規則424 (b) (3) に従って提出
登録番号 333-274475

目論見書補足第4号

(3月22日付けの目論見書へ 2024)

ヴィンファスト・オート 株式会社。

64,041,969 普通株式

この目論見書補足は修正と補足です 2024年3月22日付けの目論見書（「目論見書」）は、フォームF-1の登録届出書の一部です （登録届出書番号333-274475）。目論見書は次のことに関するものです：（i）随時、売却者によるオファーと売却 そこに記載されている証券保有者、またはその質権者、受取人、譲受人、譲受人、またはその他の利害の承継人、合計60,720,967人 シンガポールの法律に基づいて設立された公開会社、VinFast Auto Ltd. の普通株式（会社登録番号：201501874G）、 額面価格なし（「普通株式」）、および（ii）発行可能な最大3,321,002株の普通株式を当社が随時発行すること 最大3,672,708件のワラントを行使すると。各ワラントにより、その保有者は普通株式1株を以下の価格で購入することができます 普通株1株あたり11.50ドルです。

この目論見書補足書は 目論見書に含まれる情報を更新し、ここに含まれる情報で補足してください。この目論見書補足は 修正や補足を含め、目論見書と組み合わせる場合を除き、完成せず、提供または利用することもできません それに。この目論見書の補足は、目論見書と併せて読む必要があります。また、情報に矛盾がある場合は 目論見書およびこの目論見書補足では、この目論見書補足の情報を参考にしてください。

私たちの 普通株式と新株予約権は、ナスダック株式市場LLC（「ナスダック」）に「VFS」という記号で上場されています。 「VFSWW。」2024年6月28日、ナスダックで報告された当社の普通株式と新株予約権の売却価格は 普通株式1株あたり4.30ドル、ワラント1株あたり0.50ドルです。

私たちの証券への投資には高額が必要です リスクの程度。見る」リスク要因」目論見書の12ページ目から始まって、次のような情報について説明しています。 私たちの証券への投資に関連して検討すべきです。

証券取引委員会でもありません また、どの州の証券委員会もこれらの証券を承認または不承認にしたり、目論見書かこの目論見書かを決定したりしていません 補足は真実か完全です。反対の表現は刑事犯罪です。

その この目論見書補足の日付は2024年7月1日です。

転換社債

2024年6月28日、ヴィンファスト Auto Ltd.（「当社」、「VinFast」または「当社」）は、有価証券の修正契約を締結しました YA II PN, Ltd.（「ヨークビル」）との購入契約（「証券購入契約の第1修正」）、 ニュージャージー州マウンテンサイドに本社を置くヨークビル・アドバイザーズ・グローバルLPが管理するファンドで、証券購入契約を修正しています 2023年12月29日、当社とヨークビルの間。このような改正は、2024年7月1日から有効になります。に従って 証券購入契約の修正第1条で、当社は（a）元本2,500万ドルの返済に合意しました 2023年12月29日にヨークビルに発行された転換社債（「オリジナル転換社債」）、 2024年、それに対するすべての未収利息を含みます。それ以降は、元の転換社債は無効になり、それ以上の効力はありません。 そして（b）元本の金額の新しい転換社債（「新転換社債」）をヨークビルに発行します 2024年7月1日時点で2,500万ドルで、これは当社の普通株式（転換された時点で「転換株式」）に転換可能です。 利用規約に従い、そこに記載されている条件に従います。証券の修正第1条で特に修正されている場合を除きます 購入契約、元の証券購入契約の条件は変更されません。

元本、利息、その他 新転換社債に基づいて支払われるべきその他の支払いは、2024年12月1日（「満期日」）に現金で支払われます。 ヨークビルが交換するか、当社が引き換えた場合を除きます。未払いの元本には、年率 4% の利息が発生します。会社 毎月500万ドルの元本を前払いし、未払いの未払利息も含めてすべて支払うものとします その前払い日の直前の元本。このような前払いには償還プレミアムは適用されません。

ヨークビルには 新転換社債の発行済みかつ未払いの元本の任意の部分を、未払利息とともに転換します。 1株あたり10.00ドルの転換価格で転換株式に転換します。これは、条件に従って慣習的に調整される場合があり、 新転換社債の条件。未払いの元本の転換は、元本を減らす効果があります 将来の毎月の前払い日に支払うべき金額を、時系列の逆順に表示しています。

会社には権利があります しかし、新転換社債の下で未払いの金額の一部または全部を早期に償還する義務ではありません。償還金額 会社が支払うべき金額は、（何らかの転換が行われた後に）実際に償還される未払いの元本と等しくなります 該当する償還日のヨークビル（該当する償還日より前）に、元本金額の 5% の償還プレミアムを加えたもの 償還されることに、当社が償還した元本金額の未払利息と未払利息をすべて加算したもの（ただし除く） 関連する償還日。当社が任意で償還した場合、翌日に支払うべき元本が減額されることになります 償還額による毎月の前払い日（未収利息と支払利息の計算を含みますが、含みません 該当する償還プレミアム）、残りの償還額を繰り越して、連続するたびに支払うべき元本額を差し引きます 償還金額の全額が適用されるまでの前払い日。

すべてがその日に 残りの元本は返済、償還、または転換されます。会社はヨークビルに最大730,000ドルの管理手数料を支払うものとします。 合意された積立率と、早期償還または交換の割引の対象となります。

登録権契約 2023年12月29日、当社とヨークビルの間、および2023年12月29日付けのVingroupによるグローバル保証契約 ヨークビルに有利なUSA, LLCは変更されず、その規定に従って引き続き完全に効力を有するものとします。 ただし、そこでの元の転換社債への言及は、新しい転換社債への言及とみなされます。

前述の説明 証券購入契約修正第1条および新転換社債は、全体として以下の条件を満たしています 本書に含まれる証券購入契約および新転換社債の修正第1条の諸条件。

証券購入の修正第1条 契約

この憲法修正第1条（これ 2023年12月29日付けの証券購入契約の「修正第1条」）（「原本」） 証券購入契約」と、この憲法修正第1条によって修正、修正、補足された「証券」 購入契約」）、シンガポールの法律に基づいて設立された公開会社であるVINFAST AUTO LTD.（当社 登録番号：201501874G）（以下「会社」）およびケイマン諸島の免除企業であるYA II PN, LTD.（ 「買い手」と「所有者」）は、2024年6月28日に会社と バイヤー。ここで使われているが定義されていない大文字の用語は、元の証券購入契約書に記載されている意味を持つものとします。

一方、 2023年12月29日、当社は元本総額が50,000,000ドルの転換社債を発行し、買い手に売却しました。 社債番号VFS-1（「オリジナル転換社債」）、発行価格は48,750,000ドルです。

一方、 証券購入契約の当事者は、証券購入契約と条件の修正、補足、変更を希望しています および2024年7月1日（「発効日」）から有効な元の転換社債の条件。

今、 したがって、ここに含まれる前提や相互の契約を考慮して、その他の有益で価値のある検討事項として、 これを受領し、十分であることをここに確認し、会社と購入者は以下のとおり合意します。

