MSCインダストリアルサプライ株式会社2024年度第3四半期の結果を報告します

2024年度第3四半期のハイライト

•純売上高は9億7,940万ドルで、前年比7.1％減少しました。これには、前年に公共部門の注文が繰り返されなかったことによる約300ベーシスポイントの逆風が含まれています

•営業利益は1億680万ドル、またはリストラやその他の費用を除いた調整後は1億1,150万ドル1

•営業利益率は10.9％、または上記の調整を除くと11.4％です1

•希薄化後EPSは、前会計年度四半期の1.69ドルに対して1.27ドルです

•調整後の希薄化後EPSは、前会計年度第1四半期の1.74ドルに対して1.33ドルです

ニューヨーク州メルビルとノースカロライナ州デイビッドソン、2024年7月2日-MSCインダストリアルサプライ株式会社(NYSE: MSM)、「MSC」、「MSCインダストリアル」、または金属加工および保守、修理、運用（MRO）の製品とサービスを幅広く提供する北米の大手販売業者である「当社」は本日、2024年6月1日に終了した2024年度第3四半期の決算を発表しました。

社長兼最高経営責任者のエリック・ガーシュウィンドは次のように述べています。「6月13日に発表したように、会計年度の後半は、予想外の粗利益圧力と、特にコア顧客ベースにおける1日の平均売上高の回復が予想よりも遅かったことから始まりました。その結果、第3四半期の業績は予想を下回り、通年の見通しが修正されました。私たちは、粗利益の傾向を改善し、ウェブ強化の展開の進展を加速させるために、迅速な是正措置で対応しました。」

執行副社長兼最高財務責任者のクリステン・アクティス・グランデは、次のように付け加えました。「第3四半期の1日の平均売上高は、前年の公共部門の受注が繰り返されなかったことと、リスクの大きい製造業の軟調さに牽引され、7.1％減少しました。堅調なキャッシュフローの創出が続いていることに勇気づけられていますが、それでもこれらの結果は予想を下回りました。私たちは、長期目標に向けて前進するために、有機栽培への投資から期待される利益を実現することに重点を置いています。」

Gershwindは次のように締めくくりました。「今後、是正措置が定着するにつれ、MSCの価値創造の可能性を解き放つためのアプローチを堅持していきます。そのためには、ミッションクリティカルな取り組みの中核となる柱である「勢いの維持」、「コアカスタマーの活性化」、「サービスコストの最適化」に力を入れています。2024年度のこれまでの業績は当社の基準に達していませんが、長期目標を達成し、すべての利害関係者に有意義な価値を創造するための人材と戦略が整っていると確信しています。」

(1) 提供されているガイダンスは、調整後の非GAAPベースの数値です。詳細については、このプレスリリースに添付されているスケジュールに記載されている非GAAP財務指標情報を参照してください。

(2) 当社は、営業キャッシュフロー換算を、営業活動によって提供される純現金を純利益に占める割合と定義しています。会社の経営陣は、営業キャッシュフロー換算を使用して、会社の業績、特に会社がどれだけ効率的に売上と利益を現金化しているかを評価し、会社の運転資金の使用効率を評価します。当社は、営業キャッシュフロー換算は、前述の理由から、また当社がGAAPに従って報告された純利益をキャッシュインフローに換算するレートの尺度として、投資家にとって有用であると考えています。これは、当社が十分な利益をもたらすのに十分なキャッシュフローを生み出しているかどうかを投資家が評価するのに役立ちます。

電話会議情報

MSCは本日午前8時30分（東部夏時間）に電話会議を開催し、2024年度第3四半期の業績を確認します。電話会議、添付のスライド、その他の運用統計には、https://investor.mscdirect.com でアクセスできます。電話会議には、1-877-443-5575（米国）、1-855-669-9657（カナダ）、または1-412-902-6618（国際）でもアクセスできます。

放送のオンラインアーカイブは、2024年7月16日まで利用可能です。当社の2024会計年度第4四半期および通期業績の報告日は、2024年10月24日に予定されています。

MSCインダストリアルサプライ株式会社について

MSCインダストリアルサプライ株式会社(NYSE: MSM) は、幅広い金属加工および保守、修理および運用（MRO）製品とサービスを提供する北米の大手販売業者です。私たちは、約240万の製品、在庫管理、その他のサプライチェーンソリューション、および80年以上にわたってさまざまな業界のお客様と協力してきた深い専門知識により、お客様が生産性、収益性、成長を促進できるよう支援しています。7,000人以上の従業員からなる経験豊富なチームは、今日の業務の効率的な運営から、より生産的な明日のための継続的な見直し、再構築、最適化に至るまで、お客様のビジネスが成果を上げるよう支援しています。MSCインダストリアルの詳細については、mscdirect.comをご覧ください。

