アメリカ合衆国

証券取引委員会

ワシントンDC 20549

6-Kフォーム

外国の非公開発行者による報告書

第13A-16または15D-16条に基づく

1934年証券取引法に基づくもの

2024年7月のため

委員会ファイル番号：001-41634

HUB Cyber Security Ltd.

（登記簿に指定された正確な発行体名）

カプランストリート2

イスラエル・テルアビブ6473403

+972-3-924-4074

（主要な経営オフィスの住所）

年次報告書20-Fまたは40-Fをファイルするかどうかチェックマークで示す。

20-Fフォーム ☒ 40-Fフォーム ☐

目次

プレスリリース

2024年6月27日、Hub Cyber Security Ltd. （以下、「当社」といいます）が「Hub Security Announces Successful 15 Million Refinancing and Capital Raising」と題するプレスリリースを発行しました。 このプレスリリースのコピーは、このフォーム6-Kの見本99.1として添付されています。

資金調達取引

証券取引委員会へ提出された当社のフォーム6-K報告書に基づき、当社が資格を持つ投資家（以下、当社の購買契約（「購買契約」といいます）の対象である債券（「初期債券」といいます）の債務総額が8,000,000ドルで、引換えの証券（「初期ワラント」といいます）を譲渡しました。 「初期取引書類」と共に）に対する非登録プライベート取引で、当社と投資家は初期取引書類を修正することに同意しました。（i）は、6月12日から2024年8月10日までのローン残高の返済日を50%、および残りの50%残高の2024年9月24日まで延長する、（ii）貸し出し株式（あれば)以下に可換性が認められた場合、初期債券の最低株価、および（B）初期ワラントの行使価格を0.90ドルから0.50ドルに引き下げ、及び（iii）債務総額を2,000,000ドルに増やして譲渡可能なノート（「追加ノート」といいます）とワラント（「追加ワラント」といいます。および追加ノートと初期取引書類を合わせて、「取引書類」といいます）を提供することです。

追加ノートの貸出金額は、（i）2024年9月24日までか、または（ii）当社が少なくとも25,000,000ドルの融資を受けた5営業日後以内に返済することができます。追加ノートの元本額は、返済日によって以下のように変動する可変利率を適用します：（i）2024年9月24日までに返済された元本額について、10％、（ii）2024年9月24日以降に返済された元本額については、原則として、実際に経過した日数に基づいて年利15％プラス元本額の10％を支払うこととします。

追加ノートが2024年9月24日の満期日までに返済されない場合、投資家は、変換レートが0.50ドル以下であっても、未払いの貸出金のいずれかの部分を普通株式の等価平均終値に変換することができます。 会社の普通株式（「普通株式」といいます）の額面価値のない株式）。追加ノートの貸出金額は担保付けされます。 by Qpoint Groupの株式によって担保付けられ、初期ノートの貸出金額も同様に担保付けされます。 pari passu。追加ワラントは次のように運用されます：（i）100万株の普通株式に行使される権利は、株価が0.50ドルに等しくなるように行使されます。 2027年6月26日まで期限と、（ii）200万株の普通株式に行使される権利は、株価が0.70ドルに等しくなるように行使されます。 2027年6月26日まで期限。

追加ノートの変換及び追加ワラントの行使は、投資家及びその関連者が普通株式の4.99％以上を全体として所有することができない範囲で限定されます。

上記は取引書類の一部であるが、内容については充分ではない。 双方が取引書類のすべての条件と文脈の中で、お互いに行った通常の表明、保証および契約があります。 各当事者間および当事者固有の関係の文脈で。

このフォーム6-Kに含まれる情報、および添付の付属書99.1に含まれる情報は、提供されているものであり、「登録済み」には見なされないようにされています。 証券取引法1934年の第18条の目的のため、またはExchange Actの適用範囲外であり、または同法の定める義務を負うものではなく、また、同法または証券を含まないいかなる提出書類に参照事項として同梱されることはありません、以下に特定の参照が明示的に表示されるか、ここで特別な言及があるか、または特別な言及があります。ここに示されています。

このForm 6-Kのレポート内の情報、および添付されたExhibit 99.1は提出されたものであり、「提出されたもの」とみなされ、「証券取引法」（修正後）第18条の目的に使用されるものではなく、またその区分に従うものでもなく、会社が「証券法」（修正後）または「証券取引法」の下で行う申請において参照されることはない。ここに明示的に言及されるか、そのような提出に特に言及される場合を除いて。

署名

証券取引法（1934年改正版）の要件に基づき、発行者はここに、筆頭署名者によって適切に署名されたこの報告書を代表して署名しました。

展示索引

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