展示 4.1
どちらも この証券、またはこの証券が行使可能な証券は、証券取引委員会に登録されています または、改正された1933年の証券法に基づく登録の免除を受けている任意の州の証券委員会 (「証券法」)、したがって、有効な登録届出書に基づく場合を除き、提供または売却することはできません 証券法に基づく、または登録要件の適用対象となる免除措置に従って、または登録要件の対象とならない取引において 証券法に準拠しており、適用される州の証券法に準拠しています。この証券と行使時に発行可能な証券 この証券のうちは、本物の証拠金口座またはそのような有価証券で担保されているその他のローンに関連して差し入れられることがあります。
共通 株式購入ワラント
マンゴシューティカルズ、 株式会社。
令状 株式:50万株 | グラント 日付:2024年6月28日 |
これ 普通株式購入保証書(「ワラント」)は、受け取った金額に対して、プラチナ・ポイント・キャピタル合同会社またはその 譲受人(「所有者」)は、行使の制限および以下の条件に従い、権利を与えられます 2024年10月4日以降(購入契約で定義されているとおり)が受領された場合(「初回行使」)にいつでも記載されています 日付」)およびその最初の行使日(「解約」)の5周年の午後5時(ニューヨーク時間)またはそれ以前 法律に基づいて設立された法人であるMangoceuticals、Inc. を購読して購入する日付」)ですが、それ以降はできません テキサス州(以下「当社」)の、最大50万株(本契約に基づく調整に応じて、「ワラント株式」) 普通株式。本ワラントに基づく普通株式1株の購入価格は、セクションで定義されている行使価格と等しくなければなりません 2 (b)。
セクション 1。定義。本書で使用され、他に定義されていない大文字の用語は、その特定の部分に記載されている意味を持つものとします 2024年4月4日付けの証券購入契約(「購入契約」)は、随時修正されます。 会社とそれに署名した購入者。
セクション 2。エクササイズ。
a) エクササイズ 令状の。この保証書に代表される購入権の全部または一部を行使することは、いつでも または最初の行使日の後、および解約日またはそれ以前に、提出された正式に作成されたPDFコピーを会社に引き渡してください ここに添付されている形式の行使通知(「行使通知」)を電子メール(または電子メールの添付ファイル)で。 標準決済期間(定義どおり)を構成する(i)2取引日と(ii)取引日数のうち早い方以内 本書のセクション2(d)(i)では、前述の行使日の後に、保有者は、以下の行使価格の総額を提示するものとします 電信送金または米国の銀行で引き出された小切手による該当する行使通知に明記されている株式 以下のセクション2(c)で指定されているキャッシュレス行使手続きは、該当する行使通知に明記されています。インクなし-オリジナルの注意事項 の行使通知には、メダリオン保証(またはその他の種類の保証または公証)も必須です は必須です。ここに反対の定めがある場合でも、保有者はこのワラントを物理的に引き渡す必要はありません 所有者が本契約に基づいて利用可能なワラント株式をすべて購入し、ワラントが完全に行使されるまで、会社 その場合、保有者は、合理的に実行可能な日付になり次第、本ワラントを会社に引き渡し、取り消すものとします。 その日に最終行使通知が会社に届けられます。本ワラントの一部を行使した結果、一部が購入される 本契約に基づいて利用可能なワラント株式の総数のうち、発行済ワラント株式数を減らす効果があるものとします 本契約に基づき、購入したワラント株式の該当する数に等しい金額で購入できます。所有者と会社が維持します 購入したワラント株式の数と購入日を示す記録。会社は、どんな異議も伝えるものとします 行使の通知は、そのような通知を受け取ってから1営業日以内に行使の通知です。所有者と譲受人、このワラントに同意すれば、 この段落の規定により、ワラント株式の一部を購入した後のことを認め、同意します 本契約に基づき、本契約に基づいていつでも購入可能なワラント株式の数は、に記載されている金額よりも少ない場合があります ここの顔。
b) エクササイズ 価格。本ワラントに基づく普通株式1株あたりの行使価格は、本契約に基づく調整(「行使」)を条件として、1.00米ドルとします。 価格」)。
c) キャッシュレス エクササイズ。もし120の次の時なら番目の 付与日の翌日には、有効な登録届出書はありません。 または、そこに含まれる目論見書が保有者によるワラント株式の転売に利用できない場合、このワラントは その時点で、保有者が受け取る権利がある「キャッシュレス行使」によって全部または一部を行使した [(A-B) (X)] を (A) で割った商に等しいワラント株式の数。ここで、
(A) = 該当する場合:(i) 該当する行使通知がある場合は、その日の直前の取引日のVWAP の行使が、(1)取引日ではない日に本契約のセクション2(a)に従って実行および引き渡される、または(2)両方 「通常の取引時間」が始まる前の取引日に、本書のセクション2(a)に従って実行され、配信されます (連邦証券法に基づいて公布されたNMS規則の規則600(b)で定義されているとおり)その取引日に、(ii)オプションで 保有者の(y)該当する行使通知の日付の直前の取引日のVWAP、または(z) ブルームバーグL.P.(「ブルームバーグ」)が報告した主要取引市場における普通株式の入札価格 保有者が該当する行使通知を締結した時点で、当該行使通知が締結された時点で 取引日の「通常の取引時間」で、その後2時間以内(2時間までを含む)に配達されます 本契約のセクション2(a)に基づく「通常の取引時間」の終了後)または(iii)のVWAP 該当する行使通知の日付(当該行使通知の日付が取引日で、当該行使通知が 当該取引の「通常の取引時間」の終了後に、本書のセクション2(a)に従って実行および引き渡されます 日;
(B) = 本ワラントの行使価格(本契約に基づいて調整済み)、および
(X) = もしあれば、本ワラントの条件に従って本ワラントの行使時に発行できるワラント株式の数 行使はキャッシュレス運動ではなく、現金による行使でした。
もし ワラント株式はこのようなキャッシュレスな行使で発行されます。両当事者は、のセクション3(a)(9)に従って次のことを認め、同意します。 証券法上、発行されるワラント株式の保有期間は、本ワラントの保有期間に追加される場合があります。会社 このセクション2(c)に反する立場をとらないことに同意します。