将来の見通しに関する記述に関する注意事項

このプレスリリースの記述は、1995年の民間証券訴訟改革法に基づく「将来の見通しに関する記述」を構成する可能性があります。現在または過去の事実に関する記述を除き、経営成績や財務状況、将来の予想結果、投資・戦略計画やその他の取り組みから期待される利益、将来の成長、収益性、投資資本収益率に関する記述など、将来発生すると予想される、または発生する可能性のある活動、出来事、または進展に関する記述はすべて、将来の見通しに関する記述です。「する」、「かもしれない」、「信じる」、「期待する」、「考える」、「期待する」、「見積もり」、「計画」、「意図」などの言葉や同様の表現は、将来の見通しに関する記述を識別することを目的としています。将来の見通しに関する記述にはリスクと不確実性が伴い、実際の結果がこれらの将来の見通しに関する記述で予想されるものと大きく異なる可能性があります。さらに、将来の出来事や状況に関する期待、予測、その他の特徴について言及する記述、戦略、計画、意図についての議論を含む記述、経営陣の仮定、将来の出来事や市場見通しに関する予測または予測に関する記述、および現在または歴史的事実の記述以外の記述は、将来の見通しに関する記述です。このプレスリリースに何らかの声明が含まれていても、MSCまたは他の人物が、そのような声明に記載されている出来事や状況が重要であることを認めたものではありません。さらに、新しいリスクが時折発生する可能性があるため、経営陣がそのようなリスクを予測したり、そのようなリスクが当社の事業や財務結果に与える影響を評価したりすることはできません。したがって、将来の結果は、過去の結果、またはこれらの将来の見通しに関する記述で説明または暗示されている結果とは大きく異なる場合があります。これらのリスクと不確実性を考えると、読者はこれらの将来の見通しに関する記述に過度に依存するべきではありません。これらのリスクと不確実性には、当社が事業を展開する市場の一般的な経済状況、顧客と製品のミックスの変化、商品価格とエネルギー価格のボラティリティ、長期にわたる低・高・急激なインフレの影響、金利の変動、競合他社による積極的な価格戦略や販売方法の採用を含む競争、産業流通部門における業界の統合やその他の変化、当社の能力などが含まれますが、これらに限定されません私たちの投資から期待される利益を実感してくださいと戦略計画、リストラ活動と構造的コスト削減による期待されるコスト削減と利益を実現する当社の能力、主要な管理要員の定着、お客様の信用リスク、顧客による注文のキャンセルまたは再スケジュールのリスク、当社製品に対する顧客の需要調整の難しさにより、メーカーから注文された過剰な製品を販売できなくなり、在庫が減価したり、逆に在庫不足が発生したりする可能性があります製品、作業停止、労働力不足、その他極端な気象条件によるものも含め、中断

輸送センター、出荷港、本社、またはカスタマーフルフィルメントセンター、情報技術システムの混乱またはデータプライバシー法の違反、資格のある営業およびカスタマーサービス担当者、金属加工および専門販売スペシャリストの誘致、訓練、維持能力、主要サプライヤーまたは請負業者、または主要ブランドの喪失またはサプライチェーンの混乱のリスク、政府の貿易または制裁政策の変更（重大な輸入制限または関税による影響を含む）または経済に関するモラトリアム特定の国または地域での活動、カスタマーフルフィルメントセンターの開設または拡大に関連するリスク、自己保険プランに基づいて発生した医療請求の費用を見積もる当社の能力、事業の性質による訴訟リスク、買収した事業の統合またはその他の戦略的取引に関連するリスク、未払いの借入に対する財務上の制限、信用枠を維持する能力、または当社が魅力的と考える条件で追加借入を行う能力。該当する環境、健康に関する遵守の失敗そして、当社の事業に適用される安全法および規制、政府または規制手続きの結果、買収の結果として記録されたのれんおよびその他の無期限無形資産が損なわれる可能性があります。当社の普通株価は、当社の制御が及ばない要因により変動する可能性があり、主要株主が引き続き当社の意思決定に与える大きな影響、および株式から望ましい利益を実現する当社の能力再分類。これらのリスクおよびその他のリスクに関する追加情報は、それぞれフォーム10-Kおよび10-Qの年次報告書と四半期報告書、および米国証券取引委員会に提出するその他の報告書および文書の「リスク要因」および「経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析」に記載されています。適用法で義務付けられている場合を除き、これらの将来の見通しに関する記述を更新する義務は明示的に否認します。

MSCインダストリアル・ダイレクト株式会社

要約連結貸借対照表

(千単位)

MSCインダストリアル・ダイレクト株式会社

要約連結損益計算書

（千単位、1株あたりのデータを除く）

(未監査)

MSCインダストリアル・ダイレクト株式会社

要約連結包括利益計算書

(千単位)

(未監査)

MSCインダストリアル・ダイレクト株式会社

要約連結キャッシュフロー計算書

(千単位) (未監査)