「「取引書類」 総称して、本契約、登録権契約、新転換社債、特定のグローバル保証契約、 2023年12月29日、Vingroup USA、LLC、および当社が締結または引き渡したその他の各契約および文書 ここで検討されている取引、ひいては随時修正される可能性のある取引に関連して、当社によって。」

[このページの残りの部分は意図的に 空白の左]

に その証人、会社と購入者は、この憲法修正第1条契約を、最初の日付で正式に締結させました 上に書かれています。

その証人として、会社と 購入者により、上記の最初の日付にこの憲法修正第1条契約が正式に締結されました。

展示品のリスト:

別紙A：新転換社債の形式

これでもない 社債も、この社債が転換可能な証券も証券取引委員会に登録されています または任意の州の証券委員会。これらの有価証券は、以下の登録免除を受けて売却されています 改正された1933年の証券法（「証券法」）、したがって、以下の場合を除いて提供または売却することはできません 証券法に基づく有効な登録届出書に従って、または利用可能な免除措置に従って、または取引において 証券法の登録要件の対象ではなく、適用される州の証券法に従います。それにかかわらず 上記では、有価証券は、善意の証拠金口座またはその他のローンまたは融資契約に関連して差し入れられる場合があります 証券で担保されています。

ヴィンファスト オート株式会社

コンバーチブル 社債

校長 金額:25,000,000ドル

社債発行 日付：2024年7月1日

社債番号: VFS-2

の VINFAST AUTO LTD. は、シンガポールの法律に基づいて設立された公開会社です（会社登録番号：201501874G） （「会社」）は、YA II PN, LTD. またはその登録譲受人（ 「保有者」）は、上記の金額を元本（償還により本契約の条件に従って減額された金額）として、 満期日（以下に定義）であるかどうかにかかわらず、前払い、換金、またはそれ以外の場合は「元本」） 加速、償還、その他（いずれの場合も、本契約の条件に従って）および利息の支払い（「利息」） 上記の社債発行日（「発行」）から適用金利で発行された未払いの元本について 日付」）は、満期日か繰り上げ日、前払い、換金、償還かを問わず、期限が来て支払われるまで またはそれ以外の場合（いずれの場合も、本契約の条件に従って）。この転換社債（引き換えに発行されたすべての社債を含む） 本契約の譲渡または交換（この「社債」）は、以下の日付の証券購入契約に従って発行されました 2023年12月29日の（「元の証券購入契約」）、第1次契約により修正および補足されました 2024年6月28日付けの改正（「第1改正」）および証券購入契約とともに 随時修正される可能性があります（「証券購入契約」）は、会社と記載されている買い手との間のものです 添付のバイヤーズスケジュールに記載されています。ここで使用されている特定の大文字の用語は、セクション（14）で定義されています。

(1) 一般的な 条項

(a) 満期 日付。満期日に、会社は未払いの元本すべてに相当する金額を保有者に現金で支払うものとします および未払利息および本社債の条件に基づくその他の未払金額。「満期日」 2024年12月1日になります。この社債で特に許可されている場合を除き、会社はいかなる部分も前払いまたは償還することはできません 未払いの元本と未払利息および未払利息の。

(b) 利息 利率と利息の支払い。未払いの元本には、年率4.00％（「利息」）で利息が発生します。 レート」)。利息は毎月最初の営業日に支払われ、365日の年と実際に基づいて計算されます 適用法で許可されている範囲で、経過した日数。

(c) 支払い 日付。本契約に基づく支払いまたはその他の義務の期限が営業日以外の日に行われる場合、その支払いは 翌営業日に行われます（遅延が発生しても、そのような支払いの利息は発生しません）。

(d) 課税。 会社によって、または会社に代わって行われた元本、保険料（もしあれば）、利息の支払いはすべて、無料で行われ、支払われません 現在または将来の税金、関税、賦課金、査定または政府費用、控除のための、またはこれらによる控除または源泉徴収 またはシンガポールまたはその関係当局によって、またはシンガポールに代わって、課せられたり、評価されたり、徴収されたりする性質の源泉徴収、源泉徴収 法律でそのような税金の控除または源泉徴収が義務付けられている場合を除き、課税する権限（「税金」）を持っています。そのような場合は、 発行者は、そのような控除または源泉徴収後の正味金額を保有者が受領した結果となる追加金額を支払います そのような控除や源泉徴収が必要なければ、彼らが受け取ることができるはずの金額と同じです。ただし、 この社債に関しては、そのような追加金額は支払われません：

(i) へ 保有しているという理由で本社債に関して当該税金の対象となる保有者（または保有者に代わって第三者）に 単にこの社債を保有したり、この社債に関する金額を受け取ったりする以外は、シンガポールとの何らかのつながりがあります （所有者がシンガポールに居住している、またはシンガポールの永住権を持っていることを含みますが、これに限定されません）、または源泉徴収の場合 または、所有者が非居住宣言またはその他の同様の免除申請を行うことで、控除を回避できた 所有者が法的に有能で権限を持っているが、それができない政府権限、または

(ii) ( 元本の支払いの場合）この社債に関する証明書が、30日以上経過した後に引き渡された場合 該当する日付。ただし、所有者が関連する証明書を引き渡すことでそのような追加金額を受け取る資格がある場合を除きます その30日の期間の最終日に支払いをしてください。

目的のために 本セクションの「関連日」とは、その支払い期日が最初に到来する日付を意味します。この社債の参考文献 元本、保険料、利息も、この社債に基づいて支払われる可能性のある追加金額を指すものとみなされます またはそれに加えて、またはそれに代わるものとして与えられた約束や契約。

(2) 支払い

(a) 前払い スケジュール。2024年8月1日から始まり、連続する月の最初の営業日に続きます（それぞれ「前払い」 日付」）では、当社は、未払利息と未払利息をすべて合わせて、元本の5,000,000ドルに相当する金額を毎月支払うものとします 当該前払日までに本社債に基づく未払いの元本について。ただし、当該前払日を除きます。後に所有者が行ったすべてのコンバージョン 発行日は、将来の前払い日に支払うべき元本金額を時系列の逆順に減額する効果があります。 本セクション (2) (a) に従って行われた支払いには、償還プレミアムは適用されません。

(b) 早いですね 償還。会社は、その選択と独自の裁量により、償還する権利を有しますが、義務はありません（「オプション 償還」）本社債に基づく未払い額の一部または全部を、記載されている償還額で現金で繰り上げる このセクションでは; 提供された 会社が保有者に少なくとも10取引予定日の前に書面で通知すること （それぞれ、「償還通知」）、オプション償還を行使したい旨を伝えています。各償還通知は取り消せません そして、オプション償還の日付（「償還日」）、つまり社債の未払いの元本を指定しなければなりません 償還対象と、その元本に適用される償還額。「償還額」は金額です 会社が実際に償還している未払いの元本と同等です（換算日のあるすべての換算が有効になった後） 償還日より前に）償還日の、該当する償還プレミアムに加えて、未払利息と未払利息をすべて加算した金額が加算されます 該当する償還日までに当社が償還した元本金額。ただし、当該償還日を除きます。所有者は変換することを選択できます 社債の発行済み元本の全部または一部に、関連会社への未払利息および未払利息をすべて加えたが、除く 交換日：償還前に、本書のセクション（4）（b）に従って転換通知を会社に提出することによる 日付。償還日に、会社は電信送金で償還額を保有者に引き渡します。すぐに利用できます。 そのために保有者が会社に指定した所有者の口座への資金。会社が行った任意のオプションの償還 本セクション（2）（b）に基づく発行日以降、次の日に支払うべき元本額が減額されるものとします 償還額による前払い日（未収利息と支払利息の計算を含みますが、含みません 該当する償還プレミアム）。残りの償還金額を繰り越して、連続するたびに支払うべき元本額を差し引きます 償還金額の全額が適用されるまでの前払い日。所有者への通知による会社からの要求に応じて、保有者は この社債を全国的に認められた翌日配達サービスに速やかに引き渡して、会社に配達するか、 紛失、盗難、または破壊の場合は、会社にとって合理的に満足できる補償を提供するものとします この社債に。