フォローしています 120です番目の 付与日の翌日、その行使時に有効な登録届出書が登録されていない場合は、 またはそこに含まれる目論見書は、所有者がワラント株式を転売することはできません。また、以下の権利もあります 上記のキャッシュレス行使の場合、会社は(i)罰金としてではなく、清算された損害賠償として、現金で保有者に支払うものとします。 当該行使の対象となる各1,000米ドルのワラント株式(該当する通知の日付における普通株式のVWAPに基づく) 行使の)、取引日あたり10米ドル(ワラント株式引き渡し日から3取引日目に取引日あたり20米ドルに増額) その行使日の翌日から有効な登録届出書が発行されるまでの各取引日について、そして(ii)保有者に追加発行する その日のワラント株式数の 5% に相当する金額のワラント株を、その後は効力発生日までの各月のワラント株式数の 5% とします 登録届出書(月の一部は適切に日割り計算されます)。いかなる場合でも、合計で5%を超える損害賠償金を清算してはなりません 発効日の次の最初の日にワラントの行使時に発行可能なすべてのワラント株式の総額の 有効な登録届出書の登録がない、またはそこに含まれる目論見書が転売できないこと 当該最初の適用日の終値に基づく、保有者によるワラント株式。
「入札 「価格」とは、どの日付でも、適用される次の条項の最初の条項によって決定される価格を意味します。(a) 普通株式の場合は その後、当該時期(またはそれ以前の時期)の普通株式の買値であるトレーディングマーケットに上場または上場されます ブルームバーグの報告によると、普通株式が上場または相場されるトレーディングマーケットの(ブルームバーグの取引日に基づく) 午前9時30分(ニューヨーク時間)から午後4時2分(ニューヨーク時間))、(b)OTCQBまたはOTCQXが取引市場でない場合は、加重取引量 該当する場合はOTCQBまたはOTCQXでのその日(または直近の日)の普通株式の平均価格、(c)普通株式の場合は その後、OTCQBやOTCQXに上場または上場されず、普通株式の価格がピンクオープンマーケットで報告されるのであれば (または価格報告の機能を引き継ぐ同様の組織や機関)、普通株式1株あたりの直近の入札価格は 報告済み、または(d)それ以外の場合は、公正に選ばれた独立鑑定人によって決定された普通株式の公正市場価値 購入者が有価証券の過半数の持分を信じて未払いで会社に合理的に受け入れられる場合、手数料は そしてその費用は会社が支払うものとします。
「VWAP」 は、どの日付でも、適用される次の条項の最初の条項によって決定される価格です。(a) 普通株式が その後、取引市場に上場または上場された、その日の普通株式の1日の出来高加重平均価格(または ブルームバーグの報告によると、その時点で普通株式が上場または相場されるトレーディングマーケットの最も近い日付(前日) 取引日の午前9時30分(ニューヨーク時間)から午後4時2分(ニューヨーク市時間)まで、(b)OTCQBまたはOTCQXがトレーディングでない場合は 市場、OTCQBまたはOTCQXでのその日(または最も近い日付)の普通株式の出来高加重平均価格 該当する場合、(c)普通株式がその時点でOTCQBまたはOTCQXでの取引用に上場または見積もられていない場合、および普通株式の価格であれば その後、ピンク・オープン・マーケット(または価格報告の機能を引き継ぐ同様の組織や機関)で報告されています。 そのように報告された普通株式1株あたりの最新の入札価格、または(d)それ以外の場合は、決定された普通株式の公正市場価値 未払いの有価証券の持分が過半数の購入者によって誠意を持って選ばれた独立鑑定人による そして、会社に合理的に受け入れられ、その手数料と経費は会社が支払うものとします。
d) | 力学 運動の。 |
i。配達 行使時のワラント株式の。当社は、本契約に基づいて購入した新株予約権を 名義人またはその被指名人の残高口座に入金して、名義人への譲渡代理人 預託信託会社のカストディアンシステム(「DWAC」)での入金または出金の場合、会社が そのようなシステムに参加していて、(A)ワラント株式の発行を許可する有効な登録届出書があるか 所有者によるワラント株式へのまたは転売、または(B)ワラント株式は、所有者がボリュームなしで再販する資格があります。または ルール144に基づく販売方法の制限(ワラントのキャッシュレス行使を想定)、それ以外は現物の引き渡しによる 所有者またはその被指名人の名前で会社の株登録簿に登録されている、新株予約権の番号を示す証明書 行使通知で保有者が指定した住所への当該行使により保有者が権利を有する株式 行使通知が会社に届けられてから、(i) 2営業日のうち最も早い日、(ii) 行使価格総額を会社に引き渡した後の1取引日と、(iii) 以下を含む取引日数 行使通知を会社に引き渡した後の標準決済期間(そのような日付、「ワラントシェア」) 配達日」)。行使通知が送付された時点で、所有者はすべての企業目的において、 日付に関係なく、このワラントが行使されたワラント株式の記録保持者になります 新株予約権の引き渡し。ただし、行使価格総額の支払いが必要です(キャッシュレスの場合を除く) 行使)は、(i)2取引日と(ii)標準を構成する取引日数のいずれか早い方以内に受領されます 行使通知の送付後の決済期間。会社が何らかの理由で所有者への引き渡しに失敗した場合 ワラント株式の引き渡し日までに行使通知の対象となるワラント株式については、当社は保有者に現金で支払うものとします。 当該行使の対象となるワラント株式1,000米ドルごとに、違約金ではなく、清算された損害賠償(のVWAPに基づく) 該当する行使通知の日付の普通株式)、1取引日あたり10米ドル(取引日には1取引日あたり20米ドルに増加) 当該ワラント株式引渡日の後の各取引日の翌3取引日(それまでの間) ワラント株が引き渡されるか、保有者がそのような行使を取り消します。当社は、参加者である譲渡代理人を維持することに同意します このワラントが未払いで行使可能な限り、FASTプログラムに参加できます。ここで使われているように、「標準決済 期間」とは、会社の主要取引日数で表される標準決済期間です。 行使通知の送付日に有効な普通株式に関する取引市場。
ii。配達 行使時の新ワラントについて。このワラントの一部が行使された場合、当社は、保有者の要求に応じて このワラント証明書を引き渡すとき、ワラント株式の引き渡し時に、新しいワラント証拠を保有者に引き渡します 本ワラントで求められている未購入のワラント株式を購入する保有者の権利。それ以外の新ワラントは この令状と同一であることを尊重してください。