			39週間が終わりました
			6月1日、 2024						6月3日 2023
営業活動によるキャッシュフロー:
当期純利益			$	202,005					$	255,666
純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整：
減価償却と償却			60,288						56,122
クラウドコンピューティング契約の償却			1,437						784
非現金オペレーティングリース費用			16,679						14,831
株式報酬制度			13,347						14,624です
資産、プラント、設備の処分による損失			363						481
推定偶発対価の公正価値の現金以外の変動			661						—
信用損失引当金			5,180						6,826
クラウドコンピューティング契約への支出			(17,161)						(1,146)
繰延所得税と税の不確実性			(1,072)						(915)
営業資産および負債の変動：
売掛金			12,586						247,557
インベントリ			64,251						(6,255)
前払費用およびその他の流動資産			4,488						5,917
オペレーティングリース負債			(16,974)						(14,845)
その他の資産			3,272						(211)
買掛金と未払負債			(45,917)						(12,359)
調整総額			101,428						311,411です
営業活動による純現金			303,433						567,077
投資活動によるキャッシュフロー:
不動産、プラント、設備への支出			(73,354)						(64,113)
買収に使用された現金、取得した現金を差し引いたもの			(9,859)						(20,182)
投資活動に使用された純現金			(83,213)						(84,295)
財務活動によるキャッシュフロー:
クラスA普通株式の買戻し			(167,166)						(31,072)
通常の現金配当金の支払い			(140,695)						(132,484)
関連株式購入プランに関連するクラスA普通株式の売却による収入			3,465						3,449
クラスA普通株式オプションの行使による収入			8,833						22,635
クレジットファシリティによる借入			359,000						208,000
クレジットファシリティに基づく支払い			(309,000)						(488,000)
融資債務に基づく借入			3,850						1,061
シェルフ・ファシリティ契約と私募債務に基づく支払い			(50,000)						(50,000)
その他の長期債務からの収入			50,000						—
その他、ネット			(2,762)						(1,676)
財務活動に使用された純現金			(244,475)						(468,087)
現金および現金同等物に対する為替レートの変動の影響			131						196
現金および現金同等物の純増加（減少）			(24,124)						14,891
現金および現金同等物—期初			50,052						43,537
現金および現金同等物—期末			$	25,928					$	58,428
キャッシュフロー情報の補足開示:
所得税に支払われる現金			$	66,071					$	85,525
利息として支払われた現金			$	18,235					$	16,970

非GAAPベースの財務指標

米国で一般に認められている会計原則（「GAAP」）に従って提示されたMSCの未監査の厳選財務データを補足するために、当社は、非GAAPベースの営業利益、非GAAPベースの営業利益率、非GAAPベースの所得税引当金、非GAAPベースの純利益、非GAAPベースの希薄化後の1株当たり利益など、リストラおよびその他の費用、買収関連費用、株式を除いた特定の非GAAP財務指標を開示しています再分類費用と税効果。

これらの非GAAP財務指標は、GAAPまたはGAAP財務指標の代替手段に従って提示されているわけではなく、他の企業が使用している同様の非GAAP財務指標とは異なる場合があります。この追加情報の提示は、単独で検討したり、最も直接的に比較可能なGAAP財務指標の代わりとして検討したりすることを意図したものではなく、対応するGAAP財務指標と併せてMSCの経営成績を評価するためにのみ使用してください。

このプレスリリースには、GAAPに従って提示されていない特定の将来の見通しに関する情報も含まれています。当社は、このような将来の見通しに関する情報を、GAAPに従って計算され提示された最も直接的に比較可能な財務指標とを定量的に調整することは、不合理な努力なしには実現できないと考えています。これらの非GAAP財務指標を調整するには、リストラ、M＆A活動、その他のまれまたは異常な損益など、将来起こり得る出来事のタイミングと可能性を予測する必要があるからです。これらの出来事のタイミングや可能性、またそれらの予想される重要性は、妥当な精度で定量化することはできません。したがって、このような将来の見通しに関する情報と、最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との照合は提供されていません。

•リストラおよびその他の費用、買収関連費用、および株式再分類費用を除いた結果

非GAAPベースの財務指標を計算する際には、リストラおよびその他の費用、買収関連費用、株式再分類費用、および税務上の影響を除外しています。経営陣は、期間間で比較可能な基準で会社の業績を見直したり、予測や戦略計画と比較したり、会社の基礎となる事業の傾向を特定して分析したり、外部で競合他社と比較して業績をベンチマークしたりするために、これらの調整を行います。私たちは、経営陣がそのような非GAAP財務指標を使用しているのと同じ理由と目的で、GAAPに従って結果が表示されることに加えて、経営者の観点から結果を見ることで投資家は恩恵を受けると考えています。

*四捨五入の関係で、個々の金額が合計と一致しない場合があります。

*四捨五入の関係で、個々の金額が合計と一致しない場合があります。

*四捨五入の関係で、個々の金額が合計と一致しない場合があります。

*四捨五入の関係で、個々の金額が合計と一致しない場合があります。