、その後7営業日以内には行われません 買収法第20.1条に従い、Lufax PSU保有者による正式に完了した有効な承諾の受領日。共同提案者は、複合文書の日付より前に経営幹部に厳格からの免除を申請します Lufax PSU協定に基づくLufax PSUの保有者への決済に関する買収法第20.1条の遵守。Lufaxの承認を行うには、共同申込者または共同申込者に代わって、所有権に関する関連書類を受け取る必要があります オファーは完全で有効です。

Lufaxの株主であるLufaxには、1セントの端数も支払われず、対価の金額も支払われます Lufax株式オファー、Lufaxオプションオファー、またはLufax PSUアレンジメント（場合によっては）を受け入れるオプション保有者またはLufax PSU保有者は、最も近いセントに切り上げられます。

税務アドバイス

ルーファックスの株主とルーファックス オプション保有者とLufax PSU保有者は、Lufaxオファーを受け入れるか拒否することの課税上の影響について疑問がある場合は、専門のアドバイザーに相談することをお勧めします。オファーラーグループ、ルーファックス、モルガン・スタンレーのどれでもありません そして、それぞれの最終受益者、取締役、役員、従業員、代理人、アソシエイト、またはLufaxオファーに関与するその他の人物は、結果として生じる個人への課税効果や負債について責任を負います Lufaxオファーの受け入れまたは拒否について。

外部居住者であるLufax株主、Lufaxオプション保有者、Lufax PSU保有者 香港です

香港に居住していない人、または香港国外に住所を登録している人がLufaxオファーを利用できるのは 彼らが居住する関連法域の適用法の影響を受けます。海外のLufax株主および/または海外のLufaxオプション保有者および/または外部の管轄区域の市民、居住者、または国民である海外のLufax PSU保有者 香港は、適用されるすべての法的または規制上の要件を十分に遵守し、必要に応じて独自の法的助言を求める必要があります。それは海外のLufax株主および/または海外のLufaxオプション保有者および/または海外のLufaxの責任です Lufaxのオファーを受け入れることを希望するPSU保有者は、関連する管轄区域の法律および規制を完全に遵守していることを確認したい（政府またはその他の同意の取得を含む） それらに関して、受け入れている海外のLufax株主および/または海外のLufaxオプション保有者および/または海外のLufax PSU保有者によるその他の必要な手続きの順守、および支払うべき譲渡またはその他の税金の支払いが必要です 管轄区域)。

20

海外のLufax株主および/または海外のLufaxが複合文書を受け取った場合 オプション保有者および/または海外のLufax PSU保有者は、適用される法律や規制によって禁止されているか、そのような海外の法域で過度に負担がかかる条件や要件を遵守した場合にのみ影響を受ける可能性があります。 経営幹部の同意を条件として、そのような海外のLufax株主および/または海外のLufaxオプション保有者および/または海外のLufax PSU保有者には複合文書を送付することはできません。経営幹部は、同意を与えるかもしれないし、しないかもしれない 海外のLufax株主および/または海外のLufaxオプション保有者および/または海外のLufax PSU保有者に複合文書を送付します。

の受け入れ 海外のLufax株主および/または海外のLufaxオプション保有者および/または海外のLufax PSU保有者によるLufaxのオファーは、そのような海外のLufax株主および/または海外のLufaxからの表明および保証とみなされます 現地の法律および要件が遵守されているオファーラーグループおよびそのアドバイザー（Lufaxオファーに関連して共同オファー者の財務顧問を務めるモルガン・スタンレーを含む）のオプション保有者および/または海外のLufax PSU保有者 と。海外のLufax株主および/または海外のLufaxオプション保有者および/または海外のLufax PSU保有者は、疑問がある場合は専門のアドバイザーに相談してください。

Lufax ADSの保有者およびLufax株式の米国居住者への通知

Lufaxの株式公開は、ケイマン諸島の企業のLufax株に関するもので、無条件の現金で行うことが提案されています アン・ケ・テクノロジーとピン・アン・オーバーシーズ・ホールディングスがLufax Scrip配当制度に基づく株配当の選定を行った結果（および選択が完了した後に）、買収法に従ってオファーを行います。Lufaxの株式オファーは まだ開始されていません。共同募集者は、2024年7月24日頃に予定されている複合文書の日付にLufaxの株式公開を開始する予定です。