iii。取り消し 権利。会社が譲渡代理人にセクション2(d)(i)に従ってワラント株式を保有者に譲渡させなかった場合 ワラントシェアの引き渡し日までに、保有者はそのような行使を取り消す権利を持ちます。
iv。報酬 行使時にワラント株式を適時に引き渡せなかった場合の賛同のため。所有者が利用できるその他の権利に加えて、 会社が譲渡代理人に以下の規定に従ってワラント株式を保有者に譲渡させなかった場合 上記のセクション2(d)(i)は、ワラントシェアの引き渡し日またはそれ以前の行使によるもので、その日以降に保有者は ブローカーから(公開市場取引であろうとなかろうと)購入を要求され、そうでなければ所有者の証券会社から購入を求められます 保有者が予想していた新株予約権の保有者による売却を満足させるために購入、普通株式を引き渡すこと そのような行使(「バイイン」)時に受け取る場合、会社は(A)保有者に金額を現金で支払うものとします。 任意、どれを(x)とすると、所有者の普通株式の購入価格の合計(もしあれば、仲介手数料を含む)は 購入した金額が、会社が引き渡す必要があったワラント株式の数(1)を掛けた金額を超えています 発行時の行使に関連して保有者に(2)売り注文によってそのような購入が行われた価格 義務が履行されました。(B)保有者の選択により、ワラントの一部と同等の数の権利を回復するかのどちらかです 当該行使が履行されなかったワラント株式(この場合、当該行使は取り消されたものとみなされます)または引き渡されます 保有者:会社がその行使と引き渡しを適時に遵守していれば発行されたはずの普通株式の数 本契約に基づく義務。たとえば、所有者が合計購入価格が11,000米ドルの普通株式を購入して、 売却価格の合計により当該購入義務が発生する普通株式の行使を試みたことに関するバイインについて 10,000米ドル、直前の文の(A)項に基づき、会社は保有者に1,000米ドルを支払う必要があります。ザ・ 所有者は、バイインに関して所有者に支払うべき金額を記載した書面による通知を会社に提出し、 会社の要求、そのような損失額の証拠。ここに記載されている内容は、所有者が他のものを追求する権利を制限するものではありません 本契約に基づく、法律上、または衡平法で利用できる救済措置(特定の業績に関する法令を含むがこれらに限定されない)、および/または 当社がワラントの行使時に普通株式を適時に引き渡さなかったことに関する差止命令による救済は 本契約の条件に従って必要です。
v. いいえ フラクショナル・シェアまたはスクリップ。これを行使しても、端数株式や端数株式を表す証券は発行されないものとします 令状。そのような行使の際に所有者が購入する権利を有するであろう株式の一部については、当社は、 その選択時に、その最後の端数について、その端数に次の金額を掛けた金額の現金調整額を支払うか 行使価格または次の全株への切り上げ。
vi。料金、 税金と経費。新株予約権の発行は、発行、譲渡税、その他を理由に保有者に手数料なしで行われるものとします そのようなワラント株式の発行に関する付随費用。税金と費用はすべて会社が支払うものとし、 そのような新株予約権は、保有者の名前、または保有者の指示どおりの名前で発行されるものとします。ただし、 ただし、ワラント株式が保有者の名前以外の名前で発行される場合、このワラントは 行使のために引き渡された譲渡書には、所有者が正式に締結した譲渡書が添付されるものとし、会社は その条件として、それに付随する譲渡税の払い戻しに十分な金額の支払いを要求します。会社 行使通知の当日処理に必要なすべての譲渡代理人手数料とすべての手数料を預託信託会社に支払うものとします (または同様の機能を果たす別の設立された清算会社)は、ワラントの同日の電子引き渡しに必要です 株式。
vii。締めくくります 本の。当社は、本ワラントの適時の行使を妨げるような方法で、株主の帳簿や記録を閉鎖することはありません。 本契約の条件に従って。
e) ホルダーの 運動制限。当社は本ワラントの行使を一切行わないものとし、保有者には行使する権利がないものとします 第2条またはその他の規定に基づく本ワラントの任意の部分。ただし、行使後に当該発行が有効になった後の範囲で 該当する行使通知に記載されているとおり、保有者(および保有者の関連会社)、およびその他の行為者 所有者または所有者の関連会社(そのような個人、「帰属者」)と一緒にグループとして、 受益所有権の制限(以下に定義)を超える金額を受益所有することになります。前述の文の目的上、 保有者、その関連会社、および帰属当事者が受益的に所有する普通株式の数には、普通株式の数が含まれるものとします 本ワラントの行使時に発行可能な、当該決定の対象となる株式。ただし、その数は除きます (i)本ワラントの残りの未行使部分の受益所有時に発行可能な普通株式 所有者またはその関連会社または帰属関係者、および(ii)未行使または未転換部分の行使または転換 以下の制限の対象となる当社のその他の有価証券(その他の普通株式同等物を含むがこれらに限定されない)の 本書に含まれる制限に類似した転換または行使が、保有者またはその関連会社の受益権または帰属権 パーティ。前の文に記載されている場合を除き、本セクション2(e)の目的上、受益所有権は次のように計算されるものとします 取引法のセクション13(d)およびそれに基づいて公布された規則と規制に従い、それが承認されれば そのような計算が取引法のセクション13(d)に準拠していることを会社が保有者に表明していないという保有者 それに従って提出する必要のあるスケジュールについては、所有者が単独で責任を負います。その制限の範囲で このセクション2(e)に含まれるものは、本ワラントが(所有している他の有価証券に関して)行使可能かどうかの判断に適用されます 所有者(および関連会社および帰属関係者)によって、本ワラントのどの部分を行使できるかは 保有者の単独の裁量、および行使通知の提出は、所有者が次のことを決定するものとみなされます このワラントは行使可能です(所有者がすべての関連会社および帰属当事者とともに所有する他の証券に関して) そして、本ワラントのどの部分が行使可能で、いずれの場合も受益所有権の制限の対象となり、当社は そのような決定の正確性を検証または確認する義務はなく、本ワラントの行使について一切の責任を負わないものとします 受益所有権の制限に準拠していません。