425

クリーンスパーク社により申請されました。
1933年証券法の規則425に基づく
証券取引法第14a-12条に従い提出されたもの

被買収会社：GRIID Infrastructure Inc.
コミッションファイルナンバー001-39872

2024年7月2日

以下の通信は、CleanSparkがGRIID Infrastructure Inc.を買収する可能性に関連して、2024年7月2日にプレスリリースとして公表されました。この通信は、CleanSparkのウェブサイトhttps://investors.cleanspark.com/news/とPR Newswire、https://www.prnewswire.com/news-releases/cleanspark-releases-june-2024-bitcoin-mining-update-302187742.htmlを通じてアクセス可能です。

クリーンスパークが2024年6月のビットコイン鉱業の更新を公表

会社は445ビットコインを採掘し、2021年12月以来の稼働ハッシュレートを倍増させ、20 EH/sを超えました。

2024年6月30日終了の月次Bitcoin鉱業およびオペレーションについて、アメリカのビットコイン鉱夫であるCleanSpark Inc.（Nasdaq: CLSK）が本日未監査のアップデートを発表しました。

同社は、ジョージア州にある5つの新しいビットコインマイニングサイトの買収により、稼働ハッシュレートの年度中のターゲットである20 EH/sを達成し、超えました。これらのサイトからの60 MWのインフラは、遮断可能負荷指定の電力買付契約（PPA）と負荷バランス能力を備えており、公益事業者や電力グリッドにとってユニークな利点です。

CEOのZach Bradford氏は、「50エクサハッシュ以上を目指す道のりで、驚くべきマイルストーンに達しました。6月には20 EH/sを上回り、12月からは倍増しました。ダブルでのハッシュレート増加には、グリットとチームワークが必要です。他の収入源を探索している中、私たちは結果を提供し、ビットコインのマイニングハッシュレートと関連収入を増やすことに集中しています。既存のサイトでの効率最大化を継続し、ワイオミング州およびテネシー州に前向きに取り組んでいます。」と述べました。

6月のビットコインマイニングの更新（未監査）

•預託契約に定められていることを実施または行うことが定められているいかなる行為および事柄の実施中に発生した非履行または遅延により、または預託契約またはADRに根拠を持って自主裁量を行った場合、その失敗（実行可能かどうかを判断することを含む）;

6月に採掘されたビットコイン：445

CY2024に採掘されたビットコイン：3,614

2024年6月30日現在のビットコイン保有量：6,591

6月に売却されたビットコインの総数：8.06

導入されたフリート：152,505

月末フリート効率：22.31 J/Th

現在のハッシュレート：20.4 EH/s

同社は、2024年6月に平均価格約67,514ドルの1BTCあたり8.06BTCを売却しました。 6月の平均ハッシュレートは17.85で、1日あたりの平均採掘量は14.83 BTCで、最高値は22.41 BTCでした。

成長アップデート

GRIID Infrastructure（Nasdaq: GRDI）を買収するディフィニティブアグリーメントに調印しました。同社はGRIID Infrastructureを買収するための合意書に署名しました。（詳細については、同社のSECファイリングを参照してください。）

ジョージア州の5つのターンキーサイトを買収し、60 MWのデータセンターインフラがすぐに利用可能になりました。全体のハッシュレートに3.7 EH/sが追加されます。6月30日時点で、約1.7 EH/sが展開されており、7月には追加のハッシュレートがオンラインになる予定です。

Dalton拡張の建築スラブのコンクリート投入が完了し、トランスフォーマーが設置されました。完全な拡張が稼働すると、CleanSparkのDaltonキャンパスは4つの独立したデータセンターで構成され、2.4 EH/sで動作することが期待されています。同社は、この15 MWの拡張を2024年9月までに完成することを期待しています。

クリーンスパークについて

CleanSpark（Nasdaq：CLSK）は、アメリカのビットコイン鉱夫です。私たちは、低炭素電力で稼働する複数のデータセンターを所有および運営しています。私たちのインフラストラクチャは、主として金融独立と包含のための極めて重要なツールであるBitcoinを責任を持って支えています。私たちは、従業員と私たちが活動しているコミュニティ間の信頼と透明性を築いています。私たちのWebサイトwww.cleanspark.comを訪問してください。

