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ナノサイズはデスクトップ金属を買収し、添加剤製造業界のトップを作る

資本の豊富な合併会社は、財務状況が強く、2023年の収入は2.46億ドル、28%は経常収入から来ている

相互補完的な製品とより深い多様なグローバル顧客浸透から顕著な価値を創出する準備ができています

業界がAM製造専用のアプリケーションに移行し続けるにつれて、より大きな規模で利益を実現し、 を利用して潜在力を増加させることに集中している

会社はアメリカ東部時間今日(7月3日、水曜日)午前8時30分に共同投資家の電話会議を開催し、取引を検討します

ウォルザムとマサチューセッツ州ボストン,2024年7月3日(Global Newswire)--Nano Dimension 株式会社(ナスダック株コード:NNDM)とDesktop Metals,Inc.(ニューヨーク証券取引所コード:DM)(以下Desktop Metals) 双方は今日共同で最終合意に達しており,Nano Dimensionは1株5.50ドルの全現金取引方式でDesktop Metalsのすべての流通株を買収し,以下のように1株4.07ドルに下方修正する可能性があることを共同で発表した。

1株5.50ドルの価格で計算すると、今回の取引はDesktop金属2024年7月2日までの終値より27.3%割増し、30日間のVWAP割増より20.5%高く、総代価は約1.83億ドルであり、 は1株4.07ドルあるいは合計1.35億ドルに低下する可能性がある。

Nano Dimension最高経営責任者兼取締役会のヨアフ·ステーン氏は、“デスクトップ金属会社との協力は、Nano Dimensionがデジタル製造の先頭に発展したもう一つのステップであり、キー工業応用に向けた大規模な製造能力を持っている。私たちは優秀な技術リーダーたちと手を組むことができて嬉しいです。彼らはすべての人が製造業をデジタル工業4.0に変えるビジョンを共有してくれました。私はRic Fulopと彼のチームと協力して、より大きく、より多様なグローバル革新会社の一部として、私たちのすべての利害関係者のための価値を創造し、私たちの従業員のための機会を創出し、顧客支援を推進し、利益成長に集中しながら株主のための長期的な成長の価値を創造することを期待しています

デスクトップ金属会社の共同創業者で最高経営責任者のRic Fulop氏は、“私たちは私たちの先駆的な相補製品を組み合わせて、私たちの能力をさらに強化し、高成長業界の顧客に金属、電子、鋳造、ポリマー、マイクロポリマー、セラミック応用のためのより完全なデジタル製造技術を提供することができることを嬉しく思います。Nano Dimensionと協力して、2つの偉大な会社とその責任を果たすチームに参加し、最大限の可能性を尽くして私たちの利害関係者に奉仕することを期待しています“

魅力的な戦略と財務的利益

相互補完性の高い2つの製品の組合せを統合する:この取引は、様々なエンドユーザアプリケーションにおける両社の優位性を結合している。添加剤は (“AM”)技術および材料被覆範囲を製造し、金属、電子、鋳造、ポリマー、マイクロポリマー、およびセラミックを含む最も広い製品の組み合わせ を作成する。Nanoは3 D印刷電子と高性能ポリマー,セラミック,金属応用分野で有名な先駆者であり, はDeepCubeによるディープラーニングに基づく人工知能によって駆動される強力なソフトウェアプラットフォームを持つ.デスクトップ金属は、専用材料、ソフトウェア、および焼結ソリューションを使用して、工業バッチ金属およびポリマー用途に集中したプラットフォームを維持します。

Br業界の量産への移行を加速する:2社の共同で 長期業務を作成し、3 D印刷革新ソリューションの先頭者を作成し、プロトタイプから主流ツールと最終用途部品生産への移行を推進する。合併後のbr社は初のAMプロバイダとなり、プロトタイプ から一連の工業と高性能材料を生産するための鍵と高性能医療と電子アプリケーションまでのすべての顧客ニーズをカバーする。

重要な端末市場の露出率を深め、顧客浸透率を強化し、その基盤を多様化するとともに, 合併後の会社は,その既存顧客へのクロス販売の機会を拡大し,最適化された顧客獲得能力と連携の入市戦略により全体の顧客基盤を拡大することが予想される.自動車、航空宇宙/国防、工業、医療、研究開発/学術業界を含む共有キー市場は、顧客を狙うための相補的な製品を提供する。合併後の会社は、アマゾン、キャタピラー、フロエンホフ研究所、NASA、雷神、REHAU、テスラ、Thermo Fisher Science、トヨタ、米陸軍などを含む一流顧客とともに一連の業界垂直市場にサービスを提供する。