ただし、この責任の制限は、保有者の場合は適用されません 会社または譲渡代理人から提供された発行済み株式情報に不利な信頼を寄せています。さらに、決断 上記で検討したグループのステータスについては、取引法のセクション13(d)と規則に従って決定されるものとし、 その下で公布された規制。本セクション2(e)の目的上、発行済普通株式の数を決定する際には、保有者は (A)会社が提出した最新の定期報告書または年次報告書に反映されているように、発行済みの普通株式の数に頼ることができます 委員会では、場合によっては、(B) 会社によるより最近の公表、または (C) より最近の書面による通知など 発行済普通株式の数を記載した会社または譲渡代理人。保有者からの書面または口頭による要求に応じて、 当社は、2取引日以内に、その時点で発行された普通株式の数を口頭および書面で保有者に確認するものとします。に いずれにしても、発行済普通株式の数は、有価証券の転換または行使が有効になった後に決定されるものとします 所有者、その関連会社、または帰属当事者による当社(本ワラントを含む)の、当該番号の日付以降の 発行済み普通株式が報告されました。「受益所有権の制限」は、普通株式数の4.99%とします 本ワラントの行使により発行可能な普通株式の発行が有効になった直後に発行された株式。所有者、 会社への通知により、本セクション2(e)の受益所有権制限条項を増減することができます。ただし、 受益所有権の制限は、いかなる場合も、発効直後に発行された普通株式数の9.99%を超えません 保有者が保有する本ワラントの行使による普通株式の発行へ。本セクション2(e)の規定は継続されるものとします 応募する。受益所有権制限の引き上げは、61歳になるまで有効になりませんセント その通知の翌日は 会社に届けました。この段落の規定は、厳密に従わない方法で解釈され、実施されるものとします 本セクション2(e)の条件に従って、この段落(またはその一部)に欠陥があるか、矛盾している可能性があるものを修正してください 意図された受益所有権の制限をここに記載、または適切に実施するために必要または望ましい変更や補足を行うためです そのような制限に。この段落に含まれる制限は、本ワラントの後継者保有者に適用されるものとします。
f) [予約済み]。
g) [予約済み]。
セクション 3。特定の調整。
a) 株式 配当と分割。もし会社が、このワラントが未払いの間いつでも、(i) 株式配当を支払ったり それ以外の場合は、普通株式またはその他の株式または株式同等の有価証券の分配または分配を行います 普通株式(誤解を避けるために言いますが、これを行使した際に会社が発行した普通株式は含まれません ワラント)、(ii)発行済みの普通株式をより多くの株式に細分化し、(iii)結合(リバースを含む) 株式分割)発行済普通株式を少数の株式に、または(iv)普通株式の再分類による発行 会社の資本金の株式、そしていずれの場合も、行使価格にその端数を掛けます numeratorは、そのイベントの直前に発行された普通株式(もしあれば、自己株式を除く)の数でなければならず、 その分母は、その直後に発行された普通株式の数と株式数です 本ワラントの行使時に発行可能額は、本ワラントの総行使価格になるように比例して調整されるものとします 変更されません。本セクション3(a)に従って行われた調整は、記録日の直後に有効になるものとします そのような配当または分配を受け取る資格のある株主を決定するためのもので、その直後に発効します 細分化、組み合わせ、または再分類の場合の発効日。もしいつでも、そして時々 ワラントは、株式分割、株式配当、株式併合、資本増強、またはその他の同様の取引が発生した場合に発行されます 普通株式(それぞれ「株式併合イベント」)に関係し、その日は「株式」 イベント開催日」)とイベント市場価格の組み合わせが行使価格よりも低く、その時点で発効(発効後) このセクション3(a))での調整、そして6番目の調整(6)番目の)そのような株式併合の直後の取引日 イベント開催日、その6日に発効する行使価格 (6)番目の)取引日(調整が有効になった後) このセクション3(a)は、イベントの市場価格に引き下げられます(ただし、決して増額されません)。念のために言っておきますが、もし 直前の文で調整しないと、本契約に基づく行使価格が上昇することになります。いいえ 調整する必要があります。ここで言う「イベント市場価格」とは、任意の株式に関するものを指します。 コンビネーションイベントの日付。5つそれぞれの普通株式のVWAPの合計を (x) で割って求める商です。 当該株式併合後の6番目(6日目)の取引日の直前の取引日を含む終了取引日 イベントの日付を5(y)で割ります。
b) その後 株式販売。当社またはその子会社(該当する場合)、本保証が未払いの任意の時点で、売却する場合、 任意の購入オプションを売却または付与する契約、または価格改定またはその他の方法で処分または発行する権利を売却または付与する契約を締結します (または、普通株式または普通株式同等物の提供、売却、付与、または購入またはその他の処分のオプションを発表してください)、 1株あたりの実効価格を行使価格よりも低い(そのように低い価格の「基本株価」) そしてそのような発行を総称して、「希薄化発行」)(つまり、保有者が そのように発行された普通株式または普通株式同等物は、購入価格調整、リセット条項の運用によるかどうかにかかわらず、いつでも行うものとします。 変動型転換、行使価格、為替価格、その他、または関連して発行されるワラント、オプション、または1株当たりの権利による このような発行により、行使価格よりも低い1株あたりの実効価格で普通株式を受け取る権利があります。 そのような発行は、その発効日の希薄化剤発行日の行使価格よりも低い金額で発生したものとみなされます 価格)、そして各希薄化剤発行の完了(またはそれ以前の場合は発表)と同時に、行使価格は 減額され、基本株価と同じになるようにのみ引き下げられます。上記にかかわらず、調整、支払い、発行は一切行われません 免除発行に関しては、このセクション3(b)に基づいています。会社は、遅くとも取引会社までに書面で保有者に通知するものとします 本セクション3(b)の対象となる普通株式または普通株式同等物の発行またはみなし発行の翌日には、 そこには、該当する発行価格、または適用されるリセット価格、交換価格、転換価格、およびその他の価格条件(このような通知、 「希薄剤発行通知」)。明確にするため、会社が希薄化剤を発行しているかどうか 本セクション3(b)に基づく通知では、希薄化措置の発行が発生した場合、保有者は行使の調整を受ける権利があります 価格を基準株価に合わせます。当社が変動金利取引を締結した場合、会社は普通株式を発行したものとみなされます 当該有価証券が発行される可能性のある最低価格、転換価格、または行使価格の株式または普通株式同等物 転向または行使されました。