(c) 管理費。残っている元本がすべて返済、償還、または転換される最終日に、会社が支払うものとします 所有者への管理手数料。

(3) イベント デフォルトおよび必須の前払いイベントの。

(a) 「債務不履行事件」とは、ここで使われているところでは、以下のいずれかの事象を意味します（理由が何であれ、またそれがそうであるかどうかにかかわらず） 自発的か非自発的か、法の運用によって、あるいは裁判所の判決、法令、命令、または命令に従って行われるものとします。 任意の行政機関または政府機関の規則または規制）：

(i) 次の場合に、会社が元本、償還額、利息、またはその他の金額を保有者に支払わなかった場合 本社債またはその他の取引書類（セクション（14）で定義されているとおり）に基づいて期限が到来し、そのような不履行が一定期間続く 5営業日以内;

(ii) 会社または会社の重要な子会社が会社または重要な会社に対して訴訟を起こす、または開始されるものとします 会社の子会社、現在または今後適用される破産法または破産法に基づく手続き、または後継者 それに、または当社または会社の重要な子会社が、組織再編、取り決めに基づいてその他の手続きを開始します。 現在または将来を問わず、あらゆる法域の債務の調整、債務者の救済、解散、破産または清算または同様の法律 事実上、当社または当社の重要な子会社に関連して、破産、破産、またはその他の手続きに関連して 61日間、解雇されないままになる、または当社または会社の重要な子会社が破産したと判断された または破産した、またはそのような事件や手続きを承認する救済命令またはその他の命令が出された、または会社または重要な人 会社の子会社は、その受取人、私的または裁判所が任命した受取人または同様の受取人、または全部を任命することになります。 実質的にすべての所有物で、61日間放棄または滞在されないままであるもの、または当社、または 会社の重要な子会社は、債権者の利益のために、その資産の全部または実質的にすべてを一般譲渡します。 または当社または会社の重要な子会社は、支払いを怠る、または支払えないと言う、または支払えないと言う 債務は通常、期日になった時点で支払います。または、当社または会社の重要な子会社は、その会議を招集するものとします 債務の構成、調整、再編を手配したい債権者、または当社または重要な子会社 会社の、作為の有無にかかわらず、前述のいずれかに対する同意、承認、または黙認を明示的に示すものとします。 または当社または当社の重要な子会社が、何らかの目的で企業またはその他の行動をとった場合 上記の;

(iii) ザ・ 会社または会社の重要な子会社は、手形、社債、または抵当権に基づく債務のいずれかを履行しないものとします。 発行される可能性のある、または担保または証拠となる可能性のある信用契約またはその他の証書、あらゆる債務 75,000,000ドルを超える金額の借りたお金については、そのような負債が現在存在しているか、今後作成されるかにかかわらず、（i）結果として 債務が期日と宣言され、記載された満期前に支払われる場合、または（ii）元本の支払いを怠った場合 期限が到来し、定められた満期に支払われる負債、買い戻しの必要時、繰り上げ申告時またはその他の方法で支払われる債務のうち、 いずれの場合も、（i）と（ii）、そのような債務の条件に定められた該当する猶予期間の満了後、そのような加速であれば 取り消されたり、取り消されたり、そのような支払い不履行が是正されたり免除されたりしてはいけなかったり、そのような債務がなくなったりしてはなりません 場合によっては、所有者が会社に書面で通知してから30暦日以内に支払いまたは退会した。

(iv) 合計で75,000,000ドル（保険の対象となる金額を除く）を超える金額の支払いに関する最終判断または判決 当社および/またはその重要な子会社に対して下され、その判決が保留、免除、和解されていないもの、または 上訴する権利が失効した日（i）から60日以内に滞在した場合、上訴が開始されなかった場合は、 または (ii) 上訴する権利がすべて消滅した日付。

(v) 会社（A）が譲渡代理人に指示せず、譲渡代理人に配達させるために合理的な努力を払わなかった 該当する株式引渡日または（B）通知後5取引日以内に、必要な数の普通株式を保有者に渡します。 書面または口頭で、社債の任意の保有者に、遵守しない意向をいつでも公に発表することも含みます 社債の規定に従って入札された普通株式への社債の転換を要求する場合は、 セクション (4) (c) に基づく場合以外、または

(vi) 会社は、理由の如何を問わず、5営業以内にバイイン（本書で定義されているとおり）に基づく支払いを現金で支払わないものとします 支払い期限が切れてから数日後。

(vii) ザ・ 会社が、定められた提出期日またはそれ以前に、委員会に定期報告書を適時に提出しなかった 委員会によると、誤解を避けるために言っておきますが、その期日には、許可されている提出期限の延長が含まれると理解しています 取引法上の規則12b-25（そのような不具合が20営業日以内に修復されない場合）

(viii) どれでも 取引文書に関連して、または会社に代わって、または会社に代わってなされた、または行われたとみなされる表明または保証、 または本契約またはそれに基づく権利放棄は、重要な点で不正確であることが証明されるものとします（または、そのような表明の場合は または、すでに重要性が認められている保証。そのような表明または保証は、なされたり見なされたりしたときに、正しくなかったことが証明されます） そのような不実表示（是正できる場合）が20営業日以内に是正されない場合。

(ix) は 会社は、取引書類のいずれかの条項の有効性または執行可能性について書面で異議を唱えている、または会社が書面で否定している 取引文書に基づく何らかの責任または義務を負っていること、または書面で取り消し、解約を意図していること（その他 （関連する解約規定に従って）または取引文書を取り消す、または

(x) は 会社は、そこに含まれる重要な契約、合意、保証を遵守または履行しないか、その他の方法で重要な約束をしないものとします 本社債のいずれかの条項の違反または不履行（セクション（3）（a）（i）からの「債務不履行事由」の定義でカバーされている場合を除きます 本書の (3) (a) (ix)）または登録権契約以外のその他の取引書類。修正も是正も是正もされていません 定められた時間内に、または時間が定められていない場合は20営業日以内に。

