添付ファイル99.1
Ayurcann Holdings CorpはArogo Capital Acquisition Corp.とその子会社と業務合併を行っている合併後の企業価値は2.1億ドルと推定される .
Ayurcannはマリファナ2.0と3.0製品の加工と製造に特化した受賞歴のあるカナダ大麻抽出会社である
● | Ayurcannはオンタリオ州第一の蒸気生産者です1そして、2024年3月30日現在オンタリオ州売上上位5位の巻前メーカー 2. |
● | 2024年のカナダ大麻市場の収入は56.3億ドルに達すると予想され,2024−2029年の年間成長率は3.17%,2029年には市場規模は65.8億ドルに達すると予想される3. |
● | 業務統合 が完了した後、Ayurcannの貸借対照表には1,960万ドルまでの現金(Arogoの公衆株主が償還されていないと仮定し、取引費用や繰延引受料を支払う前に)、brの持続的な収入増加と増加する市場シェアを継続することが予想される。 |
● | Ayurcannとその子会社の合併企業価値は2.1億ドルと推定される。 |
フロリダ州マイアミとカナダトロント2024年6月27日(Global Newswire)-アユケンホールディングス(Ayurcann Holdings Corp.)(CSE:Ayur;OTCQB:AYURF;FSE: 3 ZQ 0),受賞したカナダ大麻抽出会社は,様々な大麻由来製品のために医薬品用大麻と大麻を加工·製造するために,Arogo Capital Acquisition Corporation(“Arogo”)(ナスダック:AOGOU,AOGO, AOGOW)を締結し,今日,2024年6月26日に最終的な業務統合協定(“業務合併合意”,およびその中で行われる取引,略称“取引”)を締結したことを発表した。 業務合併は独立した合意である。この取引に関連して、ARC Group Limitedは当社799,731株普通株の発見者費用を取得する。
1 | Hyfyre IQTM 2024年3月30日までの報告に基づく。 |
2 | オンタリオ州大麻店の2024年3月30日までのデータに基づく。 |
3 | Statista オンラインサービス報告によると、以下のサイトで見ることができます:https://www.Statista.com/Outlook/hmo/canabis/Canada。 |
Ayurcannは私たちが出会った最も革新的な会社の一つで、特に大麻抽出と製品開発の面で。印象的な成果と前向きなbr計画により、今回の業務合併は業務を新たな成長軌道に推進し、その能力を有意義に強化し、 市場のカバー範囲を拡大する“とArogo最高経営責任者兼取締役最高経営責任者Suradech Taweesaengsakulthai氏は述べた。
アユルカンについて
Ayurcannはその運営特技 に集中し、各製品カテゴリで市場シェアを獲得し、その管理チームはAyurcannの強力な市場シェア はそのブランドの品質と名声によって推進されると考えている。高品質の製品、革新と価値を絶えず提供することで、私たちの現在の市場製品を補充し、Ayurcannは引き続き収入を増加させる機会を探し続けている。
効率的です。
Ayurcannはその運営に注目し続け、そのシステムにおいてより良い製造能力と供給チェーン管理を含むより良いパートナー関係と効率を作成する。Ayurcann は,その業務支援成長の効率を向上させるために新しいシステムを実施し続けている.
チームをつくる.
Ayurcannの優秀なチームは、内部と外部を含めて、この会社を育成した。Ayurcannは、会社の成功に直接関連する短期的かつ長期的な目標と目標を策定し、奨励と認可がチームがこれらの目標を達成し、それを超える理由であることをよく知っている。
Ayurcannはその品質、ブランド、そして製品を通じて成長を推進する。その製品に対する需要は安定しており、大麻産業は依然として強力で増加している。品質と価値に集中する企業として、Ayurcannは市場成長とその製品に対する需要が強力な競争地位に転化することを目撃した。
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財務のハイライト
Ayurcannの財務ハイライトは、SEDAR+上のAyurcannのプロフィールに基づいて提供された監査された財務諸表である過去3つの監査された財務報告年度の毛収入が前年比100%増加した を含む。カナダでマリファナ製品の販売が許可されたのはわずか2年半でこのような成果を収めた。
Ayurcann最高経営責任者イゲル·サドマン氏は“私たちのチームが会社として成し遂げたことを誇りに思っている”と述べた。Arogoとの業務合併は、私たちが全国的に会社を発展させる次のステップであり、同時に国際的な機会を探すことができるようにしている“と述べた
取引概要
“企業合併協定”の条項によると、“商業会社法(オンタリオ州)”の規定によると、カナダの合併子会社はAyurcannと合併してAyurcannに合併し、Ayurcannは企業合併後の上場実体の直接完全子会社となり、デラウェア州の合併子会社はArogoと合併してArogoに合併し、Arogoは企業合併後の上場実体の直接完全子会社となる。取引発効時には、発効直前のAyurcannの株主は上場実体の普通株を獲得し、企業価値は約2.1億ドル、1株当たり10.00ドルと予想される。Ayurcannの普通株は,提案取引完了時に約1.00ドルと予想され,合併前に提案取引に関するすべての償却を完了する発行済み普通株の現在数に基づいている.提案された取引が完了すると、Arogoは、Ayurcannの貸借対照表からもたらされる既存の現金、取引に関連する任意の調達資本、およびArogo信託口座の予想される現金収益を含め、Ayurcannの貸借対照表からもたらされる既存の現金、取引に関連する任意の調達資本、およびArogo信託口座の予想される現金収益を含め、新製品開発、新たな流通ネットワーク、および国内および国際買収の機会brを含む一般的な商業活動の支援に使用される予定である。
