米国

証券取引委員会

ワシントンD.C. 20549

フォーム 6-K

外国の民間発行体の報告書

規則13a-16または15d-16に従い

1934年の証券取引法に基づく

2024年7月の

コミッションファイル番号：001-39957

NLSファーマシューティクス株式会社

(登録者名の英語への翻訳)

サークル 6

8058 チューリッヒ、スイス

(主要執行機関の住所)

登録者が年次申告をするかどうか、または提出する予定かどうかをチェックマークで示してください フォーム20-Fまたはフォーム40-Fの表紙に基づくレポート。

フォーム 20-F ☒ フォーム 40-F ☐

内容

直接登録 オファリング

2024年6月28日、NLS Pharmaceutics Ltd. または当社が、発行を規定する証券購入契約または購入契約を締結しました 3,277,750株の普通株式、額面価格1株あたり0.02スイスフラン、または普通株式の登録直接募集で、購入価格は 一株あたり0.24ドルです。このオファリングは、慣習的なクロージング条件が満たされることを条件として、2024年7月1日頃に終了する予定です と適用法に基づく要件。

さらに、 購入契約書に、投資家は未登録の新株予約権、または普通新株予約権を受け取ることになり、合計で以下の金額を購入することになります 3,277,750株の普通株式を、同時に私募で1株あたり0.24ドルで行使します。普通新株予約権は直ちに行使できます 発行時に、発行日から5年後に有効期限が切れます。

購入契約書 会社と投資家の慣習的な表明、保証、合意、慣習的な補償権が含まれています と当事者の義務。購入契約に従い、当社は発行契約または発行契約を締結しないことに同意しました クロージング後15日間、普通株式または普通株式同等物の発行または発行提案を発表します 特定の慣習上の例外を除いて、提供内容の。また、当社は、購入契約の締結日から 募集の締め切り日から1年後、会社は会社による発行を行う契約を締結しないものとし、 変数を含む普通株式または普通株式同等物（またはそれらの単位の組み合わせ）の当社の子会社のいずれか レート取引、特定の例外があります。

提供は期待されています その結果、会社への総収入は786,660ドルになります。当社は、募集による純収入を運転資金に使うつもりです そして、会社の技術を発展させるための、研究開発を含む一般的な企業目的と一般的な企業目的 そして、会社のパイプラインの拡大を含む戦略的機会を追求しています。

H.C. ウェインライトさん & Co., LLC、またはプレースメントエージェントは、以下に関連して会社の独占プレースメントエージェントを務めることに同意しました 上記のサービス。当社は、プレースメント・エージェントに総収入総額の 7.0% に相当する現金手数料を支払うことに同意しました 募集で売却された有価証券について受領しました。さらに、会社はプレースメントエージェントに管理費を支払うことに同意しました 募集で売却された有価証券の受領総収入の1.0％、説明責任費用の50,000ドルに相当します。さらに、会社はプレースメントエージェント、またはその 被指名人、（i）シリーズAプレースメントエージェントワラント、またはシリーズAプレースメントエージェントワラント、またはシリーズAプレースメントエージェントワラント、合計額まで購入できます 215,022株の普通株式と（ii）シリーズBプレースメントエージェントワラント、またはシリーズBプレースメントエージェントワラント、そして シリーズAのプレースメント・エージェント・ワラント、プレースメント・エージェント・ワラント、合計で最大14,421株の普通株を購入できます（それぞれ （i）と（ii）は、募集で売却された普通株式の7.0％に相当し、それぞれの行使価格は1株あたり0.30ドルです シェア。シリーズAプレースメント・エージェント・ワラントは発行日から直ちに行使可能です オファリングの販売開始5周年まで。シリーズBのプレースメント・エージェント・ワラントは 会社（i）が株主から承認を得て、承認された会社の数を増やす日から行使可能です シリーズBプレースメントエージェントの基礎となるすべての普通株式を会社が発行するのに十分な金額の普通株式 新株予約権や（ii）効力は、募集の販売開始5周年までは増額されます

普通株式は 目論見書補足に従って発行され、これに関連して証券取引委員会（SEC）に提出されます 発効が宣言されたフォームF-3（ファイル番号333-262489）の会社の棚登録届出書からの削除を伴って 2022年2月11日に証券取引委員会によって発表されました。

普通新株予約権、 プレースメント・エージェント・ワラント、普通ワラント、プレースメント・エージェント・ワラントの基礎となる普通株式が提供されており、 改正された1933年の証券法のセクション4（a）（2）に基づく登録要件の免除に従って販売されました、または 証券法、およびそれに基づいて公布された規則Dの規則506（b）。投資家は、自分が認定投資家であることを表明しています。 その用語が規則Dで定義されているように、または規則144（A）（a）で定義されている適格な機関投資家で、コモンを取得しています ワラント、プレースメント・エージェント・ワラント、普通ワラントの基礎となる普通株式、プレースメント・エージェント・ワラントを元本として 自分のアカウント用で、その配布についての取り決めや理解はありません。前述のオファーと販売 証券は、一般的な勧誘や広告を一切行わずに作られています。共通ワラント、プレースメント・エージェント・ワラント、 普通新株予約権およびプレースメント・エージェント新株予約権の基礎となる普通株式が証券法に基づいて登録されていないか 適用される州の証券法。したがって、普通新株予約権、プレースメント・エージェント新株式、および基礎となる普通株式 普通新株予約権とプレースメント・エージェント・ワラントは、有効な登録がない限り、米国では提供または販売できません 証券法およびそのような適用される州の証券法の登録要件の声明または該当する免除。 当社は、可能な限り早く（いずれにしても、購入契約の発効日から60暦日以内に）、 コモンズの購入契約書に記載されている購入者による再販を規定する登録届出書をフォームF-1に提出します 普通新株予約権の行使時に発行可能な株式。

このレポートでは ここに記載されている有価証券のいずれかの売却の申し出または購入の申し出の勧誘を構成し、売却も行われないものとします 登録前にそのような提供、勧誘、または売却が違法とされる州または管轄区域のこれらの有価証券のうち、または そのような州または管轄区域の証券法に基づく資格。

前述の要約 購入契約、共通ワラント、シリーズAプレースメントエージェントワラント、シリーズBプレースメントエージェントワラントは 購入契約、つまり普通保証の形態を参照することで、完全であると主張し、完全な資格を得ています。 シリーズAプレースメントエージェントワラントの形式、およびシリーズBプレースメントエージェントワラントの形式。これらは別紙10.1、4.1として添付されています。 それぞれ4.2と4.3をこのレポートに適用し、参考までにここに組み込まれています。スイスの弁護士、ウェンガー・ビエリ社の意見 会社と価格のプレスリリースは、それぞれ別紙5.1と99.1としてこのレポートに添付され、参考として組み込まれています ここに。

このレポートは参考までに組み込まれています SECに提出されたフォームF-3（ファイル番号333-262489、333-268690および333-269220）に記載されている登録者の登録届出書は、 このレポートが提出された日からその一部であること。ただし、その後に提出される文書またはレポートに取って代わられない範囲で または家具付き。

展示索引

署名

要件に従って 1934年の証券取引法について、登録者は署名者に代わってこの報告書に正式に署名させました。 正式に承認されました。

4