(b) 中に この社債の一部が未払いの時期、債務不履行事由が発生して継続している場合（事象以外） セクション（3）（a）（ii））に記載されている会社または必須の前払いイベントが発生した場合は、全額未払いの元本 本社債の金額は、利息およびその他の未払い額と合わせて、繰越日までに次のようになります。 セクション（7）に従って通知され、所有者の選択により、直ちに支払い期限が到来し、現金で支払われます。ただし、 セクション（3）（a）（ii）に記載されている会社に関するあらゆる事象の場合、本社債の未払いの元本全額、 繰越利息、未払利息、およびそれに関して加速日までに支払うべきその他の金額と合わせて、自動的に いずれの場合も、提示、要求、抗議、またはその他の種類の通知なしに、支払期日となり、支払われることになります。これにより、これらはすべて放棄されます 会社によって。さらに、他の救済策に加えて、保有者には転換する権利（義務ではない）があります。 で、転換価格で、1回または複数回、セクション（4）と件名に従って換算金額の全部または一部 債務不履行事由が発生した後はいつでもセクション（4）（c）の制限に従います（ただし、そのような債務不履行が続く場合） または必須の前払いイベント。債務不履行が発生した場合、所有者は直ちにその権利と救済措置の一部または全部を行使することができます 本契約および適用法に基づいて利用可能なその他すべての救済策。そのような申告は、保有者によって取り消され、取り消されることがあります 本契約に基づく支払いの前ならいつでも書いてください。そのような取り消しや取り消しは、その後の債務不履行または障害には影響しません それに付随するあらゆる権利。本書の目的上、デフォルト事象は、治癒も是正もされていない場合、「継続」します または放棄しました。

(4) 変換 社債の。この社債は普通株式に転換可能です。 このセクション（4）に記載されている利用規約。

(a) 変換 正しい。セクション（4）（c）の制限に従い、発行日以降にいつでも、所有者は 未払いで未払いの転換金額（以下に定義）の任意の部分を、全額支払済みで課税対象外に転換する資格があります セクション（4）（b）に従い、転換価格（以下に定義）で発行された普通株式。発行可能な普通株式の数 本セクションに基づく換算金額の換算時には、(4) (a) は、その換算額 (x) を割って決定されます 換算価格による金額。当社は、転換時に普通株式の一部を発行しないものとします。すべての計算 このセクション（4）では、0.0001ドル未満を四捨五入します。発行の結果、端数が発行される場合 普通株式のうち、会社は普通株式の端数を切り上げて最も近い全株にします。会社が支払うものとします 転換時に普通株式の発行と引き渡しに関して支払われる可能性のあるすべての譲渡、印紙、および同様の税金 所有者がそのような普通株式を別の名前で発行するように要求したためにそのような税金が支払われるべき場合を除き、任意の転換金額の 保有者の名前（この場合、そのような税金は保有者の負担となります）。

(i)「変換 「金額」とは、保有者の選択により転換される未払元本のうち、未払額と未払額を足した金額です 転換日までの未払いの元本に対する未払利息。

(ii)「コンバージョン 「価格」とは、任意の換算日（以下に定義）またはその他の決定日におけるもので、定められた調整の対象となります。 ここでは、普通株式1株あたり10.00ドルです。転換価格は、他の利用規約に従って随時調整されるものとします この社債の。

(b) 力学 のコンバージョン。

(i) オプション 変換。任意の日（「転換日」）に任意の転換金額を普通株式に転換するには、保有者は （A）は、ニューヨークの午後11時59分までに受信するために、電子メールで送信する（またはセクション（7）に従って配信する）ものとします 時間、その日に、別紙Iとして添付された形式の転換通知のコピー（「変換」） 通知」）を会社に、（B）セクション（4）（b）（iii）で義務付けられている場合は、この社債を全国的に認められた人に引き渡してください 会社への配達のための翌日配達サービス（または会社にとって合理的に満足できる補償契約） この社債を尊重します（紛失、盗難、破壊の場合など）。3日目またはそれ以前 (3)^赤) 取引日の翌日 転換通知の受領日（「株式引渡日」）、会社は、譲渡するか、譲渡することになります 当該普通数を表す保有者の名義で登録された株主株券の代理人、配分、発行を行います 発行可能な株式、そしてその株券のスキャンされたコピーを電子メールで保有者に送付します。株式の引き渡し後すぐに 日付、証明書や普通簿の記入位置に凡例を付ける必要がない場合は、会社が (X) とします。 株式を共有し、譲渡代理人が預託信託会社（「DTC」）のFastに参加していれば 自動証券譲渡プログラム。当該譲渡代理人に、保有者がその総数の普通株式に貸付を行うように指示します 預金出金仲介委員会を通じて、DTCで保有者またはその被指名人の残高口座を取得する権利があります システムまたは (Y) 譲渡代理人がDTC高速自動証券譲渡プログラムに参加していない場合、または制限がある場合は 普通株式の証書または記帳欄に記帳票を記入し、発行して次の住所に届ける必要があります 転換通知に明記されている、所有者またはその被指名人の名前で登録された、次の番号の証明書の原本 保有者が権利を有する普通株式。会社と保有者はそれぞれ、合理的な努力を払って次のことを実現しなければなりません 相手または譲渡代理人、譲渡代理人が実施および実施するために必要なすべての書類、指示、書類 ここで検討されているコンバージョン。この社債と未払いの元本が転換のために物理的に引き渡された場合 社債は、転換される転換額の元本部分よりも大きいため、会社は可能な限り早く そして、いかなる場合も、本社債の受領後3営業日以内に、自己負担で発行し、引き渡してください 保有者は、転換されていない未払いの元本を表す新しい社債です。普通を受け取る資格のある人 本社債の転換時に発行可能な株式は、いかなる目的においても、当該普通社債の記録保持者または保有者として扱われるものとします 転換日の株式。

(ii) 会社の タイムリーに変換できませんでした。所有者が上記のセクション (4) (b) (i) を遵守することを条件として、会社が破綻した場合 上記のセクション（4）（b）（i）に基づく義務を履行すること（「転換の失敗」）。保有者に必要な場合は、 商業的に合理的な方法で、売却の決済失敗を軽減または防止するために商業的に合理的な費用を負担すること 保有者が会社から受け取ると予想していた転換時に発行可能な普通株式の保有者（「バイイン」）、 その場合、会社は、所有者の要求から3営業日以内に、次の金額を保有者に支払うものとします そのような費用; ただし、提供すると、 所有者は、関連する費用の軽減に努めるために商業的に合理的な努力を払わなければならないということです バイインへ。

(iii) 本の入力。 本契約にこれと反対の定めがある場合でも、条件に従って本社債の一部が転換された場合 本契約では、（A）転換金額の全額がない限り、保有者はこの社債を会社に物理的に引き渡す必要はありません。 この社債に代表されるのは転換中です、または（B）保有者が事前に書面による通知を会社に提供している（その通知 この社債の物理的な引き渡し時に本社債の再発行を要求する転換通知（）に含まれる場合があります。ホルダー そして、会社は、換算された元本と利息、およびそのような変換の日付を示す記録を維持するか、またはそれを使用するものとします 転換時にこの社債を物理的に引き渡す必要がないように、保有者と会社にとって合理的に満足できる他の方法。

