米国

証券取引委員会

ワシントンD.C. 20549

スケジュールの目次

セクション14 (d) (1) または13 (e) (1) に基づく公開買付け声明書

1934年の証券取引法の

ルーファックス・ホールディング 株式会社

(対象会社 (発行者) の名前)

アン・キー・テクノロジー・カンパニーリミテッド

中国平安保険海外（ホールディングス）リミテッド

(出願人（提供者）の名前）

普通 株式、額面価格0.00001米ドルです

(有価証券クラスの名称)

5700Y209です

(チップ番号) クラスの 証券の)

アメリカ人 それぞれが表す預託株式（ADS）

普通株式2株、額面金額0.00001米ドル

(有価証券クラスの名称)

54975P201

(チップ番号) クラスの 証券の)

ヤンメイ・ドン

株式会社アン・キー・テクノロジー・カンパニーリミテッド

23/F、ツー・インターナショナル・ファイナンス・センター

8ファイナンスストリート、セントラル、香港、中国

+86 0755 2262 7970

パニー・ユー

c/o 中国 平安保険海外（ホールディングス）リミテッド

23/F、ツー・インターナショナル・ファイナンス・センター

8ファイナンスストリート、セントラル、香港、中国

+852 37629092

(名前、 申告者に代わって通知や連絡を受け取る権限を与えられた人の住所と電話番号）

コピーと一緒に に:

ビビアン・ユー、エサ

モリソン＆フォースター

エディンバラタワー、33/F

ザ・ランドマーク、15 クイーンズロード・セントラル

香港、中国

電話: +852 25850761

そして

ジョン・T・オーウェン、Esq。

モリソン・アンド・フォースター法律事務所

西55丁目250番街

新規 ニューヨーク州ヨーク、10019-9601

アメリカ合衆国です

電話:+1 212 468 8036

出願手数料の計算

取引評価		出願手数料の額
該当なし*		該当なし*

*	スケジュールTOの一般指示Dに従い、この申告には以下が含まれているため、出願手数料は必要ありません 公開買付けの開始前に行われた予備的な連絡のみです。

☐	ルールに従って手数料の一部が相殺される場合はチェックボックス 0-11 (a) (2) と相殺手数料が以前に支払われた申告書を特定してください。登録届出書番号、またはフォームまたはスケジュールとその提出日で、前回の申告を特定してください。

以前に支払った金額：N/A		ファイリングパーティ:N/A
フォームまたは登録番号：N/A		提出日:N/A

☒	提出書類が、開始前に行われた予備的な連絡のみに関するものである場合は、チェックボックスをオンにしてください テンダーオファー。以下の該当するボックスにチェックを入れて、明細書に関連する取引を指定してください。

☒

規則14d-1の対象となる第三者公開買付け。

☐

規則13e-4の対象となる発行者公開買付け

☐

非公開取引は規則13e-3の対象となります。

☐

規則13d-2に基づくスケジュール13Dの改正。

提出書類が公開買付けの結果を報告する最終修正である場合は、次のボックスにチェックを入れてください。☐

該当する場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れて、参考になる適切な規則規定を指定してください。

☐

規則13e-4 (i) (クロスボーダー発行者公開買付け)

☒

ルール14d-1（d）（クロスボーダー第三者公開買付け）

この提出書類は、入札の可能性が開始される前に行われた予備的な連絡のみに関するものです アン・ケ・テクノロジー・カンパニー・リミテッドおよびチャイナ・ピンアン・インシュアランス・オーバーシーズ（ホールディングス）リミテッド（これらのオファラー）による、（i）すべての発行済み普通株式に対するオファー（「オファー」）（「オファー」）は、（i）すべての発行済み普通株式0.00001米ドルに対するオファー（「オファー」） Lufax Holding Ltd（以下「当社」）の1株あたりの額面（「普通株式」）および発行済みのすべての米国預託証券（それぞれ2株の普通株式）（「ADS」） 会社、および2024年5月30日に当社の株主によって承認された当社の株券配当制度（「会社株配当制度」）に基づいて発行されるすべての普通株式とADS、（ii）すべての発行済み株式 2014年12月に当社が採択した2014年の株式インセンティブプランに基づいて付与されたオプション（以下「オプション」）、および（iii）2019年の業績に基づいて付与されたすべての権利が確定していないパフォーマンスシェアユニットについて適切な取り決めを行うためのオプション 2019年9月に当社が採択した株式ユニット制度（「パフォーマンス・シェア・ユニット」）（会社株配当制度によってすでに所有され、共同募集者と平安保険（グループ）に発行される予定の株式は除きます 中国公司、有限公司、会社の支配株主の一人）。

