アメリカ合衆国

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表格8-K

当面の報告

1934 年の証券取引法第 13 条または第 15 条 （ D ） に従い

報告日 （ 最早報告日 ） ： 2024 年 6 月 27 日

Blu ej ay Diag nos tics 株式 会社

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

マサチューセッツ · アベニュー 360 号, スイート 203

アクトン、 体積量 01720

(主な実行機関アドレスと郵便番号 )

(844) 327-7078

(登録者の電話番号、 市外局番を含む)

（ 前回の報告から変更された場合は、旧氏名または旧住所 ）

フォーム 8—K ファイリングが、以下のいずれかの規定に基づく登録者のファイリング義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の適切なボックスをチェックしてください （参照してください指示 A.2 。下記 ） 、

登録者 が1933年“証券法”第405条(本章230.405節)又は1934年“証券取引法”第12 b-2条(本章第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるか否かを複選マークで示す。

新興成長型会社☒

新興成長型会社である場合、登録者が、取引法第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守するために、延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをフックで示す

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

プロジェクト1.01。実質的な最終合意を締結する

2024年6月27日、Bluejay Diagnostics，Inc.(“会社”)とイージス資本会社(“引受商”)は1つの5，368，098株(“単位”)の確定引受公開(この取引、“発売”) について引受契約(“引受契約”)を締結し、各単位は1株の会社普通株からなり、1株当たり額面0.0001ドル、C類株式証2部、1部当たり普通株(1株、1株、1株、1株、1株、1株、1株、1株)を購入した。1部のC類株式承認証と1部のD類株式承認証 を購入し、D類株式承認証(各部は“D類株式承認証”)を購入して数量の普通株を決定する。引受業者 は追加の678，674件のC類株式証及び339，337件のD類株式証部分について超過配給選択権を行使した。

発売完了後すぐに4.99%を超える当社が発行した普通株実益所有権を取得すべき単位を購入した購入者は、1部の事前資本金権証(1株の普通株の代わりに、1部は“事前資本金権証”)、2部のC類株式承認証及び1部のD類株式証からなる単位を購入することができる。限られた例外を除いて、事前資本権証の所有者 は、その事前資本権証の任意の部分を行使する権利がなく、その所有者およびその共同経営会社がそのような権利を行使した後、実益が4.99%(または所有者によって選択され、この限度額を最大9.99%に増加することができる)を超える発行された普通株式数 を有することを前提とする。各前払い資金株式承認証は普通株を行使することができる。事前資金承認株式証を含む各単位の購入価格は1株の普通株を含む単位価格から0.0001ドルを引いたことに等しく、1株当たりの事前資金承認株式証の残りの取引権価格は1株当たり0.0001ドルに等しい。前払い資金権証 は直ちに行使することができ(実益所有権の上限制限を受ける)、すべての前払い資金権証 がすべて行使されるまで随時行使することができる。前払い資金株式承認証を含む単位ごと(その中で規定されているいかなる行使制限も考慮しない)については，通常株式分を含む単位数を1対1に減少させることを提供する.

これらの単位は独立した権利を持たず， が独立証券として認証や発行を行うこともない.C類株式承認証は行使できない、及び株式承認証株主が を承認するまででなければならない(以下のように定義する)。C類株式承認証の初期行使価格は1株普通株1.96ドルであり、株式承認証株主の承認を得たら、5(5) 年内に満期になる。すべてのD類株式証明書は直ちに行使できるだろう。D類株式承認証によって普通株を発行できる行権価格及び株式数は、D類株式証の記載に従って調整することができる(株式承認証の株主承認後を含む)。

株式証株主承認日から，これが発生した場合，C類株式証は，行権価格を(I)当時の行権価格と(Ii)直前5(5)取引日からの期間内の最低出来高加重平均価格(VWAP)の価格と，我々が将来任意の逆株式分割を行った日から5(5)取引日からの期間における最低出来高加重平均価格(VWAP)を含み，C類承認株式証に関する株式数を比例調整 し，いずれの場合もボトム価格を基準とする.また、自己株式証株主が承認した日から、ある例外的な場合を除いて、C類株式証は、C類株式証の初期行権価格より低い1株価格で私たちの普通株式或いは普通株等価物を発行する際に、C類株式証に関連する株式行使価格と数量を調整する 。

D類株式承認証はすぐに行使することができる。 D類株式証によって発行可能な普通株の使用価格と株式数は、私たちの普通株が5(5)取引日の間の加重平均価格に基づいて調整され、D類株式証条項 で規定されるいくつかの最低価格の制限を受ける。

場合によっては、C類株式証およびD類株式承認証に記載されている上記 段落に記載された調整条項は、C類株式証およびD類承認株式証(“株式承認証株主承認”)に記載されている上段に記載された調整条項を許可するために、前記株主の承認を受けた後にのみ使用可能である。もし当社が株式承認証株主の承認を得られなかった場合、C類株式承認証は行使できないが、D類株式証 に含まれる上段に述べたいくつかの調整条項は発効しないため、C類株式承認証及びD類株式証の価値は大幅に減少する可能性がある。

普通株式と事前資本権証は発売時に付属のC類株式承認証とD類株式証と一緒にのみ販売され、これらの株式承認証は単位の一部であるが、単位の構成部分 は直ちに分離可能であり、単独で発行されている。

今回の発行は2024年6月28日に終了した。今回発売された5，368，098単位のうち，577，073単位が普通株を発行し，4，791，025単位で予融資権証を発行した。終値当日に1，443，025件の前払い資金株式承認証を行使した。

当社は，発売した純額を，(I)発売完了後の満期および対応する230万ドルの未償還債務の返済に利用し，(Ii)FDAの承認(それに関連する臨床研究を含む)やその他の研究開発活動や一般運営資金に必要なことに資金を提供する予定である。

当社は、改訂されたS-1表(書類番号333-280253) に基づいて二零二四年六月十七日に初めて証券取引委員会(改訂済み)に提出し、二零二四年六月二十六日に発効を宣言し、株式、予資金権証、B類権証及びD類権証及び上記予資権証に基づいて発行可能な普通株式を発売します。

引受契約は通常のbr陳述と保証、賠償権利、協議と義務、成約条件と終了条項を含む。 は引受契約の条項に基づいて、引受業者は単位公開発行価格8.5%の引受割引 を獲得する。また、会社は、(A)引受業者に75，000ドルの非実売費用手当を支払うことに同意し、(B)保険者に特定の自己負担費用を返済することに同意し、合理的な法律費用および保険契約者弁護士費用を含むが、最高170，000ドルに達する。

上述の引受契約の条項と条件、前払い資金株式承認証、C類株式承認証及びD類株式承認証の記述は完全ではなく、 引受契約全文、前払い資金株式承認証のフォーマット及びC類株式承認証及びD類株式承認証のフォーマットはすべて不完全であり、それぞれ添付ファイル1.1、4.1、4.2及び4.3の形式で本プロトコルに添付し、そしてここに導入して参考とする。

8.01項。他のイベントです。

2024年6月27日、同社はプレスリリース を発表し、今回の発行の定価を発表した。2024年6月28日、会社はプレスリリースを発表し、今回の発行終了を発表した。プレスリリースのコピー は、それぞれ添付ファイル99.1および添付ファイル99.2として本8−Kテーブルの現在の報告に添付され、参照のために本明細書で参照される。

9.01項目。財務諸表と証拠品です。

(D)展示品。

署名

1934年の証券取引法の要求に基づき、登録者は、以下の署名者がその代表として本報告書に署名することを正式に許可した。

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