(c) 制限事項 コンバージョンについて。

(i) 有益です 所有権。保有者は、本社債の一部を本契約に基づいて転換したり、普通株式を本契約に基づいて受領したりする権利を有しないものとします 当該普通株式の転換または受領が有効になった後、保有者およびその関連会社は、 受益的に所有します（取引法のセクション13（d）およびそれに基づいて公布された規則に従って決定されます） そのような転換または株式の受領が有効になった直後に発行された普通株式の数の4.99％を超えています。 所有者には、このセクションに含まれる制限によって制限が適用されるかどうかを判断する権限と義務があります 本契約に基づく特定の転換、および本セクションに含まれる制限が適用されると所有者が判断する範囲では、 この社債の元本のどの部分が転換可能かを決定することは、責任と義務となります ホルダーの。本条の規定は、以下の場合に保有者が放棄することができます（ただし、自分自身に関するみ、他の保有者には適用されません）。 会社への65日前までに通知してください。他の保有者はそのような権利放棄の影響を受けないものとします。

(d) その他 規定。

(i) すべて このセクション（4）に基づく計算は、0.0001ドルまたは全株に四捨五入されます。

(ii) 満期日が会社の株主から承認される前に常に発効するという会社の約束 取締役は、普通株式の最大数以上の普通株式を発行する会社の権限を行使します この社債の転換時に発行可能な株式（本書の目的上、（x）この社債は転換時に転換可能であると仮定します 決定日現在の価格、（y）そのような換算には、換算の制限は考慮されません ここに記載されている社債（「必要発行額」）。ただし、普通社債の数は決してありません 本条（4）（d）（ii）に従って当社が発行を承認した株式は、比例して減額されます。 任意の転換（本社債の転換に基づく場合を除く）に関連するすべての普通株式について その条件とともに）および/またはキャンセル、または株式の逆分割。いつでも会社の株主からの承認（を含む） (i) 転換可能または交換可能または行使可能な当社またはその子会社の株式または負債証券に関して 普通株式（社債以外）と（ii）発行可能な残りの普通株式で決済できるか 会社の株式インセンティブプランでは）では必要な発行額を満たすのに十分ではありません。会社は速やかに対応します 次回の年次株主総会に必要と思われる決議を提案するために必要なすべての企業行動 この社債に基づく会社の義務を果たし、株主にそのような増額に賛成票を投じることを推奨します。ザ・ 会社の契約では、その条件に従って本社債の転換に伴って発行された時点で、普通株式は、 発行されると、有効に発行され、全額支払われ、査定はできません。

(iii) 何もありません 本契約により、本書のセクション（3）に従って実際の損害賠償を求めたり、債務不履行事由を宣言したりする保有者の権利が制限されます 当社が本書で指定された期間内の転換時に普通株式を表す証明書を提出しなかったことについて そしてそのような保有者は、法令を含むがこれに限定されない、法律上または衡平法上のすべての救済措置を追求する権利を有するものとします 特定の業績および/または差止命令による救済。いずれの場合も、保証金を投じたり、その他の担保を提供したりする必要はありません。エクササイズ そのような権利があるからといって、所有者が本契約の他のセクションまたは該当する条項に従って損害賠償を請求することを妨げるものではありません 法律。

(iv) 法的 意見。会社の法律顧問の意見では、制限事項の記載を削除しても問題ありません 原株は、原株の転売に関する有効な登録届出書に関連して、または規則144に従い、 そして、所有者の要求に応じて、会社は弁護士に法的意見を会社に伝えさせる義務があります このようなレジェンドの削除に関連する譲渡代理人。ただし、購入者とその代理人からの委任状の提供が条件となります 会社とその弁護士が合理的に要求するかもしれないように。そのような意見が（時宜を得たものであれ、まったく提供されない限り）、 そして、本契約に基づく債務不履行事由であることに加えて、会社は発生したすべての合理的な費用を保有者に払い戻すことに同意します 原株の売却または譲渡に関連して保有者が支払った法的意見に関連して、保有者による。 所有者は、このセクションで随時言及されているような費用や費用が発生した場合は、会社に通知するものとし、 本契約に基づいて支払うべき金額はすべて、当社が合理的に速やかに支払うものとします。

(5) 調整 から換算価格へ。

(a) 調整 普通株式の細分化または合併時の転換価格の。会社が、この社債が未払いのときはいつでも、 (a) 株式配当を支払うか、普通株式またはその他の株式または株式の分配を行います 普通株式で支払われる同等の有価証券、（b）発行済普通株式をより多くの株式に細分化し、（c）組み合わせる 発行済みの普通株式を少数の株式に（株式の逆分割を含む）、または（d）再分類による発行 普通株式、会社の資本金の任意の株式、そして転換価格にその端数を掛けます numeratorは、その事象以前に発行された普通株式（もしあれば、自己株式を除く）の数で、その分母は は、そのような事象の後に発行された普通株式の数です。このセクションに従って行われた調整はすべて有効になります 当該配当または分配を受ける資格を有する株主の決定の基準日の直後に、 細分化、組み合わせ、または再分類（再調整の対象）の場合、発効日の直後に発効します。 このセクション（5）（a）で検討されている配当、分配、株式分割、株式合併、またはその他のイベントが、そうでない場合 作成済み、当社がそのようなイベントを進めないと判断した日付から発効します）。

(b) その他 企業イベント。ファンダメンタルズの完成前に、本契約に基づく他の権利に加えて、それに代わるものではありません 普通株式の保有者が有価証券またはその他の資産に関連して、またはそれと引き換えに受け取る権利がある取引 普通株式（「企業イベント」）については、会社は保有者が確実に次のことを行うために適切な規定を設けます その後、保有者の選択により、この社債の転換時に、（i）に加えて、（i）を受け取る権利があります そのような転換時に売掛かる普通株式、所有者が受け取る資格があったはずの有価証券またはその他の資産 そのような普通株式に関して、そのような企業イベントの終了時に所有者がそのような普通株式を保有していましたか（ この社債の転換可能性に関する制限や制限を考慮に入れて、重複しないで）または（ii） 普通株式が交換されたり、その結果として普通株式を受け取る権利が認められたりする企業イベントとの関係 そのような転換時に受取可能な普通株式の代わりとなる証券、現金、その他の資産（またはそれらの組み合わせ）、 普通株式の保有者が当該会社の完成に関連して受け取った証券、現金、またはその他の資産 その金額と種類に基づいて、会社が商業的に合理的な方法で決定するような金額のイベント 普通株式1株の保有者がそのような企業イベントで受け取った証券、現金、その他の資産（効力はありません） そのような資産の一部を発行しないといういかなる取り決めにも）。前の文に従って作成された規定は 所有者が満足できる形と内容です。このセクションの規定は、後継者にも同様かつ等しく適用されるものとします 企業イベントであり、本社債の転換または償還に関する制限に関係なく適用されるものとします。

(c) いつでも 転換価格は、本書のセクション（5）に従って調整されます。当社は、速やかに保有者に書面で提出するものとします そのような調整後の転換価格を記載し、そのような調整を必要とする事実についての簡単な説明を記載した通知です。