出典：Nutex Health, Inc。

このプレスリリースには、1995年の私的証券訴訟再審法の下での前向き声明が含まれています。このプレスリリースでは、前向き見通しには、同社の期待、信念、計画、意図、戦略が含まれます。一部の場合、あなたは、「可能性がある」「するだろう」「する必要がある」「期待する」「計画する」「予想する」「することができる」「意図する」「目標にする」「プロジェクトする」「考慮する」「信じる」「推定する」「予測する」「潜在的」またはこれらの用語またはその他の類似した表現によって前向き見通しを特定することができます。前向き見通しには、さまざまな既知および未知のリスク、不確実性、およびその他の重要な要因が含まれることに注意してください。これらのリスク、不確実性、およびその他の重要な要因により、前向き見通しによる当社の実際の結果、業績、または業績が、前向き見通しが示唆する将来の結果、業績、または業績と実質的に異なる可能性があります。その他のリスクの例：TennesseeおよびWyomingでの将来の機会；Griid Infrastructureの買収のタイミングおよび完了；Dalton拡張のタイミングおよび操作結果；CleanSparkのハッシュレートへの追加およびそのタイミング；当社の施設で利用可能な電力が予想されるように増加しない場合のリスク；デジタル通貨マイニング活動の成功；新しいまたは追加の政府規制；新しいマイナーの配送予定日；新しいマイナーの成功した展開能力；展開努力のための第三者電力プロバイダーの依存性；将来の収益成長の予想が実現しない可能性があること；および過去のプレスリリースおよびSECへの書類送信において記載されているその他のリスク, 会社のใについてのリスク要因のヘッディング「リスクファクター」の下を参照してください。ここに含まれる前向き見通しは、今日のプレスリリースの日付を基準にのみ作成されていることを示唆しています。任意の新しい情報、変わった状況、または将来のイベントが発生した場合、法律に準拠する必要がある場合を除き、当社は、いかなる前向き見通しを更新または修正する義務を負わないものとします。

Tel：（212）671-1021
ブリタニー・ムーア
702-989-7693
ir@cleanspark.com

メディアに関するお問い合わせ
エレニ・スティリアヌー
702-989-7694
pr@cleanspark.com

[通信の最後]

出典：Nutex Health, Inc。

この通信には、連邦証券法の定義に従う「前向きな声明」が含まれています。この通信に含まれる、歴史的事実以外のすべての記述、または参照されている記述のうち、CleanSpark、Inc.（「CleanSpark」）とGRIID Infrastructure Inc.（「GRIID」）の提案された事業統合トランザクション、将来のイベント、計画、予想される業績結果、ビジネス戦略、提案されたトランザクションの予想される利益、提案されたトランザクションが既存のビジネスと将来の財務および営業成績に及ぼす予想される影響、提案されたトランザクションからの期待されるシナジーの量およびタイミング、提案されたトランザクションの実施に必要とされるGRIIDの株主承認を取得する能力に付随するリスク、および提案されたトランザクションのクロージングの予測される日付その他のCleanSparkあるいはGRIIDの事業もしくは運営成績の他の側面は、前向きな声明に分類されます。」あくまでも参考訳で、「意欲」、「予期する」、「見積もる」、「信じる」、「予算」、「継続する」、「可能である」、「意図する」、「可能性がある」、「計画する」、「可能性がある」、「予測する」、「求める」、「適切であると考える」などの言葉が含まれます。しかし、これらの言葉が含まれていないからといって、記述が前向きなものでないことを意味するわけではありません。CleanSparkまたはGRIIDが、将来の結果を期待または信じる一方で、そのような期待や信念は、その前向きな声明が発表された時点で善意を持って表現され、合理的だと信じられています。ただし、これらの記述は将来のパフォーマンスを保証するものではなく、CleanSparkまたはGRIIDのコントロールを超えた特定のリスク、不確実性、およびその他の要因を伴います。したがって、実際の結果と結果は、前向きな声明に表明されたものとは異なる可能性があります。