21

Lufaxの株式オファーは、すべてのLufax株とLufax ADS（それぞれがLufaxの2株を表す）に対して行われます とは、米国と香港の法律の違いに対応するため、2つの個別のオファーとして構成されます。Lufaxオファーの開始時に、公開買付けの声明が米国証券取引委員会に提出されます。 米国居住者およびLufax ADS（Lufax ADSの保有者が所在する場所ならどこでも）が保有するLufax株式、発行済みのLufaxオプション、および未確定Lufax PSUの共同提供者によるLufaxオファーとの関係（「Lufax US オファー」)。Lufax ADS保有者およびLufax株式の米国居住者保有者は、公開買付け声明を読むことをお勧めします。Lufax USオファーを受け入れる場合は、そこに記載されている手続きに従う必要があります。LufaxのADSは以下によって管理されているので Lufax預金契約、Lufax ADSの任意の保有者が、Lufax USオファーの保有者が保有するLufax ADSに関するオファーを受け入れるには、Lufax預金契約の条件を遵守する必要があります。これには、Lufax預金契約の支払いまたは控除が含まれます Lufax預託機関の該当する手数料、および該当する費用と税金。Lufax ADSの保有者およびLufax株式の米国居住者で、Lufaxの米国オファーを受け入れることを希望する人は、適用される要件についてよく理解し、遵守する必要があります それぞれの管轄区域で。Lufax USオファーは、Lufax ADSの保有者に対するLufax特別配当の決済前に開始されることが想定されているため、Lufax ADSの保有者がLufaxに入札できないリスクがあります Lufax USオファーの完了前にLufax特別配当で受け取ることを選択したADS。

この共同発表は 米国証券法に基づく共同提供者による公開買付けの開始前に行われる予備的な連絡であり、証券の購入の申し出や売却の申し出の勧誘ではありません。また、それは入札に代わるものでもありません 米国証券法に従って米国証券取引委員会に提出されるオファー資料。このようなLufaxの米国での公開買付けの開始時に、共同募集者はスケジュールTOに公開買付け声明を提出し、 その後、Lufaxの米国オファーに関して、スケジュール14D-9に関する勧誘/推薦書が米国証券取引委員会に提出されます。いずれの場合も、米国証券取引委員会に従って。 証券法。

ADSの保有者またはLUFAX株の米国居住者は、公開買付けの声明と勧誘状を読むことをお勧めします。 オファーに関する推奨文は、随時修正されますので、全体的に注意深く記載してください。Lufax ADSの保有者およびLufax Sharesの米国居住者は、これらの資料（入手可能な場合）およびその他の資料を無料で入手できます。 SECのウェブサイト http://www.sec.gov でSECに提出された書類、または公開買付けの情報エージェントまたは情報エージェントにそのような要求を送ってSECに提出された書類は、公開買付けの明細書に記載されます。

米国の納税者であるLufaxの株主およびLufax ADSの保有者によるLufax株式オファーに基づく現金の受け取りは、以下の場合に課税対象となる取引となる場合があります 米国連邦所得税の目的と、適用される米国の州および地方、ならびに外国およびその他の税法に基づきます。Lufaxの株主およびLufax ADSの保有者はそれぞれ、独立した専門アドバイザーに直ちに相談するように促されます Lufaxの株式公開の受諾による税務上の影響について。

将来の見通しに関する記述に関する注意事項

この共同発表には、将来の出来事や期待に関する米国証券法の意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。 Lufaxのオファーとそのタイミングに関して。歴史的事実の記述以外のすべての記述は、将来の見通しに関する記述です。これらの記述には、既知および未知のリスク、不確実性、および実際の原因となる可能性のあるその他の要因が含まれています 結果、業績、または成果が、将来の見通しに関する記述で表明または暗示されているものと大きく異なること。このような要因は、Lufaxが米国に提出する書類の「リスク要因」やその他の場所に記載されています。 証券取引委員会は時々。将来の見通しに関する記述に過度に依存しないでください。オファーラーグループとLufaxは、将来の見通しに関する記述を更新する義務または約束を明示的に否認します。 法律で義務付けられている場合を除きます。