(d) で 会社との（1）合併または別の人物との合併または合併の場合（会社が合併または存続しない場合） 個人）、または（2）会社による（直接的または間接的に、会社の1つ以上の子会社を通じて）の全部または実質的な売却 会社とその子会社のすべての資産（全体として）1回または一連の関連取引において、保有者は （A）セクション（5）（b）に基づく権利を行使する権利、（B）この社債の総額を未払い額に転換する権利 普通株式の保有者が保有する、または保有しているとみなされる株式、その他の有価証券、現金および財産の株式に そのような合併、統合、売却、およびそのような所有者は、そのような出来事または一連の関連事象が発生したときに、その金額を受け取る権利があります 普通株式と同等の数の有価証券、現金、資産で、この社債の総額に入れることができます そのような合併、統合、または売却の直前に転換されました。または（C）合併または統合の場合は、必要です 生き残った法人（会社ではない場合）が総額に等しい元本の転換社債を保有者に発行する その時点でその保有者が保有していた本社債の元本に、未払利息および未払利息およびその他の未払利息および未払利息の合計額を加えた金額（含まない 重複）、そのような新しく発行された転換社債の条件は（転換に関するものを含む）と同じでなければなりません 本社債の条件は、本書に記載されている本社債の保有者のすべての権利と特権を受ける権利を有するものとし、 この社債が発行された際の契約です。第 (C) 項の場合は、新規に適用される転換価格 発行された転換社債は、有価証券の金額に基づいて商業的に合理的な方法で会社によって計算されるものとします。 当該取引で各普通株式が受け取る現金と資産、および直前に有効な転換価格 そのような取引の有効日または締切日。このような合併、売却、または統合の条件には、そのような条件が含まれるものとします 転換時に本セクションに記載されている証券、現金、財産を受け取る権利を保有者に引き続き与えるためです またはそのようなイベントの後の償還。この規定は、このような連続するイベントにも同様に適用されるものとします。

(6) 再発行 この社債の。

(a) 転送します。 この社債を譲渡する場合、保有者はこの社債を会社に引き渡すものとし、会社は直ちに 保有者の命令により、（セクション（6）（d）に従って）名義で登録された新しい社債を発行し、引き渡します。 登録された譲受人または譲受人。保有者が譲渡する未払いの元本を指します（未払いの元本とともに、未払いの元本と 未払利息）と、未払いの元本全体よりも少ない場合は、新しい社債（以下に従って） セクション（6）（d））は、未払いの元本が譲渡されていないことを表す所有者に。所有者と譲受人（同意した場合） 本社債について、転換または償還後のセクション (4) (b) (iii) の規定により、そのことを認め、同意してください この社債のどの部分でも、この社債に代表される未払いの元本は、記載されている元本よりも少ない場合があります この社債の顔。

(b) 紛失しました、 盗まれた、または切断された社債。紛失、盗難について、会社にとって合理的に満足できる証拠を会社が受け取り次第、 この社債の破棄または切断、および紛失、盗難、または破壊の場合は、社債による補償も 慣習的な形で会社の保有者となり、切断された場合は、本社債の引き渡しおよび取り消し時に、会社は 未払いの元本を代表する新しい社債（セクション（6）（d）に従って）を締結し、保有者に引き渡すものとします。

(c) 社債 さまざまな額面と交換可能です。この社債は、所有者が元本で引き渡した時点で交換可能です 会社の事務所。未払いのものを総計で表す新しい社債または社債（セクション（6）（d）による）の場合は この社債の元本、およびそのような新しい社債はそれぞれ、未払いの元本の中で、以下のように指定される部分になります そのような降伏の時の所有者。

(d) 発行 新社債の。会社がこの社債の条件に従って新しい社債を発行する必要がある場合はいつでも、そのような新しい社債は (i) 本社債と同等の趣旨でなければならない、(ii) 当該新社債の表面に示されているように、社長の代理を務めるものとする 未払いの残高（または、セクション（6）（a）またはセクション（6）（c）に従って新しい社債が発行された場合は、 保有者が指定した元本を、それに関連して発行される他の新社債が代表する元本に追加された場合 そのような発行は、新社債の発行直前に本社債で未払いのまま残っている元本を超えません。 (iii) そのような新しい社債の表面に記載されている発行日は、この社債の発行日と同じでなければなりません 社債、（iv）は本社債と同じ権利と条件を持ち、（v）は未払利息と未払利息を表すものとします 発行日から。

(e) ノベーション。 所有者と会社の間では、所有者の同意を得て、会社がすべての権利を譲渡または譲渡できるということで合意されています および本社債に基づく当社の完全子会社への義務（ただし、当該子会社の債務は 転換対価の引き渡しを含め、保有者への保証は、当社が有利な形で保証するものとする 所有者が合理的に満足できるように）、また、会社の要請に応じて、所有者は誠意を持って協力しなければなりません 会社はそのような革新を促進します。

(7) 通知。任意です 本契約の条件に基づいて要求または許可される通知、同意、権利放棄、またはその他の連絡は、書面で行う必要があります と電子メールを送信し、配達されたものとみなされます：（A）（i）の領収書のどちらか遅い方で、個人的に配達されたとき、または (ii) 翌日配達を指定した翌日配達サービスで、入金後1営業日、いずれの場合も適切に 電子メールで送った場合は、同じものと（B）の領収書を受け取るように相手に宛てます。のアドレスとメールアドレス そのようなコミュニケーションは次のようになります：

またはそのような別の場所で 住所や電子メール、および/または受取人が書面で通知した他の人の注意を引くように 相手方当事者は、当該変更の発効の3営業日前です。領収書（i）の確認書を書面で送付しました そのような通知、同意、権利放棄、またはその他の連絡の受取人、（ii）送信者の電子メールによって電子的に生成されたもの 時間、日付、受取人の電子メールアドレス、または（iii）全国的に認められた夜間配達によって提供されたサービスプロバイダー サービスは、個人的なサービス、ファクシミリでの領収書、または全国的に認められた夜間配達による領収書の反論可能な証拠でなければなりません それぞれ上記 (i)、(ii)、(iii) の条項に従ってサービスを提供します。

(8) いいえ 障がい。本契約に明示的に規定されている場合を除き、本社債のいかなる規定も会社の義務を変更または損なうものではありません。 この社債の利息およびその他の費用（もしあれば）をその時間と場所で元本に支払うことは、絶対的かつ無条件です。 とレート、そしてコインまたは通貨で、ここに規定されています。この社債は会社の直接の義務です。この社債がある限り が未解決です。当社は、Vingroup USA, LLCに、保有者の同意なしに、(i) 修正しないものとし、またそうさせないものとします 所有者の権利に悪影響を及ぼすような法人設立証明書、細則、またはその他の憲章文書、（ii）以下を締結します 前述のいずれかに関する合意、または (iii) またはその中の合意、取り決め、または取引の締結 その条件は、会社が以下の義務を履行する能力を制限したり、大幅に遅れたり、矛盾したり、損なったりします 本社債。これには、本契約に基づく現金支払いの会社の義務が含まれますが、これらに限定されません。