c) その後 ライツ・オファリング。ワラントが未払いの間に会社がすべての保有者に権利、オプション、またはワラントを発行する場合 普通株式の(保有者ではなく)が、1株あたりの価格よりも安い価格で普通株式を購読または購入することができます 下記の基準日にVWAPを行い、行使価格に端数を掛けます。その分母は 当該権利、オプション、または新株予約権の発行日に発行された普通株式の数と追加の普通株式の数 購読または購入の対象となる株式。分子はその日に発行された普通株式の数です 当該権利、オプション、または新株予約権の発行に株式数を足し、その合計募集価格を株式総数で加えたもの そのように提示された(そのような権利、オプション、または新株予約権の行使時に支払われるすべての対価の全額を会社が受け取っていると仮定します) そのようなVWAPで購入してください。このような調整は、そのような権利、オプション、またはワラントが発行されたときに行われ、有効になるものとします そのような権利、オプション、またはワラントを受け取る資格のある株主を決定するための基準日の直後に。
d) プロ データディストリビューション。このワラントが未払いの期間に、会社が配当やその他の分配を申告または行う場合 資本の返還またはその他の方法で、その資産(または資産を取得する権利)を普通株式の保有者に提供する(含みますが、 制限、配当、スピンオフ、再分類による現金、株式、その他の証券、不動産、オプションの配分 企業再編、スキーム・オブ・アレンジメント、またはその他の同様の取引(「分配」)、その後いつでも 本ワラントの発行により、いずれの場合も、保有者は同等の範囲で当該配布に参加する権利を有します もし保有者が行使完了時に取得可能な数の普通株式を保有していれば、保有者はそこに参加していたでしょう 本保証について(受益所有権の制限を含むがこれに限定されない、本保証の行使に関する制限は含みません) そのような配布のために記録が取られる日の直前、またはそのような記録が取られない場合は、 普通株式の記録保持者は、そのような分配に参加するかどうかを決定する必要があります(ただし、 所有者がそのような分配に参加する権利があるために、保有者が受益額を上回る範囲で 所有権の制限があると、所有者はその範囲で(または有益な)配布に参加する資格がないものとします。 当該分配の結果としての普通株式の所有権(その範囲内)および当該分配の一部の所有権は もしあれば、その権利によって保有者が受益額を超えないような時まで、保有者の利益を保留します 所有権の制限)。
e) 基本的な 取引。このワラントが未払いの間に、(i) 会社が直接的または間接的に、1つまたは複数の関連取引を行った場合 直接的または間接的に、他の人、(ii)当社(または子会社)との会社との合併または統合に影響します。 その資産の全部または実質的にすべての売却、リース、ライセンス、譲渡、譲渡、譲渡、譲渡またはその他の処分に影響します 1つまたは一連の関連取引、(iii)直接または間接を問わず、購入オファー、公開買付け、公開買付け、または交換オファー( 会社(または別の人)が設立され、それに従って普通株式の保有者が株式を売却、入札、または交換することが許可されます その他の有価証券、現金、または財産について、発行済普通株式の50%以上または50%の保有者に承認されています。 1つまたは複数の関連取引における会社の普通株式(iv)の議決権の多くを、直接的または間接的に 普通株式の再分類、再編または資本増強、またはそれに基づく強制株式交換に影響します 普通株式は、実質的に他の有価証券、現金、または財産、または(v)会社に直接、またはそれらと交換されます。 間接的に、1つまたは複数の関連する取引で、株式や株式の購入契約、またはその他の企業結合(以下を含む)が成立します。 ただし、他の個人またはグループとの再編、資本増強、スピンオフ、合併、または取り決めの仕組み) これにより、そのような他の個人またはグループが発行済み普通株式の50%以上、または普通株式の議決権の50%以上を取得します 会社の株式(それぞれ「基本取引」)、そして、その後本ワラントを行使した際に、 保有者は、そのような行使の直前に発行可能だったはずのワラント株式1株につき、受け取る権利を有します 保有者の選択による、そのような基本取引の発生(セクション2(e)の制限に関係なく 本ワラントの行使)、承継者または買収法人、または会社(存続している場合は当社)の普通株式の数 法人、およびそのようなファンダメンタルズの結果として受け取る追加対価(「代替対価」) 本ワラントが行使可能な普通株式数の保有者による、当該ファンダメンタルズ取引の直前に行う取引 (本ワラントの行使に関するセクション2(e)の制限に関係なく)。そのような行使の目的で、決定は 行使価格の、代替対価の額に基づいて、そのような代替対価に適用されるように適切に調整されるものとします そのようなファンダメンタル取引における普通株式1株に関して発行可能で、会社は行使価格を配分します 代替検討事項のさまざまな要素の相対的価値を反映した、合理的な方法での代替検討事項。 普通株式の保有者に、ファンダメンタルズ取引で受け取る証券、現金、または資産について何らかの選択肢が与えられる場合は、 その場合、保有者は、以下の本ワラントの行使時に受け取る代替対価と同じ選択肢を与えられるものとします。 そのような基本的な取引。当社は、当社が関与していない基本取引において、任意の承継事業体に対して責任を負わせるものとします。 