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複合文書の発送

オファーラーグループとLufaxの取締役会の意図は、オファーラーグループとオファー先ボードからのオファー文書を以下から回覧することです Lufaxは複合文書にまとめられます。

買収法第8.2条に従い、複合文書（受諾書を添付してください） と転送）には、とりわけ、（i）Lufaxオファーの詳細（Lufaxオファーの予定時刻と条件を含む）、（ii）Lufax独立理事会委員会から独立Lufaxへの推薦状が含まれます Lufaxのオファーに関連する株主、Lufax ADSの保有者、Lufaxオプション保有者およびLufax PSU保有者、および（iii）Lufaxの独立財務顧問からLufax独立取締役会委員会への助言書、 Lufaxの独立株主、Lufax ADSの保有者、Lufaxオプション保有者、Lufaxのオファーに関連するLufax PSU保有者は、その中のLufax株主、Lufaxオプション保有者、およびLufax PSU保有者に派遣されるものとします この共同発表日の21日前、または買収法で許可され、経営幹部が合意した後の日付。

メイキングとして Lufaxのオファーのうちは、前提条件が満たされていることを条件としています。買収法第8.2条に基づく経営幹部の同意を求めて、オファー者グループが延長を申請することができます 前提条件が満たされてから7日以内、または行政が承認するその他の日付までの複合文書の送付期限。さらに この点については、必要に応じて、オファーラーグループとLufaxが発表します。

ルーファックスの株主、ルーファックスADSの保有者、ルーファックス PSU保有者、Lufaxオプション保有者、およびLufaxの潜在的な投資家は、Lufax独立取締役会委員会からの手紙やLufaxの独立財務顧問からの手紙を含む複合文書を注意深く読むことをお勧めします Lufax、そしてLufaxオファーに関連する彼らの推奨事項やアドバイスを検討してください。

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警告

Lufaxの取締役は、Lufaxオファーの公平性や合理性、または今回のLufaxオファーの受け入れについては何の推奨もしません 共同発表です。また、Lufaxの独立株主、Lufax ADSの保有者、Lufaxオプション保有者、およびLufax PSU保有者には、Lufaxのオファーを受け取って読むまで、Lufaxのオファーについて意見を述べないことを強くお勧めします Lufax独立取締役会委員会の推薦と、Lufaxの独立財務顧問からLufax独立取締役会委員会への助言を含む複合文書。

Lufaxの株主、Lufax ADSの保有者、Lufaxオプション保有者、Lufax PSU保有者、およびLufaxの潜在的な投資家は、取引する際には注意が必要です Lufaxの証券。自分の立場に疑問がある場合は、専門のアドバイザーに相談してください。

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定義

この共同発表では、文脈上別段の定めがない限り、以下の用語は次の意味を持つものとします。

「コンサートでの演技」		買収法で定められている意味を持っています
「アン・キー・テクノロジー」		香港で設立された有限責任会社、アン・ケ・テクノロジー・カンパニー・リミテッド（安科技公司）が直接 ピン・アン・フィナンシャル・テクノロジーが完全所有し、Lufaxの支配株主の1つです
「アソシエイト」		買収法で定められている意味を持っています
「締切日」		Lufaxオファーの締切日またはその後の締切日として複合文書に記載される日付
「複合文書」		Ping An Groupと共同提案者およびLufaxが買収法に従って共同で発行する予定の複合オファーおよびレスポンス文書には、とりわけLufaxオファーの詳細、推奨事項が含まれています Lufax独立取締役会委員会からLufax独立株主、Lufax ADSの保有者、Lufaxオプション保有者、LufaxPSU保有者へ、そしてLufaxの独立財務顧問からLufax Independentへの助言 取締役会委員会、Lufaxの独立株主、Lufax ADSの保有者、Lufaxオプション保有者およびLufaxオファーに関するLufax PSU保有者
「連結関連会社」		Lufaxが締結した契約上の取り決めにより、財務結果が統合され、Lufaxの子会社として会計処理された変動持分事業体とその子会社 グループ