(9) これ 社債は、保有者に会社の株主の権利（権利を含みますがこれに限定されません）を一切受ける権利を与えないものとします 議決権行使、配当金やその他の分配金の受け取り、株主総会やその他の通知の受領、出席など 本契約の条件に従って普通株式に転換されない限り、またその範囲で、会社の手続き。

(10) チョイス 法律、裁判地、陪審裁判の放棄

(a) ガバナンス 法律。本社債および本契約に基づく両当事者の権利と義務は、あらゆる点において準拠し、解釈されるものとします ニューヨーク州（「準拠管轄」）の法律（抵触法の原則を除く）に従って （ニューヨーク州の一般債務法のセクション5-1401とセクション5-1402を含む）、すべての事項を含みます 構造、有効性、性能について。

(b) 管轄区域; 会場; サービス。

(i) は 当社は、準拠管轄区域の州裁判所の非独占的対人管轄権に取り消不能な形で同意し、 連邦管轄権の根拠がある場合は、米国地方裁判所の非専属的対人管轄権 管轄区域。

(ii) 当社は、裁判地が保有者によって選択された統治管轄区域の裁判所に適切であること、または連邦裁判所の根拠である場合はそれが適切であることに同意します 管轄権は、準拠管轄区域内の任意の米国地方裁判所に存在します。当社は、異議を申し立てる権利を放棄します あらゆる種類の訴訟、請求、訴訟、訴訟、訴訟、訴訟、訴訟、訴訟または手続の維持、法律、衡平法、契約上のいずれであっても または不法行為またはその他の理由で、管轄区域の州裁判所または連邦裁判所で、裁判地が不適切であったり、不法行為であったり、不法行為であったり、不法行為であったり のフォーラム。

(iii) 任意です あらゆる種類の訴訟、請求、訴訟、訴訟、訴訟、訴訟、訴訟または手続き、法律上のものか衡平法上のものか、契約か不法行為か否かを問わず、 本社債、または本社債に関連する問題、またはその他に起因または根拠として、当社が保有者に対して提起した その他の取引書類、または検討中の取引は、管轄区域の裁判所にのみ持ち込まれるものとします。会社 保有者が提起した訴訟、請求、訴訟、訴訟、または手続きにおいて、保有者に対して反訴をしないものとします。 管轄区域外の管轄区域にある会社。ただし、所有者が訴訟を起こした裁判所の規則に基づく場合を除きます そのような訴訟、請求、訴訟、訴訟、または反訴の手続きは必須であり、許されるものではなく、放棄されたと見なされます 所有者が会社に対して提起した訴訟、請求、訴訟、訴訟、または訴訟で反訴として提出された場合を除きます。その 当社は、管轄区域外のフォーラムは不便なフォーラムであり、訴訟、請求、訴訟、訴訟はすべて不便なフォーラムであることに同意します または管轄区域外の裁判所で当社が保有者に対して提起した訴訟は、却下または移管されるべきです 準拠管轄区域にある裁判所に。さらに、会社は以下をもたらさないことに取り返しのつかない無条件に同意します または、法律か衡平法か、契約かを問わず、あらゆる種類の訴訟、請求、訴訟、訴訟、訴訟、訴訟、訴訟、訴訟または手続きを開始する または本社債または本社債に関連する問題から、またはそれに基づいて生じた保有者に対する不法行為またはその他の方法、または ニューヨーク州の裁判所以外の法廷で提出されたその他の取引書類、または検討中の取引 ニューヨーク郡、ニューヨーク南部地区の米国地方裁判所、およびそれらのいずれかの控訴裁判所、 本契約の各当事者は、取消不能かつ無条件に当該裁判所の管轄に服し、すべての請求に同意します そのような訴訟、請求、訴訟、訴訟または手続きに関しては、ニューヨーク州裁判所で審理および決定されることがあります。または 適用法で認められている最大限の範囲で、そのような連邦裁判所で。会社と所有者は、いずれの場合も最終判断に同意します そのような訴訟、請求、訴訟、訴訟または手続きは決定的なものとなり、判決に基づく訴訟によって他の法域で執行される場合があります または法律で定められているその他の方法で。

(iv) 会社と所有者は、そのような訴訟、請求において、前述の裁判所からの手続きの遂行に取り消不能の形で同意します。 訴訟、訴訟、またはそのコピーを書留郵便または証明付き郵便で郵送し、郵便料金を前払い、次の住所に郵送することによる手続き 本社債の通知に規定されています。このようなサービスは、郵送日から30日後に有効になります。

(v) 何もない 本契約は、法律で認められているその他の方法で手続きを行う権利、または法的手続きを開始する所有者の権利に影響を与えるものとします。 それ以外の場合は、当社、または準拠管轄区域または他の管轄区域の他の人物に対して訴訟を起こすこと。

(c) ザ・ 両当事者は、本社債または何らかの事項に起因または根拠となるあらゆる種類の請求について、陪審員による裁判を受ける権利を相互に放棄します この社債、その他の取引書類、または予定されている取引に関するものです。当事者はこれが次のとおりであることを認めています 法的権利の放棄、そして当事者はそれぞれ弁護士と相談した上で自発的かつ故意にこの放棄を行うこと それぞれの選択。両当事者は、そのような請求はすべて、陪審員なしで、管轄権を持つ裁判所の裁判官の前で審理されることに同意します。

(11) もし 会社がこの社債の条件を厳守しなかった場合、会社は合理的な範囲で速やかに保有者に払い戻すものとします および文書化された手数料、費用、経費（合理的な弁護士費用および経費を含みますが、これらに限定されません） この社債に関連するあらゆる行為の保有者（発生した行為を含みますが、これに限定されません）：（i）任意のトレーニング中に、未遂の行為 研修、および/または所有者の権利、救済措置、義務に関する法的助言の提供に関連して、（ii）収集 所有者に支払うべき金額、（iii）何らかの訴訟を弁護または訴追すること、または何らかの訴訟に対する反訴を行うこと、または 上訴、または（iv）所有者の権利または救済措置の保護、維持、または執行。

(12) 任意です 本社債のいずれかの条項の違反に対する保有者による権利放棄は、他の条項の権利放棄とはみなされず、またそのように解釈されることもありません そのような規定の違反、または本社債の他の条項の違反。所有者が厳格な遵守を主張しなかったこと 本社債の任意の期間に、1回または複数回発生しても、その後の権利の放棄またはその当事者の権利の剥奪とは見なされないものとします その条件または本社債の他の条件を厳守することを主張します。権利放棄はすべて書面で行う必要があります。

(13) もし この社債のどの条項も無効、違法、または法的強制力がない場合でも、この社債の残高は引き続き有効です。もしあれば 規定はいかなる個人または状況にも適用されませんが、他のすべての個人や状況には引き続き適用されます。 本契約に基づいて支払われる利息またはその他の金額が、高利貸しを管理する適用法に違反していることが判明した場合は、 本契約に基づいて支払われるべき適用金利は、最大許容金利と同じになるように自動的に引き下げられます。会社 いつでも、主張したり、嘆願したり、主張したりしてはならないという契約（合法的に許可されている範囲で） または、滞在、延長、高利貸しに関する法律、または会社の支払いを禁止または免除するその他の法律の恩恵または利用をする 本契約で検討されている本社債の元本または利息の全部または一部、制定された場所、現在または今後いつでも 有効である、または本社債の契約または履行に影響を与える可能性のあるもの、および当社（合法的にそうすることができる範囲で） これにより、そのような法律のすべての利点または利点を明示的に放棄し、そのような法律に頼ることによって妨げられないことを誓います 本契約で保有者に付与された権限の行使を遅らせたり妨げたりするが、そのような権限の執行はすべて損なわれ、許可されることになる そのような法律は制定されていません。