追加情報とその入手先

そのようなオファーは開始されていません。このコミュニケーションは、証券の購入の申し出でも、売却の申し出の勧誘でもなく、それに代わるものでもありません 共同募集者と当社が米国証券取引委員会（「SEC」）に提出する公開買付け資料については。米国居住者が保有するADSおよび普通株式の購入の勧誘と申し出、 また、米国居住者が保有するオプションおよびパフォーマンス・シェアユニットのキャンセルの勧誘および申し出は、オファーの形で行われた場合、購入の申し出および関連する公開買付け資料に従ってのみ行われます。当時のオファーは まず、共同募集者はスケジュールTOに公開買付け声明を提出し、その後、当社、会社の取締役会または取締役会委員会が、本オファーに関してスケジュール14D-9に関する勧誘/推奨声明をSECに提出します。さらに、本オファーは、米国証券法の規則13e-3の対象となる非公開取引にはなりません。

オファーが開始された場合、公開買付け資料（購入の申し込み、関連する送付状、その他の特定のオファー文書を含む） また、スケジュール14D-9の勧誘/推奨声明には重要な情報が含まれます。ADSの保有者、または普通株式、オプション、またはパフォーマンス・シェアユニットの米国居住者は これらの文書には、保有者が入札に関する決定を下す前に考慮すべき重要な情報が含まれているため、入手可能になったら注意深く読むことをお勧めします（各文書は随時修正または補足される可能性があるため） 普通株式、ADS、オプション、またはパフォーマンス・シェアユニット。購入の申し込み、関連する送付状、勧誘/推奨書は、SECのウェブサイト（www.sec.gov）で無料で入手できます。無料コピー 購入の申し出について、関連する送付状およびその他の特定の提供書類は、共同提供者によって提供されます。入手可能な場合は、オファーの情報エージェントにリクエストを送信することで入手できます。 スケジュールTOに名前が付けられます。

当社は、証券取引法の定期報告およびその他の情報要件の対象となります。 1934は外国の民間発行体に適用され、SECに報告書やその他の情報を提出する必要があります。当社がSECに提出した書類は、SECのウェブサイト（www.sec.gov）と、無料で入手できます。 会社のウェブサイト https://ir.lufaxholding.com です。

将来の見通しに関する記述

この提出書類および関連する資料には、将来の出来事や期待に関する米国証券法の意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。 オファーとそのタイミングに関しても含みます。歴史的事実の記述以外のすべての記述は、将来の見通しに関する記述です。これらの記述には、既知および未知のリスク、不確実性、および実際の原因となる可能性のあるその他の要因が含まれています 結果、業績、または成果が、将来の見通しに関する記述で表明または暗示されているものと大きく異なること。このような要因には、確定的なオファーが行われない可能性があること、普通株式、ADSの数に関する不確実性などがあります。 オプションまたはパフォーマンス・シェア・ユニットの入札、競合オファーの可能性、オファーの発表が普通株式またはADSの市場価格または会社の事業に悪影響を及ぼす可能性、 財務状況、経営成績と財務実績、および当社が米国証券取引委員会に提出する書類の「リスク要因」などに記載されているその他のリスクと不確実性 時々。将来の見通しに関する記述に過度に依存しないでください。さらに、ここに含まれる将来の見通しに関する記述は、本書の日付の時点で合理的であると考えられる仮定に基づいています。共同提供者 法律で義務付けられている場合を除き、本書の日付以降の出来事や状況を反映するため、または新しい情報や予期しない出来事の発生を反映するために、将来の見通しに関する記述を更新する義務はありません。

展示索引

索引番号。
99.1		共同発表（1）モルガン・スタンレーが、共同募集者に代わって、発行されたすべてのルーファックス株式を取得するための強制的な無条件キャッシュオファー（ルーファックス特別配当の選択をきっかけとする）の可能性（I） LUFAX SCRIP配当制度、LUFAX SCRIP配当制度、LUFAX 2014株式インセンティブプラン、およびLUFAX 2019パフォーマンス株式ユニットプランに基づいて発行されるLUFAX ADS（ルーファックス証券がすでに所有し、発行予定のものは除く） オファー者グループへの配当スキーム）と（II）未払いのルーファックスオプションをすべてキャンセルすること、（2）権利が確定していないすべてのルーファックスPSUに関するルファックスPSUの取り決め