アメリカ合衆国

証券取引委員会

ワシントンDC20549

FORM 8-K

現在の報告書

証券取引法第13条、または第15条に基づく 現行報告書

報告書の日付（最初に報告されたイベントの日付）: 2024年6月28日

以下の規定のいずれかのもとで登録者のフォーム8-K提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の適切なボックスにチェックを入れてください。

法第12(b)条に基づく登録証券:

証券法（1933年の証券法ルール405条または1934年の証券取引法ルール12b-2条で定義される）に基づく新興成長企業であるかどうか、チェックマークで示してください。

新興成長企業☒

新規または改定された会計基準のコンプライアンスについて、拡張トランジション期間を使用しないように選択した場合は、チェックマークで示してください。☐

アイテム 8.01　その他の事項。

以前開示した通り、2024年1月29日に、スマートフォーライフ社（以下、「当社」）はFirst Health FL LLC（以下、「バイヤー」）と資産購入契約を締結し、当社の完全子会社Ceautamed Worldwide、LLCおよびその完全子会社Wellness Watchers Global、LLCおよびGreens First Female LLC（以下、「各子会社」）の全資産をバイヤーに売却（以下、「譲渡」）しました。譲渡完了後、バイヤーの支配権は、バイヤーの関連会社に51％所有され、当社に49％所有され、バイヤーが以下の段落で説明するように購入オプションの対象となります。

譲渡に関連して、当社は購入者が組織された有限責任会社契約書にも調印しています（以下、「LLC契約書」といいます）。 LLC契約書に従い、バイヤーの議決権を有するメンバーは、Joseph X. Xiras、Stuart Benson、およびRyan Benson（以下、「議決権付与者」といいます）であり、それぞれバイヤーの17％の議決権を有しています。当社はバイヤーに49％の非議決権所有権を維持します（以下、「少数派所有権」といいます）。議決権付与者は、2024年4月1日以後いつでも行使できる通知に基づき、名目的対価で残りの少数派所有権を購入するオプションを有します（以下、「オプション」といいます）。

以前に開示した通り、譲渡のクロージングに関連して、当社、子会社、First Group Acquisition Company、LLC（以下、「First Group」）、およびバイヤーは、2012年7月29日付けの5％担保サブオーディネート債務証書を修正するための合意にも調印しました 当社とD＆D Hayes、LLCの間で、当初の元本額1,075,000ドル（以下、「ノート」といいます）。 ノートに従い、当社は、ノートの既存の元本残高に代わって、年10％の利息と300,000ドルの現金支払いで、First Groupにノートを解済する権利を有しています。その時以来、当社とFirst Groupは、ノートおよびノートからの株式への変換に関する後続取引を締結し、51,293ドルのバランスを生み出しました。

2024年6月19日、当事者間で、上記の取引の元の条件を修正する合意が締結されました。特に、当社とFirst Groupは、ノートの未払い額が35,1293ドルであることを合意し、First Groupは、ノートの元本の300,000ドルを92,593株の普通株式に変換することを選択しました。さらに、当事者は、議決権付与者がオプションを行使する初期の日を、2024年10月1日以降の任意の日に延期することを合意しました。

署名

有価証券取引法に基づき、当社は正式にこの報告書に署名し、ここに正式に認可された代表者によって署名されました。

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