(14) 確かに 定義。本社債の目的上、以下の用語は以下の意味を持つものとします。

(a) 「管理手数料」とは最大73万ドルの金額で、両者の間で合意される発生率によります 当事者。セクション (2) (b) に基づく早期償還および/または転換により、その金額が減額の対象となります。 セクション (4) に従って。

(b)「ビジネス 「日」とは、土曜日、日曜日を除く任意の日、および米国の連邦法定祝日となる日または曜日を意味します ニューヨーク州とシンガポールのどの銀行機関が、法律またはその他の政府の措置によって以下のことを許可または義務付けられているか 閉じる。

(c)「変更します 「支配取引」とは、支配株主が（直接的または間接的に）所有権を失ったときに発生する出来事を指します 完全希薄化後の会社の過半数の所有権、または会社の議決権の50％以上を占めることをやめること （任意の委任状に基づいて支配株主に付与された権利を含みます）。

(d)「手数料」 証券取引委員会を意味します。

(e)「制御しています 「株主」とは、ファム・ニャット・ヴォン氏とその関連会社（当社および会社の子会社を除く）を意味します。 および支配者との普通株式の集計または帰属の対象となるその他の「個人」または「グループ」 証券取引法のセクション13（d）に基づく株主。

(f)「コンバーチブル 「証券」とは、直接的または間接的に普通株に転換できる、または行使可能または交換可能な株式または有価証券を意味します 株式。

(g)「交換 「法」とは、改正された1934年の証券取引法を意味します。

(h)「基本です 「取引」とは、次のいずれかを意味します。(1) 当社は、会社の合併または統合を行います。 または別の人に、その会社が存続しない会社（完全子会社との合併または統合を除く） 会社の）、（2）会社は、1回または一連の関連取引を通じて、その資産の全部または実質的にすべての売却を行います。 (3) すべての公開買付けまたは交換買付け（会社によるものか他人によるものかを問わない）は、100％の保有者がそれに従って完了します の普通株式は、自社の株式を他の証券、現金、または資産と引き換えたり、(4) 会社の効力との交換が許可されています 普通株式のあらゆる再分類、または普通株式が実質的に転換されるための強制株式交換 他の有価証券、現金、または不動産に交換したりします。

(i)「素材 「悪影響」とは、証券購入契約でその用語で使われている意味です。

(j)「必須 「前払イベント」とは、次のイベントのいずれかを意味します。(i) 普通株式は上場されなくなり、取引が中止されます。 連続して10取引日間、任意の主要市場で。（ii）会社の株主がいずれかを承認します 会社の清算または解散の計画または提案、または（iii）支配権の変更の発効日が来る 当社が当事者である取引。ただし、そのような支配権変更取引に関連してこの社債が償還される場合を除きます 当該支配権変更取引の発効日までに、セクション（2）（b）に基づいてください。

(k)「普通 「株式」とは、普通株式、額面金額なし、および今後そのような株式が含まれる可能性のあるその他の種類の株式を意味します 変更または再分類されます。

(l)「定期的 報告書」とは、該当する場合に会社が委員会に提出する必要のあるすべての会社の報告を意味します 年次報告書（フォーム20-F）、定期報告書を含む法規制（規則S-Kを含むがこれらに限定されない） （フォーム6-K）、および最新報告書（フォーム6-K）、この社債またはその他の債券で未払いの金額がある場合に限ります 債券; 提供された そのようなすべての定期報告書には、提出時にすべての情報、財務諸表、監査報告書が含まれなければならない （該当する場合）および適用されるすべての法律および規制に従ってそのような定期報告書に含める必要があるその他の情報。

(m)「人」 企業、協会、パートナーシップ、組織、企業、個人、政府、またはそれらの行政区画を意味します または政府機関。

(n)「校長 市場」 ナスダック株式市場（キャピタルマーケット、グローバルマーケットを含む）を意味します および/またはグローバル・セレクト・マーケット）。ただし、普通株式がThe Newに上場または取引された場合は ニューヨーク証券取引所、NYSE American、またはその後継機関、およびそのような取引所は普通株式の主要な取引市場です 米国では、「主要市場」とは、ニューヨーク証券取引所、ニューヨーク証券取引所、米国証券取引所、またはそのような後継者を意味します それに。

(o)「償還 「プレミアム」とは、セクション（2）（b）に従って償還される元本金額の 5% を意味します。

(p)「登録 「権利契約」とは、証券購入契約でその用語に与えられた意味です。

(q)「予定されています 「取引日」とは、主要市場が通常の取引セッションで取引を開始する予定の日です。

(r)「証券 「法」とは、改正された1933年の証券法と、それに基づいて公布された規則と規制を意味します。

(s)「重要です 任意の個人の「子会社」とは、「重要な子会社」（定義どおり）を構成するその人の子会社を意味します。 その人の（取引法に基づく）規則S-Xの規則1-02（w）で。

(t)「子会社」 とは、全体の50％を超える個人、法人、協会、パートナーシップ、またはその他の事業体に関してです。 資本金またはその他の利益（パートナーシップ持分を含む）の株式の議決権（発生に関係なく） 取締役、管理職、ゼネラルパートナー、またはそれらの受託者の選挙における投票権は、不測の事態に備えて、その時点で所有または管理されています。 （i）その人、（ii）その人とその人の1つ以上の子会社、または（iii）1人によって、直接的または間接的に またはその人の複数の子会社。

(u)「トレーディング 「日」とは、普通株式が主要市場で上場または取引され、その時点で普通株式が取引される日を意味します 上場または上場。ただし、普通株式が上場または上場されていない場合、取引日は事業を意味します 日（この目的のために、「営業日」の定義での「シンガポール」への言及は除きます）。

(v)「トランザクション 「文書」とは、証券購入契約でその用語で使われている意味です。

(w)「転送 代理人」とは、時々、普通株式に関する譲渡代理人を指します。

(x)「基になる 「株式」とは、本契約の条件に従って本社債の転換時に発行可能な普通株式を意味します。

[署名ページは以下にあります]

に その証人として、当社はこの転換社債を、その日付の時点で正式に権限を与えられた役員によって正式に執行させました 上記に記載されています。

エキシビションI
変換通知

(実行予定 （社債を転換するために保有者による）

へ：ヴィンファスト・オート株式会社

メールで:

その 署名者はこれによって、社債番号の未払いの転換額の一部を取り消不能の形で転換することを選択します。VFS-2 記載されている条件に従って、下記の転換日現在、VINFAST AUTO LTD. の普通株式に変更してください。

¹ もし DTCフォームで発行可能です。