取引は、すべての規制機関、裁判所、株主、その他の承認を受け、すべての通常の完了条件を満たしているか、または放棄することが条件で、2024年後半に完了する予定だ。この取引はまた、オンタリオ州高等裁判所(商業リスト)の承認を得る必要がある。この取引は、特別会議でAyurcann株主の3分の2(662/3%)以上の承認を得る必要があり、その株主は自らまたは代表を特別会議に出席させる必要がある。この取引はまた、Arogoの株主と米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の承認を得て、登録声明の発効を宣言する必要がある。
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Ayurcannの取締役、上級管理者、およびいくつかの他の株主は、取引を支援し、取引を支持する投票を含むArogoと支援合意に達している。Ayurcannの株主は商業会社法(オンタリオ州)。
Ayurcann取締役会は、2024年第3四半期に開催される予定のAyurcann 会議のテーマとなるAyurcann株主投票が取引承認決議に賛成することを提案した。当社は現在194,703,863株の発行および発行済み普通株があります。 取引完了後、当社は約260,703,863株の当社普通株を発行·発行する予定で、 は取引と10:1の割合で合併し、約26,070,386株の普通株を生成する予定です。
取引は、約束されたパイプ融資または他の双方が満足する融資を含むが、約束されたパイプ融資または他の双方が満足する融資を含む、いくつかの他の成約条件の制約を受けている。
取引に関するより多くの情報はAyurcann管理情報通告に含まれ、Ayurcann特別会議の前にAyurcannn株主に郵送され、Ayurcannの取引公告に関する重大な変更報告書に含まれ、それぞれカナダ証券監督管理機関に提出され、AyurcannのSEDAR+での紹介で得られる。
顧問.顧問
Brown Rudnick LLPはArogoをアメリカの法律顧問として代表し、Fasken Martineau Dumoulin LLPはArogoをカナダの法律顧問として代表している。Sinhenzia Ross Ference Carmel LLP 代表Ayurcannはアメリカ法律顧問を務め、Garfinkle Biderman LLP代表Ayurcannはカナダ法律顧問を務めている。Arc Group LimitedはAyurcannの唯一の財務顧問である。基準投資有限責任会社の部門EF HuttonはArogoの資本市場コンサルタントを務めています。
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Arogoについて
Arogo Capital Acquisition Corp.は空白小切手会社です。Arogoの目標は、合併、資本株式交換、資産買収、株式購入、再編を通じて1つ以上の業務および資産を買収することである。もっと情報を知りたいのですが、www.arogocapal.comをご覧ください。
他の情報とどこでそれを見つけることができますか
業務合併協定および提案取引に関するより多くの情報は、本プレスリリースと同時に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された8−KフォームのArogo現在の報告を参照されたい。提案された取引について、Arogoは、F-4表を用いた登録声明(“登録声明”)を米国証券取引委員会に提出する予定であり、登録声明が米国証券取引委員会によって発効が宣言された後、Arogoはその取引に関する最終依頼書/募集説明書を株主に郵送する予定である。 は、Ayurcann特別会議の前にAyurcannn株主に郵送される管理情報通知およびAyurcannが取引に関する 重大変更報告に取引に関するさらなる詳細を含み、 をAyurcannのSEDAR+プロファイルで提供する。本プレスリリースは,提案取引に関するすべての考慮すべき情報を含まず,いかなる投資決定や提案取引に関する任意の他の決定の基礎を構成するつもりもない.Arogoの株主および他の関心者は、Ayurcann、Arogo、およびbr}提案された取引に関する重要な情報を含むので、初期委託書/入札説明書およびその修正案、ならびにArogoが米国証券取引委員会によって提案された取引に関連する最終委託書/入札説明書および他の文書を読むことを提案する。最終依頼書/目論見書や他の関連資料が利用可能な場合は,Arogo社の株主に郵送し,締め切りは提案した取引に対する投票の記録日とする.これらの株主 はまた、米国証券取引委員会に提出された予備依頼書/入札説明書、最終依頼書/入札説明書および他のbr文書のコピーを無料で得ることができ、米国証券取引委員会サイトwww.sec.govで無料で取得することができ、またはArogo資本買収会社に直接要求することにより、フロリダ州マイアミ5号最上階5号Brickell大通り848 Brickell Ave 848 Brickell Ave.,FL 33131である。
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前向きに陳述する
