米国

証券取引委員会

ワシントンD.C. 20549

フォーム 6-K

外国の民間発行者の報告書

規則13a-16または15d-16に従い

1934年の証券取引法に基づく

今月の場合：2024年6月

コミッションファイル番号：001-39557

シヤタモバイル株式会社
(登録者名の英語への翻訳)

7404キングジョージブルバード、スイート200、キングス クロス

サリー、ブリティッシュコロンビア V3W 1N6、カナダ

(主管事務所の住所)

登録者 がフォーム20-Fまたはフォーム40-Fの表紙を使用して年次報告書を提出するか、提出する予定があるかをチェックマークで示してください。

フォーム 20-F ☐ フォーム 40-F

このフォームに含まれる情報 6-K レポート

普通株式と前払いの ワラントの募集の完了

2024年6月26日、Siyata Mobile Inc.（以下「当社」）は、そこに記載されている特定の機関投資家 （以下「購入者」）と証券購入契約（「購入契約」）を締結しました。これに基づき、当社はベストエフォートオファリング（ 「オファリング」）で発行および売却することに同意しました。（i）434,000の会社の普通株式、1株あたりの額面価格なし（「普通株式」）、 、普通株式1株あたり0.58ドルの購入価格、および（ii）普通株式を購入価格で購入するための10,084,700株の事前積立ワラント（「事前積立ワラント」）事前積立ワラント1株あたり0.57ドル、1株あたり0.01ドルの行使価格で行使可能です。購入契約 には、会社と購入者の慣習的な表明と保証、契約、および当事者の慣習的な補償権 と義務が含まれています。オファリングは2024年6月28日に終了しました。

当社は、オファリングで普通株式を購入した結果、購入者とその関連会社および特定の 関連当事者が、オファリングの完了直後に、普通株式の代わりに当社の普通株式の4.99％（または購入者の選択では9.99％）を超える普通株式を受益的に所有することになる 購入者に、事前出資ワラントを提供しましたそうしないと、会社の発行済み普通株式の4.99％（または購入者の選択 では、9.99％）を超える所有権になります。事前積立型ワラントは、発行日 から行使でき、有効期限はありません。プレファンド新株予約権は現金で行使できます。ただし、行使時に、事前積立新株予約権の行使時に発行可能な普通株式の の発行または再販に関する有効な登録届出書がないか、現在の目論見書がない場合は、キャッシュレスで行使できます。事前積立ワラントの行使には、受益所有権の制限が適用され、その行使が禁止されます。そのような行使時に、ワラントの保有者、 その関連会社、および所有者または保有者の関連会社とともにグループとして活動するその他の個人または団体が は、4.99％（または、発行前に購入者が選出された場合）を保有することになります。プレファンドの行使時に発行可能な普通株式の発行が有効になった直後に 発行された普通株式の数の株式、9.99％）該当する保有者が保有する保証書。ただし、所有者が60日前に 社に通知することで、受益所有権の制限（最大9.99％）を増減できますが、60日間の期間は放棄できません。

普通株式、事前積立新株予約権の行使時に発行可能な普通株式 は、2024年6月6日に証券取引委員会（「委員会」）に提出されたフォームF-1（ファイル No.333-280002）の登録届出書（修正版）に従って提供され、 は2024年6月26日に発効が宣言されました（「登録届出書」）」)。

ドミナリ証券LLCは、2024年6月26日付けの 会社とプレースメントエージェントとの間のプレースメントエージェンシー契約に従い、オファリングにおける唯一のプレースメント エージェント（「プレースメントエージェント」）を務めました。職業紹介契約には、契約締結の慣習的な条件、会社の表明と保証、当事者の解約権、ならびに会社の一定の補償義務と会社に対する継続的な契約 が含まれています。

このオファリングにより、 社への総収入は約590万ドルになりました。これには、紹介エージェントの手数料、手数料、およびその他の募集費用を差し引いた後、オファリングで発行された事前積立ワラントの将来の行使から生じる可能性のある への収益は含まれていません。プレースメントエージェントへの報酬 として、またオファリングに関連する専属職業紹介エージェントとして、当社は、オファリングで集められた総収入の2.0％の現金 手数料と、合理的かつ文書化された手数料 、弁護士費用、その他の実際の自己負担費用として最大15万ドルの払い戻しを行いました。

さらに、当社は、現在の オファリングの収益から、電気通信セクター向けの光ファイバーシステムの開発会社であるCanadian Towers & Fiber Optics Inc.（「Canadian Towers」）への少数投資を、現在のオファリングの終了時に現金で支払われた総額100万ドルで買収することにより、戦略的投資を完了しました。これに従い、当社は2024年6月28日付けでカナディアン・タワーズとサブスクリプション契約（以下「サブスクリプション契約」）を締結しました。これに基づき、当社は、カナダの タワーズから、当社の普通株合計13万株を、1株あたりの額面金額なし（「株式」）を、総購入価格で 1株あたり8.00ドルの購入価格で取得することに合意しました 1,000,000.00ドルの。ここに記載されている サブスクリプション契約の条件の説明は、完全であることを意図したものではなく、サブスクリプション契約の全文（ のバージョンは別紙10.2として添付されています）によって完全に限定されます。

2024年6月27日、当社は、本サービスの価格を発表するプレス リリースを発表しました。プレスリリースのコピーは、フォーム6-Kのこの外国 民間発行者の報告書（「報告書」）に別紙99.1として添付されており、参照用にここに組み込まれています。その後、2024年6月28日、 社はオファリングの終了を発表するプレスリリースを発表しました。プレスリリースのコピーは、このレポートの に別紙99.2として添付されており、参照用にここに組み込まれています。同社はまた、2024年7月2日に、カナディアンタワーズへの 投資を発表するプレスリリースを発行しました。プレスリリースのコピーは、本レポートに別紙99.3として添付されており、 参照によりここに組み込まれています。

前述の購入契約、 配置代行契約、および事前積立保証の要約は、完全であることを意図しておらず、本レポートにそれぞれ別紙10.1、10.2、1.1、4.1として添付されている文書の対象となり、これらによって完全に認定されます。購入 契約、派遣契約、および前払い保証の条件の説明は、そのような別紙を参照することで完全に認定されます。

展示物 索引

署名

1934年の証券取引法の要件に従い、 は、本書に正式に権限を与えられた署名者に、当社に代わってこの報告書に署名してもらいました。