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「邪魔物」		あらゆる請求、抵当権、請求、質権、先取特権、制限、譲渡、売渡権、担保権、所有権保持、信託契約、従属契約、契約上の相続権、またはその他の契約 または任意の人の担保またはその他の利益、株式、またはその他の権利（取得権、オプション、先制権または先制権を含む）の創出となる取り決め、または任意の合意、取り決め、または 同じものを作る義務
「エグゼクティブ」		SFCのコーポレート・ファイナンス部門のエグゼクティブ・ディレクターまたはエグゼクティブ・ディレクターの代理人
「Lufaxの独立株主」		オファーラーグループ以外のLufax株主
「最初の発表」		2024年3月21日付けのLufaxの特別配当の申告案および買収法第3.7条に従って行われる可能性のある強制一般公開買付けに関するLufaxの発表です
「共同提供者」		アン・ケ・テクノロジーとピン・アン・オーバーシーズ・ホールディングス
「上場委員会」		上場申請を検討し、証券取引所への証券の上場承認と取引を行うために証券取引所が任命した上場委員会です。
「リスティングルール」		香港証券取引所への有価証券の上場を管理する規則
「ロックされたルーファックスPSU」		Lufax PSUは、Lufax 2019パフォーマンス・シェア・ユニット・プランの条件およびそれぞれの付与スケジュールと条件に従ってまだロック解除されていません
「ルーファックス」		Lufax Holding Ltd（Lufax Holding Ltd）は、ケイマン諸島で設立され、上場している有限責任会社です ニューヨーク証券取引所（ニューヨーク証券取引所ティッカー：LU）と証券取引所（証券コード：6623）
「Lufax 2014株式インセンティブプラン」		2014年12月に採択され、直近では2023年4月12日に修正および再表示された、LufaxのフェーズI株式インセンティブプラン

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「Lufax 2019パフォーマンス・シェア・ユニット・プラン」		2019年9月に採択され、直近では2023年4月12日に修正および再表示された、Lufaxの2019年業績シェアユニットプラン
「ルーファックス ADS (s)」		米国預託証券のルーファックス株式、各Lufax ADSは2株のLufax株を表します
「Lufaxの支配株主」		は上場規則で定められている意味で、文脈上別段の定めがない限り、平安グループ、安科技術、平安海外ホールディングス、平安フィナンシャルテクノロジーを指します
「ルーファックス預金契約」		2020年11月3日付けのLufax、預託機関、およびそれに基づいて発行されたLufax ADSの保有者および受益者との間の預金契約（修正版）
「ルーファックス預託機関」		シティバンク、N.A.、ルーファックスのADSプログラムの預託銀行
「ルーファックスグループ」		Lufax、その子会社、および連結関連会社
「ルーファックス独立委員会会」		独立系Lufaxへの助言（i）を目的として設立された、Lufaxの取締役会の独立委員会で、Lufaxのすべての独立非常勤取締役で構成されています Lufaxの株式オファーが公正かつ合理的であるかどうか、またLufax ADSの株主および保有者が、Lufaxの株式オファーが公正かつ合理的であるかどうか、またLufaxのオプションオファーが公正かつ合理的であるかどうか、またその受け入れについて。 そして（iii）Lufax PSU保有者から、Lufax PSU協定が公正かつ合理的であるかどうか、またその受け入れについて
「ルーファックスオファー」		Lufaxの株式オファー、Lufaxオプションオファー、Lufax PSUアレンジメント
「Lufaxオファーシェア」		Lufax Scrip配当制度、Lufax 2014株式インセンティブプラン、およびLufax 2019パフォーマンスシェアユニットプランに基づいて発行されるすべての発行済みLufax株とLufax株式（すでに所有していて発行予定のものは除く） （オファーラーグループへのLufaxScrip配当スキームの下で）
「ルーファックスオプション」		2014年12月にLufaxが採択したLufax 2014株式インセンティブプランに基づいて付与されたオプション