その他多くの要因や不確定性により、将来の見通しに関する表明と実際の結果には相違が生じる可能性があります。CleanSparkがGRIIDのビジネスや技術を成功裏に統合できるかどうかは不確実であり、合併後の両社の運営効率が期待どおりに機能しない可能性があります。提案された取引の期待される利益やシナジーがタイムリーに、または全く実現できないリスクがあります。CleanSparkまたはGRIIDが主要人員を維持、採用できなくなる恐れがあります。GRIIDが提案された取引の履行に必要な株主承認を得られないリスクや、提案された取引の条件が遅くなったり、適用されなかったり、より期待された税制の扱いが失敗したりするリスクがあります。提案された取引を解消する要因、変更、その他の事象が発生するリスクがあります。取引に関連する予期しない困難や負債、支出の発生があります。提案されたトランザクションの発表、保留中の状態、または完了時の両社のビジネス関係やビジネス全般に与える影響があります。提案されたトランザクションの発表や保留中における両社の普通株価格への影響、およびCleanSpark普通株式またはGRIID普通株式の長期的な価値の不確実性があります。提案された取引がCleanSparkまたはGRIIDの現在の計画や運営を混乱させるリスクがあり、両社のマネジメントチームが採用や離職の困難に直面する可能性があります。主要人員に依存するリスクがあります。資金調達の機会の利用可能性と、経済状況に関連するリスクがあります。ブロックチェーンとビットコインの使用の継続的な成長に依存しています。CleanSparkのハッシュレートの予想される増加とそのタイミングに関するリスクがあります。CleanSpark施設で使用可能な電力が期待通り増加しないリスクがあります。CleanSparkのデジタル通貨マイニング事業が成功する保証はありません。CleanSparkとGRIIDが活動する新興産業の変動が激しく、予測不能であり、業界の転換期や成長、技術変化、政府規制の変更などがある可能性があります。ビットコインマイニングの難易度の増加やビットコインの半減期現象、ネットワークやインフラストラクチャーの変更などによるリスクがあります。新しいあるいは追加の政府規制、政策がある場合のリスクがあります。新しいマイニング機器の納品日が予想より遅れたり、新しいマイニング機器を正常に展開できるかどうかのリスクがあります。拡張を図るために第三者電力提供者が必要なリスクがあります。将来の売り上げ成長の期待とビジネス戦略の実行能力があります。CleanSparkが、2024年度決算報告書に記載されている財務報告システムにおいて確認された重大な弱点を修復する能力があるかどうかは不明です。CleanSparkとGRIIDの事業に影響を与える一般的な経済、ビジネス、競争、規制要因を含め、SECの提出書類に記載されています。提出されるForm S-4およびProxy Statement/Prospectusには、提案された取引に関連する追加のリスクが記載されます。ここで示されている要因のリストは代表的なものであり、提出されるForm S-4およびProxy Statement/Prospectusで示されるリスク要因のリストを含め、すべての潜在的なリスクと不確実性を完全に説明したものではないことに注意してください。前向きな声明に関するこれらの要因以外のその他の要因については、SECに提出されるCleanSparkとGRIIDの定期報告書など、その他の情報を参照してください。前向きな声明は、現在の期待と不確実性を内在し、ここでのみ（あるいは適用される場合は、その声明で指定された日付のみ）行われます。適用法による要件を除き、CleanSparkまたはGRIIDは、新しい情報、後続的な事象や状況などの理由で前向きな声明を更新する必要があるとは考えていません。

このプレスリリースは、いかなる証券法の下でも、そのような申し出、勧誘または販売が違法である管轄区域では、証券の販売を意図するものではありません。

この通信は、証券法の法律下での登録または資格付けが必要な管轄区域において、そのようなオファーが違法となる前に、証券の買い付けまたは売り付けのオファーまたはその代理となるものではなく、また、投票または承認のオファーではなく、いかなる証券の売り付けも行われません。10条に基づく要件を満たす目論見書によってのみ、証券のオファーが行われます。USEC Securities Act of 1933を改正してください。