遺族(「承継者」)は、本保証に基づく会社の義務をすべて書面で引き受けることと 形式と内容に関する書面による合意に基づく、本セクション3(e)の規定に従ったその他の取引書類 そのようなファンダメンタル・トランザクションの前に、保有者にとって合理的に満足のいくもので、(不当な遅延なしに)保有者によって承認され、 保有者の選択により、本ワラントと引き換えに、以下によって証明される承継企業の証券を保有者に引き渡すものとします 本ワラントと形式と内容が実質的に類似しており、同数の株式に対して行使可能な書類 行使時に取得および受取可能な普通株式と同等の、当該承継会社(またはその親会社)の資本金の そのような基本取引に先立つ本ワラントの(本ワラントの行使に関する制限に関係なく)、そして このような資本金の株式に本契約に基づく行使価格を適用する行使価格(ただし、相対価値を考慮に入れる) 当該ファンダメンタル取引に基づく普通株式および資本金の当該株式の価値、当該株式数 資本金とそのような行使価格は、本ワラントの直前の経済的価値を保護するためのものです そのような基本取引の完了)、そしてそれは所有者にとって形式と内容においてかなり満足のいくものです。発生時に そのような基本的取引のうち、本ワラントに基づく「会社」という用語に承継事業体が追加されるものとします(つまり そのような基本取引の発生または完了後、本ワラントおよびその他の条項のすべての条項から 「会社」に言及する取引書類は、代わりに会社と承継者または承継者のそれぞれを指すものとします 団体(共同または複数)、および承継事業体または承継事業体は、当社と共同でまたは個別に行使することができます それ以前の会社、および承継事業体または承継事業体のすべての権利と権限は、すべての義務を引き継ぐものとします 本ワラントに基づく以前の会社と、当該承継者と同じ効力を有するその他の取引書類 本書では、法人または後継事業体が共同で、または複数で、会社と名付けられています。誤解を避けるために言うと、所有者は (i)会社が十分な認可を受けたコモンを持っているかどうかに関係なく、本セクション3(e)の規定の恩恵を受ける権利があります 新株予約権の発行用株式、または(ii)基本取引が最初の行使日より前に行われるかどうか。
f) 計算。 本セクション3に基づくすべての計算は、場合によっては、1株の最も近いセントまたは最も近い100分の1まで行うものとします。目的のために 本第3条のうち、特定の日付の時点で発行済みとみなされる普通株式の数は、その数の合計になります 発行済みおよび発行済みの普通株式(自己株式がある場合は除く)の。
g) 所有者への通知。
i。調整 行使価格へ。本第3条のいずれかの規定に従って行使価格が調整される場合はいつでも、当社は速やかに行使しなければなりません そのような調整およびそれに伴う数値の調整後の行使価格を記載した通知を保有者に電子メールで送ってください ワラント株式について、そしてそのような調整を必要とする事実についての簡単な説明を記載しています。
ii。通知 保有者による行使を許可します。もし(A)、会社が普通株に配当(または何らかの形のその他の分配)を申告する場合 株式、(B)当社は、普通株式の特別非経常現金配当または普通株式の償還を申告するものとし、(C)当社は 普通株式のすべての保有者に、資本金の新株を購読または購入する権利または新株予約権を与えることを承認します 種類や権利を問わず、(D) 再分類には会社の株主の承認が必要です 普通株式の、当社(またはその子会社)が当事者であるすべての統合または合併、売却または譲渡 その資産の全部または実質的にすべて、または普通株式を他の有価証券に転換する強制株式交換、 現金または財産、または(E)会社は、自発的または非自発的な業務の解散、清算または清算を許可するものとします 会社の、それなら、いずれの場合も、会社は所有者の最後のメールアドレスに電子メールで配信されるものとします 該当する記録または以下の発効日の少なくとも20暦日前に、会社のワラント登録簿に記載されます 具体的には、(x) そのような配当、分配、償還の目的で記録が取られる日付を記載した通知 権利または新株予約権、または記録に残らない場合は、登録されている普通株式の保有者が取得できる日付 そのような配当、分配、償還、権利または新株予約権は、(y)そのような再分類、連結が行われた日に決定されなければなりません 合併、売却、譲渡、または株式交換の発効または完了が予定されており、その時点で保有者がその予定日を記入してください の登録普通株式は、その普通株式を証券、現金、またはその他の引き渡し可能な資産と交換する権利があります そのような再分類、統合、合併、売却、譲渡、または株式交換。ただし、そのような通知またはいずれかを行わなかった場合 その内容または引き渡しに欠陥があっても、そのような通知に明記される必要のある企業行動の有効性には影響しません。 本保証書に記載されている通知が、会社に関する重要な非公開情報を構成または含む範囲で または子会社のいずれかについては、当社はフォーム8-Kの報告書に従って委員会に同時に通知を提出するものとします。その 保有者は、当該通知の日から発効日までの期間中、引き続き本ワラントを行使する権利を有するものとします 本書に別段の定めがある場合を除き、そのような通知のきっかけとなったイベント。
h) ボランティア 会社による調整。普通株式が上場される取引市場の規則と規制に従い、 所有者の事前の書面による同意を得て、当社は、本ワラントの期間中いつでも、その時点で現在行使されている行使額を減らすことができます 価格は、会社の取締役会が適切と判断した金額と期間に制限されません。
セクション 4。ワラントの譲渡。
a) 譲渡可能性。 適用される証券法および本書のセクション4(d)に記載されている条件の順守、および以下の規定に従うことを条件とします 購入契約のセクション4.1、本保証および本契約に基づくすべての権利(登録権を含むがこれに限定されない) 本ワラントの全部または一部を、会社の本店またはその指定代理人に引き渡すことで譲渡可能です。 所有者またはその代理人によって正式に締結された、実質的に本書に添付された形式の本ワラントの書面による譲渡と一緒に または弁護士と、そのような譲渡を行う際に支払うべき譲渡税を支払うのに十分な資金。そのような降伏時に、そして、必要に応じて、 このような支払いを行う場合、当社は、該当する場合、譲受人または譲受人の名前で新しいワラントを締結して引き渡すものとします。 そして、当該譲渡証書に明記されている1つまたは複数の額面で、譲渡人に新しいワラントを発行しなければなりません 本ワラントの部分が譲渡されていないため、本ワラントは速やかに取り消されるものとします。ここに反対のことがあっても、 所有者がこのワラントを完全に譲渡しない限り、所有者はこのワラントを会社に物理的に引き渡す必要はありません。 その場合、保有者は、保有者が引き渡した日から3営業日以内にこのワラントを会社に引き渡すものとします 本ワラントを完全に譲渡する会社への譲渡フォーム。令状は、本契約に従って適切に譲渡されれば、行使できます 新規保有者が、新しいワラントを発行せずにワラント株式を購入します。