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「Lufaxオプションオファー」		モルガン・スタンレーが、買収法に従って未払いのLufaxオプションをすべて取り消すために、合弁提供者に代わって、強制的に行う可能性のある無条件の一般現金オファーです
「Lufaxオプションホルダー」		Lufaxオプションの保有者
「ルーファックスPSUアレンジメント」		Lufax PSUをキャンセルするために共同申込者が各Lufax PSU保有者に提案した取り決め。詳細については、この共同発表の「Lufax PSUの取り決め」という見出しのセクションを参照してください
「ルーファックスPSUホルダー」		未確定ルーファックスPSUの保有者
「ルーファックスPSU」		Lufax 2019パフォーマンス・シェア・ユニット・プランに基づいて付与されたパフォーマンス・シェアユニット
「ルーファックス証券配当サーキュラー」		ルーファックス証券配当制度に関する2024年6月12日付けのルーファックスの通達
「ルーファックス証券配当制度」		Lufaxの取締役会が提案した株配当制度で、Lufaxの株主とADSの保有者に株主に株配当の代替案を提供しています。その詳細はLufax株配当に記載されています 円形です
「Lufaxの株式オファー」		モルガン・スタンレーが、買収法に従ってすべてのLufaxオファー株式とLufax ADSを取得するために、合同オファー者に代わって、または合同オファー者に代わって強制的に行う可能性のある無条件の一般現金オファーです
「ルーファックス株式」		額面が1株あたり0.00001米ドルのLufaxの普通株式
「ルーファックスの株主」		ルーファックス株の保有者
「ルーファックス特別配当」		LufaxによるLufaxの準備金に基づく株式プレミアム口座からの特別配当の申告と配分（Lufax株1株あたり1.21米ドル、ADSあたり2.42米ドル）

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「モルガン・スタンレー」		モルガン・スタンレー・アジア・リミテッドは、有限責任で香港に設立され、タイプ1（証券取引）、タイプ4（証券に関する助言）、タイプ5（先物契約に関する助言）をSFOの下で行うことを認可された会社です。 タイプ6（企業財務に関する助言）およびタイプ9（資産管理）の規制対象業務、およびLufaxオファーに関連する合弁提供者の財務顧問
「NDRC」		国家発展改革委員会
「ニューヨーク証券取引所」		ニューヨーク証券取引所
「オファーラグループ」		ピンアングループ、アンケテクノロジー、ピンアンオーバーシーズホールディングス
「海外のLufaxオプション保有者」		Lufaxのオプション保有者の登録簿に記載されている住所が香港以外のLufaxオプション保有者
「海外のルーファックスPSU保有者」		LufaxのPSU登録簿に住所が記載されているLufax PSU保有者は香港以外にいます
「海外のLufax株主」		Lufaxの会員登録簿に住所が記載されているLufaxの株主は香港以外にいます
「平安転換約束手形」		2015年10月にLufaxが平安海外ホールディングスに発行した転換可能な約束手形で、当初の元本総額は19億5,380万米ドルで、その一部はその後安科科科技に譲渡されました。 現在の未払元本の満期日は2026年10月で、今回の平安転換約束手形の共同発表日現在の未払元本額は9億7,690万米ドルで、 平安海外ホールディングスに発行された転換約束手形は5億7988万米ドル、安科テクノロジーに発行された転換約束手形は4億6,8912万米ドル
「ピンアンフィナンシャルテクノロジー」		深セン平安金融技術コンサルティング株式会社株式会社 (深平安科科技師大師), a 中国の法律に基づいて設立された、平安グループが完全所有する有限責任会社で、Lufaxの支配株主の1つです