合併に関する追加情報とその場所

CleanSparkは、提案された取引に関して、GRIIDの代理人声明書となるプロキシ声明書も兼ねたCleanSpark公開普通株式の目論見書を含むForm S-4に登録申請書をSECに提出する予定です。 CleanSparkおよびGRIIDのそれぞれが、提案された取引に関してSECに他の関連文書を提出することもあります。この通信は、プロキシ声明書/目論見書または登録申請書、またはCleanSparkまたはGRIIDがSECに提出する可能性のあるその他の文書の代替物ではありません。公式なプロキシ声明書/目論見書（利用可能な場合）は、GRIIDの株主に郵送されます。出来る限り早く利用可能になる場合は、投資家や証券保有者はセキュリティ売買に重要な情報が含まれるであろう登録申請書、プロキシ声明書/目論見書、およびSECに提出されたその他の関連文書、およびこれらの文書の修正または補完がある場合には、これらの関連文書をすべて細心の注意を払って読むように求められます。これらの文書がSECのWebサイト（www.sec.gov）を介して提供され、CleanSparkが提出した文書のコピーは、CleanSparkのウェブサイト（https://investors.cleanspark.com）を介して無料で入手できます。GRIIDが提出した文書のコピーは、GRIIDのウェブサイト（https://www.griid.com）を介して無料で入手できます。

議決権者によるプロキシ関連の参加者

CleanSpark、GRIID、およびそれぞれの役員および幹部が、提案された取引に関してプロキシを募集する参加者として認められる場合があります。CleanSparkの取締役および幹部の情報は、（i）CleanSparkの2024年株主総会の「執行役員報酬及びその他の情報」、「提案1：取締役の選任」、「取締役会及び企業統治」、「特定の関係および関連する取引、取締役の独立性」、「特定の有利な保有者およびマネジメント及び関連する株主事項に関する証券保有状況」の各見出しの下に記載されており、2024年1月26日にSECに提出されたもので、https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/827876/000114036124004070/ny20013238x1_def14a.htmで入手できます。（ii）CleanSparkの2023年度決算報告書は、以下の見出しの下に記載されています。「項目10. 取締役、執行役員、および企業統治」、「項目11. 執行役員の報酬」、「項目12. 特定の有利な株主およびマネジメント及び関連する株主事項に関する証券所有状況」、「項目13. 特定の関係、関連する取引、取締役の独立性」であり、2023年12月1日にSECに提出され、https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/827876/000095017023067339/clsk-20230930.htmで入手できます。そして（iii）CleanSparkの取締役または幹部が保有する証券の所有状況が、CleanSparkの2024年株主総会の代用株主名簿、フォーム4による有価証券所有変更報告書、あるいはフォーム5による年次有価証券所有変更報告書に反映されているか、されている場合にはそれらのSEC（https://www.sec.gov/edgar/browse/?CIK=827876&owner=exclude）に入手できるものです。

GRIIDの取締役および幹部の情報は、（i）GRIIDの2023年12月31日決算年度報告書改正版、「項目10. 取締役、執行役員、および企業統治」、「項目11. 執行役員の報酬」、「項目12. 特定の有利な株主およびマネジメント及び関連する株主事項に関する証券所有状況」、「項目13. 特定の関係、関連する取引、取締役の独立性」であり、2024年4月26日にSECに提出され、https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1830029/000095017024049275/grdi-20231231.htmで入手できます。そして（ii）GRIIDの株式または幹部が保有する証券の所有状況が、GRIIDの2023年12月31日決算年度報告書改正版に記載されている株数と異なる場合、その後SECに提出された有価証券所有初期報告書（フォーム3）、所有状況変更報告書（フォーム4）、または、年次有価証券所有状況変更報告書（フォーム5）に反映されています（https://www.sec.gov/edgar/ browse/?CIK=1830029&owner=exclude）。

その他の情報については、当該材料が入手可能になったときに提出されるSECに関するプロキシ声明/目論見書およびその他の関連資料に詳細が記載されており、おそらくここではこれ以上ください。投資家は、投票または投資の決定をする前に、プロキシ声明/目論見書を入手可能になり次第、注意深く読んでください。CleanSparkおよびGRIIDによってSECに提出される書類のコピーは、SECが維持するwebサイトwww.sec.govを通じて無料で入手できるようになります。さらに、CleanSparkが提出した書類のコピーは、CleanSparkのwebサイトhttps://investors.cleanspark.comで無料で入手でき、GRIIDが提出した書類のコピーは、GRIIDのwebサイトhttps://www.griid.comで無料で入手できます。