b) 新しいです ワラント。本ワラントは、前述の会社の事務所で提示された時点で、他のワラントと分割または組み合わされる場合があります。 新しいワラントが発行される予定の名前と額面を明記した書面による通知と一緒に、所有者が署名したもの、または その代理人または弁護士。セクション4(a)の遵守を条件として、そのような分割または合併に関係する可能性のある譲渡に関しては、 当社は、1つまたは複数のワラントを分割または統合することと引き換えに、新しい1つまたは複数のワラントを締結して引き渡すものとします そのような通知に従って。譲渡または交換時に発行されるすべてのワラントには、初回行使日の日付が付けられ、同一でなければなりません このワラントに従って発行可能なワラント株式の数を除き、このワラントと一緒に。
c) ワラント 登録してください。当社は、このワラントを、その目的のために当社が管理する記録(「ワラント」)に基づいて登録するものとします。 Register」) に、時々、本契約の記録保持者の名前を入れてください。会社は登録保有者とみなし、扱うことができます 本ワラントの絶対所有者として、本ワラントの行使や保有者への配布、その他すべての目的で 目的、反対の実際の通知がない限り。
d) 転送します 制限事項。もし、本ワラントの放棄時に、本ワラントの譲渡に関連して、本ワラントの譲渡があったら ワラントは、(i) 証券法および適用法に基づく有効な登録届出書に従って登録されないものとします 州の証券法またはブルースカイ法、または(ii)数量や販売方法の制限や最新の公開情報なしで再販可能 規則144に基づく要件では、会社は、そのような譲渡を許可する条件として、保有者または譲受人に このワラントは、場合によっては、購入契約のセクション5.7の規定に準拠しています。
e) 代表 ホルダーによって。保有者は、本契約に同意することにより、本保証書を取得することと、何らかの行使を行った場合に、本保証書を取得することを表明し、保証します 本契約では、そのような行使により発行可能な新株予約権を、自己の口座で取得し、分配または分配を目的として取得しません 証券法または該当する州の証券法に違反して、そのようなワラント株式またはその一部を再販すること。ただし、以下の場合を除きます 証券法に基づいて登録または免除された売上に。
セクション 5。その他。
a) いいえ 行使するまでの株主としての権利。現金での決済は不可。このワラントは、保有者に議決権や配当を与えるものではありません またはセクション2(d)(i)に規定されている、本契約の行使前の会社の株主としてのその他の権利(明示的に定められている場合を除く) セクション3で4番目。以下に基づく「キャッシュレス行使」でワラント株式を受け取る保有者の権利を制限することなく セクション2(c)、または本書のセクション2(d)(i)およびセクション2(d)(iv)に従って現金での支払いを受け取るには、いかなる場合でも会社は必要ありません このワラントの行使をネットキャッシュで決済します。
b) 損失、 令状の盗難、破壊、または破棄。会社は、会社が証拠を受け取った時点で合理的に満足できると約束します 本新株予約権または新株予約権に関連する株券の紛失、盗難、破壊、または切除の場合には 紛失、盗難、破壊、損害賠償または担保について合理的に満足できる場合(保証書の場合は、含まれないものとします) 社債の転記)、およびそのようなワラントまたは株券の放棄および取り消し時に、切断された場合、会社は そして、そのようなワラントまたは株券の代わりに、取り消された日付が同じような趣旨の新しいワラントまたは株券を渡します。
c) 土曜日、 日曜日、祝日など。何らかの措置を講じる最終日または指定日、または必要または付与された権利の満了日 本書は営業日ではありません。その場合は、翌営業日にそのような措置が取られたり、権利が行使されたりする可能性があります。
d) 授権株式。
その 会社は、ワラントの発行期間中、授権普通株式および未発行普通株式から留保することを約束しています 本ワラントに基づく購入権の行使時にワラント株式を発行するのに十分な数の株式。 当社はさらに、本令状の発行は、以下の責任を負う当社の役員に対する完全な権限とみなされることを約束します 本ワラントに基づく購入権の行使時に必要なワラント株式を発行する義務。会社がすべて引き受けます そのようなワラント株式が本契約に規定されているとおりに違反することなく発行されることを保証するために必要な、そのような合理的な措置 適用法や規制、または普通株式の上場対象となる取引市場の要件について。会社の規約 このワラントに代表される購入権の行使時に発行される可能性のあるすべてのワラント株式は、行使時に 本ワラントに代表される購入権について、および本ワラントに基づく当該ワラント株式の支払いについては、正式に承認され、有効である必要があります 発行済みで、全額支払い済みで、査定不能で、その問題に関して会社が作成した税金、先取特権、手数料は一切かかりません (当該問題と同時に発生した譲渡に関する税金を除きます)。
以外は また、所有者が放棄または同意した範囲で、会社は修正を含むがこれに限定されないいかなる措置も講じないものとします その法人設立証明書、または組織再編、資産の譲渡、統合、合併、解散、発行、売却を通じて 有価証券またはその他の自発的な行動について、本ワラントのいずれかの条件の遵守または履行を回避するか、回避しようとすること、 しかし、そのような条件をすべて実行し、必要なすべての行動をとる際に、常に誠意を持って支援します または、本ワラントに記載されている所有者の権利を減損から保護するために適切です。の一般性を制限することなく 前述のとおり、当社は(i)ワラント株式の額面価格を、その行使時に支払われる金額を超えて引き上げることはありません 額面金額の値上げの直前に、(ii)会社のために必要または適切なすべての措置を講じてください 本ワラントの行使および(iii)商業的使用の際に、全額支払われた査定不能なワラント株式を有効かつ合法的に発行することができます 管轄権を有する公的規制機関からそのようなすべての許可、免除、または同意を得るための合理的な努力をします。 場合によっては、当社が本ワラントに基づく義務を履行できるようにするために必要です。