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「ピンアングループ」		中国平安保険（グループ）有限公司（中田平安（集）股份有限公司）は、上海証券取引所（証券コード：601318）および株式に上場している中国の法律に基づいて合資会社として設立された会社です 取引所（証券コード：2318（香港ドルカウンター）と82318（人民元カウンター））、そしてLufaxの支配株主の1人です
「ピンアンオーバーシーズホールディングス」		中国平安保険海外（ホールディングス）リミテッド (中國平安保海外（親子）公司）は、香港で設立された有限責任会社です。 Ping An Groupが直接完全所有し、Lufaxの支配株主の1つです
「PRC」		中華人民共和国、およびこの共同発表の目的上、香港、中国のマカオ特別行政区、台湾地域を除く
「SBO」		中小企業の経営者（法人の所有者を含む）、個人事業主として事業を行う個人、中小企業の管理職、事業運営の証明を持った自営業者
「SFC」		香港証券先物委員会
「SFO」		証券先物条例（香港法第571章）
「証券取引所」		香港証券取引所
「子会社」		は出品規則で定められている意味を持っています
「買収コード」		買収と合併に関する規範
「取引日」		証券取引のために証券取引所が開かれる日
「米国」または「米国」		アメリカ合衆国、その領土と所有物、アメリカ合衆国のすべての州とコロンビア特別区、およびその管轄下にあるその他すべての地域
「ロック解除されたルーファックスPSU」		Lufax PSU。Lufax 2019パフォーマンス・シェア・ユニット・プランの条件およびそれぞれのスケジュールと付与条件に従ってロックが解除されたが、まだ権利が確定していない
「権利が確定していないルーファックスPSU」		Lufax PSU（ロック解除されたLufax PSUとロックされたLufax PSUの両方を含む）は、この共同発表の日付の時点で未処理です
「米国ドル」		アメリカ合衆国の法定通貨である米ドル

30

「%」		パーセント

この共同発表では、香港ドルから人民元へ、米ドルから人民元への換算は為替レートに基づいています この共同発表の前の最終営業日に中国人民銀行が発表したように、それぞれ1香港ドル=0.91267人民元、1米ドル=7.1291人民元です。米ドルから香港ドルへの換算は、1米ドル = 7.8113香港ドルの為替レートに基づいています 説明用です。

理事会の命令により の取締役 ピンアン 保険 (グループ) の会社 中国株式会社 シェン ルイシェン 会社秘書		理事会の命令により の取締役 ルーファックス・ホールディング 株式会社 チョ・ヨンスク 取締役会長 と 最高経営責任者 役員
理事会の命令により の取締役 アン・ケー テクノロジー 会社限定 ワン・シヨン ディレクター
理事会の命令により の取締役 チャイナ・ピン アン 海外の保険 (ホールディングス) リミテッド タングさん やあ ディレクター

中国深セン市、2024年7月3日

この共同発表の時点で、平安グループの執行取締役はマ・ミンジェ、シェ・ヨンリン、カイ・ファンファンです。ピンアングループの非常勤取締役はスーパキ・チェアラバノン、ヤン・シャオピン、何建峰、カイ・シュン、平安グループの独立非常勤取締役はNgです シン・イップ、チュー・イーユン、リュー・ホン、ン・コン・ピンアルバート、ジン・リー、ワン・グアンチャン。

Ping An Groupの取締役は共同で、また複数で全額を受け入れます この共同発表に含まれる情報（Lufaxグループに関する情報を除く）の正確性に対する責任と、合理的なすべての問い合わせを行った上で、彼らの知る限りでは、意見を確認します この共同発表で表明されている（Lufax、An Ke Technology、Ping An Overseas Holdingsの取締役が表明したもの以外）は、十分に慎重な検討を経て発表されたものであり、含まれていない事実は他にありません この共同発表を省略すると、この共同発表の記述が誤解を招くことになります。

このジョイントの日付の時点で アナウンス、アン・ケ・テクノロジーの取締役は、ワン・シヨン、ホアン・フィリップ、チャン・シウ・マンです。

アン・ケ・テクノロジーの取締役は共同で この共同発表に含まれる情報（Lufaxグループ、Ping An Group、Ping An Overseas Holdingsに関する情報を除く）の正確性について全責任を負い、すべてを行った上で確認します 合理的な問い合わせ、彼らの知る限りでは、この共同発表で表明された意見（Lufax、Ping An Group、およびPing An Overseas Holdingsの取締役が表明した意見を除く）は、期日後に届きました 慎重に検討し、この共同発表に含まれていない事実は他にありません。これらを省略すると、この共同発表の記述が誤解を招くことになります。

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この共同発表の時点で、平安海外ホールディングスの取締役は程建新です。 デン・ベンジャミン・ビン、トゥン・ホイ、チャン・ジチュン。