強力な経常収入の潜在力を持つ良質で利益率の高いAMと材料ソリューションの組み合わせを開発する。ナノサイズとデスクトップ金属の製品の組み合わせは,プレミアム利益を発生させるハイテクソリューションに集中し,8,000を超えるシステムを実装したbr機器ベースでサポートされており,より大きなサービスや消耗品製品から恒常的なbr収入を得る大きな機会を意味している。合併後の会社brは著しく増強された規模と多元化のイメージから利益を得、2023年の総収入は2.46億ドルに達し、その28%はサービスと消耗品の経常収入フローから来る。合併後の会社は,大規模生産ソリューションにおける専門知識とリーダーシップを補完し,大量生産ソリューションの提供に記録を持つAM 会社を作成する。

合併後の会社は強力な財務状況と現金備蓄を持ち、利益の道と戦略計画を支援する。合併後の会社は集中的に管理、販売することができる。マーケティングと研究開発は効率とコストを節約する機会を創造し、同時に研究開発と革新能力を強化する。先に発表した2つの 組織がそれぞれ節約したコストを除いて、 合併は今後数年で3,000万ドルを超える稼働率相乗効果が生じると予想される。合併後の会社は、米国、イギリス、ドイツ、スイスオランダ、イタリア、イスラエル、アジア太平洋地域の複数の場所のオフィス、研究開発、製造施設を含むコア地理的位置に集中しているため、業務運営と能力が統合機会を提供すると信じている。

取引のハイライト

統合協定の条項と条件によると、Nano DimensionはDesktop Metalsのすべての流通株を1株5.50ドルの現金で買収するだろう。購入価格は以下のように調整される場合があります

取引費用 デスクトップ金属推定取引費用は約1,100万ドルであり, これは1株当たり約0.44ドル減少する.費用計算によると、最大下げ幅は1株当たり0.63ドル。

取引の完了期間が2025年に延長されれば、Nano Dimensionはデスクトップ金属会社に2000万ドルの保証融資を提供することを約束した。デスクトップ金属はこの融資を使用しないことが予想されるが、ある程度、買収価格は終値前に抽出された金額に応じて調整され、最高1株0.80ドルに達する。

すべての減収を行えば、価格は1株4.07ドル、総対価格は1.35億ドルとなる。

取引の完了は、デスクトップ金属株主の承認、および必要な規制承認、および合併プロトコルに記載されているいくつかの停止権 を含むいくつかの成約条件によって制約される。

契約取引に関する他の情報は、合併プロトコルのコピーを含み、外国民間発行者のForm 6−K報告書で提供され、Form 6−K報告はNano Dimensionによって提出され、Form 8−Kの最新報告はDesktop Metalsによって米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”) に提出され、www.sec.gov上で調べることができる。

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時間の手配と承認

この取引はすでに2社の取締役会の一致承認を得ており、2024年第4四半期に完成する予定であり、上記の慣用的な完成条件 を満たすことを前提としている。

融資する

取引はbr融資条件によって制限されない。Nano Dimensionはこの取引のために手元の現金で融資するつもりだ。

電話会議とインターネット放送

Nano DimensionとDesktop Metalsの経営陣は7月3日(水)に共同投資家電話会議を開催する研究開発東部時間午前八時三十分。

以下のネットワーク中継リンクを介してプレゼンテーションを聴取および視聴することによって、および/または以下のネットワーク中継リンクを介してプレゼンテーションを視聴し、質疑応答に参加する

電話番号:844-695-5517

国際電話:1-412-902-6751

イスラエルの無料電話番号:1-80-9212373

インターネット中継:https://vent.clusall.com/mediaframe/webCast.html?webCastid=KMeTv 6 O 4

顧問.顧問

みずほの付属会社Greenhill&Co.,LLCはNano Dimensionの独占財務コンサルタントであり,Greenberg TraurigとSullivan&Worcester LLPはNano Dimensionの法律顧問を務めている。StifelはDesktop Metalsの財務顧問を務め,Latham&Watkins LLPとShibolet&Co.は法律顧問を務めている。

ナノサイズについて

Nano Dimension(ナスダックコード:nndm)のビジョンは,いつでもどこでも必要に応じてデジタル設計を電子または機械設備に変換する解決策を提供し,既存の電子および機械製造をIndustry 4.0環境に優しいかつ経済的に効率的な精密添加剤電子と製造 に変換することである。

Nano Dimensionの戦略は,ディープラーニングに基づく人工知能の応用によって推進され,自己学習と自己改善システムを用いて,分散製造ネットワークをクラウド管理することで製造能力の改善を推進している.