変更前 本ワラントが行使可能なワラント株式の数の調整につながるような措置を講じること、または 行使価格については、必要に応じてすべての許可または免除、または同意を得るものとします あらゆる公的規制機関またはその管轄機関。
e) 管轄区域。 本ワラントの構造、有効性、執行および解釈に関するすべての質問は、以下に従って決定されるものとします 購入契約の規定と一緒に。
f) 制限事項。 保有者は、本ワラントの行使により取得された新株予約権が、登録されていない場合は登録されていないことを認めます。保有者は キャッシュレスで行使すると、州および連邦の証券法により再販が制限されます。
g) 権利放棄なし と経費。本契約に基づく権利の行使の遅延または不履行は、いかなる取引過程においても効力を発揮しません そのような権利の放棄、またはその他の方法で所有者の権利、権限、または救済を損なうこと。他の規定を制限することなく 本ワラントまたは購入契約(当社が故意かつ故意に本ワラントのいずれかの条項に従わなかった場合) その結果、所有者に重大な損害が発生した場合は、会社は費用を賄うのに十分な金額を保有者に支払うものとします そして、控訴手続の費用を含む、合理的な弁護士費用を含むがこれらに限定されない費用 本契約に従って支払われるべき金額を徴収したり、本契約に基づく権利、権限、救済措置を行使したりする保有者。
h) 通知。 当社が保有者に提出または引き渡すことを要求または許可した通知、要求、またはその他の文書はすべて送付されるものとします 購入契約の通知条項に従って。
i) 制限 責任について。本ワラントを購入するための本ワラントを行使するための保有者による肯定的な措置がない場合、本契約の規定はありません 株式、そしてここに所有者の権利や特権が列挙されていないと、購入に対する所有者の責任が発生します 普通株式または会社の株主としての価格(当該負債が会社または債権者によって主張されているかを問わない) 会社。
j) 救済策。 所有者は、損害賠償の回収を含む、法律で認められたすべての権利を行使する権利に加えて、特定の権利があります 本ワラントに基づく権利の履行。当社は、金銭的損害賠償があらゆる損失に対する十分な補償にならないことに同意します 本ワラントの条項に違反したために被った場合、いかなる場合でも権利を放棄し、抗弁を主張しないことに同意します 法律上の救済措置で十分な、特定の業績に対する訴訟。
k) 後継者 と担当者。適用される証券法に従い、本ワラントおよびここに記載されている権利と義務は、 会社の承継人と許可された譲受人、および所有者の承継人と許可された譲受人の利益となり、拘束力を持ちます。 本ワラントの規定は、本ワラントの随時すべての保有者の利益を目的としており、執行可能であるものとします。 新株予約権の保有者または保有者によって。
l) 改正。 本ワラントは、会社と保有者の書面による同意を得て、修正または本ワラントの条項を放棄することができます。
m) 分離可能性。 可能な限り、本ワラントの各条項は、適用法の下で有効かつ有効となるように解釈されるものとします。 しかし、本ワラントのいずれかの条項が適用法によって禁止されているか、適用法により無効になる場合、その条項は そのような禁止または無効の範囲。ただし、そのような条項の残りの部分または本ワラントの残りの条項は無効にはなりません。
n) 見出し。 このワラントで使用されている見出しは参照の便宜のみを目的としており、いかなる目的であれ、この保証の一部とはみなされません 令状。
********************
(署名 ページは続く)
に その証人として、当社は、上記の最初の日付の時点で正式に権限を与えられた当社の役員にこの令状を執行させました 示された。
マンゴシューティカルズ、 株式会社。 | ||
作成者: | /s/ ジェイコブ・D・コーエン | |
名前: | ジェイコブ D. コーエン | |
タイトル: | CEO |
展示 A
通知します 運動の
へ:マンゴシューティカル、 株式会社。
(1) は 署名者は、添付のワラントの条件に従って会社のワラント株式を購入することを選択します(次の場合のみ 全額行使)、および入札では、行使価格の全額と、該当するすべての譲渡税(ある場合)の支払いを行います。
(2) 支払いは次のような形式になります(該当するボックスにチェックを入れてください):
☐ 米国の法定通貨で。または
☐ もし サブセクションに記載されている計算式に従って、必要な数のワラント株式の取り消しを許可しました 2 (c)、キャッシュレス行使に従って購入可能なワラント株式の最大数に関して本ワラントを行使すること サブセクション2(c)に記載されている手順。
(3) 当該新株予約権は、署名者の名前、または以下に指定されているその他の名前で発行してください。
_____________________________________
ザ・ ワラント株式は、次のDWAC口座番号に送付されるものとします。
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
(4) 認定済み 投資家。以下の署名者は、証券法に基づいて公布された規則Dで定義されている「認定投資家」です 1933年の、修正されました。
[所有者の署名]
投資主体の名前:___________________________
投資法人の正式な署名者の署名:
正式な署名者の名前:_____________________
認定署名者の役職:______________________
日付:____________________________________________
展示 B
割り当て フォーム
(へ 前述のワラントを譲渡し、このフォームを実行して、必要な情報を入力してください。このフォームを使って株式を購入しないでください。)
の 受け取った価値、前述のワラント、およびそれによって証明されるすべての権利は、ここに譲渡されます
名前: | ||
(お願いします 印刷) | ||
住所: | ||
(お願いします 印刷) | ||
電話 番号: | ||
Eメール 住所: |
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日付: _______________、___________ |
||
保有者の 署名:__________________ |
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保有者の 住所:______________________ |