平安海外ホールディングスの取締役は、共同で、また個別に全責任を負います この共同発表に含まれる情報（Lufaxグループ、Ping An Group、An Ke Technologyに関する情報を除く）の正確性と、合理的なすべての問い合わせを行った結果、彼らの知る限りでは、そのことを確認しています。 この共同発表で表明された意見（Lufax、Ping An Group、An Ke Technologyの取締役が表明した意見を除く）は、十分に慎重な検討を経て得られたものであり、これに含まれていない事実は他にありません 共同発表。これを省略すると、この共同発表の記述が誤解を招くことになります。

このジョイントの日付の時点で 発表によると、Lufaxの取締役会は、Lufaxの常務取締役としてチョ・ヨンソク氏とグレゴリー・ディーン・ギブ氏、Lufaxのエグゼクティブ・ディレクターとして、Yonglin Xie氏、Xin Fu氏、黄宇強氏で構成されています Lufaxの非常勤取締役、および独立非常勤として、ヤン・ルーシェン氏、リー・ウェイドン氏、チャン・シュドン氏、リー・デイヴィッド・シャンリン氏 ルーファックスのディレクター。

Lufaxの取締役は、これに含まれる情報の正確性について、共同で、また個別に全責任を負います 共同発表（提供者グループに関する情報を除く）、そして合理的なすべての問い合わせを行った上で、彼らの知る限りでは、この共同発表で表明された意見（によって表明された意見以外）を確認します オファーラーグループ）の取締役は、十分かつ慎重な検討を経て決定されました。この共同発表に含まれていない事実は他にありません。省略すると、この共同発表の記述が誤解を招くことになります。

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スケジュール I

プライスウォーターハウスクーパースが発行した見積もりに関する手紙

以下は、Lufaxが香港の公認会計士であるプライスウォーターハウスクーパースから受け取った手紙の本文です。

取締役会

ルーファックス ホールディング株式会社

2024年4月23日

親愛なる皆さん、

ルーファックス・ホールディング株式会社（以下「当社」）

見積もり 2024年3月31日に終了した期間

私たちは、31年に終了した期間の会社の所有者に帰属する連結損失の見積もりを参考にしています 2024年4月23日付けの当社の発表（「発表」）に記載されている2024年3月（「見積もり」）。当社、その子会社、および連結関連会社（総称して 「グループ」。

見積もりは未監査の要約連結に基づいて作成されたと、会社の取締役からアドバイスを受けました 2024年3月31日に終了した3か月間のグループの管理勘定は、監査済み連結会計に定められているように、グループが通常採用している会計方針とすべての重要な点で一致した基準に基づいて作成されていました 国際会計基準審議会（「IASB」）が発行したIFRS会計基準に準拠した2023年12月31日に終了した年度のグループの財務諸表。

見積もりは会社の取締役が作成し、会社が発行した買収および合併法規則第10条に基づく利益予測を構成します 証券先物委員会。

取締役の責任

見積もりは、未監査要約に示されているように、未監査の要約連結結果に基づいて会社の取締役によって作成されました 2024年3月31日に終了した3か月間のグループの連結管理口座。

会社の取締役は、以下について単独で責任を負います 見積もり。

中国香港特別行政区中環プリンスビル22階プライスウォーターハウスクーパース

T: +852 2289 8888、F: +852 2810 9888、www.pwchk.com

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私たちの独立性と品質管理

私たちは、独立性やその他の倫理的要件を遵守しています 専門会計士の倫理規定 香港が発行しました 公認会計士協会（「HKICPA」）は、誠実さ、客観性、専門的能力、十分な注意、守秘義務、職業上の行動という基本原則に基づいています。

私たちの会社は、品質管理に関する香港基準（「HKSQM」）1を適用しています。 財務の監査またはレビューを行う企業の品質管理 ステートメント、またはその他の保証または関連サービスの契約、 HKICPAが発行したもので、倫理の遵守に関する方針や手順を含む品質管理システムを設計、実装、運用することが企業に義務付けられています 要件、職業基準、および適用される法的および規制上の要件。