Nano Dimensionはすでに航空宇宙と国防、先進自動車、ハイテク工業、専門医療技術、研究開発と学術界などの垂直目標市場の2,000社以上の顧客にサービスを提供している。br社はAdditive ElectronicsとAdditive Manufacturing 3 Dプリンタと消耗材を設計と製造している。添加剤 電子製品は高性能電子機器を設計·開発できる製造設備(Hi−PEDS)である。添加剤 の製造は、金属、セラミック、および特殊ポリマーに基づく使用を製造するための製造解決策を含み、mm から数cmまでのサイズであり、精度はミクロンである。

その製品組合せを統合することにより,Nano Dimension は高速成形,高混合−小ロット生産,知的財産権安全性,最小の環境足跡と製造のために設計された能力 を提供し,これらの利点はすべて加算製造の無限の可能性を十分に利用している。

もっと情報を知りたいのですが、www.Nano-di.comをご覧ください。

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デスクトップ金属について

デスクトップ金属(ニューヨーク証券取引所コード:DM)は添加剤製造2.0,br工業,医療と消費製品のオンデマンド,デジタル化大規模生産の新時代を推進している。その革新的な3 Dプリンタ、材料、brとソフトウェアはこの転換に必要な速度、コストと部品品質を提供する。デスクトップ金属会社は3 D印刷方法の発明者と世界のリーダーであり、3 D印刷方法、接着剤噴射、デジタル光処理がこの変換を推進すると信じている。現在,デスクトップ金属のbrシステムは金属,ポリマー,砂,その他のセラミック,発泡と回収木材を印刷することができる。メーカーは世界規模でその技術を使用して時間とお金を節約し、浪費を減らし、柔軟性を高め、世界で最も困難な問題を解決し、かつて実現不可能だった革新的な設計を実現することができる。デスクトップ金属とその#TeamDMブランドについてもっと知りたい場合は、www.desktopmetal.comをご覧ください。

前向きな声明とその他の免責声明

本プレスリリースは、1995年の“個人証券訴訟改革法”および他の連邦証券法における“安全港”条項の意味に適合する前向きな陳述を含む。 例えば、“予想”、“予想”、“計画”、“計画”、“信じる”、“求める”、“推定”などの言葉、およびそのような言葉の類似表現または変形は、前向きな陳述を識別することを目的としている。具体的には、本プレスリリースは、(I)最終的な合併考慮、いくつかの調整がある可能性があること、およびこれらの調整および融資スケジュールの予想、および取引を完了する時間、(Ii)相補的な製品の組み合わせ、 が、2つの会社が高成長業界の顧客によりよくサービスすることができ、異なる分野にわたるより完全な製品を提供することができるようにすること、(Iii)Nanoは、より大きく、より多様なグローバル革新会社の一部として、その従業員に提供する機会を提供することを含む。(Iv)顧客支援レベルを推進し、株主のための長期的な成長価値を創出する能力、(V)Nanoは利益と成長能力に集中し、(Vi)合併後の会社は業界の量産への移行を加速させ、(Vii)著しい規模と多様なイメージのメリット、(Viii)2023年の総合収入、(Ix)より強力な会社を設立してその キー市場で勝つ会社、(X)取引の戦略と財務利益と優位性、(Xi)取引の期待完了、 (Xii)予想される年間稼働率協同効果と合併によるコスト節約,および(Xiii)Desktop Metalsの取引費用の見積もり,融資手配と買収価格の調整総額を利用する。このような宣言 は、将来のイベントに関連し、Nano DimensionおよびDesktop Metalsの現在の予想に基づいているため、様々なリスクおよび不確実性の影響を受ける。今回の買収は、NanoまたはDesktop Metalsの制御範囲を超えた成約条件によって制限されている。 Nano DimensionまたはDesktop Metalsの実際の結果、性能、または達成は、本プレスリリースに記載または示唆されている場合とは大きく異なる可能性がある。本プレスリリースに含まれるまたは暗示的な前向き陳述は、(I)NanoとDesktop Metalsとの間で提案された取引の最終結果、br}デスクトップ金属の株主が提案された取引を拒否する可能性があること、(Ii)提案された 取引がNanoとDesktop Metals運営業務、維持および採用キーパーソンおよび良好な業務関係を維持する能力に与える影響(Iii)提案取引の時間、(Iv)任意のイベントの発生を含む他の リスクおよび不確定要因の影響を受ける。 は、取引終了の変更または他の状況を引き起こす可能性がある。(V)取引が完了する前に成約条件を満たす能力(任意の必要な株主承認を含む)、(Vi)会社の取引費用が予想以上である。 (Vii)当社がNanoを利用して提供する融資利便性、(Vii)提案取引の完了に関する他のリスクおよび関連行動、(Viii)Nano Dimensionが2024年3月21日に米国証券取引委員会に提出された20-F表年次報告およびその後米国証券取引委員会に提出された任意の文書、およびDesktop Metalsが2024年3月15日に米国証券取引委員会に提出されたForm 10-K年次報告において“リスク要因”というタイトルで議論されているリスクおよび不確定要因。そして、その後、米国証券取引委員会に提出される任意の文書に含まれる。本プレスリリースに含まれる合併会社の財務情報は、Nanoの監査者 監査または審査を行わず、これらの情報は説明目的にのみ使用される。このような合併した会社情報は、改正された“1933年米国証券法”(以下、“証券法”と略す) に基づいてS-X法規第11条に基づいて作成されておらず、同法規第11条の規定に適合していると主張されていないことに注意すべきである。法律の別の要求に加えて、Nano DimensionおよびDesktop Metalsは、本声明の日付後のイベントまたは状況を反映するため、または意外なイベントの発生を反映するために、これらの前向き宣言の任意の修正を公開する義務がない。便宜上,本記事にはこのようなサイトに含まれる情報は参照として含まれていないサイトの参照とリンクを提供する.ナノサイズとデスクトップ金属 は第三者サイトの内容に責任がない。