本プレスリリースには、1933年に改正された米国証券法第27 A節(“証券法”)、1934年に改正された米国証券取引法21 E節(“取引法”)および適用されたカナダ証券法の意味に適合する信念および仮定およびArogoおよびAyurcannが現在把握している情報に基づく前向きな陳述が含まれている。場合によっては、“可能”、“将”、“可能”、“将”、“すべき”、“予想”、“計画”、“計画”、“予想”、“信じ”、“推定”、“予測”、“プロジェクト”、“潜在”、“継続”、“進行中”、“目標”という言葉によって 前向き陳述を識別することができる。“ ”“求める”またはこれらの単語の否定または複数、または未来のイベントまたは前景を示す他の同様の予測または表現 は、すべての前向き陳述がこれらの単語を含むわけではないが、業務合併プロトコルに従って提案された取引の完了状況、市場機会および市場シェアの予測、Ayurcannの業務計画の能力(その拡張計画を含む)、提案された取引の現金源および用途、合併後の会社の予想企業価値 ,Ayurcannのパートナー関係、戦略または計画が取引に関連する任意の予想収益、取引の予想収益、および将来のイベントまたは状況の予想、予測または他の特徴について言及されたいかなる陳述も含む。取引条項と時間と関連した予想もまた展望的な陳述だ。これらの表現はリスク、不確定要素と他の要素に関連し、実際の結果、活動レベル、業績或いは業績を招く可能性があり、これらの前向き表現中の明示或いは暗示の内容とは大きく異なる。ArogoおよびAyurcannの管理チームは、本プレスリリースに含まれる各前向き陳述には合理的な基礎があると考えているが、ArogoおよびAyurcannは、本プレスリリースの日までに行われた仮定に基づいており、リスク、不確定要素および他の要因の影響を受け、これらのリスク、不確実性および他の要因は、実際の結果をもたらす可能性があり、これらの前向きな陳述によって表現または示唆された結果とは大きく異なる可能性があることを示唆している。実際の結果が現在の予想と大きく異なる可能性がある要因としては、brは限定されないが、Arogo株主の承認を得られなかったか、または商業合併協定における他の成約条件を満たしていないために取引を完了する能力、裁判所の承認を受け、規制の承認を受け、商業合併協定の終了を招く可能性のある任意のイベントが発生し、取引の期待収益を確認する能力、Arogo公衆株主が提出した償還請求の金額、取引に関連するコスト、取引の発表および完了により現在の計画および運営を乱すリスク、任意の潜在的な訴訟、政府または規制手続きの結果、その他のリスクおよび不確実性は、2023年12月31日までのbr}Arogoの年間報告Form 10-Kおよび2024年3月31日までの四半期Form 10-Q、米国証券取引委員会に提出される予定取引に関する委託書/募集説明書、およびその後に米国証券取引委員会に提出される文書に含まれる“リスク要因”および“前向き陳述に関する慎重な説明”に含まれるリスクおよび不確実性を含む。Br}は、提案取引に関する最終依頼書と、Arogoが時々米国証券取引委員会に提出する他の文書とを含む。ArogoおよびAyurcannが現在知られていない、またはArogoおよびAyurcannが現在重要ではないと考えている追加的なリスクが存在する可能性があり、これはまた、前向き陳述に含まれる結果とは実際の結果が異なることをもたらす可能性がある。本明細書に含まれるいかなる内容も、本明細書に記載された前向きな陳述が達成されるか、またはそのような前向きな陳述の任意の予期された結果が達成されるであろうことを誰もが示すものとみなされるべきではない。このような陳述は彼らが作られた日の状況だけを反映しているので、あなたは前向きな陳述に過度に依存してはいけない。ArogoおよびAyurcannはいかなる責任も負いません。ArogoおよびAyurcannは、新しい情報、未来のイベント、または他の理由で予測または前向きな陳述を更新または変更するかどうかにかかわらず、いかなる義務も負わないことを示しています。
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要約やお願いはありません
本プレスリリースは、任意の証券または提案取引に関する代理声明または依頼、同意または許可のbrを構成すべきではなく、AyurcannまたはArogoの任意の証券の購入を販売または招待する要約を構成してはならず、いかなる州または司法管轄区でもそのような証券の販売を行ってはならず、その州または司法管轄区のいずれの州または司法管轄区においても、そのような要約、誘致または販売は、登録または当該州または司法管轄区の証券法によって資格を得る前に不法である。証券法の要求に適合した目論見書を通過しない限り、証券要約を提出してはならない。
イベントの参加者を募集する
Ayurcann 、 Arogo 、およびそれぞれの取締役、執行役員、その他の経営陣および従業員は、 SEC の規則に基づき、提案された取引に関連して、 Arogo の株主に対する代理人の勧誘の参加者とみなされる場合があります。SEC の規則に基づき、提案された取引に関連して Arogo の株主への勧誘に参加したものとみなされる人物に関する情報は、 SEC に提出された際に、代理人声明 / 目論見書の一部となる登録ステートメントに記載されます。
連絡先情報:
Ayurcann Holdings Corp. :
CEO イガル · サドマン
igal@ayurcann.com
416-720-6264
Arogo Capital Acquisition Corp. :
ニサチョン · ラタナミ
nisachon@arogocapital.com
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