報告会計士の責任

私たちの責任は、私たちの手続きに基づいた会計方針と見積もりの計算について意見を述べることです。

私たちは、投資回覧契約に関する香港基準500に従って実施しました。 利益予測に関する報告、 運転資本の十分性に関する声明と負債の明細書 そして、香港保証契約基準3000（改訂）を参照すると、 ヒストリカル・ファイナンシャルの監査やレビュー以外の保証業務 情報 香港国際特許庁によって発行されました。これらの基準では、会計方針と計算に関する限り、会社の取締役が 取締役が採用した基準に従い、また、見積書がすべての重要な点でグループが通常採用している会計方針と一致する基準で提示されているかどうかを確認して、見積もりを適切にまとめました。私たちの仕事は HKICPAが発行した香港監査基準に従って実施された監査よりも範囲が大幅に狭いです。したがって、私たちは監査上の意見を表明しません。

意見

私たちの意見では、会計に関しては 方針と計算に関するものです。見積もりは、発表に記載されている取締役が採用した基準に従って適切にまとめられており、すべての重要な点で会計と一致する基準で提示されています 2023年12月31日に終了した年度のグループの監査済み連結財務諸表に記載されているとおり、グループが通常採用している方針です。

誠意をこめて、

プライスウォーターハウスクーパース

公認会計士

香港

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スケジュール II

UBS AG香港支店が発行したコンフォートレター

		ハブバッグ 香港支店 2 国際金融センター 52/F、8ファイナンスストリート セントラル、香港 電話番号。 +852-2971-8888 www.ubs.com

2024年4月23日

理事会 取締役の

陸金所

5/F、マニュライフプレイス、348 九龍、香港、観路

親愛なる皆さん、

私たちが参照するのは Lufax Holding Ltd.（以下「当社」）、ならびにその子会社および連結関連会社の所有者に帰属するグループ（以下に定義）の未監査純損失および未監査純損失 2024年4月23日付けの当社の未監査に関する発表（以下「発表」）に記載されている、2024年3月31日に終了した3か月間（「見積もり」）の「グループ」） 2024年3月31日に終了した四半期の財務結果。この見積もりは、買収および合併に関する香港法（「買収法」）に基づく利益予測と見なされるため、報告する必要があります 買収法第10条に従って。

見積もりは、以下に基づいて会社の取締役（以下「取締役」）が作成しました 2024年3月31日に終了した3か月間のグループの未監査連結業績は、2024年3月31日に終了した3か月間のグループの管理会計に示されていますが、未確認、監査、またはレビューされていません 会社の監査人であり、必要に応じて当社が年次または半年ごとに公表する監査済みまたは未監査の連結財務諸表に開示される数値とは異なる場合があります。

この書簡は、買収法第10.1条および第10.2条の注記1（c）の要件に従って発行されています。と検討し、話し合いました あなた、会社の上級管理職、監査人、見積もりを作成した基準。また、2024年4月23日付けの2024年3月31日に終了した期間の見積もりに関する書簡も検討しました 会社の監査役であるPricewaterhouseCoopersさん、その本文は、発表の別表IIに記載されています。その内容は、会計方針と計算に関する限り、見積もりは適切であると記載されています。 発表に記載されている取締役が採用した基準に従って編集され、すべての重要な点で、監査対象で定められたグループが通常採用している会計方針と一致する基準で提示されています 2023年12月31日に終了した年度のグループの連結財務諸表。

UBS AGはスイスに設立され、責任は有限です。

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見積もりにつながる計算を独自に検証したわけではありません。私たちはそれをすべて想定しています 当社から提供された情報、資料、および表明は、提供または作成された時点で真実、正確、完全で、誤解を招くようなものではなく、発表の日付まで有効であり、重要な事実はありませんでした。 提供された情報や資料から情報は省略されています。明示的か黙示的かを問わず、そのような情報、資料、または表明の正確性、真実性、または完全性について、当社はいかなる表明も保証も行いません。したがって、 発表に記載されている見積もりについては、明示的か暗示的かを問わず、一切の責任を負いません。

上記と これ以上注意を喚起すべき事項がないことに取締役が満足していることを基準に、取締役であるあなたが単独で責任を負う見積もりは、期日までに取締役によって作成され、承認されたと私たちは考えています。 気遣いと配慮。

誠意をこめて、

フォーとそれから に代わって

UBS AG 香港支店

サムソン・ロー		ジュン・ルオ
マネージング・ディレクター		マネージング・ディレクター

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