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要約やお願いはありません

本通信の目的は、任意の証券を購入または売却する要約、または任意の証券を売買する要約の募集、または任意の投票または承認を求めることでもなく、いかなる司法管轄区でも、そのような任意の司法管轄区の証券法に基づいて登録または資格を得る前に不正に属する任意の証券の販売を行うべきではない。株式募集説明書が証券法第10節の要求に適合しない限り、証券を発行してはならない。

取引に関する他の情報とどこでその取引を見つけることができますか

提案された取引については, Desktop Metalsは米国証券取引委員会に依頼書を提出する予定である。Desktop Metalsはまた、提案取引に関する他の関連文書を米国証券取引委員会に提出することも可能である。本明細書では、依頼書またはDesktop Metalsが米国証券取引委員会に提出される可能性のある任意の他の文書を代替することはできない。最終的な依頼書(あれば)はデスクトップ金属会社の株主に郵送される.我々は、投資家および証券所有者に、依頼書および米国証券取引委員会に提出される可能性のある任意の他の関連文書、およびこれらの文書の任意の修正または補足文書を慎重に読むように促し、これらの文書が提案取引に関する重要な情報を含むか、または利用可能になる場合は、慎重に読んでください。投資家および証券所有者は、利用可能であれば、委託書(利用可能であれば)およびDesktop Metalsおよび提案取引に関する重要な情報を含む他の文書のコピーを無料で得ることができ、これらの文書が米国証券取引委員会によって維持されているウェブサイトを介して米国証券取引委員会に提出される。会社がアメリカ証券取引委員会に提出したファイル のコピーはデスクトップ金属会社のサイトで無料で取得されます。サイトはhttp://ir.desktopmetal.com/アメリカ証券取引委員会-filings/all-アメリカ証券取引委員会-filingsです。

活動の参加者を募集する

Nano、デスクトップ金属およびそのいくつかの役員および幹部は、提案された取引に対するデスクトップ金属株主の委託書募集に参加したとみなされる可能性がある。Nano取締役および役員の情報は、2024年3月21日に米国証券取引委員会に提出されたNano 2023年12月31日までの会計年度のForm 20-F年度報告書に掲載されている。デスクトップ金属取締役および役員に関する情報は、2024年4月23日に米国証券取引委員会に提出された2024年株主年次総会依頼書およびデスクトップ金属が2024年3月15日に米国証券取引委員会に提出された2023年12月31日現在の財政年度Form 10−K 年次報告書に記載されているような直接的または間接的な利益の記述を含む。依頼書募集参加者に関する他の情報、および彼らが証券または他の方法を持つことによって得られた直接的および間接的利益に関する記述は、依頼書および他の関連材料に含まれ、これらの材料が利用可能な場合、これらの材料は、提案された取引に関する米国証券取引委員会に提出される。投資家は、任意の投票または投資決定を下す前に、依頼書をよく読まなければなりません。br}上記のソースを使用して、NanoまたはDesktop Metalからこれらのファイルのコピーを無料で取得することができます。

ナノサイズ接点

投資家: ir@nano-di.com

メディア: カール·ゴールドバーグ/ハンナ·ダンニン

デスクトップ金属接点

投資家: (857)504-1084
DesktopMetalIR@icrinc.com

メディア:
サラ · ウェブスター
(313) 715-6988
sarahwebster@desktopmetal.com

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